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廣東文燦壓鑄股份有限公司
Guangdong Wencan Die Casting Co., Ltd.
佛山市南海區裏水鎮和順裡和公路東側（白蒙橋）地段
首次公開發行股票招股說明書摘要
保薦人（主承銷商）
（北京市朝陽區安立路66號4號樓）（北京市朝陽區安立路66號4號樓）
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聲明及承諾
本招股說明書摘要的目的僅為向公眾提供有關本次發行的簡要情況，並不包
括招股說明書全文的各部分內容。招股說明書全文同時刊載於上海證券交易所指
定信息披露網站（ http://www.sse.com.cn）和巨潮網站（ http://www.cninfo.com.cn）。
投資者在做出認購決定之前，應仔細閱讀招股說明書全文，並以其作為投資決定
的依據。
發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其摘要不存在虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連
帶的法律責任。
公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書及其
摘要中財務會計資料真實、完整。
保薦人承諾因其為發行人首次公開發行股票製作、出具的文件有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失。
中國證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其
對發行人股票的價值或投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的
聲明均屬虛假不實陳述。
根據《中華人民共和國證券法》的規定，股票依法發行後，發行人經營與收
益的變化，由發行人自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。
投資者若對招股說明書及其摘要存在任何疑問，應諮詢自己的股票經紀人、
律師、會計師或其他專業顧問。
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第一節重大事項提示
公司提請投資者注意以下重大事項：
一、公司股東股份鎖定的承諾
（一）公司股東唐傑雄、唐傑邦、唐傑維、唐傑操、盛德智投資
及其股東唐怡漢、唐怡燦的承諾
公司股東唐傑雄、唐傑邦、唐傑維、唐傑操、盛德智投資及其股東唐怡漢、
唐怡燦承諾：自發行人股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理
本次發行前本人 /本公司直接或間接持有的發行人股份，也不由發行人回購該部
分股份。在鎖定期滿後兩年內減持的，其減持價格不低於發行價；公司上市後 6
個月內如公司股票連續 20個交易日的收盤價均低於發行價，或者上市後 6個月
期末收盤價低於發行價，持有公司股票的鎖定期限自動延長 6個月。在鎖定期滿
後的 12個月內減持數量不超過本人/本公司持股數量的 20%，鎖定期屆滿後的第
13至 24個月內減持股份數量不超過本人/本公司持股數量的 20%，並提前三個交
易日予以公告，減持價格不低於發行價（若上述期間公司發生派發現金股利、送
股、轉增股本及其他除息、除權行為的，則上述價格將進行相應調整）。此外，
公司股東唐傑雄、唐傑邦在擔任發行人董事或高級管理人員期間每年轉讓的股份
不超過本人直接和間接持有發行人股份總數的 25%；不再擔任上述職務後半年
內，不轉讓本人持有的發行人股份。
（二）其他股東承諾
除唐傑雄、唐傑邦、唐傑維、唐傑操、盛德智投資及其股東唐怡漢、唐怡燦
以外的其他股東承諾：自發行人股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委託他
人管理本次發行前本人 /本公司直接或間接持有的發行人股份，也不由發行人回
購該部分股份。
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二、滾存利潤分配方案
公司於
2015年
12月
29日召開了
2015年第四次臨時股東大會，審議通過了
本次發行前滾存利潤的分配方案，同意公司本次發行前滾存的未分配利潤由本次
發行後的新老股東共享。
三、公司發行上市後的股利分配政策
根據公司
2015年第四次臨時股東大會通過的《公司章程（草案）》，公司發
行上市後的主要股利分配政策如下：
（一）利潤分配的形式
公司採取現金、股票、現金股票相結合或法律、法規允許的其他方式分配股
利，在公司具備現金分紅條件的情況下，公司應優先採用現金分紅進行利潤分配。
（二）利潤分配的期間間隔
原則上公司利潤分配的期間間隔為每年進行年度分紅，公司董事會也可以根
據公司的資金狀況提議進行中期分紅。
（三）現金分紅的具體條件和比例
1、現金分紅的具體條件
（1）公司該年度或半年度實現的可供分配利潤為正值，且現金流充裕，實
現現金分紅不會影響後續持續經營；
（2）公司累計可供分配利潤為正值；
（3）公司該年度經審計的經營活動產生的現金流量淨額為正值；
（4）審計機構對公司的該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；
（5）公司未來十二個月內無重大投資計劃或重大現金支出（募集資金項目
除外）。
2、現金分紅的比例
公司主要採取現金分紅的利潤分配政策，即公司當年度實現盈利，在依法彌
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補虧損、提取法定公積金、盈餘公積金後有可供分配利潤的，則公司應當進行現
金分紅；公司利潤分配不得超過累計可供分配利潤的範圍；總體而言，若公司無
重大投資計劃或重大現金支出發生，則單一年度以現金方式分配的利潤不少於當
年度實現的可供分配利潤的
15%。
公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水
平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，制定以下差異化的現金
分紅政策：
（1）公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，
現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到
80%；
（2）公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，
現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到
40%；
（3）公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，
現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到
20%。
3、上述「重大投資計劃」或者「重大現金支出」指以下情形之一：
（1）公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或者購買設備累計支出達
到或超過公司最近一期經審計淨資產的
50%，且超過
5,000萬元；
（2）公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或者購買設備累計支出達
到或超過公司最近一期經審計總資產的
30%。
（四）股東分紅回報規劃
發行人制定了《關於公司上市後未來分紅回報規劃的議案》，並已經公司
2015
年第四次臨時股東大會審議通過。
1、公司股東回報規劃充分考慮和聽取股東（特別是公眾投資者）、獨立董事
和外部監事的意見，堅持現金分紅為主這一基本原則，每年現金分紅不低於當年
實現可供分配利潤的
15%。
2、公司至少每三年重新審閱一次《股東分紅回報規劃》，根據股東（特別是
公眾投資者）、獨立董事和外部監事的意見對公司正在實施的股利分配政策作出
適當且必要的修改，確定該時段的股東回報規劃。但公司保證調整後的股東回報
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規劃不違反以下原則：如無重大投資計劃或重大現金支出發生，公司應當採取現
金方式分配股利，以現金方式分配的利潤不少於當年實現的可供分配利潤的
15%。
3、公司在足額預留法定公積金、盈餘公積金以後，每年向股東現金分配股
利不低於當年實現的可供分配利潤的
15%。在確保足額現金股利分配的前提下，
公司可以另行增加股票股利分配和公積金轉增。
四、穩定股價的承諾
（一）穩定股價措施的啟動和停止條件
1、啟動條件
公司股票上市後三年內，若公司股票收盤價連續
20個交易日均低於公司最
近一期末經審計的每股淨資產（若因除權除息等事項致使上述股票收盤價與公司
最近一期末經審計的每股淨資產不具可比性的，上述每股淨資產應做相應調整），
且同時滿足相關回購、增持公司股份等行為的法律、法規和規範性文件的規定，
則觸發公司、控股股東、董事（不含獨立董事）及高級管理人員履行穩定公司股
價措施。
2、停止條件
實施期間，若出現以下任一情形，則視為本次穩定股價措施實施完畢及承諾
履行完畢，已公告的穩定股價方案停止執行：
（1）公司股票連續
5個交易日的收盤價均高於公司最近一期末經審計的每
股淨資產（若因除權除息等事項致使上述股票收盤價與公司最近一期末經審計的
每股淨資產不具可比性的，上述每股淨資產應做相應調整）；
（2）繼續回購或增持公司股份將導致公司股權分布不符合上市條件。
（二）穩定股價的具體措施
1、公司回購
（1）公司將依據法律、法規及公司章程的規定，在穩定股價措施的啟動條
件成就之日起
10個交易日內召開董事會，董事會應制定明確、具體的回購方案，
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方案內容應包括但不限於擬回購本公司股份的種類、數量區間、價格區間、實施
期限等內容，並提交公司股東大會審議，回購方案經公司股東大會審議通過後生
效。但如果股份回購方案實施前或實施過程中公司股價已經不滿足啟動穩定公司
股價措施條件的，可不再繼續實施該方案。
（2）在股東大會審議通過股份回購方案後，公司將依法通知債權人，並向
證券監督管理部門、證券交易所等主管部門報送相關材料，辦理審批或備案手續。
本公司回購價格不高於公司最近一期末經審計的每股淨資產（若因除權除息等事
項致使上述股票收盤價與公司最近一期末經審計的每股淨資產不具可比性的，上
述每股淨資產應做相應調整），回購股份的方式為集中競價交易方式、要約方式
或證券監督管理部門認可的其他方式。
（3）若某一會計年度內公司股價多次觸發上述需採取股價穩定措施條件的，
公司將繼續按照上述穩定股價預案執行，但應遵循以下原則：
1）單次用於回購
股份的資金金額不高於上一個會計年度經審計的歸屬於母公司股東淨利潤的
10%；2）單一會計年度用以穩定股價的回購資金合計不超過上一會計年度經審
計的歸屬於母公司股東淨利潤的
30%。超過上述標準的，有關穩定股價措施在當
年度不再繼續實施。但如果下一年度繼續出現需啟動穩定股價措施的情形時，公
司將繼續按照上述原則執行穩定股價預案。
2、控股股東、實際控制人增持
（1）若公司董事會未在觸發公司股份回購義務後的
10個交易日內製訂並公
告公司股份回購預案，或者股份回購預案被公司股東大會否決，或者公司公告實
施回購的具體方案後
30日內不履行或者不能履行回購公司股份義務，或者公司
回購股份達到預案上限後，公司股票的收盤價格仍無法穩定在公司最近一期經審
計的每股淨資產之上且持續連續
5個交易日以上，則觸發公司控股股東、實際控
制人增持股份的義務。
（2）在不影響公司上市條件的前提下，公司控股股東、實際控制人應在觸
發增持義務之日起
3個交易日內提出增持公司股份的方案（包括擬增持股份的數
量、價格區間、時間等），並依法履行所需的審批手續，在獲得批准後的
3個交
易日內通知公司，公司應按照相關規定披露增持股份的計劃。在公司披露增持公
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司股份計劃的
3個交易日後，將按照方案開始實施增持公司股份的計劃。
（3）公司控股股東、實際控制人增持股份的方式為集中競價交易方式、要
約方式或證券監督管理部門認可的其他方式，增持價格不超過最近一期末經審計
的每股淨資產（若因除權除息等事項致使上述股票收盤價與公司最近一期末經審
計的每股淨資產不具可比性的，上述每股淨資產應做相應調整）。但如果增持公
司股份方案實施前或實施過程中公司股價已經不滿足啟動穩定公司股價措施條
件的，可不再繼續實施該方案。
若某一會計年度內公司股價多次觸發上述需採取股價穩定措施條件的，控股
股東、實際控制人將繼續按照上述穩定股價預案執行，但應遵循以下原則：
1）
單次用於增持股份的資金金額不低於其最近一次從公司所獲得稅後現金分紅金
額的
20%；2）單一年度用以穩定股價的增持資金不超過其最近一次從公司所獲
得稅後現金分紅金額的
50%。超過上述標準的，有關穩定股價措施在當年度不再
繼續實施。但如下一年度繼續出現需啟動穩定股價措施的情形時，其將繼續按照
上述原則執行穩定股價預案。下一年度觸發股價穩定措施時，以前年度已經用於
穩定股價的增持資金額不再計入累計現金分紅金額。
3、董事（不含獨立董事）、高級管理人員增持
（1）若公司控股股東、實際控制人未在觸發增持股份義務之日起
10個交易
日內提出增持公司股份的計劃，或者未在公司公告其增持計劃後
30日內開始實
施增持，或者公司控股股東、實際控制人增持股票達到預案上限後，公司股票的
收盤價格仍無法穩定在公司最近一期末經審計的每股淨資產之上且持續連續
5
個交易日以上，則觸發公司董事（不含獨立董事）和高級管理人員增持公司股份
的義務。
（2）不影響公司上市條件的前提下，公司董事（不含獨立董事）、高級管理
人員應在觸發增持義務之日起
3個交易日內提出增持公司股份的方案（包括擬增
持股份的數量、價格區間、時間等），並依法履行所需的審批手續，在獲得批准
後的
3個交易日內通知公司，公司應按照相關規定披露增持股份的計劃。在公司
披露增持公司股份計劃的
3個交易日後，將按照方案開始實施增持公司股份的計
劃。
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（3）公司董事（不含獨立董事）和高級管理人員將通過競價交易等方式買
入公司股份以穩定公司股價，買入價格不高於公司最近一期末經審計的每股淨資
產（若因除權除息等事項致使上述股票收盤價與公司最近一期末經審計的每股淨
資產不具可比性的，上述每股淨資產應做相應調整）。但如果公司披露其買入計
劃
3個交易日內或實施過程中其股價已經不滿足啟動穩定公司股價措施的條件
的，其可不再實施上述增持公司股份計劃。
若某一會計年度內公司股價多次觸發上述需採取股價穩定措施條件的，公司
董事（不含獨立董事）、高級管理人員將繼續按照上述穩定股價預案執行，但應
遵循以下原則：
1）單次用於購買股份的資金金額不低於其在擔任董事或高級管
理人員職務期間上一會計年度從公司處領取的稅後薪酬的
20%；2）單一年度用
以穩定股價所動用的資金應不超過其在擔任董事或高級管理人員職務期間上一
會計年度從公司處領取的稅後薪酬的
50%。超過上述標準的，有關穩定股價措施
在當年度不再繼續實施。但如下一年度繼續出現需啟動穩定股價措施的情形時，
將繼續按照上述原則執行穩定股價預案。
若公司新聘任董事（不含獨立董事）、高級管理人員，公司將要求該新聘任
的董事、高級管理人員履行公司上市時董事、高級管理人員已作出的相應承諾。
五、關於招股說明書無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏
的承諾
（一）發行人的承諾
1、公司首次公開發行股票招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大
遺漏。
2、若有權部門認定公司首次公開發行股票招股說明書有虛假記載、誤導性
陳述或重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響
的，公司將依法回購首次公開發行的全部新股。本公司將在上述事項認定後
30
日內啟動回購事項，回購價格按照發行價加算銀行同期存款利息確定（若發生派
發現金股利、送股、轉增股本及其他除息、除權行為的，則價格將進行相應調整）。
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3、若因公司首次公開發行股票招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或重
大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，公司將依法賠償投資者損失。在
該等違法事實被有權部門認定後，公司將本著積極協商、切實保障投資者特別是
中小投資者利益的原則，對投資者直接遭受的、可測算的經濟損失，選擇與投資
者和解、通過第三方與投資者調解及設立投資者賠償基金等方式進行賠償。
（二）發行人控股股東、實際控制人的承諾
1、發行人首次公開發行股票招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重
大遺漏。
2、若有權部門認定發行人首次公開發行股票招股說明書有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏，對判斷其是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響
的，本人/本公司將依法回購已轉讓的原限售股份。本人
