來源：e公司
7月以來，光伏玻璃價格多次跳漲，進入四季度，緊缺狀況更加凸顯。11月3日，6家龍頭組件企業發文「叫苦」，圍繞光伏玻璃產能掣肘的博弈公開化。工信部有關負責人回應稱，擬對光伏玻璃實行有別於傳統浮法玻璃的政策，儘快釋放產能，緩解供應偏緊，抑制價格上漲。
晶澳科技副總經理、董秘武廷棟在接受證券時報e公司記者採訪時表示，短期的供需矛盾不改變光伏需求旺盛、行業景氣度高的基本面。組件廠商的聯合呼籲是希望能引起產業鏈、上下遊合作夥伴的重視，也希望政府部門從宏觀層面對光伏玻璃產業發展給出指導意見細則。
面對光伏玻璃的短缺，透明背板能否趁機搶佔份額受到廣泛關注。中來股份(300393)稱，透明背板的價格相較於玻璃有更大優勢，市場價值逐步凸顯，公司將透明及透明網格背板作為研發重點。此外，旗濱集團(601636)、回天新材(300041)在透明背板上也有新的動作。
光伏玻璃產能掣肘有望緩解
正如前述，11月3日，晶科能源、隆基股份等6家龍頭組件企業聯合發布倡議書，直指光伏玻璃供應緊缺的問題，並稱玻璃供應和價格「失控」直接影響到組件製造企業的正常生產，造成產業鏈的減產，甚至是停產。
記者注意到，6家企業中，有5家的出貨量位居全球前五，此番呼籲在業內頗為震動。6家企業提出，玻璃行業的產能瓶頸是組件供應「告急」的直接誘因，希望國家充分考慮目前行業面臨的緊迫局勢，放開對光伏玻璃產能擴張的限制。
隨後，工信部有關負責人對外表態稱，工信部正在修訂《水泥玻璃行業產能置換實施辦法》，將實行有保有壓的置換政策，研究對有資源、有市場的中西部地區光伏玻璃項目產能置換實行差別政策，鼓勵普通浮法平板玻璃企業轉型生產光伏玻璃，有序推動光伏玻璃產能增加。
光大證券在近期的報告中指出，若光伏玻璃的產能置換政策得到調整，明年一季度前，光伏玻璃供給缺口仍存，價格有望維持高位，但政策的調整有助於平穩市場預期，從而推動未來行業健康發展；長期來看，2022年上半年光伏玻璃供需形勢將得到緩解，而政策調整亦有望打開2023年及未來的光伏玻璃產能擴張空間。
談到近期光伏玻璃供應及價格變化的影響，武廷棟向記者表示，四季度是光伏行業傳統旺季，產業鏈中的原輔料供應普遍緊張，又趕上矽片尺寸升級切換，對玻璃尺寸規格需求繁多，造成光伏玻璃供應緊張尤為突出。同時，輔材價格上漲必然給組件端帶來成本壓力。
PVInfoLink的最新數據顯示，大廠3.2mm鍍膜玻璃採購價大多落在每平方米42-43元、2.0mm玻璃則大多落在每平方米34元上下。組件輔材自三季度不斷漲價至今，每瓦已墊高了0.1元上下的輔材成本。
武廷棟認為，光伏玻璃供應緊張、價格上漲，會增加組件的非矽成本，從而影響光伏組件價格和光伏發電度電成本，對下遊電站的經濟性帶來一定影響，在一定程度上會抑制市場需求。據記者了解，目前組件廠對於明年的訂單報價較保守，終端買方也呈現較為觀望的態勢。
6家企業的倡議書中還提到，希望國家相關部門能考慮給光伏市場年終「搶裝潮」降溫，引導項目有序推進。一般而言，四季度都是光伏需求旺季，明年國內將進入平價上網時代，為了在裝機截止日前保住補貼水平，各方此時本應加足馬力，但不料遇到了玻璃掣肘。
讓市場關心的一點是，今年全年的光伏裝機是否會受到影響，明年的市場需求又如何？對此，武廷棟判斷說，短期的供需矛盾不改變光伏需求旺盛、行業景氣度高的基本面。此外，在行業發展存在瓶頸制約的前提下，存在組件部分需求被遞延到明年的可能。「國家補貼政策主要涉及競價項目，如果國內項目年底前搶裝降溫，有助於平緩產品供需矛盾。」
