[公告]高淳陶瓷:年報

[公告]高淳陶瓷：年報

時間：2013年01月29日 21:20:13&nbsp中財網

江蘇

高淳陶瓷

股份有限公司 600562 2012年年度報告 重要提示 一、 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 二、 未出席董事情況 未出席董事職務 未出席董事姓名 未出席董事的原因說明 被委託人姓名 董事 周萬幸 出差在外 鬱蔚銘 董事 朱炳元 出差在外 王德江 三、 大華會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。 四、 公司負責人孔德雙、主管會計工作負責人朱靖華及會計機構負責人（會計主管人員）夏國平聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 五、經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案：經大華會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2012年度公司實現淨利潤為16,495,569.86元（母公司），彌補以前年度虧損1,438,079.85元，提取10％法定盈餘公積金1,505,749.00元後，公司期末可供股東分配的利潤為13,551,741.01元。 因公司重大資產重組事項正在進行中，根據重組方案，公司在過渡期間（本次交易基準日2009年6月30日至資產交割日的期間）產生的損益由交易對方十四所享有或承擔。因此，公司2012年度不進行利潤分配。 六、 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況？ 否 七、 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？ 否 目錄 第一節 釋義及重大風險提示 ......................................................................................................... 4 第二節 公司簡介 ............................................................................................................................ 5 第三節 會計數據和財務指標摘要 ................................................................................................. 7 第四節 董事會報告 ........................................................................................................................ 9 第五節 重要事項 .......................................................................................................................... 21 第六節 股份變動及股東情況 ....................................................................................................... 23 第七節 董事、監事、高級管理人員和員工情況 ....................................................................... 28 第八節 公司治理 .......................................................................................................................... 33 第九節 內部控制 .......................................................................................................................... 35 第十節 財務會計報告 .................................................................................................................. 36 第十一節 備查文件目錄............................................................................................................. 109 第一節 釋義及重大風險提示 一、 釋義 在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義： 常用詞語釋義

高淳陶瓷

指 江蘇

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股份有限公司 玉泉陶瓷 指 南京玉泉陶瓷有限公司 維特佩尼 指 南京維特佩尼陶瓷有限公司 柯瑞公司 指 南京柯瑞特種陶瓷股份有限公司 高陶機械 指 江蘇高陶機械製造有限公司 山西高陶 指 山西高陶瓷業有限責任公司 二、 重大風險提示： 本公司正在進行重大資產重組工作，該事項尚存在不確定性，公司將根據重組進展情況及時披露有關信息，敬請廣大投資者理性投資，並注意投資風險。 第二節 公司簡介 一、 公司信息 公司的中文名稱 江蘇

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股份有限公司 公司的中文名稱簡稱

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公司的外文名稱 JIANGSU GAOCHUN CERAMICS CO.,LTD. 公司的外文名稱縮寫 GCTC 公司的法定代表人 孔德雙 二、 聯繫人和聯繫方式 董事會秘書 姓名 王貴夫 聯繫地址 江蘇高淳經濟開發區荊山路008號 電話 [phone] 傳真 [phone] 電子信箱 [e-mail] 三、 基本情況簡介 公司註冊地址 江蘇高淳經濟開發區荊山路008號 公司註冊地址的郵政編碼 211300 公司辦公地址 江蘇高淳經濟開發區荊山路008號 公司辦公地址的郵政編碼 211300 公司網址 www.gctc.cn 電子信箱 [e-mail] 四、 信息披露及備置地點 公司選定的信息披露報紙名稱 上海證券報、中國證券報 登載年度報告的中國證監會指定網站的網址 www.sse.com.cn 公司年度報告備置地點 公司董事會秘書辦公室 五、 公司股票簡況 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所

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600562 ST高陶 六、 公司報告期內註冊變更情況 (一) 基本情況 公司報告期內註冊情況未變更。 (二)公司上市以來，主營業務的變化情況 公司上市以來主營業務未發生變化，公司主營業務為日用陶瓷生產和銷售。 (三)公司上市以來,歷次控股股東的變更情況 2009年11月10日，高淳縣國有資產經營(控股)有限公司向中國電子科技集團公司第十四研究所轉讓國有股22,981,600股，佔公司總股本的27.33%，至此，公司的控股股東由高淳縣國有資產經營(控股)有限公司變更為中國電子科技集團公司第十四研究所。 七、 其他有關資料 公司聘請的會計師事務所名稱（境內） 名稱 大華會計師事務所（特殊普通合夥） 辦公地址 北京市海澱區西四環中路16號院7號樓11層 籤字會計師姓名 弓新平 李洪儀 第三節 會計數據和財務指標摘要 一、 報告期末公司近三年主要會計數據和財務指標 (一) 主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣 主要會計數據 2012年 2011年 本期比上年同期增減(%) 2010年 營業收入 273,200,813.44 295,376,506.10 -7.51 288,777,028.19 歸屬於上市公司股東的淨利潤 13,749,849.80 16,828,101.18 -18.29 15,117,669.31 歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤 8,297,392.44 4,876,736.88 70.14 10,051,516.44 經營活動產生的現金流量淨額 17,016,498.86 21,989,698.75 -22.62 17,412,252.30 2012年末 2011年末 本期末比上年同期末增減(%) 2010年末 歸屬於上市公司股東的淨資產 332,041,832.08 318,291,982.28 4.32 301,681,390.75 總資產 633,426,947.92 655,986,266.71 -3.44 568,673,117.87 (二) 主要財務數據 主要財務指標 2012年 2011年 本期比上年同期增減(%) 2010年 基本每股收益（元／股） 0.16 0.20 -18.29 0.18 稀釋每股收益（元／股） 不適用 扣除非經常性損益後的基本每股收益（元／股） 0.10 0.06 70.14 0.12 加權平均淨資產收益率（%） 4.23 5.43 減少1.20個百分點 5.21 扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率（%） 2.57 1.6 增加0.97個百分點 3.46 二、 非經常性損益項目和金額 單位：元 幣種：人民幣 非經常性損益項目 2012年金額 2011年金額 2010年金額 非流動資產處置損益 -20,789.28 1,305,422.34 28,658.92 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 5,753,816.48 11,743,215.00 6,424,375.00 計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費 2,608,771.60 772,588.00 委託他人投資或管理資產的損益 123,150.68 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 872,281.48 -2,047,397.25 -785,919.68 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 1,701,118.32 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 645,270.22 -1,818,853.41 -354,150.86 少數股東權益影響額 -491,562.41 81,055.45 25,023.82 所得稅影響額 -1,429,709.81 -1,621,967.75 -1,044,422.33 合計 5,452,457.36 11,951,364.30 5,066,152.87 三、 採用公允價值計量的項目 單位:元 幣種:人民幣 項目名稱 期初餘額 期末餘額 當期變動 對當期利潤的影響金額 交易性金融資產 3,638,961.57 4,511,053.30 -872,091.73 30,286.64 合計 3,638,961.57 4,511,053.30 -872,091.73 30,286.64 第四節 董事會報告 一、 董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析 報告期內，我國陶瓷出口在經歷了2011年的短暫復甦後再次出現衰退。面對國際市場需求的變化，公司一方面及時調整出口生產布局，大幅縮小出口產能，另一方面大力突破骨瓷內貿市場，提升品牌影響力，繼續培育蜂窩陶瓷、車用催化劑和非開挖設備業務，全年完成銷售收入273,200,813.44元，同比減少7.51%，歸屬於上市公司股東的淨利潤13,749,849.80，同比減少18.29%。 (一) 主營業務分析 1、 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表 單位：元 幣種:人民幣 科目 本期數 上年同期數 變動比例（%） 營業收入 273,200,813.44 295,376,506.10 -7.51 營業成本 166,304,196.19 165,732,337.60 0.35 銷售費用 40,638,730.12 41,739,800.36 -2.64 管理費用 65,932,726.73 57,323,807.95 15.02 財務費用 14,198,798.07 13,148,804.74 7.99 經營活動產生的現金流量淨額 17,016,498.86 21,989,698.75 -22.62 投資活動產生的現金流量淨額 2,404,347.94 -47,300,327.12 -105.08 籌資活動產生的現金流量淨額 -68,930,093.02 62,076,087.04 -211.04 研發支出 10,021,376.68 11,329,391.14 -11.55 2、 收入 (1) 驅動業務收入變化的因素分析 營業總收入完成27320萬元，較上年度減少2218萬元，減幅7.5%。主要原因為日用陶瓷同比減幅21%,蜂窩陶瓷同比減幅23%,兩者合計收入較上年度減少5843萬元；房地產本年度實現門面房銷售2700萬元，其他業務及鋼材批發實現銷售1956萬元（本年度無相關鋼材銷售），上年度銷售為951萬元，同比增加1005萬元。其他業務收入本年度實現222萬元，較上年度302萬元有所下降。 (2) 以實物銷售為主的公司產品收入影響因素分析 股份公司及下屬公司日用陶瓷銷售同比減幅21%，下降5390萬元；下屬公司南京柯瑞特種陶瓷股份有限公司蜂窩陶瓷銷售同比減幅23%，下降453萬元。 (3) 主要銷售客戶的情況 公司前5名主要客戶的銷售收入為12582.27萬元，佔銷售總額46.06%。 3、 成本 (1) 成本分析表 單位:元 分行業情況 分行業 成本構成項目 本期金額 本期佔總成本比例(%) 上年同期金額 上年同期佔總成本比例(%) 本期金額較上年同期變動比例(%) （1）工 業 143,194,248.43 86.30 159,086,973.88 96.29 -10.37 （2）商 業 4,787,745.22 2.89 6,037,793.44 3.65 -21.04 （3）房地產業 17,943,293.18 10.81 （4）建築施工業 92,670.00 0.06 合計 165,925,286.83 100.00 165,217,437.32 100.00 分產品情況 分產品 成本構成項目 本期金額 本期佔總成本比例(%) 上年同期金額 上年同期佔總成本比例(%) 本期金額較上年同期變動比例(%) 日用陶瓷 121,639,658.75 73.31 144,440,675.08 87.42 -16.14 蜂窩陶瓷 9,283,106.55 5.59 11,824,153.45 7.16 -21.83 房地產 17,943,293.18 10.81 0.00 鋼材批發 0.00 2,489,734.70 1.51 其 他 17,059,228.35 10.29 6,462,874.09 3.91 163.96 合 計 165,925,286.83 100.00 165,217,437.32 100.00 (2) 主要供應商情況 前5名供應商採購金額60560888.74元，佔採購總比重的44%。 4、 費用 1.銷售費用為4064萬元，較上年減少110萬元，主要系日用陶瓷銷售下降，相應的包裝費、運輸費用減少； 2.管理費用為6593萬元，較上年增加861萬元，主要系人工費用增加，此外，由於內銷骨質瓷銷售大幅度增長，業務招待費用同比有較大幅度增加； 3.財務費用為1420萬元，較上年增加105萬元，主要系本年度壓縮了貸款規模，日常持有的貨幣資金減少，利息收入較上年減少226萬元，此外，由於外銷銷售收入減少和匯率波動等原因，相應的匯兌損益減少了130萬元。 5、 研發支出 (1) 研發支出情況表 單位：元 本期費用化研發支出 10,021,376.68 本期資本化研發支出 0 研發支出合計 10,021,376.68 研發支出總額佔淨資產比例（%） 2.87 研發支出總額佔營業收入比例（%） 3.66 6、 現金流 2012年，公司經營活動現金流量淨額為1701.65萬元，一方面因為公司內銷收入增加，相應的應收帳款增大，另房地產的門面房銷售為分期收款，本年僅回籠50%，導致經營活動現金流入較去年減少；同期，公司理財產品1800萬到期收回，在新增部分固定資產和在建工程的情況下，投資活動現金流量淨額為240.43萬元；籌資活動現金流量淨額為-6893.01萬元，主要系公司歸還銀行貸款4400萬、支付銀行貸款利息1544萬元和支出銀行承兌匯票保證金1000萬所致。 7、 其它 (1) 公司利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明 本年度由於日用陶瓷外銷收入減少，整體銷售規模也有所下降，且基於人民幣升值、人工成本及原材料上漲等因素影響，公司整體毛利水平呈下降趨勢，日用陶瓷毛利較上年度下降3110萬元，蜂窩陶瓷毛利較上年度下降199萬元，房地產業務本年度貢獻毛利906萬元，其他業務毛利較上年度增加156萬元，整體毛利較上年度減少2209萬元；此外，本年度三項費用較上年度增加856萬元，增幅8%；整體營業總成本為29588萬元，較上年增加973萬元，增幅3%，營業收入扣除營業總成本後虧損2268萬元，上年同期營業收入扣除營業總成本後為923萬元；公司本年度投資收益為3203萬元（其中對參股公司按權益法核算的長期股權投資收益3106萬元），營業利潤總額為937萬元；上年同期投資收益和營業利潤總額為174萬元及1055萬元。 (2) 公司前期各類融資、重大資產重組事項實施進度分析說明 公司重大資產置換及發行股份購買資產暨關聯交易事項已被中國證監會受理，因申報材料中最近一期財務報告已過有效期，目前審計機構正在以2012年12月31日作為基準日對標的資產進行審計。本公司在審計工作完成後，將更新和補充相關申報材料並報送中國證監會。 本次重大資產重組事項尚存在不確定性，公司將根據重組進展情況及時披露有關信息，敬請廣大投資者理性投資，並注意投資風險。 (3) 發展戰略和經營計劃進展說明 報告期經營計劃收入3.5 億元，實際完成2.73億元，完成計劃的78%。報告期銷售業績未達計劃的主要原因包括以下兩個方面：（一）日用陶瓷出口大幅下降。2012年公司完成自營出口13820萬元（計2200萬美元），比上年下降34%，僅完成計劃的68%。出現下滑的原因包括：一是2012年全球經濟放緩趨勢明顯，國際貿易保護主義盛行，我國外貿出口進入低潮期，日用陶瓷國際市場持續低迷，歐美等日用陶瓷主要進口國需求出現萎縮；二是美國市場重點客戶在消化庫存和市場疲軟雙重因素的作用下，2012年度訂單量大幅下降。（二）涉及的蜂窩陶瓷業務全年銷售收入同比下降23%，影響了公司整體收入水平。 同時，通過加大對外宣傳，加快直銷市場建設，進一步創建陶瓷文化產業示範基地，積極推進工業旅遊等措施，公司日用陶瓷國內市場銷售額取得新突破，實現收入比上年增加35％，日用陶瓷國內市場發展繼續保持良好勢頭，公司品牌影響及知名度得到進一步提升。這符合公司內外並重、品牌化發展的發展戰略。 (二) 行業、產品或地區經營情況分析 1、 主營業務分行業、分產品情況 單位:元 幣種:人民幣 主營業務分行業情況 分行業 營業收入 營業成本 毛利率（％） 營業收入比上年增減(%) 營業成本比上年增減(%) 毛利率比上年增減（%） （1）工 業 237,787,704.81 143,194,248.43 39.78 -16.57 -9.99 減少4.40個百分點 （2）商 6,194,026.59 4,787,745.22 22.70 -14.43 -20.70 增加6.11業 個百分點 （3）房地產業 27,000,000.00 17,943,293.18 33.54 （4）建築施工業 合計 270,981,731.40 165,925,286.83 38.77 -7.31 0.43 減少4.72個百分點 主營業務分產品情況 分產品 營業收入 營業成本 毛利率（％） 營業收入比上年增減(%) 營業成本比上年增減(%) 毛利率比上年增減（%） 日用陶瓷 209,029,909.57 121,639,658.75 41.81 -20.50 -15.79 減少3.26個百分點 蜂窩陶瓷 15,390,091.29 9,283,106.55 39.68 -22.73 -21.49 減少0.95個百分點 房地產 27,000,000.00 17,943,293.18 33.54 鋼材批發 其 他 19,561,730.54 17,438,137.71 10.86 180.03 169.82 增加3.37個百分點 合 計 270,981,731.40 165,925,286.83 38.77 -7.31 0.43 減少4.72個百分點 2、 主營業務分地區情況 單位:元 幣種:人民幣 地區 營業收入 營業收入比上年增減（％） 國 外 138,205,718.59 -34.55 美國地區 87,653,625.59 -37.95 日本地區 26,296,152.17 56.01 其他海外市場 24,255,940.83 -54.29 國 內 132,776,012.81 63.55 合 計 270,981,731.40 -7.31 (三) 資產、負債情況分析 1、 資產負債情況分析表 單位:元 項目名稱 本期期末數 本期期末數佔總資產的比例（%） 上期期末數 上期期末數佔總資產的比例（%） 本期期末金額較上期期末變動比例（%） 貨幣資金 36,635,891.07 5.78 76,243,976.49 11.62 -51.95 交易性金融資產 4,511,053.30 0.71 3,638,961.57 0.55 23.97 應收票據 4,230,370.00 0.67 4,658,600.00 0.71 -9.19 應收帳款 60,595,554.74 9.57 41,363,167.69 6.31 46.50 預付款項 8,768,592.85 1.38 8,895,270.83 1.36 -1.42 存貨 187,954,951.62 29.67 193,139,156.12 29.44 -2.68 其他流動資產 18,000,000.00 2.74 -100.00 長期股權投資 66,826,960.92 10.55 35,770,638.70 5.45 86.82 固定資產 216,568,950.83 34.19 224,305,112.65 34.19 -3.45 在建工程 9,385,208.43 1.48 8,360,518.88 1.27 12.26 遞延所得稅資產 1,234,680.39 0.19 1,822,787.85 0.28 -32.26 短期借款 200,000,000.00 31.57 244,000,000.00 37.20 -18.03 應付票據 10,000,000.00 1.58 應付帳款 28,271,891.06 4.46 27,273,563.00 4.16 3.66 預收款項 4,332,103.34 0.68 7,038,631.96 1.07 -38.45 應付職工薪酬 17,446,844.55 2.75 17,648,546.56 2.69 -1.14 應交稅費 2,863,278.87 0.45 4,473,886.99 0.68 -36.00 其他應付款 2,420,289.08 0.38 1,472,687.32 0.22 64.35 貨幣資金：本年末貨幣資金餘額較上年減少51.95%，主要系用貨幣資金歸還借款4400萬元所致； 應收帳款：本年末應收帳款餘額較上年增加46.50%，主要系內銷增加較大，相應的應收帳款也有所增加；此外，本年度房地產的門面房銷售2700萬元為分期收款，本年僅回籠50%，也造成應收帳款餘額增加。本年末應收帳款餘額較上年增加46.50%，主要系內銷增加較大，相應的應收帳款也有所增加； 其他流動資產：本年末其他流動資產餘額為0，上年末為1800萬元，系理財產品到期所致； 長期股權投資：本年末長期股權投資餘額較上年增加86.82%，主要系參股公司本年度經營業績大幅增長所致； 遞延所得稅資產 ：本年末遞延所得稅資產餘額較上年減少32.26%，主要系應確認遞延資產的壞帳準備期末餘額比期初餘額減少； 短期借款：本年末短期借款餘額較上年減少18.03%，主要系用貨幣資金歸還借款4400萬元； 預收款項：本年末預收帳款餘額較上年減少38.45%，主要外銷收入下降所致； 應交稅費：本年末應交稅費餘額較上年減少36.00%，主要系企業所得稅減少所致； 其他應付款：本年末其他應付款餘額較上年增加64.35%，主要系相關暫扣款及保證金增加所致； (四) 核心競爭力分析 公司的主要競爭力體現在如下幾個方面： 一、公司生產的窯變釉餐具，具有機械強度高、熱穩定性能好、鉛鎘溶出量低的特性，能夠適應機械洗滌、高溫消毒和微波爐加熱等現代生活方式，符合國際標準，廣受美國、日本等國普通家庭的歡迎，在國際市場形成了一定的知名度。公司目前保持著在窯變釉餐具領域的技術優勢，隨著國內經濟的發展和消費水平的進一步提高，窯變釉餐具的國內市場有望得到儘快拓展。 二、公司生產的汽車尾氣處理用蜂窩陶瓷載體，在技術指標和裝備方面處於國內先進水平，市場影響初步形成。隨著經濟持續發展，我國汽車產銷量快速增長，我國已成為全球主要的汽車消費市場，隨著環保理念的發展和政府推動，控制汽車尾氣排放已成為各方共識，國內市場對蜂窩陶瓷載體的需求將繼續增加。此外，一些節能減排新技術都以蜂窩陶瓷為催化劑載體，其發展前景相當可觀。 三、公司近年來著力發展高檔骨質瓷和文化藝術陶瓷，契合了國內消費升級和文化產業逐步興起的步伐，具有較強的發展潛力。公司成功創建為"全國工業旅遊示範點"，建成了"中國陶瓷文化創意產業示範基地"，吸引了很多藝術家和知名設計師進行陶藝創作和創意設計，開發出一系列蘊含濃鬱中國文化元素的精品陶瓷。隨著公司文化藝術陶瓷的產業化和規模化，文化藝術陶瓷將成為公司新的利潤增長點。 (五) 投資狀況分析 1、 對外股權投資總體分析 (1) 證券投資情況 序號 證券品種 證券代碼 證券簡稱 最初投資金額（元） 持有數量 （股） 期末帳面價值 （元） 佔期末證券總投資比例（％） 報告期損益 （元） 1 深圳A 股 002161

遠望谷

2,829,517.04 330,300 2,028,042.00 49.19 -801,475.04 2 深圳A 股 002307

北新路橋

1,771,533.28 222,600 1,509,228.00 36.60 -262,305.28 3 上海A 股 600170

上海建工

580,788.20 75,000 585,750.00 14.21 4,961.80 合計 5,181,838.52 / 4,123,020.00 100 -1,058,818.52 (2) 持有其他上市公司股權情況 單位：元 證券代碼 證券簡稱 最初投資成本 佔該公司股權比例（％） 期末帳面價值 報告期損益 報告期所有者權益變動 會計核算科目 股份來源 合計 0 / 0 0 0 / / (3) 持有非上市金融企業股權情況 所持對象名稱 最初投資金額（元） 持有數量 （股） 佔該公司股權比例（%） 期末帳面價值（元） 報告期損益（元） 報告期所有者權益變動（元） 會計核算科目 股份來源 合計 0 0 / 0 0 0 / / (4) 買賣其他上市公司股份的情況 股份名稱 期初股份數量（股） 報告期買入股份數量（股） 使用的資金數量（元） 報告期賣出股份數量（股） 期末股份數量（股） 產生的投資收益（元）

