8-9月，我們團隊組織《中國網際網路》系列獨家調研，橫跨一二級市場、覆蓋近10家公司的高含金量交流（公司名單持續更新中），感興趣詳詢團隊周奕純。
核心觀點
上周傳媒板塊指數下跌6.41%，上證綜指下跌4.52%，深證成指下跌5.18%，創業板指下跌5.12%。板塊漲幅前二：盛迅達（4.61%）、掌閱科技（1.69%）；漲幅後三：完美世界（-15.67%）、分眾傳媒（-15.00%）、遊族網絡（-13.89%）。
美國中概股最近一周漲幅前三：眾美聯（24.05%）、獵豹移動（8.33%）、ATA公司（8.21%）；
港股最近一周漲幅前三：世界華文媒體（7.37%）、大賀傳媒（7.03%）、聯眾（4.00%）。
上周三大指數創新低，傳媒板塊下跌6.41%，僅盛訊達、掌閱2股上漲，細分龍頭、機構集中度相對低的【華策（-0.64%）、視覺（-2.21%）】等相對抗跌。遊戲板塊大幅調整，主要為騰訊業績放大版號審核暫緩影響，引發市場對於遊戲上線進度和業績擔憂。在版號方面，我們根據多家上市公司和產業專家溝通，只是因機構調整暫緩，並非停止。【完美世界】（-15.7%）由於Q4儲備上線遊戲較多，周五跌停，公司第一時間電話會議溝通基本面，目前接下來要上線的重要遊戲不會受版號暫停審批的影響，《完美世界手遊》11月底或12月初開始公測，同時公司回購將在業績敏感期結束後繼續進行。同時消費數據低迷影響下，【分眾】（-15.0%）在上周五也有大幅調整。
無論是遊戲還是影視，今年監管均帶來壓制，在外部大環境悲觀情緒下，從《如懿傳》《天盛長歌》的播出看到電視劇政策在從最悲觀預期中恢復，政策整體需要等待更為確定回暖信號。板塊估值角度看，經過多輪大幅調整，板塊龍頭已跌至十幾倍甚至低於10倍估值，已經進入低位。
上周海外龍頭業績頻頻低於預期，對於騰訊等公司，人口紅利消退已在16、17年體現，今年業績低於預期也在於內容創新階段性匱乏，需等待下一波內容驅動帶來的行業修復，以及更多尋找細分領域賽道下成長機會。本周開始A股傳媒也將進入業績披露密集期，重點圍繞中報儲備超跌績優股，及關注弱政策相關標的：平臺型龍頭、政策弱相關【東方財富】【分眾】；績優且具備彈性的【平治(18-20年複合增長68%)】及關注愛奇藝參與新愛體育帶來體育產業格局變化；海外Opera所有者【崑崙萬維】；由於行業監管壓制，引發超跌的【慈文】及【完美】（公司對應18年PE16.3x）。
關注領域及個股
1）網際網路獨角獸，中長線繼續堅定推薦【東方財富】，Q2證券經紀及兩融市佔提升大幅抵消市場下行壓力，基金代銷繼續釋放業績，線下網絡擴張為後續增長蓄力；
2）營銷板塊，持續推薦龍頭【分眾傳媒】，上周消費白馬股風格調整有大幅下跌，短期調整後關注消費數據及廣告主結構對於公司業績影響；積極關注業績明顯改善的【藍標】，18H1扣非增長41%，經營性現金流同比由負轉正，應收帳款帳期降至4年來最低水平；
3）內容板塊，《如懿傳》預計820首播，《天盛長歌》上周登陸衛視黃金檔，對於行業最悲觀預期正在減緩，閱文收購新麗（對價對應18PE30x左右）體現頭部製作方價值，繼續把握超跌優質龍頭【慈文傳媒】18年PE 11X左右；關注A股稀缺平臺類公司【芒果超媒(18H1 49%-78%)】及製作龍頭【華策】等；
4）遊戲板塊，騰訊遊戲業績低於預期放大市場對於版號審核擔憂，結合版號放開進度，重點關注超跌標的【完美世界(上線重要遊戲不會受版號暫停審批的影響，《完美世界手遊》11月底或12月初開始公測)】及【世紀華通(盛大注入停牌中)】；繼續關注海外流量稀缺平臺【崑崙萬維（海外流量平臺Opera所有者具備稀缺性，18H1 30%-60%)】【迅遊(18H1 225%-244%)，順網(18H1 20%-40%)】；其他如【遊族(18Q2 59%-127%)、寶通(18H1 30%-60%，海外發行政策弱相關)、三七】；