/本公司將在上述事項認
定後
30日內啟動回購事項，回購價格按照發行價加算銀行同期存款利息確定（若
發生派發現金股利、送股、轉增股本及其他除息、除權行為的，則價格將進行相
應調整）。
3、若因發行人首次公開發行股票招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或
重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人
/本公司將依法賠償投資
者損失。在該等違法事實被有權部門認定後，本人
/本公司將本著積極協商、切
實保障投資者特別是中小投資者利益的原則，對投資者直接遭受的、可測算的經
濟損失，選擇與投資者和解、通過第三方與投資者調解及設立投資者賠償基金等
方式進行賠償。
（三）發行人全體董事、監事、高級管理人員的承諾
1、發行人首次公開發行股票招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重
大遺漏。
2、若因發行人首次公開發行股票招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或
重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失。
在該等違法事實被有權部門認定後，本人將本著積極協商、切實保障投資者特別
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是中小投資者利益的原則，對投資者直接遭受的、可測算的經濟損失，選擇與投
資者和解、通過第三方與投資者調解及設立投資者賠償基金等方式進行賠償。
六、發行前持股
5%以上股東的持股意向及減持意向
在本人/本公司所持股份公司股票鎖定期滿後
2年內，本人/本公司承諾在符
合相關法律法規、中國證監會相關規定及其他對本人
/本公司有約束力的規範性
文件規定並同時滿足下述條件的情形下，減持所持有的股份公司股票，並提前
3
個交易日予以公告：
1、減持前提：不對股份公司的控制權產生影響，不存在違反本人
/本公司在
股份公司首次公開發行時所作公開承諾的情況。
2、減持價格：不低於公司股票的發行價格。
3、減持方式：通過大宗交易方式、集中競價方式或其他合法方式進行減持，
但如果本人
/本公司預計未來一個月內公開轉讓股份的數量合計超過公司股份總
數
1%的，將僅通過證券交易所大宗交易系統轉讓所持股份。
4、減持數量：在本人/本公司所持公司股票鎖定期滿後的
12個月內減持數
量不超過本人/本公司持股數量的
20%，鎖定期屆滿後的第
13至
24個月內減持
股份數量不超過本人/本公司持股數量的
20%，並提前三個交易日予以公告，減
持價格不低於發行價。
5、減持期限：自公告減持計劃之日起六個月。減持期限屆滿後，若本人
/
本公司擬繼續減持股份，則需重新公告減持計劃。
若公司發生派發現金股利、送股、轉增股本及其他除息、除權行為的，則發
行價將進行相應調整。
七、公司董事、高級管理人員對公司本次公開發行攤薄即
期回報採取填補措施的承諾
公司董事、高級管理人員承諾忠實、勤勉地履行職責，維護公司和全體股東
的合法權益，並根據中國證監會相關規定對公司填補即期回報措施能夠得到切實
履行作出如下承諾：
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「（一）承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不採
用其他方式損害公司利益；
（二）承諾對個人的職務消費行為進行約束；
（三）承諾不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動；
（四）承諾由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執
行情況相掛鈎；
（五）承諾擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情
況相掛鈎。」
八、發行人及其控股股東、實際控制人、公司董事、監事
及高級管理人員等責任主體未能履行承諾時的約束措施
發行人承諾：如公司在招股說明書中作出的相關承諾未能履行、確已無法履
行或無法按期履行的（因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等
無法控制的客觀原因導致的除外），公司自願承擔相應的法律後果和民事賠償責
任，並採取或接受以下措施：（1）及時、充分披露本公司承諾未能履行、無法履
行或無法按期履行的具體原因；（2）向股東和投資者提出補充承諾或替代承諾，
以儘可能保護公司及股東、投資者的權益，並將上述補充承諾或替代承諾提交公
司股東大會審議；（3）在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履
行的具體原因，並向股東和投資者道歉；（4）因違反承諾給投資者造成損失的，
將以自有資金賠償投資者因依賴相關承諾實施交易而遭受的直接損失，賠償金額
依據發行人與投資者協商確定的金額，或證券監督管理部門、司法機關認定的方
式或金額確定。如因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等無法
控制的客觀原因導致承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的，公司將採
取以下措施：（1）及時、充分披露公司承諾未能履行、無法履行或無法按期履行
的具體原因；（2）向股東和投資者提出補充承諾或替代承諾，以儘可能保護公司
及股東、投資者的權益。
發行人股東唐傑雄、唐傑邦、唐傑維、唐傑操、盛德智投資及其股東唐怡漢、
唐怡燦承諾：如在招股說明書中作出的相關承諾未能履行、確已無法履行或無法
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按期履行的（因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等無法控制
的客觀原因導致的除外），公司自願承擔相應的法律後果和民事賠償責任，並採
取或接受以下措施：（1）及時、充分披露本公司承諾未能履行、無法履行或無法
按期履行的具體原因；（2）向股東和投資者提出補充承諾或替代承諾，以儘可能
保護公司及股東、投資者的權益，並將上述補充承諾或替代承諾提交公司股東大
會審議；（3）在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行的具體
原因，並向股東和投資者道歉；（4）因違反承諾給公司或投資者造成損失的，將
依法對公司或投資者進行賠償；（5）將應得的現金分紅由公司直接用於執行未履
行的承諾或用於賠償因未履行承諾而給公司或投資者帶來的損失。如因相關法律
法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等無法控制的客觀原因導致承諾未能
履行、確已無法履行或無法按期履行的，公司將採取以下措施：（1）及時、充分
披露公司承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；（2）向股東和投
資者提出補充承諾或替代承諾，以儘可能保護公司及股東、投資者的權益。
發行人全體董事、監事和高級管理人員承諾：如在招股說明書中作出的相關
承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的（因相關法律法規、政策變化、
自然災害及其他不可抗力等無法控制的客觀原因導致的除外），公司自願承擔相
應的法律後果和民事賠償責任，並採取或接受以下措施：（1）及時、充分披露本
公司承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；（2）向股東和投資者
提出補充承諾或替代承諾，以儘可能保護公司及股東、投資者的權益，並將上述
補充承諾或替代承諾提交公司股東大會審議；（3）在股東大會及中國證監會指定
的披露媒體上公開說明未履行的具體原因，並向股東和投資者道歉；（4）因違反
承諾給公司或投資者造成損失的，將依法對公司或投資者進行賠償；（5）調減工
資、獎金和津貼等，並將此直接用於執行未履行的承諾或用於賠償因未履行承諾
而給公司或投資者帶來的損失。如因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他
不可抗力等無法控制的客觀原因導致承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履
行的，公司將採取以下措施：（1）及時、充分披露公司承諾未能履行、無法履行
或無法按期履行的具體原因；（2）向股東和投資者提出補充承諾或替代承諾，以
儘可能保護公司及股東、投資者的權益。
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九、本次發行相關中介的承諾
1、保薦機構
中信建投證券承諾：如因未勤勉盡責而導致為公司首次公開發
行製作、出具的申請文件存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，致使投資者在
證券交易中遭受實際損失的，在該等事實被認定後，
中信建投證券將與公司及其
相關過錯方就該等實際損失向投資者依法承擔個別或連帶的賠償責任，並將先行
賠償投資者損失，確保投資者的合法權益得到有效保護。
2、發行人律師北京市邦盛律師事務所承諾：如因未勤勉盡責而導致為公司
首次公開發行製作、出具的申請文件存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，致
使投資者在證券交易中遭受實際損失的，在該等事實被認定後，本所將與公司及
其相關過錯方就該等實際損失向投資者依法承擔個別或連帶的賠償責任，確保投
資者的合法權益得到有效保護。
3、申報會計師大華會計師事務所承諾：因本所為廣東文燦壓鑄股份有限公
司首次公開發行製作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投
資者造成損失的，將依法按照相關監管機構或司法機關認定的金額賠償投資者損
失，如能證明無過錯的除外。
4、資產評估機構廣東聯信資產評估土地
房地產估價有限公司承諾：如因未
勤勉盡責而導致為公司首次公開發行製作、出具的申請文件存在虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受實際損失的，在該等事實被認
定後，本機構將與公司及其相關過錯方就該等實際損失向投資者依法承擔個別或
連帶的賠償責任，確保投資者的合法權益得到有效保護。
十、本公司特別提醒投資者注意以下風險扼要提示，欲詳
細了解，請認真閱讀招股說明書「第四節風險因素」的全
部內容
（一）汽車行業周期波動的風險
公司主要從事汽車鋁合金精密壓鑄件的研發、生產和銷售，報告期內，公司
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廣東文燦壓鑄股份有限公司招股說明書摘要
汽車類壓鑄件銷售收入佔主營業務收入的比例分別為
86.67%、90.28%和
92.07%，
佔比較高。因此，公司經營業績很大程度上受汽車行業景氣狀況的影響。
近幾年來，受國際國內經濟形勢的影響，我國汽車產量增速波動較大。汽車
行業受宏觀經濟影響較大，若未來全球經濟和國內宏觀經濟形勢惡化，汽車產業
發生重大不利變化，將對公司生產經營和盈利能力造成不利影響。
（二）汽車產業政策變化的風險
汽車產業是國民經濟的重要支柱性產業，由於對上下遊產業的拉動效應巨
大，已成為驅動我國國民經濟發展的重要力量之一。為進一步扶持汽車產業的發
展並鼓勵汽車行業的產業升級及重組整合，國家發改委、國務院相繼發布了《關
於汽車工業
結構調整意見的通知》、《汽車產業調整和振興規劃》等政策性文件。
但隨著我國汽車保有量的快速增長，城市交通擁堵和大氣汙染問題日益凸顯。為
抑制私家車的過快增長，部分城市已出臺各種限制性措施並大力提倡公共運輸。
未來若因交通擁堵、大氣汙染等因素導致一些特大城市實施汽車限購等抑制
汽車需求的政策，將影響整個汽車零部件行業，進而對公司經營帶來一定不利影
響。
（三）客戶集中度較高的風險
報告期內，公司的客戶集中度較高，前五大客戶的合計銷售收入分別為
64,948.94萬元、
65,671.80萬元和
83,875.79萬元，佔營業收入的比例分別為
56.01%、54.29%和
54.15%，公司存在客戶集中度較高的風險。
公司主要客戶為國內外大型汽車整車廠商和一級零部件供應商，如果主要客
戶流失或客戶經營狀況發生不利變動，將會對公司生產經營造成不利影響。
（四）原材料價格波動風險
公司產品主要原材料為鋁合金。報告期內，國際國內鋁價呈現一定波動性。
受國際國內經濟形勢、國家宏觀調控政策及市場供求變動等因素的影響，未來幾
年鋁價變動仍存在一定的不確定性。公司產品的定價方式系以成本加成為基礎，
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廣東文燦壓鑄股份有限公司招股說明書摘要
一般會定期根據鋁價的變動進行調整，但若鋁價短期內發生劇烈波動，公司產品
價格未能及時調整，可能給公司經營業績帶來不利影響。
（五）應收帳款管理風險
報告期各期末，公司應收帳款分別為
29,279.51萬元、31,077.12萬元和
36,099.65萬元，佔總資產的比重分別為
23.01%、16.08%和
15.44%。如果公司短
期內應收帳款出現大幅上升，客戶出現財務狀況惡化或無法按期付款的情況，將
會使公司面臨壞帳損失的風險，對資金周轉和利潤水平產生不利影響。
（六）
新能源汽車轉型帶來的風險
汽車工業正向
新能源汽車轉型，而
新能源汽車由於電池續航裡程不足，必須
通過減輕車身重量達到提高用戶體驗目的。因此，
新能源汽車發展將推動車用鋁
合金零部件發展。
目前公司終端客戶仍以傳統燃油汽車企業為主，若未來公司在產品開發、技
術研發等方面的成果達不到
新能源汽車的技術要求，或出現替代性產品和技術，
而公司的技術水平又未能緊跟技術發展趨勢，導致公司不能有效開拓
新能源汽車
客戶，則將對公司未來經營業績產生不利影響。
十一、財務報告審計截止日後的主要財務信息及經營狀況
財務報告審計截止日後至招股說明書籤署日，公司經營情況穩定，主要經營
模式、經營規模、產品價格、原材料採購價格、主要客戶和供應商構成、稅收政
策以及其他可能影響投資者判斷的重大事項，均未發生重大變化。
公司
2017年度營業收入為
155,709.54萬元，較上年增加
34,045.12萬元，增
長
27.98%，淨利潤為
15,530.37萬元，較上年增加
60.33萬元，增長
0.39%，扣
除非經常性損益後歸屬於發行人股東的淨利潤為
14,601.48萬元，較上年增加
612.17萬元，增長
4.38%，公司經營業績保持穩定增長。結合行業發展趨勢及公
司實際經營情況，公司預計
2018年
1-3月可實現營業收入約為
33,570.00萬元至
38,400.00萬元，較上年同期的變動幅度為
5.02%至
20.13%；淨利潤約為
3,820.00
1-2-1-16
廣東文燦壓鑄股份有限公司招股說明書摘要
萬元至
4,400.00萬元，較上年同期的變動幅度為
10.20%至
26.93%；扣除非經常
性損益後歸屬於發行人股東的淨利潤約為
3,800.00萬元至
4,300.00萬元，較上年
同期的變動幅度為
11.61%至
26.30%。
上述
2018年一季度業績預計中的相關財務數據是公司財務部門初步測算的
結果，預計數不代表公司最終可實現收入、淨利潤，亦不構成公司盈利預測。
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第二節本次發行概況
股票種類：人民幣普通股（
A股）
每股面值：人民幣
1.00元
本次公開發行股票數量：
5,500萬股，佔發行後總股本的
25%。本次發行不涉及股東
公開發售股份
公開發行新股的數量：
5,500萬股
公司股東公開發售股份的數
量：
本次發行不涉及股東公開發售股份
每股發行價格：
15.26元
發行市盈率：
22.99倍（按發行後總股本全麵攤薄計算）
發行前每股淨資產：
6.82元（按發行前經審計的淨資產除以發行前總股本計算）
發行後每股淨資產：
8.70元（按本次發行後淨資產除以發行後總股本計算，其中
發行後淨資產按發行前本公司經審計的淨資產和本次募集
資金淨額之和計算）
發行市淨率：
1.75倍（按每股發行價除以發行後每股淨資產確定）
發行方式：
採用網下向投資者詢價配售與網上按市值申購定價發行相
結合的方式或證券監管部門認可的其他方式
發行對象：
符合資格的詢價對象和在上海證券交易所開戶的境內自然
人、法人等投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）
承銷方式：餘額包銷
上市地點：上海證券交易所
預計募集資金總額和淨額：
募集資金總額為
839,300,000.00元，扣除發行費用以後的募
集資金淨額為
788,928,693.36元
發行費用概算：
50,371,306.64元，以下發行費用均不含增值稅，發行費用由
公司承擔
其中：承銷及保薦費用
42,318,867.92元
審計及驗資費用
1,675,429.84元
律師費用
1,357,547.15元
用於本次發行的信息
披露費用
4,669,811.32元
發行手續費及招股書
印刷費等
349,650.41元
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廣東文燦壓鑄股份有限公司招股說明書摘要
第三節發行人基本情況
一、發行人情況
發行人名稱：廣東文燦壓鑄股份有限公司
發行人英文名稱：
Guangdong Wencan Die Casting Co., Ltd.
