極光(Aurora Mobile, NASDAQ:JG)發布《2020年Q2移動網際網路行業數據研究報告》,從整體app市場概覽、熱點分析、細分行業觀察、app流量價值總榜、app滲透率總榜等角度全面呈現2020年Q2移動網際網路行業的方方面面。
極光觀點:
1、特殊時期高峰過後,移動網民上網時長有所回落:2020Q2,移動網民人均安裝59款app,平均每天使用app 6個小時,較上一季度減少0.7小時,但相對去年同期仍有1.3個小時的增長;
2、短視頻行業紅利進一步顯現:2020Q2,短視頻行業用戶時長佔比達23.8%,環比擴增2.7個百分點,超越即時通訊,成為「霸佔」移動網際網路用戶時間最多的行業;
3、BAT&頭條系用戶流量競爭白熱化:2020Q2,騰訊系及阿里系app的整體滲透率保持領先,但二者時長佔比在逐月下降;頭條系app滲透率及時長佔比在同步增長,尤其在用戶時長上與騰訊系的差距不斷縮小;而百度系app在用戶規模佔比及時長佔比上均呈現相對穩定的發展態勢;
4、後特殊時期帶來一批網際網路行業的退潮與復甦:2020年Q2,即時通訊、在線視頻、手機遊戲、綜合新聞、企業應用、K12教育等行業的用戶時長較上季度明顯下降,而綜合商城、支付結算、導航地圖、團購外賣、用車服務等與線下場景聯繫密切的行業的用戶時長呈現明顯的復甦效應;
5、2020Q2直播行情持續火爆:2020上半年,視頻直播行業滲透率在3-4月短暫回落之後,6月份回升至90.8%,勢頭並未隨著特殊時期的控制和線下活動恢復而消減,說明視頻直播的優勢正在獲得認可,未來賣場式直播帶貨和知識直播將成為直播行業的兩大重要的分支。
一、整體app市場概覽
人均app安裝量及使用時長
後特殊時期,移動網民人均安裝59款app,平均每天使用app 6個小時
根據極光數據顯示,2020年第二季度,隨著特殊時期高峰期過後,移動網民人均app安裝總量下降至59款,人均單日app使用時長為6小時,較上一季度減少0.7小時,但相對去年同期仍有1.3個小時的增長。
行業用戶時長佔比top 8
短視頻超越即時通訊,成為「霸佔」移動網際網路用戶時間最多的行業
根據極光數據顯示顯示,2020年第二季度,短視頻行業用戶時長佔比環比擴增2.7個百分點,首次超越即時通訊行業,成為用戶時長佔比最大的行業。綜合商城和在線閱讀行業時長佔比對比上一季度也分別有1.5和0.2個百分點的增長。除此之外,用戶時長佔比top 8行業中,即時通訊、在線視頻、手機遊戲等其他行業的用戶時長佔比均出現不同程度的環比下降。
行業用戶規模增長top 10
企業應用及電子政務為用戶規模同比增長最多的兩大行業
根據極光數據顯示,2020年6月,用戶規模同比增長最多的兩個行業分別為企業應用及電子政務,同比增量規模均在2億左右,排位第三的是短視頻行業,用戶規模較去年同期增長1.8億。
行業用戶時長增長top 10
短視頻行業用戶時長增長明顯高於其他行業,人均每日使用時長同比增長48.7分鐘
根據極光數據顯示,2020年6月,短視頻行業的用戶人均時長絕對值及同比增量均明顯高於其他行業,人均每日使用時長接近一個半小時,較去年同期增長48.7分鐘;此外,綜合商城、在線閱讀、在線視頻等也是用戶時長同比增長較多的行業。
網際網路頭部企業流量紛爭
頭條系移動生態體系穩步增長,騰訊系及阿里系時長佔比有所下降,百度系發展相對穩定
根據極光數據顯示,2020年第二季度,騰訊系及阿里系app的整體滲透率保持領先,但二者時長佔比在逐月下降。頭條系app滲透率及時長佔比在同步增長,尤其在用戶時長上與騰訊系的差距不斷縮小。而百度系app在用戶規模佔比及時長佔比上均呈現相對穩定的發展態勢。
二、飆升榜熱點app
