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原標題:
16廈港02:
廈門港務發展股份有限公司公開發行
公司債券募集資金核查專項受託管理事務報告
廈門港務發展股份有限公司
公開發行
公司債券
募集資金核查專項受託管理事務報告
受託管理人
二0二0年十二月
聲 明
東方證券承銷保薦有限公司（以下簡稱「東方投行」）編制本報
告的內容及信息均來源於發行人所提供的 2019 年度審計報告、2020
年半年度非審計報告、
廈門港務發展股份有限公司（以下簡稱「廈門
港務」、「發行人」或「公司」）提供的證明文件以及第三方中介機構
出具的專業意見。
本報告不構成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見，投資
者應對相關事宜做出獨立判斷，而不應將本報告中的任何內容據以作
為東方投行所作的承諾或聲明。
目 錄
聲 明........................................................................................................ II
第一章 本期債券概況 .............................................................................. 1
第二章
公司債券受託管理人履職情況 .................................................. 4
第三章 發行人的經營與財務狀況 .......................................................... 5
第四章 發行人募集資金使用情況 .......................................................... 7
第五章 本期債券本年度的本息償付情況 .............................................. 8
第六章 債券持有人會議召開的情況 ...................................................... 9
第七章 與本期債券增信相關的主體或者實體發生的重大變化情況 10
第八章 本期債券跟蹤評級情況 ............................................................ 11
第九章 發行人報告期內發生的重大事項 ............................................ 12
第十章 控股股東、實際控制人、董事、監事及高級管理人員變動情
況 ............................................................................................................... 13
第十一章 對債券持有人權益有重大影響的其他事項 ........................ 14
第十二章 募集說明書約定的其他事項 ................................................ 15
第一章 本期債券概況
一、發行人名稱
中文名稱：
廈門港務發展股份有限公司
英文名稱： Xiamen Port Development Co., Ltd.
二、備案文件和備案規模
經中國證券監督管理委員會於 2016 年 5 月 26 日出具的《關於核
準
廈門港務發展股份有限公司向合格投資者公開發行
公司債券的批
復》（「證監許〔2016〕1140 號」）核准，
廈門港務發展股份有限公司
獲批面向合格投資者公開發行面值總額不超過 11 億元的
公司債券。
三、本期債券的主要條款
（一）
廈門港務發展股份有限公司面向合格投資者公開發行
2016 年
公司債券（第一期）主要條款
1、債券名稱：
廈門港務發展股份有限公司 2016 年面向合格投資
者公開發行
公司債券（第一期）。
2、債券簡稱：16 廈港 01，債券代碼：112407。
3、發行主體：
廈門港務發展股份有限公司。
4、發行規模：6 億元。
5、票面金額和發行價格：本期債券面值 100 元，按面值平價發
行。
6、債券期限：本期債券發行期限為 5 年，附第 3 年末發行人上
調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。
7、債券形式：實名制記帳式
公司債券。投資者認購的本期債券