註冊資本：
16,500萬元
法定代表人：唐傑雄
有限公司成立日期：
1998年
9月
4日
整體變更為股份公司日期：
2014年
10月
10日
住所：佛山市南海區裏水鎮和順裡和公路東側（白蒙橋）地段
郵政編碼：
528241
聯繫電話：
0757-85121488
傳真：
0757-85102488
公司網址：
http://www.wencan.com
電子信箱：
securities@wencan.com
二、發行人歷史沿革及改制重組情況
（一）發行人設立方式
廣東文燦壓鑄股份有限公司系由文燦有限依法整體變更設立的股份有限公
司。2014年
9月
11日，文燦有限全體股東通過《廣東文燦壓鑄有限公司股東
會決議》，同意以文燦有限截至
2014年
7月
31日經大華會計師事務所審計的淨
資產
345,127,719.41元為基礎折合股本
15,000萬股，整體變更設立股份公司，
註冊資本
15,000萬元。
2014年
9月
12日，大華會計師事務所出具「大華驗字[2014]000416號」《驗
資報告》，對股份公司註冊資本進行審驗確認。
2014年
10月
10日，廣東省佛山市工商行政管理局向公司核發了《企業法
人營業執照》，註冊號為
440682000164182。
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廣東文燦壓鑄股份有限公司招股說明書摘要
（二）發起人及其投入的資產內容
公司發起人為唐傑雄先生、唐傑邦先生等
5位股東，設立時其持股具體情
況如下：
序號發起人名稱持股數（萬股）持股比例
1唐傑雄
3,000.00 20.00%
2唐傑邦
3,000.00 20.00%
3唐傑維
3,000.00 20.00%
4唐傑操
3,000.00 20.00%
5盛德智投資
3,000.00 20.00%
合計
15,000.00 100.00%
發行人成立時擁有的主要資產為整體變更設立股份公司時承繼文燦有限的
整體資產，擁有的主要資產為應收帳款、長期股權投資、固定資產等。
三、發行人股本情況
（一）本次發行前及發行後的股本情況
本次發行前公司總股本為
16,500萬股，本次擬公開發行股票數量
5,500萬
股，佔發行後總股本的
25%。本次發行不涉及股東公開發售股份。
本次發行前股東所持股份的流通限制以及自願鎖定的承諾：
1、公司股東唐傑雄、唐傑邦、唐傑維、唐傑操、盛德智投資及其股東唐怡
漢、唐怡燦的承諾
公司股東唐傑雄、唐傑邦、唐傑維、唐傑操、盛德智投資及其股東唐怡漢、
唐怡燦承諾：自發行人股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委託他人管
理本次發行前本人/本公司直接或間接持有的發行人股份，也不由發行人回購該
部分股份。在鎖定期滿後兩年內減持的，其減持價格不低於發行價；公司上市
後
6個月內如公司股票連續
20個交易日的收盤價均低於發行價，或者上市後
6
個月期末收盤價低於發行價，持有公司股票的鎖定期限自動延長
6個月。在鎖
定期滿後的
12個月內減持數量不超過本人/本公司持股數量的
20%，鎖定期屆
滿後的第
13至
24個月內減持股份數量不超過本人
/本公司持股數量的
20%，並
提前三個交易日予以公告，減持價格不低於發行價（若上述期間公司發生派發
現金股利、送股、轉增股本及其他除息、除權行為的，則上述價格將進行相應
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廣東文燦壓鑄股份有限公司招股說明書摘要
調整）。此外，公司股東唐傑雄、唐傑邦在擔任發行人董事或高級管理人員期間
每年轉讓的股份不超過本人直接和間接持有發行人股份總數的
25%；不再擔任
上述職務後半年內，不轉讓本人持有的發行人股份。
2、其他股東承諾
除唐傑雄、唐傑邦、唐傑維、唐傑操、盛德智投資及其股東唐怡漢、唐怡
燦以外的其他股東承諾：自發行人股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委
託他人管理本次發行前本人/本公司直接或間接持有的發行人股份，也不由發行
人回購該部分股份。
（二）公司股東情況
1、前十名股東情況
公司前十名股東持股情況如下：
序號股東名稱持股數量（萬股）持股比例
1唐傑雄
3,000.00 18.18%
2唐傑邦
3,000.00 18.18%
3唐傑維
3,000.00 18.18%
4唐傑操
3,000.00 18.18%
5盛德智投資
3,000.00 18.18%
6王令灼
200.00 1.21%
7九泰基金
—新三板
4號
107.00 0.65%
8
佛山中科金禪智慧產業股權投資合夥企業
（有限合夥）
100.00 0.61%
9東莞中科中廣創業投資有限公司
100.00 0.61%
10深圳前海萬牛紅犇投資合夥企業（有限合夥）
100.00 0.61%
合計
15,607.00 94.59%
2、前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務
公司前十名自然人股東出資情況及在發行人處任職情況如下：
序號股東姓名持股數量（萬股）持股比例在發行人處任職情況
1唐傑雄
3,000.00 18.18%董事長、總經理
2唐傑邦
3,000.00 18.18%副董事長
3唐傑維
3,000.00 18.18%文燦模具副總經理
4唐傑操
3,000.00 18.18% -
5王令灼
200.00 1.21% -
合計
12,200.00 73.94% -
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3、國家股、國有法人股及外資股股東情況
公司無國家股、國有法人股及外資股股東。
（三）發行前股東間的關聯關係
公司控股股東及實際控制人為唐傑雄、唐傑邦，二人為堂兄弟關係，分別
直接持有公司
18.18%的股份，並通過盛德智投資間接控制公司
18.18%的股份，
唐傑雄、唐傑邦合計直接和間接控制公司
54.55%的股份，為公司實際控制人。
唐傑雄、唐傑邦、唐怡漢、唐怡燦分別持有盛德智投資
37.50%、37.50%、
12.50%、12.50%的股權，唐傑維、唐傑操分別持有公司
18.18%的股份，唐怡漢、
唐怡燦、唐傑維、唐傑操為公司實際控制人唐傑雄、唐傑邦的一致行動人，唐
怡漢、唐怡燦分別為唐傑雄、唐傑邦之父，唐傑維、唐傑操分別為唐傑雄、唐
傑邦之胞弟。
除此之外，公司股東之間不存在關聯關係。
四、發行人的主營業務情況
（一）主營業務、主要產品及其用途
公司主要從事汽車鋁合金精密壓鑄件的研發、生產和銷售，產品主要應用
於中高檔汽車的發動機系統、變速箱系統、底盤系統、制動系統、車身結構件
及其他汽車零部件。
公司客戶包括採埃孚天合（
ZF TRW）、威伯科（
WABCO）、法雷奧
（VALEO）、瀚德（
HALDEX）、格特拉克（
GETRAG）、博世（
BOSCH）、
馬勒（
MAHLE）、加特可（
JATCO）等全球知名一級汽車零部件供應商，以
及通用汽車、奔馳、
長城汽車、大眾、特斯拉（
TESLA）、吉利、上海蔚來等
整車廠商。
公司
2014年、2015年獲得通用汽車（GM）的「品質表現優秀供應商獎（GM
Supplier Quality Excellence Award）」；2014年獲得蒂森克虜伯普利斯坦集團亞太
區總部的「2013年度卓越開發獎」；2011年至
2014年被全球最大的汽車零部件
供應商博世（BOSCH）評為年度「優選供應商（Perferred Supplier）」；2013年
因在真空泵殼體量產爬坡階段的高效、優質供貨獲得威伯科（
WABCO）的「特
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廣東文燦壓鑄股份有限公司招股說明書摘要
殊貢獻獎（
Special Recognition Award）」，並獲得「最佳流程改善獎（
Best Process
Improvement）」；2009年、2013年被法雷奧（VALEO）評為「優秀合作夥伴」；
2012年獲得加特可（JATCO）的「全球最佳表現獎（
Globle Best Performance
Award）」。
公司在
2017年第十二屆中國國際壓鑄工業展覽會上榮獲「優質鑄件金獎」、
「優質鑄件金獎（特別獎）」；2015年
12月，南通雄邦的高性能汽車發動機皮
帶漲緊輪產品獲得南通市政府頒發的「南通市科學技術進步獎三等獎」；在
2015
年中國國際鑄造博覽會上，公司產品榮獲「優質鑄件金獎（特別獎）
」；在
2012
年中國國際鑄造博覽會上，公司產品油泵及真空泵殼體榮獲「金獎」；在
2011
年中國鑄造零部件展覽會上，公司榮獲「優質鑄件金獎」，同時產品汽車轉向器
殼體榮獲「金獎」。
公司近年來在
新能源汽車鋁合金壓鑄件和車身結構件領域也取得了突破性
的進展，對特斯拉（TESLA）、奔馳汽車的車身結構件均已進入量產階段。新
能源汽車和車身輕量化的快速增長趨勢，將為公司提供更為廣闊的發展空間。
（二）產品銷售方式和渠道
公司銷售主要採用直銷模式。
1、既有客戶的維護與開發方面
公司憑藉先進的製造技術、嚴格的質量管理和良好的後續支持服務與下遊
主要客戶建立長期穩定的合作關係，成為其全球採購平臺的優質供應商，在獲
得其既有產品訂單的同時，不斷獲得新項目的訂單。
2、新客戶開發方面
公司新客戶開拓的主要過程如下：
項目開發
可行性研究
批量生產認可
工裝開發
樣品製造
通過報價
認可審查評估新客戶開拓初步認可
（1）在獲得新客戶初步認可後，客戶對公司進行審查評估；
（2）審查評估通過後，公司根據客戶需求為客戶定製新項目開發可行性研
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究報告，提供具體開發方案和技術評估方案；
（3）方案獲得客戶認可後，參與報價環節；
（4）報價通過後，獲取開發訂單，進行模具及配套工裝開發和樣品製造；
（5）樣品通過客戶實驗、驗證、認可後，客戶到現場審核量產狀態；
（6）由小批量生產、中批量生產逐步過渡到大批量生產。
目前知名汽車整車廠商或零部件製造商都實行嚴格的供應商資格認證制
度。企業在成為這些製造商的長期合作夥伴之前，不僅要取得國際通行的質量
管理體系認證，還必須通過這些廠商對公司生產能力、質量管理、技術水平等
多個方面的現場綜合評審，一般需
1-2年的時間方可成為候選供應商。在成為
候選供應商後，相關零部件進行批量生產前還需履行嚴格的產品質量先期策劃
（APQP）和生產件批准程序（PPAP）。
（三）所需主要原材料
公司產品主要原材料為鋁合金、配件，公司原材料供應方式主要為對外採
購。公司與原材料供應商建立了長期穩定的合作關係，可以保證原材料的穩定
供應。
（四）行業競爭情況以及發行人在行業中的競爭地位。
1、行業競爭格局和市場化程度
從全球範圍而言，壓鑄行業是充分競爭的行業。發達國家的壓鑄企業數量
較少，但是單個企業的規模較大、專業化程度較高，在資金、技術、客戶資源
等方面具有較強優勢。國際上具有代表性的汽車壓鑄件生產企業主要有日本
RYOBI株式會社、瑞士
DGS公司等。發達國家的企業由於在裝備和技術水平
上的領先優勢，一般以生產汽車、航空等高質量和高附加值的壓鑄件為主，在
技術與生產規模上領先於國內大多數汽車壓鑄件生產企業。
目前國內壓鑄行業的集中度較低，我國現有壓鑄企業暨壓鑄相關聯企業餘
約有
12,600多家，其中生產壓鑄件的企業約佔
70%以上，企業主要分布在廣東、
江蘇、浙江、重慶、山東等地，規模大、專業化的企業大部分集中在珠江三角
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洲和長江三角洲地區，且大型壓鑄企業佔比僅為
10%左右。1國內汽車壓鑄件生
產規模較大的企業主要有兩類，一類是汽車領域企業的配套企業，從屬於下遊
行業的集團公司；另一類是獨立的汽車精密壓鑄件生產企業，專門從事汽車精
密壓鑄件的生產，與下遊客戶建立了較為穩定的長期合作關係。隨著我國汽車
產業、汽車輕量化趨勢的發展，鋁合金、鎂合金等輕合金精密壓鑄件良好的行
業應用前景正在吸引新的競爭者加入，包括一些大型的外資壓鑄企業。隨著行
業的發展，未來的市場競爭將日漸激烈，本土汽車精密壓鑄件生產企業必須不
斷提高技術水平、引進先進設備、擴大生產規模才能在行業中保持自身的市場
地位。
壓鑄件下遊應用領域十分廣泛，在壓鑄件行業內形成了多個細分市場領域。
目前，大部分中小壓鑄廠主要生產五金、燈具、玩具等普通壓鑄產品，企業規
模小，設備水平較低，價格競爭激烈，企業效益較低。只有少數規模較大的壓
鑄企業擁有較先進的設備與技術，能夠生產符合汽車零部件對壓鑄件質量、精
密度要求較高的產品。
目前我國已經形成了長三角、珠三角、東北三省、西南地區等壓鑄產業集
群，其中以長三角和珠三角的產業集群最為突出，這兩個地區經濟活躍、配套
產業發達，地域優勢明顯。
2、發行人在行業中的競爭地位
2014年5月，公司被中國鑄造協會評為「第二屆中國鑄造行業分行業排頭兵
企業」；
2015年3月，公司被中國鑄造協會評為「中國壓鑄件企業
20強」；2017
年6月，公司分別被中國鑄造協會、全國鑄造機械標準化技術委員會全國熱成形
分技術委員會評為「中國壓鑄件生產企業綜合實力
50強」、
「《壓鑄機能耗測定
方法》行業標準起草單位」；
2017年6月，文燦模具被中國鑄造協會評為「中國
壓鑄模具生產企業綜合實力
20強」。公司作為全國主要的汽車鋁合金壓鑄件生產
企業，在為國內外眾多大型整車廠商、零部件廠商提供配套精密鋁合金壓鑄件的
過程中，樹立了良好的企業形象和市場信譽，在國內外同行中具有較高知名度。
公司在發展過程中系統地從國外引進先進的壓鑄企業管理和鑄造工藝技術，
配備了現代壓鑄設計和管理的軟體和工具，擁有先進的設備、技術和配套設施，
1資料來源：中國鑄造協會，《中國鑄造年鑑（
2016年版）》；《中國壓鑄》
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整體水平處於中國壓鑄行業前列。
2017年 6月，公司被中國鑄造協會評為「中國壓鑄件生產企業綜合實力 50
強」，具體情況如下：
同行業（擬）
上市公司名稱
中國壓鑄件生產企業
綜合實力 50強排名
評選單位五大類評選標準
廣東鴻圖2
中國鑄造協
會
1、經營業績指標；
2、基礎管理和人力資源指標；
3、自主創新；
4、社會責任和行業影響指標；
5、參與行業活動指標。
文燦股份4
春興精工6
鴻特精密9
愛柯迪10
旭升股份19
宜安科技25
此外，公司成立了獨立的文燦模具全資子公司，是國內少數擁有大型和復
雜模具自制能力的汽車鋁合金壓鑄企業。2017年 6月，文燦模具被中國鑄造協
會評為「中國壓鑄模具生產企業綜合實力 20強」，具體情況如下：
同行業（擬）
上市公司名稱
中國壓鑄模具生產企
業綜合實力 20強排名
評選單位五大評選標準
愛柯迪11
中國鑄造協
會
1、經營業績指標；
2、基礎管理和人力資源指標；
3、自主創新；
4、社會責任和行業影響指標；
5、參與行業活動指標。
文燦股份18
廣東鴻圖未上榜
鴻特精密未上榜
旭升股份未上榜
宜安科技未上榜
春興精工未上榜
五、發行人主要固定資產及無形資產
（一）主要固定資產情況
截至 2017年 12月 31日，公司擁有以下房屋建築物：
序
號
房地產權證書號碼/
不動產權證書號碼
權屬人房屋座落位置
建築面積
（㎡）
用途
他項
權利
1
粵房地權證佛字第
0200661334號
發行人
佛山市南海區裏水鎮和順裡和公路
東側（土名） 「白蒙橋 」地段
15,760.87工業抵押
2
粵房地權證佛字第
0200665815號
發行人
佛山市南海區裏水鎮和順裡和公路
東側（土名） 「白蒙橋 」地段（精加工
車間）
12,054.91工業抵押
3
粵（2016）佛南不動
產權第 0040327號
發行人佛山市南海區裏水鎮和順大道 28號 13,331.26工業抵押
1-2-1-26
廣東文燦壓鑄股份有限公司招股說明書摘要
4
通州房權證金沙字第
08-1032號
南通雄邦
金沙鎮通州經濟開發區九華山村五
組，開發區朝霞西路北側、金江大道
東側
41,919.16廠房抵押
5
通州房權證金沙字第
08-1037號
南通雄邦
通州市開發區九華山村 5組、朝霞西
路北、金江大道東
6,829.26
生產科研
樓、附屬
廠房
抵押
6
通州房權證金沙字第
08-1022號
南通雄邦
金沙鎮通州經濟開發區九華山村五
組（朝霞西路北側、金江大道東側）
22,065.97生產車間抵押
7
通州房權證金沙字第
08-1035號
南通雄邦
通州經濟開發區九華山村 5組、朝霞
西路北、金江大道東
536.84附屬廠房抵押
8
通州房權證金沙字第
08-1036號
南通雄邦
通州市開發區九華山村 5組、朝霞西
路北、金江大道東
441.31
附屬廠房
及門衛
抵押
註：抵押情況詳見本招股說明書摘要「第三節發行人基本情況」之「十二、其他重要事項」之 「（一）
重要合同」。
（二）主要無形資產情況
1、土地使用權
截至 2017年 12月 31日，公司擁有以下土地使用權：
序號
地號/不動產
單元號
國有土地使用
證號/不動產權
證書號
土地使
用權人
終止日期
使用權
類型
使用權面積
（㎡）
土地坐落位置
他項
權利
1
44060500802
6GB01833W
00000000
粵（2016）佛
南不動產權第
0118779號
發行人 2055-06-02出讓 58,238.58
南海區裏水鎮裡
和公路側
無
2
44060500802
6GB01832
南府國用
（2016）第
0801058號
發行人 2049-09-27出讓 49,455.7
佛山市南海區裡
水鎮和順裡和公
路東側（白蒙
橋）地段
抵押
44060500802 粵（2016）佛佛山市南海區裡
3 4GB00562F0 南不動產權第 發行人 2049-09-27出讓 13,065.3水鎮和順大道 28抵押
00500010040327號號
4
01-003（
100）
-187
通州國用
（2010）第
003123號
南通雄
邦
2057-01-11出讓 57,157.00
通州經濟開發區
九華山村 5組、金
沙鎮獅子橋村 15、
31組
抵押
5
01-003（
100）
-217
通州國用
（2010）第
003125號
南通雄
邦
2058-11-01出讓 14,202.00
通州經濟開發區
華山居 5組
抵押
6
01-003（
100）
-189
通州國用
（2010）第
003124號
南通雄
邦
2057-07-17出讓 33,329.00
通州經濟開發區
朝霞西路北側、金
江大道東側
抵押
1-2-1-27
廣東文燦壓鑄股份有限公司招股說明書摘要
7
01-003（
100）
-228
通州國用
（2009）第
003024號
南通雄
邦
2059-04-22出讓 36,897.00
