[發行]華通熱力:首次公開發行股票招股意向書摘要

2021-01-07 中國財經信息網

時間：2017年08月07日 01:01:21&nbsp中財網

北京

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熱力科技股份有限公司

Beijing HuaYuanYiTong Thermal Technology Co., Ltd.

北京市豐臺區南四環西路188 號三區8 號樓8 層

首次公開發行股票

招股意向書摘要

保薦人（主承銷商）

深圳市福田區益田路江蘇大廈A 座38－45 樓

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熱力科技股份有限公司招股意向書摘要

1-2-2

發行人聲明

本招股意向書摘要的目的僅為向公眾提供有關本次發行的簡要情況，並不包

括招股意向書全文的各部分內容。招股意向書全文同時刊載於深圳證券交易所網

站。投資者在做出認購決定之前，應仔細閱讀招股意向書全文，並以其作為投資

決定的依據。

投資者若對本招股意向書及其摘要存在任何疑問，應諮詢自己的股票經紀

人、律師、會計師或其他專業顧問。

發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股意向書及其摘要不存在虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對招股意向書及其摘要的真實性、準確性、

完整性承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股意向書及其

摘要中財務會計資料真實、完整。

中國證監會、其他政府部門對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其

對發行人股票的價值或者投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反

的聲明均屬虛假不實陳述。

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1-2-3

釋義

本招股意向書摘要中，除非文義另有所指，下列簡稱具有如下特定含義：

一、普通詞語

本招股意向書指北京

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熱力科技股份有限公司首次公開發行股票招股意向書

發行人、本公

司、公司、華

通熱力、股份

公司、華遠意

通

指北京

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熱力科技股份有限公司

華通有限指北京

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供熱科技發展有限公司，本公司前身

實際控制人指趙一波

華通興遠指北京華通興遠供熱節能技術有限公司，本公司全資子公司

華意龍達指北京華意龍達供熱工程技術有限公司，本公司全資子公司

黑龍江華通指黑龍江省寶泉嶺農墾華通供熱有限公司，本公司全資子公司

中能興科

指

中能興科

（北京）節能科技股份有限公司，本公司控股子公司

中能至遠指中能至遠（北京）節能技術培訓有限公司，

中能興科

控股子公司

濟南分公司指北京

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熱力科技股份有限公司濟南分公司，本公司下屬的分公司

天津分公司指北京

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熱力科技股份有限公司天津分公司，本公司下屬的分公司

平谷分公司指北京

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熱力科技股份有限公司平谷分公司，本公司下屬的分公司

馬駒橋分公司指

北京

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熱力科技股份有限公司馬駒橋分公司，本公司下屬的分公

司

實地創業投資指北京實地創業投資有限公司

崑崙投資指

克拉瑪依

崑崙朝陽創業投資基金合夥企業（有限合夥）

通用投資指中山通用科技創業投資中心（有限合夥）

科橋投資指北京科橋成長創業投資中心（有限合夥）

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1-2-4

臻誠投資指

克拉瑪依

臻誠創業投資基金有限合夥企業

桃花源

投資指新疆

桃花源

壹號股權投資管理合夥企業（有限合夥）

振銀投資指北京振銀投資有限公司

聯宜華信指北京聯宜華信通訊技術有限公司

華遠三聯指華遠三聯投資集團有限公司（原華遠三聯能源投資（北京）有限公司）

A 股指在境內上市的人民幣普通股

本次發行指

北京

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熱力科技股份有限公司首次向社會公開發行人民幣普通

股（A 股）不超過3,000 萬股的行為

中國證監會指中國證券監督管理委員會

《公司法》指《中華人民共和國公司法》

《證券法》指《中華人民共和國證券法》

《公司章程》指本公司的《公司章程》，即《北京

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熱力科技股份有限公司章程》

住房和城鄉建

設部、住建部

指中華人民共和國住房和

城鄉建設

部

發改委、國家

發改委

指中華人民共和國國家發展和改革委員會

財政部指中華人民共和國財政部

北京市發改委指北京市發展和改革委員會

北京市市政市

容委

指北京市市政市容管理委員會

北京市供熱辦指北京市市政市容管理委員會供熱管理辦公室

最近三年一

期，報告期

指2014 年、2015 年和2016 年和2017 年1-3 月

保薦人、主承

銷商、招商證

券

指

招商證券

股份有限公司

信永中和指信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）

德恆律師事務

所

指北京德恆律師事務所

新會計準則指財政部修訂後的《企業會計準則—基本準則》及財政部（財會[2006]3

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號文）印發的《企業會計準則第1 號—存貨》等38 項具體準則

募投項目指擬使用本次發行募集資金進行投資的項目

二、專業術語

供熱指

利用熱源，供應生產、生活（含採暖、生活熱水等）所需熱能。以解決

用熱方生產、生活等用熱需求的社會服務。

供汽指向用戶供應一定壓力、溫度的蒸汽。

集中供熱指

以熱水或蒸汽作為熱媒，由一個或多個熱源通過熱網向城市、鎮或其中

某些區域熱用戶供應熱能的方式。

熱電聯產指由熱電廠同時生產電能和可用熱能的聯合生產方式。

供熱規劃指

根據城市建設發展的需要和國民經濟計劃，按照近遠期結合的原則，確

定集中供熱分期發展規模和步驟的工作。

供熱面積指所供暖建築物的建築面積

供熱成本指為生產和輸配熱能所發生的各項生產經營費與折舊費之和。

供熱介質指又稱熱媒。是指在供熱系統中用以傳送熱能的中間媒介物質。

供熱系統指

由熱源通過熱網向熱用戶供應熱能的系統總稱。由熱源、熱網和熱用戶

組成。

熱負荷指供熱系統的熱用戶（或用熱設備）在單位時間內所需的供熱量。

供暖熱負荷指供暖期內可維持房間在要求溫度下的熱負荷。

煙氣餘熱回

收

指回收鍋爐燃燒燃料所排煙氣中的顯熱和潛熱。

冷凝指氣體或液體遇冷而凝結。

區域供熱指城市某一個區域的集中供熱。

供熱投資運

營模式

指

供熱公司與

房地產

開發商等單位籤署合同，供熱公司負責投資、建設供

熱設施，並獲得一定期限內供熱項目的經營權，合同期限屆滿時，供熱

公司無償將該供熱設施移交給開發商等單位，或在同等條件下享有優先

繼續經營權。

供熱經營權

收購模式

指

供熱公司不參與供熱設施建設，直接收購供熱項目的長期經營權。在合

同期限內，供熱公司負責供熱設施運營，並擁有項目供熱系統的經營權。

承包運營模指供熱公司不參與供熱設施建設，也不收購供熱項目的經營權，僅在合同

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1-2-6

式期內擁有供熱系統的經營權，同時支付管理費，並履行向用戶提供供熱

服務及設備維護的義務等。

註：本招股意向書摘要中部分合計數與各單項數相加之和存在尾數差異，或部分比例指標與

相關數值直接計算的結果存在尾數差異，均系四捨五入導致。

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1-2-7

第一節重大事項提示

本公司提請投資者注意以下重大事項：

一、本次發行情況及股東對股份的鎖定承諾

本次發行前公司總股本9,000 萬股，本次擬發行不超過3,000 萬股人民幣普

通股，發行後總股本不超過12,000 萬股。

本公司實際控制人趙一波承諾：自發行人A 股股票上市之日起36 個月內，

本人不轉讓或委託他人管理本人直接或間接持有的發行人公開發行股票前已發

行的股份，也不由發行人回購本人直接或間接持有的發行人公開發行股票前已發

行的股份；自股份承諾鎖定期結束後，在擔任公司董事、高級管理人員期間，每

年轉讓的股份不超過其所持有本公司股份總數的25%，離職後6 個月內，不轉讓

所持有的本公司股份。自發行人A 股股票上市之日起6 個月內，如發行人股票

連續20 個交易日的收盤價均低於發行價，或者上市後6 個月期末收盤價低於發

行價，本人直接或間接持有發行人股票的鎖定期限自動延長6 個月（若上述期間

公司發生派發股利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除息、除權行為的，

則上述價格將進行相應調整）；如本人所持發行人股票在承諾鎖定期滿後兩年內

減持，減持價格將不低於發行人股票發行價（若上述期間公司發生派發股利、送

紅股、轉增股本、增發新股或配股等除息、除權行為的，則發行價將進行相應調

整）；上述兩年期限屆滿後，本人減持直接或間接持有的發行人股份時，將以市

價且不低於發行人上一會計年度經審計的除權後每股淨資產的價格進行減持。減

持直接或間接持有的發行人股份時，將提前三個交易日通過發行人發出相關公

告。

本公司股東

克拉瑪依

崑崙朝陽創業投資基金合夥企業（有限合夥）、中山通

用科技創業投資中心（有限合夥）、北京科橋成長創業投資中心（有限合夥）、克

拉瑪依臻誠創業投資基金有限合夥企業、新疆

桃花源

壹號股權投資管理合夥企業

（有限合夥）、北京振銀投資有限公司承諾：自公司股票上市之日起十二個月內，

不轉讓或委託他人管理本企業直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購本企

業持有的公司股份。

除發行人實際控制人外的董事、監事、高級管理人員陳秀明、楊勇、石秀傑、

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李赫、王隨林、重鍵承諾：自發行人上市之日起12 個月內，本人不轉讓或者委

託他人管理本次發行前持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股份；自股

份承諾鎖定期結束後，在擔任公司董事、監事、高級管理人員期間，每年轉讓的

股份不超過其所持有本公司股份總數的25%，離職後6 個月內，不轉讓其所持有

的本公司股份。上述鎖定期屆滿後兩年內，本人減持發行人股份的，減持價格不

低於本次發行並上市時發行人股票的發行價；發行人上市後6 個月內，如股票連

續20 個交易日的收盤價均低於發行價，或者上市後6 個月期末（如該日不是交

易日，則該日後第一個交易日）收盤價低於發行價，本人持有的發行人股份的鎖

定期限將自動延長6 個月。若發行人在本次發行並上市後有派息、送股、資本公

積轉增股本等除權除息事項的，應對發行價進行除權除息處理。

除公司實際控制人、董事、監事、高級管理人員之外的其他股東承諾：自公

司股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委託他人管理本人直接或間接持有的

公司股份，也不由公司回購本人持有的公司股份。

二、本次發行前未分配利潤的處理

經公司2015 年第二次臨時股東大會審議通過，公司首次公開發行股票時滾

存的未分配利潤由新老股東按發行後的持股比例共同享有。

三、本次發行後公司股利分配政策、現金分紅比例規定

根據公司2015 年9 月10 日召開的2015 年第二次臨時股東大會審議通過《公

司章程（草案）》，公司上市後適用的利潤分配政策如下：

（一）利潤分配原則

保持利潤分配政策的連續性和穩定性，兼顧公司的長遠利益、全體股東的整

體利益及公司可持續發展；重視對投資者的合理投資回報；符合法律、法規的相

關規定。

（二）利潤分配的期間間隔

原則上按年度進行利潤分配，也可以根據公司實際盈利情況和資金需求狀況

進行中期利潤分配。

（三）利潤分配的形式

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公司可以採取現金、股票、現金與股票相結合的方式分配利潤。分配方式以

現金分紅的方式為主。

（四）利潤分配的條件及比例：

1、現金分紅的條件和比例

公司在現金流能滿足公司正常資金需求和可持續發展的情況下，除特殊情況

外，以母公司報表口徑在當年盈利且累計未分配利潤為正的情況下，採取現金方

式分配利潤。

最近三年以現金方式累計分配的利潤不少於最近三年實現的年均可分配利

潤的30%。

特殊情況是指：以合併報表口徑當年公司經營活動產生的現金流量淨額為負

數；當年或者未來十二個月內擬內部投資、對外投資或者收購資產等投資項目單

筆金額支出達到或者超過公司最近一期經審計淨資產額的10%。

公司董事會綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以

及是否有重大資金支出安排（募集資金項目除外）等因素，區分下列情形，並按

照本章程規定的程序，提出符合公司實際情況的現金分紅政策：

（1）公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，

現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到80%；

（2）公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，

現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到40%；

（3）公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，

現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到20%；

公司在實際分紅時具體所處的發展階段，由公司董事會根據具體情形確定。

2. 發放股票股利的具體條件

公司在經營情況良好，並且董事會認為股本規模與股權結構合理、股本擴張

與業績增長同步的情況下，可以提出股票股利分配預案。採用股票股利進行利潤

分配的，應當以給予股東合理現金分紅回報和維持適當股本規模為前提，並綜合

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1-2-10

考慮公司成長性、每股淨資產的攤薄等因素。

（五）利潤分配政策的決策程序

1、公司在每個會計年度結束後，由公司董事會根據公司業務發展情況、經

營業績擬定利潤分配預案，公司董事會在利潤分配預案論證過程中，需與獨立董

事充分討論，在考慮對全體股東持續、穩定、科學的回報基礎上，形成利潤分配

預案。

2、公司董事會審議利潤分配預案時，需經全體董事過半數表決同意，獨立

董事應當對利潤分配預案發表明確獨立意見。

3、股東大會對利潤分配預案進行審議前，公司應通過多種渠道主動與股東

特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答覆中

小股東關心的問題。

4、董事會及監事會審議通過利潤分配預案後，應提交股東大會審議批准，

並由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的1/2 以上表決同意。

股東大會審議時，公司應當提供網絡投票等方式為公眾股東參與股東大會表決提

供便利。

5、公司年度盈利但因特殊情況而不進行現金分紅時，董事會就不進行現金

分紅的具體原因、公司預留收益的確切用途及預計投資收益等事項進行專項說

明，經獨立董事發表意見後提交股東大會審議，並在公司指定媒體上予以披露。

（六）調整利潤分配政策的決策程序

公司根據生產經營情況、投資規劃和長期發展的需要確需調整利潤分配政策

的，應由公司董事會根據實際情況進行研究論證，結合行業競爭、公司財務狀況、

公司資金需求規劃等因素詳細說明原因，提出利潤分配政策調整議案，經董事會

審議、監事會審議後提交股東大會審議，並經出席股東大會的股東所持表決權的

2/3 以上通過，獨立董事應當對此發表明確獨立意見。公司調整利潤分配政策，

應當提供網絡投票等方式為公眾股東參與股東大會表決提供便利。

調整後的利潤分配政策應以股東權益保護為出發點，且不得違反中國證監會

和證券交易所的有關規定。

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此外，公司第一屆董事會第五次會議和公司2015 年度第二次臨時股東大會

已審議通過《北京

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熱力科技股份有限公司上市後三年股東分紅回報規

劃》，對上市後三年現金分紅比例、未分配利潤的用途、上市後三年具體股利分

配規劃作出了進一步安排。

關於股利分配政策的具體內容和分紅回報規劃的具體內容，請參見本招股意

向書「第十四章股利分配政策」。

四、公司控股股東、持股5%以上的股東持股意向及減持意向承諾

1、控股股東趙一波

若本人在所持發行人股票鎖定期滿後擬減持該股票，將根據相關法律法規，

結合證券市場情況、發行人股票走勢及公開信息、實際資金需要等情況，自主決

策、擇機進行減持。本人在發行人首次公開發行前直接或間接所持有的發行人股

份在鎖定期滿後兩年內減持的，減持價格不低於首次公開發行股票的發行價格

（如果因公司上市後派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、

除息的，則按照證券交易所的有關規定作除權除息處理）；上述兩年期限屆滿後，

本人減持直接或間接持有的發行人股份時，將以市價且不低於發行人上一會計年

度經審計的除權後每股淨資產的價格進行減持；減持直接或間接持有的發行人股

份時，將提前三個交易日通過發行人發出相關公告。同時本人承諾，本人所持發

行人股票鎖定期滿後兩年內，每年減持發行人股份的數量不超過本人已持有的發

行人股份總數的25%。

本人將積極採取合法措施履行就本次發行並上市所做的所有承諾，自願接受

監管機關、社會公眾及投資者的監督，並依法承擔相應責任。本人如未履行上述

股份持有及減持承諾，則違反承諾減持所得收益歸發行人所有，本人將在股東大

會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行承諾的具體原因並向公司股

東和社會公眾投資者道歉，並將自動延長持有全部股份的鎖定期6 個月。

2、持股5%以上的股東及董事陳秀明

若本人在所持發行人股票鎖定期滿後擬減持該股票，將根據相關法律法規，

結合證券市場情況、發行人股票走勢及公開信息、實際資金需要等情況，自主決

策、擇機進行減持，減持價格不低於發行價（如果因公司上市後派發現金紅利、

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1-2-12

送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則按照證券交易所的有關

規定作除權除息處理），並通過發行人在減持前3 個交易日予以公告。同時本人

承諾，本人所持發行人股票鎖定期滿後兩年內，每年減持發行人股份的數量不超

過本人已持有的發行人股份總數的25%。

本人將積極採取合法措施履行就本次發行並上市所做的所有承諾，自願接受

監管機關、社會公眾及投資者的監督，並依法承擔相應責任。本人如未履行上述

股份持有及減持承諾，則違反承諾減持所得收益歸發行人所有，本人將在股東大

會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行承諾的具體原因並向公司股

東和社會公眾投資者道歉，並將自動延長持有全部股份的鎖定期6 個月。

3、持股5%以上的股東

克拉瑪依

崑崙朝陽創業投資基金合夥企業（有限合夥）

和中山通用科技創業投資中心（有限合夥）

若本合夥企業在所持發行人股票鎖定期滿後擬減持該股票，將根據相關法律

法規，結合證券市場情況、發行人股票走勢及公開信息、實際資金需要等情況，

自主決策、擇機進行減持，減持價格不低於發行價（如果因公司上市後派發現金

紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則按照證券交易所

的有關規定作除權除息處理），並通過發行人在減持前3 個交易日予以公告。

本合夥企業將積極採取合法措施履行就本次發行並上市所做的所有承諾，自

願接受監管機關、社會公眾及投資者的監督，並依法承擔相應責任。本合夥企業

如未履行上述股份持有及減持承諾，則違反承諾減持所得收益歸發行人所有，本

合夥企業將在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行承諾的

具體原因並向公司股東和社會公眾投資者道歉，並將自動延長持有全部股份的鎖

定期6 個月。

五、關於本次公開發行存在重大信息披露違法行為的相關承諾

（一）發行人承諾：

1、《招股意向書》所載之內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏之情

形，且本公司對《招股意向書》所載之內容真實性、準確性、完整性承擔相應的

法律責任。

2、若證券監督管理部門或其他有權部門認定《招股意向書》所載之內容存

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1-2-13

在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏之情形，且該等情形對判斷本公司是

否符合法律規定的發行條件構成重大且實質影響的，則本公司承諾將按如下方式

依法回購本公司首次公開發行的全部新股：

（1）若上述情形發生於本公司首次公開發行的新股已完成發行但未上市交

易之階段內，則本公司就公開發行募集資金，於上述情形發生之日起5 個工作日

內公告回購計劃，並按照發行價並加算銀行同期存款利息返還給網上中籤投資者

及網下配售投資者；本公司將於股份回購義務產生之日起3 個月內完成回購。

（2）若上述情形發生於本公司首次公開發行的新股已完成上市交易之後，

則本公司將於上述情形發生之日起10 個交易日內公告回購計劃，並按照發行價

並加算銀行同期1 年期存款利息或證券監督管理部門認可的其他價格通過證券

交易所交易系統回購本公司首次公開發行的全部新股；本公司將於股份回購義務

產生之日起6 個月內完成回購。

若公司股票有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項的，回購

的股份包括首次公開發行的全部新股及其派生股份，發行價格將相應進行除權、

除息調整。

3、若《招股意向書》所載之內容出現前述第二點所述之情形，則本公司承

諾在按照前述安排實施新股回購的同時將極力促使本公司控股股東依法購回已

轉讓的全部原限售股份。

4、若《招股意向書》所載之內容存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，

致使投資者在證券交易中遭受損失的，則本公司將依法賠償投資者損失。

該等損失的賠償金額以投資者能舉證證實的因此而實際發生的直接損失為

限，不包括間接損失。賠償金額依據本公司與投資者協商確定的金額，或證券監

督管理部門、司法機關認定的方式或金額確定。

（二）實際控制人趙一波承諾：

1、《招股意向書》所載之內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏之情

形，且本人對《招股意向書》所載之內容真實性、準確性、完整性承擔相應的法

律責任。

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1-2-14

2、若證券監督管理部門或其他有權部門認定《招股意向書》所載之內容存

在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏之情形，且該等情形對判斷發行人是

否符合法律規定的發行條件構成重大且實質影響的，則本人承諾將於上述情形發

生之日起10 個交易日內公告回購計劃，按照發行價並加算銀行同期1 年期存款

利息或證券監督管理部門認可的其他價格通過證券交易所交易系統依法購回已

轉讓的全部原限售股份。本人將於股份回購義務產生之日起6 個月內完成回購。

3、若《招股意向書》所載之內容出現前述第二點所述之情形，則本人承諾

在按照前述安排實施原限售股份購回的同時將極力促使發行人依法回購其首次

公開發行的全部新股。

4、若《招股意向書》所載之內容存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，

致使投資者在證券交易中遭受損失的，則本人將依法賠償投資者損失。賠償金額

依據本人與投資者協商確定的金額，或證券監督管理部門、司法機關認定的方式

或金額確定。

（三）發行人董事、監事和高級管理人員承諾：

1、本人為發行人首次公開發行股票並上市製作、出具的文件不存在虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏。

2、若相關監管部門認定發行人在本次發行並上市的招股意向書有虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠

償投資者損失。

（1）證券監督管理部門或其他有權部門認定發行人招股意向書存在虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏，且本人因此承擔責任的，本人在收到該等認定書

面通知後三個工作日內，將啟動賠償投資者損失的相關工作。

（2）經協商確定賠償金額，或者經證券監督管理部門、司法機關認定賠償

金額後，依據前述溝通協商的方式或其它法定形式進行賠償。

3、招股意向書如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證

券交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。

上述承諾內容系本人真實意思表示，真實、有效，本人自願接受監管機構、

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1-2-15

自律組織及社會公眾的監督，若違反上述承諾，本人將依法承擔相應責任。上述

承諾不因其本人職務變換或離職而改變或導致無效。

（四）本次發行的保薦機構

招商證券

股份有限公司承諾：本公司已對招股意

向書進行了核查，確認不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、

準確性和完整性承擔相應的法律責任。

（五）本次發行的審計機構信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）承諾：

本所及籤字註冊會計師已閱讀招股意向書，確認招股意向書與本所出具的審計報

告、內部控制鑑證報告及經本所核驗的非經常性損益明細表無矛盾之處。本所及

籤字註冊會計師對發行人在招股意向書中引用的審計報告、內部控制鑑證報告及

經本所核驗的非經常性損益明細表的內容無異議，確認招股意向書不致因上述內

容而出現虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性和完整性承

擔相應的法律責任。

（六）本次發行的發行人律師北京德恆律師事務所承諾：本所及經辦律師已

閱讀招股意向書，確認招股意向書與本所出具的法律意見書和律師工作報告無矛

盾之處。本所及經辦律師對發行人在招股意向書中引用的法律意見書和律師工作

報告的內容無異議，確認招股意向書不致因上述內容而出現虛假記載、誤導性陳

述或重大遺漏，並對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。

（七）本次發行的驗資機構信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）承諾：

本機構及籤字註冊會計師已閱讀招股意向書，確認招股意向書與本機構出具的驗

資報告無矛盾之處。本機構及籤字註冊會計師對發行人在招股意向書中引用的驗

資報告的內容無異議，確認招股意向書不致因上述內容而出現虛假記載、誤導性

陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。

（八）本次發行的評估機構北京天健興業資產評估有限公司承諾：本機構及

籤字註冊資產評估師已閱讀招股意向書，確認招股意向書與本機構出具的資產評

估報告無矛盾之處。本機構及籤字註冊資產評估師對發行人在招股意向書中引用

的資產評估報告的內容無異議，確認招股意向書不致因上述內容而出現虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責

