第一節重要聲明與提示
欣旺達電子股份有限公司（以下簡稱「欣旺達」、「發行人」、「公司」或「本公司」）全體董事、監事和高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性和及時性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱「《證券法》」）等有關法律、法規的規定，本公司董事、高級管理人員已依法履行誠信和勤勉盡責的義務和責任。
中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）、深圳證券交易所（以下簡稱「深交所」）、其他政府機關對本公司可轉換公司債券（以下簡稱「可轉債」）上市及有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱2020年7月10日刊載於深圳證券交易所指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《欣旺達電子股份有限公司創業板公開發行可轉換公司債券募集說明書》全文。
如無特別說明，本上市公告書中的簡稱或名詞的釋義與《欣旺達電子股份有限公司創業板公開發行可轉換公司債券募集說明書》相同。
第二節概覽
一、可轉換公司債券簡稱：欣旺轉債
二、可轉換公司債券代碼：123058
三、可轉換公司債券發行量：112,000.00萬元（1,120.00萬張）
四、可轉換公司債券上市量：112,000.00萬元（1,120.00萬張）
五、可轉換公司債券上市地點：深圳證券交易所
六、可轉換公司債券上市時間：2020年8月7日
七、可轉換公司債券存續的起止日期：2020年7月14日至2026年7月13日
八、可轉換公司債券轉股期的起止日期：本次發行的可轉債轉股期自發行結束之日起滿六個月後的第一個交易日起至可轉債到期日止，即轉股起止日期2021年1月20日至2026年7月13日。
九、可轉換公司債券付息日：每年的付息日為本次發行的可轉債發行首日起每滿一年的當日。如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。
十、可轉換公司債券登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
十一、保薦機構（聯席主承銷商）：東興證券股份有限公司
十二、可轉換公司債券的擔保情況：本次發行的可轉換公司債券不提供擔保。
十三、可轉換公司債券信用級別及資信評估機構：中誠信國際信用評級有限責任公司為本次發行的可轉換公司債券進行了信用評級，本次可轉換公司債券信用級別為「AA」級。在本次評級的信用等級有效期內（至本次債券本息的約定償付日止），中誠信國際信用評級有限責任公司將每年至少進行一次跟蹤評級。
第三節緒言
本上市公告書根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》（以下簡稱「《上市規則》」）以及其他相關的法律法規的規定編制。
經中國證券監督管理委員會「證監許可[2020]528號」文核准，公司於2020年7月14日公開發行了1,120萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額112,000.00萬元。發行方式採用向原股東優先配售，原股東優先配售後餘額部分（含原股東放棄優先配售部分）通過深交所交易系統網上向社會公眾投資者發行，認購金額不足112,000萬元的部分由聯席主承銷商包銷。
經深交所「深證上【2020】號675號」文同意，公司112,000.00萬元可轉換公司債券將於2020年8月7日起在深交所掛牌交易，債券簡稱「欣旺轉債」，債券代碼「123058」
募集說明書全文可以在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）查詢。
第四節發行人概況
一、發行人基本情況
公司名稱：欣旺達電子股份有限公司
英文名稱：Sunwoda Electronic Co.,Ltd
註冊資本：1,569,135,331元
法定代表人：王威
成立日期：1997年12月9日
上市時間：2011年4月21日
股票簡稱：欣旺達
股票代碼：300207
股票上市地：深圳證券交易所
住所：廣東省深圳市寶安區石巖街道石龍社區頤和路2號綜合樓1樓、2樓A-B區、2樓D區-9樓
辦公地址：廣東省深圳市寶安區石巖街道石龍社區頤和路2號綜合樓1樓、2樓A-B區、2樓D區-9樓
郵政編碼：518108
聯繫電話：0755-27352064
公司傳真：0755-29517735
公司網址：www.sunwoda.com
電子信箱：sunwoda@sunwoda.com
經營範圍：軟體開發及銷售；鋰離子電池、蓄電池、蓄電池組的實驗室檢測、技術諮詢服務；興辦實業（具體項目另行申報）；國內商業、物資供銷業；貨物及技術進出口；物業租賃；普通貨運。（以上項目均不含法律、行政法規、國務院決定規定需前置審批及禁止項目），許可經營項目是：電池、充電器、精密模具、精密注塑、儀器儀表、工業設備、自動化設備及產線的研發、製造、銷售；電子產品的研發、製造、銷售；動力電池系統、儲能電池及儲能系統的研發、製造、銷售；醫療器械、醫療安全系列產品、工業防護用品、勞動防護用品等研發、生產、銷售；移動基站、通信設備、電子觸控筆、家電類、音箱類、燈具類、轉換器類、電器開關的研發、生產和銷售；玩具生產及銷售；鋰離子電池材料、高性能膜材料、電解液材料的研發、生產、銷售。
二、發行人的歷史沿革
（一）公司設立
1、有限責任公司設立情況
公司前身為深圳市欣旺達電子有限公司，由王明旺和王威二人出資設立。1997年11月17日，深圳市寶安會計師事務所出具了深寶會內驗字（1997）第118號《驗資報告》驗證各股東出資到位。欣旺達有限於1997年12月9日經深圳市工商行政管理局核准登記成立，領取了27944685-0號企業法人營業執照，註冊資本100萬元，法定代表人王明旺。欣旺達有限成立時，股東出資額及出資
比例如下：
