國富中小盤股票基金近10年回報排名同類第2

2021-01-09 和訊基金

　　2020年是當之無愧的基金大年。銀河證券數據顯示，2020年股票基金、混合基金分別取得了42.89%、46.67%的平均回報，收穫頗豐，不少投資者投資熱情高漲。業內人士建議，挑選基金產品時除了關注短期業績，更應關注中長期回報和業績穩定性，相比於短期業績爆發的基金，中長期回報居前的產品更值得關注。

　　晨星（中國）數據顯示，截至2020年12月31日，國海富蘭克林基金旗下國富中小盤股票基金近10年回報為338.97%，年化收益率達15.93%，在同類晨星普通股票型基金中排名第2（2/83）；近5年回報排名同類前10%（34/369），近3年、近1年回報均排名同類前25%（83/524、232/954），業績長短期領先，穩定性值得稱道。值得一提的是，該基金自2010年11月成立以來一直由價值投資老將、國海富蘭克林基金權益投資總監趙曉東管理。同源數據顯示，趙曉東同時管理的國富彈性(450002)市值混合基金近5年取得了122.24%的回報，在同類晨星積極配置型基金中排名前20%（62/330）。

　　作為國海富蘭克林基金權益投資老將，趙曉東深耕價值投資，偏向於長期持股，逆向投資風格顯著。趙曉東秉承自下而上的研究方法，重視個股精選，其投資組合的構建主要基於對個股基本面的分析，偏好於尋找具有較高安全邊際而被市場低估的好公司，降低回撤風險，儘可能提高收益的確定性。

　　A股市場易受非理性因素影響，波動較大，「精選個股、弱化擇時」是趙曉東近年來堅持的策略。他將自己的選股方法歸納為「五個識別」：一是人的識別，要求公司治理的實際控制人有很強的戰略眼光和極強的執行力；二是業務識別，要求標的成長空間大，行業內競爭力強；三是估值的識別，要求投資標的的安全邊際要高；四是財務、銷售、研發投入能力識別，財務要穩健，財務槓桿低，負債率合理，銷售能力在行業中等以上，覆蓋面廣且有深度，支撐業務發展，研發投入在總成本中的佔比高於行業平均；五是風險識別：公司要對行業政策、業務更新迭代的顛覆風險比較敏感。

　　在以「五維選股法」精選個股的同時，趙曉東也將風險控制放在重要低位，一方面通過適度分散投資，降低集中配置相關屬性資產的風險；另一方面通過高安全邊際選股，降低個股回撤風險、減緩系統性風險衝擊；同時也更偏好大盤價值股，降低流動性風險。

　　展望後市，趙曉東表示對2021年全年謹慎樂觀，A股市場結構性行情依然存在，上半年金融、化工、有色等順周期板塊機會或有較好機會，如果消費、科技、醫藥回調充分，下半年可能出現機會。具體到一季度則相對樂觀，當前宏觀經濟復甦良好，將以選股為主進行操作。

　　趙曉東表示，未來基金操作仍將以安全為上，維持中性倉位，力爭精選基本面穩健、長期競爭優勢明顯、估值合理的公司，以個股為出發點，在研究深入的行業和公司中尋找超額收益，重點關注消費、金融、科技板塊。

（責任編輯：李佳佳 HN153）

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