每周一談
1．每周一談：光伏玻璃供需緊張態勢延續
下半年光伏玻璃價持續上漲，Q4供需關係進一步收緊，推動玻璃價格新高。光伏玻璃3．2mm市場均價自7月至今漲幅約75％，達到42元／平方米，已遠遠超過年初29元／平方米的高價位，2．0mm目前34元／平，漲幅55％。2020H1受疫情影響電站建設開工率不足，組件出貨受阻，同時純鹼價格加速下跌，光伏玻璃價格回落。下半年，光伏電站裝機進度加快，需求旺季來臨，同時雙面雙玻市佔率快速提升，優質產能供應緊張，光伏玻璃價格快速上漲。此外原材料漲價也加快了此輪光伏玻璃漲價趨勢，純鹼價格自7月起持續上漲，10月達到2000＋元／噸的高點，對應光伏玻璃成本增幅10％，近期有所回落。
近兩周來光伏玻璃漲價勢頭趨緩，各廠報價基本穩定。近一個月各企業玻璃原片價格漲幅21％，深加工鋼化片、鍍膜片漲幅18～32％，小廠漲幅較大。相比Q2低點，各企業玻璃原片價格漲幅91％，深加工鋼化片、鍍膜片價格漲幅相對較窄，漲幅位於43～55％。
2020Q3光伏裝機「淡季不淡」，Q4是全年裝機需求最高點。自2019年競價時代開啟以來，7～8月是項目確定名單、招投標的裝機空窗期，因此Q3是光伏裝機的淡季。2020年受上半年疫情影響，開工率不及預期，Q3裝機呈現「淡季不淡」的特點，完成裝機規模7．1GW，同時裝機需求持續增長，Q4迎來全年裝機的最高峰，裝機規模約佔全年過半。
2020年競價項目總裝機規模25．97GW，結合電網消納空間46GW（國家電網39．05GW＋南方電網7．4GW）以及對競價項目的優先選擇偏好，我們認為2020年實際可併網競價項目20GW，平價項目8GW，考慮工商業分布式項目、領跑者項目以及國家示範項目（包括特高壓配套基地等），預計全年可完成光伏裝機容量40GW，同比增長40＋％。
10月我國光伏玻璃平均日產量22，616t／d，同比增長18．5％，環比增長6．8％，同期有效日均產能29，000t／d，平均成品率78％，各廠商基本處於滿產滿銷狀態。
目前玻璃廠商庫存水平仍在下降，原片供應依然緊張，未來短期內光伏玻璃價格仍有小幅微漲的可能性。進入下半年以來，下遊一線組件廠家訂單跟進充足，採購較為積極，同時雙面訂單佔比較高，二三線廠家成本壓力凸顯，報價相對較高。目前國內光伏玻璃市場下遊需求旺盛，企業庫存偏低，原片供應緊張。
光伏玻璃供應緊張的環節在於原片產能不足，光伏玻璃窯爐建設周期長，進入門檻高，供給端增長遠低於需求端。光伏玻璃日熔量從2015年的16000t／d增長到2019年的26300t／d，CAGR＝13．2％。而需求端，國內裝機疊加海外出口，從2015年的總計40GW，增長到2019年的96．4GW，CAGR＝24．6％。
多家光伏玻璃廠商均有擴產規劃，但光伏玻璃建設周期較長，一般為1．5～2年，同時預計未來五年內光伏裝機需求將持續上漲，短期內產能供給緊張的局面難以得到顯著緩解。
信義光能、福萊特作為第一梯隊的龍頭企業，實際在產產能分別為7，800t／d、4，800t／d，佔比分別為28％、18％。福萊特浙江嘉興三線（產能600 t／d）於2020年5月起冷修，預計2021Q1完成，另有越南兩條1，000 t／d產線將於2020年底至2021年初投產，國內規劃及在建產能合計4，800 t／d，將於2021、2022年建成總產能11，000、12，200 t／d。亞瑪頓集團下屬子公司鳳陽矽谷目前擁有原片產能650t／d於2020年4月投產，另有2個項目合計1，300t／d產能在建設中，預計2021Q2投產。
我們認為光伏玻璃是當前處於光伏景氣Beta行情下，疊加雙面雙玻趨勢Alpha屬性的優質賽道。
需求端：2021年光伏正式進入平價時代，指標壓力將消失，提升能源清潔佔比成最強驅動力，未來五年光伏裝機將處於持續高增長狀態，預計年新增規模將達50GW以上，同時平價時代對LCOE重視程度提升，雙面組件在發電量增益的優勢，逐步得到市場重視。
供給端：由於原片產能建設周期較長、項目指標有限，以及產能置換政策的作用，光伏玻璃供不應求的狀態短期內難以改變，價格將持續處於高位。
