新能源車險,打響圍獵戰

編者按：本文來自微信公眾號「鋅刻度」（ID:znkedu），作者 陳鄧新，編輯 孟會緣。36氪經授權發布。

新能源車車險一直沒有標準，如今似乎有了曙光。

2020年11月16日，據多家主流媒體報導，保險行業正在開發針對新能源車的保險產品，有多家保險公司參與其中，其中平安、太保等公司均表示已著手對新能源車保險展開研究，或正在推行相關計劃。

這意味著，新能源車沿用傳統燃油車保險的歷史可能會終結。

那麼，新能源車車險終端消費價格會有下降的可能嗎？相比傳統車險，有哪些不一樣的變化？新能源車車企又會如何應對？

消費者：保費會降低嗎？

當下，新能源車的保費相對更貴。

據美國公路安全保險協會2018年的數據顯示，特斯拉Model S在25款保費最貴的車輛中排名榜首，而2019年公開數據表明，特斯拉Model S在美國的平均每年保費大約為3300美元。

定居上海的一名新能源車車主袁懷林對此深有同感：「買車前很在意新能源車補貼力度大小，萬萬沒想到，補貼力度越大投保時就越吃虧，居然比燃油車還貴。」

袁懷林告訴鋅刻度，其2018年購車時，4S店中陳列的燃油版頂配指導價為18.68萬元，保費約為6900元，而同車型的電動版頂配指導價為29.68萬元，補貼之後實際售價為22.38萬元，然而投保價居然按指導價29.68萬元計算，如此一來保費就多出近2000元。

袁懷林認為這並不公平，保險告訴沒有考慮到新能源車補貼之前價格虛高的問題，「上一輛車是燃油車，車型就是按實際售價計算的，為什麼新能源車就不一樣？」

某保險一線從業者羅禹告訴鋅刻度，行業內一直遵循如下潛規則：傳統燃油車多數情況下是以汽車實際成交價核算投保價格，而新能源車多數情況下是以補貼之前的指導價價格投保，這個操作已成行業慣例。

「新能源車沒有專門的險種，主要沿用燃油車的保險規則，在實際操作時難免有細節出入，譬如車船稅是按照排量收取的，因此新能源車不需要交車船稅。」羅禹表示不排除未來專門的新能源車險種存在降價的可能，「如果向燃油車看齊，以實際成交價核算，保費就會下來。」

新能源車沒有排量不交車船稅

羅禹進一步表示，在新能源車補貼退坡的大勢之下，未來指導價與實際成交價的差距可能會不斷縮小。

另外，保險變現捆綁銷售也是消費者關心的一大問題。

長航續版特斯拉車主張權告訴鋅刻度：「買之前問了，是不是可以不在店裡買保險，銷售答覆不會捆綁銷售可以去外面買，提車之後才發現套路深，外面買不到平安、太平洋等大品牌。」

張權為鋅刻度算了一筆帳，大小品牌之間差價超過3000元，「車友群有人爆料不光特斯拉是這樣，其他新能源車也有這個潛規則，譬如小鵬與太保、安盛有深度合作，最後還是習慣了平安，又回去了。」

關於這點，羅禹認為未來的新能源車車險或不會改變：「當前平安、人保與太平洋這三家佔據了超過70%的市場份額，與4S點、直營店的利益深度綁定，短時間沒有改變的內在動力。」

保險公司：電池險、自燃險與裡程險才是賣點

消費者關注價格與渠道，而保險公司則側重方案的可行性，正在路上的新能源車車險可能與傳統車險存在三個主要差異。

第一，新增電池險。

新能源車的核心是電池、電機與電控。電池負責提供動力來源，電機負責將動力來源轉變為驅動力，而電控負責採集油門、制動踏板等信號並根據這些信號為電機、電池等發出相應的指令，相當於中樞神經。

