[年報]百利電氣:2014年年度報告

[年報]百利電氣：2014年年度報告

時間：2015年02月27日 18:02:02&nbsp中財網

公司代碼：600468 公司簡稱：

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天津百利特精電氣股份有限公司 2014年年度報告 重要提示 一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 二、 公司全體董事出席董事會會議。 三、 立信會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。 四、 公司負責人張文利、主管會計工作負責人李軍 及會計機構負責人（會計主管人員）洪波聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 五、 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 以2014年12月31日總股本456,192,000股為基數，每10股派發現金紅利0.32元（含稅），共計派發現金14,598,144.00元（含稅），佔公司2014年實現的合併報表歸屬於母公司淨利潤48,585,228.31元的30.05%。本年度不送股,也不進行資本公積金轉增股本。 六、 前瞻性陳述的風險聲明 本報告所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質承諾，請投資者注意投資風險。 七、 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況 否 八、 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？ 否 目錄 第一節 釋義及重大風險提示 ......................................................................................................... 3 第二節 公司簡介 ............................................................................................................................. 3 第三節 會計數據和財務指標摘要 ................................................................................................. 4 第四節 董事會報告 ......................................................................................................................... 7 第五節 重要事項 ........................................................................................................................... 22 第六節 股份變動及股東情況 ....................................................................................................... 31 第七節 董事、監事、高級管理人員和員工情況 ....................................................................... 34 第八節 公司治理 ........................................................................................................................... 39 第九節 內部控制 ........................................................................................................................... 42 第十節 財務報告 ........................................................................................................................... 43 第十一節 備查文件目錄 ................................................................................................................. 129 第一節 釋義及重大風險提示 一、 釋義 在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義： 常用詞語釋義 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 上交所 指 上海證券交易所 液壓集團、公司控股股東 指 天津液壓機械（集團）有限公司 百利裝備集團 指 天津百利機械裝備集團有限公司 鑫皓投資 指 天津市鑫皓投資發展有限公司 本公司、公司、

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指 天津百利特精電氣股份有限公司 贛州特精 指 贛州特精鎢鉬業有限公司 贛州百利 指 贛州百利（天津）鎢鉬有限公司 成都瑞聯 指 成都瑞聯電氣股份有限公司 報告期 指 2014年度 二、 重大風險提示 公司已在本報告中詳細描述了存在的風險事項，敬請查閱董事會報告中關於公司未來發展的討論與分析中可能面對的風險部分的內容。 第二節 公司簡介 一、 公司信息 公司的中文名稱 天津百利特精電氣股份有限公司 公司的中文簡稱

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公司的外文名稱 TIANJIN BENEFO TEJING ELECTRIC CO., LTD. 公司的外文名稱縮寫 BENEFO 公司的法定代表人 張文利 二、 聯繫人和聯繫方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 劉敏 孫文志 聯繫地址 天津市和平區煙臺道78號 天津市和平區煙臺道78號 電話 [phone] 傳真 [phone] 電子信箱 [e-mail] [e-mail] 三、 基本情況簡介 公司註冊地址 天津市和平區煙臺道78號 公司註冊地址的郵政編碼 300040 公司辦公地址 天津市和平區煙臺道78號 公司辦公地址的郵政編碼 300040 公司網址 http://www.benefo.tj.cn 電子信箱 [e-mail] 四、 信息披露及備置地點 公司選定的信息披露報紙名稱 《中國證券報》、《上海證券報》 登載年度報告的中國證監會指定網站的網址 www.sse.com.cn 公司年度報告備置地點 天津市和平區煙臺道78號 五、 公司股票簡況 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所

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600468 特精股份 六、 公司報告期內註冊變更情況 （一） 基本情況 註冊登記日期 2015年1月29日 註冊登記地點 天津市工商行政管理局 企業法人營業執照註冊號 120000000011858 稅務登記號碼 津稅證字120101718218623號 組織機構代碼 71821862-3 （二） 公司首次註冊情況的相關查詢索引 公司首次註冊情況詳見2011年年度報告公司基本情況。 （三） 公司上市以來，主營業務的變化情況 1、1999年至2005年，公司主營業務為液壓組件、鎢鉬製品。 2、2006年至2014年10月，公司主營業務為輸配電及控制設備、泵、鎢鉬製品。 3、2014年11月至今，公司主營業務為輸配電及控制設備、泵。 （四） 公司上市以來,歷次控股股東的變更情況 公司在上交所上市以來，控股股東始終為天津液壓機械（集團）有限公司，無發生變更的情形。 七、 其他有關資料 公司聘請的會計師事務所（境內） 名稱 立信會計師事務所（特殊普通合夥） 辦公地址 上海市黃浦區南京東路61號四樓 籤字會計師姓名 顧雪峰、李洪斌 第三節 會計數據和財務指標摘要 一、 報告期末公司近三年主要會計數據和財務指標 (一) 主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣 主要會計數據 2014年 2013年 本期比上年同期增減(%) 2012年 營業收入 910,529,434.35 756,233,840.33 20.40 698,377,512.30 歸屬於上市公司股東的淨利潤 48,585,228.31 33,784,634.25 43.81 29,234,447.23 歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤 17,445,889.67 20,833,467.89 -16.26 12,545,665.93 經營活動產生的現金流量淨額 289,882,864.54 10,167,274.20 2,751.14 41,154,620.79 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增減（%） 2012年末 歸屬於上市公司股東的淨資產 638,190,068.53 600,060,322.39 6.35 568,635,273.74 總資產 1,527,068,320.83 1,301,959,170.93 17.29 1,203,380,693.23 (二) 主要財務指標 主要財務指標 2014年 2013年 本期比上年同期增減(%) 2012年 基本每股收益（元／股） 0.1065 0.0741 43.72 0.0641 稀釋每股收益（元／股） 0.1065 0.0741 43.72 0.0641 扣除非經常性損益後的基本每股收益（元／股） 0.0382 0.0457 -16.41 0.0275 加權平均淨資產收益率（%） 7.84 5.77 增加2.07個百分點 5.30 扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率（%） 2.81 3.56 減少0.75個百分點 2.28 二、 境內外會計準則下會計數據差異 (一) 同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和歸屬於上市公司股東的淨資產差異情況 □適用 √不適用 (二) 同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和屬於上市公司股東的淨資產差異情況 □適用 √不適用 三、 非經常性損益項目和金額 √適用□不適用 單位:元 幣種:人民幣 非經常性損益項目 2014年金額 附註（如適用） 2013年金額 2012年金額 非流動資產處置損益 20,361,976.00 處置子公司贛州特精及贛州百利等 8,834,695.88 5,255,149.99 越權審批，或無正式批准文件，或偶發性的稅收返還、減免 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助6,193,145.81 科技扶持基金及退稅等 2,231,363.26 12,653,015.97 除外 計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益 非貨幣性資產交換損益 委託他人投資或管理資產的損益 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 債務重組損益 132,908.30 -435,033.65 183,053.20 企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 6,108,517.02 處置可供出售金融資產 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 355,022.85 422,301.85 對外委託貸款取得的損益 採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 受託經營取得的託管費收入 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 395,914.06 無法支付的應付款項等 2,970,505.57 2,831,139.30 其他符合非經常性損益定義的損益項目 少數股東權益影響額 -304,592.17 -123,720.53 -1,653,410.27 所得稅影響額 -1,748,530.38 -881,667.02 -3,002,468.74 合計 31,139,338.64 12,951,166.36 16,688,781.30 四、 採用公允價值計量的項目 單位：元 幣種：人民幣 項目名稱 期初餘額 期末餘額 當期變動 對當期利潤的影響金額 可供出售金融資產 20,135,798.18 0.00 -20,135,798.18 6,108,517.02 合計 20,135,798.18 0.00 -20,135,798.18 6,108,517.02 第四節 董事會報告 一、董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析 2014年，國際經濟環境複雜多變，國內經濟進入了一個由高速增長向中高速增長過渡的新周期。公司經營層在董事會的領導下，堅定可持續、高質量發展的方針，牢牢把握髮展大勢，推進觀念創新、技術創新、管理創新、模式創新等在內的全面創新，促進產業結構調整和經濟增長動力結構轉換，推動產業向中高端邁進。 報告期內，公司經濟運行的質量和效益呈現良好態勢。公司實現營業收入91,052.94萬元，同比增長20.40%；利潤總額6,452.21萬元，同比增長31.59%；歸屬於上市公司股東的淨利潤4,858.52萬元，同比增長43.81%。 1、持續併購整合，提升經濟效益：報告期內，公司完成了成都瑞聯電氣股份有限公司股權收購，瑞聯電氣是接線端子領域最大的國內生產企業，具有近50年的生產歷史和持續盈利、研發能力，擁有行業內最高水平的產品實驗室和UL目擊實驗室。本次瑞聯股權收購，一方面增強了公司技術、產品研發能力、充實了核心業務，另一方面，有效降低公司高低壓產品接線端子的採購成本，擴大西南地區銷售規模，提升了企業核心競爭力。 2、培育技術進步，優化發展動力：報告期內，公司申請專利84項，其中發明專利17項；新獲授權專利75項，其中發明專利10項。在輸配電產品領域，KYN28-12/1250-31.5型鎧裝移開式交流金屬封閉開關設備、TR40-1000電子式過載繼電器產品、為智能保護裝置供電的電流互感器、相間連接三相一體電壓互感器等新產品相繼投產；在泵產品領域，MEH5000單螺杆泵、特種船舶專用三螺杆泵等新產品相繼投產。新產品和新技術的研發增加了企業發展後勁和盈利能力。 3、優化銷售模式，傳播品牌價值：報告期內在輸配電產品領域，公司採用直銷和經銷並重，電網公司和用戶工程並舉的銷售模式。在分析電力市場需求和行業競爭格局的基礎上，進一步調整和優化了銷售目標和銷售方式；重點監控區域銷售跟進落實情況；引導營銷工作中的品牌價值傳播，從產品生產、供貨到售後服務的全程跟進、維護。通過銷售模式的優化調整，公司2014年輸配電產品銷售業績提升13.34 %。在泵產品領域，公司進一步平衡直銷和經銷兩種銷售模式，突出市場最大化原則，暢通市場信息，優化市場區域布局，整合人力資源，對提升市場佔有率，調動營銷人員積極性起到了很大的促進作用。 4、提升資產質量，維護股東利益：在經濟下行壓力下，公司部分客戶所處行業盈利能力有所下降，生產經營資金緊張，造成公司應收帳款金額增加，回收風險加大。為此，公司加強了對應收帳款催收工作的監管和考核，完善了應收帳款管理制度和激勵約束機制，增加了合同尾款的催收力度，變結果考核為過程考核，應收帳款金額得到有效控制，資產質量大幅提升。同時，受制於國內經濟增速放緩，鎢鉬市場持續低迷等因素影響，公司在江西贛州投資的鎢鉬產品加工行業盈利空間持續萎縮。為維護全體股東利益，提升資產運行質量，報告期內，公司出讓了贛州特精鎢鉬業有限公司和贛州百利（天津）鎢鉬有限公司全部股權，退出鎢鉬產品領域，收回投資資金，補充主營業務經營需要。 5、加強制度建設，完善公司治理：公司根據最新法律法規和部門規章及時修訂了《審計委員會工作規程》、《股東大會議事規則》、《募集資金管理辦法》，制定了《證券違法違規行為內部問責制度》、《股東回報規劃（2015-2017）》，強化了股東回報理念和相關人員守法合規意識，保障了中小股東決策參與權，促進公司治理水平進一步提升。 (一) 主營業務分析 1 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表 單位:元 幣種:人民幣 科目 本期數 上年同期數 變動比例（%） 營業收入 910,529,434.35 756,233,840.33 20.40 營業成本 735,506,294.60 562,639,537.09 30.72 銷售費用 50,369,825.34 53,357,191.85 -5.60 管理費用 110,706,077.01 108,478,088.93 2.05 財務費用 3,192,773.41 5,911,925.83 -45.99 經營活動產生的現金流量淨額 289,882,864.54 10,167,274.20 2,751.14 投資活動產生的現金流量淨額 -97,169,881.76 -19,146,597.47 -407.50 籌資活動產生的現金流量淨額 -61,816,907.99 -30,580,349.52 -102.15 研發支出 33,519,970.69 23,723,495.04 41.29 2 收入 (1) 驅動業務收入變化的因素分析 本報告期，公司繼續貫徹落實做強輸配電主業的經營戰略，收購了成都瑞聯電氣股份有限公司，增加了中高低壓電氣產品的銷售收入，處置了與主業不相關的贛州特精鎢鉬業有限公司和贛州百利(天津)鎢鉬有限公司，鎢鉬產品的銷售收入比上年全年銷售收入減少，同時公司增加貿易收入，從而主營業務收入達到904,543,146.85元，較上年同期增加158,241,194.77元，上升幅度達21.20%。 (2) 以實物銷售為主的公司產品收入影響因素分析 本報告期，公司主營業務收入同比增加158,241,194.77元，上升幅度為21.20%。其中高中低壓電氣產品銷售收入274,750,454.42元，比上年同期增加32,333,297.32元,增長幅度為13.34%；貿易類產品的銷售同比增加216,157,496.51元，增幅256.95%；泵類產品保持原有市場份額，實現銷售收入194,045,624.75元，比上年略有下降，降幅為7.21%；公司在本報告期處置了贛州特精鎢鉬業有限公司和贛州百利(天津)鎢鉬有限公司，合併期間減少，因此1至11月份實現主營業務收入100,479,272.57元，較上年全年下降52,968,623.54元，降幅34.52%；觀光梯及配套產品，由於受整體建設項目逐漸放緩的影響，產品訂單減少，銷售收入下降22,193,388.77元，降幅38.81%。 (3) 主要銷售客戶的情況 報告期內，公司前五名客戶實現銷售256,418,689.93元，佔公司年度銷售總額比例為28.16%。 3 成本 (1) 成本分析表 單位：元 分行業情況 分行業 成本構成項目 本期金額 本期佔總成本比例(%) 上年同期金額 上年同期佔總成本比例(%) 本期金額較上年同期變動比例(%) 情況 說明 製造業 原材料 354,831,208.12 48.51 397,643,247.39 71.34 -10.77 人工成本 27,855,909.77 3.81 24,689,010.89 4.43 12.83 折舊 10,481,348.55 1.43 10,687,987.07 1.92 -1.93 貿易業 庫存商品 297,777,240.44 40.71 83,671,418.78 15.01 255.89 分產品情況 分產品 成本構成項目 本期金額 本期佔總成本上年同期金額 上年同期佔總本期金額較上情況 說明 比例(%) 成本比例(%) 年同期變動比例(%) 高中低壓電器 原材料 157,998,047.00 21.60 138,892,603.34 24.92 13.76 人工成本 14,121,485.14 1.93 10,524,466.45 1.89 34.18 折舊 3,959,315.22 0.54 3,105,288.01 0.56 27.50 鎢鉬製品 原材料 90,321,660.64 12.35 137,792,701.76 24.72 -34.45 人工成本 2,067,045.51 0.28 1,969,620.67 0.35 4.95 折舊 1,839,392.44 0.25 2,337,859.23 0.42 -21.32 觀光電梯及配套產品 原材料 22,254,786.16 3.04 32,705,818.16 5.87 -31.95 人工成本 3,253,170.23 0.44 4,329,989.27 0.78 -24.87 折舊 1,008,059.07 0.14 1,595,500.24 0.29 -36.82 泵類產品 原材料 84,256,714.32 11.52 88,252,124.13 15.83 -4.53 人工成本 8,414,208.89 1.15 7,864,934.50 1.41 6.98 折舊 3,674,581.82 0.50 3,649,339.59 0.65 0.69 鐵精粉及焦炭等 庫存商品 297,777,240.44 40.71 83,671,418.78 15.01 255.89 (2) 主要供應商情況 本報告期公司向前5名供應商採購額為386,068,118.42元，佔年度採購總額比例為47.48%。 4 費用 單位：元 科目 本期數 上年同期數 變動比例（%） 銷售費用 50,369,825.34 53,357,191.85 -5.60 管理費用 110,706,077.01 108,478,088.93 2.05 財務費用 3,192,773.41 5,911,925.83 -45.99 所得稅費用 8,697,343.92 5,879,934.38 47.92 5 研發支出 (1) 研發支出情況表 單位：元 本期費用化研發支出 22,443,397.18 本期資本化研發支出 11,076,573.51 研發支出合計 33,519,970.69 研發支出總額佔淨資產比例（%） 4.54 研發支出總額佔營業收入比例（%） 3.68 (2) 情況說明 項目名稱 研發目的 目標 進展情況 對未來的影響 新型滑動式接線端子的研發與產業化 開發出滿足國家電力部門需要的新產品 擴大系列產品的功能 批量生產，已取得發明專利。 增加公司的產品品種，滿足用戶需要，增長公司的經濟效益 高精度凸輪開關的研發與產業化 開發出滿足國家電力部門需要的新產品 完善現有產品類別，滿足智能電網小型化目標，替代進口 完成關鍵技術研究和樣機製造，已申請專利。 加強公司現有產品性能，滿足用戶需要，增加公司的經濟增長點 超薄型多層接線端子 開發出滿足國家電力部門需要的新產品 更新現有產品，滿足智能電網小型化目標 完成關鍵技術研究和樣機製造，已取得發明專利。 增加公司的產品品種，滿足用戶需要，增長公司的經濟效益 電氣化鐵路用電流互感器 增加產品種類，便於公司開拓市場 滿足客戶要求 已完成型式試驗 為公司開發電氣化鐵路用互感器市場提供技術支持 電壓互感器局放改進 優化產品電氣性能，提高產品一次試驗合格率，降低損失率 滿足客戶要求 已完成部分產品的結構改進，並進行小批試製 促進公司整體一次試驗合格率提高，損失率降低，保持公司產品競爭力 為保護裝置提供電壓信號的電流互感器研究 應客戶要求研發新品，便於客戶使用安裝 滿足客戶要求 已完成樣機，有小批訂單 提高了公司的市場競爭力 開合電流互感器立式澆注方式的研究 優化工藝流程，提高產品電氣性能及質量 完成工藝改進並實現產業化生產。 已完成工藝改進及產品的初步成果轉化； 促進公司技術的不斷進步，保持公司技術的領先性 電子式互感器檢測項目研究 技術升級，產品更新換代，適應智能電網發展需求 完成關鍵檢測項目 已完成樣機裝配；下一步完成型式試驗 是未來互感器發展的必然趨勢，適應電力系統數位化發展，未來市場前景十分廣闊 油田汙水輸送單螺杆泵 開發新型低壓大排量單螺杆泵，拓展產品的性能範圍，並提高維修性，降低維修強度。 開發出三個規格（MEH5000、7800、9700）的低壓大排量單螺杆泵，縮短整體尺寸，降低維修強度。 完成MEH5000、MEH7800、MEH9700三個規格的設計開發、產品製造並交付客戶。 滿足油田等行業用戶對低壓大流量單螺杆泵的需求，提升公司產品的技術競爭力和市場佔有率，實現在性能上能夠替代進口產品。 船用大流量離心泵 充分解決我公司原有大流量船用離心泵效率低、易發熱等問題，並拓展產品的性能範圍 研製出500口徑的高效率、高可靠性的大流量船用離心泵 完成樣機試製並交付用戶試用，根據樣機實際運轉狀況進行優化完善。 滿足船舶行業用戶對大流量船用離心泵的需求，提升公司產品的技術競爭力和市場佔有率。 高壓油氣混輸雙螺杆泵組系統 填補公司在高壓油氣混輸領域的空白，提升現有產品的性能範圍 開發出3個規格6MPa以上輸出壓力的油氣混輸雙螺杆泵組系統 完成全部設計工作和樣機試製，交付用戶進行工況運轉試驗。 使得公司產品的性能達到國際一流水平，填補國產產品的市場空白，預期每年為公司創造1000萬元以上的銷售收入 CTP3三螺杆泵 開發出高度系列化、標準化、通用化的三螺杆泵系列產品，以淘汰部分競爭力低的產品 完成三個系列，共21個規格產品的開發 完成全部21個規格產品的開發,具備批量生產。 有效降低我公司三螺杆泵產品成本，提升其通用性，使得產品的市場競爭力得到提升，從而提高我公司三螺杆泵產品的市場份額 特種船舶專用三螺杆泵開發 滿足配套行業特種船舶用三螺杆泵的特殊用泵需求 開發出4個型號的高性能特種三螺杆泵產品，核心技術指標達到國際一流水平 完成4個型號產品的技術設計和工藝設計，轉入生產製造階段。 在滿足特種船舶行業需求的同時，拓寬我公司產品的關鍵技術性能範圍，從而實現對特種船舶專用三螺杆泵市場的完全佔有 高效海洋工程離心泵系列化開發 開發全新系列的產品，填補公司產品在此領域的空白 開發出系列化的高效離心泵產品 完成方案設計和樣機的詳細設計及樣機製造，樣機測試進行中。 完成此項研發後我公司產品可以覆蓋海洋工程行業用泵的大部分需求，從而實現了在海洋工程行業的成套供貨能力，提升我公司產品在此行業的市場競爭力 于家堡項目 樓宇弱電系統集成 將樓宇自控智能照明電能監測雙電源及開關狀態浪湧保護器狀態進行整體的監測及控制 子系統已完成，整體集成待現場施工情況允許 對本公司實現整體樓宇智能系統市場的承攬奠定基礎 35KV無人值守開閉站 35KV總站及10KV分站的無人監測與值守 完成35KV總站10KV分站的有效集成 已完成 對本公司實現35KV無人值守開閉站市場的承攬奠定基礎 低壓標準換版樣機試製 滿足國標強制要求 完成低壓國標GB7251更換要求 樣機試製中 保證低壓產品在市場持續生存 TQ50隔離雙電源 開發出滿足國家電力部門需要的新產品 完成技術研究和產品樣機試製，實現產業化生產 已完成「3C」認證試驗，項目正在進行結項準備 增加公司的產品品種，滿足用戶需要，增長公司的經濟效益 TM60-630塑殼式斷路器 開發出滿足國家電力部門需要的新產品 完善產品系列規格 進行樣機設計驗證 增加公司的產品品種，滿足用戶需要，增長公司的經濟效益 TQ50L型控制器 開發適應TQ50隔離雙電源的低配智能控制器 完成技術研究和產品樣機試製，實現產業化生產 已經完成設計工作，項目正在進行結項準備 增加公司的產品品種，滿足用戶需要，提高公司競爭力及技術實力 TQ50M型控制器 開發適應TQ50隔離雙電源的標配智能控制器 完成技術研究和產品樣機試製，實現產業化生產 已經完成設計工作，項目正在進行結項準備 增加公司的產品品種，滿足用戶需要，提高公司競爭力及技術實力 DW-H型智能脫扣器 開發出滿足國家電力部門需要的新產品 完成技術研究和產品樣機試製，實現產業化生產 處於進行小批生產，準備結項 增加公司的產品品種，滿足用戶需要，增加公司的經濟增長點 DM-H控制器 開發適應TM60-400的高級智能控制器 完成技術研究和產品樣機試製，實現產業化生產 進行樣機設計驗證 增加公司的產品品種，滿足用戶需要，提高公司競爭力及技術實力 TM60-400智能化塑料外殼式斷路器 開發出滿足國家電力部門需要的新產品 完善產品系列規格 進行樣機設計驗證 增加公司的產品品種，滿足用戶需要，增長公司的經濟效益 TW40-6300萬能式斷路器 開發出滿足電力部門需要，符合國家標準並處於國內先進的水平的斷路器產品 完善產品系列化，提高產品使用範圍 已完成樣機，進行理論性能驗證，及全面性能驗證 增加公司的產品品種，滿足用戶需要，增長公司的經濟效益，提高產品競爭力 TW40-2500智能型萬能式斷路器 開發出滿足電力部門需要，符合國家標準並處於國內先進的水平的斷路器產品 完善產品系列化，提高產品使用範圍 已完成樣機，進行理論性能驗證，及全面性能驗證 增加公司的產品品種，滿足用戶需要，增長公司的經濟效益，提高產品競爭力 TM40-100塑料外殼式斷路器 開發出滿足國家電力部門需要的新產品 完善產品系列規格 進行樣機設計驗證 增加公司的產品品種，滿足用戶需要，增長公司的經濟效益 TQ50-63自動轉換開關 開發出滿足國家電力部門需要的新產品 完善產品系列規格 已經完成設計工作，項目正在進行結項準備 增加公司的產品品種，滿足用戶需要，增長公司的經濟效益 TQ30-3F系列自動轉換開關 開發出滿足國家電力部門需要的新產品 完成技術研究和產品樣機試製，實現產業化生產 已經完成設計工作，項目正在進行結項準備 增加公司的產品品種，滿足用戶需要，增長公司的經濟效益 BK系列保護和測控裝置 開發適應開關設備配套的自動化產品 符合電力系統要求的自動化功能 投入生產 減小公司配套成本 時間同步裝置 開發適應電力系統需求的新產品 配合國家戰略目的使用北鬥作為時鐘參考 進入產品試製階段 增加公司的產品品種，滿足用戶需要，增長公司的經濟效益 KYN28-12/1250-31.5型鎧裝移開式交流金屬封閉開關設備 開發出滿足國家電力部門需要的新產品 完善產品系列規格 投入正式生產，項目已結項 完善公司的產品的系列，滿足用戶需要，增長公司的經濟效益 戴頓斷路器及開關等 通過科技創新，提升產品的技術含量、完善產品種類、提升附加值和性價比，為全球中低壓智能配電領域提供質優、環保、可靠的產品與服務，實現企業的可持續發展。 成為全球中低壓智能配電領域領跑者，服務智慧城市、智能電網、環保能源。 研髮結束或處於研發中 服務智慧城市、智能電網、環保能源。 6 現金流 本報告期經營活動產生的現金流量淨額為289,882,864.54元，同比增加279,715,590.34元，增幅2751.14%。主要為本報告期銷售商品、提供勞務收到的現金增加、向控股股東借款增加等原因所致。 本報告期投資活動產生的現金流量淨額為-97,169,881.76元，同比下降78,023,284.29元，降幅407.50%。主要為本報告期收購成都瑞聯公司支付現金導致。 本報告期籌資活動產生的現金流量淨額為-61,816,907.99元，同比下降31,236,558.47元，降幅102.15%。主要為本報告期銀行借款下降。 7 其他 (1) 公司利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明 本報告期公司實現淨利潤55,824,731.27元,較上年同期43,151,283.21元，增加12,673,448.06元，增幅29.37%。主要為本報告期主營業務收入增加、處置子公司贛州特鎢鉬業有限公司和贛州百利（天津）鎢鉬有限公司及出售可供出售金融資產產生的投資收益導致。 (二) 行業、產品或地區經營情況分析 1、 主營業務分行業、分產品情況 單位:元 幣種:人民幣 主營業務分行業情況 分行業 營業收入 營業成本 毛利率營業收入營業成本毛利率比（%） 比上年增減（%） 比上年增減（%） 上年增減（%） 製造業 604,262,033.41 433,640,837.81 28.24 -8.75 -8.46 減少0.22 個百分點 貿易業 300,281,113.44 297,777,240.44 0.83 256.95 255.89 增加0.29 個百分點 主營業務分產品情況 分產品 營業收入 營業成本 毛利率（%） 營業收入比上年增減（%） 營業成本比上年增減（%） 毛利率比上年增減（%） 鎢鉬製品 100,479,272.57 99,991,053.78 0.49 -34.52 -32.88 減少2.42 個百分點 高中低壓電器 274,750,454.42 192,461,875.98 29.95 13.34 14.97 減少1.00 個百分點 觀光梯及配套產品 34,986,681.67 30,255,502.85 13.52 -38.81 -33.70 減少6.67 個百分點 泵類產品 194,045,624.75 110,932,405.20 42.83 -7.21 -0.69 減少3.76 個百分點 鐵精粉及焦炭等 300,281,113.44 297,777,240.44 0.83 256.95 255.89 增加0.29 個百分點 2、 主營業務分地區情況 單位：元 幣種：人民幣 地區 營業收入 營業收入比上年增減（%） 國內 886,544,788.16 22.24 國外 17,998,358.69 -14.50 (三) 資產、負債情況分析 1 資產負債情況分析表 單位：元 項目名稱 本期期末數 本期期末數佔總資產的比例（%） 上期期末數 上期期末數佔總資產的比例（%） 本期期末金額較上期期末變動比例（%） 情況說明 貨幣資金 304,745,275.94 19.96 160,844,939.41 12.35 89.47 主要為本報告期營業收入增加、處置資產、向控股股東借款等原因導致現金增加 應收票據 85,361,188.42 5.59 47,267,796.71 3.63 80.59 收購瑞聯公司，合併範圍增加所致 應收帳款 249,316,425.05 16.33 228,380,374.96 17.54 9.17 預付款項 12,744,354.05 0.83 11,822,282.86 0.91 7.80 其他應收款 7,912,122.60 0.52 8,666,235.36 0.67 -8.70 存貨 183,093,588.21 11.99 168,548,322.44 12.95 8.63 可供出售金融資產 380,000.00 0.02 21,515,798.18 1.65 -98.23 處置可供出售金融資產 長期股權投資 234,381,757.15 15.35 222,600,491.42 17.10 5.29 固定資產 302,497,972.60 19.81 220,893,443.92 16.97 36.94 收購瑞聯公司，合併範圍增加所致 在建工程 10,913,632.57 0.71 104,445,955.57 8.02 -89.55 處置贛州百利公司，合併範圍減少所致 無形資產 104,939,914.95 6.87 79,442,797.65 6.10 32.09 收購瑞聯公司，合併範圍增加所致 開發支出 17,244,017.21 1.13 14,189,137.80 1.09 21.53 商譽 7,456,111.09 0.49 6,904,774.79 0.53 7.98 長期待攤費用 436,870.54 0.03 380,819.34 0.03 14.72 遞延所得稅資產 5,645,090.45 0.37 6,056,000.52 0.47 -6.79 短期借款 75,000,000.00 4.91 123,000,000.00 9.45 -39.02 公司償還銀行借款 應付票據 24,980,117.45 1.64 12,375,446.32 0.95 101.85 公司增加應付票據結算方式 應付帳款 157,187,892.00 10.29 149,646,562.54 11.49 5.04 預收款項 14,376,051.58 0.94 15,484,500.52 1.19 -7.16 應付職工薪酬 9,307,794.59 0.61 4,247,299.94 0.33 119.15 收購瑞聯公司，合併範圍增加所致 應交稅費 2,384,419.37 0.16 3,976,155.81 0.31 -40.03 留抵稅額增加所致 應付股利 22,581,484.67 1.48 18,791,562.23 1.44 20.17 其他應付款 452,447,833.80 29.63 228,174,842.25 17.53 98.29 增加向控股股東借款 一年內到期的非流動負債 0.00 0.00 20,000,000.00 1.54 -100.00 處置贛州百利公司，合併範圍減少 長期借款 0.00 0.00 10,000,000.00 0.77 -100.00 處置贛州百利公司，合併範圍減少 專項應付款 13,326,195.99 0.87 13,326,195.99 1.02 - 預計負債 200,000.00 0.01 200,000.00 0.02 - 遞延所得稅負債 9,571,960.08 0.63 6,110,845.11 0.47 56.64 收購瑞聯公司，資產公允價值與帳面價值差異確認遞延所得稅負債 遞延收益 7,880,252.83 0.52 8,039,244.47 0.62 -1.98 (四) 核心競爭力分析 第一、技術優勢:

