[中報]16桂資01:2016年半年度報告

[中報]16桂資01：2016年半年度報告

時間：2016年08月31日 18:34:51&nbsp中財網

廣西投資集團有限公司

公司債

券

2016 年半年度報告

二〇一六年八月

重要提示

本公司董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，

不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔相應的法律責任。

重大風險提示

投資者在評價和購買本期債券時，應認真考慮各項可能對本期債券的償付、

債券價值判斷和投資者權益保護產生重大不利影響的風險因素，並仔細閱讀募

集說明書中「風險因素」等有關章節內容。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司面臨的風險因素與募集說明書中「第二節風險

因素」章節沒有重大變化。

目 錄

重要提示 ....................................................................................................................... 1

重大風險提示 ............................................................................................................... 1

釋 義 ........................................................................................................................... 4

第一章 公司及相關中介機構簡介 ............................................................................. 5

一、公司基本情況 .................................................................................................... 5

二、相關中介機構情況 ............................................................................................ 6

第二章

公司債

券事項 ................................................................................................. 8

一、

公司債

券基本情況 ............................................................................................ 8

二、

公司債

券募集資金使用情況 ............................................................................ 9

三、

公司債

券資信評級情況 .................................................................................. 10

四、

公司債

券增信機制、償債計劃及其他償債保障措施 .................................. 11

五、

公司債

券債券持有人會議召開情況 .............................................................. 11

六、

公司債

券受託管理人履職情況 ...................................................................... 11

第三章 財務和資產情況 ........................................................................................... 12

一、主要會計數據和財務指標 .............................................................................. 12

二、主要資產和負債變動情況 .............................................................................. 13

三、受限資產情況 .................................................................................................. 15

四、其他債券和債務融資工具的付息兌付情況 .................................................. 16

五、對外擔保情況 .................................................................................................. 17

六、銀行授信情況 .................................................................................................. 18

第四章 業務和公司治理情況 ................................................................................... 20

一、公司業務情況 .................................................................................................. 20

二、報告期內公司經營情況 .................................................................................. 25

三、公司發展戰略目標 .......................................................................................... 29

四、報告期內公司與主要客戶業務往來時發生的嚴重違約事項 ...................... 29

五、公司獨立情況 .................................................................................................. 29

六、報告期內公司非經營性往來佔款及資金拆借情況 ...................................... 30

七、報告期內公司違規為控股股東、實際控制人及其關聯方提供擔保情況 .. 30

八、報告期內公司違法違規及執行募集說明書約定情況 .................................. 30

第五章 重大事項 ....................................................................................................... 31

一、報告期內公司重大訴訟、仲裁或受到重大行政處罰事項 .......................... 31

二、報告期內公司破產重整事項 .......................................................................... 31

三、

公司債

券面臨暫停或終止上市風險情況 ...................................................... 31

四、公司及其控股股東、實際控制人涉嫌犯罪被司法機關立案調查，公司董

事、監事、高級管理人員涉嫌犯罪被司法機關採取強制措施的情況 .............. 31

五、報告期內其他重大事項 .................................................................................. 31

第六章 財務報告 ....................................................................................................... 32

第七章 備查文件目錄 ............................................................................................... 32

一、備查文件 .......................................................................................................... 32

二、查閱地點 .......................................................................................................... 32

釋 義

在本半年度報告中，除非上下文另有規定，下列詞彙具有以下含義：

公司、本公司、發行人、廣投集團

指

廣西投資集團有限公司

國海證券

指

國海證券

股份有限公司

北部灣銀行

指

廣西北部灣銀行股份有限公司

黔桂發電

指

貴州黔桂發電有限責任公司

公司董事會

指

廣西投資集團有限公司董事會

公司監事會

指

廣西投資集團有限公司監事會

出資人

指

廣西壯族自治區人民政府國有資產監督管理委員會

深交所

指

深圳證券交易所

登記結算機構、債券登記機構

指

中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

債券受託管理人

指

中銀國際證券有限責任公司

律師事務所

指

廣西同望律師事務所

資信評級機構、中誠信證評

指

中誠信證券評估有限公司

會計師事務所

指

大信會計師事務所（特殊普通合夥）

《公司章程》

指

《廣西投資集團有限公司章程》

元

指

人民幣元，特別註明的除外

本報告期

指

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

上年同期

指

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

上年度末

指

2015 年 12 月 31 日

第一章 公司及相關中介機構簡介

一、公司基本情況

（一）公司名稱

公司中文名稱：廣西投資集團有限公司，簡稱廣投集團

（二）公司法定代表人

公司法定代表人：馮柳江

（三）信息披露事務負責人信息

信息披露事務負責人：錢文華

聯繫地址：廣西壯族自治區南寧市青秀區民族大道 109 號廣西投資大廈

電話號碼：[phone]

傳真號碼：[phone]

電子信箱：[e-mail]

（四）公司其他信息

註冊地址：廣西壯族自治區南寧市青秀區民族大道 109 號廣西投資大廈

辦公地址：廣西壯族自治區南寧市青秀區民族大道 109 號廣西投資大廈

郵政編碼：530028

公司網址：www.gxic.cn

電子信箱：[e-mail]

（五）公司登載半年度報告的交易場所網址及半年度報告備置地

投資者可至本公司查閱本年度

公司債

券半年度報告，或訪問深圳證券交易

所網站（http://www.szse.cn/）進行查閱。

（六）報告期內公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員

的變更情況

1、公司控股股東、實際控制人變更情況

報告期內，公司控股股東及實際控制人為廣西壯族自治區人民政府國有資

產監督管理委員會，未發生變更。

截至2016年6月30日，廣西壯族自治區人民政府國有資產監督管理委員會持

有公司100%的股權，與公司所發行各期

公司債

券募集說明書中披露的信息一致。

2、公司董事、監事、高級管理人員的變更情況

公司董事會於2016年8月新增董事成員廖應燦。

公司監事會成員溫煥貴於2016年2月份正式卸任，不再擔任發行人監事。

公司高級管理人員羅真於2016年8月正式卸任，不再擔任發行人高級管理人

員。

二、相關中介機構情況1

1公司在本半年度報告批准報出日未到期的

公司債

券相關中介機構均相同。

廣西投資集團有限公司

公司債

券相關中介機構情況如下所示：

（一）會計師事務所

會計師事務所名稱：大信會計師事務所（特殊普通合夥）

辦公地址：北京市海澱區知春路1號學院國際大廈15層1504號

籤字註冊會計師：何宇、李煒、雷超、肖琳

（二）債券受託管理人

債券受託管理人名稱：中銀國際證券有限責任公司

辦公地址：北京市西城區西單北大街110號7層

聯繫人：吳荻

聯繫電話：[phone]

（三）資信評級機構（跟蹤評級機構）

資信評級機構名稱：中誠信證券評估有限公司

辦公地址：上海市黃浦區西藏南路760號安基大廈8樓

聯 系 人：胡輝麗

聯繫電話：[phone]