銀輪股份

74,400 74,400 10,891.59

科學城

458,700 458,700 651,176.13

國海證券

69,900 1,100,645.22 69,900 115,676.07

禾盛新材

100,912 1,216,796.77 100,912 15,247.42

中科三環

37,400 1,230,555.74 37,400 153,360.70

凱恩股份

320,248 1,724,255.92 320,248 16,006.90

遠望谷

330,300 2,824,244.08 330,300

北新路橋

311,100 2,347,542.48 88,500 222,600 -120,360.97

上海建工

75,000 579,220.20 75,000 2、 非金融類公司委託理財及衍生品投資的情況 (1) 委託理財情況 本年度公司無委託理財事項。 (2) 委託貸款情況 本年度公司無委託貸款事項。 3、 募集資金使用情況 報告期內，公司無募集資金或前期募集資金使用到本期的情況。 4、 主要子公司、參股公司分析 （一） 主要子公司情況 子公司全稱 業務性質 註冊資本 經營範圍 持股比例(%) 期末資產總額 期末淨資產總額 本期淨利潤 南京高陶房地產有限公司 房地產 2,008 房地產開發、銷售 95 6,757 2,404 143 山西高陶瓷業有限責任公司 工業 2,375 日用陶瓷製造 80 6,790 3,494 71 南京柯瑞特種陶瓷股份有限公司 工業 2,000 特種陶瓷及陶瓷製品製造、銷售 95 3,928 2,380 25 南京維特佩尼陶瓷有限公司 工業 198.525萬美元 開發、生產和銷售抗菌陶瓷及其它特種陶瓷 60 7,456 1,829 54 南京玉泉陶瓷有限公司 工業 1,000 日用陶瓷、特種陶瓷及其他陶瓷製品製造、銷售 100 3,259 -2,319 -870 （二） 來源於單個子公司的淨利潤或單個參股公司的投資收益對公司淨利潤影響達到10%以上公司情況 子公司全稱 公司類型 業務性質 註冊資本 經營範圍 持股比例(%) 期末資產總額 期末淨資產總額 本期營業收入總額 本期營業利潤 本期淨利潤 南京高陶房地產有限公司 控股子公司 房地產 2,008 房地產開發、銷售 95 6,757 2,404 2,700 261 143 高淳縣金塔房地產有限責任公司 聯營企業 房地產 3,000 房地產開發、銷售 48 15,411 13,213 33,068 9,130 6,592 說明： 1. 南京高陶房地產有限公司：本年度實現營業收入2700萬元，淨利潤143萬元，上年度未實現銷售，淨利潤為—571萬元，本年度營業收入系門面房出售；目前公司存貨為通過公開「招拍掛」取得位於「南京市高淳縣淳溪鎮湖濱大道北側、南漪路西側」宗地，並與高陶縣國土資源局籤訂了《國有土地使用權出讓合同》（高國土資讓合[2007]051號），土地出讓金總額為4,950.00萬元，土地出讓金已全額支付，目前尚未開發。 2. 高淳縣金塔房地產有限責任公司：本年度實現營業收入33068萬元，淨利潤6592萬元，上年度實現營業收入536萬元，淨利潤506萬元，本年營業收入系預售房款結轉收入，截止期末，公司期末尚有存貨1069萬元，系部分房產尚未出售。 5、 非募集資金項目情況 報告期內，公司無非募集資金投資項目。 二、 董事會關於公司未來發展的討論與分析 (一) 行業競爭格局和發展趨勢 一、我國日用陶瓷發展的現狀是大而不強。我國目前是日用陶瓷生產大國、消費大國和出口大國，日用瓷（含藝術瓷）年產量約佔世界總產量的60％。在生產和出口規模擴大的同時，我國陶瓷工業的現代化水平大幅提高，部分企業的陶瓷產品和工藝達到了世界先進水平，但總的來說，中國日用陶瓷行業缺乏國際知名品牌，整個日用陶瓷行業大而不強。主要存在以下一些問題：一是低端陶瓷品種產能過剩，高端陶瓷產品產量較低，結構性矛盾比較突出，二是行業出口依賴度較高，低價競爭，資源消耗總量大；三是企業規模小，缺乏資源整合的影響力，與國際上著名的跨國大企業、大財團相比往往相形見拙，很難與國際陶瓷品牌抗衡；四是行業贏利水平低，隨著原燃料價格、勞動力成本的提升，行業走進"微利時代"，加上我國陶瓷產品的出口價格與國外一些國家和地區的產品價格相差懸殊，不但企業利潤減薄，而且已經招致全球同行的責難，並導致多起針對中國的貿易制裁。 二、今後一段時期，我國日用陶瓷行業發展及市場競爭將呈現以下發展趨勢： 一是國內日用陶瓷需求強勁。隨著我國人民生活水平的提高和消費觀念的變化，特別是住宅更新的加快，對高檔餐具的需求增加，酒店業的競爭加劇，也增加了對高檔酒店用瓷的需求，同時，中國作為禮儀之邦，高品位的禮品瓷也大有市場，今後日用陶瓷的內貿市場將進一步擴大，並且呈向品牌瓷集中的趨勢。 二是企業重組、併購將成為企業做大做強的主要方式。近幾年來國內外一些知名企業都在繼續努力提高企業的組織化集約化程度，加快資產重組、併購等行業整合速度，使企業朝著更大更強方向發展。 三是品牌的影響將起著重要作用。在今後的市場競爭中，品牌的影響將起著重要作用，逐步向做工精細化、品質藝術化、風格特色化、產品系列化、功能配套耐用化以及向注重安全、衛生、環保和文化內涵方向發展，以此為基礎，逐步提高自身品牌的影響力，擴大自身的市場份額。 四是產品設計向多樣化發展。由於消費者的經濟狀況、消費能力和審美觀念等有較大區別，陶瓷產品設計受消費需求的廣泛性和審美情趣多元性的影響，將越來越朝著多樣化、配套化方向發展。 三、2013年行業發展前景。 國外市場方面，隨著庫存基本消化和美國經濟的復甦，美國消費市場將出現低速增長；歐盟對中國日用陶瓷徵收反傾銷稅已成定局，對低價產品影響較大，對高價產品的影響較小，稅率確定後進口商的觀望情緒可望消退，對歐盟出口可望恢復增長，預計2013年日用陶瓷國際市場將呈緩慢復甦格局。國內市場方面，我國經濟仍將保持穩定增長，同時把"擴內需"作為政策基調，將加快我國日用陶瓷消費市場的成熟，促進國內消費品牌的成長，有利於我們擴大國內市場、培育品牌。 (二) 公司發展戰略 公司將秉承"豐富健康生活，促進陶瓷發展"的理念，努力把

高淳陶瓷

發展成為我國規模最大、品種系列最全的日用陶瓷企業，成為一個國際知名的日用陶瓷品牌。具體來說，著力發展日用陶瓷國際市場，在多元化國際市場方面取得新突破；著力開拓日用陶瓷國內市場，打造中國陶瓷文化產業創意園，在品牌建設方面取得新突破；著力調整生產布局和產品結構，在經濟效益方面取得新突破；著力提升高技術陶瓷技術，在規模化生產上取得新突破；努力實現"十二五"期間銷售額翻番目標。 (三) 經營計劃 2013年公司的主要經營目標為：全公司完成銷售總額32600萬元，實現利潤總額972萬元。實現2013年經營目標的主要工作措施安排如下： 一、創新發展，深化改革。 2013年，公司將以創新發展、轉型發展和綠色發展為統領，認真分析國際國內市場趨勢，強化組織，突破發展瓶頸，繼續以創建國內影響力最大的日用陶瓷品牌、具有區域影響力的陶瓷文化創意產業示範基地和具有核心競爭力的高技術陶瓷產業化基地為目標，組建三個戰略實施小組，明確目標，細化措施，重點攻關，健全激勵機制，紮實推進"十二五"規劃實施。 1、積極推進管理創新，進一步健全以風險控制為中心的子公司管理制度和運作規範，形成既能充分發揮子公司獨立開拓市場能力，又能使公司實施有效管理的運行機制，增強子公司的自我發展能力。 2、繼續深化內部改革，大力推進用人制度改革，通過市場化手段形成市場營銷職業經理團隊；全力突破分配製度改革，進一步優化勞動組合，激發全體員工的積極性；進一步完善績效考評制度、銷售、開發獎勵制度，改變不合理的考評方法，鼓勵各級管理人員敢於管理、真抓實幹。 3、繼續推進資產重組工作，根據有關監管部門的要求及時提供相關資料，積極推動資產重組工作的完成。 二、加強市場營銷。 1、努力鞏固外貿出口。要抓住美國市場庫存已消化、進口商進入正常採購的有利市場形勢，進一步鞏固與大客戶的合作。要積極收集市場信息，引導培育外貿產品開發，開發後印花手繪等系列產品，形成特色出口產品。要積極參加國際著名展會，全方位開拓國際市場，特別是加拿大、英國等炻器出口渠道，積極開發骨瓷出口，形成多元化國際市場結構。要增強全員服務意識，提高整體服務質量，提高市場競爭力。 2、繼續突破國內市場。一要突破宣傳策劃，全面啟動品牌戰略，加強品牌策劃，加大企業及品牌宣傳，提高品牌知名度。二要突破市場建設，加快建立區域營銷中心，建立內銷市場網絡。三要突破服務。增強全員服務意識，樹立一切從市場出發、一切圍繞市場的理念，加強營銷協調和管理，切實提高服務水平，改善物流配送等服務質量。 3、強化子公司的市場開拓能力。柯瑞公司要鞏固、擴大與主要客戶的合作，努力擴大出口，積極開拓柴油車載體市場，恢復銷售增長；高陶機械要加強營銷隊伍建設，積極參加國內專業會展，穩定產品質量，力爭實現銷售突破。 三、加強生產管理和技術創新。 1、大力開展節能降耗工作，提高人員效率。進一步增強全員成本意識，全面分解降耗指標，統一考核標準，積極開展小改小革和合理化建議活動，加大獎勵力度；全面細化管理，提高熱利用效率，能耗、耐火材料、泥料消耗以產量計算下降5%以上。加強物資市場研究，增強預見性，降低採購成本，穩定供應質量。推進設備自動化改造，制定提高設備自動化、流程合理化的改造方案，按照輕重緩急和投入大小分步實施，大力減少人工、降低勞動強度。繼續研究落實優化勞動，制定效率優化行動計劃，開放思維、開拓思路，積極調整勞動組合，全面實施減員增效，使公司的人均工作效率提高10%以上。 2、加強質量管理，適應創國內一流品牌的需要。大力開展宣傳發動，提高全員質量意識和危機感，認真分析質量管理中存在的薄弱環節、實物質量與國際品牌和國內標杆企業的差距，嚴格執行ISO9001-2000國際標準質量管理體系，加強對各質控點的工藝紀律執行情況的抽查、監督力度，改變質檢部門與品級率掛鈎的不合理制度，使質量檢驗部門與漏誤檢率和質量投訴率掛鈎，解決實物質量問題，嚴格生產全過程的管理，在質量管理的重點上取得突破。 3、加快產品創新和技術創新，強化智慧財產權保護。一是積極招聘國內外知名設計師、陶藝家擔任藝術、設計顧問，提高經典陶瓷設計能力；進一步提高開發人員積極性，拓寬開發設計視野，適應國內外市場需求；進一步完善開發硬體軟體條件，加大新工藝的引進和使用。二是著力提升蜂窩陶瓷技術，努力突破關鍵技術指標，積極開發柴油車用蜂窩陶瓷；充分研究產業技術發展方向，積極發揮院士工作站、博士後工作站和技術中心的作用，圍繞主營業務發展和技術瓶頸的突破，開展科研攻關，進行技術儲備。三是在日用陶瓷、高技術陶瓷、非開挖設備等方面申報國家專利，提升企業核心競爭力。 四、人力資源管理和企業文化建設。 1、全面深化績效考核。公司與分管領導、分子公司和職能部門之間，職能部門與所有的管理人員之間，都要籤訂年度崗位責任書，全面落實崗位職責、工作目標，按月制定月度重點工作，強化工作檢查和年終考核、考評。要不斷總結近年來推行績效考評的經驗和不足，進一步優化績效考核制度，合理調整考評方法，細化考核過程，使績效考評工作成為企業發展的真正動力。 2、重視、做好教育培訓工作。根據現有管理、技術及技工隊伍現狀，制定中長期培訓計劃，採取在職自學、集中培訓和外送學習的方式，提高各類人員的能力和水平。穩步推進幹部選拔任用制度改革，形成能者上、庸者讓、劣者汰的選人用人機制。把企業文化、勞動管理等內容滲透到日常教學中去，協調組織定崗定位，為公司培養合格後備員工。要著眼長遠，十分重視技術工人隊伍的培養，與相關學校搞好聯合辦學，注重崗位傳幫帶,形成一支高素質的技工隊伍。 3、牢固樹立"以人為本"的理念。員工隊伍是企業的主體，堅持"以人為本"的理念，特別是要以熱愛企業的員工為本，以企業精神和企業未來振奮全體員工的精神，弘揚企業正氣和創業精神，開展評比"公司勞模"等活動，對熱愛企業、維護企業利益、努力工作的員工要在精神物質等方面大力褒獎，對工作消極、違章違紀、甚至損害企業利益的，要嚴格按照規章制度予以懲處；努力增加職工收入，改善福利，使職工收入隨著物質指數的上升和企業效益的增加而同步提高。 4、大力弘揚企業文化。繼續辦好《高陶通訊》和公司廣播，宣傳企業文化和企業精神，圍繞中心工作進一步宣傳發動、統一思想。下氣力抓好企業文化宣傳骨幹隊伍的建設，組織開展"我與高陶共成長"徵文活動等，通過企業文化的建設，使企業文化深入人心，不斷提高員工的思想道德素質，增強內部的凝聚力。要大力進行對外宣傳，提高企業知名度和產品美譽度。做好對困難職工的關愛工作、為困難職工排憂送暖；組織開展群眾性文體活動，豐富職工業餘生活，提高員工的生活情趣。 (四) 可能面對的風險 （1）出口下滑的風險。本輪世界經濟復甦是建立在廣泛的政府干預支持的基礎上，支持需求擴張的基礎不具有可持續性。主要發達國家失業率居高不下，個人消費支出增長乏力，世界經濟復甦的態勢尚不穩固，復甦的過程將較為漫長，世界經濟將很有可能在低增長水平上維持相當長的時間，主要出口市場消費復甦的基礎仍不穩固，這可能影響到公司陶瓷產品的出口銷售。 （2）國內市場發展不達預期的風險。公司在穩定出口的同時，努力開拓國內日用陶瓷市場，近年來公司日用陶瓷國內貿易額逐年增長，表現出良好的發展趨勢，公司力爭在十二五期間使國內市場貿易和出口形成並重的局面，這有待於公司在國內經濟穩定發展的前提下，進一步開拓國內市場。 三、 董事會對會計師事務所「非標準審計報告」的說明 (一) 董事會、監事會對會計師事務所「非標準審計報告」的說明 √ 不適用 (二) 董事會對會計政策、會計估計或核算方法變更的原因和影響的分析說明 √ 不適用 (三) 董事會對重要前期差錯更正的原因及影響的分析說明 √ 不適用 四、 利潤分配或資本公積金轉增預案 (一) 現金分紅政策的制定、執行或調整情況 由於2011母公司年末未分配利潤為負數，2011年公司利潤分配的方案為不分配利潤，報告期內未進行利潤分配。 公司2012年第一次臨時股東大會審議通過了《江蘇

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股份有限公司章程修正案》，明確規定了公司利潤分配的基本原則、具體政策、利潤分配方案的審議程序和實施以及利潤分配政策的變更等內容，具體內容如下： 公司利潤分配的基本原則、具體政策、利潤分配方案的審議程序和實施以及利潤分配政策的變更： （一）公司利潤分配政策的基本原則： 1、公司充分考慮對投資者的回報，根據合併和母公司當年實現的可供分配利潤孰低原則確定利潤分配基數，按照確定的分配比例，向股東分配股利。 2、公司的利潤分配政策保持連續性和穩定性，同時兼顧公司的長遠利益、全體股東的整體利益及公司的可持續發展。 3、公司優先採用現金分紅的利潤分配方式。 （二）公司利潤分配具體政策如下： 1、利潤分配的形式：公司採用現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配股利。在有條件的情況下，公司可以進行中期利潤分配。 2、公司現金分紅的具體條件和比例： 除特殊情況外，公司在當年盈利且累計未分配利潤為正的情況下，採取現金 方式分配股利，每年以現金方式分配的股利不少於本條第一款第 1 項所述當年實現可分配利潤的10%。 特殊情況是指： 公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或者購買設備的累計支出達到或 者超過公司最近一期經審計淨資產的 30%（募集資金投資項目除外）。 3、公司發放股票股利的具體條件： 公司在經營情況良好，並且董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹配、發放股票股利有利於公司全體股東整體利益時，可以在滿足上述現金分紅的條件下，提出股票股利分配預案。 （三）公司利潤分配方案的審議程序： 1、公司的利潤分配方案由總經理擬定後提交公司董事會審議，董事會就利潤分配方案的合理性進行充分討論，形成決議後提交股東大會審議。股東大會對現金分紅預案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，並及時答覆中小股東關心的問題。 2、公司董事會未做出現金分紅的利潤分配預案的，應當在定期報告中披露原因，獨立董事應當對此發表獨立意見。 （四）公司利潤分配政策的調整或變更： 如遇到戰爭、自然災害等不可抗力時，並對公司生產經營造成重大影響，或 公司自身經營狀況發生重大變化時，公司可對利潤分配政策進行調整或變更。 公司調整或變更利潤分配政策，董事會應詳細說明理由，形成決議後提交股東大會以特別決議通過；獨立董事應當對此發表獨立意見。 股東大會審議利潤分配政策調整或變更事項時，公司為股東提供網絡投票方式。 (二) 報告期內盈利且母公司未分配利潤為正，但未提出現金紅利分配預案的，公司應當詳細披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃 報告期內盈利且母公司未分配利潤為正，但未提出現金紅利分配預案的原因 未分配利潤的用途和使用計劃 報告期內盈利且母公司未分配利潤為正，因公司重大資產重組事項正在進行中，根據重組方案，公司在過渡期間（本次交易基準日2009年6月30日至資產交割日的期間）產生的損益由交易對方十四所享有或承擔。因此，公司2012年度不進行利潤分配。 根據公司重大資產重組方案，公司在過渡期間（本次交易基準日2009年6月30日至資產交割日的期間）產生的損益將隨同上市公司全部資產置出上市公司。 (三) 公司近三年股利分配情況或資本公積轉增股本和分紅情況： 單位：元 幣種：人民幣 分紅年度 每10股送紅股數（股） 每10股派息數(元)（含稅） 每10股轉增數（股） 現金分紅的數額（含稅） 分紅年度合併報表中歸屬於上市公司股東的淨利潤 佔合併報表中歸屬於上市公司股東的淨利潤的比率(%) 2012年 0 0 0 0 13,749,849.80 0 2011年 0 0 0 0 16,828,101.18 0 2010年 0 0 0 0 15,117,669.31 0 第五節 重要事項 一、 重大訴訟、仲裁和媒體普遍質疑的事項 本年度公司無重大訴訟、仲裁和媒體普遍質疑的事項。 二、報告期內資金被佔用情況及清欠進展情況 √ 不適用 三、 破產重整相關事項 本年度公司無破產重整相關事項。 四、 資產交易、企業合併事項 √ 不適用 五、 公司股權激勵情況及其影響 √ 不適用 六、 重大關聯交易 √ 不適用 七、 重大合同及其履行情況 (一) 託管、承包、租賃事項 √ 不適用 (二) 擔保情況 √ 不適用 (三) 其他重大合同 本年度公司無其他重大合同。 八、 承諾事項履行情況 √不適用 九、 聘任、解聘會計師事務所情況 單位:萬元 幣種:人民幣 是否改聘會計師事務所： 否 現聘任 境內會計師事務所名稱 大華會計師事務所（特殊普通合夥） 境內會計師事務所報酬 60 境內會計師事務所審計年限 4年 十、 上市公司及其董事、監事、高級管理人員、持有5%以上股份的股東、實際控制人、收購人處罰及整改情況 本年度公司及其董事、監事、高級管理人員、持有5%以上股份的股東、實際控制人、收購人均未受中國證監會的稽查、行政處罰、通報批評及證券交易所的公開譴責。 十一、 其他重大事項的說明 報告期內公司無其他重大事項。 第六節 股份變動及股東情況 一、 股本變動情況 (一) 股份變動情況表 1、 股份變動情況表 單位：股 本次變動前 本次變動增減（＋，－） 本次變動後 數量 比例(%) 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例(%) 一、有限售條件股份 17,939,541 21.33 17,939,541 21.33 1、國家持股 2、國有法人持股 17,939,541 21.33 17,939,541 21.33 3、其他內資持股 其中： 境內非國有法人持股 境內自然人持股 ４、外資持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、無限售條件流通股份 66,149,753.00 78.67 66,149,753 78.67 1、人民幣普通股 66,149,753.00 78.67 66,149,753 78.67 2、境內上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 三、股份總數 84,089,294 100.00 84,089,294 100.00 (二) 限售股份變動情況 報告期內，本公司限售股份無變動情況。 二、 證券發行與上市情況 (一) 截至報告期末近3年歷次證券發行情況 截止本報告期末至前三年，公司未有證券發行與上市情況。 (二) 公司股份總數及股東結構變動及公司資產和負債結構的變動情況 報告期內沒有因送股、配股等原因引起公司股份總數及結構的變動。 (三) 現存的內部職工股情況 本報告期末公司無內部職工股。 三、 股東和實際控制人情況 (一) 股東數量和持股情況 單位：股 截止報告期末股東總數 7,597 年度報告披露日前第5個交易日末股東總數 7498 前十名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例(%) 持股總數 報告期內增減 持有有限售條件股份數量 質押或凍結的股份數量 中國電子科技集團公司第十四研究所 國有法人 27.33 22,981,600 17,939,541 無

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股份有限公司客戶信用交易擔保證券帳戶 未知 5.53 4,651,420 4,651,420 未知 高淳縣國有資產經營（控股）有限公司 國家 4.00 3,366,871 無 南京市投資公司 國有法人 2.57 2,162,418 無 東方證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券帳戶 未知 2.50 2,105,840 2,105,840 未知 楊招娣 未知 2.34 1,964,366 未知 胡一帆 未知 1.61 1,351,800 22,500 未知 潘成淼 未知 1.57 1,323,600 未知 林華 未知 1.48 1,246,096 未知 金元證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券帳戶 未知 1.33 1,119,670 1,119,670 未知 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份的數量 股份種類及數量 中國電子科技集團公司第十四研究所 5,042,059 人民幣普通股 5,042,059

