無人機行業誰主沉浮？

無人機全稱「無人駕駛飛行器」(Unmanned Aerial Vehicle, UAV)，是利用無線電遙控設備和自備的程序控制裝置操縱的不載人飛機。它涉及傳感器技術、通信技術、信息處理技術、智能控制技術以及航空動力推進技術等，是資訊時代高技術含量的產物。無人機價值在於形成空中平臺，結合其他部件擴展應用，替代人類完成空中作業。

我國的無人機市場已經發展了50餘年，從最初的軍用領域逐漸擴展至消費領域。近年來，民用無人機市場迅速崛起，在個人消費、植保、測繪、能源等領域得到廣泛應用。特別是消費級無人機，市場發展尤為火熱，在全球具有領先優勢，已經成為「中國製造」一張靚麗的新名片。

2025年全球無人機市場規模預計達到428億美元

近年來，全球無人機行業保持高速增長，特別是商業無人機領域。根據德國無人機研究公司Drone Industry Insights發布的《2020-2025年無人機市場報告》顯示，2019年全球無人機市場規模約為180億美元，預計到2025年，全球無人機市場規模將翻一番，達到428億美元。報告指出，全球無人機行業增長主要集中在能源、運輸和倉儲等領域。在新冠肺炎疫情下，這些領域的需求量將大幅提升。

中國無人機市場增長迅速

從國內市場來看，隨著無人機民用化進程的加快，我國無人機行業快速發展。2016年，我國無人機行業市場規模約為91億元，到2019年，該數字已突破200億元，達到278億元。

民用無人機佔主要市場

無人機按用途發分主要分為軍用無人機和民用無人機，其中民用無人機又分為消費級無人機和工業級無人機。無人機最早主要應用於軍事領域，隨著技術進步、成本下降，無人機逐漸往民用領域拓展。在軍用領域，無人機主要用於偵察、攻擊、做誘餌、運輸等;在民用領域，無人機的應用場景正在日益豐富，已經出現了面向行業用戶的工業級無人機和面向公眾用戶的消費級無人機，比如工業級無人機廣泛應用於農業植保、安防和電力巡檢等領域，消費級無人機主要應用於個人航拍。在我國，目前民用無人機是主流應用領域，佔據著超70%的市場份額。

軍用無人機發展潛力巨大

軍用無人機是高性能信息化武器，是現代信息技術發展成果在軍事方面的重要體現。自20世紀70年代以來，軍用無人機越來越頻繁地出現在局部戰爭中，軍用無人機的發展也被越來越多的國家置放於重要的地位。

相較於國際軍用無人機發展，我國軍用無人機技術起步較晚，但近年來在國內需求增加和出口市場增長的雙輪驅動下呈快速發展趨勢。2019年，我國軍用無人機市場規模約為68億元。主要代表性軍用無人機有翼龍系列、彩虹系列、ASN、WJ等。目前，軍用無人機在國防軍事上面越來越受到重視，未來發展潛力巨大。美國每年軍用無人機預算佔軍費預算的0.8%左右，而中國的僅0.5%左右;未來我國軍用無人機市場若達到美國目前水平，則仍有很大的發展空間。

民用無人機快速放量

另一方面，隨著科學技術的進一步發展，晶片、電池、傳感器、通訊晶片等產業鏈迅速發展壯大，技術成熟，成本下降，智能化進程向小型化、低功率的設備發展，大大降低了無人機的製造成本，無人機開始被應用在農業領域上，從此開啟了無人機民用的裡程。近年來，隨著無人機的不斷普及，民用無人機市場快速放量，2019年市場規模約為210億元。

根據中國航空運輸協會通航分會的統計數據顯示，截至2019年底，獲得民用無人機經營許可的企業達7149家，比2018年新增3100家，同比增長76.56%;全行業實名登記無人機共39.2萬架，比2018年新增10.7萬架，同比增長37.5%;無人機駕駛員執照總數為67218個，比2018年新增22645個，同比增長50.8%。

應用領域不斷擴大

經過幾年的發展，我國無人機的應用範圍已逐步擴大到傳統通用航空的多個領域，工業級無人機應用範圍廣泛，發展潛力巨大。目前我國工業級無人機在民用無人機中的佔比在57%左右，成為民用無人機的主體，其增長空間遠超消費級無人機。

從各細分應用領域來看，消費級無人機主要應用於航拍、燈光秀表演等;工業級無人機應用領域則比較廣泛，包括農業植保、電力巡檢、物流、安防等。目前，農業植保無人機已經成為現代農業的新寵兒，佔工業級無人機市場的比重為41.5%，排名第一。截至2019年底，我國共生產各類植保無人機170多個品種，保有量5.5萬餘架，作業面積8.5億餘畝次。

