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近期行業內傳出新版本氫燃料電池汽車「十城千輛」細則摘要。
與4月份的「徵求意見稿」不同之處，除了進一步提高對氫燃料電池汽車系統的性能要求外，最核心的一條在於額外增加對膜電極、雙極板、催化劑等關鍵零部件的考核標準。
（來源：微信公眾號「香橙會研究院」 ID：xch-club 作者：張摩卡）
這條條款的具體表述為：「對膜電極、雙極板、催化劑等關鍵零部件技術參數、應用情況進行評比（第三方監測、應用500套以上、運行裡程2萬公裡以上等），達到標準的可以獲得額外補貼。」
其中兩個最重要的點就是「500套以上」和「2萬公裡以上」。這兩個門檻，對應的是落實商業化的玩家，突出了「以獎代補」政策對頭部企業、國產技術的傾斜思路。
1雙極板：金屬板競爭者少，超薄石墨板有機會
細數膜電極、雙極板、催化劑這三個細分領域現有企業，唯上海治臻新能源裝備有限公司（下稱：上海治臻）一家同時滿足此二條件。
上海治臻擁有國際領先的CNC精密加工和納米複合塗層等底層通用技術，2016年開始，將這些技術商業化應用至車用金屬雙極板領域。由於掌握著極板流場構型設計和開發的能力，短時間內就佔據了中國金屬雙極板市場絕對多數份額，客戶包括上汽、長城、廣汽等一線主機廠。新進入金屬板領域的參與者，或多或少也都會尋求與上海治臻進行合作。
僅以上汽一家客戶為例，根據上汽集團2019年年報中披露的數據，上汽大通燃料電池客車FCV80到2019年底累計銷量已超400輛。
其他極板供應商方面，金屬板行業短期內很難冒出第二家規模化量產企業，石墨板領域，機會主要在有能力生產超薄石墨板的方向上。
佛山市副市長許國7月份在一個會議場合就曾表示，選擇超薄石墨板成為佛山未來氫能發展的一個獨特路徑，成為技術方面一種極致的追求。
2膜電極和催化劑：將來可申報的種子企業不少
國產膜電極領域企業較多，目前尚無哪家達到500臺這個量級裝車水平，但考慮到膜電極國產化能力已經比較成熟，在2023年底前滿足申報條件的企業預計會有多家。
當前同時向數家頭部電堆企業供貨的，有擎動科技、武漢理工氫電等。深度綁定一至兩家電堆龍頭的公司有鴻基創能、億氫科技、上海唐鋒等。
一家旗下擁有膜電極子公司的系統廠商對香橙會研究院表示，自從4月份「徵求意見稿」出來之後，大方向確定了要鼓勵國產技術，很多資方就主動找來，想讓這家膜電極企業單獨融資，公司還沒有接受這些投資機構。
有核心零部件供應商負責人指出，膜電極因其運輸和裝配略有敏感屬性，更適合在接近電堆產線的地方生產，以避免這些環節產生損耗。
這可能也是膜電極行業的發展趨勢，即膜電極公司與電堆公司之間的關係將無限趨近，才能在大規模量產階段滿足良品率考驗。
另一方面，上述系統公司在「徵求意見稿」之後的經歷，是否也可以被自建膜電極產線的電堆公司借鑑，未來產量足夠的情況下，膜電極產線分拆後單獨資本化，未嘗不是一種選擇。
國產催化劑方面，濟平新能源和中科科創，是領先的國產技術代表，也已打入頭部電堆公司供應鏈，預計將是未來摘得獎勵的重點對象。
3其他核心部件：黑馬在今年
如果把「關鍵零部件」概念擴大到BOP的其他方面，出現在視野裡的企業有東德實業（空壓機）、欣銳科技（300745.SZ）（DC/DC）、福瑞電氣（DC/DC）這三家可能已經滿足申報條件的企業。
以香橙會研究院目前掌握的訂單和供應鏈情況分析，到2020年底幾無懸念可以達到申報線的企業還有勢加透博（北京）科技有限公司（下稱：勢加透博）。
在氫燃料電池汽車行業，勢加透博的業務主要是空壓機供應商。公司傳統從事高性能透平機械技術開發、工程服務、測試服務及解決方案。2017年切入車載空壓機市場，基於無油高速葉輪機械共性技術，已突破高效低比轉速壓氣機、動壓氣浮軸承、高速電機控制等核心關鍵技術門檻，產品線覆蓋 25kW-150kW燃料電池系統需求。
在大功率重載場景上，勢加透博競爭對手較少，億華通（688339.SH）、捷氫科技、清能股份（872589.OC）、上海重塑這幾家預計在2020年行業裝車數量最高的系統廠商，均採用的是勢加透博的空壓機產品。
勢加透博2019年已裝車300臺左右，若單以「2萬公裡以上」這條來看，公司應已滿足申報條件。在「十城千輛」政策順利落地的條件下，勢加透博2020年有較大機率出貨量到達1500臺以上。
此外，英威騰（002334.SZ）（DC/DC）、動力源（600405.SH）(DC/DC)、金士頓（空壓機）等，亦都有可能在年內滿足申報條件。
一家北京企業負責人對香橙會研究院預期，具體政策落地的時間可能會在億華通上市後不久。
另外一家電堆/系統供應商負責人則表示，從4月份的網傳版「徵求意見稿」到現在，已經聽到了有大約3個版本的補貼方案，總的來說，對大功率、重載的支持方向一直沒有變化，對國產核心零部件的獎勵思路也始終在線。
原標題:氫能「以獎代補」加碼核心零部件，哪些企業有望符合？
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