[年報]*ST金嶺:2018年年度報告

[年報]*ST金嶺:2018年年度報告

時間：2019年03月22日 21:11:56&nbsp中財網

山東金嶺礦業股份有限公司

2018年年度報告

2019年03月

第一節 重要提示、目錄和釋義

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真

實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連

帶的法律責任。

公司負責人劉遠清、主管會計工作負責人劉遠清及會計機構負責人(會計主

管人員)黃加峰聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

公司已在本年度報告第四節「經營情況討論與分析」 中「一、概述」章節

中，對可能面臨的風險和應對措施進行了詳細描述，敬請廣大投資者查閱。

公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

目錄

第一節 重要提示、目錄和釋義 ................................................................................. 2

第二節 公司簡介和主要財務指標 ............................................................................. 5

第三節 公司業務概要 ................................................................................................. 9

第四節 經營情況討論與分析 ................................................................................... 11

第五節 重要事項 ....................................................................................................... 25

第六節 股份變動及股東情況 ................................................................................... 35

第七節 優先股相關情況 ........................................................................................... 40

第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況 .................................................. 41

第九節 公司治理 ....................................................................................................... 47

第十節

公司債

券相關情況 ....................................................................................... 52

第十一節 財務報告 ................................................................................................... 53

第十二節 備查文件目錄 ......................................................................................... 156

釋義

釋義項

指

釋義內容

"金嶺礦業"、"本公司"或"公司"

指

山東金嶺礦業股份有限公司

"山鋼集團"、「集團公司」

指

山東鋼鐵

集團有限公司

"金嶺鐵礦"

指

山東金嶺鐵礦有限公司

"金鋼礦業"

指

塔什庫爾幹縣金鋼礦業有限責任公司

"喀什球團""金嶺球團"

指

喀什金嶺球團有限公司

"金鼎礦業"

指

山東金鼎礦業有限責任公司

"金召礦業"

指

山東金召礦業有限公司

"山鋼礦業"

指

山東鋼鐵

集團礦業有限公司

"山鋼財務公司"

指

山東鋼鐵

集團財務有限公司

"億元、萬元、元"

指

人民幣"億元、萬元、元"

第二節 公司簡介和主要財務指標

一、公司信息

股票簡稱

*ST金嶺

股票代碼

000655

股票上市證券交易所

深圳證券交易所

公司的中文名稱

山東金嶺礦業股份有限公司

公司的中文簡稱

金嶺礦業

公司的外文名稱（如有）

Shandong Jinling Mining Co., Ltd.

公司的法定代表人

劉遠清

註冊地址

山東省淄博市張店區中埠鎮

註冊地址的郵政編碼

255081

辦公地址

山東省淄博市張店區中埠鎮

辦公地址的郵政編碼

255081

公司網址

http://www.sdjlky.com

電子信箱

[e-mail]

二、聯繫人和聯繫方式

董事會秘書

證券事務代表

姓名

邱衛東

畢偉

聯繫地址

山東省淄博市張店區中埠鎮

山東省淄博市張店區中埠鎮

電話

0533-3088888

0533-3088888

傳真

0533-3089666

0533-3089666

電子信箱

[e-mail]

[e-mail]

三、信息披露及備置地點

公司選定的信息披露媒體的名稱

巨潮資訊網、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》

登載年度報告的中國證監會指定網站的網址

http://www.cninfo.com.cn

公司年度報告備置地點

公司董秘辦公室

四、註冊變更情況

組織機構代碼

91370000164100307E

公司上市以來主營業務的變化情況（如

有）

無變更

歷次控股股東的變更情況（如有）

無變更

五、其他有關資料

公司聘請的會計師事務所

會計師事務所名稱

大信會計師事務所（特殊普通合夥）

會計師事務所辦公地址

北京市海澱區知春路1號國際學院大廈15層

籤字會計師姓名

楊春強 鄭紅玲

公司聘請的報告期內履行持續督導職責的保薦機構

□ 適用 √ 不適用

公司聘請的報告期內履行持續督導職責的財務顧問

□ 適用 √ 不適用

六、主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

2018年

2017年

本年比上年增減

2016年

營業收入（元）

1,041,278,828.75

1,043,825,925.17

-0.24%

625,925,212.20

歸屬於上市公司股東的淨利潤

（元）

100,475,786.39

-316,293,533.76

131.77%

-562,563,748.77

歸屬於上市公司股東的扣除非經

常性損益的淨利潤（元）

92,397,970.75

-261,857,077.31

135.29%

-563,984,842.66

經營活動產生的現金流量淨額

（元）

316,775,424.94

121,173,306.28

161.42%

-95,859,392.12

基本每股收益（元/股）

0.169

-0.531

131.83%

-0.945

稀釋每股收益（元/股）

0.169

-0.531

131.83%

-0.945

加權平均淨資產收益率

4.28%

-12.90%

17.18%

-19.46%

2018年末

2017年末

本年末比上年末增減

2016年末

總資產（元）

2,715,753,947.98

2,658,402,830.81

2.16%

3,002,739,489.57

歸屬於上市公司股東的淨資產

（元）

2,395,686,331.97

2,294,425,861.25

4.41%

2,609,427,353.87

七、境內外會計準則下會計數據差異

1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況。

2、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況。

八、分季度主要財務指標

單位：元

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

營業收入

245,668,405.31

206,728,677.54

327,589,273.30

261,292,472.60

歸屬於上市公司股東的淨利潤

14,619,191.87

26,242,800.96

32,967,128.79

26,646,664.77

歸屬於上市公司股東的扣除非經

常性損益的淨利潤

10,077,682.06

25,594,625.73

32,981,029.29

23,744,633.67

經營活動產生的現金流量淨額

267,722,998.24

59,315,302.80

46,975,710.76

-57,238,586.86

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□ 是 √ 否

九、非經常性損益項目及金額

√ 適用 □ 不適用

單位：元

項目

2018年金額

2017年金額

2016年金額

說明

非流動資產處置損益（包括已計提資產減

值準備的衝銷部分）

-422,006.25

-836,256.11

-1,579,564.60

計入當期損益的政府補助（與企業業務密

切相關，按照國家統一標準定額或定量享

受的政府補助除外）

7,004,675.16

1,418,270.00

2,451,555.00

與公司正常經營業務無關的或有事項產生

的損益

-55,141,448.11

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

-759,448.75

-1,390,037.97

-11,565.84

減：所得稅影響額

220,175.02

少數股東權益影響額（稅後）

-2,254,595.48

-1,513,015.74

-780,844.35

合計

8,077,815.64

-54,436,456.45

1,421,093.89

--

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公

開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應

說明原因

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益

項目界定為經常性損益的項目的情形。

第三節 公司業務概要

一、報告期內公司從事的主要業務

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

是

固體礦產資源業

公司需遵守《深圳證券交易所行業信息披露指引第2號——上市公司從事固體礦產資源相關業務》的披露要求

公司屬於黑色金屬採選業，主營業務是鐵礦石開採，鐵精粉、銅精粉、鈷精粉、球團礦的生產、銷售及機械加工與銷售。

主要產品包括鐵精粉、銅精粉、鈷精粉、球團礦。全資子公司金召礦業以鐵礦石開採、銷售、對外工程施工為主，控股子公

司金嶺球團以生產、銷售球團礦為主。

1、主要產品市場及用途

公司的主要產品鐵精粉主要銷售給黑色冶煉企業及各大鋼廠，銅精粉和鈷精粉屬於伴生礦，產量佔比很少，基本產銷平

衡。公司鐵精粉鐵含量基本在65%以上，含硫、磷等雜質不高，主要作為煉鐵、煉鋼的原料。

公司下屬單位機械製造廠所生產的鏟運機、破碎機、礦車、罐籠等設備主要用於國內各大規模礦山企業，是山東省機械

工業生產定點企業。

公司球團礦為酸性氧化球團，品位63%~64%，主要銷售給黑色冶煉企業及各大鋼廠，主要用於高爐冶煉。

2、公司產品生產工藝

公司鐵礦石採用地下開採方式，主要以豎井、斜井開拓，開採方法以分段鑿巖階段礦房法、淺孔留礦法、上向分層膠結

充填法為主。

開採出來的鐵礦石經過提升系統進入地表礦倉，隨後運輸至選礦廠進行破碎、磨礦、磁選、浮選等工藝流程，從而產出

最終產品鐵精粉、銅精粉、鈷精粉。

公司產品球團礦主要原材料為鐵精粉和若干添加劑，主要工序包括配料、混合料預處理（烘乾潤磨等）、造球、篩分、

乾燥預熱、焙燒、冷卻、成品球團礦輸送儲存等工序。輔助工序包括煤粉製備、主抽循環風機等抽風系統、多管除塵靜電除

塵等除塵系統、煙氣脫硫系統等。

3、主要經營模式

公司生產所需的主要原材料鐵礦石主要來源於自產和外購，生產模式則是按照公司計劃部年初制定的生產計劃以及市場

情況進行生產。公司產品主要銷售渠道以黑色冶煉企業及各大鋼廠為主。鐵精粉銷售價格主要參考普氏鐵礦石價格指數及同

類產品市場行情進行協商確定。

4、公司所處行業地位

公司是國內以鐵礦石採選為主營產品的上市公司，具有優質鐵礦石資源，公司鐵礦石品位與開採條件均優於國內同類地

下開採的鐵礦礦山,屬於國內富礦之一, 主要產品鐵精粉獲得國家同類產品唯一「金質獎章」。公司產品為磁性鐵精粉且為自熔

性礦（自熔度約0.8）是各大鋼廠造球、煉鋼的原材料，加之品位高，S、P、SiO2、TiO2等有害元素含量低，產品銷路較好。

5、公司經營情況

報告期內公司實現營業總收入104,127.88萬元，比上年同期降低0.24%；實現利潤總額13,009.51萬元，比上年同期增加

142.69%；實現歸屬於上市公司股東淨利潤10,047.58萬元，比上年同期增加131.77%。

報告期內年共生產鐵精粉120.20萬噸，銷售120.30萬噸；生產銅精粉金屬量916噸，銷售808噸；生產鈷精粉金屬量15噸，

銷售9噸，生產球團礦25.01萬噸，銷售28.13萬噸。

二、主要資產重大變化情況

1、主要資產重大變化情況

主要資產

重大變化說明

股權資產

無重大變化

固定資產

無重大變化

無形資產

無重大變化

在建工程

無重大變化

2、主要境外資產情況

□ 適用 √ 不適用

三、核心競爭力分析

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

是

固體礦產資源業

公司始建於1948年，2006年在深圳證券交易所上市，公司共包括鐵山礦、侯莊礦、金鋼礦業、金召礦業、選礦廠等15

個二級單位，控股喀什球團，參股金鼎礦業、山鋼財務公司，擁有員工近2800人；公司擁有成熟的行業技術和深厚的企業

文化，有一批認真負責、銳意進取的領導班子和踏實肯幹、積極上進的職工隊伍。現具有年生產鐵精礦120多萬噸、球團

50多萬噸的產能，主要生產鐵精粉、銅精粉、鈷精粉、球團等產品，主要產品鐵精粉獲得國家同類產品唯一「金質獎章」；

公司擁有眾多的項目專利和專利技術；公司先後榮獲「全國五一勞動獎狀」、「全國鋼鐵工業先進集體」、「國際質量信用AAAA

等級企業」等榮譽稱號。為提升企業整體運營質量，公司深入開展降本增效活動，大力推行精益運行，實施市場化、契約化

管理，向設備管理、財務管理、人員管理、政策利用等方面要效益；深化公司內部管理改革，強化改革力度，調動幹部職工

的積極性和創造性。公司藉助國家新舊動能轉換政策的出臺，抓住機遇，積極轉型升級，不斷優化生產工藝，降本增效，在

市場和行業內的競爭力進一步增強。

第四節 經營情況討論與分析

一、概述

2018年國際貿易環境發生了明顯變化，全球經濟和貿易增長動能在趨弱，國際金融市場動蕩不安，中美貿易摩擦升級引

發的市場預期波動，深刻影響著全球經濟和貿易增長，在全球金融市場大幅波動，原油等大宗物資無情暴跌的影響下，2018

年的國際鋼市最終以弱勢收官。作為鋼鐵行業的上遊產品，2018年鐵礦價格整體窄幅震蕩，參考普氏62%鐵礦石指數，可以

分為四個階段：年初基於限產後的補庫預期，鐵礦石價格高位運行，後因非採暖季限產政策導致預期落空，價格下跌；二三

季度四大礦山供應增量較大，環保限產措施頻繁，鐵礦石呈現供大於求的局面，價格長期在60-65美元區間窄幅震蕩；三季

度後期匯率貶值及運費大幅上漲，導致鐵礦石成本抬升，價格回升至70美元附近；四季度開始，澳洲礦山供應不及預期，國

內生產積極性高，高品澳粉持續去庫存，價格重回年內高點，後期因鋼材供應量較高及下遊需求放緩，價格快速回落。

圖片來源：西本新幹線

從市場供需來看，鐵礦石市場供過於求的趨勢仍然持續，2018年全國共生產生鐵7.71億噸，比上年同期增長3.0%。2018

年國內鐵礦石原礦產量7.63億噸，同比下降3.1%，鐵礦石進口量10.64億噸，同比下降1.0%，2018年鐵礦石進口量和國內鐵

礦石產量雙雙下降，需求端同比略有增長；港口進口礦庫存雖已連續幾個月呈下降趨勢,但仍高達1.41億噸，市場供需矛盾同

比略有趨緩，但供過於需的趨勢仍然沒有改變。

圖片來源：西本新幹線

從行業投資來看，根據國家統計局數據，1-12月份全國採礦業固定資產投資同比上升4.1%，其中黑色金屬礦採選業投資

同比上升5.1%，比1-11月回落7.4個百分點；1-12月黑色金屬礦採選業民間投資同比增長21.2%，比1-11月增長2.7個百分點，

增幅已連續七個月呈兩位數正增長，從數據上看民間投資信心及意願略有恢復。

綜合來看，2019年鐵礦石仍處於供應過剩的狀態，價格整體仍處在偏弱趨勢，鐵礦石價格將呈波動運行態勢。

2018年以來，面對外部市場和內部環境的雙重考驗，公司全部幹部職工認真貫徹落實公司工作部署和公司確立的奮鬥目

標，始終堅持以「質量、效益」為中心，落實高質量發展要求，聚焦建設「六新金嶺」，全面發力攻堅，加快轉型升級，整體上

保持了穩健向好的發展態勢，公司在過去的一年為保證實現全年目標，主要做了以下八個方面的工作，即一是圍繞責任落實

夯基礎，安全保障能力進一步強化；二是圍繞工作目標抓落實，生產經營績效進一步改善；三是圍繞重點項目用力氣，企業

轉型升級進一步加快；四是圍繞改革創新下功夫，內生發展活力進一步釋放；五是圍繞降本增效做文章，精益管理成效進一

步顯現；六是圍繞關鍵領域抓管控，穩健經營水平進一步提升；七是圍繞中心任務強黨建，健康發展環境進一步優化；八是

圍繞職工福祉求實效，和諧穩定局面進一步鞏固。

公司將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以「做強礦山基業，發展第二主業」為目標，以「質量、效益」