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股份有限公司客戶信用交易擔保證券帳戶 4,651,420 人民幣普通股 4,651,420 高淳縣國有資產經營（控股）有限公司 3,366,871 人民幣普通股 3,366,871 南京市投資公司 2,162,418 人民幣普通股 2,162,418 東方證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券帳戶 2,105,840 人民幣普通股 2,105,840 楊招娣 1,964,366 人民幣普通股 1,964,366 胡一帆 1,351,800 人民幣普通股 1,351,800 潘成淼 1,323,600 人民幣普通股 1,323,600 林華 1,246,096 人民幣普通股 1,246,096 金元證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券帳戶 1,119,670 人民幣普通股 1,119,670 上述股東關聯關係或一致行動的說明 公司十大股東中，中國電子科技集團公司第十四研究所、高淳縣國有資產經營（控股）有限公司、南京市投資公司之間不存在關聯關係或一致行動人關係，未知其他股東之間的關聯關係或者一致行動人關係。 前十名有限售條件股東持股數量及限售條件 單位:股 序號 有限售條件股東名稱 持有的有限售條件股份數量 有限售條件股份可上市交易情況 限售條件 可上市交易時間 新增可上市交易股份數量 1 中國電子科技集團公司第十四研究所 17,939,541 2010年4月13日 17,939,541 持有的非流通股股份自獲得上市流通權之日起，在24 個月內不上市交易或者轉讓；在前項承諾期滿後，通過證券交易所掛牌交易出售股份，出售數量佔公司股份總數的比例在12個月內不超過5%，24個月內不超過10% 。 四、 控股股東及實際控制人情況 (一) 控股股東情況 1、 法人 單位：萬元 幣種：人民幣 名稱 中國電子科技集團公司第十四研究所 單位負責人或法定代表人 周萬幸 成立日期 1949年12月1日 組織機構代碼 E8023506-2 註冊資本 12,585 主要經營業務 衛星通訊地球站研究,航空和船舶交通管制系統研究,射頻仿真系統研究,地鐵與輕軌交通通訊系統研究,計算機應用技術研究和設備研製,天線、天線罩、透波牆、大功率無線電波研究,微電子、微波、鐵氧體表面波特種元器件研製,相關學歷教育,相關電子產品研製,《現代雷達》和《電子機械工程》出版。 經營成果 十四所目前主要從事國家重要軍民用大型電子系統工程產品，重大裝備、通信與電子設備、軟體和關鍵元器件的研製生產及民用領域的電子信息行業內相關業務，擁有多個專業研究部和工廠，兩座大型試驗基地，一個國家級重點實驗室，一個博士後工作站和若干控股企業。 現金流和未來發展戰略 十四所始終堅持「軍品為本、民品興業」的戰略，以「服務於國防建設和國民經濟建設，建成軍民結合、具有國際競爭力的電子信息企業集團」為使命。 報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況 無 (二) 實際控制人情況 1、 法人 單位：元 幣種：人民幣 名稱 國務院國有資產監督管理委員會 2、 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖 五、 其他持股在百分之十以上的法人股東 截止本報告期末公司無其他持股在百分之十以上的法人股東。 第七節 董事、監事、高級管理人員和員工情況 (一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況 單位：股 姓名 職務 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 年初持股數 年末持股數 年度內股份增減變動量 增減變動原因 報告期內從公司領取的應付報酬總額（萬元）（稅前） 報告期從股東單位獲得的應付報酬總額（萬元） 孔德雙 董事長 男 47 2011年9月8日 2014年9月7日 6,950 6,950 53.17 谷昌軍 董事、總經理 男 48 2011年9月8日 2014年9月7日 8,000 8,000 28.86 周萬幸 董事 男 52 2011年9月8日 2014年9月7日 鬱蔚銘 董事 男 57 2011年9月8日 2014年9月7日 王德江 董事 男 48 2011年9月8日 2014年9月7日 朱炳元 董事 男 50 2011年9月8日 2014年9月7日 江希和 獨立董事 男 55 2011年9月8日 2014年9月7日 3 李愛民 獨立董事 男 50 2011年9月8日 2014年9月7日 3 陳傳明 獨立董事 男 56 2011年9月8日 2014年9月7日 楊方澤 監事會主席 男 59 2011年9月8日 2014年9月7日 9.27 廖榮超 監事 男 39 2011年9月8日 2014年9月7日 史蘭鳳 監事 女 42 2011年9月8日 2014年9月7日 7.42 孔新保 副總經理 男 55 2011年9月82014年9月76,750 6,750 13.12 日 日 周玉明 副總經理 男 49 2011年9月8日 2014年9月7日 7,814 7,814 13.05 王貴夫 董事會秘書 男 51 2011年9月8日 2014年9月7日 3,007 3,007 12.75 王平 原財務總監 男 48 2011年9月8日 2012年4月20日 5,655 5,655 7.04 朱靖華 財務總監 男 39 2012年12月3日 2015年12月12日 0.57 孔祥琳 副總經理 男 44 2011年9月8日 2014年9月7日 4,275 4,275 13.02 朱帶頭 副總經理 男 47 2011年9月8日 2014年9月7日 14.41 張平 副總經理 男 48 2011年9月8日 2014年9月7日 7,505 7,505 7.64 合計 / / / / / 49,956 49,956 / 186.32 孔德雙：歷任江蘇

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股份有限公司董事、總經理、董事長,現任公司董事長。 谷昌軍：歷任江蘇

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股份有限公司副總經理、總經理，現任公司董事、總經理。 周萬幸：歷任十四所研究部副主任、主任，十四所副所長，現任十四所所長、江蘇

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股份有限公司董事。 鬱蔚銘：歷任十四所所辦副主任、所長助理、黨委副書記，現任十四所黨委書記、江蘇高淳陶瓷股份有限公司董事。 王德江：歷任十四所人事教育處副處長，人事組織處副處長，人力資源部部長，現任十四所副所長、江蘇

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股份有限公司董事。 朱炳元：歷任十四所研究部研究室副主任、主任、研究部主任，現任十四所所長助理、江蘇高淳陶瓷股份有限公司董事。 江希和：現任南京師範大學金陵女子學院副院長、教授，中國高速齒輪股份公司（香港上市公司）獨立董事、江蘇

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股份有限公司獨立董事。 李愛民：現任汙染控制與資源化研究國家重點實驗室副主任（主持南京大學分室）、江蘇南大戈德環保科技有限公司董事、常務副總經理、江蘇

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股份有限公司獨立董事。 陳傳明：經濟學博士，管理學教授，現任南京大學管理學院院長、

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股份有限公司獨立董事、南京鋼鐵股份有限公司獨立董事、江蘇

雅克科技

股份有限公司獨立董事、

長江潤發

機械股份有限公司獨立董事、江蘇

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股份有限公司獨立董事。 楊方澤：歷任江蘇

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股份有限公司生產製造部經理、監事會主席、工會主席，現任公司監事會主席、工會主席。 廖榮超：歷任十四所財務部財務主管，中電科技（南京）電子信息發展有限公司財務主管，南京洛普股份有限公司財務總監，現任十四所財務部副部長、江蘇

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股份有限公司監事。 史蘭鳳：歷任江蘇

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股份有限公司監事、質量管理部經理，現任公司監事、質量管理部經理。 孔新保：歷任江蘇

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股份有限公司董事、副總經理、董事，現任公司副總經理。 周玉明：歷任江蘇

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股份有限公司董事、副總經理、董事，現任公司副總經理。 王貴夫：歷任江蘇

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股份有限公司董事、董事會秘書，現任公司董事會秘書。 王平：歷任江蘇

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股份有限公司財務部經理、監事、財務總監，於2012年4月20日離任公司財務總監。 朱靖華：歷任南京恩瑞特實業有限公司財務總監、南京冠亞電源設備有限公司副總經理兼董事會秘書，現任江蘇

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股份有限公司財務總監。 孔祥琳：歷任江蘇

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股份有限公司質量管理科科長、副總經理，現任公司副總經理。 朱帶頭：歷任江蘇

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股份有限公司生產科科長、總經理助理、副總經理，現任公司副總經理。 張平：歷任江蘇玉糧泉經貿實業有限責任公司總經理、高淳縣金塔房地產有限責任公司總經理，現任江蘇

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股份有限公司副總經理。 二、 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況 (一) 在股東單位任職情況 姓名 股東單位名稱 擔任的職務 周萬幸 中國電子科技集團公司第十四研究所 所長 鬱蔚銘 中國電子科技集團公司第十四研究所 黨委書記 王德江 中國電子科技集團公司第十四研究所 副所長 朱炳元 中國電子科技集團公司第十四研究所 所長助理 廖榮超 中國電子科技集團公司第十四研究所 財務部副部長 (二) 在其他單位任職情況 截止本報告期末公司無董事、監事、高管在其他單位任職。 三、 董事、監事、高級管理人員報酬情況 董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序 公司董事、監事的薪酬政策由公司股東大會決定，高級管理人員的報酬政策由公司董事會決定。 董事、監事、高級管理人員報酬確定依據 公司董事、高級管理人員的報酬由公司董事會薪酬與考核委員會根據《公司高級管理人員薪酬考核制度》核准,監事報酬參照執行。 董事、監事和高級管理人員報酬的應付報酬情況 已支付。 報告期末全體董事、監事和高級管理人員實際獲得的報酬合計 186.32萬元 四、 公司董事、監事、高級管理人員變動情況 姓名 擔任的職務 變動情形 變動原因 王平 財務總監 離任 辭職 朱靖華 財務總監 聘任 聘任 五、 母公司和主要子公司的員工情況 (一) 員工情況 母公司在職員工的數量 389 主要子公司在職員工的數量 2,097 在職員工的數量合計 2,486 母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數 0 專業構成 專業構成類別 專業構成人數 生產人員 2,236 銷售人員 96 技術人員 101 財務人員 26 行政人員 27 合計 2,486 教育程度 教育程度類別 數量（人） 研究生 6 大學本科 98 大學專科 120 高中及以下 2,262 合計 2,486 (二) 培訓計劃 2012年員工培訓計劃 序號 時間安排 受培訓部門 培訓對象 培訓方式 培訓內容 考核方式 1 2012.03 董事會秘書辦公室 內貿銷售業務員 集中授課 買賣合同籤訂和履行過程中的法律問題 現場提問 2 2012.05 技術開發部 業務員、營業員 集中授課 陶瓷知識培訓 書面考試 3 2012.05 維特佩尼彩烤 貼花工 現場培訓 貼花技能 現場操作 4 2012.06 玉泉陶瓷質量部 白瓷、素燒檢驗員 集中授課 檢驗標準和國家標準 理論考試、現場操作 5 2012.06 財務部 財務部會計 外培 會計人員繼續教育 筆試 6 2012.06 綜合部 各部門組長以上管理人員專職環保員 集中授課 中華人民共和國環境保護法 集中授課 7 2012.08 玉泉陶瓷 生產班組長 集中培訓 施釉生產自動化介紹 理論考試 8 2012.08 內貿一部 全體業務員 會議 學習銷售技巧的靈活性 現場提問 9 2012.08 維特佩尼 成型擋車工 現場培訓 擋車工技能培訓 現場操作 10 2012.08 開發區各分公司 玉泉陶瓷 部門負責人、安全員 集中授課 安全生產管理、職業健康、道路交通安全知識 現場提問 11 2012.10 質量部 內審員 外培或內部培訓 質量體系內審員培訓 參加考試 12 2012.10 內貿二部 全體業務員 會議 陶瓷專業知識銷售技巧 檢查考評 13 2012.12 國際貿易部 外貿業務員 客戶方培訓 客戶業務流程培訓 實務操作 (三) 專業構成統計圖： (四) 教育程度統計圖： 第八節 公司治理 一、 公司治理及內幕知情人登記管理等相關情況說明 1、公司建立了股東大會、董事會、監事會和高級管理層的法人治理結構，健全了各類內部控制制度，使得公司規範、有序運作。公司董事會下設戰略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會及審計委員會，促使董事會更好的運作。 2012年8月2日，公司第六屆董事會第七次會議審議通過了《關於修改公司章程的議案》，明確規定了公司利潤分配的基本原則、具體政策、利潤分配方案的審議程序和實施以及利潤分配政策的變更等內容。本次會議還審議通過了《江蘇

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股份有限公司網絡投票管理制度》、《江蘇

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股份有限公司董事會秘書工作制度》和《江蘇

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股份有限公司子公司管理制度》，進一步完善了公司內部控制體系。 2、公司內幕信息知情人登記管理情況。公司於2011年11月22日召開的董事會會議審議通過了《江蘇

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股份有限公司內幕信息知情人登記管理制度》，制度制訂以來，得到了切實執行。 二、 股東大會情況簡介 會議屆次 召開日期 會議議案名稱 決議情況 決議刊登的指定網站的查詢索引 決議刊登的披露日期 2011年度股東大會 2012年3月21日 1、公司2011年年度報告全文及摘要；2、公司2011年度董事會工作報告；3、公司2011年度監事會工作報告；4、公司2011年度財務決算報告及2012年度財務預算報告；5、公司2011年度利潤分配方案；6、關於續聘會計師事務所的議案 通過各項議案 www.sse.com.cn 2012年3月22日 2012年第一次臨時股東大會 2012年8月22日 1、關於修改公司章程的議案；2、《江蘇

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股份有限公司網絡投票管理制度》 通過各項議案 www.sse.com.cn 2012年8月23日 2012年第二次臨時股東大會 2012年12月20日 1、關於延長公司重大資產置換及發行股份購買資產暨關聯交易方案決議有效期的議案。2、關於延通過各項議案 www.sse.com.cn 2012年12月21日 長股東大會授權董事會辦理本次重大資產置換及發行股份購買資產暨關聯交易相關事宜有效期的議案。 三、 董事履行職責情況 (一) 董事參加董事會和股東大會的情況 董事姓名 是否獨立董事 參加董事會出席情況 參加股東大會情況 本年應參加董事會次數 親自出席次數 以通訊方式參加次數 委託出席次數 缺席次數 是否連續兩次未親自參加會議 出席股東大會的次數 孔德雙 否 7 2 5 0 0 否 2 谷昌軍 否 7 2 5 0 0 否 2 周萬幸 否 7 2 4 1 0 否 0 鬱蔚銘 否 7 2 5 0 0 否 0 王德江 否 7 2 4 0 1 否 0 朱炳元 否 7 2 5 0 0 否 2 江希和 是 7 2 5 0 0 否 0 李愛民 是 7 2 5 0 0 否 0 陳傳明 是 7 2 4 0 1 否 0 年內召開董事會會議次數 7 其中：現場會議次數 2 通訊方式召開會議次數 5 現場結合通訊方式召開會議次數 0 (二) 獨立董事對公司有關事項提出異議的情況 報告期內，公司獨立董事未對公司本年度的董事會議案及其他非董事會議案事項提出異議。 四、 監事會發現公司存在風險的說明 監事會對報告期內的監督事項無異議。 五、 報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況 公司制訂有《江蘇

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股份有限公司高級管理人員薪酬考核制度》，構建了完善的績效考評機制。公司每年按照經濟責任考核制度對高級管理人員進行考核，按照考評結果兌現薪酬，公司董事會薪酬與考核委員會對高級高級管理人員的考評和薪酬發放情況進行監督。 第九節 內部控制 一、 內部控制責任聲明及內部控制制度建設情況 1、建立財務報告內部控制的情況。 公司根據《企業會計準則》和《企業會計制度》等法律法規的要求，制定了適合公司的會計制度和財務管理規定，從財務部門的組織形式、會計核算業務標準、會計業務處理程序、資金授權管理體系、資金內部控制系統、會計報告的編制和信息披露及內部審計等方面，建立起各分、子公司統一執行的業務規範。公司對財務相關環節進行了嚴格控制，各項管理制度得到了有效執行和落實。 2、內部控制制度建設的總體情況。 公司健全了各類內部控制制度，形成了較為完善的內部控制體系：股東與股東大會方面：制訂有《公司章程》、《股東大會議事規則》、《投資者關係管理制度》；董事和董事會方面：制訂有《董事會議事規則》、《獨立董事制度》及董事會各委員會議事規則；監事和監事會方面：制訂有《監事會議事規則》；信息披露與透明度方面：制訂有《信息披露管理制度》、《董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》、《董事會審計委員會年報工作規程》、《非公開信息知情人保密制度》、《內幕信息知情人登記管理制度》；生產經營控制方面：制訂有《總經理工作細則》、《募集資金管理制度》、《對外投資管理制度》、《合同管理制度》、《內部審計制度》、《關聯交易管理制度》、《高級管理人員薪酬考核制度》；財務控制方面：制訂有《財務管理制度》、《現金管理制度》、《財務內部牽制制度》等制度。 二、 年度報告重大差錯責任追究制度及相關執行情況說明 公司董事會於2012年2月22日審議通過了《江蘇

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股份有限公司年報信息披露重大差錯責任追究制度》。 第十節 財務會計報告 公司年度財務報告已經大華會計師事務所註冊會計師弓新平、李洪儀審計，並出具了標準無保留意見的審計報告。 一、 審計報告 審計報告 大華審字[2013]000387號 江蘇

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股份有限公司全體股東： 我們審計了後附的江蘇

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股份有限公司(以下簡稱

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)財務報表，包括2012年12月31日的合併及母公司資產負債表，2012年度的合併及母公司利潤表、合併及母公司現金流量表、合併及母公司所有者權益變動表，以及財務報表附註。 一、管理層對財務報表的責任 編制和公允列報財務報表是

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公司管理層的責任，這種責任包括：（1）按照企業會計準則的規定編制財務報表，並使其實現公允反映；（2）設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報。 二、註冊會計師的責任 我們的責任是在執行審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我們按照中國註冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。中國註冊會計師審計準則要求我們遵守職業道德守則，計劃和執行審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。 審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序取決於註冊會計師的判斷，包括對由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時，註冊會計師考慮與財務報表編制和公允列報相關的內部控制，以設計恰當的審計程序，但目的並非對內部控制的有效性發表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。 我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。 三、審計意見 我們認為，

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公司的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了

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公司2012年12月31日的合併及母公司財務狀況以及2012年度的合併及母公司經營成果和現金流量。 大華會計師事務所(特殊普通合夥) 中國註冊會計師：弓新平 中國·北京 中國註冊會計師：李洪儀 二〇一三年一月二十八日 二、 財務報表 合併資產負債表 2012年12月31日 編制單位:江蘇

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股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目 附註 期末餘額 年初餘額 流動資產： 貨幣資金 36,635,891.07 76,243,976.49 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 4,511,053.30 3,638,961.57 應收票據 4,230,370.00 4,658,600.00 應收帳款 60,595,554.74 41,363,167.69 預付款項 8,768,592.85 8,895,270.83 應收保費 應收分保帳款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 2,069,897.29 4,369,560.61 買入返售金融資產 存貨 187,954,951.62 193,139,156.12 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 18,000,000.00 流動資產合計 304,766,310.87 350,308,693.31 非流動資產： 發放委託貸款及墊款 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 66,826,960.92 35,770,638.70 投資性房地產 固定資產 216,568,950.83 224,305,112.65 在建工程 9,385,208.43 8,360,518.88 工程物資 450,583.40 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 34,194,253.08 35,418,515.32 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 1,234,680.39 1,822,787.85 其他非流動資產 非流動資產合計 328,660,637.05 305,677,573.40 資產總計 633,426,947.92 655,986,266.71 流動負債： 短期借款 200,000,000.00 244,000,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 10,000,000.00 應付帳款 28,271,891.06 27,273,563.00 預收款項 4,332,103.34 7,038,631.96 賣出回購金融資產款 應付手續費及佣金 應付職工薪酬 17,446,844.55 17,648,546.56 應交稅費 2,863,278.87 4,473,886.99 應付利息 356,167.78 503,255.04 應付股利 3,855,598.12 4,267,816.12 其他應付款 2,420,289.08 1,472,687.32 應付分保帳款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 269,546,172.80 306,678,386.99 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 8,050,000.00 8,050,000.00 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 6,795,750.00 7,213,625.00 非流動負債合計 14,845,750.00 15,263,625.00 負債合計 284,391,922.80 321,942,011.99 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 84,089,294.00 84,089,294.00 資本公積 190,867,327.35 190,867,327.35 減：庫存股 專項儲備 盈餘公積 37,548,208.59 36,042,459.59 一般風險準備 未分配利潤 19,537,002.14 7,292,901.34 外幣報表折算差額 歸屬於母公司所有者權益合計 332,041,832.08 318,291,982.28 少數股東權益 16,993,193.04 15,752,272.44 所有者權益合計 349,035,025.12 334,044,254.72 負債和所有者權益總計 633,426,947.92 655,986,266.71 法定代表人：孔德雙 主管會計工作負責人：朱靖華 會計機構負責人：夏國平 母公司資產負債表 2012年12月31日 編制單位:江蘇

