IOSG:暢想最先在 DeFi 跑出來的 Layer2 方案

Part.1 Insight

什麼是 Layer 2技術？

引用 Web3 基金會的定義：「Layer 2 是 Web 3 技術棧底層的增強層。該組件包括元協議或Layer 2協議，它們提供了擴展、計算和加密消息傳遞等增強功能。」

更具體地說，Layer 2技術建立在現有的 Layer 1 區塊鏈基礎上，以解決它們的根本問題，特別是諸如轉帳速度慢和吞吐量低等擴容性問題。

為什麼我們需要 Layer 2 解決方案？

對Layer 2解決方案的需求最初來自於擴容性問題，這可以說仍然是區塊鏈行業中最大的難題。目前，Layer 2 解決方案已被視為區塊鏈領域擴容性解決方案的重要組成部分。

*ETH 2.0 擴容之路

然而人們發現，要單獨在區塊鏈網絡（比特幣、以太坊等）上進行應用擴展非常困難。

Layer 2 當前的分類

*目前對 Layer 2 項目的分類

欺詐證明

欺詐證明提供了狀態轉換不正確的證據。他們對世界樂觀是因為假設區塊僅代表L2數據的正確狀態。但實際上，提交的區塊可能會包含錯誤的狀態。

欺詐證明的主要優點是，並不是每個狀態轉換都需要它們，而是僅在發生故障時才需要。因此，它們需要較少的計算資源，並且更適合於擴容性受限的環境。

有效性證明

在有效性證明中，一些鏈下計算的表示形式已交付給智能合約。智能合約僅在計算被證明有效之後才更新其狀態。

有效性證明的最大優點是，區塊鏈上的狀態總是正確的，並且可以立即信任。

主要的缺點是，每個狀態轉換都需要證明，不管這種轉換是否受到其他人的質疑。這將會影響擴容性。

從下圖中，我們可以在安全性、吞吐量、可用性等不同方面比較不同的 Layer 2 解決方案：

該領域的最新進展

2020年是 Layer 2 技術快速發展的一年。許多項目不僅啟動了其主網，而且還開始與不同的DAPP合作來試用其技術。下面列出了一些最近的 Layer 2 項目合作：

Optimism– Synthetix

Starware– Deversifi

OMG– Tether

Matterlabs(Zk-sync)– Curve

結論

Layer 2 解決方案提供商的競爭才剛剛開始。這些項目在過去的幾年裡終於開始取得了一些成績。許多業內專家認為，考慮到可組合性和網絡效應，在這一領域可能會出現「贏家通吃」的局面。

在提供 Layer 2 解決方案的項目中，Optimistic Rollups 在短期內可能是贏家，因為 Optimistic Rollups 與現有的ETH開發工具高度兼容。

然而，在安全性、性能和可用性方面，還有其他解決方案，如Zk-rollups，它們在安全性、性能和可用性方面都優於Optimistic Rollups。儘管如此，從開發人員的角度來看，Zk-rollups很難使用，因為它們需要開發人員付出額外的努力。如果它們變得與ETH 生態系統更兼容，或者項目由於ETH 生態系統的限制而決定遷移到其他開發環境，這些其他的Layer 2解決方案也可以獲得進展。

IOSG Ventures 也在期待不同的 Layer 2 解決方案交互發展。如果它們能夠在不損害安全性、資本效率的情況下相互協作，那麼我們很可能會看到一個 Layer 2 解決方案繁榮發展的世界。

Part.2 行業脈搏

FTX 即將上線 Paypal、Zoom、蔚來、推特等公司的股權通證現貨及合約

*衍生品

加密貨幣衍生品交易平臺 FTX 將於今日上線 Square （SQ）、PayPal（PYPL）、MicroStrategy（MSTR）、Moderna （MRNA）、Zoom （ZM）、蔚來 Nio （NIO）、推特 Twitter （TWTR）、優步 Uber （UBER）及 NVIDIA （NVDA）公司的股權通證現貨及季度合約。

DeFi 項目 Yam Finance 即將推出保險協議 Umbrella Protocol

*保險協議

YAM 目前正在進行 Alpha 測試版本的開發，之後將在社區進行測試。Umbrella Protocol 核心組成部分是 MetaPool，提供保護的一方可以在其中存儲資金，尋求保護的一方獲得保費。每個 MetaPool 包含多個 Coverage Pool，每個 Coverage Pool 都有一個特定的協議或合約。尋求保護的一方可通過訪問這些合約或協議來尋求保護。

以太坊互助保險項目 Nexus Mutual 總鎖倉量達到 8990 萬美元，創歷史新高

*保險

據 DeFi Pulse 數據顯示，以太坊互助保險項目 Nexus Mutual （NXM）的總鎖倉量達到 8990 萬美元，創出歷史新高。另據 nexustracker 數據顯示，Nexus Mutual 目前的有效保額為逾 5141 萬美元。

可將基礎資產與收益隔離開來的鏈上收益聚合器 Benchmark 即將推出

*鏈上收益聚合器

匿名開發人員宣布即將推出 Benchmark，可將收益與產生收益的資產隔離開來，從而使 Token 持有者在固定時間內出售其收益權，從而鎖定利潤並及時獲得資金，而收益權的購買者不必購買和抵押基礎資產，也不必擔心抵押和清算的風險。

