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三角輪胎股份有限公司
TRIANGLE TYRE CO., LTD.
（威海市青島中路56號）
首次公開發行股票招股意向書摘要
保薦機構（主承銷商）
（深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28層A02單元）
聲明及承諾
本招股意向書摘要的目的僅為向公眾提供有關本次發行的簡要情況，並不包
括招股意向書全文的各部分內容。招股意向書全文同時刊載於上海證券交易所網
站。投資者在做出認購決定之前，應仔細閱讀招股意向書全文，並以其作為投資
決定的依據。
投資者若對本招股意向書及其摘要存在任何疑問，應諮詢自己的股票經紀
人、律師、會計師或其他專業顧問。
發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股意向書及其摘要不存在
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對招股意向書及其摘要真實性、準確
性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。
公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股意向書及
其摘要中財務會計資料真實、完整。
保薦人承諾因其為發行人首次公開發行製作、出具的文件有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏，給投資者造成損失的，其將先行賠償投資者損失。
中國證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明
其對發行人股票的價值或投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相
反的聲明均屬虛假不實陳述。
根據《證券法》的規定，股票依法發行後，發行人經營與收益的變化，由發
行人自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。
目 錄
聲明及承諾 ................................................................................................................... 2
目 錄 ........................................................................................................................... 3
重大事項提示 ............................................................................................................... 5
一、股份限制流通、自願鎖定與減持的承諾及約束措施 ........................................... 5
二、利潤分配 ................................................................................................................................ 7
三、老廠區異地轉型升級的影響 ......................................................................................... 10
四、本次新股公開發行和老股公開發售方案 ................................................................. 11
五、填補被攤薄即期回報的措施及承諾 ........................................................................... 11
六、財務報告審計截止日後主要財務信息及經營狀況 .............................................. 12
七、本公司特別提醒投資者注意以下風險因素 ............................................................ 13
第二節 本次發行概況 ............................................................................................. 17
第三節 發行人基本情況 ......................................................................................... 19
一、發行人基本資料 ................................................................................................................. 19
二、發行人歷史沿革及改制重組情況 ............................................................................... 19
三、發行人的股本情況 ............................................................................................................ 20
四、發行人的業務情況 ............................................................................................................ 23
五、發行人業務及生產經營有關的資產權屬情況 ........................................................ 25
六、同業競爭和關聯交易情況 .............................................................................................. 26
七、董事、監事、高級管理人員 ......................................................................................... 29
八、控股股東及實際控制人 .................................................................................................. 37
九、財務會計信息、管理層討論與分析 ........................................................................... 38
第四節 募集資金運用 ............................................................................................. 52
一、本次募集資金運用概述 .................................................................................................. 52
二、募集資金投資項目分析 .................................................................................................. 52
第五節 風險因素和其他重要事項 ......................................................................... 55
一、財務風險 ............................................................................................................................... 55
二、市場競爭風險 ..................................................................................................................... 56
三、產品質量風險 ..................................................................................................................... 57
四、技術風險 ............................................................................................................................... 57
五、募集資金投資項目風險 .................................................................................................. 57
六、實際控制人控制的風險 .................................................................................................. 57
七、產品出口目的地國家本幣持續大幅貶值的風險 ................................................... 58
八、重要合同 ............................................................................................................................... 58
九、可能對發行人產生較大影響的訴訟或仲裁事項 ................................................... 62
第六節 本次發行的有關當事人和發行時間安排 ................................................. 65
一、本次發行的有關當事人 .................................................................................................. 65
二、本次發行上市的重要時間 .............................................................................................. 65
第七節 備查文件 ....................................................................................................... 66
一、備查文件目錄 ..................................................................................................................... 66
二、文件查閱時間 ..................................................................................................................... 66
三、文件查閱地址 ..................................................................................................................... 66
四、文件查閱網站 ..................................................................................................................... 66
重大事項提示
本公司特別提醒投資者注意本公司及本次發行的以下事項和風險：
一、股份限制流通、自願鎖定與減持的承諾及約束措施
（一）實際控制人
公司實際控制人丁玉華承諾：「自公司首次公開發行的股票上市之日起三十
六個月內，不以任何方式減持或者委託他人管理、代持本人直接或者間接持有的
三角股份公開發行股票前已發行的股份，也不由
三角股份回購本人直接或者間接
持有的公司公開發行股票前已發行的股份；
三角股份上市後六個月內若股票連續
二十個交易日的收盤價均低於發行價，或者上市後六個月期末收盤價低於發行
價，則本人直接或間接持有的公司公開發行股票前已發行的股份之鎖定期限將在
上述三十六個月鎖定期屆滿後再自動延長六個月。自上述鎖定期滿兩年內，本人
如減持直接或者間接持有的公司公開發行股票前已發行的股份，則本人保證減持
價格將不低於
三角股份本次公開發行的發行價格（如遇除權除息，上述價格相應
調整）; 若出現減持價格低於發行價格的情形，本人願意就差價部分以現金（包
括取得的現金分紅）形式進行補償，該項補償歸公司所有；特別承諾：本人若在
上述三十六個月鎖定期內離職不再擔任公司董事、監事、高級管理人員職務，則
將繼續遵守三十六個月鎖定期的禁售規定；本人若在上述三十六個月鎖定期屆滿
前六個月以內離職或在鎖定期屆滿後離職不再擔任公司董事、監事、高級管理人
員職務，則均在離職後半年內，不以任何方式減持所持有的公司股票；本人若在
上述三十六個月鎖定期屆滿後繼續擔任公司董事、監事、高級管理人員職務，則
在本人擔任公司董事、監事或高級管理人員期間內，每年減持的股份數量不超過
截止上一年末本人持有的公司股份總數之25%。」
（二）控股股東三角集團
公司控股股東三角集團有限公司承諾：「自
三角股份首次公開發行的股票上
市之日起三十六個月內，不以任何方式減持或者委託他人管理、代持本公司直接
或者間接持有的
三角股份公開發行股票前已發行的股份，也不由
三角股份回購本
公司直接或者間接持有的
三角股份公開發行股票前已發行的股份；
三角股份上市
後六個月內若股票連續二十個交易日的收盤價均低於發行價，或者上市後六個月
期末收盤價低於發行價，則本公司直接或間接持有的
三角股份公開發行股票前已
發行的股份之鎖定期限將在上述三十六個月鎖定期屆滿後再自動延長六個月。自
上述鎖定期滿兩年內，本公司如減持直接或者間接持有的
三角股份公開發行股票
前已發行的股份，則本公司保證減持價格將不低於
三角股份本次公開發行股票的
發行價格（如
三角股份上市後有利潤分配或送配股份等除權、除息行為，上述發
行價為除權除息後的價格），減持股份數量不超過在
三角股份本次公開發行股份
前所持有股份數量的10%，若違反上述關於股份減持意向的承諾，減持所得收益
上繳
三角股份；若出現減持價格低於發行價格的情形，本公司願意就差價部分以
現金（包括取得的現金分紅）形式進行補償，該項補償歸
三角股份所有。」
（三）第二大股東
中國重汽集團濟南投資有限公司
除三角集團外，其他持股5%以上股東
中國重汽集團濟南投資有限公司承諾：
自公司股票在證券交易所上市交易之日起十二個月內，不轉讓或者委託他人管理
其持有的公司公開發行股票前已發行的股份，也不由公司回購該等股份。
另外
中國重汽集團濟南投資有限公司還承諾：「本公司持有
三角股份股票在
滿足上市鎖定期之後，在鎖定期滿12個月內本公司累計減持的股份總數不超過本
公司目前持股數量的50%，減持價格不低於本次發行價格的110%；鎖定期滿13-24
個月內本公司減持股數不受限制，但減持價格不低於本次發行價格；鎖定期滿24
個月後本公司可以任意價格自由減持。期間
三角股份如有派息、送股、資本公積
金轉增股本、配股等除權除息事項，減持底價相應進行調整。本公司將在減持前
4個交易日通知
三角股份，並由
三角股份在本公司減持前3個交易日予以公告。本
公司將嚴格遵守我國法律法規關於股東持股及股份變動的有關規定，規範誠信履
行股東義務。如本公司違反本承諾進行減持，自願將減持所得收益上繳三角股
份。」
（四）持有公司股份的董事、監事、高級管理人員
擔任公司董事、監事、高級管理人員的單國玲、丁木、林小彬、鄧世濤、谷
志福、孫慶江、孫樹民、曹廣宇、史衛權、馬文力、鍾丹芳承諾：「自公司股票
在證券交易所上市交易之日起三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理其直接或
間接持有的公司公開發行股票前已發行的股份，也不由公司回購該部分股份。公
司上市後六個月內若股票連續二十個交易日的收盤價均低於發行價，或者上市後
六個月期末收盤價低於發行價，則本人直接或間接持有的公司公開發行股票前已
發行的股份之鎖定期限將在上述三十六個月鎖定期屆滿後再自動延長六個月。上
述鎖定期限屆滿後，在公司擔任董事、監事或高級管理人員期間，每年轉讓直接
或間接持有的公司股份不超過25%，且在不再擔任公司董事、監事或高級管理人
員後半年內，不轉讓直接或間接持有的公司股份。」
（五）在
三角股份或三角集團任職的其他自然人股東
公司股東侯汝成、王文浩、譚峻、張濤、趙利波、鄭乾、姜秀波、梁棟、夏
吉亮承諾：自公司股票在證券交易所上市交易之日起三十六個月內，不轉讓或者
委託他人管理其直接或間接持有的公司公開發行股票前已發行的股份，也不由公
司回購該部分股份。
（六）其他股東
公司股東桂林橡膠機械有限公司、中國化工建設青島有限公司、威海橡膠化
工進出口有限公司、北京橡膠工業研究設計院、馳發電動車科技有限公司、榮成
市阜盛貿易有限公司、王百忠、李志剛承諾：自公司股票在證券交易所上市交易
之日起十二個月內，不轉讓或者委託他人管理其持有的公司公開發行股票前已發
行的股份，也不由公司回購該等股份。
根據《境內證券市場轉持部分國有股充實全國社會保障基金實施辦法》（財
企[2009]94號）以及《關於
三角輪胎股份有限公司國有股權管理有關問題的批覆》
（魯國資產權函[2012]28號），
中國重汽集團濟南投資有限公司、桂林橡膠機械
有限公司、中國化工建設青島有限公司和北京橡膠工業研究設計院將按本次實際
發行股份總數的10%的國有股轉由全國社會保障基金理事會持有，全國社會保障
基金理事會將在本公司本次發行的股票上市後承繼上述公司的股份鎖定承諾。
二、利潤分配
（一）滾存利潤分配方案
經公司2013年年度股東大會決議通過，公司截至本次A股股票發行完成前滾
存的未分配利潤由本次發行後的新老股東共享。
（二）本次發行上市後的利潤分配政策
根據《公司章程（上市版）》及《
三角輪胎股份有限公司上市後三年利潤分
配政策》，公司在本次股票發行完成後，將實行連續、穩定的利潤分配政策，在
重視對投資者合理投資回報的同時兼顧公司可持續發展，具體內容如下：
1、公司著眼於長遠和可持續發展，綜合分析公司經營發展的實際情況和發
展目標、股東要求和意願、社會資金成本、外部融資環境等因素，在充分考慮公
司目前及未來盈利規模、現金流量狀況、發展所處階段、項目投資資金需求、本
次發行融資、銀行信貸及債權融資環境等情況和聽取股東特別是中小股東的要求
和意願的基礎上，建立對投資者持續、穩定、科學的回報規劃與機制，從而對股
利分配作出制度性安排，以保證股利分配政策的連續性和穩定性。
2、公司的利潤分配政策為根據公司盈利和發展需要等實際情況，在累計可
分配利潤範圍內製定當年的利潤分配方案，主要採取現金分紅的股利分配政策。
3、公司利潤分配政策的論證、制定和修改應兼顧股東的即期利益和長遠利
