二季度矽片價格飛速攀升，四季度起光伏玻璃價格「狂漲」，因供需關係進一步收緊，推動玻璃價格新高。光伏玻璃3.2mm市場均價自7月至今漲幅約75%，達到42元/平方米，已遠遠超過年初29元/平方米的高價位，2.0mm目前34元/平，漲幅55%。今年光伏行業在應對「漲價」的路上，波瀾曲折。
在國內疫情已逐步控制，生產生活逐步恢復正常的情況下，光伏裝機需求被逐漸釋放。平價時代的到來亦打開了行業天花板，需求大量釋放，在競價項目及出口恢復的雙重作用下，光伏玻璃價格持續上漲。
由於光伏玻璃擴產速度遠不及組件，今年四季度起，光伏玻璃成為了產業鏈最大的供應短板。雖然從二季度矽片漲價事件開始，部分頭部組件企業就提出了「產業鏈一體化」的觀點，在上遊電池片、矽片等環節發力、擴產能，力求打破因個別環節漲價帶來的發展掣肘問題。
他們或許也萬萬沒料到，「光伏玻璃」這個材料環節會進入「狂漲價」節奏。
寡頭的地位難以撼動
光伏玻璃發源於歐洲，無論是從國際和國內看，光伏玻璃行業市場集中度都很高，「後起之秀們」幾乎沒有可能實現彎道超車，頭部組件企業「一體化」的部署中投線玻璃產能的概率也為0。
據國際能源網了解，光伏玻璃的生產流程可以分為原片生產和深加工兩大環節。原片生產是將原料經過混合、熔化、壓延、退火和切割五個步驟後，得到未經處理的光伏原片半成品；深加工則將原片進行磨邊後進行鋼化，得到鋼化片，或進行鋼化+鍍膜，得到鍍膜片，用於組件封裝。
這個過程中，窖爐是核心的生產設備，也是企業投資最大的設備，窖爐規格情況決定了整體產線的生產狀態，而「大窖爐」是現在發展的主流趨勢，也是拉開行業企業成本差距、提高成品率的重要環節，但是大型窖爐的溫度很難控制，目前僅福萊特、信義光能在內的一線企業可以做到。
「窖爐的啟停成本很高，產線無法中途關停調整，這需要企業擁有大量的經驗和數據積累，才能保證成品率」，業內人士告訴記者。這樣的話，即使中小企業能解決資金問題，技術壁壘也會阻擋其前衝的步伐。
據統計，目前行業的成品率平均水平在78%左右，一線企業新上的大窖爐成品率能達到85%，二三線的企業成品率在75%以下。建設一條玻璃產線不難，難的是既做到高成品率，還能保證低成本，這才是競爭的核心，這也恰恰是福萊特與信義光能穩居龍頭的利器。
不得不說，光伏玻璃領域的高集中度，全球來看，國際上約80%的光伏電池組件採用中國生產的光伏玻璃。其中福萊特和信義光能處於第一梯隊，彩虹、金信、南玻處於第二梯隊。因此，福萊特與信義光能這樣的一線企業擁有很強的議價能力。
2019下半年到2020年一季度，光伏組件價格一路下跌，甚至跌到了1.7元/W以下，而玻璃的價格卻在26元/㎡的基礎上繼續上漲至29元/㎡，按照這樣的邏輯，好不容易有漲價因素存在，衝至價格高位後，光伏玻璃價格回調的速度估計會很慢。
光伏玻璃供不應求短期難改觀
2006年以前國內光伏組件的玻璃完全依賴進口，價格高達80/㎡以上，2007年起逐步實現了光伏玻璃的國產化，價格降到了50/㎡左右，2018年上半年光伏玻璃價格維持穩定在28-31元/㎡之間，後來受5·31事件影響，光伏玻璃用了兩個月的時間從28元元/㎡掉到了21元元/㎡，8月份跌至歷史最低點19-20元/㎡。