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2、股份有限公司設立情況
2008年8月24日，經股東會審議通過，原欣旺達有限的股東以發起設立的方式將欣旺達有限整體變更為股份有限公司，原欣旺達有限的股東為股份公司的發起人。同日，所有股份公司發起人共同籤署了《欣旺達電子股份有限公司發起人協議》，各發起人一致同意，欣旺達有限截至2008年7月31日經審計的淨資產為145,743,466.94元，其中141,000,000.00元按1：1的比例折為股份公司股本141,000,000股，每股面值人民幣1元，餘額4,743,466.94元進入股份公司資本公積金。各發起人按照各自在有限公司所佔註冊資本比例，確定所持股份公司的股份比例，有限公司股東變更為股份公司股東。2008年9月10日，廣東大華德律會計師事務所出具了深華驗字[2008]103號《驗資報告》驗證，該次出資已足額到位。
2008 年10月15日，公司在深圳市工商行政管理局登記註冊，企業法人營業執照號為440306102879581，註冊資本為14,100.00萬元，法定代表人為王明旺。
股份公司設立，公司股本結構如下：
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（二）公司最近三年股本變動情況
公司最近三年股權結構變化情況如下表所示：
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三、發行人的主營業務情況
（一）公司主營業務
公司系國內領先的鋰電池模組解決方案及產品提供商，主要從事鋰電池模組的研發、生產和銷售。鋰電池模組系由鋰離子電芯、電源管理系統、精密結構件及輔料等組成的一種二次電池。報告期內，公司傳統核心業務持續穩固發展，消費類鋰電池業務收入繼續保持高速增長，目前已成為國內鋰能源領域設計研發能力最強、配套能力最完善、產品系列最多的鋰電池模組製造商之一。
公司自上市以來始終圍繞鋰電池產業鏈進行深入布局發展，目前已形成消費類鋰電池、動力類鋰電池為主的業務格局。藉助公司在鋰電池領域的多年積累，公司2014年收購東莞鋰威進入消費類鋰離子電芯市場。隨著消費類鋰離子電芯產能開始釋放，消費類鋰離子電芯自供比例得到提升，產品也陸續進入高端客戶供應鏈，進口替代空間廣闊；動力電池領域，公司進一步完善動力電池業務戰略規劃，於2017年開始重點投入動力電池領域，目前動力電池生產線建設順利，相關業務穩定增長。
（二）公司競爭優勢
1、深耕鋰電池領域
作為鋰電池模組行業的龍頭企業，公司始終以鋰電池模組的研發、設計、生產及銷售為主營業務，目前已成為國內鋰能源領域設計研發能力最強、配套能力最完善、產品系列最多的鋰電池模組製造商之一。在市場競爭日益白熱化的態勢下，公司精耕細作，積極配合國際國內客戶需求，市場份額逐步攀升，客戶認可度和滿意度進一步提高，實現了公司收入、淨利潤的穩定增長，公司核心競爭力得到進一步的鞏固和提升，已成為全球領先的鋰電池生產廠商。同時，公司不斷的進行產業鏈橫向與縱向拓展，目前已形成消費類鋰電池、動力電池、智能硬體、儲能系統與能源網際網路、自動化與智能製造、第三方檢測為主的六大業務格局。公司作為全球鋰離子電池領域的領軍企業，經過20餘年的鋰離子電池行業積澱，在鋰離子電池領域積累了良好的行業口碑、紮實的研發設計能力及完善的配套設施，在人力、客戶、技術、供應鏈和研發方面，為發展鋰離子電池業務提供良好的支持。未來，公司繼續貫徹包括「智能終端（Pack），能源類產品（Power），系統化解決方案（Solution）」的「PPS」戰略，其中智能終端產品將包括消費類電池模組、智能硬體終端等，實現現有主營業務基礎上的升級和延伸。能源類產品瞄準汽車電池、儲能系統及能源網際網路，積極開拓和維護大客戶關係，迅速突破市場。系統化解決方案則主要提供智能製造系統和實驗室檢測服務，一方面實現對內服務，提升公司整體智能製造水平，另一方面對外輸出，開拓新市場機遇。
2、縱深的產業鏈布局
公司布局業務實現內生式增長，通過電芯自供比例的提升帶來額外附加值，提高公司整體的盈利能力。公司2014年收購東莞鋰威能源科技有限公司，進軍鋰電池電芯行業，進行鋰電池電芯的布局，順利實現鋰電池模組產業鏈的向上延伸，將鋰電池電芯納入公司自身的生產製造體系。東莞鋰威目前在技術研發能力、自動化水平、產能、品質管控等方面處於行業領先水平。其產品陸續進入高端客戶供應鏈，在消費類電子產品領域得到廣泛使用。
同時，為了配合公司未來的持續擴張和產業鏈戰略整合實施，公司已形成石龍仔工業園、光明工業園、博羅工業園、印度工業園等多個產業基地，目前除石龍仔工業園、光明工業園已經全部投入使用外，在廣東省惠州市博羅縣園洲鎮的欣旺達新能源產業基地已部分投產，印度工業園也在持續擴產中。2019年公司在南京溧水等地建設新的產業園基地。
3、持續的自主創新能力
在技術研發及技術積累方面，公司高度重視技術研發與技術積累，在鋰電池領域持續針對鋰電池模組、鋰電池材料與電芯、BMS、自動化生產以及新能源新產品、新材料進行投入和創新，持續增強公司的自主創新能力。公司歷經多年的技術沉澱，擁有較為雄厚的技術積累，並依靠持續的技術創新為客戶提供更加優秀的產品和完善的配套服務。近年來，公司研發投入金額逐年增加，穩居行業前列。最近三年，公司累計研發投入32.30億元，其中，2019年，公司發生研發費用15.23億元，較2018年度增長43.66%。研發投入佔營業收入比重持續上升，從2017年4.61%提升至2019年的6.03%。持續、穩定的研發投入，不僅穩固了公司行業領先優勢和地位，也為公司未來的持續快速發展提供了堅實基礎。公司重視研發投入，已擁有自主產品的核心技術和智慧財產權，發明專利、實用新型專利及外觀設計專利超過千項，充分滿足客戶定製化需求。
在消費類鋰離子電池電芯方面，公司積極加大研發力度，設計應用快充、雙電芯方案等技術已導入多款品牌旗艦手機，有效提升了產品附加值，盈利能力有所增強。截至目前，東莞鋰威及惠州鋰威已獲得發明專利12項，實用新型專利98項，同時，87項發明專利及25項實用新型專利已提交申請。公司持續、穩定、大額的研發投入，不僅穩固了公司在消費類鋰離子電池行業的領先優勢和地位，也為公司未來的持續快速發展提供了堅實基礎。
