「北鬥星」指引中國企業跨境併購方向

併購，特別是跨境併購是一項複雜程度高、涉及面廣、鏈條環節多的綜合化工程。對併購方而言，發現合適的併購標的、實施全面的盡職調查、部署合理的併購方案、獲得足夠的併購資金及落實全面的併購安排等諸多環節均需要專業、可信賴的金融機構提供支持。根據企業的這種需求，自2013年開始，中國工商銀行上海分行全新推出「北鬥星」跨境併購綜合金融服務產品，服務於企業「走出去」的項目，助力企業更好地實現國際化經營和發展。

「北鬥星」全球併購綜合金融服務是工行為支持中國企業實現跨境併購而提供的專屬金融產品。工行近幾年積極進行海外布局，境外機構已遍布全球主要國家和城市，下屬海外機構已近400家，秉承著與境內企業長期合作和深入了解，北鬥星產品充分發揮工行大型綜合金融服務平臺優勢，以「融智」與「融資」結合為特點，擁有七個主要子產品，分別以組成北鬥七星來命名，包括「天樞——併購交易撮合」、「天璇——併購財務顧問」、「天璣——併購貸款安排」、「天權——併購債券承銷」、「玉衡——併購基金顧問」、「開陽——併購資金管家」、「搖光——併購後續服務」。七大主要子產品全面整合商業銀行及投資銀行業務新型產品，通過內外聯動，以「顧問+融資」方式，配合「股權+債權」融資，全面連結境內外市場，針對中國企業跨境併購的全程提供全面金融支持和服務，助力優質企業跨越式發展。

北鬥星產品服務的客戶中，既有成熟穩健的國有企業，也有成長迅速、銳意擴張的民營企業。其中，在某國有企業海外併購項目中，工行創新性地組合運用自貿區各項試點政策，在一個半月內為客戶辦理首筆跨境外幣併購貸款，由於境外賣方指定的合作外資銀行無法按交易時間節點完成貸款託管帳戶開立，工行聯合工銀美國，內外聯動根據客戶需要按時完成帳戶開立，並提供了後續完善的相關服務，並利用相關優惠政策，降低客戶融資成本，讓企業客戶真正享受到各項政策紅利。在國內某大型民企收購歐洲某知名保險公司項目中，工行為客戶提供了併購融資方案設計+併購投標保函開立+全球併購融資安排的綜合金融服務。此外，工行與工行海外子公司通過聯動，工行同時擔任主承銷商及基石投資者參與投資，成功為上海某大型企業的香港子公司承銷美元離岸債券，用於該企業收購義大利某發電站工程項目。

目前，通過「北鬥星」產品工行已先後為數十家大型國企、民企的「走出去」提供全面綜合化金融服務支持，市場反映熱烈，一方面為客戶提供了一站式金融服務，另一方面也實現了工行自身的品牌和效益提升，實現了雙贏。