廣東聚石化學股份有限公司(以下簡稱「發行人」)首次公開發行不超過2,333.3334萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱「本次發行」)的申請已經上海證券交易所科創板股票上市委員會審議通過,並已經中國證監會證監許可〔2020〕3569號文註冊通過。本次發行的保薦機構(主承銷商)為光大證券股份有限公司(以下簡稱「保薦機構(主承銷商)」)。
本次發行採用向戰略投資者定向配售(以下簡稱「戰略配售」)、網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱「網下發行」)和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存託憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱「網上發行」)相結合的方式進行。
本次擬公開發行新股2,333.3334萬股,初始戰略配售發行數量為350.0000萬股,佔本次發行總數量的15.00%。回撥機制啟動前,網下初始發行數量為1,388.3334萬股,佔扣除初始戰略配售數量後發行數量的70.00%;網上初始發行數量為595.0000萬股,佔扣除初始戰略配售數量後發行數量的30.00%。最終網下、網上發行合計數量為本次發行總數量扣除最終戰略配售數量,網上及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。
為了便於投資者了解發行人的基本情況、發展前景和本次發行的相關安排,發行人和保薦機構(主承銷商)將就本次發行舉行網上路演,敬請廣大投資者關注。
1、網上路演時間:2021年1月12日(周二)14:00-17:00。
2、網上路演網址:上證路演中心:http://roadshow.sseinfo.com
中國證券網:http://roadshow.cnstock.com
3、參加人員:發行人管理層主要成員和保薦機構(主承銷商)的相關人員。
本次發行的《廣東聚石化學股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市招股意向書》全文及備查文件可在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)查詢。
發行人:廣東聚石化學股份有限公司
保薦機構(主承銷商):光大證券股份有限公司
2021年1月11日