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原標題:
泰豪科技:2019年年度股東大會會議資料
泰豪科技股份有限公司
20
19
年
年度
股東大會會議資料
C:\Users\lily\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\161114
泰豪科技矢量logo.png
二○
二〇
年
五
月
目錄
泰豪科技股份有限公司
2019
年年度
股東大會會議議程
.............................
1
1.
2019
年度董事會工作報告
................................
...................
2
2.
2019
年度監事會工作報告
................................
...................
5
3.
2019
年度財務決算報告
................................
.....................
7
4.
2019
年度利潤分配預案
的議案
................................
..............
15
5
.
2019
年年度報告（全文及摘要）
................................
............
16
6.
關於公司
2020
年度為子公司提供擔保的議案
................................
..
17
7.
關於公司
2020
年度銀行授信額度授權的議案
................................
..
20
8.
關於
2019
年度日常關聯交易執行情況以及
2020
年度日常關聯交易預計的議案
.....
23
9.
關於續聘大信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司
2020
年度審計機構及內控審計機構
的議案
................................
................................
......
27
10.
關於前次募集資金使
用情況報告（修訂稿
）的議案
............................
28
泰豪科技股份有限公司
20
19
年
年度
股東大會
會議
議程
. 現場會議時間：
20
20
年
5
月
15
日（周
五
）
14:00
. 網絡投票時間：通過交易系統投票平臺的投票時間為
20
20
年
5
月
15
日
9
:
15
—
9
:
25
，
9
:
30
—
11
:
30
，
13
:
00
—
15
:
00
；通過網際網路投票平臺的投票時
間為
20
20
年
5
月
15
日
9
:
15
—
15
:
00
. 現場地點：江西南昌國家高新開發區泰豪軍工大廈一樓會議室
. 會
議議程
：
1
、
會議開始
2
、
宣
讀
和審議議案
3
、回答股東提問
4
、投票表決
5
、宣布表決情況
6
、見證律師宣讀法律意見書
7
、宣讀大會會議決議
8
、會議結束
議案
一
2019
年度董事會工作報告
各位
股東
：
一、董事會日常工作情況
2019
年度公司董事會共計召開
9
次會議
，
會議的召開、表決及信息披露符合
國家有關法律、法規及監管部門的要求。會議
共審議通過議案
43
項，具體
召開情
況及決議內容如下：
1
、
201
9
年
2
月
1
5
日
召開
7
屆
7
次董事會
，
審議通過了《
關於公司符合公開
發行
公司債券條件的議案
》、《
關於公司申請公開發
行
公司債券的議案
》、
《關於提
請股
東大會授權董
事會辦理髮行
公司債券相關事宜的議案》
、
《關於申請發行超短
期融資票據和短期融資票據的議案》
、
《關於提請召開公司
2019
年第一次臨時股東
大會的議案》
。
2
、
201
9
年
4
月
1
9
日
召開
7
屆
8
次董事會
，
審議通過了
《
2018
年度總裁工作
報告》
、
《
2018
年度董事會工作報告》
、
《
2018
年度財務決算報告》
、
《
2018
年度利
潤分配預案》
、
《
2018
年年度報告》（全文及摘要）
、《
2
018
年度社會責任報告的議
案》、
《公司
2018
年度內部控制評價報告》
、
《公司審計委員會關於大信會計師事
務
所（特殊普通合夥）從事
2018
年度公司審計工作的總結報告》
、
《關於
2019
年度
為子公司提供擔保的議案》
、
《關於公司
2019
年度銀行授信額度授權的議案》
、
《關
於
2018
年度日常關聯交易執行情況以及
2019
年度日常關聯交易預計的議案》
、
《關
於續聘大信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司
2019
年度審計機構及內控審計
機構的議案》
、《關於擬出售全資子公司濟南吉美樂電源技術有限公司
1
00
%
股權的
議案》、《關於對全資孫公司江西清華泰豪三波電機有限公司增資的議案》、《關於
終止收購九江銀行股份有限公司
5
704
萬股股權暨關聯
交易的議案》、《關於開展固
定資產
融資租賃業務的議案》、《關於提請
召開公司
2
018
年年度股東大會的議案》。
3
、
201
9
年
4
月
26
日召開
7
屆
9
次董事會，審議通過了《關於公司
2
019
年
第一季度報告的議案》、
《關於會計政策變更的議案
》。
4
、
201
9
年
6
月
1
8
日召開
7
屆
10
次董事會，審議通過了
《關於擬增加全資
子公司泰豪電源技術有限公司對外投資授權額度的議案》
