2020年，自動駕駛持續釋放著其魅力，吸引大批玩家的關注和加入。據企查查統計數據顯示，截至2020年12月，去年國內共計新增816家自動駕駛領域相關企業，企業名稱或經營範圍內新增自動駕駛的相關企業達379家，整體規模再度擴大。
但另一方面，去年新玩家雖然仍在密集湧入自動駕駛賽道，增速相較於前兩年卻有所放緩。其中2020年國內新增自動駕駛領域相關企業數量相較於2019年下降了26%，企業名稱或經營範圍內新增自動駕駛的相關企業數量下降了31%。不僅如此，由於疫情的衝擊，一批早幾年入局的玩家去年也紛紛在自動駕駛戰略上進行調整，或直接退出自動駕駛賽道，或調整戰略的優先級，自動駕駛領域再度呈現「冰火兩重天」的發展態勢。
新老玩家密集加持，自動駕駛再顯吸金魅力
作為主宰汽車產業甚至城市交通未來的關鍵技術之一，自動駕駛自出現就自帶吸金光環，即使是在疫情肆虐的2020年，也未能阻止追逐者的前進步伐。尤其是Waymo、滴滴等頭部玩家，去年首次開啟外部融資，就獲得了亮眼的成績。
為更好地支持Waymo Driver在世界各地的部署，以及Waymo Via貨運服務的運營，去年Waymo啟動了首輪外部融資。之後通過銀湖資本、Alphabet、麥格納、T.Rowe Price、Perry Creek Capital等新老投資者，短短數月Waymo就完成了30億美元的融資，用於員工團隊、產品開發、Waymo One打車服務，以及Waymo Via貨運服務的運營。
滴滴自動駕駛公司也於2020年完成了自成立後的首次對外融資，該輪投資由軟銀願景基金 2 期領投，總額超 5 億美元，計劃用於加大自動駕駛研發測試投入，推進滴滴在國內外特定區域開展自動駕駛載人應用。同時，滴滴還於2020年5月在北京註冊成立了一家新的自動駕駛公司，並緊接著在上海開放了Robotaxi試運營，以驗證同時更好地優化其自動駕駛解決方案。
另外諸如小馬智行、圖森未來、嬴徹科技、智加科技、馭勢科技、縱目科技、Nuro等自動駕駛創企去年在融資方面也均取得了不錯的進展。其中小馬智行繼年初獲得豐田4億美元投資，11月初又宣布獲得五源資本、鍇明投資、斯道資本等參投的2.67億美元的C輪融資，由此使得小馬智行總融資額超過10億美元，投後估值超53億美元。
圖森未來、嬴徹科技、智加科技和Nuro作為無人配送領域的主要玩家，同樣在11月完成了新一輪融資，分別獲得了3.5億美元、1.2億美元、1億美元和5億美元的投資，用於推進自動駕駛研發和商業化。其中嬴徹科技在此之前還於2020年4月實現了1億美元股權融資，完成自成立以來完成的首筆融資，資本市場對該領域的青睞可見一斑。
為獲得足夠的資金支持自動駕駛這樣的前沿技術研發，理想、小鵬和蔚來三家新造車品牌甚至還於2020年底先後宣布增發ADS，規模分別為4700萬ADS、4000萬ADS、6000萬ADS。據了解，一旦達到預期增發效果，三家公司有望分別融資18.4億美元、22.3億美元和26.5億美元，作新一代電動汽車和自動駕駛技術研發之用。
斯年智駕自動駕駛集卡，圖片來源：斯年智駕
除了老玩家的密集加持，去年還有大量慕名而來的新玩家陸續湧現賽道。比如不久前獲得辰韜資本數千萬人民幣種子輪融資的斯年智駕，2020年4月剛剛成立就開始在寧波大榭招商國際碼頭進行單車和多車實船作業測試，並與比亞迪合作前裝研發，從11月開始試運營4輛無人電動集卡。斯年智駕預計，最遲2021年年底，可以在技術上滿足撤掉安全員的需求，未來2-3年內，將在國內2-3個碼頭運營300-500臺無人集卡。
智梭無人車作為一家專注於L4級無人車設計、製造及銷售運營的企業，在2020年3月正式入局自動駕駛賽道後，僅用了9個月，就成功量產下線了L4級無人物流車「RCONE」，並陸續在六安、上海、蘇州等多地開展運營。據了解，目前RCONE已有500輛車完成裝配，計劃於2021年在上述地區完成部署，在大學校園、旅遊景區、商務園區、大型社區等場景展開商業化運營。
安徽海博智能也是一家新入局的自動駕駛創企，該公司專注於礦區自動駕駛設備的研發與改裝，於2020年01月17日正式成立。8月底，海博智能與華為籤約合作，以共同推動露天礦用無人駕駛平臺的標準化和產業化。華為MDC產品總裁李振亞表示，華為將全力支持海博無人駕駛項目，以實現無人礦山解決方案順利落地。