益，保持持續、穩定的利潤分配政策，注重對股東穩定、合理的回報並堅持按照
法定順序分配利潤和同股同權、同股同利的原則。
4、公司董事會、監事會和股東大會對利潤分配政策的決策、論證、制定和
修改過程中應當充分考慮獨立董事、外部監事（如有）以及中小股東的意見。
5、董事會應根據《公司章程》的規定就制訂或修改利潤分配政策做出預案，
該預案應經全體董事過半數表決通過並經半數以上獨立董事表決通過，獨立董事
應對利潤分配政策的制訂或修改發表獨立意見。對於修改利潤分配政策的，董事
會還應在相關提案中詳細論證和說明原因。
公司監事會應當對董事會制訂和修改的利潤分配政策進行審議，需經全體監
事的半數以上表決通過並經半數以上外部監事（如有）表決通過。
股東大會審議制定或修改利潤分配政策時，應當向股東提供網絡投票方式，
並由出席股東大會會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上表
決通過。
6、公司交納所得稅後的利潤，按下列順序分配：
（1）彌補上一年度的虧損；
（2）提取法定公積金10%；
（3）提取任意公積金；
（4）支付股東股利。
公司法定公積金累計額達到公司註冊資本50%以上的，可以不再提取。提取
法定公積金後，是否提取任意公積金由股東大會決定。公司不得在彌補虧損和提
取法定公積金之前向股東分配利潤。
股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配
利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。
公司持有的本公司股份不得分配利潤。
7、公司可以採取現金、股票或者現金與股票二者相結合的方式分配股利。
8、公司上市後的三年內（含上市當年），若公司當年度盈利且累計未分配利
潤為正，在按照《公司章程》及本政策的規定足額提取法定公積金、任意公積金
後， 每年以現金方式向股東分配的利潤不少於當年實現的可供分配利潤的10%。
若期間公司淨利潤保持增長，則公司每年現金分紅金額的增幅將至少與淨利潤增
長同步保持一致。具體年度的分紅比例由董事會根據公司年度盈利狀況和未來資
金使用計劃提出預案。
9、在考慮到公司成長性、每股淨資產的攤薄等真實合理因素後，若公司快
速發展且董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹配時，可以在足額現金分
配之餘，提出並實施股票股利分配預案。公司在確定以股票方式分配利潤的具體
金額時，應當充分考慮以股票方式分配利潤後的總股本是否與公司目前的經營規
模、盈利增長速度相適應，並考慮對未來債權融資成本的影響，以確保利潤分配
方案符合全體股東的整體利益和長遠利益。
公司存在重大支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所
佔比例最低應達到40%；公司無重大支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在
本次利潤分配中所佔比例最低應達到80%。上述「重大支出」是指：公司未來十
二個月內擬對外投資、收購或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審計
淨資產的10%；或當年經營活動產生的現金流量淨額為負。
10、公司一般進行年度分紅。公司董事會也可以根據當期的盈利規模、現金
流狀況、發展階段及資金需求狀況，提議公司進行中期分紅。
11、若公司在特殊情況下無法按照既定的現金分紅政策或最低現金分紅比例
確定當年利潤分配方案的，應當在年度報告中披露具體原因以及獨立董事的明確
意見。公司當年利潤分配方案應當經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二
以上通過。
12、公司年度報告期內盈利且累計未分配利潤為正，未進行現金分紅或擬分
配的利潤總額（包括中期已分配的現金紅利）與當年歸屬於公司股東的淨利潤之
比低於30%的，公司應當在審議年度報告的董事會公告中詳細披露以下事項：
（1）結合所處行業特點、發展階段和自身經營模式、盈利水平、資金需求等
因素，對於未進行現金分紅或現金分紅水平較低的原因的說明；
（2）留存未分配利潤的確切用途以及預計收益情況；
（3）董事會會議的審議和表決情況；
（4）獨立董事對未進行現金分紅或現金分紅水平較低的合理性發表獨立意
見。
三、老廠區異地轉型升級的影響
為配合威海市城區規劃及公司產品轉型升級需要，公司於2015年三季度末
關停了老廠區全部輪胎生產線，包括300萬條全鋼胎、450萬條半鋼胎、15萬條
斜交工程胎。在老廠區關停前公司的產能規模為全鋼胎630.1萬條、半鋼胎1,650
萬條、斜交工程胎28萬條。老廠區的全鋼胎生產能力搬遷轉型升級到華茂工業
園，半鋼胎生產能力搬遷轉型升級到三角南海工業園，斜交工程胎生產能力搬遷
轉型升級到華達公司廠區（產能設定為年產10萬條），包括本次募集資金投向的
年產200萬條高性能智能化全鋼載重子午胎和年產800萬條高性能乘用車胎項
目。上述搬遷轉型升級完成後，公司的產能規模為全鋼臺660.1萬條、半鋼胎2,000
萬條、斜交工程胎23萬條。
公司老廠區在停產前有員工2,039人，停產後有1,687人根據培訓情況和生
產需要轉移安排到其他生產基地，有11人退休，有341人因各種原因離職。
截至2016年3月31日，老廠區的房屋及建築物餘額 14,400.08萬元、機器
設備餘額 12,506.91萬元，合計26,906.99萬元記入固定資產清理科目，土地使
用權15,941.12萬元計入其他非流動資產。
根據《中共威海市委威海市人民政府關於加快骨幹企業膨脹促進位造業發展
的意見》（威發[2005]5號）和威海市政府相關會議紀要的有關精神及2015年7
月23日公司與威海市國土資源局籤訂的《國有建設用地使用權回收協議書》，公
司可享受威海市政府「退二進三」的優惠補償政策，即：在公司搬遷改造騰出的
原廠區土地增值部分，按4%的比例扣除廉租房保障資金、2%的比例扣除土地收
益基金、2%的比例扣除失地農民保障資金，剩餘部分按2：8的比例由政府和企
業分成；其中政府分成部分再扣除用於農業土地開發的20%後，剩餘部分作為市
政府扶持公司「退二進三」資金。威海市國土資源局以20,738.62萬元收回公司
老廠區土地使用權，款項在該土地出讓後支付。目前威海市同等地塊的出讓價格
在400萬元/畝左右，按照300萬元/畝計算，公司老廠區466畝土地能獲得的補
償約為12.59億元。
公司已提前統籌考慮了老廠區停產對公司生產經營的影響，一方面做好相關
產能銜接，年產200萬條高性能智能化全鋼載重子午胎搬遷升級改造項目在2015
年12月開始試生產，年產800萬條高性能乘用車胎轉型升級項目一期（年產400
萬條）和年產10萬條的斜交工程胎項目在2016年4月開始試生產；另一方面，
公司在2014年底就已經做了市場產品準備，對相關產品進行備貨。因此，老廠
區的停產不會對公司生產經營造成大的影響。
四、本次新股公開發行和老股公開發售方案
本次發行全部為新股發行，不涉及老股轉讓。
五、填補被攤薄即期回報的措施及承諾
公司本次募集資金投資項目均為現有產能的搬遷升級改造項目，達到預期效
益需要一定的時間，因此預計公司首次公開發行股票當年的每股收益可能因股本
擴大而有所攤薄。為有效填補被攤薄即期回報，公司擬採取以下措施：
1、加快募投項目投資進度，加強對募集資金的管理
公司本次募集資金投資項目均圍繞於主營業務的搬遷升級改造，改善公司產
品結構，提高產品附加值，增強公司經營能力。本次發行募集資金到位後，公司
將加快推進募投項目建設，爭取募投項目早日達產並實現預期效益，進一步增強
公司的持續經營能力和盈利能力。同時公司將加強對募集資金的管理，防範募集
資金使用風險。
2、加強經營管理，提升管理效率
公司已建立健全了股東大會、董事會及其各專門委員會、監事會、獨立董事、
董事會秘書和高級管理層的管理結構，夯實了公司經營管理的基礎。今後公司將
進一步提高經營管理水平，吸引和招募行業內各方向的管理人才。同時，公司將
加強對高級管理層的考核，完善與績效掛鈎的薪酬體系，確保管理層恪盡職守、
勤勉盡責，提升管理效率。
3、強化投資回報機制
為給投資者帶來合理投資回報的同時兼顧公司可持續發展，對利潤分配做出
制度性安排，保證利潤分配政策的連續性和穩定性，公司根據證監會《上市公司
監管指引第3號—上市公司現金分紅》的相關要求，修訂了《公司章程》，並制
定了《
三角輪胎股份有限公司上市後三年利潤分配政策》，對利潤分配尤其是現
金分紅的具體條件、比例、方式作出了明確的安排，完善了公司利潤分配的決策
程序和機制。
公司制定填補被攤薄即期回報措施不等於對公司未來利潤做出保證。
另外，公司董事和高級管理人員作出承諾：
1、本人承諾不得無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不
得採用其他方式損害
三角輪胎股份有限公司的公司利益；
2、本人承諾對董事和高級管理人員的職務消費行為進行約束；
3、本人承諾不得動用
三角輪胎股份有限公司的公司資產從事與其履行職責
無關的投資、消費活動；
4、本人承諾由董事會或薪酬委員會制訂的薪酬制度與公司填補回報措施的
執行情況相掛鈎；
5、本人承諾若公司未來實施股權激勵計劃，其行權條件將與公司填補回報
措施的執行情況相掛鈎。
六、財務報告審計截止日後主要財務信息及經營狀況
公司財務報告審計基準日為2016年3月31日。公司2016年6月30日的資產負債
表、2016年1-6月的利潤表及現金流量表未經審計，但已由瑞華審閱，並於2016
年7月26日出具了瑞華閱字[2016]37060002號《審閱報告》。公司財務報告審計
基準日之後經審閱（未經審計）的主要財務數據如下：
截至2016年6月30日，公司的資產總額為958,977.48萬元，負債總額為
647,033.77萬元，股東權益為311,943.71萬元。2016年1-6月，公司實現的營業收
入為332,462.38萬元，同比下降12.98%；歸屬於母公司股東的淨利潤38,777.36萬
元，同比上升1.87%。
截至本招股意向書籤署日，公司主要經營狀況正常，經營業績穩定。公司的
經營模式、主要稅收政策、主要客戶及供應商構成、原材料採購價格、產品銷售
價格及其他可能影響投資者判斷的重大事項方面均未發生重大變化。公司預計
2016年1-9月實現的營業收入為50~53億元，較上年同期下降3.11%~8.59%；歸屬
於母公司股東的淨利潤為5.50~6.50億元，同比變動-3.34%~14.24%；扣除非經常
性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤為5.30~6.30億元，同比變動-3.64%~14.55%。
公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員已認真審閱了公司2016
年1-6月財務報表，保證該等財務報表所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任。
公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人已認真審閱了公司2016
年1-6月財務報表，保證該等財務報表真實、準確、完整。
七、本公司特別提醒投資者注意以下風險因素
1、原材料價格波動的風險
天然橡膠和合成橡膠是輪胎生產的主要原材料，報告期內天然橡膠和合成橡
膠在公司生產成本中的佔比平均約為41%。橡膠價格的波動與公司的生產成本呈
較強的正相關性，且輪胎產品價格的波動一般滯後於橡膠價格的波動。天然橡膠
是重要的戰略物資和工業原料，作為
大宗商品，其價格受宏觀經濟、供需狀況、
天氣變化等諸多因素影響；合成橡膠作為石化產品，其價格與石油價格有著直接
關係，同時也與天然橡膠價格有一定聯動性。在經歷2008年金融危機大幅調整
後，上海天膠期貨價格自2010年年初開始穩步上升，到2011年2月創下4.35
萬元/噸的歷史最高紀錄，此後天然橡膠價格開始反轉向下且呈持續下跌態勢，
至2016年1月12日收盤價為0.96萬元/噸，已接近2008年金融危機時的低位。
受到一季度我國貨幣供給量同比大幅增長，以及我國經濟在2016年築底企穩預
期的影響，
大宗商品市場在2016年1月份築底後開始反彈，4月末天然橡膠價
格達到1.34萬元/噸，但隨後衝高回落，震蕩盤整，7月18日收盤價僅為1.12
萬元/噸。如今後隨著國內外經濟發展環境的改善等因素影響，天然橡膠價格快
速上漲，可能會對公司的盈利水平產生較大影響。
2、下遊行業波動風險
輪胎市場分為原配胎市場與替換胎市場，輪胎的下遊行業包括汽車、工程機
械等行業，其中最重要的下遊產業是汽車行業。新增汽車產量決定汽車原配胎市
場的容量，汽車保有量決定汽車替換胎市場的容量。報告期內，公司原配胎收入
佔主營業務收入的比重平均約為24%，汽車行業的發展狀況將直接影響本公司原
配胎產品的生產和銷售。汽車工業在整個國民經濟中佔據重要地位，已成為拉動
我國經濟增長的支柱性產業，2008年經濟危機時，政府出臺一系列汽車刺激政
策，汽車產業成為我國拉動內需，加快結構轉型的重要行業。2009年開始的汽
車刺激政策直接導致了2009年、2010年的超高速增長（汽車產量增速分別達48%
和32%）。2011年以來，受國家抑制通脹、實施穩健的貨幣政策以及汽車消費
刺激政策變化的影響，我國汽車產銷增速有所放緩。2012年的汽車銷量為
1,930.64萬輛，同比增長4.33%。2013年我國汽車產業復甦，重回10%以上增長，
汽車銷量為2,198.41萬輛，同比增長13.9%。2014年我國汽車產業增速回落，汽
車銷量為2,349.19萬輛，同比增長6.86%。由於我國汽車市場逐漸趨於飽和及全
球經濟形勢惡化和貿易保護主義導致的出口下降，2015年我國汽車產業增長進
一步放緩，汽車銷量為2,459.76萬輛，同比增長4.68%（數據來源：中國汽車工
業協會）。2016年1-3月我國汽車產業增速有所回升，汽車產銷量分別為659.05
萬輛、652.67萬輛，同比增長6.18%和5.98%，增幅分別比上年同期提升0.92個
百分點和2.08個百分點。下遊產業的波動將對公司原配胎市場的銷售產生直接
影響。
3、國際貿易摩擦風險
中國已成為世界主要的輪胎生產國和出口國。加入WTO以來，我國輪胎行
業正面臨著越來越多的國際貿易摩擦。例如，美國自2009年9月26日至2012
年9月26日期間，對從中國進口的所有小轎車和輕型卡車輪胎實施為期三年的
懲罰性關稅，稅率分別為35%、30%和25%，被稱為「美國輪胎特保案」。2012
年3月13日美國開始實施反補貼法案（H.R.4105法案），美國政府可對包括中
國在內的「非市場經濟國家」徵收反補貼稅。2014年6月，美國國際貿易委員
會開始展開對中國出口到美國的轎車及輕型卡車輪胎的反傾銷、反補貼（簡稱「雙
反」）調查。2014年7月15日，美國商務部宣布正式對進口中國乘用車輪胎和
輕卡輪胎髮起「雙反」調查。2015年1月21日美國商務部發布了對華乘用及輕
卡輪胎反傾銷初裁結果，認定中國輸美有關輪胎存在傾銷行為。2015年7月14
日，美國國際貿易委員會公布對原產於中國的乘用車和輕型卡車輪胎反傾銷反補
貼調查損害終裁的投票結果，裁定中國輸美產品對美國內產業造成實質性損害。
美國商務部於8月5日發布了反傾銷和反補貼稅令，傾銷及補貼合併稅率為
30.61%至192.79%，本公司適用39.33%。
美國是中國輪胎的主要出口國，2013年、2014年、2015年及2016年1-3
月，我國轎車及卡客車輪胎對美國的出口銷售金額分別為334,951.35萬美元、
356,460.85萬美元、235,889.25萬美元和51,578.37萬美元。美國此次「雙反」會
對我國輪胎行業發展造成一定程度的影響：一是會使銷往美國的乘用及輕卡輪胎
（均為半鋼胎）數量大幅下降，如特保案前後的2008-2012年，中國銷往美國的
乘用車胎分別為46百萬條、37百萬條、26百萬條、20.3百萬條和26.6百萬條，
在此期間公司銷往美國的半鋼胎產品分別為178萬條、176萬條、181萬條、107
萬條和93萬條；二是會使大批外銷碰壁的輪胎湧入國內市場，使本就飽和的國
內市場競爭更加激烈，特別是替換胎市場；三是會加快我國輪胎製造企業 「走
出去」的步伐，通過在海外建廠來規避 「雙反」的影響。2013年、2014年、2015
年及2016年1-3月，公司出口美國的產品銷售金額分別為63,074.97萬元、
50,758.10萬元、35,196.46萬元和9,996.70萬元；其中涉及「雙反」的半鋼胎產
品分別為13,622.79萬元、10,960.28萬元、2,132.75萬元和160.85萬元，佔當期
公司銷售收入的比重為1.35%、1.20%、0.30%和0.10%。公司將通過擴大非涉案
產品出口以及加大歐洲、中南美洲等其他市場的開拓力度，儘量減少本次美國「雙
反」對公司的影響。
2016年1月29日美國鋼鐵工人聯合會向美國商務部和國際貿易委員會提出
申請，要求對來自中國的卡客車輪胎髮起反傾銷反補貼調查。美國貿易委員會於
2月3日起開始行業損害調查，美國商務部於2月19日立案進行「雙反」調查。
6月28日，美國商務部對出口自中國的卡車和公共汽車輪胎反補貼調查作出肯
定性初步裁定，認定中國產品存在補貼，並裁定反補貼稅率為17.06%至23.38%，
本公司適用20.22%。我公司2015年出口美國17.95萬條，2016年1-3月出口美
國3.90萬條，目前正在進行行業損害和反傾銷應訴工作。
2015年11月17日俄白哈關稅同盟對中國的卡車胎實施反傾銷措施，我公
司積極應訴，最終獲得國內輪胎企業最低稅率14.79%，但仍限制了公司卡車胎
出口俄白哈市場，2014年、2015年及2016年1-3月公司出口當地市場全鋼胎數
量分別為25.67萬條、10.3萬條和1.21萬條。
在世界經濟增長乏力、貿易保護主義抬頭的情況下，中國輪胎業在海外市場
也面臨著日趨激烈的市場競爭，美國、歐盟、巴西、印度、埃及等國家和地區先
後向中國輪胎行業發起多次反補貼、反傾銷調查。2013年、2014年、2015年及
2016年1-3月公司出口業務收入比重分別為54.66%、58.24%和57.94%和
57.71 %。若輪胎行業國際貿易摩擦加劇，可能將對公司輪胎出口和經營業績產
生一定影響。
4、攤薄即期回報的風險
本次股票發行完成後，公司的股本總數及淨資產規模在短時間內將大幅增
加，但募集資金投資項目達產並產生效益需要一定的時間，因此本公司在本次A
股股票發行後的一定時期內每股收益及淨資產收益率可能存在下降的風險。
第二節 本次發行概況
股票種類
境內上市人民幣普通股（A股）
每股面值
1.00元
發行數量
不超過20,000萬股，不超過發行後總股本的25%（最
終以中國證監會核准的數量為準）
每股發行價格
【】元
發行市盈率
【】倍（按照2015年經審計的扣除非經常性損益的
淨利潤除以本次發行前總股本計算）
【】倍（按照2015年經審計的扣除非經常性損益的淨
利潤除以本次發行後總股本計算）
發行前每股淨資產
4.82元/股（不含少數股東權益，以2016年3月31日
經審計的淨資產除以發行前股本）
發行後每股淨資產
【】元/股（不含少數股東權益，以2016年3月31日
經審計的淨資產和實際募集資金合計額除以發行後
股本）
發行市淨率
【】倍（以每股發行價格除以發行前每股淨資產值）
【】倍（以每股發行價格除以發行後每股淨資產值）
發行方式
採用網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購定價
發行相結合的方式
發行對象
符合資格的詢價對象和在上海證券交易所開戶的境
內自然人和法人等投資者（國家法律、法規禁止購買
者除外）
承銷方式
由（保薦機構）主承銷商組織的承銷團以餘額包銷方
式承銷
預計募集資金總額
【】元
預計募集資金淨額
【】元
上市地點
上海證券交易所
發行費用概算
預計發行總費用為12,929.28萬元，主要包括：
承銷及保薦費用：11,909.47萬元
審計費用：103.77萬元
律師費用：160.38萬元
信息披露費用：430.19萬元
印花稅及發行手續費用：325.47萬元
第三節 發行人基本情況
一、發行人基本資料
註冊名稱
三角輪胎股份有限公司
英文名稱
TRIANGLE TYRE CO.，LTD.