在動力類鋰離子電池方面，公司在高能量密度和高功率動力電芯、電池管理系統等動力類鋰電池領域形成了深厚的技術儲備，研發成果達到了業內先進水平，具備批量生產與供貨的條件。另外公司在先進電池包工藝、電池系統綜合測試及評價、動力智能化工廠、全生命周期電池監控以及梯次解決方案等技術領域都建立了符合市場需求的技術積累。公司電芯研究院自成立以來開展了包括新材料、化學體系、新產品、新工藝和測試分析評價在內的技術開發。到目前為止，公司開發的高能量密度動力電芯產品能量密度達到240Wh/kg，壽命超過2,000次，同時兼具家用及運營客戶需求。高功率密度動力電芯產品功率密度達到5,400W/kg。公司在電源管理系統研發方面處於國內領先水平，擁有豐富的經驗，公司通過自主研發掌握了基本充放電保護、電池參數智能管理、電池保護模塊溫度調節、數據傳輸、電池安全保護監控和多電芯平衡等方面的核心技術，得到客戶的一致認可。
在外部合作研發上，公司與清華大學深圳研究生院、北京大學深圳研究生院、北京交通大學、華南理工大學等多所國內知名高校在電動汽車電池、石墨烯、BMS、電池材料等多領域開展產學研合作；與南開大學合作建立院士工作站和聯合實驗室，充分藉助和發揮院士及團隊在鋰離子電池材料與新型儲能材料產業領域內的科研優勢，推動產學研緊密合作。
4、領先的電源管理系統研發能力
公司在BMS研發方面處於國內領先水平，擁有豐富的經驗，公司通過自主研發掌握了基本充放電保護、電池參數智能管理、電池保護模塊溫度調節、數據傳輸、電池安全保護監控和多電芯平衡等方面的核心技術，自主研發的電源管理系統可用於公司產品手機電池、筆記本電腦電池、汽車及動力電池和儲能電池系統上，得到客戶的一致認可。
5、優秀的鋰電池模組開發與製造能力
公司作為國內第一批從事鋰電池模組生產的企業，擁有一批長期從事鋰電池模組設計開發的高管和業務骨幹。公司的研發設計團隊對鋰電池模組行業的市場變化趨勢、技術進步、公司生產能力、上遊原材料性能及下遊需求有深刻的理解和把握。為了更好的引導和實現客戶的鋰電池模組使用需求，達到鋰電池模組整體開發設計的最佳化，公司與客戶的合作從客戶產品的研發階段就已經開始。在與客戶的合作研發過程中，公司參考客戶新產品的外觀及內部結構、產品能耗指標、使用環境模擬指標、產品的通訊參數等因素，進行鋰電池模組的開發與設計配合，在以上各方面引導客戶對其產品進行優化設計。公司深耕鋰電池模組製造領域多年，長期服務於全球領先的電子廠商，積累了豐富的製程管理經驗，擁有完善的質量管控體系，嚴格把關產品生產過程中的程序和質量，並將成品進行嚴格質量檢測，以保障出廠產品的質量。
6、快速的訂單及客戶響應優勢
公司依託強大的設計研發能力、高效的採購管理系統、良好的配套生產能力、靈活的生產組織管理體系，輔以自主研發的多項自動化生產設備和合理的產線規劃，提升了生產效率，有效縮短了多批次產品轉線生產的切換時間，增強了對各類訂單的承接能力，使公司能夠快速響應客戶需求，根據訂單快速組織生產並及時交貨。
7、優質的客戶資源及良好的客戶合作基礎
經過多年的經營與發展，公司積累了大量的優質客戶資源，對客戶需求有著深刻的理解和認識。隨著公司業務領域不斷大規模拓展，產品性能不斷提升，公司市場覆蓋全國和海外主要區域，客戶群體逐年擴大，與全國乃至全球領先的消費類電子廠商建立了長期穩定的合作關係，競爭優勢明顯。
智慧型手機方面，公司重點客戶包括蘋果、華為、OPPO、vivo、小米等國內外主流智慧型手機廠商；筆記本電腦方面，公司已進入華為、聯想等一流製造商供應鏈；智能硬體方面，公司與小米及其生態系統內各公司展開深度合作，全面實現電池、配套周邊及組裝業務的開展，為客戶提供一站式服務。隨著國內知名品牌市場佔有率的提升，公司作為優質客戶的重點合作夥伴，雙方的合作深度和廣度也將進一步提高，公司作為國內一線手機類電池模組供應商的地位有望進一步提升。
公司動力電池業務的實力和發展潛力已得到國內外多家知名新能源車企的高度認同，進入國內外多家主機廠供應鏈。動力電池業務快速拓展，與雷諾-日產聯盟，吉利、東風柳汽等核心客戶均開展了業務合作，在多個新車型上與客戶建立了電池系統的聯合同步開發機制，持續獲得大量穩定的訂單，汽車電池業務穩定持續增長。
四、發行前股本結構及前十名股東持股情況
截至2020年3月31日，公司股本總額為1,569,135,331.00股，公司的股本結構如下：
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截至2020年3月31日，公司前十大股東及持股情況如下：
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五、發行人控股股東及實際控制人情況
截至2020年3月31日，王明旺持有公司股份436,929,302股，佔公司總股份27.85%，為公司第一大股東；王威持有公司股份132,446,600股，佔公司總股份8.44%，為公司第二大股東。王明旺與王威均為公司創始股東且一直服務於公司，其中，王威現為公司董事長、總經理。兩人籤訂了一致行動協議，為一致行動人，合計持有公司股份569,375,902股，合計持股比例36.29%，王明旺與王威共同控制公司，是公司實際控制人。
王明旺，男，1967年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權。中山大學高級工商管理碩士（EMBA）。1991年7月至1993年6月，任職於香港精森（深圳）電子有限公司；1993年11月創辦佳利達電子加工廠，任總經理；1997年12月，與王威共同創立欣旺達，並擔任執行董事；至2016年10月任欣旺達董事長、總經理。現為欣旺達控股股東、實際控制人。
王威，男，1975年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權。清華大學高級工商管理碩士課程研修班結業。1994年9月至1997年12月，任佳利達電子加工廠副總經理；1997年12月與王明旺先生共同創辦欣旺達，任欣旺達營銷總監；2008年8月至2014年9月，任欣旺達董事、副總經理；現任欣旺達董事長、總經理。