第二章

公司債

券事項

一、

公司債

券基本情況

（一）基本情況

公司在本半年度報告批准報出日未到期的

公司債

券情況如下所示：

債券名稱

簡稱

代碼

發行日

到期日

債券餘額

（億元）

利率

（%）

特殊

條款

廣西投資集團有限公司 2016 年公司

債券（第二期）（品種一）

16 桂資 03

112428

2016 年 08

月 11 日

2023 年 08

月 12 日

10.00

3.21

調整票面利率

及回售條款

廣西投資集團有限公司 2016 年非公

開發行可續期

公司債

券（第一期）

16 桂續 01

118699

2016 年 06

月 08 日

2019 年 06

月 13 日

10.00

5.19

延期及調整票

面利率條款

廣西投資集團有限公司 2016 年公司

債券（第一期）（品種一）

16 桂資 01

112355

2016 年 03

月 16 日

2023 年 03

月 17 日

10.00

3.40

調整票面利率

及回售條款

廣西投資集團有限公司 2016 年非公

開發行

公司債

券（第一期）

16 桂投 01

118493

2016 年 02

月 01 日

2021 年 02

月 01 日

10.00

4.80

調整票面利率

及回售條款

廣西投資集團有限公司 2015 年非公

開發行

公司債

券（第二期）

15 桂投 02

118444

2015 年 12

月 29 日

2020 年 12

月 29 日

10.00

4.68

調整票面利率

及回售條款

廣西投資集團有限公司 2015 年非公

開發行

公司債

券（第一期）

15 桂投 01

118431

2015 年 12

月 07 日

2020 年 12

月 07 日

10.00

4.50

調整票面利率

及回售條款

公司「16 桂資 01」和「16 桂資 03」均為面向公眾投資者公開發行的

公司債

券，其投資者適當，交易場所均為深圳證券交易所，還本付息方式均為每年付

息，到期一次還本，其中「16 桂資 01」和「16 桂資 03」附第 5 年末發行人調整

票面利率及投資者回售條款，報告期內均不存在相關條款的執行。

公司「15 桂投 01」、「15 桂投 02」和「16 桂投 01」均為面向合格投資者

非公開發行的

公司債

券，其投資者適當，交易場所均為深圳證券交易所，還本

付息方式均為每年付息，到期一次還款，「15 桂投 01」、「15 桂投 02」和「16

桂投 01」均附第 3 年末發行人調整票面利率及投資者回售條款，報告期內均不

存在相關條款的執行。

公司「16 桂續 01」為面向合格投資者非公開發行的

公司債

券，其投資者適

當，交易場所為深圳證券交易所，還本付息方式均為每年付息，到期一次還款；

「16 桂續 01」附每個周期（3 個計息年度）末的延期和調整票面利率條款，報

告期內不存在相關條款的執行。

（二）

公司債

券其他情況的說明

無。

二、

公司債

券募集資金使用情況

（一）廣西投資集團有限公司 2016 年

公司債

券（第二期）

公司於 2016 年 8 月 11 日公開發行的廣西投資集團有限公司 2016 年

公司債

券（第二期）10 億元，該期債券募集資金扣除發行費用後，用於償還有息債務，

調整負債結構，補充營運資金。其中，50,000.00 萬元用於償還廣西投資集團有

限公司 2015 年度第六期超短期融資券，與募集說明書披露的用途一致，募集資

金專項帳戶運作規範。

（二）廣西投資集團有限公司 2016 年非公開發行可續期

公司債

券（第一

期）

公司於 2016 年 6 月 8 日非公開發行 「16 桂續 01」 10 億元，該期債券募集

資金扣除發行費用後，用於償還有息債務，調整負債結構。償還的有息債務包

括：廣西投資集團有限公司 2015 年度第四期超短期融資券和廣西投資集團有限

公司 2015 年度第五期超短期融資券。募集資金運用與募集說明書披露的用途一

致，募集資金專項帳戶運作規範。

（三）廣西投資集團有限公司 2016 年

公司債

券（第一期）

公司於 2016 年 3 月 16 日發行的廣西投資集團有限公司 2016 年

公司債

券（第

一期）10 億元，該期債券募集資金扣除發行費用後，用於償還有息債務，調整

負債結構。其中，50,000.00 萬元用於償還廣西投資集團有限公司 2015 年度第三

期超短期融資券，50,000.00 萬元用於償還廣西投資集團有限公司 2011 年度第一

期中期票據，與募集說明書披露的用途一致，募集資金專項帳戶運作規範。

（四）廣西投資集團有限公司 2016 年非公開發行

公司債

券（第一期）

公司於 2016 年 2 月 1 日非公開發行「16 桂投 01」10 億元，該期債券募集資

金扣除發行費用後，用於償還有息債務，與募集說明書披露的用途一致，募集

資金專項帳戶運作規範。

（五）廣西投資集團有限公司 2015 年非公開發行

公司債

券（第二期）

公司於 2015 年 12 月 29 日非公開發行「15 桂投 02」10 億元，該期債券募集

資金扣除發行費用後，用於償還有息債務，與募集說明書披露的用途一致，募

集資金專項帳戶運作規範。

（六）廣西投資集團有限公司 2015 年非公開發行

公司債

券（第一期）

公司於 2015 年 12 月 7 日非公開發行「15 桂投 01」10 億元，該期債券募集

資金扣除發行費用後，用於償還有息債務，與募集說明書披露的用途一致，募

集資金專項帳戶運作規範。

三、

公司債

券資信評級情況

公司已委託中誠信證券評估有限公司擔任廣西投資集團有限公司

公司債

券

跟蹤評級機構，中誠信證券評估有限公司將於廣西投資集團有限公司年度報告

公布後兩個月內完成該年度的定期跟蹤報告，同時中誠信證券評估有限公司將

在認為必要時及時啟動不定期跟蹤評級。中誠信證評的定期和不定期跟蹤評級

結果等相關信息將在中誠信證評網站（www.ccxr.com.cn）和交易所網站予以公

告，且交易所網站公告披露時間應早於在其他交易場所、媒體或者其他場合公

開披露的時間。

報告期內，發行人主體與

公司債

券資信評級情況如下：

中誠信證券評估有限公司於2016年3月4日發布「

16桂資01

」評級報告（信

評委函字[2016]G135-1號）；2016年6月23日發布「

16桂資01

」跟蹤評級報告

（信評委函字[2016]跟蹤278號），評級結果均為發行人主體信用等級為AAA，

相應債券信用等級為AAA，評級展望為穩定，評級結果未發生變化。

中誠信證券評估有限公司於2016年7月1日發布廣西投資集團有限公司2016

年

公司債

券（第二期）評級報告（信評委函字[2016]G404號），評級結果為發

行人主體信用等級為AAA，相應債券信用等級為AAA。

上述評級結論中，主體信用等級為AAA反映了受評主體償還債務的能力極

強，基本不受不利經濟環境的影響，違約風險極低；債券信用等級為AAA反映

了債券信用質量極高，信用風險極低。

截至目前，公司存續的債務融資產品在證監會認可的評級機構方面由中誠

信國際信用評級有限責任公司、中誠信證券評估有限公司和大公國際資信評估

有限公司進行過評級。上述評級機構最新評級中，發行人主體信用等級均為

AAA。其中，大公國際資信評估有限公司在2016年7月27日發布的對「14桂投資

MTN001」和「14桂投資MTN002」的跟蹤評級報告中，將廣西投資集團有限公

司的主體長期信用等級由AA+調整為AAA。除上述情況外，公司不存在其他主

體評級基於同一個會計年度的數據但級別不同的情況。

四、

公司債

券增信機制、償債計劃及其他償債保障措施

報告期內，

公司債

券增信機制、償債計劃及其他償債保障措施與募集說明

書中「償債計劃及其他保障措施」沒有重大變化。

五、

公司債

券債券持有人會議召開情況

報告期內，

公司債

券無債券持有人會議召開事項。

六、

公司債

券受託管理人履職情況2

2公司在本半年度報告批准報出日未到期

公司債

券的受託管理人都為中銀國際證券有限責任公司。

公司債

券存續期內，債券受託管理人中銀國際證券有限責任公司嚴格按照

《債券受託管理協議》中的約定，對公司資信狀況、募集資金管理運用情況、

公司債

券本息償付情況等進行了持續跟蹤，並督促公司履行

公司債

券募集說明

書中所約定義務，積極行使了債券受託管理人職責，維護債券持有人的合法權

益。受託管理人在履行職責時不存在利益衝突情形。

受託管理人預計將於公司每個會計年度結束之日起六個月內出具本期債券

受託管理事務年度報告，受託管理報告詳見公司網站，以及證監會指定的信息

披露網站（www.szse.cn）。

第三章 財務和資產情況

本節的財務會計信息及有關分析反映了本公司最近一年及一期財務和資產

情況。大信會計師事務所（特殊普通合夥）對本公司2015年度的財務報表進行

了審計，並出具了大信審字[2016]第5-00127號標準無保留意見審計報告。本節

所引用2015年度財務數據摘自上述經審計的審計報告，所引用的2016年1-6月財

務數據來自發行人未經審計的相應財務報表。

一、主要會計數據和財務指標

公司最近一年及一期主要會計數據以及財務指標列示如下：

單位：萬元

主要會計數據和財務指標

本報告期末

上年度末

本報告期末比上年

度末增減（%）

總資產

24,925,480.96

24,228,212.62

2.88

歸屬於母公司股東的淨資產

2,002,971.42

1,895,342.84

5.68

流動比率

0.66

0.67

-1.49

速動比率

0.60

0.63

-4.76

資產負債率

79.47%

80.96%

-1.84

主要會計數據和財務指標

本報告期

上年同期

本報告期比上年同

期增減（%）

營業總收入

5,173,181.82

3,877,116.65

33.43

歸屬於母公司股東的淨利潤

60,683.28

61,383.94

-1.14

經營活動產生的現金流量淨額

6,474.59

994,290.96

-99.35

投資活動產生的現金流量淨額

-578,152.54

-542,964.97

6.48

籌資活動產生的現金流量淨額

159,537.76

939,725.02

-83.02

期末現金及現金等價物餘額

4,334,862.02

4,107,969.71

5.52

EBITDA 利息保障倍數

2.76

2.80

-1.14

貸款償還率

100%

100%

0

利息償付率

100%

100%

0

註：除特別註明外，以上財務指標均按照合併報表口徑計算。

上述財務指標的計算方法如下：

1、EBITDA=利潤總額+計入財務費用的利息支出+固定資產折舊+攤銷；

2、流動比率＝流動資產/流動負債；

3、速動比率＝（流動資產-存貨淨額）/流動負債；

4、資產負債率=總負債/總資產

5、EBITDA 利息保障倍數=EBITDA/（計入財務費用的利息支出+資本化的利息支出）

6、貸款償還率=實際貸款償還額/應償還貸款額

