夜色沉沉，劉邦早已進入到了甜美的夢鄉。這時候張良來找他了。張良先是急促的敲了幾下門，並說道：「沛公有大事發生了，趕緊開門。」
劉邦匆匆的穿好衣服，他明白此刻張良來，肯定是發生了人命關天的事情。
張良一進門，就把明早項羽準備攻打劉邦的事情說給了他聽。
這時候的劉邦還是一臉的懵逼，怎麼回事呀？招呼都不打一聲，怎麼說打就打呢？
張良問劉邦說道：「嚴守函谷關，不讓項羽等諸侯王進來關中之地，這個主意是誰給你出的。」
劉邦直言不諱的說道：「這都是解生那小子告訴我的。」
張良接著問劉邦說道：「如今說什麼都晚了，我們還是務實一點吧，不要去追究了。我問你以你目前的兵力，是否能夠抵擋住項羽大軍的進攻。」
劉邦到時很誠實的說道：「那當然是不能抵擋的了。」
當時劉邦大軍有十萬人，號稱四十萬。項羽大軍四十萬人，號稱一百萬。兩軍勢力懸殊，自不用說，劉邦這次肯定是玩完了。
張良說道：「既然這樣，趁著項伯還沒有走。我去告訴他，你不敢違背項王的意思，這就是一場誤會。」
劉邦緊接著問張良說道：「你和項伯是怎麼認識的，為什麼如此重要的軍事機密，他會告訴你呢？」
劉邦這時候還在懷疑張良是不是有不可告人的秘密。
張良說道：「你不要誤會，我和項伯是生死之交，早年的時候項伯殺人，遭到官方的抓捕，是我救了他的命。他是為了報答我當年的救命之恩才來告訴我這件事的。」
劉邦緊接著說道：「他到時有情有義。既然項伯都來了，我還是有必要見一見他的。你和項伯你們兩個誰的年紀比較大一些呢？」
張良說道：「項伯年長一些。」
劉邦說道：「那你讓他進屋來，我將以兄長的名義款待於他。」
張良走出去見到項伯，就把他朝劉邦屋中拉。張良告訴項伯說道：「走，去沛公屋裡喝點酒，讓他給你解釋一下，這其實是一個誤會。」
項伯知道劉邦是什麼意思。半夜吃什麼酒，肯定沒有什麼好意。項伯本來是不想去的，但是，張良再三的要求，不得已項伯跟隨張良來到沛公的屋中。
這時候劉邦已經命令下人擺好了酒席。一看項伯進門，劉邦趕緊拿著酒杯迎了出去。劉邦先是自己喝了一杯，以表達自己的道歉。然後又請項伯坐上了主位，就這樣三個人又吃又喝又說的。在這個酒宴上，由於劉邦說的話項伯聽來很是受益。三個人竟然變為了無話不說的知己。
期間，劉邦還和項伯還結了個親家。但是，兩人當時也沒有說那麼詳細，比如誰的女兒嫁給誰的兒子。或是誰的兒子娶誰的女兒之類的。
只不過是暫時迫於政治的需求，不得已而為之。劉邦想和項伯進一步拉近關係，才出此下策的。
後來劉邦當上皇帝，就決口不提此事了。劉邦不提，項伯當然就更不敢提了
親家一結，兩人的關係又拉近了些，劉邦開始解釋這個誤會到底是怎麼形成的了？
劉邦說了以下幾點，希望項伯帶話給項羽知道。
第一，我進了關中把金銀財寶都登記在冊，然後封存了起來，絲毫無所取。就是為了等著項王來分配的。
第二，我派人去把手函谷關，其是是怕盜賊出沒。預防不測的事情發生，我哪裡有對項王不敬的意思呢？
項伯好吃好喝的，還被劉邦伺候的舒舒服服。他頓時覺得劉邦這個人還挺夠哥們的，他告訴劉邦，我儘量勸阻項羽不來攻打你了。
但是，你們明天早上一定要去給項羽把這個誤會給解釋清楚。
項伯答應了就好。
此刻，壓在劉邦心上的一塊石頭終於落了地。好險呀，要不是項伯這個傻缺這麼好忽悠。說不定我們就見不到明天的太陽了。
項伯趁著星夜，趕緊趕了回去。他把劉邦不敢違背項羽的意思，說了一遍給項羽聽。
項羽還是很尊重他這個叔父的，自從項梁戰死之後。項伯成了項家唯一一個年齡比較長的人。項伯的面子項羽還是要給的。
更何況項伯說的也並不是沒有道理呀。若不是沛公先把關中給拿下了，他項羽能這麼輕而易舉的進到關中之地嗎？
這麼一說，劉邦還真是有功之臣了。立有大功而去攻打人家這是不義的，考慮到這些，項羽最終放棄了攻打劉邦的想法。
範增得知後，氣的咬牙切齒的，這都怪項伯多管閒事，殺掉劉邦這麼好的一個機會，竟然讓項伯這個蠢貨給攪黃了。
這一次殺劉邦的機會雖然錯過了，不過還好。明早沛劉邦還要來請罪。只要人來了就好，那時候殺他就更容易了。想到這裡範增不由地笑了笑。
第二天天剛蒙蒙亮，劉邦從霸上帶著個百人團隊到項羽所在的鴻門。