自發行人成立至今，發行人控股股東及實際控制人均未發生變更。
第五節發行與承銷
一、本次發行情況
1、發行數量：112,000.00萬元（1,120.00萬張）
2、向原股東發行的數量和配售比例：原股東優先配售的欣旺轉債總計為8,052,302張，即805,230,200元，佔本次發行總量的71.90%。
3、發行價格：100元/張
4、可轉換公司債券的面值：每張面值100元人民幣
5、募集資金總額：人民幣112,000.00萬元
6、發行方式：本次發行的可轉債向發行人在股權登記日收市後中國結算深圳分公司登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售後餘額部分（含原股東放棄優先配售部分）通過深交所交易系統網上向社會公眾投資者發行，認購金額不足112,000.00萬元的部分由聯席主承銷商包銷。
7、配售比例：原股東優先配售8,052,302張，佔本次發行總量的71.90%；網上社會公眾投資者實際認購3,116,916張，佔本次發行總量的27.83%；聯席主承銷商包銷30,782張，佔本次發行總量的0.27%。
8、前十名可轉換公司債券持有人及其持有量：
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9、發行費用總額及項目：本次發行費用共計1,817.01萬元，具體包括：
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註：上表發行費用單位為萬元，與《驗證報告》的發行費用差異為四捨五入原因造成。
二、本次承銷情況
本次可轉換公司債券發行總額為112,000.00萬元，原股東優先配售的欣旺轉債總計為8,052,302張，即805,230,200元，佔本次發行總量的71.90%；網上社會公眾投資繳款認購的可轉換公司債券數量為3,116,916張，即311,691,600元，佔本次發行總量的27.83%；聯席主承銷商包銷的可轉換公司債券數量為30,782張，即3,078,200元，佔本次發行總量的0.27%。
三、本次發行資金到位情況
本次發行可轉換公司債券募集資金總額為人民幣1,120,000,000.00元，扣除發行費用18,170,018.58元後，實際募集資金淨額為人民幣1,101,829,981.42元。聯席主承銷商將募集資金總額扣除保薦費及部分發行相關費用後的餘額1,106,037,735.85元劃轉至公司開立的募集資金專用帳戶。立信會計師事務所（特殊普通合夥）對該募集資金到位情況進行了審驗，並出具了信會師報字[2020]第ZI10518號《欣旺達電子股份有限公司公開發行可轉換公司債券發行認購資金總額的驗證報告》（以下簡稱《驗證報告》）。
第六節發行條款
一、本次發行基本情況
1、本次上市的批准和授權
本次發行相關事項已經公司2019年6月27日召開的第四屆董事會第二十二次會議、2019年7月16日召開的2019年第四次臨時股東大會審議通過。
2020年3月6日，公司本次發行已經中國證監會發行審核委員會審核通過。
2020年4月10日，公司收到《關於核准欣旺達電子股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批覆》（證監許可［2020］528號）。
2020年4月27日，公司召開第四屆董事會第三十四次會議，審議通過了《關於延長公司創業板公開發行可轉換債券股東大會決議有效期及延長股東大會授權公司董事會辦理本次創業板公開發行可轉換債券相關事宜的議案》，有效期延長為自前次有效期屆滿之日起12個月，即有效期延長至2021年7月15日。2020年5月20日，公司2019年度股東大會通過了該議案。
2020年7月9日，發行人召開了第四屆董事會第三十六次會議，審議通過了《關於進一步明確公司公開發行可轉換公司債券發行方案的議案》及《關於公司公開發行可轉換公司債券上市的議案》。
發行人本次可轉債上市已經取得深圳證券交易所的同意。
2、證券類型：可轉換公司債券
3、發行規模：112,000.00萬元
4、發行數量：1,120.00萬張
5、上市規模：112,000.00萬元
6、發行價格：100元/張
7、募集資金量及募集資金淨額：本次可轉債的募集資金總額為人民幣1,120,000,000.00元（含發行費用），募集資金淨額為1,101,829,981.42元。
8、募集資金用途：本次發行可轉債總額為人民幣112,000.00萬元，扣除發行費用後，擬用於以下項目：
單位：萬元
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9、募集資金專項存儲帳戶：
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註：上表中序號1廣東華興銀行股份有限公司深圳分行805880100059565帳戶用於接收募集資金，公司將按照募集資金使用計劃在扣除補充流動資金餘額後剩餘募集資金轉入消費類鋰離子電芯擴產項目募集資金專戶
二、本次可轉換公司債券發行條款
（一）發行證券類型
本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉換公司債券及未來轉換的A股股票將在深圳證券交易所上市。
（二）發行規模
本次擬發行可轉債募集資金總額為人民幣112,000.00萬元，發行數量為1,120.00萬張。
（三）票面金額和發行價格
本次發行的可轉債每張面值為人民幣100元，按面值發行。
（四）債券期限
本次發行的可轉債存續期限為自發行之日起6年，即自2020年7月14日至2026年7月13日。
（五）票面利率
第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
（六）付息的期限和方式
本次發行的可轉債採用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和支付最後一年利息。
1、年利息計算
年利息指可轉換公司債券持有人按持有的可轉換公司債券票面總金額自可轉換公司債券發行首日起每滿一年可享受的當期利息。