我國光伏產業玻璃憑藉成本不斷優化帶來的競爭力提升、雙面組件滲透率提振行業空間、薄片化不斷提升技術及盈利能力，全球市佔率達90％，推薦關注光伏玻璃龍頭福萊特，超薄玻璃先行者亞瑪頓。
投資摘要
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市場回顧
截止11月20日收盤，本周電力設備及新能源板塊上漲0．59％，相對滬深300指數落後1．19pct，本周在中信30個板塊中位列第22位，總體表現位於中下遊。從估值來看，當前行業整體49．14倍水平，處於歷史中位。
子板塊漲跌幅：鋰電池（－0．97％），配電設備（－0．19％），太陽能（＋0．47％），儲能（＋1．35％），，輸變電設備（＋1．5％），核電（＋2．6％），風電（＋3．68％）。
股價漲幅前五名：英可瑞、清源股份、杭鍋股份、許繼電氣、科華恆盛。
股價跌幅前五名：天際股份、山煤國際、光一科技、三變科技、多氟多。
2
行業熱點
光伏：通威與天合籤訂三年7．2萬噸矽料供貨協議，此前多家光伏龍頭企業相繼鎖定矽料、矽片、玻璃長單。
3
投資策略
新能源車：國務院印發《新能源汽車產業發展規劃（2021－2035年）》，2025年EV乘用車平均電耗降至12kWh／百km，新能源車市佔率達到20％，推動汽車產業電動化轉型。鋰電產業鏈價格：鈷系原材料波動：鈷粉（－1．4％），電解鈷（－0．6％）；碳酸鋰（＋0．4～0．9％），正極材料磷酸鐵鋰（＋3．6％），其餘保持穩定。看好三元高鎳化及鋰電全球化趨勢，推薦關注寧德時代、當升科技、璞泰來、恩捷股份、欣旺達。
光伏：本周光伏產業鏈價格波動情況：國產多晶矽菜花料（－3．4％），單晶矽緻密料（－1．1％）；矽片、電池片價格穩定，單晶組件（＋0．7％～1．3％）；光伏玻璃價格穩定。看好疫情結束後行業集中度提高、龍頭抗風險能力凸顯趨勢，推薦單晶矽料和PERC電池片龍頭通威股份、單晶矽片龍頭隆基股份。
風電：國家電網預計2020年風電裝機有望突破30GW。新時代西部大開發政策下，西部可再生能源就地消納及外送通道建設得到重點支持。我們看好風機製造商龍頭金風科技、風塔龍頭天順風能、風機葉片龍頭中材科技。
電網投資：特高壓將成為電網投資重要方向，計劃2020年投資1811億，確保年內建成「3交1直」工程。電網投資逆周期屬性已被市場重視，發展空間極大。我們看好電網自動化龍頭國電南瑞、電網信息化龍頭國網信通。
4
投資組合
隆基股份，寧德時代，國電南瑞，璞泰來，中材科技各20％。
5
風險提示
新能源汽車銷量不及預期；新能源發電裝機不及預期；材料價格下跌超預期；核電項目審批不達預期。
報告正文
1
行業熱點新聞
多家光伏龍頭企業相繼鎖定矽料、矽片、玻璃長單。11月18日，通威股份公告與天合光能完成重大銷售框架合同的籤訂，將通過旗下子公司向其提供合計7．2萬噸多晶矽產品，定價模式為合同雙方當月協商確定次月單價。在經歷矽料漲價、光伏玻璃價格暴漲後，在原輔料危機感的驅動下，晶澳、天合、晶科、隆基等多家組件龍頭紛紛出手籤訂原材料及輔料長單，鞏固長期保供。從今年1月至今，光伏企業投資686億元鎖定未來原料的供應，籤署矽料共計約36．37萬噸，價值230億元以上；矽片119．87億片，價值348．82億元和總價107億元的光伏玻璃。
2
投資策略及重點推薦
新能源車：1）國務院印發《新能源汽車產業發展規劃（2021－2035年）》，其中提到2025年EV乘用車新車平均電耗降至12kWh／百公裡，新能源汽車新車市佔率達到20％左右，引導新能源汽車產業有序發展。2）新能源車補貼將延長至2022年底，2020～2022年補貼標準分別在上一年基礎上退坡10％、20％、30％，30萬元以上電動車將不給予補貼發放。3）多部門聯合多家國內新能源車企展開新能源車下鄉活動，將推動中低端新能源車市場擴張。4）疫情期間經濟下行壓力大，新基建成為拉動經濟的重要推手。截至2020年9月，公共類充電樁60．6萬臺，其中交流充電樁35．0萬臺、直流充電樁25．5萬，充電樁作為新基建重要一環，在2020年政府工作報告中被提及，將迎來投資加速，預計2020年全年將完成充電樁行業投資100億元左右。本周鋰電池產業鏈價格變化情況：圓柱、方形鋰電池價格保持穩定。上遊鈷系原材料價格波動：鈷粉（－1．39％）、電解鈷（－0．6％），硫酸鈷價格保持穩定；六氟磷酸鋰回穩，碳酸鋰繼續上漲（＋0．44～0．94％）、三元前驅體價格保持穩定，正極材料中磷酸鐵鋰價格上漲（＋3．6％），負極材料、隔膜、電解液價格均保持穩定。我們看好高能量密度、三元高鎳化及鋰電全球化趨勢，推薦關注寧德時代、當升科技、璞泰來、恩捷股份、欣旺達。