為中心，落實高質量發展要求，突出「五個聚焦」，堅守兩條紅線，深化改革創新，狠抓精益管理，加快

結構調整

，發揮黨建

優勢，奮力開創高質量發展新局面。

公司主營業務是鐵礦石開採，鐵精粉、銅精粉、鈷精粉、球團礦的生產、銷售及機械加工與銷售。主要產品包括鐵精粉、

銅精粉、鈷精粉、球團礦。報告期內公司實現營業總收入104,127.88萬元，比上年同期降低0.24%；實現利潤總額13,009.51

萬元，比上年同期增加142.69%；實現歸屬於上市公司股東淨利潤10,047.58萬元，比上年同期增加131.77%。

報告期內年共生產鐵精粉120.20萬噸，銷售120.30萬噸；生產銅精粉金屬量916噸，銷售808噸；生產鈷精粉金屬量15

噸，銷售9噸，生產球團礦25.01萬噸，銷售28.13萬噸。

公司需遵守《深圳證券交易所行業信息披露指引第2號——上市公司從事固體礦產資源相關業務》的披露要求

公司目前面臨的的風險和應對措施：

1、市場風險

國外礦石持續衝擊國內市場，鐵礦石港口存貨量居高不下，預計鐵礦石行情將延續寬幅震蕩的可能性較大。

2、經營風險

隨著礦山的開採年限縮短，產量逐年下降，鐵礦石開採難度逐步加大，成本逐漸提高，可能會影響未來公司的經營業績。

3、安全環保風險

國家加大對企業安全環保的督察力度，對企業安全環保的要求更高、監管更嚴、處罰更重，這將成為今後安全環保工作

的新常態，安全和環保的投入將給公司帶來成本的增加。

4、資源風險

公司下屬生產單位鐵山分礦、侯莊分礦自公司上市以來，受全國鐵礦石市場高漲的影響，兩個生產單位礦石開採量逐年

增加，目前，鐵山分礦已探明礦石儲量開採完畢，礦石開採已結束，侯莊分礦後期面臨鐵礦石資源枯竭、接續困難的風險。

5、應對措施

面對以上風險，公司經營管理層認清形勢，攻堅克難，審慎風險，積極採取以下應對措施：

（1）深入了解市場動態，深度挖掘潛在市場，在加大對傳統老客戶維護和公關力度的基礎上，積極尋找新的戰略合作

夥伴，保證產銷平衡，提高經濟效益。加強營銷風險防控，著力構建事前預防、事中監控、事後催收三道防線，深入分析現

有合作企業的經營狀況，制定相關措施，避免企業損失。

（2）按照生產計劃，優化生產組織，改進生產工藝，破解生產難題，使得各項主要生產指標穩步提高；全面推進內部

市場化運營，健全工作體制機制，建立組織協調機構，開展專題培訓，提高管理水平，提升管理效益；通過深挖內潛，提高

勞動效率，專項考核不斷深化，降本增效水平不斷提升。

（3）公司將加強「安全生產現狀綜合考核」、「網絡化」管理，找準薄弱環節，實施精準管理；對待環保工作，態度鮮明、

寸步不讓，用環保倒逼轉型升級，提升全員環保意識，加強環保檢查力度，執行好各項環保措施。

（4）加強工程技術人員及管理人員的專業化水平，優化開採工藝，提高礦石回收率；加大探礦力度，在原來的無礦區，

加密勘探，尋找新的補充礦量，延長礦山的服務年限。

（5）以「做強礦山基業，發展第二主業」為目標，加強調研團隊力量，積極需求優質資源，實現礦業的可持續發展；加

快非礦產業人才培養，積極尋求第二主業，為公司增加新的利潤增長點。

二、主營業務分析

1、概述

參見「經營情況討論與分析」中的「一、概述」相關內容。

2、收入與成本

（1）營業收入構成

單位：元

2018年

2017年

同比增減

金額

佔營業收入比重

金額

佔營業收入比重

營業收入合計

1,041,278,828.75

100%

1,043,825,925.17

100%

-0.24%

分行業

黑色金屬採選業

957,393,510.10

91.94%

1,008,741,403.67

96.64%

-5.09%

機械加工

6,350,404.52

0.61%

5,871,902.82

0.56%

8.15%

其他業務

77,534,914.13

7.45%

29,212,618.68

2.80%

165.42%

分產品

鐵精粉

764,413,222.34

73.41%

723,211,252.21

69.28%

5.70%

銅精粉

36,854,307.72

3.54%

50,104,532.25

4.80%

-26.45%

球團

156,023,432.71

14.98%

234,599,569.44

22.47%

-33.49%

鈷精粉

102,547.33

0.01%

826,049.77

0.08%

-87.59%

機械加工

6,350,404.52

0.61%

5,871,902.82

0.56%

8.15%

其他業務

77,534,914.13

7.45%

29,212,618.68

2.81%

165.42%

分地區

山東省內

753,216,722.82

72.34%

688,335,595.77

65.94%

9.43%

山東省外

288,062,105.93

27.66%

355,490,329.40

34.06%

-18.97%

（2）佔公司營業收入或營業利潤10%以上的行業、產品或地區情況

√ 適用 □ 不適用

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

是

固體礦產資源業

公司需遵守《深圳證券交易所行業信息披露指引第2號——上市公司從事固體礦產資源相關業務》的披露要求

單位：元

營業收入

營業成本

毛利率

營業收入比上年

同期增減

營業成本比上年

同期增減

毛利率比上年同

期增減

分行業

黑色金屬

957,393,510.10

729,603,497.52

23.79%

-5.09%

10.56%

-10.79%

機械加工

6,350,404.52

10,430,086.23

-64.24%

8.15%

-13.41%

40.90%

其他業務

77,534,914.13

50,139,038.25

35.33%

165.42%

305.32%

-22.32%

分產品

鐵精粉

764,413,222.34

590,962,525.12

22.69%

5.70%

23.63%

-11.21%

銅精粉

36,854,307.72

11,647,994.68

68.39%

-26.45%

10.39%

-10.55%

鈷精粉

102,547.33

109,463.86

-6.74%

-87.59%

-93.88%

109.65%

球團

156,023,432.71

126,883,513.86

18.68%

-33.49%

-25.17%

-9.04%

機械加工

6,350,404.52

10,430,086.23

-64.24%

8.15%

-13.41%

40.90%

其他業務

77,534,914.13

50,139,038.25

35.33%

165.42%

305.32%

-22.32%

分地區

山東省內

753,216,722.82

577,166,616.19

23.37%

9.43%

24.37%

-9.21%

山東省外

288,062,105.93

213,006,005.81

26.06%

-18.97%

-3.30%

-11.98%

公司主營業務數據統計口徑在報告期發生調整的情況下，公司最近1年按報告期末口徑調整後的主營業務數據

□ 適用 √ 不適用

（3）公司實物銷售收入是否大於勞務收入

√ 是 □ 否

行業分類

項目

單位

2018年

2017年

同比增減

採掘業（本部鐵精

粉）

銷售量

噸

1,203,011.57

1,134,793

6.01%

生產量

噸

1,202,017

1,150,510

4.48%

庫存量

噸

28,297.43

29,292

-3.40%

採掘業（子公司金嶺

球團球團）

銷售量

噸

281,274.23

301,389

-6.67%

生產量

噸

250,108

304,959

-17.99%

庫存量

噸

13,834.77

45,001

-69.26%

公司需遵守《深圳證券交易所行業信息披露指引第2號——上市公司從事固體礦產資源相關業務》的披露要求

行業分類

項目

單位

2018年

2017年

同比增減

採掘業（本部鐵精

粉）

銷售量

噸

1,203,011.57

1,134,793

6.01%

生產量

噸

1,202,017

1,150,510

4.48%

庫存量

噸

28,297.43

29,292

-3.40%

相關數據同比發生變動30%以上的原因說明

□ 適用 √ 不適用□

（4）公司已籤訂的重大銷售合同截至本報告期的履行情況

□ 適用 √ 不適用

（5）營業成本構成

產品分類

產品分類

單位：元

產品分類

項目

2018年

2017年

同比增減

金額

佔營業成本比重

金額

佔營業成本比重

鐵精粉

鐵精粉

590,962,525.12

74.79%

478,019,382.77

69.85%

23.63%

銅精粉

銅精粉

11,647,994.68

1.47%

10,551,614.92

1.54%

10.39%

鈷精粉

鈷精粉

109,463.86

0.01%

1,787,483.83

0.26%

-93.88%

球團

球團

126,883,513.86

16.06%

169,568,954.93

24.78%

-25.17%

機械加工

機械加工

10,430,086.23

1.32%

12,045,537.22

1.76%

-13.41%

其他業務

其他業務收入

50,139,038.25

6.35%

12,370,169.27

1.81%

305.32%

說明

（6）報告期內合併範圍是否發生變動

□ 是 √ 否

（7）公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況

□ 適用 √ 不適用

（8）主要銷售客戶和主要供應商情況

公司主要銷售客戶情況

前五名客戶合計銷售金額（元）

603,711,077.24

前五名客戶合計銷售金額佔年度銷售總額比例

57.97%

前五名客戶銷售額中關聯方銷售額佔年度銷售總額比

例

33.93%

公司前5大客戶資料

序號

客戶名稱

銷售額（元）

佔年度銷售總額比例

1

淄博鐵鷹鋼鐵有限公司

272,467,811.35

26.17%

2

山東石橫特鋼集團有限公司

112,655,009.94

10.82%

3

山東鋼鐵

股份有限公司萊蕪分公司

80,852,200.87

7.76%

4

寶鋼集團新疆

八一鋼鐵

有限公司

72,615,537.37

6.97%

5

山東魯麗鋼鐵有限公司

65,120,517.71

6.25%

合計

--

603,711,077.24

57.97%

主要客戶其他情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司主要供應商情況

前五名供應商合計採購金額（元）

483,850,172.98

前五名供應商合計採購金額佔年度採購總額比例

71.12%

前五名供應商採購額中關聯方採購額佔年度採購總額

比例

36.67%

公司前5名供應商資料

序號

供應商名稱

採購額（元）

佔年度採購總額比例

1

山東金鼎礦業有限責任公司

249,464,558.95

36.67%

2

淄博正元礦業有限公司

128,937,234.85

18.95%

3

淄博供電公司

67,731,099.24

9.95%

4

山東正元礦業有限公司

19,442,126.80

2.86%

5

淄博乾博固超細粉加工廠

18,275,153.14

2.69%

合計

--

483,850,172.98

71.12%

主要供應商其他情況說明

□ 適用 √ 不適用

3、費用

單位：元

2018年

2017年

同比增減

重大變動說明

銷售費用

21,310,330.85

82,374,262.94

-74.13%

主要系子公司喀什球團產品銷售同

比減少，導致產品銷售運費同比減少

管理費用

125,768,179.41

123,320,054.41

1.99%

財務費用

-2,274,967.90

4,890,977.55

-146.51%

主要系本期銀行貸款減少所致

研發費用

12,331,127.50

10,786,396.01

14.32%

主要系相關研發項目材料費用增加

所致

4、研發投入

√ 適用 □ 不適用

公司為主動適應動能轉換新要求，加快推進重點項目研發，主要圍繞提高生產效率、降低成本、提高本質安全化水平等

方面，進行採掘設備、生產工藝升級改造、尾礦綜合利用、設備自動化控制、降低汙染物排放等新技術、新工藝的研發與應

用，最終實現綠色礦山建設。

公司一年來對年初確定的重點研發項目，明確責任、規定節點、定期調度，各項工作高效推進，完成了金召礦業通風系

統、提升系統，選廠壓濾6#皮帶改造等重點項目，成功將鑿巖臺車應用到上向分層充填採礦法，生產機械化水平進一步提升。

公司研發投入情況

2018年

2017年

變動比例

研發人員數量（人）

31

30

3.33%

研發人員數量佔比

1.11%

1.01%

0.10%

研發投入金額（元）

12,331,127.50

10,786,396.01

14.32%

研發投入佔營業收入比例

1.18%

1.03%

0.15%

研發投入資本化的金額（元）

0.00

0.00

0.00%

資本化研發投入佔研發投入

的比例

0.00%

0.00%

0.00%

研發投入總額佔營業收入的比重較上年發生顯著變化的原因

√ 適用 □ 不適用

研發投入金額較去年同期增加14.32%，主要系相關研發項目材料費用增加所致。

研發投入資本化率大幅變動的原因及其合理性說明

□ 適用 √ 不適用

5、現金流

單位：元

項目

2018年

2017年

同比增減

經營活動現金流入小計

1,358,352,574.63

1,268,546,284.27

7.08%

經營活動現金流出小計

1,041,577,149.69

1,147,372,977.99

-9.22%

經營活動產生的現金流量淨

額

316,775,424.94

121,173,306.28

161.42%

投資活動現金流入小計

3,076,063.30

6,037,670.02

-49.05%

投資活動現金流出小計

15,769,776.22

21,853,518.82

-27.84%

投資活動產生的現金流量淨

額

-12,693,712.92

-15,815,848.80

19.74%

籌資活動現金流入小計

220,000,000.00

-100.00%

籌資活動現金流出小計

101,054,875.00

275,685,979.88

-63.34%

籌資活動產生的現金流量淨

額

-101,054,875.00

-55,685,979.88

-81.47%

現金及現金等價物淨增加額

203,026,837.02

49,671,477.60

308.74%

相關數據同比發生重大變動的主要影響因素說明

√ 適用 □ 不適用

投資活動現金流入同比大幅減少主要系收到分紅款大幅減少所致；投資活動現金流出同比大幅減少主要系購置固定資產

大幅減少所致；籌資活動現金流入同比大幅減少系本期沒有短期借款所致；籌資活動現金流出同比大幅減少主要系本期償還

銀行貸款和利息大幅減少所致。

報告期內公司經營活動產生的現金淨流量與本年度淨利潤存在重大差異的原因說明

□ 適用 √ 不適用

三、非主營業務分析

√ 適用 □ 不適用

單位：元

金額

佔利潤總額比例

形成原因說明

是否具有可持續性

投資收益

14,922,399.83

11.47%

為聯營企業金鼎礦業權益

法核算實現的收益及參股

山鋼財務公司分紅所致

是

資產減值

-38,790,697.23

-29.82%

主要系收回已計提壞帳的

應收款項

是

營業外收入

91,742.95

0.07%

主要系金嶺球團對外部運

輸服務的扣款和與日常活

動無關的政府補助

否

營業外支出

1,246,398.95

0.96%

主要系固定資產處置損失

和滯納金及罰款

否

四、資產及負債狀況

1、資產構成重大變動情況

單位：元

2018年末

2017年末

比重增減

重大變動說明

金額

佔總資產比

例

金額

佔總資產比

例

貨幣資金

365,558,226.60

13.46%

115,962,622.29

4.36%

9.10%

系公司應收票據到期兌現增加所致

應收帳款

74,508,471.50

2.74%

101,263,807.38

3.81%

-1.07%

存貨

111,596,944.38

4.11%

150,731,512.04

5.67%

-1.56%

長期股權投資

810,719,510.94

29.85%

798,873,174.41

30.05%

-0.20%

固定資產

294,717,340.36

10.85%

306,522,145.66

11.53%

-0.68%

在建工程

2,155,458.97

0.08%

0.00%

0.08%

短期借款

0.00%

100,000,000.00

3.76%

-3.76%

系公司短期借款減少所致

2、以公允價值計量的資產和負債

□ 適用 √ 不適用

3、截至報告期末的資產權利受限情況

無。

五、投資狀況

1、總體情況

□ 適用 √ 不適用

2、報告期內獲取的重大的股權投資情況

□ 適用 √ 不適用

3、報告期內正在進行的重大的非股權投資情況

□ 適用 √ 不適用

4、金融資產投資

（1）證券投資情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在證券投資。

（2）衍生品投資情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在衍生品投資。

5、募集資金使用情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無募集資金使用情況。

六、重大資產和股權出售

1、出售重大資產情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未出售重大資產。

2、出售重大股權情況

□ 適用 √ 不適用

七、主要控股參股公司分析

√ 適用 □ 不適用

主要子公司及對公司淨利潤影響達10%以上的參股公司情況

單位：元

公司名稱

公司類型

主要業務

註冊資本

總資產

淨資產

營業收入

營業利潤

淨利潤

山東金鼎

礦業有限

責任公司

參股公司

鐵礦石開

採、銷售

100,000,000

2,198,062,997.39

2,053,849,923.34

471,128,031.18

68,056,088.70

31,885,284.95

喀什金嶺

球團有限

公司

子公司

鐵精粉、球

團礦的生

產、銷售

70,000,000

277,125,097.16

38,687,944.39

156,093,133.89

1,547,543.97

-1,684,211.76

山東金召

礦業有限

公司

子公司

鐵礦石開

採、銷售

30,000,000

124,386,380.92

103,318,802.46

149,514,777.79

185,241.70

-620,616.00

塔什庫爾

幹縣金鋼

礦業有限

責任公司

子公司

鐵礦石開

採，加工與

銷售

1,200,000

6,399,173.57

-675,453,734.17

2,441,754.66

3,384,413.37

3,279,281.97

山東鋼鐵

集團財務

有限公司

參股公司

對成員單位

辦理存款、

票據承兌、

貼現、貸款、

融資租賃，

經批准的保

險代理業務

3,000,000,000

15,645,237,394.67

3,727,873,413.56

380,349,830.38

352,560,180.36

264,086,550.51

報告期內取得和處置子公司的情況

□ 適用 √ 不適用

主要控股參股公司情況說明

1、塔什庫爾幹縣金鋼礦業有限責任公司

金鋼礦業為公司全資子公司，註冊資本120萬元，經營範圍：鐵礦石開採、加工、銷售，主要產品為鐵精粉。公司因受

國家及地方政策的影響，目前處於停產狀態。

2、喀什金嶺球團有限公司

喀什球團為公司控股子公司，註冊資本為7,000萬元，公司出資4,900萬元，佔出資總額的70%，喀什銀根資產管理有限

公司出資2,100萬元人民幣，佔出資總額的30%。經營範圍：鐵精粉、球團礦的生產、銷售，原料及產品的運輸。

3、山東金鼎礦業有限責任公司

金鼎礦業為公司參股公司，成立於2001年，註冊資本10,000萬元，公司出資4,000萬元，佔出資總額的40%，淄博市臨淄

宏達礦業

有限公司出資3,000萬元，佔出資總額的30%，中國冶金地質總局山東局出資3,000萬元，佔出資總額的30%。

公司現持有金鼎礦業40%股權，採用權益法對金鼎礦業股權投資進行核算，按照公司應享有的金鼎礦業實現的淨利潤或

分擔發生虧損的份額，確認投資收益。金鼎礦業主營業務為：鐵礦石開採、銷售。

4、

山東鋼鐵

集團財務有限公司

山鋼財務公司為公司參股公司，註冊資本為300,000萬元，股權結構為：山鋼集團出資18.69億元人民幣，佔62.31%；濟

鋼集團有限公司出資1.70億元，佔5.67%；

山東鋼鐵

股份有限公司7.81億元，佔26.02%；金嶺礦業出資1.80億元，佔6%。主

要業務為：對成員單位辦理存款、票據承兌、貼現、貸款、融資租賃，經批准的保險代理業務。公司參股山鋼財務公司有利

於實現公司多元化投資，分散經營風險，拓展公司融資渠道，促進公司資金使用效率的提高和配置的優化，推進公司持續健

康發展，同時為公司日後生產項目建設等投資行為廣開籌資渠道，降低資金成本。

5、山東金召礦業有限公司

金召礦業為公司全資子公司，註冊資本3,000萬元，經營範圍：開採鐵礦石；普通貨運；鐵礦石、鐵精粉、銅精粉、鈷

精粉的生產、銷售；鋼鐵產品的銷售；機械設備及備件製造、銷售；貨物進出口（法律、行政法規禁止經營的項目除外，法

律、行政法規限制經營的項目要取得許可後經營）；勞務服務（不含勞務派遣及對外勞務合作），採礦、地質、選礦、設備

管理維護、設備維修技術服務；固體礦產勘查；勘查工程施工，工程測量；礦業工程設計、諮詢；工業與民用建築工程施工；

機電設備安裝、維修。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

八、公司控制的結構化主體情況

□ 適用 √ 不適用

九、公司未來發展的展望

2019年是公司高質量發展起勢突破的重要一年。破解困局，開創新局，仍是我們面臨的重大挑戰和艱巨任務。新的一年，

我們要在應對複雜環境中搶抓發展機遇。發展需要機遇，但機遇是有限的，抓住機遇的關鍵在於我們的觀念和本領。當前，

國內礦山政策趨緊，安全環保形勢趨嚴，獲取資源難度加大，市場形勢複雜多變。但國家經濟穩中向好的趨勢不變，各領域

改革持續深化，動能轉換持續推進，政策紅利、改革紅利持續釋放，機遇遠勝挑戰，我們一定要主動出擊，抓住機遇，贏得

主動。新的一年，我們要在持續深化改革中厚植髮展活力。發展前進一步就需要改革前進一步。為實現高質量發展，根據公

司新的部署，突出市場化思維、薪酬制度改革、確權明責，改革的力度更大、任務更重。我們一定要順勢而為，接住用好政

策，在「三項制度」改革、內部市場化運營等關鍵性改革上取得新突破，持續激發高質量發展的內生動力。

2019年工作的指導思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面落實公司決策部署，以「做強礦山

基業，發展第二主業」為目標，以「質量、效益」為中心，落實高質量發展要求，一是聚焦生產運行，堅守兩條紅線，持續穩

定安全環保形勢；二是聚焦動能轉換，深化改革創新，持續釋放發展內生動力；三是聚焦經營管控，狠抓精益管理，持續提

高經濟運行質量；四是聚焦轉型升級，加快

結構調整

，持續增強企業發展後勁；五是聚焦和諧穩定，發揮黨建優勢，持續凝

聚幹事創業合力，奮力開創公司高質量發展局面。

十、接待調研、溝通、採訪等活動情況

1、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表

√ 適用 □ 不適用

接待時間

接待方式

接待對象類型

調研的基本情況索引

2018年01月02日

電話溝通

個人

關於子公司採礦權註銷情況

2018年01月02日

電話溝通

個人

關於政府補助情況

2018年01月02日

電話溝通

個人

關於公司生產運營情況

2018年01月03日

電話溝通

個人

關於金鋼礦業採礦權註銷後續進展情況

2018年01月11日

電話溝通

個人

關於公司主要產品市場價格情況

2018年01月17日

電話溝通

個人

關於公司網站情況

2018年01月29日

電話溝通

個人

關於公司一季度業績預告情況

2018年02月02日

電話溝通

個人

公司股價情況及對公司的建議

2018年02月07日

電話溝通

個人

關於子公司採礦權註銷對公司業績影響

2018年02月14日

電話溝通

個人

關於股東要約收購情況及對公司影響

2018年02月26日

電話溝通

個人

關於公司未來發展戰略問題

2018年03月05日

電話溝通

個人

關於子公司生產經營情況

2018年03月05日

電話溝通

個人

關於公司股價情況

2018年03月08日

電話溝通

個人

關於公司資源儲備情況

2018年03月12日

電話溝通

個人

關於公司轉型及發展戰略情況

2018年03月14日

電話溝通

個人

關於公司計提資產減值情況

2018年03月15日

電話溝通

個人

關於公司鈷精礦產品相關情況

2018年03月19日

電話溝通

個人

關於公司產品產能及銷售等相關情況

2018年03月26日

電話溝通

個人

關於公司股價等相關情況

2018年03月27日

電話溝通

個人

關於公司計提減值情況

2018年04月12日

電話溝通

個人

關於公司年季度報告情況

2018年04月12日

電話溝通

個人

關於關於公司計提減值情況

2018年04月13日

電話溝通

個人

關於公司新疆子公司情況

2018年04月16日

電話溝通

個人

關於公司一季度生產經營情況

2018年04月17日

電話溝通

個人

關於公司主要產品市場價格情況

2018年04月19日

電話溝通

個人

關於公司股價情況

2018年04月23日

電話溝通

個人

關於新疆子公司採礦權事宜進展情況

2018年04月25日

電話溝通

個人

公司股價情況及對公司的建議

2018年05月03日

電話溝通

個人

關於鐵礦石行業情況及公司轉型的相關問題

2018年05月04日

電話溝通

個人

關於公司一季度報告情況

2018年05月09日

電話溝通

個人

關於公司間接股東要約收購的相關問題

2018年05月15日

電話溝通

個人

關於子公司生產經營情況

2018年05月18日

電話溝通

個人

關於公司股價情況

2018年05月25日

電話溝通

個人

關於公司控股股東所持股份情況

2018年06月04日

電話溝通

個人

關於公司轉型及發展戰略情況

2018年06月07日

電話溝通

個人

關於公司資源儲備情況

2018年06月11日

電話溝通

個人

關於公司產能及資源儲備情況

2018年06月19日

電話溝通

個人

關於公司股東情況

2018年06月26日

電話溝通

個人

關於鐵礦石行業相關問題及公司銷售情況

2018年07月06日

電話溝通

個人

關於公司鐵精粉價格情況

2018年07月11日

電話溝通

個人

關於公司生產情況的諮詢

2018年07月12日

電話溝通

個人

關於鋼材價格波動對公司的影響情況

2018年07月16日

電話溝通

個人

關於公司半年度業績預告相關問題的諮詢

2018年07月17日

電話溝通

個人

關於公司上半年生產情況及未來併購等相關問題

2018年07月20日

電話溝通

個人

關於子公司金鋼礦業、金鼎礦業等情況

2018年07月26日

電話溝通

個人

關於鋼鐵行業與鐵礦石行業的相關問題

2018年08月01日

電話溝通

個人

關於公司產品銷售情況

2018年08月06日

電話溝通

個人

關於公司近期經營情況等問題的諮詢

2018年08月14日

電話溝通

個人

關於公司所處行業發展等相關問題

2018年08月22日

電話溝通

個人

關於公司未來發展方向的相關問題

2018年09月12日

電話溝通

個人

關於公司產品價格及銷售情況

2018年09月12日

電話溝通

個人

關於公司未來發展等相關問題

2018年09月28日

電話溝通

個人

關於公司近期經營情況等問題的諮詢

2018年10月11日

電話溝通

個人

關於公司轉型發展的問題

2018年10月16日

電話溝通

個人

關於公司業績預告內容的諮詢

2018年10月19日

電話溝通

個人

關於公司子公司金鋼礦業補償問題諮詢

2018年10月23日

電話溝通

個人

關於下半年鐵礦石市場形勢的諮詢

2018年10月29日

電話溝通

個人

關於公司三季報的問題諮詢

2018年11月02日

電話溝通

個人

關於新疆子公司採礦權註銷進展情況諮詢

2018年11月06日

電話溝通

個人

關於公司發展戰略的諮詢

2018年11月13日

電話溝通

個人

關於公司股價的問題

2018年11月16日

電話溝通

個人

關於公司產品的相關問題

2018年11月21日

電話溝通

個人

關於公司鈷產品的相關諮詢

2018年11月27日

電話溝通

個人

關於公司的鐵精粉銷售情況

2018年11月30日

電話溝通

個人

向公司提供相關建議

2018年12月03日

電話溝通

個人

關於公司年報披露時間的諮詢

2018年12月10日

電話溝通

個人

關於新疆金鋼礦業的相關問題

2018年12月13日

電話溝通

個人

關於公司對本年度鐵礦石市場的研判問題

2018年12月18日

電話溝通

個人

關於公司鐵礦石與國外鐵礦石區別的相關問題諮詢

2018年12月21日

電話溝通

個人

關於公司年報的披露時間問題

2018年12月25日

電話溝通

個人

關於公司本年度經營情況的諮詢

2018年12月27日

電話溝通

個人

關於鐵礦石市場情況的諮詢

2018年12月28日

電話溝通

個人

關於公司近期經營情況等問題的諮詢

接待次數

73

接待機構數量

0

接待個人數量

73

接待其他對象數量

0

是否披露、透露或洩露未公開重大信息

否

第五節 重要事項

一、公司普通股利潤分配及資本公積金轉增股本情況

報告期內普通股利潤分配政策，特別是現金分紅政策的制定、執行或調整情況

√ 適用 □ 不適用

報告期內，公司現金分紅政策未有調整或變更，公司現金分紅方案符合《公司章程》中關於現金分紅政策的規定，分紅標準

和比例明確清晰，相關決策程序完備，獨立董事盡職履責並發表了獨立意見，充分維護了中小股東的合法權益。

現金分紅政策的專項說明

是否符合公司章程的規定或股東大會決議的要求：

是

分紅標準和比例是否明確和清晰：

是

相關的決策程序和機制是否完備：

是

獨立董事是否履職盡責並發揮了應有的作用：

是

中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，其合法權益是

否得到了充分保護：

是

現金分紅政策進行調整或變更的，條件及程序是否合規、透

明：

是

公司近3年（包括本報告期）的普通股股利分配方案（預案）、資本公積金轉增股本方案（預案）情況

1、2016年度利潤分配或資本公積金轉增方案：

公司決定2016年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

2、2017年度利潤分配或資本公積金轉增方案：

公司決定2017年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

3、2018年度利潤分配或資本公積金轉增方案：

公司決定2018年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

公司近三年（包括本報告期）普通股現金分紅情況表

單位：元

分紅年度

現金分紅金額

（含稅）

分紅年度合併

報表中歸屬於

上市公司普通

股股東的淨利

潤

現金分紅金

額佔合併報

表中歸屬於

上市公司普

通股股東的

淨利潤的比

率

以其他方式

（如回購股

份）現金分紅

的金額

以其他方式現

金分紅金額佔

合併報表中歸

屬於上市公司

普通股股東的

淨利潤的比例

現金分紅總額

（含其他方

式）

現金分紅總額

（含其他方

式）佔合併報

表中歸屬於上

市公司普通股

股東的淨利潤

的比率

2018年

0.00

100,475,786.39

0.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

2017年

0.00

-316,293,533.76

0.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

2016年

0.00

-562,563,748.77

0.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

公司報告期內盈利且母公司可供普通股股東分配利潤為正但未提出普通股現金紅利分配預案

√ 適用 □ 不適用

報告期內盈利且母公司可供普通股股東分配利潤為正但未提

出普通股現金紅利分配預案的原因

公司未分配利潤的用途和使用計劃

1、近年來嚴峻的市場形勢和生產經營中遇到的巨大困

難，嚴重衝擊了公司的生產經營，公司2016年、2017年度連

續兩年巨額虧損，並被標註退市風險警示標誌。

2、2018年度，雖然隨著鋼鐵市場的好轉，鐵礦石市場有

所回暖，業績扭虧轉盈，但受國外礦石的衝擊，鐵礦石價格

增長嚴重落後於鋼鐵增長比例，受前幾年影響，國內礦石企

業的經營和資金還存在著較大的壓力。

3、隨著公司資源開採的深度和難度的增加以及國家安全

環保政策的力度加大，公司成本逐年上升，同時2019年度公

司擬增加對生產、安全環保系統升級改造的投入。

1、隨著公司現有資源的逐漸減少，公司正積極尋求新的

資源及發展第二產業，來實現公司的可持續發展。

2、公司需要流動資金用於生產經營和升級改造，主要有

選礦廠破碎系統除塵設施提標改造、喀什球團新上礦石粉磨

系統、金召礦業-310m南大巷提升機電控改造以及根據《山

東省加強汙染源頭防治推進「四減四增」三年行動方案

（2018--2020年）》標準，淘汰更換高耗能礦石運輸車輛等。

為保證公司的穩定發展及股東的長遠利益，公司擬定

2018年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

公司未分配利潤將滾存以後年度分配。

二、本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本情況

□ 適用 √ 不適用

公司計劃年度不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

三、承諾事項履行情況

1、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內履行完畢及截至報告期末

尚未履行完畢的承諾事項

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在由公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內履行完畢及截至報告期末尚

未履行完畢的承諾事項。

2、公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目達到原盈利預測及

其原因做出說明

□ 適用 √ 不適用

四、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。

五、董事會、監事會、獨立董事（如有）對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明

□ 適用 √ 不適用

六、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明

√ 適用 □ 不適用

公司根據財政部發布《關於修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》（財會[2018]15號），針對本年度對企業

財務報表格式進行了修訂，具體情況如下：

1、資產負債表

（1）在資產負債表中新增「應收票據及應收帳款」行項目，將資產負債表中原「應收票據」和「應收帳款」項目合併計入該

新增的項目；

（2）將資產負債表中原「應收利息」、「應收股利」和「其他應收款」項目合併計入「其他應收款」項目；

（3）將資產負債表中原「固定資產清理」和「固定資產」項目合併計入「固定資產」項目；

（4）將資產負債表中原「工程物資」和「在建工程」項目合併計入「在建工程」項目；

（5）在資產負債表中新增「應付票據及應付帳款」行項目，將資產負債表中原「應付票據」和「應付帳款」項目合併計入該

新增的項目；

（6）將資產負債表中原「應付利息」、「應付股利」和「其他應付款」項目合併計入「其他應付款」項目；

（7）將資產負債表中原「專項應付款」和「長期應付款」項目合併計入「長期應付款」項目。

2、利潤表

（1）在利潤表中新增「研發費用」行項目，用於分析填列企業當期進行研究與開發過程中發生的費用化支出；

（2）在利潤表中「財務費用」項目下新增「利息費用」和「利息收入」明細項目，分別反映企業為籌集生產經營所需資金等

而發生的應予費用化的利息支出和企業確認的利息收入。

本次會計政策變更將對公司資產負債表及利潤表列報項目及其內容做出調整，對公司財務狀況、經營成果和現金流量不

產生影響，具體內容詳見公司於2019年1月29日在《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn)

上刊登的公司《關於會計政策變更的公告》。

七、報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

八、與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無合併報表範圍發生變化的情況。

九、聘任、解聘會計師事務所情況

現聘任的會計師事務所

境內會計師事務所名稱

大信會計師事務所（特殊普通合夥）

境內會計師事務所報酬（萬元）

50

境內會計師事務所審計服務的連續年限

13

境內會計師事務所註冊會計師姓名

楊春強 鄭紅玲

境內會計師事務所註冊會計師審計服務的連續年限

楊春強1年 鄭紅玲2年

當期是否改聘會計師事務所

□ 是 √ 否

聘請內部控制審計會計師事務所、財務顧問或保薦人情況

√ 適用 □ 不適用

本年度，公司聘請大信會計師事務所（特殊普通合夥）為內部控制審計會計師事務所，審計費為40萬元。

十、年度報告披露後面臨暫停上市和終止上市情況

□ 適用 √ 不適用

十一、破產重整相關事項

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未發生破產重整相關事項。

十二、重大訴訟、仲裁事項

√ 適用 □ 不適用

訴訟(仲裁)基本情

況

涉案金額

（萬元）

是否形成

預計負債

訴訟(仲裁)進展

訴訟(仲裁)審理結

果及影響

訴訟(仲裁)判

決執行情況

披露日期

披露索引

我公司及全資子公

司塔什庫爾幹縣金

鋼礦業有限責任公

司股權轉讓糾紛一

案，新疆維吾爾自

治區高級人民法院

作出（2014）新民

二初字第 14號、15

號、16號、17號一

審民事判決書：1、

確認《收購股權協

議書》及《補充協

議書》中涉及標高

+4220～+3800米範

圍內礦產資源的股

權交易無效；2、駁

回原告全部訴訟請

求；3、駁回我公司

其他反訴請求。一

審判決後公司及杜

宇翔、楊慶城、鍾

軍忠、趙國忠均提

起上訴。2018年4

月30日最高人民法

15,375

否

最高人民法院作

出終審判決：駁回

上訴，維持原判。

本次訴訟最高人民

法院作出終審判

決：駁回上訴，維

持原判。本次訴訟

不影響公司本期利

潤或後期的利潤。

最終判決已送

達公司。

2014年07月

12日

2016年04月

23日

2016年08月

20日

2017年03月

18日

2017年08月

26日

2018年04月

22日

2018年08月

11日

2018年08月

25日

《山東金嶺

礦業股份有

限公司關於

訴訟的公

告》，公告編

號：2014-021

《山東金嶺

礦業股份有

限公司2015

年年度報告》

《山東金嶺

礦業股份有

限公司2016

年半年度報

告》

《山東金嶺

礦業股份有

限公司2016

年年度報告》

《山東金嶺

礦業股份有

限公司2017

年半年度報

告》

院作出終審判決：

駁回上訴，維持原

判。認定金嶺礦業

及杜宇翔、楊慶城、

鍾軍忠、趙國忠的

上訴請求均不能成

立，應予駁回；一

審判決認定事實清

楚，適用法律正確，

應予維持。

《山東金嶺

礦業股份有

限公司2017

年年度報告》

《山東金嶺

礦業股份有

限公司關於

訴訟終審判

決的公告》，

公告編號：

2018-023

《山東金嶺

礦業股份有

限公司2018

年半年度報

告》

金鋼礦業原股東杜

宇翔、楊慶城、趙

國忠、鍾軍忠因與

本公司、金鋼礦業

股權轉讓糾紛一

案，不服中華人民

共和國最高人民法

院（以下簡稱「最

高人民法院」）於

2018年4月作出的

（2016）最高法民

終672號、673號和

（2017）最高法民

終47號、48號民事

判決，向最高法院

申請再審。

15,533

否

最高人民法院已

立案審查。

本次訴訟為再審立

案審查，原判決依

然有效。由於再審

結果無法確定，暫

時無法判斷對本期

或期後利潤的具體

影響。

應訴通知書已

送達公司。

2019年3月

16日

《山東金嶺

礦業股份有

限公司關於

訴訟事項的

進展公告》，

公告編號：

2019-010

十三、處罰及整改情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在處罰及整改情況。

十四、公司及其控股股東、實際控制人的誠信狀況

□ 適用 √ 不適用

十五、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施及其實施情況。

十六、重大關聯交易

1、與日常經營相關的關聯交易

□ 適用 √ 不適用

公司報告期發生與日常經營相關的關聯交易已披露臨時公告，詳見「5、其他重大關聯交易」的披露索引。

2、資產或股權收購、出售發生的關聯交易

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未發生資產或股權收購、出售的關聯交易。

3、共同對外投資的關聯交易

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未發生共同對外投資的關聯交易。

4、關聯債權債務往來

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在關聯債權債務往來。

5、其他重大關聯交易

√ 適用 □ 不適用

（1）2018年4月11日，公司召開第八屆董事會第六次會議，審議通過了《2018年度日常關聯交易預計的議案》，並經股

東大會審議通過。詳細內容請參閱公司於2018年4月12日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2018-008）；

（2）2018年12月25日，公司召開第八屆董事會第十次會議，審議通過了《公司增加2018年度日常關聯交易預計額度的

議案》，詳細內容請參閱公司於2018年12月26日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《關於增加2018年度日常關聯交易預計額度的公告》（公告編號：2018-030）；

（3）2019年1月28日，公司召開第八屆董事會第十一次會議，審議通過了《公司2019年度日常關聯交易預計的議案》，

該議案尚需提交股東大會審議。2018年度日常關聯交易實際發生情況請參閱公司於2019年1月29日在《中國證券報》、《證

券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《關於2019年度日常關聯交易預計的公告》（公

告編號：2018-030）中的日常關聯交易基本情況第（三）部分。

重大關聯交易臨時報告披露網站相關查詢

臨時公告名稱

臨時公告披露日期

臨時公告披露網站名稱

2018年度日常關聯交易預計的公告

2018年04月12日

http://www.cninfo.com.cn

關於增加2018年度日常關聯交易預計額度的公告

2018年12月26日

http://www.cninfo.com.cn

關於2019年度日常關聯交易預計的公告

2019年01月29日

http://www.cninfo.com.cn

十七、重大合同及其履行情況

1、託管、承包、租賃事項情況

（1）託管情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在託管情況。

（2）承包情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在承包情況。

（3）租賃情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在租賃情況。

2、重大擔保

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在擔保情況。

3、委託他人進行現金資產管理情況

（1）委託理財情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在委託理財。

（2）委託貸款情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在委託貸款。

4、其他重大合同

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在其他重大合同。

十八、社會責任情況

1、履行社會責任情況

公司於2019年3月23日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《金嶺礦業2018年度社會責任報告》，敬請查看。

2、履行精準扶貧社會責任情況

公司報告年度暫未開展精準扶貧工作，也暫無後續精準扶貧計劃。

3、環境保護相關的情況

上市公司及其子公司是否屬於環境保護部門公布的重點排汙單位

是

公司或子公

司名稱

主要汙染物

及特徵汙染

物的名稱

排放方式

排放口數量

排放口分布

情況

排放濃度

執行的汙染

物排放標準

排放總量

核定的排放

總量

超標排放情

況

喀什金嶺球

團有限公司

顆粒物

有組織

3

配料、成品

轉運、煤粉

製備

24.1mg/m3

30mg/m3

12.93t

109.03t∕a

無

1

鏈篦機—回

轉窯—環冷

機焙燒及預

熱廢氣

35.21mg/m3

50mg/m3

46.38t

109.03t∕a

無

二氧化硫

有組織

1

鏈篦機—回

轉窯—環冷

機焙燒及預

熱廢氣

66.42mg/m3

200mg/m3

119.54t

657.08t∕a

無

氮氧化物

有組織

1

鏈篦機—回

轉窯—環冷

機焙燒及預

熱廢氣

47.47mg/m3

300mg/m3

98.34t

848.1t∕a

無

防治汙染設施的建設和運行情況

一、有組織廢氣防治設施的建設和運行情況

1、焙燒、預熱煙氣及環冷機廢氣

對鏈篦機－迴轉窯—環冷機工藝系統中的回熱循環煙氣，先採用組合式高溫高效多管除塵器淨化處理後再經乾燥Ⅰ段利

用。利用後的低溫煙氣再經1臺140m2四電場電除塵器和1套石灰石石膏法脫硫裝置處理後，達標排入大氣。煙塵、SO2和NO2

排放濃度符合《鋼鐵燒結、球團工業大氣汙染物排放標準》(GB28662-2012)中表2標準的要求。

2、配料含塵廢氣

配料含塵廢氣主要汙染物是粉塵，設有2套HMC-64倉頂脈衝袋式收塵器，除塵後，廢氣不外排，在倉內循環。

3、成品轉運站廢氣

成品轉運站廢氣主要汙染物是粉塵，通過設置1套864m2低壓脈衝布袋除塵器，除塵後，粉塵排放濃度符合《鋼鐵燒結、

球團工業大氣汙染物排放標準》(GB28662-2012)中表2標準的要求。

4、燃煤制粉廢氣

燃煤制粉站廢氣主要汙染物是粉塵，通過設置1套672m2低壓脈衝布袋除塵器，除塵後，粉塵排放濃度符合《鋼鐵燒結、

球團工業大氣汙染物排放標準》(GB28662-2012)中表2標準的要求。

二、無組織廢氣防治設施的建設和運行情況

對料場揚塵，通過採取地面硬化+防風抑塵網+固定噴槍噴灑設施來對料場揚塵點實現全部和有效抑塵作業。

三、廢水設施的建設和運行情況

1、生產廢水：循環利用，不外排；

2、生活汙水：生活汙水經地埋式二級生化系統處理並消毒後回用於廠區綠化，冬季則處理後送至廠區內蓄水池（容積

5800m3）待用。

四、固體廢物設施的建設和運行情況

1、各除塵器收集的除塵灰採用乾式回收，經氣力輸送至配料倉內重新參與配料、混合、造球；

2、脫硫系統產生的脫硫石膏全部外售水泥廠利用。

建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況

1、原設計燃料為天然氣環境影響評價：2011年3月17日，喀什地區環境保護局關於《喀什金嶺球團有限公司120萬噸鏈

篦機迴轉窯工程環境影響報告書的批覆》（喀地環函字[2011]87號）；

2、現氣改煤環境影響評價：2016年3月9日，喀什地區環境保護局關於《喀什金嶺球團有限公司120萬噸鏈篦機迴轉窯工

程項目環境影響報告書建設內容變更的批覆》的批覆意見喀地環評（2016）24號；

3、2017年12月26日，通過喀什金嶺球團有限公司2X60萬噸鏈篦機—迴轉窯工程建設項目竣工環境保護驗收—2017.12.26,

騰監驗【2017】第227號27號；

4、2017年12月下發排汙許可證。

突發環境事件應急預案

制訂的喀什金嶺球團股份有限公司《突發環境事件應急預案》，已於2018年5月委託新疆騰龍環境監測有限公司進行修

訂編制，現正處於備案中。

環境自行監測方案

因第1、2季度生產天數較短，經當地環保部門同意，沒有進行環境自行監測，但2018年6月29日，新疆新環監測檢測研

究院（有限公司），受疏勒縣環境保護局委託，進行了對比監測，各項指標比對結果正常；2018年9月26日，委託新疆新環

監測檢測研究院（有限公司）進行了三季度自行監測，沒有超標排放；2018年11月28日，委託新疆新環監測檢測研究院（有

限公司）進行了四季度自行監測，除生活用水總氮檢測值是25.8mg／l（標準≤25 mg／l）超標排放外，其它指標沒有超標排

放。

其他應當公開的環境信息

無。

其他環保相關信息

無。

十九、其他重大事項的說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在需要說明的其他重大事項。

二十、公司子公司重大事項

√ 適用 □ 不適用

公司分別在2017年12月30日、2018年3月10日披露了公司《關於全資子公司採礦許可證擬辦理註銷的提示性公告》（公

告編號：2017-045）及《金嶺礦業關於全資子公司擬辦理採礦證註銷進展情況的公告》（公告編號：2018-004），詳情請在

指定網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）進行查詢。截至報告披露日，公司尚未看到新疆自治區關於退出自然保護

