原標題:
金誠信:礦業管理股份有限公司公開發行可轉換
公司債券上市公告書
股票簡稱：
金誠信股票代碼：603979 上市地點：上海證券交易所
微信圖片_20201214084327
金誠信礦業管理股份有限公司
（註冊地址：北京市密雲區經濟開發區水源西路28號院1號樓101室）
公開發行可轉換
公司債券
上市公告書
保薦機構/主承銷商
住 所：深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座
二〇二一年一月
第一節 重要聲明與提示
金誠信礦業管理股份有限公司（以下簡稱「
金誠信」、「發行人」或「公司」）
全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，承
諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、
準確性和完整性承擔個別和連帶的法律責任。
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等有關法律、
法規的規定，公司董事、高級管理人員已依法履行誠信和勤勉盡責的義務和責任。
中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）、上海證券交易所（以
下簡稱「上交所」）、其他政府機關對公司可轉換
公司債券上市及有關事項的意
見，均不表明對公司的任何保證。
公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查
閱2020年12月21日刊載於《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和
《證券日報》的《
金誠信礦業管理股份有限公司公開發行可轉換
公司債券募集說
明書摘要》及刊載於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的募集說明
書全文。
如無特別說明，本上市公告書使用的簡稱釋義與《
金誠信礦業管理股份有限
公司公開發行可轉換
公司債券募集說明書》相同。
第二節 概覽
一、可轉換
公司債券簡稱：
金誠轉債二、可轉換
公司債券代碼：113615
三、可轉換
公司債券發行量：100,000.00萬元（1,000.00萬張，100萬手）
四、可轉換
公司債券上市量：100,000.00萬元（1,000.00萬張，100萬手）
五、可轉換
公司債券上市地點：上海證券交易所
六、可轉換
公司債券上市時間：2021年1月14日
七、可轉換
公司債券存續的起止日期：本次發行的
可轉債期限為發行之日起
六年，即2020年12月23日至2026年12月22日
八、可轉換
公司債券轉股的起止日期：本次發行的
可轉債轉股期自
可轉債發
行結束之日2020年12月29日起滿 6 個月後的第一個交易日起至
可轉債到期
日止，即2021年6月29日至2026年12月22日
九、可轉換
公司債券付息日：每年的付息日為本次發行的
可轉債發行首日起
每滿一年的當日。如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延
期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。
付息債權登記日：每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日，公司
將在每年付息日之後的5個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前（包括
付息債權登記日）申請轉換成公司股票的
可轉債，公司不再向其持有人支付本計
息年度及以後計息年度的利息。
十、可轉換
公司債券登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
（以下簡稱「中國結算上海分公司」）
十一、保薦機構（主承銷商）：
中信證券股份有限公司
十二、可轉換
公司債券的擔保情況：本次發行的
可轉債未設擔保。
十三、信用評級情況：
金誠信主體信用等級為AA，本次可轉換
公司債券信
用等級為AA，評級展望穩定
十四、信用評級機構：聯合資信評估股份有限公司（原聯合信用評級有限公
司）
第三節 緒言
本上市公告書根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、
《上市公司證券發行管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》以及其他相關
的法律法規的規定編制。
經中國證券監督管理委員會證監許可〔2020〕2325號文核准，公司於2020
年12月23日公開發行了100萬手可轉換
公司債券，每張面值100元，發行總
額100,000.00萬元。發行方式採用向公司在股權登記日（2020年12月22日，
T-1日）收市後中國結算上海分公司登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配
售後餘額部分（含原股東放棄優先配售部分）採用網上通過上海證券交易所交易
系統向社會公眾投資者發售的方式進行，餘額全部由保薦機構（主承銷商）包銷。
經上海證券交易所自律監管決定書〔2021〕5號文同意，公司100,000.00
萬元可轉換
公司債券將於2021年1月14日起在上海證券交易所掛牌交易，債
券簡稱「
金誠轉債」，債券代碼「113615」。
公司已於2020年12月21日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》
和《證券日報》刊登了《
金誠信礦業管理股份有限公司公開發行可轉換
公司債券
募集說明書》、《
金誠信礦業管理股份有限公司公開發行可轉換
公司債券募集說明
書摘要》，全文可以在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）查詢。
第四節 發行人概況
一、發行人基本情況
法定中文名稱：
金誠信礦業管理股份有限公司
法定英文名稱：
JCHX MINING MANAGEMENT CO., LTD.
上市地點：
上海證券交易所
股票簡稱：
金誠信股票代碼：
603979
法定代表人：
王青海
註冊資本：
583,408,432元
註冊地址：
北京市密雲區經濟開發區水源西路28號院1號樓101
室
辦公地址：
北京市豐臺區育仁南路3號院3號樓
郵政編碼：
101500
電話號碼：
010-82561878
傳真號碼：
010-82561878
公司網址：
www.jchxmc.com
電子信箱：
jchx@jchxmc.com
經營範圍：
承包與其實力、規模、業績相適應的國外工程項目；對
外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員；礦業管理、
為礦山企業提供採礦委託管理服務；工程勘察設計；工
程項目管理；工程造價諮詢；工程技術諮詢；工程預算、
審計；礦業技術研究開發、技術轉讓；承包工程；銷售、
維修礦業無軌採、運、裝礦業設備；機械設備租賃；貨
物進出口、技術進出口、代理進出口；建設工程諮詢；
礦產勘探。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經
營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批
準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策
禁止和限制類項目的經營活動。）
二、發行人歷史沿革
（一）有限責任公司階段
1. 2008年1月
金誠信有限成立
金誠信有限系經密雲縣發展和改革委員會「密發改[2007]524號文」及密雲
縣商務局「密商（資）字[2007]第071號文」批覆同意，由
金誠信集團與高盛投
資共同出資設立，於2008年1月7日領取《中華人民共和國臺港澳僑投資企業
批准證書》（商外資京字[2007]28006號）。
2008年3月6日，北京泳泓勝會計師事務所有限責任公司出具了《
金誠信礦業管理有限公司驗資報告》（泳泓勝驗字（2008）第A-02號），確認
金誠信集團及高盛投資的出資已全部到位。
2008年3月11日，
金誠信有限領取了北京市工商局核發的《企業法人營
業執照》。
金誠信有限成立時的股權結構如下：
股東名稱
出資額（萬元）
佔註冊資本比例（%）
金誠信集團
2,550.00
51.00
高盛投資
2,450.00
49.00
合計
5,000.00
100.00
2. 2010年6月第一次股權轉讓
2010年6月，經
金誠信有限董事會決議同意，
金誠信集團與高盛投資籤署
《股權轉讓協議書》，高盛投資以北京中企華資產評估有限責任公司出具的《評
估報告》（中企華評報字(2010)259號）所確定的評估值，將其持有的
金誠信有
限49.00%股權以人民幣2,532.6336萬元等值的美元轉讓給
金誠信集團。
2010年6月21日，北京市密雲縣商務委員會下發《關於
金誠信礦業管理
有限公司股權轉讓的批覆》（密商(資)字[2010]第024號），同意上述轉讓。
2010年6月24日，
金誠信有限完成了本次股權轉讓的工商變更登記手續。
此次股權轉讓後，
金誠信有限的股權結構如下：
股東名稱
出資額（萬元）
佔註冊資本比例（%）
金誠信集團
5,000.00
100.00
合計
5,000.00
100.00
3. 2010年8月第一次增資
2010年8月26日，
金誠信集團作出股東決定，依據北京中企華資產評估
有限責任公司出具的《
金誠信礦業建設集團有限公司擬以其部分資產對
金誠信礦
業管理有限公司出資項目資產評估報告書》（中企華評報字(2010)第410號）對
金誠信有限進行增資，新增註冊資本15,000.00萬元，由
金誠信集團以其擁有的
涉及採礦運營管理和礦山工程建設的實物資產作價7,048.66萬元、雲南
金誠信100%股權作價4,077.58萬元及貨幣12,389.15萬元認繳。同日，
金誠信有限與
金誠信集團籤署了《增資及資產收購協議》。
經中瑞嶽華出具《驗資報告》（中瑞嶽華驗字[2010]第190號）審驗，上述
出資已足額到位。
金誠信集團用以出資的資產已辦理完移交手續，
金誠信集團用
以出資的股權已完成股東變更登記。
2010年8月27日，
金誠信有限完成了工商變更登記，並換領了新的《企
業法人營業執照》，此次增資後，
金誠信有限的股權結構如下：
股東名稱
出資額（萬元）
佔註冊資本比例（%）
金誠信集團
20,000.00
100.00
合計
20,000.00
100.00
4. 2010年9月第二次股權轉讓
2010年9月，經股東
金誠信集團同意，
金誠信集團與其實際控制人之一王
先成籤署《股權轉讓協議》，參照其取得
金誠信有限股權時的原始價格，將其持
有
金誠信有限1.00%的股權以200.00萬元的價格轉讓給王先成。
2010年9月8日，
金誠信有限完成了本次股權轉讓的工商變更登記。此次
股權轉讓後，
金誠信有限的股權結構變更如下：
股東名稱
出資額（萬元）
佔註冊資本比例（%）
金誠信集團
19,800.00
99.00
王先成
200.00