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具有較強的技術研發和產品創新優勢，公司自設立伊始就確立了以科技為先導的企業方針。截至報告期末，公司共計申請專利778項，其中發明專利142項；共獲得授權專利632項，其中發明專利49項；2014年，公司申請專利84項，其中發明專利17項；新獲授權專利75項，其中發明專利10項。天津市

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有限公司、天津市百利紐泰克電氣科技有限公司、天津泵業機械集團有限公司、戴頓（重慶）高壓開關有限公司、成都瑞聯電氣股份有限公司被評為高新技術企業；公司同時擁有多項國家級重點新產品、部級、市級技術創新產品。優秀的技術研發和產品創新能力為企業可持續健康發展提供了技術的保障。 第二、品牌優勢：公司在主營業務經營中積累了長期的研發、生產、銷售經驗，公司擁有的「百利、BENEFO」、「紐泰克（圖形）」牌、「CTP」牌商標均為天津市著名商標。「低字牌、百利、BENEFO」塑殼式斷路器、萬能式斷路器，「紐泰克（圖形）」牌互感器，「CTP」牌螺杆泵均為天津市名牌產品。公司品牌享有較高的聲譽和社會知名度，獲得了業內廣泛好評，奠定了領先的行業地位。 第三、質量優勢:可靠的產品質量是企業發展的基石，公司始終堅持質量第一的企業方針。天津市

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有限公司、天津市百利開關設備有限公司憑藉可靠的產品質量，先進的技術優勢，成為酒泉發射中心電氣產品供應商。 第四、人才優勢：企業的技術優勢、品牌優勢、質量優勢等核心競爭力歸根結底是源於人才優勢，公司重視人才隊伍建設，不斷完善激勵與約束機制，吸納了大批具有專業知識水平和豐富實踐經驗的技術、營銷、生產、管理人才，為公司快速發展提供了人才保障。 報告期內，公司收購了成都瑞聯電氣股份有限公司股權，該公司先後被評為四川省智慧財產權試點企業、四川省企業技術中心、四川省建設創新型企業試點企業、中國電器工業十大創新企業，並被UL-CCIC/UL美華認證有限公司認定為UL目擊實驗室。本次收購，進一步增強了公司核心競爭力。 (五) 投資狀況分析 1、 對外股權投資總體分析 單位:萬元人民幣 報告期內投資額 15,092.32 投資額增減變動數 7,812.35 上年同期投資額 7,279.97 投資額增減幅度(%) 107.31 單位：元人民幣 被投資單位 期初投資額 本期新增 期末餘額 主要業務 持股比例 贛州百利(天津）鎢鉬有限公司 20,000,000.00 -20,000,000.00 0.00 鎢鉬加工，礦產品 100% 贛州特精鎢鉬業有限公司 62,469,746.88 -62,469,746.88 0.00 鎢酸納、仲鎢酸銨、藍鎢、黃鎢等 100% 成都瑞聯電氣股份有限公司 0.00 233,392,910.36 233,392,910.36 端子排、電子類產品 98.3657% 2、 募集資金使用情況 (1) 募集資金總體使用情況 □適用√不適用 (2) 募集資金承諾項目情況 □適用√不適用 (3) 募集資金變更項目情況 □適用√不適用 3、 主要子公司、參股公司分析 （1）主要控股子公司分析 單位：萬元人民幣 公司名稱 主要產品服務 持股比例 註冊資本 總資產 淨資產 營業收入 淨利潤 天津市百利電氣有限公司 電器設備元件 100% 4,330.00 21,052.95 9,645.63 10,546.48 1,007.52 天津市百利開關設備有限公司 開關設備製造、高低壓電器成套設備、高壓電器元件 70.44% 8,318.44 12,601.55 8,535.98 6,233.17 -274.72 天津市百利高壓超導設備有限公司 高壓開關設備、控制設備及其配件、超導限流器 100% 3,000.00 5,108.37 2,204.42 1,699.47 -90.28 天津市百利紐泰克電氣科技有限公司 互感器、變壓器製造 99.49% 3,799.60 6,890.38 5,525.88 5,112.00 57.21 天津泵業機械集團有限公司 泵製造 58.74% 8,137.93 29,065.43 16,990.13 19,551.42 1,933.98 百利康誠機電設備(天津)有限公司 電梯、自動扶梯、自動人行道、立體車庫及相關產品 100% 1,815.46 8,098.19 3,195.92 3,518.90 -397.39 戴頓（重慶）高壓開關有限公司 中壓電器產品 100% 3,000.00 6,325.25 4,138.94 6,721.37 353.15 天津百利通海商貿有限公司 銷售 100% 1,000.00 6,144.09 1,107.22 26,500.26 89.43 成都瑞聯電氣股份有限公司 端子排、電子類產品 98.3657% 5,239.00 26,818.10 24,093.53 1,981.63 422.53 贛州特精鎢鉬業有鎢鉬加工，礦產 0 5,131.65 10,080.07 -499.30 限公司 品 贛州百利(天津）鎢鉬有限公司 鎢酸納、仲鎢酸銨、藍鎢、黃鎢等 0 2,000.00 -106.49 天津市

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有限公司、天津泵業機械集團有限公司對公司淨利潤影響達到10%以上。 各控股子公司情況如下： 天津市百利紐泰克電氣科技有限公司和天津百利通海商貿有限公司，在上年淨利潤水平基數較低的情況下，增長30%以上。 天津市

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有限公司本報告期處置可供出售金融資產產生投資收益，導致本期淨利潤同比增長在30%以上。 天津市百利開關設備有限公司及天津市百利高壓超導設備有限公司，因本報告期毛利率下降，且有部分訂單無法實現收入而造成本期淨利潤較上年同期下降幅度在30%以上。 贛州特精鎢鉬業有限公司，2014年因產成品鎢的價格持續下降，導致本就不高的毛利率又下降，且上年同期因處置股權產生收益而本期無此業務發生，故本期淨利較上年同期下降幅度在30%以上。 百利康誠機電設備(天津)有限公司因受老客戶訂單影響，2014年淨利潤較上年同期下降30%以上。 （2）主要參股公司分析 單位：萬元人民幣 公司名稱 主要產品服務 持股比例 註冊資本 總資產 淨資產 營業收入 淨利潤 天津市特變電工變壓器有限公司 變壓器 45% 24,350.00 80,468.90 41,981.14 87,595.91 2,868.95 天津百利資產管理有限公司 資產管理、投資管理、投資諮詢 45% 1,052.23 11,009.13 6,438.60 3,250.09 天津市

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變壓器有限公司和天津百利資產管理有限公司對公司淨利潤影響達到10%以上。 其中天津百利資產管理有限公司淨利潤較上年同期增長30%以上。 （3）公司處置子公司情況 單位：萬元人民幣 公司名稱 處置目的 處置方式 出讓產生的損益 贛州特精鎢鉬業有限公司 集中資源發展公司主營業務 轉讓 1,833.85 贛州百利（天津）鎢鉬有限公司 集中資源發展公司主營業務 轉讓 187.56 天津市

百利電氣

銷售有限公司 集中統一管理 註銷 - 天津市工業泵總廠武漢經銷處 集中統一管理 註銷 - （4）公司增加子公司情況 單位：萬元人民幣 公司名稱 增加目的 增加方式 投資成本 成都瑞聯電氣股份有限公司 做強輸配電主業 收購 23,339.29 4、 非募集資金項目情況 √適用□不適用 單位:萬元 幣種:人民幣 項目名稱 項目金額 項目進度 本年度投入金額 累計實際投入金額 項目收益情況 智能化氣體絕緣金屬封閉開關設備（GIS）新廠房建設 7,480.00 正在進行土建工程 469.73 635.65 0.00 收購成都瑞聯電氣股份有限公司98.3657%股權。 23,339.29 股權收購完成 20,066.23 20,066.23 422.53 合計 30,819.29 / 20,535.96 20,701.88 / 二、董事會關於公司未來發展的討論與分析 (一) 行業競爭格局和發展趨勢 公司主營業務包括輸配電及控制設備和泵類產品。 1、輸配電及控制設備行業發展趨勢和競爭格局 電力工業是國民經濟的基礎工業，電力建設和電力輸送是國家能源戰略的重要組成部分。根據國家能源局南方監管局2013年度《電力年度監管報告》數據顯示，截至2013年底，全國發電裝機總容量達12.5億千瓦，首次超越美國，達到世界第一；年發電量達5.35萬億千瓦時，同比增長7.5%，我國發電量和電網規模已居世界首位。 電力工業的快速發展推動了國內輸配電行業的發展。輸配電設備製造行業屬於無汙染、低能耗的行業，行業競爭特點為輸配電高壓競爭相對平緩，輸配電低壓競爭相對激烈。高壓、超高壓和特高壓電力系統領域，由於技術壁壘、行業進入和資金門檻都較高，國內生產企業較少，外商投資企業主要包括施耐德、ABB、西門子等跨國公司，該類企業藉助其技術優勢和資金優勢佔據著行業的領導地位。近年來，國內企業通過提高自身技術水平，兼併優良資產，迅速擴大生產規模，逐步成為我國輸配電設備製造的中堅力量。在低壓配設備領域，國內生產企業眾多且規模偏小，產品質量參差不齊。隨著競爭日趨激烈，行業內出現不同程度低價中標的混亂競爭格局。 2、泵類產品行業發展趨勢和競爭格局 泵行業現階段處於行業周期的成熟期，發展相對穩定。由於泵行業的發展與國民經濟的發展密切相關，中國經濟的高速增長和市場的全球化，引發了對泵產品的巨大市場需求，中國已發展成為全球泵產品的重要生產基地，形成了具備相當生產規模和技術水平的生產體系。 隨著國民經濟的發展，泵產品在中國得到了普及和廣泛應用，同時泵的研發、生產、製造行業也快速發展。我國現在有各類泵製造企業1萬3千餘家左右，形成了較大的生產規模。目前螺杆泵生產廠家已有百餘家，其中規模較大的包括以天津泵業機械集團有限公司、北京石油機械廠為代表的幾家國營螺杆泵生產公司，以及以德國耐馳（蘭州）泵業有限公司、美國無錫科爾法泵業有限公司、德國鮑曼（天津）泵業有限公司為代表的獨資公司和代理商，其餘多是近年發展起來的民營企業。 根據中國電器工業協會和螺杆泵行業委員會出具的統計數據，公司產品在低壓配設備領域和螺杆泵產品領域具有較強競爭優勢，公司將通過加速收購兼併和自主研發並舉的方式，進一步向高電壓產品領域擴張。 (二) 公司發展戰略 2015年公司將繼續執行既定發展戰略，以科技創新為先導，質量穩定為基石，人才建設為保障，品牌價值為導向，立足輸配電產業，充分利用資源整合平臺，優化產業結構，完善產業鏈條，做強主營業務，成為堅強智能電網可靠電氣供應商。 (三) 經營計劃 2015年將是

百利電氣

持續高速發展的一年，公司將充分藉助區位優勢和行業發展的有利時機，加速併購與資源整合步伐, 擴大經濟規模，提升運行質量。在經營管理中將重點加強以下幾方面工作： 1、科技、產品創新，加大新產品經濟效益考核。 2、職業經理人隊伍建設，優化人才約束激勵機制。 3、應收帳款、庫存、採購成本管理，提高企業資產和運行質量。 4、完善內部控制體系，加強風險防範能力。 (四) 因維持當前業務並完成在建投資項目公司所需的資金需求 目前公司處於產業升級的關鍵時期，產業結構調整、技術創新與產品創新、基礎建設及裝備水平的提升均有較大資金需求。公司將加強對國內外金融環境和政策形勢的研判，暢通外部融資渠道，降低資金使用成本及通過加強庫存管理和應收帳款管理的方式加快資金周轉速度等方式來滿足公司業務所需資金。 (五) 可能面對的風險 1、政策性風險 面對複雜多變的國際形勢和國內經濟持續下行的壓力，中國經濟走入新常態,為有效應對風險挑戰,我國宏觀調控思路和方式將隨之調整。有鑑於此，公司將加強對宏觀經濟的研判，及時掌握國家、行業、區域相關政策，保障公司生產經營、戰略發展決策科學、有效。 2、規模擴大帶來的管理風險 近年來，公司的經營規模逐步擴大，子公司特別是異地子公司數量逐漸增加。雖然公司目前已建立了較為完善的內部控制和管理體系，但隨著經營規模的不斷擴大，公司在經營決策、風險控制和貫徹實施等方面的難度將增加，產品開發、市場開拓、內部管理、資金管理運用的壓力也將增大。有鑑於此，公司將在經營規模擴大的同時持續完善管理體系和內部控制制度，進一步引入相關經營管理和技術方面的人才，規避管理風險，促進企業持續穩定發展。 3、產品價格風險 公司所處行業為充分競爭行業，整個市場的容量對公司產品銷售規模有較大影響。雖然國內經濟平穩發展，但工業投資水平在較長的一段時間內保持在低位，令市場需求增速放緩，進一步加劇了行業競爭，加大了產品價格下行風險。有鑑與此，公司將通過轉型升級、提升自主創新能力的方式增強企業核心競爭力，避免產品價格低位運行。 4、原材料價格波動風險 公司產品主要原材料銅、銀、鋼材的價格波動直接影響產品生產成本，進而將對公司產品贏利能力造成影響。有鑑與此，公司一方面加強與客戶、供應商的戰略合作關係降低原材料價格波動給公司造成的影響，另一方面加強科技創新與產品創新，增強產品盈利能力。 5、對外投資項目的效益波動風險和經營風險 公司對外投資項目天津市

特變電工

變壓器有限公司、天津百利資產管理有限公司，行業發展趨勢良好，盈利能力較強為公司帶來了良好的經濟效益。雖然公司對外投資項目質地較優，但仍存在因產業政策、市場容量、產品價格、稅收政策、自然環境等外部條件發生變化導致公司對外投資項目的盈利能力出現波動的可能，進而對整體盈利水平產生一定影響。 6、稅收政策變化的風險 公司多家控股子公司作為高新技術企業享有稅收優惠政策。若未來國家對高新技術企業稅收優惠政策進行調整或下屬公司不再具備繼續享有該稅收優惠的條件，將對公司整體盈利水平產生一定影響。公司將持續關注國家稅收政策，並堅持以科技創新為驅動力的發展策略。 三、董事會對會計師事務所「非標準審計報告」的說明 (一) 董事會、監事會對會計師事務所「非標準審計報告」的說明 □適用√不適用 (二) 董事會對會計政策、會計估計或核算方法變更的原因和影響的分析說明 √適用 □不適用 （1）執行財政部於2014年修訂及新頒布的準則 本公司已執行財政部於2014年頒布的下列新的及修訂的企業會計準則：《企業會計準則—基本準則》（修訂）、《企業會計準則第2號——長期股權投資》（修訂）、《企業會計準則第9號——職工薪酬》（修訂）、《企業會計準則第30號——財務報表列報》（修訂）、《企業會計準則第33號——合併財務報表》（修訂）、《企業會計準則第37號——金融工具列報》（修訂）、《企業會計準則第39號——公允價值計量》、《企業會計準則第40號——合營安排》、《企業會計準則第41號——在其他主體中權益的披露》。 （2）本公司執行上述企業會計準則的主要影響如下： 執行《企業會計準則第2號——長期股權投資》（修訂）。 本公司根據《企業會計準則第2號——長期股權投資》（修訂）將本公司對被投資單位不具有共同控制或重大影響，並且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的投資從長期股權投資中分類至可供出售金融資產核算，並進行了追溯調整。 上述追溯調整對本期和上期財務報表的主要影響如下： 單位：元 被投資 單位 交易基本信息 2013年1月1日歸屬於母公司股東權益（+/-） 2013年12月31日 長期股權投資（+/-） 可供出售金融資產（+/-） 歸屬於母公司股東權益（+/-） 北京均友科技有限公司 公司子公司天津泵業機械集團有限公司持有其4%的股權 0 -200,000.00 200,000.00 0 太原礦山機器潤滑液壓設備有限公司 公司子公司天津泵業機械集團有限公司持有其0.36%的股權 0 -180,000.00 180,000.00 0 贛州市贛南鎢業有限公司 公司子公司贛州特精鎢鉬業有限公司持有其6.25%的股權 0 -1,000,000.00 1,000,000.00 0 合計 0 -1,380,000.00 1,380,000.00 0 公司根據《企業會計準則第9號-職工薪酬》（修訂），將本公司辭退福利、基本養老保險及失業保險單獨分類至辭退福利及設定提存計劃核算。 公司根據《企業會計準則第30號-財務報表列報》（修訂），本公司將遞延收益及其他綜合收益單獨列報，並對年初數採用追溯調整法進行調整。該追溯調整對本期及上期財務報表的主要影響如下： 單位：元 幣種：人民幣 項目 2013年1月1日 2013年12月31日 調整前 調整後 調整前 調整後 遞延收益 0.00 8,206,236.11 0.00 8,039,244.47 其他非流動負債 8,206,236.11 0.00 8,039,244.47 0.00 其他綜合收益 0.00 -8,577,021.56 0.00 23,066.17 資本公積 27,739,863.90 36,316,885.46 35,101,782.57 35,078,716.40 合計 35,946,100.01 35,946,100.01 43,141,027.04 43,141,027.04 (三) 董事會對重要前期差錯更正的原因及影響的分析說明 □適用√不適用 四、利潤分配或資本公積金轉增預案 (一) 現金分紅政策的制定、執行或調整情況 1、報告期內，公司嚴格執行了於2012年8月31日召開的2012年第二次臨時股東大會審議通過的《公司章程》中利潤分配的相關政策，並嚴格履行了《未來三年（2012-2014年度）股東回報規劃》。經立信會計師事務所（特殊普通合夥）《審計報告》確認，公司2013年度母公司實現淨利潤16,015,551.22元。根據《公司法》、《公司章程》規定，提取10%法定盈餘公積金1,601,555.12元, 加2013年年初可供分配利潤10,048,442.40元，減2013年分配利潤9,123,840.00元，2013年末可供股東分配的利潤為15,338,598.50元。經公司2013年度股東大會審議通過，2013年度利潤分配方案為：以2013年12月31日總股本456,192,000股為基數，每10股派發現金紅利0.23元（含稅），共計派發現金10,492,416.00元（含稅）。以上現金分配方案於2014年7月24日實施完畢。 2、根據中國證監會《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》和上海證券交易所相關法規要求，於2014年12月29日召開董事會五屆三十三次會議審議通過《關於修訂的議案》，重新擬訂了公司章程中利潤分配政策的相關條款，並擬訂了《未來三年（2015-2017年度）股東回報規劃》。上述章程修訂議案及股東回報規劃已經公司2015年第一次臨時股東大會審議批准。 3、報告期內，公司現金分紅政策的制定及執行情況符合公司章程的規定及股東大會決議的要求，分紅標準和比例明確清晰，相關的決策程序和機制完備，獨立董事履職盡責並發揮了應有的作用，中小股東有充分表達意見和訴求的機會，中小股東的合法權益得到了充分保護。 (二) 公司近三年（含報告期）的利潤分配方案或預案、資本公積金轉增股本方案或預案 單位：元 幣種：人民幣 分紅 年度 每10股送紅股數（股） 每10股派息數(元)（含稅） 每10股轉增數（股） 現金分紅的數額 （含稅） 分紅年度合併報表中歸屬於上市公司股東的淨利潤 佔合併報表中歸屬於上市公司股東的淨利潤的比率(%) 2014年 0 0.32 0 14,598,144.00 48,585,228.31 30.05 2013年 0 0.23 0 10,492,416.00 33,784,634.25 31.06 2012年 0 0.20 0 9,123,840.00 29,234,447.23 31.21 五、積極履行社會責任的工作情況 (一). 社會責任工作情況 詳見公司同時披露的《天津百利特精電氣股份有限公司2014年度社會責任報告》。 第五節 重要事項 一、重大訴訟、仲裁和媒體普遍質疑的事項 □適用√不適用 二、報告期內資金被佔用情況及清欠進展情況 □適用√不適用 三、資產交易、企業合併事項 √適用□不適用 (一) 公司收購、出售資產和企業合併事項已在臨時公告披露且後續實施無變化的 事項概述及類型 查詢索引 政府收購公司控股子公司天津泵業機械集團有限公司土地。公司於2014年4月11日召開的董事會五屆二十七次會議及2014年6月19日召開的2013年年度股東大會審議通過了該事項的有關議案。 詳見公司於2014年4月15日、2014年6月21日在上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的公告。 (二) 臨時公告未披露或有後續進展的情況 1、 收購資產情況 單位:萬元 幣種:人民幣 交易對方或最終控制方 被收購資產 購買日 資產收購價格 自收購日起至本年末為上市公司貢獻的淨利潤 自本年初至本年末為上市公司貢獻的淨利潤（適用於同一控制下的企業合併） 是否為關聯交易（如是，說明定價原則） 資產收購定價原則 所涉及的資產產權是否已全部過戶 所涉及的債權債務是否已全部轉移 該資產為上市公司貢獻的淨利潤佔利潤總額的比例(%) 關聯關係 成都瑞聯 98.3657%股權 2014年10月31日 23,339.29 422.53 否 是 是 6.55 收購資產情況說明 成都瑞聯電氣股份有限公司股權收購的定價原則：本次股份轉讓的價格以經具有證券從業資格的評估機構出具的評估報告為基礎，經轉受讓雙方共同協商確定。本次股權交易價格上限為（評估基準作價±過渡期損益調整）*收購股權比例。 2、 出售資產情況 單位:萬元 幣種:人民幣 交易對方 被出售資產 出售日 出售價格 本年初起至出售日該資產為上市公司貢獻的淨利潤 出售產生的損益 是否為關聯交易（如是，說明定價原則） 資產出售定價原則 所涉及的資產產權是否已全部過戶 所涉及的債權債務是否已全部轉移 資產出售為上市公司貢獻的淨利潤佔利潤總額的比例(%) 關聯關係 液壓集團 贛州特精100%股權 2014年11月30日 9,430.12 -499.30 1,833.85 是 是 是 28.42 控股股東 液壓集團 贛州百利100%股權 2014年11月30日 2,406.52 -106.49 187.56 是 是 是 2.91 控股股東 出售資產情況說明 上述兩項股權交易定價原則均以經具有證券從業資格資產評估機構評估並經國有資產監督管理部門備案的價格為交易價格。 四、公司股權激勵情況及其影響 □適用√不適用 五、重大關聯交易 √適用□不適用 (一) 資產收購、出售發生的關聯交易 1、 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項 單位：萬元 幣種：人民幣 關聯方 關聯關係 關聯交易類型 關聯交易內容 關聯交易定價原則 轉讓資產的帳面價值 轉讓資產的評估價值 市場公允價值 轉讓價格 關聯交易結算方式 轉讓資產獲得的收益 交易對公司經營成果和財務狀況的影響情況 交易價格與帳面價值或評估價值、市場公允價值差異較大的原因 液壓集團 控股股東 股權轉讓 贛州特精100%股權 8,095.56 9,430.12 9,430.12 銀行存款 1,833.85 轉讓收益佔歸母淨利潤的37.75% 無 液壓集團 控股股東 股權轉讓 贛州百利100%股權 2,325.45 2,406.52 2,406.52 銀行存款 187.56 轉讓收益佔歸母淨利潤的3.86% 無 資產收購、出售發生的關聯交易說明 上述兩項股權交易定價原則均以經具有證券從業資格資產評估機構評估並經國有資產監督管理部門備案的價格為交易價格。 (二) 關聯債權債務往來 1、 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項 事項概述 查詢索引 公司向大股東液壓集團借款不超過2億元人民幣, 每年資金使用費用不高於所借金額的6%。 詳見公司於2014年10月30日、2015年1月15日在上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的公告。 公司向大股東液壓集團借款2億元人民幣, 資金使用費用不高於中國人民銀行公布的同期貸款基準利率。 詳見公司於2014年12月30日、2015年1月15日在上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的公告。 (三) 其他 公司擬採用非公開發行方式向包括百利裝備集團在內的不超過十名特定投資者發行不超過9,000萬股人民幣普通股（A股）(以下簡稱：本次發行)，募集的現金總額擬不超過110,000萬元，其中，百利裝備集團擬以現金方式認購本次發行的部分A股股票，認購金額不低於本次非公開發行總額的10%。為此，公司於2014年12月29日與百利裝備集團籤署附條件生效的《非公開發行股票認購協議書》。詳見公司於2014年12月30日、2015年1月15日在上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的公告。 六、重大合同及其履行情況 1 託管、承包、租賃事項 □適用 √不適用 2 擔保情況 √適用 □不適用 單位: 萬元 幣種: 人民幣 公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保） 擔保方 擔保方與上市公司的關係 被擔保方 擔保金額 擔保發生日期(協議籤署日) 擔保 起始日 擔保 到期日 擔保類型 擔保是否已經履行完畢 擔保是否逾期 擔保逾期金額 是否存在反擔保 是否為關聯方擔保 關聯 關係 天津百利特精電氣股份有限公司 公司本部 贛州特精鎢鉬業有限公司 1,450 2014.4.14 2014.4.14 2015.4.13 連帶責任擔保 否 否 是 是 母公司的全資子公司 天津百利特精電氣股份有限公司 公司本部 贛州百利（天津）鎢鉬有限公司 1,000 2012.4.24 2012.5.10 2015.12.21 連帶責任擔保 否 否 是 是 母公司的全資子公司 報告期內擔保發生額合計（不包括對子公司的擔保） 1,450 報告期末擔保餘額合計（A）（不包括對子公司的擔保） 2,450 公司對子公司的擔保情況 報告期內對子公司擔保發生額合計 報告期末對子公司擔保餘額合計（B） 公司擔保總額情況（包括對子公司的擔保） 擔保總額（A+B） 2,450 擔保總額佔公司淨資產的比例(%) 3.84 其中： 為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的2,450 金額（C） 直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務擔保金額（D） 擔保總額超過淨資產50%部分的金額（E） 上述三項擔保金額合計（C+D+E） 2,450 未到期擔保可能承擔連帶清償責任說明 擔保情況說明 公司本報告期將子公司贛州特精鎢鉬業有限公司和贛州百利（天津）鎢鉬有限公司處置給天津液壓機械（集團）有限公司。公司在處置這兩家子公司的同時，就原為贛州特精鎢鉬業有限公司和贛州百利（天津）鎢鉬有限公司提供銀行貸款擔保事項，與天津液壓機械（集團）有限公司籤訂了《保證反擔保協議書》，即：公司對贛州特精鎢鉬業有限公司和贛州百利（天津）鎢鉬有限公司貸款提供的擔保由天津液壓機械（集團）有限公司為公司提供連帶責任保證反擔保。 七、承諾事項履行情況 √適用□不適用 (一) 上市公司、持股5%以上的股東、控股股東及實際控制人在報告期內或持續到報告期內的承諾事項 承諾背景 承諾 類型 承諾方 承諾 內容 承諾時間及期限 是否有履行期限 是否及時嚴格履行 如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因 如未能及時履行應說明下一步計劃 與股改相關的承諾 收購報告書或權益變動報告書中所作承諾 解決同業競爭 百利裝備集團 百利裝備集團及其所控制的子公司目前沒有從事與

百利電氣

所從事的業務構成同業競爭的業務，今後任何時間也將不會直接或間接的從事與百利電氣所從事的業務構成同業競爭的業務。 2014-12-5 長期有效 否 是 收購報告書或權益變動報告書中所作承諾 解決關聯交易 百利裝備集團 1、在百利裝備集團今後經營活動中，百利裝備集團以及其所控制企業將盡最大的努力減少或避免與百利電氣及其所屬企業之間的關聯交易。 2、若百利裝備集團以及其所控制企業與百2014-12-5長期有效 否 是 利電氣及其所屬企業發生無法避免的關聯交易，則此種關聯交易的條件必須按照正常的商業行為準則進行，關聯交易的定價政策遵循市場公平、公正、公開的原則，不要求或接受百利電氣及其所屬企業給予任何優於在一項市場公平交易中的第三者給予或者給予第三者的條件，以保證交易價格的公允性。若需要與該項交易具有關聯關係的

百利電氣

股東或董事迴避表決，百利裝備集團將促成該等關聯股東或董事迴避表決。 與重大資產重組相關的承諾 與首次公開發行相關的承諾 解決同業競爭 液壓集團 液壓集團及其所有全資、控股企業今後將不以任何方式直接或間接從事與本公司相同、雷同或交叉之相競爭的任何業務活動 2001-5-14，長期有效 否 是 與首次公開發行相關的承諾 解決關聯交易 液壓集團 液壓集團在與本公司的任何交易中，將遵循公平、誠信的原則，以市場公認的合理價格和條件進行；液壓集團不得要求或接受本公司給予任何優於在一項公平交易中的第三者給予的利益。 2001-5-14，長期有效 否 是 與再融資相關的承諾 與股權激勵相關的承諾 其他承諾 分紅 天津百利特精電氣股份有限公司 1、利潤分配形式：公司採用現金、股票、現金與股票相結合或法律法規允許的其他方式分配股利。在有條件的情況下，公司可以進行中期利潤分2012-8-31，2012-2014年度 是 是 配。2、現金分紅比例：除特殊情況外，在現金流滿足公司正常生產經營和未來發展，公司當年盈利且累計未分配利潤為正的情況下，應採取現金方式分配股利；公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少於該三年實現的年均可分配利潤的30%。上述特殊情況是指：公司未來十二個月內的對外投資、收購資產或進行固定資產投資的累計支出達到或超過公司最近一期經審計淨資產的30%。具體詳見公司於2012年8月15日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精電氣股份有限公司未來三年（2012-2014年度）股東回報規劃》。 八、聘任、解聘會計師事務所情況 單位：萬元 幣種：人民幣 是否改聘會計師事務所： 否 原聘任 現聘任 境內會計師事務所名稱 立信會計師事務所（特殊普通合夥） 境內會計師事務所報酬 75 境內會計師事務所審計年限 4 名稱 報酬 內部控制審計會計師事務所 立信會計師事務所（特殊普通合夥） 40 九、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、持有5%以上股份的股東、實際控制人、收購人處罰及整改情況 本年度公司及其董事、監事、高級管理人員、持有5%以上股份的股東、實際控制人、收購人均未受中國證監會的稽查、行政處罰、通報批評及證券交易所的公開譴責。 十、可轉換