區礦山企業的賠償制度及文件，未收到新疆自治區及塔什庫爾幹縣政府任何有關賠償的承諾信息，未來應收補償款無法確定,

但公司通過各種途徑和方式一直積極向新疆各級政府及部門就礦山關停後續退賠、補償進行合理訴求，並時刻關注新疆政府

就礦權補償相關政策的出臺，同時公司也積極做好相關資產的善後處置工作。金鋼礦業後續進展情況，公司會嚴格按照法律

法規和《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定履行披露工作。

第六節 股份變動及股東情況

一、股份變動情況

1、股份變動情況

單位：股

本次變動前

本次變動增減（＋，－）

本次變動後

數量

比例

發行新

股

送股

公積金轉

股

其他

小計

數量

比例

二、無限售條件股份

595,340,230

100.00%

595,340,230

100.00%

1、人民幣普通股

595,340,230

100.00%

595,340,230

100.00%

三、股份總數

595,340,230

595,340,230

100.00%

股份變動的原因

□ 適用 √ 不適用

股份變動的批准情況

□ 適用 √ 不適用

股份變動的過戶情況

□ 適用 √ 不適用

股份回購的實施進展情況

□ 適用 √ 不適用

採用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況

□ 適用 √ 不適用

股份變動對最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬於公司普通股股東的每股淨資產等財務指標的影響

□ 適用 √ 不適用

公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容

□ 適用 √ 不適用

2、限售股份變動情況

□ 適用 √ 不適用

二、證券發行與上市情況

1、報告期內證券發行（不含優先股）情況

□ 適用 √ 不適用

2、公司股份總數及股東結構的變動、公司資產和負債結構的變動情況說明

□ 適用 √ 不適用

3、現存的內部職工股情況

□ 適用 √ 不適用

三、股東和實際控制人情況

1、公司股東數量及持股情況

單位：股

報告期末普通

股股東總數

39,626

年度報告披露日

前上一月末普通

股股東總數

38,806

報告期末表決權

恢復的優先股股

東總數（如有）（參

見注8）

0

年度報告披露日

前上一月末表決

權恢復的優先股

股東總數（如有）

（參見注8）

0

持股5%以上的股東或前10名股東持股情況

股東名稱

股東性質

持股比例

報告期末持

股數量

報告期內

增減變動

情況

持有有限

售條件的

股份數量

持有無限售

條件的股份

數量

質押或凍結情況

股份狀態

數量

山東金嶺鐵礦有

限公司

國有法人

58.41%

347,740,145

347,740,145

質押

173,870,100

淄博市城市資產

運營有限公司

國有法人

1.10%

6,530,000

6,530,000

李加雲

境內自然人

0.34%

2,009,650

2,009,650

陳美格

境內自然人

0.31%

1,854,184

1,854,184

楊士營

境內自然人

0.31%

1,845,120

1,845,120

吳建民

境內自然人

0.29%

1,706,900

1,706,900

汪仁梅

境內自然人

0.27%

1,624,559

1,624,559

蔣菊珍

境內自然人

0.26%

1,534,672

1,534,672

張健江

境內自然人

0.21%

1,273,500

1,273,500

牛鵬

境內自然人

0.21%

1,236,882

1,236,882

戰略投資者或一般法人因配售新股

成為前10名股東的情況（如有）（參

見注3）

無

上述股東關聯關係或一致行動的說

明

公司控股股東山東金嶺鐵礦有限公司與其他股東無關聯關係和一致行動；未知其他股

東之間是否存在關聯關係和一致行動。

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱

報告期末持有無限售條件股份數量

股份種類

股份種類

數量

山東金嶺鐵礦有限公司

347,740,145

人民幣普通股

347,740,145

淄博市城市資產運營有限公司

6,530,000

人民幣普通股

6,530,000

李加雲

2,009,650

人民幣普通股

2,009,650

陳美格

1,854,184

人民幣普通股

1,854,184

楊士營

1,845,120

人民幣普通股

1,845,120

吳建民

1,706,900

人民幣普通股

1,706,900

汪仁梅

1,624,559

人民幣普通股

1,624,559

蔣菊珍

1,534,672

人民幣普通股

1,534,672

張健江

1,273,500

人民幣普通股

1,273,500

牛鵬

1,236,882

人民幣普通股

1,236,882

前10名無限售流通股股東之間，以

及前10名無限售流通股股東和前10

名股東之間關聯關係或一致行動的

說明

公司控股股東山東金嶺鐵礦有限公司與其他股東無關聯關係和一致行動；未知其他股

東之間是否存在關聯關係和一致行動。

前10名普通股股東參與融資融券業

務情況說明（如有）（參見注4）

股東蔣菊珍通過

證券公司

客戶信用交易擔保證券帳戶持有本公司股票1,500,000股，

普通帳戶持有34,672股，合計持股1,534,672股；前十名其他股東皆為通過普通帳戶

持有本公司的股票。

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

2、公司控股股東情況

控股股東性質：地方國有控股

控股股東類型：法人

控股股東名稱

法定代表人/單位負

責人

成立日期

組織機構代碼

主要經營業務

山東金嶺鐵礦有限公司

戴漢強

1991年05月22日

91370300164105191D

鐵礦石開採，鐵精粉、銅

精粉、鈷精粉、鑄鐵的生

產、銷售、機加工，貨物

進出口

控股股東報告期內控股和參

股的其他境內外上市公司的

股權情況

無

控股股東報告期內變更

□ 適用 √ 不適用

公司報告期控股股東未發生變更。

3、公司實際控制人及其一致行動人

實際控制人性質：地方國資管理機構

實際控制人類型：法人

實際控制人名稱

法定代表人/單位

負責人

成立日期

組織機構代碼

主要經營業務

山東省人民政府國有資產監督

管理委員會（以下簡稱山東省

國資委）

張斌

2004年06月18日

無

國有資產監督管理

實際控制人報告期內控制的其

他境內外上市公司的股權情況

略。

實際控制人報告期內變更

□ 適用 √ 不適用

公司報告期實際控制人未發生變更。

公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖

實際控制人通過信託或其他資產管理方式控制公司

□ 適用 √ 不適用

4、其他持股在10%以上的法人股東

□ 適用 √ 不適用

5、控股股東、實際控制人、重組方及其他承諾主體股份限制減持情況

□ 適用 √ 不適用

第七節 優先股相關情況

□ 適用 √ 不適用

報告期公司不存在優先股。

第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

一、董事、監事和高級管理人員持股變動

姓名

職務

任職

狀態

性別

年齡

任期起始日期

任期終止日期

期初

持股

數

（股）

本期

增持

股份

數量

（股）

本期減

持股份

數量

（股）

其他增

減變動

（股）

期末持

股數

（股）

劉遠清

董事長

現任

男

55

2014年04月21日

2020年06月26日

0

0

0

0

0

戴漢強

副董事長

現任

男

51

2017年04月21日

2020年06月26日

0

0

0

0

0

孫瑞齋

董事

現任

男

51

2016年03月02日

2020年06月26日

0

0

0

0

0

孫瑞齋

總經理

現任

男

51

2016年10月21日

2020年06月26日

0

0

0

0

0

張樂元

董事

現任

男

54

2014年04月21日

2020年06月26日

0

0

0

0

0

張樂元

副總經理

現任

男

54

2017年07月10日

2020年06月26日

0

0

0

0

0

呂學東

董事

現任

男

52

2016年11月08日

2020年06月26日

0

0

0

0

0

呂學東

副總經理

現任

男

52

2016年10月21日

2020年06月26日

0

0

0

0

0

寧革

職工董事

現任

男

52

2017年06月27日

2020年06月26日

0

0

0

0

0

劉強

監事會主席

現任

男

44

2018年09月04日

2020年06月26日

0

0

0

0

0

張永豐

監事

現任

男

50

2017年06月27日

2020年06月26日

0

0

0

0

0

楊海菊

監事

現任

女

43

2017年06月27日

2020年06月26日

0

0

0

0

0

李洪武

獨立董事

現任

男

57

2014年04月21日

2020年06月26日

0

0

0

0

0

許保如

獨立董事

現任

男

48

2014年04月21日

2020年06月26日

0

0

0

0

0

齊向超

獨立董事

現任

男

39

2014年04月21日

2020年06月26日

0

0

0

0

0

黃加峰

財務總監

現任

男

52

2006年10月16日

2020年06月26日

0

0

0

0

0

邱衛東

董事會秘書

現任

男

49

2017年07月10日

2020年06月26日

0

0

0

0

0

李希永

監事會主席

離任

男

59

2016年06月14日

2018年09月04日

0

0

0

0

0

合計

--

--

--

--

--

--

0

0

0

0

0

二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況

√ 適用 □ 不適用

姓名

擔任的職務

類型

日期

原因

李希永

監事會主席

離任

2018年09月04日

因年齡原因

三、任職情況

公司現任董事、監事、高級管理人員專業背景、主要工作經歷以及目前在公司的主要職責

劉遠清：男，1964年5月出生，漢族，中共黨員，1984年8月畢業於江西冶金學院選礦專業，大學學歷，高級工程師。1984

年8月在山東金嶺鐵礦參加工作，歷任山東金嶺鐵礦技工學校教師；山東金嶺鐵礦選礦廠助理工程師；山東金嶺鐵礦計劃處

工程師；山東金嶺鐵礦選礦廠副廠長；山東金嶺鐵礦選礦廠廠長；山東金嶺鐵礦選礦廠廠長、黨總支書記；山東金嶺鐵礦供

銷處處長、黨支部書記、礦業公司供應銷售部部長；淄博鐵鷹鋼鐵有限公司經營部部長、黨支部書記；山東金嶺鐵礦副礦長、

黨委委員；山東金嶺鐵礦有限公司黨委書記、執行董事。現任

山東鋼鐵

集團礦業有限公司黨委副書記、總經理，山東金嶺礦

業股份有限公司董事長。

戴漢強，男，1968年11月出生，漢族，中共黨員，1991年7月畢業於中南工業大學地質探礦工程專業，大學學歷，高級

經濟師。1991年7月在山東金嶺鐵礦參加工作，在地質工程處從事探礦技術管理工作；1993年7月至1994年7月在山東大學市

場營銷專業學習；歷任山東金嶺鐵礦供銷處副處長、處長、黨支部書記 ；企業管理處處長，山東金嶺鐵礦礦長助理、兼企

業管理處處長；山東金嶺鐵礦礦長助理；山東金嶺礦業股份有限公司董事、總經理；淄博張鋼總廠有限公司總經理、黨委副

書記；現任

山東鋼鐵

集團礦業有限公司副總經理，山東金嶺鐵礦有限公司黨委書記、執行董事、總經理，山東金嶺礦業股份

有限公司副董事長。

孫瑞齋，男，1968年9月出生，山東昌邑人，中共黨員，本科學歷，高級政工師。1989年7月畢業於昌濰師範專科學校，

同年7月參加工作，歷任山東金嶺鐵礦團委副書記、政工處副處長、鐵山礦副書記、選礦廠副書記、召口礦副書記、侯莊礦

礦長、礦長助理；山東金嶺礦業股份有限公司董事、山東金嶺鐵礦副礦長、淄博鐵鷹鋼鐵有限公司執行董事；現任山東金嶺

礦業股份有限公司董事、總經理。

張樂元，男，1965年9月出生，山東壽光人，中共黨員，在職研究生學歷，高級工程師。1985年7月畢業於山東冶金工業

學校，同年7月參加工作，歷任山東金嶺鐵礦選礦廠副廠長、建築工程處處長、選礦廠廠長、礦長助理、鐵鷹鋼鐵總經理；

山東金嶺礦業股份有限公司董事、山東金嶺鐵礦副礦長、塔什庫爾幹縣金鋼礦業有限責任公司執行董事、總經理、黨支部書

記，喀什金嶺球團有限公司董事長、黨支部書記。現任山東金嶺礦業股份有限公司董事、副總經理。

呂學東，男，1967年11月出生，漢族，中共黨員，1991年7月畢業於桂林冶金地質學院企業管理專業，大學學歷，高級

經濟師。1991年7月在山東金嶺鐵礦參加工作，在金嶺鐵礦企業管理處工作，歷任金嶺鐵礦企業管理處經濟員；金嶺鐵礦企

管處副處長；金嶺鐵礦供銷處副處長；淄博鐵鷹鋼鐵有限公司經營部副部長；淄博鐵鷹鋼鐵有限公司經營部部長；金嶺礦業

供銷部部長；金嶺礦業總經理助理；喀什球團總經理、黨支部書記；金嶺礦業總經理助理、喀什球團總經理、黨支部書記。

現任山東金嶺礦業股份有限公司董事、副總經理。

寧革，男，1967年12月出生，漢族，中共黨員，1991年7月畢業於重慶大學採礦工程專業，大學學歷，高級工程師。1991

年7月在山東金嶺鐵礦參加工作，歷任金嶺鐵礦召口礦技術組助理工程師；金嶺鐵礦鐵山礦技術組助理工程師、工程師、技

術組組長；金嶺鐵礦鐵山礦副礦長；鐵山礦礦長、黨總支書記；金嶺鐵礦副總工程師。現任山東金嶺礦業股份有限公司計劃

設計部部長、職工董事。

李洪武，1962年9月出生，漢族，系山東大學法學院副教授，兼職山東瀚文律師事務所律師，華東政法學院本科畢業，2000年山東大學民商法學碩士研究生畢業，1984年任教山東大學至今，山東金嶺礦業股份有限公司獨立董事。

許保如，1971年3月出生，漢族，工商管理碩士（EMBA）, 註冊會計師、註冊稅務師。1994年7月畢業於青島建築工程

學院（現青島理工大學）工業會計專業，取得學士學位，2008年1月畢業於中南財經政法大學MBA學院，取得工商管理碩士

學位。主持或參與多家國有企業、上市公司財務審計、稅務諮詢及專項審計業務，曾參與編制了事務所《審計執業操作規程》、

《業務承接管理制度》、《審計工作底稿覆核制度》、《審計工作底稿整理辦法》等一系列審計執業制度和質量控制制度，

並參與編寫了《企業會計實務-省管企業會計人員工作手冊》、《企業所得稅最新政策解析》、《企業內部控制實務》等專

業書籍，2005年3月被評為山東省第二屆「十佳」註冊會計師，2011年6月，被評為全省註冊會計師行業優秀共產黨員。現任山

東金嶺礦業股份有限公司獨立董事、瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）合伙人、山東分所副所長。

齊向超，1980年8月出生，漢族，系山東大地人律師事務所合伙人之一，現任智慧財產權部主任、專職律師，山東大學法

學院本科畢業，2001年從事律師工作至今。2011年參加中國證券監督管理委員會授權深圳證券交易所舉辦的上市公司高級管

理人員培訓班結業，2012年成為中國法學會法律文書研究會會員。現任山東金嶺礦業股份有限公司獨立董事。

劉強，男，1975年8月出生，漢族，中共黨員，大學學歷，助理政工師。1995年7月-1996年10月在山東金嶺鐵礦召口礦工

作；1996年10月-2008年3月，在山東金嶺鐵礦保衛處工作；2008年3月-2012年12月，在山東金嶺鐵礦工會工作，2012年12月

-2015年4月任山東金嶺鐵礦礦部辦公室任副主任；2015年4月-2016年2月任山東金嶺鐵礦礦部對外副主任；2016年3月-2016

年9月任山東金嶺鐵礦保衛部副部長；2016年9月-2017年3月任山東金嶺鐵礦有限公司退管處副處長（主持工作）；2017年3

月至今任山東金嶺鐵礦有限公司工會副主席。

張永豐，男，漢族，1969年11月出生，大專學歷，中共黨員，高級會計師。1991年7月畢業分配到山東金嶺鐵礦，從事

財務核算管理工作。歷任金嶺鐵礦財務處副處長；淄博鐵鷹鋼鐵有限公司財務部副部長；山東金嶺礦業股份有限公司監事；

喀什金嶺球團有限公司副總經理兼財務部長；山東金嶺礦業股份有限公司財務部副部長。現任山東金嶺鐵礦有限公司財務處

處長。

楊海菊，女，漢族，1976年7月出生，畢業於哈爾濱商業大學，本科學歷，中共黨員，高級審計師，國際註冊內部審計

師（CIA）。1997年7月畢業分配到山東金嶺鐵礦，在金嶺鐵礦審計處工作，主要負責淄博鐵鷹鋼鐵有限公司成本管理和內

部審計工作。現任山東金嶺礦業股份有限公司審計部副部長。

黃加峰，男，1967年2月出生，漢族，中共黨員，大專學歷，會計師。1988年至1998年在山東金嶺鐵礦財務處負責成本

核算、材料核算、總帳等工作；1998年3月起任山東金嶺鐵礦實業公司財務部副部長，2001年8月起任山東金嶺鐵礦水泥廠副

廠長，負責經營管理工作。現任山東金嶺礦業股份有限公司財務總監。

邱衛東，男，1970年11月出生，漢族，會計電算化專業畢業，本科學歷，會計師。1993年7月-2006年8月在山東金嶺鐵礦

財務處及淄博鐵鷹鋼鐵有限公司財務部工作，2006年8月-2010年7月在山東金嶺礦業股份有限公司財務部工作。2011年7月

-2016年6月在山東金嶺礦業股份有限公司董事會秘書辦公室工作，2016年6月-2017年7月在山鋼集團資本運營部工作，歷任

財務主管、證券事務代表、資本運營部經理等，現任山東金嶺礦業股份有限公司董事會秘書。

在股東單位任職情況

√ 適用 □ 不適用

任職人員

姓名

股東單位名稱

在股東單位擔任的職務

任期起始日期

任期終

止日期

在股東單位是否

領取報酬津貼

劉遠清

山東鋼鐵

集團礦業有限公司

黨委副書記、總經理

2017年03月10日

是

戴漢強

山東鋼鐵

集團礦業有限公司

副總經理

2018年05月11日

是

戴漢強

山東金嶺鐵礦有限公司

黨委書記、執行董事、總經理

2018年05月10日

是

劉強

山東金嶺鐵礦有限公司

工會副主席

2017年03月01日

是

張永豐

山東金嶺鐵礦有限公司

財務處處長

2017年07月17日

是

在其他單位任職情況

√ 適用 □ 不適用

任職人員

姓名

其他單位名稱

在其他單位擔任的職務

任期起始日期

任期終止

日期

在其他單位是否

領取報酬津貼

李洪武

山東大學法學院

副教授

1984年08月01日

是

許保如

瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）

合伙人、分所副所長

2014年07月01日

是

齊向超

山東大地人律師事務所

合伙人

2001年01月01日

是

公司現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員近三年證券監管機構處罰的情況

□ 適用 √ 不適用

四、董事、監事、高級管理人員報酬情況

董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序、確定依據、實際支付情況

董事、監事、高級管理人

員報酬的決策程序

公司薪酬制度按照國家有關規定製定，根據《公司章程》的有關規定，股東大會決定董事、監事

報酬，董事會決定高級管理人員報酬。

董事、監事、高級管理人

員報酬確定依據

董事、監事和高級管理人員的報酬根據公司薪酬制度予以發放；2018年公司制定了經濟責任制，

部分高級管理人員依據2018年經濟責任制，按崗位從經營和管理方面進行考核。

董事、監事和高級管理人

員報酬的實際支付情況

公司嚴格按照董事、監事、高級管理人員薪酬的決策程序與確定依據支付薪酬。

公司報告期內董事、監事和高級管理人員報酬情況

單位：萬元

姓名

職務

性別

年齡

任職狀態

從公司獲得的稅

前報酬總額

是否在公司關聯

方獲取報酬

劉遠清

董事長

男

55

現任

是

戴漢強

副董事長

男

51

現任

是

孫瑞齋

董事、總經理

男

51

現任

15.36

否

張樂元

董事、副總經理

男

54

現任

15.36

否

呂學東

董事、副總經理

男

52

現任

15.36

否

寧革

職工董事

男

52

現任

10.92

否

劉強

監事會主席

男

44

現任

是

張永豐

監事

男

50

現任

是

楊海菊

監事

女

43

現任

8.13

否

黃加峰

財務總監

男

52

現任

11.86

否

邱衛東

董事會秘書

男

49

現任

11.86

否

李希永

監事會主席

男

59

離任

是

合計

--

--

--

--

88.85

--

公司董事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況

□ 適用 √ 不適用

五、公司員工情況

1、員工數量、專業構成及教育程度

母公司在職員工的數量（人）

1,989

主要子公司在職員工的數量（人）

803

在職員工的數量合計（人）

2,792

當期領取薪酬員工總人數（人）

2,792

母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數（人）

0

專業構成

專業構成類別

專業構成人數（人）

生產人員

2,467

銷售人員

16

技術人員

181

財務人員

15

行政人員

113

合計

2,792

教育程度

教育程度類別

數量（人）

碩士研究生

5

大學

185

專科

376

中專

262

中技、高中

731

初中及以下

1,233

合計

2,792

2、薪酬政策

公司薪酬制度按照國家有關規定製定，根據《公司章程》的有關規定，公司職工代表大會表決通過；公司員工的報酬根

據公司薪酬制度予以發放；2018年公司制定了經濟責任制，全體員工依據2018年經濟責任制，按崗位從經營和管理方面進行

考核。公司嚴格按照薪酬的決策程序與確定依據支付薪酬。

3、培訓計劃

一.培訓內容

2018年全年的培訓重點，將圍繞黨群培訓、管理培訓、安全培訓、技術培訓和技能培訓「五個加強」來開展。各單位、各

部門要在此基礎上，根據單位特點和實際需要，制定操作性強的培訓課程，有針對性地開展分層次、分類別、多渠道、多形

式的教育培訓。

1.加強政治理論和形勢任務教育，不斷提升職工隊伍政治素養。

2.加強管理人員培訓，努力提升幹部隊伍綜合能力。

3.加強安全教育培訓，為安全生產奠定堅實基礎。

4.加強專業技術人員培訓，為企業發展提供科技支撐。

5.加強職工崗位技能培訓，提升崗位適應能力。

二.培訓重點

1.中層幹部培訓：通過培訓，不斷開闊思路，完善知識結構，提升管理理念，增強綜合管理能力、創新能力和執行能力。

2.管理人員培訓：對一般管理崗位、專業技術人員及基層管理人員有側重點的進行培訓，提升業務水平，增強技改創新

和履職能力。

3.一工多藝技能培訓：搭建技能學習平臺，使職工掌握更多的崗位技能，適應新的崗位要求，提高勞動效率，優化人力

資源配置。

4.兼職教師培訓：按計劃招募兼職教師，構建教師人才庫，培養年輕師資人才，做好師資梯隊建設。

4、勞務外包情況

□ 適用 √ 不適用

第九節 公司治理

一、公司治理的基本狀況

1、公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》

等有關法律、法規的要求，不斷完善法人治理結構，完善內控制度，使公司管理進一步完善。截止目前，公司已建立：《公

司章程》、《內部管理控制制度》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《總經理工作細

則》、《重大交易決策制度》、《關聯交易決策制度》、《累積投票制實施細則》、《募集資金使用管理制度》、《投資者

關係管理制度》、《信息披露管理制度》、《獨立董事制度》、《董事會審計委員會實施細則》、《董事會提名委員會實施

細則》、《董事會戰略委員會實施細則》、《董事會薪酬委員會實施細則》、《獨立董事年報工作制度》、《審計委員會年

報工作制度》、《防範控股股東及關聯方資金佔用制度》、《董事會秘書工作制度》、《內部審計制度》、《對外擔保制度》、

《董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動制度》、《內幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、

《年報信息重大差錯責任追究制度》及《未來三年（2018-2020年）股東回報規劃》等規章制度，已通過董事會或股東大會

審議表決，並在相應媒體予以披露。

公司嚴格按照規章制度運作，公司實際狀況符合相關制度的要求。

報告期內，公司未收到被監管部門採取監管措施的有關文件。

2、公司控股股東系山東金嶺鐵礦有限公司，控股股東通過股東大會依法行使自己的權利，無幹涉公司決策和生產經營

活動的行為；公司與控股股東在業務、人員、資產、財務、和機構等方面完全分開，具有獨立完整的業務及自主經營能力。

擁有獨立完整的人、財、物及產、供、銷系統，公司董事會、監事會及其他內部機構獨立運作。

3、公司根據財政部等五部委聯合頒發的《企業內部控制基本規範》（財會[2008]7號）的相關規定，按照本公司董事會

及其下設審計委員會的要求，由審計部組織有關部門和人員，從內部環境、風險評估、控制措施、信息與溝通、檢查監督幾

個方面，對公司報告期的內部控制特別是與財務報表相關的內部控制的有效性進行了評估。

4、公司治理與《公司法》和中國證監會相關規定的要求不存在差異。

5、公司第六屆董事會第十次會議審議通過了《內幕信息知情人登記制度》修訂的議案，詳見巨潮諮詢網

http://www.cninfo.com.cn，2011年12月31日公告；公司內幕知情人信息有專人登記並及時向監管機構進行了報備。

公司治理的實際狀況與中國證監會發布的有關上市公司治理的規範性文件是否存在重大差異

□ 是 √ 否

公司治理的實際狀況與中國證監會發布的有關上市公司治理的規範性文件不存在重大差異。

二、公司相對於控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立情況

公司控股股東系山東金嶺鐵礦有限公司，控股股東通過股東大會依法行使自己的權利，無幹涉公司決策和生產經營活動

的行為；公司與控股股東在業務、人員、資產、財務、和機構等方面完全分開，具有獨立完整的業務及自主經營能力。擁有

獨立完整的人、財、物及產、供、銷系統，公司董事會、監事會及其他內部機構獨立運作。

三、同業競爭情況

□ 適用 √ 不適用

四、報告期內召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關情況

1、本報告期股東大會情況

會議屆次

會議類型

投資者參與比例

召開日期

披露日期

披露索引

2017年度股東大會

年度股東大會

59.80%

2018年06月19日

2018年06月20日

詳見2018年6月20

日公司在《中國證券

報》、《證券時報》、

《證券日報》和巨潮

諮詢網上的公告

http://www.cninfo.com.cn

2、表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會

□ 適用 √ 不適用

五、報告期內獨立董事履行職責的情況

1、獨立董事出席董事會及股東大會的情況

獨立董事出席董事會及股東大會的情況

獨立董事姓名

本報告期應參

加董事會次數

現場出席董事

會次數

以通訊方式參

加董事會次數

委託出席董事

會次數

缺席董事會次

數

是否連續兩次

未親自參加董

事會會議

出席股東大會

次數

李洪武

5

3

2

0

0

否

1

許保如

5

3

2

0

0

否

1

齊向超

5

5

0

0

0

否

1

連續兩次未親自出席董事會的說明

無

2、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況

獨立董事對公司有關事項是否提出異議

□ 是 √ 否

報告期內獨立董事對公司有關事項未提出異議。

3、獨立董事履行職責的其他說明

獨立董事對公司有關建議是否被採納

√ 是 □ 否

獨立董事對公司有關建議被採納或未被採納的說明

公司獨立董事利用參加公司會議的機會以及其他時間對公司進行現場考察，深入了解公司以及子公司的日常經營和項目

建設情況，同時，通過電話和郵件等方式和公司其他董事、高級管理人員及相關工作人員保持密切聯繫，關注外部環境及市

場變化對公司的影響，關注傳媒、網絡對公司的相關報導，對公司的重大事項進展能夠做到及時了解和掌握，儘可能利用自

己的專業知識和經驗為公司發展提供更多建設性的建議，從而提高公司董事會決策水平，促進公司穩定健康發展。公司也積

極聽取獨董意見，認真落實相關建議措施。

六、董事會下設專門委員會在報告期內履行職責情況

1、審計委員會履職情況

為強化董事會決策功能，做到事前審計、專業審計，確保董事會對經理層的有效監督，完善公司治理結構，根據《中華

人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關規定，公司特設立董事會審計委員會，董事會審計

委員會是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構，主要負責公司內、外部審計的溝通、監督和核查工作。