任。

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1-2-16

六、發行人上市後三年內股價穩定預案

發行人2015 年9 月10 日召開的2015 年第二次臨時股東大會審議通過了《上

市後三年內公司股價低於每股淨資產時穩定股價的預案》，該預案規定了上市後

三年內公司股價連續20 個交易日收盤價低於公司最近一期經審計的每股淨資產

的情況下，公司、公司控股股東以及董事（獨立董事除外）、高級管理人員承諾

按照公司《上市後三年內公司股價低於每股淨資產時穩定股價的預案》採取措施

穩定公司股價。

公司董事會辦公室負責前述啟動條件的監測。在啟動條件滿足的當日，公司

應發布公告提示公司股價已連續20 個交易日收盤價低於每股淨資產，相關責任

方將開展措施穩定股價，並發出召開董事會通知。具體措施包括但不限於以下措

施中的一項或多項：

1、回購公司股份

如果公司股票連續20 個交易日的收盤價均低於每股淨資產，公司可以啟動

公司回購股份：

（1）股份回購價格：不高於公司最近一期經審計的淨資產值；

（2）股份回購金額：公司單次用於回購股份的資金不超過回購股份事項發

生時上一個會計年度經審計的歸屬於母公司股東淨利潤的20%，每年總計不超過

50%；

（3）股份回購期限：自回購之日起至本年度回購資金額度用完為止；

（4）公司回購計劃需根據交易所相關規定進行信息披露。

公司承諾：公司在上述啟動穩定股價措施的條件觸發後5 個交易日內召開董

事會，審議關於公司回購股份以穩定股價相關議案，並於30 個交易日內召開股

東大會審議通過相關股份回購議案。

2、要求控股股東擬定增持股份的方案

如果公司股票連續20 個交易日的收盤價均低於每股淨資產；控股股東可以

通過深圳證券交易所證券交易系統在二級市場以買入的方式，增持公司股份，資

金來源為自籌。

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1-2-17

控股股東在6 個月內增持的公司權益的股份不超過公司已發行股份的2%。

即控股股東可以自首次增持之日起算的未來6 個月內，從二級市場繼續擇機增持

公司股份，累積增持比例不超過公司已發行總股份的2%（含首次已增持部分）。

同時控股股東在此期間增持的股份，在增持完成後2 年內對其增持的股份不

得出售。

控股股東在增持前應向公司董事會報告具體實施計劃方案，公司將按相關規

定公告。

控股股東承諾：在穩定股價方案生效後未按該方案執行的，本人所持有的公

司股票的鎖定期自動延長六個月，且公司有權將應付現金分紅予以暫時扣留，直

至實際履行上市承諾義務為止。

3、要求董事、高級管理人員增持公司股票的方案

如果公司股票連續20 個交易日的收盤價均低於每股淨資產，公司董事、高

級管理人員可以基於對本公司未來發展前景的信心和公司股票價值的合理判斷

作出決定，通過深圳證券交易所證券交易系統在二級市場以買入的方式，增持公

司股份，資金來源為自籌。

公司董事、高級管理人員可以自首次增持之日起算的未來6 個月內，從二級

市場上繼續擇機增持公司股份，合計累積增持比例不超過公司已發行總股份的

1%（含首次己增持部分）。

在此期間增持的股份，在增持完成後2 年內對其增持的股份不得出售。

在啟動股價穩定措施時應提前向公司董事會報告具體實施計劃方案，公司將

按相關規定公告。

本承諾自公司首次公開發行人民幣普通股股票並上市之日起生效，如未履行

承諾，相關責任方願依法承擔相應責任。

公司上市後三年內新任職的董事和高級管理人員須先行籤署本承諾，本承諾

對公司上市後三年內新任職的董事和高級管理人員具有同樣的約束力。

七、填補被攤薄即期回報的措施和承諾

公司董事會對公司本次首次公開發行股票是否攤薄即期回報進行分析，提出

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1-2-18

了填補即期回報的措施，同時相關承諾主體出具了承諾。上述事項已經發行人於

2016 年8 月25 日召開的第一屆董事會第十一次會議審議通過，並經發行人於

2016 年9 月9 日召開的2016 年第一次臨時股東大會審議通過。具體情況如下：

（一）填補被攤薄即期回報的措施

為落實《國務院關於進一步促進資本市場健康發展的若干意見》和《國務院

辦公廳關於進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》和證監會

《關於首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》的要求，

為降低本次公開發行攤薄即期回報的影響，公司承諾通過各種方式，增厚未來收

益，以填補被攤薄即期回報。具體落實如下：

1、運用自有資金鞏固和拓展現有業務，擴大經營規模

公司一直致力於節能技術研發、節能供熱投資及節能技術改造，成長為專業

化能源服務公司。未來公司將在現有業務穩定增長的基礎上，擴大經營規模，進

一步提升核心競爭能力。

2、加快募投項目投資進度，加強募集資金管理

本次發行募集資金到位後，公司將加快推進募投項目建設，爭取募投項目早

日實現預期效益。同時，公司將根據相關法規和公司《募集資金管理制度》的要

求，嚴格管理募集資金使用，保證募集資金按照原定用途得到充分有效利用。

3、優化投資者回報機制

公司建立對投資者持續、穩定、科學的回報規劃與機制，對利潤分配做出制

度性安排，保證利潤分配政策的連續性和穩定性。為進一步增強公司現金分紅的

透明度，強化公司回報股東的意識，樹立上市公司給予投資者合理的投資回報的

觀念，公司根據《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》和《上市

公司監管指引第3 號——上市公司現金分紅》的相關要求。

4、公司如違反前述承諾，將及時公告違反的事實及原因，除因不可抗力或

其他非歸屬於本公司的原因外，將向本公司股東和社會公眾投資者道歉，同時向

投資者提出補充承諾或替代承諾，以儘可能保護投資者的利益，並在公司股東大

會審議通過後實施補充承諾或替代承諾。

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1-2-19

（二）公司董事、高級管理人員關於填補被攤薄即期回報的承諾

公司董事、高級管理人員承諾忠實、勤勉地履行職責，維護公司和全體股東

的合法權益，並根據中國證監會相關規定，對公司填補回報措施能夠得到切實履

行作出如下承諾：

「1、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不

採用其他方式損害公司利益。

2、本人承諾對本人的職務消費行為進行約束。

3、本人承諾不動用公司資產從事與履行職責無關的投資、消費活動。

4、本人承諾由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的

執行情況相掛鈎。

5、本人承諾如公司擬實施股權激勵，擬公布的公司股權激勵的行權條件與

公司填補回報措施的執行情況相掛鈎。」

八、關於失信補救措施的承諾函

發行人承諾如下：

（一）本公司將嚴格履行在首次公開發行股票並上市過程中所做出的全部公

開承諾事項（以下簡稱「承諾事項」）中的各項義務和責任。

（二）若本公司未能完全且有效地履行承諾事項中的各項義務或責任，則本

公司承諾將採取以下措施予以約束：

1、如本公司非因不可抗力原因導致未能履行公開承諾事項的，需提出新的

承諾（相關承諾需按法律、法規、公司章程的規定履行相關審批程序）並接受如

下約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：

（1）在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原

因並向股東和社會公眾投資者道歉；

（2）對本公司該等未履行承諾的行為負有個人責任的董事、監事、高級管

理人員調減或停發薪酬或津貼；

（3）給投資者造成損失的，本公司將向投資者依法承擔賠償責任。

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1-2-20

2、如本公司因不可抗力原因導致未能履行公開承諾事項的，需提出新的承

諾（相關承諾需按法律、法規、公司章程的規定履行相關審批程序）並接受如下

約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：

（1）在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原

因；

（2）儘快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，並提交股東大會

審議，儘可能地保護本公司投資者利益。

發行人控股股東承諾如下：

（一）本人將嚴格履行其在發行人首次公開發行股票並上市過程中所做出的

全部公開承諾事項（以下簡稱「承諾事項」）中的各項義務和責任。

（二）若本人未能完全且有效地履行前述承諾事項中的各項義務或責任，則

本人承諾將採取以下各項措施予以約束：

1、如本人非因不可抗力原因導致未能履行公開承諾事項的，需提出新的承

諾並接受如下約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：

（1）在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原

因並向股東和社會公眾投資者道歉；

（2）不得轉讓所持發行人股份（因被強制執行、上市公司重組、為履行保

護投資者利益承諾等必須轉股的情形除外）；

（3）暫不領取發行人分配利潤中歸屬於其自身的部分；

（4）如果因未履行相關承諾事項而獲得收益的，所獲收益歸發行人所有，

並在獲得收益的五個交易日內將所獲收益支付給發行人指定帳戶；

（5）未履行上述承諾及招股意向書的其他承諾事項，給投資者造成損失的，

其依法賠償投資者損失；

（6）未履行上述承諾及招股意向書的其他承諾事項，給投資者造成損失的，

其依法承擔連帶賠償責任。

2、如本人因不可抗力原因導致未能履行公開承諾事項的，需提出新的承諾

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1-2-21

並接受如下約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：

（1）在股東大會、中國證監會指定披露媒體上公開說明未履行的具體原因；

（2）儘快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，儘可能地保護投

資者利益。

發行人董事、監事、高級管理人員承諾如下：

（一）本人將嚴格履行其在發行人首次公開發行股票並上市過程中所做出的

全部公開承諾事項（以下簡稱「承諾事項」）中的各項義務和責任。

（二）若本人未能完全且有效地履行前述承諾事項中的各項義務或責任，則

本人承諾將採取以下各項措施予以約束：

1、如本人非因不可抗力原因導致未能履行公開承諾事項的，需提出新的承

諾並接受如下約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：

（1）如本人持有發行人股份，則將不得轉讓發行人股份（但因被強制執行、

為履行保護投資者利益承諾等必須轉股的情形除外）；且暫不領取發行人分配利

潤中歸屬於本人的部分；

（2）可以職務變更但不得主動要求離職；

（3）主動申請調減或停發薪酬或津貼；

（4）如果因未履行相關承諾事項而獲得收益的，所獲收益歸發行人所有。

2、如本人因不可抗力原因導致未能履行公開承諾事項的，需提出新的承諾

並接受如下約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：

（1）在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原

因；

（2）儘快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，儘可能地保護投

資者利益。

九、本公司特別提醒投資者注意本公司及本次招股的如下風險

（一）產業政策變動風險

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1-2-22

公司屬於供熱行業，經營活動在一定程度上受國家產業政策的影響。作為公

用基礎設施的重要組成部分，供熱行業在服務價格、服務標準、質量控制等方面

需要隨著國家政策的調整而調整。

供熱系統是現代化北方城市的重要基礎設施之一，關係到民眾的基本生活需

要和生活質量。政府高度重視供熱行業的平穩、健康發展。如果未來我國產業政

策發生重大變動，政府部門調整相關規定，有可能加大行業內企業的競爭、增加

市場風險，有可能對公司盈利產生負面影響。

供暖收費標準的變動直接影響到企業和民眾的切身利益。政府對供暖價格實

行政策性調控，公司自身不具備定價權。如果政府不能適時調整供暖價格，能源

價格、人工成本等方面發生較大變化，將對公司經營構成壓力。

（二）財政補貼風險

1、燃料補貼

供熱行業受到國家和地方政府的高度重視，我國供熱行業主要在北方地區，

這些地區的供暖價格實行政府定價，政府制定了較為剛性的居民供暖價格。

當燃料價格持續上漲時，居民供暖價格保持穩定，這對供暖企業的盈利產生

了較大的負面影響。對此，北京市政府高度重視，設置了對企業的補償機制：根

據能源價格的波動，向居民供暖項目發放燃料補貼，當燃料價格持續上漲時，燃

料補貼上漲，反之則隨燃料價格而下降。燃料補貼的波動對衝了能源價格的波動，

使得供熱企業的經營保持穩定。

報告期內，北京市政府給予供暖企業的補貼隨燃料價格波動而調整。2014

年至2017 年一季度，公司燃料補貼收入的金額分別為16,399.96 萬元、18,241.85

萬元、12,536.29 萬元和7,364.35 萬元，佔營業收入的比重分別為22.35%、21.31%、

14.53%和14.25%。

北京市的相關政策符合國家的政策導向。《關於進一步鼓勵和引導民間資本

進入市政公用事業領域的實施意見》提出：「（四）完善價格和財政補貼機制。

逐步理順市政公用產品和服務的價格形成機制，制定合理的價格，使經營者能夠

補償合理成本、取得合理收益」、「城市人民政府應建立相應的激勵和補貼機制，

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1-2-23

鼓勵民間資本為社會提供服務」。

如果現行補貼機制在未來取消或者減弱，而供暖價格又未能充分市場化，即

企業不能在取消補貼機制的情況下根據市場供需來定價，則公司的盈利會遭受不

利影響。

熱力服務收入佔發行人營業收入的90%以上，對發行人的總體盈利水平起到

決定性影響。目前，在政府對燃料價格和供暖價格兩端定價的政策環境下，發行

人熱力服務的收入與成本呈現出基本一致的變動趨勢，保證了該項業務毛利率的

穩定，從而確保發行人整體毛利率波動較小。報告期內，發行人毛利率分別為

19.49%、18.68%、18.82%和32.22%，2017 年一季度因季節性原因發行人毛利率

較高，2014 年至2016 年發行人毛利率較為穩定。若未來供熱行業政策環境發生

變化，無法繼續維持兩端價格聯動機制，則發行人會面臨毛利率波動較大的風險。

2015-2016 供暖季，北京市燃料補貼價格和天然氣價格同時下調，燃料補貼

價格下降幅度高於天然氣價格下降幅度，發行人盈利水平受到一定影響。如果燃

料補貼進一步下降，會對發行人的盈利水平產生不利影響。

如果僅考慮燃料補貼價格、天然氣價格變化，不考慮發行人供暖面積變化、

氣溫變化、能耗水平變化、商務折扣變化等其他因素，2015-2016 供暖季發行人

供熱毛利下降的金額為1,312.05 萬元，其中，對2015 年毛利的影響金額為-492.02

萬元，對2016 年毛利影響金額為-820.03 萬元。

2、其他政府補助

近年來，政府鼓勵節能減排，對合同能源管理項目、節能改造、熱計量改造

項目給予較大的支持。公司秉承「專注節能、綠色供熱」的理念，有很多合同能

源管理項目和熱計量改造項目。根據規定，公司獲取了相關政府補助。如果現行

補貼機制在未來取消或者減弱，則公司的盈利會遭受不利影響。

（三）業務地域集中的風險

報告期內，公司營業收入區域主要集中在北京地區，該地區人口密集，集中

供暖需求量較大，而且地方政府為供暖行業的發展創造了良好的環境。報告期內，

公司在北京地區實現的營業收入佔營業收入總額的比例都在90%以上。目前公司

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1-2-24

正在其他地區拓展市場，開展業務。如果公司不能加快其他地區市場開拓的進度，

對北京地區依賴性過高，當北京地區經濟發生重大變動時，公司可能面臨區域性

經營風險。

（四）稅收優惠政策發生變化的風險

報告期內，公司及子公司享受下列稅收優惠，主要包括：

1、《財政部、國家稅務總局關於繼續執行供熱企業增值稅、房產稅、城鎮土

地使用稅優惠政策的通知》（財稅[2011]118 號）規定：「2011 年供暖期至2015

年12 月31 日，對供熱企業向居民個人供熱而取得的採暖費收入繼續免徵增值

稅」，2011 年供暖期至2015 年12 月31 日本公司向居民收取的採暖費收入免徵

增值稅；《財政部、國家稅務總局關於供熱企業增值稅、房產稅、城鎮土地使用

稅優惠政策的通知》（財稅[2016]94 號）規定：「自2016 年1 月1 日至2018 年供

暖期結束，對供熱企業向居民個人供熱而取得的採暖費收入免徵增值稅」，2016

年1 月1 日至2018 年供暖結束本公司向居民收取的採暖費收入免徵增值稅；本

公司提供商業供暖費收入按照13%稅率計繳；本公司銷售商品按照17%稅率計

繳；

2、根據《財政部、國家稅務總局關於促進節能服務產業發展增值稅、營業

稅和企業所得稅政策問題的通知》（財稅[2010]110 號）規定，本公司享有以下稅

收優惠：

（1）本公司實施的合同能源管理項目，取得的營業稅應稅收入，暫免徵收

營業稅。將項目中的增值稅應稅貨物轉讓給用能企業，暫免徵收增值稅。

（2）本公司實施合同能源管理項目，符合企業所得稅稅法有關規定的，自

項目取得第一筆生產經營收入所屬納稅年度起，第一年至第三年免徵企業所得

稅，第四年至第六年按照25%的法定稅率減半徵收企業所得稅。

（3）根據《營業稅改徵增值稅試點過渡政策的規定》（財稅〔2016〕36 號），

下列項目免徵增值稅：第二十七條，同時符合下列條件的合同能源管理服務：1）

節能服務公司實施合同能源管理項目相關技術，應當符合國家質量監督檢驗檢疫

總局和國家標準化管理委員會發布的《合同能源管理技術通則》(GB/T24915-2010)

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1-2-25

規定的技術要求。2）節能服務公司與用能企業籤訂節能效益分享型合同，其合

同格式和內容，符合《中華人民共和國合同法》和《合同能源管理技術通則》

(GB/T24915-2010)等規定。

本公司之子公司華通興遠、華意龍達、

中能興科

享有此優惠政策。

如果未來上述國家稅收優惠政策不再延續，將會對公司的經營業績產生一定

不利影響。

（五）募集資金投資項目不能實現預期收益的風險

公司本次發行股票募集資金項目擬投資總額為46,793.45 萬元，擬用於擴大

供暖投資運營、節能改造工程項目、研發中心項目和補充流動資金項目。本次募

集資金項目全部圍繞公司主營業務進行，項目投資建設完成後，將進一步擴大公

司的業務範圍，擴大市場佔有率，同時減少能耗、增強技術水平、改善公司盈利

能力，還將增強公司自主創新能力和核心競爭力。

募投項目經濟效益信息為預測性信息，客觀上也存在不能如期達到預期目標

或不能實現預期收益的風險。由於項目的回報周期較長，從項目的建設到運營，

並逐年收取供暖費用，周期較長，涉及的環節也較多，項目運作經營期間可能受

到能源和原材料價格、競爭對手的發展、市場供需環境及其它因素變動的影響，

進而影響項目的投資收益，從而形成一定的項目投資風險。

十、財務報告審計基準日後的主要財務信息及經營狀況

發行人經審計的財務報告基準日期為2017 年3 月31 日，發行人2017 年6

月30 日資產負債表、2017 年1-6 月利潤表、現金流量表未經審計，已經發行人

申報會計師信永中和審閱並出具《審閱報告》（XYZH/2017BJA20497 號）。公司

董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員出具專項聲明，保證公司審計截

止日後出具的財務報表所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並

對其內容的真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任。公司負責人、主管會

計工作負責人及會計機構負責人出具專項聲明，保證公司審計截止日後出具的財

務報表及所載資料真實、準確、完整。

發行人財務報告審計基準日之後經審閱（未經審計）的主要財務數據如下：

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1-2-26

（一）資產負債表主要財務數據（經審閱未經審計）

單位：萬元

項目2017 年6 月30 日2016 年12 月31 日

流動資產44,093.51 61,929.86

非流動資產66,849.45 63,373.07

資產總計110,942.97 125,302.93

流動負債56,352.11 76,699.46

非流動負債13,002.76 14,634.49

負債總計69,354.87 91,333.95

歸屬於母公司所有者權益合計40,079.32 3,2361.60

（二）利潤表主要財務數據（經審閱未經審計）

單位：萬元

項目2017 年1-6 月2016 年1-6 月

營業收入53,830.68 48,856.82

營業成本40,497.78 37,877.06

銷售費用388.76 516.44

管理費用2,800.59 2,879.23

財務費用1,186.79 1,108.05

淨利潤7,619.12 4,753.47

歸屬於母公司淨利潤7,717.72 5,191.20

扣非後歸屬於母公司淨利潤7,510.42 5,176.44

（三）現金流量表主要財務數據（經審閱未經審計）

單位：萬元

項目2017 年1-6 月2016 年1-6 月

經營活動產生的現金流量淨額-22,800.87 -15,203.16

投資活動產生的現金流量淨額-6,768.80 -1,146.21

籌資活動產生的現金流量淨額9,188.52 7,206.26

現金及現金等價物淨增加額-20,381.15 -9,143.11

（四）主要經營情況

2017 年1-6 月，公司保持良好的經營態勢，實現營業收入53,830.68 萬元，

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1-2-27

較上年同期增長10.18%；實現扣除非經常損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤

7,510.42 萬元，較上年同期增長45.09%。

2017 年1-9 月，公司預計實現營業收入54,900.00 萬元至55,100.00 萬元，較

上年同期增長3.96%至4.34%；預計實現扣除非經常損益後歸屬於母公司所有者

的淨利潤3,000.00 萬元至3,600.00 萬元，較上年同期增長24.67%至49.61%。

保薦機構核查後認為：自財務報告審計截止日（2017 年3 月31 日）至本招

股意向書籤署日，發行人經營模式、主要成本類別及採購規模、主要業務類型及

服務規模以及其他可能影響投資者判斷的重大事項均未發生重大變化，發行人經

營情況良好。

北京

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1-2-28

第二節本次發行概況

一、本次發行的基本情況

1、股票種類：人民幣普通股（A 股）

2、每股面值：人民幣1.00 元

3、發行數量：不超過3,000 萬股，不超過發行後總股本的25%

4、發行價格：【】元/股

5、發行市盈率：

【】倍（每股收益按照【】年經審計的扣除非經常性損益後孰低的淨利潤除

以本次發行前總股本計算）

【】倍（每股收益按照【】年經審計的扣除非經常性損益後孰低的淨利潤除

以本次發行後總股本計算）

6、發行前每股淨資產：3.60 元（按照2016 年12 月31 日經審計的淨資產除

以本次發行前的總股本9,000.00 萬股計算）

7、發行後每股淨資產：【】元（按照【】年【】月【】日淨資產與本次發

行募集資金淨額之和除以本次發行後總股本計算）

8、發行市淨率：

【】倍（按每股發行價格除以本次發行前每股淨資產計算）

【】倍（按每股發行價格除以本次發行後每股淨資產計算）

9、發行方式：採用網下向詢價對象配售和網上向社會公眾投資者定價發行

相結合的方式，或採用中國證監會認可的其他方式

10、發行對象：符合資格的詢價對象和在深圳證券交易所已開立股票帳戶的

境內自然人、法人等投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）

11、承銷方式：餘額包銷

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1-2-29

12、預計募集資金總額及淨額：預計募集資金總額約為【】萬元；扣除發行

費用後的募集資金淨額為【】萬元

13、擬上市證券交易所：深圳證券交易所

14、本次發行費用概算：預計發行費用總金額為3,918.55 萬元（發行費用均

為不含稅金額），具體情況如下：

序號發行費用種類金額（萬元）

1 保薦費及承銷費用3,301.89

2 審計費用42.45

3 律師費用56.60

4 用於本次發行的信息披露費471.70

5 發行手續費和印刷費45.91

合計3,918.55

二、本次新股發行的有關當事人

（一）發行人

名稱北京

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熱力科技股份有限公司

地址北京市豐臺區南四環西路188 號三區8 號樓8 層

法定代表人趙一波

電話010-52917878

傳真010-52917676

聯繫人石秀傑

（二）保薦人（主承銷商）

名稱

招商證券

股份有限公司

地址深圳市福田區益田路江蘇大廈A 座38－45 樓

法定代表人霍達

保薦代表人周晉峰、謝丹

項目協辦人李銳

項目經辦人謝凌宇、唐開元

電話010-57601799

傳真010-57601770

（三）發行人律師

名稱北京德恆律師事務所

北京

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1-2-30

地址北京市西城區金融大街19 號富凱大廈B 座12 層

負責人王麗

電話010-52682888

傳真010-52682999

經辦律師楊繼紅、楊興輝

（四）會計師事務所

名稱信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）

地址北京市東城區朝陽門北大街8 號富華大廈A 座8 層

法定代表人葉韶勳

電話010-65542288

傳真010-65547190

經辦會計師葉韶勳、宗承勇

（五）驗資機構

名稱信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）

地址北京市東城區朝陽門北大街8 號富華大廈A 座9 層

法定代表人葉韶勳

電話010-65542288

傳真010-65547190

經辦會計師葉韶勳、宗承勇

（六）評估機構

名稱北京天健興業資產評估有限公司

地址

北京市西城區月壇北街2 號月壇大廈A 座23 層2306A

室

法定代表人孫建民

電話010-68083097

傳真010-68081109

經辦評估師楊立紅、周麗梅

（七）股票登記機構

名稱中國證券中央登記結算有限責任公司深圳分公司

地址

廣東省深圳市福田區深南大道2012 號深圳證券交易所

廣場22-28 樓

電話0755-21899999

（八）收款銀行

收款銀行

招商銀行

深紡大廈支行

北京

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1-2-31

地址深圳市華強北路3 號深紡大廈B 座1 樓

戶名

招商證券

股份有限公司

帳號819589051810001

本公司與本次公開發行的有關中介機構及其負責人、高級管理人員及經辦人

員之間不存在直接或間接的股權關係或其他權益關係。

三、預計時間表

序號事項日期

1 刊登初步詢價公告日期2017 年8 月7 日

2 刊登發行公告日期2017 年8 月15 日

3 網上網下申購日期2017 年8 月16 日

4 繳款日期2017 年8 月18 日

5 預計股票上市日期

本次股票發行結束後將儘快在深圳證券

交易所掛牌交易

請投資者關注公司與保薦機構（主承銷商）於相關媒體披露的公告。

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1-2-32

第三節發行人基本情況

一、發行人基本信息

公司名稱：北京

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熱力科技股份有限公司

英文名稱： Beijing HuaYuanYiTong Thermal Technology Co., Ltd.