年利息的計算公式為：
I=B×i
I：指年利息額；
B：指本次發行的可轉換公司債券持有人在計息年度（以下簡稱「當年」或「每年」）付息債權登記日持有的可轉換公司債券票面總金額；
i：可轉換公司債券當年的票面利率。
2、付息方式
（1）本次發行的可轉換公司債券採用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉換公司債券發行首日。
（2）付息日：每年的付息日為本次發行的可轉債發行首日起每滿一年的當日。如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。
轉股年度有關利息和股利的歸屬等事項，由本公司董事會根據相關法律法規及深圳證券交易所的規定確定。
（3）付息債權登記日：每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之後的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）申請轉換成公司股票的可轉債，公司不再向其持有人支付本計息年度及以後計息年度的利息。
（4）可轉換公司債券持有人所獲得利息收入的應付稅項由持有人承擔。
（七）轉股期限
本次發行的可轉債轉股期自發行結束之日起滿六個月後的第一個交易日起至可轉債到期日止，即轉股起止日期2021年1月20日至2026年7月13日。
（八）轉股股數確定方式
本次發行的可轉債持有人在轉股期內申請轉股時，轉股數量的計算方式為：Q＝V/P，並以去尾法取一股的整數倍。其中：
Q：指可轉債持有人申請轉股的數量；
V：指可轉債持有人申請轉股的可轉債票面總金額；
P：指申請轉股當日有效的轉股價格。
可轉債持有人申請轉換成的股份須是一股的整數股。轉股時不足轉換為一股的可轉債餘額，公司將按照深圳證券交易所等部門的有關規定，在可轉債持有人轉股當日後的五個交易日內以現金兌付該部分可轉債的票面餘額及其所對應的當期應計利息。
（九）轉股價格的確定及其調整
1、初始轉股價格的確定依據
本次發行的可轉債的初始轉股價格為21.28元/股，不低於募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整後的價格計算）和前一個交易日公司A股股票交易均價。
其中：前二十個交易日公司A股股票交易均價=前二十個交易日公司A股股票交易總額/該二十個交易日公司A股股票交易總量；前一交易日公司A股股票交易均價=前一交易日公司A股股票交易總額/該日公司A股股票交易總量。
2、轉股價格的調整方法及計算公式
本次發行之後，若公司發生派送紅股、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉債轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況時，公司將按上述條件出現的先後順序，依次對轉股價格進行累積調整（保留小數點後兩位，最後一位四捨五入），具體調整辦法如下：
派送紅股或轉增股本：P1＝P0/（1+n）；
增發新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項同時進行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現金股利：P1＝P0-D；
上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1為調整後轉股價，P0為調整前轉股價，n為送股或轉增股本率，A為增發新股價或配股價，k為增發新股或配股率，D為每股派送現金股利。
當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，並在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關公告，並於公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股時期（如需）。當轉股價格調整日為本次發行的可轉債持有人轉股申請日或之後，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按本公司調整後的轉股價格執行。
當公司可能發生股份回購、合併、分立或任何其他情形使本公司股份類別、數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉債持有人的債權利益或轉股衍生權益時，本公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發行的可轉債持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。
（十）轉股價格的向下修正
1、修正條件及修正幅度
在本次發行的可轉債存續期間，當公司A股股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低於當期轉股價格的80%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案並提交公司股東大會審議表決。上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有公司本次發行的可轉債的股東應當迴避。修正後的轉股價格應不低於該次股東大會召開日前二十個交易日公司A股股票交易均價和前一交易日公司A股股票的交易均價，同時，修正後的轉股價格不得低於最近一期經審計的每股淨資產值和股票面值。
若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在轉股價格調整日及之後的交易日按調整後的轉股價格和收盤價格計算。
2、修正程序
如公司決定向下修正轉股價格，公司將在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間等。從股權登記日後的第一個交易日（即轉股價格修正日）開始恢復轉股申請並執行修正後的轉股價格。