註冊資本
60,000萬元
法定代表人
丁玉華
成立日期
2001年2月22日
公司住所及郵政編碼
威海市青島中路56號，264200
電 話
0631-5305527
傳 真
0631-5319950
網際網路網址
http://www.triangle.com.cn
電子信箱
jqgc@triangle.com.cn
二、發行人歷史沿革及改制重組情況
（一）發行人的設立方式
本公司系根據山東省經濟體制改革辦公室出具的《關於同意設立
三角輪胎股
份有限公司的函》（魯體改函字[2001]4號），由三角集團作為主要發起人與其他
六家法人股東和丁玉華先生等六位自然人股東共同發起設立的股份有限公司，
設立時股本總額為24,000萬股。2001年2月22日，本公司取得了山東省工商行政
管理局核發的《企業法人營業執照》，註冊號為3700001806625。
（二）發起人及其投入的資產內容
序號
股東名稱
出資額
（萬元）
出資方式
持股數量
（萬股）
持股比例
（%）
1
三角集團
29,873.72
淨資產
19,679.81
82.00
2
威海中信貿易有限公司
2,500.00
現金
1,646.92
6.86
3
山東世界貿易中心
1,800.00
實物和現金
1,185.78
4.94
4
丁玉華
540.00
現金
355.73
1.48
5
侯汝成
342.00
現金
225.30
0.94
6
單國玲
306.00
現金
201.58
0.84
7
宋軍利
252.00
現金
166.01
0.69
8
桂林橡膠機械廠
200.00
現金
131.75
0.55
9
朱建設
198.00
現金
130.44
0.54
10
王文浩
162.00
現金
106.72
0.45
序號
股東名稱
出資額
（萬元）
出資方式
持股數量
（萬股）
持股比例
（%）
11
中國化工建設青島公司
108.00
現金
71.14
0.30
12
山東威海橡膠化工進出口公司
100.00
現金
65.88
0.27
13
北京橡膠工業研究設計院
50.00
現金
32.94
0.14
合計
36,431.72
-
24,000.00
100.00
發起人山東威海橡膠化工進出口公司後更名為「威海橡膠化工進出口有限公
司」，中國化工建設青島公司更名為「中國化工建設青島有限公司」，桂林橡膠機
械廠更名為「桂林橡膠機械有限公司」。公司設立時按1:0.658767折股。
三、發行人的股本情況
（一）本次發行前後公司的股本結構
本次發行前公司的總股本為60,000萬股，本次擬發行不超過20,000萬股股份。
根據國家有關規定，本公司國有股東重汽投資、桂林橡膠機械有限公司、中
國化工建設青島有限公司和北京橡膠工業研究設計院已承諾，在公司首次公開發
行股票並上市時，按比例將實際發行股份數量10%的國有股轉由社保基金會持
有。
假設本公司本次發行20,000萬股，發行前後公司的前十名股東情況如下：
序
號
股東名稱
發行前
發行後
持股數量
（萬股）
持股比例
（%）
持股數量
（萬股）
持股比例
（%）
1
三角集團
45,473.98
75.79
45,473.98
56.84
2
重汽投資（SS注）
6,000.00
10.00
4,178.94
5.22
3
丁玉華
2,771.51
4.62
2,771.51
3.46
4
社保基金會（SS）
0.00
0.00
2,000.00
2.50
5
單國玲
1,533.28
2.56
1,533.28
1.92
6
侯汝成
1,333.75
2.22
1,333.75
1.67
7
馳發科技
900.00
1.50
900.00
1.13
8
王文浩
693.22
1.16
693.22
0.87
9
桂林橡膠機械有限公司
（SS）
329.38
0.55
229.41
0.29
10
中國化工建設青島有限
公司（SS）
177.85
0.30
123.87
0.15
11
威海橡膠化工進出口有
限公司
164.70
0.27
164.70
0.21
合計
59,377.65
98.96
59,402.64
74.26
註：SS（即State-own Shareholder的縮寫）指國有股股東。
（二）本次發行前股東所持股份的流通限制和自願鎖定股份的承諾
具體情況參見「重大事項提示之一股份限制流通、自願鎖定與減持的承諾及
約束措施」。
（三）本次發行前發起人的持股情況
序號
股東名稱
持股數量（萬股）
持股比例（%）
股權性質
1
三角集團
45,473.975
75.79
社會法人股
2
丁玉華
2,771.505
4.62
自然人股
3
單國玲
1,533.275
2.56
自然人股
4
侯汝成
1,333.748
2.22
自然人股
5
王文浩
693.222
1.16
自然人股
6
桂林橡膠機械有限公司
329.375
0.55
國有法人股
7
中國化工建設青島有限公司
177.85
0.30
國有法人股
8
威海橡膠化工進出口有限公司
164.70
0.27
社會法人股
9
北京橡膠工業研究設計院
82.35
0.14
國有法人股
合 計
52,560.00
87.61
-
（四）前十名股東持股情況
序號
股東名稱
持股數量（萬股）
持股比例（%）
股權性質
1
三角集團
45,473.975
75.79
社會法人股
2
重汽投資
6,000.00
10.00
國有法人股
3
丁玉華
2,771.505
4.62
自然人股
4
單國玲
1,533.275
2.56
自然人股
5
侯汝成
1,333.748
2.22
自然人股
6
馳發科技
900.00
1.50
社會法人股
7
王文浩
693.222
1.16
自然人股
8
桂林橡膠機械有限公司
329.375
0.55
國有法人股
9
中國化工建設青島有限公司
177.85
0.30
國有法人股
10
威海橡膠化工進出口有限公司
164.70
0.27
社會法人股
合 計
59,377.65
98.96
（五）前十名自然人股東持股情況
本次發行前，公司共有23名自然人股東，其中前10名自然人股東在本公司擔
任職務情況如下：
序號
股東姓名
持股數量
（萬股）
持股比
例（%）
在本公司擔任職務
序號
股東姓名
持股數量
（萬股）
持股比
例（%）
在本公司擔任職務
1
丁玉華
2,771.51
4.62
董事長、總裁
2
單國玲
1,533.28
2.56
董事
3
侯汝成
1,333.75
2.22
未擔任職務
4
王文浩
693.22
1.16
未擔任職務
5
李志剛
150.00
0.25
未擔任職務
6
王百忠
120.00
0.20
未擔任職務
7
馬文力
20.00
0.03
財務負責人、財務與資本運營服務保障發展中
心執行總裁、中國市場策劃與銷售中心副主任
8
鍾丹芳
15.00
0.03
董事會秘書、財務與資本運營服務保障發展中
心執行副總裁，董事會辦公室主任
9
林小彬
10.00
0.02
董事，全球貿易與市場網絡建設中心常務副總
裁，兼大區總裁
鄧世濤
10.00
0.02
職工代表監事，技術研發創新與質量管理中心
執行副總裁，三角研究院院長
譚 峻
10.00
0.02
轉型升級管理中心副主任、執行副總裁兼裝備
工程部部長
史衛權
10.00
0.02
乘用車胎市場銷售執行總裁，兼任乘用車胎替
換銷售部部長、市場部部長，技術研發創新與
質量管理中心副主任
趙利波
10.00
0.02
財務與資本運營服務保障發展中心執行副總裁
鄭 乾
10.00
0.02
技術研發創新與質量管理中心副主任，三角研
究院副院長
丁 木
10.00
0.02
董事、採購及供應鏈管理中心執行副總裁、全
球貿易與市場網絡建設中心副總裁
合 計
6,706.76
11.21
--
（六）發起人、控股股東和主要股東之間的關聯關係
公司股東三角集團與丁玉華先生、單國玲女士、侯汝成先生和王文浩先生存
在關聯關係，三角集團受本公司實際控制人丁玉華先生控制，丁玉華先生擔任三
角集團董事長、黨委書記，單國玲女士和侯汝成先生擔任三角集團副董事長，王
文浩先生擔任三角集團監事會主席。
公司股東三角集團與重汽投資存在關聯關係，重汽投資持有三角集團5.49%
的股權。
公司股東北京橡膠工業研究設計院與桂林橡膠機械有限公司存在關聯關係，
北京橡膠工業研究設計院隸屬於中國化工橡膠總公司，桂林橡膠機械有限公司隸
屬於中國化工裝備總公司，中國化工橡膠總公司與中國化工裝備總公司同為中國
化工集團公司下屬全資子公司。
公司股東丁玉華先生與林小彬先生存在關聯關係，林小彬先生系丁玉華先生
之外甥。
公司股東丁玉華先生與丁木先生存在關聯關係，丁木先生系丁玉華先生之
子。
四、發行人的業務情況
（一）發行人的主營業務概況
公司主營業務為各種輪胎的研發、製造和銷售，主要輪胎產品分為商用車胎、
乘用車胎、斜交工程胎、子午工程胎和子午工程巨胎五大類，近4,200個輪胎品
種，年製造能力達2,200萬條(重量近60萬噸)，其中商用車胎600萬條、乘用車
胎1,600萬條、斜交工程胎23萬條、子午工程胎15萬條（已覆蓋八大類型的工
程機械），子午工程巨胎1,500條(最大尺寸為63吋)，已成為國內產品最齊全的
輪胎製造商和供應商之一。
在原配胎市場，公司在國內為
中國重汽、中國一汽、
東風汽車、鄭州宇通、
金龍汽車等近50家汽車製造商和山東臨工、廈門廈工等近20家工程機械製造商
供應原配輪胎；在國外為卡特彼勒、沃爾沃、現代重工等全球大型跨國企業提供
原配輪胎並建立了長期戰略合作關係。在替換胎市場，公司銷售網絡覆蓋全國，
並出口世界171個國家和地區。
多年來公司始終專注於輪胎科技的自主創新，積累了一批輪胎核心專利技
術。截至本招股意向書摘要籤署日，公司在國內擁有專利271項，其中發明專利
59項；在國外（歐盟、美國、加拿大）擁有註冊外觀專利24項。公司研發的「巨
型工程子午線輪胎成套生產技術與設備開發」於2008年1月獲得國家科技進步
一等獎。
（二）行業競爭情況以及發行人在行業中的競爭地位
1、行業競爭情況
世界輪胎行業競爭日趨激烈，前十大輪胎生產企業已佔據大部分市場份額，
其中有三強的日本普利司通、法國米其林、美國固特異合計的市場份額就超過
37%。全球輪胎行業的生產地區和消費地區主要分布在亞太地區、歐洲和北美地
區，且產業重心正在向亞太地區轉移，歐洲和北美輪胎產銷增加量呈逐漸遞減趨
勢。在20世紀80、90年代世界輪胎生產重要地區和出口地區轉移到了韓國和中
國臺灣，催生了一批像韓國韓泰輪胎、韓國錦湖輪胎和臺灣正新輪胎等知名輪胎
企業。從20世紀90年代開始，中國大陸已逐步成為世界輪胎行業發展的新重心。
美國《輪胎商業》公布了2015年度全球輪胎75強名單，其中中國大陸企業29
家、臺灣企業5家，印度10家，美國5家，日本4家，韓國3家，義大利2家，
俄羅斯3家，土耳其2家，印尼、泰國、德國、芬蘭、新加坡、阿根廷、白俄羅
斯、捷克、法國、伊朗、加拿大及越南各一家。
目前我國輪胎製造商有500多家。根據中國橡膠工業協會輪胎分會的統計，
2015年國內輪胎生產企業，銷售收入最大的十家會員企業為：杭州中策、三角
集團、中國佳通、山東玲瓏、中國正新、興源輪胎、風神輪胎、
賽輪金宇、雙錢
集團、盛泰集團；輪胎產量最大的十家會員企業為：中國佳通、杭州中策、山東
玲瓏、中國正新、
賽輪金宇、三角集團、廣州華南、森麒麟、雙錢集團、青島雙
星。
從區域分布來看，國內輪胎生產企業主要分布在山東和江浙滬地區。從產品
結構分析，目前子午胎已佔主要地位，國家將新建斜交胎列入國家限制類產業，
斜交胎將逐步被替代。
全鋼子午胎主要用於商用車和工程機械車輛，具有承載量大、行駛裡程高等
特點。近年來受益於汽車、交通運輸、工程機械等行業的持續穩定發展，全鋼子
午胎市場發展迅速。目前，國內全鋼子午胎生產技術與國外先進技術相比差距正
逐漸縮小，產品的質量、安全性、耐用性和性價比逐步提高。在國際輪胎市場上
的競爭優勢逐步顯現，出口量不斷提高。
半鋼子午胎主要用於乘用車，目前國際知名輪胎生產企業在國內半鋼子午胎
市場佔據主導地位，本土企業競爭處於相對劣勢地位，而且主要集中在替換胎市
場。以日本普利司通、法國米其林、美國固特異為代表的國際輪胎公司佔據了國
內高檔乘用車子午胎市場的大部分份額，以佳通、韓國韓泰和臺灣正新等為代表
的外資企業在中檔乘用車子午胎市場競爭優勢顯著，而國內本土輪胎企業則主要
集中在中低檔乘用車子午胎市場。
2、發行人在行業競爭中的地位
公司是國內主要的輪胎製造商和供應商之一，公司作為高性能輪胎專業製造
商，業務發展迅速，主要經濟指標在國內同行業位居前列。報告期內公司均為中
國製造業500強企業。根據中國橡膠工業協會發布的2015年度中國橡膠工業百
強企業，公司在主導產品為輪胎一類中排名第3；另外根據美國《橡膠與塑料新
聞》周刊和《輪胎商業》，公司2013年至2015年在世界輪胎75強中排名分別
為第16、15、15位。
五、發行人業務及生產經營有關的資產權屬情況
（一）機器設備
截至2016年3月31日，公司及下屬子公司所擁有的機器設備原值45.22億元，
帳面價值19.14億元。
（二）房屋建築物
截至本招股意向書摘要籤署日，公司及下屬子公司擁有的房屋及建築物共19
處，總建築面積為27.74萬平方米。相關房產均已取得《房屋所有權證》。
（三）土地使用權
截至本招股意向書摘要籤署日，公司及下屬子公司在中國境內共擁有32宗土
地的國有土地使用權，面積為216.93萬平方米，全部為出讓土地，均已取得相應
的《國有土地使用權證》。
（四）商標
公司使用的商標均為公司所有，截至本招股意向書摘要籤署日，公司擁有國
內註冊商標68個，國外註冊商標9個。
（五）專利和軟體著作權
截至本招股意向書摘要籤署日，公司在國內擁有國家授權專利271項，其中
發明專利59項，實用新型專利81項，外觀設計專利131項；在國外，公司在歐盟、
美國、加拿大註冊外觀專利24項。
截至本招股意向書摘要籤署日，公司擁有計算機軟體著作權3項。
（六）特許經營權
截至本招股意向書摘要籤署日，公司及下屬子公司共有4項特許經營權，為
《通用裝備維修器材設備承制單位註冊證書》及3個《道路運輸經營許可證》。
六、同業競爭和關聯交易情況
（一）同業競爭
公司與控股股東三角集團、實際控制人丁玉華先生及其控制的其他企業間不
存在同業競爭。公司控股股東三角集團和實際控制人丁玉華先生均向公司出具了
《避免同業競爭承諾函》。
（二）關聯交易
1、經常性關聯交易及對發行人財務狀況和經營成果的影響
公司在報告期內發生的經常性關聯交易包括採購商品、接受勞務、出售商品、
提供勞務、租賃資產、出租資產。
2013年、2014年、2015年及2016年1-3月，公司向關聯方採購商品和接受勞
務的金額分別為7,237.70萬元、6,632.14萬元、5,462.83萬元和679.66萬元，佔公
司當期營業成本的比例分別為0.90%、0.94%、0.99%和0.59%。同期，公司向關
聯方出售商品和提供勞務的金額分別為56,707.53萬元、49,909.30萬元、45,544.28
萬元和8,385.79萬元，佔公司當期營業收入的比例分別為5.64%、5.45%、6.34%
和5.29%。關聯交易對對公司財務狀況和經營成果影響較小。詳細情況如下：
（1）採購商品及接受勞務
交易
關聯
方
交易
內容
定價原則
2016年1-3月份
2015年度
2014年度
2013年度
金額
（萬元）
佔同類
交易比
例（%）
金額
（萬元）
佔同類
交易比
例（%）
金額
（萬元）
佔同類
交易比
例（%）
金額
（萬
元）
佔同類
交易比
例（%）
三角
集團
電費
市場價格
55.18
1.08
225.92
0.78
270.88
0.78
183.79
0.60
汽油、柴油
市場價格
46.06
59.90
202.59
64.72
312.02
67.39
558.83
87.18
華平
公司
印刷、鋁片、塑
料篷布等
市場價格
10.47
100.00
62.81
100.00
128.69
88.08
155.00
100.00
後勤服務費等
市場價格
146.04
37.22
708.90
41.84
863.43
75.65
1,160.27
77.90
餐飲、住宿
市場價格
--
--
--
--
--
--
--
--
餐飲
市場價格
42.93
43.19
178.09
43.28
152.38
45.31
192.11
42.95
華通
公司
模具清洗、疏通
市場價格
177.61
100.00
943.96
100.00
1,058.50
100.00
1,439.47
99.10
模具維修
市場價格
29.88
24.54
129.41
8.65
98.09
12.64
145.04
9.39
材料
市場價格
11.49
100.00
43.11
100.00
30.57
99.98
--
--
華進
公司
機加工件、工裝
器具等
市場價格
160.00
43.47
238.33
25.16
659.29
55.52
506.36
56.57
威海
普源
供熱
有限
公司
蒸汽費
市場價格
--
--
2,729.72
21.62
3,058.28
21.00
2,896.82
18.65
合計
679.66
5,462.83
6,632.14
7,237.70
當期營業成本
115,984.14
553,658.52
704,152.20
805,175.29
佔營業成本的比重（%）
0.59
0.99
0.94
0.90
（2）出售商品及提供勞務
交易
關聯
方
交易
內容
定價原則
2016年1-3月份
2015年度
2014年度
2013年度
金額
（萬元）
佔同類
交易比
例（%）
金額
（萬元）
佔同類
交易比
例（%）
金額
（萬元）
佔同類
交易比
例（%）
金額
（萬元）
佔同類
交易比
例（%）
三角
集團
翻新胎用
料
成本加成
--
--
--
--
--
--
19.18
100.00
運輸
市場價格
--
--
0.23
0.03
0.77
0.08
11.84
0.96
華平
公司
物耗廢品
成本加成
--
--
0.02
0.01
0.08
0.04
0.11
0.04
