A股要換硬核資產?TWS耳機ToF多點開花 跨年行情來襲

2020-12-06 新浪財經

來源：中國證券報

眼下消費電子行情正在多點開花！TWS耳機、ToF、Mini LED……

12月12日上午收盤，電子板塊上漲1.5%，居申萬一級行業漲幅榜首位，板塊內多隻個股漲停，其中晶方科技連續3日漲停。

電子板塊漲幅居前個股行情一覽

數據來源：Wind

分析指出，在5G浪潮的帶動下，消費電子還會持續有新品湧現，新一輪的換機潮，帶動消費電子上遊產業鏈需求增加，加上手機攝像頭技術的持續進步，半導體、元件、光學等產業均將收益。

在以消費電子為主的科技股帶動下，上證指數12月以來持續反彈，截至12月12日上午收盤，上證指數微跌0.14%，電子、通信、計算機等板塊漲幅居前。

ToF板塊大爆發

9月份以來，電子板塊呈現出景氣度回暖跡象。

最先爆發的是TWS耳機，直接催化劑來自蘋果10月末發布的Airpods產品AirpodsPro。Airpods系列產品的熱銷徹底打開了TWS耳機市場，A股中也走出了漫步者、國光電器等一批強勢概念股。

隨著局部創新和新產品加速更新，以及TWS耳機板塊走勢刺激，市場開始對消費電子板塊重塑預期，並不斷挖掘新的投資機會。

ToF成為最先接棒TWS耳機的板塊，晶方科技、聯創電子、水晶光電、歐菲光等個股近期走勢強勢。

3Dsensing是智慧型手機創新的趨勢之一，當前正加速向中低端手機滲透。目前實現3Dsensing共有三種技術，分別為雙目立體成像、結構光和ToF，目前已經比較成熟的方案是結構光和ToF，這也點燃了ToF板塊的上漲行情。

國盛證券行業研究指出，伴隨AR/VR的發展，ToF有望成為智慧型手機攝像頭的下一個風口。前置人臉識別+後置虛擬實境功能可能成為手機的下一個形態。

目前ToF產業鏈相關公司如下：

資料來源：國盛證券研報

Mini LED：小身材 大市場 高增長

Mini LED應用從2018年下半年開始起步，2019年已有越來越多高端顯示器採用，有著「小身材、大市場、高增長」的特點。作為一種在小間距 LED 基礎上所衍生出的新型LED顯示技術，mini LED與LCD 顯示相比，具有無拼縫、高亮度和無反射圖像的優點。

國元證券表示，隨著5G商用穩步推進，更大帶寬、更高網速必將促進超高清視頻產業鏈不斷完善和快速成長，而以手機、電視為代表的高清終端作為產業鏈中至關重要的一環，則有望率先受益。mini LED 背光顯示屏無論從畫質、飽和度、對比度均能達到 4K、6K、8K 的顯示效果，且產品壽命和性價比均顯著優於 OLED 顯示方案，將有望成為各主流廠商超高清顯示終端的最適宜選擇。

目前行業內公司布局情況

資料來源：國元證券

對於行業投資機會，國聯證券表示，隨著 Mini LED 顯示技術的成熟，未來顯示行業將產生千億級的市場替代空間，這場由 LED 行業掀起的顯示技術升級，將在未來十年內給整個顯示產業鏈帶來巨大變化。

看好跨年行情

進入12月，A股反彈行情進入佳境，對於科技主線引領市場走出一波跨年度行情，市場目前存有較高預期。

分析人士表示，經歷11月份連續的陰跌之後，當前市場具備多重支撐，伴隨著PMI數據的回升，市場對於經濟短期回暖的預期也在提升，此前最大的擔憂也在減緩，這或許是市場最大的動力所在。

這些支撐因素有：一是政策託底，尤其是資本市場頂層設計下，股市的地位顯著提升，未來預期整體向好；二是資金託底。外資仍在持續流入，加上長期資金的引進，市場資金支撐比較明顯。最主要的是，當前全球寬鬆下，A股的估值優勢比較大，也將是全球資產的主要青睞對象。

對於A股下一步配置重點，仍有不少券商指向科技股。國都證券表示，圍繞中國自主核心技術當自強、創新驅動高質量發展戰略，以及5G引領的新一代信息技術商業化應用的產業趨勢，建議重點聚焦科技成長優質股：包括新一代信息技術設施及其應用（5G、華為產業鏈、科技自主可控、人工智慧、工業網際網路、區塊鏈技術、雲計算大數據等）、創新生物醫藥、高端裝備、新能源新材料等代表中國創新中堅力量，有望成為中期 A 股硬核資產。

編輯：任曉 王朱瑩

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