通州經濟開發區
華山居 4、5組
無
8
12011000700
5GB00210W
00000000
津（2016）開
發區不動產權
第 1000183號
天津雄
邦
2065-12-22出讓 99,979.30開發區西區無
9
32061200490
2GB00013W
00000000
蘇（ 2017）通
州區不動產權
第 0001025號
南通雄
邦
2059-04-22出讓 1,839.00
南通高新技術產
業開發區碧華路
南側、金富路西側
無
注 1： 「粵（ 2016）佛南不動產權第 0118779號」土地使用權目前因土地規劃及城市規劃調整原因
無法開發建設，在規劃調整完成後，公司將按照土地開發協議的要求進行開發建設。
注 2：抵押情況詳見本招股說明書摘要「第三節發行人基本情況」之「十二、其他重要事項」之
「（一）重要合同」。
2、註冊商標
截至 2017年 12月 31日，公司擁有以下註冊商標：
序號註冊商標號註冊商標核定使用商品有效期限權屬人
1 11128273
第 40類：金屬處理；金屬鑄造；打
磨；研磨；研磨拋光；定做材料裝
配（替他人）；金屬淬火；噴砂處
理服務；精煉；焊接（截止）
2013-11-14至
2023-11-13
發行人
2 303025061
類別 40：層壓、研磨、打磨、定做
材料裝配（替他人）、噴砂處理服
務、金屬電鍍、金屬鑄造、金屬處
理、光學玻璃研磨、雕刻
2014-06-09至
2024-06-08
發行人
3 303911436
類別 40：打磨、研磨、研磨拋光、
定做材料裝配（替他人）、噴砂處
理服務、金屬處理、金屬鑄造、精
煉、焊接服務、金屬回火、金屬電
鍍
2016-9-23至
2026-9-22
發行人
4 16111138第 40類：定做材料裝配（替他人）
2017.10.21至
2027.10.20
發行人
註：註冊商標號為「 303025061」、 「303911436」的商標系香港特別行政區政府知識產權署商標註冊
處註冊。
3、專利權
截至 2017年 12月 31日，公司擁有以下專利：
序號專利名稱專利類型專利號有效期專利權人
取得
方式
1壓鑄件自動分類裝置發明 ZL201410179486.X
2014-04-30至
2034-04-29
發行人
申請
取得
2一種
新能源汽車鋁合金車發明 ZL201510994754.8 2015.12.28至南通雄邦申請
1-2-1-28
廣東文燦壓鑄股份有限公司招股說明書摘要
身結構件的智能機加工系
統
2035.12.27取得
3
新能源汽車前減震熱處理
方法
發明
ZL201510994710.5
2015-12-28至
2035-12-27
南通雄邦
申請
取得
4
新能源汽車車身殼體熱處
理方法
發明
ZL201510994619.3
2015-12-28至
2035-12-27
南通雄邦
申請
取得
5一種壓鑄模具溫度保持器發明
ZL201310622598.3
2013-11-30至
2033-11-29
南通雄邦
申請
取得
6一種壓鑄模具振動裝置發明
ZL201310622359.8
2013-11-30至
2033-11-29
南通雄邦
申請
取得
7
用於加工汽車發動機皮帶
漲緊輪的夾具
發明
ZL201210186914.2
2012-06-08至
2032-06-07
南通雄邦
申請
取得
8不良品自動標識系統實用新型
ZL201720118203.X
2017-02-08至
2027-02-07
發行人
申請
取得
9除水口設備及其夾具實用新型
ZL201720089317.6
2017-01-20至
2027-01-19
發行人
申請
取得
10
迴轉式高壓清洗機及清洗
系統
實用新型
ZL201621346980.1
2016-12-08至
2026-12-07
發行人
申請
取得
11位置度檢具實用新型
ZL201720190349.5
2017-02-28至
2027-02-27
發行人
申請
取得
12位置度檢具實用新型
ZL201720143750.3
2017-02-16至
2027-02-15
發行人
申請
取得
13壓裝機實用新型
ZL201720097175.8
2017-01-25至
2027-01-24
發行人
申請
取得
14抽真空閥實用新型
ZL201720129494.2
2017-02-13至
2027-02-12
發行人
申請
取得
15除水口裝置實用新型
ZL201720072595.0
2017-01-20至
2027-01-19
發行人
申請
取得
16發動機缸體底座的檢具實用新型
ZL201621404632.5
2016-12-20至
2026-12-19
發行人
申請
取得
17滑塊安裝結構實用新型
ZL201720129593.0
2017-02-13至
2027-02-12
發行人
申請
取得
18壓裝設備實用新型
ZL201720097739.8
2017-01-25至
2027-01-24
發行人
申請
取得
19多功能
自動化加工線實用新型
ZL201720019612.4
2017-01-09至
2027-01-08
發行人
申請
取得
20輔助對位機構及加工設備實用新型
ZL201621346994.3
2016-12-08至
2026-12-07
發行人
申請
取得
21空調壓縮機缸體的檢具實用新型
ZL201621404818.0
2016-12-20至
2026-12-19
發行人
申請
取得
22鋸床輔助裝置實用新型
ZL201621273017.5
2016-11-23至
2026-11-22
發行人
申請
取得
23鏜刀實用新型
ZL201621273307.X 2016-11-23至發行人申請
1-2-1-29
廣東文燦壓鑄股份有限公司招股說明書摘要
2026-11-22取得
24反面自動夾緊夾具實用新型
ZL200920236917.6
2009-10-10至
2019-10-09
發行人
申請
取得
25機加工工裝夾具實用新型
ZL200920236916.1
2009-10-10至
2019-10-09
發行人
申請
取得
26鋁湯供應系統實用新型
ZL200920236919.5
2009-10-10至
2019-10-09
發行人
申請
取得
27壓鑄模具的模溫調節系統實用新型
ZL200920236918.0
2009-10-10至
2019-10-09
發行人
申請
取得
28葉輪壓鑄模具實用新型
ZL200920236920.8
2009-10-10至
2019-10-09
發行人
申請
取得
29
鑄件分級水冷的自動處理
裝置
實用新型
ZL200920236921.2
2009-10-10至
2019-10-09
發行人
申請
取得
30
一種
自動化的氣密性平面
度檢具定位塊
實用新型
ZL201120420781.1
2011-10-28至
2021-10-27
發行人
申請
取得
31
一種有效彌補密封面縮孔
的雷射補焊裝置
實用新型
ZL201120420785.X
2011-10-28至
2021-10-27
發行人
申請
取得
32一種環形半自動加湯線機實用新型
ZL201120420769.0
2011-10-28至
2021-10-27
發行人
申請
取得
33一種夾具結構實用新型
ZL201420181003.5
2014-04-15至
2024-04-14
發行人
申請
取得
34
一種便於換裝的工具機夾具
裝置
實用新型
ZL201520242868.2
2015-04-21至
2025-04-20
發行人
申請
取得
35
一種高效率、高壽命鑽鉸
刀結構
實用新型
ZL201520239202.1
2015-04-21至
2025-04-20
發行人
申請
取得
36一種高精密特殊刀具結構實用新型
ZL201520239205.5
2015-04-21至
2025-04-20
發行人
申請
取得
37
高精度
CNC加工中心夾
具快速定位結構
實用新型
ZL201520239128.3
2015-04-21至
2025-04-20
發行人
申請
取得
38一種壓鑄模具排氣結構實用新型
ZL201520487232.4
2015-07-08至
2025-07-07
發行人
申請
取得
39
一種抽真空模具排氣塊過
濾網結構
實用新型
ZL201520487234.3
2015-07-08至
2025-07-07
發行人
申請
取得
40一種壓鑄模具的頂出結構實用新型
ZL201520487235.8
2015-07-08至
2025-07-07
發行人
申請
取得
41
用於加工汽車自動變速箱
定子的衝模裝置
實用新型
ZL201220268017.1
2012-06-08至
2022-06-07
南通雄邦
申請
取得
42
用於加工汽車鋁合金髮動
機支架的模具
實用新型
ZL201220267991.6
2012-06-08至
2022-06-07
南通雄邦
申請
取得
43
帶鑲件汽車發動機超低速
減震支架的模具
實用新型
ZL201220267971.9
2012-06-08至
2022-06-07
南通雄邦
申請
取得
44
用於防止壓鑄件洩露的模
具
實用新型
ZL201220267973.8
2012-06-08至
2022-06-07
南通雄邦
申請
取得
1-2-1-30
廣東文燦壓鑄股份有限公司招股說明書摘要
45
用於發動機驅動馬達的模
具
實用新型
ZL201220268048.7
2012-06-08至
2022-06-07
南通雄邦
申請
取得
46一種汽車轉向器支架模具實用新型
ZL201220268052.3
2012-06-08至
2022-06-07
南通雄邦
申請
取得
47雙鋸片鋸床實用新型
ZL201220267962.X
2012-06-08至
2022-06-07
南通雄邦
申請
取得
48汽車發動機減震支架夾具實用新型
ZL201220267925.9
2012-06-08至
2022-06-07
南通雄邦
申請
取得
49
用於加工汽車發動機減震
支架的夾具裝置
實用新型
ZL201220267952.6
2012-06-08至
2022-06-07
南通雄邦
申請
取得
50
用於汽車發動機減震支架
的自動壓裝機
實用新型
ZL201220711493.6
2012-12-21至
2022-12-20
南通雄邦
申請
取得
51轉向機蓋子定位裝置實用新型
ZL201520255439.9
2015-04-24至
2025-04-23
南通雄邦
申請
取得
52模具抽真空裝置實用新型
ZL201520256704.5
2015-04-27至
2025-04-26
南通雄邦
申請
取得
53
電動汽車電機鋁環加工夾
具
實用新型
ZL201520299110.2
2015-05-11至
2025-05-10
南通雄邦
申請
取得
54
一種鋁合金車身減震衝壓
模具
實用新型
ZL201521101989.1
2015-12-28至
2025-12-27
南通雄邦
申請
取得
55
一種
新能源汽車鋁合金整
體車門切邊模具
實用新型
ZL201521101955.2
2015-12-28至
2025-12-18
南通雄邦
申請
取得
56滑塊抽芯裝置實用新型
ZL201720134222.1
2017-02-14至
2027-02-13
文燦模具
申請
取得
57斜滑塊變向抽芯機構實用新型
ZL201720068448.6
2017-01-18至
2027-01-17
文燦模具
申請
取得
58工作檯及其支撐組件實用新型
ZL201720012879.0
2017-01-05至
2027-01-04
文燦模具
申請
取得
59
雙螺旋冷卻機構及壓鑄模
具
實用新型
ZL201720044621.9
2017-01-12至
2027-01-11
文燦模具
申請
取得
60變速箱撥叉模具系統實用新型
ZL201720044622.3
2017-01-12至
2027-01-11
文燦模具
申請
取得
61斜抽芯機構及模具實用新型
ZL201621224971.5
2016-11-14至
2026-11-13
文燦模具
申請
取得
62壓鑄模具及其頂出機構實用新型
ZL201621167000.1
2016-10-31至
2026-10-30
文燦模具
申請
取得
63壓鑄模具及其抽芯機構實用新型
ZL201621156820.0
2016-10-31至
2026-10-30
文燦模具
申請
取得
64
用於汽車發動機真空泵的
模具
實用新型
ZL201220268022.2
2012-06-08至
2022-06-07
文燦模具
受讓
取得
65一種快放鑲針定模實用新型
ZL201520255505.2
2015-04-24至
2025-04-23
文燦模具
受讓
取得
66一種帶整體熔杯鎖緊的定實用新型
ZL201520255851.0 2015-04-24至文燦模具受讓
1-2-1-31
廣東文燦壓鑄股份有限公司招股說明書摘要
模 2025-04-23取得
67一種帶有頂出裝置的定模實用新型 ZL201520256771.7
2015-04-24至
2025-04-23
文燦模具
受讓
取得
68轉向器管子加工裝置實用新型 ZL201520255460.9
2015-04-24至
2025-04-23
文燦模具
受讓
取得
69變速箱閥板壓緊裝置實用新型 ZL201520255764.5
2015-04-24至
2025-04-23
文燦模具
受讓
取得
70一種打磨專用生產線實用新型 ZL201720516235.5
2017-05-10至
2027-05-09
天津雄邦
申請
取得
71一種防呆夾具實用新型 ZL201720519671.8
2017-05-10至
2027-05-09
天津雄邦
申請
取得
72一種接觸式斷刀檢測裝置實用新型 ZL201720516233.6
2017-05-10至
2027-05-09
天津雄邦
申請
取得
73一種快速頂出裝置實用新型 ZL201720516234.0
2017-05-10至
2027-05-09
天津雄邦
申請
取得
74一種快速鎖模裝置實用新型 ZL201720512087.X
2017-05-10至
2027-05-09
天津雄邦
申請
取得
75一種新型機械手臂實用新型 ZL201720516261.8
2017-05-10至
2027-05-09
天津雄邦
申請
取得
76一種安全門保護裝置實用新型 ZL201720657030.9
2017-06-06至
2027-06-05
天津雄邦
申請
取得
77一種定量爐實時定量裝置實用新型 ZL201720653884.X
2017-06-06至
2027-06-05
天津雄邦
申請
取得
78一種高壓點冷機實用新型 ZL201720651962.2
2017-06-06至
2027-06-05
天津雄邦
申請
取得
79
一種高真空壓鑄抽真空結
構
實用新型 ZL201720659162.5
2017-06-06至
2027-06-05
天津雄邦
申請
取得
4、軟體著作權
截至 2017年 12月 31日，公司擁有以下計算機軟體著作權：
序號項目名稱類型著作權號首次發表日期登記日期著作權人
1
7DCT300非標螺絲擰緊壓
銷機控制系統 V1.0
著作權 2015SR108671 2014-12-01 2015-06-17發行人
2
128477乾式檢漏機控制系
統 V1.0
著作權 2015SR108668 2014-11-12 2015-06-17發行人
3
產品生產過程追溯軟體
V1.0
著作權 2017SR158186 2016-02-10 2017-05-04天津雄邦
4
基於 PLC的冷室壓鑄機自
動控制軟體 V1.0
著作權 2017SR161106 2016-03-09 2017-05-05天津雄邦
5
鋁合金壓鑄模型管理系統
V1.0
著作權 2017SR159779 2016-08-26 2017-05-05天津雄邦
6
壓射工藝曲線監測預警系
統 V1.0
著作權 2017SR163887 2015-09-11 2017-05-08天津雄邦
1-2-1-32
廣東文燦壓鑄股份有限公司招股說明書摘要
7
壓鑄充填狀態高速採樣分
析軟體
V1.0
著作權
2017SR159967 2016-01-13 2017-05-05天津雄邦
8
壓鑄單元生產過程實時數
據採集系統
V1.0
著作權
2017SR175136 2015-11-25 2017-05-12天津雄邦
9
鑄造工藝參數統計管理系
統
V1.0
著作權
2017SR163791 2016-06-03 2017-05-08天津雄邦
10
自適應壓鑄節能高效控制
軟體
V1.0
著作權
2017SR161115 2016-03-06 2017-05-05天津雄邦
11
鑄造工藝參數數據採集軟
件
V1.0
著作權
2017SR120237 2016-08-18 2017.04.17天津雄邦
12
壓射工藝曲線分析處理軟
件
V1.0
著作權
2017SR123717 2016-07-15 2017.04.18天津雄邦
13
壓鑄單元生產線監控系統
V1.0
著作權
2017SR124498 2016-09-15 2017.04.19天津雄邦
14
鋁合金壓鑄工序控制系統
V1.0
著作權
2017SR124544 2016-08-18 2017.04.19天津雄邦
註：截至招股說明書出具日，上述
11-14項計算機軟體著作權已登記，尚未領取《計算機軟體著作權
登記證書》。
六、同業競爭及關聯交易
（一）同業競爭
公司控股股東及實際控制人為唐傑雄、唐傑邦，二人為堂兄弟關係，分別
直接持有公司
18.18%的股份，並通過控股盛德智投資間接控制公司
18.18%的
股份，唐傑雄、唐傑邦合計直接和間接控制公司
54.55%的股份，為公司實際控
制人。除盛德智投資外，公司實際控制人未直接或間接控制其他企業。盛德智
投資主要從事股權投資業務，未從事與公司相同或相似的業務，與公司不存在
同業競爭。
除實際控制人及其控制的其他企業外，公司持股
5%以上股東為唐傑維、唐
傑操。唐傑維除持有佛山市凱亞醫療科技有限公司
5%股權、佛山市南海區裡水
稻草人農場外，未控制其他企業。唐傑操未控制其他企業。公司與主要股東唐
傑維、唐傑操及其控制的企業不存在同業競爭。
1-2-1-33
廣東文燦壓鑄股份有限公司招股說明書摘要
（二）經常性關聯交易
報告期內，公司向董事、監事、高級管理人員支付薪酬，公司董事、監事、
高級管理人員及核心技術人員 2017年度薪酬情況如下：
序號姓名職務薪酬（萬元）
1唐傑雄董事長、總經理 145.49
2唐傑邦副董事長 93.44
3高軍民董事、常務副總經理 73.85
4易曼麗董事、副總經理 57.22
5安林獨立董事 6.00
6魏劍鴻獨立董事 2.25
7範琦獨立董事 1.75