5）閱讀板塊，中報績優【平治信息(18H1 113%-142%，小非減持實質性擾動小)】，微信流量紅利遠未結束，不排除繼續積極擴張新的流量方；
6）電影板塊，8月重點國產片基本已上映，《戰狼2》高基數下票房預計下滑，調整中結合估值從中長線維度出發，重點關注【萬達】【橫店】【光線(《一齣好戲》票房過10.4億)】等；
7）其他領域，關注版權保護長期受益【視覺中國】；超跌【東方明珠、浙數、華錄、思美】及體育格局變化。
風險提示：外部經濟政治環境風險、併購商譽風險、創新變現能力不及預期。
根據EBOT藝恩票房智庫數據顯示，內地電影市場2018年第32周（8.06-8.12）周總票房約18.10億，環比增加7.61%，同比減少10.15%；周觀影人次約5,451萬，環比增加14.64%，同比減少5.81%。
2018年8月1日-8月18日，國內總票房（含服務費）46.01億，同比減少15.0%，實際票房（不含服務費）43.07億，同比減少15.0%。2018年1月1日-8月18日，國內總票房（含服務費）435.94億，同比增長15.81%，實際票房（不含服務費）407.71億，同比增長15.46%。
【排片】
根據微信ID「中國電影票房吧」提供的數據，各大城市電影排片統計，2018年8月18日（周六）大盤2.96億，8月19日（周日）全國電影（不完全排片）統計：由上海瀚納影視文化、北京光線影業、霍爾果斯春天融和傳媒、霍爾果斯樂開花影業聯合出品，北京光線影業、霍爾果斯天天影業、華夏電影聯合發行的《一齣好戲》排片佔比21.39%，8559萬，9天累計10.42億；由華人文化、引力影視、華納兄弟聯合出品，引力影視、三月穀雨文化傳媒聯合發行的《巨齒鯊》排片佔比16.03%，6911萬，9天累計7.34億；由萬達影視、中匯影視、光合映畫、北京元氣娛樂、快看世界、耀萊影視等聯合出品，五洲電影發行的《快把我哥帶走》排片佔比12.89%，3510萬，2天累計8864萬；由美國索尼動畫、LStar Capital、哥倫比亞影視製作，美國索尼動畫出品，中國電影、上海電影聯合國內發行的《精靈旅社3：瘋狂假期》排片佔比14.56%，3637萬，2天累計8694萬；由上海銀潤傳媒、見天地電影工作室、中國電影、上海電影、大地時代、澤東電影等聯合出品，海寧銀潤、上海瀚璟影業發行的《歐洲攻略》排片佔比14.97%，2359萬，2天累計1.2億；由福建恆業影業、富布斯影業、珠江影業、完美星空、世紀長龍影視等聯合出品，福建恆業影業發行的《新烏龍院之笑鬧江湖》排片佔比10.95%，1865萬，2天累計8754萬；由西虹市影視、星空盛典影業、開心麻花、新麗電影、阿里影業聯合出品，阿里影業、新麗傳媒、星空盛典影業聯合發行的《西虹市首富》排片佔比4.7%，1417萬，23天累計24.66億；由八一廠出品和發行的《浴血廣昌》，215萬，18天累計4380萬；由騰訊影業、上海電影、嗶哩嗶哩影業、聯瑞影業、上海高格文化、南派泛娛、霍爾果斯動霸影業聯合出品，天津聯瑞影業、聯瑞影業、淘票票、貓眼微影文化、北京合瑞影業、上海電影、華夏電影聯合發行的《愛情公寓》排片佔比0.94%，130萬，9天累計5.49億；由GAGA Communications、富士電視臺、AOI Promotion聯合出品，中影發行的《小偷家族》，111萬，16天累計9185萬；由廣州易動文化、北京文化、西遊集團、盱眙文體旅遊集團等聯合出品，北京文化發行的《美食大冒險之英雄燴》排片佔比1.08%，93萬，9天累計342萬；由華誼兄弟電影、工夫影業聯合出品，華誼兄弟發行的《狄仁傑之四大天王》77萬，23天累計5.98億。