光伏：1）2020年政策落地加快，發展路徑清晰，競價項目落地，總規模26GW超預期，將拉動Q3內需。2）受疫情影響導致的項目開工率降低、海外需求低迷正在恢復，各環節產品價格出現小幅回彈。3）光伏玻璃價格持續大幅上漲，下半年組件裝機高峰開啟，雙面組件滲透率持續提升。本周光伏產業鏈價格波動情況：矽料：進口多晶矽單晶用價格保持穩定，多晶矽菜花料價格下降（－3．39％），單晶矽緻密料價格下降（－1．12％）；矽片、電池片價格保持穩定；組件：國產單晶組件價格小幅上漲（＋0．66％～1．26％），進口單晶組件價格小幅上漲（＋0．96～1．01％），光伏玻璃價格保持穩定。我們看好疫情結束後行業集中度提高、龍頭企業抗風險能力凸顯的行業趨勢，推薦單晶矽料和PERC電池片龍頭通威股份、單晶矽片龍頭隆基股份。
風電：2020年1～10月風電發電量3327億kWh，同比增長10．5％，增速同比提升4．8pct。風電紅色預警全面解除，新疆、甘肅大批存量項目釋放，內需強勁，預計2020年風電裝機有望突破30GW。國家發布支持新時代西部大開發指導意見，加強可再生能源開發利用，風電、光伏將迎來新的發展機遇。《中國風電產業地圖2019》報告正式發布，2019年，中國分散式風電（分散式、分布式、智能微網）新增裝機容量為300MW，同比增長114．8％。我們看好風機製造商龍頭金風科技、風塔龍頭天順風能、風機葉片龍頭中材科技。
電網投資：國網經歷領導更換，對於特高壓的重視程度不斷提升，特高壓將成為電網投資重要方向，計劃2020年特高壓投資1811億，確保年內建成「3交1直」工程。此外，我國首次在高海拔地區成功實施750千伏輸電線路帶電作業。電網投資逆周期屬性已被市場重視，2020年逆周期操作將是穩步經濟的重要推手，電力投資具備發展空間。我們看好電網自動化龍頭國電南瑞、電網信息化龍頭國網信通。
核電：2020年1－9月核電發電量2987億kWh，同比增長5．7％，增速同比回落 13．6pct，發電利用小時數為5521小時，比上年同期增加69小時。截至今年10月底，中國在運核電機組48臺，總裝機容量4988萬千瓦；在建核電機組14臺，總裝機容量1553萬千瓦。昌江核電二期和三澳核電一期獲核准，兩個項目有效總投資超過700億元。海外方面，波蘭首臺核電機組擬在2033年前投運，韓國擬在烏克蘭建設APR－1400機組。中核田灣7、8號、徐大堡3、4號核電機組汽輪機合同籤訂，將分別於今年年底和明年中開工。我們看好產業鏈龍頭企業中國核電、久立特材、應流股份。
電力供需：2020年1－10月，全社會用電量累計60306億kWh，同比增長1．81％，增速比上年同期回落2．93 pct。2019年非化石能源發電量快速增長，其中火電（＋1．9％）、風電（＋7％）、水電（＋4．8％）、光伏（＋13．3％）、核電（＋18．3％）。需求側穩定增長，供給側呈現清潔高效化趨勢。我們看好固定成本為主、邊際成本幾乎為零的核電、風電運營企業，推薦中國核電、福能股份。
儲能：發改委正式明確新基建範疇，受此利好，充電樁「地補」政策密集出臺，預計今年全年完成投資約100億元，新增公共樁20萬臺，新增私人樁超過40萬臺，新增公共充電站4．8萬座。中國的電化學儲能能力達到170萬千瓦，預計未來幾年儲能市場將繼續穩步增長。工信部公示了第五批《鋰離子電池行業規範條件》企業名單，共有15家電池企業入選。我們看好廢舊電池回收行業龍頭格林美。
我們本周推薦投資組合如下：