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股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目 附註 期末餘額 年初餘額 流動資產： 貨幣資金 20,331,689.82 65,179,319.23 交易性金融資產 388,033.30 356,679.57 應收票據 應收帳款 41,019,191.20 30,452,709.35 預付款項 4,827,690.30 3,281,733.74 應收利息 應收股利 其他應收款 176,699,661.33 173,910,295.27 存貨 34,787,397.52 33,254,128.86 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 18,000,000.00 流動資產合計 278,053,663.47 324,434,866.02 非流動資產： 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 148,440,491.35 116,801,081.57 投資性房地產 固定資產 136,115,125.97 141,537,232.75 在建工程 1,789,368.33 工程物資 43,240.00 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 16,596,873.75 17,314,852.11 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產合計 302,985,099.40 275,653,166.43 資產總計 581,038,762.87 600,088,032.45 流動負債： 短期借款 200,000,000.00 244,000,000.00 交易性金融負債 應付票據 20,000,000.00 應付帳款 563,754.70 2,203,271.78 預收款項 3,726,213.66 4,782,302.25 應付職工薪酬 17,086,810.93 17,635,095.93 應交稅費 2,981,373.16 5,730,916.96 應付利息 356,167.78 503,255.04 應付股利 3,855,598.12 4,267,816.12 其他應付款 699,723.57 273,948.28 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 249,269,641.92 279,396,606.36 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 3,050,000.00 8,050,000.00 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 6,795,750.00 7,213,625.00 非流動負債合計 9,845,750.00 15,263,625.00 負債合計 259,115,391.92 294,660,231.36 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 84,089,294.00 84,089,294.00 資本公積 186,734,127.35 186,734,127.35 減：庫存股 專項儲備 盈餘公積 37,548,208.59 36,042,459.59 一般風險準備 未分配利潤 13,551,741.01 -1,438,079.85 所有者權益（或股東權益）合計 321,923,370.95 305,427,801.09 負債和所有者權益（或股東權益）總計 581,038,762.87 600,088,032.45 法定代表人：孔德雙 主管會計工作負責人：朱靖華 會計機構負責人：夏國平 合併利潤表 2012年1—12月 單位:元 幣種:人民幣 項目 附註 本期金額 上期金額 一、營業總收入 273,200,813.44 295,376,506.10 其中：營業收入 273,200,813.44 295,376,506.10 利息收入 已賺保費 手續費及佣金收入 二、營業總成本 295,884,275.74 286,149,465.26 其中：營業成本 166,304,196.19 165,732,337.60 利息支出 手續費及佣金支出 退保金 賠付支出淨額 提取保險合同準備金淨額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 4,639,867.15 3,204,040.29 銷售費用 40,638,730.12 41,739,800.36 管理費用 65,932,726.73 57,323,807.95 財務費用 14,198,798.07 13,148,804.74 資產減值損失 4,169,957.48 5,000,674.32 加：公允價值變動收益（損失以「－」號填列） 30,286.64 -422,320.43 投資收益（損失以「－」號填列） 32,026,832.74 1,740,876.03 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 31,061,687.21 3,170,239.97 匯兌收益（損失以「－」號填列） 三、營業利潤（虧損以「－」號填列） 9,373,657.08 10,545,596.44 加：營業外收入 7,304,160.97 13,593,779.83 減：營業外支出 925,863.55 2,362,611.16 其中：非流動資產處置損失 8,125.24 1,659,641.56 四、利潤總額（虧損總額以「－」號填列） 15,751,954.50 21,776,765.11 減：所得稅費用 1,675,819.10 4,975,594.27 五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列） 14,076,135.40 16,801,170.84 歸屬於母公司所有者的淨利潤 13,749,849.80 16,828,101.18 少數股東損益 326,285.60 -26,930.34 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.16 0.20 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 14,076,135.40 16,801,170.84 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額 13,749,849.80 16,828,101.18 歸屬於少數股東的綜合收益總額 326,285.60 -26,930.34 法定代表人：孔德雙 主管會計工作負責人：朱靖華 會計機構負責人：夏國平 母公司利潤表 2012年1—12月 單位:元 幣種:人民幣 項目 附註 本期金額 上期金額 一、營業收入 223,179,054.99 277,924,712.09 減：營業成本 148,635,449.21 176,555,173.60 營業稅金及附加 1,166,525.85 1,910,395.13 銷售費用 31,992,172.98 33,039,011.94 管理費用 43,812,015.06 37,035,140.28 財務費用 9,882,629.28 11,039,611.67 資產減值損失 7,599,725.26 8,541,215.20 加：公允價值變動收益（損失以「－」號填列） 31,353.73 -143,320.43 投資收益（損失以「－」號填列） 31,762,560.46 2,681,410.53 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 31,639,409.78 3,170,239.97 二、營業利潤（虧損以「－」號填列） 11,884,451.54 12,342,254.37 加：營業外收入 5,326,301.96 12,217,566.77 減：營業外支出 715,183.64 1,800,397.84 其中：非流動資產處置損失 三、利潤總額（虧損總額以「－」號填列） 16,495,569.86 22,759,423.30 減：所得稅費用 3,464,637.10 四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列） 16,495,569.86 19,294,786.20 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 16,495,569.86 19,294,786.20 法定代表人：孔德雙 主管會計工作負責人：朱靖華 會計機構負責人：夏國平 合併現金流量表 2012年1—12月 單位:元 幣種:人民幣 項目 附註 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 256,121,063.90 294,447,840.68 客戶存款和同業存放款項淨增加額 向中央銀行借款淨增加額 向其他金融機構拆入資金淨增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金淨額 保戶儲金及投資款淨增加額 處置交易性金融資產淨增加額 收取利息、手續費及佣金的現金 拆入資金淨增加額 回購業務資金淨增加額 收到的稅費返還 9,745,250.50 13,300,037.83 收到其他與經營活動有關的現金 9,899,484.99 35,631,952.90 經營活動現金流入小計 275,765,799.39 343,379,831.41 購買商品、接受勞務支付的現金 137,936,697.28 167,397,138.74 客戶貸款及墊款淨增加額 存放中央銀行和同業款項淨增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及佣金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 88,260,097.30 80,070,987.19 支付的各項稅費 15,501,742.40 22,377,172.55 支付其他與經營活動有關的現金 17,050,763.55 51,544,834.18 經營活動現金流出 258,749,300.53 321,390,132.66 小計 經營活動產生的現金流量淨額 17,016,498.86 21,989,698.75 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 18,123,150.68 115,556,373.72 取得投資收益收到的現金 156,931.95 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 1,733,051.45 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 16,409.02 收到其他與投資活動有關的現金 44,962,472.99 投資活動現金流入小計 18,123,150.68 162,425,239.13 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 15,718,802.74 23,770,531.86 投資支付的現金 135,039,229.28 質押貸款淨增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 支付其他與投資活動有關的現金 50,915,805.11 投資活動現金流出小計 15,718,802.74 209,725,566.25 投資活動產生的現金流量淨額 2,404,347.94 -47,300,327.12 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 920,000.00 900,000.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 920,000.00 900,000.00 取得借款收到的現金 230,000,000.00 276,000,000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 230,920,000.00 276,900,000.00 償還債務支付的現金 274,000,000.00 200,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 15,850,093.02 14,823,912.96 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 10,000,000.00 籌資活動現金流出小計 299,850,093.02 214,823,912.96 籌資活動產生的現金流量淨額 -68,930,093.02 62,076,087.04 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -98,839.20 -1,388,093.86 五、現金及現金等價物淨增加額 -49,608,085.42 35,377,364.81 加：期初現金及現金等價物餘額 76,243,976.49 40,866,611.68 六、期末現金及現金等價物餘額 26,635,891.07 76,243,976.49 法定代表人：孔德雙 主管會計工作負責人：朱靖華 會計機構負責人：夏國平 母公司現金流量表 2012年1—12月 單位:元 幣種:人民幣 項目 附註 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 207,911,951.74 281,748,708.63 收到的稅費返還 9,745,250.50 13,296,467.07 收到其他與經營活動有關的現金 9,078,303.42 12,981,266.33 經營活動現金流入小計 226,735,505.66 308,026,442.03 購買商品、接受勞務支付的現金 185,947,266.94 231,126,470.29 支付給職工以及為職工支付的現金 28,656,009.69 16,308,258.41 支付的各項稅費 5,462,122.80 4,686,198.45 支付其他與經營活動有關的現金 7,182,155.74 74,742,345.62 經營活動現金流出小計 227,247,555.17 326,863,272.77 經營活動產生的現金流量淨額 -512,049.51 -18,836,830.74 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 18,123,150.68 73,000,000.00 取得投資收益收到的現金 156,931.95 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 1,656,602.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 16,409.02 收到其他與投資活動有關的現金 152,084,538.57 投資活動現金流入小計 18,123,150.68 226,914,481.54 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 3,916,640.42 4,431,576.45 投資支付的現金 91,500,000.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 支付其他與投資活動有關的現金 131,025,817.51 投資活動現金流出小計 3,916,640.42 226,957,393.96 投資活動產生的現金流量淨額 14,206,510.26 -42,912.42 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 230,000,000.00 276,000,000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 22,008,767.92 籌資活動現金流入小計 252,008,767.92 276,000,000.00 償還債務支付的現金 274,000,000.00 197,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 14,443,250.96 14,773,467.96 支付其他與籌資活動有關的現金 32,008,767.92 籌資活動現金流出小計 320,452,018.88 211,773,467.96 籌資活動產生的現金流量淨額 -68,443,250.96 64,226,532.04 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -98,839.20 -1,388,093.86 五、現金及現金等價物淨增加額 -54,847,629.41 43,958,695.02 加：期初現金及現金等價物餘額 65,179,319.23 21,220,624.21 六、期末現金及現金等價 10,331,689.82 65,179,319.23 物餘額 法定代表人：孔德雙 主管會計工作負責人：朱靖華 會計機構負責人：夏國平 合併所有者權益變動表 2012年1—12月 單位:元 幣種:人民幣 項目 本期金額 歸屬於母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈餘公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末餘額 84,089,294.00 190,867,327.35 36,042,459.59 7,292,901.34 15,752,272.44 334,044,254.72 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年年初餘額 84,089,294.00 190,867,327.35 36,042,459.59 7,292,901.34 15,752,272.44 334,044,254.72 三、本期增減變動金額（減少以「－」號填列） 1,505,749.00 12,244,100.80 1,240,920.60 14,990,770.40 （一）淨利潤 13,749,849.80 326,285.60 14,076,135.40 （二）其他綜合收 益 上述（一）和（二）小計 13,749,849.80 326,285.60 14,076,135.40 （三）所有者投入和減少資本 914,635.00 914,635.00 1．所有者投入資本 920,000.00 920,000.00 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 -5,365.00 -5,365.00 （四）利潤分配 1,505,749.00 -1,505,749.00 1．提取盈餘公積 1,505,749.00 -1,505,749.00 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 4．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈餘公積轉增資本（或股本） 3．盈餘公積彌補虧損 4．其他 （六）專項儲備 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末餘額 84,089,294.00 190,867,327.35 37,548,208.59 19,537,002.14 16,993,193.04 349,035,025.12 單位:元 幣種:人民幣 項目 上年同期金額 歸屬於母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈餘公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末餘額 84,089,294.00 191,084,837.00 36,042,459.59 -9,535,199.84 25,149,853.24 326,831,243.99 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年年初餘額 84,089,294.00 191,084,837.00 36,042,459.59 -9,535,199.84 25,149,853.24 326,831,243.99 三、本期增減變動金額（減少以「－」號填列） -217,509.65 16,828,101.18 -9,397,580.80 7,213,010.73 （一）淨利潤 16,828,101.18 -26,930.34 16,801,170.84 （二）其他綜合收益 上述（一）和（二）小計 16,828,101.18 -26,930.34 16,801,170.84 （三）所有者投入和減少資本 900,000.00 900,000.00 1．所有者投入資本 900,000.00 900,000.00 2．股份支付計入所 有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 1．提取盈餘公積 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 4．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈餘公積轉增資本（或股本） 3．盈餘公積彌補虧損 4．其他 （六）專項儲備 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 -217,509.65 -10,270,650.46 -10,488,160.11 四、本期期末餘額 84,089,294.00 190,867,327.35 36,042,459.59 7,292,901.34 15,752,272.44 334,044,254.72 法定代表人：孔德雙 主管會計工作負責人：朱靖華 會計機構負責人：夏國平 母公司所有者權益變動表 2012年1—12月 單位:元 幣種:人民幣 項目 本期金額 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈餘公積 一般風險準備 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末餘額 84,089,294.00 186,734,127.35 36,042,459.59 -1,438,079.85 305,427,801.09 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年年初餘額 84,089,294.00 186,734,127.35 36,042,459.59 -1,438,079.85 305,427,801.09 三、本期增減變動金額（減少以「－」號填列） 1,505,749.00 14,989,820.86 16,495,569.86 （一）淨利潤 16,495,569.86 16,495,569.86 （二）其他綜合收益 上述（一）和（二）小計 16,495,569.86 16,495,569.86 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 1,505,749.00 -1,505,749.00 1．提取盈餘公積 1,505,749.00 -1,505,749.00 2.提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 4．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈餘公積轉增資本（或股本） 3．盈餘公積彌補虧損 4．其他 （六）專項儲備 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末餘額 84,089,294.00 186,734,127.35 37,548,208.59 13,551,741.01 321,923,370.95 單位:元 幣種:人民幣 項目 上年同期金額 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈餘公積 一般風險準備 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末餘額 84,089,294.00 186,734,127.35 36,042,459.59 -20,732,866.05 286,133,014.89 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年年初餘額 84,089,294.00 186,734,127.35 36,042,459.59 -20,732,866.05 286,133,014.89 三、本期增減變動金額（減少以「－」號填列） 19,294,786.20 19,294,786.20 （一）淨利潤 19,294,786.20 19,294,786.20 （二）其他綜合收益 上述（一）和（二）小計 19,294,786.20 19,294,786.20 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 1．提取盈餘公積 2.提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 4．其他 （五）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈餘公積轉增資本（或股本） 3．盈餘公積彌補虧損 4．其他 （六）專項儲備 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末餘額 84,089,294.00 186,734,127.35 36,042,459.59 -1,438,079.85 305,427,801.09 法定代表人：孔德雙 主管會計工作負責人：朱靖華 會計機構負責人：夏國平 三、 公司基本情況 江蘇

高淳陶瓷

股份有限公司（以下簡稱"本公司"或"公司"或"

高淳陶瓷

"）前身系江蘇省

高淳陶瓷

廠。1994年經南京市經濟體制改革委員會寧體改字[1994]406號文的批准改制為股份有限公司，2003年1月28日在上海證券交易所上市。所屬行業為工業製造類。 2006年3月24日本公司經江蘇省人民政府國有資產監督管理委員會批覆並於2006年4月3日經股東會議審議通過公司股權分置改革方案，流通股股東每10股獲得股票為3.5股， 2006年4月13日對價股份上市後，全體非流通股東向全體流通股東共支付了對價總額為10,973,281股，實施上述送股對價後，公司股份總數不變，股份結構發生相應變化。2009年11月10日高淳縣國有資產經營(控股)有限公司向中國電子科技集團公司第十四研究所轉讓國有股22,981,600股，已在中國證券登記結算公司上海分公司辦理完過戶手續，並經中國證券登記結算公司上海分公司書面確認。至此，中國電子科技集團公司第十四研究所持有本公司股份22,981,600 股，佔公司總股本的27.33%。截止到2012年12月31日，股本總數為84,089,294股。 公司企業法人營業執照註冊號：320100000016896；公司組織機構代碼證：13584716-1；公司註冊地址：南京市高淳縣經濟開發區荊山路8號；法定代表人：孔德雙。 公司經營範圍：日用陶瓷、工業用陶瓷、其他陶瓷產品及相關產品的製造與銷售；環保設備、機械設備的製造與銷售；包裝材料及製品銷售；自營和代理各類商品和技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）；工業旅遊接待；旅遊諮詢服務；旅遊商品開發、銷售（許可項目除外）。 四、 公司主要會計政策、會計估計和前期差錯： (一) 財務報表的編制基礎： 本公司財務報表以持續經營為編制基礎。 (二) 遵循企業會計準則的聲明： 本公司所編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了公司的財務狀況、經營成果、股東權益變動和現金流量等有關信息。 (三) 會計期間： 本公司會計年度自公曆1月1日起至12月31日止。 (四) 記帳本位幣： 本公司的記帳本位幣為人民幣。 (五) 同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法 1、 同一控制下企業合併 本公司在企業合併中取得的資產和負債，按照合併日在被合併方的帳面價值計量。在合併中取得的淨資產帳面價值與支付的合併對價帳面價值（或發行股份面值總額）的差額，調整資本公積，資本公積不足衝減的，調整留存收益。 本公司為進行企業合併而發生的各項直接相關費用，包括為進行企業合併而支付的審計費用、評估費用、法律服務費等，於發生時計入當期損益。 企業合併中發行權益性證券發生的手續費、佣金等，抵減權益性證券溢價收入，溢價收入不足衝減的，衝減留存收益。 被合併各方採用的會計政策與本公司不一致的，本公司在合併日按照本公司會計政策進行調整，在此基礎上按照企業會計準則規定確認。 2、 非同一控制下的企業合併 本公司在購買日對作為企業合併對價付出的資產、發生或承擔的負債按照公允價值計量。公允價值與其帳面價值的差額，計入當期損益。 本公司在購買日對合併成本進行分配。 本公司對合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽；合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，計入當期損益。 企業合併中取得的被購買方除無形資產外的其他各項資產（不僅限於被購買方原已確認的資產），其所帶來的經濟利益很可能流入本公司且公允價值能夠可靠計量的，單獨確認並按公允價值計量；公允價值能夠可靠計量的無形資產，單獨確認為無形資產並按公允價值計量；取得的被購買方除或有負債以外的其他各項負債，履行有關義務很可能導致經濟利益流出本公司且公允價值能夠可靠計量的，單獨確認並按照公允價值計量；取得的被購買方或有負債，其公允價值能可靠計量的，單獨確認為負債並按照公允價值計量。 (六) 合併財務報表的編制方法： 1、 本公司合併財務報表的合併範圍以控制為基礎確定，所有子公司均納入合併財務報表。 所有納入合併財務報表合併範圍的子公司所採用的會計政策、會計期間與本公司一致，如子公司採用的會計政策、會計期間與本公司不一致的，在編制合併財務報表時，按本公司的會計政策、會計期間進行必要的調整。 合併財務報表以本公司及子公司的財務報表為基礎，根據其他有關資料，按照權益法調整對子公司的長期股權投資後，由本公司編制。 合併財務報表時抵銷本公司與各子公司、各子公司相互之間發生的內部交易對合併資產負債表、合併利潤表、合併現金流量表、合併所有者權益變動表的影響。 子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有份額而形成的餘額，該餘額衝減少數股東權益。 在報告期內，若因同一控制下企業合併增加子公司的，則調整合併資產負債表的期初數；將子公司合併當期期初至報告年末的收入、費用、利潤納入合併利潤表；將子公司合併當期期初至報告年末的現金流量納入合併現金流量表。 在報告期內，若因非同一控制下企業合併增加子公司的，則不調整合併資產負債表期初數；將子公司自購買日至報告年末的收入、費用、利潤納入合併利潤表；該子公司自購買日至報告年末的現金流量納入合併現金流量表。 在報告期內，本公司處置子公司，則該子公司期初至處置日的收入、費用、利潤納入合併利潤表；該子公司期初至處置日的現金流量納入合併現金流量表。 (七) 現金及現金等價物的確定標準： 現金等價物是指企業持有的期限短（一般指從購買日起三個月內到期）、流動性強、易於轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。 (八) 外幣業務和外幣報表折算： 1、外幣業務 外幣業務採用交易發生日的即期匯率作為折算匯率折合成人民幣記帳。 外幣貨幣性項目餘額按資產負債表日即期匯率折算，由此產生的匯兌差額，除屬於與購建符合資本化條件的資產相關的外幣專門借款產生的匯兌差額按照借款費用資本化的原則處理外，均計入當期損益。以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍採用交易發生日的即期匯率折算，不改變其記帳本位幣金額；以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，採用公允價值確定日的即期匯率折算，由此產生的匯兌差額計入當期損益或資本公積。 2、外幣財務報表的折算 資產負債表中的資產和負債項目，採用資產負債表日的即期匯率折算；所有者權益項目除"未分配利潤"項目外，其他項目採用發生時的即期匯率折算。利潤表中的收入和費用項目，採用交易發生日的即期匯率折算。按照上述折算產生的外幣財務報表折算差額，在資產負債表所有者權益項目下單獨列示。 處置境外經營時，將資產負債表中所有者權益項目下列示的、與該境外經營相關的外幣財務報表折算差額，自所有者權益項目轉入處置當期損益；部分處置境外經營的，按處置的比例計算處置部分的外幣財務報表折算差額，轉入處置當期損益。 (九) 金融工具： 金融工具包括金融資產、金融負債和權益工具。 1、金融工具的分類 管理層按照取得持有金融資產和承擔金融負債的目的，將其劃分為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債，包括交易性金融資產或金融負債（和直接指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債）；持有至到期投資；應收款項；可供出售金融資產；其他金融負債等。 2、金融工具的確認依據和計量方法 （1）以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產（金融負債） 取得時以公允價值（扣除已宣告但尚未發放的現金股利或已到付息期但尚未領取的債券利息）作為初始確認金額，相關的交易費用計入當期損益。 持有期間將取得的利息或現金股利確認為投資收益，年末將公允價值變動計入當期損益。 處置時，其公允價值與初始入帳金額之間的差額確認為投資收益，同時調整公允價值變動損益。 （2）持有至到期投資 取得時按公允價值（扣除已到付息期但尚未領取的債券利息）和相關交易費用之和作為初始確認金額。 持有期間按照攤餘成本和實際利率計算確認利息收入，計入投資收益。實際利率在取得時確定，在該預期存續期間或適用的更短期間內保持不變。 處置時，將所取得價款與該投資帳面價值之間的差額計入投資收益。 （3）應收款項 公司對外銷售商品或提供勞務形成的應收債權，以及公司持有的其他企業的不包括在活躍市場上有報價的債務工具的債權，包括應收帳款、其他應收款等，以向購貨方應收的合同或協議價款作為初始確認金額；具有融資性質的，按其現值進行初始確認。 收回或處置時，將取得的價款與該應收款項帳面價值之間的差額計入當期損益。 （4）可供出售金融資產 取得時按公允價值（扣除已宣告但尚未發放的現金股利或已到付息期但尚未領取的債券利息）和相關交易費用之和作為初始確認金額。 持有期間將取得的利息或現金股利確認為投資收益。年末以公允價值計量且將公允價值變動計入資本公積（其他資本公積）。 處置時，將取得的價款與該金融資產帳面價值之間的差額，計入投資損益；同時，將原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額對應處置部分的金額轉出，計入投資損益。 （5）其他金融負債 按其公允價值和相關交易費用之和作為初始確認金額。採用攤餘成本進行後續計量。 3、金融資產轉移的確認依據和計量方法 公司發生金融資產轉移時，如已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方，則終止確認該金融資產；如保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，則不終止確認該金融資產。 在判斷金融資產轉移是否滿足上述金融資產終止確認條件時，採用實質重於形式的原則。公司將金融資產轉移區分為金融資產整體轉移和部分轉移。金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，將下列兩項金額的差額計入當期損益： （1）所轉移金融資產的帳面價值； （2）因轉移而收到的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額（涉及轉移的金融資產為可供出售金融資產的情形）之和。 金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產整體的帳面價值，在終止確認部分和未終止確認部分之間，按照各自的相對公允價值進行分攤，並將下列兩項金額的差額計入當期損益： （1）終止確認部分的帳面價值； （2）終止確認部分的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額中對應終止確認部分的金額（涉及轉移的金融資產為可供出售金融資產的情形）之和。 金融資產轉移不滿足終止確認條件的，繼續確認該金融資產，所收到的對價確認為一項金融負債。 4、金融負債終止確認條件 金融負債的的現時義務全部或部分已經解除的，則終止確認該金融負債或其一部分；公司若與債權人籤定協議，以承擔新金融負債方式替換現存金融負債，且新金融負債與現存金融負債的合同條款實質上不同的，則終止確認現存金融負債，並同時確認新金融負債。 對現存金融負債全部或部分合同條款作出實質性修改的，則終止確認現存金融負債或其一部分，同時將修改條款後的金融負債確認為一項新金融負債。 金融負債全部或部分終止確認時，終止確認的金融負債帳面價值與支付對價（包括轉出的非現金資產或承擔的新金融負債）之間的差額，計入當期損益。 公司若回購部分金融負債的，在回購日按照繼續確認部分與終止確認部分的相對公允價值，將該金融負債整體的帳面價值進行分配。分配給終止確認部分的帳面價值與支付的對價（包括轉出的非現金資產或承擔的新金融負債）之間的差額，計入當期損益。 5、金融資產和金融負債公允價值的確定方法 公司採用公允價值計量的金融資產和金融負債全部直接參考活躍市場中的報價。 6、金融資產（不含應收款項）減值準備計提 （1）可供出售金融資產的減值準備： 年末如果可供出售金融資產的公允價值發生較大幅度下降，或在綜合考慮各種相關因素後，預期這種下降趨勢屬於非暫時性的，就認定其已發生減值，將原直接計入所有者權益的公允價值下降形成的累計損失一併轉出，確認減值損失。 （2）持有至到期投資的減值準備： 持有至到期投資減值損失的計量比照應收款項減值損失計量方法處理。 (十) 應收款項： 1、 單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收款項： 單項金額重大的判斷依據或金額標準 應收帳款單項金額100.00萬元以上，其他應收款單項金額1,000.00萬元以上。 單項金額重大並單項計提壞帳準備的計提方法