滲透率飆升榜
快手及頭條系旗下三款app佔據2020年Q2滲透率飆升榜top 3
根據極光數據顯示,2020年6月,快手極速版以347.5倍的同比增速再次位列滲透率飆升榜top 1,滲透率已增長至18.7%。其次是字節跳動旗下的剪映app,滲透率同比增長近300倍。位列榜單第三的則是快手旗下的快看點app,滲透率同比增長92.5倍。
DAU飆升榜
DAU飆升榜top 5 app日活同比增速均超100倍,其中快手極速版增速達747倍
根據極光數據顯示,2020年6月的DAU飆升榜中,排名前二的兩款app均為快手系的視頻類應用,其中快手極速版DAU同比增速達747倍,快看點的DAU則同比增長126.6倍。此外,閃電清理大師、瘋狂猜成語、京喜等app的DAU同比增速也均超過100倍。
三、熱點分析
後特殊時期的退潮與復甦—退潮行業
特殊時期高峰過後,休閒娛樂、資訊類、在線學習工作等相關行業退潮效應明顯
根據極光數據顯示,用戶時長在2020年Q1環比增量排名前十,同時在Q2環比減量較大的行業分別有即時通訊、在線視頻、手機遊戲、綜合新聞、企業應用、K12教育等。這說明與休閒娛樂、資訊類、在線學習工作等相關的行業在特殊時期高峰期間用戶需求增長較快,特殊時期拐點過後,退潮效應也相對明顯。
後特殊時期的退潮與復甦—退潮app
特殊時期高峰期前後,QQ、釘釘、快手、微信、王者榮耀等app經歷用戶時長的大幅上漲及回落
根據極光數據顯示,在2020年第一季度,QQ、釘釘、快手、微信、王者榮耀等app用戶時長絕對值環比增量最大,而到了第二季度,隨著特殊時期的好轉,這部分有著極大用戶量級的app相對上一季度,用戶時長也有較明顯的退潮效應。
後特殊時期的退潮與復甦—復甦行業
特殊時期高峰期過後,電商、生活服務、出行類相關行業復甦效應明顯
根據極光數據顯示,特殊時期高峰期間,綜合商城、支付結算、導航地圖、團購外賣、用車服務等與線下場景聯繫較為密切的行業受到的衝擊較大,而隨著特殊時期明顯好轉,這部分行業在2020年第二季度用戶時長上的回升也較為顯著。
後特殊時期的退潮與復甦—復甦app
隨著特殊時期好轉,手機淘寶、高德地圖、拼多多、滴滴車主等app用戶時長回升明顯
根據極光數據顯示,,2020年Q1,手機淘寶、高德地圖、拼多多、滴滴車主等app在特殊時期的影響下,用戶時長大幅下降。隨著特殊時期的好轉,這部分復甦行業的頭部app在2020年第二季度的用戶時長環比也有較明顯的增長。
風生水起的直播江湖—2020Q2直播行情持續火爆
根據極光數據顯示,視頻直播行業覆蓋滲透率在3-4月短暫回落之後,6月視頻直播行業滲透率回升至90.8%,視頻直播行業勢頭並未隨著特殊時期的控制和線下活動恢復而消減,說明視頻直播的優勢正在獲得認可,成長為高覆蓋度的信息傳遞形式。除了電商系、短視頻系等頭部玩家紛紛加碼電商直播外,Q2以百度為代表的知識直播也逐步壯大,各領域的行業專家和KOL的入局為直播行業帶來更多元和紮實的內容基礎。本質上,直播解決了當下信息過剩和用戶注意力分散的問題,帶貨直播實現從「人找貨」到「貨找人」的過程,成功吸引有相關購物需求的用戶。除了收穫物美價廉的商品,直播亦可幫助用戶精準獲得有價值的知識和信息,未來賣場式直播帶貨和知識直播將成為直播行業的兩大重要的分支。
電商直播案例—淘寶直播
淘寶直播app崛起,半年用戶覆蓋量增長超3倍