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市場回顧
截止11月20日收盤，本周電力設備及新能源板塊上漲0．59％，滬深300指數上漲1．78％，電力設備及新能源行業相對滬深300指數落後1．19pct。
從板塊排名來看，與其他板塊相比，電力設備及新能源行業本周跌幅為0．59％，在中信30個板塊中位列第22位，總體表現位於中下遊。
從估值來看，電力設備及新能源行業整體近期小幅波動，當前49．14水平，處於歷史中位。
從子板塊方面來看，鋰電池板塊下跌0．97％，配電設備板塊下跌0．19％，太陽能板塊上漲0．47％，儲能板塊上漲1．35％，輸變電設備板塊上漲1．50％，核電板塊上漲2．60％，風電板塊上漲3．68％。
股價漲幅前五名分別為英可瑞、清源股份、杭鍋股份、許繼電氣、科華恆盛。
股價跌幅前五名分別為天際股份、山煤國際、光一科技、三變科技、多氟多。
4
行業數據
4．1鋰電池產業鏈材料價格數據
4．2 光伏產業鏈材料價格數據
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電力供需
5．1 全社會用電量
2020年1－10月，全社會用電量累計60306億kWh，同比增長1．81％，增速比上年同期回落2．93 pct。從各產業及城鄉居民生活用電量來看：
第一產業用電量710億kWh，同比增長9．74％，增速同比提高4．46pct。
第二產業用電量40340億kWh，同比增長1．19％，增速同比回落2．16pct。
第三產業用電量9958億kWh，同比增長0．17％，增速同比回落9．33pct。
城鄉居民生活用電量9298億kWh，同比增長5．94％，增速同比回落0．01 pct。
10月份，全國全社會用電量6172億kWh，同比增加6．59％，增速比上年同期增加0．96pct。從各產業及城鄉居民生活用電量來看：
第一產業用電量73億kWh，同比增長10．76％，增速同比提高1．08pct
第二產業用電量4315億kWh，同比增長7．66％，增速同比提高3．55pct。
第三產業用電量984億kWh，同比增長3．89％，增速同比下降11．33pct。
城鄉居民生活用電量800億kWh，同比增長3．98％，增速同比提高1．33pct。
分省份看，2020年1－9月，大部分省份全社會用電量增長。其中，全社會用電量增速高於全國平均水平（1．48％）的省份有16個，增速前四的省份是雲南（9．3％），甘肅（6．6％），內蒙（6．2％），西藏（5．7％），廣西（5．7％）。
5．2 可再生能源發電
2020年1－10月，全國發電量60288億kWh，同比增長1．4％，增速比上年同期回落1．7pct。從各種發電方式發電量來看：
火電發電量42333億kWh，同比降低0．4％，增速同比回落1．5pct。
水電發電量10444億kWh，同比增長4．2％，增速同比回落 2．3 pct。
核電發電量2987億kWh，同比增長5．7％，增速同比回落 13．6pct。
風電發電量3327億kWh，同比增長10．5％，增速同比提升4．8pct。
光伏發電量1196億kWh，同比增長0．0％，增速同比回落14．4pct。
5．3 發電利用小時數
從發電利用小時數來看，2020年1－9月全國發電設備累計平均利用小時2758小時，比上年同期下降98小時。
全國光伏設備平均利用小時為1009小時，比上年同期降低1小時。
全國併網風電設備平均利用小時為1549小時，比上年同期增加30小時。
全國水電設備平均利用小時為2849小時，比上年同期降低9小時。
全國火電設備平均利用小時為3047小時，比上年同期降低127小時。
全國核電設備平均利用小時為5521小時，比上年同期增加69小時。
5．4 可再生能源消納
作為新能源消納的主體，電網起到了決定性的作用。根據國家電網的承諾，2020年將努力將棄風棄光控制在5％以內。能源局印發的《清潔能源消納行動計劃（2018－2020年）》，要求2020年棄風率低於5％，棄光率始終低於5％。