。
5
、
20
19
年
8
月
21
日
召開
7
屆
11
次董事會
，
審議通過了
《
關於
2
019
年半年
度報告（全文及摘要）的議案
》
、
《關於公司
2017
年限制性股票激勵計劃預留部分
限
制性股票第一次解鎖暨上市的議案》
、
《關於會計政策變更的議案》
。
6
、
201
9
年
10
月
28
日召開
7
屆
12
次董事會，審議通過了
《關於
2019
年第
三季度報告的議案》
、
《關於公司擬回購泰豪軟體股份有限公司
15%
股權暨關聯交
易的議案》
、
《關於制定
<
公司債券募集資金管理制度
>
的議案》
、
《關於
2018
年度激
勵基金提取方案及使用計劃的議案》
、《關於修訂
<
激勵基金管理制度
>
的議案》、
《關
於公司出售江西
國科軍工集團股份有限公司
10%
股權的議案》
、
《關於子公司擬出
售深圳市中航比特通訊技術有限公司
5%
股權的議案
》。
7
、
201
9
年
11
月
29
日召開
7
屆
13
次董事會
，審議通
過
《關於擬將北京分公
司改制為全資子公司的議案》
、
《關於擬以公司及電力電氣分公司配電設備業務部
分資產為全資子公司江西泰豪電力電氣有限公司增資的議案》
、
《關於開展應收帳
款資產證券化暨關聯交易的議案》
、
《關於公司擬以部分資產為發行
公司債券提供
反擔保的議案》
。
8
、
201
9
年
12
月
10
日
召開
7
屆
14
次董事會
，審議通過了《關於公司
2
017
年
限制性股票激勵計劃
首次
授予的限制性股票第
二
次可解鎖的議案》
。
9
、
201
9
年
12
月
27
日
召開
7
屆
15
次董事會
，審議通過了
《
關於為江西省軍
工控
股集團有限公司提供擔保的議案
》、
《關於擬投資成立全資子公司並調整公司
及電力電氣分公司部分資產增資方案的議案》
、
《關於提請召開公司
2020
年第一次
臨時股東大會的議案》
。
二、董事會提請召開股東大會情況
2019
年度公司董事會共
提請
召開
2
次股東大會
，會議的召開、表決及信息披
露符合國家有關法律、法規及監管部門的要求。會議
共審議通過議案
22
項，具體
召開情況及決議內容如下：
1
、
201
9
年
3
月
5
日召開了公司
2019
年第一次臨時股東大會，審議通過了《
關
於公司符合公開發行
公司債券條件的議案
》、《
關於公司申請公開發行
公司債券的
議案
》、《
關於提請股東大會授
權董事會辦理髮行公
司債券相關事宜的議案
》、《
關
於申請發行超短期融資票據和短期融資票據的議案
》。
2
、
201
9
年
5
月
10
日召開了公司
201
8
年年度股東大會，審議通過了《
2018
年度董事會工作報告
》、《
2018
年度監事會工作報告
》、《
2018
年度財務決算報告
》、
《
2018
年度利潤分配的預案
》、
《
2018
年年度報告
》（全文及摘要）、《
關於公司
2019
年度為子公司提供擔保的議案
》、《
關於公司
2019
年度銀行授信額度授權的議案
》、
《
關於
2018
年度日常關聯交易執行情況以及
2019
年度日
常關聯交易預計的議
案
》、《
關於續
聘大信
會計師事務所（特殊普通合夥）為公司
2019
年度審計機構及
內控審計機構的議案
》、《
關於終止收購九江銀行股份有限公司
5704
萬股股權暨關
聯交易的議案
》。
三、董事會執行股東大會決議情況
1
、
201
9
年
3
月
5
日召開了公司
2019
年第一次臨時股東大會，審議通過了相
關
公司債券發行事項，公司已於
2
019
年
9
月收到中國證券監管管理委員會出具的
《關於核准
泰豪科技股份有限公司向合格投資者公開發行債券的批覆》（證監許可
{
2019
}
1610
號）。
2
、
201
9
年
3
月
5
日召開了公司
2019
年第
一次臨時股東大會，審議通過了
申
請
發行
超短期融資票據和短期融資票據
，公司已於
2
019
年收到
中國銀行間市場交
易商協會《接受註冊通知書》（中市協注
[2019]SCP306
號）
的批覆，
接受公司超
短期融資券註冊
。截至目前，超短期融資票據已經完成
4
億元的發行，
短期融資
票據
仍在推進中。
3
、
201
9
年
5
月
10
日召開了公司
2
018
年年度股東大會，審議通過了《
關於
終止收購九江銀行股份有限公司
5704
萬股股權暨關聯交易的議案
》，公司已終止
該事項。
請各位
股東
審議。
2
0
20
年
5
月
15
日
議案
二
2019
年度監事會工作報告
各位股東
：
201
9
年度，公司
監事會根據
《公司法》、《證券法》、《公司章程》和《公司監
事會議事規則》的有關規定，本著對全體股東負責的精神，恪盡職守，認真履行
各項職權和義務，充分行使對公司董事及高級管理人員的監督職能，切實保護中
小股東權益，為公司的規範運作和發展起到了積極作用。現將
201
9
年度監事會主
要工作報告如下：
一、監事會年度工作情況回顧
201
9
年度監事會共召開
8
次會議，會議情況及決議內容如下：
1
、
201
9
年
2
月
15
日召開七屆
六
次監事會
，會議審議通過了《
關於公司符合
公開發行
公司債券條件的議案
》、
《
關於公司申請公開發行
公司債券的議
案
》、《
關
於申請發行超短期融資票據和短
期融資票據的議案
》
；
2
、
201
9
年
4
月
19
日召開七屆七次監事會，會議審議通過了《
關於審議
2018
年度監事會工作報告
的議案
》、《
2018
年度財務決算報告
》、《
2018
年度利潤分配
預案
》、
《
2018
年年度報告》（全文及摘要）
、《
公司
2018
年度內部控制評價報告
》、
《
關於
2018
年度日常關聯交易執行情況以及