在登記機構開立的託管帳戶託管記載。本期債券發行結束後，債券持
有人可按照有關主管機構的規定進行債券的轉讓、質押等操作。
8、還本付息方式：本期債券採用單利按年計息，不計複利。每
年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金一起支付。
9、起息日：2016 年 6 月 27 日。
10、付息日：2017 年至 2021 年每年的 6 月 27 日為上一個計息
年度的付息日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第 1 個工
作日）。
11、兌付日：若投資者放棄回售選擇權，則本期債券的本金兌付
日為 2021 年 6 月 27 日；若投資者部分或全部行使回售選擇權，則回
售部分債券的本金兌付日為 2019 年 6 月 27 日，未回售部分債券的本
金兌付日為 2021 年 6 月 27 日（如遇法定節假日或休息日，則順延至
其後的第 1 個工作日）。
12、債券利率及其確定方式：本期債券票面利率由發行人與主承
銷商根據詢價結果協商確定。本期債券票面利率在存續期內前 3 年固
定不變；在本期債券存續期的第 3 年末，如發行人行使上調票面利率
選擇權，未被回售部分的債券票面利率為存續期內前 3 年票面利率加
上調整基點，在債券存續期後 2 年固定不變。
13、擔保人及擔保方式：本期債券無擔保。
14、債券受託管理人：
東方證券承銷保薦有限公司。
（二）
廈門港務發展股份有限公司面向合格投資者公開發行
2016 年
公司債券（第二期）主要條款
1、債券名稱：
廈門港務發展股份有限公司 2016 年面向合格投資
者公開發行
公司債券（第二期）。
2、債券簡稱：16 廈港 02，債券代碼：112465。
3、發行主體：
廈門港務發展股份有限公司。
4、發行規模：5 億元。
5、票面金額和發行價格：本期債券面值 100 元，按面值平價發
行。
6、債券期限：本期債券發行期限為 5 年，附第 3 年末發行人上
調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。
7、債券形式：實名制記帳式
公司債券。投資者認購的本期債券
在登記機構開立的託管帳戶託管記載。本期債券發行結束後，債券持
有人可按照有關主管機構的規定進行債券的轉讓、質押等操作。
8、還本付息方式：本期債券採用單利按年計息，不計複利。每
年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金一起支付。
9、起息日：2016 年 10 月 25 日。
10、付息日：2017 年至 2021 年每年的 10 月 25 日為上一個計息
年度的付息日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第 1 個工
作日）。
11、兌付日：若投資者放棄回售選擇權，則本期債券的本金兌付
日為 2021 年 10 月 25 日；若投資者部分或全部行使回售選擇權，則
回售部分債券的本金兌付日為 2019 年 10 月 25 日，未回售部分債券
的本金兌付日為 2021 年 10 月 25 日（如遇法定節假日或休息日，則
順延至其後的第 1 個工作日）。
12、債券利率及其確定方式：本期債券票面利率由發行人與主承
銷商根據詢價結果協商確定。本期債券票面利率在存續期內前 3 年固
定不變；在本期債券存續期的第 3 年末，如發行人行使上調票面利率
選擇權，未被回售部分的債券票面利率為存續期內前 3 年票面利率加
上調整基點，在債券存續期後 2 年固定不變。
13、擔保人及擔保方式：本期債券無擔保。
14、債券受託管理人：
東方證券承銷保薦有限公司。
第二章
公司債券受託管理人履職情況
報告期內，受託管理人依據《管理辦法》、《執業行為準則》、上
市規則和其他相關法律、法規、規範性文件及自律規則的規定以及《受
託管理協議》的約定，持續跟蹤發行人的資信狀況、募集資金使用情
況、
公司債券本息償付情況、償債保障措施實施情況等，並督促發行
人履行
公司債券募集說明書、受託管理協議中所約定的義務，積極行
使債券受託管理人職責，維護債券持有人的合法權益。
第三章 發行人的經營與財務狀況
一、發行人經營情況
發行人主營業務為港口綜合物流業務（包括碼頭業務、拖輪業務、
運輸業務、理貨業務和物流延伸服務及其他）、貿易業務和建築材料
銷售。截至 2020 年 6 月 30 日，公司資產總額 981,490.08 萬元，負債
總額 527,711.13 萬元，所有者權益 453,778.95 萬元，資產負債率
