世界黃金協會在一周前發表的最新報告認為,無論2021年美國政經形勢如何變化,歐美國家極度寬鬆的貨幣政策都被視為確保經濟反彈的重要因素,2020年前11個月,全球央行淨購買超220噸黃金,而自2017年以來,全球央行的黃金淨購買量已經超過了1500噸,並創下了1971年美元與黃金脫鉤以來的最高紀錄,出乎全球市場投資者的意外。
據IMI國際委員上周數據,截止11月的前32個月,歐洲東部的22個央行購買了自1967年英鎊危機以來最大金額的黃金,與此同時,不少國家也想起來儲存在美國的黃金,BWC中文網國際財經團隊提及,由於種種歷史原因,有60多個國家(或國際組織)把近7000噸黃金存在美聯儲位於紐約自由大道33號,一幢12層樓的花崗巖建築的地下金庫中。
我們注意到,從1950年至今,存放在紐約金庫中的各國黃金就一直沒有被審計過,這一切讓美聯儲的黃金迷局疑雲四起。
而就在二個月前,波蘭央行意外宣布進行了一項絕密行動,把8000根金條從美聯儲和英格蘭銀行等海外金庫運回國,這也意味著波蘭成為第15個正式宣布運回黃金的國家,但目前仍有123.6噸黃金留在英格蘭銀行和美聯儲,緊接著,波蘭央行的負責官員表示,已經在安排計劃將這些黃金全部運回(具體也請參考該官員在社交媒體上發布的消息)。
而觸發全球中央銀行加速增持黃金的原因是2008年美國爆發的金融危機,各國央行開始重新囤積黃金儲備,這可能帶來自1971年尼克森關閉黃金兌換美元窗口以來最重要的貨幣變化。事實上,這從這幾年來,德國、荷蘭、俄羅斯、斯洛伐克、奧地利、澳大利亞、比利時、瑞士、委內瑞拉、羅馬尼亞、法國、土耳其、匈牙利、義大利等14個國宣布或計劃要提前將黃金運回國的浪潮中就能觀察到。
不僅於此,據俄媒RT上周稱,現在也出現了越來越多有關數字貨幣或錨定黃金石油等戰略資源數字加密幣繞開美元中心化的聲音和舉措,與此同時,歐盟、土耳其、俄羅斯和部分新興市場國家也正在對黃金的交易渠道和戰略價值進行聯合重建。
分析認為,歐洲多國或已經為恢復金本位或由黃金支持的歐元數字貨幣做好了充分準備。甚至,就在一個月前,荷蘭央行還在其網站上發表的報告中暗示了如果美元系統崩潰,黃金儲備可以作為再次建立貨幣系統的基礎,似乎正在贊成金本位制,這相當驚人,因為,這是一個提供貨幣負利率抵押貸款的西方央行發出的聲音。
與此同時,當前,世界多國在增持黃金的同時也在淨拋美債,持續時間和減持紀錄創下自金融危機以來的最高水平,去美債化趨勢十分明顯,而這些國家與上面提到的拋售美債的國家出現了高度的相似性。
值得注意的是,美國石英網站和美國金融網站ZeroHedge幾乎在一周前同時援引專家的觀點最新分析認為,作為美債主要大買家之一的中國很有可能會毫無預警地賣出大規模的美債,隨著美國聯邦赤字激增,增加違約風險等因素,如果風險因素加大,包括中國在內的美債大買家也有清零美債的可能。
據美財政部最新報告,截止10月,中國連續5個月累計減持297億美債,持倉總量為四年以來最低,而在此之前的18個月內,中國已經共減持了達1700億美債(具體數據細節請參考下圖),最新報告顯示,全球央行正在遠離美債市場,已在過去的26個月中出現23個月淨減持美債,總出售額近1.15萬億美元,持續時長和金額都是有記錄以來最高。
目前事情的新進展是,據俄衛星通訊社稍早前援引觀察人士估計,包括中國在內的大買家接下去完全有可能減持規模高達7000億美債,而減持的這部分美元資產,也可以在全球大規模置換非美元戰略資產。事實上,華爾街金融大鱷、億萬富翁羅傑斯多次警告稱,美國是全球最大債務國,債務無處不在,印鈔無處不在,最終美國要付出代價,而這背後的核心邏輯也很簡單。
此時,一旦美債被市場投資者大舉拋售或被基石級的央行投資者放緩購買,則意味著擋美國萬億美元財政赤字的遮羞布可能正在被揭開了,因為,現在,美國政府的債務率已經遠遠高於2008年之前的水平(具體數據也可參考路透社提供的分析),要知道,目前美聯儲已經不再具備通過大量印鈔進行刺激經濟的條件。
這就更意味著,在全球多國大舉減美債之際,美國聯邦的債務赤字將不能被很好的對衝,反之,這也是美國經濟大量印鈔並發行債務還能持續增長及低通脹的根本原因,就是因為有大量的美元現金流入,如果這種持續了幾十年的模式被逆轉,那麼就會失去增長的根本動力,同時,也將緩慢衝擊美元的儲備貨幣地位,當然 ,這也是近期美國經濟熱門新聞背後的核心邏輯。
因為,隨著各期限美債收益率接近歷史低位和長期的零利率預期會降低美債的吸引力,從路透上周監測數據顯示,一些往常的海外大型買家正在遠離或減緩投資美債,最近的三次總額達1000億的十年期和三年期美債拍賣上已經出現滯銷趨勢。
對此,美國《貨幣戰爭》一書作者,Jim Rickards進一步解釋稱,由黃金支持的數字貨幣或數字黃金錢包的發展將削弱美元的主導地位,且比大多數人預期得更快結束,同時,美聯儲更是不敢阻止包括德國、中國、土耳其、荷蘭、俄羅斯在內的各國投資者運回屬於自己的黃金。
因為,這些黃金的產權是很清晰的,因此美國不會拿自己的國家信用冒險,也就是說,美國要維持其美元世界主要儲備地位,就不會允許黃金儲備不安全的情況發生。正是在這些背景下,一件意外事情突然發生。
據ZeroHedge在日前的跟進報導中稱,美國金本位制的捍衛者議員亞歷克斯·穆尼一周前向美財政部再次提出了一項黃金儲備透明度法案(HR2559)的提案,要求對這些實物黃金進行審計,緊接著,穆尼還同時向美聯儲大膽的提交了一項試圖將貨幣體系恢復到金本位制的提案。(完)