去中心化交易協議 Bancor 公布流動性挖礦計劃，首批將支持 8 個資金池

*流動性挖礦

BNT 流動性挖礦首批將支持 6 個大型資金池 ETH、WBTC、USDT、USDC、DAI、LINK 以及 2 個中型資金池 OCEAN 和 renBTC，其中，將每周向大型資金池分配 10 萬到 20 萬枚 BNT，向中型資金池分配 1 萬到 2 萬枚 BNT。Bancor 表示，從 11 月 16 日開始到該計劃最終啟動時，將為擬議的 8 個資金池提供流動性的用戶都將獲得 BNT 獎勵。

DeFi 固定利率生成協議 88mph 於 11 月 21 日重啟新一輪流動性挖礦

*流動性挖礦

新啟動的流動性挖礦同樣持續 14 天，將向參與用戶分發 88,000 MPH Token，用戶可通過存入 aUSDC、cUSDC、cUNI、yUSD 和 ycrvSBTC 代幣和購買浮動利息債券獲得 MPH Token。不過，此次挖礦活動在啟動後 2 天，因合約漏洞導致攻擊被緊急關停，項目方反應迅速將資金安全轉移，並在不到 24 小時內完成了漏洞修復。

鏈上期權協議 Opyn 上線基於 ETH、UNI 和 WETH 的 5 款期權產品

*鏈上期權

5 款新的期權產品分別是 12 月 4 日到期行權價 460 美元的 WETH 看跌期權，12 月 25 日到期行權價 500 美元的 ETH 看漲期權，12 月 25 日到期行權價 640 美元的 ETH 看漲期權，12 月 25 日到期行權價 3.5 美元的 UNI 看跌期權和 12 月 25 日到期行權價 4 美元的 UNI 看漲期權。

以太坊 2.0 項目負責人認為 ETH 2.0 創世區塊啟動門檻可調低至 10 萬枚 ETH

*ETH2.0

負責人 Danny Ryan 表示，「個人認為，以太坊 2.0 存款合約中只要有 10 萬枚以上的 ETH 就足夠了，下調閾值以免以太坊陷入困境太長時間是有意義的。」截至目前以太坊 2.0 存款合約地址已收到 104,416 枚 ETH，如果在 12 月 1 日的 7 天之前可以滿足啟動的最低 ETH 存款量（524,288），以太坊 2.0 網絡將在該日啟動，否則將在滿足最低質押量的 7 天后啟動。

資產跨鏈協議 Ren 為其 RenVM 新增多鏈支持功能，可將七類資產跨鏈至以太坊以及幣安智能鏈

*跨鏈

資產跨鏈協議 Ren Protocol 宣布為其 RenVM 新增多鏈支持功能，並對跨鏈 SDK RenJS 庫進行了升級。通過此次升級，以下七類資產將可跨鏈至以太坊以及幣安智能鏈，包括 Bitcoin （BTC）、Bitcoin Cash （BCH）、DigiByte （DGB）、Dogecoin （DOGE）、Filecoin （FIL）、Terra （LUNA）和 Zcash （ZEC）。

Vitalik：擴容方案 Rollup 或影響以太坊 2.0 第 2 階段技術規範，基本上處於凍結狀態

*ETH 2.0

Vitalik Buterin 表示，在擴容方案 Rollup 針對數據分片的方案沒有得到證實之前，以太坊 2.0 的第 2 階段的技術規範基本上算是處於凍結狀態。他表示以太坊 2.0 在第 1 階段時就可以通過 Rollup 獲得擴展性，每秒處理 10 萬筆交易，所以加內置的計算分片沒有什麼用，「最好的理解是，Rollup 就是一種計算分片。」

DAO 平臺 SubDAO 獲 Web 3 基金會資助

*DAO

Web 3 基金會 Grant 更新了資助審核列表，新增專注於解決 Substrate 鏈多樣化治理的 DAO 平臺 SubDAO （subdao.network）。SubDAO 是一個基於 Substrate 的、致力於創建一個可以讓任何組織創建和管理跨鏈 DAO 組織的平臺，也是 PAKA Labs 加速器首個孵化項目。

以太坊擴容方案 Arbitrum Rollup 推出 Arbitrum Burner 錢包

*ETH 2.0

以太坊擴容方案 Arbitrum Rollup 開發團隊 Offchain Labs 推出 Arbitrum Burner 錢包，該應用自 Burner 分叉而來，可在 Arbitrum Rollup 測試鏈上輕鬆轉移 ETH 等代幣。

專注於二層協議的 L2 Lab 在以太坊 Ropsten 測試網推出去中心化交易所 ZKSwap

*DEX

該項目基於二層擴容方案 ZK-Rollup 技術，在以太坊的二層網絡上實現 Uniswap 的功能，可以實現無摩擦和實時兌換功能。L2 Lab 計劃推動 Layer 2 的 DEX 兌換標準，使目前現有的 DEX 都可以無縫接入和使用 ZKSwap 的二層網絡兌換協議。