53.77%。2020 年 1-6 月實現營業收入 667,538.59 萬元，淨利潤 9,132.81
萬元，2020 年 1-6 月歸屬於母公司淨利潤為 4,817.23 萬元。
二、發行人財務情況
（一）合併資產負債表
單位：元
項目
2020 年 6 月末
2019 年末
增減幅度
流動資產合計
3,846,147,528.68
3,798,257,293.56
1.26%
非流動資產合計
5,968,753,314.65
5,971,246,421.50
-0.04%
資產總計
9,814,900,843.33
9,769,503,715.06
0.46%
流動負債合計
3,822,224,235.40
3,849,596,575.67
-0.71%
非流動負債合計
1,454,887,081.14
1,477,942,184.48
-1.56%
負債合計
5,277,111,316.54
5,327,538,760.15
-0.95%
股東權益合計
4,537,789,526.79
4,441,964,954.91
2.16%
（二）合併利潤表
單位：元
項目
2020 年 1-6 月
2019 年 1-6 月
增減幅度
營業收入
6,675,385,940.55
6,712,081,721.79
-0.55%
營業成本
6,432,818,442.84
6,427,385,410.10
0.08%
營業利潤
142,751,029.86
170,656,430.63
-16.35%
營業外收入
873,290.55
2,705,144.17
-67.72%
利潤總額
142,259,272.82
159,851,469.50
-11.01%
淨利潤
91,328,088.18
111,986,648.65
-18.45%
（三）合併現金流量表
單位：元
項目
2020 年 1-6 月
2019 年 1-6 月
增減幅度
經營活動產生的現金
流量淨額
139,533,848.01
121,477,016.74
14.86%
投資活動產生的現金
流量淨額
-159,790,728.96
-296,164,843.19
-46.05%
籌資活動產生的現金
流量淨額
-498,306,767.26
346,274,086.68
-243.91%
現金及現金等價物淨
增加額
-518,665,768.02
171,847,437.00
-401.82%
第四章 發行人募集資金使用情況
一、本期債券募集資金情況
經中國證券監督管理委員會證監許可〔2016〕1140 號文核准，
公司獲準公開發行不超過人民幣 11 億元（含 11 億元）的
公司債券。
發行人於 2016 年 6 月 27 日完成第一期人民幣 60,000.00 萬元公
司債券的發行，本期
公司債券募集資金總額扣除發行費用之後的淨募
集資金共 59,712.00 萬元，已於 2016 年 6 月 28 日劃至發行人在中國
農 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 廈 門 金 融 中 心 支 行 開 立 的 帳 號 為
40328001040044722 的人民幣帳戶內。
發行人於 2016 年 10 月 25 日完成第二期人民幣 50,000.00 萬元公
司債券的發行，本期
公司債券募集資金總額扣除發行費用之後的淨募
集資金共 49,760.00 萬元，已於 2016 年 10 月 26 日劃至發行人在興業
銀股份有限公司廈門禾祥西支行開立的帳號為 129230100100215783
的人民幣帳戶內。
二、債券募集資金實際使用情況
根據「16 廈港 01」募集說明書，第一期債券發行所募集資金
60,000.00 萬元用於調整
公司債務結構（包括但不限於償還銀行貸款）。
截至本受託管理報告出具日，發行人嚴格按照募集說明書關於募
集資金用途的約定使用，未出現變更募集資金用途的情況。
根據「16 廈港 02」募集說明書，第二期債券發行所募集資金
50,000.00 萬元用於補充公司營運資金。
截至本受託管理報告出具日，發行人嚴格按照募集說明書關於募
集資金用途的約定使用，未出現變更募集資金用途的情況。
第五章 本期債券本年度的本息償付情況
一、本期債券的本息償付情況
16 廈港 01（證券代碼：112407）的利息於 2020 年 6 月 29 日進
行付息，在 2020 年 6 月 23 日發行人已將 2019 年度應付利息及手續
費足額分別按期劃付至中央國債登記結算有限公司及中國證券登記
結算有限公司深圳分公司要求的帳戶中。
16 廈港 02（證券代碼：112465）的利息於 2020 年 10 月 26 日進
