沸騰了!狂砸530億,外資突然大舉掃貨A股!加倉最狠竟是這些,董小姐...

2021-01-07 中國基金報

中國基金報 江右

11月,外資狂買A股,一改前幾個月的徘徊之勢!

最近,A股又成了外資的香餑餑,陸股通的北向資金,11月以來已經大舉淨買入529.9億元,昨日銀行股暴動,更是狂買A股的「宇宙行」工商銀行。

包括銀行股在內的順周期板塊,是近期外資的偏好對象。有頭部券商發布研報認為,銀行股將迎來2016-2018年類似的大行情。

央行近日披露的三季度貨幣政策執行報告顯示,貸款利率上行了6個基點,這或許意味著利率底部已經形成,利率正形成向上趨勢,利好銀行。

外資看多A股:瘋狂掃貨

11月27日,在銀行股的帶動下,上證50指數尾盤持續拉升,收盤報在3498.66點的最高點,一舉突破2015年6月的高位,創出12年多來新高,是該指數自2008年3月5日以來歷史新高。上證指數也重新站上了3400點。

大金融暴動,外資並未閒著。11月以來,外資掃貨又是一個高潮,狂買529.9億元,且主要以大金融、大市值股票集中的滬市為主,滬股通淨買入400.11億元,深股通淨買入129.78億元。

多家外資投行在對2021年的展望和策略當中,對A股給出「高配」和「超配」。

摩根史坦利日前發布了針對2021年的經濟及大類資產展望報告,對MSCI中國股市和A股均給出繼續「超配」的評級,對A股繼續持樂觀立場,認為估值仍有吸引力,十四五規劃將提供支持,其在MSCI指數中的權重可能進一步提升。不過,明年的表現可能不如今年。

摩根史坦利中國首席經濟學家邢自強、中國市場策略師王瀅等人也在最新報告中繼續堅定看好A股,預計滬深300指數明年底將上漲14%。

高盛就2021年中國宏觀經濟展望和資本市場動態舉行了一場媒體電話會。會上對明年中國的經濟增速、政策安排、人民幣匯率、資本市場等作出最新預判:對於人民幣匯率,高盛表示,「非常看好」。

對於中國的股票市場,高盛仍建議高配。從全球市場來看,高盛認為,隨著明年全球經濟將有顯著反彈,明年應該是自2017年以來股票絕對回報最高的一年。

順周期成為外資最新追捧對象

從11月具體淨買入來看,北上資金淨買入交易日明顯多於淨賣出的日子,並且淨買入的金額明顯超過淨賣出,最近2個交易日北上資金分別淨買入25億元、60億元。此前,有兩個交易日淨買入超過100億元,11月9日更是接近200億元。

從行業上看,11月以來持股市值增長方面,北向資金明顯偏愛順周期低估值板塊。其中銀行板塊最受青睞,獲北上資金買入額最多,其次為電子元件、化工、保險、材料、鋼鐵等板塊。值得一提的是,順周期也是近期市場最熱主線。

個股方面,近一個月數據顯示,格力電器獲北向資金大舉買入60.32億元,遙遙領先其他個股。此外,隆基股份和招商銀行也獲得北上資金較大流入,淨買入金額分別達24.66億元、23.29億元。

外資搶籌「宇宙行」:

銀行股還要漲?

從行業來看,11月以來,北上的外資最愛的是銀行股。行情方面,近期銀行股也是非常活躍,漲勢喜人,11月27日更是暴拉2.35%。

11月27日,有著「宇宙行」之稱的工商銀行暴拉5.89%,當天北上外資淨買入工商銀行2.02億元。

北上資金連續七周加倉17股

據證券時報·數據寶統計顯示,北上資金連續四周買入142股。分行業來看,化工行業個股較多,有17隻。

將時間拉長,17股被北上資金連續七周加倉。從持股比例變動情況來看,湯臣倍健獲加倉幅度最大,較七周前增持股數佔流通股的比例6.63%;其他連續加倉的還有方大特鋼、美亞光電、國瓷材料、格力電器等。