若轉股價格修正日為轉股申請日或之後，轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正後的轉股價格執行。
（十一）贖回條款
1、到期贖回條款
本次發行的可轉債到期後5個交易日內，發行人將按債券面值的111%（含最後一期利息）的價格贖回未轉股的可轉債。
2、有條件贖回條款
在本次發行的可轉債轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時，公司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉債：
A.在本次發行的可轉債轉股期內，如果公司A股股票連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低於當期轉股價格的130%（含130%）。
B.當本次發行的可轉債未轉股餘額不足3,000萬元時。
當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次發行的可轉債持有人持有的可轉債票面總金額；
i：指可轉債當年票面利率；
t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日曆天數（算頭不算尾）。
若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整後的交易日按調整後的轉股價格和收盤價格計算。
（十二）回售條款
1、有條件回售條款
本次發行的可轉債最後兩個計息年度，如果公司A股股票在任何連續三十個交易日的收盤價格低於當期轉股價格的70%時，可轉債持有人有權將其持有的可轉債全部或部分按債券面值加上當期應計利息的價格回售給公司。
若在上述交易日內發生過轉股價格因發生派送紅股、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉債轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況而調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在調整後的交易日按調整後的轉股價格和收盤價格計算。如果出現轉股價格向下修正的情況，則上述三十個交易日須從轉股價格調整之後的第一個交易日起重新計算。
本次發行的可轉債最後兩個計息年度起，可轉債持有人在每年回售條件首次滿足後可按上述約定條件行使回售權一次，若在首次滿足回售條件而可轉債持有人未在公司屆時公告的回售申報期內申報並實施回售的，該計息年度不應再行使回售權，可轉債持有人不能多次行使部分回售權。
2、附加回售條款
在本次發行的可轉債存續期內，若公司本次發行的可轉債募集資金投資項目的實施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現重大變化，且該變化根據中國證監會的相關規定被視作改變募集資金用途或被中國證監會認定為改變募集資金用途的，可轉債持有人享有一次回售的權利。可轉債持有人有權將其持有的可轉債全部或部分按債券面值加當期應計利息的價格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足後，可以在公司公告後的附加回售申報期內進行回售，本次附加回售申報期內不實施回售的，不應再行使附加回售權。
當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次發行的可轉債持有人持有的可轉債票面總金額；
i：指可轉債當年票面利率；
t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度回售日止的實際日曆天數（算頭不算尾）。
（十三）轉股年度有關股利的歸屬
因本次發行的可轉債轉股而增加的公司A股股票享有與原A股股票同等的權益，在股利發放的股權登記日當日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉債轉股形成的股東）均參與當期股利分配，享有同等權益。
（十四）發行方式及發行對象
本次發行的欣旺轉債向股權登記日收市後中國結算深圳分公司登記在冊的發行人原股東優先配售，原股東優先配售後餘額部分（含原股東放棄優先配售部分）通過深交所交易系統網上向社會公眾投資者發行。認購金額不足112,000萬元的部分由聯席主承銷商包銷。
（1）向發行人原股東優先配售：發行公告公布的股權登記日（2020年7月13日，T-1日）收市後中國結算深圳分公司登記在冊的發行人所有股東。
（2）網上發行：在深交所開立證券帳戶的境內自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規規定的其他投資者（法律法規禁止購買者除外）。
（十五）向原股東配售的安排
原股東可優先配售的欣旺轉債數量為其在股權登記日收市後登記在冊的持有「欣旺達」股份數量按每股配售0.7137元可轉債的比例計算可配售可轉債金額，再按100元/張轉換為張數，每1張為一個申購單位。
發行人現有A股股本1,569,135,331股，按本次發行優先配售比例計算，原股東可優先配售的可轉債上限總額約11,198,918張，約佔本次發行的可轉債總額的99.9903%。由於不足1張部分按照中國結算深圳分公司證券發行人業務指南執行，最終優先配售總數可能略有差異。
原股東除可參加優先配售外，還可參加優先配售後餘額的申購。
（十六）債券持有人會議相關事項
請參見本節之「三、債券持有人及債券持有人會議」。
（十七）本次募集資金用途
本次發行募集資金總額不超過112,000.00萬元（含112,000.00萬元），扣除發行費用後，募集資金擬用於消費類鋰離子電芯擴產項目及補充流動資金。
