作者：格隆匯 大胖龍
編者按：當前，中國經濟進入調結構轉型關鍵期，過去的鋼筋水泥無法帶來自主產業發展的主導權，中興缺芯之痛，讓國人不禁唏噓，偌大的國家，居然連所有人都在使用的晶片都造不出來。與近鄰韓國相比，我們在半導體行業落後了30年，80年代的韓國重金砸研發，搞出了存儲器晶片，這兩年經濟復甦，存儲器晶片價格翻番漲，韓國人從我們身上賺取了百億美金利潤，還有高通、博通、英特爾他們。每年，我們進口的晶片價值2000億美金，和進口石油的規模差不多，這每年的2000億美金進口額，是中國現代化的恥辱，是我們「鋼筋水泥」粗放式發展的帶來的苦果。
慶幸，政府與產業界人士已然決心改變現狀。大基金二期已經成立，國內半導體產業正煥發出從未有之勃勃生機。半導體領域的創新創業正如火如荼展開，是挑戰也是機遇。
值難得的歷史性投資機遇之際，有幸與各位分享半導體的「那點事」。
提及韓國半導體發展歷史，不能不提及三星，奠定韓國半導體產業在全球地位的正是破釜沉舟、矢志不渝堅守半導體產業的三星。
2017年半導體產業締造了一項新紀錄。
這項記錄便是三星將英特爾擠下全球半導體營收龍頭的寶座。英特爾自1992年以來連續25年「全球第一大廠」的名頭就此讓位。Gartner最新的統計結果顯示，2017年全球半導體營收總計4204億美元，較2016年的3459億美元增長21.6％。
根據IC Isights等機構的統計數據，從營收來看，全球前三大半導體公司中韓國佔據兩席，三星、SK海力士分別位居一、三名。
目前三星電子已佔全球DRAM內存晶片市場44.5%的份額；另一家韓國廠商海力士的市場份額則達到27.9%，兩者相加已接近全世界市場的70%。
三星電子歷年營收與利潤表現：
三星電子2017年因存儲晶片價格大漲帶來盈利能力上升：
自20世紀80年代三星建立半導體研究與開發實驗室起至今，韓國半導體產業發展可謂「勵志」。
不到40年的時光中，韓國的半導體產業在起步比美國、日本晚上十幾年的情況下，從一片荒蕪逐漸生長為半導體產業之林的巨擘，離不開密集的技術援助、政府的強力保護以及企業的「工匠精神」。
那麼，韓國半導體產業是如何崛起的呢？在中國急需發展半導體產業實施進口替代以及產業自主的情況下，極具借鑑意義。
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打造根基：「政府＋大財團」的模式
韓國的半導體產業以技術引入起步，經過20年左右的沉澱，在晶片設計與加工技術等領域完成了自身技術積累。
1959年，LG公司的前身「金星社」研製、生產出韓國的第一臺真空管收音機，這也被認為是韓國半導體產業的起源。但當時的韓國並沒有自主生產能力，只能對進口元器件進行組裝。
20世紀60年代中期開始仙童半導體（Fairchild）和摩託羅拉（Motorola）等美國公司越來越多地投資於東南亞等低價勞動力國家，以降低其生產成本，韓國從這一趨勢中獲益，但僅停留在經濟層面。
OECD（經合組織）在一份報告中指出，對於這些美國投資者的子公司而言，韓國只是「飛地」，對於韓國的技術進步未起到任何作用，「他們只是專門從事簡單的電晶體和ICs的組裝，用於出口，所需的材料和生產設備都是進口的」。
到了20世紀70年代，三洋（Sanyo）和東芝（Toshiba）等日本公司半導體公司也開始在韓國投資。但直到20世紀80年代初，韓國的半導體工業仍然非常局限，只是一個簡單的、勞力密集的組裝節點。
隨著20世紀70年代外部世界市場環境變化以及韓國工資水平的提高，韓國輕工業產品出口比率大幅下降，外債也上升到危險的水平，韓國經濟受到威脅。
為此，韓國政府在1973年宣布了「重工業促進計劃」（HCI促進計劃），旨在通過重工業和化學工業發展來建立一個自給自足的經濟。1975年，韓國政府公布了扶持半導體產業的六年計劃，強調實現電子配件及半導體生產的本土化。
韓國政府還組織「官民一體」的DRAM共同開發項目，即通過政府的投資來發展DRAM產業。
在半導體產業化的過程中，韓國政府推進「政府＋大財團」的經濟發展模式，並推動「資金＋技術＋人才」的高效融合。在此過程中，韓國政府還將大型的航空、鋼鐵等巨頭企業私有化，分配給大財團，並向大財團提供被稱為「特惠」的措施。
《經濟學人》在1995年的文章中評論稱，20世紀80年代韓國工業的發展得益於HCI促進計劃，由於如此龐大的資源集中於少數財團，他們可以迅速進入資本密集型的DRAMs生產，並最終克服生產初期巨大的財務損失。