從市場表現來看,北上資金連續七周的加倉股中,本周6股股價上漲,鞍鋼股份一周累計上漲9.06%,恆立液壓上漲2.68%。

中金公司:

銀行股有60%的大漲行情

投行貴族認為,銀行股迎來類似2016-18年的大行情,上漲空間超過60%。

伴隨著銀行股的暴動,投行貴族中金公司10月底的一份強力看多銀行股的研報受到關注。該報告表示,3季度以後銀行資產質量進入全面向好階段,宏觀經濟復甦和利率邊際企穩給予銀行穩定的經營環境,「業績反轉,而非估值反彈」邏輯將推動銀行股迎來類似2016-18年的大行情,A/H銀行股上漲空間超過60%。

該報告表示,回顧2016-18年,A/H銀行股指數由2016年初低點至2018年初高點上漲57%/98%,其中A/H股銀行股估值由低點0.79x/0.61x前瞻一年PB上漲34%/56%至1.06x/0.95x的高點。預計本輪A/H銀行估值可由當前的0.77x/0.57x於2Q2021前修復至1.00x/0.90x前瞻一年PB(低於2018年初的高點主要由於中美關係對中國經濟造成的不確定性,經濟修復和利率上行幅度可能不及2016-18年),對應上漲空間為30%/58%。

更樂觀的情境下,預計2020年的銀行壞帳風險出清和撥備計提相當徹底,2021年資產質量表現好於預期,估值修復起點低於2016-18年,修復幅度大於2016-18年,即A/H股估值上漲38%/67%以上。

三季度海外主要基金

對A股持倉提升13.4%

中信證券近日發布的《全球 Top 20 基金如何配置中國(2020Q3)》報告顯示,海外主要基金三季度對A股持倉佔比明顯提升。

中信證券研報顯示,截至 11 月中下旬,海外基金公司三季度持倉數據基本披露完畢。根據對持有中國股票的 20 家 TOP 基金公司的前 20 大重倉股的統計分析,Q3 海外主要基金

對中國股票重倉持股環比提升 13.4%至 5510 億美元。

海外主要基金三季度對中國股票的配置中,新經濟板塊(主要是網際網路龍頭、醫療保健、信息技術)重倉持倉金額提升明顯,而傳統經濟板塊除房地產和工業外三季度持倉金額普遍下降。

中信證券研究認為,三季度海外投資者對中國股票持倉金額上升主要來源於中國股票的優良表現。剔除股價上漲因素,頭部公司中阿里巴巴-SW、蔚來、貝殼、小米集團-W等標的獲得較大幅度的實際增配。個股層面上,網際網路龍頭持續收穫海外 TOP基金青睞,二次上市及三季度新上市優質公司為海外 TOP 基金提供更多選擇。

編輯:艦長

連續兩年,基金賺錢效應爆棚,詳情請戳:

2020基金又炸了!最牛暴賺127%,冠軍又是這家的?更有17隻基金兩年狂賺兩倍!果然「炒股不如買基金」

更多重磅資訊,下載中國基金報APP

中國基金報:報導基金關注的一切

Chinafundnews

相關焦點

  • 外資進場節奏加快!36億元瘋狂掃貨這隻醫藥龍頭股!富時羅素指數...
    上海證券報消息,在沉寂了約半個月後,外資的進場節奏近期再度加快。北向資金昨日全天淨買入80.58億元,創下近12個交易日新高。今日早盤,滬股通渠道呈現單邊流入態勢,半天淨買入19.86億元。
  • 外資兩周加倉400億,一隻油服股被單周爆買5%股份|陸股通周報
    四季度外資流入預期強從過去三年北上資金的季度流入情況來看,四季度均以淨流入為主。具體來看,2017、2018、2019四季度北上資金分別淨流入329.98億、525.26億和1654.81億。具體到公司來看,寧德時代在創下歷史新高后趨勢性回落,但依舊獲得外資高位加倉。從周末消息面上,公司宣布與華為、長安汽車攜手打造全新智能汽車品牌,包括自主可控的智能電動汽車平臺、智能汽車產品和一個超級「人車家」智慧生活和智慧能源生態。
  • 歷史次高:北向爆買超200億 以史為鑑A股後市怎麼走?
    北向爆買超200億 以史為鑑A股後市怎麼走?財聯社1月8日訊,新年伊始,滬深兩市成交額連續第五日再度突破萬億元。市場多空交戰之際,北向資金爆買超200億元,掃貨金額創下歷史第二高。值得注意的是,歷史上北向資金淨流入金額最高為2019年11月26日,當日北向淨買入214.3億元。其爆買的原因之一為MSCI擴容A股生效。
  • 北水三天200億加倉A股,掃貨科技+消費,機構看好高股息公司
    掃貨消費、科技4月以來,北上資金大幅買入,累計淨流入約400億元。Wind統計顯示,從北上資金持股變動金額行業分布來看,日常消費和信息技術淨買入均超過80億元;此外,工業、醫療保健板塊買入金額亦較多;除公用事業小幅減倉外,其餘板塊均不同程度加倉。可見,本周以來,3月份被賣出的日常消費和科技板塊北上資金快速回補。
  • 外資連買6天 持倉逼近1900億
    3500億龍頭被掃貨,茅臺亮了,外資連買6天,持倉逼近1900億) 本周,北向資金重點加倉32股。
  • 董明珠,好狠一女的!
    誰也沒想到,她竟是——董明珠。2天前,董小姐直播帶貨,一晚7億!直接創下家電行業直播帶貨史上最高成交記錄!然而她卻沒有氣餒,時隔十幾天,董小姐捲土重來開始第二次直播。一而再、再而盛、三而狂。說的,就是66歲的董小姐了吧。你沒看錯,取得如此傲人成績的董明珠,今年已經66歲了。從「寡婦」到格力董事長,從普通銷售到一夜賺7億,從默默無聞到讓格力成為世界500強。董小姐這一生,就一個字——「狠」!
  • 跨界造車不只有「董小姐」,誰是最不靠譜的一個?
    這些年新能源車突然火起來了(不是你們想像中的那種明火,手動狗頭)。大佬們也坐不住了,紛紛表示要加入戰鬥。其中大家最熟悉的「跨界造車「代言人,當屬」下周回國「賈躍亭——為了FF把整個樂視都賭上了,還落下了「跟賈躍亭學PPT營銷」的壞名聲。
  • 董小姐的執著
    但「一山更有一山高」,董大姐這些年一直把雷軍和小米當作蹭熱點的對象,營銷講究營造銷售的氛圍,意欲入局手機行業前,董小姐就開始提前布局造勢。想當初在2013年的 「中國經濟年度人物」頒獎典禮上,雷軍提出跟董大姐打賭,比5年後小米和格力的業績,賭注1塊,大家意思意思,不料被反將一軍。
  • 外資瘋狂掃貨 新能源1天暴漲3000億!盤後更有重磅利好 碳中和接著舞?
    摘要 【外資瘋狂掃貨 新能源1天暴漲3000億!盤後更有重磅利好 碳中和接著舞?】盤後再有涉及新能源的重磅利好發布。
  • 野蠻人寶能再次砸場子 到底誰能救格力的董小姐?