Part.3 投融資事件

風投基金 Polychain 再次購買 100 枚 YFI，共持有總供應量 2% 的Token

*YFI

Messari 執行長 Ryan Selkis 發推稱，加密風投基金 Polychain Capital 再次購買 100 枚 YFI Token，目前 Polychain 持有 YFI 供應量 2% 的 Token。目前尚不清楚 Polychain Capital 購買 YFI 的確切時間和具體價格，但可能在 YFI 上漲時購買了 Token，並助推了價格的快速波動。

NFT 交易市場 Mintbase 完成 100 萬美元種子輪融資，將部署至 NEAR 平臺

*NEAR

NFT 交易市場 Mintbase 完成 100 萬美元種子輪融資，以推動 NFT （非同質化代幣）的大規模採用，本輪融資參投方包括 Sino Global Capital、Woodstock Fund、Sustany Capital、D1 Ventures、Animoca Brands、Block Oracle Capital、Arweave 在內機構投資者，以及包括 Lin Hou、Luis Moure、Yin Cao （曹寅）等在內的天使投資者。

註：Mintbase 是一個購買、銷售和鑄造 NFT 的市場。允許企業和創意人士推出自己的商店，是一個經過驗證的智能合約。目前，Mintbase 已經有 949 個獨立部署的智能合約 (商店)，鑄造超過 4.5 萬枚 NFT，在以太坊上擁有超過 8 萬筆交易，未來計劃將所有智能合約從 Solidity 重寫為 Rust 部署在開放性網絡平臺 NEAR Protocol 的 WASM 編譯器上，以實現更便宜、更快速的交易。

數字資產安全公司 Fireblocks 完成 Paradigm 領投的 3000 萬美元 B 輪融資

* 數字資產

數字資產安全公司 Fireblocks 完成 3000 萬美元 B 輪融資，本輪融資由 Paradigm 領投，現有投資者 Cyberstarts、Tenaya Capital、Swisscom、Galaxy Digital、Digital Currency Group （DCG）和 Cedar Hill Capital 繼續參投，Fireblocks 累計融資額已達到 4600 萬美元。在完成本輪融資後，Paradigm 聯合創始人和管理合伙人、Coinbase 聯合創始人 Fred Ehrsam 將加入 Fireblocks 董事會。Fireblocks 明年計劃繼續在全球範圍內擴展其服務，致力於在數字支付、銀行業務、交易領域實現新的創新，並提高數字資產生態系統的安全性。

DEX.AG 完成 Framework Ventures 領投的 310 萬美元融資，並更名為 Slingshot

*DEX

去中心化交易所（DEX）聚合服務 DEX.AG 宣布更名為 Slingshot，同時完成 310 萬美元融資，此輪融資由 Framework Ventures 牽頭，參投方包括 Electric Capital、IDEO CoLab、Coinbase Ventures、Winklevoss Capital、Digital Currency Group 和 Robot Ventures 等。Slingshot 2018 年在黑客馬拉松上誕生，目前為止累計交易量已突破 1 億美元。

Part.4 IOSG投後項目進展

去中心化交易聚合平臺 1inch 啟動第二階段的流動性挖礦計劃

*流動性挖礦

去中心化交易聚合平臺 1inch 宣布啟動第二階段的流動性挖礦計劃，將分配 1% 的 1INCH 治理代幣，支持包括 ETH/WBTC、ETH/USDC、ETH/DAI 以及 ETH/USDT 四個Mooniswap資金池。1inch 聯合創始人兼執行長 Sergej Kunzbiaos 表示，為確保透明度，將發布一個儀錶板來展示用戶所獲得的確切獎勵金額。1inch 表示，第二階段的流動性挖礦計劃不會對第一階段產生影響。鏈聞此前報導，今年 8 月份， 1inch 發行治理代幣 1INCH，並推出第一階段的流動性。

Ocean Protocol 集成隱私公鏈 Secret Network

* 公鏈

去中心化數據共享協議 Ocean Protocol 宣布集成隱私公鏈 Secret Network （隱秘網絡），允許 Ocean Market 上的數據發布者在無需信任的情況下享受便利性。隱私合約可接受算法和數據的加密輸入，並以一種完全隱私的方式執行合約。Secret Network 和以太坊橋接允許用戶在以太坊上鎖定數據代幣，同時在 Secret Network 鑄造另一種代幣。隱私 Vault 合約庫可被用於創建一種訪問權控制合約，允許在接觸的狀態存儲私鑰。

Oasis Network 代幣 ROSE 上線幣安

*Oasis

幣安於 2020 年 11 月 19 日 16:00 上線隱私計算平臺 Oasis Network 代幣 ROSE，並開通 ROSE/BTC、ROSE/BUSD、ROSE/USDT 交易市場。

註：Oasis Labs 由美國加州大學伯克利分校計算機系教授 Dawn Song 宋曉冬教授創辦，旨在解決當下區塊鏈在性能、安全和隱私上的痛點。Oasis Labs 於 2018 年 7 月獲得 4500 萬美元融資，a16z crypto、高榕資本、幣安孵化器、Polychain 等參與投資。