若本次公開發行可轉債募集資金總額扣除發行費用後的實際募集資金少於上述項目募集資金擬投入總額，公司將根據實際募集資金淨額，按照項目的輕重緩急等情況，調整並最終決定募集資金投入的優先順序及各項目的具體投資額等使用安排，募集資金不足部分由公司以自籌資金解決。在本次募集資金到位之前，公司將根據項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，並在募集資金到位之後按照相關法規規定的程序予以置換。
（十八）擔保事項
本次發行的可轉債不提供擔保。
（十九）募集資金管理及存放帳戶
公司已經制訂了募集資金管理相關制度，本次發行可轉債的募集資金必須存放於公司董事會指定的募集資金專項帳戶中，具體開戶事宜將在發行前由公司董事會確定，並在發行公告中披露募集資金專項帳戶的相關信息。
（二十）本次發行可轉債方案的有效期限
自公司股東大會通過本次發行可轉債方案相關決議之日起十二個月內有效。
本次可轉債發行方案經公司於2019年6月27日召開的公司第四屆董事會第二十二次會議及2019年7月16日召開的2019年第四次臨時股東大會審議通過。
2020年4月27日，公司召開第四屆董事會第三十四次會議，審議通過了《關於延長公司創業板公開發行可轉換債券股東大會決議有效期及延長股東大會授權公司董事會辦理本次創業板公開發行可轉換債券相關事宜的議案》，有效期延長為自前次有效期屆滿之日起12個月，即有效期延長至2021年7月15日。2020年5月20日，公司2019年度股東大會通過了該議案。
三、債券持有人及債券持有人會議
為保護債券持有人的合法權利，規範債券持有人會議的召開程序及職權的行使，根據《公司法》、《證券法》等法律法規及其他規範性文件的規定，並結合公司實際情況，特制訂債券持有人會議規則。投資者認購本期可轉換公司債券視作同意債券持有人會議規則。債券持有人會議規則的主要內容如下：
1、債券持有人的權利
（1）依照法律、行政法規等相關規定參與或委託代理人參與債券持有人會議並行使表決權；
（2）根據約定條件將所持有的可轉債轉為公司股份；
（3）根據約定的條件行使回售權；
（4）依照法律、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的可轉債；
（5）依照法律、公司章程的規定獲得有關信息；
（6）按約定的期限和方式要求公司償付可轉債本息；
（7）法律、行政法規及公司章程所賦予的其作為公司債權人的其他權利。
2、債券持有人的義務
（1）遵守公司發行可轉債條款的相關規定；
（2）依其所認購的可轉債數額繳納認購資金；
（3）遵守債券持有人會議形成的有效決議；
（4）除法律、法規規定及募集說明書約定之外，不得要求公司提前償付可轉債的本金和利息；
（5）法律、行政法規及公司章程規定應當由可轉債持有人承擔的其他義務。
3、在本期可轉債存續期間內，當出現以下情形之一時，應當召集債券持有人會議：
（1）公司擬變更募集說明書的約定；
（2）公司未能按期支付本次可轉債本息；
（3）公司發生減資（因員工持股計劃、股權激勵或公司為維護公司價值及股東權益所必須回購股份導致的減資除外）、合併、分立、解散、申請破產或其他涉及債券發行人主體變更的情況；
（4）保證人（如有）或擔保物（如有）發生重大變化；
（5）擬修改債券持有人會議規則；
（6）發生其他對債券持有人權益有重大實質影響的事項；
（7）根據法律、行政法規、中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）、深圳證券交易所及本規則的規定，應當由債券持有人會議審議並決定的其他事項。
4、下列機構或人士可以提議召開債券持有人會議：
（1）公司董事會提議；
（2）單獨或合計持有本次可轉債未償還債券面值總額10%以上的債券持有人書面提議；
（3）法律、法規、中國證監會規定的其他機構或人士。
5、債券持有人會議由公司董事會負責召集。公司董事會應在提出或收到召開債券持有人會議的提議之日起30日內召開債券持有人會議。公司董事會應於會議召開前15日在證券監管部門指定媒體或者深圳證券交易所網站上公告債券持有人會議通知。會議通知應包括以下內容：
（1）會議的日期、具體時間、地點和會議召開方式；
（2）提交會議審議的事項；
（3）以明顯的文字說明：全體債券持有人均有權出席債券持有人會議，並可以委託代理人出席會議和參加表決；
（4）授權委託書內容要求以及送達時間和地點；
（5）確定有權出席債券持有人會議的債券持有人之債權登記日；
（6）召集人名稱、會務常設聯繫人姓名及電話號碼；
（7）召集人需要通知的其他事項。
四、本次發行的有關機構
（一）保薦機構（聯席主承銷商）
名稱：東興證券股份有限公司
法定代表人：魏慶華
住所：北京市西城區金融大街5號（新盛大廈）12、15層
電話：010-66555253
傳真：010-66555103
保薦代表人：夏智勇、鄒小平
項目協辦人：侯思賢
（二）聯席主承銷商
名稱：高盛高華證券有限責任公司
法定代表人：索莉暉
住所：北京市西城區金融大街7號北京英藍國際金融中心十八層1807-1819室
電話：010-66273000
傳真：010-66273300
項目經辦人：張毅、王挺、袁帥、劉軼男、羅熙楓、莫威
（三）聯席主承銷商
名稱：中天國富證券有限公司
法定代表人：餘維佳
住所：貴州省貴陽市觀山湖區長嶺北路中天會展城B區金融商務區集中商業（北）
電話：0755-28777980
傳真：0755-28777926
項目經辦人：龍榮、黃惠意
（四）律師事務所
名稱：廣東信達律師事務所
負責人：張炯
住所：深圳市福田區益田路6001號太平金融大廈12樓
電話：0755-88265288
傳真：0755-88265537
經辦律師：尹公輝、王茜、龍建勝
（五）審計機構
名稱：立信會計師事務所（特殊普通合夥）
負責人：楊志國
住所：上海市黃浦區南京東路61號四樓
電話：021-63391166
傳真：021-63392558
經辦註冊會計師：陳延柏、盧志清
（六）資信評級機構
名稱：中誠信國際信用評級有限責任公司
負責人：閆衍
住所：上海市西藏南路760號安基大廈8樓
電話：021-80103557
傳真：021-51019030
經辦評級師：徐曉東、曾永健
（七）上市證券交易所
名稱：深圳證券交易所
住所：中國深圳市福田區深南大道2012號
電話：0755-88668888
傳真：0755-82083947