公司債

券情況 □適用√不適用 十一、執行新會計準則對合併財務報表的影響 公司根據《企業會計準則第9號-職工薪酬》（修訂），將本公司辭退福利、基本養老保險及失業保險單獨分類至辭退福利及設定提存計劃核算。 公司根據《企業會計準則第30號-財務報表列報》（修訂），本公司將遞延收益及其他綜合收益單獨列報，並對年初數採用追溯調整法進行調整。該追溯調整對本期及上期財務報表的主要影響如下： 單位：元 幣種：人民幣 項目 2013年1月1日 2013年12月31日 調整前 調整後 調整前 調整後 遞延收益 0.00 8,206,236.11 0.00 8,039,244.47 其他非流動負債 8,206,236.11 0.00 8,039,244.47 0.00 其他綜合收益 0.00 -8,577,021.56 0.00 23,066.17 資本公積 27,739,863.90 36,316,885.46 35,101,782.57 35,078,716.40 合計 35,946,100.01 35,946,100.01 43,141,027.04 43,141,027.04 1 長期股權投資準則變動對於合併財務報告影響（一） 單位：元 幣種：人民幣 被投資 單位 交易基本信息 2013年1月1日歸屬於母公司股東權益（+/-） 2013年12月31日 長期股權投資 （+/-） 可供出售金融資產（+/-） 歸屬於母公司股東權益（+/-） 北京均友科技有限公司 公司子公司天津泵業機械集團有限公司持有其4%的股權 0 -200,000 200,000 0 太原礦山機器潤滑液壓設備有限公司 公司子公司天津泵業機械集團有限公司持有其0.36%的股權 0 -180,000 180,000 0 贛州市贛南鎢業有限公司 公司原子公司贛州特精鎢鉬業有限公司持有其6.25%的股權 0 -1,000,000 1,000,000 0 合計 / 0 -1,380,000 1,380,000 0 十二、其他重大事項的說明 √適用 □不適用 公司非公開發行股票方案已經公司董事會五屆三十三次會議及2015年第一次臨時股東大會審議通過，公司將儘快就上述非公開發行股票事宜報請中國證監會核准。 第六節 股份變動及股東情況 一、 股本變動情況 (一) 股份變動情況表 1、 股份變動情況說明 報告期內，公司股份總數及股本結構未發生變化。 二、 股東和實際控制人情況 (一) 股東總數: 截止報告期末股東總數(戶) 18,413 年度報告披露日前第五個交易日末的股東總數(戶) 16,670 (二) 截止報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表 單位:股 前十名股東持股情況 股東名稱 （全稱） 報告期內增減 期末持股數量 比例(%) 持有有限售條件股份數量 質押或凍結情況 股東 性質 股份 狀態 數量 天津液壓機械(集團)有限公司 0 276,003,271 60.50 0 無 國有法人 天津市鑫皓投資發展有限公司 4,562,435 11,556,110 2.53 0 無 國有法人 葉明珠 867,557 4,262,236 0.93 0 未知 未知 張英 -598,377 2,153,200 0.47 0 未知 未知 中國對外經濟貿易信託有限公司－新股信貸資產1 -2,495,986 2,090,000 0.46 0 未知 未知 中國

工商銀行

－

諾安價值

增長股票證券投資基金 2,028,666 2,028,666 0.44 0 未知 未知

中國人壽

保險(集團)公司－傳統－普通保險產品 2,000,000 2,000,000 0.44 0 未知 未知

中國人壽

保險股份有限公司－分紅－個人分紅－005L－FH002滬 -1,506,808 2,000,000 0.44 0 未知 未知

中國人壽

財產保險股份有限公司－傳統－普通保險產品 -1,518,400 2,000,000 0.44 0 未知 未知 馬仁榮 1,694,885 1,694,885 0.37 0 未知 未知 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量 種類 數量 天津液壓機械(集團)有限公司 276,003,271 人民幣普通股 276,003,271 天津市鑫皓投資發展有限公司 11,556,110 人民幣普通股 11,556,110 葉明珠 4,262,236 人民幣普通股 4,262,236 張英 2,153,200 人民幣普通股 2,153,200 中國對外經濟貿易信託有限公司－新股信貸資產1 2,090,000 人民幣普通股 2,090,000 中國

工商銀行

－

諾安價值

增長股票證券投資基金 2,028,666 人民幣普通股 2,028,666

中國人壽

保險(集團)公司－傳統－普通保險產品 2,000,000 人民幣普通股 2,000,000

中國人壽

保險股份有限公司－分紅－個人分紅－005L－FH002滬 2,000,000 人民幣普通股 2,000,000

中國人壽

財產保險股份有限公司－傳統－普通保險產品 2,000,000 人民幣普通股 2,000,000 馬仁榮 1,694,885 人民幣普通股 1,694,885 上述股東關聯關係或一致行動的說明 液壓集團、鑫皓投資為百利裝備集團的控股子公司，屬於中國證監會《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。未知其他股東之間關聯關係。 三、 控股股東及實際控制人變更情況 (一) 控股股東情況 1 法人 單位：元 幣種：人民幣 名稱 天津液壓機械(集團)有限公司 單位負責人或法定代表人 王德華 成立日期 1995-12-27 組織機構代碼 10306884-1 註冊資本 190,758,237 主要經營業務 液壓、汽動元件製造；工具機設備、鑄件的製造；機械工藝設計及諮詢服務；經營本企業或本企業成員企業自產產品及相關技術的出口業務；經營本企業或本企業成員企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務；承辦中外合資經營、合作生產及「三來一補」業務；自有房屋的租賃業務。 未來發展戰略 報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況 無 其他情況說明 (二) 實際控制人情況 1 法人 名稱 天津市人民政府國有資產監督管理委員會 2 報告期內實際控制人變更情況索引及日期 原天津百利機電控股集團有限公司是公司大股東液壓集團的股東，是公司實際控制人天津市人民政府國有資產監督管理委員會直接監管的國有獨資公司。根據天津市人民政府於2013年12月16日下發的《天津市人民政府關於組建天津百利機械裝備集團有限公司的批覆》（津政函【2013】136號）和天津市國資委於2013年12月31日下發的《市國資委關於組建天津百利機械裝備集團有限公司的通知》（津國資企改【2013】439號）的相關文件精神，原天津百利機電控股集團有限公司和原天津汽車工業（集團）有限公司合併組建百利裝備集團，同時註銷百利集團和天汽集團法人地位。詳見公司於2014年12月30日披露的《天津百利特精電氣股份有限公司收購報告書》。 3 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖 四、 其他持股在百分之十以上的法人股東 單位：元 幣種：人民幣 法人股東名稱 單位負責人或法定代表人 成立日期 組織機構 代碼 註冊資本 主要經營業務或管理活動等情況 情況說明 截止本報告期末公司無其他持股在百分之十以上的法人股東。 第七節 董事、監事、高級管理人員和員工情況 一、持股變動情況及報酬情況 (一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況 單位：股 姓名 職務(注) 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 年初持股數 年末持股數 年度內股份增減變動量 增減變動原因 報告期內從公司領取的應付報酬總額（萬元）（稅前） 報告期在其股東單位領薪情況 張文利 董事長 男 59 2012-03-06 2015-03-05 0 0 0 0 史祺 董事、總經理 男 55 2012-03-06 2015-03-05 0 0 0 69.6 曹立志 董事 男 53 2012-03-06 2015-03-05 0 0 0 0 趙久佔 董事 男 42 2012-03-06 2015-03-05 0 0 0 0 戴金平 獨立董事 女 49 2012-03-06 2015-03-05 0 0 0 6.1 張立民 獨立董事 男 59 2012-03-06 2015-03-05 0 0 0 6.1 盛斌 獨立董事 男 43 2012-03-06 2015-03-05 0 0 0 6.1 王德華 監事會主席 女 50 2012-03-06 2015-03-05 0 0 0 38 王繼紅 監事 女 49 2012-03-06 2015-03-05 0 0 0 0 張金明 職工監事 男 54 2012-03-06 2015-03-05 0 0 0 18 孫文志 副總經理、證券事務代表 男 43 2012-03-06 2015-03-05 0 0 0 38 喬霖 副總經理 男 48 2014-10-08 2015-03-05 0 0 0 9.6 劉敏 副總經理、董事會秘書 女 36 2012-03-06 2015-03-05 0 0 0 38 李軍 財務總監 女 44 2012-03-06 2015-03-05 0 0 0 38 李明國 常務副總經理 男 49 2012-06-19 2014-01-22 0 9.6 合計 / / / / / 0 0 0 / 277.10 / 姓名 最近5年的主要工作經歷 張文利 曾任天津百利機電控股集團有限公司黨委書記、董事長、總經理。現任天津百利機械裝備集團有限公司黨委書記、董事長，天津百利特精電氣股份有限公司董事長。 史祺 曾任天津市

百利電氣

有限公司總經理。現任天津百利特精電氣股份有限公司黨委書記、董事、總經理，天津市

百利電氣

有限公司董事長。 曹立志 曾任天津百利機電控股集團有限公司副總經理。現任天津百利機械裝備集團有限公司副總經理、總工程師，天津百利特精電氣股份有限公司董事。 趙久佔 曾任天津百利機電控股集團有限公司戰略規劃部部長、投資與資產管理部部長、總經濟師，天津百利特精電氣股份有限公司監事。現任天津百利機械裝備集團有限公司總經濟師，天津百利特精電氣股份有限公司董事。 戴金平 曾任南開大學國際經濟研究所副教授、教授、副所長、所長，南開大學深圳金融工程學院教授、副院長。現任南開大學經濟學院教授、博士生導師，南開大學跨國公司研究中心教授、副主任，南開大學國家經濟研究院副院長，兼任天津百利特精電氣股份有限公司獨立董事，冀中能源股份有限公司獨立董事，天津

九安醫療

電子股份有限公司獨立董事。 張立民 曾任中山大學管理學院教授、博士生導師。現任北京交通大學管理學院教授、博士生導師，兼任天津百利特精電氣股份有限公司獨立董事，金地（集團）股份有限公司獨立董事，深圳市中洲投資控股股份有限公司獨立董事，

光大證券

股份有限公司監事。 盛斌 現任南開大學經濟學院教授、博士生導師，南開大學研究生院副院長，中國APEC研究院院長，兼任天津百利特精電氣股份有限公司獨立董事。 王德華 曾任天津市工具廠黨委書記、廠長，天津市低壓電器公司黨委副書記、經理，天津島津液壓有限公司董事長。現任天津液壓機械（集團）有限公司黨委書記、董事長、總經理，天津百利特精電氣股份有限公司黨委副書記、監事會主席。 王繼紅 曾任天津百利機電控股集團有限公司人力資源部部長。現任天津百利機械裝備集團有限公司人力資源部部長，天津百利特精電氣股份有限公司監事。 張金明 曾任天津市

百利電氣

有限公司董事會辦公室主任，天津市百利高壓電氣有限公司總經理。現任天津百利特精電氣股份有限公司總經理助理、職工監事。 孫文志 曾任天津百利特精電氣股份有限公司總經理助理、董事會秘書。現任天津百利特精電氣股份有限公司副總經理、證券事務代表，天津液壓機械（集團）有限公司董事。 喬霖 曾任天津百利特精電氣股份有限公司總經理助理。現任天津百利特精電氣股份有限公司副總經理。 劉敏 曾任天津市

百利電氣

有限公司董事會辦公室主任，天津百利特精電氣股份有限公司證券事務代表。現任天津百利特精電氣股份有限公司董事會秘書、副總經理。 李軍 曾任天津市

百利電氣

有限公司財務部部長，天津百利特精電氣股份有限公司財務部部長。現任天津百利特精電氣股份有限公司財務總監，天津液壓機械（集團）有限公司董事。 李明國 曾任天津

津濱發展

股份有限公司董事、董事會秘書、副總經理，天津百利特精電氣股份有限公司常務副總經理。 (二) 董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況 □適用√不適用 二、現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況 (一) 在股東單位任職情況 √適用□不適用 任職人員姓名 股東單位名稱 在股東單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 張文利 天津百利機械裝備集團有限公司 黨委書記、董事長 2013年12月 曹立志 天津百利機械裝備集團有限公司 副總經理、總工程師 2013年12月 趙久佔 天津百利機械裝備集團有限公司 總經濟師 2013年12月 王繼紅 天津百利機械裝備集團有限公司 人力資源部部長 2013年12月 王德華 天津液壓機械（集團）有限公司 黨委書記、董事長 2009年5月 孫文志 天津液壓機械（集團）有限公司 董事 2014年6月 李軍 天津液壓機械（集團）有限公司 董事 2014年6月 在股東單位任職情況的說明 自2014年6月，王德華擔任液壓集團總經理。 (二) 在其他單位任職情況 √適用□不適用 任職人員姓名 其他單位名稱 在其他單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 戴金平