2019
年度日常關聯交易預計的議
案
》、《
關於續聘大信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司
2019
年度審計機構及
內控審計機構的議案
》、《
關於終止收購九江銀行股份有限公司
5704
萬股股權暨關
聯交易的議案
》
；
3
、
201
9
年
4
月
26
日召開七屆八次監事會，會議審議通過了《
關於公司
2019
年第一季度報告的議案
》、《
關於會計政策變更的
議案
》
；
4
、
201
9
年
8
月
21
日召開七屆九次監事會，會議審議通過了《
關於
2019
年
半年度報告（全文及摘要）的議案
》、《
關於公司
2017
年限制性股票激勵計劃預留
部分限制性股票第一次解鎖暨上市的議案
》、《
關於會計政策變更的議案
》
；
5
、
201
9
年
10
月
28
日召開七屆十次監事會，會議審議通過了《
關於
2019
年
第三季度報告的議案
》、《
關於公司擬回購泰豪軟體
股份有限公司
15%
股
權暨關聯
交易的議案
》、《
關於
2018
年度激勵基金提取方案及使用計劃的議案
》
；
6
、
201
9
年
11
月
29
日召開七屆十一次監事會，會議審議通
過了《
關於開展
應收帳款資產證券化暨關聯交易的議案
》、《
關於公司擬以部分資產為發行
公司債券提供反擔保的議案
》
；
7
、
201
9
年
12
月
10
日召開七屆十二次監事會，會議審議通過了《
關於公司
2017
年限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第二次可解鎖的議案
》
；
8
、
201
9
年
12
月
27
日召開七屆十三次監事會，會議審議通過了《
關於為江
西省軍工控股集團有限公司提
供擔保的議案
》。
二、監事會獨立意見
1
、
公司依法運作情況
201
9
年度董事會和經營層能夠依照法律法規和公司章程規範運作，決策程序
合法，無違反法律、法規和公司
章程或損害公司利益的行為。
2
、檢查
公司財務情況
2019
年度公司能夠嚴格執行相關法律法規和公司財務制度，財務運作情況正
常，大信會計師事務所（特殊普通合夥）對
201
8
年度會計報表審計出具的標準無
保留意見的審計報告，真實公允地反映了公司財務狀況和經營成果。
3
、檢查
公司關聯交易情況
201
9
年度公司的關聯交易均嚴格遵循公正、公平、公開的原則進行，且履行
了
相關的審批程序。公司
201
9
年度日常關聯交易不存在損害公司利益的情形。
請各位股東審議。
2
020
年
5
月
15
日
議案
三
2019
年度財務決算報告
各位
股東
：
為應對新的經濟形勢，公司
2019
年繼續堅持「內生外延、創新發展」的總體
發展思路，聚焦主業，集中資源發展軍工裝備產業；持續推進「清收減庫」、「降
本增效」的工作，進一步提升公司盈利能力和經營質量。報告期內，公司逐步對
業務結構進行了優化，調整和收縮了盈利能力不足的業務領域，營業收入雖然同
比下降了
13.43%
，但綜合毛利率同比提升了
2.98
個百分點，經
營活動淨現金流
較上年進一步改善，歸母淨利潤的下降主要是因為上海博轅信息技術服務有限公
司業務轉型造成的商譽減值。各項經營指標完成情況報告如下：
一、主要財務數據
指標
序號
項
目
單位
19
年實現數
18
年實現數
增減數
增減率
%
1
營業總收入
萬元
530,446
612,739
-82,293
-13.43
2
利潤總額
萬元
22,396
32,695
-10,299
-31.5
3
歸屬於母公司淨利潤
萬元
14,405
26,218
-11,813
-45.06
4
每股收益
元
0.17
0.34
-0.17
-
50
.00
5
扣除非經常性損益每股收益
元
0.09
0.31
-0.22
-70.97
6
淨資產收益率
%
3.72
6.78
-3.06
7
扣除非經常性損益淨資產收益率
%
2.09
6.19
-4.10
8
每股經營
活動
現金流量
元
0.48
0.02
0.46
2
300.00
9
歸屬於母公司淨資產
萬元
398,429
377,095
21,334
5.66
二、財務狀況
（一）資產狀況
序號
項
目
單位
2
019
年期末
數
2
019
年期初數
增減數
增減率
%
1
資產總額
萬元
1,279,970
1,289,904
-9,934
-0.77
2
流動資產
萬元
904,741
900,212
4,529
0.50
3
非流動資產
萬元
375,229
389,692
-14,463
-3.71
1
、報告期內流動資產同比增加
4,529
萬元，增幅
0.50%
，主要是：
（
1
）貨幣資金較年初增加
116,047
萬元，增幅
79.69%
，主要是經營活動現
金流入及票據保證金增加所致；
（
2
）交易性金融資產增加
6,7
08
萬
元，
增
幅
136.90%
，
主要是本期發行應收
帳款
ABS
，公司持有部分次級份額所致；
（
3
）應收帳款較年初減少
123,584
萬元，降幅
23.89%
，主要是
A
BS
發行及
加速貨款回籠所致；
（
4
）預付帳款較年初減少
9,196
萬元，降幅
15.94%
，主要是供應商訂貨預
付款比例降低所致；
（
5
）其他應收款較年初減少
5,399
萬元，降幅
14.70%
，主要是本期
BT
項目
欠款收回及按預期信用損失法計提壞帳準備增加所致；
（
6
）存貨較年初增加
16,520
萬元，增幅
14.34%
，主要是未結算發出商品增
加所致；
2
、報告期內
非流動
資產
較
年初減少
14,463
萬元，降幅
3.71%
，主要是：
（
1
）
長期股權投資較年初增加
3,977
萬元，增幅
10.06%