華進
公司
物耗勞保
成本加成
--
--
2.12
1.1
--
--
0.27
0.10
運輸
市場價格
0.61
0.33
5.56
0.79
1.50
0.16
0.72
0.06
華通
公司
物耗勞保
成本加成
43.14
100.00
189.65
98.88
192.67
99.96
225.93
81.62
運輸
市場價格
0.40
0.50
0.54
0.08
--
--
--
--
中國
重汽
輪胎
市場價格
8,341.64
5.28
45,346.16
6.34
49,714.27
5.46
56,449.48
5.50
合計
8,385.79
45,544.28
49,909.30
56,707.53
當期營業收入
158,438.56
718,694.40
916,480.05
1,006,254.65
佔營業收入的比重（%）
5.29
6.34
5.45
5.64
（3）租賃資產和出租資產
序
號
出租方
承租方
租賃內
容
租賃期限
金額
1
三角集團
華安公司
車輛
2009.1.1-2013.8.15
3.5萬元/月
2
三角集團
華安公司
房屋
2011.7.1-2017.6.30
25萬元/年
3
三角集團
華達公司
房屋
2013.9.1-2015.12.31
466.88萬元/年
4
三角集團
華達公司
房屋
2016.1.1-2018.12.31
506萬元/年
5
三角集團
發行人
國家工
程實驗
室設備
2013.9.1-
2013年387.56萬元
2014年946.98萬元
2015年920.36萬元
2016年1-3月311.77萬元
6
三角集團
發行人
房屋
2016.1.1-2018.12.31
247.50萬元/年
7
華博公司
華達公司
房屋
2016.1.1-2018.12.31
13.05萬元/年
8
華博公司
發行人
房屋
2016.1.1-2018.12.31
131.95萬元/年
9
發行人
三角集團
房屋
2011.7.1-2013.6.30
21.11萬元/年
10
發行人
金橋公司
房屋
2011.10.1-2016.9.30
3,500元/月
2、偶發性關聯交易
報告期內，公司與關聯方之間發生了兩次資產轉讓。
單位：萬元
序
號
轉讓方
受讓方
交易內容
交易時間
定價原則
金額
1
三角集團
華達公司
翻新胎業務相關資產
2013-8-15
評估值
467.01
2
三角集團
華安公司
車輛
2013-8-15
評估值
61.71
3、關聯方應收應付款項
報告期內，關聯方應收應付款項帳面價值情況如下：
單位：萬元
項目及關聯方
2016年
3月31日
2015年
12月31日
2014年
12月31日
2013年
12月31日
應收帳款
華通公司
0.63
--
--
--
華進公司
0.43
--
--
--
中國重汽7,293.21
6,471.98
4,081.84
3,276.63
合計
7,293.21
6,471.98
4,081.84
3,276.63
應付帳款
三角集團
53.89
--
132.90
33.06
華平公司
201.22
--
677.05
521.55
華通公司
205.74
--
243.05
289.07
華進公司
187.20
--
279.14
297.50
威海普源供熱有限公司
--
--
0.13
285.41
合計
648.05
--
1,332.27
1,426.60
預收款項
中國重汽集團濟寧商用車
有限公司
14.20
--
--
--
合計
14.20
--
--
--
其他應付款
三角集團
624.37
--
757.47
0.10
三角（威海）華博置業
32.99
--
--
--
合計
657.36
--
757.47
0.10
4、獨立董事對關聯交易發表的意見
公司股東大會對公司報告期內發生的關聯交易均進行了確認批准。公司獨立
董事也對報告期內的關聯交易發表了專門意見，認為：公司報告期內發生的經常
性和偶發性關聯交易均已按有關法律、法規、規範性文件及公司內部規章制度履
行了必要的確認批准程序，關聯董事或關聯股東均迴避表決；公司與關聯方之間
的交易定價合理，最大限度避免了
三角股份及其非關聯股東的利益在本次交易中
受到的損失，不存在關聯方借關聯交易損害公司及非關聯股東利益的情形；公司
近三年與關聯方之間發生的經常性和偶發性關聯交易對公司無重大不利影響。
七、董事、監事、高級管理人員
（一）董事、監事、高級管理人員基本情況表
姓名
任職
性
別
年齡
簡要經歷
2015年年度薪
酬總額（萬元）
持有公司
股份數
（萬股）
丁玉華
董事
長、總
裁
男
1948.10
曾任原榮成縣橡膠廠黨委書記，原榮
成縣經委主任，山東輪胎廠廠長，三
角集團董事長、總裁，本公司董事長、
總裁等職。現任本公司董事長、總裁，
三角集團董事長、黨委書記。
65.00
2,771.505
單國玲
董事
女
1958.12
曾任山東輪胎廠子午胎工程工藝室主
任、總工程師、副廠長，三角集團副
董事長，
三角股份副董事長、常務副
總裁等職。現任本公司董事、三角集
團副董事長。
55.00
1,533.275
王祖省
董事、
高級管
理人員
男
1962.6
曾任
三角股份子午胎車間主任，生產
部副部長，卡客車胎二分廠廠長，卡
客車胎事業部副部長，轎車和輕卡胎
事業一部部長，總裁助理兼卡客車胎
事業部副總經理，低碳型商用車輪胎
安全生產與質量發展部執行總裁助
理，安全生產保障與質量安全管理指
揮中心常務副總指揮長、總指揮長、
華茂分公司經理等職。現任本公司董
事、安全運營管理委員會副主任、安
全消防和環保能源管理部部長。
37.46
-
姓名
任職
性
別
年齡
簡要經歷
2015年年度薪
酬總額（萬元）
持有公司
股份數
（萬股）
丁木
董事
男
1981.9
曾任
三角股份轎卡製造部車間主任，
供應鏈管理部副部長，供應鏈建設與
物流服務保障管理中心執行總裁助
理、執行副總裁等職。現任全球貿易
與市場網絡建設中心副總裁、採購及
供應鏈管理中心執行副總裁、兼生產
性採購管理中心主任、原材料及設備
保障採購部部長。自2013年11月任
本公司董事。
25.79
10.00
林小彬
董事
男
1973.8
曾任威海橡膠化工進出口有限公司出
口業務部經理、
三角股份出口部部長、
國際貿易管理中心總監、高級總裁助
理、高級副總裁、全球貿易與市場網
絡建設中心執行總裁、全球市場營銷
與網絡建設中心執行總裁、總經理辦
公室主任。現任本公司董事、全球貿
易與市場網絡建設中心常務副總裁，
兼大區總裁。
42.72
10.00
遲 雷
董事
男
1968.2
曾任山東省化工輕工總公司部門經
理，中國重型汽車集團有限公司企業
發展部副總經理。現任
中國重汽（香
港）有限公司證券部總經理，2011年
6月至今任本公司董事。
--
-
李憲德
獨立董
事
男
1960.12
曾任黑龍江大慶廣播電視大學工程系
講師、系主任，大慶石油管理局輸油
管理處辦公室秘書、黑龍江大慶新技
術開發總公司行政總監、法律顧問，
上海錦天城律師事務所律師。現任上
海領銳創業投資有限公司董事、上海
嘉韜勳商務諮詢有限公司董事、上海
大漢重寶投資管理有限公司監事，
2011年6月至今任本公司獨立董事。
12.00
-
於 勇
獨立董
事
男
1952.7
曾任山東黃河報社社長，中國重型汽
車報社長，經濟日報報業集團常務副
總經理，經濟日報社副秘書長、渤海
輪渡股份有限公司獨立董事。現任中
國經濟報刊協會常務副會長、中國微
能源網產業聯盟副理事長兼秘書長，
同時擔任浙江
金利華電氣股份有限公
司獨立董事，2011年12月至今任本
公司獨立董事。
12.00
-
姓名
任職
性
別
年齡
簡要經歷
2015年年度薪
酬總額（萬元）
持有公司
股份數
（萬股）
耿建新
獨立董
事
男
1954.3
曾任中國人民大學會計系常務副主
任、商學院學術委員會主席、中國人
民大學學術委員，北京江河幕牆股份
有限公司獨立董事、珠海
和佳股份公
司獨立董事、京
東方科技集團股份有
限公司獨立董事、北京
東華軟體股份
有限公司獨立董事、深圳市
大富科技股份有限公司獨立董事。現任中國人
民大學商學院學術委員會委員、博士
生導師、北京首航艾啟威節能技術股
份有限公司獨立董事、
華能國際電力
股份有限公司獨立董事、深圳市奇信
建設集團股份有限公司獨立董事，同
時擔任中國審計學會學術委員會委
員，2011年12月至今任本公司獨立
董事。
12.00
-
魏楠
監事會
主席
男
1975.9
曾任三角集團調研室副主任，督查辦
主任，綜合管理部副部長、總裁辦公
室副主任兼督查調研室主任、經濟責
任制考核辦公室主任，黨委書記助理
兼黨委辦公室主任，人才及人力資源
部部長等職。現任本公司監事會主席、
三角集團黨委委員。
35.93
-
鄧世濤
職工代
表監事
男
1972.8
曾任
三角股份轎卡胎技術處副處長、
轎卡子午胎研發室主任、技術開發中
心副主任、總裁助理等職。現任本公
司技術研發創新與質量管理中心執行
副總裁兼任中心副主任、三角研究院
院長。
36.51
10.00
谷志福
監事
男
1979.12
曾任
三角股份總裁辦公室行政科長、
副主任等職。現任本公司監事，兼任
華茂分公司副經理、董事長辦公室主
任、公司事務服務與支持管理部部長。
31.57
5.00
王麗芳
監事
女
1972.3
歷任
三角股份審計及價格管理部價格
管理處副處長，企業管理與績效評審
中心價格審計與管理部處長，運營管
理與績效評審中心價格審計與管理部
副部長，經濟運行審批與管理中心執
行副總裁兼副主任、價格管理與商務
風險控制中心執行總裁助理兼主任、
15.85
-
副總經
理
男
1961
曾任韓國錦湖輪胎研究所首席研究
員、光州工廠製造部部長、谷城工廠
常務廠長兼生產管理總務，光州、谷
城、平澤、越南工廠生產技術部專務。
現任本公司副總經理、質量管理者代
表。
45.00
-
姓名
任職
性
別
年齡
簡要經歷
2015年年度薪
酬總額（萬元）
持有公司
股份數
（萬股）
人力資源體系建設與發展保障中心副
主任、執行總裁助理等職。現任本公
司監事。
李秋紅
職工代
表監事
女
1977.11
金錫澔
歷任
三角股份審計處副處長、審計與
督查管理中心主任等職。現任本公司
職工代表監事，價格與審計督查管理
中心主任、經濟運行審批與管理中心
主任。
10.17
-
孫慶江
高級管
理人員
男
1974.4
曾任樺林輪胎股份有限公司全鋼胎成
型處處長、全鋼胎製造部經理，三角
股份總裁助理、高級副總裁。現任本
公司轉型升級管理中心主任、執行總
裁、華陽分公司副經理。
34.33
8.00
曹廣宇
高級管
理人員
男
1967.2
曾任
三角股份車間副主任，質檢處處
長，銷售中心西北地區經理，卡客車
胎及工程胎銷售部副部長，總裁助理，
副總裁，市場服務與軍用產品銷售中
心執行總裁、中國區策劃與銷售中心
華北大區銷售執行總裁、商用車胎替
換市場區域銷售執行總裁、商用車胎
配套第一大區執行總裁等職。現任本
公司中國市場策劃與銷售中心副主
任、市場服務執行總裁。
32.33
5.00
姜榮生
高級管
理人員
男
1964.9
曾任
三角股份銷售部副部長、卡客車
胎及工程胎銷售部長、高級總裁助理、
副總裁、高性能商用車輪胎銷售中心
執行副總裁、中國區策劃與銷售中心
華東大區銷售執行總裁、商用車胎替
換市場區域銷售執行總裁、商用車及
工程車胎配套第二大區執行總裁等
職。現任本公司中國市場策劃與銷售
中心副主任、商用車胎、工程胎及巨
胎市場銷售執行總裁，兼任商用車胎
替換銷售部部長、商用車胎配套二部
部長。
36.67
-
姓名
任職
性
別
年齡
簡要經歷
2015年年度薪
酬總額（萬元）
持有公司
股份數
（萬股）
史衛權
高級管
理人員
男
1969.11
曾任
三角股份車間副主任，子午裝備
動力處副處長，設備及備件採購處處
長，卡客車胎二分廠副廠長，卡客銷
售部華北區大區經理，轎車胎和工程
胎銷售部副部長，總裁助理，高性能
乘用車輪胎及工程胎銷售中心執行副
總裁、中國區策劃與銷售中心華南大
區銷售執行總裁、乘用車輪胎替換銷
售部執行總裁、乘用車輪胎配套銷售
部執行總裁、中國市場策劃與銷售中
心執行總裁、主任等職。現任本公司
乘用車胎市場銷售執行總裁，兼任乘
用車胎替換銷售部部長、市場部部
長，，技術研發創新與質量管理中心
副主任。
26.29
10.00
孫樹民
高級管
理人員
男
1971.10
曾任
三角股份技術開發中心辦公室主
任、發展規劃部副部長，國際市場服
務處處長，出口部國際市場服務中心
主任、國際市場銷售部副部長，全球
貿易與市場網絡建設中心執行總裁助
理、威海團隊執行總裁等職。現任本
公司全球貿易與市場網絡建設中心大
區總裁。
44.28
7.00
孫建一
高級管
理人員
男
1959.9
曾任山東輪胎廠機修車間主任、動電
力車間主任，三角集團總經理助理、
生產部部長、工會主席、總裁助理，
三角股份總裁助理、供應部部長、卡
客車胎分廠副廠長、物流中心主任、
華茂橡膠設備總監、供應鏈建設與物
流服務保障管理中心執行副總裁、職
工代表監事、安全生產保障與質量安
全管理指揮中心常務副總指揮長、華
盛公司經理、中國區策劃與銷售中心
商用車胎替換市場區域銷售執行總
裁、中國市場策劃與銷售中心計劃綜
合部部長、物流服務保障中心主任。
現任採購及供應鏈管理中心倉儲與物
流運輸管理中心副主任，兼倉儲管理
部部長。
17.82
-
宋起鏗
高級管
理人員
男
1957.4
曾任樺林輪胎分廠廠長、樺林橡膠集
團副總經理、樺林輪胎監事、樺林佳
40.03
-
姓名
任職
性
別
年齡
簡要經歷
2015年年度薪
酬總額（萬元）
持有公司
股份數
（萬股）
通公司總經理助理、生產基地生產廠
廠長，
三角股份轎卡胎第二生產線副
經理，安全生產管理指揮中心副總指
揮長等職。現任本公司安全生產管理
指揮中心總指揮長、華盛公司經理。
馬文力
財務負
責人
男
1962.11
曾任霍林河礦務局煤炭加工公司總會
計師、
三角股份財務部成本管理中心
副主任、資金結算中心主任、財務管
理中心副主任、財務運營管理中心副
總監、高級總裁助理、副總裁。現任
本公司財務負責人，財務與資本運營
服務保障發展中心執行總裁，中國市
場策劃與銷售中心副主任。
37.42
20.00
鍾丹芳
董事會
秘書
女
1970.5
曾任
三角股份證券部副處長、處長、
副部長、部長等職。現任本公司董事
會秘書、財務與資本運營服務保障發
展中心執行副總裁、董事會辦公室主
任。
27.08
15.00
註：公司獨立董事津貼為12萬元/年。
公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的兼職情況如下：
序
號
姓名
擔任本公司職務
主要兼職單位及
所任職務
兼職單位與本公司
關聯關係
1
丁玉華
董事長、總裁
三角集團董事長
公司控股股東
新太投資執行董事
同一實際控制人控制的企
業，三角集團的股東
新陽投資執行董事
同一實際控制人控制的企
業，三角集團的股東
盛來投資執行董事
同一實際控制人控制的企
業，金石投資的股東
金石投資董事長
同一實際控制人控制的企
業，三角集團的股東
華盛公司董事長
公司全資子公司
華安公司董事長
公司全資子公司
華達公司董事長
公司控股子公司
三角美國技術公司執行
董事
公司全資子公司
2015 US INVESTMENT
HOLDING
CORPORATION董事長
公司全資孫公司
USA TRIANGLE TYRE
SALES COMPANY董
事長
公司全資孫公司
華進公司董事長
控股股東全資子公司
華平公司董事長
控股股東全資子公司
華博公司董事長
控股股東全資子公司
華通公司董事長
控股股東全資子公司
華太公司董事長
公司全資子公司
2
單國玲
董事
三角集團副董事長
公司控股股東
金石投資董事
同一實際控制人控制的企
業，三角集團的股東
新陽投資經理
同一實際控制人控制的企
業，三角集團的股東
華盛公司董事
公司全資子公司
2015 US INVESTMENT
HOLDING
CORPORATION董事
公司全資孫公司
USA TRIANGLE TYRE
SALES COMPANY董
事
公司全資孫公司
華進公司董事
控股股東全資子公司
華平公司董事
控股股東全資子公司
華博公司董事、經理
控股股東全資子公司
3
林小彬
董事、全球貿易與
市場網絡建設中
心常務副總裁，兼
大區總裁
金石投資董事
同一實際控制人控制的企
業，三角集團的股東
華安公司董事
公司全資子公司
三角香港公司執行董事
公司全資子公司
USA TRIANGLE TYRE
SALES COMPANY董
事
公司全資孫公司
華太公司董事、經理
公司全資子公司
4
丁 木
董事、全球貿易與
市場網絡建設中
心副總裁、採購及
供應鏈管理中心
執行副總裁
華太公司董事
公司全資子公司
華安公司董事
公司全資子公司
華盛公司董事
公司全資子公司
2015 US INVESTMENT
HOLDING
CORPORATION董事
公司全資孫公司
USA TRIANGLE TYRE
SALES COMPANY董
事
公司全資孫公司
5
遲 雷
董事
中國重汽（香港）有限
公司證券部總經理
中國重汽（香港）有限公司
與重汽投資同屬於中國重
汽集團控制
6
李憲德
獨立董事
上海大漢重寶投資管理
有限公司監事
無關聯關係
上海領銳創業投資有限
公司董事
無關聯關係
上海嘉韜勳商務諮詢有
限公司董事
無關聯關係
7
於 勇
獨立董事
浙江
金利華電氣股份有
限公司獨立董事
無關聯關係
中國微能源網產業聯盟
副理事長兼秘書長
無關聯關係
中國經濟報刊協會常務
副會長
無關聯關係
8
耿建新
獨立董事
北京首航艾啟威節能技
術股份有限公司獨立董
事
無關聯關係
深圳市
奇信建設集團股
份有限公司獨立董事
無關聯關係
華能國際電力股份有限
公司獨立董事
無關聯關係
9
魏 楠
監事會主席
三角集團黨委委員
公司控股股東
華通公司董事
控股股東全資子公司
盛來投資監事
同一實際控制人控制的企
業，金石投資的股東
金石投資董事
同一實際控制人控制的企
業，三角集團的股東
新太投資經理