2018年8月23日，審計委員會聽取了公司財務部就公司未經審計半年報的編制情況匯報，並審查了公司半年報，審計委

員會認為：公司2018年半年報編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；半年報的內容和

格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2018年度上半年的經營管理和

財務狀況等事項。

2019年1月4日，審計委員會與負責公司年報審計工作的大信會計師事務所（特殊普通合夥）主審人員協商確定年報審計

工作的時間安排，由財務負責人協調安排。

2019年2月21日，事務所進場審計期間，審計委員會與其就審計內容及審計進程中的有關問題進行了及時溝通和解決。

2019年3月8日，審計結束後，就審計報告初步意見與事務所進行了溝通交流。

2019年3月22日，審計報告完成後審計委員會表決通過並提交董事會審議。

在年審註冊會計師審計期間，審計委員會各委員高度關注審計過程中是否發現問題，要求年審註冊會計師重點關注下列

事項：

（1）所有交易是否均已記錄，交易事項是否真實、資料是否完整；

（2）財務報表是否按照新企業會計準則、證券監管部門的要求及公司財務制度規定編制；

（3）公司年度盤點工作能否順利實施，盤點結論是否充分反映了資產質量；

（4）財務部門對法律法規、其他外部要求以及管理層政策、指示和其他內部要求的遵守情況；

（5）公司內部會計控制制度是否建立健全；

（6）公司各部門是否配合註冊會計師獲取其審計所需的充分、適當的證據。

年審註冊會計師就以上事項均給予了積極肯定的結論，並出具了標準無保留意見結論的審計報告。

審計委員會認為：公司2018年年報編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；公司2018

年年報的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2018年度的經

營管理和財務狀況等事項。

報告期內，審計委員會不定期審查了公司各階段的生產經營狀況以及財務狀況，不定期抽查財務部門的財務報告，結合

報告提出相關建議。

審計委員會同意繼續聘任大信會計師事務所（特殊普通合夥）作為本公司2019年度年報審計機構。

2、薪酬委員會履職情況

公司董事會設薪酬委員會，主要由獨立董事構成並擔任召集人。薪酬委員會認真審查了2018年公司經濟責任制的制定和

執行情況以及2018年年度報告中董事、高級管理人員薪酬情況，認為其薪酬的發放符合公司績效考評及薪酬制度的相關規定。

七、監事會工作情況

監事會在報告期內的監督活動中發現公司是否存在風險

□ 是 √ 否

監事會對報告期內的監督事項無異議。

八、高級管理人員的考評及激勵情況

報告期內，公司薪酬制度按照國家有關規定製定，符合《公司章程》。

2018年公司制定了經濟責任制，董事、監事和高級管理人員的報酬根據公司薪酬制度和承包考核管理辦法規定予以發放，

嚴格按照承包考核管理辦法實施，按崗位從經營和管理等方面進行考核，激勵高管人員的積極性。

九、內部控制情況

1、報告期內發現的內部控制重大缺陷的具體情況

□ 是 √ 否

2、內控自我評價報告

內部控制評價報告全文披露日期

2019年03月23日

內部控制評價報告全文披露索引

巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn；《金嶺礦業2018年度內部控制自我評價報

告》。

納入評價範圍單位資產總額佔公司合併

財務報表資產總額的比例

100.00%

納入評價範圍單位營業收入佔公司合併

財務報表營業收入的比例

100.00%

缺陷認定標準

類別

財務報告

非財務報告

定性標準

財務報告重大缺陷的跡象包括：公司董事、

監事和高級管理人員的舞弊行為、公司更

正已公布的財務報告、註冊會計師發現的

卻未被公司內部控制識別的當期財務報告

中的重大錯報、審計委員會和審計部對公

司的對外財務報告和財務報告內部控制監

督無效； 財務報告重要缺陷的跡象包括：

未依照公認會計準則選擇和應用會計政

策、未建立反舞弊程序和控制措施、對於

非常規或特殊交易的帳務處理沒有建立相

應的控制機制或沒有實施且沒有相應的補

償性控制、對於期末財務報告過程的控制

存在一項或多項缺陷且不能合理保證編制

的財務報表達到真實、準確的目標。 一般

缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外

的其他控制缺陷。

公司非財務報告缺陷認定主要依據缺

陷涉及業務性質的嚴重程度、直接或潛

在負面影響的性質、影響的範圍等因素

來確定。 非財務報告重大缺陷的存在

的跡象包括：違犯國家法律法規或規範

性文件、重大決策程序不科學、制度缺

失可能導致系統性失效、重大或重要缺

陷不能得到整改、其他對公司負面影響

重大的情形。 其他情形按影響程度分

別確定為重要缺陷或一般缺陷。

定量標準

重大缺陷指考慮補償性控制措施和實際偏

無。

差率後，該缺陷總體影響水平高於重要性

水平(營業收入的0.5%)。 重要缺陷指考慮

補償性控制措施和實際偏差率後，該缺陷

總體影響水平低於重要性水平(營業收入

的0.5%)，但高於一般性水平(營業收入的

0.1%)。 一般缺陷指考慮補償性控制措施

和實際偏差率後，該缺陷總體影響水平低

於一般性水平(營業收入的0.1％)。

財務報告重大缺陷數量（個）

0

非財務報告重大缺陷數量（個）

0

財務報告重要缺陷數量（個）

0

非財務報告重要缺陷數量（個）

0

十、內部控制審計報告

√ 適用 □ 不適用

內部控制審計報告中的審議意見段

我們認為，金嶺礦業按照《企業內部控制基本規範》和相關規定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

內控審計報告披露情況

披露

內部控制審計報告全文披露日期

2019年03月23日

內部控制審計報告全文披露索引

巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn

內控審計報告意見類型

標準無保留意見

非財務報告是否存在重大缺陷

否

會計師事務所是否出具非標準意見的內部控制審計報告

□ 是 √ 否

會計師事務所出具的內部控制審計報告與董事會的自我評價報告意見是否一致

√ 是 □ 否

第十節

公司債

券相關情況

公司是否存在公開發行並在證券交易所上市，且在年度報告批准報出日未到期或到期未能全額兌付的

公司債

券

否

第十一節 財務報告

一、審計報告

審計意見類型

標準的無保留意見

審計報告籤署日期

2019年03月22日

審計機構名稱

大信會計師事務所（特殊普通合夥）

審計報告文號

大信審字[2019]第3-00004號

註冊會計師姓名

楊春強 鄭紅玲

審計報告正文

山東金嶺礦業股份有限公司全體股東：

一、審計意見

我們審計了山東金嶺礦業股份有限公司（以下簡稱「貴公司」）的財務報表，包括2018年12月31日的合併及母公司

資產負債表，2018年度的合併及母公司利潤表、合併及母公司現金流量表、合併及母公司股東權益變動表，以及財務報表

附註。

我們認為，後附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了貴公司2018年12月31日的合

並及母公司財務狀況以及2018年度的合併及母公司經營成果和現金流量。

二、形成審計意見的基礎

我們按照中國註冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的「註冊會計師對財務報表審計的責任」部分進一

步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國註冊會計師職業道德守則，我們獨立於貴公司，並履行了職業道德方面的其他

責任。

我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。

三、關鍵審計事項

關鍵審計事項是我們根據職業判斷，認為對本期財務報表審計最為重要的事項。這些事項的應對以對財務報表整體進行

審計並形成審計意見為背景，我們不對這些事項單獨發表意見。

（一）應收帳款減值

1、事項描述

相關信息披露詳見財務報表附註五（二）相關披露。

截至2018年12月31日，合併應收帳款帳面餘額為17,126.38萬元，壞帳準備帳面餘額為9,675.54萬元，本期應收帳

款減少，相應的資產減值準備減少3,795.59萬元，佔本期歸屬於母公司股東的淨利潤的比例為37.78%。

上述事項對本期經營成果影響重大，對於應收帳款可回收性的判斷需要管理層做出恰當的估計，因此我們將應收帳款減

值認定為關鍵審計事項。

2、審計應對

針對應收帳款減值我們執行的審計程序主要包括：

（1）了解與應收款項日常管理及可收回性評估相關的內控制度，並對其設計及運行有效性進行評估、測試；

（2）覆核公司管理層有關應收帳款壞帳準備計提會計政策及會計估計的合理性及一貫性；

（3）覆核公司的應收帳款壞帳準備的計提，檢查計提方法是否按照公司制定的會計政策及會計估計執行，重新計算壞

帳計提金額是否準確；

（4）檢查應收款項回款記錄、憑證、銀行回單等資料，對帳齡時間較長的款項收回，重點檢查，結合銀行流水檢查等

程序驗證應收款項收回的真實性；並對重要的回款情況向債務人進行函證；

（5）檢查財務報表中對應收帳款減值相關信息的列報和披露。

（二）銷售費用的完整性

1、事項描述

相關信息披露詳見財務報表附註五（三十一）相關披露。

2018年度，貴公司合併銷售費用發生額為2,131.00萬元，同比減少6,106.00萬元，減少金額佔本期歸屬於母公司股

東的淨利潤的比例為60.77%，主要為運雜費減少。

貴公司本期銷售費用減少金額重大，銷售費用的完整性對於財務報表具有重要性，因此，我們將銷售費用識別為關鍵審

計事項。

2、審計應對

針對銷售費用完整性我們執行的審計程序主要包括：

（1）了解與銷售費用相關的內控制度，並對其設計及運行有效性進行評估、測試；

（2）對銷售費用進行覆核性分析，並與上年同期數據進行比較，分析管理層解釋的銷售費用下降的原因是否真實，結

合對企業業務、收入等其他資料的檢查，判斷銷售費用變動的合理性；

（3）取得公司與客戶籤訂的銷售合同，並根據合同約定的運輸條款，對運雜費進行測算，並與帳面數核對；

（4）對公司與主要物流商的往來情況進行函證；

（5）對於資產負債表日前後確認的銷售費用執行截止性測試，判斷費用是否於恰當的會計期間列報。

（三）關聯交易

1、事項描述

相關信息披露詳見財務報表附註八（五）、（六）相關披露。

2018年度，貴公司向關聯方採購鐵礦石213,048,482.13元，佔同類交易金額的比例為62.90%；貴公司向關聯方銷售鐵

精粉的收入為36,583.76萬元，佔同類交易金額的比例為47.80%。

貴公司上述關聯交易的真實性、交易價格的公允性會對財務報表產生重要影響，我們將此事項確定為關鍵審計事項。

2、審計應對

針對關聯交易我們執行的審計程序主要包括：

（1）了解與關聯交易相關的內控制度, 關注是否履行了恰當的審批決策程序，關聯董事是否迴避，並對相關內控制度

的設計及執行情況進行測試；

（2）檢查協議、出入庫單、發票、收付款憑證等，結合函證、監盤等程序驗證關聯交易是否真實發生；

（3）將對關聯方的交易價格與對非關聯方同類產品的交易價格或同類產品市場價格進行比較，判斷交易價格是否公允；

（4）取得管理層提供的關聯方交易發生額及餘額明細，將其與財務記錄進行核對，檢查關聯交易是否完整記錄；

（5）查閱公司的對外公告信息，檢查關聯交易是否如實披露，發生額是否與經批准的預計額存在重大差異。

四、其他信息

貴公司管理層（以下簡稱管理層）對其他信息負責。其他信息包括貴公司2018年年度報告中涵蓋的信息，但不包括財

務報表和我們的審計報告。

我們對財務報表發表的審計意見並不涵蓋其他信息，我們也不對其他信息發表任何形式的鑑證結論。

結合我們對財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與財務報表或我們在審計過

程中了解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報。

基於我們已執行的工作，如果我們確定其他信息存在重大錯報，我們應當報告該事實。在這方面，我們無任何事項需要

報告。

五、管理層和治理層對財務報表的責任

管理層負責按照企業會計準則的規定編制財務報表，使其實現公允反映，並設計、執行和維護必要的內部控制，以使財

務報表不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報。

在編制財務報表時，管理層負責評估貴公司的持續經營能力，披露與持續經營相關的事項（如適用），並運用持續經營

假設，除非管理層計劃清算貴公司、終止運營或別無其他現實的選擇。

治理層負責監督貴公司的財務報告過程。

六、註冊會計師對財務報表審計的責任

我們的目標是對財務報表整體是否不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證，並出具包含審計意見的審計報

告。合理保證是高水平的保證，但並不能保證按照審計準則執行的審計在某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由於舞弊

或錯誤導致，如果合理預期錯報單獨或匯總起來可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策，則通常認為錯報是

重大的。

在按照審計準則執行審計工作的過程中，我們運用職業判斷，並保持職業懷疑。同時，我們也執行以下工作：

（一）識別和評估由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險，設計和實施審計程序以應對這些風險，並獲取充分、

適當的審計證據，作為發表審計意見的基礎。由於舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕於內部控制之上，

未能發現由於舞弊導致的重大錯報的風險高於未能發現由於錯誤導致的重大錯報的風險。

（二）了解與審計相關的內部控制，以設計恰當的審計程序。

（三）評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。

（四）對管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時，根據獲取的審計證據，就可能導致對貴公司持續經營能力

產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。如果我們得出結論認為存在重大不確定性，審計準則要求我們

在審計報告中提請報表使用者注意財務報表中的相關披露；如果披露不充分，我們應當發表非無保留意見。我們的結論基於

截至審計報告日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導致貴公司不能持續經營。

（五）評價財務報表的總體列報、結構和內容（包括披露），並評價財務報表是否公允反映相關交易和事項。

（六）就貴公司中實體或業務活動的財務信息獲取充分、恰當的審計證據，以對財務報表發表審計意見。我們負責指導、

監督和執行集團審計，並對審計意見承擔全部責任。

我們與治理層就計劃的審計範圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通，包括溝通我們在審計中識別出的值得關注

的內部控制缺陷。

我們還就遵守與獨立性相關的職業道德要求向治理層提供聲明，並與治理層溝通可能被合理認為影響我們獨立性的所有

關係和其他事項，以及相關的防範措施（如適用）。

從與治理層溝通過的事項中，我們確定哪些事項對本期財務報表審計最為重要，因而構成關鍵審計事項。我們在審計報

告中描述這些事項，除非法律法規禁止公開披露這些事項，或在極少數情形下，如果合理預期在審計報告中溝通某事項造成

的負面後果超過在公眾利益方面產生的益處，我們確定不應在審計報告中溝通該事項。

二、財務報表

財務附註中報表的單位為：人民幣元

1、合併資產負債表

編制單位：山東金嶺礦業股份有限公司

2018年12月31日

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

流動資產：

貨幣資金

365,558,226.60

115,962,622.29

結算備付金

拆出資金

以公允價值計量且其變動計入當期

損益的金融資產

衍生金融資產

應收票據及應收帳款

570,010,901.07

683,975,033.34

其中：應收票據

495,502,429.57

582,711,225.96

應收帳款

74,508,471.50

101,263,807.38

預付款項

13,398,847.93

15,876,683.02

應收保費

應收分保帳款

應收分保合同準備金

其他應收款

1,778,114.61

3,611,451.64

其中：應收利息

1,405,068.49

應收股利

買入返售金融資產

存貨

111,596,944.38

150,731,512.04

持有待售資產

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

7,269,009.91

8,895,565.01

流動資產合計

1,069,612,044.50

979,052,867.34

非流動資產：

發放貸款和墊款

可供出售金融資產

215,300,000.00

215,300,000.00

持有至到期投資

長期應收款

5,669,875.27

4,963,029.19

長期股權投資

810,719,510.94

798,873,174.41

投資性

房地產

固定資產

294,717,340.36

306,522,145.66

在建工程

2,155,458.97

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

281,638,582.63

289,751,489.83

開發支出

商譽

長期待攤費用

遞延所得稅資產

33,444,683.59

63,569,274.38

其他非流動資產

2,496,451.72

370,850.00

非流動資產合計

1,646,141,903.48

1,679,349,963.47

資產總計

2,715,753,947.98

2,658,402,830.81

流動負債：

短期借款

100,000,000.00

向中央銀行借款

吸收存款及同業存放

拆入資金

以公允價值計量且其變動計入當期

損益的金融負債

衍生金融負債

應付票據及應付帳款

145,566,760.42

97,183,227.66

預收款項

48,728,982.44

38,421,971.78

賣出回購金融資產款

應付手續費及佣金

應付職工薪酬

41,131,231.10

32,187,526.33

應交稅費

5,747,241.83

7,212,499.76

其他應付款

23,665,628.08

19,818,649.07

其中：應付利息

137,622.22

應付股利

應付分保帳款

保險合同準備金

代理買賣證券款

代理承銷證券款

持有待售負債

一年內到期的非流動負債

其他流動負債

流動負債合計

264,839,843.87

294,823,874.60

非流動負債：

長期借款

應付債券

其中：優先股

永續債

長期應付款

長期應付職工薪酬

預計負債

41,356,879.02

55,141,448.11

遞延收益

2,264,509.80

1,900,000.00

遞延所得稅負債

其他非流動負債

非流動負債合計

43,621,388.82

57,041,448.11

負債合計

308,461,232.69

351,865,322.71

所有者權益：

股本

595,340,230.00

595,340,230.00

其他權益工具

其中：優先股

永續債

資本公積

487,998,131.16

487,998,131.16

減：庫存股

其他綜合收益

專項儲備

9,647,019.16

8,862,334.83

盈餘公積

306,831,548.50

297,332,320.75

一般風險準備

未分配利潤

995,869,403.15

904,892,844.51

歸屬於母公司所有者權益合計

2,395,686,331.97

2,294,425,861.25

少數股東權益

11,606,383.32

12,111,646.85

所有者權益合計

2,407,292,715.29

2,306,537,508.10

負債和所有者權益總計

2,715,753,947.98

2,658,402,830.81

法定代表人：劉遠清 主管會計工作負責人：劉遠清 會計機構負責人：黃加峰

2、母公司資產負債表

單位：元

項目

期末餘額

期初餘額

流動資產：

貨幣資金

355,874,088.73

104,213,627.00

以公允價值計量且其變動計入當期損

益的金融資產

衍生金融資產

應收票據及應收帳款

466,691,703.52

657,172,621.50

其中：應收票據

399,876,952.65

557,241,096.96

應收帳款

66,814,750.87

99,931,524.54

預付款項

10,818,073.42

12,957,813.98

其他應收款

225,839,906.26

206,116,386.76

其中：應收利息

1,405,068.49

應收股利

存貨

96,572,853.73

87,683,382.00

持有待售資產

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

6,471,970.17

流動資產合計

1,162,268,595.83

1,068,143,831.24

非流動資產：

可供出售金融資產

215,300,000.00

215,300,000.00

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資

976,478,409.43

954,632,072.90

投資性

房地產

固定資產

126,986,737.35

133,771,821.11

在建工程

2,155,458.97

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

220,794,787.08

226,792,263.00

開發支出

商譽

長期待攤費用

遞延所得稅資產

15,825,901.87

42,440,575.09

其他非流動資產

1,165,308.30

370,850.00

非流動資產合計

1,558,706,603.00

1,573,307,582.10

資產總計

2,720,975,198.83

2,641,451,413.34

流動負債：

短期借款

100,000,000.00

以公允價值計量且其變動計入當期損

益的金融負債

衍生金融負債

應付票據及應付帳款

138,779,488.24

66,516,168.14

預收款項

40,287,275.07

38,211,882.71

應付職工薪酬

37,429,877.47

30,697,802.69

應交稅費

1,709,608.66

2,841,154.26

其他應付款

21,444,791.34

17,684,424.77

其中：應付利息

137,622.22

應付股利

持有待售負債

一年內到期的非流動負債

其他流動負債

流動負債合計

239,651,040.78

255,951,432.57

非流動負債：

長期借款

應付債券

其中：優先股

永續債

長期應付款

長期應付職工薪酬

預計負債

遞延收益

遞延所得稅負債

其他非流動負債

非流動負債合計

負債合計

239,651,040.78

255,951,432.57

所有者權益：

股本

595,340,230.00

595,340,230.00

其他權益工具

其中：優先股

永續債

資本公積

487,998,131.16

487,998,131.16

減：庫存股

其他綜合收益

專項儲備

5,610,603.63

4,778,703.82

盈餘公積

306,831,548.50

297,332,320.75

未分配利潤

1,085,543,644.76

1,000,050,595.04

所有者權益合計

2,481,324,158.05

2,385,499,980.77

負債和所有者權益總計

2,720,975,198.83

2,641,451,413.34

3、合併利潤表

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

一、營業總收入

1,041,278,828.75

1,043,825,925.17

其中：營業收入

1,041,278,828.75

1,043,825,925.17

利息收入

已賺保費

手續費及佣金收入

二、營業總成本

932,001,359.37

1,329,078,368.73

其中：營業成本

790,172,622.00

684,343,142.94

利息支出

手續費及佣金支出

退保金

賠付支出淨額

提取保險合同準備金淨額

保單紅利支出

分保費用

稅金及附加

23,484,764.74

30,088,541.35

銷售費用

21,310,330.85

82,374,262.94

管理費用

125,768,179.41

123,320,054.41

研發費用

12,331,127.50

10,786,396.01

財務費用

-2,274,967.90

4,890,977.55

其中：利息費用

2,235,747.63

10,824,541.61

利息收入

4,510,715.53

5,933,564.06

資產減值損失

-38,790,697.23

393,274,993.53

加：其他收益

6,977,876.16

1,368,270.00

投資收益（損失以「－」號填

列）

14,922,399.83

36,444,222.43

其中：對聯營企業和合營企

業的投資收益

11,846,336.53

30,934,146.39

公允價值變動收益（損失以

「－」號填列）

匯兌收益（損失以「-」號填

列）

資產處置收益（損失以「-」號

填列）

72,024.28

-836,256.11

三、營業利潤（虧損以「－」號填列）

131,249,769.65

-248,276,207.24

加：營業外收入

91,742.95

66,400.00

減：營業外支出

1,246,398.95

56,547,886.08

四、利潤總額（虧損總額以「－」號填

列）

130,095,113.65

-304,757,693.32

減：所得稅費用

30,124,590.79

15,489,047.14

五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）

99,970,522.86

-320,246,740.46

（一）持續經營淨利潤（淨虧損

以「－」號填列）

99,970,522.86

-320,246,740.46

（二）終止經營淨利潤（淨虧損

以「－」號填列）

歸屬於母公司所有者的淨利潤

100,475,786.39

-316,293,533.76

少數股東損益

-505,263.53

-3,953,206.70

六、其他綜合收益的稅後淨額

歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅後淨額

（一）不能重分類進損益的其他

綜合收益

1.重新計量設定受益計劃

變動額

2.權益法下不能轉損益的

其他綜合收益

（二）將重分類進損益的其他綜

合收益

1.權益法下可轉損益的其

他綜合收益

2.可供出售金融資產公允

價值變動損益

3.持有至到期投資重分類

為可供出售金融資產損益

4.現金流量套期損益的有

效部分

5.外幣財務報表折算差額

6.其他

歸屬於少數股東的其他綜合收益的

稅後淨額

七、綜合收益總額

99,970,522.86

-320,246,740.46

歸屬於母公司所有者的綜合收益

總額

100,475,786.39

-316,293,533.76

歸屬於少數股東的綜合收益總額

-505,263.53

-3,953,206.70

八、每股收益：

（一）基本每股收益

0.169

-0.531

（二）稀釋每股收益

0.169

-0.531

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：元，上期被合併方實現的淨利潤為：元。

法定代表人：劉遠清 主管會計工作負責人：劉遠清 會計機構負責人：黃加峰

4、母公司利潤表

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

一、營業收入

879,772,880.09

815,025,707.34

減：營業成本

676,976,185.72

567,509,650.72

稅金及附加

14,300,850.62

26,872,538.55

銷售費用

11,009,580.96

21,696,807.33

管理費用

109,954,467.90

99,870,425.28

研發費用

7,315,005.93

8,614,557.44

財務費用

-9,839,584.80

-1,595,144.83

其中：利息費用

2,224,949.26

4,175,903.90

利息收入

12,064,534.06

5,771,048.73

資產減值損失

-31,553,536.34

622,956,415.68

加：其他收益

6,030,019.56

1,268,270.00

投資收益（損失以「－」號填

列）

14,922,399.83

36,444,222.43

其中：對聯營企業和合營企

業的投資收益

11,846,336.53

30,934,146.39

公允價值變動收益（損失以

「－」號填列）

資產處置收益（損失以「-」號

填列）

72,024.28

-846,509.51

二、營業利潤（虧損以「－」號填列）

122,634,353.77

-494,033,559.91

加：營業外收入

23,500.00

50,000.00

減：營業外支出

1,050,903.08

1,294,929.35

三、利潤總額（虧損總額以「－」號填

列）

121,606,950.69

-495,278,489.26

減：所得稅費用

26,614,673.22

20,177,989.64

四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）

94,992,277.47

-515,456,478.90

（一）持續經營淨利潤（淨虧損

以「－」號填列）

94,992,277.47

-515,456,478.90

（二）終止經營淨利潤（淨虧損

以「－」號填列）

五、其他綜合收益的稅後淨額

（一）不能重分類進損益的其他

綜合收益

1.重新計量設定受益計劃

變動額

2.權益法下不能轉損益的

其他綜合收益

（二）將重分類進損益的其他綜

合收益

1.權益法下可轉損益的其

他綜合收益

2.可供出售金融資產公允

價值變動損益

3.持有至到期投資重分類

為可供出售金融資產損益

4.現金流量套期損益的有

效部分

5.外幣財務報表折算差額

6.其他

六、綜合收益總額

94,992,277.47

-515,456,478.90

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀釋每股收益

5、合併現金流量表

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金

1,329,936,676.87

1,246,779,641.68

客戶存款和同業存放款項淨增加

額

向中央銀行借款淨增加額

向其他金融機構拆入資金淨增加

額

收到原保險合同保費取得的現金

收到再保險業務現金淨額

保戶儲金及投資款淨增加額

處置以公允價值計量且其變動計

入當期損益的金融資產淨增加額

收取利息、手續費及佣金的現金

拆入資金淨增加額

回購業務資金淨增加額

收到的稅費返還

收到其他與經營活動有關的現金

28,415,897.76

21,766,642.59

經營活動現金流入小計

1,358,352,574.63

1,268,546,284.27

購買商品、接受勞務支付的現金

530,559,527.99

604,743,015.60

客戶貸款及墊款淨增加額

存放中央銀行和同業款項淨增加

額

支付原保險合同賠付款項的現金

支付利息、手續費及佣金的現金

支付保單紅利的現金

支付給職工以及為職工支付的現

金

291,317,150.18

280,584,048.97

支付的各項稅費

91,971,800.84

119,531,698.04

支付其他與經營活動有關的現金

127,728,670.68

142,514,215.38

經營活動現金流出小計

1,041,577,149.69

1,147,372,977.99

經營活動產生的現金流量淨額

316,775,424.94

121,173,306.28

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

取得投資收益收到的現金

3,076,063.30

5,510,076.04

處置固定資產、無形資產和其他

長期資產收回的現金淨額

527,593.98

處置子公司及其他營業單位收到

的現金淨額

收到其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流入小計

3,076,063.30

6,037,670.02

購建固定資產、無形資產和其他

長期資產支付的現金

15,769,776.22

21,853,518.82

投資支付的現金

質押貸款淨增加額

取得子公司及其他營業單位支付

的現金淨額

支付其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流出小計

15,769,776.22

21,853,518.82

投資活動產生的現金流量淨額

-12,693,712.92

-15,815,848.80

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

其中：子公司吸收少數股東投資

收到的現金

取得借款收到的現金

220,000,000.00

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流入小計

220,000,000.00

償還債務支付的現金

100,000,000.00

270,000,000.00

分配股利、利潤或償付利息支付

的現金

1,054,875.00

5,685,979.88

其中：子公司支付給少數股東的

股利、利潤

支付其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流出小計

101,054,875.00

275,685,979.88

籌資活動產生的現金流量淨額

-101,054,875.00

-55,685,979.88

四、匯率變動對現金及現金等價物的

影響

五、現金及現金等價物淨增加額

203,026,837.02

49,671,477.60

加：期初現金及現金等價物餘額

112,531,389.58

62,859,911.98

六、期末現金及現金等價物餘額

315,558,226.60

112,531,389.58

6、母公司現金流量表

單位：元

項目

本期發生額

上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金

1,200,839,220.84

909,072,736.77

收到的稅費返還

收到其他與經營活動有關的現金

11,036,659.44

157,602,053.98

經營活動現金流入小計

1,211,875,880.28

1,066,674,790.75

購買商品、接受勞務支付的現金

525,382,908.08

538,044,943.99

支付給職工以及為職工支付的現金

196,679,427.99

250,890,484.99

支付的各項稅費

65,242,149.07

95,867,063.37

支付其他與經營活動有關的現金

90,153,542.78

66,117,221.49

經營活動現金流出小計

877,458,027.92

950,919,713.84

經營活動產生的現金流量淨額

334,417,852.36

115,755,076.91

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

取得投資收益收到的現金

3,076,063.30

5,510,076.04

處置固定資產、無形資產和其他長

期資產收回的現金淨額

處置子公司及其他營業單位收到的

現金淨額

收到其他與投資活動有關的現金

5,451,080.28

投資活動現金流入小計

8,527,143.58

5,510,076.04

購建固定資產、無形資產和其他長

期資產支付的現金

8,628,297.50

11,223,574.37

投資支付的現金

10,000,000.00

20,000,000.00

取得子公司及其他營業單位支付的

現金淨額

支付其他與投資活動有關的現金

18,270,129.00

投資活動現金流出小計

36,898,426.50

31,223,574.37

投資活動產生的現金流量淨額

-28,371,282.92

-25,713,498.33

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

取得借款收到的現金

220,000,000.00

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

2,486,329.00

籌資活動現金流入小計

222,486,329.00

償還債務支付的現金

100,000,000.00

270,000,000.00

分配股利、利潤或償付利息支付的

1,054,875.00

4,189,928.19

現金

支付其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流出小計

101,054,875.00

274,189,928.19

籌資活動產生的現金流量淨額

-101,054,875.00

-51,703,599.19

四、匯率變動對現金及現金等價物的影

響

五、現金及現金等價物淨增加額

204,991,694.44

38,337,979.39

加：期初現金及現金等價物餘額

100,882,394.29

62,544,414.90

六、期末現金及現金等價物餘額

305,874,088.73

100,882,394.29

7、合併所有者權益變動表

本期金額

單位：元

項目

本期

歸屬於母公司所有者權益

少數股東權

益

所有者權益合計

股本

其他權益工具

資本公積

減：庫

存股

其他

綜合

收益

專項儲備

盈餘公積

一般

風險

準備

未分配利潤

優先

股

永續

債

其他

一、上年期末餘額

595,340,230.00

487,998,131.16

8,862,334.83

297,332,320.75

904,892,844.51

12,111,646.85

2,306,537,508.10

加：會計政策變更

前期差錯更

正

同一控制下

企業合併

其他

二、本年期初餘額

595,340,230.00

487,998,131.16

8,862,334.83

297,332,320.75

904,892,844.51

12,111,646.85

2,306,537,508.10

三、本期增減變動金額

（減少以「－」號填列）

784,684.33

9,499,227.75

90,976,558.64

-505,263.53

100,755,207.19

（一）綜合收益總額

100,475,786.39

-505,263.53

99,970,522.86

（二）所有者投入和減

少資本

1．所有者投入的普通

股

2．其他權益工具持有

者投入資本

3．股份支付計入所有

者權益的金額

4．其他

（三）利潤分配

9,499,227.75

-9,499,227.75

1．提取盈餘公積

9,499,227.75

-9,499,227.75

2．提取一般風險準備

3．對所有者（或股東）

的分配

4．其他

（四）所有者權益內部

結轉

1．資本公積轉增資本

（或股本）

2．盈餘公積轉增資本

（或股本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．設定受益計劃變動

額結轉留存收益

5．其他

（五）專項儲備

784,684.33

784,684.33

1．本期提取

8,546,211.49

8,546,211.49

2．本期使用

7,761,527.16

7,761,527.16

（六）其他

四、本期期末餘額

595,340,230.00

487,998,131.16

9,647,019.16

306,831,548.50

995,869,403.15

11,606,383.32

2,407,292,715.29

上期金額

單位：元

項目

上期

歸屬於母公司所有者權益

少數股東權

益

所有者權益合計

股本

其他權益工具

資本公積

減：庫

存股

其他綜

合收益

專項儲備

盈餘公積

一般風

險準備

未分配利潤

優先

股

永續

債

其他

一、上年期末餘額

595,340,230.00

487,998,131.16

7,570,293.69

297,332,320.75

1,221,186,378.27

16,064,853.55

2,625,492,207.42

加：會計政策

變更

前期差

錯更正

同一控

制下企業合併

其他

二、本年期初餘額

595,340,230.00

487,998,131.16

7,570,293.69

297,332,320.75

1,221,186,378.27

16,064,853.55

2,625,492,207.42

三、本期增減變動

金額（減少以「－」

號填列）

1,292,041.14

-316,293,533.76

-3,953,206.70

-318,954,699.32

（一）綜合收益總

額

-316,293,533.76

-3,953,206.70

-320,246,740.46

（二）所有者投入

和減少資本

1．所有者投入的

普通股

2．其他權益工具

持有者投入資本

3．股份支付計入

所有者權益的金

額

4．其他

（三）利潤分配

1．提取盈餘公積

2．提取一般風險

準備

3．對所有者（或

股東）的分配

4．其他

（四）所有者權益

內部結轉

1．資本公積轉增

資本（或股本）

2．盈餘公積轉增

資本（或股本）

3．盈餘公積彌補

虧損

4．設定受益計劃

變動額結轉留存

收益

5．其他

（五）專項儲備

1,292,041.14

1,292,041.14

1．本期提取

8,122,016.54

8,122,016.54

2．本期使用

6,829,975.40

6,829,975.40

（六）其他

四、本期期末餘額

595,340,230.00

487,998,131.16

8,862,334.83

297,332,320.75

904,892,844.51

12,111,646.85

2,306,537,508.10

8、母公司所有者權益變動表

本期金額

單位：元

項目

本期

股本

其他權益工具

資本公積

減：庫存

股

其他綜

合收益

專項儲備

盈餘公積

未分配利潤

所有者權益合計

優先股

永續債

其他

一、上年期末餘額

595,340,230.00

487,998,131.16

4,778,703.82

297,332,320.75

1,000,050,595.04

2,385,499,980.77

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年期初餘額

595,340,230.00

487,998,131.16

4,778,703.82

297,332,320.75

1,000,050,595.04

2,385,499,980.77

三、本期增減變動金額（減

少以「－」號填列）

831,899.81

9,499,227.75

85,493,049.72

95,824,177.28

（一）綜合收益總額

94,992,277.47

94,992,277.47

（二）所有者投入和減少資

本

1．所有者投入的普通股

2．其他權益工具持有者投

入資本

3．股份支付計入所有者權

益的金額

4．其他

（三）利潤分配

9,499,227.75

-9,499,227.75

1．提取盈餘公積

9,499,227.75

-9,499,227.75

2．對所有者（或股東）的

分配

3．其他

（四）所有者權益內部結轉

1．資本公積轉增資本（或

股本）

2．盈餘公積轉增資本（或

股本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．設定受益計劃變動額結

轉留存收益

5．其他

（五）專項儲備

831,899.81

831,899.81

1．本期提取

2,232,283.64

2,232,283.64

2．本期使用

1,400,383.83

1,400,383.83

（六）其他

四、本期期末餘額

595,340,230.00

487,998,131.16

5,610,603.63

306,831,548.50

1,085,543,644.76

2,481,324,158.05

上期金額

單位：元

項目

上期

股本

其他權益工具

資本公積

減：庫

存股

其他綜

合收益

專項儲備

盈餘公積

未分配利潤

所有者權益合計

優先股

永續債

其他

一、上年期末餘額

595,340,230.00

487,998,131.16

3,533,878.16

297,332,320.75

1,515,507,073.94

2,899,711,634.01

加：會計政策變更

前期差錯更正

其他

二、本年期初餘額

595,340,230.00

487,998,131.16

3,533,878.16

297,332,320.75

1,515,507,073.94

2,899,711,634.01

三、本期增減變動金額（減少以

「－」號填列）

1,244,825.66

-515,456,478.90

-514,211,653.24

（一）綜合收益總額

-515,456,478.90

-515,456,478.90

（二）所有者投入和減少資本

1．所有者投入的普通股

2．其他權益工具持有者投入資本

3．股份支付計入所有者權益的金

額

4．其他

（三）利潤分配

1．提取盈餘公積

2．對所有者（或股東）的分配

3．其他

（四）所有者權益內部結轉

1．資本公積轉增資本（或股本）

2．盈餘公積轉增資本（或股本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．設定受益計劃變動額結轉留存

