證券代碼：300134 證券簡稱：
大富科技公告編號：2015-116
深圳市
大富科技股份有限公司
關於對天津三卓韓一精密塑膠科技有限公司增資的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳
述或重大遺漏。
一、交易概述
1、交易的基本情況
深圳市
大富科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）為進一步落實公司的戰略產業布局，
圍繞主業進行產業鏈上下遊併購，不斷拓展新的藍海領域，全面提升公司的盈利能力和綜合
競爭力，擬以不超過1.6億元人民幣的自有資金對天津三卓韓一精密塑膠科技有限公司（以
下簡稱「三卓韓一」）增資，增資完成後公司持有三卓韓一約24%的股權。
2、董事會審議議案的表決情況
公司第二屆董事會第二十八次會議以5票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通
過了《關於對外投資的議案》。
根據深圳證券交易所《創業板上市規則》和公司《對外投資管理制度》等相關規定，本
次交易未達到股東大會議事範圍，經公司董事會審批通過後即可實施。
3、本次交易不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重
大資產重組。
二、交易標的基本情況
1、三卓韓一是合法設立並有效存續的有限責任公司，具體情況分別如下：
公司名稱：天津三卓韓一精密塑膠科技有限公司
住所：天津新技術產業園區武清開發區
註冊資本：1,742,153.02美元
法定代表人：魏楓頻
企業類型：有限責任公司（中外合資）
經營範圍：開發、生產和銷售耐高溫絕緣橡膠材料及絕緣成型件、塑料製品、模具和相
關的技術諮詢服務。
本次交易前，三卓韓一股權結構如下：
股東名稱
持股比例（%）
魏楓頻
49.36%
SAN KING TECHNOLOGIES PTE.LTD
20.09%
魏俊峰
18.41%
天津中星銳博企業管理諮詢有限公司
8.93%
KHOO POH CHAI
3.21%
合計
100.00%
三卓韓一主要財務數據如下（未經審計）：
（單位：人民幣元）
項 目
2015年10月31日
2014年12月31日
總資產
490,848,465.04
262,512,267.24
總負債
267,147,107.08
135,889,236.94
淨資產
223,701,357.96
126,623,030.30
項 目
2015年1-10月
2014年
營業總收入
270,825,859.84
295,046,226.67
營業總成本
202,610,341.46
255,074,507.03
歸屬於母公司的淨利潤
63,726,343.46
40,593,116.73
2、三卓韓一的主要業務情況
三卓韓一主要從事高性能橡膠、塑料、複合材料等高分子新材料高精密製品的研發、制
造和銷售，是業內具有全球化的眼光和國際化的戰略發展意識的高科技新興企業，產品種類
繁多，具有密封、絕緣、減振、阻燃、導熱、導電等多樣化高附加值功能，廣泛應用於智能
終端、可穿戴、
智能家居、汽車交通運輸、醫療健康、服務
機器人及航空航天等行業。通過
早期、深度、密切的與客戶開展技術合作與產品協同開發，三卓韓一贏得了眾多世界級高端
客戶的好評和高度認可，產品最終應用客戶覆蓋全球前四大智慧型手機廠商，某些全球領先的
汽車製造商及其配件製造商，某些全球頂尖的電氣、家電製造商，某全球頂尖的運動智能設
備製造商等。
三卓韓一在天津、蘇州、惠州、安徽等地設立了生產基地，在天津、蘇州等地建立了新
型材料應用研發中心、精密模具研發中心和成型工藝研發中心，在日本和韓國擁有領先的研
發資源，並與境內外大學和研發機構建立了深度的合作關係。
三卓韓一自2013年以來，已獲得實用新型專利29項，正在申請的發明專利6項、實