談到晶澳科技的情況，武廷棟表示，公司與主要供應商建立了長期穩定的合作關係，保持密切溝通，盡力保障物料供應，有信心能夠克服經營困難、實現全年業績目標，盡力兼顧客戶需求與股東回報的平衡。他還呼籲，玻璃供應環節應與組件廠商站在同一立場上。
透明背板有望形成新的細分市場
面對光伏玻璃的緊缺，業內開始尋找新的替代產品，透明背板就是一個比較典型的方向。事實上，就在上個月，旗濱集團與回天新材雙雙公告了有關透明背板產線的建設計劃。
背膜/背板是一種位於太陽能電池組件背面的光伏封裝材料，起耐候絕緣保護作用，以滿足太陽能電池組件25年的使用壽命。光伏玻璃也是光伏組件生產的必備材料，其強度、透光率等直接決定了光伏組件的壽命和發電效率。透明背板與光伏玻璃一定程度上具有替代性。
從回天新材的公告來看，為了進一步提高公司產品在新能源領域的市場佔有率和技術水平，增強行業優勢地位，完善公司產能布局，公司的控股子公司常州回天將以自籌資金5800萬元投資建設年產3000萬平方米太陽能電池背膜項目。
數據顯示，常州回天現有太陽能電池背膜年產能約5000萬平方米，新增產線建成投產後，公司背膜產能將增長60%以上，年產能可為約合18GW太陽能電池組件提供配套，能有效緩解目前市場供應緊張的局面。回天新材專門提到，為順應雙面組件發展趨勢，新增太陽能電池背膜產線設計除適用常規背膜生產外，也為今後提供配套的新品透明背膜增量奠定基礎。
旗濱集團最近在光伏行業的動作也十分頻繁，公司先是籌劃將業務觸角延伸至光伏玻璃，隨後又公布了透明背板方面的擴產計劃，公司將投入13.73億元，在浙江紹興建設1200t/d一窯三線光伏高透背板材料及深加工生產線。
旗濱集團是剛準備跨入透明背板市場，回天新材今年上半年的背膜收入佔主營業務收入的比例也不到20%，相比之下，中來股份還是背板行業的「老大哥」。數據顯示，中來股份背板年產能為1.35億平方米，其中包括1000萬平方米透明背板的產能規模。
中來股份在公司發展戰略中提到，為匹配未來雙面組件發展趨勢的需求，公司加大透明背板技術研發，擴大其生產規模，降低成本，夯實行業護城河，到2025年，實現透明背板市場佔有率30%以上，成本較2mm玻璃低1/3。
記者注意到，今年8月，中來股份推出了透明背板HauberkTech技術，實現了超強耐紫外、超高透光率兩大突破，公司披露的數據顯示，背板透光率超過93%，耐紫外能力遠超傳統背板。中來股份認為，透明背板的價值正逐步被市場接受。
在光伏玻璃嚴重緊缺的當下，背板企業持續加碼新品透明背板，大有藉機搶佔市場份額的意味。然而，光伏玻璃廠商則不以為意，一家龍頭企業人士告訴記者，透明背板存在的自爆率以及透光率等問題還沒有得到有效解決，進而會影響到組件的壽命與發電效率。
「現在一部分組件商選擇以透明背板替代的原因還是由於光伏玻璃比較緊缺，一旦光伏玻璃產能釋放、2.0mm的薄玻璃推廣以後，我們認為，透明背板等替代產品再往下推廣的可能性就不大了。」該人士補充道。
當然，無論是光伏玻璃還是透明背板，都是以輔材的身份為組件做配套，透明背板的替代性究竟如何，組件企業有很大的發言權。
武廷棟告訴記者，透明背板是光伏玻璃的潛在替代方案，供應商和組件廠商在共同推進。晶澳在透明背板的使用上要做更多的測試，例如自然條件下背板的腐蝕、老化情況等，從而確保產品的可靠性達到有關技術標準，期待產品能夠迅速成熟來填補市場需求。
他認為，透明背板的優點是輕質化、低成本，但穩定性較弱，雙玻組件是滿足願意為增量發電支付溢價的客戶群體。「兩個產品滿足的是不同客戶需求的，透明背板組件投入市場後，可能會滿足之前沒被完全滿足的客戶群體，形成新的細分市場。由於光伏組件的需求保持快速增長，這將給各種產品方案留有足夠的潛在發展空間。」