收益

5．其他

（五）專項儲備

1,244,825.66

1,244,825.66

1．本期提取

7,279,046.54

7,279,046.54

2．本期使用

6,034,220.88

6,034,220.88

（六）其他

四、本期期末餘額

595,340,230.00

487,998,131.16

4,778,703.82

297,332,320.75

1,000,050,595.04

2,385,499,980.77

三、公司基本情況

山東金嶺礦業股份有限公司(以下簡稱「公司」或「本公司」) 原名山東淄博華光陶瓷股份有限公司，系經山東省淄博市經濟

體制改革委員會以淄體改字[1989]7號、原國家體改委以體改生字[1993]252號文批覆為規範化股份制試點企業。1996 年11月

8日經中國證監會以證監發字[1996]322號文批覆為社會募集的上市股份公司。

2006年6月，公司召開相關股東會議，審議通過了關於股權分置改革方案的議案。公司股權分置改革與重大資產重組相

結合，山東金嶺鐵礦以其合法擁有的侯家莊、鐵山辛莊鐵礦、選礦廠等鐵礦石採選業務經營性資產及少量輔助性資產與公司

合法擁有的整體資產以及除1.63億元負債之外的其它全部負債進行置換。置入淨資產評估值高於置出淨資產評估值形成的置

換差額由公司向山東金嶺鐵礦非公開發行62,000,000股股份換取，並於2006年10月完成了非公開發行，公司股本總額增至

321,254,374股，公司名稱變更為山東金嶺礦業股份有限公司。

截止2018年12月31日公司總股本595,340,230元，公司股票在深交所掛牌交易，股票代碼000655。

本公司註冊地及總部地址：山東省淄博市張店區中埠鎮。公司所屬行業為黑色金屬礦採選業，公司的經營範圍：許可範

圍內發電業務；鐵礦開採；普通貨運(以上項目有效期限以許可證為準)。鐵精粉、銅精粉、鈷精粉的生產、銷售，機械設備

及備件製造與銷售；住宿、餐飲服務；貨物進出口（國家禁止或限制進出口的商品除外)。

本財務報表業經公司2019年3月22日第八屆第十二次董事會批准對外報出。

本公司將子公司塔什庫爾幹縣金鋼礦業有限責任公司、山東金召礦業有限公司，控股公司喀什金嶺球團有限公司納入本

期合併財務報表範圍。

四、財務報表的編制基礎

1、編制基礎

本公司財務報表以持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照財政部頒布的《企業會計準則-基本準則》和具

體會計準則等規定（以下合稱「企業會計準則」），並基於以下所述重要會計政策、會計估計進行編制。

2、持續經營

公司自本報告期末至少12個月內具備持續經營能力，無影響持續經營能力的重大事項。

五、重要會計政策及會計估計

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

是

固體礦產資源業

公司需遵守《深圳證券交易所行業信息披露指引第2號——上市公司從事固體礦產資源相關業務》的披露要求

本公司及子公司根據生產經營特點確定具體會計政策和會計估計，主要體現在應收款項壞帳準備的計提方法(本節五

11)、存貨的計價方法(本節五12)、固定資產折舊和無形資產攤銷(本節五16、21)、收入的確認時點(本節五28)等。

1、遵循企業會計準則的聲明

本公司編制的財務報表符合《企業會計準則》的要求，真實、完整地反映了本公司2018年12月31日的財務狀況、2018

年度的經營成果和現金流量等相關信息。

2、會計期間

本公司會計年度為公曆年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、營業周期

本公司以一年12個月作為正常營業周期，並以營業周期作為資產和負債的流動性劃分標準。

4、記帳本位幣

本公司以人民幣為記帳本位幣。

5、同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

1、同一控制下的企業合併

同一控制下企業合併形成的長期股權投資合併方以支付現金、轉讓非現金資產或承擔債務方式作為合併對價的，本公司

在合併日按照所取得的被合併方在最終控制方合併財務報表中的淨資產的帳面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成

本。合併方以發行權益性工具作為合併對價的，按發行股份的面值總額作為股本。長期股權投資的初始投資成本與合併對價

帳面價值（或發行股份面值總額）的差額，應當調整資本公積；資本公積不足衝減的，調整留存收益。

2、非同一控制下的企業合併

對於非同一控制下的企業合併，合併成本為購買方在購買日為取得對被購買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的負

債以及發行的權益性證券的公允價值之和。非同一控制下企業合併中所取得的被購買方符合確認條件的可辨認資產、負債及

或有負債，在購買日以公允價值計量。購買方對合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，體

現為商譽價值。購買方對合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，經覆核後合併成本仍小於合併

中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，計入當期營業外收入。

6、合併財務報表的編制方法

1、合併財務報表範圍

本公司將全部子公司（包括本公司所控制的單獨主體）納入合併財務報表範圍，包括被本公司控制的企業、被投資單位

中可分割的部分以及結構化主體。

2、統一母子公司的會計政策、統一母子公司的資產負債表日及會計期間

子公司與本公司採用的會計政策或會計期間不一致的，在編制合併財務報表時，按照本公司的會計政策或會計期間對子

公司財務報表進行必要的調整。

3、合併財務報表抵銷事項

合併財務報表以本公司和子公司的資產負債表為基礎，已抵銷了本公司與子公司、子公司相互之間發生的內部交易。子

公司所有者權益中不屬於本公司的份額，作為少數股東權益，在合併資產負債表中股東權益項目下以「少數股東權益」項目列

示。子公司持有本公司的長期股權投資，視為本公司的庫存股，作為股東權益的減項，在合併資產負債表中股東權益項目下

以「減：庫存股」項目列示。

4、合併取得子公司會計處理

對於同一控制下企業合併取得的子公司，視同該企業合併於自最終控制方開始實時控制時已經發生，從合併當期的期初

起將其資產、負債、經營成果和現金流量納入合併財務報表；對於非同一控制下企業合併取得的子公司，在編制合併財務報

表時，以購買日可辨認淨資產公允價值為基礎對其個別財務報表進行調整。

7、合營安排分類及共同經營會計處理方法

無。

8、現金及現金等價物的確定標準

本公司在編制現金流量表時所確定的現金，是指本公司庫存現金以及可以隨時用於支付的存款。在編制現金流量表時所

確定的現金等價物，是指持有的期限短、流動性強、易於轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。

9、外幣業務和外幣報表折算

10、金融工具

1、金融工具的分類及確認

金融工具劃分為金融資產或金融負債和權益工具。本公司成為金融工具合同的一方時，確認為一項金融資產或金融負債，

或權益工具。

金融資產於初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、持有至到期投資、應收款項、可供

出售金融資產。除應收款項以外的金融資產的分類取決於本公司及其子公司對金融資產的持有意圖和持有能力等。金融負債

於初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債以及其他金融負債。

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產包括持有目的為短期內出售的交易性金融資產和初始確認時指定為

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產；應收款項是指在活躍市場中沒有報價、回收金額固定或可確定的非衍生

金融資產；可供出售金融資產包括初始確認時即被指定為可供出售的非衍生金融資產及未被劃分為其他類的金融資產；持有

至到期投資是指到期日固定、回收金額固定或可確定，且管理層有明確意圖和能力持有至到期的非衍生金融資產。

2、金融工具的計量

本公司金融工具初始確認按公允價值計量。後續計量分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、可供

出售金融資產及以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債按公允價值計量；持有到期投資、貸款和應收款項以及其

他金融負債按攤餘成本計量；在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，以及與該權益工具掛鈎並

須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產或者衍生金融負債，按照成本計量。本公司金融資產或金融負債後續計量中公允

價值變動形成的利得或損失，除與套期保值有關外，按照如下方法處理：①以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資

產或金融負債公允價值變動形成的利得或損失，計入公允價值變動損益。②可供出售金融資產的公允價值變動計入其他綜合

收益。

3、本公司對金融工具的公允價值的確認方法

如存在活躍市場的金融工具，以活躍市場中的報價確定其公允價值；如不存在活躍市場的金融工具，採用估值技術確定

其公允價值。估值技術主要包括市場法、收益法和成本法。

4、金融資產負債轉移的確認依據和計量方法

金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移時，或既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，

但放棄了對該金融資產控制的，應當終止確認該項金融資產。金融資產滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產的帳面價值

與因轉移而收到的對價和原直接計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之和的差額部分，計入當期損益。部分轉移滿足終

止確認條件的，將所轉移金融資產整體的帳面價值，在終止確認部分和未終止確認部分之間，按照各自的相對公允價值進行

分攤。

金融負債的現時義務全部或部分已經解除的，則應終止確認該金融負債或其一部分。

5、金融資產減值

以攤餘成本計量的金融資產發生減值時，按預計未來現金流量(不包括尚未發生的未來信用損失)現值低於帳面價值的差

額，計提減值準備。如果有客觀證據表明該金融資產價值已恢復，且客觀上與確認該損失後發生的事項有關，原確認的減值

損失予以轉回，計入當期損益。

以成本計量的金融資產發生減值時，按預計未來現金流量現值低於帳面價值的金額計提減值準備。發生的減值損失，一

經確認，不再轉回。

當有客觀證據表明可供出售金融資產發生減值時，原直接計入股東權益的因公允價值下降形成的累計損失予以轉出並計

入減值損失。對已確認減值損失的可供出售債務工具投資，在期後公允價值上升且客觀上與確認原減值損失後發生的事項有

關的，原確認的減值損失予以轉回並計入當期損益。對已確認減值損失的可供出售權益工具投資，期後公允價值上升直接計

入股東權益。

對於權益工具投資，本公司判斷其公允價值發生「嚴重」或「非暫時性」下跌的具體量化標準、成本的計算方法、期末公允

價值的確定方法，以及持續下跌期間的確定依據為：

公允價值發生「嚴重」下跌的具體量化標準

期末公允價值相對於成本的下跌幅度已達到或超過50%。

公允價值發生「非暫時性」下跌的具體量化標準

連續12個月出現下跌。

成本的計算方法

取得時按支付對價（扣除已宣告但尚未發放的現金股利或已

到付息期但尚未領取的債券利息）和相關交易費用之和作為

投資成本。

期末公允價值的確定方法

存在活躍市場的金融工具，以活躍市場中的報價確定其公允

價值；如不存在活躍市場的金融工具，採用估值技術確定其

公允價值。

持續下跌期間的確定依據

連續下跌或在下跌趨勢持續期間反彈上揚幅度低於20%，反

彈持續時間未超過6個月的均作為持續下跌期間。

11、應收票據及應收帳款

（1）單項金額重大並單獨計提壞帳準備的應收款項

單項金額重大的判斷依據或金額標準

期末餘額 500 萬元（含 500 萬元）以上的應收帳款；期末

餘額 200 萬元（含 200 萬元）以上的其他應收款。

單項金額重大並單項計提壞帳準備的計提方法

如有客觀證據表明其發生了減值的，根據其未來現金流量現

值低於其帳面價值的差額，確認減值損失，計提壞帳準備。

（2）按信用風險特徵組合計提壞帳準備的應收款項

組合名稱

壞帳準備計提方法

合併範圍內關聯方組合

其他方法

帳齡分析法計提壞帳準備的組合

帳齡分析法

合併範圍內關聯方組合

其他方法

帳齡分析法計提壞帳準備的組合

帳齡分析法

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的：

√ 適用 □ 不適用

帳齡

應收帳款計提比例

其他應收款計提比例

1年以內（含1年）

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

1－2年

10.00%

10.00%

2－3年

30.00%

30.00%

3年以上

80.00%

80.00%

3－4年

80.00%

80.00%

4－5年

80.00%

80.00%

5年以上

100.00%

100.00%

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的：

□ 適用 √ 不適用

（3）單項金額不重大但單獨計提壞帳準備的應收款項

單項計提壞帳準備的理由

帳齡3年以上的應收款項且有客觀證據表明其發生了減值

壞帳準備的計提方法

根據其帳面價值與預計未來現金流量現值之間差額確認

12、存貨

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

是

固體礦產資源業

1、存貨的分類

存貨是指本公司在日常活動中持有以備出售的產成品或商品、處在生產過程中的在產品、在生產過程或提供勞務過程中

耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周轉材料、委託加工材料、在產品、自製半成品、庫存商品等。

2、發出存貨的計價方法

存貨發出時，採取加權平均法確定其發出的實際成本。

3、存貨跌價準備的計提方法

資產負債表日，存貨按照成本與可變現淨值孰低計量，並按單個存貨項目計提存貨跌價準備，但對於數量繁多、單價較

低的存貨，按照存貨類別計提存貨跌價準備。

4、存貨的盤存制度

本公司的存貨盤存制度為永續盤存制。

5、低值易耗品和包裝物的攤銷方法

低值易耗品和包裝物採用一次轉銷法攤銷。

13、持有待售資產

14、長期股權投資

1、初始投資成本確定

對於企業合併取得的長期股權投資，如為同一控制下的企業合併，應當在合併日按照所取得的被合併方在最終控制方合

並財務報表中的淨資產的帳面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本；非同一控制下的企業合併，按照購買日確定的

合併成本作為長期股權投資的初始投資成本；以支付現金取得的長期股權投資，初始投資成本為實際支付的購買價款；以發

行權益性證券取得的長期股權投資，初始投資成本為發行權益性證券的公允價值；通過債務重組取得的長期股權投資，其初

始投資成本按照《企業會計準則第12號—債務重組》的有關規定確定；非貨幣性資產交換取得的長期股權投資，初始投資成

本按照《企業會計準則第7號一一非貨幣性資產交換》的有關規定確定。

2、後續計量及損益確認方法

本公司能夠對被投資單位實施控制的長期股權投資應當採用成本法核算，對聯營企業和合營企業的長期股權投資採用權

益法核算。本公司對聯營企業的權益性投資，其中一部分通過風險投資機構、共同基金、信託公司或包括投連險基金在內的

類似主體間接持有的，無論以上主體是否對這部分投資具有重大影響，本公司應當按照《企業會計準則第22號——金融工具

確認和計量》的有關規定，對間接持有的該部分投資選擇以公允價值計量且其變動計入損益，並對其餘部分採用權益法核算。

3、確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據

對被投資單位具有共同控制，是指對某項安排的回報產生重大影響的活動必須經過分享控制權的參與方一致同意後才能

決策，包括商品或勞務的銷售和購買、金融資產的管理、資產的購買和處置、研究與開發活動以及融資活動等；對被投資單

位具有重大影響，是指當持有被投資單位20%以上至50%的表決權資本時，具有重大影響。或雖不足20%，但符合下列條件

之一時，具有重大影響：在被投資單位的董事會或類似的權力機構中派有代表；參與被投資單位的政策制定過程；向被投資

單位派出管理人員；被投資單位依賴投資公司的技術或技術資料；與被投資單位之間發生重要交易。

15、投資性

房地產

投資性

房地產

計量模式

成本法計量

折舊或攤銷方法

本公司投資性

房地產

的類別，包括出租的土地使用權、出租的建築物、持有並準備增值後轉讓的土地使用權。投資性房

地產按照成本進行初始計量，採用成本模式進行後續計量。

本公司投資性

房地產

中出租的建築物採用年限平均法計提折舊，具體核算政策與固定資產部分相同。投資性

房地產

中出

租的土地使用權、持有並準備增值後轉讓的土地使用權採用直線法攤銷，具體核算政策與無形資產部分相同。

16、固定資產

（1）確認條件

固定資產指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用壽命超過一個會計年度的有形資產。同時滿足以下

條件時予以確認：與該固定資產有關的經濟利益很可能流入企業；該固定資產的成本能夠可靠地計量。

（2）折舊方法

類別

折舊方法

折舊年限

殘值率

年折舊率

房屋建築物

年限平均法

15-35

5

2.71-6.33

機器設備

年限平均法

10-22

5

4.32-9.50

運輸設備

年限平均法

3-6

5

15.83-31.67

其他設備

年限平均法

4-10

5

9.50-23.75

本公司固定資產主要分為：房屋建築物、機器設備、電子設備、運輸設備等；折舊方法採用年限平均法。根據各類固定

資產的性質和使用情況，確定固定資產的使用壽命和預計淨殘值。並在年度終了，對固定資產的使用壽命、預計淨殘值和折

舊方法進行覆核，如與原先估計數存在差異的，進行相應的調整。除已提足折舊仍繼續使用的固定資產和單獨計價入帳的土

地之外，本公司對所有固定資產計提折舊。

（3）融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法

融資租入固定資產為實質上轉移了與資產所有權有關的全部風險和報酬的租賃。融資租入固定資產初始計價為租賃期開

始日租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值較低者作為入帳價值；融資租入固定資產後續計價採用與自有固定資產相一致

的折舊政策計提折舊及減值準備。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

是

固體礦產資源業

公司需遵守《深圳證券交易所行業信息披露指引第2號——上市公司從事固體礦產資源相關業務》的披露要求

本公司在建工程分為自營方式建造和出包方式建造兩種。在建工程在工程完工達到預定可使用狀態時，結轉固定資產。

預定可使用狀態的判斷標準，應符合下列情況之一：固定資產的實體建造（包括安裝）工作已經全部完成或實質上已經全部

完成；已經試生產或試運行，並且其結果表明資產能夠正常運行或能夠穩定地生產出合格產品，或者試運行結果表明其能夠

正常運轉或營業；該項建造的固定資產上的支出金額很少或者幾乎不再發生；所購建的固定資產已經達到設計或合同要求，

或與設計或合同要求基本相符。

18、借款費用

1、借款費用資本化的確認原則

本公司發生的借款費用，可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以資本化，計入相關資產成本；其

他借款費用，在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損益。符合資本化條件的資產，是指需要經過相當長時間的購建

或者生產活動才能達到預定可使用或者可銷售狀態的固定資產、投資性

房地產

和存貨等資產。

2、資本化金額計算方法

資本化期間，是指從借款費用開始資本化時點到停止資本化時點的期間。借款費用暫停資本化的期間不包括在內。在購

建或生產過程中發生非正常中斷、且中斷時間連續超過3個月的，應當暫停借款費用的資本化。

借入專門借款，按照專門借款當期實際發生的利息費用，減去將尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫

時性投資取得的投資收益後的金額確定；佔用一般借款按照累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所佔

用一般借款的資本化率計算確定，資本化率為一般借款的加權平均利率；借款存在折價或溢價的，按照實際利率法確定每一

會計期間應攤銷的折價或溢價金額，調整每期利息金額。

實際利率法是根據借款實際利率計算其攤餘折價或溢價或利息費用的方法。其中實際利率是借款在預期存續期間的未來

現金流量，折現為該借款當前帳面價值所使用的利率。

19、生物資產

無。

20、油氣資產

無。

21、無形資產

（1）計價方法、使用壽命、減值測試

1、無形資產的計價方法

本公司無形資產按照成本進行初始計量。購入的無形資產，按實際支付的價款和相關支出作為實際成本。投資者投入的

無形資產，按投資合同或協議約定的價值確定實際成本，但合同或協議約定價值不公允的，按公允價值確定實際成本。自行

開發的無形資產，其成本為達到預定用途前所發生的支出總額。

本公司無形資產後續計量方法分別為：使用壽命有限無形資產採用直線法攤銷，並在年度終了，對無形資產的使用壽命

和攤銷方法進行覆核，如與原先估計數存在差異的，進行相應的調整；使用壽命不確定的無形資產不攤銷，但在年度終了，

對使用壽命進行覆核，當有確鑿證據表明其使用壽命是有限的，則估計其使用壽命，按直線法進行攤銷。

使用壽命有限的無形資產攤銷方法如下：

資產類別

使用壽命（年）

攤銷方法

土地使用權

50

直線法

採礦權

37

直線法

軟體

10

直線法

2、使用壽命不確定的判斷依據

本公司將無法預見該資產為公司帶來經濟利益的期限，或使用期限不確定等無形資產確定為使用壽命不確定的無形資

產。使用壽命不確定的判斷依據為：來源於合同性權利或其他法定權利，但合同規定或法律規定無明確使用年限；綜合同行

業情況或相關專家論證等，仍無法判斷無形資產為公司帶來經濟利益的期限。

每年年末，對使用壽命不確定無形資產使用壽命進行覆核，主要採取自下而上的方式，由無形資產使用相關部門進行基

礎覆核，評價使用壽命不確定判斷依據是否存在變化等。

（2）內部研究開發支出會計政策

內部研究開發項目的研究階段和開發階段具體標準，以及開發階段支出符合資本化條件的具體標準

內部研究開發項目研究階段的支出，於發生時計入當期損益；開發階段的支出，同時滿足下列條件的確認為無形資產條

件的轉入無形資產核算：(1)完成該無形資產以使其能夠使用或出售,在技術上具有可行性；(2)具有完成該無形資產並使用或

出售的意圖；(3)無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市

場，無形資產將在內部使用的，能證明其有用性；(4)有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，

並有能力使用或出售該無形資產；(5)歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。

劃分內部研究開發項目的研究階段和開發階段的具體標準：為獲取新的技術和知識等進行的有計劃的調查階段，應確定

為研究階段，該階段具有計劃性和探索性等特點；在進行商業性生產或使用前，將研究成果或其他知識應用於某項計劃或設

計，以生產出新的或具有實質性改進的材料、裝置、產品等階段，應確定為開發階段，該階段具有針對性和形成成果的可能

性較大等特點。

22、長期資產減值

長期股權投資、採用成本模式計量的投資性

房地產

、固定資產、在建工程、無形資產、商譽等長期資產於資產負債表日

存在減值跡象的，進行減值測試。減值測試結果表明資產的可收回金額低於其帳面價值的，按其差額計提減值準備並計入減

值損失。

可收回金額為資產的公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間的較高者。資產減值準備

按單項資產為基礎計算並確認，如果難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組確定資產組的可收回

金額。資產組是能夠獨立產生現金流入的最小資產組合。

在財務報表中單獨列示的商譽，無論是否存在減值跡象，至少每年進行減值測試。減值測試時，商譽的帳面價值分攤至

預期從企業合併的協同效應中受益的資產組或資產組組合。測試結果表明包含分攤的商譽的資產組或資產組組合的可收回金

額低於其帳面價值的，確認相應的減值損失。減值損失金額先抵減分攤至該資產組或資產組組合的商譽的帳面價值，再根據

資產組或資產組組合中除商譽以外的其他各項資產的帳面價值所佔比重，按比例抵減其他各項資產的帳面價值。

上述資產減值損失一經確認，以後期間不予轉回價值得以恢復的部分。

23、長期待攤費用

本公司長期待攤費用是指已經支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各項費用。長期待攤費用按費用項目的受益

期限分期攤銷。若長期待攤的費用項目不能使以後會計期間受益，則將尚未攤銷的該項目的攤餘價值全部轉入當期損益。

24、職工薪酬

（1）短期薪酬的會計處理方法

在職工為本公司提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，並計入當期損益，企業會計準則要求或允許

計入資產成本的除外。本公司發生的職工福利費，在實際發生時根據實際發生額計入當期損益或相關資產成本。職工福利費

為非貨幣性福利的，按照公允價值計量。本公司為職工繳納的醫療保險費、工傷保險費、生育保險費等社會保險費和住房公

積金，以及按規定提取的工會經費和職工教育經費，在職工提供服務的會計期間，根據規定的計提基礎和計提比例計算確定

相應的職工薪酬金額，並確認相應負債，計入當期損益或相關資產成本。

（2）離職後福利的會計處理方法

相關資產成本。根據預期累計福利單位法確定的公式將設定受益計劃產生的福利義務歸屬於職工提供服務的期間，並計

入當期損益或相關資產成本。

（3）辭退福利的會計處理方法

本公司向職工提供辭退福利時，在下列兩者孰早日確認辭退福利產生的職工薪酬負債，並計入當期損益：本公司不能單

方面撤回因解除勞動關係計劃或裁減建議所提供的辭退福利時；本公司確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本或費用

時。

（4）其他長期職工福利的會計處理方法

本公司向職工提供的其他長期職工福利，符合設定提存計劃條件的，應當按照有關設定提存計劃的規定進行處理；除此

外，根據設定受益計劃的有關規定，確認和計量其他長期職工福利淨負債或淨資產。

25、預計負債

當與或有事項相關的義務是公司承擔的現時義務，且履行該義務很可能導致經濟利益流出，同時其金額能夠可靠地計量

時確認該義務為預計負債。本公司按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數進行初始計量，如所需支出存在一個連續範

圍，且該範圍內各種結果發生的可能性相同，最佳估計數按照該範圍內的中間值確定；如涉及多個項目，按照各種可能結果

及相關概率計算確定最佳估計數。

資產負債表日應當對預計負債帳面價值進行覆核，有確鑿證據表明該帳面價值不能真實反映當前最佳估計數，應當按照

當前最佳估計數對該帳面價值進行調整。

26、股份支付

無。

27、優先股、永續債等其他金融工具

無。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

是

固體礦產資源業

公司需遵守《深圳證券交易所行業信息披露指引第2號——上市公司從事固體礦產資源相關業務》的披露要求

1、銷售商品

本公司銷售的商品在同時滿足下列條件時，按從購貨方已收或應收的合同或協議價款的金額確認銷售商品收入：①已將

商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方；②既沒有保留通常與所有權相聯繫的繼續管理權，也沒有對已售出的商品實

