中國網財經6月20日訊 深圳華智融科技股份有限公司(以下簡稱「華智融」)16日晚間在證監會網站披露招股書，公司擬於深交所創業板公開發行不超過2500萬股，發行後總股本不超過10,000萬股。本次IPO保薦機構為興業證券。
招股書顯示，華智融此次IPO計劃募資4.31億元，擬用於金融POS終端產品擴產項目、研發中心建設項目、營銷服務中心建設項目以及補充流動資金。
公開資料顯示，華智融主要從事金融 POS 終端產品及相關軟體的技術研發、生產、銷售、技術支持與售後服務。2014-2016年，公司營業收入分別為4.83億元、3.94億元、5.25億元，同期淨利潤分別為6307.35萬元、3656.63萬元、5392.47萬元。
招股書顯示，出口業務對華智融生產經營影響較大。2014-2016年，公司國外銷售收入的金額分別為2,843.92萬元、12,734.37萬元和24,613.85萬元，分別佔同期主營業務收入的5.91%、32.39%和47.03%。其中，華智融對Advanced Mobile Payment Inc.(加拿大)公司(以下簡稱「AMP」)的銷售金額分別為0萬元、9,872.56萬元和 18,318.66萬元，佔當期國外銷售金額的0%、77.53%、74.42%，佔當期營業收入的比例分別為0%、25.05%、34.92%。華智融在招股書中提示，若AMP因自身經營業務變化或者與公司合作關係發生重大不利變化，對公司的訂單量大幅下降，將可能導致公司經營業績出現短期的較大幅度下跌或波動。
對比同行業可比上市公司的償債能力，華智融的資產負債率高於同行業均值，流動比率和速動比率均低於同行業均值。招股書顯示，2014-2016年，華智融資產負債率分別為45.40%、54.95%、56.97%，同期行業可比公司均值為30.63%、35.52%、42.66%；華智融流動比率為1.8倍、1.61倍、1.57倍，同期行業可比公司均值為3.43倍、2.61倍、2.98倍；華智融速動比率為0.92倍、1.04倍、1.11倍，同期行業可比公司均值為2.69倍、1.91倍、2.47倍。
招股書顯示，華智融控股股東、實控人楊曉東直接控制公司39.48%的股份，其兄楊華持股5.33%。
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