1.00
股東名稱
出資額（萬元）
佔註冊資本比例（%）
合計
20,000.00
100.00
5. 2010年11月第三次股權轉讓
2010年11月，經
金誠信有限股東會決議同意，
金誠信集團分別與鷹潭金誠、
鷹潭金信及王先成等17名自然人籤署《股權轉讓協議》，將其所持
金誠信有限
5.7331%、5.716%股權分別轉讓給鷹潭金誠、鷹潭金信，將其所持
金誠信有限
合計5.8144%股權分別轉讓給王先成等17名自然人，轉讓價格參照
金誠信有限
2010年8月31日帳面淨資產值（扣除專項儲備後），確定為1.30元/註冊資本。
2010年11月29日，
金誠信有限完成了此次股權轉讓的工商變更登記。此
次股權轉讓後，
金誠信有限的股權結構如下：
股東名稱
出資額（萬元）
佔註冊資本比例（%）
金誠信集團
16,347.30
81.7365
鷹潭金誠
1,146.62
5.7331
鷹潭金信
1,143.20
5.7160
王先成
294.93
1.4747
李佔民
135.53
0.6777
劉淑華
80.56
0.4028
王慈成
73.69
0.3685
王友成
73.69
0.3685
譚金勝
69.10
0.3455
郭大地
67.88
0.3394
劉文成
67.63
0.3382
張俊
65.18
0.3259
路廣章
64.95
0.3248
李紅輝
61.04
0.3052
方水平
56.64
0.2832
王亦成
55.20
0.2760
王意成
55.20
0.2760
龔清田
50.28
0.2514
尹師州
50.00
0.2500
強國峰
41.38
0.2069
股東名稱
出資額（萬元）
佔註冊資本比例（%）
合計
20,000.00
100.0000
6. 2011年2月第二次增資及第四次股權轉讓
2011年2月，經
金誠信有限股東會決議同意，北京賽富祥睿、杭州聯創、
北京星河成長分別以12,750.00萬元、12,650.00萬元、4,600.00萬元認購金誠
信有限新增註冊資本1,275.00萬元、1,265.00萬元、460.00萬元，合計新增注
冊資本3,000.00萬元，增資金額超出新增註冊資本的部分計入
金誠信有限資本
公積。
2011年2月19日，中瑞嶽華對上述增資情況進行了審驗，並出具了《驗
資報告》（中瑞嶽華驗字[2011]第027號）。
2011年2月20日，
金誠信集團與北京賽富祥睿、金石投資、上海聯創籤
署《股權轉讓協議》，
金誠信集團將其965.20萬元、690.00萬元、345.00萬
元出資對應的股權分別以9,652.00萬元、6,900.00萬元、3,450.00萬元的價格
轉讓給北京賽富祥睿、金石投資、上海聯創，其他股東放棄優先購買權。
2011年2月21日，
金誠信有限完成了此次增資、股權轉讓的工商變更登
記，並換領了新的《企業法人營業執照》。此次增資、股權轉讓後，
金誠信有限
的股權結構如下：
股東名稱
出資額（萬元）
佔註冊資本的比例（%）
金誠信集團
14,347.10
62.3787
北京賽富祥睿
2,240.20
9.7400
杭州聯創
1,265.00
5.5000
鷹潭金誠
1,146.62
4.9853
鷹潭金信
1,143.20
4.9704
金石投資
690.00
3.0000
北京星河成長
460.00
2.0000
上海聯創
345.00
1.5000
王先成
294.93
1.2823
李佔民
135.53
0.5893
劉淑華
80.56
0.3503
王慈成
73.69
0.3204
王友成
73.69
0.3204
股東名稱
出資額（萬元）
佔註冊資本的比例（%）
譚金勝
69.10
0.3004
郭大地
67.88
0.2951
劉文成
67.63
0.2940
張俊
65.18
0.2834
路廣章
64.95
0.2824
李紅輝
61.04
0.2654
方水平
56.64
0.2463
王亦成
55.20
0.2400
王意成
55.20
0.2400
龔清田
50.28
0.2186
尹師州
50.00
0.2174
強國峰
41.38
0.1799
合計
23,000.00
100.0000
（二）股份有限公司階段
1. 2011年5月股份公司成立
經
金誠信有限股東會決議同意，
金誠信有限各股東作為發起人籤署《
金誠信礦業管理股份有限公司發起人協議》，
金誠信有限以2011年3月31日為基準
日，全體股東作為發起人，以經中瑞嶽華出具的《審計報告》（中瑞嶽華專審字
[2011]第1246號）審計的帳面淨資產值624,998,686.66元（不含安全專項儲備
5,621,529.40元）折合為股份公司股本總額28,000.00萬股（每股面值為人民幣
1.00元，其餘計入公司的資本公積）。
金誠信有限整體變更為股份有限公司。
2011年5月5日，中瑞嶽華出具《驗資報告》（中瑞嶽華驗字[2011]第086
號），審驗上述出資已足額到位。同日，公司召開創立大會暨第一次股東大會。
2011年5月9日，公司完成了此次整體變更的工商變更登記手續，並換領
了《企業法人營業執照》。股份公司設立時，各發起人的持股數量及持股比例如
下：
發起人名稱
持股數量（萬股）
持股比例（%）
金誠信集團
17,466.03
62.3787
北京賽富祥睿
2,727.20
9.7400
杭州聯創
1,540.00
5.5000
鷹潭金誠
1,395.88
4.9853
發起人名稱
持股數量（萬股）
持股比例（%）
鷹潭金信
1,391.72
4.9704
金石投資
840.00
3.0000
北京星河成長
560.00
2.0000
上海聯創
420.00
1.5000
王先成
359.05
1.2823
李佔民
164.99
0.5893
劉淑華
98.07
0.3503
王慈成
89.71
0.3204
王友成
89.71
0.3204
譚金勝
84.12
0.3004
郭大地
82.63
0.2951
劉文成
82.33
0.2940
張俊
79.36
0.2834
路廣章
79.06
0.2824
李紅輝
74.31
0.2654
方水平
68.95
0.2463
王亦成
67.20
0.2400
王意成
67.20
0.2400
龔清田
61.22
0.2186
尹師州
60.87
0.2174
強國峰
50.37
0.1799
合計
28,000.00
100.0000
（三）上市階段
1. 2015年首次公開發行A股股票並上市
2015年6月19日，經中國證券監督管理委員會 「證監許可[2015]1182號」
核准，公司獲準向社會公開發行人民幣普通股股票9,500.00萬股（每股面值1
元）並上市，發行價每股17.19元，募集資金總額163,305.00萬元，首次發行
後公司股本增加至人民幣37,500.00萬元。
2015年6月25日，中匯會計師事務所（特殊普通合夥）對公司首次公開
發行股票的資金到位情況進行了審驗，並出具了《驗資報告》（中匯驗字
[2015]2728號）。
2015年6月30日，公司股票正式在上海證券交易所上市交易。
2015年8月19日，公司完成了首次公開發行的工商變更登記，註冊資本
變更為37,500.00萬人民幣。
2. 2016年8月，資本公積轉增股本
2016年5月25日，經公司2015年年度股東大會審議通過，公司以2015
年12月31日公司總股本37,500.00萬股為基數，按每10股派發現金人民幣0.8
元（含稅）的比例實施利潤分配，共計分配現金人民幣3,000.00萬元；以資本
公積向全體股東每10股轉增2股，共計轉增7,500.00萬股，轉增後公司股本增
加至45,000.00萬股。
2016年8月15日，公司完成工商變更登記，註冊資本變更為45,000.00
萬人民幣。
3. 2017年8月，資本公積轉增股本
2017年5月19日，經公司2016年年度股東大會審議通過，公司以2016
年12月31日公司總股本45,000.00萬股為基數，按每10股派發現金人民幣0.5
元（含稅）的比例實施利潤分配，共計分配現金人民幣2,250.00萬元；以資本
公積向全體股東每10股轉增3股，共計轉增13,500.00萬股，轉增後公司股本
增加至58,500.00萬股。
2017年8月3日，公司完成工商變更登記，註冊資本變更為58,500.00萬
人民幣。
4. 2019年股份回購併減資
2018年8月13日，經公司2018年第一次臨時股東大會審議通過，公司擬
使用不低於人民幣5,000.00萬元、不超過人民幣30,000.00萬元自有資金以集
中競價交易方式回購部分社會公眾股份。
2018年8月14號，公司在《證券時報》上對上述股份回購事宜履行了債
權人公告程序。
2019年2月13日，公司回購期限屆滿，已實際回購公司股份7,711,478
股，佔公司總股本的1.3182%，其中6,119,910股將根據回購方案用於獎勵公
司員工，剩餘1,591,568股在中國證券登記結算有限責任公司辦理註銷手續。
2019年5月24日，經公司2018年年度股東大會審議通過，公司註冊資本
減少1,591,568元。
2019年6月3日，公司完成工商變更登記，註冊資本變更為58,340.84萬
元。
三、發行人股權結構及前十名股東持股情況
（一）公司股本結構
截至2020年6月30日，發行人股本總額為583,408,432股，均為無限售
條件流通股份，股本結構如下：
股份類型
股份數量（股）
股份比例
一、有限售條件的流通股
-
-
國家持股
-
-
國有法人持股
-
-
其他內資持股
-
-
其中：境內法人持股
-
-
境內自然人持股
-
-
外資持股
-
-
其中：境外法人持股
-
-
境外自然人持股
-
-
二、無限售條件的流通股
583,408,432.00
100.00%
人民幣普通股
583,408,432.00
100.00%
境內上市的外資股
-
-
境外上市的外資股
-
-
其他已流通股
-
-
三、股份總數
583,408,432.00
100.00%
（二）前十大股東情況
截至2020年6月30日，發行人前十大股東持股情況如下：
序號
股東名稱
股東性質
持股數量（股）
比例
1
金誠信集團
一般機構法人
277,523,556.00
47.57%
2
鷹潭金誠
一般機構法人
13,403,481.00
2.30%
序號
股東名稱
股東性質
持股數量（股）
比例
3
鷹潭金信
一般機構法人
12,580,930.00
2.16%
4
中意資管-
工商銀行-中意資產-
向日葵精選3號資產管理產品
資產管理產品
11,478,168.00
1.97%
5
陝西省國際信託股份有限公司
－陝國投·
金誠信第一期員工
持股集合資金信託計劃
信託產品
9,258,080.00
1.59%
6
金誠信礦業管理股份有限公司
回購專用證券帳戶
股份回購專戶
6,119,910.00
1.05%
7
王先成
自然人
5,601,121.00
0.96%
8
前海人壽保險股份有限公司－
聚富產品
資產管理產品
5,025,858.00
0.86%
9
方文斌
自然人
4,209,428.00
0.72%
10
北京高覽投資管理中心（有限
合夥）
有限合夥
3,660,943.00
0.63%
合計
348,861,475.00
59.80%
四、發行人主要經營情況
（一）經營範圍