全國新能源總體消納利用水平持續提升。三季度，全國棄風量21．2億千瓦時，同比下降10．6％，風電利用率97．8％，同比提升0．8個百分點；棄光量6．5億千瓦時，同比上升1．6％，光伏發電利用率99．1％，同比提升0．1個百分點。新能源消納情況持續好。
多地探索儲能等靈活調節資源促進新能源消納的新機制。促進清潔能源消納的大型輸電工程取得重大進展。
2020Q3，全國棄風率前三的省份分布是新疆（10．3％），內蒙古蒙西地區（8．0％），甘肅（6．4％）。棄光率前三的省份分布是西藏（8．7％），青海（7．0％），新疆（4．5％）。
6
動力鋰電池
6．1 新能源汽車產銷量
2020年10月新能源車產量16．7萬輛，同比增長77％，環比增長22．74％，其中純電動汽車14．1萬輛，同比增長80％，插電混合式動力汽車2．6萬輛，同比增長60％。
2020年1－10月新能源車累計產量91．4萬輛，同比下降7．0％，其中純電動汽車71．9萬輛，同比下降9．6％，插電混合式動力汽車19．5萬輛，同比下降4．6％。
2020年10月新能源車銷量16．0萬輛，同比增長113．0％，環比增長16．0％。其中純電動汽車13．3萬輛，同比增長127％，插電混合式動力汽車2．7萬輛，同比增長65．0％。
2020年1－10月新能源車累計銷量90．1萬輛，同比下降4．9％，其中純電動汽車71．9萬輛，同比下降4．2％，插電混合式動力汽車18．1萬輛，同比下降7．5％。
6．2 動力電池裝機
2020年10月動力鋰電池裝機量5．9GWh，同比增長44％。其中三元鋰電池裝機3．4GWh，磷酸鐵鋰電池裝機量2．4GWh。
2020年1－10月動力鋰電池累計裝機量40GWh，同比下降13．3％。其中三元鋰電池累計裝機量27GWh，磷酸鐵鋰電池累計裝機量12．8GWh。
2020年10月動力電池生產量9．86GWh，同比增長47．9％，環比增長14．5％。其中三元電池產量5．5GWh，同比增長39．6％，環比增長16．1％；磷酸鐵鋰電池產量4．3GWh，同比增長63％，環比增長12．6％。
2020年1－10月動力電池累計生產量55．5GWh，同比累計下降20．8％。其中三元電池產量累計32．7GWh，同比下降27．2％；磷酸鐵鋰電池產量累計22．6GWh，同比下降1．2％。
我們把動力電池產量與裝機量進行差值計算可以發現，在疫情負面影響逐漸減小、企業復工復產浪潮的推動下，2020年1－10月產量－裝機量為正，表明這一階段處於恢復生產階段，主要動力電池生產企業陸續復工復產，庫存積累。
2020年10月動力電池Top10企業所佔市場份額雖偶有小幅波動，但基本維持穩定。10月寧德時代裝機量佔比達52．1％，龍頭地位穩固。比亞迪上升至第二位，中航鋰電排名第三。
7
行業新聞
7．1 新能源汽車
國務院部署穩定和擴大汽車消費政策，市場或回暖。11月18日召開的國務院常務會議指出，消費是經濟增長的主引擎。今年消費遭受疫情嚴重衝擊，恢復正常增長有不少困難。要按照黨中央、國務院部署，堅定實施擴大內需戰略，進一步促進大宗消費、重點消費，更大釋放農村消費潛力。其中，會議提出，要穩定和擴大汽車消費。鼓勵各地調整優化限購措施，增加號牌指標投放。開展新一輪汽車下鄉和以舊換新，鼓勵有條件的地區對農村居民購買3．5噸及以下貨車、1．6升及以下排量乘用車，對居民淘汰國三及以下排放標準汽車併購買新車，給予補貼。加強停車場、充電樁等設施建設。
ABB 2020電氣創新周舉辦，書寫電氣化未來。2020年ABB電氣創新周於11月16日至20日在廈門舉行，本次盛會的主題為「暢想數字創新，共書電氣未來」。活動通過開幕論壇、3場行業論壇、9場技術研討會、1個全新升級的電氣技術創新中心、實物展覽全方位展現ABB最前沿的技術成果，聚焦智慧能源、智慧電力、智慧建築、可持續交通等話題，300餘名客戶、行業領袖與生態合作夥伴與線上觀眾探討各行業數位化轉型之路以及新基建下的機遇和挑戰。
7．2 光伏