施有效控制；③收入的金額能夠可靠地計量；④相關的經濟利益很可能流入企業；⑤相關的已發生或將發生的成本能夠可靠

地計量。

本公司及下屬子公司銷售的鐵精粉、球團礦等礦產品在滿足下列條件時，按從購貨方應 收的合同或協議價款的金額確

認銷售商品收入，確認收入的條件為：①貨物已經發出；②購 銷雙方對按照過磅單匯集的結算單已確認無誤。

2、提供勞務

提供勞務交易的結果在資產負債表日能夠可靠估計的（同時滿足收入的金額能夠可靠地計量、相關經濟利益很可能流入、

交易的完工進度能夠可靠地確定、交易中已發生和將發生的成本能夠可靠地計量），採用完工百分比法確認提供勞務的收入，

並按已經發生勞務成本 佔預計總成本的比例確定提供勞務交易的完工進度。提供勞務交易的結果在資產負債表日不 能夠可

靠估計的，若已經發生的勞務成本預計能夠得到補償，按已經發生的勞務成本金額確 認提供勞務收入，並按相同金額結轉

勞務成本；若已經發生的勞務成本預計不能夠得到補償， 將已經發生的勞務成本計入當期損益，不確認勞務收入。

3、讓渡資產使用權

讓渡資產使用權在同時滿足相關的經濟利益很可能流入、收入金額能夠可靠計量時，確認讓渡資產使用權的收入。利息

收入按照他人使用本公司貨幣資金的時間和實際利率計算確 定；使用費收入按有關合同或協議約定的收費時間和方法計算

確定。

29、政府補助

1、政府補助的類型及會計處理

政府補助是指本公司從政府無償取得的貨幣性資產或非貨幣性資產（但不包括政府作為所有者投入的資本）。政府補助

為貨幣性資產的，應當按照收到或應收的金額計量。政府補助為非貨幣性資產的，應當按照公允價值計量；公允價值不能可

靠取得的，按照名義金額計量。

與日常活動相關的政府補助，按照經濟業務實質，計入其他收益。與日常活動無關的政府補助，計入營業外收支。

政府文件明確規定用於購建或以其他方式形成長期資產的政府補助，確認為與資產相關的政府補助。政府文件未明確規

定補助對象的，能夠形成長期資產的，與資產價值相對應的政府補助部分作為與資產相關的政府補助，其餘部分作為與收益

相關的政府補助；難以區分的，將政府補助整體作為與收益相關的政府補助。與資產相關的政府補助確認為遞延收益。確認

為遞延收益的金額，在相關資產使用壽命內按照合理、系統的方法分期計入當期損益。

除與資產相關的政府補助之外的政府補助，確認為與收益相關的政府補助。與收益相關的政府補助用於補償企業以後期

間的相關費用或損失的，確認為遞延收益，並在確認相關費用的期間，計入當期損益；用於補償企業已發生的相關費用或損

失的，直接計入當期損益。

本公司取得政策性優惠貸款貼息，財政將貼息資金撥付給貸款銀行，由貸款銀行以政策性優惠利率向本公司提供貸款的，

以實際收到的借款金額作為借款的入帳價值，按照借款本金和該政策性優惠利率計算相關借款費用；財政將貼息資金直接撥

付給本公司的，本公司將對應的貼息衝減相關借款費用。

2、政府補助確認時點

政府補助在滿足政府補助所附條件並能夠收到時確認。按照應收金額計量的政府補助，在期末有確鑿證據表明能夠符合

財政扶持政策規定的相關條件且預計能夠收到財政扶持資金時予以確認。除按照應收金額計量的政府補助外的其他政府補

助，在實際收到補助款項時予以確認。

30、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

1、根據資產、負債的帳面價值與其計稅基礎之間的差額（未作為資產和負債確認的項目按照稅法規定可以確定其計稅

基礎的，確定該計稅基礎為其差額），按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計算確認遞延所得稅資產或遞延所

得稅負債。

2、遞延所得稅資產的確認以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限。資產負債表日，有確鑿證據

表明未來期間很可能獲得足夠的應納稅所得額用來抵扣可抵扣暫時性差異的，確認以前會計期間未確認的遞延所得稅資產。

如未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的，則減記遞延所得稅資產的帳面價值。

3、對與子公司及聯營企業投資相關的應納稅暫時性差異，確認遞延所得稅負債，除非本公司能夠控制暫時性差異轉回

的時間且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。對與子公司及聯營企業投資相關的可抵扣暫時性差異，當該暫時性

差異在可預見的未來很可能轉回且未來很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額時，確認遞延所得稅資產。

31、租賃

（1）經營租賃的會計處理方法

經營租賃的租金支出在租賃期內按照直線法計入相關資產成本或當期損益。

（2）融資租賃的會計處理方法

以租賃資產的公允價值與最低租賃付款額的現值兩者中較低者作為租入資產的入帳價值，租入資產的入帳價值與最低租

賃付款額之間的差額作為未確認融資費用，在租賃期內按實際利率法攤銷。最低租賃付款額扣除未確認融資費用後的餘額作

為長期應付款列示。

32、其他重要的會計政策和會計估計

無。

公司需遵守《深圳證券交易所行業信息披露指引第2號——上市公司從事固體礦產資源相關業務》的披露要求

（1）安全生產費

本公司按照國家規定提取的安全生產費，計入相關產品的成本或當期損益，同時記入「專項儲備」科目。使用提取的安全

生產費時，屬於費用性支出的，直接衝減專項儲備。形成固定資產的，通過「在建工程」科目歸集所發生的支出，待安全項目

完工達到預定可使用狀態時確認為固定資產；同時，按照形成固定資產的成本衝減專項儲備，並確認相同金額的累計折舊。

該固定資產在以後期間不再計提折舊。

（2）資源稅

本公司按照國家規定按應稅產品的銷售收入提取資源稅，計入稅金及附加。

33、重要會計政策和會計估計變更

（1）重要會計政策變更

√ 適用 □ 不適用

會計政策變更的內容和原因

審批程序

備註

公司根據財政部[2018]15號通知的修訂

要求擬對財務報表相關科目進行列報調

整，並對可比會計期間的比較數據進行

了調整。

公司2019年1月28日召開的第八屆董

事會第十一次會議審議通過了關於會計

政策變更的議案。根據《深交所股票上

市規則》、《深交所主板上市公司規範運

作指引》等有關規定，公司本次會計政

策變更無需提交股東大會審議。

財政部於2018年6月15日發布了《財政部關於修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》（財會〔2018〕15號），

執行企業會計準則的企業應按照企業會計準則和該通知要求編制2018年度及以後期間的財務報表。

本公司執行財會〔2018〕15號的主要影響如下：

會計政策變更內容和原因

受影響的報表

項目名稱

本期受影響的報表

項目金額

上期重述金額

上期列報的報表項目

及金額

1.應收票據和應收帳款合併列示

應收票據及應

收帳款

570,010,901.07元

683,975,033.34元

應收票據：

582,711,225.96元

應收帳款：

101,263,807.38元

2.應收利息、應收股利並其他應

收款項目列示

其他應收款

1,778,114.61元

3,611,451.64元

其他應收款：

3,611,451.64元

3.應付票據和應付帳款合併列示

應付票據及應

付帳款

145,566,760.42元

97,183,227.66元

應付票據：

13,374,940.00元

應付帳款：

83,808,287.66元

3.固定資產清理併入固定資產列

示

固定資產

294,717,340.36元

306,522,145.66元

固定資產：

306,522,145.66元

4.工程物資併入在建工程列示

在建工程

2,155,458.97元

4.應付利息、應付股利計入其他

應付款項目列示

其他應付款

23,665,628.08元

19,818,649.07元

應付利息：

137,622.22元

其他應付款：

19,681,026.85元

5.管理費用列報調整

管理費用

125,768,179.41元

123,320,054.41元

管理費用：

134,106,450.42元

6.研發費用單獨列示

研發費用

12,331,127.50元

10,786,396.01元

（2）重要會計估計變更

□ 適用 √ 不適用

34、其他

無。

六、稅項

1、主要稅種及稅率

稅種

計稅依據

稅率

增值稅

當期銷項稅額減當期可抵扣的進項稅額

17%、16%、11%、10%、6%

城市維護建設稅

實繳流轉稅額

7%、1%

企業所得稅

應納稅所得額

25%

資源稅

自產鐵礦石的銷售收入

3%

存在不同企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明

納稅主體名稱

所得稅稅率

2、稅收優惠

無。

3、其他

無。

七、合併財務報表項目注釋

1、貨幣資金

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

庫存現金

60,361.54

65,873.18

銀行存款

315,497,865.06

112,465,516.40

其他貨幣資金

50,000,000.00

3,431,232.71

合計

365,558,226.60

115,962,622.29

其他說明

2、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

其他說明：

3、衍生金融資產

□ 適用 √ 不適用

4、應收票據及應收帳款

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

應收票據

495,502,429.57

582,711,225.96

應收帳款

74,508,471.50

101,263,807.38

合計

570,010,901.07

683,975,033.34

（1）應收票據

1)應收票據分類列示

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

銀行承兌票據

421,659,846.18

457,621,096.96

商業承兌票據

73,842,583.39

125,090,129.00

合計

495,502,429.57

582,711,225.96

2)期末公司已質押的應收票據

單位： 元

項目

期末已質押金額

3)期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據

單位： 元

項目

期末終止確認金額

期末未終止確認金額

銀行承兌票據

25,249,929.68

合計

25,249,929.68

4)期末公司因出票人未履約而將其轉應收帳款的票據

單位： 元

項目

期末轉應收帳款金額

銀行承兌匯票

300,000.00

合計

300,000.00

其他說明

（2）應收帳款

1)應收帳款分類披露

單位： 元

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

金額

比例

金額

計提

比例

金額

比例

金額

計提

比例

單項金

額重大

並單獨

計提壞

帳準備

的應收

帳款

82,590,463.02

48.22%

82,590,463.02

100.00%

82,590,463.02

35.00%

82,590,463.02

100.00%

按信用

風險特

徵組合

計提壞

帳準備

的應收

帳款

88,673,359.00

51.78%

14,164,887.50

15.97%

74,508,471.50

153,384,607.66

65.00%

52,120,800.28

33.98%

101,263,807.38

合計

171,263,822.02

100.00%

96,755,350.52

56.49%

74,508,471.50

235,975,070.68

100.00%

134,711,263.30

57.09%

101,263,807.38

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款：

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

應收帳款（按單位）

期末餘額

應收帳款

壞帳準備

計提比例

計提理由

山東耀昌集團有限公司

34,539,453.73

34,539,453.73

100.00%

公司資不抵債，未發現

可執行資產

山鋼集團萊蕪鋼鐵新疆

有限公司

30,175,152.20

30,175,152.20

100.00%

公司資不抵債，未發現

可執行資產

新疆

新興鑄管

金特國際

貿易有限公司

17,875,857.09

17,875,857.09

100.00%

公司資不抵債，未發現

可執行資產

合計

82,590,463.02

82,590,463.02

--

--

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

帳齡

期末餘額

應收帳款

壞帳準備

計提比例

1年以內分項

75,599,602.95

3,779,980.15

5.00%

1年以內小計

75,599,602.95

3,779,980.15

5.00%

1至2年

501,035.69

50,103.58

10.00%

2至3年

1,603,601.55

481,080.46

30.00%

3年以上

5,576,977.52

4,461,582.02

80.00%

5年以上

5,392,141.29

5,392,141.29

100.00%

合計

88,673,359.00

14,164,887.50

確定該組合依據的說明：

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款：

2)本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

本期計提壞帳準備金額2,067,790.77元；本期收回或轉回壞帳準備金額40,023,703.55元。

其中本期壞帳準備收回或轉回金額重要的：

單位： 元

單位名稱

收回或轉回金額

收回方式

某客戶

36,828,767.79

銀行承兌匯票

合計

36,828,767.79

--

原壞帳準備在報告期按照帳齡分析法計提，公司報告期加大貨款回收力度，貨款收回，相應已計提壞帳準備轉回所致。

3)本期實際核銷的應收帳款情況

單位： 元

項目

核銷金額

其中重要的應收帳款核銷情況：

單位： 元

單位名稱

應收帳款性質

核銷金額

核銷原因

履行的核銷程序

款項是否由關聯交

易產生

應收帳款核銷說明：

4)按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況

單位名稱

期末餘額

佔應收帳款總額的比例(%)

壞帳準備餘額

淄博鐵鷹鋼鐵有限公司

50,536,039.42

29.51

2,526,801.97

山東耀昌集團有限公司

34,539,453.73

20.17

34,539,453.73

山鋼集團萊蕪鋼鐵新疆有限

公司

30,175,152.20

17.62

30,175,152.20

新疆

新興鑄管

金特國際貿易

有限公司

17,875,857.09

10.44

17,875,857.09

山東金鼎礦業有限責任公司

7,131,495.16

4.16

356,574.76

合計

140,257,997.60

81.90

85,473,839.75

5)因金融資產轉移而終止確認的應收帳款

6)轉移應收帳款且繼續涉入形成的資產、負債金額

其他說明：

5、預付款項

（1）預付款項按帳齡列示

單位： 元

帳齡

期末餘額

期初餘額

金額

比例

金額

比例

1年以內

12,529,059.08

93.51%

15,453,890.50

97.34%

1至2年

679,058.35

5.07%

243,282.02

1.53%

2至3年

11,220.00

0.08%

8,288.00

0.05%

3年以上

179,510.50

1.34%

171,222.50

1.08%

合計

13,398,847.93

--

15,876,683.02

--

帳齡超過1年且金額重要的預付款項未及時結算原因的說明：

無。

（2）按預付對象歸集的期末餘額前五名的預付款情況

單位名稱

期末餘額

佔預付款項總額的比例(%)

淄博正元礦業有限公司

7,327,080.17

54.68

淄博淄宜物流有限公司

896,659.76

6.69

克州蔥嶺實業有限公司阿克陶縣分公司

851,749.46

6.36

淄博中鐵建築安裝公司

800,000.00

5.97

疆南電力公司35KV

532,174.01

3.97

合計

10,407,663.40

77.67

其他說明：

6、其他應收款

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

應收利息

1,405,068.49

其他應收款

373,046.12

3,611,451.64

合計

1,778,114.61

3,611,451.64

（1）應收利息

1)應收利息分類

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

定期存款

1,405,068.49

合計

1,405,068.49

2)重要逾期利息

單位： 元

借款單位

期末餘額

逾期時間

逾期原因

是否發生減值及其判斷

依據

其他說明：

（2）應收股利

1)應收股利

單位： 元

項目(或被投資單位)

期末餘額

期初餘額

2)重要的帳齡超過1年的應收股利

單位： 元

項目(或被投資單位)