伴隨著新玩家的爭相入局，自動駕駛發展態勢也在繼續向好。特別是被視為輔助駕駛和無人駕駛分水嶺的L3自動駕駛，在2020年正式拉開量產大幕，技術難度更高的L4、L5自動駕駛，也開始以Robotaxi、Robobus等產品形態進入規模化的示範運營階段。
L3+量產提上日程，自動駕駛馳向「無人區」
如果說前幾年在自動駕駛商業化方面，入局者們討論更多的是如何實現儘可能多的L1、L2駕駛輔助應用上車，那麼從2020年開始，推動更高級別的自動駕駛技術量產，成了行業的共同目標。為此，去年眾多企業紛紛將L3量產提升日程，並針對L4的應用開始大規模的示範部署。另外，在基於車路協同的自動駕駛路線，業界也取得了重要突破。
長城咖啡智駕戰略，圖片來源：長城汽車
比如長安和廣汽新能源，已經於2020年分別在UNI-T和埃安V上實現了可量產的L3功能驗證，但由於目前國內法規還沒有放開，暫時無法在量產車上搭載銷售。紅旗也在去年推出了旗下首款搭載L3+級智能駕駛技術車型——「紅旗E-HS9」，據悉這套自動駕駛系統主要由交通擁堵自動駕駛系統（TJP）和代客泊車系統（AVP）兩個系統組成，可以實現120km/h的高速代駕，以及L4級自動駕駛的代客泊車。長城則在12月30日發布咖啡智駕「331戰略」時透露，最快2021年實現中國首個全車冗餘的L3級能力自動駕駛，以及具有NOH 高速自動領航輔助駕駛能力的自動駕駛，並於2022年進一步實現複合場景下的L4智能駕駛。
外資車企陣營，不少企業也在加速向L3量產衝刺。像本田就於去年11月宣布將在2021年3月底前銷售配備新批准的自動駕駛設備的豪華轎車Legend，本田指出這項技術被稱為TrafficJamPilot，在獲批生產和銷售後，將使本田成為全球首家量產L3級自動駕駛技術的汽車製造商。寶馬和奔馳也放言將於今年銷售具備L3功能的新車，其中寶馬預計在 2021 年推出具有 L3 級自動駕駛功能的 BMW Vision iNEXT，梅賽德斯-奔馳首款 L3 級自動駕駛系統則計劃在新款 S級車型上推出。沃爾沃稍微晚一點，預計在 2022 年推出配備雷射雷達的自動駕駛量產車型，實現沒有人工幹預情況下的高速行駛。
而在更高級別的L4方面，通過Robotaxi、Robobus等的示範運營，也在逐步照進現實。繼百度Robotaxi 2019年率先在長沙和滄州開跑，去年滴滴、AutoX等在上海，百度Apollo在北京也相繼開放了Robotaxi體驗項目。據百度在12月初發布的Robotaxi服務報告，自開啟Apollo GO以來，通過Robotaxi與Robobus兩項服務，百度Apollo累計接待乘客超過21萬名，累計在13個城市部署了300輛測試車輛。
文遠知行亦發布了類似的運營數據。據悉在對外開放Robotaxi服務後，短短一年的時間裡文遠知行安全完成14.7128萬次出行，服務用戶數超6萬。車隊規模方面，據悉文遠知行當前在廣州的無人駕駛試運營及測試車隊已達100輛，預計 2021年將達到260輛。
這意味著，無人駕駛從前幾年僅供部分業內人士可見、可體驗，正逐漸面向越來越多的普通公眾揭開神秘面紗，融入人們的日常生產生活當中，特別是接入了滴滴、高德打車、百度地圖等國民級應用後，無人駕駛真正變得「接地氣」了。不僅如此，伴隨著Waymo、百度、文遠知行、AutoX等紛紛宣布推出沒有安全員的Robotaxi測試或者試運營服務，真正的無人駕駛時代也在加速邁進。
未來一段時間，據了解百度Apollo、元戎啟行、大眾、東風等還將分別在上海、杭州、安徽、武漢投放一定數量的Robotaxi，供普通用戶試乘體驗。其中百度計劃在未來3年將Apollo GO自動駕駛計程車服務，從目前北京、長沙、滄州全面開放至30個城市，部署至少3000輛自動駕駛計程車，為3000萬用戶提供服務。
政策層面也為Robotaxi的普及應用提供了重要助力。近日，由百度牽頭，聯合海淞泓、信通院、威馬、東風、博世、大唐電信等共同起草的Robotaxi技術要求團體標準正式發布，該標準在Robotaxi安全、體驗、運營、測試等關鍵領域均提出了具體的執行要求，有望進一步加快Robotaxi規模化應用，加速高級別自動駕駛技術邁向商業化。