同一實際控制人控制的企
業，三角集團的股東
10
谷志福
監事、華茂分公司
副經理、董事長辦
公室主任、公司事
務服務與支持管
理部部長
金石投資經理
同一實際控制人控制的企
業，三角集團的股東
11
王麗芳
監事、黨委辦公室
主任
華太公司監事
公司全資子公司
12
李秋紅
職工代表監事、價
格與審計督查管
理中心主任、經濟
運行審批與管理
中心主任
華盛公司監事
公司全資子公司
華安公司監事
公司全資子公司
三角杭州公司監事
公司全資子公司
13
宋起鏗
安全生產管理指
揮中心總指揮長
華盛公司董事、經理
公司全資子公司
14
孫建一
倉儲與物流運輸
管理中心副主任
三角集團董事
公司控股股東
新陽投資監事
同一實際控制人控制的企
業，三角集團的股東
15
鍾丹芳
董事會秘書、財務
與資本運營服務
保障發展中心執
行副總裁、董事會
辦公室主任
華太公司董事
公司全資子公司
華安公司董事
公司全資子公司
2015 US INVESTMENT
HOLDING
CORPORATION董事
公司全資孫公司
USA TRIANGLE TYRE
SALES COMPANY董
事
公司全資孫公司
16
馬文力
財務負責人、財務
與資本運營服務
保障發展中心執
行總裁，中國市場
策劃與銷售中心
副主任
2015 US INVESTMENT
HOLDING
CORPORATION董事、
法律事務代表、經理
公司全資孫公司
17
姜榮生
中國市場策劃與
銷售中心副主任、
商用車胎、工程胎
及巨胎市場銷售
執行總裁
華安公司董事
公司全資子公司
18
史衛權
乘用車胎市場銷
售執行總裁，兼任
乘用車胎替換銷
售部部長、市場部
部長、技術研發創
新與質量管理中
心副主任
金石投資董事
同一實際控制人控制的企
業，三角集團的股東
19
張 濤
輪胎設計與製造
工藝國家工程實
驗室副主任
華太公司董事
公司全資子公司
20
王 波
技術研發創新與
質量管理中心首
席技術專家、常務
副主任
三角集團監事
公司控股股東
21
劉 謙
技術研發創新與
質量管理中心副
主任、三角研究院
副院長
華達公司董事
公司全資子公司
除上述披露的兼職情況外，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人
員未在本公司外兼職。
八、控股股東及實際控制人
本公司控股股東為三角集團。截至本招股意向書摘要籤署日，三角集團直
接持有本公司75.79%股權。三角集團前身為根據山東省煙臺地區革命委員會下
發的《關於成立威海輪胎廠有關問題的通知》（煙革發[1977]第214號）成立的全
民所有制企業威海輪胎廠，1992年更名為山東輪胎廠。1997年9月26日，經威海
市人民政府和山東省經濟委員會《威海市人民政府 山東省經濟委員會關於山東
輪胎廠建立現代企業制度實施方案的批覆》（威政發[1996]19號）批准，山東輪
胎廠改制為國有獨資公司山東三角集團有限公司，同年12月更名為三角集團有
限公司。1998年4月，山東省人民政府下發魯政字[1998]89號《關於同意山東三
角集團有限公司為國有獨資公司的批覆》，確認三角集團有限公司成為國有獨資
公司。2001年8月，根據威海市公有資產管理委員會威公資[2001]8號《關於同意
三角集團有限公司國有資產授權經營實施方案的批覆》，三角集團取得國有資產
授權經營證書。2003年12月31日，經威海市企業改革領導小組以《關於同意三角
集團有限公司改制實施方案的批覆》（威企改發[2003]17號）同意，三角集團改
制為「企業經營者持大股、經營決策層控股、管理及技術骨幹等全員職工自願
參股」的有限責任公司。截至2016年3月31日，三角集團經審計的總資產為
190,426.98萬元，淨資產為156,764.05萬元，2016年1-3月淨利潤為204.42萬元。
本公司實際控制人為丁玉華先生。丁玉華先生直接持有本公司4.62%股權，
另通過新太投資、新陽投資和金石投資間接控制三角集團，三角集團直接持有
本公司75.79%股權，為本公司控股股東。2003年12月三角集團改制以來，丁玉
華先生一直為本公司實際控制人，至今未發生變化。
九、財務會計信息、管理層討論與分析
（一）合併會計報表
1、合併資產負債表
單位：元
項目
2016年
3月31日
2015年
12月31日
2014年
12月31日
2013年
12月31日
流動資產：
貨幣資金
2,173,621,433.92
2,039,319,666.32
2,504,752,247.71
1,721,678,844.88
以公允價值計量且其
變動計入當期損益的金
520,484.00
-
--
--
融資產
應收票據
283,173,429.10
250,929,120.40
272,771,492.64
538,229,109.61
應收帳款
600,874,739.26
456,220,647.53
421,386,195.71
483,439,484.60
預付款項
11,284,871.50
3,616,703.71
65,288,295.46
163,051,965.48
應收利息
943,855.00
-
--
--
其他應收款
22,202,169.81
13,283,738.30
2,842,046.25
6,325,569.99
存貨
806,639,230.08
1,105,409,005.70
1,313,236,003.52
1,103,698,030.32
其他流動資產
119,543,726.95
36,994,981.86
69,088,736.31
49,048,065.73
流動資產合計
4,018,803,939.62
3,905,773,863.82
4,649,365,017.60
4,065,471,070.61
非流動資產：
可供出售金融資產
1,959,020.94
1,959,020.94
1,959,020.94
--
投資性房地產
3,321,592.72
3,374,268.49
3,578,261.28
3,708,440.87
固定資產
2,932,293,453.59
2,299,795,365.60
2,952,497,765.69
2,854,200,752.48
在建工程
1,493,674,790.44
1,904,015,753.12
510,296,436.30
434,649,517.16
無形資產
287,032,550.26
289,315,986.85
456,704,535.86
342,345,031.83
固定資產清理
269,069,843.14
270,072,247.54
--
--
長期待攤費用
1,309,613.09
1,398,904.88
2,321,766.82
912,767.18
遞延所得稅資產
28,296,758.08
28,488,415.68
27,817,036.81
23,500,994.10
其他非流動資產
159,411,180.41
159,411,180.41
--
--
非流動資產合計
5,176,368,802.67
4,957,831,143.51
3,955,174,823.70
3,659,317,503.62
資產總計
9,195,172,742.29
8,863,605,007.33
8,604,539,841.30
7,724,788,574.23
負債和股東權益
流動負債：
短期借款
--
--
100,000,000.00
--
應付票據
789,084,705.18
881,038,652.53
771,869,979.39
556,380,517.39
應付帳款
1,944,875,992.83
1,640,593,273.10
1,757,593,932.65
1,794,406,608.76
預收款項
125,507,931.24
178,501,760.40
220,563,612.65
203,669,154.10
應付職工薪酬
18,688,732.91
12,230,350.71
11,980,613.56
15,669,970.07
應交稅費
35,812,137.72
24,499,724.22
37,351,196.11
73,698,138.50
應付利息
9,195,907.97
7,076,490.31
35,736,130.76
32,943,550.00
其他應付款
156,583,190.52
158,355,608.20
200,574,341.80
172,775,032.92
一年內到期的非流動
負債
875,310,000.00
925,310,000.00
713,310,000.00
456,655,000.00
流動負債合計
3,955,058,598.37
3,827,605,859.47
3,848,979,806.92
3,306,197,971.74
非流動負債：
長期借款
2,141,742,600.00
2,095,473,800.00
1,716,127,000.00
793,345,000.00
應付債券
--
--
--
498,500,000.00
預計負債
--
--
3,000,000.00
--
遞延所得稅負債
78,072.60
遞延收益
204,430,837.42
207,357,356.62
207,532,994.15
111,318,751.77
非流動負債合計
2,346,251,510.02
2,302,831,156.62
1,926,659,994.15
1,403,163,751.77
負債合計
6,301,310,108.39
6,130,437,016.09
5,775,639,801.07
4,709,361,723.51
股東權益：
股本
600,000,000.00
600,000,000.00
600,000,000.00
600,000,000.00
資本公積
39,265,827.36
39,265,827.36
39,265,827.36
39,265,827.36
盈餘公積
699,063,837.76
699,063,837.76
599,054,635.93
500,253,383.26
未分配利潤
1,557,539,613.38
1,396,436,606.08
1,590,862,089.14
1,876,536,662.08
其他綜合收益
-1,174,550.18
-1,322,594.74
-177,639.53
-213,631.05
歸屬於母公司所有者
權益合計
2,894,694,728.32
2,733,443,676.46
2,829,004,912.90
3,015,842,241.65
少數股東權益
-832,094.42
-275,685.22
-104,872.67
-415,390.93
股東權益合計
2,893,862,633.90
2,733,167,991.24
2,828,900,040.23
3,015,426,850.72
負債和股東權益總計
9,195,172,742.29
8,863,605,007.33
8,604,539,841.30
7,724,788,574.23
2、合併利潤表
單位：元
項目
2016年1-3月
2015年度
2014年度
2013年度
一、營業總收入
1,584,385,621.98
7,186,944,047.53
9,164,800,544.71
10,062,546,515.90
其中：營業收入
1,584,385,621.98
7,186,944,047.53
9,164,800,544.71
10,062,546,515.90
二、營業總成本
1,398,613,722.35
6,310,741,049.03
7,998,954,979.00
9,024,428,038.73
其中：營業成本
1,159,841,421.70
5,536,585,208.99
7,041,522,015.63
8,051,752,898.34
營業稅金及附加
12,827,776.84
24,534,633.98
71,609,035.73
62,203,449.50
銷售費用
70,151,902.72
336,361,131.33
390,756,809.17
366,202,555.83
管理費用
115,641,960.09
369,356,797.45
345,108,224.07
376,888,656.07
財務費用
40,194,068.80
56,944,997.74
119,848,861.78
151,155,313.12
資產減值損失
566,863.87
-13,041,720.46
30,110,032.62
16,225,165.87
公允價值變動收益
520,484.00
投資收益
89,787.67
--
-5,259,000.00
5,128,707.97
三、營業利潤
185,771,899.63
876,202,998.50
1,160,586,565.71
1,043,247,185.14
加：營業外收入
4,806,022.63
46,779,766.45
20,246,912.44
19,924,297.41
其中：非流動資產處
置利得
--
48,873.81
6,489.20
413,740.19
減：營業外支出
143,860.10
3,651,397.26
4,830,824.03
5,904,570.47
其中：非流動資產處
置損失
--
27,949.68
210,819.19
74,770.47
四、利潤總額
190,434,062.16
919,331,367.69
1,176,002,654.12
1,057,266,912.08
減：所得稅費用
29,887,464.06
113,918,461.47
162,565,456.13
153,946,630.84
五、淨利潤
160,546,598.10
805,412,906.22
1,013,437,197.99
903,320,281.24
歸屬於母公司所有者
的淨利潤
161,103,007.30
805,583,718.77
1,013,126,679.73
903,568,883.72
少數股東損益
-556,409.20
-170,812.55
310,518.26
-248,602.48
六、其他綜合收益的稅
後淨額
148,044.56
-1,144,955.21
35,991.52
-52,839.13
七、綜合收益總額
160,694,642.66
804,267,951.01
1,013,162,671.25
903,267,442.11
歸屬於母公司所有者
的綜合收益總額
161,251,051.86
804,438,763.56
1,013,162,671.25
903,516,044.59
歸屬於少數股東的綜
合收益總額
-556,409.20
-170,812.55
310,518.26
-248,602.48
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.27
1.34
1.69
1.51
（二）稀釋每股收益
0.27
1.34
1.69
1.51
3、合併現金流量表
單位：元
項目
2016年1-3月
2015年度
2014年度
2013年度
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現
金
1,135,809,315.40
5,215,988,029.30
6,710,594,486.46
7,140,521,088.34
收到的稅費返還
183,210,536.69
42,324,531.71
--
收到其他與經營活動有關的
現金
4,906,879.26
60,890,523.21
133,940,230.50
90,413,257.97
經營活動現金流入小計
1,140,716,194.66
5,460,089,089.20
6,886,859,248.67
7,230,934,346.31
購買商品、接受勞務支付的現
金
608,413,631.95
3,552,342,547.21
4,289,591,086.96
4,586,941,055.92
支付給職工以及為職工支付
的現金
84,067,755.70
324,029,155.27
338,617,961.12
318,018,482.33
支付的各項稅費
113,011,329.44
563,774,086.76
616,729,147.88
523,196,944.58
支付其他與經營活動有關的
現金
44,619,706.59
206,063,508.59
219,455,502.16
251,440,302.54
經營活動現金流出小計
850,112,423.68
4,646,209,297.83
5,464,393,698.12
5,679,596,785.37
經營活動產生的現金流量淨額
290,603,770.98
813,879,791.37
1,422,465,550.55
1,551,337,560.94
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
122,000,000.00
--
--
4,916,056.81
取得投資收益收到的現金
89,787.67
處置固定資產、無形資產和其
他長期資產收回的現金淨額
38,845.00
9,470.00
180,468.00
投資活動現金流入小計
122,089,787.67
38,845.00
9,470.00
5,096,524.81
購建固定資產、無形資產和其
他長期資產支付的現金
61,059,779.36
794,931,052.37
372,077,931.06
109,702,845.73
投資支付的現金
1,176,325,000.00
投資活動現金流出小計
1,237,384,779.36
794,931,052.37
372,077,931.06