單獨進行減值測試，按預計未來現金流量現值低於其帳面價值的差額計提壞帳準備，計入當期損益。單獨測試未發生減值的，包括在具有類似信用風險特徵的應收款項組合中再進行減值測試。 2、 按組合計提壞帳準備應收款項： 確定組合的依據： 組合名稱 依據 組合1 按帳齡劃分組合 按組合計提壞帳準備的計提方法： 組合名稱 計提方法 帳齡分析法 組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的： 帳齡 應收帳款計提比例說明 其他應收款計提比例說明 1年以內（含1年） 5.00 5.00 1－2年 10.00 10.00 2－3年 30.00 30.00 3年以上 50.00 50.00 3、 單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的應收帳款： 單項計提壞帳準備的理由 有客觀證據表明其已發生減值，按帳齡分析法計提的壞帳準備不能反映實際情況的應收款項。 壞帳準備的計提方法 單獨進行減值測試，按預計未來現金流量現值低於其帳面價值的差額計提壞帳準備，計入當期損益。 (十一) 存貨： 1、 存貨的分類 存貨分類為：原材料、周轉材料、庫存商品、在產品、開發成本、開發產品等。 2、 發出存貨的計價方法 其他 3、 存貨可變現淨值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法 年末對存貨進行全面清查後，按存貨的成本與可變現淨值孰低提取或調整存貨跌價準備。 在產品、庫存商品和用於出售的材料等直接用於出售的商品存貨，在正常生產經營過程中，以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費後的金額，確定其可變現淨值；需要經過加工的材料存貨，在正常生產經營過程中，以所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費後的金額，確定其可變現淨值；為執行銷售合同或者勞務合同而持有的存貨，其可變現淨值以合同價格為基礎計算，若持有存貨的數量多於銷售合同訂購數量的，超出部分的存貨的可變現淨值以一般銷售價格為基礎計算。 年末按照單個存貨項目計提存貨跌價準備；但對於數量繁多、單價較低的存貨，按照存貨類別計提存貨跌價準備；與在同一地區生產和銷售的產品系列相關、具有相同或類似最終用途或目的，且難以與其他項目分開計量的存貨，則合併計提存貨跌價準備。 以前減記存貨價值的影響因素已經消失的，減記的金額予以恢復，並在原已計提的存貨跌價準備金額內轉回，轉回的金額計入當期損益。 4、 存貨的盤存制度 其他 5、 低值易耗品和包裝物的攤銷方法 (1) 低值易耗品 一次攤銷法 (2) 包裝物 其他 (十二) 長期股權投資： 1、 投資成本確定 （1）企業合併形成的長期股權投資 同一控制下的企業合併：公司以支付現金、轉讓非現金資產或承擔債務方式以及以發行權益性證券作為合併對價的，在合併日按照取得被合併方所有者權益帳面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本。長期股權投資初始投資成本與支付合併對價之間的差額，調整資本公積；資本公積不足衝減的，調整留存收益。合併發生的各項直接相關費用，包括為進行合併而支付的審計費用、評估費用、法律服務費用等，於發生時計入當期損益。 非同一控制下的企業合併：合併成本為購買日購買方為取得對被購買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值，本公司為進行企業合併而發生的各項直接相關費用，包括為進行企業合併而支付的審計、法律服務、評估諮詢等中介費用以及其他相關管理費用於發生時計入當期損益，作為合併對價發行的權益性證券或債務性證券的交易費用，計入權益性證券或債務性證券的初始確認金額。通過多次交換交易分步實現的企業合併，合併成本為每一單項交易成本之和。在合併合同中對可能影響合併成本的未來事項作出約定的，購買日如果估計未來事項很可能發生並且對合併成本的影響金額能夠可靠計量的，也計入合併成本。 （2）其他方式取得的長期股權投資 以支付現金方式取得的長期股權投資，按照實際支付的購買價款作為初始投資成本。 以發行權益性證券取得的長期股權投資，按照發行權益性證券的公允價值作為初始投資成本。 投資者投入的長期股權投資，按照投資合同或協議約定的價值（扣除已宣告但尚未發放的現金股利或利潤）作為初始投資成本，但合同或協議約定價值不公允的除外。 在非貨幣性資產交換具備商業實質和換入資產或換出資產的公允價值能夠可靠計量的前提下，非貨幣性資產交換換入的長期股權投資以換出資產的公允價值為基礎確定其初始投資成本，除非有確鑿證據表明換入資產的公允價值更加可靠；不滿足上述前提的非貨幣性資產交換，以換出資產的帳面價值和應支付的相關稅費作為換入長期股權投資的初始投資成本。 通過債務重組取得的長期股權投資，其初始投資成本按照公允價值為基礎確定。 2、 後續計量及損益確認方法 （1）後續計量 公司對子公司的長期股權投資，採用成本法核算，編制合併財務報表時按照權益法進行調整。 對被投資單位不具有共同控制或重大影響，並且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的長期股權投資，採用成本法核算。 對被投資單位具有共同控制或重大影響的長期股權投資，採用權益法核算。初始投資成本大於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的差額，不調整長期股權投資的初始投資成本；初始投資成本小於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的差額，計入當期損益。 被投資單位除淨損益以外所有者權益其他變動的處理：對於被投資單位除淨損益以外所有者權益的其他變動，在持股比例不變的情況下，公司按照持股比例計算應享有或承擔的部分，調整長期股權投資的帳面價值，同時增加或減少資本公積（其他資本公積）。 （2）損益確認 成本法下，除取得投資時實際支付的價款或對價中包含的已宣告但尚未發放的現金股利或利潤外，公司按照享有被投資單位宣告發放的現金股利或利潤確認投資收益。 權益法下，在公司確認應分擔被投資單位發生的虧損時，按照以下順序進行處理：首先，衝減長期股權投資的帳面價值。其次，長期股權投資的帳面價值不足以衝減的，以其他實質上構成對被投資單位淨投資的長期權益帳面價值為限繼續確認投資損失，衝減長期應收項目等的帳面價值。最後，經過上述處理，按照投資合同或協議約定企業仍承擔額外義務的，按預計承擔的義務確認預計負債，計入當期投資損失。 被投資單位以後期間實現盈利的，公司在扣除未確認的虧損分擔額後，按與上述相反的順序處理，減記已確認預計負債的帳面餘額、恢復其他實質上構成對被投資單位淨投資的長期權益及長期股權投資的帳面價值，同時確認投資收益。 3、 確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據 按照合同約定對某項經濟活動所共有的控制，僅在與該項經濟活動相關的重要財務和經營決策需要分享控制權的投資方一致同意時存在，則視為與其他方對被投資單位實施共同控制；對一個企業的財務和經營決策有參與決策的權力，但並不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定，則視為投資企業能夠對被投資單位施加重大影響。 4、 減值測試方法及減值準備計提方法 重大影響以下的、在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的長期股權投資，其減值損失是根據其帳面價值與按類似金融資產當時市場收益率對未來現金流量折現確定的現值之間的差額進行確定。 除因企業合併形成的商譽以外的存在減值跡象的其他長期股權投資，如果可收回金額的計量結果表明，該長期股權投資的可收回金額低於其帳面價值的，將差額確認為減值損失。 因企業合併形成的商譽，無論是否存在減值跡象，每年都進行減值測試。 長期股權投資減值損失一經確認，不再轉回。 (十三) 投資性房地產： 投資性房地產是指為賺取租金或資本增值，或兩者兼有而持有的房地產，包括已出租的土地使用權、持有並準備增值後轉讓的土地使用權、已出租的建築物。 公司對現有投資性房地產採用成本模式計量。對按照成本模式計量的投資性房地產－出租用建築物採用與本公司固定資產相同的折舊政策，出租用土地使用權按與無形資產相同的攤銷政策。 公司對存在減值跡象的，估計其可收回金額，可收回金額低於其帳面價值的，確認相應的減值損失。 投資性房地產減值損失一經確認，不再轉回。 (十四) 固定資產： 1、 固定資產確認條件、計價和折舊方法： 固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用年限超過一年，單位價值較高的有形資產。 固定資產以取得時的實際成本入帳，並從其達到預定可使用狀態的次月起，採用直線法(年限平均法)提取折舊。 2、 各類固定資產的折舊方法： 類別 折舊年限（年） 殘值率（%） 年折舊率（%） 房屋及建築物 10-40年 3.00 2.43-9.70 機器設備 8年 3.00 12.13 運輸設備 6-10年 3.00 9.70-16.16 專用設備 10年 3.00 9.70 通用設備 8-10年 3.00 9.70-12.13 其他設備 5-10年 3.00 9.70-19.40 3、 固定資產的減值測試方法、減值準備計提方法 公司在每年末判斷固定資產是否存在可能發生減值的跡象。 固定資產存在減值跡象的，估計其可收回金額。可收回金額根據固定資產的公允價值減去處置費用後的淨額與固定資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。 當固定資產的可收回金額低於其帳面價值的，將固定資產的帳面價值減記至可收回金額，減記的金額確認為固定資產減值損失，計入當期損益，同時計提相應的固定資產減值準備。 固定資產減值損失確認後，減值固定資產的折舊在未來期間作相應調整，以使該固定資產在剩餘使用壽命內，系統地分攤調整後的固定資產帳面價值（扣除預計淨殘值）。 固定資產的減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。 有跡象表明一項固定資產可能發生減值的，公司以單項固定資產為基礎估計其可收回金額。公司難以對單項固定資產的可收回金額進行估計的，以該固定資產所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額。 (十五) 在建工程： 1、在建工程的類別 在建工程以立項項目分類核算。 2、在建工程結轉為固定資產的標準和時點 在建工程項目按建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生的全部支出，作為固定資產的入帳價值。所建造的固定資產在建工程已達到預定可使用狀態，但尚未辦理竣工決算的，自達到預定可使用狀態之日起，根據工程預算、造價或者工程實際成本等，按估計的價值轉入固定資產，並按公司固定資產折舊政策計提固定資產的折舊，待辦理竣工決算後，再按實際成本調整原來的暫估價值，但不調整原已計提的折舊額。 3、在建工程的減值測試方法、減值準備計提方法 公司在每年末判斷在建工程是否存在可能發生減值的跡象。 在建工程存在減值跡象的，估計其可收回金額。可收回金額根據在建工程的公允價值減去處置費用後的淨額與在建工程預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。 當在建工程的可收回金額低於其帳面價值的，將在建工程的帳面價值減記至可收回金額，減記的金額確認為在建工程減值損失，計入當期損益，同時計提相應的在建工程減值準備。 在建工程的減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。 有跡象表明一項在建工程可能發生減值的，公司以單項在建工程為基礎估計其可收回金額。公司難以對單項在建工程的可收回金額進行估計的，以該在建工程所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額。 (十六) 借款費用: 1、借款費用資本化的確認原則 公司發生的借款費用，可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以資本化，計入相關資產成本；其他借款費用，在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損益。 符合資本化條件的資產，是指需要經過相當長時間的購建或者生產活動才能達到預定可使用或者可銷售狀態的固定資產、投資性房地產和存貨等資產。 借款費用同時滿足下列條件時開始資本化： （1）資產支出已經發生，資產支出包括為購建或者生產符合資本化條件的資產而以支付現金、轉移非現金資產或者承擔帶息債務形式發生的支出； （2）借款費用已經發生； （3）為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。 2、借款費用資本化期間 資本化期間，指從借款費用開始資本化時點到停止資本化時點的期間，借款費用暫停資本化的期間不包括在內。 當購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時，借款費用停止資本化。 當購建或者生產符合資本化條件的資產中部分項目分別完工且可單獨使用時，該部分資產借款費用停止資本化。 購建或者生產的資產的各部分分別完工，但必須等到整體完工後才可使用或可對外銷售的，在該資產整體完工時停止借款費用資本化。 3、暫停資本化期間 符合資本化條件的資產在購建或生產過程中發生的非正常中斷、且中斷時間連續超過3個月的，則借款費用暫停資本化；該項中斷如是所購建或生產的符合資本化條件的資產達到預定可使用狀態或者可銷售狀態必要的程序，則借款費用繼續資本化。在中斷期間發生的借款費用確認為當期損益，直至資產的購建或者生產活動重新開始後借款費用繼續資本化。 4、借款費用資本化金額的計算方法 專門借款的利息費用（扣除尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或者進行暫時性投資取得的投資收益）及其輔助費用在所購建或者生產的符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態前，予以資本化。 根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所佔用一般借款的資本化率，計算確定一般借款應予資本化的利息金額。資本化率根據一般借款加權平均利率計算確定。 借款存在折價或者溢價的，按照實際利率法確定每一會計期間應攤銷的折價或者溢價金額，調整每期利息金額。 (十七) 無形資產： 1、無形資產的計價方法 （1）公司取得無形資產時按成本進行初始計量； 外購無形資產的成本，包括購買價款、相關稅費以及直接歸屬於使該項資產達到預定用途所發生的其他支出。購買無形資產的價款超過正常信用條件延期支付，實質上具有融資性質的，無形資產的成本以購買價款的現值為基礎確定。 債務重組取得債務人用以抵債的無形資產，以該無形資產的公允價值為基礎確定其入帳價值，並將重組債務的帳面價值與該用以抵債的無形資產公允價值之間的差額，計入當期損益； 在非貨幣性資產交換具備商業實質且換入資產或換出資產的公允價值能夠可靠計量的前提下，非貨幣性資產交換換入的無形資產以換出資產的公允價值為基礎確定其入帳價值，除非有確鑿證據表明換入資產的公允價值更加可靠；不滿足上述前提的非貨幣性資產交換，以換出資產的帳面價值和應支付的相關稅費作為換入無形資產的成本，不確認損益。 以同一控制下的企業吸收合併方式取得的無形資產按被合併方的帳面價值確定其入帳價值；以非同一控制下的企業吸收合併方式取得的無形資產按公允價值確定其入帳價值。 內部自行開發的無形資產，其成本包括：開發該無形資產時耗用的材料、勞務成本、註冊費、在開發過程中使用的其他專利權和特許權的攤銷以及滿足資本化條件的利息費用，以及為使該無形資產達到預定用途前所發生的其他直接費用。 （2）後續計量 在取得無形資產時分析判斷其使用壽命。 對於使用壽命有限的無形資產，在為公司帶來經濟利益的期限內按直線法攤銷；無法預見無形資產為公司帶來經濟利益期限的，視為使用壽命不確定的無形資產，不予攤銷。 2、使用壽命有限的無形資產的使用壽命估計情況： 對於使用壽命有限的無形資產，在為公司帶來經濟利益的期限內按直線法攤銷；每年末，對使用壽命有限的無形資產的使用壽命及攤銷方法進行覆核。 經覆核，本期期末無形資產的使用壽命及攤銷方法與以前估計未有不同。 3、使用壽命不確定的無形資產的判斷依據： 每年末，對使用壽命不確定的無形資產的使用壽命進行覆核。 經覆核，該類無形資產的使用壽命仍為不確定。 4、無形資產減值準備的計提 對於使用壽命確定的無形資產，如有明顯減值跡象的，年末進行減值測試。 對於使用壽命不確定的無形資產，每年末進行減值測試。 對無形資產進行減值測試，估計其可收回金額。可收回金額根據無形資產的公允價值減去處置費用後的淨額與無形資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。 當無形資產的可收回金額低於其帳面價值的，將無形資產的帳面價值減記至可收回金額，減記的金額確認為無形資產減值損失，計入當期損益，同時計提相應的無形資產減值準備。 無形資產減值損失確認後，減值無形資產的折耗或者攤銷費用在未來期間作相應調整，以使該無形資產在剩餘使用壽命內，系統地分攤調整後的無形資產帳面價值（扣除預計淨殘值）。 無形資產的減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。 有跡象表明一項無形資產可能發生減值的，公司以單項無形資產為基礎估計其可收回金額。公司難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該無形資產所屬的資產組為基礎確定無形資產組的可收回金額。 5、劃分公司內部研究開發項目的研究階段和開發階段具體標準 研究階段：為獲取並理解新的科學或技術知識等而進行的獨創性的有計劃調查、研究活動的階段。 開發階段：在進行商業性生產或使用前，將研究成果或其他知識應用於某項計劃或設計，以生產出新的或具有實質性改進的材料、裝置、產品等活動的階段。 內部研究開發項目研究階段的支出，在發生時計入當期損益。 6、開發階段支出符合資本化的具體標準 內部研究開發項目開發階段的支出，同時滿足下列條件時確認為無形資產： （1）完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性； （2）具有完成該無形資產並使用或出售的意圖； （3）無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能夠證明其有用性； （4）有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使用或出售該無形資產； （5）歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。 (十八) 長期待攤費用： 長期待攤費用按其受益期平均攤銷。如果長期待攤的費用項目不能使以後會計期間受益的，將尚未攤銷的該項目的攤餘價值全部轉入當期損益。 (十九) 預計負債： 公司涉及訴訟、債務擔保、虧損合同、重組事項時，如該等事項很可能需要未來以交付資產或提供勞務、其金額能夠可靠計量的，確認為預計負債。 1、預計負債的確認標準 與或有事項相關的義務同時滿足下列條件時，本公司確認為預計負債： 該義務是本公司承擔的現時義務； 履行該義務很可能導致經濟利益流出公司； 該義務的金額能夠可靠地計量。 2、預計負債的計量方法 公司預計負債按履行相關現時義務所需的支出的最佳估計數進行初始計量。 公司在確定最佳估計數時，綜合考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素。對於貨幣時間價值影響重大的，通過對相關未來現金流出進行折現後確定最佳估計數。 最佳估計數分別以下情況處理： 所需支出存在一個連續範圍（或區間），且該範圍內各種結果發生的可能性相同的，則最佳估計數按照該範圍的中間值即上下限金額的平均數確定。 所需支出不存在一個連續範圍（或區間），或雖然存在一個連續範圍但該範圍內各種結果發生的可能性不相同的，如或有事項涉及單個項目的，則最佳估計數按照最可能發生金額確定；如或有事項涉及多個項目的，則最佳估計數按各種可能結果及相關概率計算確定。 公司清償預計負債所需支出全部或部分預期由第三方補償的，補償金額在基本確定能夠收到時，作為資產單獨確認，確認的補償金額不超過預計負債的帳面價值。 (二十) 收入： 1、銷售商品收入確認時間的具體判斷標準 公司已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購買方；公司既沒有保留與所有權相聯繫的繼續管理權，也沒有對已售出的商品實施有效控制；收入的金額能夠可靠地計量；相關的經濟利益很可能流入公司；相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量時，確認商品銷售收入實現。 2、確認讓渡資產使用權收入的依據 與交易相關的經濟利益很可能流入公司，收入的金額能夠可靠地計量時。分別下列情況確定讓渡資產使用權收入金額： （1）利息收入金額，按照他人使用公司貨幣資金的時間和實際利率計算確定。 （2）使用費收入金額，按照有關合同或協議約定的收費時間和方法計算確定。 3、按完工百分比法確認提供勞務的收入和建造合同收入時，確定合同完工進度的依據和方法 在資產負債表日提供勞務交易的結果能夠可靠估計的，採用完工百分比法確認提供勞務收入。提供勞務交易的完工進度，依據已完工作的測量確定。 按照已收或應收的合同或協議價款確定提供勞務收入總額，但已收或應收的合同或協議價款不公允的除外。資產負債表日按照提供勞務收入總額乘以完工進度扣除以前會計期間累計已確認提供勞務收入後的金額，確認當期提供勞務收入；同時，按照提供勞務估計總成本乘以完工進度扣除以前會計期間累計已確認勞務成本後的金額，結轉當期勞務成本。 在資產負債表日提供勞務交易結果不能夠可靠估計的，分別下列情況處理： （1）已經發生的勞務成本預計能夠得到補償的，按照已經發生的勞務成本金額確認提供勞務收入，並按相同金額結轉勞務成本； （2）已經發生的勞務成本預計不能夠得到補償的，將已經發生的勞務成本計入當期損益，不確認提供勞務收入。 (二十一) 政府補助： 1、類型 政府補助，是公司從政府無償取得的貨幣性資產與非貨幣性資產。分為與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助。 2、會計處理方法 與購建固定資產、無形資產等長期資產相關的政府補助，確認為遞延收益，按照所建造或購買的資產使用年限分期計入營業外收入； 除與資產相關之外的政府補助，確認為當期收益，計入營業外收入。 (二十二) 遞延所得稅資產/遞延所得稅負債： 1、確認遞延所得稅資產的依據 公司以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限，確認由可抵扣暫時性差異產生的遞延所得稅資產。 2、確認遞延所得稅負債的依據 公司將當期與以前期間應交未交的應納稅暫時性差異確認為遞延所得稅負債。但不包括商譽、非企業合併形成的交易且該交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額所形成的暫時性差異。 (二十三) 主要會計政策、會計估計的變更 1、 會計政策變更 無 2、 會計估計變更 無 (二十四) 前期會計差錯更正 1、 追溯重述法 無 2、 未來適用法 無 五、 稅項： (一) 主要稅種及稅率 稅種 計稅依據 稅率 增值稅 產品銷售收入 13%、17% 營業稅 應稅收入 5% 5% 城市維護建設稅 實際繳納流轉稅額 7% 5% 企業所得稅 應納稅所得額 15%、25% 土地增值稅 增值額 四級超率累進稅率 地方教育費附加 實際繳納流轉稅額 2% 教育費附加 實際繳納流轉稅額 3% (二) 稅收優惠及批文 （1）公司2008年10月21日被認定為江蘇省高新技術企業，2011年9月30日被重新認定為江蘇省高新技術企業。2012年度企業所得稅減按15％計徵。 （2）子公司南京維特佩尼陶瓷有限公司（原名：南京昭和陶瓷有限公司）根據《中華人民共和國企業所得稅法》和《國務院關於實施企業所得稅過度優惠政策的通知》（國發[2007]39號），公司是2006年9月批准的外商投資企業，自2008年起，享受"兩免三減半"的定期減免稅優惠政策， 2012年度減半徵收企業所得稅。 （3）子公司南京柯瑞特種陶瓷股份有限公司2011年11月8日被認定為江蘇省高新技術企業，2012年度企業所得稅減按15％計徵。 (三) 其他說明 本公司無其他說明事項 六、 企業合併及合併財務報表 (一) 子公司情況 1、 通過設立或投資等方式取得的子公司 單位:萬元 幣種:人民幣 子公司全稱 子公司類型 註冊地 業務性質 註冊資本 經營範圍 期末實際出資額 實質上構成對子公司淨投資的其他項目餘額 持股 比例(%) 表決權比例(%) 是否合併報表 少數股東權益 少數股東權益中用於衝減少數股東損益的金額 從母公司所有者權益衝減子公司少數股東分擔的本期虧損超過少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有份額後的餘額 江蘇高淳陶瓷玉泉進出口有限公司 全資子公司 南京市高淳縣淳溪鎮縣工業開發區荊山路南側008號 貿易 500.00 自營和代理各類商品和技術的進出口 500.00 100.00 100.00 是 南京高陶房地產有限公司 控股子公司 南京市高淳縣淳溪鎮淳南路109號 房地產 2,008.00 房地產開發、銷售 1,907.60 95.00 95.00 是 120.20 山西高陶瓷業有限責任公司 控股子公司 忻州市忻府區蘭村鄉北楊村 工業 2,375.00 日用陶瓷製造 1,900.00 80.00 80.00 是 698.41 南京柯瑞特種陶瓷股份有限公司 控股子公司 南京市高淳縣淳溪鎮工業開發區荊山路南側 工業 2,000.00 特種陶瓷及陶瓷製品製造、銷售 2,000.00 95.00 99.75 是 5.95 南京維特佩尼陶瓷有限公司 控股子公司 南京市高淳縣淳溪鎮淳南路工業 198.525萬美元 開發、生產和銷售抗菌陶瓷及其它特種陶瓷 920.48 60.00 60.00 是 731.58 109號 江蘇玉泉機械製造有限公司 控股子公司 南京市高淳縣東壩鎮工業園 工業 1,000.00 抗菌陶瓷研發、生產、銷售；橡塑機械設備、陶瓷機械設備的生產和銷售 900.00 90.00 90.00 是 19.67 南京玉泉陶瓷有限公司 全資子公司 南京市高淳縣固城鎮橋頭村 工業 1,000.00 日用陶瓷、特種陶瓷及其他陶瓷製品製造、銷售 1,000.00 100.00 100.00 是 江蘇高淳陶瓷實業有限公司 全資子公司 南京市高淳縣經濟開發區荊山路8號 工業 500.00 日用陶瓷、工業陶瓷、其他陶瓷產品及相關產品的製造與銷售 5,500.00 100.00 100.00 是 山西高陶環保科技有限公司 全資子公司 山西忻州市蘭村北場村 製造業 300.00 耐火材料、保溫材料的生產銷售 300.00 100.00 100.00 是 上海高陶實業有限公司 全資子公司 洛川中路1150號6幢508室 工業 200.00 陶瓷製品、冶金礦產品、工藝禮品，酒店用品、建築材料、商務信息諮詢，會展服務，圖文設計製作，物業管理。 200.00 100.00 100.00 是 江蘇高陶文化發展有限公司 全資子公司 南京市高淳縣經濟開發區荊山路8號1幢 工業 500.00 文化藝術交流服務；藝術陶瓷生產、銷售；產品設計、工藝美術設計、室內設500.00 100.00 100.00 是 計；展覽展示服務。 南京高陶環保材料有限公司 控股子公司 南京市高淳縣經濟開發區荊山路8號1幢 工業 120.00 環保材料研發、生產、銷售。 120.00 70.00 70.00 是 58.50 南京高淳陶瓷藝術研究院有限公司 控股子公司 南京市高淳縣經濟開發區荊山路8號1幢 製造業 120.00 日用陶瓷、藝術陶瓷、特種陶瓷的研發、生產、銷售陶瓷技術諮詢服務 840,000.00 70.00 70.00 是 47.20 江蘇高陶機械製造有限公司 控股子公司 南京市高淳縣經濟開發區荊山路8號1幢 製造業 500.00 文化藝術交流服務；藝術陶瓷生產、銷售；雕塑工藝品、禮品設計、生產、銷售，室內設計、展覽展示服務 1,800,000.00 90.00 90.00 是 17.82 (二) 合併範圍發生變更的說明 1. 與2011年度相比2012年度新增合併單位5家，原因為：新設子公司上海高陶實業有限公司、江蘇高陶文化發展有限公司、南京高陶環保材料有限公司、南京

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藝術研究院有限公司、江蘇高陶機械製造有限公司。 (三) 本期新納入合併範圍的主體和本期不再納入合併範圍的主體 1、 本期新納入合併範圍的子公司、特殊目的主體、通過受託經營或承租等方式形成控制權的經營實體 單位:萬元 幣種:人民幣 名稱 期末淨資產 本期淨利潤 上海高陶實業有限公司 178.9 -21.1 江蘇高陶文化發展有限公司 499.7 -0.3 南京高陶環保材料有限公司 195.0 75.0 南京

