今年以來券商承銷債券規模逼近10萬億元

2020-12-16 創業邦

Wind數據顯示，截至11日17時，2020年以來券商承銷的債券總金額達93715.23億元（債券分類按照wind口徑、券商母子公司合併統計），遠超2019年全年規模（76142.18億元）；共涉及93家券商，其中中信證券和中信建投證券承銷規模均突破1萬億元。

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    債券承銷再現超低價競爭。4月27日，海南股權交易中心發布一則公告，稱海南省發展控股有限公司公開選聘中期票據的主承銷商已有結果。其中，0.03‰的「地板價」受到市場各方關注。中國銀行間市場交易商協會表示，已正式啟動對有關事項的自律調查。近年來，為了衝業務規模，債券承銷商頻頻打出「吐血價」，更有承銷收入僅千元。
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    近年來，為了衝業務規模，債券承銷商頻頻打出「吐血價」，更有承銷收入僅千元。監管部門儘管多次出手，但惡性競爭仍屢禁不止。承銷費率十萬分之三4月27日一則公告引發債券圈注意。海南省發展控股有限公司公開選聘中期票據的主承銷商，中信證券與興業銀行中選，但承銷費率低至0.03‰！你沒看錯，是十萬分之三！這意味著，假如債券規模10億，兩家承銷商承銷收入合計才3萬，平均每家1.5萬。有券商人士表示，中期票據承銷費率一般情況而言都比較低，主要是銀行和少數大券商在做，稱銀行低價競爭不在少數。
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    據了解，此次企業債券主承銷商信用評價的對象為2019年度作為主承銷商參與過企業債券承銷，或承銷的企業債券仍在存續期內的87家承銷機構，而信用評級機構信用評價的對象則為2019年度開展企業債券評級業務的6家機構。
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    中證協啟動調查8家券商，21億債券承銷僅收費幾十萬？地板價承銷為何屢禁不止因地板價承銷央企債，8家券商將被中證協自律調查。一位券商人士表示，對於券商來講，債券承銷無非是獲取承銷費和承銷規模，可是這兩個指標是主承銷商無法自主確定的，每次大型企業的債券招標的公告中，其實已經把費率限制在了地板上，要麼不做，要麼低費率，已經變成了一個潛規則。而券商在這個過程中，券商報出如此低的費率，考慮的因素往往很多。
  • 又見券商投行價格戰 百億公司債承銷費率低至0.0001%
    來源：國際金融報「據我了解，債券承銷的費率一般就是『千一』左右，不過近期價格戰打得很厲害，所以有的券商為了拿下一個好項目，只是象徵性地收點費用。」上海某大型券商投行人士告訴《國際金融報》記者。近日，某大型央企為即將發行的百億規模公司債進行承銷招標，有券商報出了1萬元的承銷費，承銷費率僅為0.0001%，一時引發市場熱議。
  • 135家券商前三季度淨利增長逾四成,承銷保薦收入大增近73%!券商...
    不難看到，證券承銷與保薦業務收入增幅最為顯著。國開證券研究報告顯示，IPO、再融資、債券承銷等多個板塊均實現同比高增長。今年前三季度，註冊制改革順利推進，市場共完成IPO295家，募集資金3557億元，同比增長154.0%;市場再融資規模模達到5970億元，同比增長19.3%；券商債券總承銷金額達到7.12萬億，同比增長了31%。
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  • 0.03‰承銷費率揭秘券商賣債「潛規則」 首批90家承銷商籤自律公約
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    1億項目賺3000元還兩家分 限期整改！】承銷1億債券僅賺3000元？針對此前引起市場熱議的超低債券承銷費率，剛剛，交易商協會對興業銀行和中信證券予以警告，並責令兩家機構限期整改。（中國基金報） 　　承銷1億債券僅賺3000元？
  • 五家券商首獲銀行間市場獨立主承銷資格