109,702,845.73
投資活動產生的現金流量淨額
-1,115,294,991.69
-794,892,207.37
-372,068,461.06
-104,606,320.92
三、籌資活動產生的現金流量：
取得借款收到的現金
150,000,000.00
1,352,000,000.00
1,238,980,000.00
760,000,000.00
籌資活動現金流入小計
150,000,000.00
1,352,000,000.00
1,238,980,000.00
760,000,000.00
償還債務支付的現金
150,000,000.00
914,310,000.00
456,655,000.00
838,411,764.75
分配股利、利潤或償付利息支
付的現金
23,551,123.84
1,031,973,168.05
1,066,659,548.49
480,384,820.40
籌資活動現金流出小計
173,551,123.84
1,946,283,168.05
1,523,314,548.49
1,318,796,585.15
籌資活動產生的現金流量淨額
-23,551,123.84
-594,283,168.05
-284,334,548.49
-558,796,585.15
四、匯率變動對現金及現金等價
物的影響
1,110,327.22
106,264,854.24
15,614,465.46
-34,732,341.38
五、現金及現金等價物淨增加額
-847,132,017.33
-469,030,729.81
781,677,006.46
853,202,313.49
加：期初現金及現金等價物餘
額
2,034,325,121.53
2,503,355,851.34
1,721,678,844.88
868,476,531.39
六、期末現金及現金等價物餘額
1,187,193,104.20
2,034,325,121.53
2,503,355,851.34
1,721,678,844.88
（二）非經常性損益情況
瑞華對本公司報告期內的非經常性損益明細表及其附註進行了審核，並出具
了瑞華核字 [2016]37060007號《關於
三角輪胎股份有限公司非經常性損益的專
項審核報告》。報告期內公司的非經常性損益情況如下：
單位：萬元
項目
2016年1-3月
2015年度
2014年度
2013年度
非流動資產處置損益
--
2.09
-20.43
33.90
越權審批或無正式批准文件的稅收返還、減免
--
--
--
--
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相
關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府
補助除外）
378.52
4,185.44
1,775.14
1,785.11
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔
用費
--
--
--
--
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資
成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨
認淨資產公允價值產生的收益
--
--
--
--
非貨幣性資產交換損益
--
--
--
--
委託他人投資或管理資產的損益
--
--
--
--
因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各
項資產減值準備
--
--
--
--
債務重組損益
--
--
--
--
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用
等
--
--
--
--
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價
值部分的損益
--
--
--
--
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合
並日的當期淨損益
--
--
--
--
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的
--
--
--
--
損益
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值
業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負
債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性
金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資
產取得的投資收益
61.03
--
-525.90
512.87
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回
--
--
--
--
對外委託貸款取得的損益
--
--
--
--
採用公允價值模式進行後續計量的投資性房
地產公允價值變動產生的損益
--
--
--
--
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損
益進行一次性調整對當期損益的影響
--
--
--
--
受託經營取得的託管費收入
--
--
--
--
除上述各項之外的其他營業外收入和支出
87.69
125.31
-213.09
-417.03
其他符合非經常性損益定義的損益項目
--
--
--
--
小計
527.24
4,312.84
1,015.71
1,914.84
所得稅影響額
87.26
591.01
147.06
267.93
少數股東權益影響額（稅後）
0.02
0.11
0.38
1.85
合計
439.97
3,721.72
868.26
1,645.06
2013年、2014年、2015年及2016年1-3月，公司扣除非經常性損益後歸屬於
發行人股東的淨利潤分別為88,711.83萬元、100,444.41萬元、76,836.65萬元和
15,670.33萬元。
（三）主要財務指標
項 目
2016年
3月31日
2015年
12月31日
2014年
12月31日
2013年
12月31日
流動比率（倍）
1.02
1.02
1.21
1.23
速動比率（倍）
0.81
0.73
0.87
0.90
資產負債率（母公司，%）
67.98
68.58
67.71
61.05
無形資產（扣除土地使用權、水
面養殖權和採礦權等後）佔淨資
產的比例（%）
0.08
0.10
0.21
0.12
項目
2016年1-3月
2015年度
2014年度
2013年度
應收帳款周轉率（次/年）
11.99
16.38
20.26
22.52
存貨周轉率（次/年）
4.85
4.58
5.83
6.39
息稅折舊攤銷前利潤（萬元）
31,257.40
144,885.33
175,312.20
161,451.79
利息保障倍數
12.18
14.02
15.87
17.73
每股經營活動的現金流量（元/
股）
0.48
1.36
2.37
2.59
每股淨現金流量（元/股）
-1.41
-0.78
1.31
1.42
每股收益（元/股）
0.27
1.34
1.69
1.51
淨資產收益率（%）
5.72
26.14
38.64
31.55
註：除資產負債率率外，上述財務指標以合併財務報表的數據為基礎進行計算。
（四）管理層討論與分析
1、資產結構分析
本公司管理層認為，報告期內公司資產結構合理、穩定，公司重視根據經營
環境適度擴大生產經營規模，通過加大對廠房、設備等方面的投入力度，建設「低
碳化、柔性化、智能化」生產線，提高了資源的利用效率，並且有效提升了核心
產品的產能及質量，為進一步擴大市場份額奠定了基礎。
報告期內，公司流動資產結構體現了公司穩健經營的實際情況。公司持有一
定數量的貨幣資金，可滿足正常生產經營的資金需求。公司不斷加強對貨款的回
收管理，使得應收帳款周轉率保持在較高水平。公司根據生產需要和原材料市場
波動實時調整採購策略，存貨管理能力較強，存貨儲備水平合理。
報告期內，公司非流動資產結構符合行業特點。公司根據行業發展適時調整
資產和業務結構，逐步淘汰落後產能，同時為配合老廠區轉型升級，公司在報告
期內新購土地、設備，新建高性能核心產品生產線，並對原有生產線進行技術改
造，使得自身的非流動資產結構在動態調整過程中不斷趨於合理化。
報告期內，公司本著審慎的原則對相關資產計提了減值準備，進一步夯實了
公司的資產質量。
2、負債結構分析
本公司管理層認為，報告期內公司負債結構合理穩定，其中流動負債佔比較
高，主要是因為公司已與主要供應商、經銷商建立了長期的良好合作關係，商業
信譽良好，能夠合理利用商業信用獲得融資支持，2013年末、2014年、2015年
末及2016年3月末，公司應付票據、應付帳款和預收款項合計分別為255,445.63
萬元、275,002.75萬元、270,013.37萬元和285,946.86萬元，分別佔當期末負債
總額的54.24%、47.61%、44.06%和45.38%；同時，公司還擁有較高的銀行綜合
授信額度，可通過採用短期借款滾動使用等方式以較低的利率獲得借款，從而降
低財務費用。
3、盈利能力分析
報告期內，公司通過適度擴大生產規模、調整產品結構、優化營銷策略、完
善營銷網絡等措施，使得公司輪胎產品銷售收入維持在較高水平。公司主營業務
突出，收入和利潤主要來源於全鋼胎和半鋼胎。
報告期內，公司按產品劃分的主營業務收入構成情況如下表所示：
產品
2016年1-3月
2015年度
2014年度
2013年度
金額
（萬元）
比例
（%）
金額
（萬元）
比例
（%）
金額
（萬元）
比例
（%）
金額
（萬元）
比例
（%）
全鋼胎
96,899.51
61.34
454,980.02
63.57
592,221.14
65.00
665,371.78
66.46
半鋼胎
54,354.81
34.41
231,624.43
32.36
279,274.38
30.65
281,503.02
28.12
斜交胎
6,583.80
4.17
28,377.74
3.96
38,724.06
4.25
53,114.37
5.30
其他注
122.73
0.08
726.40
0.10
948.21
0.10
1,244.96
0.12
合計
157,960.85
100.00
715,708.59
100.00
911,167.79
100.00
1,001,234.13
100.00
註：其他主營業務收入主要為華安公司對外提供運輸服務。
報告期內公司毛利的來源構成如下表所示：
項目
2016年1-3月
2015年度
2014年度
2013年度
金額
（萬元）
比例
（%）
金額
（萬元）
比例
（%）
金額
（萬元）
比例
（%）
金額
（萬元）
比例
（%）
主營業務毛利
42,047.25
99.04
162,319.03
98.35
207,381.96
97.67
196,350.33
97.65
其他業務毛利
407.17
0.96
2,716.85
1.65
4,945.89
2.33
4,729.03
2.35
合計
42,454.42
100.00
165,035.88
100.00
212,327.85
100.00
201,079.36
100.00
主營業務毛利中，分產品構成如下表所示：
項目
2016年1-3月
2015年度
2014年度
2013年度
金額
（萬元）
比例
（%）
金額
（萬元）
比例
（%）
金額
（萬元）
比例
（%）
金額
（萬元）
比例
（%）
全鋼胎
26,170.52
62.24
97,798.38
60.25
129,092.94
62.25
124,133.88
63.22
半鋼胎
16,449.97
39.12
59,406.85
36.60
69,931.85
33.72
62,542.12
31.85
斜交胎
-588.20
-1.40
4,846.57
2.99
8,289.40
4.00
9,501.88
4.84
其他
14.96
0.04
267.23
0.16
67.77
0.03
172.44
0.09
合計
42,047.25
100.00
162,319.03
100.00
207,381.96
100.00
196,350.33
100.00
4、現金流量分析
報告期內，公司現金流量情況如下：
單位：萬元
項目
2016年1-3月
2015年度
2014年度
2013年度
經營活動產生的現金流量淨額
29,060.38
81,387.98
142,246.56
155,133.76
投資活動產生的現金流量淨額
-111,529.50
-79,489.22
-37,206.85
-10,460.63
籌資活動產生的現金流量淨額
-2,355.11
-59,428.32
-28,433.45
-55,879.66
匯率變動對現金及現金等價物
111.03
10,626.49
1,561.45
-3,473.23
的影響
現金及現金等價物淨增加額
-84,713.20
-46,903.07
78,167.70
85,320.23
期末現金及現金等價物餘額
118,719.31
203,432.51
250,335.59
172,167.88
報告期內公司現金流量正常，其中經營活動產生的現金流量淨額均為正數，
且與公司的淨利潤相匹配。
5、毛利率分析
（1）與可比上市公司毛利率比較分析
報告期內，公司主營業務毛利率與同行業可比上市公司的對比情況如下表所
示：
單位：%
序號
公司簡稱
股票代碼
2015年度
2014年度
2013年度
1
黔輪胎A
000589
13.24
21.00
19.41
2
青島雙星000599
19.02
13.89
9.54
3
S佳通600182
23.94
21.23
23.26
4
風神股份600469
19.88
22.21
20.07
5
雙錢股份
600623
5.62
10.70
13.18
6
賽輪金宇601058
20.74
20.39
16.11
平均值
17.07
18.24
16.93
本公司
22.68
22.76
19.61
受天然橡膠、合成橡膠等主要原材料價格下降以及輪胎行業市場回暖等因素
影響，報告期內我國輪胎行業毛利率水平逐年提升、2013年、2014年及2015
年，公司主營業務毛利率分別為19.61%、22.76%和22.68%，變化趨勢與行業基
本保持一致。
（2）產品毛利率明細表
報告期內，公司不同產品的毛利率對比情況如下表所示：
單位：%
項目
2016年1-3月
2015年度
2014年度
2013年度
全鋼胎
27.01
21.50
21.80
18.66
半鋼胎
30.26
25.65
25.04
22.22
斜交胎
-8.93
17.08
21.41
17.89
（五）財務報告審計截止日後主要財務信息及經營狀況
1、合併資產負債表主要數據
單位：萬元
項 目
2016年6月30日
2015年12月31日
資產總額
958,977.48
886,360.50
負債總額
647,033.77
613,043.70
股東權益總額
311,943.71
273,316.80
歸屬於母公司所有者權益合計
312,076.84
273,344.37
2、合併利潤表主要數據
單位：萬元
項目
2016年1-6月
2015年1-6月
營業收入
332,462.38
382,042.02
營業利潤
44,710.61
43,885.56
利潤總額
45,829.62
45,016.14
淨利潤
38,671.80
38,063.12
歸屬於母公司所有者的淨利潤
38,777.36
38,064.19
3、合併現金流量表主要數據
單位：萬元
項目
2016年1-6月
2015年1-6月
經營活動產生的現金流量淨額
58,805.18
27,702.01
投資活動產生的現金流量淨額
-119,313.01
-16,971.40
籌資活動產生的現金流量淨額
-13,018.17
-20,562.21
4、非經常損益的主要項目和金額
單位：萬元
項 目
2016年1-6月
2015年1-6月
非流動資產處置損益
86.07
--
計入當期損益的政府補助
863.03
1,038.22
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務
外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生
的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、
交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資
收益
289.91
--
對外委託貸款取得的損益
--
--
除上述各項之外的其他營業外收入和支出
169.90
92.36
小 計
1,408.92
1,130.58
所得稅影響額
277.54
159.28
少數股東權益影響額
0.02
0.28
合 計
1,131.37
971.02
5、主要經營狀況
受全球宏觀經濟增速下滑影響，2016年1-6月，公司實現營業收入332,462.38
萬元，較去年同期下降12.98%；實現歸屬於母公司股東的淨利潤38,777.36萬元，
較去年同期上升1.87%，基本持平。
截至本招股意向書摘要籤署日，公司主要經營狀況正常，經營業績穩定。公
司的經營模式、主要稅收政策、主要客戶及供應商構成、原材料採購價格、產品
銷售價格及其他可能影響投資者判斷的重大事項方面均未發生重大變化。公司預
計2016年1-9月實現的營業收入為50~53億元，較上年同期下降3.11%~8.59%；歸