，主要是增加福州
德塔動力設備有限公
司投資所致
；
（2）其他非流動金融資產較年初減少1,199萬元，降幅
2.95%
，主要是公允
價值變動所致
；
（
3
）固定資產
較年初減少
4,063
萬元，減幅
6.21%
，主要是合併範圍減少長
春泰豪電子裝備有限公司和吉美樂電源技術有限公司所致；
（
4
）
在建工程較年初
增加
5,818
萬元，增幅
73.49%
，主要是投建嘉興裝備
科技產業園所致；
（
5
）無形資產較年初減少
1,3
17
萬元，降幅
3.19%
，主要是攤銷所致；
（
6
）商譽較年初減少
17,012
萬元，降幅
13.36%
，主要是上海博轅信息技術
服務有限公司本期未完成業績承諾
，經評估減值所致；
（二）負債狀況
序號
項
目
單位
2
019
年期末數
2
019
年期初數
增減數
增減率
%
序號
項
目
單位
2
019
年期末數
2
019
年期初數
增減數
增減率
%
1
負債總額
萬元
858,254
876,303
-18,049
-2.06
2
流動負債
萬元
827,691
674,783
152,908
22.66
3
長期負債
萬元
30,563
201,519
-170,956
-84.83
負債總額較年初減少
18,049
萬元，降幅
2.06%
，其中：
（
1
）應付帳款較年初減少
105,515
萬元，降幅
44.01%
，主要是貨款到期支
付所致；
（
2
）應付票據較年初減少
5,418
萬元，降幅
2.59%
，主要是票據到期承付所
致；
（
3
）其他應付款較年初增加
31,881
萬元，增幅
97.30%
，主要是增加
ABS
回
款待轉專項計劃及待付泰豪軟體少數股東收購款所致；
（
4
）其他流動負債本期新增
31,472
萬元，主要是按新金融工具會計準則規
定轉入已背書未到期商業票據所致；
（
5
）應交稅費較年初減少
1,522
萬
元，
降幅
6.80%
，主要是收入規模下
降所
致；
（
6
）銀行借款及
公司債總額
369,819
萬元，較年初增加
30,989
萬元，增幅
9.15%
，借款結構及變化情況如下
：
貸款類別
單位
201
9
年
201
8
年
增減額
短期貸款
萬元
298,420
137,788
160,632
一年內到期的長期貸款
萬元
46,585
5,727
40,858
長期貸款
萬元
16,627
64,458
-47,831
應付債券
萬元
8,187
130,857
-122,670
合計
萬元
369,819
338,830
30,989
說明：
①
短期借款較年初增加，主要是新增經營性短期借款及按新金融工具會計準則規
定將未到期已貼現的商業票據和信用證轉入所致；
②
一年內到期的
非流動負債較年初增加及長期貸款較年初減少，主要是將長期借款在一
年內到期的部分轉入所致；
③
應付債券較年初減少，主要是償付
2016
年發行的
公司債和中期票據所致；
（三）權益狀況
序號
項
目
單位
2
019
年期末數
2
019
年期初數
增減數
增減率
%
1
股東權益總額
萬元
421,716
413,601
8,115
1.96
2
實收資本
萬元
86,630
86,630
0.00
0.00
3
資本公積
萬元
247,424
248,899
-1,475
-0.59
4
庫存股
萬元
9,077
17,482
-8,405
-48.08
5
盈餘公積
萬元
10,405
9,797
608
6.21
6
未分配利潤
萬元
63,031
49,234
13,797
28.02
7
少數股東權益
萬元
23,287
36,507
-13,220
-36.21
8
歸屬於母公司淨資產
萬元
398,429
377,095
21,334
5.66
（1）資本公積及庫存股較年初減少，主要系員工股權激勵限制性股票解禁所
致；
（
2
）
盈餘公積和未分配利潤增加，主要系本年淨利潤增加所致；
（
3
）
少數
股東權益較年初減少，主要系本期收購泰豪軟體公司少數股東股權
及合併範圍減少湖南基石公司所致。
三、經營業績
（一）主要經營情況
序號
項
目
單位
19
年實現數
18
年實現數
增減數
增減率
%
1
營業總收入
萬元
530,446
612,739
-82,293
-13.43
2
營業成本
萬元
403,851
484,761
-80,910
-16.69
3
稅金及附加
萬元
3,503
3,112
391
12.56
4
銷售費用
萬元
19,530
20,160
-630
-3.13
5
管理費用
萬元
32,404
29,851
2,553
8.55
6
研發費用
萬元
18,747
17,833
914
5.13
7
財務費用
萬元
17,546
18,805
-1,259
-6.70
8
其他收益
萬元
3,823
2,026
1,797
88.70
9
投資收益
萬元
6,347
4,197
2,150
51.23
序號
項
目
單位
19
年實現數
18
年實現數
增減數
增減率
%
10
公允價值變動收益
萬元
-1,266
0.00
-1,266
不適用
11
信用減值損失
萬元
-4,993
-11,904
6,911
-58.06
12
資產減值損失
萬元
-15,734
0
.00
-15,734
不適用
13
資產處置收益
萬元
-835
362
-1,197
-330.66
14
營業利潤
萬元
22,206
32,898
-10,692
-32.50
15
營業外收入
萬元
972
832
140
16.83
16
營業外支出
萬元
782
1,035
-253
-24.44
17
利潤總額
萬元
22,396
32,695
-10,299
-31.50
18
淨利潤
萬元
15,076