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三星的崛起
1983年是韓國半導體產業的歷史轉折點。
韓國財團的進入讓半導體行業進入大規模集成（VLSI）生產時代，這些包括三星、金星社以及現代公司（後改名為海力士半導體，並被SK集團收購）等企業。這實現了韓國工業的質變——從簡單的裝配生產到精密的晶片加工生產。
20世紀80年代，三星和現代的財團都在尋找未來的商業領域，最終他們的目標是，從工業基地轉型為更具高科技導向的產業。當三星決定通過其電子業務進入大規模集成晶片生產時，現代決定將晶片生產作為實現其向電子產業多樣化的一個途徑。而隨後金星社的加入，讓韓國最大的三家財團均參與進VLSI生產。
三星發展半導體產業是一部濃縮的韓國半導體產業發展史。
前三星集團執行長李秉哲（Lee Byung Chul）在1983年2月決定對內存晶片生產進行大規模投資。這被認為是一個非常大膽的決定。因為當時韓國仍是一個簡單的裝配生產基地，1983年，整個半導體生產中晶圓加工的份額也僅為4．3％。
根據三星的官方策略解釋，三星電子公司當時遭遇了日本進口晶片的頻繁交付問題。以上的所有因素促使李秉哲嘗試進入VLSI晶片業務。
三星制定了一個詳細的計劃，根據這個計劃，三星全部半導體產品中大約50％應該是DRAM。通過對精心挑選的DRAM領域關注，實現規模經濟和成本的競爭力。
其後，SST國際公司在矽谷成立，成為三星的技術前哨。SST國際公司（與Tristar半導體公司同年更名）為三星的產品開發做出了重大貢獻，SST國際公司成功開發的產品會轉讓給韓國的母公司SST，用於批量生產，這對三星的技術開發起到了至關重要的作用。
1983年，三星在京畿道器興地區建成首個晶片廠，並開始了接下來的一系列動作。三星電子首先向當時遇到資金問題的美光（Micron）公司購買64K DRAM技術，加工工藝則從日本夏普公司獲得，此外，三星還取得了夏普「互補金屬氧化物半導體工藝」的許可協議。
在此過程中，三星等韓國公司已逐漸熟悉漸進式工藝創新，加上這些公司逆向工程方面的長期經驗，韓國的半導體產業進入了發展的快車道。
在選擇DRAM作為主要產品後不久，三星於1983年11月成功研發了64K DRAM。從技術上講，韓國半導體行業實現了從相對簡單的LSI技術到尖端的VLSI技術的重大飛躍。由此，1983年標誌著韓國VLSI晶片時代的開始。不可否認的是，在最初階段，外國技術許可在三星產品開發中發揮了至關重要的作用。
隨後，三星電子1984年成立了一家現代化的晶片工廠，用於批量生產64K DRAM。1984年秋季首次將其出口到美國。1985年成功開發了1M DRAM，並取得了英特爾「微處理器技術」的許可協議。
此後三星在DRAM上不斷投入，韓國政府也全力配合。由韓國電子通信研究所【KIST，由韓國科學和技術部（MOST）管理】牽頭，聯合三星、LG、現代與韓國六所大學，「官產學」一起對4M DRAM進行技術攻關。該項目持續三年，研發費用達1．1億美元，韓國政府便承擔了57％。隨後韓國政府還推動了16M ／ 64M DRAM的合作開發項目。
1983年至1987年間實施的「半導體工業振興計劃」中，韓國政府共投入了3．46億美元的貸款，並激發了20億美元的私人投資，這大力促進了韓國半導體產業的發展。
在1987年，世界半導體市場還出現另一個機會，這源自美國和日本之間的半導體貿易衝突以及隨後的政治調控。1985年以後，日本DRAM生產商市場份額的增加，被認為是犧牲了美國生產商的利益，美日之間的貿易衝突日益加劇。
日本首先宣布對外國半導體生產商實施半導體貿易協定（STA），美國政府則於1987年3月宣布了對含日本晶片的日本產品徵收反傾銷稅等報復措施。
最終，日本承諾通過減少DRAM產量來提高晶片價格。但當時美國計算機行業需求增長，導致全球市場上256KDRAM的嚴重短缺。這為韓國256K DRAM生產商提供了重要的「機會之窗」。
此後韓國一直在趕超。1988年三星完成4M DRAM晶片設計時，研發速度比日本晚6個月，隨後三星又趁著日本經濟泡沫破裂，東芝、NEC等巨頭大幅降低半導體投資時機，加大投資，引進日本技術人員。並於1992年開發出世界第一個64M DRAM，超過日本NEC，成為世界第一大DRAM製造商。
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勝出之戰：逆周期投資
