2020國際農機展回顧:拖拉機千機爭霸,電動化智能化是新賽道

　　參觀全國會這種大型的農機展會，沒有人會忽視拖拉機的存在，國內的農機展上，拖拉機一定是絕對的主角，沒有認真的看拖拉機，就不能很好的把握國內農機行業的現狀和今後的發展趨勢。筆者走遍了本屆青島會上的角角落落，和每一輛拖拉機都進行了一次親密的接觸，為的是儘可能全面的掌握拖拉機行業的情況，以給大家呈現一個全面而真實的行業。

　　一、規模最大的品類，展會上當之無愧的主角

　　受疫情等眾所周知的因素影響，今年全國會參展企業數量和觀眾人數比往年都有很大程度的減少，具體的數據需要官方的統計，但如果看相對數的話，今年的全國會上，拖拉機，尤其是大中型拖拉機參展企業的數量仍屬規模最大的品類，可以說是展會上當之無愧的主角。

　　一拖東方紅、雷沃阿波斯、中聯重科、道依茨法爾、東風農機等傳統的豪強的展位人氣不輸往年，東方紅LW3204、雷沃阿波斯P700系列、道依茨法爾2204等動力換擋高端拖拉麵仍然很吸睛，但令人遺憾的是約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、愛科、常州常發、山東時風等國內外大佬缺席了，這讓觀眾失去了一年一次和這些廠家近距離互動的機會，但這只是短暫的小別，相信明年的展會上能看到他們的雄姿。

　　據農機工業協會官方數據，2020年1-10月規模以上企業業務收入1828.61億元，同比增長了20.33%，其中最大的貢獻者無疑是拖拉機，有數據顯示全行業1-10月份銷售了27萬臺大中型拖拉機，其中骨幹企業21萬臺，同比增長也是20%左右，可見今年的拖拉機行情相當不錯，實力派企業缺席並不代表行業不景氣。

　　二、好行情吸引新的競爭對手源源不斷的進入

　　筆者走遍了展會的每一個角落，雖然是走馬觀花，但是算是對展會上的參展品類和企業有一個全面的認識。受今年好行情的影響，筆者認為一定會有新的拖拉機企業參展，但是新進入的企業如此之多顯然超出了筆者的想像，據筆者粗略統計，今年至少有15家新的拖拉機品牌參展，並且全部是以100馬力以上的大中型拖拉機為主。

　　在展會期間召開的農機經濟運行分析會上也能得到證實，據官方權威數據顯示，2020年通過國家補貼系統實現銷售的拖拉機生產企業有203家，去年只有187家，同比增加16家，展會上的一些新品牌並沒有進入補貼目錄，筆者預測到2021年預計會有近220家大中型拖拉機生產企業進入補貼目錄。

　　早在2013年，拖拉機行業就進入了下行通道，到2020年仍有大批新品牌誕生，說明行業利潤空間很大，對企業具有很強的誘惑力，另一方面也說明現有的企業的實力還不足以推動行業內部洗牌，大量新企業進入有利有弊，有利的方面是競爭會促使產品價格進一步下降，用戶和農戶會受益，不利的方面是價格戰會引發更加惡性的同質化競爭。

　　三、福田系勢力強大，寧波系分庭抗禮

　　國內拖拉機集群化發展趨勢非常明顯，並且目前已經形成了東方紅系、福田系、寧波系三個大的產品陣營，背後則是產業集群的支撐和供應鏈的實力。

　　從展會上看，雖然三大陣營「三足鼎立」，但是明顯的福田系的勢力更強大，今年展會上新冒出的品牌，以及已經形成實力數十家新銳品牌全部走的是福田技術路線，就連洛陽周邊的拖拉機廠現在已經放棄了東方紅底盤轉而切換到福田底盤，具體看參展的產品大多是TE、TD、TF、TC底盤，配置的前橋則是谷合、雲宇、義和、進通或德佑等，發動機則五花八門，這是福田系的典型配置，所以在展會上看到幾十個品牌，但其實覆蓋件下面的部件大同小異。

　　本屆展會上值得關注的是寧波系的崛起。大家都知道2020年8月1日之後迪爾寧波工廠停止供應120馬下以下的中型拖拉機產品，也就是說迪爾寧波停產，「一鯨落萬物生」，迪爾寧波工廠留下來的市場空間勢必會被國產品牌所瓜分，今年的展會上也能看到這種趨勢，一方面是濰坊系工廠開始大批生產寧波354、484底盤拖拉機，據筆者統計至少有15家濰坊系廠家推出了寧波底盤拖拉機，另一方面浙江本地也新出現了好幾家寧波系的品牌，當然這些品牌也引進了福田系的底盤。

　　整體看，目前東方紅系拖拉機體系封閉，所以跟隨著越來越少，而福田系和寧波系由於供應體系開放、成熟、健全、集中，所以跟隨著越來越多，隨著迪爾寧波工廠的關閉，空出的市場份額正在被濰坊系和寧波系一起瓜分，所以展會上就會明顯的看出來福田系和寧波係數量佔優勢。