註冊資本： 9,000 萬元

實收資本： 9,000 萬元

法定代表人：趙一波

成立日期： 2002 年12 月12 日，於2014 年10 月24 日整體變更為股份有限

公司

住所：北京市豐臺區南四環西路188 號三區8 號樓8 層

郵政編碼： 100070

電話號碼： 010-52917878

傳真號碼： 010-52917676

網際網路網址： http://www.huatongreli.com/

電子信箱： htrl@huatongreli.com

經營範圍：技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；熱力供應；施

工總承包；維修辦公設備；銷售鍋爐、機械設備、五金交電、

空調製冷設備（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；

依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展

經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營

活動）

二、發行人的歷史沿革及改制重組情況

（一）設立方式

北京

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1-2-33

本公司前身為華通有限，華通有限於2014 年10 月24 日依法整體變更為華

通熱力，並在北京市工商行政管理局豐臺分局登記註冊，《營業執照》註冊號為

110106005185253，註冊資本為：9,000 萬元，實收資本為：9,000 萬元。

（二）發起人及其出資

2014 年8 月25 日，信永中和出具了XYZH/2014A2049 號《審計報告》。根

據該《審計報告》，截至2014 年4 月30 日，華通有限淨資產帳面價值為

256,336,973.45 元。

北京天健興業資產評估有限公司出具了天興評報字（2014）第0856 號《北

京

華遠意通

供熱科技發展有限公司擬改制為股份有限公司項目資產評估報告》，

經評估截至2014 年4 月30 日華通有限淨資產評估值為29,967.33 萬元，本公司

設立時未按照評估值調帳。

2014 年8 月29 日，華通有限召開股東會，同意華通有限全體股東共計38

名作為發起人，將華通有限整體變更為股份有限公司。同意將華通有限經審計的

以2014 年4 月30 日為基準日的帳面淨資產值256,336,973.45 元中的90,000,000

元折合為股份公司的股份90,000,000 股，每股面值人民幣1 元，股份公司股本總

額為90,000,000 元。

2014 年8 月29 日，全體發起人籤署了《關於北京

華遠意通

供熱科技發展有

限公司整體變更設立股份有限公司發起人協議書》。

2014 年9 月2 日，信永中和出具了XYZH/2014A2049-1 號《驗資報告》。

2014 年9 月25 日，本公司創立大會召開。

2014 年10 月24 日，本公司取得北京市工商行政管理局豐臺分局換發的注

冊號為110106005185253 的營業執照。

股份公司設立時，本公司股權結構如下：

序號股東姓名股份數額（股）股權比例出資方式

1 趙一波33,884,820 37.6498% 淨資產折股

2 陳秀明26,705,610 29.6729% 淨資產折股

3 崑崙投資7,142,850 7.9365% 淨資產折股

4 通用投資5,714,280 6.3492% 淨資產折股

5 科橋投資2,857,140 3.1746% 淨資產折股

6 臻誠投資2,568,870 2.8543% 淨資產折股

桃花源

投資1,542,780 1.7142% 淨資產折股

北京

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1-2-34

8 振銀投資1,428,570 1.5873% 淨資產折股

9 楊勇1,069,380 1.1882% 淨資產折股

10 王英俊1,043,280 1.1592% 淨資產折股

11 陳秀清895,500 0.9950% 淨資產折股

12 劉景芳486,900 0.5410% 淨資產折股

13 石秀傑478,170 0.5313% 淨資產折股

14 李赫456,480 0.5072% 淨資產折股

15 陳義君328,680 0.3652% 淨資產折股

16 楊連軍295,560 0.3284% 淨資產折股

17 張中麗269,550 0.2995% 淨資產折股

18 孫洪江223,470 0.2483% 淨資產折股

19 王麟紅191,250 0.2125% 淨資產折股

20 李昕182,610 0.2029% 淨資產折股

21 王隨林182,610 0.2029% 淨資產折股

22 重鍵165,150 0.1835% 淨資產折股

23 焦文瑞147,780 0.1642% 淨資產折股

24 郭俊永147,780 0.1642% 淨資產折股

25 唐文志147,780 0.1642% 淨資產折股

26 李闖法143,460 0.1594% 淨資產折股

27 張東勝143,460 0.1594% 淨資產折股

28 杜紅波127,800 0.1420% 淨資產折股

29 徐凱127,800 0.1420% 淨資產折股

30 張建華122,580 0.1362% 淨資產折股

31 劉恕涵104,310 0.1159% 淨資產折股

32 張國慶104,310 0.1159% 淨資產折股

33 楊林江99,990 0.1111% 淨資產折股

34 趙國武99,990 0.1111% 淨資產折股

35 盧宏廣99,990 0.1111% 淨資產折股

36 王建兵91,260 0.1014% 淨資產折股

37 沙建峰91,260 0.1014% 淨資產折股

38 徐中堂86,940 0.0966% 淨資產折股

合計90,000,000 100.0000% -

三、發行人股本情況

（一）總股本、本次發行的股份、股份流通限制和鎖定安排

本次發行前公司總股本9,000 萬股，本次擬發行不超過3,000 萬股人民幣普

通股，發行後總股本不超過12,000 萬股。

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本公司實際控制人趙一波承諾：自發行人A 股股票上市之日起36 個月內，

本人不轉讓或委託他人管理本人直接或間接持有的發行人公開發行股票前已發

行的股份，也不由發行人回購本人直接或間接持有的發行人公開發行股票前已發

行的股份；自股份承諾鎖定期結束後，在擔任公司董事、高級管理人員期間，每

年轉讓的股份不超過其所持有本公司股份總數的25%，離職後6 個月內，不轉讓

所持有的本公司股份。自發行人A 股股票上市之日起6 個月內，如發行人股票

連續20 個交易日的收盤價均低於發行價，或者上市後6 個月期末收盤價低於發

行價，本人直接或間接持有發行人股票的鎖定期限自動延長6 個月（若上述期間

公司發生派發股利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除息、除權行為的，

則上述價格將進行相應調整）；如本人所持發行人股票在承諾鎖定期滿後兩年內

減持，減持價格將不低於發行人股票發行價（若上述期間公司發生派發股利、送

紅股、轉增股本、增發新股或配股等除息、除權行為的，則發行價將進行相應調

整）；上述兩年期限屆滿後，本人減持直接或間接持有的發行人股份時，將以市

價且不低於發行人上一會計年度經審計的除權後每股淨資產的價格進行減持。減

持直接或間接持有的發行人股份時，將提前三個交易日通過發行人發出相關公

告。

本公司股東

克拉瑪依

崑崙朝陽創業投資基金合夥企業（有限合夥）、中山通

用科技創業投資中心（有限合夥）、北京科橋成長創業投資中心（有限合夥）、克

拉瑪依臻誠創業投資基金有限合夥企業、新疆

桃花源

壹號股權投資管理合夥企業

（有限合夥）、北京振銀投資有限公司承諾：自公司股票上市之日起十二個月內，

不轉讓或委託他人管理本企業直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購本企

業持有的公司股份。

除發行人實際控制人外的董事、監事、高級管理人員陳秀明、楊勇、王英俊、

石秀傑、李赫、王隨林、重鍵承諾：自發行人上市之日起12 個月內，本人不轉

讓或者委託他人管理本次發行前持有的發行人股份，也不由發行人回購該部分股

份；自股份承諾鎖定期結束後，在擔任公司董事、監事、高級管理人員期間，每

年轉讓的股份不超過其所持有本公司股份總數的25%，離職後6 個月內，不轉讓

其所持有的本公司股份。上述鎖定期屆滿後兩年內，本人減持發行人股份的，減

持價格不低於本次發行並上市時發行人股票的發行價；發行人上市後6 個月內，

北京

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1-2-36

如股票連續20 個交易日的收盤價均低於發行價，或者上市後6 個月期末（如該

日不是交易日，則該日後第一個交易日）收盤價低於發行價，本人持有的發行人

股份的鎖定期限將自動延長6 個月。若發行人在本次發行並上市後有派息、送股、

資本公積轉增股本等除權除息事項的，應對發行價進行除權除息處理。

除公司實際控制人、董事、監事、高級管理人員之外的其他股東承諾：自公

司股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委託他人管理本人直接或間接持有的

公司股份，也不由公司回購本人持有的公司股份。

（二）發起人前十名股東持股情況

序號股東姓名股份數額（股）股權比例

1 趙一波33,884,820 37.6498%

2 陳秀明26,705,610 29.6729%

3 崑崙投資7,142,850 7.9365%

4 通用投資5,714,280 6.3492%

5 科橋投資2,857,140 3.1746%

6 臻誠投資2,568,870 2.8543%

桃花源

投資1,542,780 1.7142%

8 振銀投資1,428,570 1.5873%

9 楊勇1,069,380 1.1882%

10 王英俊1,043,280 1.1592%

合計83,957,580 93.2862%

（三）發起人前十名自然人股東持股情況

（四）國有股份或外資股份情況

序號股東姓名股份數額（股）股權比例

1 趙一波33,884,820 37.6498%

2 陳秀明26,705,610 29.6729%

3 楊勇1,069,380 1.1882%

4 王英俊1,043,280 1.1592%

5 陳秀清895,500 0.9950%

6 劉景芳486,900 0.5410%

7 石秀傑478,170 0.5313%

8 李赫456,480 0.5072%

9 陳義君328,680 0.3652%

10 楊連軍295,560 0.3284%

合計65,644,380 72.9382%

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公司無國有股份和外資股份。

（五）發行人的發起人、控股股東和主要股東之間的關聯關係

本公司股東崑崙投資和臻誠投資同為本公司董事歐陽昕直接或間接持股的

合夥企業。具體為：本公司董事歐陽昕持有

克拉瑪依

金譽投資管理有限公司54%

的股權，金譽投資持有本公司股東崑崙投資3.65%的股權，同時，歐陽昕持有新

疆崑崙朝陽創業投資有限公司70%的股權，新疆崑崙投資持有本公司股東崑崙投

資14.60%的股權；歐陽昕持有本公司股東臻誠投資1%的股權並擔任執行事務合

夥人。

本公司股東陳秀清、陳秀明為兄弟關係，其中股東陳秀明持26,705,610 股，

佔公司股本總額的29.6729%，股東陳秀清持895,500 股，佔公司股本總額的

0.9950%，除此之外，本公司其他股東之間不存在關聯關係。

四、發行人的業務情況

（一）發行人的主營業務、主要產品及服務內容

公司主營業務為熱力供應、節能技術服務，自成立以來未發生重大變化。

1、熱力供應業務

公司熱力供應業務，主要是向最終用戶提供供暖服務，同時向部分用戶提供

生活熱水。熱力供應能夠解決我國北方居民冬季採暖的基本生活需求。

城市居民供暖的溫度要符合現行國家住宅設計規範及當地供暖行業主管部

門對溫度的要求。北京地區供暖期一般為當年11 月15 日至次年3 月15 日（特

殊地區除外），行業主管部門可根據實際氣候情況進行調節。

2、節能技術服務

公司向用能單位或同行業企業提供節能服務，包括：改造供熱設施和管網、

改進排煙除塵系統、汙染物達標排放等，充分挖掘設備及系統的潛力，提高能源

利用效率，改善環境質量，還可以使客戶用節能收益來為設備升級，以降低運行

成本。

（二）主要經營模式

1、採購模式

（1）能源採購

北京

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1-2-38

公司主要經營地在北京，北京地區供暖主要為天然氣供暖。因此，公司採購

的能源主要為天然氣。

每個供暖季前，公司綜合考慮歷史需求量、氣候變化、預計供暖面積變動情

況等因素，制定天然氣採購計劃，並在保證供暖質量達標的前提下，結合各個項

目實際需要量進行採購。公司的安全庫存能夠滿足未來至少一周的用氣需求。

公司天然氣的主要供應商為北京市燃氣集團有限責任公司，結算模式主要為

充值卡式採購，實質上屬於現款現貨。公司天然氣採購流程如下：

編制《燃氣

採購計劃》

辦理付款審

批程序

辦理支票支

付

天然氣採購燃氣充值

（2）設備採購

在」供暖投資運營」模式中，公司負責投資建設供暖設施，需採購鍋爐、水泵、

水處理器、控制櫃等設備。

公司建立了合格供應商管理體系。為保障供暖質量，公司非常重視設備供應

商的選擇。公司審核供應商資質後，再進行現場考察，確認合格後，才將其列入

合格供應商名錄。

公司與

房地產

開發商等單位籤訂「供暖投資運營」合同後，再根據項目的相

關要求，向供應商訂貨。在採購設備時，公司通常採用分期付款的方式，按合同

約定逐期付款。

（3）材料採購

在各類運營模式中，公司均需採購管材、閥門、電線等材料。在具體採購過

程中，公司對主要供應商的產品質量、價格、供貨期進行比較，並參考市場綜合

情況，擇優採購。公司通常採用分期付款的方式，按合同約定逐期付款。

2、生產服務模式

公司主營業務包括熱力供應和節能技術服務業務兩種業務類型。公司根據客

戶不同的需求開展不同的生產服務模式。

（1）熱力供應

①「供暖投資運營」模式的流程

公司與

房地產

開發商等單位籤署合同，公司負責投資、建設供暖設施，並獲

得一定期限內供暖項目的經營權，合同期限屆滿時，公司無償將該供暖設施移交

北京

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1-2-39

給

房地產

開發商等單位，或在同等條件下享有優先繼續經營權。該模式的主要環

節如下圖：

在項目建設階段，公司以先進的節能理念設計出供暖整體解決方案，再選用

性能良好的裝備構建供暖設施，同時，將先進的節能技術、

自動化

監控技術運用

到供暖項目中。通過這些先進技術、設備，公司降低了能源消耗，在保障供暖質

量的前提下，降低運營成本、提高盈利能力。

供暖投資運營模式下，發行人的資本性支出為供暖設施建造。供暖設施建造

時，在「在建工程」核算，達到預計可使用狀態後結轉到「固定資產」核算，按照投

資運營年限與預計可使用年限孰低計提折舊，符合企業會計準則的規定。2014

年至2017 年一季度，發行人供暖投資運營模式下供暖設施新增投資額分別為

5,010.23 萬元、7,744.29 萬元、7,769.59 萬元和240.13 萬元。

②「供暖經營權收購」模式的流程

房地產

開發商等單位事先投資了供暖設施，進入運營期後，再將供暖設施的

長期經營權出售給公司。在合同期限內，公司負責供暖設施運營。該模式的主要

環節如下圖：

北京

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1-2-40

在運營過程中，公司根據項目實際情況，加入煙氣冷凝回收裝置、變頻調節

裝置、水力平衡調節裝置、自動控制裝置等，對原有供暖設施進行節能改造，以

提高能源使用效率、降低運營成本。

供暖運營權收購模式下，發行人取得供暖項目長期運營權的相關支出按照運

營合同中約定的運營期限進行攤銷，相關會計處理符合會計準則的規定。

③「承包運營」模式的流程

公司不參與供暖設施建設，也不收購供暖項目的經營權，僅在合同期內擁有

供暖系統的經營權，同時支付管理費，並履行向用戶提供供暖服務及設備維護的

義務。絕大部分項目的合同期相對較短，少數合同期限較長。根據合同規定，公

司收取供暖服務費用。該模式的主要環節如下圖：

在運營過程中，公司按照合同約定，實施合同能源管理，對供暖系統進行節

能改造，以提高能源使用效率、降低運營成本，通過在節約的成本中與客戶進行

分成獲得收益。

承包運營模式下，無初始投資，不涉及需攤銷的初始資本性支出。發行人根

北京

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1-2-41

據籤訂的承包運營合同中約定的承包費用按照權責發生制結算金額，計提當年度

應實際承擔的承包費用，計入營業成本。具體會計處理如下：

A.計提應支付的承包費

借：主營業務成本

貸：應付帳款

B.實際支付承包費

借：應付帳款

貸：銀行存款

報告期內各年度發行人計提和實際支付的承包費用如下：

單位：萬元

項目2017 年一季度2016 年2015 年2014 年

計提的承包費2,464.70 3,299.40 3,062.04 2,866.09

實際支付承包費411.39 3,358.96 2,977.66 3,382.22

（2）節能技術服務業務流程

公司的節能技術服務主要面向公共建築，包括各種類型建築物的供暖節能改

造、空調節能改造、電梯節能改造、照明節能改造等各種用能設施的節能技術改

造，以及建立能源管理中心和能效管理信息平臺，提高能源使用的管理水平。

公司本著「能源管家」的服務理念，為客戶提供一體化節能技術改造解決方

案，實現系統化、專業化和長效化的綜合能源管理。公司涉及的節能領域有：建

築、建材、電力、鋼鐵、化工、有色、機械、智能控制、節能培訓、節能改造、

節能管理等。為用戶提供「一站式」智能節能管理服務。

「一站式」智能節能管理服務是指公司與用能單位籤訂能源管理合同，為客戶

提供用能審計、能耗評估、節能方案設計、節能工程實施等服務，並通過收取能

源管理費用的方式回收投資和獲得合理利潤。公司通過使用節能技術和設備、優

化用能設計、提高用能管理水平等方法最大限度的實現用能單位的能源節約；同

時，公司為客戶提供科學合理的節能改造設計方案，以低成本實現節能。

3、銷售模式

（1）熱力供應業務

熱力供應業務面對的客戶群體包括

房地產

開發商、物業公司、供暖自營的企

事業單位等。公司通過這些客戶獲取供暖項目的運營權，但最終服務對象為用熱

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1-2-42

的居民、企事業單位等，向最終用戶收取供暖費。

①市場開拓

A.「供熱投資運營」的市場開拓模式

「供熱投資運營」模式面對的客戶群體主要為

房地產

開發商，投資的項目主

要為新建

房地產

項目。公司與多家

房地產

開發商保持長期穩定的合作關係，在新

建

房地產

項目的供熱投資運營上，公司具有一定的品牌優勢和信息渠道優勢，同

時公司不斷接洽新客戶，參與投標，中標後與開發商籤訂協議，實施供暖項目建

設，獲取項目的經營權。

B.「供暖經營權收購」和「承包運營」的市場開拓模式

「供暖經營權收購」和「承包運營」主要採用直銷模式，即直接拜訪客戶推

銷公司的服務。經過與客戶的洽談、協商後，與客戶籤訂協議，獲取供暖項目的

經營權。

②定價與結算

公司主要經營地為北京，供暖收費標準由政府確定。

公司從

房地產

開發商等單位獲取供暖經營權。供暖費收取對象為用熱居民、

商戶等，具有用戶數量多、單筆金額較小的特點。公司採用兩種收費模式：

第一，自收費模式，即公司直接向用戶進行收費，這是公司目前採用的主要

方式。由於用戶非常分散，用戶的繳費意識、用暖需求等千差萬別，因此繳費情

況存在一定差異。

公司鼓勵用戶在供暖季開始前預繳供暖費，預繳供暖費形成了預收帳款；但

一些用戶在供暖季中、季後才繳納供暖費，此外，還有少數用戶長期未繳納供暖

費。在公司已供暖的情況下，用戶未繳納的供暖費形成了應收帳款。

第二，在一些供暖項目上，公司委託物業或其他機構對用戶收費；供暖季結

束後，公司再與受託機構進行結算。在每年1 季末，這也會形成一部分的應收帳

款，但回款情況良好。

公司非常重視供暖費回款，將回款率作為重要考核指標，同時，也對應收供

暖費提取了充足的壞帳準備。

（2）節能技術服務

公司的節能技術服務主要採用直銷模式。公司通過搜集目標客戶的信息，篩

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1-2-43

選後形成潛在客戶資源庫；再通過參與投標、直接拜訪等方式獲取訂單。直銷模

式能夠有效面對顧客獲取項目需求，同時更好的將客戶意向、需求迅速反饋回公

司，繼而篩選出重點客戶進行跟蹤和推廣。

（三）行業競爭情況及發行人在行業中的競爭地位

供熱行業是基礎性的公用事業。國內一些重要供熱企業積極推進經營機制改

革，先後成為股份制企業，以市場化的模式運營。

當前，在政府出臺的《關於加快市政公用行業市場化進程的意見》的指導下，

城市供熱開始引入社會資本，採取獨資、合資、合作等多種形式參與城市供熱的

建設和經營管理，出現了許多社會資本投資的供熱企業，形成了投資結構多元化

的格局。

供熱行業具有明顯的區域性。我國各大城市普遍存在著供熱單位數量多、熱

源分散運營的問題，因此供熱企業的區域整合已成為供熱行業發展的方向。

（四）主要原材料供應情況

公司主要經營地在北京，北京地區供暖主要為天然氣供暖。因此，公司採購

的能源主要為天然氣。

每個供暖季前，公司綜合考慮歷史需求量、氣候變化、預計供暖面積變動情

況等因素，制定天然氣採購計劃，並在保證供暖質量達標的前提下，結合各個項

目實際需要量進行採購。公司的安全庫存能夠滿足未來至少一周的用氣需求。

公司天然氣的主要供應商為北京市燃氣集團有限責任公司，結算模式主要為

充值卡式採購，實質上屬於現款現貨。公司天然氣採購流程如下：

在「供暖投資運營」模式中，公司負責投資建設供暖設施，需採購鍋爐、水泵、

水處理器、控制櫃等設備。

公司建立了合格供應商管理體系。為保障供暖質量，公司非常重視設備供應

商的選擇。公司審核供應商資質後，再進行現場考察，確認合格後，才將其列入

合格供應商名錄。

公司與

房地產

開發商等單位籤訂「供暖投資運營」合同後，再根據項目的相

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1-2-44

關要求，向供應商訂貨。在採購設備時，公司通常採用分期付款的方式，按合同

約定逐期付款。

在各類運營模式中，公司均需採購管材、閥門、電線等材料。在具體採購過

程中，公司對主要供應商的產品質量、價格、供貨期進行比較，並參考市場綜合

情況，擇優採購。公司通常採用分期付款的方式，按合同約定逐期付款。

報告期內主要原材料及能源的採購情況如下：

報告期內各年度，發行人天然氣採購相關數據，如下：

單位：萬元，萬立方米

項目2017 年一季度2016 年度2015 年度2014 年度

天然氣採購金額（含

稅）

24,034.66 41,802.22 43,952.76 38,380.33

天然氣採購數量9,660.00 16,779.50 15,591.40 13,174.71

能源採購總額（含

稅）

27,791.18 49,683.94 51,783.88 45,628.41

天然氣採購金額佔

燃料採購總額比重

86.48% 84.14% 84.88% 84.11%

平均單價（含稅） 2.49 2.49 2.82 2.91

平均單價（不含稅） 2.20 2.20 2.49 2.58

發行人各期商業供暖和居民供暖所耗用天然氣的採購價格為統一價格，天然

氣採購價格與政府定價基本吻合。

報告期內，其他原材料及能源的採購金額如下：

單位：萬元

項目

2017 年一季度2016 年2015 年2014 年

金額佔比金額佔比金額佔比金額佔比

煤186.21 4.96% 1,392.16 11.18% 1,130.05 11.57% 1,186.83 14.46%

水327.60 8.72% 465.29 3.74% 312.08 3.19% 297.44 3.62%

電3,151.43 83.89% 5,726.60 45.98% 5,038.50 51.58% 3,706.90 45.16%

其他91.28 2.43% 4,869.25 39.10% 3,287.42 33.65% 3,017.02 36.76%

合計3,756.52 100.00% 12,453.30 100.00% 9,768.05 100.00% 8,208.19 100.00%

其他原材料及能源的採購價格變動情況如下表所示：

項目2017 年一季度2016 年2015 年2014 年

煤（元/噸） 437.75 377.93 427.79 490.67

水（元/噸） 8.50 8.15 8.02 6.93

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1-2-45

電（元/度） 1.09 1.09 1.09 1.04

五、發行人業務及生產經營有關的資產權屬情況

（一）主要固定資產

1、主要固定資產概況

公司的主要固定資產包括房屋及建築物、機器設備、運輸工具、儀器及辦公

設備等。本公司定期對固定資產進行維修、保養和改造，目前固定資產使用狀況

良好，能夠滿足公司日常生產的需要，截至2017 年3 月31 日，公司的固定資產

情況如下：

單位：萬元

項目原值累計折舊減值準備淨值折舊年限

房屋及建築物198.15 52.83 0.00 145.32 20

機器設備43,691.21 8,453.27 0.00 35,237.93 3-20

運輸工具420.36 337.22 0.00 83.13 5

辦公設備416.23 313.08 0.00 103.15 3

合計44,725.94 9,156.41 0.00 35,569.53 -

2、房屋及建築物

發行人主要生產經營用地為供熱鍋爐房，均由甲方提供，無需發行人自行購

置或租賃，以上為區域供熱行業特點。

截至本招股意向書籤署日，公司及其控股子公司取得房產證的房產共有兩

處，具體情況如下：

序號房產證號房屋座落所有者面積（M2）房屋性質他項權利

1 X 京房權證豐字第

466972 號

豐臺區豐體南路1 號

院11 幢1 層108 華通熱力135.33 商品房抵押

京（2016）朝陽區

不動產權第

0054122 號

朝陽區三間房西路1

號院3 號樓2 層3-5 華通熱力1288.29 商品房抵押

發行人租賃房產為管理辦公用地及項目現場用地。截至2014 年12 月31 日、

2015 年12 月31 日、2016 年12 月31 日及2017 年3 月31 日，各期租賃房產的

面積以及佔發行人全部生產經營用地的比重如下所示：

統計時點租賃房產面積佔全部生產經營用地的比重

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2014 年12 月31 日約7,650 ㎡ 7.48%

2015 年12 月31 日約7,830 ㎡ 7.36%

2016 年12 月31 日約8,080 ㎡ 7.38%

2017 年3 月31 日約8,314 ㎡ 7.39%

根據使用用途的不同，發行人租賃房屋主要分為兩類，一類是發行人管理、

調度辦公用房，另一類是供暖項目現場用房，主要用於收費、維修、運營等工作

人員使用。

截至本招股意向書籤署日，發行人及其子公司主要辦公場所租賃房產情況如

下：

序

號

承租方出租方租賃地址

是否取得

產權證書

房產證記載

設計用途

面積

（m2）

租賃期限

1 股份公司

特變電工

股份有限

公司

北京市豐臺區南四環西路188 號總部

基地三區8 號樓

是工業2,230.52 2015-03-21 至

2018-03-20

中能興科

北京國銳

房地產

開

發有限公司

北京市朝陽區東四環中路82 號金長

安大廈C 座29 層2902、2903 單元

是辦公用房409.24 2016-11-22 至

2017-11-21

中能興科

北京國銳

房地產

開

發有限公司

北京市朝陽區東四環中路82 號金長

安大廈C 座18 層1809、1810 單元

是辦公用房299.11 2016-12-25 至

2017-12-24

中能興科

李巍

北京市大興區金星西路5 號及5 號院

5 號樓10 層4 單元1108 是辦公49.69 2017-02-20 至

2018-02-19

5 華通興遠

北京通惠時代建築

裝飾有限責任公司

北京市海澱區西三環北路21 號1 號樓

7 層713 是辦公80.00 2016-09-01 至

2017-08-31

6 華通興遠股份公司

北京市豐臺區南四環西路188 號總部

基地三區8 號樓三層

是工業280.00 2015-01-01 至

2017-12-31

7 華意龍達股份公司

北京市豐臺區南四環西路188 號總部

基地三區8 號樓四層西側

是工業140.00 2015-01-01 至

2017-12-31

8 黑龍江華

通

佳木斯萬基

房地產

開發有限公司

黑龍江省鶴崗市蘿北縣江濱農場幸福

家園4 號樓東附屬3 樓北1 號門市

是辦公131.00 2016-09-11 至

2017-09-11

9 股份公司

北京世紀星空影業

投資有限公司

北京市豐臺區南四環西路186 號三區

5 號樓5 層01-10 室

是辦公1,816.54 2017-05-01 至

2022-04-30

如上表所示，發行人及其下屬子公司辦公場所租賃的房產均已取得出租方的

房屋產權證明文件，且房產證記載的設計規劃用途與房屋實際使用情況相符。

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1-2-47

根據發行人及其分公司與出租方籤訂的房屋租賃協議、發行人出具的說明並

經中介機構實地走訪，發行人除上述已經披露的辦公場所外均為項目租賃房產，

主要用於維修工、司爐工等工作人員使用。

區域供暖企業需要在項目現場配備少量生產及收費人員，以便及時處理供暖

運營中的問題，因此需要在項目現場使用小面積工作場所，對房屋沒有較高要求

且不具有依賴性，較容易在相同地段找到其他房屋替代，因此一般採用租賃的方

式，沒有必要購買房屋，以上屬於區域鍋爐房的運營特點。

項目租賃房產因出租方不配合等客觀原因，部分未取得對方房屋權屬證書，

存在發行人與出租方籤訂的房屋租賃協議被認定因出租方無權代理而無效的風

險。

因項目用房僅為發行人維修工、司爐工等工作人員使用，該等租賃產權瑕疵

對發行人生產經營的影響較小。

報告期內，發行人各年度租賃費用變動情況如下表所示：

項目2017 年一季度2016 年度2015 年度2014 年度

租賃費用總額（萬元） 182.05 650.96 654.66 567.54

租賃房產面積（平方米） 8,314.09 8,086.70 7,831.02 7,651.51

單位經營面積租賃費用

（元/月.平方米）

72.99 67.08 69.67 61.81

營業收入（萬元） 51,668.46 86,284.23 85,584.51 73,364.97

房租物業水電費佔營業收

入比例

0.35% 0.75% 0.76% 0.77%

註：上述租賃費用總額包括租金、物業費及水電費等相關費用。單位經營面積租賃費用

=租賃費用總額/租賃房產面積

通過查閱鏈家網以及58 同城數據，對發行人租賃房屋的租金與同區域租金

水平進行比對，綜合考慮裝修情況、區位、租賃期限等因素，租金處於合理水平。

發行人項目租賃用房大部分採取每年籤訂租賃合同的方式，租賃合同期限一

般為一年，但在實踐中會逐年續籤。

發行人2017 年到期租賃房產面積為3,339.94 平方米，年租金總額為302.21

萬元；2018 年到期租賃房產面積為2,230.52 平方米，年租金總額為293.09 萬元。

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根據報告期各期的租金價格及租賃房產面積計算出的加權年租金漲幅為4.18%，