屬於母公司股東的淨利潤為5.50~6.50億元，同比變動-3.34%~14.24%；扣除非經
常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤為5.30~6.30億元，同比變動
-3.64%~14.55%。
（六）發行人的股利分配情況
1、本公司報告期內的股利分配政策
公司交納所得稅後的利潤，按下列順序分配：
（1）彌補上一年度的虧損；
（2）提取法定公積金10%；
（3）提取任意公積金；
（4）支付股東股利。
公司法定公積金累計提取額為公司註冊資本的50%以上的，可以不再提取。
提取法定公積金後，是否提取任意公積金由股東大會決定。公司不得在彌補公司
虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤。公司持有的本公司股份不得分配利
潤。
股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配
利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。
公司實行連續、穩定的利潤分配政策。公司分配利潤在重視對投資者合理投
資回報的同時兼顧公司可持續發展。
公司的公積金用於彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資
本。但是，資本公積金不得用於彌補公司的虧損。
法定公積金轉為股本時，所留存的該項公積金不得少於公司註冊資本的
25%。
公司可以採取現金或者現金與股票二者相結合的方式分配股利。
2、公司報告期內實際股利分配情況
2013年6月28日，公司2012年度股東大會審議通過了《關於公司2012年
度利潤分配預案的議案》，以2012年12月31日總股本600,000,000股為基準，
向全體股東每10股派發人民幣10元（含稅）的現金紅利，共計派發人民幣
600,000,000元。
2014年3月2日，公司2014年第一次臨時股東大會審議通過了《關於公司
2013年度利潤分配預案的議案》，以2013年12月31日總股本600,000,000股為
基準，向全體股東每股派發人民幣2元（含稅）的現金紅利，共計派發人民幣
1,200,000,000元。
2015年10月27日，公司2015年第二次臨時股東大會審議通過了《關於公
司利潤分配預案的議案》，以2015年6月30日總股本600,000,000股為基準，向
全體在冊股東每股派發人民幣1.5元（含稅）的現金紅利，共計派發人民幣
900,000,000元。
3、本次發行完成前滾存利潤分配方案
見「重大事項提示」之「利潤分配」
4、發行後的股利分配政策
見「重大事項提示」之「利潤分配」
（七）發行人控股子公司情況
截至本招股意向書摘要籤署日，本公司有6家全資子公司、1家控股子公司，
基本情況如下：
1、華盛公司
公司名稱
三角（威海）華盛輪胎有限公司
成立日期
2003年11月20日
企業類型
有限責任公司
註冊資本
10,752萬元
住所
山東省威海經濟技術開發區鳳林路-81-6號
法定代表人
丁玉華
股東構成
三角股份持股100%
經營範圍
子午線輪胎及橡膠製品的研究、製造、銷售，混煉膠製造，橡膠工程
技術服務及諮詢，備案範圍內的貨物及技術進出口（依法須經批准的
項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
主要財務數據
經瑞華審計，截至2016年3月31日，華盛公司總資產為94,141.49萬元，
淨資產為22,229.22萬元，2016年1-3月淨利潤為1,235.41萬元。
2、華安公司
公司名稱
三角（威海）華安物流有限公司
成立日期
1997年3月12日
企業類型
有限責任公司
註冊資本
1,700萬元
實收資本
1,700萬元
住所
山東省威海市經濟技術開發區西苑街道珠海路-649-1號
法定代表人
丁玉華
股東構成
三角股份持股100%
經營範圍
公路普通貨運、貨物專用運輸（貨櫃，有效期以許可證為準）；二
類機動車維修（大中型貨車維修）。
汽車配件的零售；輪胎的銷售。（法律、行政法規、國務院決定禁止
的項目除外，依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營
活動）。
主要財務數據
經瑞華審計，截至2016年3月31日，華安公司總資產為10,283.03萬元，
淨資產為2,796.65萬元，2016年1-3月淨利潤為18.24萬元。
3、華達公司
公司名稱
三角（威海）華達輪胎復新有限公司
成立日期
2004年7月5日
企業類型
其他有限責任公司
註冊資本
300萬元
實收資本
300萬元
住所
山東省威海市文登區小觀鎮東永安街7-1號
法定代表人
丁玉華
股東構成
三角股份持股80%，威海橡膠化工進出口有限公司持股20%
經營範圍
輪胎修補（道路運輸經營許可證有效期至2016年5月20日止）。（有效
期限以許可證為準）。輪胎翻新；橡膠助劑（不含危險化學品）、橡膠
粉、橡膠製品的製造、銷售。（依法須經批准的項目，經相關部門批
準後方可開展經營活動）。
主要財務數據
經瑞華審計，截至2016年3月31日，華達公司總資產為6395.03萬元，
淨資產為-318.56萬元，2016年1-3月淨利潤為-284.18萬元。
4、三角美國技術公司
公司名稱
三角美國輪胎技術中心有限公司（A3T LLC）
成立日期
2011年4月25日
註冊資本
100萬美元
註冊地
美國俄亥俄州
股東構成
三角股份持股100%
主營業務
輪胎技術開發與合作，輪胎生產工藝研發，橡膠加工、輪胎製造和檢
測設備研發，輪胎設計軟體開發，橡膠材料和配方開發與應用，輪胎、
各類材料和設備的進出口貿易，與輪胎科技相關的各類智慧財產權交
易。
主要財務數據
經審計，截至2016年3月31日，三角美國技術公司總資產為122.58萬美
元，淨資產為-404.87萬美元，2016年1-3月淨利潤為-45.43萬美元。
5、三角香港公司
公司名稱
三角輪胎（香港）有限公司
成立日期
2012年2月15日
註冊資本
100萬美元
註冊地
香港
股東構成
三角股份持股100%
主營業務
輪胎及生產輪胎的各類材料和設備的進出口貿易，與輪胎科技相關的
各類智慧財產權交易，不包括國家法律禁止的經營範圍。
主要財務數據
經審計，截至2016年3月31日，
三角輪胎（香港）有限公司總資產為
1,179.26萬元，淨資產為850.44萬元，2016年1-3月淨利潤為-1.50萬元。
6、華太公司
公司名稱
三角華太（上海）國際貿易有限公司
成立日期
2013年3月18日
註冊資本
1,000萬元
註冊地
中國（上海）自由貿易試驗區奧納路188號3幢6層618室
股東構成
三角股份持股100%
主營業務
從事貨物與技術進出口業務；輪胎及輔材料、機械設備、化工原料（除
危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易製毒化學品）、
鋼材的銷售；輪胎技術研發及諮詢服務。（依法須經批准的項目，經
相關部門批准後方可開展經營活動）
主要財務數據
經瑞華審計，截至2016年3月31日，華太公司總資產為265.86萬元，淨
資產為-754.62萬元，2016年1-3月淨利潤為-140.86萬元。
7、三角杭州公司
公司名稱
杭州
三角輪胎銷售有限公司
成立日期
2014年12月03日
註冊資本
50萬元
註冊地
蕭山區靖江街道保稅路西側
股東構成
三角股份持股100%
主營業務
輪胎、橡膠製品及原輔材料、化工原料（以上除危險化學品及易製毒
化學品）的銷售。
主要財務數據
經瑞華審計，截至2016年3月31日，杭州公司總資產為244.01萬元，淨
資產為27.42萬元，2016年1-3月淨利潤為0.61萬元。
第四節 募集資金運用
一、本次募集資金運用概述
經公司2014年6月10日2013年年度股東大會審議通過，公司擬向社會公
眾公開發行不超過20,000萬股普通股，實際募集資金金額將根據詢價結果商定
的發行價格確定。本次募集資金在扣除發行費用後，將投資於如下項目：
序
號
項目名稱
項目總投
資 （萬
元）
擬用募集資
金投入金額
（萬元）
登記機關及
備案號
環評批覆
1
年產200萬條高性能
智能化全鋼載重子午
胎搬遷升級改造項目
250,708.00
428,470.72
山東省發改委
1300000069
山東省環保廳
魯環審（2011）
257號
2
南海新區800萬條高
性能乘用車胎轉型升
級項目
278,582.00
山東省發改委
1300000101
山東省環保廳
魯環審（2014）
82號
合計
529,290.00
428,470.72
二、募集資金投資項目分析
（一）項目概況
1、年產200萬條高性能智能化全鋼載重子午胎搬遷升級改造項目
本項目為搬遷升級改造項目，通過淘汰原有斜交胎落後產能，並改造升級原
有部分斜交胎設備、新增全鋼子午胎專用設備和公用工程設備，形成年產200萬
條全鋼載重子午胎規模。項目選址位於威海市工業新區的華茂工業園內，該工業
園總佔地面積978畝，已取得土地使用證。本項目主要產品的速度級別為M級，
涵蓋了90、80、75、65等多個系列。
2、南海新區800萬條高性能乘用車胎轉型升級項目
南海新區800萬條高性能乘用車胎轉型升級項目擬建於威海市南海新區三角
南海工業園區內，通過引進國外先進的半鋼子午胎生產設備，逐步淘汰老廠區現
有的14吋以下乘用車胎生產能力，形成年產800萬條乘用車胎規模。項目產品規
劃如下：16吋以上高性能轎車及SUV輪胎產品佔60%、全系列冰雪地胎產品佔
20%、輕卡胎系列產品佔20%。
（二）募集資金投資項目安排
本次發行募集資金使用計劃如下表：
單位：萬元
項目名稱
項目總投資
建設期投資額
投產期投資額
第一年
第二年
第三年
第一年
第二年
年產200萬條高性能智能
化全鋼載重子午胎搬遷
升級改造項目注
250,708
104,754
104,754
--
25,936
15,264
南海新區800萬條高性能
乘用車胎轉型升級項目
278,582
51,077
92,264
123,562
9,473
2,206
（三）項目發展前景
據美國《橡膠與塑料新聞》周刊和《輪胎商業》統計，全球輪胎市場銷售額
從2005年的989億美元增至2014年的1,799億美元，年均複合增長率達到6.87%。
根據2014年美國市場研究機構弗裡多尼亞集團（Freedonia Group Inc.）發布的研
究報告預測，未來幾年全球範圍內對輪胎的需求每年將增長4.3%，2017年有望
達到29億條，市場規模達到2,760億美元。
隨著我國城鎮化發展速度的加快、人均可支配收入的提高以及基礎設施投資
規模的逐步加大，汽車、交通運輸、工程機械等行業持續穩定發展，由此帶動我
國輪胎產業穩步增長。根據中國橡膠工業協會輪胎分會公布的數據，我國輪胎產
量由2006年的2.8億條增至2015年的5.65億條，年均複合增長率為8.11%。
因此，本次募集資金投資的兩個項目都有良好的發展前景。
（四）投資項目的效益分析
1、年產200萬條高性能智能化全鋼載重子午胎搬遷升級改造項目
本項目建設期2年，生產期16年，合計經濟計算期18年，項目投產後第1年生
產負荷為60%，第2年達產，生產負荷為100%。項目達產後，正常經營年份的主
要經濟效益指標如下：
項 目
第3年
第4年-18年注
合 計
營業收入（萬元）
193,526
322,543
5,031,677
營業稅金及附加（萬元）
253
422
6,583
總成本費用（萬元）
182,108
282,017
4,393,523
利潤總額（萬元）
13,698
44,326
646,815
淨利潤（萬元）
10,273
33,245
485,111
稅後財務淨現值（必要報酬率ic=12%）
35,221萬元
投資利潤率（年平均利潤額/投資總額）
16.12%
稅前財務內部收益率
18.43%
稅後財務內部收益率
16.12%
稅前投資回收期（含建設期）
6.91年
稅後投資回收期（含建設期）
7.96年
盈虧平衡點
48.61%
註：第4－18年中，總成本費用、利潤總額、淨利潤指標因各年的折舊費用差異而存在
不同，表格中為第4年數據。
2、南海新區800萬條高性能乘用車胎轉型升級項目
本項目建設期3年，生產期12年，合計經濟計算期15年，項目投產後第1年生
產負荷為80%，第2年達產，生產負荷為100%。項目達產後，正常經營年份的主
要經濟效益指標如下：
項 目
第4年
第5年-15年注
合 計
營業收入（萬元）
289,340
361,675
4,267,765
營業稅金及附加（萬元）
2,007
2,508
29,598
總成本費用（萬元）
260,424
307,916
3,647,498
利潤總額（萬元）
26,909
51,251
590,669
淨利潤（萬元）
20,182
38,438
443,002
稅後財務淨現值（必要報酬率ic=12%）
57,236萬元
投資利潤率（年平均利潤額/投資總額）
18.35%
稅前財務內部收益率
20.46%
稅後財務內部收益率
16.70%
稅前投資回收期（含建設期）
6.91年
稅後投資回收期（含建設期）
7.62年
盈虧平衡點
56%
註：第5－15年中，總成本費用、利潤總額、淨利潤指標因各年的利息和折舊費用差異
而存在不同，表格中為平均數據。
第五節 風險因素和其他重要事項
除「重大事項提示」中提到的風險外，公司還面臨以下風險：
一、財務風險
（一）匯率變動風險
2013年、2014年、2015年及2016年1-3月，公司出口業務收入分別為
547,230.26萬元、530,663.03萬元、414,661.58萬元和91,163.08萬元，佔主營業
務收入的比例分別為54.66%、58.24%、57.94%和57.71%。公司出口業務結算貨
幣主要為美元，自2005年7月國家改革人民幣匯率形成機制以來，人民幣對美
元的匯率呈持續波動、總體上升態勢，但自2015年8月起出現了一定程度的下
降。
數據來源：wind資訊
公司利用進口天然橡膠、生產設備等方法減少外匯結餘，同時針對人民幣升
值，公司調整貸款結構，使用部分美元貸款以抵消人民幣升值對公司經營的影響。
2013年、2014年、2015年及2016年1-3月公司產生的匯兌損益分別為5,044.69
萬元、212.97萬元、-5,816.92萬元和1,208.30萬元。
（二）稅收政策變化風險
報告期內，公司及全資子公司華盛公司均被認定為高新技術企業，並執行
15%的企業所得稅稅率。如果未來國家對於高新技術企業的稅收優惠政策出現重
大變化，本公司經營業績將受到一定的影響。
根據財政部、國家稅務總局的相關規定，本公司出口輪胎實行增值稅「免、
抵、退」政策，目前出口退稅率為9%。報告期內，公司出口退稅的具體情況如
下：
項 目
2016年1-3月
2015年
2014年度
2013年度
出口收入（萬元）
91,163.08
414,661.58
530,663.03
547,230.26
出口免抵退稅額（萬元）
4,535.50
24,803.01
30,924.77
18,543.69
其中：取得出口退稅金額（萬元）
--
18,321.05
4,232.45
--
利潤總額（萬元）
19,043.41
91,933.14
117,600.27
105,726.69
出口免抵退稅額佔利潤總額的比重（%）
23.81
26.98
26.30
17.54
出口退稅佔利潤總額的比重（%）
--
19.93
3.60
--
如果未來國家關於輪胎行業的出口退稅政策發生重大變化，本公司盈利能力
亦將受到一定影響。
（三）攤薄即期回報的風險
本次股票發行完成後，公司的股本總數及淨資產規模在短時間內將大幅增
加，但募集資金投資項目達產並產生效益需要一定的時間，因此本公司在本次A
股股票發行後的一定時期內每股收益及淨資產收益率可能存在下降的風險。
二、市場競爭風險
公司所處的輪胎製造業是一個高度市場化、充分競爭、且產能總體過剩的行
業。我國輪胎製造商眾多，且行業集中度較低。國內大多數輪胎製造商產品同質
化現象嚴重且集中於中低端市場，主要依靠價格競爭爭奪市場；而國際知名輪胎
製造商則集中在中高端市場，在技術水平、經營規模和市場份額等方面具備相對
競爭優勢，以普利司通、米其林、固特異為代表的國際知名輪胎製造商亦逐步加
大對中國市場的滲透，未來的市場競爭將越來越激烈。另外，近年來中國輪胎業
產能不斷擴大，產量約佔世界輪胎總產量的四分之一，總體產能過剩，需依賴大
量出口消化產能，根據中橡協輪胎分會所統計企業的數據，2015年我國輪胎出
口量約佔國內輪胎生產總量的43.8%。在世界經濟增長乏力、貿易保護主義抬頭、
國際貿易摩擦日益加劇的情況下，中國輪胎業在海外市場也面臨著日趨激烈的市
場競爭。如公司不能把握市場發展趨勢，則有可能導致公司的競爭地位下降、盈
利下滑。
三、產品質量風險
輪胎是車輛使用過程中磨損最為嚴重的部件之一，其質量直接關係到消費者
的生命安全。由於輪胎產品使用量大、市場分布廣，其質量問題越來越受到國家
監管部門和消費者的關注。我國於2013年1月1日開始實施《缺陷汽車產品召
回管理條例》，明確將輪胎列入召回範圍之內，規定汽車產品出廠時未隨車裝備
的輪胎存在缺陷的，由輪胎的生產者負責召回。輪胎質量制度的逐步健全會使汽
車廠家在選擇原配輪胎時進一步提高產品質量要求。未來如果公司未能及時適應
新制度，產品質量未能符合更加嚴格的質量檢測標準，則公司在國內原配胎市場
上的銷售將面臨增速放緩的風險。
四、技術風險
國際汽車和輪胎產業技術進步很快，市場對於輪胎先進技術、安全、環保性
能的要求也日益提高，並為此樹立了更高的市場準入門檻和技術標準。如果公司
在技術研發方面無法持續與世界先進技術、適配標準接軌，則會面臨在經濟全球
化的市場競爭中競爭力減弱的風險。
五、募集資金投資項目風險
本次募集資金投資項目符合國家產業政策，已經過充分論證，符合目前輪胎
行業高性能、智能化、環保低碳的主流發展趨勢，且前期的基礎技術和工藝路線