8張新華監事會主席、生產技術部經理 23.99
9曹飛監事、壓鑄車間主任 17.14
10馬廷慧職工監事、人力資源部經理 13.71
11張璟副總經理、董事會秘書 72.86
12申龍副總經理 63.08
13李史華副總經理 60.96
14王卓明副總經理 62.89
15吳淑怡財務總監 54.53
16鄭江產品開發部經理 16.59
17汪水林天津雄邦總經理助理 37.48
合計 803.22
公司獨立董事除領取獨立董事津貼外，不享受公司提供的其他福利待遇。
除上述情形外，報告期內，公司不存在其他經常性關聯交易。
（三）偶發性關聯交易
1、關聯擔保
報告期內，公司存在控股股東及其近親屬為公司及其子公司提供擔保，以
及母子公司相互擔保的情形，具體情況如下：
（1）公司控股股東及其近親屬為公司及其子公司提供擔保、部分附帶母子
公司相互擔保的情形
序號擔保人債務人債權人擔保金額擔保起始日擔保到期日
擔保是否已
經履行完畢
1
發行人
南通
雄邦
南洋商業銀
行有限公司
1,000.00萬美元 2016-9-23
債務到期之日起
兩年止
否
唐傑邦、唐傑雄、南通 2,600.00萬美元 2016-9-23債務到期之日起否
1-2-1-34
廣東文燦壓鑄股份有限公司招股說明書摘要
唐傑維、唐傑操雄邦兩年止
南通主合同項下的主
發行人雄邦
1,600.00萬美元
2015-7-2債務履行期屆滿否
之日起兩年止
唐傑雄、唐傑邦、
唐傑維、唐傑操
南通
雄邦
1,600.00萬美元
2015-7-2
主債務消滅之日
起二十五個月
是
香港雄邦（已注
銷）
南通
雄邦
2,000.00萬美元
2011-7-7
主債務消滅之日
起二十五個月
是
2
發行人、唐傑雄、
唐傑邦、唐傑維、
唐傑操
南通
雄邦
南洋商業銀
行（中國）有
限公司深圳
分行
710.00萬美元
2012-12-17
主債權發生期間
屆滿之日起兩年
是
3
南通雄邦發行人
招商銀行股
份有限公司
佛山獅山支
行
10,000.00萬元
2017-1-20
債務到期日或展
期屆滿後另加兩
年止
否
唐傑邦、唐傑雄、
唐傑維、唐傑操
發行人
2016-12-29
債務到期日或展
期屆滿後另加兩
年止
否
4
南通雄邦、唐傑
雄、唐傑邦、唐
傑維、唐傑操
發行人
招商銀行股
份有限公司
佛山獅山支
行
8,000.00萬元
2015-12-29
貸款到期日屆滿
後另加兩年止
是
5發行人、唐傑雄
天津
雄邦
中國工商銀
行股份有限
公司佛山分
行
50,000.00萬元
2017-2-23
主合同項下的借
款期限屆滿之次
日起兩年
否
6
唐傑雄、唐傑邦、
唐怡漢、唐怡燦
發行人
中國工商銀
行股份有限
公司佛山獅
山支行
6,000.00萬元
2011-11-25
主合同項下的借
款期限屆滿之次
日起兩年
是
7
發行人、唐傑雄、
唐傑邦、唐傑維、
唐傑操
南通
雄邦
中國工商銀
行股份有限
公司南通通
州支行
5,000.00萬元
2015-2-9
主合同項下的借
款期限屆滿之次
日起兩年
是
8
發行人、唐傑雄、
唐傑邦、唐傑維、
唐傑操
南通
雄邦
中國工商銀
行股份有限
公司南通通
州支行
5,000.00萬元
2014-12-12
主合同項下的借
款期限屆滿之次
日起兩年
是
9
發行人、唐怡漢、
唐怡燦、唐傑邦、
唐傑雄
南通
雄邦
中國工商銀
行股份有限
公司南通通
州支行
1,300.00萬元
2014-5-30
主合同項下的借
款期限屆滿之次
日起兩年
是
1-2-1-35
廣東文燦壓鑄股份有限公司招股說明書摘要
10
發行人、唐怡漢、
唐怡燦、唐傑邦、
唐傑雄
南通
雄邦
中國工商銀
行股份有限
公司南通通
州支行
1,200.00萬元
2014-5-16
主合同項下的借
款期限屆滿之次
日起兩年
是
11
發行人、唐怡漢、
唐怡燦、唐傑邦、
唐傑雄
南通
雄邦
中國工商銀
行股份有限
公司南通通
州支行
1,250.00萬元
2014-5-6
主合同項下的借
款期限屆滿之次
日起兩年
是
12
發行人、唐怡漢、
唐怡燦、唐傑邦、
唐傑雄
南通
雄邦
中國工商銀
行股份有限
公司南通通
州支行
3,000.00萬元
2014-4-24
主合同項下的借
款期限屆滿之次
日起兩年
是
13
發行人、唐怡漢、
唐怡燦、唐傑邦、
唐傑雄
南通
雄邦
中國工商銀
行股份有限
公司南通通
州支行
1,250.00萬元
2014-4-4
主合同項下的借
款期限屆滿之次
日起兩年
是
14
唐傑雄、唐傑邦、
唐傑操、唐傑維、
江秀娟、許紅梅、
何曉凌、盛德智
投資
發行人
中國建設銀
行股份有限
公司佛山市
分行
10,000.00萬元
2014-11-10
主合同項下的債
務履行期限屆滿
日後兩年止
是
15
唐傑雄、唐傑邦、
唐怡漢、唐怡燦、
許紅梅、江秀娟
發行人
中國建設銀
行股份有限
公司佛山市
分行
9,000.00萬元
2013-9-25
主合同約定的債
務履行期限屆滿
之日起兩年
是
16盛德智投資發行人
中國農業銀
行股份有限
公司南海裡
水支行
20,000.00萬元
2014-12-23
主合同約定的債
務履行期限屆滿
之日起兩年
是
17
唐傑雄、唐傑邦、
唐傑維、唐傑操
發行人
中國農業銀
行股份有限
公司南海裡
水支行
20,000.00萬元
2014-12-19
主合同約定的債
務履行期限屆滿
之日起兩年
是
18
唐傑雄、唐傑邦、
唐怡漢、唐怡燦
發行人
中國農業銀
行股份有限
公司南海裡
水支行
30,000.00萬元
2012-4-6
主合同約定的債
務履行期限屆滿
之日起兩年
是
（2）僅母子公司相互擔保的情形
擔保是否已經
序號擔保人債務人債權人擔保金額擔保起始日擔保到期日
履行完畢
1發行人
天津
雄邦
南洋商業銀行（中
國）有限公司深圳
分行
6,000萬元
2017-8-21
主債權的清償期
屆滿之日起兩年
否
1-2-1-36
廣東文燦壓鑄股份有限公司招股說明書摘要
2發行人
南通
雄邦
中國
工商銀行股份
有限公司南通通州
支行
15,000萬元 2017-10-24
借款期限屆滿之
次日起兩年
否
3發行人
南通
雄邦
中國
工商銀行股份
有限公司南通通州
支行
1,000萬元 2017-8-23
借款期限屆滿之
次日起兩年
否
4發行人
南通
雄邦
中國銀行股份有限
公司南通通州支行
12,000萬元 2017-8-8
主債權發生期間
屆滿之日起兩年
否
5發行人
南通
雄邦
中國
工商銀行股份
有限公司南通通州
支行
出口訂單融資總協
議（編號：2016年（雄
邦）出口訂單 02號）
項下的債權
2017-3-28
債務到期之日起
兩年
是
6發行人
南通
雄邦
中國
工商銀行股份
有限公司南通通州
支行
出口訂單融資總協
議（編號：2016年（雄
邦）出口訂單 02號）
項下的債權
2016-12-15
債務到期之日起
兩年
是
主合同項下債務
7發行人
南通
雄邦
江蘇銀行股份有限
公司南通通州支行
8,000.00萬元 2017-1-22
到期（包括展期
到期）後滿兩年
否
之日止
主合同項下債務
8發行人
南通
雄邦
江蘇銀行股份有限
公司南通通州支行
3,000.00萬元 2014-6-26
到期（包括展期
到期）後滿兩年
是
之日止
9發行人
南通
雄邦
中國銀行股份有限
公司南通通州支行
12,000.00萬元 2016-3-22
主債權發生期間
屆滿之日起兩年
是
10發行人
南通
雄邦
中國
工商銀行股份
有限公司南通通州
支行
2,000.00萬元 2017-6-22
主合同項下的借
款期限屆滿之次
日起兩年
否
報告期內，部分貸款銀行要求公司控股股東及其近親屬提供擔保，部分貸
款銀行同時要求附帶母子公司相互擔保，少部分貸款銀行僅要求母子公司相互
擔保。公司及其子公司取得的銀行貸款均用於日常生產經營。
報告期內，公司控股股東及其近親屬提供擔保涉及的銀行貸款金額及相應
支付的貸款利息情況如下：
單位：萬元
項目 2017年 2016年 2015年
年化貸款金額 41,392.57 19,251.71 29,371.41
貸款利息 1,801.07 914.43 1,669.46
平均貸款利率 4.35% 4.75% 5.68%
報告期內，公司不存在為控股股東、實際控制人及其控制的其他企業以及
1-2-1-37
廣東文燦壓鑄股份有限公司招股說明書摘要
其他非合併範圍內關聯方擔保的情形，也不存在資金被控股股東、實際控制人
及其控制的其他企業以及其他關聯方佔用的情況。
（四）關聯方往來餘額
報告期各期末，公司與各關聯方往來餘額為零。
發行人已按照《企業會計準則》、《上市公司信息披露管理辦法》及《公司
法》等相關法律法規對發行人關聯方情況進行了自查，並核對了公司客戶以及
供應商的有關背景情況，已按照相關規定完整、準確的披露了報告期內的關聯
方關係及交易。
（五）公司獨立董事對關聯交易的意見
公司獨立董事對報告期內關聯交易事項發表了如下獨立意見：
公司報告期內關聯交易價格依據市場定價原則確定，交易價格公允，不存
在損害公司及其股東利益的情況。公司報告期內發生的關聯交易，均已按照當
時法律、法規及公司章程的規定履行了相應的決策程序。
1-2-1-38
廣東文燦壓鑄股份有限公司招股說明書摘要
七、發行人董事、監事和高級管理人員
姓名職務
性
別
出生年
份
任期起止日期簡要經歷兼職情況
2017年度
薪酬（萬元）
持有公司
股份的數
量（萬股）
與公司的其
他利益關係
唐傑雄
董事長、
總經理
男
1971年
2017-9-27至
2020-9-26
大專學歷，佛山市第十五
屆人大代表，現任公司董
事長、總經理
盛德智投資執行董事、廣東
省鑄造行業協會會長、廣東
省機械工程學會常務理事
145.49 4,125.00公司實際控
制人
唐傑邦
副董事
長
男
1970年
2017-9-27至
2020-9-26
大專學歷，曾任盛德智投
資總經理，現任公司副董
事長
佛山市南海宏龍工業有限
公司副董事長
93.44 4,125.00公司實際控
制人
大專學歷，工程師，主持
和參與多項省市科技項目
高軍民
董事、副
總經理
男
1974年
2017-9-27至
2020-9-26
申報，作為編制組成員參
與行業標準《壓鑄機能耗
檢測方法》的編制工作，
為
1項國家發明專利的發
-73.85 --
明人。現任公司董事、常
務副總經理
本科學歷，助理工程師，
2013年起歷任南通雄邦產
易曼麗
董事、副
總經理
女
1977年
2017-9-27至
2020-9-26
品開發部經理、南通雄邦
總經理助理、天津雄邦總
-57.22 --
經理，現任公司董事、副
總經理
安林
獨立董
事
女
1969年
2017-9-27至
2020-9-26
本科學歷，註冊會計師，
現任瑞華會計師事務所
（特殊普通合夥）佛山分
本公司獨立董事
6.00 --
1-2-1-39
廣東文燦壓鑄股份有限公司招股說明書摘要
所所長助理、廣東華特氣
體股份有限公司獨立董事
本公司獨立董事、佛山市律
魏劍鴻
獨立董
事
男
1966年
2017-9-27至
2020-9-26
本科學歷，律師、註冊稅
務師。
2004年起任職於廣
東南天明律師事務所，現
任廣東南天明律師事務所
師協會行政法律專業委員
會副主任、第十一屆廣東省
律師協會稅務專業委員會
委員、廣州仲裁委員會仲裁
2.25 --
副主任、合伙人員、南海區法學會第一屆理
事會常務理事
本科學歷，教授級高級工
範琦
獨立董
事
女
1970年
2017-9-27至
2020-9-26
程師。
2006年起任職於中
國鑄造協會，現任中國鑄
本公司獨立董事
1.75 --
造協會執行副會長
張新華
監事會
主席、生
產技術
部經理
男
1962年
2017-9-27至
2020-9-26
本科學歷，高級工程師，
曾任廣東
伊之密精密機械
股份有限公司技術部經
理。現任公司監事、生產
技術部經理
-23.99 --
曹飛
監事、壓
鑄車間
主任
男
1985年
2017-9-27至
2020-9-26
本科學歷，助理工程師。
現任公司監事、壓鑄車間
主任
-17.14 --
職工監
馬廷慧
事、人力
資源部
女
1979年
2017-9-27至
2020-9-26
本科學歷，現任公司職工
監事、人力資源部經理。
-13.71 --
經理
1-2-1-40
廣東文燦壓鑄股份有限公司招股說明書摘要
廣東省機械工程學會鑄造
張璟
副總經
理、董事
會秘書
男
1963年
2017-9-27至
2020-9-26
碩士研究生學歷，高級工
程師，參與多項國家省市
科技計劃項目申報，為
1
項國家發明專利的發明
人。現任公司副總經理、
與壓鑄分會第一屆理事會
副理事長、廣東省鑄造行業
協會鑄造行業專家、佛山市
高新技術產業協會理事會
副會長、香港鑄業總會理
72.86 --
董事會秘書事、廣東省機械模具科技促
進協會專家委員會委員
申龍
副總經
理
男
1965年
2017-9-27至
2020-9-26
大專學歷，現任公司副總
經理
-63.08 --
李史華
副總經
理
男
1983年
2017-9-27至
2020-9-26
大專學歷，工程師，現任
公司副總經理
-60.96 --
本科學歷，工程師，曾任
王卓明
副總經
理
男
1964年
2017-9-27至
2020-9-26
東莞市永泰壓鑄有限公司
副總經理。現任公司副總
-62.89 --
經理
吳淑怡
財務總
監
女
1975年
2017-9-27至
2020-9-26
本科學歷，中國註冊會計
師，曾任國富浩華會計師
事務所有限公司廣東佛山
分所審計部項目經理，旭
瑞
光電股份有限公司財務
-54.53 --
與會計處副處長。現任公
司財務總監
1-2-1-41
廣東文燦壓鑄股份有限公司招股說明書摘要
八、發行人控股股東及其實際控制人的簡要情況
公司控股股東及實際控制人為唐傑雄、唐傑邦，二人為堂兄弟關係，分別直
接持有公司
18.18%的股份，並通過盛德智投資間接控制公司
18.18%的股份，唐
傑雄、唐傑邦合計直接和間接控制公司
54.55%的股份，為公司實際控制人。
唐傑雄、唐傑邦、唐怡漢、唐怡燦分別持有盛德智投資
37.50%、37.50%、
12.50%、12.50%的股權，唐傑維、唐傑操分別持有公司
18.18%的股份，唐怡漢、
唐怡燦、唐傑維、唐傑操為公司實際控制人唐傑雄、唐傑邦的一致行動人，唐怡
漢、唐怡燦分別為唐傑雄、唐傑邦之父，唐傑維、唐傑操分別為唐傑雄、唐傑邦
之胞弟。
九、發行人經審計的簡要財務報表
（一）合併資產負債表數據
1、合併資產負債表
單位：元
資產
2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
流動資產：
貨幣資金
162,685,245.34 88,097,637.63 106,942,475.02
以公允價值計量且變動計
入當期損益的金融資產
---
應收票據
5,369,158.01 6,755,533.52
應收帳款
360,996,479.29 310,771,163.94 292,795,134.11
預付款項
5,757,918.87 3,942,497.18 3,534,334.94
應收利息
---
應收股利
---
其他應收款
17,414,786.31 7,374,208.91 1,793,665.48
存貨
162,449,340.91 146,823,743.96 90,529,809.08
一年內到期的非流動資產
---
其他流動資產
90,456,594.99 57,565,893.24 3,324,810.78
流動資產合計
805,129,523.72 614,575,144.86 505,675,762.93
非流動資產：
可供出售金融資產
---
持有至到期投資
---
長期應收款
---
長期股權投資
---
投資性
房地產---
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廣東文燦壓鑄股份有限公司招股說明書摘要
資產
2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
固定資產
1,083,155,624.90 884,795,762.21 557,767,414.19
在建工程
266,646,264.37 298,824,403.35 71,215,250.81
工程物資
---
固定資產清理
---
無形資產
71,107,483.66 71,500,862.79 40,491,277.81
開發支出
---
商譽
---
長期待攤費用
67,895,688.54 48,209,254.00 21,439,394.10
遞延所得稅資產
25,244,531.34 8,729,655.83 6,231,469.56
其他非流動資產
18,267,972.78 5,807,638.79 69,807,589.60
非流動資產合計
1,532,317,565.59 1,317,867,576.97 766,952,396.07
資產總計
2,337,447,089.31 1,932,442,721.83 1,272,628,159.00
2、合併資產負債表（續）
單位：元
負債和股東權益
2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
流動負債：
短期借款
271,546,252.00 283,033,449.03 25,000,000.00
以公允價值計量且其變動
計入當期損益的金融負債
---
應付票據
---
應付帳款
400,998,648.04 406,333,158.27 205,347,775.05
預收款項
34,486,890.56 25,327,957.61 5,839,923.22
應付職工薪酬
19,182,726.61 17,736,388.49 16,027,294.83
應交稅費
21,986,964.80 17,720,044.94 10,859,560.74
應付利息
2,717,197.65 3,005,651.49 1,237,955.14
應付股利
---
其他應付款
6,712,411.25 3,996,012.35 1,363,730.85
一年內到期的非流動負債
30,710,740.00 26,183,691.31 36,123,911.35
其他流動負債
---
流動負債合計
788,341,830.91 783,336,353.49 301,800,151.18
非流動負債：
長期借款
419,199,070.07 143,595,900.00 93,991,598.98
應付債券
---
長期應付款
---
專項應付款
---
預計負債
---
遞延收益
3,988,479.57 1,707,820.76 3,060,594.96
遞延所得稅負債
63,168.85 96,566.72 164,493.10
其他非流動負債
---