假設未來兩年每年單位經營面積租賃費用漲幅為5%，則2017 年和2018 年因租

賃房產到期續租所產生的租金總額分別為317.32 萬元和323.13 萬元，與目前相

比，新增租賃金額分別為15.11 萬元和30.04 萬元，金額較小，對發行人經營業

績產生的影響較小。

從歷史數據來看，雖然報告期內公司的房屋租賃費支出總體呈上漲趨勢，但

佔同期營業收入的比例基本保持穩定，且佔比較小。隨著發行人經營規模的擴大，

公司營業收入的增長能夠覆蓋租賃費用的上漲。

發行人用作管理、調度的總部辦公場所主要集中於北京市豐臺區西南四環總

部基地，該片區房屋租賃供給較為充裕；項目現場用房分布在各小區，較為分散，

且單個項目用房所需面積較小，同時被解除續租的可能性較低，所租賃的房屋均

可替代。

綜上，發行人租賃房產在生產經營用地中佔比較小、可替代性高，不會對發

行人的正常生產經營產生重大不利影響。

3、主要生產設備

截至2017 年3 月31 日，公司及其控股子公司擁有的主要生產設備情況如下：

序號設備名稱原值（萬元）淨值（萬元）成新率

1 鍋爐10,358.66 9,174.44 88.57%

2 電器設備4,413.42 2,610.73 59.15%

3 管道及煙囪3,583.85 3,057.23 85.31%

4 泵1,543.80 769.27 49.83%

5 換熱器841.88 514.21 61.08%

合計20,741.61 16,125.88 77.75%

（二）主要無形資產

本公司擁有的無形資產主要包括商標、專利和軟體著作權。

1、商標

截至本招股意向書籤署日，公司及其控股子公司共擁有註冊商標12 項，具

體情況如下：

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序號商標樣式註冊號類別商標名稱所有者專用期限

1 11118094 38 華通熱力發行人2013.11.14-2023.11.13

2 11118037 37 華通熱力發行人2013.11.14-2023.11.13

3 5927524 37 華通熱力發行人2010.08.07-2020.08.06

4 8081006 42

中能興科中能興科

2011.03.21-2021.03.20

5 8081029 41

中能興科中能興科

2011.03.21-2021.03.20

6 8081068 11

中能興科中能興科

2011.04.28-2021.04.27

7 14790778 37 華通熱力發行人2015.09.07-2025.09.06

8 14790851 38 華通熱力發行人2015.11.07-2025.11.06

9 14790924 40 華通熱力發行人2015.10.28-2025.10.27

10 14790849 39 華通熱力發行人2016.08.28-2026.08.27

11 18996782 37 華通熱力發行人2017.02.28-2027.02.27

12 18996876 39 華通熱力發行人2017.02.28-2027.02.27

2、專利

截至本招股意向書籤署日，公司及其子公司共擁有專利45 項，具體情況如

下：

序號專利名稱專利號專利類型目前法律狀態

年費繳

納情況

取得方式

土壤源熱泵系統地下

埋管孔井的鑽井裝置

ZL 201010547322.X 發明專利權維持已繳納受讓取得

二次供熱管網溫差式

流量控制系統及其控

制方法

ZL 201010560200.4 發明專利權維持已繳納原始取得

3 一種空調裝置ZL 201010606337.9 發明專利權維持已繳納受讓取得

智能供熱節能控制系

統

ZL 200820122869.3 實用新型專利權維持已繳納原始取得

5 一種控制閥ZL 201020685538.8 實用新型專利權維持已繳納原始取得

能同時制熱、製冷的改

進型渦流管

ZL 201020681431.6 實用新型專利權維持已繳納原始取得

7 蓄冰冷回收空調設備ZL 201120171803.5 實用新型專利權維持已繳納受讓取得

用於高溫窯爐的蓄熱

式燃燒裝置

ZL 201120206152.9 實用新型專利權維持已繳納原始取得

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1-2-50

序號專利名稱專利號專利類型目前法律狀態

年費繳

納情況

取得方式

9 四通換向閥ZL 201120255699.8 實用新型專利權維持已繳納原始取得

10 蓄熱式降溫除塵系統ZL 201120258461.0 實用新型專利權維持已繳納原始取得

低NOx 蓄熱式燃燒專

用燃料燒嘴

ZL 201120255737.X 實用新型專利權維持已繳納原始取得

可調節的高溫蓄熱式

燃燒裝置

ZL 201120206153.3 實用新型專利權維持已繳納原始取得

13 蓄熱式燃燒裝置ZL 201120255330.7 實用新型專利權維持已繳納原始取得

燃氣供暖鍋爐自動控

制系統

ZL 201220254438.9 實用新型專利權維持已繳納原始取得

基於GPRS 網絡的供熱

管網遠程監測系統

ZL 201220255225.8 實用新型專利權維持已繳納原始取得

安全防爆型煙氣冷凝

回收裝置

ZL 201220255406.0 實用新型專利權維持已繳納原始取得

用於供熱、供冷和供生

活熱水的土壤源熱泵

ZL 201220244041.1 實用新型專利權維持已繳納原始取得

直接控制燃氣量的燃

燒機控制系統

ZL 201220255021.4 實用新型專利權維持已繳納原始取得

供熱管網水溫調節控

制系統

ZL 201220254896.2 實用新型專利權維持已繳納原始取得

供熱管網分時分溫度

控制系統

ZL 201220255222.4 實用新型專利權維持已繳納原始取得

直接接觸式燃氣鍋爐

煙氣全熱回收系統

ZL 201220300910.8 實用新型專利權維持已繳納原始取得

22 一種二維三通煙道閥ZL 201320563655.0 實用新型專利權維持已繳納原始取得

23 鍋爐智能控制系統ZL 201320878762.2 實用新型專利權維持已繳納原始取得

區域供暖分布式監控

管理系統

ZL 201320761958.3 實用新型專利權維持已繳納原始取得

25 燃氣鍋爐ZL 201420302298.7 實用新型專利權維持已繳納原始取得

26 燃氣鍋爐系統ZL 201420420103.9 實用新型專利權維持已繳納原始取得

用於燃氣鍋爐的冷凝

水回收處理系統

ZL 201420550661.7 實用新型專利權維持已繳納原始取得

28 鍋爐水加藥裝置ZL 201420853891.0 實用新型專利權維持已繳納原始取得

供熱節能控制系統

（HTXY-04）

ZL 201130088715.4 外觀設計專利權維持已繳納原始取得

30 數據採集箱（HTCJ-01） ZL 201230538109.2 外觀設計專利權維持已繳納原始取得

31 數據採集箱（HTCJ-02） ZL 201230538187.2 外觀設計專利權維持已繳納原始取得

智能控制器

（HTXY-02）

ZL 201230537894.X 外觀設計專利權維持已繳納原始取得

北京

華遠意通

熱力科技股份有限公司招股意向書摘要

1-2-51

序號專利名稱專利號專利類型目前法律狀態

年費繳

納情況

取得方式

33 噴射器ZL 201230537982.X 外觀設計專利權維持已繳納原始取得

煙道式煙氣餘熱回收

利用裝置

ZL 201520719396.5 實用新型專利權維持已繳納原始取得

35 多鍋爐系統ZL 201520595672.1 實用新型專利權維持已繳納原始取得

煙氣預加熱生活熱水

裝置

ZL 201520510230.2 實用新型專利權維持已繳納原始取得

用於燃氣鍋爐煙氣餘

熱回收結算的運行狀

態檢測系統

ZL 201520540084.8 實用新型專利權維持已繳納原始取得

基於移動終端的雲計

算分布式輸配監控裝

置及系統

ZL 201520271067.9 實用新型專利權維持已繳納原始取得

一種基於移動終端的

雲計算分時分區分溫

控制裝置及系統

ZL 201520601696.3 實用新型專利權維持已繳納原始取得

鍋爐燃燒及餘熱回收

綜合監測智能控制系

統

ZL 201310428661.X 發明專利權維持已繳納原始取得

用於燃氣鍋爐的冷凝

水回收處理系統

ZL 201410492025.8 發明專利權維持已繳納原始取得

一種水壓驅動花孔收

口渦流溶藥式水力輸

送型溶藥加藥器

ZL201620750454.5 實用新型專利權維持已繳納原始取得

43 一種遠程監控換熱站ZL201621025136.9 實用新型專利權維持已繳納原始取得

一種管網智能水力平

衡調節系統

ZL201620927389.9 實用新型專利權維持已繳納原始取得

一種基於移動終端的

分體空調聯控裝置

ZL201620552578.2 實用新型專利權維持已繳納原始取得

上述專利目前的法律狀態均為專利權維持，年費均已繳納。

發行人報告期內不存在與其他第三方發生專利糾紛的情形；發行人有專人負

責智慧財產權的管理及繳費工作，不存在因欠繳年費導致專利過期的情形。發行人

專利的取得和使用不存在重大變化的不利影響。

3、軟體著作權

截至本招股意向書籤署日，公司及其控股子公司共擁有軟體著作權33 項，

具體情況如下：

序號軟體名稱登記號著作權人取得方式首次發表日登記日

1 多臺鍋爐聯動閉環控制軟2008SR35025 華通興遠原始取得2007.05.10 2008.12.16

北京

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1-2-52

序號軟體名稱登記號著作權人取得方式首次發表日登記日

件[簡稱：鍋爐聯動]V1.0

鍋爐供熱系統集中閉環控

制軟體[簡稱：集中控

制]V1.0

2008SR35026 華通興遠原始取得2007.08.15 2008.12.16

智能型鍋爐閉環控制軟體

[簡稱：鍋爐閉環]V1.0

2008SR35024 華通興遠原始取得2007.12.01 2008.12.16

供熱系統氣候補償監控軟

件[簡稱：氣候補償]V1.0

2008SR35029 華通興遠原始取得2007.12.01 2008.12.16

鍋爐供熱系統實時監控軟

件[簡稱：實時監控]V1.0

2008SR35027 華通興遠原始取得2007.12.15 2008.12.16

二次換熱系統閉環控制軟

件[簡稱：換熱系統]V1.0

2008SR35028 華通興遠原始取得2007.12.30 2008.12.16

熱量表遠程抄表軟體[簡

稱：遠程抄表]V1.0

2010SR071271 華通興遠原始取得2010.04.10 2010.12.22

溫差式變流量調節軟體[簡

稱：溫差變流量]V1.0

2010SR072495 華通興遠原始取得2010.04.10 2010.12.24

壓差變頻調節軟體[簡稱：

壓差變頻]V1.0

2010SR069592 華通興遠原始取得2010.04.10 2010.12.17

智能型水泵揚程/流量自動

檢測軟體[簡稱：揚程/流

量]V1..0

2010SR071328 華通興遠原始取得2010.04.20 2010.12.22

採集檢測換熱站末端室內

溫度的無線室溫監測軟體

[簡稱：室溫監測]V1.0

2010SR072480 華通興遠原始取得2010.05.01 2010.12.24

智能型水泵電機動態監測

保護軟體[簡稱：水泵監測

保護]V1.0

2010SR071479 華通興遠原始取得2010.05.20 2010.12.22

供熱系統能效管理平臺

V1.0

2013SR127864

中能興科

原始取得未發表2013.11.18

中能興科

節能好管家-智能

終端網站軟體[簡稱：節能

好管家-智能終端版]V1.0

2014SR058824

中能興科

原始取得2014.03.01 2014.05.13

中能興科

節能好管家-企業

數據中心網站軟體[簡稱：

節能好管家-企業數據中心

版]V1.0

2014SR059300

中能興科

原始取得2014.03.01 2014.05.13

中能興科

節能好管家-基站

主網站軟體[簡稱：節能好

管家-基站版]V1.0

2014SR059297

中能興科

原始取得2014.03.01 2014.05.13

中能興科

節能好管家軟體

[簡稱：節能好管家]V1.0

2014SR058844

中能興科

原始取得2014.03.01 2014.05.13

北京

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1-2-53

序號軟體名稱登記號著作權人取得方式首次發表日登記日

可動態加載協議的數據採

集軟體[簡稱：數據採

集]V1.0

2014SR058838

中能興科

原始取得2014.03.01 2014.05.13

中能興科

節能好管家-管控

與數據傳輸軟體[簡稱：節

能好管家-管控與數據傳輸

軟體]V1.0

2014SR060787

中能興科

原始取得2014.03.01 2014.05.15

中能興科

節能好管家-總控

中心網站軟體[簡稱：節能

好管家-總控中心版]V1.0

2014SR058831

中能興科

原始取得2014.03.01 2014.05.13

基於移動終端的雲計算分

布式輸配監控裝置及系統

[簡稱：移動版氣候補

償]V1.0

2015SR127868

中能興科

原始取得2015.05.25 2015.07.08

中能興科智慧能源

管家總

控平臺（熱網版）[簡稱：

總控平臺熱網版]V1.0

2015SR176135

中能興科

原始取得2015.07.27 2015.09.10

中能興科智慧能源

管家

——數據採集軟體[簡稱：

數據採集軟體]V1.0

2015SR176138

中能興科

原始取得2015.07.24 2015.09.10

基於移動終端的分時分區

分溫控制軟體[簡稱：分時

分區分溫控制軟體]V1.0

2015SR165354

中能興科

原始取得2015.07.10 2015.08.25

智慧能源

管家客服報修調

度中心軟體[簡稱：客服報

修調度中心]V1.0

2016SR300940

中能興科

原始取得2016.08.01 2016.10.20

節能量監測統計遠傳系統

V1.0

2016SR335439 華通興遠原始取得未發表2016.11.17

氣候補償系統二次側水流

量變頻調節軟體V1.0

2016SR399744 華通興遠原始取得2016.05.10 2016.12.28

燃氣鍋爐冷凝水自動加藥

處理控制軟體V1.0

2016SR402785 華通興遠原始取得2016.11.07 2016.12.29

燃氣鍋爐煙冷設備熱計量

遠程監控軟體V1.0

2016SR403319 華通興遠原始取得2016.08.24 2016.12.29

燃氣鍋爐煙冷設備煙氣成

分遠程監測軟體V1.0

2016SR402713 華通興遠原始取得2016.09.21 2016.12.29

智能供熱系統氣象參數前

饋動態調節軟體V1.0

2016SR402791 華通興遠原始取得2016.02.16 2016.12.29

分布式變頻二次側四個區

的溫度—變頻器控制軟體

[簡稱：二級泵四個區溫度

控制軟體]V1.0

2017SR072130

中能興科

原始取得2016.12.05 2017.03.09

北京

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1-2-54

序號軟體名稱登記號著作權人取得方式首次發表日登記日

分布式變頻二次側一個區

的溫度—變頻器控制軟體

[簡稱：二級泵一個區溫度

控制軟體]V1.0

2017SR072132

中能興科

原始取得2016.12.01 2017.03.09

六、同業競爭和關聯交易情況

（一）同業競爭

1、本公司與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業及其他股東之間不

存在同業競爭

（1）本公司控股股東、實際控制人與公司不存在同業競爭

本公司控股股東、實際控制人為趙一波先生，趙一波持有本公司37.6498%

的股權；趙一波除在本公司投資並持有股份外，未投資或經營與本公司相同或相

近業務的其他企業，控股股東與本公司不存在任何形式的同業競爭。

（2）本公司控股股東、實際控制人控制的其他企業與公司不存在同業競爭

趙一波未投資或者經營與本公司相同或相近的業務的其他企業。

2、控股股東、實際控制人和其他股東作出的避免同業競爭承諾

本公司控股股東趙一波、第二大股東陳秀明向本公司出具了《關於避免同業

競爭的承諾函》，具體情況如下：

（1）趙一波作為華通熱力的控股股東，現就避免與華通熱力之間同業競爭

事宜，作如下承諾：

截至本承諾函出具之日，本人未以任何方式直接或間接從事與公司相競爭的

業務，未擁有與公司存在同業競爭企業的股份、股權或任何其他權益；

本人承諾將不在中國境內外直接或間接從事或參與任何在商業上對公司構

成競爭的業務及經營活動，或擁有與公司存在競爭關係的任何經濟實體、機構、

經濟組織的權益，或以其他任何形式取得該經濟實體、機構、經濟組織的控制權，

或在該經濟實體、機構、經濟組織中擔任董事、監事、高級管理人員或核心技術

人員；也不會以任何方式為公司的競爭企業提供任何資金、業務及技術等方面的

幫助；

如違反上述承諾，本人將承擔由此給公司造成的全部損失；

北京

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1-2-55

本承諾在公司合法有效存續且本人作為公司的控股股東及實際控制人期間

持續有效。

（2）陳秀明作為華通熱力的第二大股東，現就避免與華通熱力之間同業競

爭事宜，作如下承諾：

截至本承諾函出具之日，本人未以任何方式直接或間接從事與公司相競爭的

業務，未擁有與公司存在同業競爭企業的股份、股權或任何其他權益；

本人承諾將不在中國境內外直接或間接從事或參與任何在商業上對公司構

成競爭的業務及經營活動，或擁有與公司存在競爭關係的任何經濟實體、機構、

經濟組織的權益，或以其他任何形式取得該經濟實體、機構、經濟組織的控制權，

或在該經濟實體、機構、經濟組織中擔任董事、監事、高級管理人員或核心技術

人員；也不會以任何方式為公司的競爭企業提供任何資金、業務及技術等方面的

幫助；

如違反上述承諾，本人將承擔由此給公司造成的全部損失；

本承諾在公司合法有效存續且本人作為公司持股5%以上股東期間持續有

效。

（二）關聯交易

1、經常性關聯交易

（1）報告期內，公司向新源大通採購情況如下：

年度內容定價依據金額（元）

佔同類交易

額比例

佔當期營業

成本比例

2017 年1-3 月- - - - -

2016 年- - - - -

2015 年- - - - -

2014 年購買設備市場價格1,783,280.00 2.09% 0.30%

合計- - - -

報告期內發行人未與新源大通籤訂新的合同，2014 年度發行人與新源大通

之間發生的關聯交易均為履行2014 年1 月之前籤訂的採購合同，具體內容如下：

合同

編號

採購設備數量單價（元）

合同總金額

（元）

無關聯第三方

報價（元）

差異率

關聯交易金額

（元）

佔採購總

金額比例

HTZC

T2013-

全自動燃氣熱水

鍋爐

2 1,423,000 4,689,000.00 4,850,000.00 -3.32% 1,503,280.00 10.87‰

北京

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1-2-56

064 鍋爐房配套輔機1,843,000

HTZC

Y2013

-083

燃氣燃燒器

1 120,000

280,000.00 316,000.00 -11.39% 1 40,000 280,000.00 2.02‰

1 120,000

合計— — — 4,969,000.00 5,166,000.00 -3.81% 1,783,280.00 12.89‰

發行人與新源大通發生的各項交易，均遵循平等互利、公平合理的原則，其

定價方法為參照無關聯第三方的報價，在市場價格的基礎上雙方協商確定。發行

人上述關聯採購合同金額總體上略低於無關聯第三方的報價，主要原因在於付款

條件等合同條款與非關聯第三方的條件略有差異，關聯交易合同中貨款結算方式

較無關聯第三方優惠較小。

報告期內公司與新源大通公司發生交易事項餘額為：

單位：元

項目名稱關聯方2017 年

3 月31 日

2016 年

12 月31 日

2015 年

12 月31 日

2014 年

12 月31 日

應付帳款

北京新源大通鍋爐供暖技術

有限公司- - - 202,025.08

預付款項

北京新源大通鍋爐供暖技術

有限公司- - - -

（2）報告期內公司向歐德威德採購產成品情況如下：

年度內容定價依據金額（元）

佔同類交易

額比例

佔當期營業

成本比例

2017 年1-3 月- - - - -

2016 年- - - - -

2015 年- - - - -

2014 年購買設備市場價格117,000.00 0.14% 0.02%

合計- - - -

報告期內發行人未與歐德威德籤訂新的合同，2014 年度發行人與歐德威德

之間發生的關聯交易均為履行2014 年1 月之前籤訂的採購合同，具體情況如下：

合同編號採購設備數量單價（元）

合同總金額

（元）

無關聯第三

方報價（元）

差異率

關聯交易金

額（元）

佔採購

總金額

比例

XZ2013-12-012

穩焰盤1 1,650

燃燒筒1 3,150 13,675.00 16,062.50 -14.86% 13,675.00 0.10‰

風門擋板1 1,550

北京

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1-2-57

交流觸電器1 225

熱繼電器1 950

電機1 6,150

XZ2013-10-044 真空表2 1,800 3,600.00 4,000.00 -10.00% 3,600.00 0.03‰

XZ2013-12-008 真空泵1 12,500 12,500.00 16,000.00 -21.88% 12,500.00 0.09‰

XZ2013-09-102 點火變壓器1 2,700 2,700.00 3,000.00 -10.00% 2,700.00 0.02‰

XZ2013-10-032

鍋爐控制盒3 3,000

9,765.00 14,400.00 -32.19% 9,765.00 0.07‰

伺服電機安裝板3 255

XZ2013-11-023

點火變壓器1 3,600

4,760.00 4,600.00 3.48% 4,760.00 0.03‰

離子探棒2 580

HTZCY2013-046

燃氣調送器1 5,600

14,800.00 16,000.00 -7.50% 14,800.00 0.11‰

風門執行器2 4,600

HTZCT2013-055

燃燒器4 171,380

740,720.00 799,000.00 -7.29% 55,200.00 0.40‰

消音罩4 13,800

合計802,520.00 873,062.50 -8.08% 117,000.00 0.85‰

發行人與歐德威德方發生的各項交易，均遵循平等互利、公平合理的原則，

其定價方法為參照第三方的價格報價，在市場公允價格基礎上雙方協商確定；發

行人上述關聯採購合同金額總體略低於無關聯第三方的報價，主要原因在於付款

條件等合同條款與非關聯第三方的條件略有差異，關聯交易合同中貨款結算方式

較無關聯第三方優惠較小。

發行人針對關聯交易事項制定了《關聯交易管理辦法》，根據該辦法以及發

行人規範運作的要求，自2015 年以來，發行人已停止向歐德威德採購產品。發

行人與歐德威德未來亦不存在進行鍋爐採購或其他關聯交易的安排。

報告期內公司與歐德威德發生交易事項餘額為：

單位：元

項目名稱關聯方2017 年

3 月31 日

2016 年

12 月31 日

2015 年

12 月31 日

2014 年

12 月31 日

預付帳款北京歐德威德燃燒技術有限公司- - - 0.00

應付帳款北京歐德威德燃燒技術有限公司- - - 40,150.00

（3）報告期內公司與宏遠衡通發生交易事項餘額為：

單位：元

項目名稱關聯方2017 年2016 年2015 年2014 年

北京

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1-2-58

3 月31 日12 月31 日12 月31 日12 月31 日

預付帳款

北京宏遠衡通能源科技有

限公司- - - 4,525,000.00

2014 年3 月5 日，發行人與宏遠衡通籤訂了一份採購合同，合同標的為鍋

爐及燃燒器。合同籤訂後，發行人向宏遠衡通預付全部價款，後經中介機構輔導，

發行人對關聯交易加以規範，與宏遠衡通針對上述採購合同籤訂補充協議，雙方

約定上述採購合同不再執行。發行人預付宏遠衡通的452.50 萬元在2014 年末形

成預付帳款。2015 年宏遠衡通將該筆預付款退還給發行人。

因發行人與宏遠衡通籤訂的交易合同已解除，報告期內，發行人與宏遠衡通

之間未實際發生關聯交易。

（4）新源大通、歐德威德、宏遠衡通、

中能興科

報告期內的主要經營的業

務及經營情況，向發行人銷售產品佔其收入的比重

中能興科

主要從事公共建築的節能服務和節能培訓業務，包括各種類型建築

物的供暖節能改造、空調節能改造、電梯節能改造、照明節能改造等各種用能設

施的節能技術改造，以及建立能源管理中心和能效管理信息平臺，提高能源使用

的管理水平和培訓服務能力。2014 年1 月至2014 年7 月，發行人與

中能興科

不

存在關聯交易，2014 年7 月後，

中能興科

納入發行人的合併報表範圍，雙方之

間的交易屬於合併報表範圍內的內部交易。

宏遠衡通註銷前主要從事的業務為鍋爐、空調設備的銷售。2014 年發行人

與宏遠衡通籤訂採購合同，雙方後籤訂補充協議解除該合同，宏遠衡通預收發行

人的款項於次年退還，雙方未實際發生關聯交易。

報告期內，新源大通和歐德威德的主要業務、經營情況、以及向發行人銷售

產品佔其收入的比重情況如下表所示：

單位：萬元

關聯方主要經營業務2014 年度營業收入

向發行人銷售產品

佔其當年收入比重

新源大通鍋爐和燃燒器的銷售217.54［注］ 81.98%

歐德威德燃燒器、配件的銷售和技術服務152.17 7.69%

註：新源大通已於2014 年9 月5 日辦理稅務註銷，上表中僅列示2014 年1-6 月的營業收入

北京

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1-2-59

由於新源大通已在2014 年計劃註銷並開始辦理註銷手續，當年未繼續開展

新業務，其與發行人的關聯交易均為執行2013 年籤訂的合同，因此在其當年營

業收入中佔比較高。

（5）發行人向關聯方採購設備的必要性

發行人向關聯方採購設備主要是基於雙方協調便利、溝通順暢。該等交易均

為發行人正常業務發展需要而形成，上述採購設備的關聯方對發行人不存在不可

替代性，發行人對關聯方不存在依賴性。

2014 年度發行人關聯採購金額佔同類交易金額的比例較低，僅為1.37%，對

發行人的利潤影響較小。發行人上述關聯交易合同均在有限公司階段籤訂，股份

公司成立後，發行人建立了完善的關聯交易管理制度，對關聯交易加以嚴格規範。

（6）關鍵管理人員薪酬情況具體如下：

單位：萬元

項目名稱2017 年1-3 月2016 年度2015年度2014年度

薪酬合計111.55 441.65 555.74 517.05

2、偶發性關聯交易

（1）報告期內公司向關聯方資金拆借情況如下：

關聯方名稱拆入/拆出拆借金額（元）起始日到期日

趙一波拆入10,000,000.00 2013.9.27 2014.9.26

北京愷融達能源投資管理有限公司拆入10,000,000.00 2010.02.01 2015.8.31

報告期內公司向關聯方資金拆借餘額如下：

單位：元

項目名稱關聯方2017 年

3 月31 日

2016 年

12 月31 日

2015 年

12 月31 日

2014 年

12 月31 日

其他應付款

北京愷融達能源投資

管理有限公司- - - 6,596,540.19

○1 關聯方資金拆借的原因及主要用途

2014 年-2016 年，發行人不存在對關聯方的資金拆借。2014 年以前，發行人

對關聯方資金拆借的原因及主要用途如下：

A. 經營拆借

北京

華遠意通

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1-2-60

發行人向趙一波、趙長春、北京渤海花溪農莊有限公司、宏遠衡通拆藉資金

主要用以滿足臨時性的經營性資金需求，具體金額及內容如下：

關聯方名稱拆入/拆出拆借金額（元）起始日到期日拆藉資金原因

趙一波拆入10,000,000.00 2012-09-27 2013-09-26

趙一波個人

民生銀行

貸款，用於公

司經營購買鍋爐配件

趙一波拆入10,000,000.00 2013-09-27 2014-09-26

趙一波個人

民生銀行

貸款，用於公

司經營支付採購設備

北京渤海花溪農

莊有限公司

拆入31,592,103.00 2011-12-14 2013-11-22

關聯公司拆借，用於購買原材料天

然氣等，補充流動資金

趙長春拆入1,072,005.00 2011-09-27 2013-11-30

關聯公司拆借，用於購買原材料天

然氣等，補充流動資金

宏遠衡通拆入17,100,000.00 2011-12-23 2013-12-31

關聯公司拆借，用於購買原材料天

然氣等，補充流動資金

B. 投資機構借款變更為增資款

經核查，發行人與實地創業投資、

桃花源

投資、振銀投資、崑崙投資籤訂增

資協議前均籤署了《借款協議》，約定實地創業投資、

桃花源

投資、振銀投資、

崑崙投資以借款的方式將增資款匯入發行人帳戶，用於特定用途的日常經營活

動；待增資條件滿足後上述借款變更為實地創業投資、

桃花源

投資、振銀投資、

崑崙投資對發行人進行增資的增資款；如借款本金變更為增資款，則協議約定的

借款利息不再支付，如上述事項未完成，則按借款天數和同期銀行貸款利率計算

借款利息。具體情況如下：

關聯方名稱拆入/拆出拆借金額（元）起始日到期日拆藉資金原因

實地創業投資拆入10,000,000.00 2011-09-20 2012-05-22

借款用於日常經營及供熱項目建

設，後根據借款協議，借款變更為

增資款

桃花源

投資拆入6,000,000.00 2012-04-12 2012-05-22

借款用於日常經營及供熱項目建

設，後根據借款協議，借款變更為

增資款

振銀投資拆入10,000,000.00 2013-05-28 2013-11-28

借款用於日常經營及供熱項目建

設，後根據借款協議，借款變更為

增資款

崑崙投資拆入50,000,000.00 2013-08-09 2013-10-31

借款用於日常經營及供熱項目建

設，後根據借款協議，借款變更為

增資款

根據發行人出具的說明並經核查，上述借款均變更為增資款，發行人未向上

述投資方支付借款利息。

北京

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1-2-61

C. 合同解除後的借款行為

根據發行人與愷融達於2010 年2 月1 日籤訂的《融科橄欖城項目小區鍋爐

供暖運行委託合同》、《融科橄欖城小區鍋爐供暖系統租賃運營合同》，發行人

將融科橄欖城項目小區鍋爐房供暖系統轉租給愷融達，愷融達向發行人支付

1000 萬元作為租賃費用，租賃期限15 年。後雙方於2014 年12 月籤署了《合同

解除協議》，約定上述委託合同和租賃運營合同同時失效，愷融達向發行人支付

的1,000 萬元轉為借款，借款期限5 年，自2010 年2 月1 日至2015 年1 月31

日。截至2015 年8 月末，發行人已完成還本付息。

根據發行人提供的說明並經核查發行人全部會議文件，上述關聯方資金拆借

均發生於2014 年之前，並未履行內部決策程序。截至2015 年8 月末，上述關聯

方資金拆借均已清理完畢。發行人於2014 年9 月25 日召開創立大會整體變更設

立股份有限公司，審議並通過了股份公司章程、《股東大會議事規則》、《董事

會議事規則》、《監事會議事規則》、《獨立董事工作制度》以及《關聯交易管

理辦法》等內部治理制度，明確了關聯交易的決策程序。發行人變更設立為股份

公司並建立內部治理制度後，不存在未履行內部決策程序的關聯交易的情況，內

控制度完善。股份公司設立以來，發行人不存在新增關聯方資金拆借或關聯方資

金佔用的情形。

報告期內發行人除上述事項外，不存在其他對外拆藉資金、資金佔用、對外

擔保的情形。

（2）關聯擔保情況

報告期內，公司關聯擔保情況如下：

擔保方名稱

被擔保

方名稱

擔保金額起始日到期日

擔保是否

已經履行

完畢

趙一波本公司20,000,000.00 2015-7-31 2020-8-20 否

趙一波本公司20,000,000.00 2015-7-7 2020-7-20 否

趙一波本公司9,459,566.11 2016-6-6 2020-6-5 否

趙一波、趙長春、李

愛雲

本公司40,000,000.00 2016-2-3 2017-2-3 否

趙一波、趙長春本公司21,698,604.63 2016-6-14 2017-6-8 否

北京

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1-2-62

擔保方名稱

被擔保

方名稱

擔保金額起始日到期日

擔保是否

已經履行

完畢

趙一波、趙長春本公司9,301,395.37 2016-1-8 2017-1-8 否

趙一波、趙長春本公司20,000,000.00 2016-2-2 2017-2-2 否

趙一波、趙長春本公司27,000,000.00 2015-12-8 2016-12-8 是

趙一波本公司20,000,000.00 2015-11-2 2016-11-2 是

趙長春、金春玉、陳

秀明、趙一波、李愛

雲

本公司9,900,000.00 2015-1-16 2017-5-15 否

趙長春、金春玉、陳

秀明、趙一波、李愛

雲

本公司9,900,000.00 2014-4-2 2017-4-1 否

趙一波、陳秀明本公司5,939,259.32 2014-4-21 2018-10-21 否

趙長春、金春玉、陳

秀明、趙一波、李愛

雲

本公司10,000,000.00 2014-6-12 2017-6-12 否

趙長春、金春玉、陳

秀明、趙一波、李愛

雲

本公司10,000,000.00 2014-12-11 2017-12-11 否

趙一波

中能興

科

5,000,000.00 2015-3-25 2018-3-25 否

王英俊、孫亞東

中能興

科

1,088,400.00 2015-1-4 2016-1-3 是

華通興遠本公司10,000,000.00 2014-8-14 2015-8-13 是

華通興遠本公司10,000,000.00 2014-10-24 2015-10-23 是

華通興遠本公司10,000,000.00 2014-12-5 2015-12-4 是

趙長春、趙一波、李

愛雲

本公司40,000,000.00 2015-2-3 2016-2-3 是

趙一波本公司7,500,000.00 2013-6-17 2016-1-10 是

趙一波本公司2,000,000.00 2013-12-19 2016-1-10 是

趙長春，趙一波，陳

秀明

本公司20,000,000.00 2013-1-6 2016-1-6 是

趙一波本公司46,000,000.00 2015-3-10 2016-3-10 是

趙一波、陳秀明本公司10,000,000.00 2015-1-27 2015-7-27 是

趙一波、陳秀明本公司29,000,000.00 2015-1-26 2015-7-26 是

趙一波本公司50,000,000.00 2016-5-3 2018-5-3 否

趙一波、李愛雲本公司10,000,000.00 2016-5-4 2017-4-27 否

趙一波、李愛雲本公司10,000,000.00 2016-8-19 2017-8-17 否

北京

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1-2-63

擔保方名稱

被擔保

方名稱

擔保金額起始日到期日

擔保是否

已經履行

完畢

趙一波、趙長春、李

愛雲

本公司20,000,000.00 2016-12-9 2017-12-8 否

本公司

中能興

科

3,000,000.00 2016-11-14 2017-11-14 否

本公司、趙一波、李

愛雲

中能興

科

2,200,000.00 2015-7-1 2018-7-1 否

華通興遠、趙一波、

李愛雲

本公司60,000,000.00 2017-1-3 2018-1-2 否

趙一波、李愛雲本公司20,000,000.00 2017-1-20 2018-1-19 否

趙一波、李愛雲本公司20,000,000.00 2017-2-15 2018-2-9 否

趙一波、李愛雲本公司20,000,000.00 2017-2-27 2018-2-26 否

趙一波、趙長春本公司59,000,000.00 2017-1-4 2018-1-4 否

趙一波、趙長春本公司39,301,395.37 2017-2-6 2018-2-6 否

本公司、趙一波、李

愛雲

中能興

科

1,405,800.00 2017-3-29 2018-3-29 否

本公司、趙一波

華通興

遠

6,000,000.00 2017-3-21 2018-3-20 否

合計— 744,694,420.80 — — —

七、發行人董事、監事和高級管理人員

(一) 董事會成員(9 人)