    一名未獲該資格的華東一家券商債券人士表示，雖然公司沒有銀行間獨立主承資格，但對公司業務開展影響不大，尋找銀行聯席主承銷並非難事。深圳一家券商承銷人士向證券時報記者表示，並非每年都能評，「我們之前也想申請主承資格，但被告知當年並未啟動市場評價工作」。
  • 超低費率搶生意:8券商遭中證協自律調查 債券承銷價格戰打到何時
    來源：上海證券報 今日，中證協在官網公告，對參與中核融資租賃公司債券發行招標的有關券商啟動自律調查。這些券商包括國泰君安、海通證券、中金公司、平安證券、申萬宏源承銷保薦公司、天風證券、中信證券、中信建投。
  • 火速啟動8家券商大調查,多家頭部券商低費率承銷央企債...
    這一調查事出中核融資租賃的債券發行招標事件，而距離7月9日公布招標結果，僅過去10天時間，能在如此短時間內，引起監管關注，可見事件之嚴重程度。中核融資租賃一單21億額度的債券承銷，為何引來多家頭部券商的低價爭奪？為何在行業加強自律的大背景下，又報出如此低價？誰是主跑，誰是陪跑？主跑者又是何資質被中核融資租賃垂青？
  • 87家券商被國家發改委打分:13家被評為C類 今後要做這項業務難了
    主承銷商評價對象為2019年度作為主承銷商參與過企業債券承銷，或承銷的企業債券仍在存續期內的87家券商，分為A、B、C三類。其中獲A類評級的有26家券商，得分排名居前5名的依次是海通證券、天風證券、恆泰長財證券、中信建投證券、財通證券。去年位居榜首的國開證券今年得分排名第20，什麼原因？
  • 年內已發生20起債券違約事件 涉及中安消等不少上市公司
    2018年，債券市場又一次迎來了「多事之『春』」。5月22日，「12川煤炭MTN1」的發行人四川省煤炭產業集團有限責任公司(以下簡稱「川煤集團」稱，因公司現金流緊張，將延期支付該票據2970萬元。而這已是今年以來第20起違約事件。
  • 12家信託公司債券承銷業務戰果初現:華潤華能數量規模領先
    目前信託公司參與承銷業務的數據並無公開資料披露，信託百佬匯記者根據中國信託業協會展開的一項調研獲悉，截至2019年上半年，其中9家信託公司2019年新增承銷業務單數為231單，金額為219.7億元；自2018年獲取展業資質以來，累計單數為287單，金額為271.5億元。
  • 投行迎「大年」 1.71萬億股權承銷哪家強?
    來源：券商中國原標題：IPO月均33家！投行迎「大年」，1.71萬億股權承銷哪家強？「三中一華」奪得半壁江山，興業平安浙商華西跑步前進在以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局下，2020年中國資本市場開啟了精彩紛呈的一年，尤其是股權融資市場。
  • 135家券商前三季度大賺1327億元,承銷保薦業務...
    2019年以來，再融資新規、科創板設立、創業板註冊制改革，十九屆五中全會之後金融委提出要全面實行股票發行註冊制等將顯著提高A股市場股權融資規模，直接拓寬券商投行業務的發展空間。同時，今年以來，流動性寬鬆環境下融資成本下行，疫情導致企業流動資金緊張等因素推動債券發行規模增加。」
  • 今年來投行IPO承銷保薦收入211億,四成券商承銷費率提升,14家收入...
    財聯社（深圳，記者 覃澤俊）訊，今年前11個月投行收入榜單出爐。前11個月，券商承銷費率為4.93%，有可比數據的43家券商中，共有18家券商承銷費率較2019年有所提升。截至11月末，投行IPO承銷收入已經突破200億元，共有14家券商IPO收入翻番。
  • 上市券商6月月報點評:券商6月業績爆發持續看好頭部券商
    今年累計營收1516.79億元，同比+24.92%，累計淨利潤630.13億元，同比+28%。從淨利潤來看，16家券商環比增長超100%，單月淨利潤居前的券商為國泰君安（11.17億元，同比+20%，環比+65%），廣發證券（10.96億元，同比+34%，環比+16%），中信證券（10.17億元，同比+40%，環比+129%），中信建投（10.04億元，同比+122%，環比+221%），華泰證券（9.73億元，同比+110%，環比+114%）。