泓德基金蔡丞豐認為疫情常態化將加速線上化、數位化進
2020-12-01 驕陽網泓德基金蔡丞豐對近期運作的回顧10月是上市公司三季報集中發布時點，此時泓德基金花更多精力來分析財報，並進一步審視所投公司業務運作情...
泓德基金蔡丞豐對近期運作的回顧
10月是上市公司三季報集中發布時點，此時泓德基金花更多精力來分析財報，並進一步審視所投公司業務運作情況，基金層面的運作變化不大。疫情過後，幾個關鍵問題需要透過財報業績進一步獲得驗證：公司能否快速應對環境變化?能否轉危為機?份額能否逆勢擴大?業績的回升有持續性亦或周期性?另外，在長期看好的公司中，受環境變化影響導致短期股價表現低迷者，是否能堅持不懈地做長期投入?
泓德基金經理蔡丞豐對市場的看法
經過二個季度的觀察，蔡丞豐發現中國參與到全球供應鏈中的高端製造及服務行業具備極強的應變能力、組織靈活性及不可替代性；從傳統的家電、紡織、機械、化工、光伏、汽車零部件等行業，到高端的5G電子、企業通信、電動車電池/材料、醫藥服務、醫療器械等行業，都能看到相關龍頭企業在全球範圍內擴大份額，這樣的預期能夠在估值模型中能給予更多增長空間。
另一方面，泓德基金蔡丞豐認為疫情常態化將加速線上化、數位化進程，這對網際網路企業帶來新增流量，也為傳統企業帶來數位化變革機遇，傳統企業+科技賦能+長期堅持不懈投入，也能讓傳統企業長期經營的私域流量有機會利用網際網路技術將服務+產品透過線上線下全渠道體驗進而帶來增量流量，在小家電、文具、零售等行業都有看到企業積極擁抱數位化技術進而更有效地觸達消費者的需求變化。
蔡丞豐對未來的投資思路
泓德基金基於看好未來十年中國最好的賽道「科技創新+消費升級」，持續升華對企業「人，組織，商業模式，行業」四大商業要素的理解，並在組合中構建創新驅動型、平臺型能力公司。例如，基於創新驅動的平臺型創新藥及創新藥服務公司，基於中國工程師紅利+國產化等先天優勢的5G /電子/半導體、醫療器械、電動車/智能車相關公司，基於賦能企業數位化升級的企業通信協作平臺公司，基於賦能連鎖餐飲供應鏈能力的休閒食品公司等等。
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