TMT行業:迎接科技領域相對論投資時代來臨

2021-01-07 中證網

　　科技領域投資的 E=MC2

　　與蒸汽革命、電力革命兼具能源、效率革命的特徵相比，信息技術革命是一場純效率革命。以科技讓生活更高效為推升需求的源頭，我們提出科技領域的投資相對論:E=MC2，即效率(Efficiency)來源於移動性(Mobility)、信息通聯(Communication)、雲端計算(Cloud Computing)。

　　穿戴式設備承載移動性(Mobility)未來

　　從固定電話到行動電話，從臺式機到筆記本電腦、平板電腦，終端的移動性體現了人們對於隨時隨地獲取信息的渴求，穿戴式設備時刻穿戴使用的特點將移動性做到極致，將成為移動性的下一個核心主題。目前，Google、蘋果、三星等IT 企業陸續進入穿戴式設備市場，推出或即將推出穿戴式眼鏡、手錶等產品;而醫療領域的穿戴式設備應用更為成熟，不僅有品類豐富的產品，同時消費者對於健康監測的需求，使得產品的商業化更為容易。

　　建設處處聯通(Communication)的寬廣連接

　　終端的移動性以無處不在、無時不在的高速信息網絡為基礎，由此引出網絡建設的「泛在化」、「寬帶化」趨勢，即建設任何時間、任何地點、任何事物均可連接的網絡。在各種類型網絡中，仍處於發展初期的物聯網、傳感器網絡將成為未來信息通聯建設的核心。對應的網絡設備供應商，服務、應用廠商均將獲得較好的投資機會。

　　雲計算(Cloud Computing)打造智能化基石

　　雲計算的本質是「計算」加「存儲」的網絡，其對於現有科技領域最大的貢獻在於存儲、計算能力的提升。過去受制於數據規模與計算能力的限制，數據挖掘、人工智慧技術的應用並不理想，而隨著雲計算技術的成熟，硬體環境的限制將得到破解，智能化的進度或將加速。

　　風險提示

　　TMT公司往往具備較強的技術實力，發展潛力巨大。但由技術轉化為實際利潤的過程中存在市場、競爭等多方面因素制約，因此TMT 公司普遍存在技術優勢無法轉化為實際盈利的風險。（平安證券）

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