27,416
-12,340
-45.01
19
歸屬於母公司淨利潤
萬元
14,405
26,227
-11,822
-45.08
2019
年營業總收入較上年減少
82,293
萬元，降幅
13.43%
；實現淨利潤
15,076
萬元，比上年減少
12,340
萬元，降幅
45.01%
，主要原因如下：
1
、本期營業收入降低，按上年同期
綜合毛利率折算
減少
利潤
17,
18
8
萬元；
2
、綜合毛利率較上年上升
2.98
個百分點，同比增加利潤
15,805
萬元，主要
系較低毛利率的部分智電力業務收縮，而較高
毛利率的軍工裝備業務佔比繼續提
升所致；
3
、管理費用同比增加而減少利潤
2,553
萬元，主要系計提公司年度激勵基金
所致；
4
、財務費用同比減少而增加利潤
1,259
萬元，主要系按新金融工具會計準則
規定將票據及信用證貼現費用轉入至投資收益列報所致；
5
、其他收益同比增加而增加利潤
1,797
萬元，主要系取得的與日常經營相關
的政府補助增加所致；
6
、投資收益同比
增加而增加利潤
2
,
150
萬元，主要系本期處置股權收益增加
所致；
7
、公允價值變動損益減少利潤
1,266
萬元，系按新金融工具會計準則規定
將
不具有重大影響的股
權投資公允價值的變動計入當期損益所致；
8
、
信用減值損失同比減少而增加利潤
6,911
萬元
，主要系應收款項收回，信
用減值損失降低所致；
9
、資產減值損失同
比增加而減少利潤
15,734
萬元，主要系上海博轅信息技
術服務有限公司本期未完成業績承諾，經評估，計提商譽減值準備所致；
10
、資產處置收益同比減少而減少利潤
1,197
萬元，主要系處置部分非經營
性固定
資產的損失所致。
（二）分業務情況
單位：萬元
業務分類
營業收入
毛利率
2019
年
2018
年
增減額
增減率
2019
年
2018
年
增減
軍工裝
備
125,022
115,843
9,179
7.92%
23.53%
22.70%
0.83%
智能電力
397,895
489,894
-91,999
-18.78%
22.93%
19.71%
3.22%
合計
522,917
605,737
-82,820
-13.67%
23.07%
20.28%
2.79%
1
、
2
01
9
年公司主營業務收入同比下降
1
3
.67%
，其中：軍工裝備業務較去年
同期增長
7.92%
，主要是通信指揮系統業務穩步增長所致；智能電力業務較去年
同期下降
18.78%
，主要是對部分盈利能力較弱、回款周期長的業務進行了收縮。
2
、
2019
年公司主營業務毛利率同比上升
2.79
個百分點，主要是較低毛利率
的智能應急電源產品業務收縮，而較高毛利率的軍工裝備業務佔比繼續提升所致。
四、現金流量
單位：萬元
序號
項
目
19
年實
現數
18
年實
現數
增減數
增減率
1
經營活動產生的現金流量淨額
41,201
1,618
39,583
2446.42%
2
投資活動產生的現金流量淨額
-3,267
-6,463
3,196
不適用
3
籌資活動產生的現金流量淨額
-6,091
34,550
-40,641
-117.63%
4
現金及現金等價物淨增加額
31,720
30,087
1,633
5.43%
1
、經營活動產生的現金流量淨額同比增加
39,583
萬元，主要是貨款加速回
籠所致；
2
、投資活動產生的現金流量淨額同比增加
3,196
萬元，主要是本期處置股權
現金流入增加所致；
3
、籌資活動產生的現金流量
淨額同比減少
40,641
萬元，主要是公司
債
及中
期票據到期兌付所致。
五、投資情況
（一）項目投資情況
單位：萬元
項目名稱
項目金額
項目進度
本年投入
金額
累計投入金
額
項目資金來
源
ERP
信息化項目一期
1,500
100.00%
29.07
1,278.74
自籌
ERP
信息化項目二期
1,000
30.00%
302.27
302.27
自籌
嘉興裝備科技產業園
15,000
76.00%
6,501.40
11,396.23
自籌
智能製造技改項目
2,827
100.00%
716.
05
2,199.94
自籌
合計
2
0
,327
/
7,548.80
15,177.19
/
（二）股權投資情況
單位：萬元
序號
投資單位
被投資單位
註冊資本
本期新增投資
累計投資
持股比例
1
泰豪電源技術
有限公司
福州德塔動力設
備有限公司
4,593.75
8,360
8,360
38%
合計
8,360
8,360
六、償債能力
序號
項
目
單位
19
年實現數
18
年實現數
增減情況
1
資產負債率
%
67.05
67.94
-0.89
2
流動比率
1.09
1.33
-0.24
3
速動比
率
0.93
1.16
-0.23
4
利息保障倍數
--
2.23
2.78
-0.45
公司負債比率較高，但較上年下降了
0.89
個百分點
，主要是負債減少所致。
目前公司資產運營正常，償債風險可控。後期公司將加大非主業資產處置，優化
股權和債權佔比，併合理安排長短期貸款比例，提升資金經營效益。
七、營運能力
單位：次
序號
項
目
19
年實現數
18
年實現數
增減
1
應收帳款周轉率
1.16
1.38
-0.22
2
存貨周轉率
3.27
4.66
-1.39
3
流動資產周轉率
0.59
0.78
-0.19
4
固定資產周轉率
8.37
9.68
-1.31
5
總資產周轉率
0.41
0.52
-0.11
因業務規模下降，
2019
年公司資產周轉效率有所下降，但營運狀況正常，經
營質量穩定提升。
2020
年公司將繼續堅持「內生外延，創新發展」的工作思路，
進一步聚焦軍工裝備主業，完善、優化產業結構及布局，提升公司的盈利能力及