7、利息償付率=實際支付利息/應付利息

（一）營業收入

2016 年 1-6 月，廣西投資集團有限公司營業收入較 2015 年同期上升 33.43%，

主要系公司鋁業板塊和海外資源板塊營業收入增長所致。

（二）經營活動產生的現金流量淨額

2016年1-6月，廣西投資集團有限公司經營活動產生的現金流量淨額較2015

年同期下降99.35%，主要系公司經營活動現金流入中「客戶存款和同業存放款

項淨增加額」減少，經營活動現金流出中「存放中央銀行和同業款項淨增加額」

增加所致。

（三）籌資活動產生的現金流量淨額

2016年1-6月，廣西投資集團有限公司籌資活動產生的現金流量淨額較2015

年同期下降83.02%，主要原因在於公司2015年1-6月間有「發行債券收到的現

金」80.08億元，為

國海證券

發行債券引起的現金流入，2016年1-6月該項目引起

籌資活動現金流入為0。

二、主要資產和負債變動情況

（一）主要流動資產項目

單位：萬元

項目

本報告期末

上年度末

變動比例

（%）

數值

佔流動資產

比例（%）

數值

佔流動資產

比例（%）

貨幣資金

3,438,233.17

34.13

3,980,118.65

38.52

-13.61

結算備付金

168,645.68

1.67

168,006.17

1.63

0.38

以公允價值計量且其變動

計入當期損益的金融資產

1,122,350.75

11.14

995,758.31

9.64

12.71

應收帳款

599,481.21

5.95

496,754.12

4.81

20.68

預付款項

226,162.55

2.24

213,839.93

2.07

5.76

其他應收款

184,503.57

1.83

188,461.21

1.82

-2.10

買入返售金融資產

2,522,782.97

25.04

2,299,430.29

22.26

9.71

項目

本報告期末

上年度末

變動比例

（%）

數值

佔流動資產

比例（%）

數值

佔流動資產

比例（%）

存貨

841,491.43

8.35

701,233.60

6.79

20.00

其他流動資產

757,176.52

7.52

1,125,824.90

10.90

-32.74

其他流動資產

公司其他流動資產 2016 年 6 月末較 2015 年末下降 32.74%。公司其他流動

資產主要來自

國海證券

，包括融出資金、期貨公司存出保證金等，該類資產規

模受公司經營策略影響較大。

（二）主要非流動資產項目

單位：萬元

項目

本報告期末

上年度末

變動比例

（%）

數值

佔非流動資產

比例（%）

數值

佔非流動資產

比例（%）

發放貸款及墊款

4,309,082.63

29.02

4,207,125.80

30.28

2.42

可供出售金融資產

2,249,724.44

15.15

2,285,132.59

16.44

-1.55

長期股權投資

1,413,374.06

9.52

1,391,576.57

10.01

1.57

固定資產淨額

2,808,996.25

18.92

2,774,551.82

19.97

1.24

在建工程

516,292.18

3.48

402,344.27

2.90

28.32

無形資產

421,436.59

2.84

380,226.74

2.74

10.84

遞延所得稅資產

225,886.22

1.52

218,953.91

1.58

3.17

其他非流動資產

2,206,483.03

14.86

2,001,536.82

14.40

10.24

（三）主要流動負債項目

單位：萬元

項目

本報告期末

上年度末

變動比例

（%）

數值

佔流動負債

比例（%）

數值

佔流動負債

比例（%）

短期借款

964,681.56

6.31

983,189.13

6.39

-1.88

吸收存款及同業存放

6,925,083.43

45.31

7,075,537.66

45.95

-2.13

拆入資金

305,418.40

2.00

307,559.40

2.00

-0.70

應付票據

395,650.73

2.59

325,690.11

2.12

21.48

應付帳款

397,851.92

2.60

387,683.69

2.52

2.62

賣出回購金融資產款

2,694,107.64

17.63

2,669,179.69

17.33

0.93

項目

本報告期末

上年度末

變動比例

（%）

數值

佔流動負債

比例（%）

數值

佔流動負債

比例（%）

應付職工薪酬

139,280.18

0.91

197,091.31

1.28

-29.33

其他應付款

460,084.67

3.01

331,582.95

2.15

38.75

代理買賣證券款

1,490,152.14

9.75

1,598,238.26

10.38

-6.76

一年內到期的非流動

負債

386,733.08

2.53

491,107.61

3.19

-21.25

其他流動負債

628,171.39

4.11

597,661.45

3.88

5.10

其他應付款

公司其他應付款 2016 年 6 月末較 2015 年末上升 38.75%，主要系年度內其

他應付款結算較少所致。

（四）主要非流動負債項目

單位：萬元

項目

本報告期末

上年度末

變動比例

（%）

數值

佔非流動負債

比例（%）

數值

佔非流動負債

比例（%）

長期借款

1,726,487.19

38.15

1,592,757.07

37.77

8.40

應付債券

2,424,500.20

53.57

2,224,882.51

52.77

8.97

長期應付款

370,836.09

8.19

411,531.49

9.76

-9.89

三、受限資產情況

截至 2016 年 6 月 30 日，公司受限資產總計 18,257,779,261.29 元，具體情況

如下：

單位：元

項目

期末帳面價值

受限原因

貨幣資金

862,386,581.62

保證金、存單質押、一般風險準

備存款、集合計劃風險準備金

應收票據

634,098,438.09

質押

應收帳款

-

-

存貨

213,110,000.00

抵押

固定資產

9,652,405,839.57

融資租賃、抵押借款

無形資產

320,881,038.76

抵押借款

在建工程

-

-

股權

2,193,030,243.25

融資擔保

交易性金融資產中為賣出回購業務而設

定質押及轉讓過戶的債券

3,704,117,498.00

銀行間質押式、買斷式回購

變現有限制的可供出售金融資產

632,520,722.00

銀行間質押式、買斷式回購

長期應收款

41,500,000.00

融資租賃保證金

其他應收款

3,728,900.00

礦山

環境治理

恢復保證金

其他

-

-

合計

18,257,779,261.29

-

四、其他債券和債務融資工具的付息兌付情況

截至本半年度報告批准報出日已發行的其他債券信息如下3：

3 除公司在本半年度報告批准報出日未到期的

公司債

券。

發行主體

證券名稱

發行日期

發行期限

（年）

發行規模

（億元）

償還情況

廣投集團

05 桂投債

2005-12-15

10

10.00

已兌付

廣投集團

09 桂投債

2009-11-19

5(3+2)

10.00

已兌付

廣投集團

10 桂投資 MTN1

2010-03-29

5

18.00

已兌付

廣投集團

11 桂投資 MTN1

2011-03-30

5

10.00

已兌付

廣投集團

13 桂投資 PPN001

2013-03-12

1

5.00

已兌付

廣投集團

13 桂投資 CP001

2013-07-16

1

10.00

已兌付

廣投集團

14 桂投資 MTN001

2014-03-18

3

5.00

按期付息

廣投集團

14 桂投資 PPN001

2014-04-23

1

5.00

已兌付

廣投集團

14 桂投資 CP001

2014-04-24

1

10.00

已兌付

廣投集團

14 桂投資 PPN002

2014-07-21

1

5.00

已兌付

發行主體

證券名稱

發行日期

發行期限

（年）

發行規模

（億元）

償還情況

廣投集團

14 桂投資 MTN002

2014-10-24

3

10.00

按期付息

廣投集團

14 桂投資 CP002

2014-11-18

1

10.00

已兌付

廣投集團

15 桂投資 PPN001

2015-01-28

3

10.00

按期付息

廣投集團

15 桂投資 SCP001

2015-04-09

0.74

10.00

已兌付

廣投集團

15 桂投資 SCP002

2015-05-11

0.74

5.00

已兌付

廣投集團

15 桂投資 SCP003

2015-07-15

0.74

5.00

已兌付

廣投集團

15 桂投資 PPN002

2015-07-23

3

5.00

按期付息

廣投集團

15 桂投資 SCP004

2015-08-27

0.74

5.00

已兌付

廣投集團

15 桂投資 PPN003

2015-09-17

3

5.00

按期付息

廣投集團

15 桂投資 SCP005

2015-09-21

0.74

10.00

已兌付

廣投集團

15 桂投資 CP001

2015-10-15

1

10.00

按期付息

廣投集團

15 桂投資 SCP006

2015-11-24

0.74

5.00

已兌付

廣投集團

15 桂投資 MTN001

2015-12-29

5(5+N)

10.00

按期付息

廣投集團

16 桂投資 SCP001

2016-01-21

0.66

10.00

按期付息

廣投集團

16 桂投資 SCP002

2016-02-24

0.57

10.00

按期付息

廣投集團

16 桂投資 CP001

2016-03-11

1

10.00

按期付息

廣投集團

16 桂投資 CP002

2016-07-14

1

10.00

按期付息

國海證券

15 國海 01（次級債）

2015-02-13

5(3+2)

40.00

按期付息

國海證券

15 國海 02（次級債）

2015-04-22

2

20.00

按期付息

國海證券

15 國海債

2015-05-08

5(3+2)

20.00

按期付息

北部灣銀行

11 北部灣次債

2011-12-28

10(5+5)