根據極光數據顯示,截至Q2季末,今年以來淘寶直播app滲透率增長超3倍,2020年6月底滲透率達1.24%,意味著面世於2016年中旬的淘寶直播正在從淘寶生態中獨立壯大,沉澱用戶,面向更廣闊的市場。對比兩大網購促銷活動,相比去年雙11,今年618電商促銷期間,淘寶直播表現更加搶眼,但618後淘寶直播app滲透率的退坡也很明顯,電商促銷狂熱之後的行業迎來冷靜反思階段。當前電商直播以巨型流量入口+名人效應+產品全網低價三大要素吸引消費者,撬動衝動購物,但高退貨率和名人帶貨失效等現象的出現,值得從業人員對當前的商業模式進行反思,從良性發展的角度看,產品的質量保障、主播的專業性和行業的規範化將成為直播商業化亟需加強的環節。
知識直播案例—百度APP
百度直播推動直播行業向知識直播型平臺轉型
根據極光數據顯示,今年5月13日在萬象大會宣布以知識和信息直播為方向的直播戰略以來,百度APP滲透率同步回升,在618期間達到41.4%的高點,說明直播對於百度APP用戶增長有助力作用。知識直播試圖解決信息錯配問題,使用百度APP的用戶主要以獲得信息和知識為導向,通過百度自身的移動生態知識產品矩陣(百度百科、知道、文庫、經驗、學術、寶寶知道等),百度直播能夠實現高質量知識和信息的生產和精準分發,吸引了對各類知識好奇或有需求的用戶,廣泛的知識覆蓋面可以滿足不同用戶的好奇心和知識需求,從而提升效率,增加用戶粘性。同時,百度直播還在醫療健康、地理探索等知識直播領域多個垂直方向進行探索與創新,《水下有什麼》《師傅請賜教》等千萬級的觀看量的百度直播節目也體現了知識直播的魅力。
四、細分行業觀察
短視頻行業
過去一年短視頻行業滲透率同比增長15.3個百分點,用戶時長同比增速達140%
根據極光數據顯示,2020年上半年,短視頻行業經歷了疫情期間的高峰及小幅退潮,滲透率在第二季度末仍有增長的趨勢,但用戶時長相對上一季度末有所下跌。整體來看,在過去一年短視頻行業的增長態勢非常明顯,滲透率同比增長15.3個百分點,用戶時長同比增速達140%。
短視頻app排行
抖音短視頻app用戶規模體量明顯大於快手app,快手極速版app增長速度屬行業最快
根據極光數據顯示,2020年6月,頭條系和快手系短視頻app仍穩居行業top 10榜單,在用戶規模體量上,抖音短視頻與快手app差距明顯,且抖音短視頻的活躍用戶仍在快速增長(月均DAU同比增速66.1%)。而相較之下,快手極速版app無論是在滲透率還是活躍用戶規模上的同比增長速度均屬行業最快。
在線視頻行業
在線視頻行業經過特殊時期高峰後退潮態勢明顯,用戶時長回落至較去年6月稍高的水平
根據極光數據顯示,2020年上半年,在線視頻行業在經歷了特殊時期的用戶使用高峰期後,第二季度的行業用戶時長退潮態勢明顯,行業滲透率波動則相對來說不明顯,且在Q2呈現小幅增長的趨勢。截至2020年6月,在線視頻行業的滲透率同比增長4.1個百分點,但用戶時長回落至較去年6月份稍高的水平。
在線視頻app案例分析—嗶哩嗶哩
日活同比增長87.3%,嗶哩嗶哩成功「破圈」的關鍵是多元化優質內容的產出2020年上半年,嗶哩嗶哩無疑是最受矚目的網際網路視頻平臺之一,《後浪》、《入海》等宣傳短片、「畢業歌會」等線上活動使其頻頻成為網際網路熱點話題。從小眾二次元社區「破圈」成為國內最大的UGC視頻平臺,根據極光數據顯示,嗶哩嗶哩的app滲透率已逐步增長至2020年6月的11.8%,同比增長2.3個百分點,平均日活接近4000萬,同比增速達87.3%。此外,越來越多優秀內容創作者的加入、多元化優質視頻內容的輸出以及平臺用戶的高度參與,使得嗶哩嗶哩在用戶規模快速增長的同時,其用戶黏性也在維持著較高的水平,平臺用戶的人均使用頻次及時長均遠高於在線視頻行業的均值。
綜合商城行業
用戶在特殊時期積壓的網購需求得到逐步釋放,綜合商城行業復甦態勢明顯
根據極光數據顯示,2020年上半年,綜合商城行業在經歷了特殊時期的波谷後復甦態勢明顯,說明用戶在特殊時期積壓的網購需求得到逐步釋放,加之在「618購物節」的刺激下,截止6月末,行業滲透率增長至76.9%,同比增長了10個百分點,用戶時長則同比增長54.6%。