1、趙一波，董事長，男，1978 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，EMBA。

1997 年至2001 年就讀於加拿大薩省大學。2008 年3 月獲得北維吉尼亞大學

EMBA。2002 年組建華通有限，歷任華通有限執行董事、董事長；2014 年10 月

起，任股份公司董事長、總經理。

2、陳秀明，董事，男，1961 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專

學歷。1981 年7 月至1993 年任北京靜電設備廠設備科長。1995 年1 月至2009

年3 月就職於華潤置地（北京）物業有限公司。2009 年4 月至2012 年8 月就職

於華通有限，2012 年8 月至2014 年9 月任華通有限副董事長。2014 年10 月起，

任股份公司董事。

3、歐陽昕，董事，1969 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學

歷。1991 年8 月至1994 年3 月，任北京化工機械廠技術開發部技術員；1994

北京

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1-2-64

年3 月至1998 年5 月，任北京萬向投資發展有限公司投資部副經理；2000 年4

月至2000 年11 月，任北京新民生理財顧問公司項目運作部經理；2001 年10 月

至2009 年5 月，任漢世紀投資管理有限公司高級副總裁；2009 年5 月至2013

年8 月，任西安國家航空產業基金投資管理公司董事、總經理；2013 年8 月至

今，任北京崑崙星河投資管理有限公司董事長。2013 年5 月至今任臻誠投資執

行事務合伙人。2014 年10 月起，任股份公司董事。

4、楊勇，董事，男，1969 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本

科學歷，物業管理師。2002 年至2007 年任北京萬通物業服務有限公司總經理；

2007 年至2009 年任北京思源國際物業管理有限公司董事長、總經理；2009 年至

2012 年任北京億城物業管理有限公司董事長、總經理；2013 年至2014 年9 月任

華通有限副總經理；2014 年10 月起，任股份公司董事、副總經理。

5、李赫，董事、副總經理、財務總監，男，1979 年出生，中國國籍，無境

外永久居留權，大學本科學歷，中國註冊會計師。2001 年至2003 年任德勤華永

會計師事務所審計師；2003 年至2009 年任畢馬威華振會計師事務所審計經理。

2010 年至2013 年任21 世紀不動產財務總監。2014 年1 月至2014 年9 月任華通

有限財務總監；2014 年10 月起，任股份公司副總經理、財務總監。2014 年3

月起至今，任子公司

中能興科

董事。2016 年9 月起至今，任股份公司董事。

6、石秀傑，董事、董事會秘書，女，1974 年出生，中國國籍，無境外永久

居留權，大學本科學歷，高級人力資源管理師。2000 年9 月至2004 年10 月任

世茂集團北京紫竹花園

房地產

公司總經理助理；2004 年10 月至2006 年3 月任

中琿虹宇裝飾工程公司總經理助理；2006 年4 月至2012 年7 月任華通有限行政

總監，2012 年8 月至2014 年9 月任華通有限董事、董事會秘書。2014 年10 月

起，任股份公司董事、董事會秘書。

7、沈龍海，獨立董事，男，1940 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，

碩士研究生學歷。1967 年至1977 年，任南京煉油廠油品車間、計劃科、生產科、

援外辦公室工人、技術員、工程師、副科長；1977 年至1982 年，任石油工業部

煉化司調度處、技術處、辦公室副處長；1982 年至1988 年，任國家經委能源局

石油處、能源局處長、副局長、局長；1989 年至1995 年，任國家計委資源節約

北京

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1-2-65

和綜合利用司、國土地區司司長；1995 年至2000 年，任中國駐美國大使館經濟

參贊；2004 年至2010 年，任中國節能協會節能服務產業委員會主任。2014 年

10 月起，任股份公司獨立董事。

8、許哲，獨立董事，男，1978 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大

學本科學歷，中國註冊會計師。2003 年至2006 年任北京畢馬威華振會計師事務

所審計師；2007 年至2009 年任北京安永華明會計師事務所審計經理；2010 年至

今任世厚（北京）投資管理有限公司投資總監；2013 年10 月至今任中晟國計科

技有限公司董事。2014 年10 月起，任股份公司獨立董事。

9、劉海清，獨立董事，女，1973 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，

大學本科學歷，專職職業律師。2001 年至2013 年，任北京市澤豐聯合律師事務

所專職執業律師；2013 年至今任北京市天鈺衡律師事務所律師。2015 年6 月起，

任股份公司獨立董事。

（二）監事會成員（5 人）

1、王隨林，監事會主席，女，1956 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，

北京科技大學熱能工程博士。1982 年2 月至1994 年8 月任西北建築工程學院暖

通熱工教研室主任；1994 年9 月至2011 年2 月任北京建築大學副系主任、黨總

支副書記、教研室主任、實驗室主任；2011 年2 月至今任北京建築大學返聘教

授；2015 年被評為「北京學者」。2014 年10 月起，任股份公司監事會主席。

2、李小寒，監事，女，1981 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，中國

人民大學碩士研究生。2005 年7 月至2007 年12 月，任中儀國際招標公司業務

員；2007 年12 月至2009 年12 月，任通用技術諮詢顧問有限責任公司業務員；

2009 年12 月至2014 年4 月，任通用（北京）投資基金管理有限公司高級項目

經理；2014 年4 月至今任通用（北京）投資基金管理有限公司投融資一部總經

理助理。2016 年9 月起任股份公司監事。

3、範凌佳，監事，男，1982 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，中央

財經大學MBA。2003 年7 月至2007 年7 月任陽光壹佰置業集團投資部經理；

2007 年7 月至2008 年7 月任萬科股份有限公司投資部經理；2008 年7 月至2016

年7 月，任北京科橋投資顧問有限公司投資總監。2014 年10 月起任股份公司監

北京

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1-2-66

事。

4、重鍵，職工代表監事，女，1968 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，

大專學歷，政工師。1992 年3 月至2003 年3 月任北京市煤炭總公司大興分公司

團支部書記；2003 年至今歷任華通有限及股份公司審計部副主任、監事；2014

年10 月起，任股份公司監事，任華通興遠、華意龍達、黑龍江華通監事。

5、王先根，職工代表監事，男，1963 年出生，中國國籍，無境外永久居留

權，大學本科學歷。1980 年12 月至1990 年1 月任北京軍區後勤汽車修理所班

長；1990 年1 月至1996 年12 月任66272 部隊檢修所所長；1996 年12 月至2006

年10 月任66272 部隊主任；2006 年12 月至今任華通有限及股份公司運行管理

中心經理；2014 年10 月起任股份公司監事。

（三）高級管理人員（4 人）

1、趙一波，總經理，見上。

2、楊勇，副總經理，見上。

3、李赫，副總經理、財務總監，男，1979 年出生，中國國籍，無境外永久

居留權，大學本科學歷，中國註冊會計師。2001 年至2003 年任德勤華永會計師

事務所審計師；2003 年至2009 年任畢馬威華振會計師事務所審計經理。2010

年至2013 年任21 世紀不動產財務總監。2014 年1 月至2014 年9 月任華通有限

財務總監；2014 年10 月起，任股份公司副總經理、財務總監。2014 年3 月起至

今，任子公司

中能興科

董事。

4、石秀傑，董事會秘書，見上。

（四）公司董事、監事、高級管理人員的兼職情況

序號姓名本單位職務兼職單位擔任職務

兼職單位

與本公司關係

1 陳秀明董事

華遠三聯投資集團有限公司（原華遠

三聯能源投資（北京）有限公司）

法定代表人

執行董事

無

北京華安高科投資諮詢有限公司

法定代表人

執行董事

經理

無

北京

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1-2-67

序號姓名本單位職務兼職單位擔任職務

兼職單位

與本公司關係

三聯光彩（北京）科技文化有限公司

法定代表人

經理

無

北京三聯中贏數據科技有限公司

法定代表人

經理

無

北京三聯智博數據科技有限公司

法定代表人

執行董事

無

北京三聯萬博數據科技有限公司

法定代表人

經理

無

北京玉龍農業種植專業合作社

法定代表人

理事長

無

北京明清兄弟農業科技發展有限公

司

執行董事、

經理、法定

代表人

無

北京銀色矽谷企業管理有限公司法定代表人

經理

無

三聯陽光彩虹（北京）商貿有限公司

法定代表人

經理

無

北京綠谷清泉科貿有限公司

法定代表人

經理

無

北京華通會都旅遊開發有限公司

執行董事、

經理、法定

代表人

無

2 歐陽昕董事

北京崑崙星河投資管理有限公司

董事長、經

理、法定代

表人

無

北京風雲崑崙氣象產業投資管理有

限公司

法定代表人

董事、經理

無

新疆崑崙朝陽創業投資有限公司監事股東的關聯方

臻誠投資

執行事務合

夥人

股東

中能興科

董事控股子公司

寧波梅山保稅港區縱橫星河投資管

理有限公司

董事長、經

理、法定代

表人

無

3 李赫

董事、副總經

理財務總監

中能興科

董事控股子公司

4 許哲董事

中晟國計科技有限公司董事無

世厚（北京）投資管理有限公司投資總監無

5 劉海清董事北京市天鈺衡律師事務所律師無

北京

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1-2-68

序號姓名本單位職務兼職單位擔任職務

兼職單位

與本公司關係

6 王隨林監事會主席北京建築大學返聘教授無

7 重鍵

職工監事、董

事會下屬審計

辦公室副主任

華通興遠監事全資子公司

華意龍達監事全資子公司

黑龍江華通監事全資子公司

（五）董事、監事、高級管理人員薪酬情況

本公司董事、監事、高級管理人員2016 年度在本公司領取薪酬情況如下：

序號姓名職務2016 年度薪酬（萬元）

1 趙一波董事長、總經理65.00

2 陳秀明董事、華通興遠經理50.00

3 歐陽昕董事、

中能興科

董事-

4 楊勇董事、副總經理62.52

5 李赫

董事、副總經理、財務總監、中能興

科董事

46.32

6 石秀傑董事、董事會秘書31.32

7 劉海清獨立董事10.00

8 許哲獨立董事10.00

9 沈龍海獨立董事10.00

10 王隨林監事會主席、核心技術人員23.33

11 李小寒監事-

12 範凌佳監事-

13 重鍵職工監事15.08

14 王先根職工監事30.32

註：2015 年5 月25 日，華通熱力第一屆董事會第四次會議同意劉景芳辭去副總經理職

務；2015 年6 月15 日華通熱力2014 年度股東大會同意許文發辭去獨立董事職務。2016 年

9 月9 日，華通熱力2016 年第一次臨時股東大會同意王英俊辭去董事職務，選舉李赫為公

司董事；同意周曉峰辭去監事職務，選舉李小寒為公司監事。

獨立董事津貼情況：根據公司2014 年9 月25 日召開的2014 年第一次臨時

股東大會決議，公司獨立董事年度津貼為稅前10 萬元，從2014 年開始領取。本

公司獨立董事除領取獨立董事津貼外，不享有本公司其他福利待遇。

在本公司領薪的上述人員沒有在關聯單位領取薪酬。

在本公司任職領薪的上述董事、監事、高級管理人員按國家有關規定享受社

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1-2-69

會保險保障。除此之外，上述人員未在公司享受其他待遇和退休金計劃。

八、發行人控股股東及其實際控制人情況

趙一波為本公司的控股股東，持有公司33,884,820 股股份，佔股份總額的

37.6498%，且為董事長兼總經理，能夠對董事會和日常經營管理決策產生重大影

響，為本公司的控股股東和實際控制人。簡歷見上。

九、財務會計信息

（一）發行人財務報表

本公司聘請信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）對本公司2017 年3 月

31 日、2016 年12 月31 日、2015 年12 月31 日、2014 年12 月31 日的資產負債

表和合併資產負債表，2017 年1-3 月、2016 年度、2015 年度、2014 年度的利潤

表、合併利潤表、現金流量表和合併現金流量表以及股東權益變動表、合併股東

權益變動表、財務報表附註進行了審計，出具了XYZH/2017BJA20484 號標準無

保留意見審計報告。

1、合併資產負債表

單位：元

項目2017 年3 月31 日

2016 年

12 月31 日

2015 年

12 月31 日

2014 年

12 月31 日

流動資產：

貨幣資金100,468,248.27 250,592,713.16 198,712,553.90 129,456,460.76

應收帳款295,673,527.18 231,622,320.76 246,074,357.13 235,094,128.80

預付款項518,455.01 10,795,057.77 14,930,507.53 22,852,823.32

其他應收款48,853,615.28 40,646,224.79 32,599,277.28 32,417,505.12

存貨59,374,905.13 77,946,267.04 73,908,684.01 91,773,875.28

一年內到期的非流

動資產

1,502,772.65 3,954,997.87 - -

其他流動資產22,956,079.45 3,740,977.30 48,836,529.81 6,468,918.77

流動資產合計529,347,602.97 619,298,558.69 615,061,909.66 518,063,712.05

非流動資產：

長期應收款3,559,712.45 5,009,284.76 - -

投資性

房地產

25,812,996.76 26,172,674.20 27,208,616.64 28,763,996.22

固定資產355,695,297.11 362,144,959.00 313,929,190.92 214,366,195.32

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1-2-70

項目2017 年3 月31 日

2016 年

12 月31 日

2015 年

12 月31 日

2014 年

12 月31 日

在建工程43,779,700.41 38,488,257.91 53,411,337.73 62,797,532.34

無形資產3,988,352.67 4,120,677.76 3,951,070.90 3,385,831.14

開發支出527,561.22 527,561.22 647,561.22 425,084.57

商譽4,371,968.30 4,371,968.30 4,371,968.30 4,371,968.30

長期待攤費用179,719,771.20 171,355,935.07 171,107,414.53 151,567,420.62

遞延所得稅資

產

21,416,066.25 21,539,423.11 19,621,825.97 16,400,533.77

其他非流動資

產

7,624,141.86 - - -

非流動資產合計646,495,568.23 633,730,741.33 594,248,986.21 482,078,562.28

資產總計1,175,843,171.20 1,253,029,300.02 1,209,310,895.87 1,000,142,274.33

合併資產負債表（續）

單位：元

項目2017 年3 月31 日

2016 年

12 月31 日

2015 年

12 月31 日

2014 年

12 月31 日

流動負債：

短期借款310,405,800.00 174,000,000.00 242,787,004.63 158,800,000.00

應付票據- 934,755.06 -

應付帳款133,918,215.13 122,580,256.23 153,154,669.03 141,887,532.65

預收款項6,943,543.36 360,536,092.15 325,704,440.90 268,622,529.26

應付職工薪酬17,128,001.03 15,656,397.15 19,323,793.78 14,330,857.32

應交稅費62,002,827.04 37,600,820.81 19,464,036.06 18,675,722.03

應付利息310,644.16 - 465,460.39 355,002.00

其他應付款6,479,920.61 8,437,449.28 10,237,735.10 17,358,894.03

一年內到期的非流

動負債

40,757,649.62 40,515,008.36 53,856,445.16 29,882,942.08

其他流動負債8,200,014.01 7,668,561.47 4,610,940.73 4,615,241.20

流動負債合計586,146,614.96 766,994,585.45 830,539,280.84 654,528,720.57

非流動負債：

長期借款52,888,148.24 53,825,926.02 9,203,554.43 34,644,947.55

長期應付款36,227,460.83 47,020,920.50 37,925,039.51 35,081,221.05

預計負債380,800.00 380,800.00 - -

遞延收益49,495,237.05 45,117,289.91 44,255,492.55 39,322,372.26

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1-2-71

項目2017 年3 月31 日

2016 年

12 月31 日

2015 年

12 月31 日

2014 年

12 月31 日

遞延所得稅負

債

- - -

非流動負債合計138,991,646.12 146,344,936.43 91,384,086.49 109,048,540.86

負債合計725,138,261.08 913,339,521.88 921,923,367.33 763,577,261.43

所有者權益（或股東

權益）：

股本(實收資本） 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00

其他權益工具- - -

資本公積73,054,173.92 73,054,173.92 73,054,173.92 75,179,304.87

其他綜合收益- - -

盈餘公積15,671,282.57 5,148,242.27 2,396,450.07 1,499,061.89

未分配利潤257,628,489.77 155,413,577.31 108,687,194.21 60,005,566.73

歸屬於母公司

所有者權益合計

436,353,946.26 323,615,993.51 274,137,818.20 226,683,933.49

少數股東權益14,350,963.86 16,073,784.63 13,249,710.34 9,881,079.41

所有者權益合計450,704,910.12 339,689,778.14 287,387,528.54 236,565,012.90

負債和所有者權益

總計

1,175,843,171.20 1,253,029,300.02 1,209,310,895.87 1,000,142,274.33

2、合併利潤表

單位：元

項目2017 年1-3 月2016 年度2015 年度2014 年度

營業總收入516,684,604.00 862,842,289.70 855,845,117.64 733,649,693.85

營業總成本373,147,397.65 813,396,301.53 814,506,800.59 692,125,771.52

其中：營業成本350,195,949.62 700,453,155.30 695,979,738.24 590,637,765.57

營業稅金及

附加

163,963.23 1,057,671.93 629,133.35 605,393.01

銷售費用1,542,870.44 9,456,231.29 10,303,443.50 8,917,434.13

管理費用15,119,086.30 59,208,848.91 64,447,999.32 65,294,961.88

財務費用6,079,208.26 22,359,185.01 24,706,537.58 18,995,108.79

資產減值損

失

46,319.80 20,861,209.09 18,439,948.60 7,675,108.14

投資收益432,493.15 3,718,977.60 145,479.44 -

其他收益2,227,043.97 - - -

營業利潤146,196,743.47 53,164,965.77 41,483,796.49 41,523,922.33

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1-2-72

項目2017 年1-3 月2016 年度2015 年度2014 年度

加：營業外收入285,068.09 10,658,997.54 10,611,721.66 9,240,685.52

減：營業外支出95,414.80 925,076.75 221,814.07 293,785.83

利潤總額146,386,396.76 62,898,886.56 51,873,704.08 50,470,822.02

減：所得稅費用35,371,264.78 13,281,665.37 3,751,188.44 4,672,095.40

淨利潤111,015,131.98 49,617,221.19 48,122,515.64 45,798,726.62

歸屬於母公司

所有者的淨利潤

112,737,952.75 49,478,175.31 49,579,015.66 44,724,613.92

少數股東損益-1,722,820.77 139,045.88 -1,456,500.02 1,074,112.70

其他綜合收益- - -

綜合收益總額111,015,131.98 49,617,221.19 48,122,515.64 45,798,726.62

歸屬於母公司所有

者的綜合收益總額

112,737,952.75 49,478,175.31 49,579,015.66 44,724,613.92

歸屬於少數股東的

綜合收益總額

-1,722,820.77 139,045.88 -1,456,500.02 1,074,112.70

八、每股收益： -

基本每股收益1.25 0.55 0.55 0.50

稀釋每股收益1.25 0.55 0.55 0.50

3、合併現金流量表

單位：元

項目2017 年1-3 月2016 年度2015 年度2014 年度

一、經營活動產生的

現金流量：

銷售商品、提

供勞務收到的現金

109,751,851.37 897,798,176.62 895,813,267.55 695,381,249.90

收到的稅費

返還

22,717.80 - -

收到其他與

經營活動有關的現

金

10,161,644.60 68,927,225.53 50,020,519.41 101,464,092.99

經營活動現金流入

小計

119,913,495.97 966,748,119.95 945,833,786.96 796,845,342.89

購買商品、接

受勞務支付的現金

287,163,236.29 549,793,353.91 580,221,163.00 482,117,802.91

支付給職工

以及為職工支付的

現金

30,484,121.82 101,398,978.16 90,032,054.94 72,458,240.83

支付的各項3,700,769.38 8,020,308.51 8,507,807.32 10,767,944.94

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1-2-73

項目2017 年1-3 月2016 年度2015 年度2014 年度

稅費

支付其他與

經營活動有關的現

金

16,187,349.68 91,332,209.49 100,379,503.21 158,474,351.82

經營活動現金流出

小計

337,535,477.17 750,544,850.07 779,140,528.47 723,818,340.50

經營活動產

生的現金流量淨額

-217,621,981.20 216,203,269.88 166,693,258.49 73,027,002.39

二、投資活動產生的

現金流量：

收回投資收

到的現金

90,000,000.00 325,389,000.00 130,000,000.00 -

取得投資收

益收到的現金

432,493.15 1,033,948.19 145,479.44 -

處置固定資

產、無形資產和其他

長期資產所收回的

現金淨額

- - 200.00 -

處置子公司

及其他營業單位收

到的現金淨額

- - - -

收到其他與

投資活動有關的現

金

- - - -

投資活動現金流入

小計

90,432,493.15 326,422,948.19 130,145,679.44 -

購建固定資

產、無形資產和其他

長期資產所支付的

現金

36,926,130.98 152,029,488.82 123,254,228.52 122,054,781.58

投資支付的

現金

105,000,000.00 285,389,000.00 170,000,000.00 -

取得子公司

及其他營業單位支

付的現金淨額