光伏龍頭企業相繼鎖定矽料、矽片、玻璃長單。11月18日，通威股份公告與天合光能完成重大銷售框架合同的籤訂，將通過旗下子公司向其提供合計7．2萬噸多晶矽產品，定價模式為合同雙方當月協商確定次月單價。在經歷矽料漲價、光伏玻璃價格暴漲後，在原輔料危機感的驅動下，晶澳、天合、晶科、隆基等多家組件龍頭紛紛出手籤訂原材料及輔料長單，鞏固長期保供。從今年1月至今，光伏企業投資686億元鎖定未來原料的供應，籤署矽料共計約36．37萬噸，價值230億元以上；矽片119．87億片，價值348．82億元和總價107億元的光伏玻璃。
隆基回應韓華Q－CELLS中國專利訴訟案。11月18日晚，隆基股份發布《關於媒體報導的澄清公告》稱，2020年11月17日，有關媒體發表了題為《韓華Q－CELLS中國專利訴訟案勝訴 專利持久戰再度升溫》等文章，報導提及「HANWHA Q－CELLS 公司宣布，贏得了在中國進行的關於PERC電池專利侵權案。中國國家知識產權局宣布了韓華專利的有效性，同時宣布關於針對韓華的專利訴訟無效」。部分媒體進行了轉載。
北京發文支持BIPV等分布式光伏建設，以0．3－0．4元／度連補5年。日前，北京市發改委、北京市財政局、北京市住房和城鄉建設委員會聯合下發《關於進一步支持光伏發電系統推廣應用的通知》。文件指出，對本市區域內已完成備案，2020年1月1日至2021年12月31日期間採用「自發自用為主，餘量上網」模式併網發電的分布式光伏發電項目，按實際發電量給予補貼，每個項目補貼5年。
10月新增戶用1．33GW 截至11月底累計裝機或達8GW。11月16日，國家能源局發布2020年10月戶用光伏項目信息。經國家可再生能源信息管理中心梳理統計，2020年10月新納入國家財政補貼規模戶用光伏項目總裝機容量為133．44萬千瓦。截至10月底，全國累計納入2020年國家財政補貼規模戶用光伏項目裝機容量為661．44萬千瓦，已超過2020年度可安排的600萬千瓦新增項目年度裝機總量。
7．3 風電
中國核能布局風電產業，與中車等籤訂設備採購協議。11月13日，中國核能科技發布公告，買方中核（南京）（公司間接全資附屬公司）與相關賣方（中車株洲電力機車研究所有限公司、江蘇神山風電設備製造有限公司及江蘇中成緊固技術發展股份有限公司）訂立設備採購協議，買方有條件同意向賣方購買設備。設備採購協議項下的總代價為人民幣5325．01萬元。設備包括風力發電設備、風力塔設備、錨栓設備、配套設施及其他產品及材料，其將用於額外建造。
2GW風光儲一體化項目擬落地廣西覃塘區。該項目是全國首批申報及試點的基地型風光儲一體化多能互補項目，計劃總投資120億元，規劃建設總容量為200萬千瓦，其中風力發電規劃容量20萬千瓦，光伏發電規劃容量180萬千瓦，並建設配套容量200MW／400MWh儲能系統。
截至9月底國家電投新增風電產能390．51萬千瓦。截至9月底，國家電投新增風電產能390．51萬千瓦。主要有黃河公司在青海海南州建設青豫直流特高壓外送通道配套電源165萬千瓦風電項目，江蘇公司和能源工程聯合打造的國內首個數位化、智慧化海上風電——江蘇濱海南H3海上風電項目30萬千瓦。中國電力在扎納塔斯投資建設的中亞最大風電項目（10萬千瓦）首批風機於國慶前併網，獲得哈薩克斯坦人民的讚賞。同時集團公司在新疆的木壘風電三期順利併網。廣西公司於7月份建成華南最大高山風電場群，全部裝機60萬千瓦。
國網公布2020年第七批可再生能源發電補貼項目清單，風電補貼容量551．2MW。16日，國家電網通過新能源雲公布了2020年第七批可再生能源發電補貼項目清單。此次納入2020年第七批可再生能源發電補貼項目清單的項目共計1465個，核准備案容量5682．93兆瓦其中，集中式和分布式太陽能發電項目數量分別為84個、1320個，核准備案容量分別為2821．7兆瓦、747．03兆瓦。集中式風電項目數量31個，核准備案容量1551．2兆瓦；集中式生物質發電項目數量30個，核准備案容量563兆瓦。
7．4 核電
粵港澳大灣區最大裝機海上風電項目首批風機成功併網。11月18日，粵港澳大灣區最大裝機容量海上風電場——珠海金灣海上風電場首批風機成功併網。該風場位於珠海市三灶島南側海域， 裝機總容量為30萬千瓦，建設55臺單機容量為5．5兆瓦的風力發電機組。