10.00

按期付息

北部灣銀行

13 北灣銀行 02

2013-08-22

5

10.00

按期付息

北部灣銀行

13 北灣銀行 01

2013-08-22

3

20.00

已兌付

北部灣銀行

14 北灣銀行債

2014-09-12

3

20.00

按期付息

北部灣銀行

14 北灣銀行債 02

2014-09-25

5

10.00

按期付息

黔桂發電

13 黔桂發電 CP001

2013-01-15

1

7.00

已兌付

黔桂發電

15 黔桂發電 CP001

2015-07-02

1

3.00

已兌付

黔桂發電

15 黔桂發電 CP002

2015-08-07

1

4.00

已兌付

五、對外擔保情況

截至 2016 年 6 月 30 日，公司對外擔保總額為 5.93 萬元，較 2015 年 12 月

31 日相比減少 0.75 萬元，具體情況如下所示：

截至 2016 年 6 月末公司對外擔保情況

單位：億元

被擔保單位

擔保方

式

擔保

種類

反擔

保方

式

擔保

金額

佔 2016 年

6 月末淨資

產比例

（%）

被擔保單

位現狀

名稱

企

業

性

質

天生橋一級水電站項目

國

有

連帶責

任

反擔

保

-

2.48

0.48

正常經營

大唐集團廣西聚源電力

有限公司

國

有

連帶責

任

反擔

保

-

3.45

0.67

正常經營

合計

-

-

-

5.93

1.16

-

截至2016年6月30日，公司無尚未履行及未履行完畢的對外擔保金額累計超

過報告期末淨資產30%的情況。

六、銀行授信情況

公司在各家商業銀行信用評級較高，能夠得到多家銀行的授信。截至 2016

年 6 月 30 日，公司在各家銀行的授信總額為 836.90 萬元，其中已使用額度

403.52 萬元，未使用授信額度 433.38 萬元。

截至 2016 年 6 月 30 日發行人銀行授用信情況

單位：億元

銀行名稱

授信額度

已用授信額度

可用授信額度

國家開發銀行

48.16

28.16

20.00

中國

工商銀行

87.18

65.54

21.64

中國

農業銀行

89.00

50.33

38.67

中國銀行

29.73

22.80

6.93

中國

建設銀行

77.74

52.44

25.30

交通銀行

67.88

43.35

24.53

民生銀行

62.60

25.47

37.13

浦發銀行

47.00

38.00

9.00

興業銀行

141.95

27.67

114.28

郵政儲蓄銀行

107.00

5.00

102.00

光大銀行

2.00

-

2.00

華夏銀行

11.60

1.50

10.10

招商銀行

10.00

8.00

2.00

中信銀行

4.10

0.60

3.50

銀行名稱

授信額度

已用授信額度

可用授信額度

滙豐銀行

3.00

2.44

0.56

平安銀行

8.00

6.27

1.73

桂林銀行

16.50

7.50

9.00

北部灣銀行

17.00

12.83

4.17

貴州銀行

1.00

1.00

-

貴陽銀行

5.00

4.16

0.84

重慶銀行

0.46

0.46

-

合計

836.90

403.52

433.38

報告期內，公司銀行貸款均已按期償還，不存在逾期償還貸款的情況。

第四章 業務和公司治理情況

一、公司業務情況

（一）公司主要業務介紹

公司所經營之業務以電力等能源為基礎，鋁為核心，同時涉及金融、醫藥、

化肥、造紙等多個行業，實施產業資本與金融資本「雙輪驅動」發展戰略，通過

多年發展，廣西投資集團已經發展成為廣西地方最大的能源和鋁業集團。

業務板塊

主要產品

鋁產品板塊

公司目前已形成由鋁土礦→氧化鋁→電解鋁→鋁加工構成的較為完整

的鋁工業產業鏈，主要產品包括氧化鋁、電解鋁和鋁材等各類鋁製

品。

電力業務板塊

公司電力業務板塊主要運營主體包括：廣西方元電力股份有限公司來

賓電廠、廣西柳州發電有限責任公司、廣西柳州發電有限責任公司和

廣西方元電力股份有限公司等公司。

金融業務板塊

公司金融業務主要涉及證券和

銀行業

務，分別由

國海證券

股份有限公

司（證券簡稱：

國海證券

，證券代碼：000750）和廣西北部灣銀行股

份有限公司經營。

化肥業務板塊

公司旗下從事化肥產品生產的企業主要是廣西鹿寨化肥有限責任公

司，其為全國五大磷肥生產企業之一，是華南地區主要大型國有化肥

和化工原料產銷企業，在行業內處於優勢地位。

醫藥製造業務

廣西投資集團有限公司子公司

中恆集團

股份有限公司目前主要經營業

務為醫藥製造業，經營相關業務的主要子公司為廣西梧州製藥（集

團）股份有限公司，主要產品為注射用血栓通（凍幹）、中華牌跌打

丸、婦炎淨膠囊等。

其他業務板塊

公司其他業務板塊主要包括煤貿易、焦化及副產品、水泥產品銷售、

金屬產品貿易、食品貿易和碳產品銷售等。

（二）公司所處主要行業情況介紹

1、鋁產品行業概況

鋁是世界上產量和用量僅次於鋼鐵的

有色金屬

，具有輕便性、導電性、導

熱性、可塑性（易拉伸、易延展）、耐腐蝕性（不生鏽）等優良特性，是機電、

電力、航空、航天、造船、汽車製造、包裝、建築、交通運輸、日用百貨、房

地產等行業的重要原材料，在國民經濟中發揮著越來越重要的作用。

目前，中國已經成為世界第一大電解鋁生產國和消費國，是全球電解鋁生

產和消費增長的主要推動力量。根據國際鋁業協會最新統計數據顯示，2013 年

我國鋁冶煉產能已佔全球總量的 47%。

（1）氧化鋁

氧化鋁是生產電解鋁的主要原料，2006 年後，我國大量新建氧化鋁項目陸

續進入產能釋放期，氧化鋁產量迅速增長。2014 年我國氧化鋁全年氧化鋁產量

為 5,074 萬噸，同比增長 6.28%，雖然產量繼續增加，但增速回落。2015 年，我

國氧化鋁產量為 5,719 萬噸，同比增長 12.71%，國內需求的增加，以及產能的

增加均使氧化鋁產量實現較大幅度增長。2016 年 6 月中國氧化鋁產量為 505.7 萬

噸，同比增長 2.5%。2016 年 1-6 月中國氧化鋁產量為 2,863 萬噸，同比增長-

1.6%。氧化鋁出口量明顯放緩，由於國內訂貨活躍，海關數據顯示，2016 年 6

月氧化鋁進口量為 16.08 萬噸，同比減少 27.99%，由於供給側改革，鋁工業發

展的變化，既有轉型的陣痛，也釋放了積極的信號。

（2）電解鋁

電解鋁作為汽車生產、建築和包裝用鋁原材料，其應用範圍僅次於鋼材，

在國民經濟中佔據重要地位。目前，中國已經成為世界第一大電解鋁生產國和

消費國，是全球電解鋁生產和消費增長主要推動力，中國鋁冶煉產能佔全球鋁

冶煉產能比例已達39%。2012年以後，國內外宏觀經濟不景氣，國內鋁價持續

下降，電解鋁陷入全行業虧損狀態。

從消費結構看，國內鋁需求量最大行業依次為建築、交通運輸和電力，三

個行業佔國內電解鋁需求量的2/3。2014年我國鋁消費量延續較為平穩增長態勢，

長遠來看，市場剛性需求將逐步成為拉動鋁消費量增長的主要動力。

2016年初以來，電解鋁價格持續反彈，需求增加，主要是由於在供給側改

革背景下，2015年國內電解鋁關停產能較多，並且四季度庫存去化充分，使得

2016年一二季度庫存總量低於去年同期，供給缺口較大。未來價格有進一步上

升空間，主要是由於關停產能若出現規模化復產需要價格支撐，並且復產周期

需要兩到三個月，復產周期長；成本角度看，鋁成本結構中最重要的電力成本

在煤炭行業收縮背景下，下行空間不大，並且基於產能去化和庫存水平考量，

電解鋁對於需求的價格彈性較大，都有利於電解鋁價格的進一步反彈。

另一方面，2016年1~5月，中國電解鋁產量1,262萬噸，同比下降1.7%。當

前中國鋁工業正在按照「三去一降一補」的部署，加快結構調整步伐，並取得

了階段性效果。部分缺乏競爭力的電解鋁產能開始永久性退出市場，行業集中

度會增加，強者恆強，廣投集團本來在鋁行業中就具有較強競爭力的的地位，

未來其地位預計會進一步得到提升。

（3）鋁加工

目前在中國，鋁加工業是僅次於鋼鐵行業的第二大金屬加工行業。2012 年

我國鋁材產量 3,074 萬噸，同比增長 12.06%；2013 年，產量 3,963 萬噸，同比增

長 28.92%；2014 年，產量 4,846 萬噸，同比增長 22.29%。截至 2015 年 10 月，

我國鋁材產量 4,259 萬噸，同比增長 8.49%。

我國鋁材產量保持高速增長且產量位居世界第一，但與此同時我國人均鋁

消費量僅約為 6.5 公斤/年，與美國、德國、日本等發達國家的人均消費量 30 公

斤/年相比，仍有較大差距。隨著國內工業化及城市化進程不斷加速，市場對鋁

的需求仍有較大提升空間，因此鋁加工市場未來發展前景廣闊。

目前我國鋁加工市場面臨的最主要問題是行業集中度較低、產品結構不合

理。我國鋁加工企業數量眾多，但普遍生產規模較小，未形成高水平的現代化

大型鋁業集團群。數據顯示，中國鋁加工企業目前有 1400 家左右，其中鋁擠壓

廠 780 多家，鋁板帶箔廠 650 多家，但大、中型企業不足 20%，落後的小型企

業佔 80%以上，全國鋁加工企業平均產能僅為 2.5 萬噸/年左右，而工業發達國

家的鋁加工企業產能平均在 10 萬噸/年以上，最大產能達 170 萬噸/年。此外，

我國鋁材加工行業綜合技術水平低，科技創新和自主開發能力較弱，也是導致

我國鋁材出口競爭力不足的原因之一。儘管我國部分鋁加工企業在引進、消化、

吸收國外先進技術和工藝裝備的基礎上，通過自主開發和創新，使某些單一技

術達到或接近國際先進水平。但從整體產業來看，很多企業仍處於工業發達國

家上世紀 90 年代生產水平。

截至 2015 年末，廣西投資集團有限公司氧化鋁產能為 200 萬噸/年、原鋁

（電解鋁）產能為 45 萬噸/年、鋁加工能力為 151.8 萬噸/年；2015 年末，公司生

產的氧化鋁、電解鋁和鋁材在廣西市場佔比分別為 24%、42%和 32%，是廣西

區內最大的鋁企業。

2、電力行業概況

電力是國民經濟支柱產業，近年來隨著我國經濟發展，電力需求持續增長。

在電源結構方面，以煤炭為主的能源結構決定燃煤發電機組在我國電源結構中

佔主導地位。中國經濟在未來相當長一段時間內將繼續保持平穩增長，人民生

活水平將進一步提高，這對電力發展提出了更高要求。因此，發電行業仍將保

持較快發展速度，未來具有較好發展空間。

根據中電聯發布的《中國電力行業年度發展報告 2016》，2015 年，電力行

業著力踐行能源轉型升級，持續節能減排，推進電力改革試點，全國電力工程

建設完成投資 8576 億元，比上年增長 9.87%。