公司的主營業務包括採礦運營管理、礦山工程建設及礦山工程設計與研究，
公司的服務對象為大中型非煤類地下固體礦山，涉及礦山資源品種主要包括銅、
鉛、鋅、鐵、鎳、鉬、金、磷等。
採礦運營管理是以礦山持續穩定的採礦生產為目標，保證礦山在一定的生產
周期內，按照核准的生產規模，連續均衡地產出質量合格的礦石，其過程涉及開
拓、採準、切割、運輸、提升、給排水、通風、機電等多系統的運行管理；礦山
工程建設主要指礦山基建期各項建設工程、礦山生產期改擴建各項建設工程以及
其他單項技改措施工程等；礦山工程設計與研究是指為礦山的建設、改擴建和技
術革新而進行的規劃、設計和諮詢服務，旨在根據礦床賦存狀況和經濟技術條件，
選擇技術可行、經濟合理的礦產資源開發方案。
（二）主要產品
公司主要提供的產品和服務為礦山工程建設和採礦運營管理。
產品/服務分類
具體產品/服務
礦山工程建設
豎井工程、平（斜）巷道工程、斜坡道工程以及相配套的安裝
工程、附屬工程等
採礦運營管理
開採設計、中深孔設計、計劃管理、出礦品位管理、採空區管
理，輔助系統管理
（三）公司的行業競爭地位
公司自成立以來，始終專注於非煤地下固體礦山的開發服務業務，經過多年
的發展，在礦山工程建設、採礦運營管理業務領域基本確立了領先地位；目前，
公司已實現集礦山工程建設、採礦運營管理、礦山設計與技術研發、礦山設備制
造等業務於一體的綜合服務能力，是能夠為礦山提供綜合服務的高端開發服務商
之一。
公司現在境內外承擔30多個大型礦山工程建設和採礦運營管理項目，年實
現採礦量2,749.63萬噸，其中百萬噸級以上的採礦項目9項；竣工豎井最深達
1,526米，在建豎井最深達1,559米，斜坡道最長達8,008米，目前均處於國內
前列。公司是國內為數不多能夠精確把握自然崩落法採礦技術的服務商之一，並
採取優化後的自然崩落法為普朗銅礦提供礦山工程建設和採礦運營管理服務，輔
之以大規模機械化作業，保障了1,250萬噸/年生產能力的實現，使之成為目前
國內規模最大的地下金屬礦山。公司是國內較早「走出去」的礦山開發服務商之
一，自公司前身2003年承接尚比亞Chambishi項目礦山開發業務，至今已有
17餘年，期間積累了豐富的國際化礦山服務經驗，建立了較好的品牌影響力，
不但得到「
一帶一路」走出去的中國礦業企業的認可，也是屈指可數的被國際大
型礦業公司認可的中國礦山開發服務商，公司陸續承接了尚比亞Chambishi項
目、Lubambe、Luanshya等大型礦山開發業務，並成功進入礦業資源極其豐富
的剛果（金）市場，為剛果（金）Kamoya銅鈷礦項目、世界級銅礦Kamoa項
目提供礦山開發服務。2019年，公司承接了位於塞爾維亞的Timok銅金礦礦山
工程項目及印度尼西亞的Dairi鉛鋅礦礦山工程項目，為未來在歐洲及東南亞礦
業市場的拓展奠定了堅實基礎。
科研技術方面，通過多年實踐總結探索，公司已在礦山開發服務領域形成了
獨特的技術優勢，整體技術實力處於同行業前列。公司先後獲得國家級工法4
項、部級工法63項、發明專利11項、實用新型專利71項；參與完成了12項
國家或行業標準（規範）的制定工作，其中有4項標準（規範）作為責任單位之
一承擔了標準（規範）的部分起草工作，8項標準（規範）作為參與單位，對部
分內容提出了積極的建設性意見。其中，《
有色金屬採礦設計規範》、《有色金
屬礦山井巷工程設計規範》、《
有色金屬礦山井巷工程質量驗收規範》、《有色
金屬礦山井巷安裝工程質量驗收規範》、《非煤礦山井巷工程施工組織設計標準》、
《超深豎井施工安全技術規範》6項國家規範標準已經獲得批准並出版。
客戶資源方面，公司按照「大市場、大業主、大項目」市場策略，以「實力
業主、知名礦山」為目標市場導向，經過多年市場開發，形成了以央企、地方國
企、上市公司、國際知名礦業公司為代表的穩定客戶群，包括
江西銅業、金川集
團、中國有色、開磷集團、
馳宏鋅鍺、
海南礦業、
西部礦業、Vedanta Resources
Plc、Emerson Eletric Co.、萬寶礦產有限公司、
紫金礦業、Ivanhoe Mines Ltd
等。合作項目也由點及面、不斷深入。公司與中國有色在海外的合作已由尚比亞
Chambishi項目延伸至尚比亞Luanshya銅礦項目和印度尼西亞Dairi鉛鋅礦項
目；與
紫金礦業的合作也由剛果（金）Kamoa項目延伸至塞爾維亞Timok銅金
礦項目、塞爾維亞丘卡盧-佩吉銅金礦項目。公司在為客戶提供礦建服務的基礎
上，探索將合作領域拓展至礦產資源股權合作，為合作雙方帶來更好的經濟效益
和投資回報；2019年公司與Ivanhoe Mines Ltd的合作在為Kamoa項目提供礦
建服務的基礎上，進一步延伸至礦產資源領域，合作開發哥倫比亞SanMatias
銅金銀項目，開啟了「資源+服務」的新商業模式；公司控股開發兩岔河磷礦亦
是在為開磷集團提供近15年礦建服務的基礎上，合作開發兩岔河磷礦，開啟了
「服務+資源」的合作模式。
（四）公司的競爭優勢
公司通過多年的探索總結，在技術、管理等方面積累了豐富的行業經驗，憑
借卓越的執行力、優良的服務品質贏得了業主廣泛的認可，在業內積累了較高的
口碑和認可度。
1、科研技術優勢
科研技術方面，通過多年實踐總結探索，公司已在礦山開發服務領域形成了
獨特的技術優勢，整體技術實力處於同行業前列，具體體現在：
（1）施工技術方面：公司在大立方湧水、高溫、流沙層等各種複雜水文地
質條件下進行井巷工程施工等諸多方面擁有豐富的實踐經驗；面對不同類型礦體
的賦存形態，公司能夠結合多年積累的實踐經驗，對三級礦量平衡、採掘平衡、
採充平衡、採選平衡、金屬平衡等要素進行科學的統規劃，對人力、設備、材料、
機具、技術、資金等生產資源進行經濟合理的運營協調，確保礦山持續穩產、高
產目標的實現；公司能根據市場形勢和業主要求，對出礦量、出礦品位進行適時
調節，以滿足業主總體經營的需要，並最大限度地降低損失、貧化率，提高礦產
資源的回收水平。公司承建的尚比亞Chambishi銅礦西礦體開拓
基建工程、老
撾東泰鉀鹽驗證工程分別獲得境外工程魯班獎。
（2）技術成果方面：經過多年的積累，截至2020年6月30日，公司先後
獲得國家級工法4項、部級工法63項、發明專利11項、實用新型專利71項；
參與完成了12項國家或行業標準（規範）的制定工作，其中有4項標準（規範）
作為責任單位之一承擔了標準（規範）的部分起草工作，8項標準（規範）作為
參與單位，對部分內容提出了積極的建設性意見。其中，《
有色金屬採礦設計規
範》、《
有色金屬礦山井巷工程設計規範》、《
有色金屬礦山井巷工程質量驗收
規範》、《
有色金屬礦山井巷安裝工程質量驗收規範》、《非煤礦山井巷工程施
工組織設計標準》、《超深豎井施工安全技術規範》6項國家規範標準已經獲得
批准並出版。
（3）充填技術方面：公司於2016年建成的
金誠信膏體充填實驗室是以綠
色礦山理論為指導，開展礦山充填新工藝、新裝備及新材料的實驗研究平臺，擁
有200臺套設備，佔地面積2,000㎡，總投資超5,000萬元。實驗室創建了集
尾砂濃密、製備、輸送、自控系統「四位一體」的膏體測試平臺，研製了組合式
深錐和分體機械耙架等關鍵裝置，自主設計連鎖控制稀釋系統和膏體流向控制裝
置等核心單元，率先實現了膏體充填參數的工業級精準測試與自動控制，改變了
膏體系統設計依賴低濃度充填數據及經驗的局限。可開展充填材料基本物理性
質、充填料漿流變性能、充填體強度性能等方面的檢測工作，能夠開展尾砂旋流
分級、尾砂深錐濃密、膏體製備、膏體泵送環管輸送等探究試驗和方案驗證試驗。
實驗室建成以來，承擔了國內外100餘家企業的業務交流工作，完成了數
十項委託實驗任務，2016年由北京市科學技術委員會認定為「基於膏體充填的
綠色採礦技術北京市國際科技合作基地」，是北京科技大學實踐教學基地、博士
後科研工作站、全國工業固廢綜合利用科技成果轉化平臺戰略入駐合作單位、「金
屬礦山高效開採與安全」教育部重點實驗室。2017年12月7日，與北京科技
大學共同完成的「尾礦膏體處置技術工程實驗室建設」科技成果順利通過中國有
色金屬工業協會主持的專家評審會。
（4）科研組織方面：公司設立科技創新事業部，統籌整合
金誠信研究院、
金誠信設計院、膏體充填實驗室、博士後科研工作站，提升科研攻關能力，增強
市場意識，充分利用國內外多個非煤礦山施工、生產實際，發現問題、解決問題，
不斷積累經驗和創新技術，為業主提供合理化建議，優化設計方案和設計參數，
逐步形成一種由
金誠信研究院對疑難問題開展研究、
金誠信設計院吸收轉化研究
成果、項目部將設計藍圖建成礦山的良性循環模式，有力提高公司核心競爭力，
爭取在未來發展成為國內領先的非煤礦山設計、研究、諮詢機構。
2、深部資源開發服務優勢
未來伴隨世界範圍內淺部資源的枯竭，一批規模大、埋藏深的礦山被逐步探
明並進入開發階段，一些大型老礦山為了後續生產發展，也在本礦區深部陸續探
獲大量資源。疊加信息技術的日新月異，礦產資源開發逐步向深部化方向發展。
公司具備同時施工10條超千米豎井的能力，所承建的會澤3#豎井掘砌及配
套工程是國內目前已完工的最深的豎井工程，井筒淨直徑6.5m，井深1,526m。
公司於2013年底中標該項目後迅速組織進場，於2014年1月開工，2015年
11月竣工，2016年10月試運行，通過科學組織、精細施工，克服氣候、地質
條件複雜、湧水、巖爆等不利條件，在無成功施工經驗可借鑑的情況下，實現質
量、安全零事故，並創下了國內多項施工記錄。會澤3#豎井項目的順利投產奠
定了公司在國內深部資源開發市場的領先地位。
目前，公司承建的萊州匯金礦業投資有限公司紗嶺金礦1,559m超深度豎井
副井工程正在施工當中。
公司還積極參與了原國家安全生產監督管理總局主持的「雙超（超深豎井建
設、超大規模採礦）」工程、國家科技部主持的「深地（深部金屬礦建井與提升
關鍵技術、深部地下礦山膏體充填技術和巷道支護技術）」工程，充分展示了公
司在深部資源開發方面較強的科研實力。
未來，公司將進一步發揮在深井工程業務領域的綜合施工能力和服務優勢，
不斷實現該領域的技術突破，積極開拓礦山開發深井工程市場。
3、人才優勢
為構建穩定的人才儲備並保證人才梯隊的活躍力，公司持續加大人才培養和
引進的力度，形成了「技能人員、技術人員、管理人員」三個序列、「項目部經
理層和專業骨幹、分子公司管理層和專業帶頭人、公司總部高管層和技術專家」
三個層次的人才梯隊體系。公司建立
金誠信學院等內部三級培訓體系，與中南大
學、北京科技大學、東北大學、中國礦業大學（北京）等合作建立了專業齊全的
外培體系，提高了人才隊伍素質；通過舉辦技術比武、技術論文大賽和參加有色
行業職業技能競賽活動，提升了人才隊伍的技術、技能水平；通過建立競聘上崗
機制，不斷優化人才隊伍結構和水平，著力培養和選拔國際化人才。
報告期內，公司的核心管理團隊和技術管理人員穩定。公司管理和專業技術
骨幹在公司工作時間平均超過5年，部分骨幹超過10年，且均有多年的現場工
作實踐經驗，技術精深，管理經驗豐富，能夠敏銳把握市場趨勢和技術發展前沿。
為進一步鞏固公司管理與技術骨幹團隊的穩定性和激發效率，公司建立了經營管
理層與核心骨幹的股權激勵機制，為公司快速、可持續發展奠定重要基礎。
4、裝備及維修操作一體化優勢
公司在業內率先倡導井下無軌設備機械化作業，以機械化生產替換人工作
業、以自動化控制減少井下操作環節，落實「無人則安、人少則安」的安全生產
