老特下臺,美國解凍,中國晶片要起飛?

川普的晶片政策，給中國的晶片企業提了一個大大的醒，也給美國晶片企業增加了大量的積壓庫存，"天下苦川普久矣"，拜登上臺，這個情況是否會有所緩解？照目前的跡象來看，不一定，就算有短時期的緩解，也保不齊什麼時候再這麼來一下子。

從表面上看從10月開始，美國的晶片政策在逐漸解凍，包括部分美國晶片企業已經獲得向華為提供非5G晶片，華為的智慧型手機業務也有可能復甦，榮耀的剝離，很大程度上就是華為晶片上的戰略舉略，這個話題今天咱們不談。

經歷了生死考驗的國產晶片企業，在這兩年中已經清醒過來，看到了中國晶片的大方向，對於中國晶片的前途，每個人的心裡都寫著的四個大字：國產替代。

在這樣的全球晶片競爭格局下，我國要做的晶片自主可控，就必須擁有自主研發和生產芯力的能力。中興和華為的遭遇就告訴我們：核心科技是多少錢也買不回來的。

晶片行業涉及的領域很多，有集成電路，光電器件，傳感器的，也關係到晶片材料，設計軟體，晶片設計，生產封裝等產業鏈。

就晶片這個產品本身而言，也有好多種，比如存儲晶片，處理器，顯示晶片，基帶晶片等等。在這些晶片種類裡面，以存儲晶片的市場規模最大，在行業中的佔比已經超過了25%，每年的市場規模達到千億美元。我們常用的存儲晶片有PC機上的內存條，SSD，手機內存等。

雖然國內存儲晶片企業有長江存儲和合肥長鑫存儲，但是遠遠不能滿足行業的需求，中國市場基本被三星，東芝和威騰電子所壟斷，在NAND快閃記憶體行業，這三大巨頭幾乎佔領了99%的市場，而長江存儲這個國產品牌，經過多年的努力才拿到餘下的1%，而就是因為我們突破了這1%，人家就不爽了。

據海關統計數據，2019年我國存儲晶片的採購金額達到1059億美元，在這麼大的體量之下，國外晶片廠家還經常找各種藉口進行漲價，要麼說受疫情影響，要麼說工廠關停，其實這些只是這些晶片大廠隨意漲價，調整產能的藉口，而我們沒有自己的晶片產業，而又有大量的需要，只能接受。

前段時間本人一個做晶片供應鏈的同學介紹，他們公司現在積壓的晶片訂單超過1億顆沒辦法交貨，上遊的價格翻倍上漲，就算這樣，很多時候拿著現金還買不到貨，必須排隊。

嚴峻的形勢，逼迫國片晶片迅速成長，我國的晶片企業，除了武漢長江，合肥長鑫，華為海思，中芯科技，還有一個晶片巨頭也不可小覷，這家大廠就是兆易創新。

兆易創新旗下的晶片產業主要有三大業務：存儲器、微控制器（MCU）、傳感器，而存儲晶片是兆易創新的核心業務，這裡面又包含了三類產品：Nor Flash、SLC NAND，DRAM。一起來看看兆易創新對這三類產品的布局。

Nor Flash：

隨著智慧型手機的普及，功能機上使用的Nor Flash逐步被智慧型手機上的NAND替代，Nor Flash市場需求量越來越小，美光等巨頭也逐步退出了這個市場，兆易創新瞅準這個機會迅速切入，順勢擴大產能，到2019年第三季度，兆易創新的市場佔有率已經排名全球第三，而且是少有的產品線能覆蓋消費電子、IoT、汽車、5G等應用場景的存儲企業。

Nor Flash真的沒市場了嗎?其實不然，雖然功能機退出了市場，但是可穿戴設備這幾年迅速興起，給Nor Flash帶來的巨大的增量，而且這個市場需要都是低容量的Nor Flash，主要為穿載設備提供觸控，存儲啟動和運作代碼的功能。比如蘋果耳機使用的是128MB的Nor Flash，而且安卓系的穿戴設備用的都是2-64MB的Nor Flash。

低容量的Nor Flash正是兆易創新最擅長的部分，市場佔有率和技術實力，讓它有了和國際巨頭同臺競爭的機會，其實，國際巨頭退出之後的市場空缺被兆易創新補上之後，再要反過頭來佔領已經是一件困難的事情了。

SLC NAND：

快閃記憶體晶片的一種，早期筆記本上的固態硬碟有一部分用的就是SLC NAND，容量小，而且價格高，但是壽命比較長。價格更優惠的MLC NAND和TLC NAND上市之後，SLC NAND逐漸被邊緣化，2018年，整個SLC NAND的銷售額為79億，只佔到NAND市場的2%。

不過，在網絡通訊，語音儲存，智能電視等行業，SLC NAND有不可替代的優勢，所以巨頭們也一直沒有放棄，只是放慢了製程工藝升級的研發，目前，三星，美光等大廠的製程大都在20-30納米之間，而兆易創新即將攻克24納米工藝並投入量產，有望趕上世界巨頭的頂級水平。

DRAM晶片：

我國DRAM晶片行業，龍頭企業就是我們經常提到的合肥長鑫，兆易創新依託長鑫的力量，一起開展12英寸DRAM晶片的開發，一邊為合肥長鑫的DRAM產品作代銷業務，依此來構建自身的銷售和運營系，一邊也在募集資金進行DRAM晶片的自主研發和產業化，主要涉及的產品有DDR3，LPDDR3，DDR4，LPDDR4系統DRAM晶片，將在2021年開始進入市場。

兆易創新利用自己的資源和市場體量，不斷積累和發展，產品線從細分市場逐步擴展到主流市場，最終實現存儲晶片的國產替代。

除了存儲晶片之外，兆易創新還有另外兩項業務：微控制器（MCU)和傳感器。

MCU在消費電子，工業控制，汽車電子上面應用非常廣泛，因為在同一晶片上集成了CPU，RAM，ROM，I/O接口，MCU的功能完備，適用性廣，現在全球的MCU基本採用的是ARM Cortex內核，市場主要是瑞薩電子，恩智浦半導體，意法半導體等國際巨頭的天下，所佔份額達到80%以上，要實現國產替代有一定難度。

由於ARM Cortex內核的架構專利授權成本比較高，而且非常容易受到其它因素的影響，因此兆易創新開始採用開源的RISC-V架構進行MCN研發，並於2019年推出首款基於RISC-V內核的GD32V，並同時向客戶提供完整工具鏈，讓上下遊產業逐步擺脫國外企業的限制，進一步推動MCN的國產化替代進程。

在傳感器業務板塊，兆易創新通過對上海思立微電子的收購，正式進入傳感器市場，現在主要的業務是指紋傳感晶片和觸控晶片，主要研發方向是屏下指紋技術，隨著智慧型手機的解鎖方式從電容觸控逐步向屏下光學過渡，這個領域未來的市場前景非常廣闊。

目前在指紋識別領域，龍頭企業是深圳的匯頂科技，基本實現了國產替代，兆易創新想在短期內實現超越，有一定的難度，但是如果把MCU和觸控晶片進行整合，在客戶端就能形成更強的競爭力，採用這種多方布局，協同銷售並獲得成功的企業有歐菲光科技。

兆易創新在晶片行業的全方位布局，是現在中國晶片行業的一個縮影，國產替代進口已經是晶片行業的共識，也是未來幾年晶片發展的大趨勢，2020年-2025年，註定是中國晶片產業的起飛階段。現在國產的手機品牌已經逐步走向世界並且佔據了大部分市場，如果再把晶片全部國產化，中國企業掌握在這個行業真正的話語權只是時間問題。