期末餘額

帳齡

未收回的原因

是否發生減值及其判斷

依據

其他說明：

（3）其他應收款

1)其他應收款分類披露

單位： 元

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

金額

比例

金額

計提比

金額

比例

金額

計提比

例

例

單項金額重

大並單獨計

提壞帳準備

的其他應收

款

10,303,448.65

88.02%

10,303,448.65

100.00%

10,206,677.82

67.14%

10,206,677.82

100.00%

按信用風險

特徵組合計

提壞帳準備

的其他應收

款

581,820.87

4.97%

208,774.75

35.88%

373,046.12

4,009,043.24

26.37%

397,591.60

9.92%

3,611,451.64

單項金額不

重大但單獨

計提壞帳準

備的其他應

收款

820,000.00

7.01%

820,000.00

100.00%

987,351.85

6.49%

987,351.85

100.00%

合計

11,705,269.52

100.00%

11,332,223.40

96.81%

373,046.12

15,203,072.91

100.00%

11,591,621.27

76.25%

3,611,451.64

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款：

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

其他應收款（按單位）

期末餘額

其他應收款

壞帳準備

計提比例

計提理由

金鋼公司原股東

6,306,232.59

6,306,232.59

100.00%

預計無法收回

交通銀行

新疆分行營業

部

3,997,216.06

3,997,216.06

100.00%

預計無法收回

合計

10,303,448.65

10,303,448.65

--

--

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

帳齡

期末餘額

其他應收款

壞帳準備

計提比例

1年以內分項

294,275.13

14,713.76

5.00%

1年以內小計

294,275.13

14,713.76

5.00%

1至2年

98,000.00

9,800.00

10.00%

2至3年

1,823.94

547.18

30.00%

3年以上

20,039.95

16,031.96

80.00%

5年以上

167,681.85

167,681.85

100.00%

合計

581,820.87

208,774.75

確定該組合依據的說明：

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

2)本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

本期計提壞帳準備金額122,154.81元；本期收回或轉回壞帳準備金額381,552.68元。

其中本期壞帳準備轉回或收回金額重要的：

單位： 元

單位名稱

轉回或收回金額

收回方式

3)本期實際核銷的其他應收款情況

單位： 元

項目

核銷金額

其中重要的其他應收款核銷情況：

單位： 元

單位名稱

其他應收款性質

核銷金額

核銷原因

履行的核銷程序

款項是否由關聯交

易產生

其他應收款核銷說明：

4)其他應收款按款項性質分類情況

單位： 元

款項性質

期末帳面餘額

期初帳面餘額

外部單位往來

10,701,790.78

11,193,074.40

員工款項

30,019.19

2,758,492.28

其他

973,459.55

1,251,506.23

合計

11,705,269.52

15,203,072.91

5)按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

單位： 元

單位名稱

款項的性質

期末餘額

帳齡

佔其他應收款期末

餘額合計數的比例

壞帳準備期末餘額

金鋼公司原股東

代付判決款

6,306,232.59

2-5年

53.88%

6,306,232.59

交通銀行

新疆分行

營業部

環境治理

保證金

3,997,216.06

1年以內、5年以上

34.15%

3,997,216.06

龍口礦業集團工程

建設有限公司

借款

770,000.00

5年以上

6.58%

770,000.00

淄博博發物資有限

公司

往來款

77,759.20

1年以內

0.66%

3,887.96

喀什飛龍特種氣體

有限責任公司

押金

62,750.00

5年以上

0.54%

62,750.00

合計

--

11,213,957.85

--

95.81%

11,140,086.61

6)涉及政府補助的應收款項

單位： 元

單位名稱

政府補助項目名稱

期末餘額

期末帳齡

預計收取的時間、金額

及依據

7)因金融資產轉移而終止確認的其他應收款

8)轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額

其他說明：

7、存貨

公司是否需要遵守

房地產

行業的披露要求

否

（1）存貨分類

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

原材料

87,980,782.23

21,418,155.83

66,562,626.40

119,746,639.66

21,418,155.83

98,328,483.83

在產品

13,586,761.37

13,586,761.37

15,570,982.96

15,570,982.96

庫存商品

31,195,704.12

248,830.20

30,946,873.92

36,499,316.70

167,954.14

36,331,362.56

周轉材料

500,682.69

500,682.69

500,682.69

500,682.69

合計

133,263,930.41

21,666,986.03

111,596,944.38

172,317,622.01

21,586,109.97

150,731,512.04

公司是否需遵守《深圳證券交易所行業信息披露指引第4號—上市公司從事種業、種植業務》的披露要求

否

公司需遵守《深圳證券交易所行業信息披露指引第11號——上市公司從事珠寶相關業務》的披露要求

否

（2）存貨跌價準備

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加金額

本期減少金額

期末餘額

計提

其他

轉回或轉銷

其他

原材料

21,418,155.83

21,418,155.83

庫存商品

167,954.14

248,830.20

167,954.14

248,830.20

合計

21,586,109.97

248,830.20

167,954.14

21,666,986.03

公司以存貨的預計售價減去估計的銷售費用和相關稅費後的金額，確定其可變現淨值，對帳面餘額高於可變現淨額的部分計提跌價準備，

本期庫存商品的轉銷系已實現銷售所致。

（3）存貨期末餘額含有借款費用資本化金額的說明

（4）期末建造合同形成的已完工未結算資產情況

單位： 元

項目

金額

其他說明：

8、持有待售資產

單位： 元

項目

期末帳面價值

公允價值

預計處置費用

預計處置時間

其他說明：

9、一年內到期的非流動資產

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

其他說明：

10、其他流動資產

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

待抵扣增值稅進項稅額

2,853,339.78

8,895,565.01

預交企業所得稅

3,668,131.97

未認證進項稅

747,538.16

合計

7,269,009.91

8,895,565.01

其他說明：

11、可供出售金融資產

（1）可供出售金融資產情況

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減值準備

帳面價值

帳面餘額

減值準備

帳面價值

可供出售權益工具：

215,300,000.00

215,300,000.00

215,300,000.00

215,300,000.00

按成本計量的

215,300,000.00

215,300,000.00

215,300,000.00

215,300,000.00

合計

215,300,000.00

215,300,000.00

215,300,000.00

215,300,000.00

（2）期末按公允價值計量的可供出售金融資產

單位： 元

可供出售金融資產分類

可供出售權益工具

可供出售債務工具

合計

（3）期末按成本計量的可供出售金融資產

單位： 元

被投資單

位

帳面餘額

減值準備

在被投資單

位持股比例

本期現金紅利

期初

本期

增加

本期

減少

期末

期初

本期

增加

本期

減少

期末

山東鋼鐵

集團財務

有限公司

215,300,000.00

215,300,000.00

6.00%

3,076,063.30

合計

215,300,000.00

215,300,000.00

--

3,076,063.30

（4）報告期內可供出售金融資產減值的變動情況

單位： 元

可供出售金融資產分類

可供出售權益工具

可供出售債務工具

合計

（5）可供出售權益工具期末公允價值嚴重下跌或非暫時性下跌但未計提減值準備的相關說明

單位： 元

可供出售權益工

具項目

投資成本

期末公允價值

公允價值相對於

成本的下跌幅度

持續下跌時間

（個月）

已計提減值金額

未計提減值原因

其他說明

12、持有至到期投資

（1）持有至到期投資情況

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減值準備

帳面價值

帳面餘額

減值準備

帳面價值

（2）期末重要的持有至到期投資

單位： 元

債券項目

面值

票面利率

實際利率

到期日

（3）本期重分類的持有至到期投資

其他說明

13、長期應收款

（1）長期應收款情況

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

折現率區間

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

疏勒縣人民政府

9,292,206.08

3,622,330.81

5,669,875.27

9,292,206.08

4,329,176.89

4,963,029.19

4.9%

新疆疆南電力有

限責任公司

3,800,000.00

3,800,000.00

3,800,000.00

3,800,000.00

合計

13,092,206.08

7,422,330.81

5,669,875.27

13,092,206.08

8,129,176.89

4,963,029.19

--

（2）因金融資產轉移而終止確認的長期應收款

（3）轉移長期應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額

其他說明

14、長期股權投資

單位： 元

被投資單

位

期初餘額

本期增減變動

期末餘額

減值準備期末

餘額

追加

投資

減少

投資

權益法下確認

的投資損益

其他

綜合

收益

調整

其他

權益

變動

宣告發

放現金

股利或

利潤

計提

減值

準備

其他

一、合營企業

二、聯營企業

山東金鼎

礦業有限

926,711,653.07

11,846,336.53

938,557,989.60

127,838,478.66

責任公司

小計

926,711,653.07

11,846,336.53

938,557,989.60

127,838,478.66

合計

926,711,653.07

11,846,336.53

938,557,989.60

127,838,478.66

其他說明

15、投資性

房地產

（1）採用成本計量模式的投資性

房地產

□ 適用 √ 不適用

（2）採用公允價值計量模式的投資性

房地產

□ 適用 √ 不適用

（3）未辦妥產權證書的投資性

房地產

情況

單位： 元

項目

帳面價值

未辦妥產權證書原因

其他說明

16、固定資產

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

固定資產

294,717,340.36

306,522,145.66

合計

294,717,340.36

306,522,145.66

（1）固定資產情況

單位： 元

項目

房屋及建築物

機器設備

運輸設備

其他設備

合計

一、帳面原值：

1.期初餘額

539,753,592.60

437,268,387.36

40,323,556.54

24,664,860.12

1,042,010,396.62

2.本期增加金額

3,550,150.77

8,773,121.30

208,361.61

1,234,724.72

13,766,358.40

（1）購置

2,727,272.98

8,773,121.30

208,361.61

1,234,724.72

12,943,480.61

（2）在建工程

轉入

822,877.79

822,877.79

（3）企業合併

增加

3.本期減少金額

139,355,881.63

82,087,401.58

5,908,313.25

12,058,643.53

239,410,239.99

（1）處置或報

廢

139,355,881.63

82,087,401.58

5,908,313.25

12,058,643.53

239,410,239.99

4.期末餘額

403,947,861.74

363,954,107.08

34,623,604.90

13,840,941.31

816,366,515.03

二、累計折舊

1.期初餘額

243,873,445.25

195,386,792.45

29,286,795.57

13,963,120.88

482,510,154.15

2.本期增加金額

9,737,587.58

11,654,208.41

2,158,552.19

1,576,816.46

25,127,164.64

（1）計提

9,737,587.58

11,654,208.41

2,158,552.19

1,576,816.46

25,127,164.64

3.本期減少金額

25,948,915.88

28,129,613.68

4,744,421.64

4,769,082.37

63,592,033.57

（1）處置或報

廢

25,948,915.88

28,129,613.68

4,744,421.64

4,769,082.37

63,592,033.57

4.期末餘額

227,662,116.95

178,911,387.18

26,700,926.12

10,770,854.97

444,045,285.22

三、減值準備

1.期初餘額

144,379,475.30

100,338,272.79

574,244.37

7,686,104.35

252,978,096.81

2.本期增加金額

（1）計提

3.本期減少金額

113,406,965.75

54,486,114.50

450,553.00

7,030,574.11

175,374,207.36

（1）處置或報

廢

113,406,965.75

54,486,114.50

450,553.00

7,030,574.11

175,374,207.36

4.期末餘額

30,972,509.55

45,852,158.29

123,691.37

655,530.24

77,603,889.45

四、帳面價值

1.期末帳面價值

145,313,235.24

139,190,561.61

7,798,987.41

2,414,556.10

294,717,340.36

2.期初帳面價值

151,500,672.05

141,543,322.12

10,462,516.60

3,015,634.89

306,522,145.66

（2）暫時閒置的固定資產情況

單位： 元

項目

帳面原值

累計折舊

減值準備

帳面價值

備註

房屋及建築物

18,249,516.26

4,531,408.57

13,433,542.65

284,565.04

機器設備

31,527,008.85

18,077,615.64

11,259,676.58

2,189,716.63

運輸設備

其他設備

365,331.26

340,677.13

5,983.82

18,670.31

合計

50,141,856.37

22,949,701.33

24,699,203.05

2,492,951.99

（3）通過融資租賃租入的固定資產情況

單位： 元

項目

帳面原值

累計折舊

減值準備

帳面價值

（4）通過經營租賃租出的固定資產

單位： 元

項目

期末帳面價值

（5）未辦妥產權證書的固定資產情況

單位： 元

項目

帳面價值

未辦妥產權證書的原因

其他說明

（6）固定資產清理

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

其他說明

17、在建工程

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

在建工程

2,155,458.97

合計

2,155,458.97

（1）在建工程情況

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減值準備

帳面價值

帳面餘額

減值準備

帳面價值

北金焦化石召口

站出線改造

539,639.64

539,639.64

其他工程

1,615,819.33

1,615,819.33

平硐掘進工程

115,009,521.77

115,009,521.77

高原空氣壓縮工

程

2,596,000.00

2,596,000.00

合計

2,155,458.97

2,155,458.97

117,605,521.77

117,605,521.77

（2）重要在建工程項目本期變動情況

單位： 元

項目名

稱

預算

數

期初餘額

本期

增加

金額

本期

轉入

固定

資產

金額

本期其他減少

金額

期末

餘額

工程累

計投入

佔預算

比例

工程

進度

利息資

本化累

計金額

其中：本

期利息資

本化金額

本期利

息資本

化率

資金

來源

平硐掘

進工程

115,009,521.77

115,009,521.77

其他

高原空

氣壓縮

工程

2,596,000.00

2,596,000.00

其他

合計

117,605,521.77

117,605,521.77

--

--

--

（3）本期計提在建工程減值準備情況

單位： 元

項目

本期計提金額

計提原因

其他說明

（4）工程物資

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減值準備

帳面價值

帳面餘額

減值準備

帳面價值

其他說明：

18、生產性生物資產

（1）採用成本計量模式的生產性生物資產

□ 適用 √ 不適用

（2）採用公允價值計量模式的生產性生物資產

□ 適用 √ 不適用

19、油氣資產

□ 適用 √ 不適用

20、無形資產

（1）無形資產情況

單位： 元

項目

土地使用權

專利權

非專利技術

採礦權

軟體

合計

一、帳面原值

1.期初餘額

326,141,945.21

347,230,004.67

1,255,106.38

674,627,056.26

2.本期增加

金額

（1）購置

（2）內部

研發

（3）企業

合併增加

3.本期減少金

額

4,840,429.56

188,001,000.00

192,841,429.56

（1）處置

4,840,429.56

188,001,000.00

192,841,429.56

4.期末餘額

321,301,515.65

159,229,004.67

1,255,106.38

481,785,626.70

二、累計攤銷

1.期初餘額

73,832,287.72

136,770,535.49

537,778.77

211,140,601.98

2.本期增加

金額

6,450,393.08

1,575,021.60

87,492.52

8,112,907.20

（1）計提

6,450,393.08

1,575,021.60

87,492.52

8,112,907.20

3.本期減少

金額

717,374.71

21,634,093.15

22,351,467.86

（1）處置

717,374.71

21,634,093.15

22,351,467.86

4.期末餘額

79,565,306.09

116,711,463.94

625,271.29

196,902,041.32

三、減值準備

1.期初餘額

4,123,054.85

169,611,909.60

173,734,964.45

2.本期增加

金額

（1）計提

3.本期減少

金額

4,123,054.85

166,366,906.85

170,489,961.70

（1）處置

4,123,054.85

166,366,906.85

170,489,961.70

4.期末餘額

3,245,002.75

3,245,002.75

四、帳面價值

1.期末帳面

價值

241,736,209.56

39,272,537.98

629,835.09

281,638,582.63

2.期初帳面

價值

248,152,265.72

40,881,896.50

717,327.61

289,751,489.83

本期末通過公司內部研發形成的無形資產佔無形資產餘額的比例。

（2）未辦妥產權證書的土地使用權情況

單位： 元

項目

帳面價值

未辦妥產權證書的原因

其他說明：

21、開發支出

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加金額

本期減少金額

期末餘額

其他說明

22、商譽

（1）商譽帳面原值

單位： 元

被投資單位名稱

或形成商譽的事

項

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

塔什庫爾幹縣金

鋼礦業有限責任

公司

14,803,890.72

14,803,890.72

合計

14,803,890.72

14,803,890.72

（2）商譽減值準備

單位： 元

被投資單位名稱

或形成商譽的事

項

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

塔什庫爾幹縣金

鋼礦業有限責任

公司

14,803,890.72

14,803,890.72

合計

14,803,890.72

14,803,890.72

商譽所在資產組或資產組組合的相關信息

說明商譽減值測試過程、關鍵參數（如預計未來現金流量現值時的預測期增長率、穩定期增長率、利潤率、折現率、預測期

等）及商譽減值損失的確認方法：

公司採用未來現金流量折現方法對商譽進行減值測試，如本節七、16、17、20所述內容，全資子公司金鋼礦業生產及

生活廠區的建築、設備及工程已在當地政府的要求下，全部進行了拆除，生產及生活土地已平整，平硐等工程已封閉，未來

無可持續的現金流流入，已全額計提減值準備。

商譽減值測試的影響

其他說明

23、長期待攤費用

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加金額

本期攤銷金額

其他減少金額

期末餘額

其他說明

24、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

（1）未經抵銷的遞延所得稅資產

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

可抵扣暫時性差異

遞延所得稅資產

可抵扣暫時性差異

遞延所得稅資產

資產減值準備

76,200,075.40

19,050,018.86

113,982,965.01

28,495,741.26

內部交易未實現利潤

1,077,880.36

269,470.09

-944,417.00

-236,104.25

可抵扣虧損

56,500,778.53

14,125,194.64

141,238,549.44

35,309,637.37

合計

133,778,734.29

33,444,683.59

254,277,097.45

63,569,274.38

（2）未經抵銷的遞延所得稅負債

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

應納稅暫時性差異

遞延所得稅負債

應納稅暫時性差異

遞延所得稅負債

（3）以抵銷後淨額列示的遞延所得稅資產或負債

單位： 元

項目

遞延所得稅資產和負債

期末互抵金額

抵銷後遞延所得稅資產

或負債期末餘額

遞延所得稅資產和負債

期初互抵金額

抵銷後遞延所得稅資產

或負債期初餘額

遞延所得稅資產

33,444,683.59

63,569,274.38

（4）未確認遞延所得稅資產明細

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

可抵扣暫時性差異

60,976,815.36

62,035,206.42

可抵扣虧損

63,531,004.98

65,819,638.00

長期股權投資減值準備

127,838,478.66

127,838,478.66

固定資產減值準備

77,603,889.45

253,324,259.82

無形資產減值準備

3,245,002.75

173,734,964.45

在建工程減值準備

117,605,521.77

長期待攤費用減值準備

37,565,850.01

商譽減值準備

14,803,890.72

14,803,890.72

預計棄置費用

55,141,448.11

55,141,448.11

合計

403,140,530.03

907,869,257.96

（5）未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

單位： 元

年份

期末金額

期初金額

備註

2019 年度

1,641,952.19

3,930,585.21

2020 年度

32,023,673.65

32,023,673.65

2021 年度

20,974,661.87

20,974,661.87

2022年度

8,890,717.27

8,890,717.27

合計

63,531,004.98

65,819,638.00

--

其他說明：

25、其他非流動資產

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

預付設備款

669,050.00

370,850.00

預付工程款

1,827,401.72

合計

2,496,451.72

370,850.00

其他說明：

26、短期借款

（1）短期借款分類

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

信用借款

100,000,000.00

合計

100,000,000.00

短期借款分類的說明：

（2）已逾期未償還的短期借款情況

本期末已逾期未償還的短期借款總額為元，其中重要的已逾期未償還的短期借款情況如下：

單位： 元

借款單位

期末餘額

借款利率

逾期時間

逾期利率

其他說明：

27、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

其他說明：

28、衍生金融負債

□ 適用 √ 不適用

29、應付票據及應付帳款

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

應付票據

326,696.00

13,374,940.00

應付帳款

145,240,064.42

83,808,287.66

合計

145,566,760.42

97,183,227.66

（1）應付票據分類列示

單位： 元

種類

期末餘額

期初餘額

商業承兌匯票

326,696.00

674,940.00

銀行承兌匯票

12,700,000.00

合計

326,696.00

13,374,940.00

本期末已到期未支付的應付票據總額為元。

（2）應付帳款列示

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

1年以內（含1年）

136,682,308.66

70,277,808.81

1年以上

8,557,755.76

13,530,478.85

合計

145,240,064.42

83,808,287.66

（3）帳齡超過1年的重要應付帳款

單位： 元

項目

期末餘額

未償還或結轉的原因

福建鼎輝建築工程有限公司塔什庫爾幹

縣分公司

1,060,321.77

已結算未支付

上海金宜環保科技有限公司

1,081,149.59

已結算未支付

合計

2,141,471.36

--

其他說明：

30、預收款項

（1）預收款項列示

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

1年以內（含1年）

43,999,287.52

34,450,029.12

1年以上

4,729,694.92

3,971,942.66

合計

48,728,982.44

38,421,971.78

（2）帳齡超過1年的重要預收款項

單位： 元

項目

期末餘額

未償還或結轉的原因

山東金鼎礦業有限責任公司

1,825,000.00

預收租賃費，按每年租金確認收入

合計

1,825,000.00

--

（3）期末建造合同形成的已結算未完工項目情況

單位： 元

項目

金額

其他說明：

31、應付職工薪酬

（1）應付職工薪酬列示

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

一、短期薪酬

32,187,526.33

267,513,482.54

258,569,777.77

41,131,231.10

二、離職後福利-設定提

存計劃

32,909,140.46

32,909,140.46

合計

32,187,526.33

300,422,623.00

291,478,918.23

41,131,231.10

（2）短期薪酬列示

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

1、工資、獎金、津貼和

補貼

200,903,251.07

196,753,251.07

4,150,000.00

2、職工福利費

23,087,818.31

23,087,818.31

3、社會保險費

17,075,768.18

17,075,768.18

其中：醫療保險費

12,707,990.30

12,707,990.30

工傷保險費

2,637,100.06

2,637,100.06

生育保險費

1,730,677.82

1,730,677.82

4、住房公積金

19,341,686.48

19,341,686.48

5、工會經費和職工教育

經費

32,187,526.33

7,104,958.50

2,311,253.73

36,981,231.10

合計

32,187,526.33

267,513,482.54

258,569,777.77

41,131,231.10

（3）設定提存計劃列示

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

1、基本養老保險

31,711,364.99

31,711,364.99

2、失業保險費

1,197,775.47

1,197,775.47

合計

32,909,140.46

32,909,140.46

其他說明：

32、應交稅費

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

增值稅

1,643,834.92

3,214,535.99

個人所得稅

271,169.12

109,401.07

城市維護建設稅

65,598.15

131,159.71

教育費附加

49,233.78

56,211.33

地方教育費附加

32,822.52

37,474.19

地方水利基金

3,982.40

9,368.55

房產稅

608,702.54

476,018.87

資源稅

460,830.62

673,271.16

土地使用稅

2,153,593.71

2,285,623.06

印花稅

100,771.99

131,201.83

水資源稅

265,708.00

88,234.00

環保稅

90,994.08

合計

5,747,241.83

7,212,499.76

其他說明：

33、其他應付款

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

應付利息

137,622.22

其他應付款

23,665,628.08

19,681,026.85

合計

23,665,628.08

19,818,649.07

（1）應付利息

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

短期借款應付利息

137,622.22

合計

137,622.22

重要的已逾期未支付的利息情況：

單位： 元

借款單位

逾期金額

逾期原因

其他說明：

（2）應付股利

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

其他說明，包括重要的超過1年未支付的應付股利，應披露未支付原因：

（3）其他應付款

1)按款項性質列示其他應付款

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

外部單位款項

17,636,230.39

13,681,265.99

應付內部員工款項

3,151,582.49

2,861,984.71

合併範圍外關聯方往來

2,758,087.71

2,987,602.90

其他

119,727.49

150,173.25

合計

23,665,628.08

19,681,026.85

2)帳齡超過1年的重要其他應付款

單位： 元

項目

期末餘額

未償還或結轉的原因

中埠鎮車管所

1,241,342.59

代收汽車運費款

山東金嶺鐵礦有限公司

1,665,865.91

往來款

喀什銀根資產管理有限公司

1,000,000.00

暫借款

合計

3,907,208.50

--

其他說明

34、持有待售負債

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

其他說明：

35、一年內到期的非流動負債

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

其他說明：

36、其他流動負債

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

短期應付債券的增減變動：

單位： 元

債券名稱

面值

發行日期

債券期限

發行金額

期初餘額

本期發行

按面值計

提利息

溢折價攤

銷

本期償還

期末餘額

其他說明：

37、長期借款

（1）長期借款分類

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

長期借款分類的說明：

其他說明，包括利率區間：

38、應付債券

（1）應付債券

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

（2）應付債券的增減變動（不包括劃分為金融負債的優先股、永續債等其他金融工具）

單位： 元

（3）可轉換

公司債

券的轉股條件、轉股時間說明

（4）劃分為金融負債的其他金融工具說明

期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況

期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表

單位： 元

發行在外的

金融工具

期初

本期增加

本期減少

期末

數量

帳面價值

數量

帳面價值

數量

帳面價值

數量

帳面價值

其他金融工具劃分為金融負債的依據說明

其他說明

39、長期應付款

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

（1）按款項性質列示長期應付款

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

其他說明：

（2）專項應付款

單位：人民幣元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

形成原因

其他說明：

40、長期應付職工薪酬

（1）長期應付職工薪酬表

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

（2）設定受益計劃變動情況

設定受益計劃義務現值：

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

計劃資產：

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

設定受益計劃淨負債（淨資產）

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

設定受益計劃的內容及與之相關風險、對公司未來現金流量、時間和不確定性的影響說明：

設定受益計劃重大精算假設及敏感性分析結果說明：

其他說明：

41、預計負債

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

形成原因

棄置費用

41,356,879.02

55,141,448.11

合計

41,356,879.02

55,141,448.11

--

其他說明，包括重要預計負債的相關重要假設、估計說明：

42、遞延收益

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

形成原因

政府補助

1,900,000.00

500,000.00

135,490.20

2,264,509.80

疏勒縣政府補助

合計

1,900,000.00

500,000.00

135,490.20

2,264,509.80

--

涉及政府補助的項目：

單位： 元

負債項目

期初餘額

本期新增補

本期計入營

本期計入其

本期衝減成

其他變動

期末餘額

與資產相關/

助金額

業外收入金

額

他收益金額

本費用金額

與收益相關

餘熱工程補

助

1,900,000.00

500,000.00

135,490.20

2,264,509.80

與資產相關

其他說明：

43、其他非流動負債

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

其他說明：

44、股本

單位：元

期初餘額

本次變動增減（+、—）

期末餘額

發行新股

送股

公積金轉股

其他

小計

股份總數

595,340,230.00

595,340,230.00

其他說明：

45、其他權益工具

（1）期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況

（2）期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表

單位： 元

發行在外的

金融工具

期初

本期增加

本期減少

期末

數量

帳面價值

數量

帳面價值

數量

帳面價值

數量

帳面價值

其他權益工具本期增減變動情況、變動原因說明，以及相關會計處理的依據：

其他說明：

46、資本公積

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

資本溢價（股本溢價）

463,862,791.52

463,862,791.52

其他資本公積

24,135,339.64

24,135,339.64

合計

487,998,131.16

487,998,131.16

其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

47、庫存股

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

48、其他綜合收益

單位： 元

項目

期初餘額

本期發生額

期末餘額

本期所得

稅前發生

額

減：前期計入

其他綜合收益

當期轉入損益

減：所得稅

費用

稅後歸屬

於母公司

稅後歸屬

於少數股

東

其他說明，包括對現金流量套期損益的有效部分轉為被套期項目初始確認金額調整：

49、專項儲備

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

安全生產費

8,862,334.83

8,194,312.13

7,409,627.80

9,647,019.16

合計

8,862,334.83

8,194,312.13

7,409,627.80

9,647,019.16

其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

計提和使用

50、盈餘公積

單位： 元

項目

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

法定盈餘公積

297,332,320.75

9,499,227.75

306,831,548.50

合計

297,332,320.75

9,499,227.75

306,831,548.50

盈餘公積說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

51、未分配利潤

單位： 元

項目

本期

上期

調整前上期末未分配利潤

904,892,844.51

1,221,186,378.27

調整後期初未分配利潤

904,892,844.51

1,221,186,378.27

加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤

100,475,786.39

-316,293,533.76

減：提取法定盈餘公積

9,499,227.75

期末未分配利潤

995,869,403.15

904,892,844.51

調整期初未分配利潤明細：

1)、由於《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整，影響期初未分配利潤0.00元。

2)、由於會計政策變更，影響期初未分配利潤0.00元。

3)、由於重大會計差錯更正，影響期初未分配利潤0.00元。

4)、由於同一控制導致的合併範圍變更，影響期初未分配利潤0.00元。

5)、其他調整合計影響期初未分配利潤0.00元。

52、營業收入和營業成本

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

收入

成本

收入

成本

主營業務

963,743,914.62

740,033,583.75

1,014,613,306.49

671,972,973.67

其他業務

77,534,914.13

50,139,038.25

29,212,618.68

12,370,169.27

合計

1,041,278,828.75

790,172,622.00

1,043,825,925.17

684,343,142.94

53、稅金及附加

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

城市維護建設稅

4,180,569.77

4,700,405.46

教育費附加

3,224,064.07

4,253,712.33

資源稅

6,979,384.74

10,971,042.17

房產稅

1,277,656.02

1,197,287.18

土地使用稅

5,417,512.15

7,709,385.18

車船使用稅

37,249.92

55,718.82

印花稅

476,859.20

657,956.97

環境保護稅

203,402.95

水利建設基金

294,529.92

454,799.24

水資源稅

1,393,536.00

88,234.00

合計

23,484,764.74

30,088,541.35

其他說明：

54、銷售費用

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

運雜費

20,141,848.93

81,517,012.92

職工薪酬

1,150,085.39

837,248.91

其他

18,396.53

20,001.11

合計

21,310,330.85

82,374,262.94

其他說明：

本期銷售費用較上期減少6,137.52萬，其原因系（1）需要公司及子公司承運的客戶本期從公司購貨較少，導致本期運

費同比減少金額約為3,996.00萬；（2）子公司金鋼礦業本期無銷售，導致本期運費同比減少約為2,100.00萬元。

55、管理費用

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

管理人員薪酬

80,724,908.51

68,407,290.02

折舊費

11,701,178.63

16,600,573.71

無形資產攤銷

8,112,907.20

11,939,711.68

諮詢設計費用

4,422,644.06

2,652,065.86

水電及維修費

5,996,197.70

8,619,606.39

取暖費

3,431,068.46

3,124,440.82

物料消耗

3,366,159.33

3,201,194.70

差旅費

689,613.34

1,616,300.87

財產保險費

1,442,557.12

1,374,342.24

業務招待費

681,117.78

1,249,747.30

辦公費

717,587.13

790,555.30

運雜費

459,746.09

878,402.04

其他零星費用

2,558,708.27

2,865,823.48

水土保持補償費

114,972.00

黨組織工作經費

1,348,813.79

合計

125,768,179.41

123,320,054.41

其他說明：

56、研發費用

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

高寒地區選礦廠自動化系統的研究與應

用

2,468,073.56

召口礦長錨索支護研究及應用

1,411,374.50

充填採礦法回採中厚緩傾斜礦體

3,149,617.92

地下遙控鏟運機研製與開發

1,585,491.46

WJDJY-2型鏟運機的研發與應用

1,693,507.29

鐵山礦生態恢復及採空區治理方案研究

與應用

5,621,498.64

召口礦緩傾斜中厚礦體連續回採

3,510,198.28

1,346,941.49

召口礦深孔爆破鑿巖一次成井方法

1,311,574.23

824,897.08

低成本高質量充填技術

194,349.06

合計

12,331,127.50

10,786,396.01

其他說明：

57、財務費用

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

利息支出

2,150,252.78

5,630,872.93

減：利息收入

4,510,715.53

791,035.48

手續費支出

85,494.85

51,140.10

合計

-2,274,967.90

4,890,977.55

其他說明：

58、資產減值損失

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

一、壞帳損失

-38,922,156.73

46,762,260.63

二、存貨跌價損失

248,830.20

12,482,504.85

七、固定資產減值損失

124,260,362.71

九、在建工程減值損失

-117,370.70

75,954,642.60

十二、無形資產減值損失

109,553,600.76

十四、其他

24,261,621.98

合計

-38,790,697.23

393,274,993.53

其他說明：

59、其他收益

單位： 元

產生其他收益的來源

本期發生額

上期發生額

2016 年度失業保險支持企業穩定崗位

補貼

1,268,270.00

餘熱工程補助

135,490.20

100,000.00

安全生產預防及應急專項資金

4,800,000.00

骨幹道路綠化及重點部位工礦區生態修

復補助

1,000,000.00

穩崗補貼

810,253.00

新招用新疆籍員工社會保險補貼

212,366.40

個稅返還

16,566.56

專利資助資金

2,000.00

動態監測補貼

1,200.00

60、投資收益

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

權益法核算的長期股權投資收益

11,846,336.53

30,934,146.39

可供出售金融資產在持有期間的投資收益

3,076,063.30

5,510,076.04

合計

14,922,399.83

36,444,222.43

其他說明：

61、公允價值變動收益

單位： 元

產生公允價值變動收益的來源

本期發生額

上期發生額

其他說明：

62、資產處置收益

單位： 元

資產處置收益的來源

本期發生額

上期發生額

處置未劃分為持有待售的固定資產、在

建工程、生產性生物資產及無形資產而

產生的處置利得或損失

72,024.28

-836,256.11

63、營業外收入

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

計入當期非經常性損益的金

額

政府補助

26,799.00

50,000.00

26,799.00

其他

64,943.95

16,400.00

64,943.95

合計

91,742.95

66,400.00

91,742.95

計入當期損益的政府補助：

單位： 元

補助項目

發放主體

發放原因

性質類型

補貼是否影

響當年盈虧

是否特殊補

貼

本期發生金

額

上期發生金

額

與資產相關/

與收益相關

穩定崗位補

貼

6,799.00

與收益相關

就業獎勵款

30,000.00

與收益相關

超比例安排

殘疾人就業

獎勵金

20,000.00

20,000.00

與收益相關

其他說明：

64、營業外支出

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

計入當期非經常性損益的金

額

礦山預計清理恢復治理支出

55,141,448.11

固定資產處置損失

422,006.25

1,343,017.97

滯納金及罰款

709,411.30

50,000.00

其他

114,981.40

13,420.00

合計

1,246,398.95

56,547,886.08

其他說明：

65、所得稅費用

（1）所得稅費用表

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

遞延所得稅費用

30,124,590.79

15,489,047.14

合計

30,124,590.79

15,489,047.14

（2）會計利潤與所得稅費用調整過程

單位： 元

項目

本期發生額

利潤總額

130,095,113.65

按法定/適用稅率計算的所得稅費用

32,523,778.41

子公司適用不同稅率的影響

調整以前期間所得稅的影響

2,955,575.44

非應稅收入的影響

不可抵扣的成本、費用和損失的影響

2,430,098.53

使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損的影響

-411,792.83

本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧損的影響

-866,098.70

計提固定資產減值準備導致本期折舊與可稅前抵扣折舊的差異影響

-2,759,421.85

專項儲備變動影響

385,469.35

權益法下取得的投資收益影響

-2,961,584.13

可供出售金融資產取得投資收益的影響

-769,015.83

殘疾人保證金等調減項的影響

-402,417.62

所得稅費用

30,124,590.79

其他說明

66、其他綜合收益

詳見附註 無 。

67、現金流量表項目

（1）收到的其他與經營活動有關的現金

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

存款利息收入

3,105,647.04

791,035.48

政府補貼

7,369,184.96

1,318,270.00

往來款項

17,876,121.81

19,640,937.11

其他

64,943.95

16,400.00

合計

28,415,897.76

21,766,642.59

收到的其他與經營活動有關的現金說明：

（2）支付的其他與經營活動有關的現金

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

費用中的付現支出

52,734,678.92

117,478,732.11

往來

24,169,599.06

23,629,045.30

定期存款

50,000,000.00

支付的其他付現支出

824,392.70

1,406,437.97

合計

127,728,670.68

142,514,215.38

支付的其他與經營活動有關的現金說明：

（3）收到的其他與投資活動有關的現金

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

收到的其他與投資活動有關的現金說明：

（4）支付的其他與投資活動有關的現金

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

支付的其他與投資活動有關的現金說明：

（5）收到的其他與籌資活動有關的現金

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

收到的其他與籌資活動有關的現金說明：

（6）支付的其他與籌資活動有關的現金

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

支付的其他與籌資活動有關的現金說明：

68、現金流量表補充資料

（1）現金流量表補充資料

單位： 元

補充資料

本期金額

上期金額

1．將淨利潤調節為經營活動現金流量：

--

--

淨利潤

99,970,522.86

-320,246,740.46

加：資產減值準備

-38,790,697.23

393,274,993.53

固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生

物資產折舊

25,127,164.64

30,946,298.89

無形資產攤銷

8,112,907.20

11,939,711.68

處置固定資產、無形資產和其他長期資產

的損失（收益以「－」號填列）

-72,024.28

836,256.11

固定資產報廢損失（收益以「－」號填列）

422,006.25

財務費用（收益以「－」號填列）

917,252.78

5,630,872.93

投資損失（收益以「－」號填列）

-14,922,399.83

-36,444,222.43

遞延所得稅資產減少（增加以「－」號填列）

30,124,590.79

15,842,430.77

遞延所得稅負債增加（減少以「－」號填列）

-353,383.63

存貨的減少（增加以「－」號填列）

38,885,737.46

-38,568,761.89

經營性應收項目的減少（增加以「－」號填

列）

111,548,402.85

-32,002,721.50

經營性應付項目的增加（減少以「－」號填

列）

55,451,961.45

90,318,572.28

經營活動產生的現金流量淨額

316,775,424.94

121,173,306.28

2．不涉及現金收支的重大投資和籌資活

動：

--

--

3．現金及現金等價物淨變動情況：

--

--

現金的期末餘額

315,558,226.60

112,531,389.58

減：現金的期初餘額

112,531,389.58

62,859,911.98

現金及現金等價物淨增加額

203,026,837.02

49,671,477.60

（2）本期支付的取得子公司的現金淨額

單位： 元

金額

其中：

--

其中：

--

其中：

--

其他說明：

（3）本期收到的處置子公司的現金淨額

單位： 元

金額

其中：

--

其中：

--

其中：

--

其他說明：

（4）現金和現金等價物的構成

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

一、現金

315,558,226.60

112,531,389.58

其中：庫存現金

60,361.54

65,873.18

可隨時用於支付的銀行存款

125,021,488.94

112,465,516.40

可隨時用於支付的其他貨幣資金

190,476,376.12

三、期末現金及現金等價物餘額

315,558,226.60

112,531,389.58

其他說明：

69、所有者權益變動表項目注釋

說明對上年期末餘額進行調整的「其他」項目名稱及調整金額等事項：

70、所有權或使用權受到限制的資產

單位： 元

項目

期末帳面價值

受限原因

其他說明：

71、外幣貨幣性項目

（1）外幣貨幣性項目

單位： 元

項目

期末外幣餘額

折算匯率

期末折算人民幣餘額

貨幣資金

--

--

其中：美元

歐元

港幣

應收帳款

--

--

其中：美元

歐元

港幣

長期借款

--

--

其中：美元

歐元

港幣

其他說明：

（2）境外經營實體說明，包括對於重要的境外經營實體，應披露其境外主要經營地、記帳本位幣及選擇

依據，記帳本位幣發生變化的還應披露原因。

□ 適用 √ 不適用

72、套期

按照套期類別披露套期項目及相關套期工具、被套期風險的定性和定量信息：

73、政府補助

（1）政府補助基本情況

單位： 元

種類

金額

列報項目

計入當期損益的金額

與收益相關

4,200,000.00

其他收益

4,200,000.00

與收益相關

1,000,000.00

其他收益

1,000,000.00

與收益相關

810,253.00

其他收益

810,253.00

與收益相關（與日常活動無

關）

20,000.00

營業外收入

20,000.00

與收益相關

600,000.00

其他收益

600,000.00

與收益相關（與日常活動無

關）

6,799.00

營業外收入

6,799.00

與收益相關

212,366.40

其他收益

212,366.40

與收益相關

16,566.56

其他收益

16,566.56

與資產相關

500,000.00

其他收益

135,490.20

與收益相關

2,000.00

其他收益

2,000.00

與收益相關

1,200.00

其他收益

1,200.00

（2）政府補助退回情況

□ 適用 √ 不適用

其他說明：

74、其他

八、合併範圍的變更

1、非同一控制下企業合併

（1）本期發生的非同一控制下企業合併

單位： 元

被購買方名

稱

股權取得時

點

股權取得成

本

股權取得比

例

股權取得方

式

購買日

購買日的確

定依據

購買日至期

末被購買方

的收入

購買日至期

末被購買方

的淨利潤

其他說明：

（2）合併成本及商譽

單位： 元

合併成本

合併成本公允價值的確定方法、或有對價及其變動的說明：

大額商譽形成的主要原因：

其他說明：

（3）被購買方於購買日可辨認資產、負債

單位： 元

購買日公允價值

購買日帳面價值

可辨認資產、負債公允價值的確定方法：

企業合併中承擔的被購買方的或有負債：

其他說明：

（4）購買日之前持有的股權按照公允價值重新計量產生的利得或損失

是否存在通過多次交易分步實現企業合併且在報告期內取得控制權的交易

□ 是 √ 否

（5）購買日或合併當期期末無法合理確定合併對價或被購買方可辨認資產、負債公允價值的相關說明

（6）其他說明

2、同一控制下企業合併

（1）本期發生的同一控制下企業合併

單位： 元

被合併方名

稱

企業合併中

取得的權益

比例

構成同一控

制下企業合

並的依據

合併日

合併日的確

定依據

合併當期期

初至合併日

被合併方的

收入

合併當期期

初至合併日

被合併方的

淨利潤

比較期間被

合併方的收

入

比較期間被

合併方的淨

利潤

其他說明：

（2）合併成本

單位： 元

合併成本

或有對價及其變動的說明：

其他說明：

（3）合併日被合併方資產、負債的帳面價值

單位： 元

合併日

上期期末

企業合併中承擔的被合併方的或有負債：

其他說明：

3、反向購買

交易基本信息、交易構成反向購買的依據、上市公司保留的資產、負債是否構成業務及其依據、合併成本的確定、按照權益

性交易處理時調整權益的金額及其計算：

4、處置子公司

是否存在單次處置對子公司投資即喪失控制權的情形

□ 是 √ 否

是否存在通過多次交易分步處置對子公司投資且在本期喪失控制權的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合併範圍變動

說明其他原因導致的合併範圍變動（如，新設子公司、清算子公司等）及其相關情況：

6、其他

九、在其他主體中的權益

1、在子公司中的權益

（1）企業集團的構成

子公司名稱

主要經營地

註冊地

業務性質

持股比例

取得方式

直接

間接

塔什庫爾幹縣金

鋼礦業有限責任

公司

新疆塔什庫爾幹

塔吉克自治縣

新疆塔什庫爾幹

塔吉克自治縣

鐵礦石開採、加

工、銷售

100.00%

非同一控制下的

合併

喀什金嶺球團有

限公司

新疆疏勒縣

新疆疏勒縣

鐵精粉、球團礦

的生產、銷售

70.00%

投資設立

山東金召礦業有

限公司

山東淄博

山東淄博

鐵礦石開採、加

工、銷售

100.00%

投資設立

在子公司的持股比例不同於表決權比例的說明：

持有半數或以下表決權但仍控制被投資單位、以及持有半數以上表決權但不控制被投資單位的依據：

對於納入合併範圍的重要的結構化主體，控制的依據：

確定公司是代理人還是委託人的依據：

其他說明：

（2）重要的非全資子公司

單位： 元

子公司名稱

少數股東持股比例

本期歸屬於少數股東的

損益

本期向少數股東宣告分

派的股利

期末少數股東權益餘額

喀什金嶺球團有限公司

30.00%

-505,263.53

11,606,383.32

子公司少數股東的持股比例不同於表決權比例的說明：

其他說明：

（3）重要非全資子公司的主要財務信息

單位： 元

子公司

名稱

期末餘額

期初餘額

流動資

產

非流動

資產

資產合

計

流動負

債

非流動

負債

負債合

計

流動資

產

非流動

資產

資產合

計

流動負

債

非流動

負債

負債合

計

喀什金

嶺球團

有限公

司

122,407,676.57

154,717,420.59

277,125,097.16

236,172,642.97

2,264,509.80

238,437,152.77

100,129,467.06

166,431,801.94

266,561,269.00

224,289,112.85

1,900,000.00

226,189,112.85

單位： 元

子公司名稱

本期發生額

上期發生額

營業收入

淨利潤

綜合收益總

額

經營活動現

金流量

營業收入

淨利潤

綜合收益總

額

經營活動現

金流量

喀什金嶺球

團有限公司

156,093,133.89

-1,684,211.76

-1,684,211.76

-6,823,782.30

234,603,623.49

-13,177,355.66

-13,177,355.66

11,231,244.82

其他說明：

（4）使用企業集團資產和清償企業集團債務的重大限制

（5）向納入合併財務報表範圍的結構化主體提供的財務支持或其他支持

其他說明：

2、在子公司的所有者權益份額發生變化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者權益份額發生變化的情況說明

