一、世界級光伏玻璃龍頭，市佔率全球排名第二
福萊特是國內領先的玻璃製造企業，主營業務涉及光伏玻璃、浮法玻璃、工程玻璃、家居玻璃的研發、生產和銷售，以及玻璃用石英巖礦開採、銷售和 EPC 光伏電站的建設，形成了比較完整的產業鏈。
公司主營的四種玻璃中，光伏玻璃主要用作光伏組件的透光面板，是光伏組件的重要配件；浮 法玻璃是家居玻璃和工程玻璃等其他深加工玻璃產品的原片玻璃，可直接出售或進一步加工；家居玻璃產品主要包括用於裝飾的各種鏡子類產品、用於櫃門及擱板的鋼化玻璃及用於家居的 其他類型玻璃；工程玻璃產品則主要有鋼化玻璃、Low-E 玻璃、中空節能玻璃、夾層玻璃等。
福萊特是我國最早進入光伏玻璃行業的企業之一，是我國光伏玻璃行業標準的制定者之一；光伏玻璃銷售收入居全球第二，僅次於信義玻璃。
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二、供需格局偏緊持續，一季度淡季不淡
2019 年 9 月與 11 月光伏玻璃價格兩次上漲，四季度裝機旺季，供給緊張持續。由於電價退坡機制和組件價格短期繼續下降空間不大，預計 2019 年光伏競價項目未能在 2019 年底實現併網的有較強動力搶一季度末併網，國內需求將維持旺盛。
光伏玻璃在 2020 年能夠釋放的日熔量產能合 計約 8000 噸/天左右，合計有效產能增量約 3000-3500 噸/天左右， 比 2019 年平均日熔量增長在 13%左右，考慮到光伏行業裝機需 求的增長和雙玻滲透率的提升，預計 2020 年光伏玻璃需求增長 20%左右，供需格局偏緊局勢將持續。
2021 年行業供 需格局預計與 2019 年全年平均類似，隨著新產能釋放，價格中 樞預計將有所下移，但龍頭企業依舊能夠保持高盈利能力。
三、雙龍頭競爭格局，龍頭優勢明顯
信義光能和福萊特是行業龍頭，2019 年底，信義光能產能 7800 噸/日，市場 份額 33%，福萊特產能 5290 噸/日，市場份額 22%，行業CR2 超過 50%。與小廠商相比，龍頭企業規模優勢和成本優勢明顯。
龍頭企業在成本控制、管 理能力、資金實力等方面均領先二三線企業，2020-2021 年新擴 產主要為龍頭企業 1000 噸/天以上產能。大窯爐生產效率高、單位能耗較 600 噸/天以下小窯爐降低約 15%-20%，成品率高 5% 左右，且在人員需求和管理上都會精簡和優化。目前全行業供 給中，500 噸/天以下的小窯爐佔 16%左右，2021 年之後產品價 格在小產能成本線有較強支撐，在小產能沒有毛利的情況下龍 頭企業依舊能保持 20%左右的毛利率，龍頭盈利具備保障。
同時， 新擴產能規模效應顯著、製造費用更低、成品率更高，擁有明顯的成本優勢。隨著光伏玻璃需求的不斷增長，公司新擴產能將充分享受量利齊升。
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