理念，提升作業效率，同時也解決了在人口紅利下降所導致的勞動力資源不足問
題。
隨著公司機械化作業程度不斷加深，公司現已配有各類高端礦山開發裝備，
不僅有各種類型鏟運機、液壓掘進鑿巖臺車、採礦臺車、礦用卡車、大型鑿井提
升機等關鍵作業設備，還擁有國際一流的噴漿臺車、全自動錨索臺車、錨杆臺車、
移動式液壓劈裂機、大孔鑽車、裝藥臺車、通用底盤多功能服務車等。同時，公
司在設備精細化管理、效能提升、成本管控方面積累了豐富的作業管理經驗，礦
山開發機械化運作模式日漸成熟，並積極開發應用智能礦山裝備和技術。
2019年7月，湖北
金誠信結合項目部生產實際，整體改裝出產了JCY-2新
能源電動鏟運機，並在廬江項目部試車成功。該鏟運機以蓄電池作為
動力源，可
實現無汙染排放，是旨在降低環境汙染、降低設備使用成本、保障員工職業健康
而開發的一種
新能源鏟運機。
為使設備能夠順利地投入使用並迅速發揮產能，公司基於以往對無軌設備的
使用經驗，進一步發揮企、校聯合培養的先導作用，引進地下無軌礦山設備模擬
機，該模擬機通過高仿真的顯示系統、運動反饋系統、音頻反饋系統真實還原井
下實際操作環境，使設備操作人員和維修人員迅速、直觀掌握設備性能及操作方
式，能夠在不斷變化的複雜環境中，持續實現安全、高效作業，並具備將設備操
作、維修、保養融會貫通的綜合能力，實現一專多能；公司在尚比亞、昆明、大
冶、密雲建設了無軌設備大修基地和備件供應儲備中心，為提升設備效率提供後
勤保障。
為進一步拓寬公司產業鏈，完善產業布局，湖北
金誠信2017年與國際著名
的地下礦山設備製造商NormetOy合資設立控股子公司金諾公司，由該公司制
造、銷售多功能服務車等地下礦山機械設備。2018年，首批礦山多功能服務車
Multimec已正式下線，該款礦山服務車是目前在中國本土製造的井下礦山設備
中為數不多的能在一個通用底盤上配置不同車廂，從而實現多種作業功能的技術
產品，可快速換裝的車廂包括：運人車廂、燃料車廂、炸藥車廂、隨車吊車廂、
混凝土車廂、潤滑油車廂、檢修車廂、剪式舉昇平臺車廂、材料車廂等；2019
年金諾公司引進並投產了23座固定式人車，該車為井下專用人員運輸車，由井
下礦山專用底盤和載人車廂構成，可大幅提高井下人員運輸的安全性。截至2019
年金諾公司已取得包括兩款16座人車、兩款炸藥運輸車、兩款柴油運輸車、一
款固定式人車在內的18款主力車型服務車的國家礦用產品安全標準認證（KA
證書）。隨著安全生產監管趨嚴，符合國家安全政策要求、性能優良的地下礦山
設備將有更大的發展空間。
5、項目增值服務優勢
多年來，公司通過評審礦山實施方案、提出設計優化建議等形式，為礦山業
主提供了大量的增值服務，一些重大安全隱患得以消除、礦山投資降低、施工工
期縮短、損失貧化指標改善，為業主創造了可觀的經濟效益和社會效益，從而贏
得了業主或投資人的廣泛讚譽和信任，「
金誠信」也成為國內礦業市場的知名品
牌。
公司主要增值服務項目經驗
序號
服務的項目
服務時間
服務內容
取得的效果
1
蘭陵項目
2015年
設計的採場頂板暴露面大、空頂高度高，存在
一定的安全隱患。本公司通過研究，提出了採
用附加木支柱等採場頂板管理措施。
該項服務明顯提高了採場回採施工作業安全，得到業主方
高度評價，該系列技術成果獲2015年度有色工業協會科技
成果三等獎。
2
肅北項目
2016年
提出採用中深孔施工大型硐室的施工方案，並
完成了施工詳細設計和施工管理措施。
該技術與傳統方法相比，大幅度降低了施工成本、縮短施
工工期20天。該技術方法於2017年獲準為部級工法。
3
首雲項目
2016年
設計了高密封井下防水閘門，具有密封性好、
安裝方便和施工成本低等優點。
該技術與傳統方法相比，降低了施工成本、簡化了安裝施
工工藝。該技術於2016年取得了發明專利。
4
黃崗項目
2016-2017年
研究設計了採場切割天井一次成井技術方案，
並在現場試驗獲得成功。
該項服務節省了成本、縮短了工期，安全性明顯提高。
5
廬江項目
2017年
提出採用廢石充填技術方案，並完成了詳細的
實施組織等措施。
該項服務節省了成本、緩解了廢石場嚴重不足等問題。
6
昭通項目
2017年
提出了深部高應力採區地壓控制技術措施。
該措施得到了有效實施，較好地控制了深部採區的地壓活
動，保證了生產施工安全。
7
普朗項目
2017-2018年
提出並設計了底部出礦鬥一次成型技術實施
方案，並成功地組織了實施。
該方案實施獲得了成功，並在普朗礦得到全面推廣。該技
術2018年獲批國家發明專利。
8
普朗項目
2018年
提出並設計了出礦口採取鋼管混凝土結構加
固技術方案，並成功組織了實施。
該方案實施獲得了成功，並在普朗礦得到全面推廣。該技
術方法2018年獲批部級工法。
9
匯金項目
2018年
向中國黃金集團提議將匯金豎井工程納入到
國家十三五重點科研項目，並協助完成申報材
料
申請成功，同時公司作為課題研究的承擔單位，組織開展
了多項「超深豎井高效施工技術」的研究，一些成果在該
豎井中得到應用，實現了安全高效施工的目標。
序號
服務的項目
服務時間
服務內容
取得的效果
10
尚比亞KCM項目
2018年
針對在超大地下湧水情況下業主希望快速提
高產量的要求，公司提出系統降水與局部降水
相結合的方案，並結合排水、運輸和開採順序
優化，提高產量。
方案實施三個月後，產量提高了50%，並且安全得到了當
地政府安全部門的認可。
11
會寶嶺項目
2018-2019年
提出並設計了70m高天井一次成井技術方案，
並成功組織了實施。
該技術與傳統技術相比，降低了成本、縮短了工期，提高
了施工安全。
12
錫鐵山項目
2019年
對採礦方法提出了優化設計方案和採場頂板
管理技術措施，並成功組織了實施。
該方案得到了有效實施，改變了以往生產與安全被動的局
面，經濟與社會效益明顯。
13
白玉項目
2019年
白玉項目屬高原地理環境項目，本公司通過綜
合研究，提出了一整套高原礦山技術與生產組
織方案，並成功組織了實施。
該方案在礦山得到了有效實施，改變了以往生產與安全被
動的局面，經濟與社會效益明顯。
14
剛果（金）Kamoa
項目
2019年
針對業主既要確保安全、又要快速施工的要
求，公司提出了設備成套配置、支護方式、通
風系統、排水系統等一系列的優化方案。
已連續施工了30個月，在大斷麵條件下，單機臺月成巷速
度保持了160m進尺。
6、內部管理與經營理念優勢
面對全球礦業市場發展機遇，公司以「規模大型化、設備無軌化、環境生態
化、管理數位化、開採智能化」為戰略方針，以「客戶至尊、和諧共生」為理念，
致力於成為國際知名、國內領先的安全礦山、數字礦山、生態礦山、智能礦山的
規劃者、設計者、建設者和管理者，傾力打造礦山開發服務的精品模式。
在內部管理方面，公司始終秉持「制度規範、計劃先行、過程控制、全面激
勵」的管理理念，率先探索礦業管理4.0模式，以建立標準化作業程序、培養高
素質產業工人隊伍為抓手，以信息化為手段和工具，通過全面預算優化資源配置、
通過機械化作業提高生產效率及安全性，以風險為導向，力求實現從生產型管理
者向經營型管理者的轉變。
7、國際化運營優勢
作為國內較早「走出去」的礦山開發服務商之一，公司積累了近二十年的海
外運營經驗，逐步探索並實現了可複製的「管理及技術輸出+本土化運營」的海
外運營商業模式，建立了與國際大型礦業公司標準接軌的健康安全環保、運營、
人力資源三大標準作業管理體系，在項目安全、質量、進度等方面逐步得到海外
客戶及所在國監管部門的認可，境外客戶群從單一中資背景擴展到純外資業主，
所服務礦山從所在國知名礦山提升至世界知名礦山，海外業務逐年擴大，國際知
名度不斷提升。
8、一體化運營優勢
公司以在礦山工程建設與採礦運營管理領域積累的深厚底蘊，逐步沿礦山產
業鏈上下延伸至礦山資源開發、設計與研發、設備製造等領域，不斷加強礦山開
發業務一體化服務管控能力，能夠將工程施工中積累的經驗、發現的問題以最短
的渠道、最低的成本反饋到開發諮詢和設計領域，並將公司取得的最新科研成果
貫徹於設計業務之中，以優化設計方案，使科技成果迅速轉化為生產力應用於資
源開發領域，可以更好的縮短資源開發的建設周期、降低單位生產成本、增厚礦
產品市場競爭的安全邊際。通過一體化運營優勢，提高資源項目開發效率，延長
項目壽命，實現資源項目經濟價值最大化。
9、融資優勢
礦山開發前期投入巨大，礦山開發服務商的融資能力已逐漸成為承攬業務的
關鍵因素之一。公司融資渠道多樣化，項目承接能力顯著提升。
第五節 發行與承銷
一、本次發行概況
1、發行數量：100,000.00萬元（1,000.00萬張，100萬手）
2、向原股東發行的數量：向原股東優先配售718,822手，即718,822,000.00
元，佔本次發行總量的71.88%
3、發行價格：100元/張
4、可轉換
公司債券的面值：人民幣100元/張
5、募集資金總額：人民幣100,000.00萬元
6、發行方式：本次發行的可轉換
公司債券向向發行人在股權登記日（2020
年12月22日，T-1日）收市後中國結算上海分公司登記在冊的原股東優先配售，
原股東優先配售後餘額部分（含原股東放棄優先配售部分）採用網上通過上交所
交易系統向社會公眾投資者發售的方式進行，餘額全部由保薦機構（主承銷商）
包銷。
7、配售結果
類別
認購數量（手）
認購金額（元）
配售數量/總發行量（%）
原A股有限售條件股東
0.00
0.00
0.00
原A股無限售條件股東
718,822
718,822,000
71.88
網上社會公眾投資者
275,796
275,796,000
27.58
主承銷商包銷
5,382
5,382,000
0.54
合計
1,000,000
1,000,000,000
100.00
8、前十名可轉換
公司債券持有人及其持有量
序號
持有人名稱
持有量（元）
佔發行總量比例（%）
1
金誠信集團有限公司
415,700,000
41.57
2
北信瑞豐基金－華鑫信託·慧智投
資138號集合資金信託計劃－北
信瑞豐基金百瑞137號單一資產
管理計劃
50,000,000
5.00
3
鷹潭金誠投資發展有限公司
23,200,000
2.32
4
鷹潭金信投資發展有限公司
21,700,000
2.17
5
王先成
9,701,000
0.97
6
中信證券股份有限公司
5,382,000
0.54
7
胡冬豔
4,301,000
0.43
8
中國國際金融香港資產管理有限
公司－客戶資金
3,464,000
0.35
9
章兆利
3,372,000
0.34
10
交通銀行股份有限公司－廣發中
證
基建工程指數型發起式證券投
資基金
2,917,000
0.29
合計
539,737,000
53.98
9、本次發行費用
項目
不含稅金額（萬元）
保薦及承銷費用
800.00
律師費用
66.04
會計師費用
72.49
資信評級費用
23.58
信息披露及路演推介宣傳等費用
28.21
合 計
990.32
二、本次承銷情況
本次可轉換
公司債券發行總額為100,000.00萬元，向原股東優先配售
718,822手，即718,822,000.00元，佔本次發行總量的71.88%；向網上社會公
眾投資者實際配售275,796手，即275,796,000元，佔本次發行總量的27.58%；
主承銷商包銷5,382手，即5,382,000元，佔本次發行總量的0.54%。