至於在基於車路協同的自動駕駛技術方面，由於在交叉路口碰撞預警、闖紅燈預警、弱勢交通參與者碰撞預警和綠波車速引導等日常高頻場景具有較好的安全保障作用，也正獲得越來越多企業的關注，比如蘑菇車聯的車路雲一體化自動駕駛，已於11月份正式落地蘇州高鐵新城。而在紅旗E-HS9、2021款別克GL8 Avenir艾維亞、福特探險者與銳界PLUS等新車上，也均實現了V2X的量產應用，逐漸拉開商用大幕。
燒錢難以為繼，繁榮背後也有無奈
回顧2020年，雖然自動駕駛整體發展形勢在持續向好，但背後其實還潛藏著諸多無奈。特別是去年上半年，受疫情衝擊，很多自動駕駛創企均遭遇了資金困難，導致部分玩家無奈關停或者走上「賣身」路。
無人駕駛卡車初創公司Starsky Robotics是2020年宣布倒下的第一家創企。年初 Starsky Robotics由於融資和尋找買家失敗，在裁掉大部分工程師和辦公室人員仍未有效緩解困境後，於3月中旬因資金鍊斷裂正式宣布停止運營，成為繼Roadstar.ai、Oryx Vision後又一家關停的企業。
Zoox 自動駕駛計程車，圖片來源： Zoox
3個月後， 「獨角獸」企業Zoox以超過12億美元的價格被電商巨頭亞馬遜收購。據悉原因是Zoox一直在尋求建立自己的自動駕駛計程車車隊，並運營此類車隊，但卻沒有更多的資金來支持後續研發和生產，故無奈「賣身」。按照兩家公司的規劃，亞馬遜收購Zoox後，後者將繼續作為獨立部門運營，並繼續開發自己的自動駕駛汽車，助力亞馬遜優化配送體系，削減快遞成本。
與Zoox境遇類似的還有自動駕駛卡車新創公司Ike和Uber自動駕駛部門ATG。前者由蘋果、谷歌和Uber的資深員工創立，於12月下旬宣布被Nuro收購，但收購金額未公開。而Uber則由於疫情加劇了公司出行業務虧損，於12月底宣布以40億美元的價格把旗下燒錢嚴重的自動駕駛部門出售給Aurora，以優化成本結構，將重點放在打車、外賣配送等核心業務上，加速實現盈利目標。不過與Zoox不同，Uber並未完全從自動駕駛賽道上抽身而退，而是通過持有Aurora約26%的股權，入駐Aurora董事會，保留了決戰自動駕駛的底牌。
由此可見，研發成本過高，玩家遲遲未能獲得投資回報，已然成為自動駕駛前行路上的一大攔路虎。尤其是Robotaxi，雖然市場前景廣闊，且2020年在技術成熟度、商業化試水、監管方面等方面均迎來了新的突破，但在燒錢程度和落地難度等方面，相較於封閉場景的自動駕駛應用依舊有過之而無不及，Uber就是一個很好的證明。更不用說真正大規模應用，還有很長一段路要走。因此，去年也有部分玩家選擇調整自動駕駛戰略優先級，或者同時布局多條路線，來加大跑到終點的可能性。
比如在Robotaxi領域玩的風生水起的小馬智行，2020年11月在第三屆中國國際進口博覽會上首次展示了針對重型卡車研發的自動駕駛軟硬體系統。據悉，目前小馬智行同時在中美兩地開展自動駕駛卡車技術研發，其中在中國，小馬智行已經於12月中旬獲得了由廣州市頒發的首張自動駕駛卡車測試牌照，獲準開展公開道路測試。
元戎啟行也在充分利用Robotaxi領域的技術優勢，在諸如港口、封閉園區等短中期能夠實現無人駕駛落地的場景進行商業化探索，以儘早帶來現金流。為此，元戎啟行參與了中遠海運港口廈門遠海碼頭智慧化建設，聯合東風商用車、中國移動等為港口運行的集卡提供無人駕駛解決方案。
文遠知行則在已有Robotaxi基礎上，另闢了Robobus業務。12月23日，文遠知行宣布完成宇通集團2億美元B1輪戰略投資，並透露目前兩家公司已共同研發了專為城市開放道路設計的全無人駕駛小巴，後期雙方將攜手推動自動駕駛在微循環巴士、公交車等商用場景的應用。而在此之前，文遠知行的業務重點一直是圍繞Robotaxi來開展，此次引入宇通投資，或意味著Robobus在文遠知行自動駕駛戰略中的優先級將獲得提升，畢竟Robobus、無人公交等的運營場景相對Robotaxi簡單的多。Nuro率先開啟商業化就是很好的證明。
12月23日，無人駕駛送貨初創公司Nuro宣布獲得加州機動車輛管理局頒發的許可，獲準在San Mateo和Santa Clara開展商業運營。這既是Nuro無人駕駛布局中的一個重大突破，也是自動駕駛產業發展的重要裡程碑，意味著自動駕駛正式形成可量產、可收費的商業閉環。未來，在Nuro的示範效應下，加之無人駕駛在技術、政策等方面不斷獲得新的突破，有望真正迎來商業化破冰。據 ReportLinker 研究估計，到2025 年，全球包括運送乘客和貨物在內的 L4/L5級無人駕駛車輛數目將達到 53.5 萬輛。