冀中能源

股份有限公司、天津九安醫療電子股份有限公司 獨立董事 張立民 金地（集團）股份有限公司、深圳市中洲投資控股股份有限公司 獨立董事 張立民

光大證券

股份有限公司 監事 史祺 天津市

特變電工

變壓器有限公司 董事長 在其他單位任職情況的說明 三、董事、監事、高級管理人員報酬情況 董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序 2009年4月8日召開的公司2009年第一次臨時股東大會，審議通過《關於調整獨立董事津貼的議案》，獨立董事津貼金額為稅後五千元每月。2012年3月6日召開的公司五屆一次董事會議，審議通過《高級管理人員薪酬體系綱要》。 董事、監事、高級管理人員報酬確定依據 報告期內，公司董事、監事報酬依據：除獨立董事外，其他董事、監事不領取報酬，擔任管理職務的董事、監事按照管理職務領取報酬；高級管理人員按崗位和績效發放報酬。 董事、監事和高級管理人員報酬的應付報酬情況 公司董事長張文利、董事曹立志、趙久佔；監事王繼紅不在公司領取報酬。應付報酬情況見上表。 報告期末全體董事、監事和高級管理人員實際獲得的報酬合計 報告期內公司董事、監事和高級管理人員實際獲得報酬277.10萬元（稅前）。 四、公司董事、監事、高級管理人員變動情況 姓名 擔任的職務 變動情形 變動原因 李明國 常務副總經理 解聘 工作調動 喬霖 副總經理 聘任 五、公司核心技術團隊或關鍵技術人員情況 報告期內公司核心技術團隊人員穩定，沒有重大變化。 六、母公司和主要子公司的員工情況 (一) 員工情況 母公司在職員工的數量 42 主要子公司在職員工的數量 1,583 在職員工的數量合計 1,625 母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數 0 專業構成 專業構成類別 專業構成人數 生產人員 728 銷售人員 276 技術人員 260 財務人員 45 行政人員 316 合計 1,625 教育程度 教育程度類別 數量（人） 碩士及碩士以上 37 本科 405 其他 1,183 合計 1,625 (二) 薪酬政策 公司建立了較為完善的薪酬考核制度，並在每年適時修訂，公司職工薪酬由基本工資、職務工資、績效工資、津貼組成。績效考核與薪酬掛鈎，高級管理人員、中層管理人員薪酬與公司業績掛鈎，營銷人員薪酬與銷售業績掛鈎，技術人員薪酬與科研成果掛鈎，對員工進行有效的激勵與約束。公司每年根據經濟效益的增長情況、社會生活指數的變化等因素調整職工薪酬，隨著公司經濟效益的增長，公司職工薪酬穩步提升。 (三) 培訓計劃 公司建立了員工職業培訓制度，包括入職培訓、崗位培訓、安全培訓、管理技能培訓等。公司輸送管理、技術骨幹到國家一等學府進修，鼓勵和支持職工參加業餘培訓。公司建立了內部講師隊伍，從員工中選拔具有較高的理論知識和業務技能的內部講師對職工進行內部培訓。 (四) 專業構成統計圖 (五) 教育程度統計圖 第八節 公司治理 一、 公司治理及內幕知情人登記管理等相關情況說明 報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》和中國證監會、上海證券交易所的有關法律法規要求，不斷建立健全法人治理結構，規範公司運作，促進公司健康持續發展。 1、關於股東和股東大會：根據中國證券監督管理委員會公告[(2014)20號]《上市公司股東大會規則（2014年修訂）》，公司於2014年10月24日召開2014年第二次臨時股東大會，審議修訂了《股東大會議事規則》。報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《公司章程》及《股東大會議事規則》的規定召集、召開股東大會，能夠保證全體股東，特別是中小股東享有平等地位並能夠充分行使股東權力。公司歷次股東大會均聘請律師進行現場見證，並出具了法律意見書，確保了股東大會決議合法有效。為保障股東能夠與公司進行有效溝通，公司提供了電話、郵件及網絡互動等多種方式。 2、關於控股股東與上市公司：公司控股股東嚴格按照有關規定執行，未有直接或間接幹預公司的決策和經營活動的行為。公司與控股股東實行人員、資產、財務、機構和業務獨立。報告期內，不存在控股股東非經營性佔用公司資金行為。 3、關於董事和董事會：董事會成員的構成符合法律法規的規定。各位董事依照《公司章程》及《董事會議事規則》，以認真負責的態度出席董事會和股東大會，忠實履行職責，維護公司利益。公司獨立董事切實履行相關職能，提高了董事會決策的科學性與合理性。公司董事會各專門委員會按照相關議事細則，認真履職，在公司經營管理中發揮了積極作用。為提高公司治理水平,規範上市公司董事會審計委員會的運作，公司於2014年3月14日召開董事會五屆二十六次會議，審議通過了《董事會審計委員會工作規程》。 4、關於監事和監事會：公司監事會人數和構成符合法律法規要求。公司監事依據《公司章程》及《監事會議事規則》，本著對公司和股東負責的精神，認真履行自己的職責，對公司財務、重大決策和公司董事、高級管理人員履職情況進行監督，維護了公司和股東的利益。 5、關於信息披露：公司董事會秘書負責信息披露工作；公司嚴格按照相關法律法規及《信息披露事務管理制度》等有關規定，真實、準確、完整、及時地履行信息披露義務，努力確保所有股東享有平等的知情權，切實維護中小股東的利益。 6、為了進一步規範公司募集資金的使用與管理，提高募集資金使用效益，保護投資者的合法權益，公司2014年第二次臨時股東大會審議修訂了《募集資金管理辦法》。 7、關於股東回報：報告期內，公司嚴格履行了《公司章程》中有關現金分紅政策的條款，充分維護了投資者的合法權益。根據中國證監會《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》和上海證券交易所相關法規要求，公司於2014年12月29日召開董事會五屆三十三次會議審議通過《關於修訂的議案》，重新擬訂了公司章程中利潤分配政策的相關條款，並擬訂了《未來三年（2015-2017年度）股東回報規劃》。上述章程修訂議案及股東回報規劃已經公司2015年第一次臨時股東大會審議批准。 8、為進一步提升公司治理水平，健全公司內部約束和責任追究機制，督促公司董事、監事、高級管理人員及其他相關人員遵守法律法規，根據《公司法》、《證券法》、國務院辦公廳《關於進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號）、中國證券監督管理委員會天津監管局《關於印發制度工作指引>(試行)的通知》（津證監上市字[2014]61號）等法律、法規、規範性文件以及《公司章程》等相關規定， 公司2014年第二次臨時股東大會審議批准了《證券違法違規行為內部問責制度》。 報告期內，公司治理與《公司法》和中國證監會相關規定的要求不存在差異。 二、 股東大會情況簡介 會議屆次 召開 日期 會議議案名稱 決議情況 決議刊登的指定網站的查詢索引 決議刊登的披露日期 2014年第一次臨時股東大會 2014年1月22日 1、《關於公司符合非公開發行股票條件的議案》；2、議《關於公司向特定對象非公開發行股票方案的議案》； 3、《關於公司非公開發行股票預案（修訂版三）的議案》；4、《關於公司本次非公開發行股票涉及關聯交易事項暨公司與百利機電集團籤署附條件生效的票認購協議書>的議案》；5、《關於本次非公開發行股票募集資金運用可行性研究報告的議案》；6、《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票具體事宜的議案》。 議案全部通過 上海證券交易所網站www.sse.com.cn 2014年1月23日 2013年年度股東大會 2014年6月19日 1、《2013年度董事會工作報告》；2、《2013年度監事會工作報告》；3、《2013年度財務決算報告》；4、《2013年度利潤分配預案》；5、《2013年年度報告》及《2013年年度報告摘要》；6、《2013年度獨立董事述職報告》；7、《關於續聘會計師事務所的議案》；8、《關於政府收儲公司控股子公司土地的議案》。 議案全部通過 上海證券交易所網站www.sse.com.cn 2014年6月21日 2014年第二次臨時股東大會 2014年10月24日 1、《關於公司變更註冊地址的議案》；2、《關於修訂<公司章程>的議案》；3、《關於修訂的議案》；4、《關於收購成都瑞聯公司股權的議案》；5、《關於轉讓贛州特精公司及贛州百利公司股權的議案》；6、《關於修訂的議案》；7、《天津百利特精電氣股份有限公司證券違法違規行為內部問責制度》。 議案全部通過 上海證券交易所網站www.sse.com.cn 2014年10月28日 三、 董事履行職責情況 (一) 董事參加董事會和股東大會的情況 董事 姓名 是否獨立董事 參加董事會情況 參加股東大會情況 本年應參加董事會次數 親自出席次數 以通訊方式參加次數 委託出席次數 缺席 次數 是否連續兩次未親自參加會議 出席股東大會的次數 張文利 否 11 11 0 0 0 否 3 曹立志 否 11 11 0 0 0 否 3 趙久佔 否 11 10 0 0 1 否 2 戴金平 是 11 8 0 2 1 是 2 張立民 是 11 10 0 0 1 否 1 盛斌 是 11 9 0 2 0 否 1 史祺 否 11 11 0 0 0 否 3 連續兩次未親自出席董事會會議的說明 公司董事會五屆二十九次會議於2014年6月12日以現場方式召開，獨立董事戴金平女士因工作原因未能出席會議。公司董事會五屆三十次會議於2014年8月7日以現場方式召開，獨立董事戴金平女士因工作原因未能親自出席會議，委託獨立董事張立民先生代為行使表決權。公司董事會五屆三十一次會議於2014年10月8日以現場方式召開，獨立董事戴金平女士因故未能親自出席，委託獨立董事張立民先生代為行使表決權。 年內召開董事會會議次數 11 其中：現場會議次數 5 通訊方式召開會議次數 5 現場結合通訊方式召開會議次數 1 四、 報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況 公司董事會根據公司經營情況及有關指標的完成情況，對公司高級管理人員進行考核與獎懲。同時，公司不斷尋求更加有效的獎懲機制，充分調動董事、監事和高級管理人員工作的積極性。 第九節 內部控制 一、 內部控制責任聲明及內部控制制度建設情況 按照企業內部控制規範體系的規定，建立健全和有效實施內部控制，評價其有效性，並如實披露內部控制評價報告是公司董事會的責任。監事會對董事會建立和實施內部控制進行監督。經理層負責組織領導企業內部控制的日常運行。公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對報告內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 公司內部控制的目標是合理保證經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和效果，促進實現發展戰略。由於內部控制存在的固有局限性，故僅能為實現上述目標提供合理保證。此外，由於情況的變化可能導致內部控制變得不恰當，或對控制政策和程序遵循的程度降低，根據內部控制評價結果推測未來內部控制的有效性具有一定的風險。 內部控制自我評價報告詳見同時披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)的《天津百利特精電氣股份有限公司2014年度內部控制自我評價報告》。 是否披露內部控制自我評價報告：是 二、 內部控制審計報告的相關情況說明 立信會計師事務所（特殊普通合夥）對公司2014年度內部控制評價報告進行了審計，並出具了標準無保留意見的內部控制審計報告。 內部控制審計報告詳見同時披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)的《內部控制審計報告》。 是否披露內部控制審計報告：是 三、 年度報告重大差錯責任追究制度及相關執行情況說明 公司於2010年2月22日召開的董事會四屆十三次會議通過《年報信息披露重大差錯責任追究制度》。報告期內，公司未發生重大會計差錯更正、重大遺漏信息補充及業績預告更正等情況。 第十節 財務報告 一、 審計報告 審 計 報 告 信會師報字[2015]第110463號 天津百利特精電氣股份有限公司全體股東： 我們審計了後附的天津百利特精電氣股份有限公司（以下簡稱貴公司）財務報表，包括2014年12月31日的合併及公司資產負債表、2014年度的合併及公司利潤表、合併及公司現金流量表、合併及公司所有者權益變動表以及財務報表附註。 一、管理層對財務報表的責任 編制和公允列報財務報表是貴公司管理層的責任。這種責任包括：（1）按照企業會計準則的規定編制財務報表，並使其實現公允反映；（2）設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報。 二、註冊會計師的責任 我們的責任是在執行審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我們按照中國註冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。中國註冊會計師審計準則要求我們遵守中國註冊會計師職業道德守則，計劃和執行審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。 審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序取決於註冊會計師的判斷，包括對由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時，註冊會計師考慮與財務報表編制和公允列報相關的內部控制，以設計恰當的審計程序，但目的並非對內部控制的有效性發表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。 我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。 三、審計意見 我們認為，貴公司財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了貴公司2014年12月31日的合併及公司財務狀況以及2014年度的合併及公司經營成果和現金流量。 立信會計師事務所 中國註冊會計師：顧雪峰 （特殊普通合夥） 中國註冊會計師：李洪斌 中國.上海 二O一五年二月二十六日 二、 財務報表 合併資產負債表 2014年12月31日 編制單位: 天津百利特精電氣股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目 附註七 期末餘額 期初餘額 流動資產： 貨幣資金 1、 304,745,275.94 160,844,939.41 結算備付金 拆出資金 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據 2、 85,361,188.42 47,267,796.71 應收帳款 3、 249,316,425.05 228,380,374.96 預付款項 4、 12,744,354.05 11,822,282.86 應收保費 應收分保帳款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 5、 7,912,122.60 8,666,235.36 買入返售金融資產 存貨 6、 183,093,588.21 168,548,322.44 劃分為持有待售的資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 843,172,954.27 625,529,951.74 非流動資產： 發放貸款及墊款 可供出售金融資產 7、 380,000.00 21,515,798.18 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 8、 234,381,757.15 222,600,491.42 投資性房地產 固定資產 9、 302,497,972.60 220,893,443.92 在建工程 10、 10,913,632.57 104,445,955.57 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 11、 104,939,914.95 79,442,797.65 開發支出 12、 17,244,017.21 14,189,137.80 商譽 13、 7,456,111.09 6,904,774.79 長期待攤費用 14、 436,870.54 380,819.34 遞延所得稅資產 15、 5,645,090.45 6,056,000.52 其他非流動資產 非流動資產合計 683,895,366.56 676,429,219.19 資產總計 1,527,068,320.83 1,301,959,170.93 流動負債： 短期借款 16、 75,000,000.00 123,000,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據 17、 24,980,117.45 12,375,446.32 應付帳款 18、 157,187,892.00 149,646,562.54 預收款項 19、 14,376,051.58 15,484,500.52 賣出回購金融資產款 應付手續費及佣金 應付職工薪酬 20、 9,307,794.59 4,247,299.94 應交稅費 21、 2,384,419.37 3,976,155.81 應付利息 應付股利 22、 22,581,484.67 18,791,562.23 其他應付款 23、 452,447,833.80 228,174,842.25 應付分保帳款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 劃分為持有待售的負債 一年內到期的非流動負債 24、 20,000,000.00 其他流動負債 流動負債合計 758,265,593.46 575,696,369.61 非流動負債： 長期借款 25、 10,000,000.00 應付債券 其中：優先股 永續債 長期應付款 長期應付職工薪酬 專項應付款 26、 13,326,195.99 13,326,195.99 預計負債 27、 200,000.00 200,000.00 遞延收益 28、 7,880,252.83 8,039,244.47 遞延所得稅負債 15、 9,571,960.08 6,110,845.11 其他非流動負債 非流動負債合計 30,978,408.90 37,676,285.57 負債合計 789,244,002.36 613,372,655.18 所有者權益 股本 29、 456,192,000.00 456,192,000.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 30、 35,138,716.40 35,078,716.40 減：庫存股 其他綜合收益 31、 23,066.17 專項儲備 盈餘公積 32、 27,686,006.90 22,612,693.91 一般風險準備 未分配利潤 33、 119,173,345.23 86,153,845.91 歸屬於母公司所有者權益合計 638,190,068.53 600,060,322.39 少數股東權益 99,634,249.94 88,526,193.36 所有者權益合計 737,824,318.47 688,586,515.75 負債和所有者權益總計 1,527,068,320.83 1,301,959,170.93 法定代表人：張文利 主管會計工作負責人：李軍 會計機構負責人：洪波 母公司資產負債表 2014年12月31日 編制單位:天津百利特精電氣股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目 附註 十三 期末餘額 期初餘額 流動資產： 貨幣資金 53,702,146.74 20,017,536.74 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據 5,422,857.00 1,000,000.00 應收帳款 1、 3,960.00 預付款項 3,000,000.00 2,000,000.00 應收利息 應收股利 9,915,028.85 其他應收款 2、 171,385,739.28 166,430,987.33 存貨 1,911.60 1,857.45 劃分為持有待售的資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 233,512,654.62 199,369,370.37 非流動資產： 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 3、 769,351,419.57 590,800,185.44 投資性房地產 固定資產 1,608,911.60 1,889,064.99 在建工程 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 4,872,956.73 5,501,276.37 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 100.00 20,287.82 其他非流動資產 非流動資產合計 775,833,387.90 598,210,814.62 資產總計 1,009,346,042.52 797,580,184.99 流動負債： 短期借款 60,000,000.00 100,000,000.00 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付帳款 4,785.90 2,249.60 預收款項 應付職工薪酬 11,626.45 應交稅費 -198,145.52 -158,407.11 應付利息 應付股利 17,423,993.91 10,810,128.12 其他應付款 407,402,695.59 202,558,204.38 劃分為持有待售的負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 484,644,956.33 313,212,174.99 非流動負債： 長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 長期應付款 長期應付職工薪酬 專項應付款 預計負債 遞延收益 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 484,644,956.33 313,212,174.99 所有者權益： 股本 456,192,000.00 456,192,000.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 2,772,759.35 2,772,759.35 減：庫存股 其他綜合收益 -92,362.28 專項儲備 盈餘公積 15,230,327.42 10,157,014.43 未分配利潤 50,505,999.42 15,338,598.50 所有者權益合計 524,701,086.19 484,368,010.00 負債和所有者權益總計 1,009,346,042.52 797,580,184.99 法定代表人：張文利 主管會計工作負責人：李軍 會計機構負責人：洪波 合併利潤表 2014年1—12月 單位:元 幣種:人民幣 項目 附註七 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 910,529,434.35 756,233,840.33 其中：營業收入 34、 910,529,434.35 756,233,840.33 利息收入 已賺保費 手續費及佣金收入 二、營業總成本 906,830,687.76 741,256,095.86 其中：營業成本 34、 735,506,294.60 562,639,537.09 利息支出 手續費及佣金支出 退保金 賠付支出淨額 提取保險合同準備金淨額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 35、 3,948,101.74 4,711,584.22 銷售費用 36、 50,369,825.34 53,357,191.85 管理費用 37、 110,706,077.01 108,478,088.93 財務費用 38、 3,192,773.41 5,911,925.83 資產減值損失 39、 3,107,615.66 6,157,767.94 加：公允價值變動收益（損失以「－」號填列） 投資收益（損失以「－」號填列） 40、 53,953,528.97 29,572,458.22 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 27,630,867.41 20,451,942.06 匯兌收益（損失以「－」號填列） 三、營業利潤（虧損以「－」號填列） 57,652,275.56 44,550,202.69 加：營業外收入 41、 7,089,429.70 5,899,110.32 其中：非流動資產處置利得 170,978.48 356,167.06 減：營業外支出 42、 219,630.07 1,418,095.42 其中：非流動資產處置損失 23,147.02 641,987.34 四、利潤總額（虧損總額以「－」號填列） 64,522,075.19 49,031,217.59 減：所得稅費用 43、 8,697,343.92 5,879,934.38 五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列） 55,824,731.27 43,151,283.21 歸屬於母公司所有者的淨利潤 48,585,228.31 33,784,634.25 少數股東損益 7,239,502.96 9,366,648.96 六、其他綜合收益的稅後淨額 44、 -23,066.17 8,992,057.73 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額 -23,066.17 8,600,087.73 （一）以後不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動 2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 （二）以後將重分類進損益的其他綜合收益 -23,066.17 8,600,087.73 1.權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 92,362.28 2,230,466.81 2.可供出售金融資產公允價值變動損益 -115,428.45 6,349,620.92 3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 4.現金流量套期損益的有效部分 5.外幣財務報表折算差額 6.其他 20,000.00 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額 391,970.00 七、綜合收益總額 55,801,665.10 52,143,340.94 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額 48,562,162.14 42,384,721.98 歸屬於少數股東的綜合收益總額 7,239,502.96 9,758,618.96 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.1065 0.0741 （二）稀釋每股收益(元/股) 0.1065 0.0741 法定代表人：張文利 主管會計工作負責人：李軍 會計機構負責人：洪波 母公司利潤表 2014年1—12月 單位:元 幣種:人民幣 項目 附註 十三 本期發生額 上期發生額 一、營業收入 減：營業成本 營業稅金及附加 5,450.87 銷售費用 管理費用 10,214,907.83 13,124,828.68 財務費用 3,380,474.95 3,732,174.63 資產減值損失 39,248.73 -20,564.34 加：公允價值變動收益（損失以「－」號填列） 投資收益（損失以「－」號填列） 4、 63,432,361.49 32,866,981.57 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 27,535,708.37 18,827,522.20 二、營業利潤（虧損以「－」號填列） 49,792,279.11 16,030,542.60 加：營業外收入 966,800.00 其中：非流動資產處置利得 減：營業外支出 5,761.38 9,850.30 其中：非流動資產處置損失 5,761.38 9,850.30 三、利潤總額（虧損總額以「－」號填列） 50,753,317.73 16,020,692.30 減：所得稅費用 20,187.82 5,141.08 四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列） 50,733,129.91 16,015,551.22 五、其他綜合收益的稅後淨額 92,362.28 1,672,436.81 （一）以後不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動 2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 （二）以後將重分類進損益的其他綜合收益 92,362.28 1,672,436.81 1.權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 92,362.28 1,672,436.81 2.可供出售金融資產公允價值變動損益 3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 4.現金流量套期損益的有效部分 5.外幣財務報表折算差額 6.其他 六、綜合收益總額 50,825,492.19 17,687,988.03 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀釋每股收益(元/股) 法定代表人：張文利 主管會計工作負責人：李軍 會計機構負責人：洪波 合併現金流量表 2014年1—12月 單位：元 幣種：人民幣 項目 附註七 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 775,815,471.39 603,490,356.89 客戶存款和同業存放款項淨增加額 向中央銀行借款淨增加額 向其他金融機構拆入資金淨增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金淨額 保戶儲金及投資款淨增加額 處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產淨增加額 收取利息、手續費及佣金的現金 拆入資金淨增加額 回購業務資金淨增加額 收到的稅費返還 3,915,654.64 524,344.49 收到其他與經營活動有關的現金 45、 453,895,886.55 152,466,258.41 經營活動現金流入小計 1,233,627,012.58 756,480,959.79 購買商品、接受勞務支付的現金 570,135,725.68 405,441,517.38 客戶貸款及墊款淨增加額 存放中央銀行和同業款項淨增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及佣金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 123,343,672.03 115,952,605.38 支付的各項稅費 46,811,172.25 52,312,687.57 支付其他與經營活動有關的現金 45、 203,453,578.08 172,606,875.26 經營活動現金流出小計 943,744,148.04 746,313,685.59 經營活動產生的現金流量淨額 289,882,864.54 10,167,274.20 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 26,108,517.02 12,923,752.77 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 64,957.00 286,102.50 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 46、 96,998,375.66 11,990,397.61 收到其他與投資活動有關的現金 45、 35,727.67 投資活動現金流入小計 123,171,849.68 25,235,980.55 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 29,793,079.51 26,661,285.30 投資支付的現金 質押貸款淨增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 46、 190,548,651.93 17,366,967.91 支付其他與投資活動有關的現金 45、 354,324.81 投資活動現金流出小計 220,341,731.44 44,382,578.02 投資活動產生的現金流量淨額 -97,169,881.76 -19,146,597.47 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 104,500,000.00 145,000,000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 104,500,000.00 145,000,000.00 償還債務支付的現金 153,000,000.00 158,087,271.47 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 13,305,791.60 17,483,383.62 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 1,846,301.06 6,117,941.99 支付其他與籌資活動有關的現金 45、 11,116.39 9,694.43 籌資活動現金流出小計 166,316,907.99 175,580,349.52 籌資活動產生的現金流量淨額 -61,816,907.99 -30,580,349.52 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -576.05 38,920.06 五、現金及現金等價物淨增加額 130,895,498.74 -39,520,752.73 加：期初現金及現金等價物餘額 145,920,155.39 185,440,908.12 六、期末現金及現金等價物餘額 276,815,654.13 145,920,155.39 法定代表人：張文利 主管會計工作負責人：李軍 會計機構負責人：洪波 母公司現金流量表 2014年1—12月 單位:元 幣種:人民幣 項目 附註 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 4,400.00 336,579.20 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 338,313,988.11 109,638,955.03 經營活動現金流入小計 338,318,388.11 109,975,534.23 購買商品、接受勞務支付的現金 298,455.20 支付給職工以及為職工支付的現金 6,394,867.10 7,947,090.02 支付的各項稅費 206,113.27 51,620.33 支付其他與經營活動有關的現金 175,971,535.80 59,751,666.03 經營活動現金流出小計 182,572,516.17 68,048,831.58 經營活動產生的現金流量淨額 155,745,871.94 41,926,702.65 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 12,886,050.17 取得投資收益收到的現金 9,915,028.85 29,478,501.66 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 36,997.04 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 118,366,400.00 收到其他與投資活動有關的現金 35,727.67 投資活動現金流入小計 128,281,428.85 42,437,276.54 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 35,613.00 26,520.00 投資支付的現金 61,561,326.98 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 200,662,220.90 20,000,000.00 支付其他與投資活動有關的現金 354,324.81 投資活動現金流出小計 200,697,833.90 81,942,171.79 投資活動產生的現金流量淨額 -72,416,405.05 -39,504,895.25 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 80,000,000.00 100,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 80,000,000.00 100,000,000.00 償還債務支付的現金 120,000,000.00 100,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 9,633,740.50 8,747,716.47 支付其他與籌資活動有關的現金 11,116.39 9,694.43 籌資活動現金流出小計 129,644,856.89 108,757,410.90 籌資活動產生的現金流量淨額 -49,644,856.89 -8,757,410.90 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物淨增加額 33,684,610.00 -6,335,603.50 加：期初現金及現金等價物餘額 20,017,536.74 26,353,140.24 六、期末現金及現金等價物餘額 53,702,146.74 20,017,536.74 法定代表人：張文利 主管會計工作負責人：李軍 會計機構負責人：洪波 合併所有者權益變動表 2014年1—12月 單位:元 幣種:人民幣 項目 本期 歸屬於母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 股本 其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈餘公積 一般風險準備 未分配利潤 優先股 永續債 其他 一、上年期末餘額 456,192,000.00 35,078,716.40 - 23,066.17 22,612,693.91 - 86,153,845.91 88,526,193.36 688,586,515.75 加：會計政策變更 前期差錯更正 同一控制下企業合併 其他 二、本年期初餘額 456,192,000.00 35,078,716.40 - 23,066.17 22,612,693.91 - 86,153,845.91 88,526,193.36 688,586,515.75 三、本期增減變動金額（減少以「－」號填列） 60,000.00 -23,066.17 5,073,312.99 33,019,499.32 11,108,056.58 49,237,802.72 （一）綜合收益總額 -23,066.17 48,585,228.31 7,239,502.96 55,801,665.10 （二）所有者投入和減少資本 60,000.00 3,868,553.62 3,928,553.62 1．股東投入的普通股 2．其他權益工具持有者投入資本 3．股份支付計入所有者權益的金額 4．其他 60,000.00 3,868,553.62 3,928,553.62 （三）利潤分配 5,073,312.99 -15,565,728.99 -10,492,416.00 1．提取盈餘公積 5,073,312.99 -5,073,312.99 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 -10,492,416.00 -10,492,416.00 4．其他 （四）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈餘公積轉增資本（或股本） 3．盈餘公積彌補虧損 4．其他 （五）專項儲備 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末餘額 456,192,000.00 35,138,716.40 27,686,006.90 119,173,345.23 99,634,249.94 737,824,318.47 項目 上期 歸屬於母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 股本 其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈餘公積 一般風險準備 未分配利潤 優先股 永續債 其他 一、上年期末餘額 456,192,000.00 36,316,885.46 - -8,577,021.56 21,608,803.06 63,094,606.78 85,382,900.80 654,018,174.54 加：會計政策變更 前期差錯更正 同一控制下企業合併 其他 二、本年期初餘額 456,192,000.00 36,316,885.46 - -8,577,021.56 21,608,803.06 63,094,606.78 85,382,900.80 654,018,174.54 三、本期增減變動金額（減少以「－」號填列） -1,238,169.06 8,600,087.73 1,003,890.85 23,059,239.13 3,143,292.56 34,568,341.21 （一）綜合收益總額 8,600,087.73 33,784,634.25 9,758,618.96 52,143,340.94 （二）所有者投入和減少資本 -1,238,169.06 349,162.71 -889,006.35 1．股東投入的普通股 2．其他權益工具持有者投入資本 3．股份支付計入所有者權益的金額 4．其他 -1,238,169.06 349,162.71 -889,006.35 （三）利潤分配 1,601,555.12 -10,725,395.12 -6,964,489.11 -16,088,329.11 1．提取盈餘公積 1,601,555.12 -1,601,555.12 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 -9,123,840.00 -6,964,489.11 -16,088,329.11 4．其他 （四）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈餘公積轉增資本（或股本） 3．盈餘公積彌補虧損 4．其他 （五）專項儲備 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 -597,664.27 -597,664.27 四、本期期末餘額 456,192,000.00 35,078,716.40 23,066.17 22,612,693.91 86,153,845.91 88,526,193.36 688,586,515.75 法定代表人：張文利 主管會計工作負責人：李軍 會計機構負責人：洪波 母公司所有者權益變動表 2014年1—12月 單位:元 幣種:人民幣 項目 本期 股本 其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈餘公積 未分配利潤 所有者權益合計 優先股 永續債 其他 一、上年期末餘額 456,192,000.00 2,772,759.35 -92,362.28 10,157,014.43 15,338,598.50 484,368,010.00 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年期初餘額 456,192,000.00 2,772,759.35 -92,362.28 10,157,014.43 15,338,598.50 484,368,010.00 三、本期增減變動金額（減少以「－」號填列） 92,362.28 5,073,312.99 35,167,400.92 40,333,076.19 （一）綜合收益總額 92,362.28 50,733,129.91 50,825,492.19 （二）所有者投入和減少資本 1．股東投入的普通股 2．其他權益工具持有者投入資本 3．股份支付計入所有者權益的金額 4．其他 （三）利潤分配 5,073,312.99 -15,565,728.99 -10,492,416.00 1．提取盈餘公積 5,073,312.99 -5,073,312.99 2．對所有者（或股東）的分配 -10,492,416.00 -10,492,416.00 3．其他 （四）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈餘公積轉增資本（或股本） 3．盈餘公積彌補虧損 4．其他 （五）專項儲備 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末餘額 456,192,000.00 2,772,759.35 15,230,327.42 50,505,999.42 524,701,086.19 項目 上期 股本 其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈餘公積 未分配利潤 所有者權益合計 優先股 永續債 其他 一、上年期末餘額 456,192,000.00 2,772,759.35 -1,764,799.09 8,555,459.31 10,048,442.40 475,803,861.97 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年期初餘額 456,192,000.00 2,772,759.35 -1,764,799.09 8,555,459.31 10,048,442.40 475,803,861.97 三、本期增減變動金額（減少以「－」號填列） 1,672,436.81 1,601,555.12 5,290,156.10 8,564,148.03 （一）綜合收益總額 1,672,436.81 16,015,551.22 17,687,988.03 （二）所有者投入和減少資本 1．股東投入的普通股 2．其他權益工具持有者投入資本 3．股份支付計入所有者權益的金額 4．其他 （三）利潤分配 1,601,555.12 -10,725,395.12 -9,123,840.00 1．提取盈餘公積 1,601,555.12 -1,601,555.12 2．對所有者（或股東）的分配 -9,123,840.00 -9,123,840.00 3．其他 （四）所有者權益內部結轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈餘公積轉增資本（或股本） 3．盈餘公積彌補虧損 4．其他 （五）專項儲備 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末餘額 456,192,000.00 2,772,759.35 -92,362.28 10,157,014.43 15,338,598.50 484,368,010.00 法定代表人：張文利 主管會計工作負責人：李軍 會計機構負責人：洪波 三、 公司基本情況 (1) 公司概況 天津百利特精電氣股份有限公司（英文名稱為「TIANJIN BENEFO TEJING ELECTRIC CO.,LTD.」）（以下簡稱「公司」或「本公司」），系經天津市人民政府以津股批[1999]6號文批覆同意，由天津液壓機械（集團）有限公司（以下簡稱「液壓集團」）作為主發起人，於1999年9月23日在天津市工商行政管理局註冊登記，註冊資本為人民幣8,000萬元，總股本為8,000萬股。本公司的母公司為天津液壓機械（集團）有限公司，本公司的間接控制人為天津百利機械裝備集團有限公司，實際控制人為天津市人民政府國有資產監督管理委員會。所屬行業為電力設備類。 經中國證券監督管理委員會以證監發行字[2001]30號文批覆同意，公司於2001年5月23日利用上海證券交易所交易系統，採用上網定價發行方式向社會公開發行人民幣普通股股票3,000萬股，並於2001年6月15日上市流通。2001年6月5日本公司辦理了變更註冊，變更後註冊資本為人民幣11,000萬元，股本總數為11,000萬股。 2004年6月21日召開的2004年第一次臨時股東大會決議通過了《2003年年度利潤分配方案》，根據該方案，本公司以2003年12月31日總股本11,000萬股為基數，用資本公積按10：6的比例轉增資本，並對公司章程進行相應的修改。公司於2004年9月20日辦理了變更註冊，變更後的註冊資本為人民幣17,600萬元，變更後的股本總數為17,600萬股。 2006年5月13日召開的2005年年度股東大會決議通過了《2005年年度利潤分配及資本公積金轉增方案》，根據該方案，本公司以2005年12月31日總股本17,600萬股為基數，用資本公積按10：5的比例轉增資本，並對公司章程進行相應的修改。公司於2006年11月27日辦理了變更註冊，變更後的註冊資本為人民幣26,400萬元，變更後的股本總數為26,400萬股。 2007年4月26日召開的2006年年度股東大會決議通過了《2006年年度利潤分配及資本公積金轉增方案》，根據該方案，本公司以2006年12月31日總股本26,400萬股為基數，用資本公積按10：2的比例轉增資本，並對公司章程進行相應的修改。公司於2007年6月26日辦理了變更註冊，變更後的註冊資本為人民幣31,680萬元，變更後的股本總數為31,680萬股。 2010年3月22日召開的2009年度股東大會決議通過了《2009年年度利潤分配及資本公積金轉增方案》，根據該方案，本公司以2009年12月31日總股本31,680萬股為基數，按每10股轉增2股的比例，以未分配利潤向全體股東轉增股份總額6,336萬股，並對公司章程進行相應的修改。公司於2010年5月11日辦理了變更註冊，變更後的註冊資本為人民幣38,016萬元，變更後的股本總數為38,016萬股。 2011年9月1日,公司2011年第三次臨時股東大會審議通過《2011年半年度利潤分配預案》，以公司2011年6月30日總股本38,016萬股本為基數，每10股送紅股2股並派發現金紅利0.23元（含稅），變更後股本總數為45,619.20萬股。 截至2014年12月31日，本公司累計發行股本總數3,000萬股，公司註冊資本為45,619.20萬元。 本公司經營範圍：輸配電及控制設備、超導限流器、智能電網電氣設備、高低壓電器成套設備、傳動控制裝置、照明配電箱、高低壓電器元件、電器設備元件、變壓器、互感器、泵、電梯（取得特種設備安全監察部門許可後經營）製造、銷售、維修及技術開發、諮詢服務、轉讓；機械設備及配件銷售及安裝、維修；計算機、儀器儀表、電訊器材、礦產品（煤炭除外）、建材、化工產品（危險品及易製毒品除外）、五金、電子產品、酒店設備及用品、體育用品及器材批發兼零售；普通貨運；進出口業務（法律行政法規另有規定的除外）；液壓、氣動元件、工具機設備、鑄件、機械零件、刀具、模具加工、製造；礦產品加工（以上經營範圍涉及行業許可的憑許可證件，在有效期內經營，國家有專項專營規定的按規定辦理）。 公司營業執照號：120000000011858 註冊地址：天津市和平區南京路235號河川大廈第一座6D 法定代表人：張文利 註冊資本：人民幣45,619.20萬元 證券代碼：600468 (2) 合併財務報表範圍 截止2014年12月31日，本公司合併財務報表範圍內子公司如下： 序號 子公司全稱 級次 1 天津百利通海商貿有限公司 2 2 贛州百利(天津)鎢鉬有限公司 2 3 天津市百利開關設備有限公司 2 4 天津市百利紐泰克電氣科技有限公司 2 5 百利康誠機電設備(天津)有限公司 2 6 天津市