（八）收款銀行
名稱：中國銀行金融中心支行
戶名：東興證券股份有限公司
帳號：322056023692
第七節發行人的資信及擔保事項
一、可轉換公司債券的信用級別及資信評級機構
中誠信國際信用評級有限責任公司為本次發行的可轉換公司債券進行了信用評級，本次可轉換公司債券信用級別為「AA」級。在本次評級的信用等級有效期內（至本次債券本息的約定償付日止），中誠信國際信用評級有限責任公司將每年至少進行一次跟蹤評級。如果由於外部經營環境、本公司自身情況或評級標準變化等因素，導致本可轉債的信用評級降低，將會增大投資者的投資風險，對投資者的利益產生一定影響。
二、可轉換公司債券的擔保情況
本次發行的可轉換公司債券不提供擔保。
三、最近三年及一期債券發行及其償還的情況
公司於2017年6月12日發行了「17欣旺01」公司債、於2017年8月16日發行了「17欣旺02」和「17欣旺03」公司債，其中「17欣旺01」於2020年6月12日到期，公司已足額還本付息；「17欣旺02」及「17欣旺03」到期日均為2020年8月16日，公司於每期期末足額付息。公司於2020年6月22日公開發行公司債券（第一期）（疫情防控債），起息日為2020年6月23日。
公司最近三年及一期債券發行均足額還本付息，不存在債務違約情況。
四、公司商業信譽情況
公司近三年及一期與公司主要客戶發生業務往來時不存在嚴重的違約現象。
第八節償債措施
本公司聘請中誠信國際信用評級有限責任公司為本次發行的可轉換公司債券進行了信用評級，本次可轉換公司債券信用級別為「AA」級。在本次評級的信用等級有效期內（至本次債券本息的約定償付日止），中誠信國際信用評級有限責任公司將每年至少進行一次跟蹤評級。如果由於外部經營環境、本公司自身情況或評級標準變化等因素，導致本可轉債的信用評級降低，將會增大投資者的投資風險，對投資者的利益產生一定影響。
最近三年一期，公司的主要償債指標情況如下表所示：
■
總體而言，公司流動比率和速動比率在合理範圍內，利息保障倍數較高，公司資信狀況良好、融資渠道穩定，具有較強的長期和短期償債能力。
第九節財務會計資料
一、最近三年及一期財務報告的審計情況
公司最近三年的財務報告均已經具有證券、期貨相關業務資格的立信會計師事務所（特殊普通合夥）進行審計，並分別由其出具了信會師報字[2018]第ZI10172號、信會師報字[2019]第ZI10202號、信會師報字[2020]第ZI10274號標準無保留意見的審計報告，2020年1-3月財務數據未經審計。
二、最近三年及一期主要財務指標
（一）報告期內主要財務指標
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（二）報告期加權平均淨資產收益率和每股收益
根據中國證監會《公開發行證券公司信息披露編報規則第9號一淨資產收益率和每股收益的計算及披露（2010年修訂）》（中國證券監督管理委員會公告[2010]2號）、《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》（中國證券監督管理委員會公告[2008]43號）的規定，公司最近三年一期淨資產收益率和每股收益如下：
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（三）報告期非經常性損益明細表
根據中國證監會發布的《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一非經常性損益》（中國證券監督管理委員會公告[2008]43號）的規定，公司最近三年及一期非經常性損益明細如下表所示：
單位：萬元
■
三、財務信息查詢
投資者欲了解公司的詳細財務資料，敬請查閱公司財務報告。投資者也可瀏覽巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）查閱上述財務報告。
四、本次可轉換公司債券轉股的影響
如本次可轉換公司債券全部轉股，按初始轉股價格計算，則公司股東權益增加112,000.00萬元，總股本增加約5,263.16萬股。
第十節其他重要事項
本公司自募集說明書刊登日至上市公告書刊登前未發生下列可能對本公司有較大影響的其他重要事項：
1、主要業務發展目標發生重大變化；
2、所處行業或市場發生重大變化；
3、主要投入、產出物供求及價格重大變化；
4、重大投資；
5、重大資產（股權）收購、出售；
6、發行人住所變更；
7、重大訴訟、仲裁案件；
8、重大會計政策變動；
9、會計師事務所變動；
10、發生新的重大負債或重大債項變化；
11、發行人資信情況發生變化；
12、其他應披露的重大事項。
第十一節董事會上市承諾
發行人董事會承諾嚴格遵守《公司法》、《證券法》等法律、法規和中國證監會的有關規定，並自本次可轉換公司債券上市之日起做到：
1、承諾真實、準確、完整、公平和及時地公布定期報告、披露所有對投資者有重大影響的信息，並接受中國證監會、證券交易所的監督管理；
2、承諾發行人在知悉可能對可轉換公司債券價格產生誤導性影響的任何公共傳播媒體出現的消息後，將及時予以公開澄清；
3、發行人董事、監事、高級管理人員和核心技術人員將認真聽取社會公眾的意見和批評，不利用已獲得的內幕消息和其他不正當手段直接或間接從事發行人可轉換公司債券的買賣活動；
4、發行人沒有無記錄的負債。
第十二節上市保薦機構及其意見
一、保薦機構相關情況
名稱：東興證券股份有限公司
法定代表人：魏慶華
保薦代表人：夏智勇、鄒小平
項目協辦人：侯思賢
辦公地址：北京市西城區金融大街5號（新盛大廈）12、15層
聯繫電話：010-66555643
傳真：010-66555103
二、上市保薦機構的推薦意見
保薦機構東興證券股份有限公司認為：欣旺達電子股份有限公司本次發行的可轉換公司債券上市符合《公司法》、《證券法》及《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等法律、法規的有關規定，發行人可轉換公司債券具備在深圳證券交易所上市的條件。東興證券股份有限公司同意保薦發行人的可轉換公司債券上市交易，並承擔相關保薦責任。