    而之前引起董小姐大發雷霆的格力股東大會,董小姐的目的就是希望通過以總價130億元收購珠海銀隆,同時堅持配套定向增發募資的方案,讓支持管理層的股份超過43%,同時讓自己不適合被舉牌。   但是,讓董小姐失望的是格力的中小股東們沒能通過這個方案,最終導致對珠海銀隆的計劃擱淺。
  • 高騰國際權益首席投資官李宇:大規模海外基金加倉A股是大勢所趨
    在此背景下,即使這些題材個股未來仍有投資機會,短期也要歇一歇,除非迎來大牛市,泡沫再泡沫,才有可能繼續上漲。但從2014年、2015年「人為牛市」演繹來看,後果並不好,在此背景下,監管層會更希望A股市場走出「慢牛」,而非「瘋牛」,對於這些過度炒作的個股,預期會進行政策幹預。
  • 董小姐又一次diss中國汽車:粗製濫造,誰還敢說世界第一?
    廣汽集團董事長曾慶洪表示,「中國的製造業,我不知道董小姐怎麼看,我也希望來我的公司看看,來我的製造廠看看。我們現在的製造業是怎麼樣的,特別是汽車製造業,我相信她會了解。長城汽車董事長魏建軍則稱,中國汽車製造水平已在全球處於領先地位。魏建軍說,通過改革開放這幾十年來的發展,我們看到了自主品牌的長足進步。
  • 雷布斯和董小姐的大決戰!
    醉翁之意不在酒雷布斯和董小姐再次隔空同框。繼2015年董明珠宣布做手機,進軍雷軍所長之後,近日,小米旗下「智米」也推出了空調,搶佔格力的地盤。緊接著,大家將視線不約而同地轉向董小姐——她正在忙著為格力每位員工發放1000元的高溫補貼。這幾年,董明珠和雷軍的每一次大動作,當初的「十億賭約」基本上都會被舊事重提,順道預測一下誰會成為贏家。那是2013年12月中國年度經濟人物評選,也成就了雷軍和董明珠這對CP。
  • 董小姐的故事
    除了這些,如果你再瞅瞅,還有驚喜。這套豪宅董小姐是在2015年7月22日買下的,當時的買入價是750萬美金,近5300萬人民幣。這是個很有意思的時間點,就在買入這套豪宅一年前的2014年4月,董小姐的東家對外界表示:董小姐已獲得美國南加州大學訪問學者的邀請,將暫離東家赴美學習一年。
  • 董小姐和雷軍的10億賭約誰輸誰贏?
    所以雷軍就和董小姐打賭說要是五年內小米的營業額大于格力哦的營業額,董小姐就輸個他一塊錢。(額,確定不是聚眾賭博嘛 。警察叔叔呢 我要舉報)董小姐當然不相信了 所以說 第一不可能 第二要賭就賭十個億 (所以這十個億的賭約也就由此而來)提前預測一下結局?
  • 撲朔迷離的船長與董小姐
    昨日去食堂路上,偶然聽見一位路人小聲唱著《董小姐》,聲音很小,但風把歌聲送進了我耳中。
  • 關於董小姐的故事
    董小姐的五官勻稱,膚色白淨,一席黑髮披於肩際。也算是美女!可惜了身高只有160cm,還要算上5cm的鞋跟,且是平胸。但請諸位看客不要在意這些細節。雖然我也是直男……________________________________
  • 持有貴州茅臺最多的基金竟來自外資,這家萬億巨頭近期...
    其實,持有貴州茅臺最多的基金來自一家外資機構。這家機構,最近又加倉了這一板塊的中國公司。全球持有貴州茅臺市值最多的基金來自晨星的數據顯示,持有貴州茅臺最多的基金,來自一家外資機構。截至2020年三季度末,該機構旗下的一隻基金持有761萬股貴州茅臺,價值18.71億美元,折合人民幣122.17億元,為全球持有茅臺市值最多的單只基金。
  • 超配A股!國際大行再度公開「表白」,外資一季度新進226股!央行也在...
    同時,因QFII的投資策略越來越多的與國內公募基金公司趨同,QFII在今年第一季度期間也非常活躍,顯示出在疫情因素下,外資機構越來越多的將A股作為全球投資的重點。也正因為外資QFII與公募基金的投資趨同性,也意味著QFII在今年前四月內大概率也維持相當不錯的收益。
  • 超配A股!國際大行再度公開「表白」 外資一季度新進226股!央行也在...
    國際大行再度公開「表白」,外資一季度新進226股!央行也在放大招,外資正虎視眈眈中國資產 摘要 【超配A股!國際大行再度公開「表白」 外資一季度新進226股!