非流動負債合計
423,250,718.49 145,400,287.48 97,216,687.04
負債合計
1,211,592,549.40 928,736,640.97 399,016,838.22
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廣東文燦壓鑄股份有限公司招股說明書摘要
負債和股東權益
2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本）
165,000,000.00 165,000,000.00 165,000,000.00
資本公積
475,909,487.54 475,909,487.54 475,909,487.54
減：庫存股
---
其他綜合收益
297,450.46 452,708.65 308,356.91
盈餘公積
19,449,725.35 13,388,950.44 6,901,751.55
未分配利潤
465,197,876.56 348,954,934.23 225,491,724.78
歸屬於母公司股東權益合計
1,125,854,539.91 1,003,706,080.86 873,611,320.78
少數股東權益
---
股東權益合計
1,125,854,539.91 1,003,706,080.86 873,611,320.78
負債和所有者權益總計
2,337,447,089.31 1,932,442,721.83 1,272,628,159.00
（二）合併利潤表數據
單位：元
項目
2017年度
2016年度
2015年度
一、營業收入
1,557,095,407.19 1,216,644,168.60 1,166,911,929.41
減：營業成本
1,142,393,307.34 854,287,203.65 794,606,578.14
稅金及附加
16,116,463.13 7,122,160.32 8,928,642.77
銷售費用
69,099,755.32 56,087,057.39 53,607,186.64
管理費用
120,835,746.15 103,203,372.59 97,689,913.53
財務費用
20,478,656.40 19,011,711.47 25,303,792.86
資產減值損失
23,016,209.53 10,705,209.37 12,004,401.75
加：公允價值變動收益
（損失以
「-」號填列）
---1,186,470.00
投資收益（損失以
「-」
號填列）
-364,322.24 1,599,896.90
其中
:對聯營企業和
合營企業的投資收益
---
資產處置收益
-5,461.59 50,229.06 948,954.55
其他收益
14,703,661.19
二、營業利潤（虧損以
「-」
號填列）
179,853,468.92 166,642,005.11 176,133,795.17
加：營業外收入
136,297.87 19,161,158.06 3,921,830.78
減：營業外支出
2,810,215.45 925,274.77 945,032.74
三、利潤總額（虧損總額
以「-」號填列）
177,179,551.34 184,877,888.40 179,110,593.21
減：所得稅費用
21,875,834.10 30,177,480.06 28,571,033.47
四、淨利潤（淨虧損以
「-」
號填列）
155,303,717.24 154,700,408.34 150,539,559.74（一）按經營持續性分類
持續經營淨利潤
155,303,717.24 154,700,408.34 150,539,559.74
終止經營淨利潤
---
1-2-1-44
廣東文燦壓鑄股份有限公司招股說明書摘要
項目
2017年度
2016年度
2015年度
（二）按所有權歸屬分類
歸屬於母公司所有者的
淨利潤
155,303,717.24 154,700,408.34 150,539,559.74
少數股東損益
---
五、每股收益
(一)基本每股收益
0.94 0.94 0.96
(二)稀釋每股收益
0.94 0.94 0.96
六、其他綜合收益
-155,258.19 144,351.74 270,835.76
七、綜合收益總額
155,148,459.05 154,844,760.08 150,810,395.50
歸屬於母公司所有者的
綜合收益總額
155,148,459.05 154,844,760.08 150,810,395.50
歸屬於少數股東的綜合
收益總額
---
（三）合併現金流量表數據
單位：元
項目
2017年度
2016年度
2015年度
一、經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金
1,378,455,472.52 1,188,170,744.39 1,157,958,993.94
收到的稅費返還
32,981,287.74 63,024,095.31 30,446,876.75
收到其他與經營活動有關的現金
22,262,509.35 26,730,685.79 7,563,753.44
經營活動現金流入小計
1,433,699,269.61 1,277,925,525.49 1,195,969,624.13
購買商品、接受勞務支付的現金
781,713,998.66 616,092,493.51 672,977,219.36
支付給職工以及為職工支付的現
金
242,617,017.82 204,699,902.00 179,661,673.63
支付的各項稅費
79,900,388.25 46,424,400.65 55,645,940.19
支付其他與經營活動有關的現金
101,905,905.61 88,764,963.07 91,126,598.09
經營活動現金流出小計
1,206,137,310.34 955,981,759.23 999,411,431.27
經營活動產生的現金流量淨額
227,561,959.27 321,943,766.26 196,558,192.86
二、投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金
---
取得投資收益所收到的現金
-330,188.22 -
處置固定資產、無形資產和其他
長期資產所收回的現金淨額
119,056.00 20,886.51 406,119.21
處置子公司及其他營業單位收到
的現金淨額
--10,000,000.00
收到其他與投資活動有關的現金
-3,741,300.24 -
投資活動現金流入小計
119,056.00 4,092,374.97 10,406,119.21
購建固定資產、無形資產和其他
長期資產所支付的現金
356,837,235.62 587,315,365.86 200,744,806.62
投資支付的現金
---
取得子公司及其他營業單位支付
的現金淨額
---
支付其他與投資活動有關的現金
10,000,000.00 10,365,487.72 -
投資活動現金流出小計
366,837,235.62 597,680,853.58 200,744,806.62
投資活動產生的現金流量淨額
-366,718,179.62 -593,588,478.61 -190,338,687.41
1-2-1-45
廣東文燦壓鑄股份有限公司招股說明書摘要
項目
2017年度
2016年度
2015年度
三、籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金
--300,000,000.00
取得借款收到的現金
678,294,148.21 402,843,320.20 354,332,885.85
收到其他與籌資活動有關的現金
37,239,287.98 23,069,785.29 5,790,000.00
籌資活動現金流入小計
715,533,436.19 425,913,105.49 660,122,885.85
償還債務支付的現金
399,627,838.68 115,485,745.32 603,307,995.94
分配股利、利潤或償付利息支付
的現金
60,208,279.92 34,598,660.68 18,747,716.42
支付其他與籌資活動有關的現金
5,098,368.19 62,613,920.93 8,620,154.57
籌資活動現金流出小計
464,934,486.79 212,698,326.93 630,675,866.93
籌資活動產生的現金流量淨額
250,598,949.40 213,214,778.56 29,447,018.92
四、匯率變動對現金及現金等價
物的影響
185,437.98 2,394,537.08 6,146,884.59
五、現金及現金等價物淨增加額
111,628,167.03 -56,035,396.71 41,813,408.96
加：期初現金及現金等價物餘額
50,907,078.31 106,942,475.02 65,129,066.06
六、期末現金及現金等價物餘額
162,535,245.34 50,907,078.31 106,942,475.02
（四）發行人非經常性損益表
單位：萬元
項目
2017年度
2016年度
2015年度
非流動性資產處置損益，包括已計提資
產減值準備的衝銷部分
-121.42 -76.49 3.10
計入當期損益的政府補助（與公司正常
經營業務密切相關，符合國家政策規定
按照一定標準定額或定量持續享受的政
府補助除外）
、1,470.37 1,901.23 350.01
除上述各項之外的其他營業外收入和支
出
-146.51 3.87 39.47
其他符合非經常性損益定義的損益項目
---
減：所得稅影響額
273.54 347.89 58.89
非經常性損益淨額（影響淨利潤）
928.89 1,480.72 333.69
減：少數股東權益影響額（稅後）
---
合計
928.89 1,480.72 333.69
（五）發行人主要財務指標
財務指標
2017-12-31/
2017年度
2016-12-31/
2016年度
2015-12-31/
2015年度
流動比率（倍）
1.02 0.78 1.68
速動比率（倍）
0.82 0.60 1.38
資產負債率（母公司）
29.01% 25.06% 11.87%
資產負債率（合併）
51.83% 48.06% 31.35%
應收帳款周轉率（次
/年）
4.34 3.76 3.78
存貨周轉率（次
/年）
7.09 6.89 8.57
息稅折舊攤銷前利潤（萬元）
36,241.93 30,474.73 29,608.39
歸屬於公司普通股股東的淨利潤（萬元）
15,530.37 15,470.04 15,053.96
1-2-1-46
廣東文燦壓鑄股份有限公司招股說明書摘要
歸屬於公司普通股股東扣除非經常性損
益後的淨利潤（萬元）
14,601.48 13,989.32 14,720.27
利息保障倍數（倍）
7.28 14.90 10.16
每股經營活動產生的現金流量（元）
1.38 1.95 1.19
每股淨現金流量（元）
0.68 -0.34 0.25
歸屬於公司普通股股東的每股淨資產
（元/股）
6.82 6.08 5.29
無形資產（扣除土地使用權、特許經營
權）佔淨資產比率
0.51% 0.52% 0.46%
（六）管理層對公司報告期內財務狀況、盈利能力及現金流量的
討論與分析
1、財務狀況分析
（1）資產情況分析
單位：萬元
項目
2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
金額比例金額比例金額比例
流動資產
80,512.95 34.44% 61,457.51 31.80% 50,567.58 39.73%
非流動資產
153,231.76 65.56% 131,786.76 68.20% 76,695.24 60.27%
資產總計
233,744.71 100.00% 193,244.27 100.00% 127,262.82 100.00%
報告期各期末，公司資產總額分別為
127,262.82萬元、
193,244.27萬元和
233,744.71萬元。其中
2016年末資產總額較
2015年末增加
65,981.46萬元，增
長
51.85%；2017年末資產總額較
2016年末增加
40,500.44萬元，增長
20.96%。
（2）負債情況分析
單位：萬元
項目
2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
金額比例金額比例金額比例
短期借款
27,154.63 22.41% 28,303.34 30.48% 2,500.00 6.27%
應付帳款
40,099.86 33.10% 40,633.32 43.75% 20,534.78 51.46%
預收款項
3,448.69 2.85% 2,532.80 2.73% 583.99 1.46%
應付職工薪酬
1,918.27 1.58% 1,773.64 1.91% 1,602.73 4.02%
應交稅費
2,198.70 1.81% 1,772.00 1.91% 1,085.96 2.72%
應付利息
271.72 0.22% 300.57 0.32% 123.80 0.31%
其他應付款
671.24 0.55% 399.60 0.43% 136.37 0.34%
一年內到期的非
流動負債
3,071.07 2.53% 2,618.37 2.82% 3,612.39 9.05%
流動負債合計
78,834.18 65.07% 78,333.64 84.34% 30,180.02 75.64%
長期借款
41,919.91 34.60% 14,359.59 15.46% 9,399.16 23.56%
遞延收益
398.85 0.33% 170.78 0.18% 306.06 0.77%
遞延所得稅負債
6.32 0.01% 9.66 0.01% 16.45 0.04%
非流動負債合計
42,325.07 34.93% 14,540.03 15.66% 9,721.67 24.36%
負債合計
121,159.25 100.00% 92,873.66 100.00% 39,901.68 100.00%
1-2-1-47
廣東文燦壓鑄股份有限公司招股說明書摘要
報告期各期末，公司負債主要由短期借款、應付帳款和長期借款構成，三者
合計佔負債總額的比例分別為
81.28%、89.69%和
90.11%。公司負債以流動負債
為主，流動負債佔負債總額比例分別為
75.64%、84.34%和
65.07%。
2、盈利能力分析
（1）營業收入構成
單位：萬元
項目
2017年度
2016年度
2015年度
金額比例金額比例金額比例
主營業務收入
154,885.08 99.47% 120,967.93 99.43% 115,950.74 99.37%
其他業務收入
824.46 0.53% 696.49 0.57% 740.45 0.63%
合計
155,709.54 100.00% 121,664.42 100.00% 116,691.19 100.00%
報告期內，公司營業收入分別為
116,691.19萬元、
121,664.42萬元和
155,709.54萬元。公司主營業務突出，報告期主營業務收入佔比分別為
99.37%、
99.43%和
99.47%。公司其他業務收入佔比較小，主要為廢品、廢料收入。
（2）主營業務收入產品構成情況
單位：萬元
項目
2017年度
2016年度
2015年度
金額比例金額比例金額比例
汽車類壓鑄件
142,601.55 92.07% 109,214.9
8 90.28% 100,499.1
6 86.67%
非汽車類壓鑄件
3,898.02 2.52% 6,118.14 5.06% 6,485.29 5.59%
模具
8,385.51 5.41% 5,634.81 4.66% 8,966.29 7.73%
合計
154,885.08 100.00% 120,967.9
3
100.00
%
115,950.7
4
100.00
%
報告期內，公司產品結構較為穩定，以汽車類壓鑄件為主，其收入分別為
100,499.16萬元、
109,214.98萬元和
142,601.55萬元，佔同期主營業務收入的比
重分別為
86.67%、90.28%和
92.07%。近年來公司不斷強化在汽車類壓鑄件領域
的競爭優勢，在鞏固原有客戶
資源優勢的同時，還拓展了包括奔馳、特斯拉
（TESLA）、
長城汽車、大眾在內的整車廠商客戶，使得公司汽車類壓鑄件銷售
收入呈現上升趨勢。
對於技術門檻相對較低、競爭較為激烈的家具等非汽車壓鑄件業務，公司對
該業務的定位是將其穩定在一定水平，主要承接一些技術含量、附加值相對較高
的訂單，如全球主要休閒遊艇建造商美國賓士域（
Brunswick）集團公司旗下美
國水星（Mecrury Marine）、水星海事技術（蘇州）有限公司的遊艇類訂單。
（3）利潤主要來源分析
1-2-1-48
廣東文燦壓鑄股份有限公司招股說明書摘要
1）主營業務毛利構成情況
單位：萬元
項目
2017年度
2016年度
2015年度
金額比例金額比例金額比例
汽車類壓鑄件
35,853.32 86.55% 31,207.93 85.88% 30,124.66 80.93%
非汽車類壓鑄件
1,246.00 3.01% 2,583.83 7.11% 2,277.92 6.12%
模具
4,327.23 10.45% 2,546.95 7.01% 4,821.17 12.95%
主營業務毛利
41,426.55 100.00% 36,338.71 100.00% 37,223.75 100.00%
報告期內，公司汽車類壓鑄件毛利分別為
30,124.66萬元、
31,207.93萬元、
35,853.32萬元，毛利貢獻分別為
80.93%、85.88%和
86.55%，為公司主營業務毛
利的主要來源。
2）影響公司盈利能力連續性和穩定性的主要因素
基於以下因素，公司管理層認為，公司業務發展及盈利能力具有連續性和穩
定性：
①鋁合金材料是汽車輕量化現階段的首選材料，前景廣闊
汽車輕量化是緩解燃油供應矛盾、減少尾氣排放、改善大氣環境的迫切需要，
是未來我國汽車產業持續健康發展的必然選擇。據統計，汽車自重約消耗
70%
的燃油，若車輛減重
10%，耗油量將降低
3.3%以上。而鋁的密度僅約為鐵或鋼
的
1/3，以鋁代鋼、代鐵可以有效減輕車重。此外，隨著汽車鑄件向著「輕量化、
薄壁化、精確化、強韌化、集成化、均一化」的方向發展以及鋁合金車身和底盤