三、本次發行資金到位情況
本次發行可轉換
公司債券募集資金已由主承銷商於2020年12月29日匯入
公司指定的募集資金專項存儲帳戶。中匯會計師事務所（特殊普通合夥）已對本
次發行的募集資金到位情況進行審驗，並出具了中匯會驗[2020]6975號《驗證
報告》。
第六節 發行條款
一、本次發行基本情況
1、本次發行可轉換
公司債券方案於2020年5月6日和2020年7月14日
經公司第四屆董事會第一次和第二次會議審議通過，並於2020年5月22日和
2020年7月30日經公司2020年第二次和第三次臨時股東大會審議通過。
2020年11月10日，公司獲得中國證監會核發的《關於核准
金誠信礦業管
理股份有限公司公開發行可轉換
公司債券的批覆》（證監許可〔2020〕2325號）。
2、證券類型：可轉換
公司債券
3、發行規模：10.00億元
4、發行數量：1,000萬張（100萬手）
5、發行價格：100元/張
6、募集資金量及募集資金淨額：本次發行可轉換
公司債券募集資金總額為
100,000.00萬元（含發行費用），實際募集資金淨額人民幣99,009.68萬元。
7、募集資金用途：本次
可轉債募集資金總額不超過100,000萬元人民幣（含
100,000萬元人民幣），本次發行
可轉債募集的資金總額扣除發行費用後擬投資
於以下項目：
單位：萬元
序號
項目名稱
總投資額
擬使用募集資
金額
1
礦山採礦運營及基建設備購置項目
95,901.70
85,000.00
1.1
國內礦山工程業務項目
33,313.50
30,000.00
1.2
尚比亞礦山工程業務項目
40,019.00
35,000.00
1.3
塞爾維亞礦山工程業務項目
22,569.20
20,000.00
2
智能化、無人化開採技術研發項目
5,515.52
5,000.00
3
補充流動資金
10,000.00
10,000.00
合計
111,417.22
100,000.00
二、本次可轉換
公司債券發行條款
1、本次發行證券的種類
本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換
公司債券。該可轉
債及未來轉換的A股股票將在上海證券交易所上市。
2、發行規模
本次擬發行
可轉債募集資金總額為人民幣10.00億元，發行數量為100萬
手（1,000萬張）。
3、票面金額和發行價格
每張面值為人民幣100元，按面值發行。
4、債券期限
本次發行的可轉換
公司債券的期限為自發行之日起六年，即2020年12月
23日至2026年12月22日。
5、票面利率
本次發行的
可轉債票面利率設定為：第一年0.40%、第二年0.60%、第三
年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，到期贖回112元（含
最後一期利息）。
6、付息的期限和方式
本次發行的
可轉債採用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最後一年
利息。
（1）年利息計算
年利息指
可轉債持有人按持有的
可轉債票面總金額自
可轉債發行首日起每
滿一年可享受的當期利息。
年利息的計算公式為：
I=B×i
I：年利息額；
B：本次發行的
可轉債持有人在計息年度（以下簡稱「當年」或「每年」）
付息債權登記日持有的
可轉債票面總金額；
i：
可轉債的當年票面利率。
（2）付息方式
①本次發行的
可轉債採用每年付息一次的付息方式，計息起始日為
可轉債發
行首日。
②付息日：每年的付息日為本次發行的
可轉債發行首日起每滿一年的當日。
如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息。每
相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。
③付息債權登記日：每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日，公
司將在每年付息日之後的5個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前（包
括付息債權登記日）申請轉換成公司股票的
可轉債，公司不再向其持有人支付本
計息年度及以後計息年度的利息。
④
可轉債持有人所獲得利息收入的應付稅項由持有人承擔。
7、轉股期限
本次發行的
可轉債轉股期自
可轉債發行結束之日（2020年12月29日，即
募集資金劃至發行人帳戶之日）起滿6個月後的第1個交易日起至
可轉債到期
日止（即2021年6月29日至2026年12月22日止（如遇法定節假日或休息
日延至其後的第1個工作日；順延期間付息款項不另計息）。
8、轉股價格的確定及其調整
（1）初始轉股價格的確定依據
本
可轉債的初始轉股價格為12.73元/股，不低於募集說明書公告日前20個
交易日公司A股股票交易均價（若在該20個交易日內發生過因除權、除息引起
股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整後的
價格計算）和前1個交易日公司A股股票交易均價。
前20個交易日公司股票交易均價=前20個交易日公司股票交易總額/該20
個交易日公司股票交易總量；前1個交易日公司股票交易均價=前1個交易日公
司股票交易額/該日公司股票交易量。
（2）轉股價格的調整方式及計算公式
在本次發行之後，若公司發生派送紅股、轉增股本、增發新股（不包括因本
次發行的
可轉債轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況，將按下述
公式進行轉股價格的調整（保留小數點後兩位，最後一位四捨五入）：
派送紅股或轉增股本：P1＝P0/（1+n）；
增發新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項同時進行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現金股利：P1＝P0-D；
上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1為調整後轉股價，P0為調整前轉股價，n為送股或轉增股本率，
A為增發新股價或配股價，k為增發新股或配股率，D為每股派送現金股利。
當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，
並在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）和中國證券監督管理委員
會指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告，並於公告中載明轉股價
格調整日、調整辦法及暫停轉股時期（如需）。當轉股價格調整日為本次發行的
可轉債持有人轉股申請日或之後，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請
按本公司調整後的轉股價格執行。
當公司可能發生股份回購、合併、分立或任何其他情形使本公司股份類別、
數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的
可轉債持有人的債權利益
或轉股衍生權益時，本公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分
保護本次發行的
可轉債持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容
及操作辦法將依據當時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。
9、轉股價格向下修正
（1）修正條件與修正幅度
在本次發行的
可轉債存續期間，當公司股票在任意連續30個交易日中至少
15個交易日的收盤價低於當期轉股價格的90%時，公司董事會有權提出轉股價
格向下修正方案並提交公司股東大會表決。
上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股
東大會進行表決時，持有本次發行的
可轉債的股東應當迴避。修正後的轉股價格
應不低於本次股東大會召開日前20個交易日公司股票交易均價和前1個交易日
均價之間的較高者。
若在前述30個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日
前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之後的交易
日按調整後的轉股價格和收盤價計算。
（2）修正程序
如公司決定向下修正轉股價格，公司將在上交所網站
（http://www.sse.com.cn）和中國證監會指定的信息披露媒體上刊登相關公告，
公告修正幅度和股權登記日及暫停轉股期間等有關信息。從股權登記日後的第一
個交易日（即轉股價格修正日），開始恢復轉股申請並執行修正後的轉股價格。
若轉股價格修正日為轉股申請日或之後，轉換股份登記日之前，該類轉股申
請應按修正後的轉股價格執行。
10、轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理方法
債券持有人在轉股期內申請轉股時，轉股數量的計算方式為Q=V/P，並以
去尾法取一股的整數倍，其中：
V：指
可轉債持有人申請轉股的
可轉債票面總金額；
P：指申請轉股當日有效的轉股價格。
可轉債持有人申請轉換成的股份須是整數股。轉股時不足轉換1股的
可轉債部分，公司將按照上海證券交易所等部門的有關規定，在轉股日後的5個交易日
內以現金兌付該部分
可轉債的票面金額以及對應的當期應計利息。
11、贖回條款
（1）到期贖回條款
本次發行的
可轉債到期後五個交易日內，公司將按債券面值的112%（含最
後一期利息）的價格贖回未轉股的可轉換
公司債券。
（2）有條件贖回條款
在本次發行的
可轉債轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時，公司董
事會有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可
轉債：
①在本次發行的
可轉債轉股期內，如果公司A股股票連續30個交易日中至
少有15個交易日的收盤價格不低於當期轉股價格的130%（含130%）。
②當本次發行的
可轉債未轉股餘額不足3,000萬元時。
當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次發行的
可轉債持有人持有的
可轉債票面總金額；
i：指
可轉債當年票面利率；
t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日曆天
數（算頭不算尾）。
若在前述30個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日
按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整後的交易日按調整後的轉股價格和收
盤價格計算。
12、回售條款
（1）有條件回售條款
在本次發行的