百利電氣

有限公司 2 6.1 天津市

百利電氣

銷售有限公司 3 6.2 天津市

百利電氣

配套有限公司 3 7 天津泵業機械集團有限公司 2 7.1 天津市工業泵總廠武漢經銷處 3 8 戴頓（重慶）高壓開關有限公司 2 9 成都瑞聯電氣股份有限公司 2 9.1 成都艾萊恩斯電氣有限公司 3 9.2 成都瑞聯電氣銷售有限公司 3 9.3 武漢瑞之奧電氣有限公司 3 9.4 南京瑞之奧電氣有限公司 3 9.5 上海艾萊恩斯電氣有限公司 3 9.6 瀋陽瑞之奧電氣有限公司 3 9.7 深圳瑞之奧電氣有限公司 3 9.8 上海瑞之奧電氣有限公司 3 10 贛州特精鎢鉬業有限公司 2 11 天津市百利高壓超導設備有限公司 2 本期合併財務報表範圍及其變化情況詳見本附註「八、合併範圍的變更」和「九、在其他主體中的權益」。 四、 財務報表的編制基礎 1. 編制基礎 公司以持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照財政部頒布的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定（以下合稱「企業會計準則」），以及中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號——財務報告的一般規定》的披露規定編制財務報表。 2. 持續經營 公司自報告期末起12個月的持續經營能力正常。 五、 重要會計政策及會計估計 具體會計政策和會計估計提示： 以下披露內容已涵蓋了本公司根據實際生產經營特點制定的具體會計政策和會計估計。 1. 遵循企業會計準則的聲明 公司所編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了報告期公司的財務狀況、經營成果、現金流量等有關信息。 2. 會計期間 本公司會計年度自公曆1月1日起至12月31日止。 3. 營業周期 公司營業周期為12個月 4. 記帳本位幣 本公司的記帳本位幣為人民幣。 5. 同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法 同一控制下企業合併：本公司在企業合併中取得的資產和負債，按照合併日在被合併方資產、負債（包括最終控制方收購被合併方而形成的商譽）在最終控制方合併財務報表中的帳面價值計量。在合併中取得的淨資產帳面價值與支付的合併對價帳面價值（或發行股份面值總額）的差額，調整資本公積中的股本溢價，資本公積中的股本溢價不足衝減的，調整留存收益。 非同一控制下企業合併：本公司在購買日對作為企業合併對價付出的資產、發生或承擔的負債按照公允價值計量，公允價值與其帳面價值的差額，計入當期損益。本公司對合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽；合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，經覆核後，計入當期損益。 為企業合併發生的審計、法律服務、評估諮詢等中介費用以及其他直接相關費用，於發生時計入當期損益；為企業合併而發行權益性證券的交易費用，衝減權益。 6. 合併財務報表的編制方法 1、 合併範圍 本公司合併財務報表的合併範圍以控制為基礎確定，所有子公司均納入合併財務報表。 2、 合併程序 本公司以自身和各子公司的財務報表為基礎，根據其他有關資料，編制合併財務報表。本公司編制合併財務報表，將整個企業集團視為一個會計主體，依據相關企業會計準則的確認、計量和列報要求，按照統一的會計政策，反映本企業集團整體財務狀況、經營成果和現金流量。 所有納入合併財務報表合併範圍的子公司所採用的會計政策、會計期間與本公司一致，如子公司採用的會計政策、會計期間與本公司不一致的，在編制合併財務報表時，按本公司的會計政策、會計期間進行必要的調整。對於非同一控制下企業合併取得的子公司，以購買日可辨認淨資產公允價值為基礎對其財務報表進行調整。對於同一控制下企業合併取得的子公司，以其資產、負債（包括最終控制方收購該子公司而形成的商譽）在最終控制方財務報表中的帳面價值為基礎對其財務報表進行調整。 子公司所有者權益、當期淨損益和當期綜合收益中屬於少數股東的份額分別在合併資產負債表中所有者權益項目下、合併利潤表中淨利潤項目下和綜合收益總額項目下單獨列示。子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有份額而形成的餘額，衝減少數股東權益。 （1）增加子公司或業務 在報告期內，若因同一控制下企業合併增加子公司或業務的，則調整合併資產負債表的期初數；將子公司或業務合併當期期初至報告期末的收入、費用、利潤納入合併利潤表；將子公司或業務合併當期期初至報告期末的現金流量納入合併現金流量表，同時對比較報表的相關項目進行調整，視同合併後的報告主體自最終控制方開始控制時點起一直存在。 因追加投資等原因能夠對同一控制下的被投資方實施控制的，視同參與合併的各方在最終控制方開始控制時即以目前的狀態存在進行調整。在取得被合併方控制權之前持有的股權投資，在取得原股權之日與合併方和被合併方同處於同一控制之日孰晚日起至合併日之間已確認有關損益、其他綜合收益以及其他淨資產變動，分別衝減比較報表期間的期初留存收益或當期損益。 在報告期內，若因非同一控制下企業合併增加子公司或業務的，則不調整合併資產負債表期初數；將該子公司或業務自購買日至報告期末的收入、費用、利潤納入合併利潤表；該子公司或業務自購買日至報告期末的現金流量納入合併現金流量表。 因追加投資等原因能夠對非同一控制下的被投資方實施控制的，對於購買日之前持有的被購買方的股權，本公司按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其帳面價值的差額計入當期投資收益。購買日之前持有的被購買方的股權涉及權益法核算下的其他綜合收益以及除淨損益、其他綜合收益和利潤分配之外的其他所有者權益變動的，與其相關的其他綜合收益、其他所有者權益變動轉為購買日所屬當期投資收益，由於被投資方重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產變動而產生的其他綜合收益除外。 （2）處置子公司或業務 ①一般處理方法 在報告期內，本公司處置子公司或業務，則該子公司或業務期初至處置日的收入、費用、利潤納入合併利潤表；該子公司或業務期初至處置日的現金流量納入合併現金流量表。 因處置部分股權投資或其他原因喪失了對被投資方控制權時，對於處置後的剩餘股權投資，本公司按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩餘股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日或合併日開始持續計算的淨資產的份額與商譽之和的差額，計入喪失控制權當期的投資收益。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益或除淨損益、其他綜合收益及利潤分配之外的其他所有者權益變動，在喪失控制權時轉為當期投資收益，由於被投資方重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產變動而產生的其他綜合收益除外。 ②分步處置子公司 通過多次交易分步處置對子公司股權投資直至喪失控制權的，處置對子公司股權投資的各項交易的條款、條件以及經濟影響符合以下一種或多種情況，通常表明應將多次交易事項作為一攬子交易進行會計處理： ⅰ．這些交易是同時或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的； ⅱ．這些交易整體才能達成一項完整的商業結果； ⅲ．一項交易的發生取決於其他至少一項交易的發生； ⅳ．一項交易單獨看是不經濟的，但是和其他交易一併考慮時是經濟的。 處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項交易屬於一攬子交易的，本公司將各項交易作為一項處置子公司並喪失控制權的交易進行會計處理；但是，在喪失控制權之前每一次處置價款與處置投資對應的享有該子公司淨資產份額的差額，在合併財務報表中確認為其他綜合收益，在喪失控制權時一併轉入喪失控制權當期的損益。 處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項交易不屬於一攬子交易的，在喪失控制權之前，按不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的股權投資的相關政策進行會計處理；在喪失控制權時，按處置子公司一般處理方法進行會計處理。 （3）購買子公司少數股權 本公司因購買少數股權新取得的長期股權投資與按照新增持股比例計算應享有子公司自購買日（或合併日）開始持續計算的淨資產份額之間的差額，調整合併資產負債表中的資本公積中的股本溢價，資本公積中的股本溢價不足衝減的，調整留存收益。 （4）不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的股權投資 在不喪失控制權的情況下因部分處置對子公司的長期股權投資而取得的處置價款與處置長期股權投資相對應享有子公司自購買日或合併日開始持續計算的淨資產份額之間的差額，調整合併資產負債表中的資本公積中的股本溢價，資本公積中的股本溢價不足衝減的，調整留存收益。 7. 現金及現金等價物的確定標準 在編制現金流量表時，將本公司庫存現金以及可以隨時用於支付的存款確認為現金。將同時具備期限短（從購買日起三個月內到期）、流動性強、易於轉換為已知現金、價值變動風險很小四個條件的投資，確定為現金等價物。 8. 外幣業務和外幣報表折算 （1）外幣業務 外幣業務採用交易發生日的即期匯率作為折算匯率將外幣金額折合成人民幣記帳。 外幣貨幣性項目餘額按資產負債表日即期匯率折算，由此產生的匯兌差額，除屬於與購建符合資本化條件的資產相關的外幣專門借款產生的匯兌差額按照借款費用資本化的原則處理外，均計入當期損益。以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍採用交易發生日的即期匯率折算，不改變其記帳本位幣金額。以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，採用公允價值確定日的即期匯率折算，由此產生的匯兌差額計入當期損益或資本公積。 （2）外幣財務報表的折算 資產負債表中的資產和負債項目，採用資產負債表日的即期匯率折算；所有者權益項目除「未分配利潤」項目外，其他項目採用發生時的即期匯率折算。利潤表中的收入和費用項目，採用交易發生日的即期匯率折算。按照上述折算產生的外幣財務報表折算差額，在資產負債表所有者權益項目下單獨列示。 處置境外經營時，將資產負債表中所有者權益項目下列示的、與該境外經營相關的外幣財務報表折算差額，自所有者權益項目轉入處置當期損益；部分處置境外經營的，按處置的比例計算處置部分的外幣財務報表折算差額，轉入處置當期損益。 9. 金融工具 金融工具包括金融資產、金融負債和權益工具。 （1）金融工具的分類 管理層按照取得持有金融資產和承擔金融負債的目的，將其劃分為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債，包括交易性金融資產或金融負債（和直接指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債）；持有至到期投資；應收款項；可供出售金融資產；其他金融負債等。 （2）金融工具的確認依據和計量方法 ① 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產（金融負債） 取得時以公允價值（扣除已宣告但尚未發放的現金股利或已到付息期但尚未領取的債券利息）作為初始確認金額，相關的交易費用計入當期損益。 持有期間將取得的利息或現金股利確認為投資收益，期末將公允價值變動計入當期損益。 處置時，其公允價值與初始入帳金額之間的差額確認為投資收益，同時調整公允價值變動損益。 ② 持有至到期投資 取得時按公允價值（扣除已到付息期但尚未領取的債券利息）和相關交易費用之和作為初始確認金額。 持有期間按照攤餘成本和實際利率計算確認利息收入，計入投資收益。實際利率在取得時確定，在該預期存續期間或適用的更短期間內保持不變。 處置時，將所取得價款與該投資帳面價值之間的差額計入投資收益。 ③ 應收款項 公司對外銷售商品或提供勞務形成的應收債權，以及公司持有的其他企業的不包括在活躍市場上有報價的債務工具的債權，包括應收帳款、其他應收款等，以向購貨方應收的合同或協議價款作為初始確認金額；具有融資性質的，按其現值進行初始確認。 收回或處置時，將取得的價款與該應收款項帳面價值之間的差額計入當期損益。 ④ 可供出售金融資產 取得時按公允價值（扣除已宣告但尚未發放的現金股利或已到付息期但尚未領取的債券利息）和相關交易費用之和作為初始確認金額。 持有期間將取得的利息或現金股利確認為投資收益。期末以公允價值計量且將公允價值變動計入資本公積（其他資本公積）。 處置時，將取得的價款與該金融資產帳面價值之間的差額，計入投資損益；同時，將原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額對應處置部分的金額轉出，計入投資損益。 ⑤ 其他金融負債 按其公允價值和相關交易費用之和作為初始確認金額。採用攤餘成本進行後續計量。 （3）金融資產轉移的確認依據和計量方法 公司發生金融資產轉移時，如已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方，則終止確認該金融資產；如保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，則不終止確認該金融資產。 在判斷金融資產轉移是否滿足上述金融資產終止確認條件時，採用實質重於形式的原則。公司將金融資產轉移區分為金融資產整體轉移和部分轉移。金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，將下列兩項金額的差額計入當期損益： ① 所轉移金融資產的帳面價值； ② 因轉移而收到的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額（涉及轉移的金融資產為可供出售金融資產的情形）之和。 金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產整體的帳面價值，在終止確認部分和未終止確認部分之間，按照各自的相對公允價值進行分攤，並將下列兩項金額的差額計入當期損益： ① 終止確認部分的帳面價值； ② 終止確認部分的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額中對應終止確認部分的金額（涉及轉移的金融資產為可供出售金融資產的情形）之和。 金融資產轉移不滿足終止確認條件的，繼續確認該金融資產，所收到的對價確認為一項金融負債。 （4）金融負債終止確認條件 金融負債的現時義務全部或部分已經解除的，則終止確認該金融負債或其一部分；本公司若與債權人籤定協議，以承擔新金融負債方式替換現存金融負債，且新金融負債與現存金融負債的合同條款實質上不同的，則終止確認現存金融負債，並同時確認新金融負債。 對現存金融負債全部或部分合同條款作出實質性修改的，則終止確認現存金融負債或其一部分，同時將修改條款後的金融負債確認為一項新金融負債。 金融負債全部或部分終止確認時，終止確認的金融負債帳面價值與支付對價（包括轉出的非現金資產或承擔的新金融負債）之間的差額，計入當期損益。 本公司若回購部分金融負債的，在回購日按照繼續確認部分與終止確認部分的相對公允價值，將該金融負債整體的帳面價值進行分配。分配給終止確認部分的帳面價值與支付的對價（包括轉出的非現金資產或承擔的新金融負債）之間的差額，計入當期損益。 （5）金融資產和金融負債公允價值的確定方法 本公司採用公允價值計量的金融資產和金融負債全部直接參考期末活躍市場中的報價。 （6）金融資產（不含應收款項）減值準備計提 除以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產外，本公司於資產負債表日對金融資產的帳面價值進行檢查，如果有客觀證據表明某項金融資產發生減值的，計提減值準備。 ① 可供出售金融資產的減值準備： 期末如果可供出售金融資產的公允價值發生較大幅度下降，或在綜合考慮各種相關因素後，預期這種下降趨勢屬於非暫時性的，就認定其已發生減值，將原直接計入所有者權益的公允價值下降形成的累計損失一併轉出，確認減值損失。 在確認減值損失後，期後如有客觀證據表明該金融資產價值已恢復，且客觀上與確認該損失後發生的事項有關，原確認的減值損失予以轉回，可供出售權益 工具投資的減值損失轉回確認為其他綜合收益，可供出售債務工具的減值損失轉回計入當期損益。 在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，或與該權益工具掛鈎並須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產的減值損失，不予轉回。 ② 持有至到期投資的減值準備： 持有至到期投資減值損失的計量比照應收款項減值損失計量方法處理。 10. 應收款項 (1). 單項金額重大並單獨計提壞帳準備的應收款項 單項金額重大的判斷依據或金額標準 金額100萬元以上（含），且佔應收款項帳面餘額10%以上或帳面餘額前五名的款項。 單項金額重大並單項計提壞帳準備的計提方法 經減值測試後存在減值跡象的，按預計未來現金流量現值低於其帳面價值的差額計提壞帳準備，計入當期損益。單獨測試未發生減值的應收款項，將其歸入相應組合計提壞帳準備。 (2). 按信用風險特徵組合計提壞帳準備的應收款項： 按信用風險特徵組合計提壞帳準備的計提方法（帳齡分析法、餘額百分比法、其他方法） 帳齡分析法組合 帳齡分析法 組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的 √適用 □不適用 帳齡 應收帳款計提比例(%) 其他應收款計提比例(%) 1年以內（含1年） 5 5 1－2年 10 10 2－3年 15 15 3－4年 30 30 4－5年 30 30 5年以上 50 50 (3). 單項金額不重大但單獨計提壞帳準備的應收款項： 單項計提壞帳準備的理由 應收帳款的未來現金流量現值與以帳齡為信用風險特徵的應收款項組合的未來現金流量現值存在顯著差異。 壞帳準備的計提方法 單獨進行減值測試，按其預計未來現金流量現值低於其帳面價值的差額計提壞帳準備。 11. 存貨 （1）存貨的分類 存貨分類為：原材料、在產品、庫存商品、低值易耗品、自製半成品、周轉材料、委託加工物資等。 （2）發出存貨的計價方法 存貨發出時按加權平均法計價。 （3）存貨可變現淨值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法 期末對存貨進行全面清查後，按存貨的成本與可變現淨值孰低提取或調整存貨跌價準備。 產成品、庫存商品和用於出售的材料等直接用於出售的商品存貨，在正常生產經營過程中，以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費後的金額，確定其可變現淨值；需要經過加工的材料存貨，在正常生產經營過程中，以所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費後的金額，確定其可變現淨值；為執行銷售合同或者勞務合同而持有的存貨，其可變現淨值以合同價格為基礎計算，若持有存貨的數量多於銷售合同訂購數量的，超出部分的存貨的可變現淨值以一般銷售價格為基礎計算。 期末按照單個存貨項目計提存貨跌價準備；但對於數量繁多、單價較低的存貨，按照存貨類別計提存貨跌價準備；與在同一地區生產和銷售的產品系列相關、具有相同或類似最終用途或目的，且難以與其他項目分開計量的存貨，則合併計提存貨跌價準備。 以前減記存貨價值的影響因素已經消失的，減記的金額予以恢復，並在原已計提的存貨跌價準備金額內轉回，轉回的金額計入當期損益。 （4）存貨的盤存制度 採用永續盤存制。 （5）低值易耗品和包裝物的攤銷方法 採用一次攤銷法攤銷 12. 長期股權投資 （1）投資成本的確定 ① 企業合併形成的長期股權投資 同一控制下的企業合併：公司以支付現金、轉讓非現金資產或承擔債務方式以及以發行權益性證券作為合併對價的，在合併日按照取得被合併方所有者權益在最終控制方合併財務報表中的帳面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本。因追加投資等原因能夠對同一控制下的被投資單位實施控制的，在合併日根據合併後應享有被合併方淨資產在最終控制方合併財務報表中的帳面價值的份額，確定長期股權投資的初始投資成本。合併日長期股權投資的初始投資成本，與達到合併前的長期股權投資帳面價值加上合併日進一步取得股份新支付對價的帳面價值之和的差額，調整股本溢價，股本溢價不足衝減的，衝減留存收益。 非同一控制下的企業合併：公司按照購買日確定的合併成本作為長期股權投資的初始投資成本。因追加投資等原因能夠對非同一控制下的被投資單位實施控制的，按照原持有的股權投資帳面價值加上新增投資成本之和，作為改按成本法核算的初始投資成本。 ② 其他方式取得的長期股權投資 以支付現金方式取得的長期股權投資，按照實際支付的購買價款作為初始投資成本。 以發行權益性證券取得的長期股權投資，按照發行權益性證券的公允價值作為初始投資成本。 在非貨幣性資產交換具備商業實質和換入資產或換出資產的公允價值能夠可靠計量的前提下，非貨幣性資產交換換入的長期股權投資以換出資產的公允價值和應支付的相關稅費確定其初始投資成本，除非有確鑿證據表明換入資產的公允價值更加可靠；不滿足上述前提的非貨幣性資產交換，以換出資產的帳面價值和應支付的相關稅費作為換入長期股權投資的初始投資成本。 通過債務重組取得的長期股權投資，其初始投資成本按照公允價值為基礎確定 （2）後續計量 ① 成本法核算的長期股權投資 公司對子公司的長期股權投資，採用成本法核算。除取得投資時實際支付的價款或對價中包含的已宣告但尚未發放的現金股利或利潤外，公司按照享有被投資單位宣告發放的現金股利或利潤確認當期投資收益。 ② 權益法核算的長期股權投資 對聯營企業和合營企業的長期股權投資，採用權益法核算。初始投資成本大於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的差額，不調整長期股權投資的初始投資成本；初始投資成本小於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的差額，計入當期損益。 公司按照應享有或應分擔的被投資單位實現的淨損益和其他綜合收益的份額，分別確認投資收益和其他綜合收益，同時調整長期股權投資的帳面價值；按照被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應享有的部分，相應減少長期股權投資的帳面價值；對於被投資單位除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權益的其他變動，調整長期股權投資的帳面價值並計入所有者權益。 在確認應享有被投資單位淨損益的份額時，以取得投資時被投資單位可辨認淨資產的公允價值為基礎，並按照公司的會計政策及會計期間，對被投資單位的淨利潤進行調整後確認。在持有投資期間，被投資單位編制合併財務報表的，以合併財務報表中的淨利潤、其他綜合收益和其他所有者權益變動中歸屬於被投資單位的金額為基礎進行核算。 公司與聯營企業、合營企業之間發生的未實現內部交易損益按照應享有的比例計算歸屬於公司的部分，予以抵銷，在此基礎上確認投資收益。與被投資單位發生的未實現內部交易損失，屬於資產減值損失的，全額確認。公司與聯營企業、合營企業之間發生投出或出售資產的交易，該資產構成業務的，按照本附註「五.5、同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法」和「五.6、合併財務報表的編制方法」中披露的相關政策進行會計處理。 在公司確認應分擔被投資單位發生的虧損時，按照以下順序進行處理：首先，衝減長期股權投資的帳面價值。其次，長期股權投資的帳面價值不足以衝減的，以其他實質上構成對被投資單位淨投資的長期應收款帳面價值為限繼續確認投資損失，衝減長期應收項目等的帳面價值。最後，經過上述處理，按照投資合同或協議約定企業仍承擔額外義務的，按預計承擔的義務確認預計負債，計入當期投資損失。 （3）長期股權投資的處置 處置長期股權投資，其帳面價值與實際取得價款的差額，計入當期損益。 採用權益法核算的長期股權投資，在處置該項投資時，採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎，按相應比例對原計入其他綜合收益的部分進行會計處理。因被投資單位除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權益變動而確認的所有者權益，按比例結轉入當期損益，由於被投資方重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產變動而產生的其他綜合收益除外。 因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資單位的共同控制或重大影響的，處置後的剩餘股權改按金融工具確認和計量準則核算，其在喪失共同控制或重大影響之日的公允價值與帳面價值之間的差額計入當期損益。原股權投資因採用權益法核算而確認的其他綜合收益，在終止採用權益法核算時採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理。因被投資方除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權益變動而確認的所有者權益，在終止採用權益法核算時全部轉入當期損益。 因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資單位控制權的，在編制個別財務報表時，處置後的剩餘股權能夠對被投資單位實施共同控制或重大影響的，改按權益法核算，並對該剩餘股權視同自取得時即採用權益法核算進行調整；處置後的剩餘股權不能對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的，改按金融工具確認和計量準則的有關規定進行會計處理，其在喪失控制之日的公允價值與帳面價值間的差額計入當期損益。 處置的股權是因追加投資等原因通過企業合併取得的，在編制個別財務報表時，處置後的剩餘股權採用成本法或權益法核算的，購買日之前持有的股權投資因採用權益法核算而確認的其他綜合收益和其他所有者權益按比例結轉；處置後的剩餘股權改按金融工具確認和計量準則進行會計處理的，其他綜合收益和其他所有者權益全部結轉。 13. 固定資產 (1). 確認條件 固定資產指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有，並且使用壽命超過一個會計年度的有形資產。固定資產在同時滿足下列條件時予以確認： ① 與該固定資產有關的經濟利益很可能流入企業； ② 該固定資產的成本能夠可靠地計量。 (2). 折舊方法 類別 折舊方法 折舊年限（年） 殘值率（%） 年折舊率（%） 房屋及建築物 年限平均法 20～40 5 2.38～4.75 機器設備 年限平均法 10～14 5 6.79～9.50 運輸設備 年限平均法 6～12 5 7.92～15.83 電子設備 年限平均法 3～10 5 9.50～31.67 辦公設備 年限平均法 5～10 5 9.50～19.00 其他設備 年限平均法 5～14 5 6.79～19.00 14. 在建工程 （1）在建工程的類別 在建工程以立項項目分類核算。 （2）在建工程結轉為固定資產的標準和時點 在建工程項目按建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生的全部支出，作為固定資產的入帳價值。所建造的固定資產在建工程已達到預定可使用狀態，但尚未辦理竣工決算的，自達到預定可使用狀態之日起，根據工程預算、造價或者工程實際成本等，按估計的價值轉入固定資產，並按本公司固定資產折舊政策計提固定資產的折舊，待辦理竣工決算後，再按實際成本調整原來的暫估價值，但不調整原已計提的折舊額。 （3）在建工程的減值測試方法、減值準備計提方法 公司在每期末判斷在建工程是否存在可能發生減值的跡象。 在建工程存在減值跡象的，估計其可收回金額。有跡象表明一項在建工程可能發生減值的，企業以單項在建工程為基礎估計其可收回金額。企業難以對單項在建工程的可收回金額進行估計的，以該在建工程所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額。 可收回金額根據在建工程的公允價值減去處置費用後的淨額與在建工程預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。 當在建工程的可收回金額低於其帳面價值的，將在建工程的帳面價值減記至可收回金額，減記的金額確認為在建工程減值損失，計入當期損益，同時計提相應的在建工程減值準備。 在建工程的減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。 15. 借款費用 （1）借款費用資本化的確認原則 借款費用，包括借款利息、折價或者溢價的攤銷、輔助費用以及因外幣借款而發生的匯兌差額等。 公司發生的借款費用，可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以資本化，計入相關資產成本；其他借款費用，在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損益。 符合資本化條件的資產，是指需要經過相當長時間的購建或者生產活動才能達到預定可使用或者可銷售狀態的固定資產、投資性房地產和存貨等資產。 借款費用同時滿足下列條件時開始資本化： ① 資產支出已經發生，資產支出包括為購建或者生產符合資本化條件的資產而以支付現金、轉移非現金資產或者承擔帶息債務形式發生的支出； ② 借款費用已經發生； ③ 為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。 （2）借款費用資本化期間 資本化期間，指從借款費用開始資本化時點到停止資本化時點的期間，借款費用暫停資本化的期間不包括在內。 當購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時，借款費用停止資本化。 當購建或者生產符合資本化條件的資產中部分項目分別完工且可單獨使用時，該部分資產借款費用停止資本化。 購建或者生產的資產的各部分分別完工，但必須等到整體完工後才可使用或可對外銷售的，在該資產整體完工時停止借款費用資本化。 （3）暫停資本化期間 符合資本化條件的資產在購建或生產過程中發生的非正常中斷、且中斷時間連續超過3個月的，則借款費用暫停資本化；該項中斷如是所購建或生產的符合資本化條件的資產達到預定可使用狀態或者可銷售狀態必要的程序，則借款費用繼續資本化。在中斷期間發生的借款費用確認為當期損益，直至資產的購建或者生產活動重新開始後借款費用繼續資本化。 （4）借款費用資本化金額的計算方法 對於為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入的專門借款，以專門借款當期實際發生的借款費用，減去尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益後的金額，來確定借款費用的資本化金額。 對於為購建或者生產符合資本化條件的資產而佔用的一般借款，根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所佔用一般借款的資本化率，計算確定一般借款應予資本化的利息金額。資本化率根據一般借款加權平均利率計算確定。 借款存在折價或者溢價的，按照實際利率法確定每一會計期間應攤銷的折價或者溢價金額，調整每期利息金額。 16. 無形資產 （1）計價方法、使用壽命、減值測試 無形資產的計價方法 ① 公司取得無形資產時按成本進行初始計量； 外購無形資產的成本，包括購買價款、相關稅費以及直接歸屬於使該項資產達到預定用途所發生的其他支出。購買無形資產的價款超過正常信用條件延期支付，實質上具有融資性質的，無形資產的成本以購買價款的現值為基礎確定。 債務重組取得債務人用以抵債的無形資產，以該無形資產的公允價值為基礎確定其入帳價值，並將重組債務的帳面價值與該用以抵債的無形資產公允價值之間的差額，計入當期損益； 在非貨幣性資產交換具備商業實質且換入資產或換出資產的公允價值能夠可靠計量的前提下，非貨幣性資產交換換入的無形資產以換出資產的公允價值為基礎確定其入帳價值，除非有確鑿證據表明換入資產的公允價值更加可靠；不滿足上述前提的非貨幣性資產交換，以換出資產的帳面價值和應支付的相關稅費作為換入無形資產的成本，不確認損益。 以同一控制下的企業吸收合併方式取得的無形資產按被合併方的帳面價值確定其入帳價值；以非同一控制下的企業吸收合併方式取得的無形資產按公允價值確定其入帳價值。 內部自行開發的無形資產，其成本包括：開發該無形資產時耗用的材料、勞務成本、註冊費、在開發過程中使用的其他專利權和特許權的攤銷以及滿足資本化條件的利息費用，以及為使該無形資產達到預定用途前所發生的其他直接費用。 ② 後續計量 在取得無形資產時分析判斷其使用壽命。 對於使用壽命有限的無形資產，在為企業帶來經濟利益的期限內按直線法攤銷；無法預見無形資產為企業帶來經濟利益期限的，視為使用壽命不確定的無形資產，不予攤銷。 使用壽命 使用壽命有限的無形資產的使用壽命估計情況： 項 目 預計使用壽命（年） 依據 土地使用權 50 土地購買協議、土地證 電腦軟體 5-10 權利證書有效期預計受益期間 專利權 10-20 預計受益期間 著作權 10-20 預計受益期間 非專利技術 10 預計受益期間 每期末，對使用壽命有限的無形資產的使用壽命及攤銷方法進行覆核。 經覆核，本年期末無形資產的使用壽命及攤銷方法與以前估計未有不同。 本報告期公司無使用壽命不確定的無形資產。 （2）內部研究開發支出會計政策 ① 劃分公司內部研究開發項目的研究階段和開發階段具體標準 公司內部研究開發項目的支出分為研究階段支出和開發階段支出。 研究階段：為獲取並理解新的科學或技術知識等而進行的獨創性的有計劃調查、研究活動的階段。 開發階段：在進行商業性生產或使用前，將研究成果或其他知識應用於某項計劃或設計，以生產出新的或具有實質性改進的材料、裝置、產品等活動的階段。 ② 開發階段支出符合資本化的具體標準 內部研究開發項目開發階段的支出，同時滿足下列條件時確認為無形資產： Ⅰ 完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性； Ⅱ具有完成該無形資產並使用或出售的意圖； Ⅲ 無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能夠證明其有用性； Ⅳ 有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使用或出售該無形資產； Ⅴ 歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。 開發階段的支出，若不滿足上列條件的，於發生時計入當期損益。研究階段的支出，在發生時計入當期損益。 17. 長期資產減值 長期股權投資、採用成本模式計量的投資性房地產、固定資產、在建工程、無形資產等長期資產，於資產負債表日存在減值跡象的，進行減值測試。減值測試結果表明資產的可收回金額低於其帳面價值的，按其差額計提減值準備並計入減值損失。可收回金額為資產的公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間的較高者。資產減值準備按單項資產為基礎計算並確認，如果難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組確定資產組的可收回金額。資產組是能夠獨立產生現金流入的最小資產組合。 商譽至少在每年年度終了進行減值測試。 本公司進行商譽減值測試，對於因企業合併形成的商譽的帳面價值，自購買日起按照合理的方法分攤至相關的資產組；難以分攤至相關的資產組的，將其分攤至相關的資產組組合。在將商譽的帳面價值分攤至相關的資產組或者資產組組合時，按照各資產組或者資產組組合的公允價值佔相關資產組或者資產組組合公允價值總額的比例進行分攤。公允價值難以可靠計量的，按照各資產組或者資產組組合的帳面價值佔相關資產組或者資產組組合帳面價值總額的比例進行分攤。 在對包含商譽的相關資產組或者資產組組合進行減值測試時，如與商譽相關的資產組或者資產組組合存在減值跡象的，先對不包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，計算可收回金額，並與相關帳面價值相比較，確認相應的減值損失。再對包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，比較這些相關資產組或者資產組組合的帳面價值（包括所分攤的商譽的帳面價值部分）與其可收回金額，如相關資產組或者資產組組合的可收回金額低於其帳面價值的，確認商譽的減值損失。 上述資產減值損失一經確認，在以後會計期間不予轉回 18. 商譽 因非同一控制下企業合併形成的商譽，其初始成本是合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額。 商譽在其相關資產組或資產組組合處置時予以轉出，計入當期損益。 本公司對商譽不攤銷，商譽至少在每年年度終了進行減值測試。 本公司進行商譽減值測試，對於因企業合併形成的商譽的帳面價值，自購買日起按照合理的方法分攤至相關的資產組；難以分攤至相關的資產組的，將其分攤至相關的資產組組合。在將商譽的帳面價值分攤至相關的資產組或者資產組組合時，按照各資產組或者資產組組合的公允價值佔相關資產組或者資產組組合公允價值總額的比例進行分攤。公允價值難以可靠計量的，按照各資產組或者資產組組合的帳面價值佔相關資產組或者資產組組合帳面價值總額的比例進行分攤。 在對包含商譽的相關資產組或者資產組組合進行減值測試時，如與商譽相關的資產組或者資產組組合存在減值跡象的，先對不包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，計算可收回金額，並與相關帳面價值相比較，確認相應的減值損失。再對包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，比較這些相關資產組或者資產組組合的帳面價值（包括所分攤的商譽的帳面價值部分）與其可收回金額，如相關資產組或者資產組組合的可收回金額低於其帳面價值的，確認商譽的減值損失。 商譽減值損失在發生時計入當期損益，且在以後會計期間不予轉回。 19. 長期待攤費用 長期待攤費用為已經發生但應由本期和以後各期負擔的分攤期限在一年以上的各項費用。 （1）攤銷方法 長期待攤費用在受益期內平均攤銷。 （2）攤銷年限 項目 攤銷年限 經營性租賃裝修費 8年 模具 10年 車位 20年 20. 職工薪酬 (1). 短期薪酬的會計處理方法 本公司在職工為本公司提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本。 本公司為職工繳納的社會保險費和住房公積金，以及按規定提取的工會經費和職工教育經費，在職工為本公司提供服務的會計期間，根據規定的計提基礎和計提比例計算確定相應的職工薪酬金額。 職工福利費為非貨幣性福利的，如能夠可靠計量的，按照公允價值計量。 (2). 離職後福利的會計處理方法 設定提存計劃 本公司按當地政府的相關規定為職工繳納基本養老保險和失業保險，在職工為本公司提供服務的會計期間，按以當地規定的繳納基數和比例計算應繳納金額，確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本。 (3). 辭退福利的會計處理方法 本公司在不能單方面撤回因解除勞動關係計劃或裁減建議所提供的辭退福利時，或確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本或費用時（兩者孰早），確認辭退福利產生的職工薪酬負債，並計入當期損益。 21. 預計負債 本公司涉及訴訟、債務擔保、虧損合同、重組事項時，如該等事項很可能需要未來以交付資產或提供勞務、其金額能夠可靠計量的，確認為預計負債。 （1）預計負債的確認標準 與或有事項相關的義務同時滿足下列條件時，本公司確認為預計負債： ① 該義務是本公司承擔的現時義務； ② 履行該義務很可能導致經濟利益流出本公司； ③ 該義務的金額能夠可靠地計量。 （2）預計負債的計量方法 本公司預計負債按履行相關現時義務所需的支出的最佳估計數進行初始計量。 本公司在確定最佳估計數時，綜合考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素。對於貨幣時間價值影響重大的，通過對相關未來現金流出進行折現後確定最佳估計數。 最佳估計數分別以下情況處理： 所需支出存在一個連續範圍（或區間），且該範圍內各種結果發生的可能性相同的，則最佳估計數按照該範圍的中間值即上下限金額的平均數確定。 所需支出不存在一個連續範圍（或區間），或雖然存在一個連續範圍但該範圍內各種結果發生的可能性不相同的，如或有事項涉及單個項目的，則最佳估計數按照最可能發生金額確定；如或有事項涉及多個項目的，則最佳估計數按各種可能結果及相關概率計算確定。 本公司清償預計負債所需支出全部或部分預期由第三方補償的，補償金額在基本確定能夠收到時，作為資產單獨確認，確認的補償金額不超過預計負債的帳面價值。 22. 收入 （1）銷售商品收入確認時間的具體判斷標準 ①本公司已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方； ②本公司既沒有保留通常與所有權相聯繫的繼續管理權，也沒有對已售出的商品實施有效控制； ③收入的金額能夠可靠地計量； ④相關的經濟利益很可能流入本公司； ⑤相關的、已發生或將發生的成本能夠可靠地計量。 （2）確認讓渡資產使用權收入的依據 與交易相關的經濟利益很可能流入企業，收入的金額能夠可靠地計量時。分別下列情況確定讓渡資產使用權收入金額： ① 利息收入金額，按照他人使用本企業貨幣資金的時間和實際利率計算確定。 ② 使用費收入金額，按照有關合同或協議約定的收費時間和方法計算確定。 23. 政府補助 政府補助，是本公司從政府無償取得的貨幣性資產與非貨幣性資產。分為與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助。 (1)、與資產相關的政府補助判斷依據及會計處理方法 本公司將政府補助劃分為與資產相關的具體標準為： 本公司取得的、用於購建或以其他方式形成長期資產的政府補助，確認為與資產相關的政府補助，包括購買固定資產或無形資產的財政撥款、固定資產專門借款的財政貼息等。 與資產相關的政府補助，確認為遞延收益，按照所建造或購買的資產使用年限分期計入營業外收入； (2)、與收益相關的政府補助判斷依據及會計處理方法 本公司將政府補助劃分為與收益相關的具體標準為： 本公司取得的除與資產相關的政府補助之外的政府補助，確認為與收益相關的政府補助。 與收益相關的政府補助，用於補償企業以後期間的相關費用或損失的，取得時確認為遞延收益，在確認相關費用的期間計入當期營業外收入；用於補償企業已發生的相關費用或損失的，取得時直接計入當期營業外收入。 對於政府文件未明確規定補助對象的，本公司將該政府補助劃分為與資產相關或與收益相關的判斷依據為： 能夠形成長期資產的，與資產價值相對應的政府補助部分作為與資產相關的政府補助，其餘部分作為與收益相關的政府補助；難以區分的，將政府補助整體作為與收益相關的政府補助。與資產相關的政府補助，確認為遞延收益，並在相關資產使用期限內平均分配，計入當期損益。 (3)、確認時點 按照應收金額計量的政府補助，在期末有確鑿證據表明能夠符合財政扶持政策規定的相關條件且預計能夠收到財政扶持資金時予以確認。 除按照應收金額計量的政府補助外的其他政府補助，在實際收到補助款項時予以確認。 24. 遞延所得稅資產/遞延所得稅負債 對於可抵扣暫時性差異確認遞延所得稅資產，以未來期間很可能取得的用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限。 對於應納稅暫時性差異，除特殊情況外，確認遞延所得稅負債。 不確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債的特殊情況包括：商譽的初始確認；除企業合併以外的發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額（或可抵扣虧損）的其他交易或事項。 當擁有以淨額結算的法定權利，且意圖以淨額結算或取得資產、清償負債同時進行時，當期所得稅資產及當期所得稅負債以抵銷後的淨額列報。 當擁有以淨額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債的法定權利，且遞延所得稅資產及遞延所得稅負債是與同一稅收徵管部門對同一納稅主體徵收的所得稅相關或者是對不同的納稅主體相關，但在未來每一具有重要性的遞延所得稅資產及負債轉回的期間內，涉及的納稅主體意圖以淨額結算當期所得稅資產和負債或是同時取得資產、清償負債時，遞延所得稅資產及遞延所得稅負債以抵銷後的淨額列報。 25. 租賃 (1)、經營租賃的會計處理方法 ① 公司租入資產所支付的租賃費，在不扣除免租期的整個租賃期內，按直線法進行分攤，計入當期費用。公司支付的與租賃交易相關的初始直接費用，計入當期費用。 資產出租方承擔了應由公司承擔的與租賃相關的費用時，公司將該部分費用從租金總額中扣除，按扣除後的租金費用在租賃期內分攤，計入當期費用。 ② 公司出租資產所收取的租賃費，在不扣除免租期的整個租賃期內，按直線法進行分攤，確認為租賃收入。公司支付的與租賃交易相關的初始直接費用，計入當期費用；如金額較大的，則予以資本化，在整個租賃期間內按照與租賃收入確認相同的基礎分期計入當期收益。 公司承擔了應由承租方承擔的與租賃相關的費用時，公司將該部分費用從租金收入總額中扣除，按扣除後的租金費用在租賃期內分配。 26. 重要會計政策和會計估計的變更 (1)、重要會計政策變更 √適用 □不適用 其他說明 本報告期公司主要會計政策未發生變更。 ① 執行財政部於2014年修訂及新頒布的準則 本公司已執行財政部於2014年頒布的下列新的及修訂的企業會計準則： 《企業會計準則—基本準則》（修訂）、 《企業會計準則第2號——長期股權投資》（修訂）、 《企業會計準則第9號——職工薪酬》（修訂）、 《企業會計準則第30號——財務報表列報》（修訂）、 《企業會計準則第33號——合併財務報表》（修訂）、 《企業會計準則第37號——金融工具列報》（修訂）、 《企業會計準則第39號——公允價值計量》、 《企業會計準則第40號——合營安排》、 《企業會計準則第41號——在其他主體中權益的披露》。 ② 本公司執行上述企業會計準則的主要影響如下： 執行《企業會計準則第2號——長期股權投資》（修訂） 本公司根據《企業會計準則第2號——長期股權投資》（修訂）將本公司對被投資單位不具有共同控制或重大影響，並且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的投資從長期股權投資中分類至可供出售金融資產核算，並進行了追溯調整。 上述追溯調整對本期和上期財務報表的主要影響如下： 被投資 單位 交易基本信息 2013年1月1日歸屬於母公司股東權益（+/-） 2013年12月31日 長期股權投資（+/-） 可供出售金融資產（+/-） 歸屬於母公司股東權益（+/-） 北京均友科技有限公司 公司子公司天津泵業機械集團有限公司持有其4%的股權 0 -200,000.00 200,000.00 0 太原礦山機器潤滑液壓設備有限公司 公司子公司天津泵業機械集團有限公司持有其0.36%的股權 0 -180,000.00 180,000.00 0 贛州市贛南鎢業有限公司 公司子公司贛州特精鎢鉬業有限公司持有其6.25%的股權 0 -1,000,000.00 1,000,000.00 0 合計 0 -1,380,000.00 1,380,000.00 0 公司根據《企業會計準則第9號-職工薪酬》（修訂），將本公司辭退福利、基本養老保險及失業保險單獨分類至辭退福利及設定提存計劃核算。 公司根據《企業會計準則第30號-財務報表列報》（修訂），本公司將遞延收益及其他綜合收益單獨列報，並對年初數採用追溯調整法進行調整。該追溯調整對本期及上期財務報表的主要影響如下： 項目 2013年1月1日 2013年12月31日 調整前 調整後 調整前 調整後 遞延收益 0.00 8,206,236.11 0.00 8,039,244.47 其他非流動負債 8,206,236.11 0.00 8,039,244.47 0.00 其他綜合收益 0.00 -8,577,021.56 0.00 23,066.17 資本公積 27,739,863.90 36,316,885.46 35,101,782.57 35,078,716.40 合計 35,946,100.01 35,946,100.01 43,141,027.04 43,141,027.04 (2)、重要會計估計變更 □適用 √不適用 六、 稅項 1、 主要稅種及稅率 稅種 計稅依據 稅率 增值稅 按稅法規定計算的銷售貨物和應稅勞務收入為基礎計算銷項稅額，在扣除當期允許抵扣的進項稅額後，差額部分為應交增值稅 17% 消費稅 營業稅 按應稅營業收入計徵 5% 城市維護建設稅 按實際繳納的營業稅、增值稅及消費稅計徵 7% 企業所得稅 按應納稅所得額計徵 25% 存在不同企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明 納稅主體名稱 所得稅稅率 天津市

