光伏概念再度拉升,行業景氣度向上,龍頭企業積極擴產

2021-01-09 金融界

來源：證券時報網

光伏概念13日盤中再度拉升，截至發稿，金晶科技、北玻股份、大港股份、康達新材、蘇州固礙、通威股份、京山輕機、金辰股份等漲停。

近期，政策在補貼、消納等層面給予了光伏行業明確的支撐。2020年1月，新能源行業3則重磅文件落地，分別為《可再生能源電價附加補助資金管理辦法》、《關於促進非水可再生能源發電健康發展的若干意見》和《國家能源局關於2020年風電、光伏發電項目建設有關事項的通知（徵求意見稿）》。1、資金方面：政策強調按照以收定支的原則，堅持新增項目不新欠；同時目錄製度調整為項目清單制，使存量項目進入項目補貼清單，幫助企業融資。2、消納方面：政策要求全面落實電力送出消納條件。3、規模方面：政策明確2020年新建光伏發電項目補貼預算總額度為15億元，並將優先推進無補貼平價上網光伏發電項目建設，2020年項目梳理時間大大提前，我們預計國內裝機規模有望恢復增長。

開源證券指出，國內2020年光伏政策陸續落地，行業需求將充分釋放。其次，行業龍頭積極布局平價上網大周期，未來行業集中度將持續提升。最後，光伏下遊市場的應用場景、商業模式不斷擴展和創新，戶用、分布式等場景的需求具有較大空間。在未來景氣度向上周期中，龍頭公司和創新公司將充分受益，受益標的有通威股份、隆基股份、陽光電源等。

此外，通威股份發布中期發展規劃和30GW電池片擴產計劃，隆基股份子公司擬投資45億元上馬10GW單晶電池及配套中試項目。產業鏈中國產設備公司有望充分受益，包括電池片龍頭企業捷佳偉創和邁為股份，單晶矽生長設備龍頭企業晶盛機電。

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