在電源投資中，全國核電、併網風電及併網

太陽能

發電完成投資分別比上

年增長 6.07%、31.10%和 45.21%；水電受近幾年大規模集中投產的影響，僅完

成投資 789 億元，比上年下降 16.28%；常規煤電完成投資 1061 億元，比上年增

長 11.83%；非化石能源發電投資佔電源總投資的比重為 70.45%，比上年提高

1.49 個百分點。2015 年，全國基建新增發電生產能力 13,284 萬千瓦，是歷年新

投產發電裝機最多的一年。其中新增併網風電、併網

太陽能

發電分別為 3,139 萬

千瓦和 1,380 萬千瓦，均創年度新增新高。在全年新增發電裝機容量中，非化石

能源發電裝機佔比為 50.12%。

電力產業是廣西投資集團有限公司主導產業之一，旗下涵蓋火電、水電、

核電等業務，公司是廣西地區最大發電企業。截至 2015 年末，公司參與建設電

力裝機容量達 2,623.17 萬千瓦，電力投資形成的總權益裝機容量達 1,055.75 萬千

瓦，其中已投產權益裝機容量佔廣西電網統調裝機容量約 30%。

3、金融行業概況

（1）證券業務行業概況

經過二十多年發展，證券行業已成為中國金融體系重要組成部分，法律、

法規體系和監管制度架構基本確立，行業已具備一定規模，業務範圍逐步擴大，

服務實體經濟和投資者能力顯著增強。

證券公司

集團化經營初具規模，已建立

相對完善的內部管理制度和架構，國際化進程逐步推進，風險防範機制日益完

善。

2014 年以來，隨著資本市場改革以及證券行業創新發展深入推進，在傳統

業務轉型加速和創新業務規模化發展推進等背景下，證券行業經營業績逐漸好

轉並確立上升通道趨勢，行業營業收入和淨利潤均較 2013 年度有大幅增長。根

據中國證券業協會公布的未經審計的 2014 年度

證券公司

經營數據，我國證券行

業全年實現營業收入 2,602.84 億元，同比大幅上漲 63.45%；代理買賣證券業務

淨收入 1,049.48 億元，同比上漲 38.23%；證券承銷與保薦及財務顧問業淨收入

309.38 億元，同比上漲 78.45%；投資諮詢業務淨收入 22.31 億元，同比下降

13.76%；資產管理業務淨收入 124.35 億元，同比上漲 76.88%；證券投資收益

（含公允價值變動）710.28 億元，同比大幅上漲 132.48%；融資融券業務利息收

入 446.24 億元，同比大幅上漲 141.71%。證券行業全年累計實現淨利潤 965.54

億元，同比大幅上漲 119.34%。

總體來看，隨著資本市場改革不斷深入、融資渠道進一步拓寬，證券行業

迎來了較好發展時機，證券行業總體收入結構持續優化，穩定性不斷增強。

（2）

銀行業

務行業概況

目前，我國已形成國有大型商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行以

及其他類金融機構組成的

銀行業

體系。商業銀行在我國金融體系中處於重要地

位，是企業融資主要渠道。近年來，我國商業銀行整體運營態勢良好，資產和

負債規模增速保持穩定，經營效率有所上升。

總體來看，當前我國

銀行業

仍處於較好發展時期，我國經濟社會發展基本

面長期趨好，國內市場潛力巨大，社會主義市場經濟體制不斷完善，工業化、

城鎮化、信息化、農業現代化同步推進，

銀行業

發展具有難得的機遇和有利條

件。但也要注意到，在外部衝擊和內部轉型的壓力下，

銀行業

面臨的風險和困

難逐漸增多，對風險管理和監管的要求日益提高。

4、醫藥製造行業概況

醫藥製造業是關係國計民生的重要產業，是培育發展戰略性新興產業的重

點領域，是一個與居民生命和健康息息相關的產業。根據 IMS Health 的數據，

2015 年我國醫藥市場規模達到 1,152 億美元，佔全球醫藥市場規模的比例約為

11%。我國已超越日本，成為僅次於美國的全球第二大藥品消費市場。未來 5 年

我國醫藥市場規模仍將穩步增長，預計 2020年將達到 1,500-2,800億美元，2016-

2020 年年均複合增長率約為 6-9%，佔全球醫藥市場規模的比例為 10-13%。

人口規模的擴大、國民經濟的發展和居民收入水平提高帶來醫療支出的增

加，人口老齡化和疾病譜從急性傳染病向慢性重大疾病演變，導致藥品剛性需

求增加，以及醫療衛生體制改革釋放剛性需求、進一步提高用藥水平等因素促

進我國醫藥市場規模快速增長。

醫藥行業是集高附加值與高社會效益於一體的高新技術產業，是我國重點

支持的支柱產業之一。根據國家統計局公布的數據，2014 年我國醫藥製造業實

現主營業務收入 23,326 億元，累計同比增長 12.94%，其中化學藥品原料藥實現

主營業務收入 4,240 億元，累計同比增長 11.35%；化學藥品製劑實現主營業務

收入 6,304 億元，累計同比增長 12.03%；生物生化藥品實現主營業務收入 2,750

億元，累計同比增長 13.95%。2014 年我國醫藥製造業實現利潤總額 2,322 億元，

累計同比增長 12.09%。2015 年我國醫藥製造業實現主營業務收入 25,537 億元，

累計同比增長 9.10%；利潤總額 2,627 億元，同比增長 12.90%（數據來源：萬德

資訊）。我國醫藥製藥業總體仍保持增長趨勢，但增速有所放緩。

與此同時，我國醫藥製造業的市場競爭激烈，截至 2015 年末，我國醫藥制

造業共有 7,116 家企業，較 2000 年末的 3,249 家增加一倍以上，各子行業的從業

企業數量普遍增加。我國醫藥產業正進入一個快速和空前劇烈的分化、調整、

重組的新時期，企業兩極分化、優勝劣汰的進程會大大加快。

廣西梧州製藥（集團）股份有限公司是廣西梧州

中恆集團

股份有限公司醫

藥業務的核心子公司，廣西梧州

中恆集團

股份有限公司對其控股比例為 99.99%。

2014 年度，梧州製藥在

中國醫藥

工業百強榜排名第 65 位，在醫藥行業內有比較

高的知名度和實力。在中成藥市場，特別是中藥注射劑市場地位領先。

二、報告期內公司經營情況

（一）主要經營業務

1、分業務板塊的營業收入構成情況

按主要產品分類統計，公司營業總收入構成情況如下所示：

單位：萬元，%

分版塊收入

本報告期

佔比

（%）

上年同期

佔比

（%）

變動比例

（%）

營業總收入

5,173,181.82

100.00

3,877,116.65

100.00

33.43

金融板塊

406,183.02

7.85

548,027.06

14.13

-25.88

分版塊收入

本報告期

佔比

（%）

上年同期

佔比

（%）

變動比例

（%）

能源板塊

396,708.60

7.67

429,073.06

11.07

-7.54

鋁板塊

4,019,786.75

77.70

2,704,859.42

69.76

48.61

文化旅遊新興地產

96,515.13

1.87

81,915.45

2.11

17.82

海外資源板塊

147,474.20

2.85

37,732.71

0.97

290.84

化肥業務板塊

48,388.15

0.94

74,616.38

1.92

-35.15

醫藥醫療健康

56,127.49

1.08

-

-

-

其他

1,998.48

0.04

892.58

0.02

123.90

（1）營業總收入

2016 年 1-6 月，公司營業總收入較 2015 年同期上升 33.43%，主要系公司鋁

業和海外資源業務大幅增長帶動公司營業總收入增長所致。

（2）鋁板塊

2016 年 1-6 月，公司鋁板塊收入較 2015 年同期上升 48.61%，主要系鋁價較

去年同期增加以及銷量增加所致。

（3）海外資源板塊

2016 年 1-6 月，公司海外資源板塊收入較 2015 年同期上升 290.84%，主要

系劃入海外資源板塊的收入增加所致。

（4）化肥業務板塊

2016 年 1-6 月，公司化肥業務板塊收入較 2015 年同期下降 35.15%，主要系

銷售價格下降以及貿易量下降所致。

（5）醫藥醫療健康

2016 年 1-6 月，公司新增醫藥醫療健康板塊收入 56,127.49 萬元，主要系公

司將廣西梧州

中恆集團

股份有限公司納入公司合併財務報表範圍內所致。

（6）其他

2016 年 1-6 月，公司其他板塊收入較 2015 年同期上升 123.90%，但其他板

塊收入規模較小，對公司收入影響能力極其有限。

2、分業務板塊的營業成本構成情況

按主要產品分類統計，公司營業成本構成情況如下所示：

分版塊營業成本

本報告期

佔比

（%）

上年同期

佔比

（%）

變動比例

（%）

營業成本

4,759,145.93

100.00

3,405,629.38

100.00

39.74

金融板塊

158,791.88

3.34

191,597.23

0.10

-17.12

能源板塊

296,137.51

6.22

362,982.97

11.28

-18.42

鋁板塊

3,981,444.38

83.66

2,663,513.34

82.79

49.48

文化旅遊新興地產

92,883.94

1.95

77,606.98

2.41

19.69

海外資源板塊

145,918.04

3.07

36,402.69

1.13

300.84

化肥業務板塊

58,376.31

1.23

72,430.62

2.25

-19.40

醫藥醫療健康

16,698.55

0.35

-

-

-

其他

8,895.32

0.19

1,095.55

0.03

711.95

（1）營業成本

2016 年 1-6 月，公司營業成本較 2015 年同期上升 39.74%，主要系公司鋁板

塊營業收入大幅增長相應帶動營業成本增長所致。

（2）金融板塊

2016 年 1-6 月，公司金融板塊成本較 2015 年同期上升 17.12%，主要系營業

成本隨營業收入下降所致。

（3）鋁板塊

2016 年 1-6 月，公司鋁板塊成本較 2015 年同期上升 49.48%，主要系隨營業

收入大幅增長所致。

（4）海外資源板塊

2016 年 1-6 月，公司海外資源板塊成本較 2015 年同期上升 300.84%，主要

系隨營業收入增長所致。

（5）醫藥醫療健康

2016 年 1-6 月，公司新增醫藥醫療健康板塊成本 16,698.55 萬元，主要系公

司將廣西梧州

中恆集團

股份有限公司納入公司合併財務報表範圍內所致。

（6）其他

2016 年 1-6 月，公司其他板塊成本較 2015 年同期上升 711.95%，主要系公

司對於其他業務分類情況變動所致，且其他板塊成本規模較小，對公司成本狀

