11月26日下午,中國建投2020年度「JIC講堂·科技投資」系列第四場在建投書局舉行。國泰基金量化投資事業部總監、國泰晶片ETF聯接基金經理梁杏,與中信建投證券研究發展部行政負責人、董事總經理、TMT科技行業首席分析師武超則,以「科技賽道能否繼續乘風破浪?」為主題,為現場和在線觀看直播的各界觀眾解析在新基建與5G網絡建設背景下科技行業的發展前景與增長點。
今年以來,國家對新基建給予高度關注,5G網絡建設進展迅速。工信部數據顯示,截至2020年9月底,我國累計建設5G基站69萬站。與此同時,雲計算、智能汽車、智慧醫療、工業網際網路等應用領域正釋放大量增長潛力。
在講座中,梁杏分析了通信、晶片、計算機三大領域的產業發展前景與投資價值。她認為,作為5G建設的上遊硬體,晶片行業需求紮實,隨著行業進入景氣復甦階段以及國產替代持續推進,再加上政策利好頻出,半導體晶片行業擬寫入「十四五」規劃,未來增長潛力較大。晶片行業屬於成長行業,當前估值水平較高,一方面當前估值有望被業績消化,另一方面行業估值歷史中樞較高,當前距離歷史最高位估值還有一定距離。她指出,通信行業作為5G的核心孕育著大量的機會,儘管2020年上半年疫情原因導致運營商產復工時間推遲,但我國5G建設在政策保駕護航下仍保持較高增長,以5G和雲數據中心為核心的「新基建」需求只會推遲,不會減退。
梁杏表示,由於信息化對於各行各業生產、經營活動的影響將越來越重大,計算機行業高景氣度有望持續,在企業向精細化運營的增長模式轉型過程中,信息化和數位化建設成為剛需,大數據、雲計算、人工智慧、工業網際網路、5G下遊應用等產業趨勢確定,行業大有可為,在5G中後期有望繼續發力。
武超則分享了從新基建到新應用,從「網際網路+」到「產業+」的發展趨勢。她表示,在政策推動、技術發展、產業需求之下,我們正面臨新一輪的技術創新加速,信息化、網絡化正在向數位化、智能化的轉變,「萬物互聯」的時代正在來臨。
她指出,在5G發展的中前期,受技術及標準成熟度的影響,最快的落地應用可能主要是2C場景,例如雲VR/AR、超高清流媒體(視頻、雲遊戲等);而在5G後期,重要應用場景可能是「物聯網」,包括網聯無人機、車聯網、智能製造(工業控制)、安防監控、雲端機器人等。她認為,與上一輪科技牛市相比,在經濟增速放緩下龍頭抗風險能力更強,在科技投資方面會從投板塊到投龍頭。
在隨後的嘉賓對話環節,梁杏與武超則進一步就相關政策對市場的影響、5G細分板塊的發展前景、新基建的未來發展等問題進行了深入對話,為觀眾全面了解5G及相關科技領域的發展背景及行業趨勢提供了寶貴的洞見。
2020年,中國建投集團圍繞十九屆五中全會精神和「十四五」規劃建議,推出 「JIC講堂·科技投資系列」,以 「智聯世界」為關鍵詞,聚焦5G、晶片、人工智慧、金融科技、信息安全、智能汽車等多個科技投資重點領域,邀請相關領域知名專家學者和行業資深人士,從宏觀到微觀、從技術到產業、從理論到實踐,通過8場專題講座,線上線下聯動,為觀眾闡述第四次科技革命浪潮如何為中國輸送嶄新的發展動能,研判行業發展與技術進步的前沿趨勢、投資方向,交流分享實踐經驗。後續4場講座也將在年內陸續舉行。
「JIC講堂」是中國建投集團調動優質智力資源,以建投書局文化空間為前沿陣地,集合多方智慧和力量打造的高品質講堂品牌。「JIC講堂」自2016年以來共舉辦70餘場深度對話和思想交流,向社會分享前瞻視野與專業洞察,提供理性分析與價值參考,擁有逾百位專家學者的思想智庫,覆蓋國內頂尖高校和科研機構,受到學界、業界、公眾等多方人士的關注。
【背景資料介紹】
中國建投
中國建銀投資有限責任公司(簡稱「中國建投」)是一家綜合性投資集團,成立於2004年。中國建投以推動技術進步、促進產業升級、建設文化強國、服務消費升級、助力民生改善為使命,致力於為股東創造長期穩定可持續的資本回報,履行國有企業的社會責任。中國建投憑藉健全的投資體系、先進的投資模式,深刻把握中國經濟成長轉型中的發展動力,積極拓展全球化布局,重點關注金融服務、工業製造、文化消費、信息技術等行業領域。
國泰基金
國泰基金成立於1998年3月,是國內首批規範成立的基金管理公司之一,公司控股股東為中國建銀投資有限責任公司。22年來,國泰基金和中國基金業共成長,已發展成為能夠提供齊全產品線,滿足不同風險偏好投資者需求的綜合性、多元化的大型資產管理公司。國泰基金將繼續秉承「謀慮盡善,未來盡美」理念,不斷創新變革,為投資人創造更多回報、為社會創造更多價值。
建投書店投資有限公司
建投書店投資有限公司成立於2014年4月23日,是中國建銀投資有限責任公司旗下專注於文化產業運營的平臺。公司秉承推動財智增長和社會進步的品牌理念,以文化空間運營為基礎,以全球化視野為導向,致力於挖掘文化產業優秀創新能力,開發多元文化產品,推動產業資源整合與價值重構,構建文化傳媒產業體系,打造具有社會影響力的文化品牌——建投書局。
建投書局
建投書局是一家以傳記為主題特色的書店,秉承「不止於書」的理念,與城市多業態跨界融合,不斷拓展運營的邊界,致力於成為文化空間的卓越運營者、文化產品的先進提供者和文化資源的優秀整合者,推動書店產業運營模式的創新發展。
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編輯：heping
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