行付息，在 2020 年 10 月 23 日發行人已將 2019 年度應付利息及手續
費足額按期分別劃付至中央國債登記結算有限公司及中國證券登記
結算有限公司深圳分公司要求的帳戶中。
16 廈港 01（證券代碼：112407）的本金兌付日為 2021 年 6 月
27 日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第 1 個工作日）；
如投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的兌付日為 2019 年 6
月 27 日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第 1 個工作日）。
2019 年 6 月 27 日，發行人已將回售債券本金及手續費足額按期劃付
至中央國債登記結算有限公司及中國證券登記結算有限公司深圳分
公司要求的帳戶中。
16 廈港 02（證券代碼：112465）的本金兌付日為 2021 年 10 月
25 日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第 1 個工作日）；
如投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的兌付日為 2019 年 10
月 25 日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第 1 個工作日）。
2019 年 10 月 25 日，發行人已將回售債券本金及手續費足額按期劃
付至中央國債登記結算有限公司及中國證券登記結算有限公司深圳
分公司要求的帳戶中。
第六章 債券持有人會議召開的情況
截至本報告出具日，未召開債券持有人會議。
第七章 與本期債券增信相關的主體或者實體發生的重大變化情
況
16 廈港 01 和 16 廈港 02 為無擔保債券。
第八章 本期債券跟蹤評級情況
根據本期債券跟蹤評級安排，上海新世紀資信評估投資服務有限
公司將在本期債券存續期間對發行人開展定期以及不定期跟蹤評級，
定期跟蹤評級每年進行一次，不定期跟蹤評級由上海新世紀資信評估
投資服務有限公司認為發行人發生可能影響評級報告結論的重大事
項，以及發行人的情況發生重大變化時啟動。
截至本報告出具日，上海新世紀資信評估投資服務有限公司於
2020 年 5 月 15 日出具了《
廈門港務發展股份有限公司 2016 年面向
合格投資者公開發行
公司債券（第一期）及（第二期）跟蹤評級報告》
（新世紀跟蹤〔2020〕100058），公司主體信用等級為 AA+，評級展
望為穩定，16 廈港 01 和 16 廈港 02 跟蹤信用等級為 AA+。
第九章 發行人報告期內發生的重大事項
報告期內，發行人未發生重大事項。
第十章 控股股東、實際控制人、董事、監事及高級管理人員變
動情況
根據
廈門港務發展股份有限公司 2020 年 1 月 19 日《
廈門港務發
展股份有限公司關於董事辭職的公告》，許旭波先生因個人原因申請
辭去其所擔任的第六屆董事會董事、審計委員會委員職務。
根據
廈門港務發展股份有限公司 2020 年 2 月 10 日《
廈門港務發
展股份有限公司 2020 年度第一次臨時股東大會決議公告》，會議通過
《關於增補股東監事的議案》，同意聘任陳震先生為公司第六屆監事
會監事。
根據
廈門港務發展股份有限公司 2020 年 3 月 27 日《
廈門港務發
展股份有限公司關於總經理、副總經理辭職的公告》，吳巖松先生因
工作調動原因申請辭去公司總經理職務；楊清泉先生、黃曉紅女士因
工作變動原因申請辭去公司副總經理職務。
根據
廈門港務發展股份有限公司 2020 年 4 月 20 日《
廈門港務發
展股份有限公司第六屆董事會第三十五次會議決議公告》，會議通過
《關於聘任總經理的議案》，同意聘任胡煜斌先生為公司總經理，任
期至第六屆董事會屆滿止；會議通過《關於聘任副總經理的議案》，
同意聘任鄭層林先生、梁水波先生為公司副總經理，任期至第六屆董
事會屆滿止。
根據
廈門港務發展股份有限公司 2020 年 8 月 21 日《
廈門港務發
展股份有限公司 2020 年度第二次臨時股東大會決議公告》，會議通過
《關於增補董事的議案》，同意聘任胡煜斌先生為公司第六屆董事會
董事。
除上述情況外，報告期內，發行人未發生控股股東、實際控制人、
董事、監事、高級管理人員變更的情形。
第十一章 對債券持有人權益有重大影響的其他事項
截至本報告出具日，無對債券持有人權益有重大影響的其他事項
情況的存在。
第十二章 募集說明書約定的其他事項
截至本報告出具日，無募集說明書中約定的其他重大事項情況的
存在。
中財網