用新型專利12項。在材料性能方面，三卓韓一已形成適用於智能終端、可穿戴、
智能家居、
汽車交通運輸、醫療健康、服務
機器人及航空航天等領域高阻燃、耐低溫、具備特殊導電導
熱等要求的較為完整的橡塑產品研發能力，公司在橡塑材料與金屬、玻璃、陶瓷等非高分子
材料複合技術領域也頗有建樹。三卓韓一早在2013年就成功的將液態矽橡膠這種新型材料
成型加工技術產業化，並進入了醫療健康行業，未來將實現矽橡膠產品精密度、複雜度和制
造效率的新突破。在模具方面，三卓韓一突破性地將橡塑製品公差控制在全球領先的
±0.02mm以內，並運用可旋轉脫模技術、空間合模線數控打磨技術、感應開關自動噴塗技
術等，顯著提高了高難度精密加工過程的效率，並可節省原材料30%以上。
三卓韓一是國內精密橡塑產品線覆蓋面最廣的製造企業之一，集成了業內高水平人才、
精益的流程、萬級的淨化車間、現代化的科學管理、不斷持續改進的管理機制、
自動化技術
的應用、優質的供應鏈緊密合作、完善的社會責任管理和質量管理等諸多優勢。公司善於優
化利用多種資源，在臺灣、新加坡、韓國、日本、美國、奧地利等地擁有強大的市場資源，
保障了服務客戶的靈活性和對市場風向的高靈敏度，打造了行業內領先的技術市場護城河。
三、增資主要事項
1、公司擬以不超過1.6億元人民幣對三卓韓一進行增資，增資完成後公司將持有三卓
韓一約24%的股權。
2、定價依據：經各方協商一致，以三卓韓一2014年經審計的歸屬於母公司淨利潤（扣
除非經常性損益孰低）不高於16倍作為估值基礎。
3、業績承諾：除不可抗力的影響外，三卓韓一未來三年（2015年、2016年、2017
年）的淨利潤（扣除非經常性損益後孰低）應在2014年淨利潤的基礎上每年保持30%以上
的增長；或未來三年累計實現的淨利潤不低於人民幣20,000萬元。若未來三年三卓韓一實
現的淨利潤未到達承諾，差額部分在三卓韓一2017年年度報告公告之後二十個工作日內應
由股東魏楓頻以現金方式對三卓韓一進行補償。
四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
（一）對外投資的目的
公司基於射頻器件製造領域多年的工藝和技術積累，依託精密部件垂直一體化的生產能
力，致力於打造高精密共性製造平臺，通過投資併購與自身具有較好業務契合度的企業，切
入智能終端、
新能源汽車、新材料等領域，增強公司在新業務領域的競爭優勢，從而提升公
司在新業務領域的競爭地位，獲得更大的市場份額。
公司本次對三卓韓一增資的原因主要有：1、對於三卓韓一在塑膠行業的核心競爭優勢
及其良好的發展前景充滿信心；2、公司與三卓韓一在智能終端產品線、業務鏈及客戶資源
等方面具有較強的協同效應，雙方合作將進一步豐富公司智能終端產品線，共享市場及客戶
資源，提高現有客戶的服務粘性，加快進入智能終端、物聯網基礎設備、以及消費類電子等
領域，提升公司整體盈利能力。同時，公司的關聯公司打造的
高端裝備製造平臺及
自動化設
備定製能力將為三卓韓一提供高效率、低成本的
自動化定製設備，提升三卓韓一橡塑製品制
造的
自動化水平，形成橡塑製造行業模具設計、加工、製造方面的獨特優勢。
（二）本次投資符合公司的發展戰略，能夠與公司既有業務發揮很好的協同效應，增強
公司在智能終端等領域的核心競爭力，為公司和股東創造更好的回報。
（三）三卓韓一已啟動資產證券化工作，隨著相關工作的順利推進，其權益類資產將給
公司帶來持續性收益。
五、後續安排
1、公司及相關方將加緊推進三卓韓一審計等工作，預計近日可完成審計等工作，屆時
會根據審計報告確定最終交易方案並籤署正式增資協議等。公司將按相關規定及時披露有關
進展情況。
2、在標的公司完成海外架構調整後，雙方將進行協商並推進進一步股權合作事宜。
六、備查文件
1、《深圳市
大富科技股份有限公司第二屆董事會第二十八次會議決議》。
特此公告！
深圳市
大富科技股份有限公司
董事會
2015年12月7日
中財網