高淳陶瓷

藝術研究院有限公司 157.3 37.3 江蘇高陶機械製造有限公司 178.2 -21.8 七、 合併財務報表項目注釋 (一) 貨幣資金 單位：元 項目 期末數 期初數 外幣金額 折算率 人民幣金額 外幣金額 折算率 人民幣金額 現金： / / 148,917.41 / / 118,920.12 人民幣 / / 148,917.41 / / 118,920.12 銀行存款： / / 26,486,973.66 / / 76,124,671.04 人民幣 26,124,807.30 75,667,026.02 美元 57,619.34 6.2855 362,166.36 72,631.69 6.3009 457,645.02 其他貨幣資金： / / 10,000,000.00 / / 385.33 人民幣 10,000,000.00 385.33 合計 / / 36,635,891.07 / / 76,243,976.49 其中受限制的貨幣資金明細如下： 項目 期末餘額 年初餘額 銀行承兌匯票保證金 10,000,000.00 公司在江蘇銀行股份有限公司高淳支行開立銀行定期保證金存款帳戶，以開具銀行承兌匯票票面金額的50.00%存入保證金。2012年度，公司共開具銀行承兌匯票20,000,000.00元，存入匯票保證金10,000,000.00元。 (二) 交易性金融資產： 1、 交易性金融資產情況 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末公允價值 期初公允價值 1.交易性債券投資 2.交易性權益工具投資 4,511,053.30 3,638,961.57 3.指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 4.衍生金融資產 5.套期工具 6.其他 合計 4,511,053.30 3,638,961.57 2、 交易性金融資產的說明 交易性金融資產餘額年末比年初增加872,091.73增加比例為23.97%。 (三) 應收票據： 1、 應收票據分類 單位：元 幣種：人民幣 種類 期末數 期初數 銀行承兌匯票 4,230,370.00 4,658,600.00 合計 4,230,370.00 4,658,600.00 公司已經背書給其他方但尚未到期的票據總金額為1,443,800.00元，其中：金額前五名的情況如下： 出票單位 出票日期 到期日 金額 備註 山東龍源石油化工有限責任公司 2012-10-16 2013-4-16 200,000.00 浙江博門汽車零配件有限公司 2012-10-5 2013-5-5 103,800.00 貴州錦繡東方貿易有限公司 2012-9-13 2013-3-13 100,000.00 寧波慈寶纖維有限公司 2012-10-26 2013-4-26 100,000.00 浙江青蘋果體育用品有限公司 2012-8-3 2013-2-2 100,000.00 (四) 應收帳款: 1、 應收帳款按種類披露： 單位：元 幣種：人民幣 種類 期末數 期初數 帳面餘額 壞帳準備 帳面餘額 壞帳準備 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 按組合計提壞帳準備的應收帳款： 組合1 64,837,688.42 99.02 4,242,133.68 6.54 44,477,140.57 98.58 3,113,972.88 7.00 組合小計 64,837,688.42 99.02 4,242,133.68 6.54 44,477,140.57 98.58 3,113,972.88 7.00 單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的應收帳639,858.52 0.98 639,858.52 100.00 639,858.52 1.42 639,858.52 100.00 款 合計 65,477,546.94 / 4,881,992.20 / 45,116,999.09 / 3,753,831.40 / 組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款： 單位：元 幣種：人民幣 帳齡 期末數 期初數 帳面餘額 壞帳準備 帳面餘額 壞帳準備 金額 比例(%) 金額 比例(%) 1年以內小計 59,636,088.69 91.98 2,981,804.42 40,170,507.30 90.31 2,008,525.36 1至2年 3,325,158.66 5.13 332,515.87 1,341,686.21 3.02 134,168.64 2至3年 52,035.73 0.08 15,610.72 2,555,973.26 5.75 766,791.98 3年以上 1,824,405.34 2.81 912,202.67 408,973.80 0.92 204,486.90 合計 64,837,688.42 100.00 4,242,133.68 44,477,140.57 100.00 3,113,972.88 期末單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的應收帳款 單位：元 幣種：人民幣 應收帳款內容 帳面餘額 壞帳準備 計提比例（％） 計提理由 寧津順通環宇汽車配件有限公司 182,908.5 182,908.5 100.00 預計無法收回 杭州華榮廢氣淨化有限公司 456,950.0 456,950.0 100.00 預計無法收回 合計 639,858.5 639,858.5 / / 2、 本報告期應收帳款中持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位情況 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 期末數 期初數 金額 計提壞帳金額 金額 計提壞帳金額 中國電子科技集團公司第十四研究所 21,801.00 1,090.05 25,650.00 1,282.50 合計 21,801.00 1,090.05 25,650.00 1,282.50 3、 應收帳款金額前五名單位情況 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 與本公司關係 金額 年限 佔應收帳款總額的比例（％） 芮新兵 非關聯方 13,500,000.00 1年以內 20.62 中國

東方航空

股份有限公司 非關聯方 5,762,476.40 1年以內 8.80 四川大觀金陶貿易有限公司 非關聯方 4,931,400.00 1年以內 7.53 日本KENNEX 非關聯方 4,147,124.69 1年以內 6.33 美國LIFETIME公司 非關聯方 3,886,097.37 1年以內 5.94 合計 / 32,227,098.46 / 49.22 4、 應收關聯方帳款情況 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 與本公司關係 金額 佔應收帳款總額的比例（％） 山西禹王煤炭氣化有限公司 子公司股東 165,327.00 0.25 南京恩瑞特實業有限公司 受同一母公司控制 29,000.00 0.04 中國電子科技集團公司第十四研究所 控股股東 21,801.00 0.03 江蘇國睿酒店有限公司 受同一母公司控制 1,117.50 0.002 合計 / 217,245.50 0.322 (五) 其他應收款： 1、 其他應收款按種類披露： 單位：元 幣種：人民幣 種類 期末數 期初數 帳面餘額 壞帳準備 帳面餘額 壞帳準備 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 按組合計提壞帳準備的其他應收帳款： 組合1 2,461,767.66 94.58 391,870.37 15.92 4,920,542.86 97.85 551,982.25 11.22 組合小計 2,461,767.66 94.58 391,870.37 15.92 4,920,542.86 97.85 551,982.25 11.22 單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的其他應收帳款 141,203.00 5.42 141,203.00 100.00 107,992.20 2.15 106,992.20 99.07 合計 2,602,970.66 / 533,073.37 / 5,028,535.06 / 658,974.45 / 組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收帳款： 單位：元 幣種：人民幣 帳齡 期末數 期初數 帳面餘額 壞帳準備 帳面餘額 壞帳準備 金額 比例(%) 金額 比例(%) 1年以內小計 1,261,284.64 51.23 63,064.23 4,029,200.74 81.89 201,460.03 1至2年 676,693.82 27.49 67,669.38 204,902.12 4.16 20,490.22 2至3年 3,789.20 0.15 1,136.76 65,940.00 1.34 19,782.00 3年以上 520,000.00 21.13 260,000.00 620,500.00 12.61 310,250.00 合計 2,461,767.66 100.00 391,870.37 4,920,542.86 100.00 551,982.25 期末單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的其他應收帳款 單位：元 幣種：人民幣 其他應收款內容 帳面餘額 壞帳準備 計提比例（％） 計提理由 淄博中航進出口有限公司 57,000.00 57,000.00 100.00 預計無法收回 天津大金順工貿公司 37,200.00 37,200.00 100.00 預計無法收回 無錫金宇油脂有限公司 27,588.00 27,588.00 100.00 預計無法收回 江西省建築材料工業科學研究院 9,600.00 9,600.00 100.00 預計無法收回 青島優耐特工業設備有限公司 9,050.00 9,050.00 100.00 預計無法收回 大同市琦金高嶺土有限責任公司 575.00 575.00 100.00 預計無法收回 廣州市百得建豐機電有限公司 180.00 180.00 100.00 預計無法收回 銅陵長江金剛石工具有限責任公司 10.00 10.00 100.00 預計無法收回 合計 141,203.00 141,203.00 / / 2、 本報告期其他應收款中持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位情況 本報告期其他應收帳款中無持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位的欠款。 3、 其他應收款金額前五名單位情況 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 與本公司關係 金額 年限 佔其他應收款總額的比例(%) 南京鑽水科技有限公司 非關聯方 500,000.00 3年以上 19.21 徐冰冰 員工 291,013.99 1年以內 13.84 趙耀青 員工 280,650.00 1年以內 13.35 省縣人民醫院 非關聯方 167,726.60 1年以內 7.98 南京綠達製冷設備有限公司 非關聯方 134,319.75 1年以內 6.39 合計 / 1,373,710.34 / 60.77 4、 應收關聯方款項 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 與本公司關係 金額 佔其他應收帳款總額的比例（％） 南京英斯威爾環保科技有限公司 聯營公司 50,000.00 2.38 合計 / 50,000.00 2.38 (六) 預付款項： 1、 預付款項按帳齡列示 單位：元 幣種：人民幣 帳齡 期末數 期初數 金額 比例(%) 金額 比例(%) 1年以內 5,359,283.91 61.12 7,944,711.79 89.31 1至2年 3,075,326.35 35.07 526,817.96 5.92 2至3年 222,588.26 2.54 394,622.89 4.44 3年以上 111,394.33 1.27 29,118.19 0.33 合計 8,768,592.85 100.00 8,895,270.83 100.00 帳齡超過一年且金額重大的預付款項為： 預付景德鎮市陶瓷民窯遺址管理中心房租租賃費1,412,795.23元，租期為2012年7月31日至2032年7月29日，合同籤訂時一次性支付1,545,117.75元，其中包括租賃保證金916,077.60元；第一年租金305,359.20元；第五年租金323,680.75元。 預付第二屆青年奧林匹克運動會組織委員會特許權使用費。 2、 預付款項金額前五名單位情況 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 與本公司關係 金額 時間 未結算原因 景德鎮市陶瓷民窯遺址管理中心 非關聯方 1,412,795.23 1-2年 預付房租 第二屆青年奧林匹克運動會組織委員會 非關聯方 1,000,000.00 1-2年 預付特許權費 南京潔爾能源實業有限公司 非關聯方 505,639.20 1年以內 尚未結算 湖北朗通動力科技有限公司 非關聯方 272,765.00 1年以內 尚未結算 威海人合機電股份有限公司 非關聯方 215,334.00 1年以內 尚未結算 合計 / 3,406,533.43 / / 3、 本報告期預付款項中持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位情況 本報告期預付帳款中無持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位的欠款。 (七) 存貨： 1、 存貨分類 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末數 期初數 帳面餘額 跌價準備 帳面價值 帳面餘額 跌價準備 帳面價值 原材料 19,568,488.87 33,669.12 19,534,819.75 17,437,174.90 17,437,174.90 在產品 2,483,430.20 2,483,430.20 庫存商品 120,228,726.44 25,527,784.67 94,700,941.77 128,859,175.92 22,494,134.75 106,365,041.17 周轉材料 338,613.74 338,613.74 46,537.52 46,537.52 低值易耗品 177,756.38 177,756.38 14,255.58 14,255.58 開發成本 52,486,233.57 3,630,000.00 48,856,233.57 52,479,423.57 3,630,000.00 48,849,423.57 開發產品 24,346,586.41 24,346,586.41 17,943,293.18 17,943,293.18 合計 217,146,405.41 29,191,453.79 187,954,951.62 219,263,290.87 26,124,134.75 193,139,156.12 2、 存貨跌價準備 單位：元 幣種：人民幣 存貨種類 期初帳面餘額 本期計提額 本期減少 期末帳面餘額 轉回 轉銷 原材料 33,669.12 33,669.12 庫存商品 22,494,134.75 3,033,649.92 25,527,784.67 開發成本 3,630,000.00 3,630,000.00 合計 26,124,134.75 3,067,319.04 29,191,453.79 (八) 其他流動資產： 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末數 期初數 人民幣理財產品 18,000,000.00 合計 18,000,000.00 公司購買中國

農業銀行

發行的非保本浮動收益型人民幣理財產品"金鑰匙·安心得利"2011年第2015期，認購金額1,000.00萬元，預期最高年化收益率為5.15%；"金鑰匙·安心得利"2011年第2127期，認購金額800.00萬元，預期最高年化收益率為4.65%。 其他非流動資產2012年12月31日餘額較2011年12月31日餘額減少18,000,000.00元，減少比例100.00%，減少原因主要為：本期理財產品到期收回。 (九) 對合營企業投資和聯營企業投資: 單位：萬元 幣種：人民幣 被投資單位名稱 本企業持股比例(%) 本企業在被投資單位表決權比例(%) 期末資產總額 期末負債總額 期末淨資產總額 本期營業收入總額 本期淨利潤 一、合營企業 二、聯營企業 高淳縣金塔房地產有限責任公司 48.00 48.00 15,411.27 2,198.11 13,213.16 33,068.19 6,591.54 南京英斯威爾環保科技有限公司 43.00 43.00 995.16 528.48 466.69 1,025.05 -165.61 江蘇玉糧泉經貿實業有限責任公司 20.00 20.00 724.07 17.56 718.76 292.50 67.20 (十) 長期股權投資: 1、 長期股權投資情況 按權益法核算： 單位：元 幣種：人民幣 被投資單位 投資成本 期初餘額 增減變動 期末餘額 減值準備 在被投資單位持股比例（％） 在被投資單位表決權比例（％） 高淳縣金塔房地產有限責任公司 14,400,000.00 31,783,761.51 31,639,409.78 63,423,171.29 48.00 48.00 南京英斯威爾環保科技有限公司 2,150,000.00 2,718,888.23 -717,495.18 2,001,393.05 43.00 43.00 江蘇玉糧泉經貿實業有限責任公司 1,000,000.00 1,267,988.96 134,407.62 1,402,396.58 20.00 20.00 (十一) 固定資產: 1、 固定資產情況 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初帳面餘額 本期增加 本期減少 期末帳面餘額 一、帳面原值合計： 304,093,953.93 12,515,690.09 2,285,727.99 314,323,916.03 其中：房屋及建築物 183,037,508.87 5,466,453.57 454,480.31 188,049,482.13 機器設備 85,089,547.30 4,222,781.25 1,236,971.45 88,075,357.10 運輸工具 3,379,104.03 1,784,612.25 182,004.32 4,981,711.96 專用設備 24,426,965.36 378,318.45 128,180.00 24,677,103.81 其他設備 8,160,828.37 663,524.57 284,091.91 8,540,261.03 本期新增 本期計提 二、累計折舊合計： 70,025,636.08 18,492,948.75 507,833.16 88,010,751.67 其中：房屋及建築物 23,114,030.18 5,721,580.87 28,835,611.05 機器設備 33,594,266.16 9,293,606.04 211,499.93 42,676,372.27 運輸工具 1,205,689.42 429,209.50 113,962.12 1,520,936.80 專用設備 7,943,596.62 2,038,634.56 9,982,231.18 其他設備 4,168,053.70 1,009,917.78 182,371.11 4,995,600.37 三、固定資產帳面淨值合計 234,068,317.85 / / 226,313,164.36 其中：房屋及建築物 159,923,478.69 / / 159,213,871.08 機器設備 51,495,281.14 / / 45,398,984.83 運輸工具 2,173,414.61 / / 3,460,775.16 專用設備 16,483,368.74 / / 14,694,872.63 其他設備 3,992,774.67 / / 3,544,660.66 四、減值準備合計 9,763,205.20 / / 9,744,213.53 其中：房屋及建築物 3,565,676.15 / / 3,565,676.15 機器設備 5,113,905.44 / / 5,099,111.47 運輸工具 149,012.50 / / 148,726.63 專用設備 89,713.54 / / 89,713.54 其他設備 844,897.57 / / 840,985.74 五、固定資產帳面價值合計 224,305,112.65 / / 216,568,950.83 其中：房屋及建築物 156,357,802.54 / / 155,648,194.93 機器設備 46,381,375.70 / / 40,299,873.36 運輸工具 2,024,402.11 / / 3,312,048.53 專用設備 16,393,655.20 / / 14,605,159.09 其他設備 3,147,877.10 / / 2,703,674.92 本期折舊額：18,492,948.75元。 本期由在建工程轉入固定資產原價為：4,418,325.84元。 2、 未辦妥產權證書的固定資產情況 項目 未辦妥產權證書原因 預計辦結產權證書時間 房屋及建築物 籌辦中 2013年12月31日 房屋及建築物 該房屋坐落的土地證未辦理 2013年12月31日 期末用於抵押或擔保的房屋及建築物帳面原值為13,516,546.02元，累計折舊金額為5,807,524.05元，帳面價值為7,709,021.97元。 (十二) 在建工程： 1、 在建工程情況 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末數 期初數 帳面餘額 減值準備 帳面淨值 帳面餘額 減值準備 帳面淨值 在建工程 9,385,208.43 9,385,208.43 8,360,518.88 8,360,518.88 2、 重大在建工程項目變動情況： 單位：元 幣種：人民幣 項目名稱 預算數 期初數 本期增加 轉入固定資產 工程投入佔預工程進度 資金期末數 算比例（％） 來源 自動檢測設備 27,643.86 16,683.76 44,327.62 75.39 100% 自籌 田村工地 10,000,000.00 6,377,549.60 1,218,290.50 自籌 7,595,840.10 新生產車間 1,918,638.20 1,464,311.64 3,382,949.84 100% 自籌 新車間行車 36,687.22 424,918.69 461,605.91 100% 自籌 兩段式煤氣站工程 169,344.99 169,344.99 100% 自籌 隧道窯工程 132,048.00 132,048.00 100% 自籌 注漿車間工程 228,049.48 228,049.48 100% 自籌 開發區 1,466,331.77 自籌 1,466,331.77 餘熱製冷 76,193.84 自籌 76,193.84 展 廳 246,842.72 自籌 246,842.72 合計 10,000,000.00 8,360,518.88 5,443,015.39 4,418,325.84 / / / 9,385,208.43 (十三) 工程物資： 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 專用材料 459,294.40 8,711.00 450,583.40 合計 459,294.40 8,711.00 450,583.40 (十四) 無形資產： 1、 無形資產情況： 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初帳面餘額 本期增加 本期減少 期末帳面餘額 一、帳面原值合計 41,007,830.34 41,007,830.34 1.土地使用權 38,007,830.34 38,007,830.34 2.專有技術 3,000,000.00 3,000,000.00 二、累計攤銷合計 5,589,315.02 1,123,883.52 6,713,198.54 1.土地使用權 3,789,315.02 823,883.52 4,613,198.54 2.專有技術 1,800,000.00 300,000.00 2,100,000.00 三、無形資產帳面淨值合計 35,418,515.32 -1,123,883.52 34,294,631.80 1.土地使用權 34,218,515.32 -823,883.52 33,394,631.80 2.專有技術 1,200,000.00 -300,000.00 900,000.00 四、減值準備合計 100,378.72 100,378.72 1.土地使用權 100,378.72 100,378.72 2.專有技術 五、無形資產帳面價值合計 35,418,515.32 -1,224,262.24 34,194,253.08 1.土地使用權 34,218,515.32 -924,262.24 33,294,253.08 2.專有技術 1,200,000.00 -300,000.00 900,000.00 本期攤銷額：1,123,883.52元。 註：期末用於抵押或擔保的土地使用權帳面原價為14,239,391.08元，累計攤銷4,188,444.17元，帳面價值合計10,050,946.91元。 (十五) 遞延所得稅資產/遞延所得稅負債： 1、 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債不以抵銷後的淨額列示 (1) 已確認的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末數 期初數 遞延所得稅資產： 資產減值準備 1,234,680.39 1,594,487.85 交易性金融資產公允價值變動 228,300.00 小計 1,234,680.39 1,822,787.85 (2) 未確認遞延所得稅資產明細 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末數 期初數 可抵扣暫時性差異 42,736,113.02 41,127,011.83 可抵扣虧損 41,456,590.21 27,527,018.05 合計 84,192,703.23 68,654,029.88 (3) 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期 單位：元 幣種：人民幣 年份 期末數 期初數 備註 2012 18,231,118.33 2013 360,762.40 360,762.40 2014 520,122.11 520,122.11 2015 456,978.13 1,380,883.90 2016 7,034,131.31 7,034,131.31 2017 33,084,596.26 合計 41,456,590.21 27,527,018.05 / (十六) 資產減值準備明細: 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初帳面餘額 本期增加 本期減少 期末帳面餘額 轉回 轉銷 一、壞帳準備 4,412,805.85 1,002,259.72 5,415,065.57 二、存貨跌價準備 26,124,134.75 3,067,319.04 29,191,453.79 三、可供出售金融資產減值準備 四、持有至到期投資減值準備 五、長期股權投資減值準備 六、投資性房地產減值準備 七、固定資產減值準備 9,763,205.20 18,991.67 9,744,213.53 八、工程物資減值準備 九、在建工程減值準備 十、生產性生物資產減值準備 其中：成熟生產性生物資產減值準備 十一、油氣資產減值準備 十二、無形資產減值準備 100,378.72 100,378.72 十三、商譽減值準備 十四、其他 合計 40,300,145.80 4,169,957.48 18,991.67 44,451,111.61 (十七) 短期借款： 1、 短期借款分類： 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末數 期初數 抵押借款 190,000,000.00 174,000,000.00 保證借款 10,000,000.00 70,000,000.00 合計 200,000,000.00 244,000,000.00 短期借款餘額期末比期初減少44,000,000.00元，減少比例為18.03%，原因系本期新增貸款230,000,000.00元，償還貸款274,000,000.00元所致。 注釋1： 公司抵押借款的抵押物為固定資產和無形資產（參見上述科目披露），具體為： （1）公司江蘇銀行股份有限公司高淳縣支行18,000,000.00元借款的抵押物為：南京高陶房地產有限公司土地使用權寧高國用（2010）第03335號。 （2）公司江蘇銀行股份有限公司高淳縣支行32,000,000.00元借款的抵押物為：江蘇

高淳陶瓷

股份有限公司房地產權高房權證淳溪字第00028488號、土地使用權寧高國用（2005）第413號。 （3）公司中國

農業銀行

股份有限公司高淳縣支行35,000,000.00元借款的抵押物為：江蘇高淳陶瓷股份有限公司房地產權高房權證固變0000003-0000054號、房地產權高房權證0000056-0000058號、土地使用權寧高國用（2001）字第506號。 （4）公司

中信銀行

南京分行25,000,000.00元借款抵押物為：江蘇

高淳陶瓷

股份有限公司房地產產權證高房權證東換字第000433號、高房權證東換字第000428號、高房權證東換字第000432號、土地使用權寧高國用（2008）第1194號。 （5）公司中國進出口銀行江蘇省分行80,000,000.00元借款抵押物為：江蘇

高淳陶瓷

股份有限公司房地產產權證高房權證新換字第001179號、高房權證新換字第001180號、高房權證新換字第001181號；土地使用權寧高國用（2005）第110號；南京高陶房地產有限公司房地產權證高房權證淳初字第018212號、土地使用權證寧高國用（2011）第01220號；南京柯瑞特種陶瓷股份有限公司房地產權證高房權證新初字第001122號、第001123號、第001124號；土地使用權證寧高國用（2011）第01426號。 注釋2： 公司