這次隨從劉邦來的五個主要親信分別是智將張良、妹夫樊噲、車夫夏侯嬰、硬漢紀信和靳強。
他們到達項羽所在的軍帳前，門前的護衛只是允許劉邦和張良進入內帳，其他人在外守候。
劉邦和張良進來後，項羽、項伯和範增已經入座了，在等著劉邦。
劉邦進來後，首先是向項羽說明了情況。說自己和項羽當初受懷王之約，從不同的地方向關中進軍。沒想到自己竟然走了狗屎運，先一步比項羽到達了關中。
誰知竟然有小人拿這件事在做文章，挑撥他們兄弟之間的關係。幸好上天給了他當面向項羽謝罪的機會。
劉邦這一番話說的太好了，說的項羽有點不好意思了。緊接著劉邦又說了一些兩人當年在一起打仗時，同甘苦，共患難的事情，項羽回想起來那些陳年舊事，又動了惻隱之心。
一不留神竟然把告密者曹無傷給說了出來。
項羽說出曹無傷是間隙後，著實嚇了範增一跳，你怎麼能這樣說呢？以後還又誰會告密給你呢？真是蠢人呀。
本來範增在劉邦來之前，就和項羽約定好殺劉邦的暗號。
這個暗號就是範增用手上所佩戴的玉玦來提醒項羽殺人。期間範增三次磕碰玉玦來提醒項羽，但是，每次項羽都是視而不見，聽而不聞。這讓範增氣憤不已。範增一看這種情況，指望項羽殺劉邦已經沒門了，這時他就起身去找了項羽的弟弟項莊。
範增告訴項莊說道：「你此次進屋的任務，就是殺掉劉邦。否則在座的所有人，以後都會成為劉邦的階下囚。」
範增必須要讓項莊了解到事情的嚴重性，這次若是在讓劉邦逃脫，他們就真的大難臨頭了。
項莊進屋後開始給在座的各位敬酒，然後以軍中娛樂活動少為由，想為沛公舞劍，增添一些樂趣。
項羽同意了項莊的要求，項莊舞劍時，暗藏殺意劍劍指向劉邦。
這時候項伯也發現了項莊對劉邦沒懷好意。於是項伯也拿了一把劍，掩護在了劉邦前面，他是刻意來保護劉邦的。後來的成語項莊舞劍，意在沛公就是出自此處。這時候張良意識到事情不對了。趕緊找了個理由走了出去。樊噲一看張良出來，趕緊問劉邦怎麼樣了？
張良說道：「情況不是很樂觀，項莊舞劍意在殺沛公。」樊噲一聽就夥了，誓於沛公同生死，就這樣樊噲硬是闖了項羽的大帳內。
項羽一看來了一個陌生人，忙問道：「來的這個壯士是誰？」
張良在樊噲身後做了一番介紹，「此人名叫樊噲，乃沛公的保鏢。」
然後項羽讓人賜酒給樊噲喝。又拿了一個生豬蹄子拋給了樊噲。樊噲二話沒說，片刻的功夫就把豬蹄子吃了個精光。
項羽再問樊噲道：壯士可以飲酒嗎？」
樊噲答道：「死我都不怕，還怕喝酒嗎？」
趁著酒意樊噲講道：「當初受懷王之約，說好了誰先進入關中，誰就是關中的王。如今沛公先到，財物無所取，秋毫無所犯。一直把大軍駐紮在霸上，等待將軍的到來。派人嚴守關口是為了防止發生意外。沛公做了這些事，不但，沒有得到獎賞，反而是上將軍聽了別人的讒言，就想殺了沛公，我認為您這樣做事不對的。
項羽沒有說話，只是讓樊噲坐了下來。樊噲坐下來後，這時候項伯和項莊也停止了舞劍。劉邦暫時也沒有了性命之憂。
劉邦想出去清醒一會，就藉故上廁所去了。這時候張良和樊噲也一起跟了出來。
張良勸劉邦趕緊走，離開這個是非之地。
劉邦覺得不辭而別，這樣不好吧。
樊噲說道：「如今別人為刀俎，我為魚肉，任人宰割。現在不跑等在何時。」劉邦聽了樊噲的話，確實如此。在不跑小命可能就真的留在了這裡。
張良問劉邦這次來，有沒有帶禮物？
劉邦說道：「有帶白壁一雙，玉鬥兩隻。只不過是屋內局勢一直都很緊張，沒有機會拿出來。」只好讓張良留下斷後了。
項羽所在的鴻門距離劉邦的霸上僅僅四十裡地，劉邦騎上快馬和樊噲，夏侯嬰、紀信四人走小路，急急忙忙的趕了回去。
張良在外一直徘徊著，琢磨著劉邦快到霸上之後才進去見項羽的。期間，項羽見劉邦眾人久出不歸，就派了陳平去找。這時候的陳平在給項羽打工，後來陳平之所有跟隨了劉邦，可能是在鴻門宴上已經看出了些端倪，沛公這個人確實不簡單。
陳平和張良一同進的屋。
項羽一見張良就問，沛公在哪裡呢？
張良說道：「沛公不勝酒力，喝的不省人事了。他已經先回去了，讓我代他把禮物送給您白壁一雙，送給亞父玉鬥一對。
項羽收下禮物，範增拿著劍把張良給他的玉鬥給劈開了，並且指著項莊大罵，你們這群完蛋的貨，以後就等著去給劉邦當奴隸吧。
劉邦回去後就把奸細曹無傷給殺害了。