結構件在汽車上的大批量應用，預計單車鋁合金用量將增長一倍以上。
2因此，
我國汽車鋁合金壓鑄件市場的發展空間仍非常廣闊。
②較高的行業準入壁壘
汽車行業對產品的質量、性能和安全具有很高的標準和要求，汽車零部件供
應商在進入汽車整車廠商或上一級零部件供應商的採購體系前須履行嚴格的資
格認證程序：
A、零部件供應商首先必須建立客戶指定的國際認可的第三方質量體系（如
ISO/TS 16949），並應通過第三方的審核認證；
B、整車廠商或上一級零部件供應商將按照各自的供應商選擇標準，對配套
零部件供應商在產品技術開發能力、裝備、生產過程、生產經驗等方面進行嚴格
2資料來源：中國鑄造協會，《鑄造行業「十三五」發展規劃》
1-2-1-49
廣東文燦壓鑄股份有限公司招股說明書摘要
的打分審核，並進行現場製造工藝審核；
C、產品都要經過嚴格的質量先期策劃（
APQP）和生產件批准程序（
PPAP），
並經過嚴格而漫長的產品裝機試驗考核。
新進入行業的企業通常難以在短期內獲得客戶的認同，資質認證成為汽車鋁
合金壓鑄件行業較高的準入壁壘。
③穩定的客戶
資源優勢汽車整車廠商或一級零部件供應商的認證過程往往需要耗費合作雙方巨大
的時間和經濟成本，因此一旦雙方確立供應關係，其合作關係一般比較穩定。公
司客戶涵蓋採埃孚天合（
ZF TRW）、威伯科（
WABCO）、法雷奧（
VALEO）、格
特拉克（
GETRAG）、瀚德（
HALDEX）、博世（
BOSCH）、馬勒（
MAHLE）、加
特可（
JATCO）等一級零部件供應商和通用、奔馳、
長城汽車、大眾、特斯拉
（TESLA）、上海蔚來、吉利等整車廠商，穩定的客戶資源將為公司持續快速發
展奠定堅實的基礎。
3、現金流量分析
報告期內，公司淨利潤及經營活動產生的現金流量淨額具體變動如下：
單位：萬元
項目
2017年度
2016年度
2015年度
經營活動產生的現金流量淨額
22,756.20 32,194.38 19,655.82
投資活動產生的現金流量淨額
-36,671.82 -59,358.85 -19,033.87
籌資活動產生的現金流量淨額
25,059.89 21,321.48 2,944.70
報告期內，公司經營活動產生的現金流量淨額與淨利潤的比值分別為
1.31、
2.08和
1.47，經營活動產生現金流的能力較強，盈利質量較高。
4、財務狀況和盈利能力的未來趨勢分析
（1）財務狀況的未來趨勢
資產規模仍將快速增長。一方面，隨著公司業務規模繼續擴大，以及募集資
金的到位，公司流動資產將繼續保持增長；另一方面，公司利用募集資金擴大產
能，將進一步帶來房屋建築物、機器設備等非流動資產的大幅增加。
公司將繼續保持良好的資產質量並將繼續推進優質客戶的發展戰略，同時選
擇優質的供應商進行合作，進一步加強應收帳款、存貨等運營性流動資產管理，
同時提高產能利用率，保持良好的資產盈利能力。
公司將有效控制財務風險。公司適時監控各項償債能力指標並保持合理的範
1-2-1-50
廣東文燦壓鑄股份有限公司招股說明書摘要
圍之內，努力提高公司槓桿經營的能力，降低公司財務風險。本次發行完成後，
公司資產負債率將大幅下降，長短期償債能力將進一步提高，有利於進一步改善
自身的資產負債結構，提高公司的綜合競爭實力和抵禦市場風險的能力。
（2）公司盈利能力的未來趨勢
1）預計公司在汽車壓鑄件領域仍保持較快的增長勢頭
公司經過十多年的發展，已形成了明顯的競爭優勢。公司將繼續走專業化、
高端化路線，並通過加強自主創新、開發新產品、開拓新客戶等方式，不斷擴大
市場份額，進而實現公司的經營目標，預計公司在汽車壓鑄件領域仍會保持較快
的增長勢頭。同時，本次募集資金到位後，公司資金實力將進一步增強，為公司
開拓更多的客戶提供了生產能力基礎。
2）
新能源汽車市場將為公司帶來新的盈利增長點
隨著燃油汽車尾氣汙染的加劇以及
新能源汽車產業技術革新，
新能源汽車產
業近年來快速發展。目前整個汽車壓鑄件行業的下遊客戶仍以傳統燃油汽車企業
為主，未來隨著汽車行業的更新換代，
新能源汽車市場革新，將為包括公司在內
的汽車壓鑄件企業帶來新的發展機遇。目前，公司已憑藉在質量、技術等方面的
優勢，開拓了諸如
新能源汽車製造商特斯拉（
TESLA）等客戶。進軍
新能源汽車
市場將為公司帶來新的利潤增長點。
（七）股利分配情況
1、最近三年股利分配政策和實際分配情況
2016年
3月
14日，公司
2015年度股東大會審議通過了《關於
2015年度利
潤分配預案的議案》，同意每股派發
0.15元（含稅）現金股利，共派送現金
2,475.00
萬元（含稅）。
2017年
4月
14日，公司
2016年年度股東大會審議通過了《關於
2016年度
利潤分配預案的議案》，同意每股派發
0.20元（含稅）現金股利，共派送現金
3,300.00萬元（含稅）。
最近三年股利分配政策詳見招股說明書。
2、發行前滾存利潤的分配政策及分配情況
公司於
2015年
12月
29日召開了
2015年第四次臨時股東大會，審議通過了
本次發行前滾存利潤的分配方案，同意公司本次發行前滾存的未分配利潤由本次
1-2-1-51
廣東文燦壓鑄股份有限公司招股說明書摘要
發行後的新老股東共享。
3、發行後的股利分配政策
發行後的利潤分配政策詳見「第一節重大事項提示」之「三、公司發行上
市後的股利分配政策」。
1-2-1-52
廣東文燦壓鑄股份有限公司招股說明書摘要
（八）發行人子公司的基本情況
單位：萬元
序號公司名稱成立日期
註冊資本
及實收資本
註冊地址公司持股比例主營業務
2017-12-31/2017年度
總資產淨資產淨利潤
1南通雄邦
2006-10-24 3,008萬美元
江蘇省
南通市
直接持有其
75%
股權，並通過香港
傑智持有其
25%
股權
設計、製造、銷售
汽車鋁合金精密
壓鑄件
109,872.09 59,309.73 13,730.68
2香港傑智
2012-08-07港幣
7,187.08萬元香港直接持股
100%投資及貿易
5,707.35 5,706.29 -6.73
模具、夾具、檢具、
3文燦模具
2014-10-23 3,000萬元
廣東省
佛山市
直接持股
100%裝配機、測漏機等
工裝設備的生產
7,929.38 6,135.27 779.47
與製造
設計、製造、銷售
4天津雄邦
2015-01-08 20,000萬元天津市直接持股
100%汽車用鋁合金精78,701.64 15,609.80 -4,489.00
密壓鑄件
5江蘇文燦
2017-8-25 10,000萬元
江蘇省宜
興市
直接持股
100%
設計、製造、銷售
汽車鋁合金精密
壓鑄件
9,952.42 9,947.42 -52.58
1-2-1-53
廣東文燦壓鑄股份有限公司招股說明書摘要
十、募集資金運用
（一）募集資金投資項目概況
2015年 12月 29日，公司召開 2015年第四次臨時股東大會，審議通過了《關
於公司首次公開發行人民幣普通股（ A股）募集資金投資項目及可行性研究報告
的議案》，同時授權董事會組織實施以上投資項目。
公司本次募集資金運用均圍繞主營業務進行，扣除發行費用後的募集資金將
投資於以下項目：
序
號
項目名稱投資總額（元）
擬投入募集
資金（元）
項目備案環保批文
1雄邦自動變速器關
鍵零件項目
736,305,515.89 588,928,693.36 津開審批
[2016]10010號
津開環評
[2016]3號
2
汽車輕量化車身結
構件及高真空鋁合
金壓鑄件技改項目
508,323,349.65 200,000,000.00通行審技備
3206831600357
通行審投
環[2016]18
號
3補充流動資金項目 250,000,000.00 ---
合併 1,494,628,865.54 788,928,693.36
註：在項目實施過程中根據實際情況可能會對資金使用計劃做必要調整。
本次發行上市募集資金到位前，公司可根據各項目的實際進度，以自有或自
籌資金支付項目所需款項；本次發行上市募集資金到位後，公司將嚴格按照有關
的制度使用募集資金，募集資金可用於置換前期投入募集資金投資項目的自有或
自籌資金以及支付項目剩餘款項，若本次發行實際募集資金低於募集資金項目投
資額，公司將通過自籌資金解決。
（二）項目發展前景的分析
1、節能環保將不斷推動汽車輕量化
防治汽車廢氣汙染已經成了刻不容緩的全球性問題。我國已連續八年成為世
界機動車產銷第一大國，機動車汙染已成為我國空氣汙染的主要來源。 2016年，
全國機動車四項汙染物排放總量為 4,472.5萬噸。其中，一氧化碳 3,419.3萬噸，
碳氫化合物 422.0萬噸，氮氧化物 577.8萬噸，顆粒物 53.4萬噸。而汽車是汙染
物排放總量的主要製造者，其排放的一氧化碳和碳氫化合物超過 80%，氮氧化物
和顆粒物超過 90%。不解決汽車能源消耗所帶來的排放問題，汽車可持續發展將
1-2-1-54
廣東文燦壓鑄股份有限公司招股說明書摘要
受到限制。3
目前，中國、歐洲、日本、美國等世界各國都在致力於降低汽車燃油消耗，
從而緩解汽車能源消耗帶來的排放問題。尤其是我國，由於內燃機等汽車技術的
相對落後，當前我國汽車綜合油耗相對較高。依據
2012年
6月國務院頒布的《節
能與
新能源汽車產業發展規劃（
2012-2020年）》，2015年我國乘用車平均燃料消
耗量要求降至
6.9升/百公裡；2020年我國乘用車平均燃料消耗量要求降至
5.0
升/百公裡，超標的企業將面臨停止新品公告申報、停止跨類生產、停止擴大產
能審批等懲罰措施。4
據統計，汽油乘用車減重
10%可以減少
3.3%的油耗，減重
15%可以減少
5%
的油耗；對於柴油乘用車，則可以分別相應減少
3.9%和
5.9%的油耗。
5汽車輕量
化，在保證汽車的強度和安全性能的前提下，儘可能地降低汽車的整備質量，以
提高汽車的動力性，減少燃料消耗，降低排氣汙染。汽車輕量化作為汽車節能的
關鍵技術之一，對汽車節能減排有著顯著地效果。
2、鋁合金材料是汽車輕量化現階段的首選材料
解決車身輕量化問題有多種方式，如採用鋁合金、鎂合金、鈦合金、碳纖維
等。在輕量化金屬中，鎂合金密度雖比鋁合金小，但鎂錠成本較高，且零件製造
過程中還存在表面處理、結合水平等諸多技術問題，因此目前在汽車上的應用範
圍很小；而航空航天用的鈦合金雖有較高機械強度，但製造工藝困難，製造成本
昂貴，短期也無法大批量應用於汽車生產。此外，碳纖維亦因成本昂貴、製造工
藝複雜等原因，通常僅用於價格敏感性不高的超級跑車。鋁的密度僅約為鋼或鐵
的
1/3，且鋁合金具有優質的性能，能在大幅降低車身重量的同時兼具突出的安
全性能，成為近年來主流車身新型材料，在車身的應用比例正呈現大幅上升趨勢。
在全球汽車技術和產業發展過程中，汽車輕量化技術也在不斷地發展和推
進。不同的零部件都通過不同的路徑實現了一定程度的輕量化，如變速器箱體、
發動機缸體缸蓋通過鋁合金材料的應用實現輕量化，目前在汽車發達國家市場已
經普及，在國內也佔據了主導地位。根據
Ducker Worldwide的預測，鋁製引擎蓋
的滲透率會從
2015年的
48%提升到
2025年的
85%，鋁製車門滲透率會從
2015
年的
6%提升到
2025年的
46%。具體反映在平均單車用鋁量上，1980年北美地
3資料來源：中華人民共和國環境保護部，《中國機動車環境管理年報
(2017)》
4資料來源：中華人民共和國國務院，《節能與
新能源汽車產業發展規劃（
2012-2020年）》
5資料來源：
The Aluminum Association；
浙商證券研究所：車身輕量化：實現節能減排的必經之路
1-2-1-55
廣東文燦壓鑄股份有限公司招股說明書摘要
區每輛車平均用鋁量為
54kg，到
2010年增長到
154kg，預計到
2025年每輛車的
平均用鋁量將會達到接近
325kg。6隨著我國汽車產業的快速發展，鋁合金車身和
底盤結構件的大批量應用，預計單車鋁合金用量將增長一倍以上。7因此，我國
汽車鋁合金壓鑄件市場的發展空間仍非常廣闊。
3、
新能源汽車的發展將加速汽車鋁合金壓鑄件的滲透
在政策持續支持、產品有效改善、配套設施加速建設、以及消費者觀念明顯
轉變之下，我
國新能源汽車將迎來規模化的發展。從
2009年的「十城千輛工程」
課題，到現在的月產銷數萬輛，
新能源汽車行業發展迅速。
2016年
新能源汽車
累計生產
51.70萬輛，較
2015年增長
49.99%。其中純電動乘用車產量增長最為
顯著，較
2015年增長
73.10%；純電動商用車產量較
2015年增長
50.20%；插電
式混合動力乘用車產量較
2015年增長
29.9%。2017年，
新能源汽車累計生產
79.40
萬輛，較
2016年增長
53.58%。其中純電動乘用車產量增長最為顯著，較
2016
年增長了
80.94%。8
當前
新能源汽車的產品的主要問題之一是續航裡程較短，輕量化設計成為新
能源汽車降重減耗的主要措施。以特斯拉（
TESLA）Model S為例，其總重達
2,108kg，僅電池重量即超過
500kg，此外還有驅動電機增加整車重量；而傳統汽
車的發動機總量一般為
80-160kg。一輛
70L汽油的汽車行駛裡程可達
700-900Km，而載有
500kg電池的電動車續航裡程僅
400Km左右。
加大汽車鋁合金壓鑄件比例是
新能源汽車輕量化的主要措施。目前市場關注
度較高的
新能源汽車車型均大量採用鋁合金部件：特斯拉（
TESLA）基本使用全
鋁車身，結構件中九成以上使用鋁合金壓鑄件：寶馬
i系列、
比亞迪騰勢、江淮
iEV5、長安純電動版逸動在底盤、動力總成部件普遍使用鋁合金，以降低整車重
量。9
新能源汽車的發展將促進汽車輕量化，從經濟性和實用性的角度來講，汽車
鋁合金壓鑄件成為汽車輕量化的首選，
新能源汽車的發展將加速汽車鋁合金壓鑄
件的滲透。
6資料來源：Ducker Worldwide；
浙商證券研究所，《車身輕量化：實現節能減排的必經之路》
7資料來源：中國鑄造協會，《鑄造行業「十三五」發展規劃》
8資料來源：工信部
9資料來源：
長江證券研究所
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廣東文燦壓鑄股份有限公司招股說明書摘要
十一、風險因素和其他重要事項
除「第一節重大事項提示」中披露的風險外，投資者還需關注下列風險：
（一）行業和市場風險
1、市場競爭加劇的風險
目前，國內壓鑄行業企業眾多，大部分壓鑄企業主要從事競爭激烈的日用五
金、燈具、玩具等普通壓鑄件產品的生產，只有少數規模較大的壓鑄企業擁有較
先進的設備與技術，能夠生產符合汽車零部件對壓鑄件質量、精密度要求較高的
產品。
近年來，隨著我國汽車產業的發展，國內主要汽車鋁合金壓鑄件生產企業不
斷擴大產能，汽車輕量化趨勢所帶來的良好行業前景也正在吸引新的競爭者加
入，包括一些大型的外資壓鑄企業。若公司在市場競爭中不能及時全面地提高產
品市場競爭力，將面臨市場份額下降的風險。
2、美國最新關稅政策導致外銷業績下降的風險
2018年 3月 8日，美國政府決定，將對進口鋁產品全面徵稅，稅率為 10%；
2018年 3月 22日，美國政府籤署備忘錄，將對從中國進口的商品大規模徵收關
稅。受貿易壁壘增加影響，美國若實施新的全球鋁產品關稅政策，將可能對公司
產品的出口產生一定影響，並使得公司對美國客戶的銷售業績下降，進而導致公
司整體業績存在下滑的風險。
（二）經營風險
1、客戶集中度較高的風險
報告期內，公司的客戶集中度較高，前五大客戶的合計銷售收入分別為
64,948.94萬元、 65,671.80萬元和 83,875.79萬元，佔營業收入的比例分別為
56.01%、54.29%和 54.15%，公司存在客戶集中度較高的風險。
公司主要客戶為國內外大型汽車整車廠商和一級零部件供應商，如果主要客
戶流失或客戶經營狀況發生不利變動，將會對公司生產經營造成不利影響。
2、原材料集中採購風險
公司用於生產的主要原材料為鋁合金和配件，其中又以鋁合金為主。鑑於採
購價格、運輸路徑以及客戶質量審核等方面的考慮，向公司提供鋁合金的供應商
1-2-1-57
廣東文燦壓鑄股份有限公司招股說明書摘要
較為固定，且主要集中在前五家鋁合金供應商。公司通過與主要供應商建立長期
穩定合作關係，有效保證了原材料的質量、降低了原材料成本、形成了穩定的供
貨渠道。但如果主要原材料供應商與公司業務合作關係發生變化，不能及時足額
保質地提供原材料，將在一定時間內對公司生產經營造成不利影響。
3、人力資源風險
公司在長期的生產經營中培養了一批具有高素質的產品開發、生產、銷售和
管理人才，公司的發展在很大程度上依賴這些人才。人才的流失不僅影響公司的
正常生產經營工作，而且可能造成公司的核心技術的洩密，從而對公司的正常生
產和持續發展造成重大影響。公司通過提供有競爭力的薪酬、福利和建立公平的
競爭機制，營造開放、協作的工作環境和企業文化氛圍來吸引人才、培養人才。
但是，隨著同行業人才爭奪的加劇，一旦公司的核心技術人員、銷售和管理人員
流失，或者在生產規模擴大之後不能及時吸納和培養公司發展所需的人才，都將
會構成公司經營過程中潛在的人力資源風險。
4、資產及業務規模擴大帶來的管理風險
本次股票成功發行後，公司資產規模將大幅增長，對公司經營管理能力提出
了更高的要求；此外，募集資金投資項目的實施也需要包括技術、研發、採購、
銷售等各方面的高級人才。若公司不能及時有效提高自身的管理水平，使之與迅
速擴大的業務規模相適應，則將影響到公司的應變能力和發展活力，進而削弱公
司的競爭力，給公司未來的經營和發展帶來不利影響。
5、質量責任風險
近年來，全球對汽車行業的產品質量和安全的法規及技術標準日趨嚴格，我
國亦陸續頒布了《缺陷汽車產品召回管理條例》、《家用汽車產品修理、更換、
退貨責任規定》等相關規定。憑藉先進的製造技術和嚴格的質量管理，公司未發
生因自身產品質量問題導致汽車召回的重大事件，但若未來公司產品發生重大質
量問題，則公司將面臨一定的賠償風險。
6、出口業務風險
報告期內，公司出口收入分別為
59,801.50萬元、
66,194.69萬元和
62,925.77
萬元，佔主營業務收入的比重分別為
51.57%、54.72%和
40.63%，外銷收入佔比
較高。
由於公司與國外客戶的貨款一般以外幣結算，貨款有一定的信用期，如果信
1-2-1-58
廣東文燦壓鑄股份有限公司招股說明書摘要
用期內匯率發生變化，將使公司的外幣應收帳款產生匯兌損益。報告期內，公司
財務費用中的匯兌損益分別為
358.22萬元、289.94萬元和-1,272.96萬元。報告
期內公司匯兌損益佔同期淨利潤的比重較小，但若未來公司產品出口銷售規模持
續擴大，或者匯率波動幅度擴大，則匯率變動將對公司經營業績產生較大影響。
此外，若國際經濟、政治局勢出現大的波動，或公司產品進口國的政治、經
濟環境、貿易政策、汽車消費政策等發生不利變化，公司將面臨出口業務波動的
風險。
7、稅收優惠變化風險
報告期內，
文燦股份及南通雄邦被認定為高新技術企業，享受
15%的企業所