此外，物流領域增長潛力較大，特別是新冠疫情之下無人機配送「大顯身手」，令這一領域吸引了更多的關注，為未來發展奠定了良好的基礎。

無人機培訓市場快速崛起

2019年4月，人力資源和社會保障部正式發布將無人機駕駛員列為首批新職業。據民航局統計，截至2019年底，全國擁有民航局頒發的無人機駕駛執照的人數已達6.7萬多人;全國經中國AOPA審定合格取得過培訓資質的無人機駕駛員訓練機構共422家，其中暫停運行或註銷132家，其餘290家訓練機構現具備培訓資質。

政策引導產業健康發展

值得注意的是，伴隨著無人機行業的快速增長，行業存在的問題逐漸暴露。監管政策落後、「黑飛事件」等問題阻礙著無人機行業的發展。因此，近年來我國多部門聯合發力，陸續發布政策，加強無人機監管。2019年國家民航局飛行標準司修訂了諮詢通告《輕小無人機運行規定》以進一步規範輕小無人機運行，2020年3月20日，工信部裝備二司公開徵求對《民用無人機生產製造管理辦法(徵求意見稿)》的意見，以規範民用無人機生產製造相關活動，維護國家安全、公共安全、飛行安全，促進民用無人機產業健康有序發展。

產業之問——誰是無人機產業領跑者?

——「無人機之都」深圳：中國乃至全球最重要的無人機生產基地

從區域分布來看，我國無人機企業分布廣泛，當前，華南和華東無人機產業發展較為迅猛，集聚企業最多。其中，廣東形成以深圳為核心的珠三角無人機產業集群，也是我國無人機集聚度最高的地區。深圳從上世紀80年代初發展至今，已成為全國無人機企業的主要根源地，更是全球無人機最重要的生產基地，被譽為中國的「無人機之都」。

截至2019年底，全國共有7000多家無人機企業獲得了民用無人駕駛航空器經營許可證，其中，深圳600餘家。目前，深圳工業級無人機佔國內60%的市場份額;全年無人機出口180億元，佔據全國八成左右的份額，以消費無人機、植保無人機、行業無人機、玩具無人機及配套產品為主。

從全球範圍來看，無人機的需求主要集中在歐美地區，以深圳企業為代表的消費級無人機生產企業，成為全球消費級無人機的主要提供商，輸出產品達全球的70%，行業級無人機也佔有較大份額。

——深圳布局完善無人機衍生行業

從無人機衍生行業來看，深圳也在不斷完善產業鏈。截至2019年底，全國經中國AOPA審定合格取得過培訓資質的在營無人機駕駛員訓練機構共290家。從地區分布來看，廣東省以31家排名第一。而在廣東省中，深圳又以17家，55%的佔比排名全省第一。隨著無人機產業的不斷發展，深圳正在朝著「全球無人機之都」邁進，引領無人機行業發展。

產業之問——誰是無人機產業龍頭老大?

——大疆競爭力十足 佔據全球無人機市場八成份額

從品牌來看，隨著我國創新能力的提升，在民用無人機領域的競爭力顯著提升，尤其是在消費級無人機領域，以大疆創新為代表的企業是全球消費級無人機的領頭羊。目前，大疆產品佔據了全球超80%的市場份額，在全球民用無人機企業中排名第一。

——產品優質 佔據排行榜半壁江山

大疆所推出的無人機產品技術成熟且性價比高，頗受國際市場的青睞。2019年底，知名攝影器材網站Dpreview公布「2019年最佳無人機榜單」。網站評選出了Our pick(編輯選擇獎)、Alternate pick(備選選擇獎)以及Also Consider(可考慮獎)。其中Our pick(編輯選擇獎)最終授予了大疆的DJI Mavic 2 Pro;大疆的DJI Mavic Mini獲得了Alternate pick(備選選擇獎);上榜Also Consider(可考慮獎)的無人機產品共有11款，其中屬於大疆的有6款，佔據了半壁江山。

——技術領先 全球無人機領域專利TOP1

從技術方面來看，大疆在中國乃至全球無人機市場均有較強的話語權。在全球民用無人機領域專利申請量上，大疆以31%的比重排在全球首位，易瓦特、深圳道通雖然位於第二和第三位，但申請量佔比僅為大疆的一半和1/3。大疆的無人機創新成果積累較多，在本領域內其專利競爭實力處於頂峰狀態，在為中國無人機技術在全球佔據鰲頭提供機遇的同時，也給國內同領域企業的發展帶來了巨大的競爭壓力。

整體來看，深圳是我國較早從事無人機產品生產和技術研發的城市，發展至今已遙遙領先，引領著全國乃至全球無人機產業的發展。而深圳這座充滿活力的城市，又正是消費級無人機代表大疆成長的沃土，大疆無人機產品佔據著全球市場八成的份額，是名副其實的龍頭企業。在無人機這個領域上，深圳與大疆相輔相成，共同帶領著我國無人機產業走向世界。

更多深度行業分析盡在【前瞻經濟學人APP】，還可以與500+經濟學家/資深行業研究員交流互動，10000+行業報告免費閱讀。