可轉債最後兩個計息年度，如果公司股票在任何連續30個交
易日的收盤價格低於當期轉股價的70%時，
可轉債持有人有權將其持有的可轉
債全部或部分按面值加上當期應計利息的價格回售給公司。
若在上述交易日內發生過轉股價格因發生送紅股、轉增股本、增發新股（不
包括因本次發行的
可轉債轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況而
調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在調整
後的交易日按調整後的轉股價格和收盤價格計算。
如果出現轉股價格向下修正的情況，則上述「連續30個交易日」須從轉股
價格調整之後的第一個交易日起重新計算（當期應計利息的計算方式參見贖回條
款的相關內容）。
最後兩個計息年度
可轉債持有人在每年回售條件首次滿足後可按上述約定
條件行使回售權一次，若在首次滿足回售條件而
可轉債持有人未在公司屆時公告
的回售申報期內申報並實施回售的，該計息年度不能再行使回售權，
可轉債持有
人不能多次行使部分回售權。
（2）附加回售條款
若公司本次發行的
可轉債募集資金投資項目的實施情況與公司在募集說明
書中的承諾情況相比出現重大變化，根據中國證監會的相關規定被視作改變募集
資金用途或被中國證監會認定為改變募集資金用途的，
可轉債持有人享有一次回
售的權利。
可轉債持有人有權將其持有的
可轉債全部或部分按債券面值加上當期應計
利息價格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足後，可以在公司公告後的附加
回售申報期內進行回售，該次附加回售申報期內不實施回售的，不應再行使附加
回售權（當期應計利息的計算方式參見贖回條款的相關內容）。
13、轉股後的股利分配
因本次發行的
可轉債轉股而增加的本公司股票享有與原股票同等的權益，在
股利發放的股權登記日當日登記在冊的所有普通股股東（含因
可轉債轉股形成的
股東）均參與當期股利分配，享有同等權益。
14、發行方式及發行對象
（1）向發行人原股東優先配售：發行公告公布的股權登記日（2020年12
月22日，T-1日）收市後中國結算上海分公司登記在冊的發行人所有股東。
（2）網上發行：持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券帳戶
的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法
規禁止者除外）。
（3）本次發行的承銷團成員的自營帳戶不得參與網上申購。
15、向原股東配售的安排
本次發行的
可轉債向發行人在股權登記日（2020年12月22日，T-1日）
收市後中國結算上海分公司登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售後餘額
部分（含原股東放棄優先配售部分）採用網上通過上交所交易系統向社會公眾投
資者發售的方式進行，餘額全部由保薦機構（主承銷商）包銷。
16、本次募集資金用途
本次
可轉債募集資金總額不超過100,000萬元人民幣（含100,000萬元人
民幣），本次發行
可轉債募集的資金總額扣除發行費用後擬投資於以下項目：
單位：萬元
序號
項目名稱
總投資額
擬使用募集資
金額
1
礦山採礦運營及基建設備購置項目
95,901.70
85,000.00
1.1
國內礦山工程業務項目
33,313.50
30,000.00
1.2
尚比亞礦山工程業務項目
40,019.00
35,000.00
1.3
塞爾維亞礦山工程業務項目
22,569.20
20,000.00
2
智能化、無人化開採技術研發項目
5,515.52
5,000.00
3
補充流動資金
10,000.00
10,000.00
合計
111,417.22
100,000.00
若本次發行實際募集資金淨額低於上述項目的擬投入募集資金總額，在不改
變本次發行募投項目的前提下，公司董事會可根據項目的實際需求，對上述項目
的募集資金投入順序和金額進行適當調整，不足部分由公司自籌解決。
本次發行募集資金到位前，公司將根據項目進度的實際情況，以自有資金或
其他方式籌集的資金先行投入，並在募集資金到位後按照相關法規規定的程序予
以置換。
17、擔保事項
公司最近一期末經審計淨資產超過15億元，本次發行的
可轉債未提供擔保。
18、決議有效期
本次發行
可轉債的決議有效期為本次發行
可轉債方案自股東大會審議通過
之日起12個月。
19、募集資金存放帳戶
公司已經制定《募集資金管理制度》。本次發行的募集資金將存放於公司董
事會決定的專項帳戶中，具體開戶事宜在發行前由公司董事會確定。
三、
可轉債持有人及
可轉債持有人會議
1、債券持有人的權利
（1）依照法律法規、《公司章程》的相關規定、《可轉換
公司債券募集說
明書》的相關約定以及《可轉換
公司債券持有人會議規則》參與或委託代理人參
與債券持有人會議並行使表決權；
（2）根據《可轉換
公司債券募集說明書》約定的條件將所持有的本次可轉
換
公司債券轉為公司 A股股票；
（3）根據《可轉換
公司債券募集說明書》約定的條件行使回售權；
（4）依照法律法規、《公司章程》的相關規定以及《可轉換
公司債券募集
說明書》的相關約定轉讓、贈與或質押其所持有的本次可轉換
公司債券；
（5）依照法律法規、《公司章程》的相關規定以及《可轉換
公司債券募集
說明書》的相關約定獲得有關信息；
（6）依照其所持有的本次可轉換
公司債券數額享有約定利息；
（7）根據《可轉換
公司債券募集說明書》約定的期限和方式要求公司償付
其所持有的本次可轉換
公司債券的本金和利息；
（8）法律法規及《公司章程》、《可轉換
公司債券募集說明書》所賦予的
其作為
公司債權人的其他權利。
2、債券持有人的義務
（1）遵守公司本次發行可轉換
公司債券條款的相關規定；
（2）依其所認購的可轉換
公司債券數額繳納認購資金；
（3）遵守債券持有人會議形成的有效決議；
（4）除法律法規規定及《可轉換
公司債券募集說明書》約定的條件外，不
得要求公司提前償付本次可轉換
公司債券的本金和利息；
（5）依據法律法規、《公司章程》的規定及《可轉換
公司債券募集說明書》
的約定應當由本次可轉換
公司債券持有人承擔的其他義務。
3、債券持有人會議的權限範圍
（1）當公司提出變更《可轉換
公司債券募集說明書》約定的方案時，對是
否同意公司的建議作出決議，但債券持有人會議不得作出決議同意公司不支付本
次債券本息、變更本次債券利率和期限、取消《可轉換
公司債券募集說明書》中
的贖回或回售條款等；
（2）當公司未能按期支付本次可轉換
公司債券本息時，對是否同意相關解
決方案作出決議，對是否通過訴訟等程序強制公司和擔保人（如有）償還本次債
券本息作出決議，對是否參與公司的整頓、和解、重組、重整或者破產的法律程
序作出決議；
（3）當公司減資（因將股份用於員工持股計劃或者股權激勵、承諾業績未
完成、上市公司為維護公司價值及股東權益所必需等目的回購股份導致的減資除
外）、合併、分立、解散或者申請破產時，對是否接受公司提出的建議，以及行
使債券持有人依法享有的權利方案作出決議；
（4）當保證人（如有）或擔保物（如有）發生重大不利變化時，對行使債
券持有人依法享有權利的方案作出決議；
（5）當發生對債券持有人權益有重大影響的事項時，對行使債券持有人依
法享有權利的方案作出決議；
（6）在法律法規規定許可的範圍內對本規則的修改作出決議；
（7）對變更、解聘債券受託管理人作出決議；
（8）法律、行政法規和規範性文件規定以及《可轉換
公司債券募集說明書》
應當由債券持有人會議作出決議的其他情形。
4、債券持有人會議的召開
在本期
可轉債存續期間內，出現下列事項之一的，應當召開債券持有人會議：
（1）公司擬變更《可轉換
公司債券募集說明書》的約定；
（2）公司不能按期支付本次可轉換
公司債券本息；
（3）公司發生減資（因將股份用於員工持股計劃或者股權激勵、承諾業績
未完成、上市公司為維護公司價值及股東權益所必需等目的回購股份導致的減資
除外）、合併、分立、解散、重整或者申請破產；
（4）保證人（如有）或擔保物（如有）發生重大變化；
（5）發生其他對債券持有人權益有重大實質影響的事項；
（6）公司擬修改本規則；
（7）公司提出債務重組方案的；
（8）根據法律、行政法規、中國證監會、上交所及本規則的規定，應當由
債券持有人會議審議並決定的其他事項。
下列機構或人士可以書面提議召開債券持有人會議：
（1）公司董事會；
（2）單獨或合計持有本次可轉換
公司債券未償還債券面值總額10%以上的
債券持有人；
（3）法律、行政法規、中國證監會規定的其他機構或人士。
第七節 發行人的資信及擔保情況
一、可轉換
公司債券的信用級別及資信評級機構
本次可轉換
公司債券經聯合資信評級，根據其出具的《
金誠信礦業管理股份
有限公司2020年公開發行可轉換
公司債券信用評級報告》，
金誠信主體信用等
級為AA，本次可轉換
公司債券信用等級為AA，評級展望穩定。
在初次評級結束後，評級機構將在受評債券存續期間對受評對象開展定期以
及不定期跟蹤評級。如果由於外部經營環境、本公司自身情況或評級標準變化等
因素，導致本期可轉換
公司債券的信用評級降低，將會增加投資者的風險。
二、可轉換
公司債券的擔保情況
根據《上市公司證券發行管理辦法》第二十條的規定：「公開發行可轉換公
司債券，應當提供擔保，但最近一期末經審計的淨資產不低於人民幣十五億元的
公司除外」。 公司符合不設擔保的條件，因此本次發行的
可轉債未設擔保。
三、最近三年債券發行及其償還的情況
最近三年，發行人發行債券情況如下：
債券名稱
簡稱
類型
發行規模
（萬元）
債項及
主體評級
起息日
到期日
存續狀態
金誠信礦業管理
股份有限公司公
開發行2017年
公司債券（第一
期）
17金誠
01
一般公
司債
20,000
AA
2017-04-24
2020-04-24
已履行完
畢
金誠信礦業管理
股份有限公司公
開發行2018年
公司債券（第一
期）
18金誠
01
一般公
司債
12,000
AA
2018-11-06
2021-11-06
已回售
截至本募集說明書出具日，上述債券均已履行完畢或完成回售，存續期間均
按期支付本息，未出現延期兌付或違約的情況。
四、發行人的商業信譽情況
公司近三年及一期與公司主要客戶發生業務往來時不存在嚴重違約情況。
第八節 償債措施
報告期內，公司各期主要償債能力指標如下：
項目
2020-06-30
/2020年1-6月
2019-12-31
/2019年
2018-12-31
/2018年
2017-12-31
/2017年
流動比率
2.56
2.47
2.96
2.82
速動比率
2.25
1.99
2.52
2.52
資產負債率（合併）
32.24%
33.64%
35.07%
31.64%
資產負債率（母公司）
29.18%
30.51%
33.35%
30.89%
利息保障倍數
9.71
6.21
6.00
7.64
經營活動現金淨流量
（萬元）
7,380.25
57,474.19
18,223.09
12,608.81
註：流動比率=流動資產/流動負債；
速動比率=（流動資產-存貨）/流動負債；
資產負債率＝總負債/總資產；
利息保障倍數＝（利潤總額+利息支出）/利息支出
