LG化學計劃將中國電池產能翻倍,但有機構預計明年供給或遠超需求

2020-12-05 36kr

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作者 | 張一

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12月1日，據路透社報導，為滿足特斯拉中國業務增長的需求，韓國動力電池企業LG化學計劃2021年將中國的電池產能提高一倍以上。知情人士稱，LG化學還計劃將中國、韓國增產的電池運往特斯拉德國和美國工廠。 

LG化學目前位居全球電動汽車電池市場份額第一。韓國能源市場調研機構SNE Research數據顯示，今年前三季度全球電動汽車電池總裝機量同比減少1.3%，但LG化學在全球動力電池市場的總份額同比增長超過一倍，市佔率達到24.6%，超過寧德時代的23.7%和和松下的19.5%。

目前，LG化學在中國的電池廠位於南京。2018年7月，LG化學再次宣布投資約138億元建設一座產32GWh的南京工廠。該工廠將為現代汽車、沃爾沃、通用、克萊斯勒、雷諾等車企提供電池。 

LG化學電池業務發展歷程；來源：東吳證券研究所

LG化學是特斯拉的重要電池供應商。今年開始，該公司得到了來自上海超級工廠Model 3和Model Y的大批訂單。在佔據全球銷量三成的中國市場，特斯拉預期2020年底或2021年初上市中國產Model Y，而LG化學是其核心供應商之一。

頭部電池廠與車企供貨合作情況；來源：澤平宏觀

為擴大電池板塊的結構性盈利、實現到2024年電池業務營收比例增加至50%的目標，LG化學12月1日官宣拆分電池業務。該公司將原來電池事業部的三個電池部門（汽車電池、能量儲存系統和小型IT&新應用電池）以及6500名員工，分拆至LG新能源（LG Energy Solution）。

作為全球鋰電池註冊專利數量最高（達19%）的企業，LG化學2019年10月預計，2024年全球電動汽車銷量將在2018年的水平上增長逾5倍，佔全球汽車總銷量的約15%。而且該公司認為到2025年，電池成本將從2015年的平均每千瓦時200美元降至每千瓦時100美元，當前電池成本約佔電動汽車價格的三分之一。

拆分後的LG新能源，正在構建全球化經營體系，預計今年銷售額達到13兆韓元（約合人民幣772.67億元），2021年前將電池年產量從100GWh增加至120GWh，可滿足240萬輛電動車需求。開源證券12月2日發布的報告顯示，LG化學目前在手的（電池採購）訂單1250億美元，且該公司擴產計劃積極，2020年產能約81GWh，預計2022年產能將達到132GWh。 

頭部電池企業中，LG化學近年來電池產能規劃增長最快；來源：澤平宏觀 

除了從LG化學採購電池產品之外，特斯拉也在自建電池廠。特斯拉即將在德國超級工廠建造電池廠，預計每年生產超100GWh的電池，未來這一數字甚至可能增長至200GWh到250GWh。外媒報導稱，該電池工廠將生產特斯拉2020年9月22日「電池日」活動上發布的4680電池，而Model Y可能是首款配備該款電池的德國產特斯拉。

隨著主機廠以及電池廠的積極入局，動力電池產能將大幅擴容。平安證券統計顯示，2021年全球主流電池企業年產能將超過500GWh，該機構認為這一供給量將遠超需求量。特斯拉此前也在推進與LG化學電池板塊的資本合作。今年9月，彭博援引韓國時報報導稱，特斯拉在尋求收購LG新能源股份。

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