綜合商城app排行
頭部電商app在6月份滲透率及活躍用戶規模呈現不同程度的增長
根據極光數據顯示,2020年6月,基於特殊時期高峰後的行業復甦及「618購物節」的拉升,頭部綜合電商app的滲透率及活躍用戶規模均呈現不同程度的增長,其中,拼多多app的增長尤為明顯。除了頭部平臺,小米有品app的活躍用戶增長也較突出。
優惠比價行業
近一年優惠比價行業增長態勢明顯,用戶使用時長同比增速達127.8%
根據極光數據顯示,近一年來,優惠比價行業除了在特殊時期高峰期間出現短暫的下滑,整體呈現增長態勢。截止2020年6月末,行業滲透率同比增長8.1個百分點,用戶時長同比增速達127.8%。由此可反映,近年來消費者更加趨向理性消費,如何以更低的價格購買到高品質產品是目前消費者選擇購物渠道的重要考慮因素。
優惠比價app排行
行業頭部app增長態勢明顯,淘寶特價版和京喜app的活躍用戶量級與其他平臺差距顯著
根據極光數據顯示,2020年6月,優惠比價行業中頭部app增長態勢明顯,尤其是淘寶特價版app和京喜app在活躍用戶規模上與其他平臺拉開明顯的差距。淘寶特價版app在滲透率上超過京喜app,但在活躍用戶規模上,京喜app的DAU絕對值及同比增速均高於淘寶特價版。
二手電商行業
二手電商行業近一年的增長態勢顯著,用戶時長同比增長68.1%
根據極光數據顯示,2020年Q2,二手電商行業滲透率持續上升,而用戶時長有所下滑。但整體來看,二手電商行業近一年來呈現明顯的增長態勢,2020年6月行業滲透率同比上升2.3個百分點,用戶時長則同比增長68.1%。
二手電商市場格局分析
轉轉合併找靚機,份額進一步擴大,二手電商市場形成以轉轉集團和閒魚為主的雙寡頭格局
2020年5月,轉轉戰略合併二手手機B2C平臺--找靚機,目前擁有轉轉、找靚機和採貨俠三大平臺的轉轉集團已建立起涵蓋C2C/C2B2C/C2B/B2C/B2B等多種模式在內的二手手機交易產業閉環。隨著平臺的質檢標準和定價、服務體系得到進一步打通,轉轉在二手手機用戶交易、線上回收及B2C等領域上均已位居行業第一。轉轉與找靚機的戰略合併說明二手手機交易市場格局已基本確定,根據極光數據顯示,整體的二手電商市場形成了以轉轉集團和閒魚為主的雙寡頭格局,市場資本及流量資源將愈發向這兩大平臺集中。
本地生活服務行業
本地生活服務行業滲透率近一年增長2.1%,用戶時長在2020年4月達到波峰後小幅回落
根據極光數據顯示,2020年上半年,在特殊時期的影響下,本地生活服務行業的用戶規模及用戶時長有較明顯的波動。整體來看,本地生活服務行業近一年的用戶規模呈增長態勢,在2020年6月末滲透率達20.1%,同比增長2.1個百分點,而行業用戶時長在第二季度初達到波峰後有小幅回落。
本地生活服務app排行
58同城在本地生活服務領域佔據絕對領先優勢,隨著「超職季」的開展,或將迎來新一輪增長
根據極光數據顯示,2020年6月,58同城以12.9%的滲透率及一千萬以上的日活量級在本地生活服務行業中佔據絕對領先地位,其次是58同城旗下的58本地版app。近期,58同城啟動了「超職季」,平臺採用視頻/直播等智能化招聘方式,與知名企業聯合,為求職者提供海量不同類型的招聘崗位。58同城作為本地生活服務頭部平臺,涉及眾多業務板塊,其中隨著「超職季」的開展,其招聘業務在接下來一段時間很可能會為58同城的用戶增長提供重要推動力。
買房租房行業
特殊時期高峰過後買房租房行業回暖態勢顯著,6月末行業滲透率同比增長1.8%