在全球都在致力於發展清潔能源的大背景下，光伏發電正在蓬勃發展。根據PV Infolink海關出口報告顯示，2019年中國本土組件累計出口66.8 GW，相較於2018年累積出口41.3 GW，增長了六成，全球光伏裝機依然達到115GW，較2018年呈穩定增長態勢。在良好海外需求的帶動之下，光伏玻璃全年呈現穩步增長態勢，一路從年初的24元/㎡，恢復到年底的29-30元/㎡。
光伏玻璃生產線
2020年下半年，公共衛生事件帶來的負面影響逐漸好轉，國內市場陸續恢復正常，海外市場也逐漸啟動，上半年被抑制的需求在下半年集中爆發，疊加雙玻組件佔比不斷提升(目前市場主流預測約為25%-30%)，以及供應面的擴張沒有完全同步，造成了局域性光伏玻璃市場短缺，價格推高至40元/㎡。
此外，為落實中央化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見，工信部對產能過剩的平板玻璃進行限制，並明確將光伏玻璃納入其中。政策規定，嚴禁備案和新建擴大產能的平板玻璃項目，確有必要新建的，必須實施減量或等量置換。該政策直接推動了光伏玻璃價格上揚。
從目前來看，「一刀切」的政策+供給端短缺這兩大因素短期內仍然無法解決，結合當前經濟發展環境及政策趨勢，能源安全、清潔化轉型將是「十四五」我國重要的能源戰略，可再生能源也將在「十四五」迎來更大發展。此前，市場普遍預期光伏在「十四五」裝機年均約50GW，期間整體達到250GW，光伏將成為加大可再生能源發展的主力，照此看來，光伏玻璃供需緊張的形勢難以快速打破。除非，終端項目減少或市場需求變淡，光伏玻璃價格才可能會回落至適當高位。
組件封裝還有另一條路
自2015年起，光伏行業開始量產雙面電池，雙面電池組件逐漸成為行業的關注點。目前，雙面組件已經佔據組件的30%-40%左右的市場份額，預計明年將突破50%。市場需求的催生下，雙面雙玻不是唯一的組件封裝方式，近兩年透明背板封裝也逐漸走上臺前，成為行業內觀望並嘗試使用的新方式。
據了解，2015-2018年的三年裡，雙面組件採用的是雙層玻璃封裝，也就是被稱為「雙面雙玻組件」。經過多年應用，雙玻組件產生被PID現象，雙玻爆裂率高，重量重，不易搬運，運輸成本和安裝成本更高的諸多問題困擾。於是出現了雙玻組件加邊框，使用POE封裝，2.5mm轉2.0mm玻璃減重等技術路線，但一方面增加了製造成本，一方面犧牲了供應鏈安全性，此時業內立項「透明背板封裝方案」呼聲越來越高。
在玻璃價格「狂漲」的當下，透明背板的性價比優勢越來越明顯。而且現在有個有意思的現場，光伏玻璃的價格隨產能供應、政策驅動等多重原因猛烈上漲，而透明背板隨著技術的成熟和市場規模化應用，破除了「新產品高價格」魔咒，價格逐漸降低，今年以來中來股份，已經將透明背板的價格控制在了21元/㎡左右。與此同時，持續擴大透明背板的產能。
2019年上半年透明背板組件出貨量突破GW級。2019年透明背板組件全球出貨量超過2.5GW，2020年透明背板組件出貨量達到7GW。隨著生產企業越來越多，產能逐步提升，市場認可度提高，預計明年將超過14GW，甚至有可能因為玻璃環節的波動，會有更多透明背板產能出現。
目前生產製造透明背板組件的廠商多達60家，知名廠商如晶科能源、國家電投、騰暉光伏、協鑫集成等，海外組件廠佔比達到了40%。在光伏玻璃缺貨+價格飛漲的局面下，或許透明背板的「市場契機」到了！
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