　　四、電動化、智能化或許是新賽道

　　相信本次展會上觀眾印象最深刻的拖拉機一定是外觀很科幻的兩臺無人駕駛的銀色拖拉機，一臺命名為輪邊電拖(ET1004-W)，明顯的是一臺無人駕駛電動拖拉機；另一臺命名為ET504-H，是一臺氫能源電動拖拉機，細心的觀眾有可能還會發現一臺由中國一重集團推出的3504E內燃電動拖拉機，大家可以將其理解為油動混動或油轉電拖拉機。

　　如果說電動拖拉機仍屬於概念機的話，那麼配置基於北鬥技術的自動導航、輔助駕駛、無人駕駛的拖拉機則已經商品化，也是本屆展會的熱門。

　　今年展會上的智能化、無人化之熱是筆者此前沒有想到的，今年的輔助駕駛、無人駕駛拖拉機已經不是一拖東方紅、雷沃阿波斯、中聯重科等大品牌的高端產品的身份象徵和專利，而是一種高端大馬力拖拉機的標配了，從展會上看，東風農機、沃得農裝等一線品牌和巨明、悍沃、華夏、魯中、泰山、泰鴻等二線、三線品牌很也推出了帶自動導航或輔助駕駛的拖拉機。

　　在機械傳動時代落後於歐洲、美國和日本產品的國產品牌，在信息化時代不約而同的選擇了自動化、智能化，在這一點上，國產品牌對新技術的接受度要明顯快於跨國公司，也許電動化、自動化和智能化的新賽道，國產拖拉機或將實現集體超越。

　　五、核心技術與核心零部件之痛仍未解決

　　透過展會的現象，我們必須要探究行業發展和競爭的本質。營銷決定一時的業績，而技術決定國家、行業和企業的未來。

　　展會上有幾百款拖拉機展品，絕大部分小品牌主要在50-230馬力之間，寧波系在50-100馬力之間，230馬力及以上主要是一拖東方紅、雷沃阿波斯、中聯重科、道依茨等大品牌。

　　從展會上，我們看出來國產品牌已經能生產350馬力的動力換檔拖拉機了，其中一拖東方紅的LW3204還是CVT正反向全程電控自動無機變速拖拉機，可以說與約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、克拉斯等歐洲和美國的大品牌在技術上保持同步，更重要的是擁有自主智慧財產權，且核心的變速箱、車橋、發動機、轉向器等要麼是一拖自製，要麼是國產部件，但是畢竟一拖是一種孤獨的存在。

　　據專家介紹，展會上有不少的國產品牌推出了大馬力的動力換擋拖拉機，雖然不是國際上最先進的，但也算上主流產品了，但是打開覆蓋件，深入探究產品的基本配置，就會發現前橋是義大利卡拉羅、美國DANA、德國ZF三家，筆者發現卡拉羅和ZF的較多，國產230馬力以上的大底盤絕大多數是配置ZF和卡拉羅前橋；再看看傳動系，動力換擋拖拉機一拖是自有的，其它的絕大多數品牌都是進口橋箱，且主要是德國ZF一家，在展會上看到浙江海天推出了1604和2404兩款CVT傳動系，但是離產業化可能還有一段距離，因為CVT不是一個部件，而是一套解決方案，如果CVT廠家沒有生產大輪拖的經驗，生產大輪拖的廠家沒有高超的軟硬體集成的能力，就是再好的CVT也生產不出高品質的產品；再看看液壓提升系統，大馬力高端拖拉機很少能繞開德國博世力士樂的液壓泵、油缸和閥門的以及其提供的電液控制、液壓控制等系統性解決方案。

　　所以可以看出來，高端大馬力拖拉機，尤其是動力換擋、CVT拖拉機核心技術和核心部件自制能力國產仍不具備或不具備體系化的能力，國內農機市場看似是國內、國際農機巨頭在慘烈廝殺，實則都是背後幾家國際頂級的零部件巨頭在過招，如果我們不掌握核心的技術，不具備核心部件自制能力，國內的一眾大馬力拖拉機主機廠永遠擺脫不了給國際零部件供應商打工的現實。

　　總結：全國會是農機行業的風向標，從展會上參展企業的數量、新晉企業的數量看，拖拉機行業仍處於繁榮期，但從產品的技術水平看同質競爭仍是行業的痼疾，尤其是核心技術的缺失、核心部件自制能力落後決定著國產拖拉機必然在一個很長的時間段內仍將是低層次、低水平的競爭，未來的希望一方面要寄託於電動化、自動化、智能化等新技術，另一方面又不得不補上傳統機械傳動時代發動機、傳動系、液壓控制系統等的短板，只有這樣國產拖拉才有可能走出存量慘殺的危險世界。

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