（2）交易對於少數股東權益及歸屬於母公司所有者權益的影響

單位： 元

其他說明

3、在合營安排或聯營企業中的權益

（1）重要的合營企業或聯營企業

合營企業或聯營

主要經營地

註冊地

業務性質

持股比例

對合營企業或聯

企業名稱

直接

間接

營企業投資的會

計處理方法

山東金鼎礦業有

限責任公司

山東淄博

山東淄博

鐵礦石開採

40.00%

權益法

在合營企業或聯營企業的持股比例不同於表決權比例的說明：

持有20%以下表決權但具有重大影響，或者持有20%或以上表決權但不具有重大影響的依據：

（2）重要合營企業的主要財務信息

單位： 元

期末餘額/本期發生額

期初餘額/上期發生額

其他說明

（3）重要聯營企業的主要財務信息

單位： 元

期末餘額/本期發生額

期初餘額/上期發生額

流動資產

317,905,119.61

190,351,172.24

非流動資產

1,880,157,877.78

1,985,274,091.73

資產合計

2,198,062,997.39

2,175,625,263.97

流動負債

132,231,038.57

135,354,624.02

非流動負債

11,982,035.48

12,636,613.62

負債合計

144,213,074.05

147,991,237.64

按持股比例計算的淨資產份額

814,392,819.27

801,638,705.29

--內部交易未實現利潤

2,269,443.63

6,688,367.39

對聯營企業權益投資的帳面價值

810,719,510.94

798,873,174.41

營業收入

471,128,031.18

507,761,409.50

淨利潤

29,615,841.31

77,335,365.98

綜合收益總額

29,615,841.31

77,335,365.98

本年度收到的來自聯營企業的股利

64,000,000.00

其他說明

（4）不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息

單位： 元

期末餘額/本期發生額

期初餘額/上期發生額

合營企業：

--

--

下列各項按持股比例計算的合計數

--

--

聯營企業：

--

--

下列各項按持股比例計算的合計數

--

--

其他說明

（5）合營企業或聯營企業向本公司轉移資金的能力存在重大限制的說明

（6）合營企業或聯營企業發生的超額虧損

單位： 元

合營企業或聯營企業名稱

累積未確認前期累計認的損

失

本期未確認的損失（或本期分

享的淨利潤）

本期末累積未確認的損失

其他說明

（7）與合營企業投資相關的未確認承諾

（8）與合營企業或聯營企業投資相關的或有負債

4、重要的共同經營

共同經營名稱

主要經營地

註冊地

業務性質

持股比例/享有的份額

直接

間接

在共同經營中的持股比例或享有的份額不同於表決權比例的說明：

共同經營為單獨主體的，分類為共同經營的依據：

其他說明

5、在未納入合併財務報表範圍的結構化主體中的權益

未納入合併財務報表範圍的結構化主體的相關說明：

6、其他

十、與金融工具相關的風險

本公司正常的生產經營會面臨各種金融風險：市場風險、信用風險及流動性風險。本公司的主要金融工具包括應收帳款、

應付帳款等。本公司從事風險管理的目標是在風險和收益 之間取得適當的平衡，將風險對本公司經營業績的負面影響降低

到最低水平，使股東及其他 權益投資者的利益最大化。基於該風險管理目標，本公司風險管理的基本策略是確定和分析 本

公司所面臨的各種風險，建立適當的風險承受底線和進行風險管理，並及時可靠地對各種 風險進行監督，將風險控制在限

定的範圍之內。本公司採用敏感性分析技術分析風險變量的 合理性、可能變化對當期損益或股東權益可能產生的影響。由

於任何風險變量很少孤立地發 生變化，而變量之間存在的相關性對某一風險變量的變化的最終影響金額將產生重大作用，

因此下述內容是在假設每一變量的變化是在獨立的情況下進行的。

1、市場風險

（1）外匯風險：本公司無進出口業務，因此無重大的外匯風險。

（2）利率風險：本公司目前流動資金充足借款業務較少，因此無重大的利率風險。

（3）其他價格風險：由於市場環境的低迷，市場的整體需求下降，造成鐵精粉的售價遲遲得不到回升，且銷售狀況也

面臨著考驗，企業已採取了各種措施，預防銷售價格跌破成本價的風險，包括但不限於降低採礦的成本，生產中節能降耗等。

2、信用風險

本公司對信用風險按組合分類進行管理。信用風險主要產生於銀行存款、應收票據、應收帳款等。

本公司銀行存款主要存放於銀行等金融機構，本公司認為這些商業銀行具備較高信譽和良好的資產狀況，存在較低的信

用風險，不會產生因對方單位違約而導致的任何重大損失。

本公司應收票據金額較大，對於公司的銀行承兌匯票由銀行承兌，不會產生因出票人違約而導致的任何重大損失，存在

較低的信用風險；商業承兌匯票由國有大型企業出票，抗風險能力較強，不存在重大的信用風險。

公司的產品主要為鐵精粉等，面對的客戶為大型鋼鐵企業，最近幾年鋼鐵行業不景氣，因此，公司對重點客戶採用了較

為寬鬆的應收帳款帳期，產生了較大金額的應收帳款，應收帳款是公司資產的重要組成部分，如果應收帳款不能收回，對公

司資產質量以及財務狀況將產生較大不利影響。

公司通過建立制定《銷售及貨款回收內控管理制度》來控制風險。本公司從客戶合同（定單）籤訂、發貨、開票及催收

貨款等方面建立嚴格的內部控制制度。主要的賒銷對象為抗風險能力較強的大型鋼鐵公司。本公司管理層不認為會因以上各

方的不履約行為而造成重大損失。

3、流動性風險

本公司的政策是定期檢查當前和預期的資金流動性需求，以確保公司維持充裕的現金儲備，以滿足長短期的流動資金需

求。

十一、公允價值的披露

1、以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值

單位： 元

項目

期末公允價值

第一層次公允價值計

量

第二層次公允價值計量

第三層次公允價值計量

合計

一、持續的公允價值計量

--

--

--

--

二、非持續的公允價值計

量

--

--

--

--

2、持續和非持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據

3、持續和非持續第二層次公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

4、持續和非持續第三層次公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

5、持續的第三層次公允價值計量項目，期初與期末帳面價值間的調節信息及不可觀察參數敏感性分析

6、持續的公允價值計量項目，本期內發生各層級之間轉換的，轉換的原因及確定轉換時點的政策

7、本期內發生的估值技術變更及變更原因

8、不以公允價值計量的金融資產和金融負債的公允價值情況

9、其他

十二、關聯方及關聯交易

1、本企業的母公司情況

母公司名稱

註冊地

業務性質

註冊資本

母公司對本企業的

持股比例

母公司對本企業的

表決權比例

山東金嶺鐵礦有限

公司

山東淄博

鐵礦開採，鐵精粉等

銷售

20,000.00萬

58.41%

58.41%

本企業的母公司情況的說明

山東金嶺鐵礦有限公司的最終控制方是山東省人民政府國有資產監督管理委員會，其旗下擁有全資子公司淄博鐵鷹鋼鐵

有限公司和控股子公司山東金嶺礦業股份有限公司。

本企業最終控制方是山東省人民政府國有資產監督管理委員會。

其他說明：

2、本企業的子公司情況

本企業子公司的情況詳見附註「九、在其他主體中的權益」。

3、本企業合營和聯營企業情況

本企業重要的合營或聯營企業詳見附註「九、在其他主體中的權益」。

本期與本公司發生關聯方交易，或前期與本公司發生關聯方交易形成餘額的其他合營或聯營企業情況如下：

合營或聯營企業名稱

與本企業關係

其他說明

4、其他關聯方情況

其他關聯方名稱

其他關聯方與本企業關係

淄博鐵鷹鋼鐵有限公司

受同一母公司控制

山東鋼鐵

股份有限公司萊蕪分公司

受同一母公司之母公司的控股股東控制

山東球墨鑄鐵管有限公司

受同一母公司之母公司的控股股東控制

山東鋼鐵

集團淄博張鋼有限公司

受同一母公司之母公司的控股股東控制

淄博張鋼製鐵鑄管有限公司

受同一母公司之母公司的控股股東控制

山東萊鋼永鋒鋼鐵有限公司

受同一母公司之母公司的控股股東控制

濟南鋼城礦業有限公司

受同一母公司之母公司的控股股東控制

萊蕪鋼鐵集團魯南礦業有限公司

受同一母公司之母公司控制

山東鋼鐵

股份有限公司濟南分公司

受同一母公司之母公司的控股股東控制

萊蕪鋼鐵集團銀山型鋼有限公司

受同一母公司之母公司的控股股東控制

濟南鮑德汽車運輸有限公司

受同一母公司之母公司的控股股東控制

濟鋼集團有限公司

受同一母公司之母公司的控股股東控制

淄博張鋼鋼鐵有限公司

受同一母公司之母公司的控股股東控制

山鋼集團萊蕪鋼鐵新疆有限公司

受同一母公司之母公司的控股股東控制

山東鋼鐵

集團財務有限公司

受同一母公司之母公司的控股股東控制

山東鋼鐵

集團永鋒淄博有限公司

受同一母公司之母公司的控股股東控制

其他說明

5、關聯交易情況

（1）購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易

採購商品/接受勞務情況表

單位： 元

關聯方

關聯交易內容

本期發生額

獲批的交易額度

是否超過交易額度

上期發生額

山東金鼎礦業有限

責任公司

鐵礦石

213,048,482.13

249,760,000.00

否

210,310,922.03

出售商品/提供勞務情況表

單位： 元

關聯方

關聯交易內容

本期發生額

上期發生額

山東鋼鐵

股份有限公司萊蕪分

公司

鐵精粉

80,851,878.39

101,048,359.99

萊蕪鋼鐵集團銀山型鋼有限公

司

鐵精粉

8,850,718.27

22,660,001.05

山東萊鋼永鋒鋼鐵有限公司

鐵精粉

72,836,723.87

淄博鐵鷹鋼鐵有限公司

鐵精粉

276,135,052.73

243,833,910.19

淄博鐵鷹鋼鐵有限公司

零部件

1,103,200.34

868,108.37

山東金鼎礦業有限責任公司

零部件

28,962,616.72

濟南鋼城礦業有限公司

零部件

2,136.75

淄博鐵鷹鋼鐵有限公司

電

12,623,568.45

12,135,564.71

山東金嶺鐵礦有限公司

電

3,211.54

山東金鼎礦業有限責任公司

電

1,798,334.32

1,968,509.08

山東金鼎礦業有限責任公司

廢石款

1,530,581.25

1,462,592.65

山東金鼎礦業有限責任公司

勞務費

2,573,738.08

2,314,131.39

購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易說明

（2）關聯受託管理/承包及委託管理/出包情況

本公司受託管理/承包情況表：

單位： 元

委託方/出包方名

稱

受託方/承包方名

稱

受託/承包資產類

型

受託/承包起始日

受託/承包終止日

託管收益/承包收

益定價依據

本期確認的託管

收益/承包收益

關聯託管/承包情況說明

本公司委託管理/出包情況表：

單位： 元

委託方/出包方名

稱

受託方/承包方名

稱

委託/出包資產類

型

委託/出包起始日

委託/出包終止日

託管費/出包費定

價依據

本期確認的託管

費/出包費

關聯管理/出包情況說明

（3）關聯租賃情況

本公司作為出租方：

單位： 元

承租方名稱

租賃資產種類

本期確認的租賃收入

上期確認的租賃收入

山東金嶺鐵礦有限公司

房屋

27,272.73

27,027.03

山東金鼎礦業有限責任公司

井筒等

150,000.00

150,000.00

本公司作為承租方：

單位： 元

出租方名稱

租賃資產種類

本期確認的租賃費

上期確認的租賃費

關聯租賃情況說明

（4）關聯擔保情況

本公司作為擔保方

單位： 元

被擔保方

擔保金額

擔保起始日

擔保到期日

擔保是否已經履行完畢

本公司作為被擔保方

單位： 元

擔保方

擔保金額

擔保起始日

擔保到期日

擔保是否已經履行完畢

關聯擔保情況說明

（5）關聯方資金拆借

單位： 元

關聯方

拆借金額

起始日

到期日

說明

拆入

拆出

（6）關聯方資產轉讓、債務重組情況

單位： 元

關聯方

關聯交易內容

本期發生額

上期發生額

（7）關鍵管理人員報酬

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

88.85

104.78

（8）其他關聯交易

6、關聯方應收應付款項

（1）應收項目

單位： 元

項目名稱

關聯方

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面餘額

壞帳準備

應收票據

淄博鐵鷹鋼鐵有限

公司

132,398,109.97

130,727,895.67

應收票據

山東鋼鐵

股份有限

31,200,000.00

56,000,000.00

公司萊蕪分公司

應收票據

山東鋼鐵

股份有限

公司濟南分公司

應收票據

萊蕪鋼鐵集團銀山

型鋼有限公司

7,000,000.00

22,000,000.00

應收票據

山東球墨鑄鐵管有

限公司

應收票據

山東萊鋼永鋒鋼鐵

有限公司

63,000,000.00

應收票據

山東鋼鐵

集團永鋒

淄博有限公司

應收帳款

萊蕪鋼鐵集團魯南

礦業有限公司

1,035.00

828.00

1,035.00

517.50

應收帳款

山東鋼鐵

股份有限

公司萊蕪分公司

6,152,259.36

307,612.97

12,427,487.85

621,374.39

應收帳款

淄博張鋼鋼鐵有限

公司

318,025.62

318,025.62

318,025.62

318,025.62

應收帳款

萊鋼集團礦山建設

有限公司

68,367.64

68,367.64

68,367.64

68,367.64

應收帳款

萊蕪鋼鐵集團銀山

型鋼有限公司

4,404,537.09

220,226.85

4,123,398.20

206,169.91

應收帳款

山鋼集團萊蕪鋼鐵

新疆有限公司

30,175,152.20

30,175,152.20

30,175,152.20

30,175,152.20

應收帳款

淄博鐵鷹鋼鐵有限

公司

50,536,039.42

2,526,801.97

40,315,552.82

2,015,777.64

應收帳款

山東鋼鐵

股份有限

公濟南分公司

應收帳款

山東金鼎礦業有限

責任公司

7,131,495.16

356,574.76

應收帳款

山東鋼鐵

集團永鋒

淄博有限公司

77,533.96

7,753.40

77,533.96

3,876.70

其他應收款

濟鋼集團有限公司

48,313.04

48,313.04

48,313.04

48,313.04

（2）應付項目

單位： 元

項目名稱

關聯方

期末帳面餘額

期初帳面餘額

應付票據

淄博鐵鷹鋼鐵有限公司

1,000,000.00

預收帳款

淄博張鋼製鐵鑄管有限公司

136,256.95

136,256.95

預收帳款

濟南鋼城礦業有限公司

189,093.00

189,093.00

預收帳款

山東金鼎礦業有限責任公司

1,825,000.00

1,975,000.00

預收帳款

山東鋼鐵

股份有限公司濟南

分公司

589,887.71

589,887.71

應付帳款

山東金鼎礦業有限責任公司

89,130,436.95

9,321,397.45

應付帳款

濟南鮑德汽車運輸有限公司

24,607.60

24,607.60

應付帳款

山東金嶺鐵礦有限公司

30,000.00

其他應付款

山東金嶺鐵礦有限公司

1,758,087.71

1,883,608.91

7、關聯方承諾

無。

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付總體情況

□ 適用 √ 不適用

2、以權益結算的股份支付情況

□ 適用 √ 不適用

3、以現金結算的股份支付情況

□ 適用 √ 不適用

4、股份支付的修改、終止情況

5、其他

十四、承諾及或有事項

1、重要承諾事項

資產負債表日存在的重要承諾

無。

2、或有事項

（1）資產負債表日存在的重要或有事項

金鋼礦業原股東杜宇翔、楊慶城、鍾軍忠、趙國忠（原告）於2014年12月起訴本公司（第一被告）、金鋼礦業（第二

被告），訴稱2009年8月及10月，金鋼礦業原股東與公司籤訂《收購新疆塔什庫爾幹縣金鋼礦業有限公司股權協議書》（以

下簡稱「協議書」）及《補充協議書》，協議籤訂後，公司陸續支付了合計 2,931.55萬元股權轉讓款，但一直未支付剩餘款

項，要求公司支付股權轉讓款合計15,375.24萬元，金鋼礦業承擔連帶支付責任。

2015年7月，公司對其進行了反訴，稱金鋼礦業原股東持有金鋼礦業股權期間該公司未取得相關區域的探礦權及其採

礦權，故要求法院確認金鋼礦業原股東與公司籤訂協議書及《補充協議書》中約定的無權證採礦權部分交易無效，並要求金

鋼礦業原股東歸還由於其他第三方訴訟造成的損失及辦理喬普卡採礦權支付的費用等共計 6,725.00萬元。

2016年4月5日，新疆維吾爾自治區高級人民法院對本案作出判決如下： 駁回原告杜宇翔、楊慶城、鍾軍忠、趙國忠

的訴訟請求；駁回金嶺礦業的反訴請求，此為一審判決。隨後公司及杜宇翔、楊慶城、鍾軍忠、趙國忠均提起上訴。

2018年4月，中華人民共和國最高人民法院（以下簡稱「最高法院」）依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十

條第一款第一項規定，作出二審判決如下：駁回上訴，維持原判；認定金嶺礦業及杜宇翔、楊慶城、鍾軍忠、趙國忠的上訴

請求均不能成立，應予駁回；一審判決認定事實清楚，適用法律正確,應予維持； 二審案件受理費共計141.07萬元，其中

由金嶺礦業負擔48.15萬元, 由杜宇翔、楊慶城、鍾軍忠、趙國忠負擔 92.92萬 元；本判決為終審判決。

金鋼礦業原股東杜宇翔、楊慶城、鍾軍忠、趙國忠不服最高法院於2018年4月作出的（2016）最高法民終672號、673

號和（2017）最高法民終47號、48號民事判決，向最高法院申請再審，最高法院已於2019年2月立案審查。

本案為再審立案審查，原判決依然有效。由於再審結果無法確定，暫時無法判斷對本期或期後利潤的具體影響。

（2）公司沒有需要披露的重要或有事項，也應予以說明

公司不存在需要披露的重要或有事項。

3、其他

十五、資產負債表日後事項

1、重要的非調整事項

單位： 元

項目

內容

對財務狀況和經營成果的影

響數

無法估計影響數的原因

2、利潤分配情況

單位： 元

3、銷售退回

4、其他資產負債表日後事項說明

2019年3月22日，公司第八屆第十二次董事會通過利潤分配預案，隨著公司現有資源逐漸減少，公司正積極尋求新的

資源及發展第二產業，以實現公司的可持續發展；公司需增加對生產、安全環保系統升級改造的投入，以實現公司的穩定發

展。為保證公司的穩定發展及股東的長遠利益，故2018年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

十六、其他重要事項

1、前期會計差錯更正

（1）追溯重述法

單位： 元

會計差錯更正的內容

處理程序

受影響的各個比較期間報表

項目名稱

累積影響數

（2）未來適用法

會計差錯更正的內容

批准程序

採用未來適用法的原因

2、債務重組

3、資產置換

（1）非貨幣性資產交換

（2）其他資產置換

4、年金計劃

5、終止經營

單位： 元

項目

收入

費用

利潤總額

所得稅費用

淨利潤

歸屬於母公司所

有者的終止經營

利潤

其他說明

6、分部信息

（1）報告分部的確定依據與會計政策

本公司主營業務為生產、銷售鐵精粉及其鐵精粉生產的球團礦產品。目前公司的產品比較單一，主要經營鐵精粉及其球

團業務，公司從內部組織結構、管理要求、內部報告制度等方面無需設置經營分部，無需披露分部報告。

（2）報告分部的財務信息

單位： 元

項目

分部間抵銷

合計

（3）公司無報告分部的，或者不能披露各報告分部的資產總額和負債總額的，應說明原因

（4）其他說明

7、其他對投資者決策有影響的重要交易和事項

金鋼礦業採礦權註銷情況及補償進展情況

本年度，金鋼礦業生產及生活廠區的建築、設備及工程已在當地政府的要求下，全部進行了拆除。相關採礦權在中華人

民共和國自然資源部網站上依然可以查詢得到，經了解，在公司已拆除停產的狀況下，該採礦權將在2023年6月28日到期後

自動註銷。但截至報告出具日，未見新疆自治區關於退出自然保護區礦山企業的賠償制度及文件，未收到新疆自治區及塔什

庫爾幹縣政府任何有關賠償的承諾信息，未來應收補償款無法確定。

8、其他

十七、母公司財務報表主要項目注釋

1、應收票據及應收帳款

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

應收票據

399,876,952.65

557,241,096.96

應收帳款

66,814,750.87

99,931,524.54

合計

466,691,703.52

657,172,621.50

（1）應收票據

1)應收票據分類列示

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

銀行承兌票據

380,633,842.68

448,621,096.96

商業承兌票據

19,243,109.97

108,620,000.00

合計

399,876,952.65

557,241,096.96

2)期末公司已質押的應收票據

單位： 元

項目

期末已質押金額

3)期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據

單位： 元

項目

期末終止確認金額

期末未終止確認金額

4)期末公司因出票人未履約而將其轉應收帳款的票據

單位： 元

項目

期末轉應收帳款金額

其他說明

（2）應收帳款

1)應收帳款分類披露

單位： 元

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

金額

比例

金額

計提

比例

金額

比例

金額

計提

比例

單項金額重

大並單獨計

提壞帳準備

的應收帳款

34,539,453.73

30.65%

34,539,453.73

100.00%

34,539,453.73

18.89%

34,539,453.73

100.00%

按信用風險

特徵組合計

提壞帳準備

的應收帳款

78,144,087.48

69.35%

11,329,336.61

14.50%

66,814,750.87

148,293,377.71

81.11%

48,361,853.17

32.61%

99,931,524.54

合計

112,683,541.21

100.00%

45,868,790.34

40.71%

66,814,750.87

182,832,831.44

100.00%

82,901,306.90

45.34%

99,931,524.54

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款：

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

應收帳款（按單位）

期末餘額

應收帳款

壞帳準備

計提比例

計提理由

山東耀昌集團有限公司

34,539,453.73

34,539,453.73

100.00%

公司資不抵債，未發現

可執行資產

合計

34,539,453.73

34,539,453.73

--

--

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

帳齡

期末餘額

應收帳款

壞帳準備

計提比例

1年以內分項

1年以內小計

68,162,087.96

3,408,104.40

5.00%

1至2年

487,135.56

48,713.56

10.00%

2至3年

1,603,601.55

481,080.46

30.00%

3年以上

2,499,121.12

1,999,296.90

80.00%

5年以上

5,392,141.29

5,392,141.29

100.00%

合計

78,144,087.48

11,329,336.61

確定該組合依據的說明：

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款：

2)本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

本期計提壞帳準備金額1,691,344.97元；本期收回或轉回壞帳準備金額38,723,861.53元。

其中本期壞帳準備收回或轉回金額重要的：

單位： 元

單位名稱

收回或轉回金額

收回方式

某客戶

36,828,767.79

銀行承兌匯票

合計

36,828,767.79

--

原壞帳準備在報告期按照帳齡分析法計提，公司報告期加大貨款回收力度，貨款收回，相應已計提壞帳準備轉回所致。

3)本期實際核銷的應收帳款情況

單位： 元

項目

核銷金額

其中重要的應收帳款核銷情況：

單位： 元

單位名稱

應收帳款性質

核銷金額

核銷原因

履行的核銷程序

款項是否由關聯交

易產生

應收帳款核銷說明：

4)按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況

單位名稱

期末餘額

佔應收帳款總額的比例(%)

壞帳準備餘額

淄博鐵鷹鋼鐵有限公司

50,536,039.42

44.85

2,526,801.97

山東耀昌集團有限公司

34,539,453.73

30.65

34,539,453.73

山東鋼鐵

股份有限公司萊蕪分公司

6,152,259.36

5.46

307,612.97

萊蕪鋼鐵集團銀山型鋼有限公司

4,404,537.09

3.91

220,226.85

張店區國土資源局

3,511,391.18

3.12

175,569.56

合 計

99,143,680.78

87.99

37,769,665.08

5)因金融資產轉移而終止確認的應收帳款

6)轉移應收帳款且繼續涉入形成的資產、負債金額

其他說明：

2、其他應收款

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

應收利息

1,405,068.49

其他應收款

224,434,837.77

206,116,386.76

合計

225,839,906.26

206,116,386.76

（1）應收利息

1)應收利息分類

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

定期存款

1,405,068.49

合計

1,405,068.49

2)重要逾期利息

單位： 元

借款單位

期末餘額

逾期時間

逾期原因

是否發生減值及其判斷

依據

其他說明：

（2）應收股利

1)應收股利

單位： 元

項目(或被投資單位)

期末餘額

期初餘額

2)重要的帳齡超過1年的應收股利

單位： 元

項目(或被投資單位)

期末餘額

帳齡

未收回的原因

是否發生減值及其判斷

依據

其他說明：

（3）其他應收款

1)其他應收款分類披露

單位： 元

類別

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

金額

比例

金額

計提

比例

金額

比例

金額

計提

比例

按信用

風險特

徵組合

計提壞

帳準備

的其他

應收款

850,531,795.92

99.90%

626,096,958.15

73.61%

224,434,837.77

826,815,843.04

99.88%

620,699,456.28

75.07%

206,116,386.76

單項金

額不重

大但單

獨計提

壞帳準

備的其

他應收

款

820,000.00

0.10%

820,000.00

100.00%

987,351.85

0.12%

987,351.85

100.00%

合計

851,351,795.92

100.00%

626,916,958.15

73.64%

224,434,837.77

827,803,194.89

100.00%

621,686,808.13

75.10%

206,116,386.76

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

帳齡

期末餘額

其他應收款

壞帳準備

計提比例

1年以內分項

1年以內小計

216,515.93

10,825.80

5.00%

1至2年

98,000.00

9,800.00

10.00%

2至3年

1,823.94

547.18

30.00%

5年以上

92,931.85

92,931.85

100.00%

合計

409,271.72

114,104.83

確定該組合依據的說明：

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款：

√ 適用 □ 不適用

組合名稱

期末數

期初數

帳面餘額

計提比例(%)

壞帳準備

帳面餘額

計提比例(%)

壞帳準備

關聯方組合

850,122,524.20

73.63

625,982,853.32

823,435,154.34

75.35

620,462,339.12

合計

850,122,524.20

73.63

625,982,853.32

823,435,154.34

75.35

620,462,339.12

2)本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

本期計提壞帳準備金額5,527,260.23元；本期收回或轉回壞帳準備金額297,110.21元。

其中本期壞帳準備轉回或收回金額重要的：

單位： 元

單位名稱

轉回或收回金額

收回方式

3)本期實際核銷的其他應收款情況

單位： 元

項目

核銷金額

其中重要的其他應收款核銷情況：

單位： 元

單位名稱

其他應收款性質

核銷金額

核銷原因

履行的核銷程序

款項是否由關聯交

易產生

其他應收款核銷說明：

4)其他應收款按款項性質分類情況

單位： 元

款項性質

期末帳面餘額

期初帳面餘額

應收子公司款項

850,122,524.20

823,435,154.34

外部單位往來

225,792.98

683,280.63

員工備用金

30,019.19

2,433,253.69

其他

973,459.55

1,251,506.23

合計

851,351,795.92

827,803,194.89

5)按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

單位： 元

單位名稱

款項的性質

期末餘額

帳齡

佔其他應收款期末

餘額合計數的比例

壞帳準備期末餘額

塔什庫爾幹縣金鋼礦

業有限責任公司

借款

625,982,853.32

公司應收金鋼礦業

的款項帳齡情況：1

年以內

13,600,514.2元； 1

至2年12,981,723

元；2至3年

23,012,410.73元；3

至5年

373,527,742.80元；

5年以上

202,860,462.59元。

73.53%

625,982,853.32

喀什金嶺球團有限公

司

借款

224,139,670.88

公司應收金嶺球團

的款項帳齡情況：1

年以內

33,813,223.9元；1

至2年

74,750,582.07元；2

至3年

59,196,974.33元；3

至5年

56,378,890.58元。

26.33%

龍口礦業集團工程建

設有限公司

借款

770,000.00

5年以上

0.09%

770,000.00

山東乾舜礦冶科技股

份有限公司

外部單位往來

60,000.00

1至2年

0.01%

6,000.00

淄博翔宇勘探工程有

限公司

外部單位往來

50,000.00

1至2年

0.01%

50,000.00

合計

--

851,002,524.20

--

99.97%

626,808,853.32

6)涉及政府補助的應收款項

單位： 元

單位名稱

政府補助項目名稱

期末餘額

期末帳齡

預計收取的時間、金額

及依據

7)因金融資產轉移而終止確認的其他應收款

8)轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額

其他說明：

3、長期股權投資

單位： 元

項目

期末餘額

期初餘額

帳面餘額

減值準備

帳面價值

帳面餘額

減值準備

帳面價值

對子公司投資

226,796,518.95

61,037,620.46

165,758,898.49

216,796,518.95

61,037,620.46

155,758,898.49

對聯營、合營企

業投資

938,557,989.60

127,838,478.66

810,719,510.94

926,711,653.07

127,838,478.66

798,873,174.41

合計

1,165,354,508.55

188,876,099.12

976,478,409.43

1,143,508,172.02

188,876,099.12

954,632,072.90

（1）對子公司投資

單位： 元

被投資單位

期初餘額

本期增加

本期減少

期末餘額

本期計提減值準

備

減值準備期末餘

額

塔什庫爾幹縣金

鋼礦業有限責任

公司

61,037,620.46

61,037,620.46

61,037,620.46

喀什金嶺球團有

限公司

49,000,000.00

49,000,000.00

山東金召礦業有

限公司

106,758,898.49

10,000,000.00

116,758,898.49

合計

216,796,518.95

10,000,000.00

226,796,518.95

61,037,620.46

（2）對聯營、合營企業投資

單位： 元

投資單位

期初餘額

本期增減變動

期末餘額

減值準備期末

餘額

追加

投資

減少

投資

權益法下確

認的投資損

益

其他綜

合收益

調整

其他

權益

變動

宣告發

放現金

股利或

利潤

計提

減值

準備

其他

一、合營企業

二、聯營企業

山東金鼎

礦業有限

責任公司

926,711,653.07

11,846,336.53

938,557,989.60

127,838,478.66

小計

926,711,653.07

11,846,336.53

938,557,989.60

127,838,478.66

合計

926,711,653.07

11,846,336.53

938,557,989.60

127,838,478.66

（3）其他說明

4、營業收入和營業成本

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

收入

成本

收入

成本

主營業務

812,289,854.51

628,376,846.43

778,211,570.95

547,562,613.68

其他業務

67,483,025.58

48,599,339.29

36,814,136.39

19,947,037.04

合計

879,772,880.09

676,976,185.72

815,025,707.34

567,509,650.72

其他說明：

5、投資收益

單位： 元

項目

本期發生額

上期發生額

權益法核算的長期股權投資收益

11,846,336.53

30,934,146.39

可供出售金融資產在持有期間的投資收益

3,076,063.30

5,510,076.04

合計

14,922,399.83

36,444,222.43

6、其他

十八、補充資料

1、當期非經常性損益明細表

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

項目

金額

說明

非流動資產處置損益

-422,006.25

計入當期損益的政府補助（與企業業務密

切相關，按照國家統一標準定額或定量享

受的政府補助除外）

7,004,675.16

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

-759,448.75

少數股東權益影響額

-2,254,595.48

合計

8,077,815.64

--

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公

開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應

說明原因。

□ 適用 √ 不適用

2、淨資產收益率及每股收益

報告期利潤

加權平均淨資產收益率

每股收益

基本每股收益（元/股）

稀釋每股收益（元/股）

歸屬於公司普通股股東的淨利潤

4.28%

0.169

0.169

扣除非經常性損益後歸屬於公司

普通股股東的淨利潤

3.94%

0.155

0.155

3、境內外會計準則下會計數據差異

（1）同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□ 適用 √ 不適用

（2）同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□ 適用 √ 不適用

（3）境內外會計準則下會計數據差異原因說明，對已經境外審計機構審計的數據進行差異調節的，應注

明該境外機構的名稱

4、其他

第十二節 備查文件目錄

一、載有董事長籤名的年度報告文本；

二、載有法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人籤名並蓋章的審計報告文本；

三、報告期內在中國證監會指定報刊及網站上公開披露過的所有文本文件；

四、其他有關資料。

文件存放地：公司董秘辦公室

[以下無正文，為「山東金嶺礦業股份有限公司2018年度報告全文」籤字蓋章頁]

[本頁無正文，為「山東金嶺礦業股份有限公司2018年度報告全文」籤字蓋章頁]

公司法定代表人籤字：劉遠清

山東金嶺礦業股份有限公司

二〇一九年三月二十二日

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