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有限公司 15% 天津市百利紐泰克電氣科技有限公司 15% 天津泵業機械集團有限公司 15% 戴頓（重慶）高壓開關有限公司 15% 成都瑞聯電氣股份有限公司 15% 2、 稅收優惠 (1) 天津市

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有限公司 公司之全資子公司天津市

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有限公司於2014年10月21日取得天津市科學技術委員會、天津市財政局、天津市國家稅務局、天津市地方稅務局聯合頒發的編號為GR201412000439的高新技術企業證書（有效期三年），公司2014年度企業所得稅按照15%的稅率計算繳納。 (2) 天津市百利紐泰克電氣科技有限公司 公司之控股子公司天津市百利紐泰克電氣科技有限公司於2014年10月21日取得天津市科學技術委員會、天津市財政局、天津市國家稅務局、天津市地方稅務局聯合頒發的編號為GR201412000281的高新技術企業證書（有效期三年），2014年度企業所得稅按照15%的稅率計算繳納。 (3) 天津泵業機械集團有限公司 公司之控股子公司天津泵業機械集團有限公司於2014年10月21日 取得天津市科學技術委員會、天津市財政局、天津市國家稅務局、天津市地方稅務局聯合頒發的編號為GR201412000348 的高新技術企業證書（有效期三年），2014年度企業所得稅按照15%的稅率計算繳納。 (4) 戴頓（重慶）高壓開關有限公司 公司之全資子公司戴頓（重慶）高壓開關有限公司於2014年9月22日取得重慶市科學技術委員會、重慶市財政局、重慶市國家稅務局、重慶市地方稅務局聯合頒發的編號為GF201451100003的高新技術企業證書（有效期三年），2014年度企業所得稅按照15%的稅率計算繳納。 (5) 成都瑞聯電氣股份有限公司 公司之控股子公司成都瑞聯電氣股份有限公司於2012年6月26日取得四川省科學技術廳、四川省財政廳、四川省國家稅務局、四川省地方稅務局聯合頒發的編號為GF201251000056的高新技術企業證書，有效期三年，2014年度企業所得稅按照15%的稅率計算繳納。 七、 合併財務報表項目注釋 1、 貨幣資金 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 庫存現金 60,559.67 62,132.87 銀行存款 276,755,094.46 145,858,022.52 其他貨幣資金 27,929,621.81 14,924,784.02 合計 304,745,275.94 160,844,939.41 其中：存放在境外的款項總額 其他說明 其中受限的貨幣資金明細如下： 項目 期末餘額 年初餘額 銀行承兌匯票

保證金

20,899,578.52 12,594,046.32

保證金

7,030,043.29 2,330,737.70 合 計 27,929,621.81 14,924,784.02 2、 應收票據 (1). 應收票據分類列示 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 銀行承兌票據 72,385,332.20 46,633,260.59 商業承兌票據 12,975,856.22 634,536.12 合計 85,361,188.42 47,267,796.71 (2). 期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據： 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末終止確認金額 期末未終止確認金額 銀行承兌票據 118,972,880.30 商業承兌票據 74,716,837.75 合計 193,689,718.05 3、 應收帳款 (1). 應收帳款分類披露 單位：元 幣種：人民幣 類別 期末餘額 期初餘額 帳面餘額 壞帳準備 帳面 價值 帳面餘額 壞帳準備 帳面 價值 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 按信用風險特徵組合計提壞帳準備的應收帳款 270,730,730.52 99.51 21,458,166.98 7.93 249,272,563.54 246,800,890.62 98.50 18,542,337.17 7.51 228,258,553.45 單項金額不重大但單獨計提壞帳準備的應收帳款 1,319,461.41 0.49 1,275,599.90 96.68 43,861.51 3,770,215.53 1.50 3,648,394.02 96.77 121,821.51 合計 272,050,191.93 / 22,733,766.88 / 249,316,425.05 250,571,106.15 / 22,190,731.19 / 228,380,374.96 組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款： √適用□不適用 單位：元 幣種：人民幣 帳齡 期末餘額 應收帳款 壞帳準備 計提比例（%） 1年以內小計 195,213,074.43 9,760,653.74 5.00 1至2年 39,546,244.04 3,954,624.41 10.00 2至3年 23,086,918.77 3,463,037.82 15.00 3至4年 6,160,898.43 1,848,269.52 30.00 4至5年 4,651,079.61 1,395,323.89 30.00 5年以上 2,072,515.24 1,036,257.60 50.00 合計 270,730,730.52 21,458,166.98 (2). 本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況： 本期計提壞帳準備金額3,185,838.45元；本期收回或轉回壞帳準備金額799,182.52元。 其中本期壞帳準備收回或轉回金額重要的： 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 收回或轉回金額 收回方式

上海電氣

集團股份有限公司 440,538.00 銀行存款 武昌船舶重工集團有限公司 77,289.78 銀行存款 江西萍鄉浮法玻璃廠 50,420.00 銀行存款 中國長江航運集團青山船廠 37,000.00 銀行存款 中國長江航運集團宜昌船廠 27,000.00 銀行存款 太鋼集團東方鋼鐵有限公司 24,404.00 銀行存款

華新水泥

有限公司 23,700.00 銀行存款

華新水泥

（株州）有限公司 23,000.00 銀行存款 啟東市南方潤滑液壓設備有限公司 14,203.32 銀行存款 武漢華中航運集團船舶管理有限公司 14,000.00 銀行存款 其他小公司（17戶） 67,627.42 銀行存款 合計 799,182.52 / (3). 本期實際核銷的應收帳款情況 單位：元 幣種：人民幣 項目 核銷金額 實際核銷的應收帳款 649,150.36 其中重要的應收帳款核銷情況 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 應收帳款性質 核銷金額 核銷原因 履行的核銷程序 款項是否由關聯交易產生 天津機械工業銷售總公司鎮江銷售中心 貨款 269,087.88 企業已吊銷註銷 子公司董事會決議 否 天津市遠旺機械泵業有限公司 貨款 120,330.77 企業已吊銷註銷 子公司董事會決議 否 蕪湖船廠 貨款 61,140.00 企業已破產 子公司董事會決議 否 河南石油勘探局結算中心 貨款 43,153.60 企業已吊銷註銷 子公司董事會決議 否 其他小公司（46戶） 貨款 155,438.11 訴訟成本高 子公司董事會決議 否 合計 / 649,150.36 / / / (4). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況： 單位名稱 期末餘額 應收帳款 佔應收帳款合計數的比例(%) 壞帳準備 客戶1 11,851,602.00 4.36 592,580.10 客戶2 9,618,281.40 3.54 866,272.21 客戶3 9,305,844.16 3.42 465,292.21 客戶4 7,810,100.10 2.87 1,158,015.02 客戶5 6,236,534.77 2.29 311,826.74 合計 44,822,362.43 16.48 3,393,986.28 (5). 因金融資產轉移而終止確認的應收帳款： 無 (6). 轉移應收帳款且繼續涉入形成的資產、負債金額： 無 4、 預付款項 (1). 預付款項按帳齡列示 單位：元 幣種：人民幣 帳齡 期末餘額 期初餘額 金額 比例(%) 金額 比例(%) 1年以內 9,575,436.32 75.13 8,112,823.99 68.62 1至2年 649,606.82 5.10 543,586.40 4.60 2至3年 423,843.01 3.33 1,143,393.67 9.67 3年以上 2,095,467.90 16.44 2,022,478.80 17.11 合計 12,744,354.05 100.00 11,822,282.86 100.00 帳齡超過1年且金額重要的預付款項未及時結算原因的說明： 帳齡超過一年且金額重大的預付款項主要為：預付

中信證券

股份有限公司發行證券的保薦費200萬元，因公司股份增發尚未完成，故未結清該款項。 (2). 按預付對象歸集的期末餘額前五名的預付款情況： 預付對象 期末餘額 佔預付款期末餘額 合計數的比例

中信證券

股份有限公司 2,000,000.00 15.69% 天津人本電氣設備有限公司 1,102,500.00 8.65%

宏源證券

股份有限公司 1,000,000.00 7.85% 天津市百利騰飛科技有限公司 907,460.00 7.12% 廈門ABB電器控制設備有限公司 597,269.10 4.69% 合 計 5,607,229.10 44.00% 5、 其他應收款 (1). 其他應收款分類披露 單位：元 幣種：人民幣 類別 期末餘額 期初餘額 帳面餘額 壞帳準備 帳面 價值 帳面餘額 壞帳準備 帳面 價值 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 單項金額重大並單獨計提壞帳準備的其他應收款 1,871,471.40 15.28 1,871,471.40 100.00 0.00 1,891,471.40 13.25 1,891,471.40 100.00 0.00 按信用風險特徵組合計提壞帳準備的其他應收款 8,009,523.24 65.38 732,584.83 9.15 7,276,938.41 9,108,029.75 63.81 1,072,078.57 11.77 8,035,951.18 單項金額不重大但單獨計提壞帳準備的其他應收款 2,369,470.33 19.34 1,734,286.14 73.19 635,184.19 3,274,088.30 22.94 2,643,804.12 80.75 630,284.18 合計 12,250,464.97 / 4,338,342.37 / 7,912,122.60 14,273,589.45 / 5,607,354.09 / 8,666,235.36 期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 期末餘額 其他應收款 （按單位） 其他應收款 壞帳準備 計提比例 計提理由 金湯包裝容器有限公司 1,871,471.40 1,871,471.40 100.00% 預計無法收回 合計 1,871,471.40 1,871,471.40 / / 組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款： √適用□不適用 單位：元 幣種：人民幣 帳齡 期末餘額 其他應收款 壞帳準備 計提比例(%) 1年以內小計 5,726,289.95 286,314.51 5.00 1至2年 1,510,801.82 151,080.18 10.00 2至3年 150,900.00 22,635.00 15.00 3至4年 97,795.79 29,338.74 30.00 4至5年 93,257.20 27,977.16 30.00 5年以上 430,478.48 215,239.24 50.00 合計 8,009,523.24 732,584.83 (2). 本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況： 本期計提壞帳準備金額-1,135,501.36元；本期收回或轉回壞帳準備金額1,163,000.00元。 其中本期壞帳準備轉回或收回金額重要的： 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 轉回或收回金額 收回方式 中船重工七0七所三室 943,000.00 轉帳 中船重工七院七0七所 200,000.00 轉帳 金湯包裝容器有限公司 20,000.00 銀行存款 合計 1,163,000.00 / (3). 其他應收款按款項性質分類情況 款項性質 期末帳面餘額 期初帳面餘額 備用金 2,008,836.57 1,949,720.57 往來款 4,434,624.73 6,492,315.97

保證金

4,786,458.34 3,144,273.60 押金 211,730.00 222,543.70 應收出口退稅 1,888,421.12 其他 808,815.33 576,314.49 合計 12,250,464.97 14,273,589.45 (4). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況： 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 款項的性質 期末餘額 帳齡 佔其他應收款期末餘額合計數的比例(%) 壞帳準備 期末餘額 客戶1 往來款 1,871,471.40 5年以上 15.28 1,871,471.40 客戶2 投標

保證金

1,200,000.00 1年以內 9.80 60,000.00 客戶3 履約擔保金 1,000,000.00 1-2年 8.16 100,000.00 客戶4 往來款 600,000.00 5年以上 4.90 300,000.00 客戶5 往來款 511,995.65 5年以上 4.18 511,995.65 合計 / 5,183,467.05 / 42.32 2,843,467.05 6、 存貨 (1). 存貨分類 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 帳面餘額 跌價準備 帳面價值 帳面餘額 跌價準備 帳面價值 原材料 85,389,029.79 6,937,962.54 78,451,067.25 77,451,222.19 5,880,683.97 71,570,538.22 在產品 31,575,453.30 31,575,453.30 18,591,114.86 18,591,114.86 庫存商品 58,568,546.18 40,345.47 58,528,200.71 68,898,247.17 40,345.47 68,857,901.70 周轉材料 2,106,806.80 2,106,806.80 1,795,707.98 1,795,707.98 消耗性生物資產 建造合同形成的已完工未結算資產 發出商品 11,887,276.28 11,887,276.28 4,439,987.37 4,439,987.37 委託加工物資 544,783.87 544,783.87 497,655.22 497,655.22 其他 2,795,417.09 2,795,417.09 合計 190,071,896.22 6,978,308.01 183,093,588.21 174,469,351.88 5,921,029.44 168,548,322.44 (2). 存貨跌價準備 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初餘額 本期增加金額 本期減少金額 期末餘額 計提 其他 轉回或轉銷 其他 原材料 5,880,683.97 1,057,278.57 6,937,962.54 在產品 庫存商品 40,345.47 40,345.47 合計 5,921,029.44 1,057,278.57 6,978,308.01 7、 可供出售金融資產 (1). 可供出售金融資產情況 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 帳面餘額 減值準備 帳面價值 帳面餘額 減值準備 帳面價值 可供出售債務工具： 可供出售權益工具： 380,000.00 380,000.00 1,380,000.00 1,380,000.00 按公允價值計量的 按成本計量的 380,000.00 380,000.00 1,380,000.00 1,380,000.00 其他 20,135,798.18 20,135,798.18 合計 380,000.00 380,000.00 21,515,798.18 21,515,798.18 (2). 期末按成本計量的可供出售金融資產 被投資 單位 帳面餘額 減值準備 在被投資單位持股比例(%) 本期現金紅利 期初 本期 增加 本期 減少 期末 期初 本期 增加 本期 減少 期末 北京均友科技有限公司 200,000.00 200,000.00 4 太原礦山機器潤滑液壓設備有限公司 180,000.00 180,000.00 0.36 贛州市贛南鎢業有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 6.25 合計 1,380,000.00 1,000,000.00 380,000.00 / 說明：公司本期處置贛州特精鎢鉬業有限公司，贛州市贛南鎢業有限公司因合併範圍變化而減少 其他說明 2010年12月，公司之全資子公司天津市

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有限公司購買理成風景2號基金產品，投資成本20,000,000.00元，本期處置。 8、 長期股權投資 單位：元 幣種：人民幣 被投資單位 期初 餘額 本期增減變動 期末 餘額 減值準備期末餘額 追加投資 減少投資 權益法下確認的投資損益 其他綜合收益調整 其他權益變動 宣告發放現金股利或利潤 計提減值準備 其他 一、合營企業 二、聯營企業 天津市特變電工變壓器有限公司 176,004,835.57 12,910,286.47 188,915,122.04 天津百利資產管理有限公司 31,557,372.41 13,816,900.42 92,362.28 45,466,635.11 贛州江鎢鎢合金有15,038,283.44 903,680.52 -15,941,963.96 限公司 小計 222,600,491.42 - 27,630,867.41 92,362.28 - - -15,941,963.96 234,381,757.15 合計 222,600,491.42 27,630,867.41 92,362.28 -15,941,963.96 234,381,757.15 其他說明 公司本期處置贛州特精鎢鉬業有限公司，贛州江鎢鎢合金有限公司因合併範圍變化而減少 9、 固定資產 (1). 固定資產情況 單位：元 幣種：人民幣 項目 房屋及建築物 機器設備 運輸工具 電子設備 辦公設備 其他設備 合計 一、帳面原值： 1.期初餘額 214,725,843.00 196,978,725.98 13,827,858.36 10,433,849.46 5,875,556.72 8,464,230.56 450,306,064.08 2.本期增加金額 101,848,689.66 29,565,970.74 3,646,660.68 3,709,062.70 2,052,599.07 11,677,102.04 152,500,084.89 (1)購置 566,627.00 2,020,433.59 1,243,135.99 612,125.80 614,707.64 125,951.42 5,182,981.44 (2)在建工程轉入 29,000.00 391,052.27 0.00 0.00 0.00 0.00 420,052.27 (3)企業合併增加 101,253,062.66 27,154,484.88 2,403,524.69 3,096,936.90 1,437,891.43 11,551,150.62 146,897,051.18 3.本期減少金額 12,585,093.98 31,509,066.48 1,871,370.62 1,058,986.33 431,411.06 0.00 47,455,928.47 (1)處置或報廢 0.00 1,685,534.50 1,538,260.62 366,650.91 431,411.06 0.00 4,021,857.09 (2)處置企業減少 12,585,093.98 29,823,531.98 333,110.00 692,335.42 0.00 0.00 43,434,071.38 4.期末餘額 303,989,438.68 195,035,630.24 15,603,148.42 13,083,925.83 7,496,744.73 20,141,332.60 555,350,220.50 二、累計折舊 1.期初餘額 64,687,552.42 141,573,196.47 8,970,447.68 8,438,670.63 4,824,854.03 801,542.59 229,296,263.82 2.本期增加金額 31,614,242.96 18,859,824.82 3,203,216.64 2,519,024.28 1,432,834.67 2,518,670.39 60,147,813.76 (1)計提 7,291,607.76 9,380,420.31 1,287,767.58 688,487.00 339,398.12 668,190.53 19,655,871.30 (2)企業合併增加 24,322,635.20 9,479,404.51 1,915,449.06 1,830,537.28 1,093,436.55 1,850,479.86 40,491,942.46 3.本期減少金額 8,299,073.00 26,289,933.40 822,333.62 919,158.41 377,687.59 0.00 36,708,186.02 (1)處置或報廢 0.00 1,319,152.29 728,978.76 345,556.79 377,687.59 0.00 2,771,375.43 (2)處置企業減少 8,299,073.00 24,970,781.11 93,354.86 573,601.62 0.00 0.00 33,936,810.59 4.期末餘額 88,002,722.38 134,143,087.89 11,351,330.70 10,038,536.50 5,880,001.11 3,320,212.98 252,735,891.56 三、減值準備 1.期初餘額 0.00 42,881.06 0.00 49,445.78 10,098.40 13,931.10 116,356.34 2.本期增加金額 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1)計提 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.本期減少金額 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1)處置或報廢 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.期末餘額 0.00 42,881.06 0.00 49,445.78 10,098.40 13,931.10 116,356.34 四、帳面價值 1.期末帳面價值 215,986,716.30 60,849,661.29 4,251,817.72 2,995,943.55 1,606,645.22 16,807,188.52 302,497,972.60 2.期初帳面價值 150,038,290.58 55,362,648.45 4,857,410.68 1,945,733.05 1,040,604.29 7,648,756.87 220,893,443.92 (2). 通過經營租賃租出的固定資產 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末帳面價值 房屋建築物 11,712,822.51 (3). 未辦妥產權證書的固定資產情況 項目 帳面價值 未辦妥產權證書的原因 成都瑞聯電氣股份有限公司房產 59,981,838.19 由於政府規劃原因 成都艾萊恩斯電氣有限公司房產 15,854,642.87 由於政府規劃原因 10、 在建工程 (1). 在建工程情況 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 帳面餘額 減值準備 帳面價值 帳面餘額 減值準備 帳面價值 鎢鉬條配套年產5000噸仲鎢酸銨項目土建及前期費用 76,993,798.16 76,993,798.16 鎢鉬條配套年產5000噸仲鎢酸銨項目裝修及配套基礎設施 21,721,841.11 21,721,841.11 氣體絕緣金屬封閉開關設備項目廠房建設 6,356,468.13 6,356,468.13 1,659,152.50 1,659,152.50 氣體絕緣金屬封閉開關設備項目設備 2,820,512.81 2,820,512.81 2,820,512.81 2,820,512.81 WindchillPDM項目 786,618.93 786,618.93 S40RH手動矯直機 843,996.61 843,996.61 CD5116數顯立式車床 19,767.00 19,767.00 搬遷工程 192,900.00 192,900.00 138,000.00 138,000.00 重點型號配套用泵研製保障條件項目 124,077.67 124,077.67 124,077.67 124,077.67 互感器設備 191,282.09 191,282.09 漏電剩餘電流保護測試臺2012-002 10,672.30 10,672.30 低壓電氣設備改造 11,601.74 11,601.74

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綜合研發車間 203,000.00 203,000.00 接線端子機器設備 341,308.61 341,308.61 合計 10,913,632.57 10,913,632.57 104,445,955.57 104,445,955.57 (2). 重要在建工程項目本期變動情況 單位：元 幣種：人民幣 項目名稱 預算數（萬元） 期初 餘額 本期增加金額 本期轉入固定資產金額 本期其他減少金額 期末 餘額 工程累計投入佔預算比例(%) 工程進度 利息資本化累計金額 其中：本期利息資本化金額 本期利息資本化率(%) 資金來源 鎢鉬條配套年產5000噸仲鎢酸銨項目土建及前期費用 8,000.00 76,993,798.16 4,572,124.48 81,565,922.64 101.96 94 11,976,636.57 4,572,124.48 6.71 自籌及貸款 鎢鉬條配套年產5000噸仲鎢酸銨項目裝修及配套基礎設施 4,300.00 21,721,841.11 10,148,081.58 31,869,922.69 74.12 74.12 1,453,507.57 1,275,747.57 6 自籌及貸款 氣體絕緣金屬封閉開關設備項目廠房建設 7,480.00 1,659,152.50 4,697,315.63 6,356,468.13 8.5 8.5 自籌 氣體絕緣金屬封閉開關設備項目設備 310 2,820,512.81 2,820,512.81 90.98 90.98 自籌 WindchillPDM項目 116.5 786,618.93 273,358.49 1,059,977.42 90.99 100 自籌 S40RH手動矯直機 84.4 843,996.61 843,996.61 100 100 自籌 CD5116數顯立式車床 43.9 19,767.00 19,767.00 4.5 4.5 自籌 搬遷工程 19,410.00 138,000.00 54,900.00 192,900.00 0.1 0.1 自籌 重點型號配套用泵研製保障條件項目 1,320.00 124,077.67 124,077.67 0.94 0.94 注1 互感器設備 28.6 191,282.09 15,384.62 206,666.71 72.26 100 自籌 漏電剩餘電流保護測試臺2012-002 13.65 10,672.30 10,672.30 94.7 100 自籌 低壓電氣設備改造 21.2 185,315.00 173,713.26 11,601.74 87.41 87.41 自籌

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綜合研發車間 1,400.00 203,000.00 203,000.00 1.45 1.45 自籌 房間維修 2.9 29,000 29,000 100 100 自籌 接線端子機器設備 50 341,308.61 341,308.61 68.26 68.26 自籌 合計 42,581.15 104,445,955.57 21,383,552.02 420,052.27 114,495,822.75 10,913,632.57 / / 13,430,144.14 5,847,872.05 / / 注1：國家項目撥款1060萬元，自籌260萬元 11、 無形資產 (1). 無形資產情況 單位：元 幣種：人民幣 項目 土地使用權 專利權 非專利技術 著作權 電腦軟體 其他 合計 一、帳面原值 1.期初餘額 60,305,777.76 24,164,349.27 8,047,886.96 13,825.24 2,795,157.71 0.00 95,326,996.94 2.本期增加金額 32,115,314.26 6,313,545.46 1,935,450.69 0.00 3,379,165.12 11,563,111.59 55,306,587.12 (1)購置 0.00 0.00 235,849.06 0.00 1,228,310.76 0.00 1,464,159.82 (2)內部研發 0.00 6,313,545.46 1,699,601.63 0.00 0.00 8,013,147.09 (3)企業合併增加 32,115,314.26 0.00 0.00 0.00 2,150,854.36 11,563,111.59 45,829,280.21 3.本期減少金額 23,824,976.31 0.00 0.00 0.00 122,750.43 0.00 23,947,726.74 (1)處置 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 7,000.00 (2)處置企業減少 23,824,976.31 0.00 0.00 0.00 115,750.43 0.00 23,940,726.74 4.期末餘額 68,596,115.71 30,477,894.73 9,983,337.65 13,825.24 6,051,572.40 11,563,111.59 126,685,857.32 二、累計攤銷 1.期初餘額 9,534,940.32 4,402,994.12 810,614.99 115.22 1,135,534.64 0.00 15,884,199.29 2.本期增加金額 4,868,856.29 2,762,611.41 958,271.62 1,382.64 547,712.76 569,344.13 9,708,178.85 (1)計提 1,298,614.01 2,762,611.41 958,271.62 1,382.64 350,956.00 208,417.66 5,580,253.34 (2)企業合併增加 3,570,242.28 0.00 0.00 0.00 196,756.76 360,926.47 4,127,925.51 3.本期減少金額 3,816,224.69 0.00 0.00 0.00 30,211.08 0.00 3,846,435.77 (1)處置 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 7,000.00 (2)處置企業減少 3,816,224.69 0.00 0.00 0.00 23,211.08 0.00 3,839,435.77 4.期末餘額 10,587,571.92 7,165,605.53 1,768,886.61 1,497.86 1,653,036.32 569,344.13 21,745,942.37 三、減值準備 1.期初餘額 2.本期增加金額 (1)計提 3.本期減少金額 (1)處置 4.期末餘額 四、帳面價值 1.期末帳面價值 58,008,543.79 23,312,289.20 8,214,451.04 12,327.38 4,398,536.08 10,993,767.46 104,939,914.95 2.期初帳面價值 50,770,837.44 19,761,355.15 7,237,271.97 13,710.02 1,659,623.07 0.00 79,442,797.65 本期末通過公司內部研發形成的無形資產佔無形資產餘額的比例6.33% 12、 開發支出 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初 餘額 本期增加金額 本期減少金額 期末 餘額 資本化開始時點 資本化依據 期末研發進度 內部開發支出 其他 確認為無形資產 轉入當期損益 TQ50隔離雙電源 1,178,968.51 150,101.84 1,329,070.35 85% TM60-630塑殼式斷1,951,144.76 40,126.45 1,991,271.21 60% 路器 TQ50L型控制器 1,347,361.73 150,101.80 1,497,463.53 60% TQ50M型控制器 1,578,846.39 40,126.45 1,618,972.84 60% DWH-型智能脫扣器 2,201,084.83 108,936.70 2,310,021.53 90% TW40-4000智能型萬能式斷路器 2,739,009.93 631,905.71 3,370,915.64 0.00 2014年9月 項目完成 100% DM-H控制器 1,013,469.43 41,226.45 1,054,695.88 60% TM31L(G)63"3C"項目 685,730.42 89,052.64 774,783.06 0.00 2014年5月 項目完成 100% TM60-400智能化塑料外殼式斷路器 1,811,195.13 1,811,195.13 60% TW40-6300萬能式斷路器 1,941,197.59 1,941,197.59 80% TW40-2500智能型萬能式斷路器 771,590.22 771,590.22 60% TM40-100塑料外殼式斷路器 663,300.00 663,300.00 50% TQ50-63自動轉換開關 617,450.00 617,450.00 65% TQ30-3F系列自動轉換開關 735,550.00 735,550.00 72% 電氣開關轉軸鉚接用胎具 396,614.40 396,614.40 0.00 2014年12月 項目完成 100% 開關樣機 82,045.96 82,045.96 等待實驗 BK 系列保護和測控裝置 15,384.60 91,981.14 107,365.74 0.00 2014年02月 項目完成 100% 時間同步裝置 642,452.83 642,452.83 0.00 2014年03月 項目完成 100% KYN28-12/1250-31.5型鎧裝移開式交流金屬封閉開關設備 175,000.00 175,000.00 0.00 2014年06月 項目完成 100% 結轉開發費用--丙坤BK-BJ3000繼電保護自動化系統軟體V1.0 8,547.01 8,547.01 0.00 Denork系列低壓開關櫃 2,071,459.05 1,683,593.64 387,865.41 已拿CCC證書 交流高壓斷路器及開關 183,878.05 666,924.84 850,802.89 0.00 2014年9月 項目完成 100% 斷路器及開關等 860,694.48 834,518.05 1,695,212.53 0.00 2014年5月 項目完成 100% 斷路器及開關等 28,403.26 2,070,755.56 1,666,831.26 432,327.56 合計 14,189,137.80 14,426,998.41 8,013,147.09 3,358,971.91 17,244,017.21 13、 商譽 (1). 商譽帳面原值 單位：元 幣種：人民幣 被投資單位名稱或形成商譽的事項 期初餘額 本期增加 本期減少 期末餘額 企業合併形成的 處置 戴頓（重慶）高壓開關有限公司 6,904,774.79 6,904,774.79 成都瑞聯電氣股份有限公司 551,336.30 551,336.30 合計 6,904,774.79 551,336.30 7,456,111.09 (2). 商譽減值準備 說明商譽減值測試過程、參數及商譽減值損失的確認方法 公司本年末對包含商譽的相關資產組或者資產組合進行減值測試，計算相關資產組或者資產組合未來現金流量的現值，並與相關商譽帳面價值進行比較，相關資產組或者資產組合未來現金流量的現值大於商譽價值，因此未計提減值準備。 14、 長期待攤費用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初餘額 本期增加金額 本期攤銷金額 其他減少金額 期末餘額 經營性租賃裝修費 373,791.09 288,221.22 85,569.87 模具 7,028.25 5,902.67 1,125.58 車位 353,508.43 3,333.34 350,175.09 合計 380,819.34 353,508.43 297,457.23 436,870.54 其他說明： 本期增加金額為收購成都瑞聯電氣股份有限公司而增加。 15、 遞延所得稅資產/ 遞延所得稅負債 (1). 未經抵銷的遞延所得稅資產 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 可抵扣暫時性差異 遞延所得稅 資產 可抵扣暫時性差異 遞延所得稅 資產 資產減值準備 34,166,773.60 5,645,090.45 33,835,471.06 5,990,525.52 內部交易未實現利潤 可抵扣虧損 已計提未支付的工資 436,500.00 65,475.00 合計 34,166,773.60 5,645,090.45 34,271,971.06 6,056,000.52 (2). 未經抵銷的遞延所得稅負債 項目 期末餘額 期初餘額 應納稅暫時性差異 遞延所得稅 負債 應納稅暫時性差異 遞延所得稅 負債 非同一控制企業合併資產評估增值 23,769,345.69 3,481,484.70 可供出售金融資產公允價值變動 135,798.18 20,369.73 長期股權投資公允價值調整 24,361,901.52 6,090,475.38 24,361,901.52 6,090,475.38 合計 48,131,247.21 9,571,960.08 24,497,699.70 6,110,845.11 16、 短期借款 (1). 短期借款分類 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 質押借款 抵押借款 15,000,000.00 8,000,000.00 保證借款 15,000,000.00 信用借款 60,000,000.00 100,000,000.00 合計 75,000,000.00 123,000,000.00 短期借款分類的說明： ① 抵押借款 子公司成都瑞聯電氣股份有限公司從