報告期內，公司短期償債能力較強，資產負債率較低。公司流動比率及速動
比率均優於同行業上市，公司資產負債結構良好，資產負債率低於同行業上市公
司，公司利息保障倍數2017年至2019年高於同行業上市公司平均值，體現了
公司具有較好的償債能力。
報告期內，公司經營活動產生的現金流量淨額逐年穩步增長，各期經營活動
現金流淨額與公司淨利潤基本匹配，說明公司在保持高盈利性的同時現金流穩
定，具備較強的償債能力。
綜上，公司償債能力較為穩定且呈現良好發展趨勢，償債風險較小。
第九節 財務與會計資料
一、最近三年一期財務報表審計情況
公司2017年、2018年和2019年財務報告已經中匯會計師事務所（特殊普
通合夥）審計，並出具了「中匯會審[2018]1598號」、「中匯會審[2019]1669號」、
「中匯會審[2020]1282號」《審計報告》；2020年1-6月的財務報告未經審計。
二、最近三年一期主要財務指標
（一）最近三年及一期資產負債表、利潤表、現金流量表主要數據
1、合併資產負債表
單位：萬元
資產
2020-06-30
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
流動資產：
貨幣資金
90,992.51
108,875.86
114,406.00
117,855.45
應收票據
6,753.96
9,509.55
37,412.26
35,198.49
應收帳款
182,181.74
188,607.80
218,911.01
208,745.31
應收款項融資
28,788.46
32,179.50
-
-
預付款項
5,489.62
1,865.82
3,727.06
4,056.86
其他應收款
5,408.90
4,319.60
2,060.45
4,390.90
存貨
55,896.03
86,775.60
68,421.11
45,006.53
合同資產
60,774.35
-
-
-
一年內到期的
非流動資產
715.96
690.42
969.47
302.24
其他流動資產
14,316.84
14,969.05
14,494.61
9,410.88
流動資產合計
451,318.36
447,793.21
460,401.97
424,966.66
非流動資產：
可供出售金融
資產
-
-
14,000.00
14,000.00
長期股權投資
7,530.12
-
-
-
其他權益工具
投資
6,812.50
7,246.88
-
-
其他非流動金
融資產
2,222.81
1,850.29
-
-
資產
2020-06-30
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
固定資產
132,951.58
139,189.86
120,058.51
98,815.37
在建工程
4,967.96
4,593.65
12,827.36
2,330.36
無形資產
41,119.73
41,544.96
5,181.60
5,351.56
長期待攤費用
452.21
481.59
203.96
332.05
遞延所得稅資
產
9,112.69
8,872.16
8,288.03
5,854.13
其他非流動資
產
9,368.71
5,666.78
6,319.06
11,745.09
非流動資產合計
214,538.29
209,446.17
166,878.52
138,428.57
資產總計
665,856.65
657,239.38
627,280.49
563,395.23
（續）
負債和所有者權益
2020-06-30
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
流動負債：
短期借款
56,107.00
51,330.81
48,941.60
56,992.69
應付票據
11,852.62
11,783.61
16,012.79
12,750.61
應付帳款
65,967.19
66,554.78
60,452.10
58,734.24
預收款項
-
8,974.67
4,092.62
7,172.34
合同負債
4,961.83
-
-
-
應付職工薪酬
10,980.00
12,494.38
9,196.64
6,974.16
應交稅費
9,533.23
10,100.67
8,233.06
4,448.58
其他應付款
3,126.74
3,188.84
3,632.39
1,908.03
一年內到期的非
流動負債
10,995.08
14,336.63
2,972.93
-
其他流動負債
2,586.62
2,827.66
2,066.79
1,626.87
流動負債合計
176,110.30
181,592.04
155,600.91
150,607.52
非流動負債：
長期借款
26,287.10
26,052.08
24,849.36
-
應付債券
-
-
31,799.71
19,842.47
長期應付款
4,576.79
5,568.67
1,430.46
1,820.64
長期應付職工薪
酬
707.28
1,393.30
1,482.98
1,527.85
遞延收益
879.48
877.81
933.90
646.81
遞延所得稅負債
6,100.97
5,610.96
3,879.67
3,816.28
非流動負債合計
38,551.62
39,502.82
64,376.08
27,654.06
負債和所有者權益
2020-06-30
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
負債合計
214,661.92
221,094.86
219,976.99
178,261.58
所有者權益：
股本
58,340.84
58,340.84
58,500.00
58,500.00
資本公積
159,703.07
159,370.92
160,512.08
160,512.08
減：庫存股
5,000.00
5,000.00
5,375.48
-
其他綜合收益
3,084.91
1,455.26
4,080.95
299.91
專項儲備
5,257.25
5,342.28
5,223.62
5,934.45
盈餘公積
14,199.18
14,199.18
13,122.60
11,722.81
未分配利潤
207,327.64
192,486.91
169,210.00
145,854.39
歸屬於母公司所
有者權益合計
442,912.90
426,195.39
405,273.78
382,823.64
少數股東權益
8,281.83
9,949.13
2,029.72
2,310.00
所有者權益合計
451,194.73
436,144.52
407,303.50
385,133.64
負債和所有者權益
總計
665,856.65
657,239.38
627,280.49
563,395.23
2、合併利潤表
單位：萬元
項目
2020年1-6月
2019年度
2018年度
2017年度
一、營業總收入
178,129.31
343,396.45
310,519.02
244,034.51
二、營業總成本
152,809.12
297,010.00
272,629.55
210,572.75
其中：營業
成本
133,488.78
249,340.69
231,095.24
176,858.91
稅金及附加
695.84
1,396.57
1,445.84
1,162.32
銷售費用
518.98
1,166.92
903.19
765.81
管理費用
12,279.85
28,983.08
25,432.88
22,286.41
研發費用
2,711.92
7,129.41
5,566.07
5,760.16
財務費用
3,113.74
8,993.33
8,186.33
3,739.13
加：其他收
益（損失以「-」
號填列）
192.46
261.68
268.28
52.89
投資收
益（損失以「-」
號填列）
-673.90
9.93
148.48
708.31
公允價
值變動損益（損
失以「-」號填列）
372.52
-149.71
-
-
信用減
值損失（損失以
-1,456.19
-4,439.66
-
-
項目
2020年1-6月
2019年度
2018年度
2017年度
「-」號填列）
資產減
值損失（損失以
「-」號填列）
87.20
151.05
-2,113.93
-6,609.62
資產處
置收益（損失以
「-」號填列）
104.04
-14.52
1,214.64
-67.61
三、營業利潤（虧
損以「-」號填列）
23,946.32
42,205.21
37,406.94
27,545.74
加：營業外
收入
206.69
393.24
967.97
323.71
減：營業外
支出
107.95
1,063.90
473.46
604.90
四、利潤總額（虧
損總額以「-」號
填列）
24,045.06
41,534.55
37,901.45
27,264.54
減：所得稅
費用
4,818.41
10,810.21
9,038.82
6,725.72
五、淨利潤（淨
虧損以「-」號填
列）
19,226.65
30,724.34
28,862.63
20,538.83
（一）按經營持
續性分類
持續經營淨
利潤
19,226.65
30,724.34
28,862.63
20,538.83
終止經營淨
利潤
-
-
-
-
（二）按所有權
歸屬分類
少數股
東損益
-333.02
-232.45
-280.28
18.84
歸屬於
母公司股東的淨
利潤
19,559.67
30,956.78
29,142.90
20,519.98
六、其它綜合收
益的稅後淨額
1,629.65
-2,625.69
3,781.04
-3,062.26
七、綜合收益總
額
20,856.30
28,098.65
32,643.66
17,476.56
歸屬於少數
股東的綜合收益
總額
-327.57
-232.45
-280.28
18.84
歸屬於母公
司所有者的綜合
收益總額
21,183.88
28,331.10
32,923.94
17,457.72
八、每股收益：
（一）基本
每股收益（元/股）
0.34
0.53
0.50
0.35
項目
2020年1-6月
2019年度
2018年度
2017年度
（二）稀釋
每股收益（元/股）
0.34
0.53
0.50
0.35
3、合併現金流量表
單位：萬元
項目
2020年1-6月
2019年度
2018年度
2017年度
一、經營活動產
生的現金流量
銷售商品、
提供勞務收到的
現金
155,356.66
304,175.72
246,160.87
190,238.76
收到的稅費
返還
1,158.73
2,198.27
2,547.37
-
收到其他與
經營活動有關的
現金
5,059.52
8,454.01
6,685.09
2,431.60
經營活動現金流
入小計
161,574.90
314,828.00
255,393.33
192,670.35
購買商品、
接受勞務支付的
現金
99,422.02
150,296.00