招商銀行

股份有限公司南京分行10,000,000.00元借款由高淳縣國有資產經營（控股）有限公司擔保，並籤訂了《2012年授字第210217729號》授信協議和《2012年保字第210217729號》最高額不可撤銷擔保書。 (十八) 應付票據： 單位：元 幣種：人民幣 種類 期末數 期初數 銀行承兌匯票 10,000,000.00 合計 10,000,000.00 應付票據的金額為10,000,000.00元，將於2013年6月17日到期。 (十九) 應付帳款： 1、 本報告期應付帳款中應付持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位或關聯方的款項情況 本報告期應付帳款中無應付持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位或關聯方的款項。 2、 帳齡超過1年的大額應付帳款情況的說明 單位名稱 金額 未結轉原因 備註 南京市高淳建築安裝工程有限公司 180,000.00 質量保證金 3年以上 無錫威孚環保催化劑有限公司 127,913.34 交易未完成 1-2年 南京三迪自動化設備有限公司 68,577.00 交易未完成 1－2年 海城精華礦產有限公司 68,050.00 交易未完成 1-2年 寧波興明液壓器材有限公司 65,485.52 未結算 1－2年 合 計 510,025.86 (二十) 預收帳款： 1、 本報告期預收款項中預收持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位或關聯方情況： 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 期末數 期初數 中國電子科技集團公司 4,470.00 4,470.00 合計 4,470.00 4,470.00 2、 帳齡超過1年的大額預收帳款情況的說明 單位名稱 金額 未結轉原因 備註 KILNCRAFT CERAMICS 145,155.53 未結算 1－2年 馬鞍山市三國文化發展有限公司 105,010.00 未結算 1－2年 成華區博大酒店用品商行 76,420.00 未結算 1－2年 LF CENTENNIAL SERVICES 69,138.54 未結算 1－2年 上海淼益企業形象策劃有限公司 59,000.00 未結算 1－2年 合計 464,724.07 (二十一) 應付職工薪酬 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初帳面餘額 本期增加 本期減少 期末帳面餘額 一、工資、獎金、津貼和補貼 68,507,228.12 68,507,228.12 二、職工福利費 5,675,257.53 5,675,257.53 三、社會保險費 663,842.84 12,633,356.22 12,633,356.22 663,842.84 其中：醫療保險費 171,314.28 3,953,606.64 3,953,606.64 171,314.28 基本養老保險費 406,871.42 6,722,562.46 6,722,562.46 406,871.42 失業保險費 42,828.57 1,034,187.42 1,034,187.42 42,828.57 工傷保險費 25,697.14 623,166.64 623,166.64 25,697.14 生育保險費 17,131.43 299,833.06 299,833.06 17,131.43 四、住房公積金 五、辭退福利 16,971,253.09 548,285.00 16,422,968.09 六、其他 工會經費和職工教育經費 13,450.63 1,242,553.41 895,970.42 360,033.62 合計 17,648,546.56 88,058,395.28 88,260,097.29 17,446,844.55 工會經費和職工教育經費金額1,242,553.41元。 (二十二) 應交稅費： 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末數 期初數 增值稅 -775,117.51 -2,506,109.14 營業稅 2,587.80 123,593.83 企業所得稅 3,371,191.80 6,465,565.48 個人所得稅 5,743.98 4,725.51 城市維護建設稅 66,720.63 127,055.53 教育費附加 73,971.95 135,600.46 其他 118,180.22 123,455.32 合計 2,863,278.87 4,473,886.99 (二十三) 應付利息： 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末數 期初數 短期借款應付利息 356,167.78 503,255.04 合計 356,167.78 503,255.04 (二十四) 應付股利： 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 期末數 期初數 超過1年未支付原因 高淳縣國有資產經營(控股)有限公司 3,003,481.84 3,415,699.84 上市前部分未付餘額 南京市投資公司 717,744.71 717,744.71 上市前部分未付餘額 其他股東 134,371.57 134,371.57 上市前部分未付餘額 合計 3,855,598.12 4,267,816.12 / (二十五) 其他應付款： 1、 本報告期其他應付款中應付持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位或關聯方情況 本報告期其他應付款中無應付持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位或關聯方的款項。 2、 帳齡超過1年的大額其他應付款情況的說明 單位名稱 金額 未償還原因 備註 胡偉 34,200.00 暫扣款 1－2年 王玲寧 31,650.00 暫扣款 1－2年 陳志 14,950.00 暫扣款 1－2年 楊明剛 11,249.36 暫扣款 1－2年 袁愛君 9,700.00 暫扣款 1－2年 合計 101,749.36 3、 對於金額較大的其他應付款，應說明內容 單位名稱 金額 性質或內容 備 注 忻州華瑞物業公司 82,324.69 保證金 1年以內 職工廠服保證金 72,950.00 保證金 1年以內、1-2年、2-3年 崑山市百世塑膠有限公司 70,000.00 質保金 1年以內 王玲寧 48,750.00 暫扣款 1年以內、1-2年 胡偉 48,500.00 暫扣款 1年以內、1-2年 合計 322,524.69 (二十六) 專項應付款： 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 備註說明 汽車尾氣淨化用高性能蜂窩陶瓷載體研發及產業化 8,050,000.00 8,050,000.00 蘇科計[2008]368號/蘇財較[2008]179號 合計 8,050,000.00 8,050,000.00 / 上述專項應付款系根據江蘇省科學技術廳蘇科技[2008]368號文、江蘇省財政廳蘇財教[2008]179號文《關於下達2008年省級科技創新與成果轉化（重大科技成果轉化）專項引導資金的通知》撥入的項目款，項目起止時間：2008年10月至2011年9月；由於該項目在執行過程中受國際金融危機、歐債危機的影響，且汽車行業標準提升而使汽車和催化劑廠家用國產載體替代進口載體步伐減緩、現有用車市場環保監測不規範，載體市場出現不公平競爭、無序化等因素的影響公司已經對該項目申請延期。 (二十七) 其他非流動負債： 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末帳面餘額 期初帳面餘額 高檔出口賓館用陶瓷技術改造（注釋1） 2,569,500.00 3,854,250.00 汽車尾氣淨化裝置蜂窩陶瓷載體工試項目（注釋2） 106,250.00 159,375.00 年產900萬升蜂窩陶瓷生產技術改造項目（注釋3） 3,200,000.00 3,200,000.00 高品質日用陶瓷標準化坯料及制瓷技術研究（注釋4） 920,000.00 合計 6,795,750.00 7,213,625.00 1）根據南京市經濟委員會寧經改字（2002）145號文《關於江蘇

高淳陶瓷

股份有限公司高檔出口賓館用瓷生產線改造項目可行性研究報告的批覆》撥入的項目款。 （2）根據國家發展改革委員會發改高技（2003）1936號文《國家發展改革委關於2003年高技術產業化新材料專項第一批項目可行性研究報告的批覆》撥入的項目款。 （3）根據《江蘇省財政廳關於下達2010年重點產業振興和技術改造（第三批）中央預算內基建支出預算（撥款）的通知》（蘇財建[2010]342號）撥入的項目款。 （4）根據科學技術部國科發財（2012）290號文《關於下達2012年國家科技支撐計劃課題預算撥款的通知》撥入的項目款。 (二十八) 股本： 單位：元 幣種：人民幣 期初數 本次變動增減（+、-） 期末數 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 股份總數 84,089,294.00 84,089,294.00 (二十九) 資本公積： 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 資本溢價（股本溢價） 177,387,702.70 177,387,702.70 被投資單位除淨損益外所有者權益其他變動 13,479,624.65 13,479,624.65 合計 190,867,327.35 190,867,327.35 (三十) 盈餘公積： 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 法定盈餘公積 27,712,862.40 1,505,749.00 29,218,611.40 任意盈餘公積 8,329,597.19 8,329,597.19 合計 36,042,459.59 1,505,749.00 37,548,208.59 (三十一) 未分配利潤： 單位：元 幣種：人民幣 項目 金額 提取或分配比例（％） 調整前 上年末未分配利潤 7,292,901.34 / 調整後 年初未分配利潤 7,292,901.34 / 加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤 13,749,849.80 / 減：提取法定盈餘公積 1,505,749.00 期末未分配利潤 19,537,002.14 / (三十二) 營業收入和營業成本： 1、 營業收入、營業成本 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 主營業務收入 270,981,731.40 292,360,993.46 其他業務收入 2,219,082.04 3,015,512.64 營業成本 166,304,196.19 165,732,337.60 2、 主營業務（分行業） 單位：元 幣種：人民幣 行業名稱 本期發生額 上期發生額 營業收入 營業成本 營業收入 營業成本 （1）工 業 237,787,704.81 143,194,248.43 285,022,336.84 159,086,973.88 （2）商 業 6,194,026.59 4,787,745.22 7,238,656.62 6,037,793.44 （3）房地產業 27,000,000.00 17,943,293.18 （4）建築施工業 100,000.00 92,670.00 合計 270,981,731.40 165,925,286.83 292,360,993.46 165,217,437.32 3、 主營業務（分產品） 單位：元 幣種：人民幣 產品名稱 本期發生額 上期發生額 營業收入 營業成本 營業收入 營業成本 日用陶瓷 209,029,909.57 121,639,658.75 262,930,858.57 144,440,675.08 蜂窩陶瓷 15,390,091.29 9,283,106.55 19,916,549.44 11,824,153.45 房地產 27,000,000.00 17,943,293.18 鋼材批發 2,528,089.73 2,489,734.70 其 他 19,561,730.54 17,059,228.35 6,985,495.72 6,462,874.09 合計 270,981,731.40 165,925,286.83 292,360,993.46 165,217,437.32 4、 主營業務（分地區） 單位：元 幣種：人民幣 地區名稱 本期發生額 上期發生額 營業收入 營業成本 營業收入 營業成本 美國地區 87,653,625.59 141,260,592.93 日本地區 26,296,152.17 16,854,924.62 其他海外市場 24,255,940.83 53,060,322.97 國 內 132,776,012.81 81,185,152.94 合計 270,981,731.40 165,925,286.83 292,360,993.46 165,217,437.32 5、 公司前五名客戶的營業收入情況 單位：元 幣種：人民幣 客戶名稱 營業收入 佔公司全部營業收入的比例（％） 美LIFETIME公司 42,836,395.58 15.68 美吉普森公司 28,019,224.91 10.26 芮新兵 27,000,000.00 9.88 日KENNEX 16,749,632.71 6.13 中國

東方航空

股份有限公司 11,217,450.86 4.11 合計 125,822,704.06 46.06 (三十三) 營業稅金及附加： 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 計繳標準 營業稅 1,561,789.84 328,059.44 應稅收入 5% 城市維護建設稅 973,136.14 1,209,015.73 實際繳納流轉稅額 7% 教育費附加 1,176,550.18 1,429,295.95 3% 土地增值稅 843,937.60 202,270.82 其 他 84,453.39 35,398.35 合計 4,639,867.15 3,204,040.29 / (三十四) 銷售費用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 包裝費 17,999,341.19 22,870,819.86 展覽費 6,963,716.69 4,611,127.85 運輸費 6,893,962.67 8,480,592.63 廣告費 1,606,499.02 1,781,989.38 差旅費 1,465,240.64 1,376,422.09 業務宣傳費 422,879.70 414,751.70 工 資 379,368.89 231,832.86 裝卸費 182,049.51 254,919.86 通信費 18,816.57 16,336.05 其他費用 4,706,855.24 1,701,008.08 合計 40,638,730.12 41,739,800.36 (三十五) 管理費用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 人工費用 22,079,339.12 17,463,990.86 研究開發費 10,021,376.68 11,329,391.14 折舊費 7,748,097.45 7,111,333.62 業務招待費 6,271,203.33 4,322,256.71 稅 金 3,069,143.56 2,722,646.85 修理費 1,792,649.64 1,904,730.61 水電費 1,561,990.11 1,717,423.35 汽車費用 1,197,077.80 1,062,388.25 無形資產攤銷 1,123,883.52 1,053,422.27 工會費 625,389.77 184,086.82 辦公費用 187,653.86 228,746.34 其他費用 10,254,921.89 8,223,391.13 合計 65,932,726.73 57,323,807.95 (三十六) 財務費用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 利息支出 15,437,875.02 15,327,168.00 利息收入 -1,647,722.26 -3,912,211.67 匯兌損益 98,839.20 1,388,895.78 其他 309,806.11 344,952.63 合計 14,198,798.07 13,148,804.74 (三十七) 公允價值變動收益： 單位：元 幣種：人民幣 產生公允價值變動收益的來源 本期發生額 上期發生額 交易性金融資產 30,286.64 -422,320.43 合計 30,286.64 -422,320.43 (三十八) 投資收益： 1、 投資收益明細情況： 單位：元 幣種：人民幣 本期發生額 上期發生額 權益法核算的長期股權投資收益 31,061,687.21 3,170,239.97 處置長期股權投資產生的投資收益 251,009.62 處置交易性金融資產取得的投資收益 841,994.84 -1,680,373.56 其他 123,150.69 合計 32,026,832.74 1,740,876.03 2、 按權益法核算的長期股權投資收益： 單位：元 幣種：人民幣 被投資單位 本期發生額 上期發生額 本期比上期增減變動的原因 南京金塔房地產有限公司 31,639,409.78 2,426,438.90 江蘇玉糧泉經貿實業有限責任公司 134,407.62 253,911.65 南京英斯威爾環保科技有限公司 -712,130.19 489,889.42 合計 31,061,687.21 3,170,239.97 / 投資收益匯回無重大限制 (三十九) 資產減值損失： 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 一、壞帳損失 1,002,259.72 -193,537.74 二、存貨跌價損失 3,067,319.04 5,194,212.06 三、可供出售金融資產減值損失 四、持有至到期投資減值損失 五、長期股權投資減值損失 六、投資性房地產減值損失 七、固定資產減值損失 八、工程物資減值損失 九、在建工程減值損失 十、生產性生物資產減值損失 十一、油氣資產減值損失 十二、無形資產減值損失 100,378.72 十三、商譽減值損失 十四、其他 合計 4,169,957.48 5,000,674.32 (四十) 營業外收入： 1、 營業外收入情況 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益的金額 非流動資產處置利得合計 1,670,550.73 其中：固定資產處置利得 1,670,550.73 政府補助 5,753,816.48 11,743,215.00 5,753,816.48 其他 1,550,344.49 180,014.10 1,550,344.49 合計 7,304,160.97 13,593,779.83 7,304,160.97 2、 政府補助明細 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 說明 1．收到的與資產相關的政府補助 （1）蜂窩陶瓷汽車尾氣淨化裝置和高檔出口賓館用陶瓷技術改造 1,337,875.00 1,337,875.00 2．收到的與收益相關的政府補助 （1）創新轉型政策兌現 500,000.00 寧財教(2010)1161號、寧科(2010)301號 （2）123」工程企業貢獻獎款 396,000.00 高委發(2011)3號 （3）省級太湖水汙染治理專項資金 600,000.00 300,000.00 （4）2010年省級外貿發展專項資金 42,700.00 （5）江蘇陶瓷文化創意平臺建設補助款 500,000.00 54,000.00 （6）清潔生產獎勵款 10,000.00 （7）2010中央集中排汙資金項目 1,800,000.00 寧環財[2010]86號、寧財建[2010]1104號 （8）2011年度省級現代服務業（文化產業）發展專項引導資金 1,500,000.00 蘇財教[2011]194號 （9）中央預算內投資國家服務業發展引導資金 2,000,000.00 寧發改服務字[2011]696號 （10）環境保護專項補助資金 240,000.00 高環發[2011]56號、高財建[2011]366號 （11）文化產業園 1,370,000.00 100,000.00 蘇發改服務發[2012]1110號 （12）

中小企業

開拓資金 10,000.00 （13）商務發展專項資金 313,100.00 200,000.00 高商發[2012]69號、高財企[2012]429號 （14）2011引入國外專家經費 50,000.00 （15）省外經貿轉型升級商務發展專項資金 200,000.00 （16）2011年市第二批節能和發展循環經濟項目補助 500,000.00 450,000.00 （17）2011年南京市創新轉型鼓勵政策第二批兌現資金計劃及相關專項資金 48,100.00 300,000.00 寧經信投資[2011]468號、寧財企[2011]1026號 （18）2011年度國家中16,450.00 800,000.00 蘇財工貿[2011]183號 小企業發展專項資金款 （19）年度專利獎勵款 109,700.00 122,140.00 （20）大儀網經費補貼 4,500.00 （21）股份制改造稅收獎勵款 246,000.00 （22）財源建設項目資金 690,000.00 蘇財工貿[2010]94號 （23）市培育

中小企業

特色產業集聚發展項目補助資金 200,000.00 （24）2011年技術創新基金第二批預算撥款-機動車尾氣處理 8,591.48 190,000.00 （25）工業旅遊專項補助 400,000.00 （26）陶瓷窖爐節能標準化試點資金 100,000.00 （27）生產性服務業載體設計平臺建設資金 400,000.00 蘇財工貿[2012]119號、蘇經信綜合[2012]769號 （28）2011年水資源項目補助款 50,000.00 合計 5,753,816.48 11,743,215.00 / (四十一) 營業外支出： 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益的金額 非流動資產處置損失合計 20,789.28 365,128.39 20,789.28 其中：固定資產處置損失 20,789.28 365,128.39 20,789.28 對外捐贈 443,592.49 372,600.00 443,592.49 罰款 69,888.17 6,324.61 69,888.17 其他 391,593.61 1,618,558.16 404,257.65 合計 925,863.55 2,362,611.16 (四十二) 所得稅費用： 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 按稅法及相關規定計算的當期所得稅 338,424.84 5,528,510.49 遞延所得稅調整 1,337,394.26 -552,916.22 合計 1,675,819.10 4,975,594.27 (四十三) 基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程： 加權平均淨資產收益率 加權平均淨資產收益率=P0/(E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0– Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0) 其中：P0分別對應於歸屬於公司普通股股東的淨利潤、扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤；NP為歸屬於公司普通股股東的淨利潤；E0為歸屬於公司普通股股東的期初淨資產；Ei為報告期發行新股或債轉股等新增的、歸屬於公司普通股股東的淨資產；Ej為報告期回購或現金分紅等減少的、歸屬於公司普通股股東的淨資產；M0為報告期月份數；Mi為新增淨資產次月起至報告期期末的累計月數；Mj為減少淨資產次月起至報告期期末的累計月數；Ek為因其他交易或事項引起的、歸屬於公司普通股股東的淨資產增減變動；Mk為發生其他淨資產增減變動次月起至報告期期末的累計月數。 基本每股收益 基本每股收益=P0÷S S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷M0-Sk 其中：P0為歸屬於公司普通股股東的淨利潤或扣除非經常性損益後歸屬於普通股股東的淨利潤；S為發行在外的普通股加權平均數；S0為期初股份總數；S1為報告期因公積金轉增股本或股票股利分配等增加股份數；Si為報告期因發行新股或債轉股等增加股份數；Sj為報告期因回購等減少股份數；Sk為報告期縮股數；M0報告期月份數；Mi為增加股份次月起至報告期期末的累計月數；Mj為減少股份次月起至報告期期末的累計月數。 稀釋每股收益 稀釋每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+認股權證、股份期權、可轉換債券等增加的普通股加權平均數) 其中，P1為歸屬於公司普通股股東的淨利潤或扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤，並考慮稀釋性潛在普通股對其影響，按《企業會計準則》及有關規定進行調整。公司在計算稀釋每股收益時，應考慮所有稀釋性潛在普通股對歸屬於公司普通股股東的淨利潤或扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤和加權平均股數的影響，按照其稀釋程度從大到小的順序計入稀釋每股收益，直至稀釋每股收益達到最小值。 (四十四) 現金流量表項目注釋： 1、 收到的其他與經營活動有關的現金： 單位：元 幣種：人民幣 項目 金額 收到的銀行存款利息 1,647,722.26 收到的政府補助 5,753,816.48 其 他 2,497,946.25 合計 9,899,484.99 2、 支付的其他與經營活動有關的現金： 單位：元 幣種：人民幣 項目 金額 期間費用 16,124,900.00 其他 925,863.55 合計 17,050,763.55 3、 支付的其他與籌資活動有關的現金： 單位：元 幣種：人民幣 項目 金額 支付的票據保證金 10,000,000.00 合計 10,000,000.00 (四十五) 現金流量表補充資料： 1、 現金流量表補充資料： 單位：元 幣種：人民幣 補充資料 本期金額 上期金額 1．將淨利潤調節為經營活動現金流量： 淨利潤 14,076,135.40 16,801,170.84 加：資產減值準備 4,169,957.48 5,000,674.32 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 18,492,948.75 16,485,059.05 無形資產攤銷 1,123,883.52 1,053,422.27 長期待攤費用攤銷 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以「－」號填列） 20,789.28 -1,659,641.56 固定資產報廢損失（收益以「－」號填列） 公允價值變動損失（收益以「－」號填列） -30,286.64 422,320.43 財務費用（收益以「－」號填列） 15,437,875.02 14,823,912.96 投資損失（收益以「－」號填列） -32,026,832.74 -1,740,876.03 遞延所得稅資產減少（增加以「－」號填列） 588,107.46 -552,916.22 遞延所得稅負債增加（減少以「－」號填列） 存貨的減少（增加以「－」號填列） 5,184,204.50 -28,216,165.24 經營性應收項目的減少（增加以「－」號填列） -19,259,684.37 -8,884,889.25 經營性應付項目的增加（減少以「－」號填列） 9,239,401.20 8,457,627.18 其他 經營活動產生的現金流量淨額 17,016,498.86 21,989,698.75 2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動： 債務轉為資本 一年內到期的可轉換

公司債

券 融資租入固定資產 3．現金及現金等價物淨變動情況： 現金的期末餘額 26,635,891.07 76,243,976.49 減：現金的期初餘額 76,243,976.49 40,866,611.68 加：現金等價物的期末餘額 減：現金等價物的期初餘額 現金及現金等價物淨增加額 -49,608,085.42 35,377,364.81 2、 本期取得或處置子公司及其他營業單位的相關信息 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 一、取得子公司及其他營業單位的有關信息： 1．取得子公司及其他營業單位的價格 2．取得子公司及其他營業單位支付的現金和現金等價物 6,493,409.02 減：子公司及其他營業單位持有的現金和現金等價物 357,266.75 3．取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 6,136,142.27 4．取得子公司的淨資產 21,565,359.51 流動資產 21,595,857.36 非流動資產 48,972.26 流動負債 79,470.11 非流動負債 二、處置子公司及其他營業單位的有關信息： 1．處置子公司及其他營業單位的價格 2．處置子公司及其他營業單位收到的現金和現金等價物 減：子公司及其他營業單位持有的現金和現金等價物 3．處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 4．處置子公司的淨資產 流動資產 非流動資產 流動負債 非流動負債 3、 現金和現金等價物的構成 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末數 期初數 一、現金 26,635,891.07 76,243,976.49 其中：庫存現金 148,917.41 118,920.12 可隨時用於支付的銀行存款 26,486,973.66 76,124,671.04 可隨時用於支付的其他貨幣資金 385.33 可用於支付的存放中央銀行款項 存放同業款項 拆放同業款項 二、現金等價物 其中：三個月內到期的債券投資 三、期末現金及現金等價物餘額 26,635,891.07 76,243,976.49 八、 關聯方及關聯交易 (一) 本企業的母公司情況 單位:萬元 幣種:人民幣 母公司名稱 企業類型 註冊地 法人代表 業務性質 註冊資本 母公司對本企業的持股比例(%) 母公司對本企業的表決權比例(%) 本企業最終控制方 組織機構代碼 中國電子科技集團公司第十四研究所 行政事業單位 江蘇省南京市雨花臺區國睿路8 號 周萬幸 工業 12,585.00 27.33 27.33 中國電子科技集團公司 E8023506-2 (二) 本企業的子公司情況 單位:萬元 幣種:人民幣 子公司全稱 企業類型 註冊地 法人代表 業務性質 註冊資本 持股比例(%) 表決權比例(%) 組織機構代碼 江蘇