根據極光數據顯示,2020年上半年,買房租房行業在經歷了特殊時期高峰期的衝擊後回暖態勢明顯,儘管行業用戶時長在5月份達到高峰後有小幅回落,行業滲透率在6月末仍有增長的趨勢。整體來看,買房租房行業近一年呈現出的發展形勢向好,截至2020年6月末,滲透率同比增長1.8個百分點,用戶時長同比增速達43.5%。
買房租房app排行
網際網路房產行業呈現顯著馬太效應,安居客app在用戶規模量級上絕對領先
目前,網際網路房產行業呈現出顯著的馬太效應,市場份額主要集中在安居客、貝殼找房和鏈家三大平臺上。根據極光數據顯示,安居客在用戶規模量級上處於絕對的領先,其在2020年6月份的滲透率達3.42%,DAU均值達480萬,活躍用戶量為貝殼找房的2.6倍。近年來,消費者對於住房的需求逐漸趨向多樣化和品質化,而安居客正是憑藉其房源全、信息豐富全面的關鍵優勢,不斷提高用戶覆蓋程度,使之保持行業領先。
汽車資訊行業
汽車資訊行業整體呈現上升態勢,滲透率同比增長1.0%,用戶時長同比增速達14%
根據極光數據顯示,近一年來,除了特殊時期高峰期帶來的波動,汽車資訊行業整體呈現上升態勢,在2020年6月末,行業滲透率達8.8%,同比增長1個百分點,用戶時長同比增速達14%。
汽車資訊app排行
易車app DAU連續多個季度增速位居行業第一,是汽車資訊行業最具增長力的平臺
根據極光數據顯示,2020年6月,主要汽車資訊平臺中,汽車之家仍以最大的活躍用戶量排位第一。易車系app(易車+汽車報價大全)總DAU達到584.2萬,與汽車之家的差距不斷縮小。其中易車app月均DAU同比增速達49.7%,連續多個季度增速位居行業第一,是汽車資訊行業最具增長力的平臺。此外,從用戶人均使用時長的維度上看,目前易車app在主要汽車資訊平臺中處於領先地位,2020年6月的人均使用時長達17分鐘/日。近年來,易車產品持續迭代,並聚焦用戶購車核心需求推出「發票成交價」,同時進行大規模品牌投放,這些舉措有力地助推了其活躍用戶規模及用戶時長的快速增長。
社區交友行業
近一年社區交友行業呈現增長的態勢,行業滲透率增長至30.0%,用戶時長同比增長32.8%
根據極光數據顯示,2020年上半年,社區交友行業在特殊時期高峰期間出現了一波較明顯的增長,到了第二季度,用戶時長有所回落。整體來看,近一年來,社區交友行業呈現增長的態勢,截至6月份,行業滲透率達30.0%,同比增長3.3個百分點,用戶時長同比增長32.8%。
社區交友app排行
6月份主要社區交友app同比多有增長,MOMO陌陌的活躍用戶量級與同行對比優勢明顯
根據極光數據顯示,2020年6月,社區交友行業top 10 app中大多數的滲透率同比有所增長,其中綠洲app的增長最為明顯。從活躍用戶規模維度上看,MOMO陌陌維持行業領先的地位,且與其他平臺的絕對值差距顯著。而活躍用戶規模排名第三的Soul app,月均DAU同比增長速度也相對突出,達68.4%。極光數據顯示,該平臺在2020年Q2的人均使用時長達41.2分鐘/日,在主要社區交友平臺中處於領先位置。
K12教育行業
除了「黑天鵝」所帶來的爆發式增長及回落,K12教育行業預計未來仍會處於穩步上升的態勢
根據極光數據顯示,2020年上半年,K12教育行業滲透率從特殊時期的最高峰39.8%回落至6月末的27.1%,但同比仍有3.4個百分點的增長。而2020年6月的用戶時長則環比下降了61.3%,同比增長94.8%。因此,除了「黑天鵝」事件所帶來的爆發式增長及回落之外,K12教育行業預計在未來仍會處於穩步上升的態勢。
K12教育app排行
6月份行業top 10 app同比有不同程度的增長,作業幫在用戶量級上擁有絕對的領先優勢