中信銀行

股份有限公司成都分行借入500萬元，系由成都瑞聯電氣股份有限公司以評估價值4,062萬元的土地使用權作抵押，借款期限為2014年5月13日至2015年5月13日。 子公司百利康誠機電設備（天津）有限公司從上海浦東發展銀行股份有限公司天津分行借入1,000萬元，系由百利康誠機電設備（天津）有限公司以評估價值4,745萬元的房地產作抵押，借款期限為2014年5月20日至2015年5月19日。 ② 信用借款 公司從上海浦東發展銀行天津分行借入4,000萬元，借款期限為2014年3月14日至2015年3月13日。 公司從天津銀行華豐支行借入4,000萬元，其中：3,000萬元的借款期限2014年6月30日至2015年6月29日，截至2014年12月31日，已提前歸還1,000萬元，剩餘金額為2,000萬元；1,000萬元的借款期限2014年9月16日至2015年6月29日，截至2014年12月31日，已提前歸還。 (2). 已逾期未償還的短期借款情況 本期末已逾期未償還的短期借款總額為0.00 元 17、 應付票據 單位：元 幣種：人民幣 種類 期末餘額 期初餘額 商業承兌匯票 銀行承兌匯票 24,980,117.45 12,375,446.32 合計 24,980,117.45 12,375,446.32 本期末已到期未支付的應付票據總額為0.00 元。 18、 應付帳款 (1). 應付帳款列示 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 1年以內 131,465,308.31 117,252,295.63 1-2年 6,544,913.82 7,487,155.52 2-3年 2,057,707.49 11,336,044.51 3年以上 17,119,962.38 13,571,066.88 合計 157,187,892.00 149,646,562.54 (2). 帳齡超過1年的重要應付帳款 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 未償還或結轉的原因 上海譽承電機有限公司 3,911,487.18 按合同約定執行 中航船重工七院七一一所 2,167,156.00 按合同約定執行 天津市物資公司 1,850,921.08 按合同約定執行 泊頭華宇機械鑄造廠 1,042,964.01 按合同約定執行 廈門ABB低壓電器設備有限公司 990,000.00 按合同約定執行 合計 9,962,528.27 / 19、 預收款項 預收帳款項列示 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 1年以內 12,160,675.81 10,253,402.45 1-2年 977,756.68 4,349,542.49 2-3年 582,428.12 569,318.28 3年以上 655,190.97 312,237.30 合計 14,376,051.58 15,484,500.52 20、 應付職工薪酬 (1). 應付職工薪酬列示： 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初餘額 本期增加 本期減少 期末餘額 一、短期薪酬 4,245,979.94 114,725,713.06 109,663,898.41 9,307,794.59 二、離職後福利-設定提存計劃 1,320.00 13,976,234.81 13,977,554.81 三、辭退福利 960,529.39 960,529.39 四、一年內到期的其他福利 合計 4,247,299.94 129,662,477.26 124,601,982.61 9,307,794.59 (2). 短期薪酬列示： 單位：元 幣種:人民幣 項目 期初餘額 本期增加 本期減少 期末餘額 一、工資、獎金、津貼和補貼 3,554,531.51 93,998,996.94 88,928,078.12 8,625,450.33 二、職工福利費 5,488,731.82 5,488,731.82 三、社會保險費 678.00 7,282,200.27 7,282,878.27 其中：醫療保險費 600.00 6,221,195.04 6,221,795.04 工傷保險費 30.00 574,616.05 574,646.05 生育保險費 48.00 486,389.18 486,437.18 四、住房公積金 6,200,546.22 6,200,546.22 五、工會經費和職工教育經費 690,770.43 1,755,237.81 1,763,663.98 682,344.26 六、短期帶薪缺勤 七、短期利潤分享計劃 合計 4,245,979.94 114,725,713.06 109,663,898.41 9,307,794.59 (3). 設定提存計劃列示 項目 期初餘額 本期增加 本期減少 期末餘額 1、基本養老保險 1,200.00 12,720,124.32 12,721,324.32 2、失業保險費 120.00 1,256,110.49 1,256,230.49 3、企業年金繳費 合計 1,320.00 13,976,234.81 13,977,554.81 21、 應交稅費 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 增值稅 301,684.05 1,578,404.48 消費稅 營業稅 企業所得稅 1,511,917.01 1,557,834.39 個人所得稅 184,011.92 128,331.75 城市維護建設稅 173,139.94 255,350.07 房產稅 309.59 38,283.39 土地使用稅 125.00 164,284.72 印花稅 69,000.32 30,029.91 教育費附加 112,880.77 155,316.30 水利建設基金 680.70 10,170.12 河道管理費 5,252.56 16,702.90 其他 25,417.51 41,447.78 合計 2,384,419.37 3,976,155.81 22、 應付股利 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 普通股股利 22,581,484.67 18,791,562.23 劃分為權益工具的優先股\永續債股利 合計 22,581,484.67 18,791,562.23 其他說明，包括重要的超過1年未支付的應付股利，應披露未支付原因： 單位名稱 期末餘額 超過一年未支付原因 天津泰鑫實業開發有限公司 1,016,945.00 股東未要求支付 天津液壓機械(集團)有限公司 10,810,128.12 股東未要求支付 天津百利機械裝備集團有限公司 4,140,545.76 股東未要求支付 合計 15,967,618.88 23、 其他應付款 (1). 按款項性質列示其他應付款 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 往來款 408,260,192.82 220,665,239.77 應付收購股權款 34,480,689.46 1,750,000.00 工程款 4,909,324.16 442,559.61 應付差旅費等費用 1,218,878.20 2,271,456.04 應付社保撥款 445,097.87 326,207.37 押金及

保證金

934,402.00 626,954.00 其他 2,199,249.29 2,092,425.46 合計 452,447,833.80 228,174,842.25 (2). 帳齡超過1年的重要其他應付款 項目 期末餘額 未償還或結轉的原因 天津百利機械裝備集團有限公司 140,253,591.51 經營需要 天津液壓機械（集團）有限公司 59,800,000.00 經營需要 天津市泰成實業有限公司 2,862,075.42 經營需要 天津市鑫皓投資發展有限公司 1,514,180.00 經營需要 合計 204,429,846.93 / 24、 1年內到期的非流動負債 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 1年內到期的長期借款 20,000,000.00 1年內到期的應付債券 1年內到期的長期應付款 合計 20,000,000.00 25、 長期借款 長期借款分類 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 質押借款 抵押借款 保證借款 10,000,000.00 信用借款 合計 10,000,000.00 其他說明，包括利率區間： 本公司為子公司贛州百利（天津）鎢鉬有限公司提供擔保取得項目借款40,000,000.00元（利率區間7.68-8.28%），截至本報告期末，因合併範圍減少，故該公司借款不在合併報表中列示。 26、 專項應付款 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初餘額 本期增加 本期減少 期末餘額 形成原因 建昌道拆遷補償款 13,326,195.99 13,326,195.99 合計 13,326,195.99 13,326,195.99 / 其他說明： 按照天津市土地規劃要求（津國土房用函字[2010]273號），公司位於河北區建昌道67號的閒置土地、廠房在土地整理項目拆遷範圍內，被要求搬遷。經報請天津市人民政府國有資產監督管理委員會同意（津國資企改[2010]230號），於2011年12月20日籤署《天津市房屋拆遷補償安置協議》。根據協議，子公司天津泵業機械集團有限公司將獲得補償款合計16,856,965.00元。截止至2013年12月31日，公司已收到全部拆遷補償款16,856,965.00元，2012年減少3,530,769.01元系拆遷的房屋建築物和無形資產導致的固定資產清理淨損益以及無形資產減少直接衝銷專項應付款。 27、 預計負債 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初餘額 期末餘額 形成原因 對外提供擔保 200,000.00 200,000.00 未決訴訟 產品質量保證 重組義務 待執行的虧損合同 其他 合計 200,000.00 200,000.00 / 其他說明，包括重要預計負債的相關重要假設、估計說明： 2003年5月，子公司天津泵業機械集團有限公司為天津市換熱裝備總廠在

交通銀行

天津市分行的貸款提供擔保。該單位未按約定償還利息，

交通銀行

天津市分行向河西區人民法院提起訴訟，經河西區人民法院（2007）西民三初字第936號判決：天津泵業機械集團有限公司對天津市換熱裝備總廠拖欠利息承擔連帶責任。目前該案尚未強制執行，預計損失人民幣20萬元。 28、 遞延收益 單位：元 幣種人民幣 項目 期初餘額 本期增加 本期減少 期末餘額 形成原因 政府補助 8,039,244.47 300,000.00 458,991.64 7,880,252.83 合計 8,039,244.47 300,000.00 458,991.64 7,880,252.83 / 涉及政府補助的項目： 單位：元 幣種：人民幣 負債項目 期初餘額 本期新增補助金額 本期計入營業外收入金額 其他變動 期末餘額 與資產相關/與收益相關 新一代超級智能低壓框180,000.00 30,000.00 150,000.00 與資產相關 架斷路器開發項目 應用技術研究與開發 356,666.71 39,999.96 316,666.75 與資產相關 西青區「殺手鐧」產品培育項目 300,000.00 300,000.00 與資產相關 2009年雙流向船用泵研製 300,000.00 300,000.00 與資產相關 2009年船陸用雙螺杆泵技術改造項目 2,762,577.76 258,991.68 2,503,586.08 與資產相關 2009年通海泵銅合金泵體、葉輪研製項目 1,570,000.00 100,000.00 1,470,000.00 與資產相關 科技型

中小企業

項目費（三螺杆泵） 100,000.00 100,000.00 與資產相關 子公司紐泰克技術中心創新能力建設 240,000.00 30,000.00 210,000.00 與資產相關 天津市西青科工委扶持基金 2,000,000.00 2,000,000.00 與資產相關 船陸用大排量雙螺杆泵 130,000.00 130,000.00 與資產相關 西青區科委劃撥創新引導資金 200,000.00 200,000.00 與資產相關 子公司泵業技術中心創新能力建設 200,000.00 200,000.00 與資產相關 合計 8,039,244.47 300,000.00 358,991.64 100,000.00 7,880,252.83 / 其他說明： （1）、子公司天津市

百利電氣

有限公司前期收到關於TW40L-160W塑料外殼式漏電斷路器的撥款300,000.00元，與之相關的專利已研發成功，確認為無形資產，按照該無形資產預計可使用期限，截止本期期末累計攤銷150,000.00元，故本項期末帳面餘額為150,000.00元； （2）、子公司天津市

百利電氣

配套有限公司前期收到天津市財政局撥付的應用技術研究與開發的款項400,000.00元，與之相關的開發支出確認為無形資產，按照該無形資產預計可使用期限，截止本期期末累計攤銷83,333.25元，故本項期末帳面餘額為316,666.75元； （3）、子公司天津市

百利電氣

有限公司本期收到西青區「殺手鐧」產品培育項目補助30萬元。 （4）、子公司天津泵業累計收到天津市財政局雙流向船用泵研製項目撥款300,000.00元,其中2010年收到200,000.00元、2011年收到100,000.00元； （5）、子公司天津泵業收到船陸用雙螺杆泵技術改造項目撥款3,107,900.00元，其中2010年收到2,860,000.00元、2011年收到247,900.00元（文號：津經投資許可[2008]37號），該項改造已完成，2012年確認為固定資產，按照該固定資產預計可使用期限（10年），截止本期期末累計攤銷604,313.92元，故本項期末帳面餘額為2,503,586.08元； （6）、子公司天津泵業前期收到2009年通海泵銅合金泵體、葉輪研製項目撥款合計1,900,000.00元（文號：科工經[2008]223號），截止本期期末已累計支付合作單位430,000.00元，故本項期末帳面餘額為1,470,000.00元； （7）、子公司天津泵業機械集團有限公司2011年收到天津市北辰鎮政府科技型

中小企業

項目費80,000.00元，2012年收到該項目款20,000.00元,故本項目期末餘額100,000.00元； （8）、子公司天津百利紐泰克2013年收到天津市財政局技術中心創新能力建設資金300,000.00元（文號：津經信科【2013】13號），本項目於2011年底已研發完成，並形成相關資產，因此對遞延收益按資產使用年限進行分攤，本年分攤30,000.00元，故本項期末帳面餘額為210,000.00元。 （9）、子公司天津市百利高壓超導設備有限公司前期收到西青區科技型

中小企業

發展專項資金2,000,000.00元； （10）、子公司天津泵業期初累計收到船陸用大排量雙螺杆泵項目補助130,000.00元，其中2013年收到52,000.00元，2011年收到78,000.00元； （11）、原子公司天津百利超導設備有限公司於2012年11月收到西青區科委劃撥創新引導資金200,000.00元； （12）、子公司天津泵業2012年12月收到技術中心創新能力建設資金200,000.00元。 29、 股本 單位：萬元 幣種：人民幣 期初餘額 本次變動增減（+、一） 期末餘額 發行 新股 送股 公積金 轉股 其他 小計 股份總數 45,619.20 45,619.20 30、 資本公積 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初餘額 本期增加 本期減少 期末餘額 資本溢價（股本溢價） 27,567,381.44 27,567,381.44 其他資本公積 7,511,334.96 60,000.00 7,571,334.96 合計 35,078,716.40 60,000.00 35,138,716.40 其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明： 子公司天津市

百利電氣

有限公司本期收到關聯方天津百利機械裝備集團有限公司專利資助費5萬元、專利獎1萬元。 31、 其他綜合收益 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初 餘額 本期發生金額 期末 餘額 本期所得稅前發生額 減：前期計入其他綜合收益當期轉入損益 減：所得稅費用 稅後歸屬於母公司 稅後歸屬於少數股東 一、以後不能重分類進損益的其他綜合收益 其中：重新計算設定受益計劃淨負債和淨資產的變動 權益法下在被投資單 位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 二、以後將重分類進損益的其他綜合收益 23,066.17 -23,066.17 其中：權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 -92,362.28 92,362.28 可供出售金融資產公允價值變動損益 115,428.45 -115,428.45 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 現金流量套期損益的有效部分 外幣財務報表折算差額 其他綜合收益合計 23,066.17 -23,066.17 32、 盈餘公積 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初餘額 本期增加 本期減少 期末餘額 法定盈餘公積 19,929,606.61 5,073,312.99 25,002,919.60 任意盈餘公積 2,683,087.30 2,683,087.30 儲備基金 企業發展基金 其他 合計 22,612,693.91 5,073,312.99 27,686,006.90 盈餘公積說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明： 本期增加系母公司按照彌補期初虧損後可供分配利潤總額的10%提取。 33、 未分配利潤 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期 上期 調整前上期末未分配利潤 86,153,845.91 63,094,606.78 調整期初未分配利潤合計數（調增+，調減－） 調整後期初未分配利潤 86,153,845.91 63,094,606.78 加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤 48,585,228.31 33,784,634.25 減：提取法定盈餘公積 5,073,312.99 1,601,555.12 提取任意盈餘公積 提取一般風險準備 應付普通股股利 10,492,416.00 9,123,840.00 轉作股本的普通股股利 期末未分配利潤 119,173,345.23 86,153,845.91 調整期初未分配利潤明細： 1、由於《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整，影響期初未分配利潤0.00 元。 2、由於會計政策變更，影響期初未分配利潤0.00 元。 3、由於重大會計差錯更正，影響期初未分配利潤0.00 元。 4、由於同一控制導致的合併範圍變更，影響期初未分配利潤0.00 元。 5、其他調整合計影響期初未分配利潤0.00 元。 34、 營業收入和營業成本 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 收入 成本 收入 成本 主營業務 904,543,146.85 731,418,078.25 746,301,952.08 557,387,598.66 其他業務 5,986,287.50 4,088,216.35 9,931,888.25 5,251,938.43 合計 910,529,434.35 735,506,294.60 756,233,840.33 562,639,537.09 35、 營業稅金及附加 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 消費稅 營業稅 190,843.59 310,466.53 城市維護建設稅 2,237,989.96 2,638,677.12 教育費附加 1,456,502.26 1,746,506.98 資源稅 其他 62,765.93 15,933.59 合計 3,948,101.74 4,711,584.22 36、 銷售費用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 1.運輸費 5,532,534.53 6,119,694.94 2.展覽費 511,460.66 496,418.81 3.廣告費 790,779.56 1,122,723.35 4.職工薪酬 21,704,597.31 21,118,309.39 5.業務經費 10,948,679.92 13,311,714.98 6.折舊費 318,505.09 507,617.06 7.售後服務費 343,245.46 420,394.30 8.包裝費 208,909.69 263,937.78 9.勞務費 1,786,880.69 1,115,744.56 10修理費 5,617,973.26 5,673,589.45 11諮詢費 80,000.00 564.00 12其他 2,526,259.17 3,206,483.23 合計 50,369,825.34 53,357,191.85 37、 管理費用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 1職工薪酬 51,890,985.34 51,840,248.59 2.折舊費 4,844,811.13 5,276,620.07 3.無形資產攤銷 5,576,948.22 3,524,077.72 4.長期待攤費用 294,123.89 73,092.31 5.業務招待費 750,361.68 2,288,696.66 6.稅費 3,848,066.41 3,275,913.56 7.低值易耗品攤銷 478,018.97 924,487.43 8.研究與開發費用 22,443,397.18 14,704,883.50 9.辦公費 7,317,605.54 15,258,246.26 10.其他 13,261,758.65 11,311,822.83 合計 110,706,077.01 108,478,088.93 38、 財務費用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 利息支出 4,747,924.29 6,297,023.44 減：利息收入 -1,674,361.52 -1,609,693.35 匯兌損益 -23,837.74 1,096,188.97 其他 143,048.38 128,406.77 合計 3,192,773.41 5,911,925.83 39、 資產減值損失 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 一、壞帳損失 2,050,337.09 5,230,882.05 二、存貨跌價損失 1,057,278.57 926,885.89 三、可供出售金融資產減值損失 四、持有至到期投資減值損失 五、長期股權投資減值損失 六、投資性房地產減值損失 七、固定資產減值損失 八、工程物資減值損失 九、在建工程減值損失 十、生產性生物資產減值損失 十一、油氣資產減值損失 十二、無形資產減值損失 十三、商譽減值損失 十四、其他 合計 3,107,615.66 6,157,767.94 40、 投資收益 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 權益法核算的長期股權投資收益 27,630,867.41 20,451,942.06 處置長期股權投資產生的投資收益 20,214,144.54 9,120,516.16 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產在持有期間的投資收益 處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產取得的投資收益 持有至到期投資在持有期間的投資收益 可供出售金融資產等取得的投資收益 處置可供出售金融資產取得的投資收益 6,108,517.02 喪失控制權後，剩餘股權按公允價值重新計量產生的利得 合計 53,953,528.97 29,572,458.22 41、 營業外收入 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益的金額 非流動資產處置利得合計 170,978.48 356,167.06 170,978.48 其中：固定資產處置利得 170,978.48 356,167.06 170,978.48 無形資產處置利得 債務重組利得 132,908.30 156,991.35 132,908.30 非貨幣性資產交換利得 接受捐贈 政府補助 6,193,145.81 2,231,363.26 6,193,145.81 違約金、罰款收入 55,196.58 386,453.80 55,196.58 其他 537,200.53 2,768,134.85 537,200.53 合計 7,089,429.70 5,899,110.32 7,089,429.70 計入當期損益的政府補助 單位：元 幣種：人民幣 補助項目 本期發生金額 上期發生金額 與資產相關/與收益相關 企業扶持 1,873,300.00 與收益相關 退稅 1,990,654.17 408,933.26 與收益相關 專利資助及獎勵 249,960.00 526,860.00 與資產相關 貸款貼息 460,200.00 644,000.00 與收益相關 遞延收益轉入 358,991.64 與資產相關 其他 1,260,040.00 651,570.00 與收益相關 合計 6,193,145.81 2,231,363.26 / 其他說明： 企業扶持：企業扶持款為公司及子公司收取的政府補助，由於政府撥款文件規定是對公司整體發展的資助，故公司列入營業外收入。 專利資助：相關的專利研發費已經計入損益，故對應的政府補助計入損益。 遞延收益轉入：按照政府補助會計準則有關規定，各公司與項目相關的政府補助按照對應資產的攤銷或折舊年限分攤進入營業外收入。 42、 營業外支出 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益的金額 非流動資產處置損失合計 23,147.02 641,987.34 23,147.02 其中：固定資產處置損失 23,147.02 200,966.94 23,147.02 無形資產處置損失 441,020.40 債務重組損失 592,025.00 非貨幣性資產交換損失 對外捐贈 罰款滯納金支出 60,099.25 6,214.74 60,099.25 賠償支出 75.00 其他 136,383.80 177,793.34 136,383.80 合計 219,630.07 1,418,095.42 219,630.07 43、 所得稅費用 (1) 所得稅費用表 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 當期所得稅費用 5,177,656.09 6,621,881.96 遞延所得稅費用 3,519,687.83 -741,947.58 合計 8,697,343.92 5,879,934.38 (2) 會計利潤與所得稅費用調整過程： 項目 本期發生額 利潤總額 64,522,075.19 按法定/適用稅率計算的所得稅費用 16,130,518.79 子公司適用不同稅率的影響 -4,262,475.69 調整以前期間所得稅的影響 -542,859.27 非應稅收入的影響 -2,761,169.58 不可抵扣的成本、費用和損失的影響 -413,889.75 使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損的影響 本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧損的影響 資本公積增加 9,000.00 合併報表抵消的影響 538,219.41 所得稅費用 8,697,343.92 44、 其他綜合收益 詳見附註七.31、 45、 現金流量表項目 (1). 收到的其他與經營活動有關的現金： 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 收回往來款、代墊款 445,570,379.20 137,127,214.14 專項補貼、補助款 5,181,192.92 2,231,363.26 租賃收入 1,108,162.82 6,388,623.10 利息收入 1,674,361.52 1,609,693.35 營業外收入 82,749.39 344,437.20 其他 279,040.70 4,764,927.36 合計 453,895,886.55 152,466,258.41 (2). 支付的其他與經營活動有關的現金： 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 企業間往來 141,798,142.36 104,214,409.25 銷售費用支出 28,146,975.55 29,676,118.31 管理費用支出 30,372,693.79 36,535,090.57 營業外支出 102,604.98 320,533.48 其他 3,033,161.40 1,860,723.65 合計 203,453,578.08 172,606,875.26 (3). 收到的其他與投資活動有關的現金 單位：元 幣種:人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 島津股權轉讓款匯兌損益 35,727.67 合計 35,727.67 (4). 支付的其他與投資活動有關的現金 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 股權轉讓中介服務費 50,772.10 收購股權中介服務費 180,000.00 收購股權匯兌損益 123,552.71 合計 354,324.81 (5). 支付的其他與籌資活動有關的現金 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 分紅手續費 11,116.39 9,694.43 合計 11,116.39 9,694.43 46、 現金流量表補充資料 (1). 現金流量表補充資料 單位：元 幣種：人民幣 補充資料 本期金額 上期金額 1．將淨利潤調節為經營活動現金流量： 淨利潤 55,824,731.27 43,151,283.21 加：資產減值準備 3,107,615.66 6,157,767.94 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 19,655,871.30 19,714,277.76 無形資產攤銷 5,580,253.34 3,941,546.17 長期待攤費用攤銷 297,457.23 240,721.40 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以「－」號填列） -157,078.99 252,089.35 固定資產報廢損失（收益以「－」號填列） 9,247.53 33,730.93 公允價值變動損失（收益以「－」號填列） 財務費用（收益以「－」號填列） 4,759,040.68 6,355,622.85 投資損失（收益以「－」號填列） -53,953,528.97 -29,572,458.22 遞延所得稅資產減少（增加以「－」號填列） 38,203.13 241,867.51 遞延所得稅負債增加（減少以「－」號填列） 3,461,114.97 20,369.73 存貨的減少（增加以「－」號填列） -27,948,191.13 7,140,325.45 經營性應收項目的減少（增加以「－」號填列） -179,083,357.80 -87,012,584.90 經營性應付項目的增加（減少以「－」號填列） 458,291,486.32 39,502,715.02 其他 經營活動產生的現金流量淨額 289,882,864.54 10,167,274.20 2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活動： 債務轉為資本 一年內到期的可轉換

公司債

券 融資租入固定資產 3．現金及現金等價物淨變動情況： 現金的期末餘額 276,815,654.13 145,920,155.39 減：現金的期初餘額 145,920,155.39 185,440,908.12 加：現金等價物的期末餘額 減：現金等價物的期初餘額 現金及現金等價物淨增加額 130,895,498.74 -39,520,752.73 (2). 本期支付的取得子公司的現金淨額 項目 金額 本期發生的企業合併於本期支付的現金或現金等價物 200,662,220.90 其中：成都瑞聯電氣股份有限公司 200,662,220.90 減：購買日子公司持有的現金及現金等價物 10,113,568.97 其中：成都瑞聯電氣股份有限公司 10,113,568.97 加：以前期間發生的企業合併於本期支付的現金或現金等價物 取得子公司支付的現金淨額 190,548,651.93 (3). 本期收到的處置子公司的現金淨額 項目 金額 本期處置子公司於本期收到的現金或現金等價物 118,366,400.00 其中：贛州特精鎢鉬業有限公司 94,301,200.00 贛州百利(天津)鎢鉬有限公司 24,065,200.00 減：喪失控制權日子公司持有的現金及現金等價物 21,368,024.34 其中：贛州特精鎢鉬業有限公司 21,336,249.08 贛州百利(天津)鎢鉬有限公司 31,775.26 加：以前期間處置子公司於本期收到的現金或現金等價物 處置子公司收到的現金淨額 96,998,375.66 (4). 現金和現金等價物的構成 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 一、現金 276,815,654.13 145,920,155.39 其中：庫存現金 60,559.67 62,132.87 可隨時用於支付的銀行存款 276,755,094.46 145,858,022.52 可隨時用於支付的其他貨幣資金 可用於支付的存放中央銀行款項 存放同業款項 拆放同業款項 二、現金等價物 其中：三個月內到期的債券投資 三、期末現金及現金等價物餘額 276,815,654.13 145,920,155.39 其中：母公司或集團內子公司使用受限制的現金和現金等價物 其他說明： 現金和現金等價物不含母公司或集團內子公司使用受限制的保函

保證金

及承兌匯票

保證金

共計27,929,621.81元。 47、 所有者權益變動表項目注釋 說明對上年期末餘額進行調整的「其他」項目名稱及調整金額等事項： 資本公積、盈餘公積、未分配利潤等其他項目的變動原因見本附註七對應科目注釋 48、 所有權或使用權受到限制的資產 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末帳面價值 受限原因 貨幣資金 27,929,621.81

