永輝超市斥資近4億買下永輝雲創20%股權 超級物種重歸旗下

2021-01-10 新浪財經

來源：雷建平sky

雷帝網 雷建平 8月1日報導

永輝超市日前發布公告，宣布張軒寧以3.8億元的價格向公司轉讓永輝雲創科技有限公司（簡稱「永輝雲創」，超級物種的運營實體）20%股權。

本次交易完成後，張軒寧持有永輝雲創股權由34.4%降至14.4%，成為永輝雲創第三大股東，不再是永輝雲創的實際控制人。

永輝超市將持有永輝雲創股權46.6%，為永輝雲創第一大股東。

交易完成後，林芝騰訊科技有限公司持股為15%，為第二大股東；寧波梅山保稅港區輝雲重安投資管理合夥企業（有限合夥）持股為6.98%；CTG Evergreen Investment XIV(HK) Limited持股為4.80%；

北京創新工場創業投資中心（有限合夥）持股為3%，寧波梅山保稅港區眾想投資管理合夥企業（有限合夥）、寧波梅山保稅港區輝集眾宜投資管理合夥企業（有限合夥）分別持股為2.43%；

寧波梅山保稅港區輝眾同新投資管理合夥企業（有限合夥）持股為2.37%，北京丹晟投資基金中心（有限合夥）持股為2.00%。

據悉，超級物種幾年前曾經非常火熱，與之相對應的是阿里旗下的盒馬生鮮。這兩年，超級物種和盒馬生鮮擴張步伐均有所放緩。

時隔近兩年重回控股股東位置

2018年12月底，永輝超市兩大股東股東張軒松和張軒寧兄弟鬧分家，張軒松和張軒寧自2018年12月4日起解除一致行動關係，後續雙方依照自身意願獨立行使股東及董事權利和義務。

當時，張軒寧以3.93億的價格獲得永輝雲創20%股權。此次轉讓後，張軒寧持有永輝雲創股權由9.6%增至29.6%，成永輝雲創大股東。

永輝超市則對永輝雲創的持股比例由46.6%下降為26.6%，永輝雲創及其控股子公司不再納入永輝超市並表範圍。

永輝超市給出的官方理由則是，2018年12月公司將其持有的永輝雲創20%股權轉讓給張軒寧，主要考慮永輝雲創因獨立經營零售業務而產生較大經營虧損,有必要調整永輝雲創的控制權，降低永輝超市的運營成本與經營風險。

假設2018年12月公司未與張軒寧進行轉讓該20%永輝雲創的交易，2019年-2020年5月永輝雲創的經營不發生變化，2018年則不會確認因股權轉讓而增加的損益2.86億元，2019年-2020年5月則應多確認20%雲創股權對應的投資損失1.46億。

如果沒有上述交易，公司2018年-2020年5月累計損益將減少4.31億元利潤。

此次永輝超市斥資3.8億買下永輝雲創20%股權，也意味著時隔近2年後，永輝超市重新擁有永輝雲創的管理權和經營權後，將成為永輝雲創的控股股東。

永輝雲創前5個月除非後淨虧4.26億

截至此次交易日，張軒寧擔任永輝超市董事，持有公司7.82%的股份，本次交易構成關聯交易。

張軒寧，1970年出生，為永輝超市、永輝雲創創始人，現任永輝超市董事。自2000年創業以來，其先後創立永輝生鮮超市、彩食鮮中央工廠、永輝生活、超級物種等多種零售業態，歷任福州永輝超市有限公司監事，執行董事，永輝超市股份有限公司總經理、副董事長。

2020年2月，永輝雲創分別與珠海高瓴暉恆股權投資合夥企業（有限合夥）等8家公司籤署股權轉讓協議，永輝雲創轉讓蜀海（北京）供應鏈管理有限責任公司8.44%股權確認投資收益11.27億元，該筆投資收益屬於非經常性損益。

永輝雲創2020年前5個月歸屬於母公司的淨利潤為5.53億元，上年同期淨虧損為12.82億元。

2020年1-5月永輝雲創歸屬於母公司股東的扣除非經營性損益的淨利潤為-4.26億元。

永輝超市稱，雖然永輝雲創處在經營虧損，但2020年5月31日永輝雲創擁有永輝生活店177家，超級物種54家，永輝到家倉46個。

永輝雲創的永輝生活app會員總數3285萬人，較2018年同期增長3.9倍；日均客流也較2018年同期增長了3.2倍。

永輝超市還稱，上半年實現了到家業務超過100%的增長，到家收入佔營業收入比10%左右，其中永輝生活APP提供的到家服務佔比接近六成。

公告稱，本次交易仍存在未來收益等不確定性風險；本次交易完成後，公司將整合資源加大對線上業務系統的資金投入。

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