根據極光數據顯示,2020年6月,K12教育行業top 10 app的滲透率及活躍用戶規模仍表現出不同程度的同比增長。其中,作業幫app在用戶量級上擁有絕對的領先優勢,但相對來說,一起小學學生、小猿口算、小盒學生等app的活躍用戶增長較為明顯。
健身運動行業
過去一年健身運動行業滲透率同比下降1.2個百分點,但用戶時長同比有24.0%的增長
根據極光數據顯示,2020年上半年,健身運動行業在特殊時期高峰期間,用戶需求有較明顯的增長。到了第二季度,隨著特殊時期的好轉,行業滲透率及用戶時長有小幅下降。截止6月份,健身運動行業滲透率為26.0%,同比下降1.2個百分點,用戶時長則同比增長了24.0%。
健身運動app排行
華為運動健康app佔據絕對的用戶基數優勢,6月份滲透率達12.8%,日活體量超900萬
根據極光數據顯示,2020年6月,健身運動頭部app中,華為運動健康app滲透率達12.8%,平均日活達到907.4萬的體量,在行業中佔據絕對的用戶基數優勢。排名第二的是Keep,滲透率及月均DAU分別為4.5%和571.1萬,其中月均DAU同比有18.9%的增長。
五、App流量價值總榜
六、App滲透率總榜
報告說明
1.數據來源
1)極光 (Aurora Mobile, NASDAQ:JG),源於極光雲服務平臺的行業數據採集及極光iAPP平臺針對各類移動應用的長期監測,並結合大樣本算法開展的數據挖掘和統計分析;2)極光調研數據,通過極光調研平臺進行網絡調研;3)其他合法收集的數據。以上均系依據相關法律法規,經用戶合法授權採集數據,同時經過對數據脫敏後形成大數據分析報告
2.數據周期
報告整體時間段:2019年4月-2020年6月。
具體數據周期請參考各頁標註。
城市等級劃分按照城市等級劃分根據第一財經發布的《2019年城市商業魅力排行榜》 ,具體如下:一線城市包括北上廣深;新一線城市包括成都等15個城市;二線城市包括無錫等30個城市;三線城市包括汕頭等70個城市。
3.數據指標說明
具體數據指標請參考各頁標註。
4.免責聲明
極光JIGUANG所提供的數據信息系依據大樣本數據抽樣採集、小樣本調研、數據模型預測及其他研究方法估算、分析得出。由於統計分析領域中的任何數據來源和技術方法均存在局限性,極光JIGUANG也不例外。極光JIGUANG依據上述方法所估算、分析得出的數據信息僅供參考,極光JIGUANG不對上述數據信息的精確性、完整性、適用性和非侵權性做任何保證。任何機構或個人援引或基於上述數據信息所採取的任何行動所造成的法律後果均與極光JIGUANG無關,由此引發的相關爭議或法律責任皆由行為人承擔。
5.報告其他說明
極光數據研究院後續將利用自身的大數據能力,對各領域進行更詳盡的分析解讀和商業洞察,敬請期待。
6.版權聲明
本報告為極光JIGUANG所作,報告中所有的文字、圖片、表格均受相關的商標和著作權的法律所保護,部分內容採集於公開信息,所有權為原著作者所有。未經本公司書面許可,任何組織和個人不得以任何形式複製或傳遞。任何未經授權使用本報告的相關商業行為都將違反《中華人民共和國著作權法》和其他法律法規的規定。
關於極光
極光(Aurora Mobile,納斯達克股票代碼:JG)成立於2011年,是中國領先的開發者服務提供商。極光專注於為移動應用開發者提供穩定高效的消息推送、即時通訊、統計分析、極光分享、簡訊、一鍵認證、深度連結等開發者服務。截止到2020年3月份,極光已經為約150萬款移動應用提供服務,其開發工具包(SDK)安裝量累計372億,月度獨立活躍設備13.6億部。同時,極光持續賦能開發者和傳統行業客戶,推出精準營銷、金融風控、市場洞察、商業地理服務產品,致力於為社會和各行各業提高運營效率,優化決策制定。