核心競爭力。
請各位股東審議。
2
020
年
5
月
15
日
議案
四
2019
年度利潤分配預案
的
議案
各位股東
：
根據大信
會計
師事務所（特殊普通合夥）出具的審計報告（
大
信審字
[2020]
第
6
-
00029
號），
2019
年度公司實現歸屬上市公司股東的淨利潤為
144,049,459.21
元，本年度累計未分配利潤為
630,308,626.19
元。
根據公司未來發展規劃及經營需要，結合《上海證券交易所上市公司現金分
紅指引》相關規定，
2019
年度公司擬以
2019
年
12
月
31
日總股本
866,298,784
股為基數，向全體股東每
10
股派發現金紅利
0.55
元（含稅），共計派發現金紅利
47,646,433.12
元（含稅），剩餘未分配利潤轉至下一年
度。
請各位股東審議。
2
020
年
5
月
15
日
議案
五
2019
年年度報告（全文及摘要）
各位股東
：
根據上海證券交易所《
關於做好上市公司
2019
年
年度報告披露工作的通知
》
的有關要求，公司已編制《
泰豪科技股份有限公司
201
9
年年度報告》（全文及摘
要）。詳見
公司於
2
020
年
4
月
2
5
日在
《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》
上披露
的
年報摘要
及在
上海證券交易所網站
（
http://www.sse.com.cn
）
披露的年
報全文
。
請各位股東審議。
2
020
年
5
月
15
日
議案
六
關於公司
2020
年度為子
公司
提供擔保的議案
各位股東
：
根據公司2020年度生產經營及資金計劃需求，公司擬對下屬子公司合計不超
過33.60億元人民幣銀行綜合授信額度提供連帶責任擔保，具體擔保數額以實際發
生為準。
同時提請公司董事會授權經營管理層根據公司實際經營情況，在核准擔保的
額度範圍內與金融機構籤訂（或逐筆籤訂）相關法律文件，並辦理擔保的相關手
續。2020年公司對下屬子公司銀行綜合授信額度擔保如下所示：
單位：萬元
被擔保子公司
銀行
期限
擔保額度
泰豪軟體股份有限
公司
上海
浦發銀行南昌分行
一年
10,000
中國銀行南昌西湖支行
一年
7,000
中國
工商銀行南昌北京西路支行
一年
5,000
交通銀行南昌丁公路支行
一年
5,000
中信銀行南昌分行
一年
4,000
興業銀行南昌分行
一年
2,000
九江銀行南昌分行
一年
1,000
泰豪電源技術有限
公司
中國
工商銀行南昌北京西路支行
一年
24,000
上海
浦發銀行南昌分行
一年
20,000
中信銀行南昌分行
一年
12,000
中國銀行南昌西湖支行
一年
10,000
交通銀行南昌丁公路支行
一年
8,000
興業銀行南昌分行
一年
5,000
九江銀行南昌分行
一年
1,000
泰豪科技（深圳）電
力技術有限公司
中國銀行深圳布吉支行
一年
6,000
浦發銀行深圳分行
一年
5,500
其他融資機構（包含但不限於上述銀
行機構）
一年
15,000
萊福士電力電子設
備（深圳）有限公司
中國銀行深圳布吉支行
一年
1,000
北京銀行深圳分行
一年
1,000
浦發銀行深圳福永支行
一年
1,000
龍巖市海德馨汽車
有限公司
中國銀行龍巖分行
一年
10,000
興業銀行龍巖新羅支行
一年
6,000
海峽銀行龍巖新羅支行
一年
6,000
中國
工商銀行龍巖新羅支行
一年
4,000
中國
光大銀行龍巖分行
一年
3,000
上海博轅信息技術
服務有限公司
上海浦東發展銀行臨空支行
一年
8,000
上海農村商業銀行張江科技支行
一年
6,000
交通銀行黃浦支行
一年
5,000
大連銀行上海松江支行
一年
5,000
江蘇銀行上海寶山支行
一年
3,000
招商銀行上海九亭支行
一年
3,000
南京銀行上海分行
一年
2,500
其他融資機構（包含但不限於上述銀
行機構）
一年
9,000
江西泰豪軍工集團
有限公司
中信銀行南昌分行
一年
8,000
中國銀行南昌西湖支行
一年
1,000
江西清華泰豪三波
電機有限公司
中信銀行南昌分行
一年
10,000
中國
工商銀行南昌北京西路支行
一年
5,000
交通銀行南昌丁公路支行
一年
5,000
興業銀行南昌分行
一年
3,000
中國銀行南昌西湖支行
一年
1,000
九江銀行南昌分行
一年
1,000
衡陽泰豪通信車輛
有限公司
工商銀行衡陽城中支行
一年
9,000
中國
建設銀行衡陽市分行營業部
一年
8,000
光大銀行衡陽分行
一年
5,000
中國銀行衡陽解放西路支行
一年
5,000
廣發銀行衡陽分行
一年
5,000
上海紅生系統工程
有限公司
招商銀行上海五角場支行
一年
3,000
交通銀行黃浦支行
一年
3,000
北京泰豪裝備科技
有限公司
中國
工商銀行北京海澱支行
一年
1,000
嘉興泰豪裝備技術
有限公司
中國
工商銀行嘉興南湖支行
一年
2,000
泰豪國際工程有限
公司
交通銀行豐臺支行
一年
10,000
中國
建設銀行股份有限公司北京門
頭溝支行
一年
10,000
光大銀行北京分行
一年
5,000
其他融資機構（包含但不限於上述銀
行機構）
一年
15,000
福州德塔電源技術
有限公司
中國銀行福建自貿試驗區福州片區
分行
一年
3,000
招商銀行福州南門支行
一年
2,000
中國
建設銀行福州城北支行
一年
2,000
合計
336,000
請各位股東審議。
2
020
年
5
月
15
日
議案
七
關於公司
2020
年度銀行授信額度授權的議案
各位股東
：
根據公司
2020
年度生產經營計劃和現有銀行授
信情
況，預計公司及其子公司
2020
年度銀行授
信
額度
合計
不超過
89.