- - - 4,715,564.94

支付其他與

投資活動有關的現

金

- 4,165.82 - -

投資活動現金流出

小計

141,926,130.98 437,422,654.64 293,254,228.52 126,770,346.52

投資活動產

生的現金流量淨額

-51,493,637.83 -110,999,706.45 -163,108,549.08 -126,770,346.52

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1-2-74

項目2017 年1-3 月2016 年度2015 年度2014 年度

三、籌資活動產生的

現金流量：

吸收投資收

到的現金

- - 2,700,000.00 1,100,000.00

其中：子公

司吸收少數股東投

資收到的現金

- - 2,700,000.00 1,100,000.00

取得借款所

收到的現金

225,707,195.37 283,311,500.00 322,488,400.00 204,161,891.55

收到其他與

籌資活動有關的現

金

- 78,565,182.00 53,300,000.00 50,000,000.00

籌資活動現金流入

小計

225,707,195.37 361,876,682.00 378,488,400.00 255,261,891.55

償還債務所

支付的現金

90,635,920.34 293,038,115.71 309,115,099.04 158,982,632.27

分配股利、利

潤或償付利息所支

付的現金

3,331,309.90 14,119,871.89 17,730,955.08 18,055,096.93

其中：子公

司支付給少數股東

的股利、利潤

- - - -

支付其他與

籌資活動有關的現

金

12,748,810.99 77,589,930.42 38,099,869.30 2,122,641.52

籌資活動現金流出

小計

106,716,041.23 384,747,918.02 364,945,923.42 179,160,370.72

籌資活動產

生的現金流量淨額

118,991,154.14 -22,871,236.02 13,542,476.58 76,101,520.83

四、匯率變動對現金

及現金等價物的影

響

- - - -

五、現金及現金等價

物淨增加額

-150,124,464.89 82,332,327.41 17,127,185.99 22,358,176.70

加：期初現金及

現金等價物餘額

228,720,713.16 146,388,385.75 129,261,199.76 106,903,023.06

六、期末現金及現金

等價物餘額

78,596,248.27 228,720,713.16 146,388,385.75 129,261,199.76

（二）非經常性損益

2014 至2017 年第一季度，本公司非經常性損益明細表如下：

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1-2-75

單位：元

項目2017 年1-3 月2016年度2015 年度2014年度

1、非流動資產處置損益-40,779.24 -145,440.85 -4,833.18 -291.45

2、越權審批或無正式批

準文件或偶發性的稅收

返還、減免

- - - -

3、計入當期損益的政府

補助(不包括與公司業務

密切相關，按照國家統一

標準定額或定量享受的

政府補助)

584,471.09 3,894,008.31 9,644,388.56 8,370,025.00

4、計入當期損益的對非

金融企業收取的資金佔

用費

- - - -

5、企業取得子公司、聯

營企業及合營企業的投

資成本小於取得投資時

應享有被投資單位可辨

認淨資產公允價值產生

的收益

- - - -

6、非貨幣性資產交換損

益- - - -

7、委託他人投資或管理

資產的損益- - - -

8、因不可抗力因素，如

遭受自然災害而計提的

各項資產減值準備

- - - -

9、債務重組損益- - - -

10、企業重組費用- - - -

11、交易價格顯失公允的

交易產生的超過公允價

值部分的損益

- - - -

12、同一控制下企業合併

產生的子公司期初至合

並日的當期淨損益

- - - -

13、與公司正常經營業務

無關的或有事項產生的

損益

- - - -

14、除同公司正常經營業

務相關的有效套期保值

業務外，持有交易性金融

資產、交易性金融負債產

生的公允價值變動損益，

以及處置交易性金融資

產、交易性金融負債和可

供出售金融資產取得的

投資收益

- - - -

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1-2-76

項目2017 年1-3 月2016年度2015 年度2014年度

15、單獨進行減值測試的

應收款項減值準備轉回- - - 6,423,853.51

16、對外委託貸款取得的

損益- - - -

17、採用公允價值模式進

行後續計量的投資性房

地產公允價值變動產生

的損益

- - - -

18、根據稅收、會計等法

律、法規的要求對當期損

益進行一次性調整對當

期損益的影響

- - - -

19、處置子公司損益- 2,685,029.41 - -

20、除上述各項之外的其

他營業外收入和支出230,432.53 -2,020.18 431,328.57 238,072.09

21、其他符合非經常性損

益定義的損益項目432,493.15 1,033,948.19 145,479.44 -5,184,652.03

小計1,206,617.53 7,465,524.88 10,216,363.39 9,847,007.12

減：所得稅影響額164,960.32 770,816.62 574,350.74 92,695.16

非經常性淨損益合計1,041,657.22 6,694,708.27 9,642,012.65 9,754,311.96

其中：歸屬於母公司股東

非經常性淨損益702,132.39 4,763,165.45 8,092,523.37 9,644,270.54

（三）主要財務指標

財務指標2017 年1-3 月2016 年度2015 年度2014 年度

流動比率0.90 0.81 0.74 0.79

速動比率0.80 0.71 0.65 0.65

資產負債率（母公司） 72.86% 83.13% 84.98% 82.62%

資產負債率（合併） 61.67% 72.89% 76.24% 76.35%

應收帳款周轉率（次/年） 1.96 3.61 3.56 3.70

存貨周轉率（次/年） 5.10 9.23 8.40 6.79

息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 16,723.90 14,866.57 11,929.33 10,548.67

歸屬於母公司所有者的淨利潤（萬元） 11,273.80 4,947.82 4,957.90 4,472.46

歸屬於發行人股東扣除非經常性損益

後的淨利潤（萬元） 11,203.59 4,471.50 4,148.65 3,508.03

利息保障倍數28.78 3.99 3.22 4.20

每股經營活動現金淨流量（元/股） -2.42 2.40 1.85 0.81

每股淨現金流量（元/股） -1.67 0.91 0.19 0.25

歸屬於母公司股東的每股淨資產（元/

股） 4.85 3.60 3.05 2.52

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1-2-77

財務指標2017 年1-3 月2016 年度2015 年度2014 年度

無形資產（不含土地使用權）佔淨資產

的比例

0.88% 1.21% 1.37% 1.43%

（四）發行人盈利預測情況

本公司未編制盈利預測。

（五）管理層討論與分析

1、資產總體情況

2014 年末至2016 年末，公司資產規模呈現穩步增長的趨勢，年均複合增長

率達到11.93%。2017 年3 月末，公司總資產為117,584.32 萬元，較上年末略有

下降，主要是由於負債減少了20.61%，但淨資產較上年末增加了32.68%。

從資產結構上看，公司流動資產、非流動資產較為均衡，佔總資產的比重均

在50%左右，具體見下表：

項目

2017 年3 月31 日2016 年12 月31 日2015 年12 月31 日2014 年12 月31 日

金額

（萬元）

比例

（%）

金額

（萬元）

比例

（%）

金額

（萬元）

比例

（%）

金額

（萬元）

比例

（%）

流動資產52,934.76 45.02 61,929.86 49.42 61,506.19 50.86 51,806.37 51.80

非流動資產64,649.56 54.98 63,373.07 50.58 59,424.90 49.14 48,207.86 48.20

資產總額117,584.32 100.00 125,302.93 100.00 120,931.09 100.00 100,014.23 100.00

2014 年末、2015 年末、2016 年末和2017 年3 月末，公司流動資產佔總資

產的比重分別為51.80%、50.86%、49.42%和45.02%，保持穩定。流動資產具有

較強的流動性和可變現能力，較多的流動資產保障了公司的財務安全性。

同時，非流動資產也有效保障了公司的可持續發展能力。報告期內，公司的

供暖面積穩定增加，營業收入及淨利潤也隨之增長，業務前景良好。

2、盈利能力分析

報告期內，國內外宏觀經濟形勢變化較為劇烈，但公司所處行業的周期性不

強，整體盈利能力未發生劇烈變動。同時，公司憑藉節能技術優勢和優質的服務

爭取到更多的市場資源，供暖面積持續增長；此外，公司還將成長潛力較大的節

能技術服務作為新的業務增長點，因此，在宏觀經濟形勢劇烈波動的情況下，公

司收入、盈利持續增長。

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1-2-78

報告期內，公司的合併利潤表的重要數據如下：

單位：萬元

項目2017 年1-3 月2016 年度2015 年度2014 年度

營業收入51,668.46 86,284.23 85,584.51 73,364.97

營業成本35,019.59 70,045.32 69,597.97 59,063.78

銷售費用154.29 945.62 1,030.34 891.74

管理費用1,511.91 5,920.88 6,444.80 6,529.50

財務費用607.92 2,235.92 2,470.65 1,899.51

營業利潤14,619.67 5,316.50 4,148.38 4,152.39

利潤總額14,638.64 6,289.89 5,187.37 5,047.08

淨利潤11,101.51 4,961.72 4,812.25 4,579.87

歸屬於母公司所有者的

淨利潤11,273.80 4,947.82 4,957.90 4,472.46

3、現金流量分析

報告期內，公司現金流量的基本情況見下表：

項目2017 年1-3 月2016 年度2015 年度2014 年度

經營活動產生的現金流量

淨額（萬元）

-21,762.20 21,620.33 16,669.33 7,302.70

投資活動產生的現金流量

淨額（萬元）

-5,149.36 -11,099.97 -16,310.85 -12,677.03

籌資活動產生的現金流量

淨額（萬元）

11,899.12 -2,287.12 1,354.25 7,610.15

現金及現金等價物淨增加

額（萬元）

-15,012.45 8,233.23 1,712.72 2,235.82

1、經營活動產生的現金流量分析

2014 年至2016 年，公司「經營活動產生的現金流量淨額」逐年增長，與淨

利潤變動趨勢一致，具體見下表：

項目2017 年1-3 月2016 年度2015 年度2014 年度

經營活動產生的現金流量淨額

（萬元）

-21,762.20 21,620.33 16,669.33 7,302.70

淨利潤（萬元） 11,101.51 4,961.72 4,812.25 4,579.87

佔比- 435.74% 346.39% 159.45%

近年來，公司持續加強了現金流管理，增強對供暖費收款的考核力度；同時，

公司更加注重存貨儲備的科學性和合理性，在很大程度上改善了經營活動產生的

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1-2-79

現金流量。2014 年至2016 年，「經營活動產生的現金流量淨額」佔淨利潤的比重

分別為159.45%、346.39%和435.74%，公司盈利質量較高。

2017 年一季度，發行人經營活動產生現金流量金額為-21,762.20 萬元，金額

較低，主要原因在於：第一，受季節性因素影響，一季度本身為發行人收款淡季，

發行人收款旺季主要在下半年；第二，發行人2016 年四季度燃料補貼回款較高，

在補貼總額一定的情況下，2017 年一季度收到的燃補金額較低。因此，發行人

2017 年一季度經營活動產生現金流量金額較低；第三,2017 年一季度發行人採購

燃氣較多，以備後續節能改造試運行，因此「購買商品、接受勞務支付的現金」

較去年同期增加。

2、投資活動產生的現金流量分析

2014 年至2017 年一季度，公司投資活動產生的現金流量淨額分別為

-12,677.03 萬元、-16,310.85 萬元、-11,099.97 萬元和-5,149.36 萬元，主要為購建

固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金。由於處於業務擴張期，公司

擴大生產經營，加大了投資。

3、籌資活動產生的現金流量分析

2014 年至2017 年一季度，公司籌資活動產生的現金流量淨額分別為7,610.15

萬元、1,354.25 萬元、-2,287.12 萬元和11,899.12 萬元。籌資活動產生的現金流

入主要為借款和股東投入資金等；籌資活動產生的現金流出主要產生於償還借款

和融資租賃款。總體上看，公司籌資活動現金流的變化主要受借款、還款的影響。

4、總結

雖然2017 年第一季度，由於季節性原因，公司貨幣資金有所下降。但2014

年至2016 年末，公司貨幣資金持續增長，主要是由於由於經營活動產生的現金

流量淨額持續增長，顯示了健康的經營狀況和良好的成長性。

（六）利潤分配情況

1、公司最近三年股利分配情況

公司報告期內沒有進行過股利分配。

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1-2-80

2、本次股票發行完成前滾存利潤的共享安排

2015 年9 月10 日，公司2015 年第二次臨時股東大會審議通過《關於確定

公司首次公開發行股票前滾存利潤分配的議案》。根據該議案，公司首次公開發

行股票時滾存的未分配利潤由新老股東按發行後的持股比例共同享有。

3、本次發行後的股利分配政策

根據公司2015 年9 月10 日召開的2015 年第二次臨時股東大會審議通過《公

司章程（草案）》，公司上市後適用的利潤分配政策如下：

（一）利潤分配原則

保持利潤分配政策的連續性和穩定性，兼顧公司的長遠利益、全體股東的整

體利益及公司可持續發展；重視對投資者的合理投資回報；符合法律、法規的相

關規定。

（二）利潤分配的期間間隔

原則上按年度進行利潤分配，也可以根據公司實際盈利情況和資金需求狀況

進行中期利潤分配。

（三）利潤分配的形式

公司可以採取現金、股票、現金與股票相結合的方式分配利潤。分配方式以

現金分紅的方式為主。

（四）利潤分配的條件及比例：

1、現金分紅的條件和比例

公司在現金流能滿足公司正常資金需求和可持續發展的情況下，除特殊情況

外，以母公司報表口徑在當年盈利且累計未分配利潤為正的情況下，採取現金方

式分配利潤。

最近三年以現金方式累計分配的利潤不少於最近三年實現的年均可分配利

潤的30%。

特殊情況是指：以合併報表口徑當年公司經營活動產生的現金流量淨額為負

數；當年或者未來十二個月內擬內部投資、對外投資或者收購資產等投資項目單

筆金額支出達到或者超過公司最近一期經審計淨資產額的10%。

公司董事會綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以

及是否有重大資金支出安排（募集資金項目除外）等因素，區分下列情形，並按

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1-2-81

照本章程規定的程序，提出符合公司實際情況的現金分紅政策：

（1）公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，

現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到80%；

（2）公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，

現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到40%；

（3）公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，

現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到20%；

公司在實際分紅時具體所處的發展階段，由公司董事會根據具體情形確定。

2. 發放股票股利的具體條件

公司在經營情況良好，並且董事會認為股本規模與股權結構合理、股本擴張

與業績增長同步的情況下，可以提出股票股利分配預案。採用股票股利進行利潤

分配的，應當以給予股東合理現金分紅回報和維持適當股本規模為前提，並綜合

考慮公司成長性、每股淨資產的攤薄等因素。

（五）利潤分配政策的決策程序

1、公司在每個會計年度結束後，由公司董事會根據公司業務發展情況、經

營業績擬定利潤分配預案，公司董事會在利潤分配預案論證過程中，需與獨立董

事充分討論，在考慮對全體股東持續、穩定、科學的回報基礎上，形成利潤分配

預案。

2、公司董事會審議利潤分配預案時，需經全體董事過半數表決同意，獨立

董事應當對利潤分配預案發表明確獨立意見。

3、股東大會對利潤分配預案進行審議前，公司應通過多種渠道主動與股東

特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答覆中

小股東關心的問題。

4、董事會及監事會審議通過利潤分配預案後，應提交股東大會審議批准，

並由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的1/2 以上表決同意。

股東大會審議時，公司應當提供網絡投票等方式為公眾股東參與股東大會表決提

供便利。

5、公司年度盈利但因特殊情況而不進行現金分紅時，董事會就不進行現金

分紅的具體原因、公司預留收益的確切用途及預計投資收益等事項進行專項說

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1-2-82

明，經獨立董事發表意見後提交股東大會審議，並在公司指定媒體上予以披露。

（六）調整利潤分配政策的決策程序

公司根據生產經營情況、投資規劃和長期發展的需要確需調整利潤分配政策

的，應由公司董事會根據實際情況進行研究論證，結合行業競爭、公司財務狀況、

公司資金需求規劃等因素詳細說明原因，提出利潤分配政策調整議案，經董事會

審議、監事會審議後提交股東大會審議，並經出席股東大會的股東所持表決權的

2/3 以上通過，獨立董事應當對此發表明確獨立意見。公司調整利潤分配政策，

應當提供網絡投票等方式為公眾股東參與股東大會表決提供便利。

調整後的利潤分配政策應以股東權益保護為出發點，且不得違反中國證監會

和證券交易所的有關規定。

此外，公司第一屆董事會第五次會議和公司2015 年度第二次臨時股東大會

已審議通過《北京

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熱力科技股份有限公司上市後三年股東分紅回報規

劃》，對上市後三年現金分紅比例、未分配利潤的用途、上市後三年具體股利分

配規劃作出了進一步安排。

（七）發行人控股子公司、分公司情況

本公司擁有的子公司及分公司具體情況如下：

1、華通興遠

成立時間：2006 年8 月31 日

註冊資本：1,000 萬元

法定代表人：盧宏廣

註冊地址：北京市海澱區西三環北路21 號1 號樓7 層713

本公司持有該公司的股權比例為100%。

北京市工商行政管理局海澱分局頒發的《營業執照》，經營範圍為：「技術開

發、技術推廣、技術轉讓、技術諮詢、技術服務。（依法須經批准的項目，經相

關部門批准後依批准的內容開展經營活動。）」

經信永中和審計，該公司最近一年及一期財務情況如下：

單位：萬元

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1-2-83

日期總資產淨資產淨利潤

2017 年3 月31 日/2017 年1-3 月10,717.82 7,151.48 289.64

2016 年12 月31 日/2016 年度8,314.47 6,861.83 1,018.35

2、華意龍達

成立時間：2007 年7 月25 日

註冊資本：1,000 萬元

法定代表人：劉景芳

註冊地址：北京市豐臺區南四環西路188 號三區8 號樓4 層（園區）

本公司持有該公司的股權比例為100%。

北京市工商行政管理局豐臺分局頒發的《營業執照》，經營範圍為：「供熱工

程技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術培訓、技術推廣服務；投資管理；專業

承包；銷售機械設備、電子產品、五金交電；水暖鍋爐安裝、維修；供暖服務。

（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部

門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目

的經營活動。）」

經信永中和審計，該公司最近一年及一期財務情況如下：

單位：萬元

日期總資產淨資產淨利潤

2017 年3 月31 日/2017 年1-3 月10,036.31 7,581.63 401.42

2016 年12 月31 日/2016 年度9,899.28 7,180.21 1,086.94

3、黑龍江華通

成立時間：2014 年9 月22 日

註冊資本：60 萬元

法定代表人：董長友

註冊地址：黑龍江省鶴崗市蘿北縣江濱農場

幸福家

園4 號樓東附屬3 樓北1

號門市。

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1-2-84

本公司持有該公司的股權比例為100%。

黑龍江省墾區工商行政管理局寶泉嶺分局頒發的《營業執照》，經營範圍為：

「熱力供應服務；熱力技術開發、轉讓、諮詢服務；熱力設施維護和管理；五金

零售。」

經信永中和審計，該公司最近一年及一期財務情況如下：

單位：萬元

日期總資產淨資產淨利潤

2017 年3 月31 日/2017 年1-3 月752.48 245.02 137.36

2016 年12 月31 日/2016 年度1,315.59 107.66 193.12

4、

中能興科

成立時間：2009 年12 月18 日

註冊資本：2,700 萬元

法定代表人：王英俊

註冊地址：北京市大興區金星西路5 號及5 號院5 號樓10 層4 單元1108

本公司持有該公司的股權比例為37.04%。

北京市工商行政管理局頒發的《營業執照》，經營範圍為：「節能技術及產品、

能源監測系統集成的技術開發、技術諮詢、技術服務、技術培訓；投資及投資管

理；資產管理；銷售機電設備及自產開發後產品；專業承包。」

公司於2015 年5 月27 日掛牌新三板，股票代碼832618。

經信永中和審計，該公司最近一年及一期的財務情況如下：

單位：萬元

日期總資產淨資產淨利潤

2017 年3 月31 日/2017 年1-3 月5,446.71 2,279.38 -273.64

2016 年12 月31 日/2016 年度5,847.16 2,553.02 60.27

註：該公司於2014 年7 月起納入本公司合併報表範圍。

根據中國證券登記結算有限責任公司北京分公司出具的

中能興科

截至2017

年7 月31 日的《證券持有人名冊》以及

中能興科

最新公司章程，截至2017 年7

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1-2-85

月31 日，

中能興科

全體股東及持股情況如下：

序號帳戶全稱持有人類別持有數量（股）總持股比例（%）

北京

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熱力

科技股份有限公司

境內非國有法人10,000,000 37.037000

2 張毓珊境內自然人3,675,000 13.611100

3 歐陽昕境內自然人2,000,000 7.407500

4 姜薇境內自然人2,000,000 7.407400

5 李寧境內自然人2,000,000 7.407400

6 李欣境內自然人1,500,000 5.555600

7 郭立境內自然人1,000,000 3.703700

8 趙臣境內自然人1,000,000 3.703700

9 胡兆文境內自然人500,000 1.851900

10 周大傑境內自然人500,000 1.851900

鶴山市愷盈投資有限公

司

境內非國有法人475,000 1.759300

12 孫亞東境內自然人350,000 1.296300

13 劉凱境內自然人350,000 1.296300

14 白桂明境內自然人250,000 0.925900

15 孫寶玉境內自然人200,000 0.740700

16 張春蕾境內自然人200,000 0.740700

17 徐中堂境內自然人100,000 0.370400

18 單子贏境內自然人100,000 0.370400

19 楊明娟境內自然人100,000 0.370400

20 王振銘境內自然人100,000 0.370400

21 趙璽境內自然人100,000 0.370400

22 甘玉蓮境內自然人100,000 0.370400

23 李先瑞境內自然人100,000 0.370400

24 許文發境內自然人100,000 0.370400

25 劉相孝境內自然人100,000 0.370400

26 譚北平境內自然人100,000 0.370400

合計27,000,000 100.00000

5、天津分公司

天津分公司由華通有限於2012 年3 月28 日設立，《營業執照》統一社會信

用代碼：911201025929164099，營業場所：天津市河東區新博園9-1-2303，負責

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人：郭俊永，經營範圍：「供熱技術開發、轉讓、諮詢、服務；熱力供應；施工