7．5 儲能
磷酸鐵鋰電池梯次利用改造5G基站投運，預計每年可節約電費3．6萬元。11月18日，在浙江杭州餘杭區超山風景區南門的5G信號塔腳下，區首座蓄電池梯次利用改造的5G基站投入運行，激活「沉睡」退役電池能源120千瓦時，預計每年至少節省電費3．6萬元。超山風景區的電信、移動、聯通三大運營商共用的白馬坑通信基站作為餘杭區蓄電池梯次利用改造的首個試點，基站原有後備電池為24塊鉛酸電池，共計容量20度電能，經改造，現在容量已達100度電能。
7．6 電網
國網北京電力建成10座電力北鬥地面增強基站。11月12日，國網北京市電力公司完成北京地區10座電力北鬥地面增強基站建設工作，電力北鬥精準服務網在北京地區全面組網。國網北京電力按照國家電網有限公司「數字新基建」部署，全力推進電力北鬥地基增強網建設，根據均勻布站的原則，選取10個站點作為基準站，範圍覆蓋全市區域。
8
上市公示公告
8．1 主營業務動態
11－18
通威股份：充分發揮雙方在產業鏈各環節的領先優勢，進一步加強戰略合作關係，通威股份有限公司下屬四川永祥股份有限公司、通威太陽能有限公司擬分別與天合光能股份有限公司籤署《合資協議》。包括年產4萬噸高純晶矽項目總投資額約40億元，年產15GW拉棒項目總投資額約50億元，年產15GW切片項目總投資額約15億元，年產15GW高效晶矽電池項目總投資額約45億元。根據協議約定，本公司在各項目公司中持股比例均為65％，合計註冊資本出資額約為39億元。
11－20
天能重工：青島天能重工股份有限公司為推進與達茂聯合旗人民政府所籤署的項目開發建設框架協議落地， 公司擬在包頭市達茂聯合旗設立一家全資子公司—天能重工（達茂旗）新能源科技有限公司，註冊資本 5000 萬元。
特變電工：為搶抓市場機遇，加快風力資源的開發，公司控股公司特變電工新疆新能股份有限公司投資建設武陟 50MW 風電項目45066．76萬元、舞陽 45MW風電項目40539．84萬元。
8．2 發行股票債券、授信擔保、閒置資金管理
11－17
福斯特：杭州福斯特應用材料股份有限公司於2020年3月19日召開的第四屆董事會第十次會議，重新審議通過了《關於使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理的議案》 ，同意公司在確保不影響募集資金投資項目實施及募集資金安全的前提下， 使用總額度不超過 8 億元的暫時閒置募集資金進行現金管理，用於購買安全性高、流動性好、產品發行主體能夠提供保本承諾的投資產品。本次現金管理金額誒人民幣5000萬元，產品為掛鈎型結構性存款。
11－19
久立特材：浙江久立特材科技股份有限公司2020年11月18日召開第六屆董事會第二次會議及第六屆監事會第二次會議，審議通過了《關於公司使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》 ，同意公司使用不超過人民幣30，000萬元的公開發行可轉換公司債券部分閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自本次董事會審議通過之日起不超過十二個月， 到期後將及時歸還到公司募集資金專項存儲帳戶。
11－20
特變電工：特變電工為控股子公司特變電工瀋陽變壓器集團有限公司的全資子公司印度公司 以4，500 萬美元銀行授信提供擔保。按照 2020 年 10月 31 日匯率折算，截至目前公司及沈變公司為印度公司累計擔保金額為8．57億元人民幣（不含本次擔保）。
東尼電子：浙江東尼電子股份有限公司全資子公司東尼特材同中國工商銀行股份有限公司湖州織裡支行開展業務，為保證相應業務的順利開展，公司與工商銀行湖州織裡支行籤署了 《最高額保證合同》，公司在人民幣 44，000，000．00 元的最高餘額內，為東尼特材提供連帶責任保證擔保。
8．3 股東增減持、員工持股、股權回購
11－17