況影響能力極其有限。

（二）利潤情況

單位：萬元

項目

本報告期

上年同期

變動幅度（%）

營業總收入

5,173,181.82

3,877,116.65

33.43

營業成本

5,162,847.36

3,846,926.89

34.21

投資收益

114,328.39

112,383.69

1.73

營業利潤

115,862.61

150,586.39

-23.06

加：營業外收入

29,513.36

31,210.17

-5.44

減：營業外支出

1,609.06

1,732.85

-7.14

利潤總額

143,766.91

180,063.70

-20.16

淨利潤

121,200.09

145,618.18

-16.77

歸屬於母公司的淨利潤

60,683.28

61,383.94

-1.14

1、營業總收入

2016 年 1-6 月，公司營業總收入較 2015 年同期上升 33.43%，主要系公司鋁

業和海外資源業務大幅增長，帶動公司營業總收入增長所致。

2、營業成本

2016 年 1-6 月，公司營業成本較 2015 年同期上升 34.21%，原因在於營業收

入增長的同時帶動營業成本增長。

3、其他項目

2016 年 1-6 月，公司投資收益、營業利潤、營業外收入、營業外支出、利

潤總額、淨利潤和歸屬於母公司的淨利潤較 2015 年同期變動幅度均不超過 30%，

公司業務經營狀況、盈利狀況比較穩定。

（三）投資狀況

報告期內，公司無投資額超過公司上年度末經審計淨資產 20%的重大投資

情況。

三、公司發展戰略目標

發展思路：抓住歷史機遇，繼續加快發展。藉助北部灣經濟區建設、中國

—東協自貿區和東部產業轉移有利時機，搭建產業發展平臺，合作共贏，加快

發展；堅定不移調整產業結構，轉變發展方式，培育企業核心競爭力，增強可

持續發展能力；實施「科技興企」戰略，促進企業技術創新，使發行人主要技

術經濟指標達到國內同行業先進水平；繼續抓好片區產業發展，發揮產業集群

優勢，打造以循環經濟、規模經濟、產業鏈經濟為目標的大型產業片區；大力

實施「工貿聯動」戰略，以工帶貿、以貿促工，工貿一體化，推動集團經濟效

益加速增長；創新融資方式，拓寬融資渠道，大力培育和發展金融、證券業務，

實施「產融一體化」；加快「走出去」步伐，利用兩種資源、兩個市場，增強公

司發展後勁。

發展主要戰略：以黨的十八屆三中全會精神為指導，一手抓深化改革，一

手抓結構調整，以深化改革為引領，以結構調整為突破口，以「產融結合、雙

輪驅動」為戰略，加快推動發行人從以實業為主的企業集團，向以金融高端服

務業為主、產業資本和金融資本高度融合的「產融一體化」企業集團轉型，重

點打造金融、能源、文化旅遊、地產、鋁業和海外資源開發六大核心業務板塊。

優先發展金融產業，努力通過推進產業間的「產產結合」、「融融結合」、

「產融結合」，推動六大業務板塊之間良性互動，協調發展，推動集團產業全

面轉型升級，加快公司資產全面資本化、證券化進程；發揮雙輪驅動效應，承

擔起將公司打造成廣西國有資本投資公司或國有資本運營公司新的歷史使命，

到「十三五」末，實現「一百雙千」：即實現一百億利潤，實現營業收入和資

產總額千億級的「廣投夢」。

四、報告期內公司與主要客戶業務往來時發生的嚴重違約事項

公司在近三年與主要客戶發生的業務往來中，未曾有嚴重違約情況。

五、公司獨立情況

報告期內，公司與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面不存

在不能保證獨立性、不能保持自主經營能力的情況。

六、報告期內公司非經營性往來佔款及資金拆借情況

公司報告期內不存在非經營性往來佔款及資金拆借情況。

七、報告期內公司違規為控股股東、實際控制人及其關聯方提供擔保情況

報告期內，公司不存在違規為控股股東、實際控制人及其關聯方提供擔保

的行為。

八、報告期內公司違法違規及執行募集說明書約定情況

報告期內，本公司在公司治理、內部控制等方面，均不存在違反《公司

法》、《公司章程》規定的情況。同時，公司亦不存在違反募集說明書中約定

或承諾的情況。

第五章 重大事項

一、報告期內公司重大訴訟、仲裁或受到重大行政處罰事項

報告期內，本公司不存在對公司財務狀況、經營成果、聲譽、業務活動、

未來前景等可能產生較大影響的未決訴訟、仲裁事項及行政處罰案件。

二、報告期內公司破產重整事項

報告期內，本公司不存在破產重整事項。

三、

公司債

券面臨暫停或終止上市風險情況

報告期內，本

公司債

券不存在面臨暫停或終止上市風險的情況。

四、公司及其控股股東、實際控制人涉嫌犯罪被司法機關立案調查，公司

董事、監事、高級管理人員涉嫌犯罪被司法機關採取強制措施的情況

報告期內，本公司控股股東不存在對公司財務狀況、經營成果、聲譽、業

務活動、未來前景等可能產生較大影響的未決訴訟、仲裁事項及行政處罰案件。

五、報告期內其他重大事項

截至2016年6月30日，本公司2016年度累計新增借款為人民幣113.76億元，

美元0.11億元，超過2015年末經審計淨資產的20%，同期償還債券及銀行借款人

民幣126.40億元，美元0.25億元。上述債務增加主要是發行人調整債務結構以及

業務發展需要，資金需求增加所致，均屬於正常經營活動範圍，公司各項業務

經營情況正常。

除此之外，報告期內，本公司不存在其他在報告期內發生的《

公司債

券發

行與交易管理辦法》第四十五條列示的重大事項、提交股東大會審議的重要事

項，以及公司董事會或有權機構判斷為重大的事項。

第六章 財務報告

本公司 2016 年 1-6 月未經審計的合併及母公司財務報表請參見附件。

第七章 備查文件目錄

一、備查文件

（一）載有公司負責人、主管會計工作負責人、會計機構負責人（會計主

管人員）籤名並蓋章的財務報表；

（二）報告期內在中國證監會指定網站上公開披露過的所有公司文件的正

本及公告的原稿；

（三）按照境內外其他監管機構、交易場所等的要求公開披露的半年度報

告、半年度財務信息。

二、查閱地點

本公司在辦公場所置備上述備查文件原件。

（此頁無正文，為《廣西投資集團有限公司

公司債

券 2016 年半年度報告》之蓋

章頁）

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廣西投資集團有限公司

2016 年 8 月 30 日

廣西投資集團有限公司

2016 年半年度財務報表附註

（除另有註明外，所有金額均以人民幣元為貨幣單位）

(一)貨幣資金

項 目

期末餘額

年初餘額

現金

464,631,801.68

60,045.35

銀行存款

30,083,751,137.77

1,749,303,137.64

其他貨幣資金

3,833,948,712.51

16,034,778.06

合 計

34,382,331,651.96

1,765,397,961.05

(二) 拆出資金【僅由金融企業披露】

項 目

期末餘額

年初餘額

拆放其他銀行

211,137,408.00

259,744,000.00

拆放非銀行金融機構

減：貸款損失準備

拆出資金帳面價值

211,137,408.00

259,744,000.00

(三) 應收票據

項 目

期末餘額

年初餘額

銀行承兌匯票

392,844,583.18

503,148,528.28

商業承兌匯票

500,262,750.20

122,189,479.44

合 計

893,107,333.38

625,338,007.72

(四 )應收帳款

種 類

期末數

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例(%)

金額

比例(%)

單項金額重大並單項計提壞帳準備的

應收帳款

286,912,681.44

4.68

4,611,577.17

1.61

按組合計提壞帳準備的應收帳款

5,839,045,196.83

95.28

126,534,244.76

2.17

按帳齡分析法計提壞帳準備的組

合

5,832,055,997.17

99.88

126,534,244.76

2.17

按不計提壞帳準備的組合

6,989,199.66

0.12

-

種 類

期末數

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例(%)

金額

比例(%)

單項金額雖不重大但單項計提壞帳準

備的應收帳款

2,288,319.82

0.04

2,288,319.82

100.00

合 計

6,128,246,198.09

100.00

133,434,141.75

2.18

（續）

種 類

年初數

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例(%)

金額

比例(%)

單項金額重大並單項計提壞帳準備的

應收帳款

124,967,390.58

2.45

58,361,909.68

46.70

按組合計提壞帳準備的應收帳款

4,970,619,361.50

97.55

69,683,643.67

1.40

按帳齡分析法計提壞帳準備的組

合

4,970,619,361.50

100.00

69,683,643.67

1.40

按不計提壞帳準備的組合

-

單項金額雖不重大但單項計提壞帳準

備的應收帳款

-

合 計

5,095,586,752.08

100.00

128,045,553.35

2.51

(五) 其他應收款

種 類

期末數

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例

金額

計提比例

(%)

(%)

單項金額重大並單項計提壞帳準備的

其他應收款

34,937,799.72

1.81

16,638,330.86

47.62

按組合計提壞帳準備的其他應收款

1,549,493,658.03

80.21

26,555,789.76

1.71

按帳齡分析法計提壞帳準備的組

合

1,549,493,658.03

100.00

26,555,789.76

1.71

按不計提壞帳準備的組合

單項金額雖不重大但單項計提壞帳準

備的其他應收款

347,368,084.80

17.98

43,569,755.42

12.54

合 計

1,931,799,542.55

100.00

86,763,876.04

4.49

（續）

種 類

年初數

帳面餘額

壞帳準備

金額

比例

金額

計提比例

(%)

(%)

