3月及Q1上牌數據解讀:車市正在復甦,特斯拉衝擊力巨大

2020-12-08 蓋世汽車資訊

日前國內車市3月份的上牌數據已經出爐：3月份乘用車上牌數據為107萬，同比下跌30.6%；第一季度總的上牌量為320萬，下跌38.5%。在新能源汽車方面，特斯拉的數據很驚人——3月份上牌了12709臺新車，第一季度累計上牌1.858萬臺；而原來兩家大戶，比亞迪和北汽的情況我們則可以對比一下。

PART 1 合資/外資企業的上牌情況

從上牌的數據來看，國內整體乘用車市場的消費還是在復甦，從二月份上牌數同比下降78%，到3月份下降30.6%，這個恢復速度可以說是非常快的。以這個數據往前展望下，4月份微降或者持平都是可以期待的。

圖1 2020年第一季度上牌的情況概覽

國內的燃油車品牌就不多說了，還是很敏感的。從結構上來看，最重要的是看下外資品牌，如下圖所示，有幾個有價值的地方——

● 特斯拉的單月上牌數據，已經超過了沃爾沃，並開始追進雷克薩斯，甚至和福特、起亞都已經很接近了，2020年特斯拉對二線豪華品牌的衝擊將是很大的看點。

● 整體來看，豪華車市場受疫情的影響相對較少，一汽奧迪、寶馬、奔馳、雷克薩斯這幾家的銷售恢復很快，是第一批在需求端走出疫情的汽車企業。

● 本田在合資企業裡面單月恢復比較慢，總體上合資車企也在慢慢走出疫情影響。

圖2 合資企業的上牌情況

按照品牌統計來看，特斯拉在中國市場開始往一個很重要的位置邁步。

圖3 合資品牌3月份上牌數的排序情況

PART 2 新能源汽車市場的比對

新能源市場的上牌數差異就更大了，Model 3連續前個月的上牌數據為3183臺、2284臺和11927臺，合計1.739萬臺，同比增長124.5%，把所有的Model S的訂單歸零，Model X今年銷量也只有1000臺左右。在這個數據裡面，我覺得有幾點值得我們注意——

● 特斯拉走的是一波流，一個配置或者車型主打，收割完了讓沒買的車主儘快上車，老車主拿到車幾個月折價不少，心在滴血；

● 特斯拉目前是擠壓一線城市的主要需求，對國內車企在私人領域的市場衝擊非常大。

圖4 特斯拉Q1在國內的上牌數據情況

在這個態勢下，無論是傳統車企還是新造車企業受到的影響都很大。我們首先來看傳統車企，無論是總量第一的比亞迪還是純電銷量第一的北汽新能源，在Q1的表現並不好。

1）比亞迪三月份BEV上牌5381臺，Q1一共1.11萬臺(同比-76.7%)；PHEV 3月上牌1441臺，Q1上牌4215臺（同比-72.6%），如下圖所示，受影響真的不小。當然2019年E5車型在第一季度的銷量主要是2B端的，這個奇蹟無可複製，但是元EV的下滑和E1~E3的系列表現，在2B市場上是達不到比亞迪本身預期的；而秦、秦Pro、元今年在私人市場的表現，也需要更努力。

圖5 比亞迪3月份上牌情況

2）北汽新能源：如下圖所示，這裡只有3月份的數據，從上牌數據來看，EU5、EC3和EX5下滑比較明顯，而後續產品EC5、EX3的表現在今年也很一般。

圖6 北汽3月份上牌情況

3）新造車企業：平心而論新造車企業還是很努力的，不過照著特斯拉的模板去做電動汽車的他們，如今被特斯拉的一波流搞得還是很辛苦，第一季度蔚來、小鵬、威馬三家上牌的量分別為3817臺、2331臺和2237臺，理想憑著比較獨特的EREV的模式，也有近3000臺的上牌，但這個數據和特斯拉Model 3的1.7萬臺相比，壓力都很大。

圖7 新造車企業的Q1上牌數據

小結：

Q1的數據讓人覺得很壓抑，而相信我們在評估Q2數據的時候，也會仔細考慮後續在Model 3的兩款基礎+長程版，以及後續Model Y再來兩款之後，我們的產品組合怎麼在一二線城市去抗，現在無非在15-20萬和20-25萬兩個檔次有生存空間，隨著特斯拉的價格往下降最終是會落在25萬這根線。而在電動汽車往下沉的過程中，我們的A0+和A級車怎麼樣站穩15萬的市場……

作者簡介：朱玉龍，資深電動汽車三電系統和汽車電子工程師，著有《汽車電子硬體設計》。

圖｜朱玉龍 網絡及相關截圖

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