【即將上映】
2018年第34周（8.20-8.26）將有15部新片上映，國產片11部，美國片1部，日本片1部，中美合拍片1部，捷克/斯洛伐克/克羅埃西亞合拍片1部。
表1：2018年第34周（8.20-8.26）即將上映影片
資料來源：Mtime時光網、貓眼電影、天風證券研究所
【院線】
據藝恩電影智庫顯示，院線排名方面，2018年第32周（8.06-8.12）萬達院線以2.26億元票房排名第一，票房佔比12.49%；大地院線以1.89億元票房排名第二，票房佔比10.44%；上海聯合院線以1.37億元票房排名第三，票房佔比7.57%。
圖1：2018年第32周（2018.8.06-2018.8.12）全國院線票房TOP10資料來源：藝恩電影智庫、天風證券研究所
表2：2018年第32周（2018.8.06-2018.8.12）影投票房排名
資料來源：藝恩數據APP、天風證券研究所
圖2：2018年第32周（2018.8.06-2018.8.12）全國影院票房TOP10
資料來源：藝恩電影智庫、天風證券研究所
據藝恩電影智庫顯示，2018年第32周全國新開影院數19家，環比減少13.64%，同比減少17.39%；今年累計新增672家，累計影院總數同比增長18.49%；第32周新增銀幕數106塊，環比減少20.30%，同比減少20.90%；今年累計新增4,287塊，累計銀幕總數同比增加20.50%。
新增影院中，安慶市比高電影城七街店新增銀幕最多，為15塊，阜新萬達廣場店新增座位數量最多，為1,557個。
圖3：2018年全國影院和銀幕周增長量情況
資料來源：藝恩電影智庫、天風證券研究所
註：由於18年第6周（2.05-2.11）沒有影院和銀幕數量周增量數據披露，故將第6周和第7周合併計算
電視劇 & 網劇
【電視劇播放量】
根據貓眼專業版的數據，2018年8月11日（周六）至2018年8月17日（周五）電視劇網絡播放量排行前三：由完美世界影視、幸福藍海、時代眾樂、鯤池影業、重慶盛美聯合出品的《香蜜沉沉燼如霜》排名第一，7日播放量24.2億次，累計播放量45.6億次，平均單集播放量1.52億次；由華策集團金溪影視、芒果TV、華視娛樂投資集團、愛奇藝、河北廣電聯合出品的《甜蜜暴擊》排名第二，7日播放量14.2億次，累計播放量69.1億次，平均單集播放量1.87億次；由芒果影視、湖南芒果娛樂、騰訊影業、萌樣影視、安樂電影聯合出品的《流星花園》排名第三，7日播放量6.3億次，累計播放量41.5億次，平均單集播放量1.15億次。
表3: 2018年8月11日-2018年8月17日電視劇網絡播放量TOP10
資料來源：貓眼專業版APP、天風證券研究所
【網絡劇播放量】
根據據貓眼專業版的數據，2018年8月11日（周六）至2018年8月17日（周五）網絡劇網絡播放量排行前三：由愛奇藝、東陽歡娛、浙江東陽天娛、上海瑆玥聯合出品的《延禧攻略》排名第一，7日播放量35.4億次，累計播放量81.8億次，平均單集播放量1.64億次；由企鵝影視、南派泛娛、慈文傳媒旗下上海視驪聯合出品的《沙海》排名第二，7日播放量6.2億次，累計播放量23.1億次，平均單集播放量8,885萬次；由企鵝影視、廣州萊可映相傳媒有限公司聯合出品的《惹上冷殿下》排名第三，7日播放量4.4億次，累計播放量6.7億次，平均單集播放量3,350萬次。