贏合科技：深圳市贏合科技股份有限公司近日接到公司持股 5％以上股東王維東先生的通知， 獲悉王維東先生將其所持有的公司的部分股份辦理了解除質押手續。本次解除質押數量為18450000股，佔其所持股份比例為16．51％，佔公司總股本比例為2．84％。
11－18
國電南瑞：根據國電南瑞科技股份有限公司《2018 年限制性股票激勵計劃》的相關規定，公司對現已不在公司任職的陳泰峰、翟文杰、程剛、廖鵬、李曉強、吳崇昊、鄧澤官、田煒 8人持有的尚未達到解除限售條件的限制性股票進行回購併註銷， 本次回購併註銷的限制性股票共計 205，331 股。
11－19
億緯鋰能：基於惠州億緯鋰能股份有限公司子公司湖北億緯動力有限公司的長遠經營發展規劃，億緯動力擬以自有及自籌資金向荊門高新技術產業投資有限公司收購其持有的億緯動力10．11％的股權及該等股權之上對應的股東權利和義務， 並減少2，812．50萬元的註冊資本。本次交易完成後，億緯動力將變更為公司的全資子公司。
拓邦股份：深圳拓邦股份有限公司於2020年11月18日收到公司控股股東、實際控制人武永強先生通知，武永強先生將其持有的部分公司股份在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理了股票質押手續。其本次質押數量為18410000股，佔其所持股份比例8．68％，佔公司總股本比例為1．64％。
11－20
寧德時代：寧德時代新能源科技股份有限公司近日收到公司股東黃世霖先生通知， 獲悉其將所持有本公司的部分股份辦理了質押及解除質押手續。本次質押數量為7500000，佔其所持股份2．87％，佔公司總股本比例為0．32％。本次解除質押數量為10900000，佔其所持股份4．18％，佔公司總股本比例0．47％。
11－21
協鑫集成：協鑫集成科技股份有限公司近日收到公司控股股東協鑫集團有限公司及其一致行動人營口其印投資管理有限公司函告，獲悉協鑫集團將所持有本公司的部分股份辦理了解除質押同時進行了再質押， 營口其印將所持有本公司的部分股份辦理了解除質押同時進行了再質押。營口其印投資管理有限公司本次解除質押數量為40000000，佔其所持股份比例為3．94％，佔公司總股本比例為0．79％。
紐威股份：蘇州紐威閥門股份有限公司控股股東紐威集團有限公司直接持有公司股份398，650，000股，佔公司總股本的53．15％；並通過其全資子公司通泰（香港）有限公司間接持有公司股份117，521，695股，佔公司總股本的15．67％，紐威集團及其全資子公司通泰香港合計持有公司股份516，171，695股，佔公司總股本的68．82％。本次質押後， 紐威集團累計質押股份數量為131，000，000股， 佔其直接持股數的32．86％，佔其全部持股總數的25．38％，佔公司總股本的17．47％。
8．4 公司高層人事變動
11－17
太陽能：中節能太陽能股份有限公司董事會於 2020年11月3日收到非獨立董事王黎先生的書面辭職報告。王黎先生因工作調整，申請辭去公司第九屆董事會董事及戰略委員會委員職務，辭職後王黎先生不在公司擔任任何職務。
11－18
萬馬股份：浙江萬馬股份有限公司董事會於 2020 年11月11日收到董事姚偉國先生、張禾陽女士、張丹鳳女士、孫小紅先生，獨立董事呂洪仁先生等五位董事的書面辭職報告。因公司控制權發生變更，姚偉國先生申請辭去公司董事、副董事長及董事會戰略與投資委員會委員、審計委員會委員等職務，辭職後仍在公司擔任萬馬奔騰新能源產業集團有限公司董事、總經理等其他職務；張禾陽女士申請辭去公司董事職務，辭職後不在公司擔任其他職務；張丹鳳女士申請辭去公司董事職務，辭職後不在公司擔任其他職務；孫小紅先生申請辭去公司董事職務，辭職後仍在公司擔任總經理等其他職務；呂洪仁先生申請辭去公司獨立董事、 審計委員會委員、薪酬與考核委員會委員等職務，辭職後不在公司擔任其他職務。
11－19
中材科技：近日，中材科技股份有限公司董事會收到公司董事、總裁劉穎先生的書面辭職報告，劉穎先生因工作調整申請辭去公司總裁職務。根據相關法律法規及公司有關規定，劉穎先生即日起不再擔任公司總裁。劉穎先生辭任總裁後仍擔任公司董事及董事會戰略與投資委員會委員職務。