總承包；辦公設備維修；鍋爐、機械設備、五金交電銷售。（以上經營範圍涉及

行業許可的憑許可證件，在有效期限內經營，國家有專項專營規定的按規定辦

理）。」

6、馬駒橋分公司

馬駒橋分公司由華通有限於2013 年4 月11 日設立，《營業執照》統一社會

信用代碼：91110112071701904D，營業場所：北京市通州區物流基地興貿二街

16 號522 室，負責人：唐文志，經營範圍：「技術推廣；熱力供應；維修辦公設

備；銷售鍋爐、機械設備、五金交電。」

7、平谷分公司

平谷分公司由華通有限於2011 年9 月30 日設立，《營業執照》統一社會信

用代碼：91110117584448537J，營業場所：北京平谷區夏各莊鎮馬各莊南街83

號，負責人：唐文志，經營範圍：「供熱、節能技術的開發、轉讓、諮詢、服務；

熱力供應；在隸屬企業授權範圍內從事建築活動；機械設備維修；銷售鍋爐、機

電設備、製冷空調設備、五金交電。」

（八）財務報告審計基準日後的主要財務信息及經營狀況

1、發行人2017 年1-6 月份經審閱的主要財務數據及同期對比

（1）會計師審閱意見

發行人申報會計師信永中和出具《審閱報告》（XYZH/2017BJA20497 號），

對發行人截至2017 年6 月30 日的資產負債表，2017 年1-6 月的利潤表、現金流

量表及財務報表附註進行了審閱，審閱意見如下：「根據我們的審閱，我們沒有

注意到任何事項使我們相信財務報表在所有重大方面沒有按照企業會計準則的

規定編制，未能公允反映華通熱力2017 年6 月30 日合併及母公司的財務狀況以

及2017 年1-6 月的合併及母公司經營成果和現金流量。」

公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員出具專項聲明，保證公

司審計截止日後出具的財務報表所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大

遺漏，並對其內容的真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任。公司負責人、

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1-2-87

主管會計工作負責人及會計機構負責人出具專項聲明，保證公司審計截止日後出

具的財務報表及所載資料真實、準確、完整。

（2）資產負債表主要財務數據（經審閱未經審計）

單位：萬元

項目2017 年6 月30 日2016 年12 月31 日

流動資產44,093.51 61,929.86

非流動資產66,849.45 63,373.07

資產總計110,942.97 125,302.93

流動負債56,352.11 76,699.46

非流動負債13,002.76 14,634.49

負債總計69,354.87 91,333.95

歸屬於母公司所有者權益合計40,079.32 3,2361.60

（3）利潤表主要財務數據（經審閱未經審計）

單位：萬元

項目2017 年1-6 月2016 年1-6 月

營業收入53,830.68 48,856.82

營業成本40,497.78 37,877.06

銷售費用388.76 516.44

管理費用2,800.59 2,879.23

財務費用1,186.79 1,108.05

淨利潤7,619.12 4,753.47

歸屬於母公司淨利潤7,717.72 5,191.20

扣非後歸屬於母公司淨利潤7,510.42 5,176.44

2017 年1-6 月，發行人營業收入53,830.68 萬元，較2016 年同期增長10.18%，，

業務發展情況良好。

2017 年1-6 月，發行人淨利潤較2016 年同期增加2,865.65 萬元，增幅為

60.29%，主要原因在於發行人供暖面積增加，供暖業務收入增長較多；此外，2017

年上半年供暖季氣溫高於去年同期，且公司2016 年非供暖季投入的節能改造設

備達到預期效果，能耗降低，因此毛利率高於去年同期。

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1-2-88

（4）現金流量表主要財務數據（經審閱未經審計）

單位：萬元

項目2017 年1-6 月2016 年1-6 月

經營活動產生的現金流量淨額-22,800.87 -15,203.16

投資活動產生的現金流量淨額-6,768.80 -1,146.21

籌資活動產生的現金流量淨額9,188.52 7,206.26

現金及現金等價物淨增加額-20,381.15 -9,143.11

2017 年1-6 月，發行人淨利潤較2016 年同期增加2,865.65 萬元，增幅為

60.29%，主要原因在於：第一，公司總體供暖面積增長，且結構更為優化，毛利

率較高的「供暖投資運營」模式下的供暖面積增長較多，導致整體盈利能力提高；

第二，2016-2017 供暖季日均溫度高於去年同期，利於公司降低能耗；第三，公

司2016 年非供暖季投入的節能改造設備達到預期效果，降低了能耗。因此，公

司2017 年上半年毛利率較高，較上年同期增長約2 個百分點，盈利增長高於收

入增長。

2017 年1-6 月，發行人投資活動產生現金流量金額低於2016 年同期，主要

系發行人2017 年1-6 月「收回投資收到的現金」較上年同期減少所致。

（5）非經常性損益情況（經審閱未經審計）

單位：萬元

項目2017 年1-6 月2016 年1-6 月

非流動資產處置損益-4.08 -

計入當期損益的政府補助187.32 112.42

所得稅影響額26.16 9.81

非經常性損益合計262.03 93.14

扣除非經常性損益前歸屬於母公司

股東的淨利潤

7,717.72 5,191.20

扣除非經常性損益後歸屬於母公司

股東淨利潤

7,510.42 5,176.44

2、財務報告審計基準日後主要經營情況

2017 年1-6 月，公司保持良好的經營態勢，實現營業收入53,830.68 萬元，

較上年同期增長10.18%；實現扣除非經常損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤

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1-2-89

7,510.42 萬元，較上年同期增長45.09%。

2017 年1-9 月，公司預計實現營業收入54,900.00 萬元至55,100.00 萬元，較

上年同期增長3.96%至4.34%；預計實現扣除非經常損益後歸屬於母公司所有者

的淨利潤3,000.00 萬元至3,600.00 萬元，較上年同期增長24.67%至49.61%。

保薦機構核查後認為：自財務報告審計截止日（2017 年3 月31 日）至本招

股意向書籤署日，發行人經營模式、主要成本類別及採購規模、主要業務類型及

服務規模以及其他可能影響投資者判斷的重大事項均未發生重大變化，發行人經

營情況良好。

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1-2-90

第四節募集資金運用

一、募集資金運用概況

（一）本次募集資金投資項目

本次募集資金投資項目已由2015 年9 月10 日召開的2015 年第二次臨時股

東大會審議通過。本次擬向社會公開發行人民幣普通股不超過3,000 萬股股票，

根據市場和詢價情況確定籌集資金金額。

本次發行後，募集資金扣除發行費用後將根據企業發展需要投入以下四大類

項目：

單位：萬元

序號項目名稱備案文號投資總額

募集資金項目投

資金額

1 擴大供暖投資運營項目京豐臺發改（備）【2015】72 號20,000.00 10,000.00

2 節能改造工程項目京豐臺發改（備）【2015】64 號18,521.36 8,000.00

3 研發中心項目京豐臺發改（備）【2015】71 號3,272.09 1,000.00

4 補充流動資金- 5,000.00 2,761.45

合計46,793.45 21,761.45

本公司已根據相關法律法規制定了《募集資金使用管理辦法》，本公司將嚴

格按照有關規定管理和使用本次募集資金。募集資金數額和投資項目與發行人現

有經營規模、財務狀況、技術水平和管理能力相適應，具有較好的市場前景和盈

利能力。募集資金項目圍繞公司現有主業，不會產生同業競爭或者對本公司的獨

立性產生不利影響。

如本次發行實際募集資金超出以上預計投資總額，多餘資金將仍用於補充流

動資金。如實際募集資金不足以投資以上項目，項目資金缺口由公司自籌解決，

從而保證項目的實施。募集資金到位之前，公司可先自籌適當資金投入項目，如

果自籌資金來源於銀行借款，募集資金到位後將優先償還該項目的銀行借款。

保薦人及發行人律師認為，發行人本次發行上市所募集資金將用於主營業

務，並且符合國家產業政策、投資管理、環境保護、土地管理以及其他法律、法

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1-2-91

規和規章的規定。

（二）募集資金投資項目投資計劃

序號項目名稱

募集資金投資計劃（萬元）

T…

T+12 月

T+12…

T+24 月

T+24…

T+36 月

投資

總額

募集資金

項目投資

金額

擴大供暖投資運營項

目

13,953.00 6,047.00 0.00 20,000.00 10,000.00

2 節能改造工程項目5,375.26 6,184.51 6,961.58 18,521.36 8,000.00

3 研發中心項目3,125.16 146.93 0.00 3,272.09 1,000.00

4 補充流動資金5,000.00 0 0.00 5,000.00 2,761.45

合計26,115.02 11,984.20 3,392.65 46,793.45 21,761.45

註：T 為初始投資月份。

以上項目均已進行了詳細充分的可行性研究，上述投資計劃是對該擬投資項

目的初始安排，實施過程中可能會根據實際情況作適當調整。

二、募集資金運用對公司財務狀況和經營成果的影響

本次募集資金的成功運用將提高本公司的綜合競爭實力和抗風險能力。預計

募集資金到位後，對本公司主要財務狀況及經營成果的影響如下：

（一）淨資產總額及每股淨資產提高

本次發行後，公司淨資產總額與每股淨資產都將提高。

（二）短期淨資產收益率下降，長期盈利能力提升

募集資金到位後，公司淨資產將在短期內提高。但由於淨資產增長以及募投

資金項目需要一定的建設期，在短期內公司的淨資產收益率會有所降低。但從長

期來看，募集資金投資項目具有較好的盈利前景，其建成並順利實施後，預計公

司主營業務收入和淨利潤將會實現增長，加上補充流動資金對公司擴大生產經營

的支持，對公司的每股收益和淨資產收益率產生積極的影響。

（三）降低財務風險

本次募集資金到位後，公司的貨幣資金規模將增加，資產負債率將下降，資

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1-2-92

產負債結構得到改善，財務風險降低；同時本次股票發行溢價將增加公司資本公

積金，使公司資本結構更加穩健。

（四）進一步增強公司的核心競爭力

本次募集資金擬投資的項目中，擴大供暖投資運營項目和節能改造工程項目

全部採用公司成熟的工藝流程和管理模式，符合國家產業政策和環保要求，隨著

本次募集資金投資項目的建成投運，公司運營規模將增加。研發中心的擴建和客

戶服務管理系統的開發可使本公司在同行業中保持競爭優勢，增強產品開發和技

術創新能力，提高服務水平。項目成功實施後將進一步增強公司的核心競爭力，

鞏固並擴大公司的市場佔有率。

（五）新增固定資產和無形資產攤銷對發行人未來經營成果的影響

擴大供暖投資運營項目在運營初期，由於項目還沒有完全產生收益，新增折

舊攤銷費用會對公司短期內的經營業績造成一定的壓力，預計該項目年新增折舊

攤銷費用1,000.00 萬元。但長期來看，該項目具有良好的市場前景和較高的盈利

能力。

節能改造工程項目年新增折舊攤銷費用為1,852.14 萬元，研發中心項目年新

增折舊攤銷費用為281.01 萬元，此兩項項目的順利實施能夠減少公司的營業成

本，對公司未來長期盈利具有積極影響。

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第五節風險因素和其他重要事項

一、風險因素

（一）政策風險

1、產業政策變動風險

公司屬於供熱行業，經營活動在一定程度上受國家產業政策的影響。作為公

用基礎設施的重要組成部分，供熱行業在服務價格、服務標準、質量控制等方面

需要隨著國家政策的調整而調整。

供熱系統是現代化北方城市的重要基礎設施之一，關係到民眾的基本生活需

要和生活質量。政府高度重視供熱行業的平穩、健康發展。如果未來我國產業政

策發生重大變動，政府部門調整相關規定，有可能加大行業內企業的競爭、增加

市場風險，有可能對公司盈利產生負面影響。

供暖收費標準的變動直接影響到企業和民眾的切身利益。政府對供暖價格實

行政策性調控，公司自身不具備定價權。如果政府不能適時調整供暖價格，能源

價格、人工成本等方面發生較大變化，將對公司經營構成壓力。

2、財政補貼風險

（1）燃料補貼

供熱行業受到國家和地方政府的高度重視，我國供熱行業主要在北方地區，

這些地區的供暖價格實行政府定價，政府制定了較為剛性的居民供暖價格。

當燃料價格持續上漲時，居民供暖價格保持穩定，這對供暖企業的盈利產生

了較大的負面影響。對此，北京市政府高度重視，設置了對企業的補償機制：根

據能源價格的波動，向居民供暖項目發放燃料補貼，當燃料價格持續上漲時，燃

料補貼上漲，反之則隨燃料價格而下降。燃料補貼的波動對衝了能源價格的波動，

使得供熱企業的經營保持穩定。

報告期內，北京市政府給予供暖企業的補貼隨燃料價格波動而調整。2014

年至2017 年一季度，公司燃料補貼收入的金額分別為16,399.96 萬元、18,241.85

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萬元、12,536.29 萬元和7,364.35 萬元，佔營業收入的比重分別為22.35%、21.31%、

14.53%和14.25%。

北京市的相關政策符合國家的政策導向。《關於進一步鼓勵和引導民間資本

進入市政公用事業領域的實施意見》提出：「（四）完善價格和財政補貼機制。

逐步理順市政公用產品和服務的價格形成機制，制定合理的價格，使經營者能夠

補償合理成本、取得合理收益」、「城市人民政府應建立相應的激勵和補貼機制，

鼓勵民間資本為社會提供服務」。

如果現行補貼機制在未來取消或者減弱，而供暖價格又未能充分市場化，即

企業不能在取消補貼機制的情況下根據市場供需來定價，則公司的盈利會遭受不

利影響。

熱力服務收入佔發行人營業收入的90%以上，對發行人的總體盈利水平起到

決定性影響。目前，在政府對燃料價格和供暖價格兩端定價的政策環境下，發行

人熱力服務的收入與成本呈現出基本一致的變動趨勢，保證了該項業務毛利率的

穩定，從而確保發行人整體毛利率波動較小。報告期內，發行人毛利率分別為

19.49%、18.68%、18.82%和32.22%，2017 年一季度因季節性原因發行人毛利率

較高，2014 年至2016 年發行人毛利率較為穩定。若未來供熱行業政策環境發生

變化，無法繼續維持兩端價格聯動機制，則發行人會面臨毛利率波動較大的風險。

2015-2016 供暖季，北京市燃料補貼價格和天然氣價格同時下調，燃料補貼

價格下降幅度高於天然氣價格下降幅度，發行人盈利水平受到一定影響。如果燃

料補貼進一步下降，會對發行人的盈利水平產生不利影響。

如果僅考慮燃料補貼價格、天然氣價格變化，不考慮發行人供暖面積變化、

氣溫變化、能耗水平變化、商務折扣變化等其他因素，2015-2016 供暖季發行人

供熱毛利下降的金額為1,312.05 萬元，其中，對2015 年毛利的影響金額為-492.02

萬元，對2016 年毛利影響金額為-820.03 萬元。

（2）其他政府補助

近年來，政府鼓勵節能減排，對合同能源管理項目、節能改造、熱計量改造

項目給予較大的支持。公司秉承「專注節能、綠色供熱」的理念，有很多合同能

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源管理項目和熱計量改造項目。根據規定，公司獲取了相關政府補助。如果現行

補貼機制在未來取消或者減弱，則公司的盈利會遭受不利影響。

（二）經營風險

1、原材料價格波動風險

公司原材料成本主要是天然氣，佔總成本比重較高。2014 年、2015 年、2016

年和2017 年一季度，公司天然氣採購額佔採購總額的比重都在70%以上。

在北京市現行政策下，有關部門會根據天然氣價格的波動調整燃料補貼標

準，天然氣價格波動對公司盈利的影響較小，但燃料補貼的發放時間有不確定性，

而公司在供暖季有較大的天然氣採購支出，因此，原材料價格波動會給公司現金

流帶來壓力。

如果未來關於燃料補貼的政策發生變化，有關部門不再根據能源價格波動調

整燃料補貼標準，那麼，天然氣價格的上漲會對公司的盈利能力產生不利影響。

2、安全生產風險

供熱企業的安全生產隱患主要是指熱水鍋爐運行時的風險和天然氣等燃料

在管道輸送中可能出現的風險。首先，高溫熱水鍋爐在運行中，如果出現違章操

作、安全附件失靈等特殊情況，可出現超壓、超溫、汽化、爆管等事故，如處理

不當會引起鍋爐爆炸。高溫熱水鍋爐在密閉狀態下運行，當壓力超過設備承受壓

力時，會造成事故。其次，天然氣等燃料易燃、易爆，一旦燃氣管道設施發生洩

漏，極易發生火災、爆炸等事故。

因此，安全生產管理一直是公司日常運行的工作重點，公司認真接受安全監

督管理部門和消防管理部門的監督管理，公司各部門明確安全生產責任人，制定

追責制度，建立了全員安全管理網絡體系。公司採用具有高安全標準的設備，並

對鍋爐壓力、溫度、管道設施壓力等關鍵指標進行電子監控，安裝自動報警裝置，

對危險源建立了巡視排查制度。同時對鍋爐和燃料管網相關崗位工作人員嚴格執

行崗前安全培訓，確保工作人員遵守規章制度。

報告期內，公司沒有出現重大供熱安全責任事故，未因安全生產原因受到處

罰。儘管公司在供熱安全生產管理方面積累了豐富的經驗，但仍然存在發生重大

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1-2-96

安全責任事故的可能，從而對公司運營造成較大的損失。

3、技術更新換代和新技術運用的風險

本公司自成立以來，高度重視技術創新，不斷研發更新供暖技術，在創新領

域，公司一直都走在行業的前列，子公司華通興遠為專業性供熱技術研發公司，

與清華大學、北京建築大學等科研機構加強產學研一體化建設，努力保證本公司

在國內供熱、節能領域擁有領先的技術優勢。

目前，公司已擁有專利45 項（發明專利5 項，實用新型專利35 項，外觀設

計專利5 項）。公司募集資金投資的研發中心建設項目的實施，更能進一步增強

公司研發力量和自主創新能力，提高企業核心競爭力，確保企業可持續發展的能

力。

雖然本公司目前在供熱節能領域所擁有的核心技術在國內同行業處於領先

地位，但隨著能源技術基礎研究和應用研究的發展、新型能源和技術裝備的進步、

新材料的不斷出現和更新換代，公司可能面臨部分技術失去領先優勢、市場競爭

力降低的風險。

4、業務地域集中的風險

報告期內，公司營業收入區域主要集中在北京地區，該地區人口密集，集中

供暖需求量較大，而且地方政府為供暖行業的發展創造了良好的環境。報告期內，

公司在北京地區實現的營業收入佔營業收入總額的比例都在90%以上。目前公司

正在其他地區拓展市場，開展業務。如果公司不能加快其他地區市場開拓的進度，

對北京地區依賴性過高，當北京地區經濟發生重大變動時，公司可能面臨區域性

經營風險。

5、業務季節性波動的風險

供暖服務具有明顯的季節性特徵，收入確認主要集中在第一季度和第四季

度，與此同時，企業設備的採購和維護支出在全年分布則相對均勻。業務的季節

性波動會給公司在資金安排和人員配備等方面增加難度，可能會對本公司的生產

經營造成不利影響。

（六）租賃用房的風險

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截至2017 年3 月31 日，發行人租賃房產的面積約為8,314 平方米，佔發行

人全部生產經營用地的比重為7.39%。根據使用用途的不同，發行人租賃房屋主

要分為兩類，一類是發行人管理、調度辦公用房，另一類是供暖項目現場用房，

主要用於收費、維修、運營等工作人員使用。發行人用作管理、調度的總部辦公

場所主要集中於北京市豐臺區西南四環總部基地，該片區房屋租賃供給較為充

裕；項目現場用房分布在各小區，較為分散，且單個項目用房所需面積較小，同

時被解除續租的可能性較低，所租賃的房屋均可替代。

但發行人的租賃用房仍可能因多種不確定因素而面臨一定的續租或續約風

險。各種原因導致的生產經營場地租賃或合作協議不能續約，都有可能對發行人

的正常生產經營造成不利影響。另外，發行人經營規模的逐步擴大，以及發行人

主要生產經營場地所在的一、二線城市的房屋租賃價格不斷上漲，都可能會增加

公司營業場所的租賃成本，使得公司面臨生產經營用地租賃成本持續上升的風

險。

同時項目租賃房產因出租方不配合等客觀原因，部分未取得對方房屋權屬證

書，存在發行人與出租方籤訂的房屋租賃協議被認定因出租方無權代理而無效的

風險。

（三）財務風險

1、公司應收帳款回收的風險

2014 至2017 年3 月末，公司應收帳款金額分別為23,509.41 萬元、24,607.44

萬元、23,162.23 萬元和29,567.35 萬元，佔總資產的比例分別為23.51%、20.35%、

18.48%和25.15%。應收帳款金額較大，公司面臨一定的壞帳風險。

2、稅收優惠政策發生變化的風險

報告期內，公司及子公司享受下列稅收優惠，主要包括：

（1）《財政部、國家稅務總局關於繼續執行供熱企業增值稅、房產稅、城鎮

土地使用稅優惠政策的通知》（財稅[2011]118 號）規定：「2011 年供暖期至2015

年12 月31 日，對供熱企業向居民個人供熱而取得的採暖費收入繼續免徵增值

稅」，2011 年供暖期至2015 年12 月31 日本公司向居民收取的採暖費收入免徵

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增值稅；本公司提供商業供暖費收入按照13%稅率計繳；本公司銷售商品按照

17%稅率計繳；

《財政部、國家稅務總局關於供熱企業增值稅、房產稅、城鎮土地使用稅優

惠政策的通知》（財稅[2016]94 號）規定：自2016 年1 月1 日至2018 年供暖期

結束，對供熱企業向居民個人供熱而取得的採暖費收入免徵增值稅。2016 年1

月1 日至2018 年供暖結束，公司向居民收取的採暖費收入免徵增值稅；本公司

提供商業供暖費收入按照13%稅率計繳。

（2）根據《財政部、國家稅務總局關於促進節能服務產業發展增值稅、營

業稅和企業所得稅政策問題的通知》（財稅[2010]110 號）規定，本公司享有以下

稅收優惠：

1）本公司實施的合同能源管理項目，取得的營業稅應稅收入，暫免徵收營

業稅。將項目中的增值稅應稅貨物轉讓給用能企業，暫免徵收增值稅。

2）本公司實施合同能源管理項目，符合企業所得稅稅法有關規定的，自項

目取得第一筆生產經營收入所屬納稅年度起，第一年至第三年免徵企業所得稅，

第四年至第六年按照25%的法定稅率減半徵收企業所得稅。

3）根據《營業稅改徵增值稅試點過渡政策的規定》（財稅〔2016〕36 號），

下列項目免徵增值稅：第二十七條，同時符合下列條件的合同能源管理服務：1）

節能服務公司實施合同能源管理項目相關技術，應當符合國家質量監督檢驗檢疫

總局和國家標準化管理委員會發布的《合同能源管理技術通則》(GB/T24915-2010)