146,918.46
103,843.02
支付給職工
以及為職工支付
的現金
36,789.26
71,546.97
58,927.25
45,549.68
支付的各項
稅費
11,445.61
17,648.39
17,808.38
17,106.34
支付其他與
經營活動有關的
現金
6,537.77
17,862.45
13,516.15
13,562.49
經營活動現金流
出小計
154,194.66
257,353.80
237,170.24
180,061.54
經營活動產生的
現金流量淨額
7,380.25
57,474.19
18,223.09
12,608.81
二、投資活動產
生的現金流量
收回投資收
到的現金
-
3,255.00
12,000.00
94,400.00
取得投資收
益收到的現金
64.35
-
62.04
743.94
處置固定資
產、無形資產和
其他長期資產收
回的現金淨額
932.11
0.51
1,920.65
78.75
收到其他與
投資活動有關的
現金
-
9.93
86.44
-
投資活動現金流
996.46
3,265.44
14,069.13
95,222.68
項目
2020年1-6月
2019年度
2018年度
2017年度
入小計
購建固定資
產、無形資產和
其他長期資產支
付的現金
8,148.16
25,492.24
40,858.06
32,498.71
投資支付的
現金
8,511.84
11,993.21
12,000.00
96,400.01
投資活動現金流
出小計
16,660.00
37,485.45
52,858.06
128,898.72
投資活動產生的
現金流量淨額
-15,663.54
-34,220.01
-38,788.93
-33,676.04
三、籌資活動產
生的現金流量
吸收投資收
到的現金
-
110.00
-
1,176.00
取得借款收
到的現金
47,500.00
78,394.58
116,647.29
97,141.15
收到其他與
籌資活動有關的
現金
-
1,176.00
490.00
2,000.00
籌資活動現金流
入小計
47,500.00
79,680.58
117,137.29
100,317.15
償還債務支
付的現金
45,912.35
96,581.76
85,592.38
70,298.46
分配股利、
利潤或償付利息
支付的現金
7,420.06
12,479.90
10,915.31
5,353.06
支付其他與
籌資活動有關的
現金
1,376.69
2,350.56
7,657.28
653.20
籌資活動現金流
出小計
54,709.10
111,412.22
104,164.97
76,304.73
籌資活動產生的
現金流量淨額
-7,209.10
-31,731.65
12,972.32
24,012.42
四、匯率變動對
現金及現金等價
物的影響
-309.32
-120.64
1,597.28
-664.94
五、現金及現金
等價物淨增加額
-15,801.71
-8,598.11
-5,996.24
2,280.26
加：期初現
金及現金等價物
餘額
100,382.36
108,980.47
114,976.71
112,696.45
六、期末現金及
現金等價物餘額
84,580.65
100,382.36
108,980.47
114,976.71
（二）主要財務指標
財務指標
2020-06-30/
2020年1-6月
2019-12-31/
2019年
2018-12-31/
2018年
2017-12-31/
2017年
財務指標
2020-06-30/
2020年1-6月
2019-12-31/
2019年
2018-12-31/
2018年
2017-12-31/
2017年
流動比率（倍）
2.56
2.47
2.96
2.82
速動比率（倍）
2.25
1.99
2.52
2.52
資產負債率（合併）
（%）
32.24
33.64
35.07
31.64
資產負債率（母公
司）（%）
29.18
30.51
33.35
30.89
歸屬母公司所有者
每股淨資產（元）
7.59
7.31
6.93
6.54
利息保障倍數
9.71
6.21
6.00
7.64
應收帳款周轉率
（次）
N/A
1.47
1.29
1.08
存貨周轉率（次）
N/A
3.20
4.04
4.20
總資產周轉率（次）
N/A
0.53
0.52
0.46
每股經營活動產生
的淨現金流量（元/
股）
0.13
0.99
0.31
0.22
每股淨現金流量（元
/股）
-0.27
-0.15
-0.10
0.04
註：1、流動比率=流動資產/流動負債
2、速動比率=（流動資產-存貨）/流動負債
3、資產負債率=（負債總額/資產總額）×100%
4、歸屬母公司所有者每股淨資產=歸屬母公司所有者權益合計/期末普通股股份數
5、利息保障倍數=（利潤總額+利息支出）/利息支出
6、應收帳款周轉率=營業收入/應收帳款平均餘額
7、存貨周轉率=營業成本/存貨平均餘額
8、總資產周轉率=營業收入/總資產平均餘額
9、每股經營活動產生的現金流量=經營活動產生的現金流量淨額/期末股本總額
10、每股淨現金流量=現金及現金等價物淨增加額/期末股本總額
（三）公司最近三年一期淨資產收益率及每股收益
公司按照中國證監會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號——淨
資產收益率和每股收益的計算及披露（2010年修訂）》（中國證券監督管理委員
會公告[2010]2號）、《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經
常性損益》（中國證券監督管理委員會公告[2008]43號）要求計算的淨資產收益
率和每股收益如下：
項目
報告期
加權平均淨資產收
益率（%）
每股收益（元/股）
基本
稀釋
歸屬於公司普通股股
2020年1-6月
4.44
0.34
0.34
項目
報告期
加權平均淨資產收
益率（%）
每股收益（元/股）
基本
稀釋
東的淨利潤
2019年度
7.44
0.53
0.53
2018年度
7.36
0.50
0.50
2017年度
5.46
0.35
0.35
扣除非經常性損益後
歸屬公司普通股股東
的淨利潤
2020年1-6月
4.43
0.33
0.33
2019年度
7.60
0.54
0.54
2018年度
6.92
0.47
0.47
2017年度
5.38
0.35
0.35
（四）公司最近三年一期非經常性損益明細表
單位：萬元
項目
2020年1-6月
2019年
2018年
2017年
非流動資產處置損益
29.98
-781.27
949.84
-369.49
計入當期損益的政府補助，但與
公司正常經營業務密切相關，符
合國家政策規定、按照一定標準
定額或定量持續享受的政府補
助除外
254.86
436.63
255.33
296.37
委託他人投資或管理資產的損
益
-
9.93
86.44
708.31
債務重組損益
-
-159.75
-
-
除同公司正常經營業務相關的
有效套期保值業務外，持有交易
性金融資產、衍生金融資產、交
易性金融負債、衍生金融負債產
生的公允價值變動損益，以及處
置交易性金融資產、衍生金融資
產、交易性金融負債、衍生金融
負債和其他債權投資取得的投
資收益
64.35
-149.71
-
-
除上述各項之外的其他營業外
收入和支出
-21.52
-89.53
640.45
-222.79
其他符合非經常性損益定義的
損益項目
-
10.67
193.84
-
所得稅影響額
-73.66
57.71
-385.53
-108.69
少數股東權益影響額
-2.01
-19.09
2.18
-2.10
合計
252.00
-684.42
1,742.56
301.61
三、財務信息的查閱
投資者欲了解公司的詳細財務資料，敬請查閱公司財務報告。投資者可瀏覽
上交所網站（http://www.sse.com.cn）查閱上述財務報告。
四、本次可轉換
公司債券轉股的影響
如本次可轉換
公司債券全部轉股，按初始轉股價格12.73元/股計算，且不
考慮發行費用，則公司股東權益增加10.00億元，總股本增加約7,855.46萬股。
第十節 其他重要事項
自募集說明書刊登日至上市公告書刊登前，發行人未發生下列可能對發行人
有較大影響的其他重要事項：
1、主要業務發展目標發生重大變化；
2、所處行業或市場發生重大變化；
3、主要投入、產出物供求及價格重大變化；
4、重大投資；
5、重大資產（股權）收購、出售；
6、發行人住所變更；
7、重大訴訟、仲裁案件；
8、重大會計政策變動；
9、會計師事務所變動；
10、發生新的重大負債或重大債項變化；
11、發行人資信情況發生變化；
12、其他應披露的重大事項。
第十一節 董事會上市承諾
發行人董事會承諾嚴格遵守《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國
證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》等法律、法規和中國證監會的有關規
定，並自可轉換
公司債券上市之日起做到：
一、承諾真實、準確、完整、公平和及時地公布定期報告、披露所有對投資
者有重大影響的信息，並接受中國證監會、證券交易所的監督管理；
二、承諾發行人在知悉可能對可轉換
公司債券價格產生誤導性影響的任何公
共傳播媒體出現的消息後，將及時予以公開澄清；
三、發行人董事、監事、高級管理人員和核心技術人員將認真聽取社會公眾
的意見和批評，不利用已獲得的內幕消息和其他不正當手段直接或間接從事發行
人可轉換
公司債券的買賣活動；
四、發行人沒有無記錄的負債。
第十二節 上市保薦機構及其意見
一、上市保薦機構基本情況
法定代表人
張佑君
辦公地址
北京市朝陽區亮馬橋路48號
中信證券大廈
保薦代表人
宋永新、陳熙穎
項目協辦人
張浩然
經辦人員
王曉雯、趙悠、王啟元、林楷、史徑宇、宋俊傑、謝小弟
電話
010-60838888
傳真
010-60836029
二、上市保薦機構意見
保薦機構
中信證券股份有限公司認為：
金誠信礦業管理股份有限公司申請其
本次公開發行的可轉換
公司債券上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人
民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》及《上海證券交易所股票上
市規則》等法律、法規及規範性文件的規定，
金誠轉債具備在上海證券交易所上
市的條件。
中信證券同意推薦
金誠轉債在上海證券交易所上市交易，並承擔相關
保薦責任。
特此公告。
發行人：
金誠信礦業管理股份有限公司
保薦機構（主承銷商）：
中信證券股份有限公司
2021年1月12日
（本頁無正文，為《
金誠信礦業管理股份有限公司公開發行可轉換
公司債券上市
公告書》之蓋章頁）
金誠信礦業管理股份有限公司
2021年1月12日
（本頁無正文，為《
金誠信礦業管理股份有限公司公開發行可轉換
公司債券上市
公告書》之蓋章頁）
中信證券股份有限公司
2021年1月12日
中財網