動力電池

從這個角度來看，新能源車的運行方式與燃油車存在較大的差異。

太保產險公開對媒體表示：「新能源車和燃油車在風險上最大的不同，在於新能源車的電池價值佔整車比重極高，新能源車的風險與其使用的電池關係較大，不同類型的電池的防水防熱等性能不相同，電量衰減折舊情況也存在較大差異，這對車險的定價產生影響。」

換而言之，電池險呼之欲出。

某保險財富中心經理裴行中告訴鋅刻度：「現在新能源車的理賠標準是高於傳統車的，特別是涉及電池方面的故障，的確存在模糊地帶，車企也有電池質保甚至是終身質保，保險公司該扮演何種角色並未明文規定，如果電池險順利推出，今後責任劃分就會更為明晰。」

第二，自燃險或成標配。

燃油車一般不建議購買自燃險，但新能源車動不動就自燃成為行業的痛點，包括特斯拉、蔚來、威馬等品牌都曾因為自燃站上輿論的風口浪尖。

有業內人士指出，自燃的因素很多，既可能與快速充電過熱相關，也可能與車輛碰撞有關，還可能跟電池故障有關，無論哪種因素對消費者而言都是意外之災，理應在保險範圍之內。

裴行中也認可這個觀點，自燃險的意義在於風險轉嫁，在極小概率之下最大限度減輕車主的經濟損失：「自燃險是車輛附加自燃損失險，全憑消費者自願購買，未來或成為行業標配，譬如涉水險就被納入車損險中，自燃險就相當於新能源車的『涉水險』。」

第三，按裡程計費。

傳統車險的保費是根據使用期限、前一年的出險次數等參數計算而來，在該算法之下同一輛車只要不出險，開1000公裡與開10000萬公裡保費沒有多大區別。

然而，新能源車開1000公裡與開10000萬公裡的區別較大，中間需要多次充電，這就是涉及電池衰減等問題，因此開發按裡程計費的險種就頗有必要，新能源車行駛的裡程越少，保費可能就越便宜。

這麼來看該險種可能成為新能源車保險一個重要突破口。

車企：多了條數據變現渠道

保險公司的動作，對新能源車車企也有莫大的影響。

一方面，保險覆蓋範圍擴大化，消費者不再擔憂出了事故之後因為保險理賠標準過高導致的推諉，從而增加購買慾望，一定程度上減輕了銷售的壓力。

另外一方面，保險的精細化要求對不同新能源車品牌、車型有不同的保費定價，譬如保險公司圍繞電池做文章，電池安全性越高、自燃事故率越低與車輛耗能越低，保費可能越便宜如此一來就會要求車企開發品質更高、性能更強的新能源車，進而促進行業技術進步。

對此，某新能源車品牌銷售李路向鋅刻度表示認同：「同等價位下，A產品比B產品保費高得多的話，消費者的信心會打折扣，這是肯定的。」

此外，也會令特斯拉等車企加快涉足保險業務的步伐。

特斯拉CEO馬斯克將車險視為公司下一個業績增長極，其在2020年第三季度財報會議表示：「隨著時間的推移，保險將成為公司的主要產品之一，保險業務的價值佔整車業務價值的30%到40%。」

特斯拉CEO馬斯克

事實上，早在2019年4月特斯拉就與利寶保險合作推出了定製車險Tesla Insurance，藉助對存量特斯拉的駕駛行為、車輛性能的跟蹤數據，可準確地估計事故風險和維修成本，從而提供比第三方保險公司低20%~30%的投保價格。

而在國內，特斯拉於2020年8月成立特斯拉保險經紀公司，這意味著恐將聯合國內保險公司開發定製版車險產品。

有市場人士稱：「燃油車保險的核心是售價，而新能源車車險的核心是數據，車企直接掌握各種數據，而保險公司掌握執業牌照，雙方聯手也是順理成章的事情。」

簡而言之，正在醞釀的新能源車車險將是一個龐大的藍海市場，保險公司必將群雄逐鹿，而車企也可從中分一杯羹，消費者也獲得更全面、更精細的保障，呈現一個三方共贏的格局。

（文中袁懷林、羅禹、張權、裴行中、李路均為化名）