單項金額重大並單項計提壞帳準備的

其他應收款

9,412,847.64

0.48

9,412,847.64

100.00

按組合計提壞帳準備的其他應收款

1,627,473,642.72

83.32

19,970,501.63

1.23

按帳齡分析法計提壞帳準備的組

合

1,627,473,642.72

100.00

19,970,501.63

1.23

按不計提壞帳準備的組合

-

單項金額雖不重大但單項計提壞帳準

備的其他應收款

316,481,416.00

16.20

39,372,409.00

12.44

合 計

1,953,367,906.36

100.00

68,755,758.27

3.52

(六) 存貨

1、存貨的分類

存貨項目

期末數

年初數

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

帳面餘額

跌價準備

帳面價值

原材料

1,435,794,961.01

1,435,794,961.01

1,521,114,721.23

72,913,834.18

1,448,200,887.05

自製半成品及在

產品

1,011,787,824.51

1,011,787,824.51

1,139,290,081.60

-

1,139,290,081.60

庫存商品（產產

品）

3,126,058,537.96

3,126,058,537.96

1,942,471,566.55

-

1,942,471,566.55

周轉材料（包裝

物、低值易耗品）

82,729,776.70

189,077.53

82,540,699.17

64,497,537.49

69,925.28

64,427,612.21

消耗性生物資產

106,083,056.28

106,083,056.28

106,016,927.27

-

106,016,927.27

工程施工（已完

工未結算款）

636,990,642.14

636,990,642.14

-

-

-

其他

2,015,942,997.69

284,449.07

2,015,658,548.62

2,311,928,973.41

-

2,311,928,973.41

合 計

8,415,387,796.29

473,526.60

8,414,914,269.69

7,085,319,807.55

72,983,759.46

7,012,336,048.09

(七) 其他流動資產

項 目

期末餘額

年初餘額

理財產品

291,297,500.00

560,500,000.00

融出資金、期貨公司存出保證金等

6,118,784,161.68

9,236,327,944.12

預付租賃費、倉儲費

35,514.68

待攤費用

1,388,198.01

委託貸款

87,792,759.05

459,600,000.00

項 目

期末餘額

年初餘額

國債質押回購新標準券

待抵扣進項稅

378,703,162.84

953,636,875.98

預繳所得稅及其他稅費

36,543,948.63

44,841,130.24

應交稅費

321,631,735.09

政府規費

1,919,351.55

其他

337,011,972.43

合 計

7,571,765,239.72

11,258,249,014.58

（八） 持有至到期投資

1、持有至到期投資情況

項 目

期末餘額

年初餘額

帳面餘額

減值

準備

帳面價值

帳面餘額

減值

準備

帳面價值

北部灣風帆債-

百花醫藥 1 期

8,000,000.00

8,000,000.00

8,000,000.00

8,000,000.00

持有政府債券

及金融債券

2,235,099,091.42

2,235,099,091.42

888,036,219.00

888,036,219.00

小微公司理財

產品

31,000,000.00

31,000,000.00

-

合 計

2,274,099,091.42

-

2,274,099,091.42

896,036,219.00

-

896,036,219.00

(九) 長期應收款

項 目

期末餘額

年初餘額

帳面餘額

壞帳準備

帳面價值

帳面餘額

壞帳

準備

帳面價值

融資租賃

款

376,061,759.93

376,061,759.93

41,500,000.00

41,500,000.00

其中：未

實現融資

收益

268,293,471.22

268,293,471.22

-

分期收款

銷售商品

-

-

分期收款

提供勞務

-

-

其他

116,047,277.42

116,047,277.42

-

-

合 計

492,109,037.35

116,047,277.42

376,061,759.93

41,500,000.00

-

41,500,000.00

（十）在建工程

1、在建工程情況

項 目

期末數

年初數

帳面餘額

減值準備

帳面價值

帳面餘額

減值準備

帳面價值

五象總部基地項目

100,884,478.31

100,884,478.31

48,206,940.14

48,206,940.14

公租房項目

84,730,771.41

84,730,771.41

82,247,560.30

82,247,560.30

金州公司興義

4500T/D 熟料新型幹

法水泥生產技改項目

78,640,031.90

78,640,031.90

78,640,031.90

78,640,031.90

赤泥堆場幹法技改

114,603,441.15

114,603,441.15

104,485,641.15

104,485,641.15

脫硝技改工程

108,050,383.54

108,050,383.54

102,220,683.54

102,220,683.54

熱電脫硫技改工程

78,958,895.88

78,958,895.88

75,803,615.88

75,803,615.88

1 號赤泥壩加高擴容

技改

74,832,584.55

74,832,584.55

74,832,584.55

74,832,584.55

德保江灣排泥庫加高

68,959,057.40

68,959,057.40

68,691,127.40

68,691,127.40

隴懷排泥庫

59,615,418.03

59,615,418.03

20,826,549.54

20,826,549.54

年產 40 萬噸鋁型材表

面處理項目

468,579,721.88

468,579,721.88

391,719,352.95

391,719,352.95

年產 45 萬噸鋁加工及

其配套項目

742,028,358.75

742,028,358.75

666,225,683.02

666,225,683.02

10 萬噸冷軋鋁帶生產

線工程

91,307,370.10

91,307,370.10

84,976,147.55

84,976,147.55

年產 50 萬噸鋁型材表

面處理及配套 7 萬噸

鋁型材擠壓項目

333,308,680.30

333,308,680.30

406,916,629.15

406,916,629.15

廣西龍象谷國際旅遊

度假區一期前期

178,007,974.71

178,007,974.71

172,427,629.10

172,427,629.10

廣西龍象谷國際旅遊

度假區水世界項目

152,822,297.57

152,822,297.57

151,561,176.72

151,561,176.72

資源縣張家鈾礦普查

51,604,206.34

51,604,206.34

51,604,206.34

51,604,206.34

25 萬 T/年鋁板帶及原

鋁配套工程

53,282,345.27

53,282,345.27

50,520,306.68

50,520,306.68

南寧及肇慶

生物醫藥

產業基地

937,020,390.21

937,020,390.21

-

其他項目

1,393,780,206.53

8,094,787.68

1,385,685,418.85

1,399,631,669.29

8,094,787.68

1,391,536,881.61

合 計

5,171,016,613.83

8,094,787.68

5,162,921,826.15

4,031,537,535.20

8,094,787.68

4,023,442,747.52

(

十一

)

商譽

1

、商譽帳面價值

被投資單位名稱或形

成商譽的事項

年初餘額

本期增加額

本期減少額

期末餘額

併購國託、信託商譽

13,574,980.76

13,574,980.76

鑫匯源公司合併商譽

11,273,914.19

11,273,914.19

冷卻水公司合併商譽

9,859,407.59

9,859,407.59

方元電力合併商譽

46,089,220.50

46,089,220.50

核源礦業合併商譽

40,708,500.00

40,708,500.00

華銀鋁合併商譽

36.29

36.29

國海證券

合併商譽

181,402,031.84

181,402,031.84

收購浙江良時期貨商

譽

8,509,283.25

8,509,283.25

博大公司合併商譽

244,308.49

244,308.49

天能公司合併商譽

442,139.34

442,139.34

收購北部灣股交所商

譽

1,508,368.39

1,508,368.39

北部灣銀行商譽

98,639,969.27

98,639,969.27

收購管網公司商譽

127,740,762.95

127,740,762.95

收購強強碳素商譽

185,585,529.64

185,585,529.64

收購金融控股商譽

1,587,675.86

1,587,675.86

收購黑龍江鼎恆升藥

業公司商譽

12,155,556.93

12,155,556.93

收購

中恆集團

商譽

2,881,631,875.32

2,881,631,875.32

合 計

727,166,128.36

2,893,787,432.25

-

3,620,953,560.61

(十二) 長期待攤費用

項 目

年初餘額

本期增加額

本期攤銷額

其他減少

額

期末餘額

其他減少的原

因

固定資產改良支

出

54,284,371.99

5,961,083.36

10,589,288.78

49,656,166.57

租賃費

15,560,824.99

2,070,276.07

13,490,548.92

項 目

年初餘額

本期增加額

本期攤銷額

其他減少

額

期末餘額

其他減少的原

因

裝修費

1,816,352.14

13,666,407.06

455,977.43

15,026,781.77

桂投 05 債擔保費

-

-

融資租賃攤銷

31,402,494.26

36,921,982.66

18,183,634.16

50,140,842.76

其他

21,994,313.31

14,411,886.35

9,577,830.12

26,828,369.54

合 計

125,058,356.69

70,961,359.43

40,877,006.56

-

155,142,709.56

-

(十三) 其他非流動資產

項 目

期末餘額

年初餘額

存出保證金、期貨公司會員資格、期貨公司存貨

1,340,718,958.51

1,189,628,873.35

應退耕地佔用稅

165,303,886.97

131,161,703.78

租賃保證金

191,021.12

預付工程款/設備款

71,276,204.10

應收款項投資

20,463,884,453.76

18,694,386,597.89

其他

23,646,846.18

合 計

22,064,830,349.52

20,015,368,196.14

(

十四

)

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

項 目

期末公允價值

年初公允價值

購買的交易性債券

177,789,960.00

權益互換

23,641,330.94

遠期合約

728,377.00

合 計

177,789,960.00

24,369,707.94

(

十

五

)

應付票據

項 目

期末餘額

年初餘額

銀行承兌匯票

1,881,441,515.02

1,158,400,000.00

商業承兌匯票

2,075,065,808.41

2,098,501,112.55

合 計

3,956,507,323.43

3,256,901,112.55

(

十六

)

預收款項

大額預收帳款情況：

債權單位名稱

期末餘額

未結轉原因

江西洪大（集團）股份有限公司

8,782,892.52

攤銷期限至 2017 年 3 月，按月攤

銷

雲南屏邊黃磷廠有限責任公司

7,777,433.24

預收貨款、暫未結算

貴州盤興能源經貿有限公司

4,030,328.62

預收貨款、暫未結算

債權單位名稱

期末餘額

未結轉原因

貴州恆千貿易有限公司

9,477,294.88

預收水泥款

深圳景天勤業商貿有限公司

274,666,486.21

預收貨款、暫未結算

江蘇錫鹿國際貿易有限公司

100,000,000.00

預收貨款、暫未結算

深圳鴻欣華盛商貿有限公司

72,060,959.50

預收貨款、暫未結算

江鎢國際貿易（上海）有限公司

42,953,639.04

預收貨款、暫未結算

上海正瀛投資發展有限公司

30,672,960.00

預收貨款、暫未結算

廣西雙利鋁業有限公司

30,555,472.02

預收貨款、暫未結算

上海喜晟金屬材料有限公司

27,249,000.00

預收貨款、暫未結算

上海匯大投資有限公司

25,467,000.00

預收貨款、暫未結算

上海均和集團國際貿易有限公司

18,054,000.00

預收貨款、暫未結算

上海畢成金屬材料有限公司

18,036,000.00

預收貨款、暫未結算

遵義玉隆鋁業有限公司

18,000,000.00

預收貨款、暫未結算

深圳市康佳電器有限公司

17,812,800.00

預收貨款、暫未結算

南昌市市政公用項目投資建設有限公司

16,306,000.00

預收貨款、暫未結算

託克投資（中國）有限公司

16,047,944.27

預收貨款、暫未結算

上海西覽實業有限公司

15,899,155.34

預收貨款、暫未結算

金川邁科金屬資源有限公司

14,469,000.00

預收貨款、暫未結算

上海青聯寶力實業有限公司

12,299,990.00

預收貨款、暫未結算

上海創旌金屬材料有限公司

10,692,697.30

預收貨款、暫未結算

上海長然實業有限公司

10,332,315.00

預收貨款、暫未結算

江陰市同創鋁業有限公司

9,085,853.90

預收貨款、暫未結算

上海益司騰金屬材料有限公司

8,241,951.90

預收貨款、暫未結算

廣西良創建築鋁模科技有限公司

8,067,907.82

預收貨款、暫未結算

廣西百色興和鋁業有限公司

8,028,719.50

預收貨款、暫未結算

同至嘉（上海）國際貿易有限公司

7,785,449.98

預收貨款、暫未結算

吳彩娥

7,688,601.54

預收貨款、暫未結算

上海邁宗進出口有限公司

7,252,000.00

預收貨款、暫未結算

客戶預售房款

193,027,772.65

未達到結轉條件

陝西光大藥業有限公司

14,395,520.00

預收貨款、暫未結算

內蒙古

新希望

醫藥有限責任公司

16,224,000.00

預收貨款、暫未結算

南京文德醫藥有限公司

12,098,400.00

預收貨款、暫未結算

揭陽市啟翔藥業有限公司

10,642,185.71

預收貨款、暫未結算

貴州光泰醫藥有限公司

6,328,000.00

預收貨款、暫未結算

雲南粵康醫藥有限公司

5,826,600.00

預收貨款、暫未結算

重慶大翔醫藥有限公司

5,120,720.37

預收貨款、暫未結算

李桂雲

12,944,400.00

預收二銨款缺資料未開票結算

合 計

1,134,401,451.31

-

(

十

七

)

應付職工薪酬

1、應付職工薪酬列示

項 目

期初餘額

本期增加額

本期減少額

期末餘額

一、短期薪酬

1,936,644,778.03

1,660,464,173.84

2,227,103,131.21

1,370,005,820.66

二、離職後福利-設定提存計劃

33,718,303.53

148,283,314.33

159,205,606.00

22,796,011.86

三、辭退福利

550,000.00

3,236,806.25

-

四、一年內到期的其他福利

-

五、其他

2,643,736.80

2,643,736.80

-

合 計

1,970,913,081.56

1,814,628,031.22

2,392,739,280.26

1,392,801,832.52

(十八) 應交稅費

稅 種

年初餘額

本期應交

本期已交

期末餘額

增值稅

133,748,626.31

1,223,302,720.97

1,357,051,347.28

-

消費稅

28,239.74

18,332.05

9,907.69

營業稅

118,087,920.96

174,097,774.51

292,185,695.47

-

資源稅

13,458,526.74

75,071,261.85

76,574,779.97

11,955,008.62

企業所得稅

435,706,981.91

307,330,921.65

631,657,268.22

111,380,635.34

城市維護建設稅

17,422,409.68

29,947,948.89

40,266,741.11

7,103,617.46

房產稅

4,572,602.17

19,384,263.58

23,909,431.25

47,434.50

土地使用稅

7,364,183.41

28,370,461.80

35,734,645.21

-

個人所得稅

28,644,696.32

295,397,786.95

285,293,270.99

38,749,212.28

教育費附加

12,505,324.62

21,515,589.92

27,840,965.30

6,179,949.24

地方教育費附加

10,856,165.59

10,856,165.59

-

水利建設基金

43,127,048.37

9,792,589.88

33,334,458.49

其他稅費

237,645,895.50

78,327,948.48

239,276,797.06

76,697,046.92

合 計

1,009,157,167.62

2,306,758,132.30

3,030,458,029.38

285,457,270.54

(

十九

)