基本成熟，市場需求較為明確、市場前景看好，但如果市場環境發生重大不利變
化，將給本次募集資金投資項目的建設進程與預期效益帶來不利影響。在募集資
金項目投產後，將新增固定資產約45.96億元、年折舊額約3.15億元。若本次募
投項目不能按計劃產生效益，將對本公司盈利產生不利影響。
六、實際控制人控制的風險
本次發行前，控股股東三角集團直接持有本公司75.79%的股份，按照本次
公開發行20,000萬股測算，發行後三角集團仍持有發行人56.84%的股份。本次
發行前，丁玉華先生直接持有本公司4.62%股權，另通過新太投資、新陽投資和
金石投資間接控制三角集團，同時還擔任本公司董事長、總裁，為本公司實際控
制人。本次發行後，丁玉華先生的實際控制人地位亦不會發生變化。如公司實際
控制人不恰當地使用其控制地位，可能會導致公司法人治理有效性不足，進而出
現不利於公司及其他投資者利益的影響。
七、產品出口目的地國家本幣持續大幅貶值的風險
報告期內各年度出口業務收入佔比均超過50%，2013年、2014年、2015年
及2016年1-3月公司出口業務收入比重分別為54.66%、58.24%、57.94%和
57.71%。近期受油價暴跌、地緣政治等因素影響，有些國家因本幣大幅貶值、國
際收支惡化，進口急劇萎縮，比如俄羅斯、委內瑞拉等。若產品目的地國家的本
幣持續大幅貶值，可能將對公司輪胎出口和經營業績產生一定影響。
八、重要合同
截至報告期末，本公司正在履行的重大合同（標的金額在5,000萬元以上或
者雖未達到前述標準但對公司生產經營活動、未來發展或財務狀況具有重要影響
的合同）如下：
（一）生產經營性合同
1、採購合同
（1）2011年7月18日，公司與朗盛公司（LANXESS Butyl Pte.Ltd.）、美克
森（Maxon International Company Limited）籤訂《採購戰略合作協議》一份，約
定公司通過美克森以下達訂單的方式向朗盛公司採購丁基橡膠。公司2015年採
購金額16,256,923.48美元。
（2）2016年1月1日，公司與
中國石油天然氣股份有限公司華北化工銷售
分公司籤訂《合成橡膠購銷戰略合作協議》一份，約定公司向
中國石油天然氣股
份有限公司華北化工銷售分公司採購合成橡膠9600噸/年。該合同有效期自2016
年1月1日至2016年12月31日。
（3）2016年5月6日，公司與
中國石化化工銷售有限公司華北分公司籤訂
《化工產品年度銷售合同（固體）》一份，約定公司向
中國石化化工銷售有限公
司華北分公司採購乳聚丁苯幹膠、順丁橡膠等。合同的有效期為自2016年1月
1日至2016年12月31日。
2、銷售合同
（1）2008年10月23日，公司與GOODYEAR INTERNATIONAL
CORPORATION（中文名稱固特異國際公司）籤訂《輪胎供應合同》，合同有效
期為三年。
2010年11月13日，公司與固特異就上述合同籤訂補充協議，雙方約定合
同有效期修改為六年。2013年4月30日，公司與固特異就上述合同籤訂補充協
議，雙方約定合同有效期修改為九年。公司2015年銷售產品金額51,795,962.88
美元。
（2）2012年2月21日，公司與一汽解放汽車有限公司籤訂《零部件採購
合同》，約定公司向一汽解放汽車有限公司提供輪胎（包括輪胎總成）。該合同有
效期為五年。2016年1月1日，公司與一汽解放汽車有限公司籤訂《2016年度
零部件訂貨單》，該訂貨單有效期至2016年12月31日，訂單金額共計人民幣
108,009,575.00元。
（3）2015年11月1日，公司與
中國重汽集團濟南卡車股份有限公司籤訂
《2016年採購協議》。雙方就產品標識、產品質量、產品的保修服務、現場服務、
經營性配件、物流的管理、財務管理等事項進行了約定。本協議自雙方籤署後生
效，有效期限為2016年1月1日至2016年12月31日。2015年12月31日，
公司與
中國重汽集團濟南卡車股份有限公司籤訂《採購合同》，該合同有效期為
2016年1月1日至2016年12月31日，合同金額共計人民幣192,954,084.04元。
2016年1月12日，公司與
中國重汽集團濟南卡車股份有限公司籤訂《採購合同》，
該合同有效期為2016年1月13日至2016年12月31日，合同金額共計人民幣
50,213,247.70元。
（4）2016年1月1日，公司與
東風汽車股份有限公司籤訂《零部件採購通
則》。雙方就包裝及發貨、交貨、收貨與檢驗、貨款支付、質量保證活動、知識
產權等事項進行了約定。本通則自2016年1月1日起算，有效期一年，本通則
執行期滿後如果雙方沒有異議，則本通則自動延續一年。
（5）2016年1月1日，公司與馳耐得投資控股有限公司籤訂《中國市場輪
胎買賣基本合同》，該合同有效期至2016年12月31日，合同金額人民幣9,016
萬元。
（6）2016年1月1日，公司與山東遠通汽車貿易集團有限公司籤訂《中國
市場輪胎買賣基本合同》，該合同有效期至2016年12月31日，合同金額人民幣
7,200萬元。
（7）2016年1月1日，公司與榮成市隆通貿易有限公司籤訂《中國市場輪
胎買賣基本合同》，該合同有效期至2016年12月31日，合同金額人民幣6,420
萬元。
（8）2016年1月1日，公司與鄭州市管城區維濤輪胎商行籤訂《中國市場
輪胎買賣基本合同》，該合同有效期至2016年12月31日，合同金額人民幣6,800
萬元。
3、其他重大合同
2015年7月23日，
三角輪胎股份有限公司與威海市國土資源局籤訂編號：
WHHS-2015-0906《國有建設用地使用權收回協議書》，該協議約定：因實施城
市規划進行舊城區改建，收回
三角股份依法擁有的四宗國有建設用地使用權的土
地，收回宗地位於威海市環翠區海濱路西側，總面積為310,875平方米，共計
207,386,200.00元。
（二）銀行借款合同
（1）截至招股意向書摘要籤署日，本公司正在履行的全部借款合同如下：
單位：萬元
序號
合同名稱及編號
貸款人
幣種
金額
起止日期
1
《借款合同》
威新國借（2009）001號
威海市新區國有
資產經營管理有
限公司
人民幣
4,000.00
2009/6/22-
2017/6/1
2
《流動資金借款合同》
16140300-2013年（經開）字
0035號
工商銀行威海經開支行
人民幣
4,000.00
2013/10/28-
2016/10/27
3
《流動資金借款合同》
2013年威中銀司貸字024號
中國銀行威海分行
人民幣
10,000.00
2013/12/13-
2016/12/12
4
《流動資金借款合同》
16140300-2013年（經開）字
工商銀行威海經開支行
人民幣
10,000.00
2013/12/22-
2016/12/21
0040號
5
《流動資金借款合同》
16140300-2014年（經開）字
0007號
工商銀行威海經開支行
人民幣
20,000.00
2014/2/10-
2017/2/9
6
《流動資金借款合同》
0161400284-2014年（經開）
字0056號
工商銀行威海經開支行
人民幣
30,000.00
自提款日起
三年
7
《流動資金借款合同》
2015年威中銀司貸字001號
中國銀行威海分行
人民幣
5,000.00
2015/2/6-
2018/2/5
8
《流動資金借款合同》
2015年威中銀司貸字002號
中國銀行威海分行
人民幣
5,000.00
2015/2/13-
2018/2/12
9
《流動資金借款合同》
4010402015MR00000900
交通銀行人民幣
10,000.00
2015/6/1-
2018/3/2
10
《借款合同》
2070001022015111907
中國進出口銀行
人民幣
20,000.00
2015/9/6-
2017/9/5
11
《借款合同》
2070001022016110189
中國進出口銀行
人民幣
15,000.00
2016/1/29-
2018/1/28
12
《借款合同》
2070001992016111311
中國進出口銀行
人民幣
10,000.00
2016/6/12-
2018/6/11
13
《借款合同》
2070001992016111420
中國進出口銀行
人民幣
25,000.00
2016/6/20-
2018/6/19
（2）截至招股意向書摘要籤署日，本公司正在履行保理業務合同如下：
單位：萬元/美元
序號
合同名稱及編號
保理商
幣種
金額
起止日期
1
無追索權出口融信達業務合同
2014年威中銀結融字001號
中國銀行威海分行
人民幣
40,000.00
長期有效
2
工商金融-應收帳款融資
CM07FEB15/CARM150210
滙豐銀行
青島分行
美元
1,000
長期有效
3
貿易融資額度合同
20160428
中國
建設銀行威海分行
人民幣
13,000.00
2016/4/28-
2016/10/28
4
出口信用保險項下出口保理業
務合同
交通銀行威海分行
2015/11/1-
2016/10/30
5
出口信用保險項下應收帳款買
斷業務協議
中國
工商銀行威海經開支行
2016/3/30-
2017/3/29
（3）截至招股意向書摘要籤署日，本公司正在履行銀行授信合同如下：
單位：萬元/美元/歐元
序
號
合同名稱及編號
授信銀行
幣種
授信
金額
起止日期
1
銀行授信
CN11004020129-150210-RVL
滙豐銀行
青島分行
美元
授信一：500.00進口授信
授信二：2,000.00循環貸款
授信三：500.00財資產品
長期有效
2
銀行授信
CN11004020129-150210-TML1
滙豐銀行
青島分行
人民
幣
1,500貸款
24個月
3
銀行授信
CN11004020129-150210-TML2
滙豐銀行
青島分行
美元
1,500貸款
24個月
4
授信合同
CCMC/CCE(CP)/211/
15/100457-00/F/51619
中國銀行（香
港）有限公司
歐元
1,000.00
自首次提
取日起五
年
5
授信合同
CCMC/CCE(CP)/211/
15/100457-00&01/F/51619(b)
中國銀行（香
港）有限公司
美元
13,400.00
自首次提
取日起五
年
（4）2014年4月2日，公司與中國
建設銀行股份有限公司山東省分行籤署
《轉貸款協議》（轉貸款協議號【SDGL-201401】），因公司年產200萬條高性能
智能化全鋼載重子午胎搬遷升級改造項目和輪胎設計與製造工藝國家工程實驗
室項目引進國外技術及設備等款項支付，借款人委託貸款人對外籌資。本協議項
下貸款金額為不超過US$80,000,000.00；每筆貸款期限為3年，每筆貸款到期日
為每筆貸款提款日3年後對日。
（5）2014年4月24日，公司與中國
建設銀行股份有限公司山東省分行籤
署《外匯資金轉貸合同》（合同號SDGL-201402），轉貸行同意按照合同約定向
公司提供最高不超過30,000,000.00美元的外幣貸款額度。該合同到期日為2017
年4月24日。
（三）保薦及承銷協議
2012年6月21日，公司與安信證券股份有限公司籤訂《保薦協議》和《承銷
協議》，根據協議，安信證券擔任本次發行的保薦機構和主承銷商，承銷本次擬
發行人民幣普通股（A股）股票。
九、可能對發行人產生較大影響的訴訟或仲裁事項
1、2009年6月23日，本公司收到中國國際經濟貿易仲裁委員會（2009）
中國貿仲京字第011462號《R20090275號橡膠買賣合同爭議案仲裁通知》，中國
國際經濟貿易仲裁委員會受理仲裁本公司與詩董橡膠股份有限公司
（SRITRANGINTERNATIONALPTE.LTD.）（以下簡稱申請人）有關貿易糾紛。
2010年5月26日，中國國際經濟貿易仲裁委員會出具[2010]中國貿仲京裁
字第0281號裁決書，裁決如下：（1）本公司向申請人賠償違約損失共計
4,267,428.93美元；（2）本公司向申請人支付因本案所產生的律師費人民幣
500,000.00元；（3）本案仲裁費共計117,614.00美元，本公司承擔60%，即70,568.40
美元。
就上述仲裁，本公司向山東省威海市中級人民法院提出不予執行申請，並於
2011年10月14日收到山東省威海市中級人民法院（2011）威執一字第61號《執
行裁定書》，裁定如下：終結中國國際經濟貿易仲裁委員會（2010）中國貿仲京
裁字第0281號裁決書的本次執行程序，在具備執行條件後，申請人可以向本院
申請恢復執行。2013年4月18日，公司收到山東省威海市中級人民法院（2011）
威執異字第61號《執行裁定書》，裁定如下：對中國國際經濟貿易仲裁委員會
（2010）中國貿仲京裁字第0281號裁決，不予執行。
公司於2009年就該事項預計相關賠償損失30,120,713.37元，作為當期費用
列支，待實際賠付時直接衝減預提費用，所以不會對公司以後的生產經營產生負
面影響。
2015年5月9日，本公司收到山東省高級人民法院（2015）魯民四初字第3
號應訴通知書，山東省高級人民法院受理本公司與詩董橡膠股份有限公司買賣合
同糾紛案，涉案標的5125餘萬元，該案證據交換已於2015年6月11日進行，
於9月25日開庭。2015年11月16日，山東省高級人民法院作出一審判決：駁
回詩董橡膠股份有限公司訴訟請求。後詩董橡膠股份有限公司不服一審判決，向
最高人民法院提起上訴，2016年3月23日，詩董橡膠股份有限公司遞交撤回上
訴申請書，目前最高人民法院尚未作出準予撤回上訴的民事裁定書。
2、2013年5月30日，天津銀行濱海分行（以下簡稱「天津銀行」）、天津
博嘉實業有限公司（以下簡稱「博嘉公司」）與本公司籤訂《保兌倉業務三方合
作協議書》，約定三方合作保兌倉業務，即天津銀行向博嘉公司提供融資，並應
當將承兌匯票直接交付給本公司，本公司才能按照天津銀行指令發貨，並對融資
到期時收到貨款與發貨金額之間的差額向天津銀行退款。
但是合同籤訂後，本公司並未與天津博嘉實際發生《保兌倉協議》約定的購
銷業務，本公司也未收到相關承兌匯票。
2014年10月，天津銀行起訴至天津二中院。訴狀中稱，因融資款到期，博
嘉公司未補足保證金，且查無蹤跡，造成4,862萬餘元差額票款。要求博嘉公司
清償票款，並要求本公司承擔賠償責任。
接到訴狀後，本公司即派人到法院進行閱卷，複印天津銀行提交的部分證據。
經認真核對，確認承兌匯票上的
三角股份的財務專用章、法定代表人私章以及經
辦人籤名均系偽造。上述偽造公章、私章和籤名分別用於收到承兌匯票確認函和
承兌匯票背書轉讓。
目前，博嘉公司法定代表人端木建華及其妻子陳紅均已失聯，該公司已沒有
工作人員，天津銀行兩名經辦人員也已離職。
截止本招股意向書摘要籤署日，該案件已開庭審理，因端木建華、陳紅涉嫌
犯罪，天津市公安局已立案。天津二中院已將該案相關材料移送至天津市公安局。
3、2015年，東洋橡膠工業株式會社請求國家知識產權局宣告發行人外觀設
計專利（專利號：ZL201230499346.2、產品名稱輪胎32）無效之案件，已由國
家知識產權局於2015年3月26日作出審查決定，宣告發行人的外觀設計專利—
—輪胎（32）之專利權全部無效。2015年6月26日，發行人向北京智慧財產權法
院遞交行政起訴狀，要求撤銷國家知識產權局專利覆審委員會作出的上述決定，
並要求國家知識產權局專利覆審委員會重新作出審查決定。截止本法律意見書出
具之日，該案已獲北京智慧財產權法院受理，目前正在審理之中。
第六節 本次發行的有關當事人和發行時間安排
一、本次發行的有關當事人
名稱
住 所
聯繫電話
傳 真
經辦人或聯繫人
三角輪胎股份有
限公司
威海市青島中路
56號
0631-5305527
0631-5319950
鍾丹芳、於元忠
安信證券股份有
限公司
深圳市福田區金
田路4018號安聯
大廈35層、28層
A02單元
010-83321201
010-83321155
範道元、溫桂生、
馬文、劉陽
北京市中諮律師
事務所
北京市西城區平
安裡西大街26號
新時代大廈6-8層
010-66256456
010-66091616
郭曉雷、楊利
瑞華會計師事務
所（特殊普通合
夥）
北京市海澱區西
四環中路16號院2
號樓4層
010-88219191
010-88210558
刁雲濤、李榮坤
中國證券登記結
算有限責任公司
上海分公司
上海市浦東新區
陸家嘴東路166號
021-68870587
-
-
建設銀行深圳分
行營業部
深圳市羅湖區紅
嶺南路建行大廈
一樓
-
-
-
上海證券交易所
上海市浦東南路
528號證券大廈
021-68808888
021-68804868
-
二、本次發行上市的重要時間
詢價推介時間
2016年8月24日、2016年8月25日
定價公告刊登日期
2016年8月29日
申購日期
2016年8月30日
繳款日期
2016年9月1日
股票上市日期
第七節 備查文件
一、備查文件目錄
投資者可以查閱與本次公開發行有關的所有正式法律文書，該等文書也在指
定網站上披露，具體如下：
（一）發行保薦書；
（二）財務報表及審計報告；
（三）內部控制鑑證報告；
（四）經註冊會計師核驗的非經常性損益明細表；
（五）法律意見書及律師工作報告；
（六）《公司章程》（草案）；
（七）中國證監會核准本次發行的文件；
（八）其他與本次發行有關的重要文件。
二、文件查閱時間
工作日上午9：00 至11：30，下午14：00 至16：30。
三、文件查閱地址
發行人：
三角輪胎股份有限公司
辦公場所：山東省威海市環翠區青島中路56號
查詢電話：0631-5305527 傳 真：0631-5319950
聯 系 人：鍾丹芳、於元忠
保薦機構（主承銷商）：安信證券股份有限公司
辦公場所：北京市西城區阜成門北大街2號樓國投金融大廈12層
查詢電話：010-83321221 傳真：010-83321155
聯繫人：範道遠、溫桂生、李巖、顏永彬、馬文、肖瀟、劉陽
四、文件查閱網站
查閱網址：www.sse.com.cn
（此頁無正文，為《
三角輪胎股份有限公司首次公開發行股票招股意向書摘
要》之蓋章頁）
三角輪胎股份有限公司
年 月 日
中財網