保證金

，短期未到期 應收票據 存貨 固定資產 34,876,001.41 借款抵押 無形資產 29,340,319.79 借款抵押 合計 92,145,943.01 / 八、 合併範圍的變更 1、 非同一控制下企業合併 (1). 本期發生的非同一控制下企業合併 單位：元 幣種：人民幣 被購買方名稱 股權取得時點 股權取得成本 股權取得比例 （%） 股權取得方式 購買日 購買日的確定依據 購買日至期末被購買方的收入 購買日至期末被購買方的淨利潤 成都瑞聯電氣股份有限公司 2014.10.31 233,392,910.36 98.3657 購買 2014.10.31 收購價款支付比例85.98%，股權變更完成 19,816,318.24 4,225,281.67 其他說明： 本報告期，公司收購成都瑞聯電氣股份有限公司98.3657%股權。本次股權收購的全部權益價值經具有證券從業資格的資產評估機構評估，評估基準日為2013年12月31日。本次股權收購事項已經公司2014年第二次臨時股東大會批准。根據公司與成都瑞聯原股東籤定的《股份轉讓合同》，確定的股權轉讓價格為23,339.29萬元。公司於2014年10月30日在成都託管中心有限責任公司完成股權變更手續，於2014年11月4日按照《股份轉讓合同》支付第一筆股權轉讓款20,066.23萬元，至此成都瑞聯成為公司的控股子公司，並於2014年11月25日完成工商登記備案。因此公司以2014年10月31日為合併日，期末將成都瑞聯納入公司合併範圍。 (2). 合併成本及商譽 單位：元 幣種：人民幣 合併成本 233,392,910.36 --現金 233,392,910.36 --非現金資產的公允價值 --發行或承擔的債務的公允價值 --發行的權益性證券的公允價值 --或有對價的公允價值 --購買日之前持有的股權於購買日的公允價值 --其他 合併成本合計 233,392,910.36 減：取得的可辨認淨資產公允價值份額 232,841,574.06 商譽/合併成本小於取得的可辨認淨資產公允價值份額的金額 551,336.30 (3). 被購買方於購買日可辨認資產、負債 單位：元 幣種：人民幣 項目 成都瑞聯電氣股份有限公司 購買日公允價值 購買日帳面價值 資產： 263,354,208.17 239,584,862.48 貨幣資金 10,113,568.97 10,113,568.97 應收款項 79,038,842.43 79,038,842.43 存貨 25,000,412.08 24,996,508.18 固定資產 106,405,108.72 89,202,763.87 無形資產 41,701,354.70 35,138,257.76 其他長期資產 1,094,921.27 1,094,921.27 負債： 26,644,080.49 26,644,080.49 借款 5,000,000.00 5,000,000.00 應付款項 21,644,080.49 21,644,080.49 遞延所得稅負債 0.00 淨資產 236,710,127.68 212,940,781.99 減：少數股東權益 3,868,553.62 3,480,091.20 取得的淨資產 232,841,574.06 209,460,690.79 可辨認資產、負債公允價值的確定方法： 在評估基準日評估價格的基礎上扣除期後至股權轉讓日之間資產的變動。 企業合併中承擔的被購買方的或有負債： 無 2、 處置子公司 是否存在單次處置對子公司投資即喪失控制權的情形 √適用□不適用 單位:元 幣種:人民幣 子公司名稱 股權處置價款 股權處置比例（%） 股權處置方式 喪失控制權的時點 喪失控制權時點的確定依據 處置價款與處置投資對應的合併財務報表層面享有該子公司淨資產份額的差額 (注2) 喪失控制權之日剩餘股權的比例 喪失控制權之日剩餘股權的帳面價值 喪失控制權之日剩餘股權的公允價值 按照公允價值重新計量剩餘股權產生的利得或損失 喪失控制權之日剩餘股權公允價值的確定方法及主要假設 與原子公司股權投資相關的其他綜合收益轉入投資損益的金額 贛州特精鎢鉬業有限公司 94,301,200.00 100 轉讓 2014.11.30 注1 18,338,537.6 贛州百利(天津)鎢鉬有限公司 24,065,200.00 100 轉讓 2014.11.30 注1 1,875,606.9 其他說明： 注1公司於2014年11月3日收到全部股權轉讓款。2014年11月新股東委派董事對贛州特精鎢鉬業有限公司和贛州百利(天津)鎢鉬有限公司進行管理。於2014年12月12日，贛州特精鎢鉬業有限公司和贛州百利(天津)鎢鉬有限公司完成工商登記變更。 注2 子公司名稱 處置價款 處置日子公司淨資產 差額 贛州特精鎢鉬業有限公司 94,301,200.00 75,962,662.40 18,338,537.60 贛州百利(天津)鎢鉬有限公司 24,065,200.00 22,189,593.06 1,875,606.94 3、 其他原因的合併範圍變動 說明其他原因導致的合併範圍變動（如，新設子公司、清算子公司等）及其相關情況： 本期註銷公司：天津市工業泵總廠武漢經銷處、天津市

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銷售有限公司。 九、 在其他主體中的權益 1、 在子公司中的權益 (1). 企業集團的構成 子公司 名稱 主要經營地 註冊地 業務性質 持股比例(%) 取得 方式 直接 間接 天津市

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有限公司 天津 天津 製造業 100.00 同一控制下企業合併 天津市

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配套有限公司 天津 天津 製造業 100.00 設立取得 天津市百利開關設備有限公司 天津 天津 製造業 70.44 同一控制下企業合併 天津市百利高壓超導設備有限公司 天津 天津 製造業 100.00 設立取得 天津市百利紐泰克電氣科技有限公司 天津 天津 製造業 99.49 同一控制下企業合併 百利康誠機電設備(天津)有限公司 天津 天津 製造業 100.00 同一控制下企業合併 天津泵業機械集團有限公司 天津 天津 製造業 58.74 同一控制下企業合併 天津百利通海商貿有限公司 天津 天津 批發零售 100.00 設立取得 戴頓（重慶）高壓開關有限公司 重慶 重慶 製造業 100.00 非同一控制企業合併 成都瑞聯電氣股份有限公司 成都 成都 製造業 98.3657 非同一控制合併 成都艾萊恩斯電氣有限公司 成都 成都 製造業 100.00 非同一控制合併 成都瑞聯電氣銷售有限公司 成都 成都 批發零售 100.00 非同一控制合併 武漢瑞之奧電氣有限公司 武漢 武漢 批發零售 100.00 非同一控制合併 南京瑞之奧電氣有限公司 南京 南京 批發零售 100.00 非同一控制合併 上海艾萊恩斯電氣有限公司 上海 上海 批發零售 100.00 非同一控制合併 瀋陽瑞之奧電氣有限公司 瀋陽 瀋陽 批發零售 100.00 非同一控制合併 深圳瑞之奧電氣有限公司 深圳 深圳 批發零售 100.00 非同一控制合併 上海瑞之奧電氣有限公司 上海 上海 批發零售 100.00 非同一控制合併 (2). 重要的非全資子公司 單位:元 幣種:人民幣 子公司名稱 少數股東持股 比例% 本期歸屬於少數股東的損益 本期向少數股東宣告分派的股利 期末少數股東權益餘額 成都瑞聯電氣股份有限公司 1.6343 69,053.78 3,937,607.40 天津泵業機械集團有限公司 41.26 7,979,613.13 70,101,280.84 (3). 重要非全資子公司的主要財務信息 單位:萬元 幣種:人民幣 子公司名稱 期末餘額 期初餘額 流動資產 非流動資產 資產合計 流動負債 非流動負債 負債合計 流動資產 非流動資產 資產合計 流動負債 非流動負債 負債合計 成都瑞聯電氣12,030.49 14,787.61 26,818.10 2,724.56 - 2,724.56 - - - - - - 股份有限公司 天津泵業機械集團有限公司 23,538.86 5,526.57 29,065.43 10,252.32 1,822.98 12,075.30 20,857.19 6,008.75 26,865.94 9,950.91 1,858.88 11,809.79 子公司名稱 本期發生額 上期發生額 營業收入 淨利潤 綜合收益總額 經營活動現金流量 營業收入 淨利潤 綜合收益總額 經營活動現金流量 成都瑞聯電氣股份有限公司 1,981.63 422.53 422.53 768.12 天津泵業機械集團有限公司 19,551.42 1,933.98 1,933.98 1,662.83 21,076.48 2,211.71 2,211.71 -363.31 2、 在合營企業或聯營企業中的權益 (1). 重要的合營企業或聯營企業 單位:元 幣種:人民幣 合營企業或聯營企業名稱 主要經營地 註冊地 業務性質 持股比例(%) 對合營企業或聯營企業投資的會計處理方法 直接 間接 天津市

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變壓器有限公司 天津 天津 製造業 45.00 權益法 天津百利資產管理有限公司 天津 天津 服務業 45.00 權益法 (2). 重要聯營企業的主要財務信息 單位：元 幣種：人民幣 期末餘額/ 本期發生額 期初餘額/ 上期發生額 天津市

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變壓器有限公司 天津百利資產管理有限公司 天津市

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變壓器有限公司 天津百利資產管理有限公司 流動資產 554,931,408.30 88,486,832.47 446,671,037.78 93,417,368.85 非流動資產 249,757,589.27 21,604,486.33 263,219,525.13 12,493,898.54 資產合計 804,688,997.57 110,091,318.80 709,890,562.91 105,911,267.39 流動負債 371,268,527.20 44,466,456.15 304,277,523.50 74,231,434.57 非流動負債 13,609,088.07 1,238,842.76 14,491,182.60 負債合計 384,877,615.27 45,705,298.91 318,768,706.10 74,231,434.57 少數股東權益 歸屬於母公司股東權益 419,811,382.30 64,386,019.89 391,121,856.81 31,679,832.82 按持股比例計算的淨資產份額 188,915,122.04 28,973,708.95 176,004,835.56 14,255,924.77 調整事項 16,492,926.16 17,301,447.64 --商譽 --內部交易未實現利潤 --其他 16,492,926.16 17,301,447.64 對聯營企業權益投資的帳面價值 188,915,122.04 45,466,635.11 176,004,835.57 31,557,372.41 存在公開報價的聯營企業權益投資的公允價值 營業收入 875,959,113.82 613,074,864.52 淨利潤 28,689,525.49 32,500,937.55 23,634,928.24 18,204,009.97 終止經營的淨利潤 其他綜合收益 綜合收益總額 28,689,525.49 32,500,937.55 23,634,928.24 18,204,009.97 本年度收到的來自聯營企業的股利 3、 在未納入合併財務報表範圍的結構化主體中的權益 未納入合併財務報表範圍的結構化主體的相關說明： 無 十、 關聯方及關聯交易 1、 本企業的母公司情況 母公司名稱 註冊地 業務性質 註冊資本 母公司對本企業的持股比例(%) 母公司對本企業的表決權比例(%) 天津液壓機械（集團）有限公司 天津 製造業 190,758,237.00 60.50 60.50 本企業最終控制方是天津市人民政府國有資產監督管理委員會，間接控制人為天津百利機械裝備集團有限公司。 2、 本企業的子公司情況 本企業子公司的情況詳見附註 「九、在其他主體中的權益－在子公司中的權益」 3、 本企業合營和聯營企業情況 本企業重要的合營或聯營企業詳見附註 「九、在其他主體中的權益－在合營企業或聯營企業中的權益」 本期與本公司發生關聯方交易，或前期與本公司發生關聯方交易形成餘額的其他合營或聯營企業情況如下 合營或聯營企業名稱 與本企業關係 天津市

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變壓器有限公司 聯營企業 天津百利資產管理有限公司 聯營企業 4、 其他關聯方情況 其他關聯方名稱 其他關聯方與本企業關係 天津泰鑫實業開發有限公司 集團兄弟公司 天津市泰康實業有限公司 集團兄弟公司 天津市泰成實業有限公司 集團兄弟公司 天津市鑫皓投資發展有限公司 集團兄弟公司 天津市機電設備工程成套總公司 集團兄弟公司 天津百利機電控股集團有限公司研究院 集團兄弟公司 天津市開關廠 集團兄弟公司 天津市電機總廠 集團兄弟公司 天津百利機電研究院有限公司 集團兄弟公司 天津市互感器廠 集團兄弟公司 百利四方智能電網科技有限公司 集團兄弟公司 天津國際機械有限公司 集團兄弟公司 天津道可明資產管理有限公司 其他 天津市天榮房地產開發物業發展公司 其他 天津市天互紐泰克互感器有限公司 集團兄弟公司 天津機電進出口有限公司 集團兄弟公司 天津第一工具機總廠 集團兄弟公司 天津百利陽光環保設備有限公司 集團兄弟公司 5、 關聯交易情況 (1). 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易 採購商品/接受勞務情況表 單位：元 幣種：人民幣 關聯方 關聯交易內容 本期發生額 上期發生額 天津機電進出口有限公司 購買商品 733,333.33 出售商品/提供勞務情況表 單位：元 幣種：人民幣 關聯方 關聯交易內容 本期發生額 上期發生額 天津百利機電研究院有限公司 銷售商品 4,645,683.75 天津百利機電控股集團有限公司研究院 銷售商品 800,418.90 天津市機電設備工程成套總公司 銷售商品 35,042.74 952,289.74 百利四方智能電網科技有限公司 水電氣費 205,282.01 天津國際機械有限公司 銷售商品 3,982,905.96 天津第一工具機總廠 銷售商品 38,143.58 天津百利陽光環保設備有限公司 銷售商品 171,577.78 天津機電進出口有限公司 銷售商品 1,778,779.42 天津市

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變壓器有限公司 銷售商品 1,590,216.43 (2). 關聯租賃情況 本公司作為出租方： 單位：元 幣種：人民幣 承租方名稱 租賃資產種類 本期確認的租賃收入 上期確認的租賃收入 天津市天互紐泰克互感器有限公司 廠房、辦公用房 2,206,400.00 2,206,400.00 天津液壓機械（集團）有限公司 廠房、辦公用房 1,080,000.00 2,400,000.00 天津市天榮房地產開發物業發展公司 辦公用房 26,538.25 天津市互感器廠 廠房 539,800.00 百利四方智能電網科技有限公司 廠房、辦公用房 504,494.68 (3). 關聯擔保情況 本公司作為擔保方 單位：元 幣種：人民幣 被擔保方 擔保金額 擔保起始日 擔保到期日 擔保是否已經履行完畢 贛州特精鎢鉬業有限公司 15,000,000.00 2013.3.20 2014.3.19 是 贛州特精鎢鉬業有限公司 14,500,000.00 2014.4.14 2015.4.13 否 贛州百利(天津）鎢鉬有限公司 10,000,000.00 2012.5.10 2015.12.21 否 關聯擔保情況說明 ①2014年10月13日公司與天津液壓機械（集團）有限公司籤訂了《保證反擔保協議書》，即：公司對贛州特精鎢鉬業有限公司貸款提供的擔保尚未執行完畢部分，由天津液壓機械（集團）有限公司為公司提供連帶責任保證反擔保。 ②2014年10月13日公司與天津液壓機械（集團）有限公司籤訂了《保證反擔保協議書》，即：公司對贛州百利（天津）鎢鉬有限公司貸款提供的擔保尚未執行完畢的部分，由天津液壓機械（集團）有限公司為公司提供連帶責任保證反擔保。 (4). 關聯方資金拆借 單位：元 幣種：人民幣 關聯方 拆借金額 起始日 到期日 說明 拆入 天津液壓機械（集團）有限公司 130,000,000.00 2014.11.3 天津液壓機械（集團）有限公司 46,482,990.78 2014.10.31 天津液壓機械（集團）有限公司 20,000,000.00 2014.9.4 天津液壓機械（集團）有限公司 7,800,000.00 2013.8.23 天津液壓機械（集團）有限公司 18,000,000.00 2013.4.27 天津液壓機械（集團）有限公司 5,000,000.00 2013.1.10 天津液壓機械（集團）有限公司 5,000,000.00 2012.7.5 天津液壓機械（集團）有限公司 7,000,000.00 2012.5.22 天津液壓機械（集團）有限公司 17,000,000.00 2011.7.27 天津百利機械裝備集團有限公司 31,000,000.00 2011.6.30 泵業轉讓款 天津百利機械裝備集團有限公司 50,000,000.00 2010.12.29 天津百利機械裝備集團有限公司 45,000,000.00 2010.9.19 天津百利機械裝備集團有限公司 10,000,000.00 2012.6.25 天津市鑫皓投資發展有限公司 1,514,180.00 2007.8.10 拆出 (5). 關聯方資產轉讓、債務重組情況 單位：元 幣種：人民幣 關聯方 關聯交易內容 本期發生額 上期發生額 天津市天互紐泰克互感器有限公司 收購固定資產 497,822.00 天津液壓機械(集團)有限公司 出售股權 118,366,400.00 6、 關聯方應收應付款項 (1). 應收項目 單位:元 幣種:人民幣 項目名稱 關聯方 期末餘額 期初餘額 帳面餘額 壞帳準備 帳面餘額 壞帳準備 應收帳款 天津市機電設備工程成套總公司 84,409.00 7,005.90 58,692.00 2,934.60 應收帳款 天津國際機械有限公司 466,000.00 46,600.00 1,864,000.00 93,200.00 應收帳款 天津市

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變壓器有限公司 1,691,965.00 84,598.25 應收帳款 天津機電進出口有限公司 1,147,076.42 57,353.82 應收帳款 天津百利陽光環保設備有限公司 119,473.00 5,973.65 應收帳款 天津百利機電控股集團有限公司研究院 900,900.00 45,045.00 (2). 應付項目 單位:元 幣種:人民幣 項目名稱 關聯方 期末帳面餘額 期初帳面餘額 其他應付款 天津液壓機械（集團）有限公司 256,282,990.78 62,130,461.42 其他應付款 天津百利機械裝備集團有限公司 140,253,591.51 140,051,069.36 其他應付款 天津市鑫皓投資發展有限公司 1,514,180.00 1,514,180.00 其他應付款 天津市泰成實業有限公司 2,862,075.42 2,862,075.42 其他應付款 天津市開關廠 568,370.90 50,000.00 其他應付款 天津道可明資產管理有限公司 10,000,000.00 其他應付款 天津百利機電控股集團有限公司研究院 600,000.00 應付股利 天津液壓機械（集團）有限公司 17,158,203.38 10,810,128.12 應付股利 天津百利機械裝備集團有限公司 4,140,545.76 4,140,545.76 應付股利 天津泰鑫實業開發有限公司 1,016,945.00 1,016,945.00 應付股利 天津市鑫皓投資發展有限公司 265,790.53 7、 關聯方承諾 本公司於資產負債表日，不存在有已籤約而尚不必在資產負債表上列示的與關聯方有關的承諾事項。 十一、 承諾及或有事項 1、 重要承諾事項 資產負債表日存在的對外重要承諾、性質、金額 無 2、 或有事項 (1). 資產負債表日存在的重要或有事項 為其他單位提供債務擔保形成的或有負債及其財務影響： 被擔保單位 擔保金額（萬元） 債務到期日 對本公司的財務影響（萬元） 非關聯方： 天津市換熱裝備總廠 20.00 20.00 合計 20.00 20.00 有關情況詳見附註「七、27、預計負債」。 (2). 公司沒有需要披露的重要或有事項，也應予以說明： 無 3、 其他 (1)子公司成都瑞聯電氣股份有限公司從

中信銀行

股份有限公司成都分行借入500萬元，系由該公司以「青羊區工業集中發展區（東區）S3地塊」做抵押取得，籤訂2014信銀蓉蜀最高額抵字第423072號抵押合同，借款期限為2014年5月13日至2015年5月13日。 (2)子公司百利康誠機電設備（天津）有限公司從上海浦東發展銀行股份有限公司天津分行借入1000萬元，系由百利康誠機電設備（天津）有限公司以評估價值4745萬元的房地產作抵押，籤訂ZD7719201400000001號抵押合同，借款期限為2014年5月20日至2015年5月19日。 十二、 資產負債表日後事項 1、 利潤分配情況 單位：元 幣種：人民幣 擬分配的利潤或股利 14,598,144.00 經審議批准宣告發放的利潤或股利 2、 其他資產負債表日後事項說明 根據2015年2月26日公司董事會2014年度利潤分配預案，公司決定以2014年12月31日總股本456,192,000股為基數，每10股派發現金紅利0.32元（含稅），共計派發現金14,598,144.00元（含稅）。本議案需提請股東大會批准。 截止2015年2月26日，本公司無需要披露的資產負債表日後事項。 十三、 母公司財務報表主要項目注釋 1、 應收帳款 (1). 應收帳款分類披露： 單位：元 幣種：人民幣 種類 期末餘額 期初餘額 帳面餘額 壞帳準備 帳面 價值 帳面餘額 壞帳準備 帳面 價值 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 單項金額重大並單獨計提壞帳準備的應收帳款 按信用風險特徵組合計提壞帳準備的應收帳款 4,400.00 100.00 440.00 10.00 3,960.00 單項金額不重大但單獨計提壞帳準備的應收帳款 合計 / / 4,400.00 / 440.00 / 3,960.00 (2). 本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況： 本期計提壞帳準備金額-440.00元；本期收回或轉回壞帳準備金額0.00元。 2、 其他應收款 (1). 其他應收款分類披露： 單位：元 幣種：人民幣 類別 期末餘額 期初餘額 帳面餘額 壞帳準備 帳面 價值 帳面餘額 壞帳準備 帳面 價值 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 金額 比例(%) 金額 計提比例(%) 單項金額重大並單獨計提壞帳準備的其他應收款 171,378,139.28 99.995 171,378,139.28 166,178,139.28 99.80 166,178,139.28 按信用風險特徵組合計提壞帳準備的其他應收款 8,000.00 0.005 400.00 5.00 7,600.00 333,559.32 0.20 80,711.27 24.20 252,848.05 單項金額不重大但單獨計提壞帳準備的其他應收款 合計 171,386,139.28 / 400.00 / 171,385,739.28 166,511,698.60 / 80,711.27 / 166,430,987.33 期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款： √適用□不適用 單位：元 幣種：人民幣 其他應收款（按單位） 期末餘額 其他應收款 壞帳準備 計提比例 計提理由 天津市

百利電氣

有限公司 98,000,000.00 子公司不提取 天津百利通海商貿有限公司 50,000,000.00 子公司不提取 百利康誠機電設備(天津)有限公司 19,700,000.00 子公司不提取 天津市百利紐泰克電氣科技有限公司 2,500,000.00 子公司不提取 天津市

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配套有限公司 1,178,139.28 子公司不提取 合計 171,378,139.28 / / 組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款： √適用□不適用 單位：元 幣種：人民幣 帳齡 期末餘額 其他應收款 壞帳準備 計提比例（%） 1年以內小計 8,000.00 400.00 5.00 1至2年 2至3年 3至4年 4至5年 5年以上 合計 8,000.00 400.00 (2). 本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況： 本期計提壞帳準備金額-80,311.27元；本期收回或轉回壞帳準備金額0.00元。 (3). 其他應收款按款項性質分類情況 款項性質 期末帳面餘額 期初帳面餘額 備用金 8,000.00 333,559.32 往來 171,378,139.28 166,178,139.28 合計 171,386,139.28 166,511,698.60 (4). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況： 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 款項的性質 期末餘額 帳齡 佔其他應收款期末餘額合計數的比例(%) 壞帳準備 期末餘額 天津市

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有限公司 往來 98,000,000.00 1-2年 57.18 0.00 天津百利通海商貿有限公司 往來 50,000,000.00 1年以內 29.17 0.00 百利康誠機電設備(天津)有限公司 往來 19,700,000.00 2年以內 11.49 0.00 天津市百利紐泰克電氣科技有限公司 往來 2,500,000.00 2年以內 1.46 0.00 天津市

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配套有限公司 往來 1,178,139.28 1-2年 0.69 0.00 合計 / 171,378,139.28 / 99.99 0.00 3、 長期股權投資 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末餘額 期初餘額 帳面餘額 減值準備 帳面價值 帳面餘額 減值準備 帳面價值 對子公司投資 551,462,588.57 551,462,588.57 400,539,425.09 400,539,425.09 對聯營、合營企業投資 217,888,831.00 217,888,831.00 190,260,760.35 190,260,760.35 合計 769,351,419.57 769,351,419.57 590,800,185.44 590,800,185.44 (1). 對子公司投資 單位：元 幣種：人民幣 被投資單位 期初餘額 本期增加 本期減少 期末餘額 本期計提減值準備 減值準備期末餘額 天津市

百利電氣

有限公司 47,091,352.48 47,091,352.48 天津市百利開關設備有限公司 65,995,496.37 65,995,496.37 天津市百利高壓超導設備有限公司 24,264,004.18 24,264,004.18 天津市百利紐泰克電氣科技有限公司 42,756,577.73 42,756,577.73 贛州百利(天津）鎢鉬有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 贛州特精鎢鉬業有限公司 62,469,746.88 62,469,746.88 百利康誠機電設備(天津)有限公司 27,442,289.01 27,442,289.01 天津泵業機械集團有限公司 58,958,631.46 58,958,631.46 戴頓（重慶）高壓開關有限公司 41,561,326.98 41,561,326.98 成都瑞聯電氣股份有限公司 233,392,910.36 233,392,910.36 天津百利通海商貿有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 合計 400,539,425.09 233,392,910.36 82,469,746.88 551,462,588.57 (2). 對聯營、合營企業投資 單位：元 幣種：人民幣 投資 期初 本期增減變動 期末 減單位 餘額 追加投資 減少投資 權益法下確認的投資損益 其他綜合收益調整 其他權益變動 宣告發放現金股利或利潤 計提減值準備 其他 餘額 值準備期末餘額 一、合營企業 二、聯營企業 天津市特變電工變壓器有限公司 176,004,835.57 12,910,286.47 188,915,122.04 天津百利資產管理有限公司 14,255,924.78 14,625,421.90 92,362.28 28,973,708.96 小計 190,260,760.35 27,535,708.37 92,362.28 217,888,831.00 合計 190,260,760.35 27,535,708.37 92,362.28 217,888,831.00 4、 投資收益 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期發生額 上期發生額 成本法核算的長期股權投資收益 9,915,028.85 權益法核算的長期股權投資收益 27,535,708.37 18,827,522.20 處置長期股權投資產生的投資收益 35,896,653.12 4,124,430.52 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產在持有期間的投資收益 處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產取得的投資收益 持有至到期投資在持有期間的投資收益 可供出售金融資產在持有期間的投資收益 處置可供出售金融資產取得的投資收益 喪失控制權後，剩餘股權按公允價值重新計量產生的利得 合計 63,432,361.49 32,866,981.57 十四、 補充資料 1、 當期非經常性損益明細表 單位：元 幣種：人民幣 項目 金額 說明 非流動資產處置損益 20,361,976.00 處置子公司贛州特精及贛州百利等 越權審批或無正式批准文件的稅收返還、減免 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外） 6,193,145.81 科技扶持基金及退稅等 計入當期損益的對非金融企業收取的資金 佔用費 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益 非貨幣性資產交換損益 委託他人投資或管理資產的損益 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 債務重組損益 132,908.30 企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 6,108,517.02 處置可供出售金融資產 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 對外委託貸款取得的損益 採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 受託經營取得的託管費收入 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 395,914.06 無法支付的應付款項等 其他符合非經常性損益定義的損益項目 所得稅影響額 -1,748,530.38 少數股東權益影響額 -304,592.17 合計 31,139,338.64 2、 淨資產收益率及每股收益 報告期利潤 加權平均淨資產收益率（%） 每股收益 基本每股收益 稀釋每股收益 歸屬於公司普通股股東的淨利潤 7.84 0.1065 0.1065 扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤 2.81 0.0382 0.0382 3、 會計政策變更相關補充資料 √適用 □不適用 公司根據財政部2014年發布的《企業會計準則第2號——長期股權投資》等八項會計準則變更了相關會計政策並對比較財務報表進行了追溯重述，重述後的2013年1月1日、2013年12月31日合併資產負債表如下： 單位:元 幣種:人民幣 項目 2013年1月1日 2013年12月31日 2014年12月31日 流動資產： 貨幣資金 186,860,068.03 160,844,939.41 304,745,275.94 結算備付金 拆出資金 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據 42,842,499.10 47,267,796.71 85,361,188.42 應收帳款 181,331,024.01 228,380,374.96 249,316,425.05 預付款項 9,957,427.38 11,822,282.86 12,744,354.05 應收保費 應收分保帳款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 6,982,392.43 8,666,235.36 7,912,122.60 買入返售金融資產 存貨 165,194,411.81 168,548,322.44 183,093,588.21 劃分為持有待售的資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 593,167,822.76 625,529,951.74 843,172,954.27 非流動資產： 發放貸款及墊款 可供出售金融資產 14,045,655.92 21,515,798.18 380,000.00 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 209,259,365.18 222,600,491.42 234,381,757.15 投資性房地產 固定資產 239,254,829.03 220,893,443.92 302,497,972.60 在建工程 56,631,302.25 104,445,955.57 10,913,632.57 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 70,245,482.68 79,442,797.65 104,939,914.95 開發支出 14,559,956.73 14,189,137.80 17,244,017.21 商譽 6,904,774.79 7,456,111.09 長期待攤費用 34,713.33 380,819.34 436,870.54 遞延所得稅資產 6,181,565.35 6,056,000.52 5,645,090.45 其他非流動資產 非流動資產合計 610,212,870.47 676,429,219.19 683,895,366.56 資產總計 1,203,380,693.23 1,301,959,170.93 1,527,068,320.83 流動負債： 短期借款 123,050,000.00 123,000,000.00 75,000,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據 12,375,446.32 24,980,117.45 應付帳款 131,496,303.01 149,646,562.54 157,187,892.00 預收款項 17,876,902.98 15,484,500.52 14,376,051.58 賣出回購金融資產款 應付手續費及佣金 應付職工薪酬 2,731,321.63 4,247,299.94 9,307,794.59 應交稅費 3,034,216.28 3,976,155.81 2,384,419.37 應付利息 應付股利 13,052,319.19 18,791,562.23 22,581,484.67 其他應付款 208,298,548.12 228,174,842.25 452,447,833.80 應付分保帳款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 劃分為持有待售的負債 一年內到期的非流動負債 4,000,000.00 20,000,000.00 - 其他流動負債 流動負債合計 503,539,611.21 575,696,369.61 758,265,593.46 非流動負債： 長期借款 18,000,000.00 10,000,000.00 應付債券 其中：優先股 永續債 長期應付款 長期應付職工薪酬 專項應付款 13,326,195.99 13,326,195.99 13,326,195.99 預計負債 200,000.00 200,000.00 200,000.00 遞延收益 8,206,236.11 8,039,244.47 7,880,252.83 遞延所得稅負債 6,090,475.38 6,110,845.11 9,571,960.08 其他非流動負債 非流動負債合計 45,822,907.48 37,676,285.57 30,978,408.90 負債合計 549,362,518.69 613,372,655.18 789,244,002.36 所有者權益： 股本 456,192,000.00 456,192,000.00 456,192,000.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 36,316,885.46 35,078,716.40 35,138,716.40 減：庫存股 其他綜合收益 -8,577,021.56 23,066.17 專項儲備 盈餘公積 21,608,803.06 22,612,693.91 27,686,006.90 一般風險準備 未分配利潤 63,094,606.78 86,153,845.91 119,173,345.23 歸屬於母公司所有者權益合計 568,635,273.74 600,060,322.39 638,190,068.53 少數股東權益 85,382,900.80 88,526,193.36 99,634,249.94 所有者權益合計 654,018,174.54 688,586,515.75 737,824,318.47 負債和所有者權益總計 1,203,380,693.23 1,301,959,170.93 1,527,068,320.83 第十一節 備查文件目錄 備查文件目錄 載有法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人籤名並蓋章的會計報表； 備查文件目錄 載有會計師事務所蓋章、註冊會計師籤名並蓋章的審計報告原件； 備查文件目錄 報告期間在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正文及公告原稿。 董事長：張文利 董事會批准報送日期：2015年2月28日

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