80
億元
人民幣，
具體借款以實際發生為準。
同時提請公司董事會在股東大會授權的額度範圍內
，
授權公司經營管理層具
體辦理公司貸款等相關事宜。預計
2020
年各銀行對公司的授信額度如下所示：
單位：萬元
序號
單位
銀 行
授信額度
1
泰豪科技股份
有限公司
中國
工商銀行南昌北京西路支行
70,000
中國銀行南昌西湖支行
70,000
交通銀行南昌丁公路支行
60,000
中國進出口銀行江西分行
50,000
江西銀行南昌高新支行
50,000
中國
光大銀行南昌分行
30,000
中信銀行南昌分行
30,000
興業銀行南昌分行
30,000
郵儲銀行南昌北京西路支行
30,000
上海
浦發銀行南昌分行
30,000
九江銀行南昌分行
20,000
北京銀行南昌分行（含下屬分支機構）
20,000
上海農村商業銀行張江科技支行
20,000
招商銀行南昌福州路支行
12,000
其他融資機構（包含但不限於上述銀行機構）
40,000
小計
562,000
2
泰豪軟體股份
有限公司
上海
浦發銀行南昌分行
10,000
中國銀行南昌西湖支行
7,000
中國
工商銀行南昌北京西路支行
5,000
交通銀行南昌丁公路支行
5,000
中信銀行南昌分行
4,000
興業銀行南昌分行
2,000
九江銀行南昌分行
1,000
3
泰豪電源技術
有限公司
中國
工商銀行南昌北京西路支行
24,000
上海
浦發銀行南昌分行
20,000
中信銀行南昌分行
12,000
中國銀行南昌西湖支行
10,000
交通銀行南昌丁公路支行
8,000
興業銀行南昌分行
5,000
九江銀行南昌分行
1,000
4
泰豪科技（深
圳）電力技術有
限公司
中國銀行深圳布吉支行
6,000
浦發銀行深圳分行
5,500
其他融資機構（包含但不限於上述銀行機構）
15,000
5
萊福士電力電
子設備（深圳）
有限公司
中國銀行深圳布吉支行
1,000
北京銀行深圳分行
1,000
浦發銀行深圳福永支行
1,000
6
龍巖市海德馨
汽車有限公司
中國銀行龍巖分行
10,000
興業銀行龍巖新羅支行
6,000
海峽銀行龍巖新羅支行
6,000
中國
工商銀行龍巖新羅支行
4,000
中國
光大銀行龍巖分行
3,000
7
上海博轅信息
技術服務有限
公司
上海浦東發展銀行臨空支行
8,000
上海農村商業銀行張江科技支行
6,000
交通銀行黃浦支行
5,000
大連銀行上海松江支行
5,000
江蘇銀行上海寶山支行
3,000
招商銀行上海九亭支行
3,000
南京銀行上海分行
2,500
其他融資機構（包含但不限於上述銀行機構）
9,000
8
江西泰豪軍工
集團有限公司
中信銀行南昌分行
8,000
中國銀行南昌西湖支行
1,000
9
江西清華泰豪
三波電機有限
公司
中信銀行南昌分行
10,000
中國
工商銀行南昌北京西路支行
5,000
交通銀行南昌丁公路支行
5,000
興業銀行南昌分行
3,000
中國銀行南昌西湖支行
1,000
九江銀行南昌分行
1,000
10
衡陽泰豪通信
車輛有限公司
工商銀行衡陽城中支行
9,000
中國
建設銀行衡陽市分行營業部
8,000
光大銀行衡陽分行
5,000
中國銀行衡陽解放西路支行
5,000
廣發銀行衡陽分行
5,000
11
上海紅生系統
工程有限公司
招商銀行上海五角場支行
3,000
交通銀行黃浦支行
3,000
12
北京泰豪裝備
科技有限公司
中國
工商銀行北京海澱支行
1,000
13
嘉興泰豪裝備
技術有限公司
中國
工商銀行嘉興南湖支行
2,000
14
泰豪國際工程
有限公司
交通銀行豐臺支行
10,000
中國
建設銀行股份有限公司北京門頭溝支行
10,000
光大銀行北京分行
5,000
其他融資機構（包含但不限於上述銀行機構）
15,000
15
福州德塔電源
技術有限公司
中國銀行福建自貿試驗區福州片區分行
3,000
招商銀行福州南門支行
2,000
中國
建設銀行福州城北支行
2,000
小計
336,000
合計
898,000
請各位股東審議。
2
020
年
5
月
15
日
議案
八
關於
2019
年度日常關聯交易執行情況以及
2020
年度日常關聯交易預計的議案
各位股東
：
現就公司
201
9
年度日常關聯交易執行情況以及
20
20
度日常關聯交易預計情
況匯報如下：
一、
2
0
1
9
年度日常關聯交易執行情況
單位：萬元
交易類別
關聯方
預計情況
執行情況
總金額
同類交易佔
比
(%)
總金額
同類交易佔
比
(%)
購買商品及
接受勞務
同方股份有限公司
及其控股子公司
100
-
1000
0.02--0.18
137.80
0.03
泰豪集團有限公司
及其控股子公司
3000
-
8000
0.55--1.45
5,509.46
1.37
泰豪瀋陽電機有限
公司
500
-
3000
0.09--0.55
23.91
0.01
江西國科
軍工
集團
有限公司
50
-
500
0.01--0.09
0.00
0.00
其他關聯方
100
-
1000
0.02--0.18
10.34
0.00
房租物業及
水電支出
同方股份有限公司
及其控股子公司
50
-
100
0.20--0.40
40.89
0.01
泰豪集團有限公司
及其控股子公司
100
-
300
0.40--1.20
288.19
0.07
銷售商品及
提供勞務
同方股份有限公司
及其控股子公司
500
-
3000
0.07--0.43
114.10
0.02
泰豪集團有限公司
及其控股子公
司
1500
-
6000
0.21--0.86
258.80
0.05
泰豪瀋陽電機有限
公司
500
-
3000
0.07--0.43
0.00
0.00
江西
國科軍工集團
有限公司
50
-
500
0.01--0.07