規定的技術要求。2）節能服務公司與用能企業籤訂節能效益分享型合同，其合

同格式和內容，符合《中華人民共和國合同法》和《合同能源管理技術通則》

(GB/T24915-2010)等規定。

本公司之子公司華通興遠、華意龍達、

中能興科

享有此優惠政策。

如果未來上述國家稅收優惠政策不再延續，將會對公司的經營業績產生一定

不利影響。

3、融資渠道單一的風險

本公司處於快速發展期，為儘快實現戰略目標，本公司已擬定較大規模的擴

北京

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熱力科技股份有限公司招股意向書摘要

1-2-99

大經營投資計劃，融資需求將持續增加，而目前資金主要來源於自身積累和向商

業銀行借款。隨著公司規模的擴大，對資金的需求量也不斷增加。公司過去幾年

籌資渠道主要體現為銀行借款、融資租賃等，融資方式單一，同一種融資方式下

的融資品種也比較單一。儘管公司信用良好，不存在貸款逾期尚未清償的情況，

但由於融資渠道單一，如果不拓展股權融資以及其他新的融資渠道，公司的快速

發展將可能受到制約。

（四）實際控制人控制的風險

公司控股股東、實際控制人趙一波持有公司發行前37.6498%的股份。趙一

波為公司董事長、總經理。如果實際控制人利用其控股股東、董事、高級管理人

員的身份，對公司發展戰略、生產經營決策、人事安排和利潤分配等重大事宜實

施不當影響，則存在可能損害公司及中小股東利益的風險。

（五）募集資金投資項目風險

1、募集資金投資項目不能實現預期收益的風險

公司本次發行股票募集資金擬用於擴大供暖投資運營、節能改造工程項目、

研發中心項目和補充流動資金項目。本次募集資金項目全部圍繞公司主營業務進

行，項目投資建設完成後，將進一步擴大公司的業務範圍，擴大市場佔有率，同

時減少能耗、增強技術水平、改善公司盈利能力，還將增強公司自主創新能力和

核心競爭力。

募投項目經濟效益信息為預測性信息，客觀上也存在不能如期達到預期目標

或不能實現預期收益的風險。由於項目的回報周期較長，從項目的建設到運營，

並逐年收取供暖費用，周期較長，涉及的環節也較多，項目運作經營期間可能受

到能源和原材料價格、競爭對手的發展、市場供需環境及其它因素變動的影響，

進而影響項目的投資收益，從而形成一定的項目投資風險。

2、新增非流動資產折舊、攤銷帶來的風險

截至2017 年3 月31 日，公司固定資產原值為44,725.94 萬元，固定資產淨

值35,569.53 萬元。本次募集資金項目總投資46,793.45 萬元。項目實施後，公司

非流動資產帳面價值將大幅提升，達產後每年將新增折舊和攤銷3,133.15 萬元。

北京

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1-2-100

由於新建項目需要試產磨合、分年達產，利潤將逐步體現，故在項目完全達產之

前新增的非流動資產折舊、攤銷可能對當期利潤產生一定的負面影響。

3、發行後每股收益和淨資產收益率下降的風險

2014 年、2015 年、2016 年和2017 年一季度，公司以扣除非經常性損益後

歸屬於母公司普通股股東的淨利潤為基礎計算的加權平均淨資產收益率分別為

16.98%、15.84%和14.26%和28.35%。2014 年、2015 年、2016 年和2017 年一季

度，公司以扣除非經常性損益後歸屬於母公司普通股股東的淨利潤為基礎計算的

基本每股收益分別為0.39 元/股、0.46 元/股、0.50 元/股和1.24 元/股。本次發行

股票募集資金後，本公司的淨資產規模將較發行前出現大幅增長，而募集資金投

資項目自投入至產生效益需要一定的時間，募集資金項目產生效益前，公司存在

每股收益和淨資產收益率下降的風險。

二、重要合同

本章所稱的重要合同，是指截至2017 年6 月30 日，本公司正在履行或將要

履行的對公司生產經營活動、財務狀況和未來發展具有重要影響的合同或協議。

（一）供暖運營合同

公司核心業務是熱力供應業務，面對的客戶群體包括

房地產

開發商、物業公

司、供暖自營的企事業單位等。公司通過這些客戶獲取供暖項目的運營權，供暖

運營合同是公司最重要的合同。截至2017 年6 月30 日，公司合同面積超過50

萬平方米的未履行完的合同主要包括：

1、供暖投資運營合同

序

號

合同相對方合同名稱

合同涉及小區樓

盤及供暖區域

投資運營

時間（年）

合同面積

（平米）

籤署時間

北京旺興宮房地

產開發有限公司

大城小鎮供熱合

作協議

大城小鎮小區15

總建築面積約

90 萬

2006-07-12

北京廣安置業投

資公司

廣安康馨家園項

目供熱系統投資

運營合作協議

廣安康馨家園25

建築面積約55

萬，供暖面積

約43.22 萬

2013-05-09

北京建築技術發

展有限責任公司

建工王四營項目

合作協議

朝陽區王四營鄉

住宅

總建築面積約

639,606.47

2011-12-30

4 北京東環望京房融科橄欖城供熱北京市朝陽區望15 總建築面積約2006-01-25

北京

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1-2-101

地產有限公司合作協議京新城A2 區52 萬，供暖面

積約39 萬

北京羅頓沙河建

設發展有限公司

沙河高教園區住

宅一、三期供熱

投資合作協議

沙河高教園區住

宅一、三期（一

期包括D11、

D13、D14 地塊，

三期包括D4、D6

地塊）

總建築面積約

74 萬（地上建

築面積約68.5

萬，地下面積

約5.5 萬）

2007-10-08

北京珠江

房地產

開發有限公司

馬駒橋珠江環保

工業園鍋爐供暖

系統項目投資運

營管理合同

珠江環保工業園

二期

規劃供熱面積

約120 萬

2010-12-03

2、供暖運營權收購合同

序

號

合同相對方合同名稱

轉讓項目

名稱

轉讓/投資金

額（萬元）

委託運

營期限

合同面積

（平米）

籤署時間

北京住總房

地產開發有

限責任公司

翠成馨園鍋爐房

及供熱系統委託

運營管理合同

翠成馨園

鍋爐房及

供熱系統

2,000 永久

供暖總面積

約100 萬

2010-09-27

3、供暖運營承包合同

序

號

合同相對方合同名稱

合同涉及小區樓盤

及供暖區域

運營

時間

（年）

合同面積

（平米）

籤署時間

北京市平谷區夏

各莊新城建設管

理委員會

夏各莊新城集中

供熱中心託管合

同

夏各莊新城30

供暖建築面積

約190 萬

2011-11-14

北京城承物業管

理有限責任公司

合同能源管理-節

能效益分享合同

北苑家園

5 個供

暖季

供暖建築總面

積約150 萬

2012-11-07

北京悅豪物業管

理有限公司

供熱運行承包合

同

新華聯

錦園，華興

園，金橋時代家園，

工業園，科技園，新

華聯麗景，

新華聯

麗

港，新幹線家園，青

年城，

新華聯

國際

3 1,073,633.25 2015-06-29

北京市馬橋勝利

物業管理有限公

司

合同能源管理--

能源費用託管合

同

新海小區、興華嘉園5

供暖建築總面

積約55 萬

2012-11-16

北京育新物業管

理公司

合同能源管理—

能源費用託管合

同

兩站一街小區10

供暖建築總面

積約90 萬

2013-12-20

（二）借款合同

北京

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1-2-102

截至2017 年6 月30 日，本公司尚未履行完畢的金額達到1,000 萬元的借款

合同的簡要情況如下表所示：

序

號

貸款人借款人

合同金額

（萬元）

借款期限合同編號擔保方式

大連銀行股份有限公

司北京分行

股份公司6,000

2017-01-03 至

2018-01-02

DLL 京201612300015 質押、保證

杭州銀行

股份有限公

司北京

中關村

支行

股份公司1,000

2016-08-19 至

2017-08-17

129C110201600154

杭州銀行

股份有限公

司北京

中關村

支行

股份公司2,000

2017-01-20 至

2018-01-19

129C110201700012 -

杭州銀行

股份有限公

司北京

中關村

支行

股份公司2,000

2017-02-15 至

2018-02-09

129C110201700022 -

杭州銀行

股份有限公

司北京

中關村

支行

股份公司2,000

2017-02-27 至

2018-02-26

129C110201700031 -

中國

民生銀行

股份有

限公司北京分行

股份公司5,900

2017-01-04 至

2018-01-04

公借貸字第

ZX17000000007485 號

中國

民生銀行

股份有

限公司北京分行

股份公司3,930.139537

2017-02-06 至

2018-02-06

公借貸字第

ZX17000000010052 號

華夏銀行

股份有限公

司北京青年路支行

股份公司5,000

2016-11-02 至

2018-11-02

YYB4910120160031 質押、保證

江蘇銀行

股份有限公

司北京石景山支行

股份公司2,000

2016-12-09 至

2017-12-08

322916CF004-001JK

抵押、質

押、保證

杭州銀行

股份有限公

司北京

中關村

支行

股份公司1,000

2017-06-02 至

2018-06-01

129C110201700111 -

中國

民生銀行

股份有

限公司北京分行

股份公司1,000

2017-06-09 至

2018-06-09

公借貸字第

ZX17000000023691 號

抵押、質

押、保證

大連銀行股份有限公

司北京分行

股份公司2,600

2017-04-20 至

2018-02-13

DLL 京201704200027 質押

截至2017 年6 月30 日，本公司尚未履行完畢的融資租賃合同的簡要情況如

下表所示：

序

號

出租方承租方合同編號租賃物租賃期限

租金本金

（元）

租賃年

利率

籤署

日期

中關村

科

技租賃有

限公司

華通有限

KJZLA2014-0

鍋爐、燃燒器

2014-10-31 至

2017-10-30

25,000,000 7.65% 2014-10-31

中關村

科

技租賃有

限公司

華通有限

KJZLA2014-0

鍋爐、燃燒器

等設備

2014-11-14 至

2017-11-13

25,000,000 7.65% 2014-11-14

北京國資

融資租賃

股份有限

股份公司

GZZL(2015)N

025-HZ-2

鍋爐、燃燒

器、鍋爐房配

套輔機、無縫

2015-08-20 至

2018-08-19

20,000,000 7.00% 2015-07-31

北京

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1-2-103

序

號

出租方承租方合同編號租賃物租賃期限

租金本金

（元）

租賃年

利率

籤署

日期

公司鋼管等

北京國資

融資租賃

股份有限

公司

股份公司

GZZL(2015)N

025-HZ-1

鍋爐、燃燒

器、鋼管、保

溫管、鍋爐配

件等

2015-07-20 至

2018-07-19

20,000,000 7.00% 2015-07-09

北京國資

融資租賃

股份有限

公司

股份公司

GZZL2016026

N024-ZZ

法蘭碟閥、安

全閥、閘閥等

供熱設備

2016-06-20 至

2018-06-19

8,565,182 5.50% 2016-06-06

（三）擔保合同

①截至2017 年6 月30 日，本公司尚未履行完畢的金額超過1,000 萬元的擔

保合同的簡要情況如下表所示：

序

號

合同名稱擔保人擔保權人被擔保人

擔保金額

（萬元）

籤訂日期

擔保主債權

到期日

擔保

方式

最高額個人

連帶責任保

證書

李愛雲

江蘇銀行

股

份有限公司

北京石景山

支行

股份公司6,000 2015-11-16

保證書生效之日

起主合同項下債

務到期後滿兩年

之日止

保證

最高額個人

連帶責任保

證書

趙一波

江蘇銀行

股

份有限公司

北京石景山

支行

股份公司6,000 2015-11-16

保證書生效之日

起主合同項下債

務到期後滿兩年

之日止

保證

最高額個人

連帶責任保

證書

趙長春

江蘇銀行

股

份有限公司

北京石景山

支行

股份公司6,000 2015-11-16

保證書生效之日

起主合同項下債

務到期後滿兩年

之日止

保證

最高額抵押

合同

趙長春

江蘇銀行

股

份有限公司

北京石景山

支行

股份公司6,000 2015-11-16

債務人向抵押權

人清償主合同項

下所欠全部本金、

利息及其他應付

款項為止

抵押

最高額抵押

合同

股份公司

江蘇銀行

股

份有限公司

北京石景山

支行

股份公司6,000 2015-11-16

債務人向抵押權

人清償主合同項

下所欠全部本金、

利息及其他應付

款項為止

抵押

6 最高額質押股份公司

江蘇銀行

股

份有限公司

股份公司6,000 2015-11-16

債務人向抵押權

人清償主合同項

質押

北京

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1-2-104

序

號

合同名稱擔保人擔保權人被擔保人

擔保金額

（萬元）

籤訂日期

擔保主債權

到期日

擔保

方式

合同北京石景山

支行

下所欠全部本金、

利息及其他應付

款項為止

最高額擔保

合同

趙一波

中國民生銀

行股份有限

公司總行營

業部

股份公司12,000 2015-12-08

合同生效至主合

同約定的主合同

債務人履行債務

期限屆滿之日後

兩年

保證

最高額擔保

合同

趙長春

中國民生銀

行股份有限

公司總行營

業部

股份公司12,000 2015-12-08

合同生效至主合

同約定的主合同

債務人履行債務

期限屆滿之日後

兩年

保證

最高額擔保

合同

趙長春

中國民生銀

行股份有限

公司總行營

業部

股份公司12,000 2015-11-30

債務人向抵押權

人清償主合同項

下所欠全部本金、

利息及其他應付

款項為止

抵押

應收帳款最

高額

質押合同

股份公司

中國民生銀

行股份有限

公司總行營

業部

股份公司12,000 2015-12-08

債務人向抵押權

人清償主合同項

下所欠全部本金、

利息及其他應付

款項為止

質押

最高額抵押

合同

股份公司

中國民生銀

行股份有限

公司總行營

業部

股份公司

《綜合授信

合同》（合同

編號：公授

信字第

1500000187

182 號）項下

的主債權本

金及其他應

付款項

2016-05-06

債務人向抵押權

人清償主合同項

下所欠全部本金、

利息及其他應付

款項為止

抵押

最高額保證

合同

李愛雲

大連銀行股

份有限公司

北京分行

股份公司7,200 2016-12-28

保證書生效之日

起主合同項下借

款期限屆滿之次

日起兩年止或借

款提前到期日之

次日起兩年止

保證

最高額保證

合同

趙一波

大連銀行股

份有限公司

北京分行

股份公司7,200 2016-12-28

保證書生效之日

起主合同項下借

款期限屆滿之次

保證

北京

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1-2-105

序

號

合同名稱擔保人擔保權人被擔保人

擔保金額

（萬元）

籤訂日期

擔保主債權

到期日

擔保

方式

日起兩年止或借

款提前到期日之

次日起兩年止

最高額保證

合同

華通興遠

大連銀行股

份有限公司

北京分行

股份公司7,200 2016-12-28

保證書生效之日

起主合同項下借

款期限屆滿之次

日起兩年止或借

款提前到期日之

次日起兩年止

保證

最高額質押

合同

股份公司

大連銀行股

份有限公司

北京分行

股份公司7,200 2016-12-28

本合同自籤訂之

日起生效，至債務

人在主合同項下

的債權全部清償

之日終止

質押

個人最高額

保證合同

趙一波

華夏銀行

股

份有限公司

北京青年路

支行

股份公司5,000 2016-11-01

保證書生效之日

起主合同項下債

務全部清償完畢

日

保證

最高額質押

合同

股份公司

華夏銀行

股

份有限公司

北京青年路

支行

股份公司5,000 2016-11-01

保證期間起算日

起兩年

質押

最高額抵押

合同

股份公司

江蘇銀行

股

份有限公司

北京石景山

支行

股份公司6,000 2016-11-04

主合同及其修訂

或補充所規定的

授信額度使用期

限屆滿之日

抵押

最高額個人

連帶責任保

證書

李愛雲

江蘇銀行

股

份有限公司

北京石景山

支行

股份公司6,000 2016-11-04

主合同及其修訂

或補充所規定的

授信額度使用期

限屆滿之日

保證

最高額個人

連帶責任保

證書

趙一波

江蘇銀行

股

份有限公司

北京石景山

支行

股份公司6,000 2016-11-04

主合同及其修訂

或補充所規定的

授信額度使用期

限屆滿之日

保證

最高額個人

連帶責任保

證書

趙長春

江蘇銀行

股

份有限公司

北京石景山

支行

股份公司6,000 2016-11-04

主合同及其修訂

或補充所規定的

授信額度使用期

限屆滿之日

保證

最高額抵押

合同

趙長春

江蘇銀行

股

份有限公司

北京石景山

支行

股份公司6,000 2016-11-04

主合同及其修訂

或補充所規定的

授信額度使用期

限屆滿之日

抵押

北京

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1-2-106

序

號

合同名稱擔保人擔保權人被擔保人

擔保金額

（萬元）

籤訂日期

擔保主債權

到期日

擔保

方式

最高額質押

合同

股份公司

江蘇銀行

股

份有限公司

北京石景山

支行

股份公司6,000 2016-11-04

主合同及其修訂

或補充所規定的

授信額度使用期

限屆滿之日

質押

應收帳款最

高額質押合

同

股份公司

中國民生銀

行股份有限

公司北京分

行

股份公司12,000 2016-12-28

被擔保的債權全

部清償完畢

質押

最高額擔保

合同

趙長春

中國民生銀

行股份有限

公司北京分

行

股份公司12,000 2016-12-28

合同生效至主合

同約定的主合同

債務人履行債務

期限屆滿之日後

兩年

保證

最高額擔保

合同

趙一波

中國民生銀

行股份有限

公司北京分

行

股份公司12,000 2016-12-28

合同生效至主合

同約定的主合同

債務人履行債務

期限屆滿之日後

兩年

保證

存單質押合

同[DLL 京

2017042000

27B01]

股份公司

大連銀行股

份有限公司

北京分行

股份公司

DLL 京

2017042000

27《流動資

金借款合

同》項下全

部債權、其

他義務及為

實現債權支

出的費用

2017-04-20

合同至主合同項

下的債權全部清

償之日終止

質押

②融資租賃合同項下擔保合同

序號合同名稱

擔保/

保證人

擔保權人被擔保人

擔保金額

（萬元）

籤訂日期擔保期限擔保方式

保證合同

[GZZL(2015)

N025-GB-1]

趙一波

北京國資融

資租賃股份

有限公司

股份公司

GZZL(2015)

N025-HZ-1

《融資租賃

合同》項下全

部債權及其

他義務

2015-07-07

自保證合同

生效之日起

至

GZZL(2015)

N025-HZ-1

《融資租賃

合同》項下全

部債務履行

期限屆滿之

保證

北京

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1-2-107

序號合同名稱

擔保/

保證人

擔保權人被擔保人

擔保金額

（萬元）

籤訂日期擔保期限擔保方式

日後兩年止

保證合同

[GZZL(2015)

N025-DY-1]

趙一波

北京國資融

資租賃股份

有限公司

股份公司

GZZL(2015)

N025-HZ-1

《融資租賃

合同》項下全

部債權、其他

義務及為實

現債權支出

的費用

2015-07-07

自保證合同

生效之日起

至

GZZL(2015)

N025-HZ-1

《融資租賃

合同》項下全

部債務履行

期限屆滿之

日後兩年止

保證

應收帳款質

押合同[編號：

GZZL(2015)N

025-HZ-1-1]

股份公

司

北京國資融

資租賃股份

有限公司

股份公司

GZZL(2015)

N025-HZ-1

《融資租賃

合同》項下全

部債權、其他

義務及為實

現債權支出

的費用

2015-07-07

質權與

GZZL(2015)

N025-HZ-1

《融資租賃

合同》項下全

部債權同時

存在

質押

應收帳款質

押合同[編號：

GZZL(2015)N

025-HZ-1-2]

股份公

司

北京國資融

資租賃股份

有限公司

股份公司

GZZL(2015)

N025-HZ-1

《融資租賃

合同》項下全

部債權、其他

義務及為實

現債權支出

的費用

2015-07-07

質權與

GZZL(2015)

N025-HZ-1

《融資租賃

合同》項下全

部債權同時

存在

質押

應收帳款質

押合同[編號：

GZZL(2015)N

025-HZ-1-3]

股份公

司

北京國資融

資租賃股份

有限公司

股份公司

GZZL(2015)

N025-HZ-1

《融資租賃

合同》項下全

部債權、其他

義務及為實

現債權支出

的費用

2015-07-07

質權與

GZZL(2015)

N025-HZ-1

《融資租賃

合同》項下全

部債權同時

存在

質押

抵押合同

[GZZL(2015)

N025-DY-2]

股份公

司

北京國資融

資租賃股份

有限公司

股份公司

GZZL(2015)

N025-HZ-2

《融資租賃

合同》項下全

部債權、其他

義務及為實

2015-07-31

抵押權與

GZZL(2015)

N025-HZ-2

《融資租賃

合同》項下全

部債權同時

抵押

北京

華遠意通

熱力科技股份有限公司招股意向書摘要

1-2-108

序號合同名稱

擔保/

保證人

擔保權人被擔保人

擔保金額

（萬元）

籤訂日期擔保期限擔保方式

現債權支出

的費用

存在

應收帳款質

押合同[編號：

GZZL(2015)N

025-ZY-2]

股份公

司

北京國資融

資租賃股份

有限公司

股份公司

GZZL(2015)

N025-HZ-1

《融資租賃

合同》項下全

部債權、其他

義務及為實

現債權支出

的費用

2015-07-31

質權與

GZZL(2015)

N025-HZ-2

《融資租賃

合同》項下全

部債權同時

存在

質押

保證合同

[GZZL(2015)

N025-GB-2]

趙一波

北京國資融

資租賃股份

有限公司

股份公司

GZZL(2015)

N025-HZ-2

《融資租賃

合同》項下全

部債權、其他

義務及為實

現債權支出

的費用

2015-07-31

自保證合同

生效之日起

至

GZZL(2015)

N025-HZ-2

《融資租賃

合同》項下全

部債務履行

期限屆滿之

日後兩年止

保證

保證合同

[GZZL201602

6N024-GB-1]

趙一波

北京國資融

資租賃股份

有限公司

股份公司

GZZL201602

6N024-ZZ

《融資租賃

合同》項下全

部債權、其他

義務及為實

現債權支出

的費用

2016-06-06

自保證合同

生效之日起

至

GZZL201602

6N024-ZZ

《融資租賃

合同》項下全

部債務履行

期限屆滿之

日後兩年止。

履行期限發

生變更的自

新的履行期

限屆滿之日

起兩年

保證

抵押合同

[GZZL201602

6N024-DY-1]

股份公

司

北京國資融

資租賃股份

有限公司

股份公司

GZZL201602

6N024-ZZ

《融資租賃

合同》項下全

部債權、其他

義務及為實

2016-06-06

抵押權與

GZZL201602

6N024-ZZ

《融資租賃

合同》項下全

部債權同時

抵押

北京

華遠意通

熱力科技股份有限公司招股意向書摘要

1-2-109

序號合同名稱

擔保/

保證人

擔保權人被擔保人

擔保金額

（萬元）

籤訂日期擔保期限擔保方式

現債權支出

的費用

存在

應收帳款質

押合同

[GZZL201602

6N024-ZY-1]

股份公

司

北京國資融

資租賃股份

有限公司

股份公司

GZZL201602

6N024-ZZ

《融資租賃

合同》項下全

部債權、其他

義務及為實

現債權支出

的費用

2016-06-06

質權與

GZZL201602

6N024-ZZ

《融資租賃

合同》項下全

部債權同時

存在

質押

（四）授信合同

截至2017 年6 月30 日，本公司尚未履行完畢的金額超過1,000 萬元的授信

合同的簡要情況如下表所示：

序號授信人受信人

授信額度

（萬元）

籤訂日期授信期限擔保方式

大連銀行股份有限公

司北京分行

股份公司11,000 2016-12-28

2017-01-03 至

2018-01-02

質押、保證

江蘇銀行

股份有限公

司北京石景山支行

股份公司6,000 2016-11-04

2016-11-04 至

2017-11-03

抵押、質押、

保證

中國

民生銀行

股份有

限公司北京分行

股份公司12,000 2016-12-28

2016-12-28 至

2017-12-28

抵押、質押、

保證

三、對外擔保

截至本招股意向書籤署日，本公司不存在為合併報表範圍外的企業提供擔保

的情況。

四、其他重要事項

（一）本公司的重大訴訟或仲裁事項

截至本招股意向書籤署日，本公司不存在嚴重影響公司資產或經營的重大訴

訟、仲裁及刑事訴訟等或有事項。

（二）本公司控股股東的重大訴訟或仲裁事項

北京

華遠意通

熱力科技股份有限公司招股意向書摘要

1-2-110

截至本招股意向書籤署日，本公司控股股東趙一波不涉及重大訴訟、仲裁及

刑事訴訟等或有事項。

（三）本公司控股子公司的重大訴訟或仲裁事項

截至本招股意向書籤署日，本公司下屬全資子公司華通興遠、華意龍達、黑

龍江華通及控股子公司

中能興科

不涉及重大訴訟或仲裁事項。

（四）本公司董事、監事、高級管理人員的重大訴訟或仲裁事項及刑事訴訟

事項

截至本招股意向書籤署日，本公司董事、監事、高級管理人員不涉及重大訴

訟、仲裁及刑事訴訟等或有事項。

北京

華遠意通

熱力科技股份有限公司招股意向書摘要

1-2-111

第六節本次發行各方當事人及發行時間安排

一、發行各方當事人

（一）發行人

名稱北京

華遠意通

熱力科技股份有限公司

地址北京市豐臺區南四環西路188 號三區8 號樓8 層

法定代表人趙一波

電話010-52917878

傳真010-52917676

聯繫人石秀傑

（二）保薦人（主承銷商）

名稱

招商證券

股份有限公司

地址深圳市福田區益田路江蘇大廈A 座38－45 樓

法定代表人霍達

保薦代表人周晉峰、謝丹

項目協辦人李銳

項目經辦人謝凌宇、唐開元

電話010-57601799

傳真010-57601770

（三）分銷商：待定

（四）發行人律師

名稱北京德恆律師事務所

地址北京市西城區金融大街19 號富凱大廈B 座12 層

負責人王麗

電話010-52682888

傳真010-52682999

經辦律師楊繼紅、楊興輝

（五）會計師事務所

名稱信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）

地址北京市東城區朝陽門北大街8 號富華大廈A 座8 層

法定代表人葉韶勳

電話010-65542288

傳真010-65547190

經辦會計師葉韶勳、宗承勇

（六）驗資機構

名稱信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）

地址北京市東城區朝陽門北大街8 號富華大廈A 座9 層

北京

華遠意通

熱力科技股份有限公司招股意向書摘要

1-2-112

法定代表人葉韶勳

電話010-65542288

傳真010-65547190

經辦會計師葉韶勳、宗承勇

（七）評估機構

名稱北京天健興業資產評估有限公司

地址

北京市西城區月壇北街2 號月壇大廈A 座23 層2306A

室

法定代表人孫建民

電話010-68083097

傳真010-68081109

經辦評估師楊立紅、周麗梅

（八）股票登記機構

名稱中國證券中央登記結算有限責任公司深圳分公司

地址深圳市深南中路1093 號中信大廈18 樓

電話0755－25938000

（九）收款銀行

收款銀行

招商銀行

深紡大廈支行

地址深圳市華強北路3 號深紡大廈B 座1 樓

戶名

招商證券

股份有限公司

帳號819589051810001

二、本次發行上市的重要日期

序號事項日期

1 初步詢價公告刊登日期2017 年8 月7 日

2 發行公告刊登日期2017 年8 月15 日

3 申購日期2017 年8 月16 日

4 繳款日期2017 年8 月18 日

5 股票上市日期

本次股票發行結束後將儘快在深圳證券

交易所掛牌交易

北京

華遠意通

熱力科技股份有限公司招股意向書摘要

1-2-113

第七節備查文件

投資者可以查閱與本次公開發行有關的所有正式法律文書，該等文書也在指

定網站上披露，具體如下：

一、備查文件

投資者可查閱與本次發行有關的所有正式法律文件，具體如下：

（一）發行保薦書及發行保薦工作報告；

（二）財務報表及審計報告；

（三）內部控制鑑證報告；

（四）經註冊會計師核驗的非經常性損益明細表；

（五）法律意見書及律師工作報告；

（六）公司章程（草案）；

（七）中國證監會核准本次發行的文件；

（八）其他與本次發行有關的重要文件。

二、查閱地點及時間

（一）北京

華遠意通

熱力科技股份有限公司

住所：北京市豐臺區南四環西路188 號三區8 號樓8 層

聯繫人：石秀傑

電話：010-52917878

傳真：010-52917676

信息披露網址：http://www.huatongreli.com/

（二）

招商證券

股份有限公司

地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈41 層

北京

華遠意通

熱力科技股份有限公司招股意向書摘要

1-2-114

電話：010-57601799

傳真：010-57601770

（三）查閱時間

本次股票發行期內工作日：上午8:30～11:30，下午13:30～17:00。

（四）招股意向書查閱網址

深圳證券交易所網站：www.sse.com.cn

北京

華遠意通

熱力科技股份有限公司招股意向書摘要

1-2-115

（此頁無正文，為《北京

華遠意通

熱力科技股份有限公司首次公開發行股票

招股意向書摘要》之蓋章頁）

北京

華遠意通

熱力科技股份有限公司

年月日

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