超越日本成為世界第一大DRAM製造商只是三星帶領韓國半導體產業邁向世界第一梯隊的第一步。
1995年之後，三星多次發起「反周期定律」價格戰，使得DRAM領域多數廠商走向破產，並逐漸形成DRAM領域只有幾家壟斷市場的現狀。
半導體產業每年需投入大量資本支出，用於設備與技術的開發。三星是綜合公司型態，即使存儲器市場低迷，仍可透過其他事業部門注入資金。這讓三星逐步成為半導體產業巨擘。
比如，三星於1984年推出64K DRAM時，全球半導體業步入一個低潮，內存價格從每片4美元暴跌至每片30美分，而三星當時的生產成本是每片1．3美元，這意味著每賣出一片內存三星便虧1美元。
在低潮期，英特爾退出DRAM行業，NEC等日企大幅削減資本開支，而三星卻像「賭徒」一般瘋狂加碼，逆周期投資，繼續擴大產能，並開發更大容量的DRAM。
到1986年底，三星半導體累積虧損3億美元，股權資本完全虧空。但轉機卻瞬間來到，1987年，日美半導體協議的籤署使得DRAM內存價格回升，三星也為全球半導體市場的需求補缺，開始盈利，從逆勢中挺了過去。
在1996年至1999年，三星再次祭出「反周期定律」，而彼時日立、NEC、三菱的內存部門不堪重負，被母公司剝離，加上東芝宣布自2002年7月起不再生產通用DRAM，日本DRAM僅剩下爾必達一家。
再如，2007年初，因全球DRAM需求過剩，疊加2008年金融危機，DRAM顆粒價格從2．25美元暴跌至0．31美元。三星卻將2007年公司總利潤118％用於DRAM擴產，使得DRAM價格接連跌破現金成本和材料成本。
在這樣的攻勢下，德國廠商奇夢達於2009年初宣布破產，日本廠商爾必達於2012年初宣布破產，三星市佔率進一步提升，全球DRAM領域巨頭只剩下三星、海力士和美光。
這場價格戰的影響仍在持續，DRAM從2016年下半年到2018年一季度，一直處於穩定缺貨漲價期中，在此過程中，三星晶片業務銷售額達690億美元，成為全球最大的晶片製造商。
在品牌發展不順的時候，三星等韓國的企業並未想到要轉去做代工，而是繼續投入，這是韓國能夠出現三星、海力士等全球領先晶片品牌的原因。
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如何保持第一梯隊優勢
韓國的半導體產業是從產業轉移開端，在政府主導下，發展出自有品牌。
在韓國發展半導體產業的過程中，韓國政府對於產業的支持力度非常強，研發時大力投入，產出後進行保護。
從1990年開始，韓國半導體產業投資興起。從研發投入來看，1980年時半導體領域研發投入約為850萬美元，到1994年時為9億美元。專利技術也從1989年底的708項上升至1994年的3336項。
1994年，韓國推出了《半導體晶片保護法》。此後，韓國政府還指定晶片產業及技術為影響國家競爭力的核心技術，致力於高度保障技術及產權。
龐大的半導體產業也發展出以三星和SK海力士為龍頭，IC製造企業、半導體設備企業和半導體材料企業層層分工，通過外包、代工的方式構建出的龐大半導體產業鏈，形成了龍仁、化成、利川等等半導體產業城市群，支撐著韓國的半導體產業鏈。
在韓國的半導體產業進入全球半導體產業的第一梯隊後，韓國仍希望保持其自身的優勢，不僅通過「BK21」及「BK21＋」等計劃對大學、專業或研究所進行精準、專項支援。還在2016年時推出半導體希望基金，投資於半導體相關企業，旨在聚焦新技術的開發，尤其是儲存新技術方面。
這一系列的政策也基本延續「政府＋大財團」的產業政策，鼓勵企業及大學間的結合，為晶片產業培養人才，以維持韓國在半導體產業上的優勢。
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對中國的啟示：自主創新才不受制於人
當前，中國半導體行業的發展備受國人關注，韓國半導體產業的「逆襲」之路能夠帶給中國業界什麼啟示？
韓國半導體產業戰略和路徑是，以自主創新和掌握自主智慧財產權技術為根本目標和定位，從引進技術和從事硬體的生產、加工及服務開始，對引進技術進行消化吸收，到研發一些技術等級簡單的晶片，逐步提升自主創新能力，最終掌握高端核心技術。
韓國整體產業政策模式有一個制度背景，就是基本上不鼓勵合資政策，其目的就是要防止技術鎖定，防止國內企業太依賴於國外的技術。
韓國半導體的發展史對中國有極大的借鑑意義，目前可以看到國家大基金參股了多家產業公司，特別是科創板也對半導體產業形成重大利好，目前已有數家公司申報上市，假以時日，可以期待中國半導體公司成為世界的強者。