其他應付款

1、按款項性質列示其他應付款

項 目

期末餘額

年初餘額

單位往來款

3,589,551,314.03

1,998,836,619.20

個人往來款

17,152,608.66

10,732,457.07

應付社保公積金

24,113,229.71

21,245,947.56

押金

160,112,474.36

145,976,335.11

代收代付

24,372,236.15

30,931,082.23

購房定金

25,645,934.10

22,702,976.00

結算業務掛帳

385,232,582.41

809,335,893.00

待處理久懸未取款

118,173,556.67

86,623,175.00

促銷費

46,859,889.76

項 目

期末餘額

年初餘額

其他

209,632,842.15

189,445,029.33

合 計

4,600,846,668.00

3,315,829,514.50

(

二十

)

一年內到期的非流動負債

類 別

期末餘額

年初餘額

一年內到期的長期借款

3,509,439,408.33

3,553,950,000.00

一年內到期的應付債券

999,234,750.00

一年內到期的長期應付款

357,891,369.95

357,891,369.95

一年內到期的其他長期負債

合 計

3,867,330,778.28

4,911,076,119.95

(

二十

一

)

其他流動負債

項 目

期末餘額

年初餘額

期貨風險準備金

50,730,252.66

48,193,931.77

短期融資券

4,499,675,000.00

3,999,025,000.00

委託貸款

200,000,000.00

200,000,000.00

擔保法人存入保證金

10,605,000.00

13,300,000.00

短期應付債券

400,000,000.00

700,000,000.00

合併結構化主體形成的其他金融負債

961,700,000.00

961,700,000.00

待清算資金

133,325,473.93

53,309,459.78

其他

25,678,176.69

1,086,100.63

合 計

6,281,713,903.28

5,976,614,492.18

(

二十二

)

應付債券

1、應付債券情況

項 目

期末餘額

年初餘額

2014 桂投資 MTN001

499,736,249.99

499,560,416.66

2014 桂投資 MTN002

999,124,933.32

998,248,499.99

15 桂投資 PPN002

499,958,333.33

499,708,333.33

15 桂投資 PPN003

499,858,333.32

499,583,333.32

15 桂投資 PPN001

1,000,000,000.00

1,000,000,000.00

15 桂投 01（私募）

993,555,555.55

992,222,222.22

15 桂投 02（私募）

992,800,000.00

992,000,000.00

已發行次級債券

997,385,803.04

997,127,931.00

已發行金融債券

5,991,658,698.38

5,987,327,060.00

公司債

券

1,985,991,987.97

1,983,268,069.05

收益憑證

1,800,000,000.00

1,800,000,000.00

次級債券

5,999,821,018.93

5,999,779,247.80

項 目

期末餘額

年初餘額

16 桂投 01（私募）

992,666,666.67

16 桂投 01

992,444,444.44

合 計

24,245,002,024.94

22,248,825,113.37

(

二十

三

)

專項應付款

項 目

年初餘額

本期增加額

本期減少額

期末餘額

合 計

1,739,298.71

2,159,310.00

391,089.36

3,507,519.35

廣西汙染源自動監控設施社

會化運行補助

141,089.36

141,089.36

-

南寧市良慶區農林水利局

686,600.80

686,600.80

區失業保險其他促進就業基

金

911,608.55

911,608.55

2015 年陽和工業園新區應用

技術研究開發與科技創新項目

費用

250,000.00

250,000.00

-

廣西投資集團八桂學者津貼

905,000.00

905,000.00

育林基金

1,004,310.00

1,004,310.00

(

二十

四

)

預計負債

項 目

年初餘額

本期增加額

本期減少額

期末餘額

棄置費用

16,097,428.52

3,423,114.30

344,500.00

19,176,042.82

對外提供擔保

-

未決訴訟

3,315,351.00

2,665,999.91

649,351.09

產品質量保證

-

重組義務

-

待執行的虧損合同

-

其他

124,502,727.00

28,308,120.62

96,194,606.38

合 計

143,915,506.52

3,423,114.30

31,318,620.53

116,020,000.29

(

二十五

)

其他非流動負債

項 目

年初餘額

本期增加額

本期減少額

期末餘額

政府補助

20,557,815.30

5,317,270.98

15,240,544.32

未實現售後租回損益

-684,371,340.23

21,023,708.36

-25,349,922.72

-637,997,709.15

遞延收益

4,888,804.56

4,888,804.56

人飲工程

436,428.57

8,392.86

428,035.71

來賓 BOT 項目質保金

27,069,658.11

20,302,243.56

6,767,414.55

製藥基建二期項目

5,700,000.00

5,700,000.00

製藥基建三期項目

19,131,000.00

19,131,000.00

項 目

年初餘額

本期增加額

本期減少額

期末餘額

南寧

生物醫藥

產業基

地

135,416,771.00

135,416,771.00

中恆大旺生物基地

7,330,000.00

5,952.38

7,324,047.62

企業穩崗補貼

1,142,266.96

1,142,266.96

合 計

-636,307,438.25

194,632,550.88

283,937.06

-441,958,824.43

(

二十六

)

利息淨收入【僅由金融企業披露】

項 目

本期發生額

利息收入

2,713,567,090.97

—存放同業

184,205,508.69

—存放中央銀行

84,356,462.87

—拆出資金

1,145,007.98

—發放貸款及墊款

982,615,786.33

其中：個人貸款和墊款

421,310,987.66

公司貸款和墊款

544,780,958.90

票據貼現

16,523,839.77

—買入返售金融資產

218,446,313.52

—債券投資

610,887,393.47

—其他

631,910,618.11

其中：已減值金融資產利息收入

-

利息支出

1,462,906,857.91

—同業存放

163,311,906.67

—向中央銀行借款

18,164,770.81

—拆入資金

28,732,505.69

—吸收存款

685,426,302.40

—賣出回購金融資產

201,587,147.44

—發行債券

233,185,944.62

—其他

132,498,280.28

利息淨收入

1,250,660,233.06

(

二十七

)

手續費及佣金淨收入【僅由金融企業披露】

項 目

本期發生額

手續費及佣金收入

1,252,582,550.77

—結算與清算手續費

6,430,029.87

—代理業務手續費

505,875,644.79

—信用承諾手續費及佣金

7,198,398.05

—銀行卡手續費

12,940,652.64

—顧問和諮詢費

89,440,027.41

項 目

本期發生額

—託管及其他受託業務佣金其他

51,991,348.23

—其他

578,706,449.78

手續費及佣金支出

86,168,790.06

—手續費支出

61,794,000.37

—佣金支出

24,374,789.69

手續費及佣金淨收入

1,166,413,760.71

手續費及佣金淨收入（僅由

證券公司

披露）

項 目

本期發生額

手續費及佣金收入

1,108,352,804.45

—證券承銷業務

401,073,921.69

—證券經紀業務

439,659,771.49

—受託客戶資產管理業務

49,882,948.95

—代理兌付證券

-

—代理保管證券

-

—其他

217,736,162.32

手續費及佣金支出

65,710,049.80

—證券經紀業務手續費支出

41,037,827.36

—佣金支出

24,374,789.69

—其他

297,432.75

手續費及佣金淨收入

1,042,642,754.65

受託客戶資產管理手續費及佣金收入（僅由

證券公司

披露）

項 目

本期發生額

定向資產管理業務

25,033,614.45

專項資產管理業務

1,462,652.70

集合資產管理業務

15,224,140.55

其他

8,162,541.25

合 計

49,882,948.95

(二十八) 財務費用

項 目

本期發生額

利息支出

1,352,369,745.35

減：利息收入

55,056,441.73

匯兌損失

1,465,393.49

減：匯兌收益

1,894,714.79

手續費支出

34,949,420.15

其他支出

22,858,380.79

合 計

1,354,691,783.26

(二十九) 資產減值損失

項 目

本期發生額

一、壞帳損失

6,446,626.72

二、存貨跌價損失

-

三、可供出售金融資產減值損失

2,648,442.61

四、持有至到期投資減值損失

465,000.00

五、長期股權投資減值損失

-

六、投資性

房地產

減值損失

-

七、固定資產減值損失

-

八、工程物資減值損失

-

九、在建工程減值損失

-

十、生產性生物資產減值損失

-

十一、油氣資產減值損失

-

十二、無形資產減值損失

-

十三、商譽減值損失

-

十四、其他減值損失

128,376,043.89

合 計

137,936,113.22

(三十) 公允價值變動收益

產生公允價值變動收益的來源

本期發生額

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

-91,017,060.62

其中：衍生金融工具產生的公允價值變動收益

152,691,767.67

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

52,450.00

其中：衍生金融工具產生的公允價值變動收益

按公允價值計量的投資性

房地產

其他

合 計

-90,964,610.62

(三十一) 投資收益

1、投資收益明細情況

項 目

本期發生額

權益法核算的長期股權投資收益

821,999,917.42

處置長期股權投資產生的投資收益

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產在持有期間取得的投

資收益

98,330,417.02

持有至到期投資在持有期間取得的投資收益

380,526.44

可供出售金融資產等取得的投資收益

65,576,849.12

處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產取得的投資收益

79,419,477.41

項 目

本期發生額

處置可供出售金融資產取得的投資收益

4,557,835.75

喪失控制權後，剩餘股權按公允價值重新計量產生的利得

其他

73,018,893.68

合 計

1,143,283,916.84

(三十二) 所得稅費用

1、所得稅費用明細

項 目

本期發生額

當期所得稅費用

307,379,104.61

遞延所得稅調整

-81,710,906.92

其他

-

合 計

225,668,197.69

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