0.00
0.00
其他關聯方
100
-
1000
0.02--0.14
20.14
0.00
房屋出租及
水電收入
泰豪集團有限公司
及其控股子公司
300
-
1000
7.50--25.0
4
18.11
5.56
江西
國科軍工集團
有限公司
50
-
100
1.25--2.50
54.31
0.72
1
、採購商品、接受勞務：
20
1
9
年度公司與
同方股份有限公司及其控股子公
司、泰豪集團有限公司及其控股子公司、泰豪瀋陽電機有限公司
的發生額與年初
預計基本相符；由於業務延後，公司與江西
國科軍工集團有限公司未發生關聯業
務；公司與南昌
ABB
發電機有限公司
發生的購買商品的關聯業務，年初已考慮在
其他預測中；
2
、
銷售商品、提供勞務：
201
9
年度公司與
同方股份有限公司及其控股子公
司、泰豪集團有限公司及其控股子公司、泰豪瀋陽電機有限公司
的關聯交易額在
預計情況內。由於業務延後
，公司與江西
國科軍工集團有限公司
當年未發生關聯
交易；公司與濟南吉美樂電源技術有限
公
司
的關聯交易額年初已考慮在其他預測
中；
3
、房租水電及物業：
2019
年度公司與
同方股份有限公司及其控股子公司、
泰豪集團有限公司及其控股子公司、江西
國科軍工集團有限公司及其他關聯方發
生的房租水電的關聯交易在預計情況內；
4
、公司與關聯方的交易均由正常生產經營和提供相關服務所形成，交易價格
均按照發生地區的市場價格執行，不存在損害公司及其股東利益的情況。
二、
2020
年度日常關聯交易的預計情況
1
、基本情況
根據
《上市公司關聯交易實施指引》
的規定，
公司大股東
同方股份有
限公
司
及其控股子公司，泰豪集團有限公司及其控
股
子公司，
同方股份有限公司及泰豪
集團有限公司
董事、高管人員兼職或控制的
公司，
公司董事、高管人員兼職或控
制的
公司，
對公司有重要影響的子公司之持股
10%
以上的股東
為公司關聯方
。
根據日常經營業務需要，公司預計
2020
年將與上述關聯公司發生關聯交易金
額如下：
單位
：
萬元
交易類別
關聯方
預計情況
總金額
同類交易
佔比
(%)
購買商品及接受勞務
同方股份有限公司及其控股子公司
100-1000
0.02--0.22
泰豪集團有限公司及其控股子公司
3000-8000
0.67--1.78
泰豪瀋陽電機有限公司
500-3000
0.11--0.67
江西
國科軍工集團有限公司
50-500
0.01--0.11
其他關聯方
100-1000
0.02--0.22
房租物業及水電支出
同方股份有限公司及其控股子公司
50-100
0.01--0.02
泰豪集團有限公司及其控股子公司
100-300
0.02--0.07
其他關聯方
50-100
0.01--0.02
銷售商品及提供勞務
同方股份有限公司及其控股子公司
500-3000
0.08--0.50
泰豪集團有限公司及其控股子公司
1500-5000
0.25--0.83
泰豪瀋陽電機有限公司
500-3000
0.08--0.33
江西
國科軍工集團有限公司
50-500
0.01--0.08
3 Tech Power Solution Limited及其控
股子公司
3000-10000
0.50—1.67
其他關聯方
100-1000
0.08--0.33
房屋出租及水電收入
泰豪集團有限公司及其控股子公司
100-500
1.25--6.25
南昌小藍創新創業基地管理有限公司
300-800
3.75-10.00
江西
國科軍工集團有限公司
50-100
0.63-1.25
其他關聯方
50-100
0.63-1.25
2
、履約能力分析
上述關聯方目前生產經營情況正常，均具備完全履約能力。
3
、定價政策和定價依據
採購商品接受勞務、銷售商品提供勞務和租賃廠房及相關物業管理勞務、水
電費用結算發生的關聯交易均按照發生地區的市場價格執行，不存在價格溢價或
價格折扣的現象。
4
、交易的目的及交易對公司的影響
（
1
）採購商品實行就近採購原則，
為公司提供了持
續、穩定
的
原料
來源，
有
利於節約運輸費用和降低生產
成
本；銷售商品有利於
增加公司銷售收入及提高盈
利能力
；
向關聯方租賃
或出租
辦公廠房
提供水電服務
，
提高了公司資產使用效率，
有效降低企業成本
。
（
2
）以上交易是在平等、互利基礎上進行的，沒有損害公司及其股東利益，
對於公司
2020
年及未來財務狀況、經營成果不會產生重大影響，也不會影響公司
的獨立性。
5
、關聯交易協議籤署是按每筆業務發生時籤署交易協議。
請各位股東審議
，關聯股東需迴避表決。
2
020
年
5
月
15
日
議案
九
關於續聘大信會計師事務所（特殊普通合夥）為
公司
2
020
年
度審計機構及內控審計機構的議案
各位股東
：
經公司第七屆董事會審計委員會審議通過，同意續聘大信會計師事務所（特
殊普通合夥）為公司
2020
年度審計機構和內控審計機構，報酬由董事會授權公司
管理層根據公司所處區域上市公司水平及相關行業上市公司水平綜合決定。
請各位股東審議。
2
020
年
5
月
15
日
議案
十
關於前次募集資金使用情況報告（修訂稿）的議案
各位股東
：
根據《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》以及《關於前次
募集資金使用情況報告的規定》等有關法律、法規的規定，公司董事會根據
201
9
年度公
司審計情況對前次募集資金使用情況進行了修
訂
並做出專項報告。具體內
容詳見
公司於
2
020
年
4
月
2
5
日
在
上海證券交易所網站
（
http://www.sse.com.cn
）
披露
的
《
泰豪科技股份有限公司關於前次募集資金使用情況的專項報告（修訂
稿）》
。
請各位股東審議。
2
020
年
5
月
15
日
中財網