表4: 2018年8月11日-2018年8月17日網絡劇網絡播放量TOP10
資料來源：貓眼專業版APP、天風證券研究所
【衛視收視率】
根據微博ID「衛視小露電」提供的數據，2018年8月12日（周日）csm52衛視黃金劇場電視劇收視排名：第一名是由完美世界影視、幸福藍海、時代眾樂、鯤池影業、重慶盛美聯合出品的《香蜜沉沉燼如霜》（江蘇衛視1.272），第二名是由北京星樂映畫影視文化傳媒有限公司、北京電視臺、國廣東方網絡（北京）有限公司聯合出品的《合伙人》（北京衛視0.989），第三名是由華策集團金溪影視、芒果TV、華視娛樂投資集團、愛奇藝、河北廣電聯合出品的《甜蜜暴擊》（湖南衛視0.682），第四名和第五名是由新麗電視文化投資有限公司出品的《愛情進化論》（浙江衛視0.477）（上海東方衛視0.466），第六名是由上海潤金文化傳播有限公司出品的《婚姻遇險記》（安徽衛視0.387），第七名是由華熙泰和、樂視花兒聯合出品的《真愛的謊言之破冰者》（山東衛視0.381），第八名是由愛奇藝、建園影視、三秦天下文化、捷成世紀文化、金盾影視中心聯合出品的《伙頭軍客棧》（天津衛視0.345），第九名是由廣東龍鳳呈祥影視文化傳播有限公司出品的《梅花兒香》（江西衛視0.283），第十名是由北京海東明日影視、愛奇藝、漢鼎宇佑傳媒集團等聯合出品的《面具》（深圳衛視新聞綜合頻道0.275）。
圖4：2018年8月12日（周日）省級衛視黃金劇場電視劇收視排名TOP10
資料來源：CSM52、引自微博ID「衛視小露電」、天風證券研究所
2018年8月16日（周四）csm52衛視黃金劇場電視劇收視排名：第一名是由完美世界影視、幸福藍海、時代眾樂、鯤池影業、重慶盛美聯合出品的《香蜜沉沉燼如霜》（江蘇衛視1.253），第二名和第三名是由新麗電視文化投資有限公司出品的《愛情進化論》（浙江衛視0.718）（上海東方衛視0.713），第四名是由北京慈文影視製作有限公司、浙江億能傳媒股份有限公司聯合出品的《那些年我們正年輕》（北京衛視0.559），第五名是由愛奇藝、中文在線、克頓傳媒辛迪加影視等聯合出品的《天盛長歌》（湖南衛視0.486），第六名是由由華熙泰和、樂視花兒聯合出品的《真愛的謊言之破冰者》（山東衛視0.453），第七名是由北京時代光影文化傳媒股份有限公司出品的《桃花依舊笑春風》（安徽衛視0.369），第八名和第九名是由廣東龍鳳呈祥影視文化傳播有限公司出品的《梅花兒香》（江西衛視0.265）（黑龍江衛視0.258），第十名是由鳳凰傳奇影業、北京金牌夥伴影視、北京曉曉未來文化傳媒、海寧北辰影視文化傳媒聯合出品的《夏日心跳》（四川衛視0.256）。
圖5：2018年8月16日（周四）省級衛視黃金劇場電視劇收視排名TOP10
資料來源：CSM52、引自微博ID「衛視小露電」、天風證券研究所
2018年8月14日（周二）csm52衛視次黃金檔電視劇收視率：芒果影視、湖南芒果娛樂、騰訊影業、萌樣影視、安樂電影聯合出品的《流星花園》湖南衛視收視率0.749%，市場份額5.771%；優酷電影、北京悅凱、北京文化旗下北京世紀夥伴文化傳媒股份有限公司聯合出品的《武動乾坤之英雄出少年》上海東方衛視收視率0.432%，市場份額2.723%；捷成世紀、當代明誠、公安部金盾影視聯合出品的《獵毒人》浙江衛視收視率0.588%，市場份額4.053%。