高淳陶瓷

玉泉進出口有限公司 有限責任公司 南京市高淳縣淳溪鎮縣工業開發區荊山路南側008號 楊生桂 自營和代理各類商品和技術的進出口 500.00 100.00 100.00 73888539-4 南京高陶房地產有限公司 有限責任公司 南京市高淳縣淳溪鎮淳南路109號 孔德雙 房地產開發、銷售 2,008.00 95.00 95.00 78069360-1 山西高陶瓷業有限責任公司 有限責任公司 忻州市忻府區蘭村鄉北楊村 孔德雙 日用陶瓷製造 2,375.00 80.00 80.00 78102620-2 南京柯瑞特種陶瓷股份有限公司 股份公司 南京市高淳縣淳溪鎮工業開發區荊山路南側 孔德雙 特種陶瓷及陶瓷製品製造、銷售 2,000.00 95.00 95.00 79043899-7 南京維特佩尼陶瓷有限公司 有限責任公司 南京市高淳縣淳溪鎮淳南路109號 孔德雙 開發、生產和銷售抗菌陶瓷及其它特種陶瓷 60.00 60.00 79043428-3 江蘇玉泉機械製造有限公司 有限責任公司 南京市高淳縣東壩鎮工業園 孔德雙 抗菌陶瓷研發、生產、銷售；橡塑機械設備、陶瓷機械設備的生產和銷售 1,000.00 90.00 90.00 79714536-1 南京玉泉陶瓷有限公司 有限責任公司 南京市高淳縣固城鎮橋頭村 朱帶頭 日用陶瓷、特種陶瓷及其他陶瓷製品製造、銷售 1,000.00 100.00 100.00 67901524-0 江蘇

高淳陶瓷

實業有限公司 有限責任公司 南京市高淳縣經濟開發區荊山路8號 孔德雙 日用陶瓷、工業陶瓷、其他陶瓷產品及相關產品的製造與銷售 500.00 100.00 100.00 69460203-X 山西高陶環保科技有限公司 有限責任公司 山西忻州市蘭村北場村 谷昌軍 耐火材料、保溫材料的生產銷售 300.00 100.00 100.00 56358051-2 上海高陶實業有限公司 有限責任公司 洛川中路1150號6幢508室 孔祥琳 陶瓷製品、冶金礦產品、工藝禮品，酒店用品、建築材料、商務信息諮詢，會展服務，圖文設計製作，物業管理。 200.00 100.00 100.00 59646106-9 江蘇高陶文化發展有限公司 有限責任公司 南京市高淳縣經濟開發區荊山路8號1幢 孔德雙 文化藝術交流服務；藝術陶瓷生產、銷售；產品設計、工藝美術設計、室內設計；展覽展示服務。 500.00 100.00 100.00 59350556-4 南京高陶環保材料有限公司 有限責任公司 南京市高淳縣經濟開發區荊山路8號1幢 孔德雙 環保材料研發、生產、銷售。 120.00 70.00 70.00 58944467-4 南京高純陶瓷藝術研究院有限公司 有限責任公司 南京市高淳縣經濟開發區荊山路8號1幢 孔德雙 日用陶瓷、藝術陶瓷、特種陶瓷的研發、生產、銷售陶瓷技術諮詢服務 120.00 70.00 70.00 59804511-4 江蘇高陶機械製造有限公司 有限責任公司 南京市高淳縣經濟開發區荊山路8號1幢 孔德雙 文化藝術交流服務；藝術陶瓷生產、銷售；雕塑工藝品、禮品設計、生產、銷售，室內設計、展覽展示服務 1,000.00 90.00 90.00 79714536-1 (三) 本企業的合營和聯營企業的情況 單位:萬元 幣種:人民幣 被投資單位名稱 企業類型 註冊地 法人代表 業務性質 註冊資本 本企業持股比例(%) 本企業在被投資單位表決權比例(%) 組織機構代碼 二、聯營企業 高淳縣金塔房地產有限責任公司 房地產 南京市高淳縣 張金銘 房地產開發、銷售 3,000.00 48.00 48.00 74823872-1 南京英斯威爾環保科技有限公司 製造業 南京市高淳縣 孔德雙 機動車尾氣催化器開發、生產、銷售 500.00 43.00 43.00 79714537-X 江蘇玉糧泉經貿實業有限責任公司 商貿 南京市高淳縣 孔德雙 建材五金、化工產品銷售 500.00 20.00 20.00 77399867-7 (四) 本企業的其他關聯方情況 其他關聯方名稱 其他關聯方與本公司關係 組織機構代碼 國睿集團有限公司 母公司的控股子公司 高淳縣國有資產經營（控股）有限公司 參股股東 南京恩瑞特實業有限公司 母公司的控股子公司 74539646-8 蕪湖國睿兆伏電子股份有限公司 母公司的控股子公司 66949408-1 山西禹王煤炭氣化有限公司 其他 75726236-0 江蘇國睿酒店有限公司 母公司的控股子公司 中電科技（南京）電子信息發展有限公司 母公司的控股子公司 南京國睿安泰信科技股份有限公司 母公司的控股子公司 張家港保稅區國信通信有限公司 母公司的控股子公司 中電科技國際貿易有限公司 其他 (五) 關聯交易情況 1、 採購商品/接受勞務情況表 單位：萬元 幣種：人民幣 關聯方 關聯交易內容 關聯交易定價方式及決策程序 本期發生額 上期發生額 金額 佔同類交易金額的比例金額 佔同類交易金額的（%） 比例（%） 江蘇玉糧泉經貿實業有限責任公司 酒 市場價格 198.86 1.31 99.07 0.60 山西禹王煤炭氣化有限公司 電能、煤氣、蒸汽 市場價格 526.72 3.46 818.99 4.94 南京英斯威爾環保科技有限公司 汽油、機物料 市場價格 40.65 0.27 出售商品/提供勞務情況表 單位：萬元 幣種：人民幣 關聯方 關聯交易 內容 關聯交易定價方式及決策程序 本期發生額 上期發生額 金額 佔同類交易金額的比例（%） 金額 佔同類交易金額的比例（%） 中國電子科技集團公司第十四研究所 陶 瓷 市場價格 66.03 0.24 67.69 0.23 中國電子科技集團公司 陶 瓷 市場價格 24.26 0.09 江蘇國睿酒店有限公司 陶 瓷 市場價格 15.05 0.06 22.09 0.07 中電科技國際貿易有限公司 陶 瓷 市場價格 5.26 0.02 中電科技（南京）電子信息發展有限公司 陶 瓷 市場價格 6.50 0.02 0.82 0.00 南京國睿安泰信科技股份有限公司 陶 瓷 市場價格 1.69 0.01 國睿集團有限公司 陶 瓷 市場價格 3.13 0.01 南京英斯威爾環保科技有限公司 汽油、機物料 市場價格 39.54 0.15 29.02 0.10 山西禹王煤炭氣化有限公司 陶 瓷 市場價格 14.13 0.05 16.9 0.06 南京恩瑞特實業有限公司 陶 瓷 市場價格 20.67 0.08 20.82 0.07 2、 關聯擔保情況 單位：萬元 幣種：人民幣 擔保方 被擔保方 擔保金額 擔保期限 是否履行完畢 高淳縣國有資產經營（控股）有限公司 江蘇

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股份有限公司 1,000.00 2012年3月7日～2013年3月7日 否 高淳縣國有資產經營（控股）有限公司 江蘇

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股份有限公司 2,500.00 2012年8月20日～2013年8月20日 否 (六) 關聯方應收應付款項 上市公司應收關聯方款項: 單位:萬元 幣種:人民幣 項目名稱 關聯方 期末 期初 帳面餘額 壞帳準備 帳面餘額 壞帳準備 應收帳款 中國電子科技集團公司第十四研究所 2.19 0.11 2.57 0.13 應收帳款 中電科技國際貿易有限公司 6.15 0.31 應收帳款 南京洛普股份有限公司 0.48 0.05 應收帳款 山西禹王煤炭氣化有限公司 16.53 0.83 應收帳款 南京恩瑞特實業有限公司 2.90 0.15 應收帳款 江蘇國睿酒店有限公司 0.11 0.01 其他應收款 南京英斯威爾環保科技有限公司 5.00 0.25 5.08 0.25 上市公司應付關聯方款項: 單位:萬元 幣種:人民幣 項目名稱 關聯方 期末帳面餘額 期初帳面餘額 應付帳款 山西禹王煤炭氣化有限公司 1.87 預收帳款 中國電子科技集團公司 0.45 九、 股份支付： 無 十、 或有事項： 無 十一、 承諾事項： (一) 重大承諾事項 （一）已籤訂的正在或準備履行的重組計劃 根據

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與十四所、國睿集團有限公司、商翠雲等5名自然人籤訂的《江蘇

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股份有限公司重大資產置換及向特定對象非公開發行股份購買資產的框架協議書》，

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以截至2009年6月30日經審計及評估確認的全部經營性資產及負債作為置出資產，十四所以截至基準日（2009年6月30日）經審計及評估確認的直屬事業部—微波電路部、信息系統部相關經營性資產及負債，以及所持的南京恩瑞特實業有限公司（以下簡稱「恩瑞特」）49.00%的股權作為置入資產，兩者進行置換；置入資產與置出資產價值的差額部分以非公開發行股份支付。向國睿集團有限公司、商翠雲等5名自然人非公開發行股票，購買國睿集團有限公司持有的恩瑞特51.00%的股權、張家港保稅區國信通信有限公司（以下簡稱「國信通信」）51.00%的股權、蕪湖國睿兆伏電子股份有限公司（以下簡稱「國睿兆伏」）51.00%的股權，以及商翠雲等5個自然人股東持有的國信通信49.00%的股權、國睿兆伏的49.00%股權。 公司為本次重組而非公開發行的股份數量57,121,417 股（資產評估值已經國務院國資委備案）,每股面值人民幣1元，擬作價每股人民幣6.96元。發行對象用以認購本公司發行股份的資產價格，按照以2009 年6 月30 日為評估基準日經中水資產評估有限公司評估並經國務院國資委備案的資產評估值為準。 2012年10月7日，

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與十四所、國睿集團、宮龍等5名自然人籤訂了《重大資產置換及向特定對象非公開發行股份購買資產之補充協議（二）》，經各方一致同意，將國信通信100%股權從擬注入資產中剝離，商翠雲、丁麗君不再參與

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本次重大資產重組事項。高淳陶瓷本次重大資產重組方案除調整下列事項外，其餘內容保持不變： 1、國信通信100%股權不再納入本次重大資產重組擬注入資產的範圍，按交易基準日2009年6月30日中水評報字[2009]第1096號《資產評估報告》的評估作價，擬注入資產交易價格減少8,825.23萬元。 2、本次重大資產重組非公開發行股份減少12,679,928股。其中，減少對國睿集團發行6,466,764股；商翠雲和丁麗君不再作為本次重大資產重組的交易對方，原擬對商翠雲發行的5,579,168股、對丁麗君發行的633,996股股份不再發行。 本公司上述重大資產重組方案尚需中國證券監督管理委員會核准。 （二）公司存在的承諾事項 本公司的資產抵押情況詳見固定資產、無形資產和短期借款附註。 十二、 資產負債表日後事項： (一) 其他資產負債表日後事項說明 (一) 資產負債表日後利潤分配情況 依據本公司董事會通過的董事會決議，本公司利潤分配方案如下：2012年度公司實現淨利潤16,495,569.86元（母公司），彌補以前年度虧損1,438,079.85元，提取10％的法定盈餘公積金1,505,749.00元，加上年初未分配利潤-1,438,079.85元，期末可供股東分配的利潤13,551,741.01元。因公司重大資產重組事項正在進行中，根據重組方案，公司在過渡期間（本次交易基準日2009年6月30日至資產交割日的期間）產生的損益由交易對方十四所享有或承擔。因此，公司2012年度不進行利潤分配。以上利潤分配的議案尚需公司年度股東大會批准。 (二) 除上述事項外本公司無其他需要披露的重要資產負債表日後事項。 十三、 母公司財務報表主要項目注釋 (一) 應收帳款： 1、 應收帳款按種類披露： 單位：元 幣種：人民幣 種類 期末數 期初數 帳面餘額 壞帳準備 帳面餘額 壞帳準備 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 按組合計提壞帳準備的應收帳款： 組合1 43,535,581.45 100.00 2,516,390.25 5.78 32,407,135.96 100.00 1,954,426.61 6.03 組合小計 43,535,581.45 100.00 2,516,390.25 5.78 32,407,135.96 100.00 1,954,426.61 6.03 合計 43,535,581.45 / 2,516,390.25 / 32,407,135.96 / 1,954,426.61 / 組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款： 單位：元 幣種：人民幣 帳齡 期末數 期初數 帳面餘額 壞帳準備 帳面餘額 壞帳準備 金額 比例(%) 金額 比例(%) 1年以內小計 40,521,764.32 93.08 2,215,008.54 30,704,004.88 94.74 1,535,200.24 1至2年 3,013,817.13 6.92 301,381.71 628,883.36 1.94 62,888.34 2至3年 903,929.16 2.79 271,178.75 3年以上 170,318.56 0.53 85,159.28 合計 43,535,581.45 100.00 2,516,390.25 32,407,135.96 100.00 1,954,426.61 2、 本報告期應收帳款中持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位情況 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 期末數 期初數 金額 計提壞帳金額 金額 計提壞帳金額 中國電子科技集團公司第十四研究所 21,801.00 1,090.05 25,650.00 1,282.50 合計 21,801.00 1,090.05 25,650.00 1,282.50 3、 應收帳款金額前五名單位情況 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 與本公司關係 金額 年限 佔應收帳款總額的比例(%) 中國

東方航空

股份有限公司 客 戶 5,762,476.40 1年以內 13.24 四川大觀金陶貿易客 戶 4,931,400.00 1年以內 11.33 有限公司 日本KENNEX 客 戶 4,147,124.69 1年以內 9.53 美國LIFETIME公司 客 戶 3,886,097.37 1年以內 8.93 鹽城市傲博燃氣有限公司 客 戶 2,235,000.00 1年以內 5.13 合計 / 20,962,098.46 / 48.16 4、 應收關聯方帳款情況 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 與本公司關係 金額 佔應收帳款總額的比例(%) 中電科技國際貿易有限公司 同受中國電子科技集團公司控制 61,500.00 0.14 南京恩瑞特實業有限公司 控股股東控制的企業 29,000.00 0.07 中國電子科技集團公司第十四研究所 控股股東 21,801.00 0.05 南京洛普股份有限公司 控股股東控制的企業 4,830.00 0.01 江蘇國睿酒店有限公司 控股股東控制的企業 1,117.50 0.00 合計 / 118,248.50 0.27 (二) 其他應收款： 1、 其他應收款按種類披露： 單位：元 幣種：人民幣 種類 期末數 期初數 帳面餘額 壞帳準備 帳面餘額 壞帳準備 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 按組合計提壞帳準備的其他應收帳款： 組合1 196,477,867.73 100.00 19,778,206.40 10.07 186,650,740.05 100.00 12,740,444.78 6.83 組合小計 196,477,867.73 100.00 19,778,206.40 10.07 186,650,740.05 100.00 12,740,444.78 6.83 合計 196,477,867.73 / 19,778,206.40 / 186,650,740.05 / 12,740,444.78 / 組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收帳款： 單位：元 幣種：人民幣 帳齡 期末數 期初數 帳面餘額 壞帳準備 帳面餘額 壞帳準備 金額 比例(%) 金額 比例(%) 1年以內小計 155,534,594.60 79.16 7,776,729.73 140,306,913.62 75.17 7,015,345.68 1至2年 1,907,526.34 0.97 190,752.63 41,510,744.15 22.24 4,151,074.42 2至3年 38,535,746.79 19.62 11,560,724.04 4,212,582.28 2.26 1,263,774.68 3年以上 500,000.00 0.25 250,000.00 620,500.00 0.33 310,250.00 合計 196,477,867.73 100.00 19,778,206.40 186,650,740.05 100.00 12,740,444.78 2、 本報告期其他應收款中持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位情況 本報告期其他應收帳款中無持有公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位的欠款。 3、 其他應收帳款金額前五名單位情況 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 與本公司關係 金額 年限 佔其他應收帳款總額的比例(%) 南京玉泉陶瓷有限公司 全資子公司 51,361,326.80 1年以內 26.14 南京維特佩尼陶瓷有限公司 控股子公司 51,143,052.88 1年以內 26.03 高陶房地產公司 控股子公司 43,227,138.34 1年以內/2-3年 22.00 山西高陶瓷業有限責任公司 控股子公司 27,338,685.95 1年以內 13.91 江蘇玉泉機械製造有限公司 控股子公司 13,634,120.83 1年以內/1-2年 6.94 合計 / 186,704,324.80 / 95.02 4、 其他應收關聯方款項情況 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 與本公司關係 金額 佔其他應收帳款總額的比例(%) 南京玉泉陶瓷有限公司 全資子公司 51,361,326.80 26.14 南京維特佩尼陶瓷有限公司 控股子公司 51,143,052.88 26.03 高陶房地產公司 控股子公司 43,227,138.34 22.00 山西高陶瓷業有限責任公司 控股子公司 27,338,685.95 13.19 江蘇玉泉機械製造有限公司 控股子公司 13,634,120.83 6.94 江蘇

高淳陶瓷

實業有限公司 控股子公司 4,697,050.00 2.39 南京柯瑞特種陶瓷有限公司 控股子公司 2,452,420.43 1.25 上海高陶實業有限公司 控股子公司 278,610.75 1.14 南京英斯威爾環保科技有限公司 參股公司 50,000.00 0.03 江蘇高陶機械製造有限公司 控股子公司 19,736.60 0.01 合計 / 194,202,142.58 99.12 (三) 長期股權投資 按成本法核算 單位：元 幣種：人民幣 被投資單位 投資成本 期初餘額 增減變動 期末餘額 減值準備 本期計提減值準備 在被投資單位持股比例（％） 在被投資單位表決權比例（％） 江蘇高淳陶瓷實業有限公司 85,017,320.06 85,017,320.06 85,017,320.06 100.00 100.00 按權益法核算 單位：元 幣種：人民幣 被投資單位 投資成本 期初餘額 增減變動 期末餘額 減值準備 本期計提減值準備 現金紅利 在被投資單位持股比例（％） 在被投資單位表決權比例（％） 高淳縣金塔房地產有限責任公司 14,400,000.00 31,783,761.51 31,639,409.78 63,423,171.29 48.00 48.00 (四) 營業收入和營業成本： 1、 營業收入、營業成本 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 主營業務收入 210,372,977.24 264,468,581.60 其他業務收入 12,806,077.75 13,456,130.49 營業成本 148,635,449.21 176,555,173.60 2、 主營業務（分行業） 單位：元 幣種：人民幣 行業名稱 本期發生額 上期發生額 營業收入 營業成本 營業收入 營業成本 工業 210,372,977.24 137,110,216.64 264,468,581.60 164,393,742.54 合計 210,372,977.24 137,110,216.64 264,468,581.60 164,393,742.54 3、 主營業務（分產品） 單位：元 幣種：人民幣 產品名稱 本期發生額 上期發生額 營業收入 營業成本 營業收入 營業成本 日用陶瓷 210,372,977.24 137,110,216.64 263,117,155.25 163,140,333.99 蜂窩陶瓷 1,350,461.39 1,252,564.10 萁他 964.96 844.45 合計 210,372,977.24 137,110,216.64 264,468,581.60 164,393,742.54 4、 主營業務（分地區） 單位：元 幣種：人民幣 地區名稱 本期發生額 上期發生額 營業收入 營業成本 營業收入 營業成本 美國地區 87,653,625.59 141,260,592.93 日本地區 26,296,152.17 16,854,924.62 其他海外市場 24,255,940.83 53,060,322.97 國 內 72,167,258.65 53,292,741.08 合計 210,372,977.24 137,110,216.64 264,468,581.60 164,393,742.54 5、 公司前五名客戶的營業收入情況 單位：元 幣種：人民幣 客戶名稱 營業收入總額 佔公司全部營業收入的比例（％） 美國LIFETIME公司 42,836,395.58 19.19 美國吉普森公司 28,019,224.91 12.55 日本KENNEX 16,749,632.71 7.51 中國

東方航空

股份有限公司 11,217,450.86 5.03 EVGT公司 5,748,880.65 2.58 合計 104,571,584.71 46.86 (五) 投資收益： 1、 投資收益明細 單位：元 幣種：人民幣 本期發生額 上期發生額 權益法核算的長期股權投資收益 31,639,409.78 2,716,001.51 處置長期股權投資產生的投資收益 -34,590.98 其它 123,150.68 合計 31,762,560.46 2,681,410.53 2、 按權益法核算的長期股權投資收益 單位：元 幣種：人民幣 被投資單位 本期發生額 上期發生額 本期比上期增減變動的原因 高淳縣金塔房地產有限31,639,409.78 2,426,438.90 預收房款確認收入，收入大幅責任公司 增加 江蘇玉糧泉經貿實業有限責任公司 114,936.30 南京英斯威爾環保科技有限公司 174,626.31 合計 31,639,409.78 2,716,001.51 / (六) 現金流量表補充資料： 單位：元 幣種：人民幣 補充資料 本期金額 上期金額 1．將淨利潤調節為經營活動現金流量： 淨利潤 16,495,569.86 19,294,786.20 加：資產減值準備 7,599,725.26 8,541,215.20 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 7,273,429.31 6,819,914.96 無形資產攤銷 1,123,883.52 717,978.36 長期待攤費用攤銷 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以「－」號填列） 12,664.04 -1,619,992.83 固定資產報廢損失（收益以「－」號填列） 公允價值變動損失（收益以「－」號填列） -31,353.73 143,320.43 財務費用（收益以「－」號填列） 14,031,032.96 14,773,467.96 投資損失（收益以「－」號填列） -31,762,560.46 -2,681,410.53 遞延所得稅資產減少（增加以「－」號填列） 遞延所得稅負債增加（減少以「－」號填列） 存貨的減少（增加以「－」號填列） -1,533,268.66 -7,891,160.17 經營性應收項目的減少（增加以「－」號填列） -8,114,042.85 -56,834,415.14 經營性應付項目的增加（減少以「－」號填列） -5,607,128.76 -100,535.18 其他 經營活動產生的現金流量淨額 -512,049.51 -18,836,830.74 2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動： 債務轉為資本 一年內到期的可轉換

公司債

券 融資租入固定資產 3．現金及現金等價物淨變動情況： 現金的期末餘額 10,331,689.82 65,179,319.23 減：現金的期初餘額 65,179,319.23 21,220,624.21 加：現金等價物的期末餘額 減：現金等價物的期初餘額 現金及現金等價物淨增加額 -54,847,629.41 43,958,695.02 十四、 補充資料 (一) 當期非經常性損益明細表 單位：元 幣種：人民幣 非經常性損益項目 2012年金額 2011年金額 2010年金額 非流動資產處置損益 -20,789.28 1,305,422.34 28,658.92 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 5,753,816.48 11,743,215.00 6,424,375.00 計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費 2,608,771.60 772,588.00 委託他人投資或管理資產的損益 123,150.68 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 872,281.48 -2,047,397.25 -785,919.68 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 1,701,118.32 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 645,270.22 -1,818,853.41 -354,150.86 少數股東權益影響額 -491,562.41 81,055.45 25,023.82 所得稅影響額 -1,429,709.81 -1,621,967.75 -1,044,422.33 合計 5,452,457.36 11,951,364.30 5,066,152.87 (二) 淨資產收益率及每股收益 報告期利潤 加權平均淨資產收益率（%） 每股收益 基本每股收益 稀釋每股收益 歸屬於公司普通股股東的淨利潤 4.23 0.16 扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤 2.57 0.10 第十一節 備查文件目錄 一、 載有法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人籤名並蓋章的財務會計報表。 二、 載有會計師事務所蓋章、註冊會計師籤名並蓋章的審計報告原件。 三、 報告期內在中國證券監督管理委員會指定報紙上公開披露過的正本及公告的原稿。 董事長：孔德雙 江蘇

高淳陶瓷

股份有限公司 2013年1月28日

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