得稅優惠稅率。公司享受的稅收優惠對淨利潤的影響情況如下表所示：
單位：萬元
項目
2017年度
2016年度
2015年度
高新技術企業稅收優惠
2,285.54 1,645.75 1,720.00
當期淨利潤
15,530.37 15,470.04 15,053.96
稅收優惠金額佔當年淨利潤的比重
14.72% 10.64% 11.43%
由上表可見，公司高新技術企業稅收優惠對報告期各期淨利潤存在一定影
響。如果國家相關法律法規發生變化，或其他原因導致公司不再符合高新技術企
業相關的認定條件，公司將無法繼續享受有關稅收優惠政策，則公司的經營業績
有可能受到不利影響。
（三）汽車產業技術革新帶來的風險
1、新材料、新技術替代風險
近年來，為了適應消費者需求、節能減排，汽車製造企業廣泛採用新技術和
新材料。輕量化作為汽車節能減排的有效手段，是汽車製造業未來發展的主要方
向。在輕量化金屬中，鋁合金因其較低的密度和優質的性能，在大幅降低車身重
量的同時兼具突出的安全性能，成為近年來主流車身新型材料。
雖然汽車行業對產品質量的穩定性、可靠性有著極高要求，主要汽車零部件
採用新技術、新材料需要漫長的驗證時間，但若未來汽車零部件生產技術和生產
材料發生變革性發展，而公司的生產技術和設備無法適應，則將給公司經營帶來
不利影響。
2、
新能源汽車轉型帶來的風險
汽車工業正向
新能源汽車轉型，而
新能源汽車由於電池續航裡程不足，必須
1-2-1-59
廣東文燦壓鑄股份有限公司招股說明書摘要
通過減輕車身重量達到提高用戶體驗目的。因此，
新能源汽車發展將推動車用鋁
合金零部件發展。
目前公司終端客戶仍以傳統燃油汽車企業為主，若未來公司在產品開發、技
術研發等方面的成果達不到
新能源汽車的技術要求，或出現替代性產品和技術，
而公司的技術水平又未能緊跟技術發展趨勢，導致公司不能有效開拓
新能源汽車
客戶，則將對公司未來經營業績產生不利影響。
（四）募集資金投資項目實施風險
公司本次發行的募集資金擬用於「雄邦自動變速器關鍵零件項目」、「汽車
輕量化車身結構件及高真空鋁合金壓鑄件技改項目」和補充流動資金。本次募集
資金投資項目可行性分析是基於當前的國內外市場環境、技術發展趨勢、公司的
技術研發能力以及訂單的預計執行情況等因素做出的，雖然公司在決策過程中綜
合考慮了各方面的情況，並聘請了專業的研究機構進行了可行性研究，認為募集
資金投資項目有利於優化公司產品結構，增強公司未來的持續盈利能力。但是，
項目在實施過程中可能受到市場環境變化、產業政策變化以及工程進度、工程管
理、設備供應等變化因素的影響，導致項目的實際實施情況與公司的預測出現差
異，從而影響項目的投資收益。
（五）實際控制人及其家族成員控制風險
本次發行前，唐傑雄、唐傑邦合計直接和間接控制公司
54.55%的股份，為
公司實際控制人。唐傑雄胞弟唐傑維、唐傑邦胞弟唐傑操分別直接持有公司
18.18%的股份。四人合計直接和間接控制公司
90.91%的股份。本次發行後，四
人合計直接和間接控制公司股份比例將降至
68.18%，但仍能對公司的發展戰略、
生產經營、利潤分配決策等實施重大影響。若公司內部控制有效性不足、公司治
理結構不夠健全，則可能會導致實際控制人及其家族成員損害公司和中小股東利
益的風險。
（六）首次公開發行股票攤薄即期回報的風險
本次發行後，隨著募集資金的到位，公司股本及淨資產將大幅增加。由於募
集資金投資項目的建設和經濟效益的實現需要一定時間，公司每股收益和淨資產
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廣東文燦壓鑄股份有限公司招股說明書摘要
收益率等指標將有可能下降，投資者即期回報面臨被攤薄的風險。
（七）股票價格波動的風險
股票市場投資收益與投資風險並存。股票價格不僅受公司盈利水平和發展前
景的影響，而且受投資者的心理預期、股票供求關係以及政治、經濟、金融政策
等因素的影響。本公司股票的市場價格可能因上述因素的影響而背離其投資價
值，直接或間接對投資者造成損失，投資者對此應有充分的認識。
十二、其他重要事項
（一）重要合同
重要合同指本公司及子公司目前正在履行的交易金額超過
1,000萬元的採購
和銷售合同、金額超過
3,000萬元的銀行合同，以及對公司生產經營活動、未來
發展或財務狀況具有重要影響的合同。
截至
2017年
12月
31日，本公司及子公司正在履行的重要合同主要有：
1、採購合同
序號合同編號供應商名稱貨物名稱合同金額籤署日期
1 WY2017WPD225
佛山市南海長
城金屬有限公
司
鋁合金
14,400,000.00元
2017-12-1
2 3018501097布勒有限公司冷室臥式壓鑄機
3,000,000.00歐元
2017-11-30
3 3018501110布勒有限公司冷室臥式壓鑄機
2,440,000.00歐元
2017-11-30
4 3018501112布勒有限公司冷室臥式壓鑄機
2,440,000.00歐元
2017-11-30
5 MC-CT-17-724牧野（亞洲）私
人有限公司
數控臥式鏜銑加工
中心
348,800,000.00日元
2017-11-24
6 3018501096布勒有限公司冷室臥式壓鑄機
2,400,000.00歐元
2017-11-06
7 3018501098布勒有限公司冷室臥式壓鑄機
2,400,000.00歐元
2017-11-06
8 3018501113布勒有限公司冷室臥式壓鑄機
2,060,000.00歐元
2017-11-06
9 3018501114布勒有限公司冷室臥式壓鑄機
2,060,000.00歐元
2017-11-06
10 MC-CT-17-641牧野（亞洲）私
人有限公司
數控臥式鏜銑加工
中心
327,600,000.00日元
2017-9-24
11 20110615B臺灣保來得股
份有限公司
採購框架協議
2012-7-16
2、銷售合同
序號合同編號客戶名稱
產品類
別
合同金額籤署日期
1 -大眾汽車自動變速器（天銷售框架協議
2017-9-13
1-2-1-61
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序號合同編號客戶名稱
產品類
別
合同金額籤署日期
津）有限公司
2 -大眾汽車自動變速器（天
津）有限公司
銷售框架協議
2017-2-8
3 TJCD1600418
長城汽車股份有限公司
天津哈弗分公司
銷售框架協議
2016-12-23
4 2016DGTPUR0086東風格特拉克汽車變速
箱有限公司
銷售框架協議
2016-9-8
5 -大眾汽車自動變速器（天
津）有限公司
工裝
14,910,000.00元
2016-7-21
6 PO20160900292上海蔚來汽車有限公司模具
48,098,700.00元
2016-10-17
7 -上海蔚來汽車有限公司框架協議
2016-9-30
8 PC20161000224上海蔚來汽車有限公司框架協議
2016-11-10
9 PC20161000227上海蔚來汽車有限公司框架協議
2016-11-10
10 BPTA13382A北京奔馳汽車有限公司工裝
1,022.11萬元
2014-4-17
11 -特斯拉（
TESLA）銷售框架協議
2016-6-30
12 -大眾汽車自動變速器（天
津）有限公司
銷售框架協議
2015-1-29
13 -大眾汽車自動變速器（天
津）有限公司
銷售框架協議
2014-12-3
14 -大眾汽車自動變速器（天
津）有限公司
銷售框架協議
2014-4-14
15 -
格特拉克（
GETRAG
Getriebe-und
Zahnradfabrik Hermann
Hagenmeyer GmbH &
Cie KG）
銷售框架協議
2010-7-6
16 -威伯科汽車控制系統（中
國）有限公司
銷售框架協議
2016-5-6
17 -
威伯科（歐洲）有限公司
（WABCO Europe
BvbA）
銷售框架協議
2009-9-19
註：此處主要列示公司前五名客戶中較為重要的銷售框架協議，以及對公司未來經營業績可能產生重
大影響的銷售框架協議。
3、借款合同
序號合同編號借款人貸款人金額籤署日期借款期限
1 150264356D17100901
南通
雄邦
中國銀行股份
有限公司南通
通州支行
3,000萬元
2017-10-10
自實際提款日
起算借款期限
為
12個月
2 150264356D17090101
南通
雄邦
中國銀行股份
有限公司南通
通州支行
3,000萬元
2017-9-4
自實際提款日
起算借款期限
為
12個月
3 043-469-17400038C100
天津
雄邦
南洋商業銀行
（中國）有限公
6,000萬元
2017-8-21 2017-8-18至
2019-5-10
1-2-1-62
廣東文燦壓鑄股份有限公司招股說明書摘要
序號合同編號借款人貸款人金額籤署日期借款期限
司深圳分行
4 2017年佛項字第
5號
天津
雄邦
中國
工商銀行股份有限公司
佛山分行
30,000萬元
2017-4-17
自實際提款日
起算借款期限
為
8年
5 2017年佛項字第
2號
天津
雄邦
中國
工商銀行股份有限公司
佛山分行
10,000萬元
2017-2-23
自實際提款日
起算借款期限
為
8年
6 JK053017000160
南通
雄邦
江蘇銀行股份
有限公司南通
通州支行
3,000萬元
2017-1-22 2017-1-22至
2018-1-21
7 LO-6851630001402南通
雄邦
南洋商業銀行
有限公司
最高額不超
過
1,000萬美
元
2016-9-23
貸款期限以借
款人首次提用
貸款額度之日
起計
5年止
8 LO-6711430008200/A南通
雄邦
南洋商業銀行
有限公司
最高額不超
過
1,600萬美
元
2015-7-2
以借款人首次
提用貸款額度
之日起計
5年止
4、綜合授信額度合同
序號合同編號申請人授信銀行授信總額度籤署日期授信期限
1 043-469-17400038C000天津
雄邦
南洋商業銀行（中
國）有限公司深圳
分行
6,000萬元
2017-8-21 2017-8-18至
2019-5-10
2 150264356E17030801南通
雄邦
中國銀行股份有限
公司南通通州支行
12,000萬元
2017-8-8 2017-8-8至
2018-2-3
3 SX053017000715南通
雄邦
江蘇銀行股份有限
公司南通通州支行
8,000萬元
2017-1-22 2017-1-22至
2017-11-20
4 2016年獅字
第
0016300016發行人
招商銀行股份有限
公司佛山獅山支行
10,000萬元
2016-12-29 2017-1-23至
2018-1-22
5、擔保合同
序號編號擔保人債務人債權人籤署日期
擔保借款/
授信額度
擔保
方式
1 2017年通州（保）字
0097號
發行人
南通
雄邦
中國
工商銀行股份有限公司
南通通州支行
2017.10.24 15,000萬元保證
2 043-469-17400038M
G000發行人
天津
雄邦
南洋商業銀行
（中國）有限公
司深圳分行
2017.8.21 6,000萬元保證
3 2017年中銀最高保
字
15026435601號
發行人
南通
雄邦
中國銀行股份
有限公司南通
通州支行
2017.8.8 12,000萬元保證
4佛山分行
2017年佛
高質字第
1號
天津
雄邦
天津
雄邦
中國
工商銀行股份有限公司
佛山分行
2017.2.23人民幣五億元
的最高餘額內
質押
1-2-1-63
廣東文燦壓鑄股份有限公司招股說明書摘要
序號編號擔保人債務人債權人籤署日期
擔保借款/
授信額度
擔保
方式
5佛山分行
2017佛保
字第
1號
唐傑雄
天津
雄邦
中國
工商銀行股份有限公司
佛山分行
2017.2.23人民幣五億元
的最高餘額內
保證
6佛山分行
2017佛保
字第
2號
發行人
天津
雄邦
中國
工商銀行股份有限公司
佛山分行
2017.2.23人民幣五億元
的最高餘額內
保證
7 BZ053017000097發行人
南通
雄邦
江蘇銀行股份
有限公司南通
通州支行
2017.1.22
保證最高額最
高不超過人民
幣八千萬元整
保證
8 2016年獅字第
BZ0016300016號
南通
雄邦
發行人
招商銀行股份
有限公司佛山
獅山支行
2017.1.20
授信額度內最
高限額人民幣
壹億元
保證
9
2016年獅字
第
BZ0016300016-2
號
唐傑邦
唐傑雄
唐傑維
唐傑操
發行人
招商銀行股份
有限公司佛山
獅山支行
2016.12.29
授信額度內最
高限額人民幣
壹億元
保證
10 44100620160003089發行人發行人
中國
農業銀行股份有限公司
南海裡水支行
2016.8.30
擔保債權最高
餘額
87,750,600.00
元
抵押
11 44100620160007292發行人發行人
中國
農業銀行股份有限公司
南海裡水支行
2016.12.8
擔保債權最高
餘額
90,524,000.00
元
抵押
12 44100620160005562發行人發行人
中國
農業銀行股份有限公司
南海裡水支行
2016.9.26
擔保債權最高
餘額
32,070,300.00
元
抵押
13 LO-6851630001402/
M
南通
雄邦
南通
雄邦
南洋商業銀行
有限公司
2016.9.23
抵押擔保之主
債權本金最高
額不超過
2,600萬美元
抵押
主債務的本金
14 -發行人
南通
雄邦
南洋商業銀行
有限公司
2016.9.23餘額最高不超
過
1,000萬美
保證
元
唐傑邦主債務的本金
15 -唐傑雄
唐傑維
南通
雄邦
南洋商業銀行
有限公司
2016.9.23餘額最高不超
過
2,600萬美
保證
唐傑操元
16 —發行人
南通
雄邦
南洋商業銀行
有限公司
2015.7.2 1,600萬美元保證
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廣東文燦壓鑄股份有限公司招股說明書摘要
6、其他重大合同
（1）2016年
7月
28日，天津雄邦與中建三局第三建設工程有限責任公司籤
署《天津市建設工程施工合同》，約定由中建三局第三建設工程有限責任公司承
建天津雄邦的「天津雄邦壓鑄有限公司雄邦自動變速器關鍵零件項目」，工程總
建築面積
75,561.18平方米，籤約合同價
120,000,000元人民幣。
（2）2017年
6月
19日，天津雄邦與中建三局第三建設工程有限責任公司籤
署《天津雄邦壓鑄有限公司總承包合同補充協議（二）》，約定對原合同（《天津
市建設工程施工合同》）施工範圍增加機加車間恆溫空調建設項目，籤約合同價
10,699,999.00元人民幣。
（3）2017年
11月
6日，南通雄邦與南通四建集團有限公司籤署《建築工程
施工合同》，約定由南通四建集團有限公司承包南通雄邦的
「雄邦壓鑄（南通）有
限公司二期廠房工程」，籤約合同價
3,250.00萬元人民幣。
（二）對外擔保情況
截至招股說明書籤署日，公司及控股子公司不存在為合併報表範圍外主體提
供擔保的情形。
（三）重大訴訟或仲裁事項
1、公司重大訴訟或仲裁事項
截至招股說明書籤署日，公司及控股子公司不存在對公司財務狀況、經營成
果、聲譽、業務活動、未來前景等可能產生較大影響的重大訴訟或仲裁事項。
2、公司控股股東或實際控制人重大訴訟或仲裁事項
截至招股說明書籤署日，公司控股股東、實際控制人不存在作為一方當事人
的重大訴訟或仲裁事項。
公司控股股東、實際控制人報告期內不存在重大違法行為。
3、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員作為一方當事人的重大訴訟
或仲裁事項
截至招股說明書籤署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員均
未涉及作為一方當事人的重大訴訟或仲裁事項。
4、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員涉及刑事訴訟的情況
1-2-1-65
廣東文燦壓鑄股份有限公司招股說明書摘要
截至招股說明書籤署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員均
未涉及作為一方當事人的刑事訴訟。
十三、本次發行各方當事人情況
名稱住所聯繫電話傳真經辦人或聯繫人
發行人：廣東文燦壓鑄股份有限
公司
佛山市南海區裏水鎮和順裡和
公路東側（白蒙橋）地段
0757-85121488 0757-85102488張璟
保薦人（主承銷商）：
中信建投證券股份有限公司
北京市朝陽安立路
66號
4號樓
0755-23953869 0755-23953850王萬裡、季洪宇、
陳濤
發行人律師：北京市邦盛律師事
務所
北京市海澱區彩和坊路
11號首
都科技中介大廈
12層
010-82870288 010-82870299楊霞、毛子熙、
張雷
會計師事務所：大華會計師事務
所（特殊普通合夥）
珠海市香洲區康寧路
16號
0756-2227512 0756-2217643李韓冰、王明麗
資產評估機構：廣東聯信資產評
估土地
房地產估價有限公司
廣州市越秀區越秀北路
222號
16樓
020-83642123 020-83642103潘赤戈、蔡可邊
股票登記機構：中國證券登記結
算有限責任公司上海分公司
上海市浦東新區
陸家嘴東路
166
號中國保險大廈
36樓
021-58708888 021-58899400 -
擬上市的證券交易所：上海證券
交易所
上海市浦東南路
528號證券大廈
021-68808888 021-68804868 -
收款銀行：
工商銀行北京東城支
行營業室
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十四、本次發行的重要日期
事項日期
初步詢價日期：
2018年
4月
10日至
2018年
4月
11日
刊登發行公告日期：
2018年
4月
13日
網上網下申購日期：
2018年
4月
16日
網上網下繳款日期：
2018年
4月
18日
預計股票上市日期：發行結束後將儘快申請在上海證券交易所上市
十五、備查文件
本次股票發行期間，投資者可在公司或保薦機構（主承銷商）辦公地址查閱
招股說明書全文及備查文件，查閱時間為每個工作日上午
9:30～11:30，下午
13:00～15:00。
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廣東文燦壓鑄股份有限公司招股說明書摘要
（此頁無正文，為《廣東文燦壓鑄股份有限公司首次公開發行股票招股說明書摘
要》之蓋章頁）
廣東文燦壓鑄股份有限公司
年月日
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