2018年8月15日（周三）csm52衛視次黃金檔電視劇收視率：芒果影視、湖南芒果娛樂、騰訊影業、萌樣影視、安樂電影聯合出品的《流星花園》湖南衛視收視率0.669%，市場份額5.325%；優酷電影、北京悅凱、北京文化旗下北京世紀夥伴文化傳媒股份有限公司聯合出品的《武動乾坤之英雄出少年》上海東方衛視收視率0.458%，市場份額2.994%；捷成世紀、當代明誠、公安部金盾影視聯合出品的《獵毒人》浙江衛視收視率0.696%，市場份額4.893%。
欄目製作
【網絡播放量】
2018年8月11日（周六）至2018年8月17日（周五）綜藝欄目（正在播出綜藝）網絡播放量排行前三：《明日之子 第二季》（4.2億）、《中餐廳 第二季》（2.1億）、《中國好聲音 第五季》（1.8億）。
圖6：2018年8月11日-2018年8月17日綜藝欄目網絡播放量TOP10
資料來源：貓眼專業版APP、天風證券研究所
根據微博ID「衛視小露電」提供的數據，2018年8月10日（周五）csm52省級衛視晚間節目收視率前三：《中國好聲音》（浙江衛視1.670）、《真聲音》（浙江衛視1.164）、《中餐廳2018》（湖南衛視0.817）。
圖7：2018年8月10日（周五）csm52省級衛視晚間節目收視率TOP10
資料來源：CSM52、引自微博ID「衛視小露電」、天風證券研究所
2018年8月11日（周六）csm52省級衛視晚間節目收視率前三：《非誠勿擾》（江蘇衛視1.207）、《快樂大本營》（湖南衛視1.046）、《相聲有新人》（上海東方衛視0.756）。
圖8：2018年8月11日（周六）csm52省級衛視晚間節目收視率TOP10
資料來源：CSM52、引自微博ID「衛視小露電」、天風證券研究所
2018年8月12日（周日）csm52省級衛視晚間節目收視率前三：《新舞林大會》（上海東方衛視0.935）、《新舞林大會驚喜時刻》（上海東方衛視0.795）、《熟悉的味道》（浙江衛視0.742）。
圖9：2018年8月12日（周日）csm52省級衛視晚間節目收視率TOP10
資料來源：CSM52、引自微博ID「衛視小露電」、天風證券研究所
遊戲
【開服數據】
8月6日-8月12日運營平臺開服排行前三：37遊戲、360遊戲、搜狗遊戲；榜單平臺共開服2584組，開服前三平臺共開服1267組，佔榜單開服總數的49.0%。
圖10：運營平臺開服排行（單位：組）
資料來源：9k9k、天風證券研究所
8月6日-8月12日重點頁遊平臺開服數量具體如下：37遊戲開服706組，環比下降5.99%，同比上升28.36% ，排名第一；360遊戲開服307組，環比下降6.40%，同比下降30.54%；搜狗遊戲開服254組，環比下降2.31%，同比下降36.34%；順網遊戲開服241組，環比下降5.42%，同比下降34.77%；4399開服227組，環比下降46.36%，同比下降53.54%；飛火遊戲開服202組，環比下降2.88%，同比下降26.81%；貪玩遊戲開服179組，環比上升2.19%，同比下降9.14%；YY遊戲開服175組，環比上升8.70%，同比下降17.45%；51遊戲開服158組，環比下降1.25%，同比上升10.49%；9377開服135組，環比下降1.46%，同比下降17.68%。
圖11：重點運營平臺開服走勢（單位：組）
資料來源：9k9k、天風證券研究所
8月6日-8月12日網頁遊戲開服排行前三：《藍月傳奇》、《血盟榮耀》、《傳奇霸業》；上榜遊戲開服1669組，榜單前三遊戲共開服700組，佔榜單開服總數的41.9%；愷英網絡《藍月傳奇》開服272組，環比下降0.37%；三七互娛《血盟榮耀》開服220組，環比上升0.88%；三七互娛《傳奇霸業》開服198組，環比上升1.02%。
圖12：網頁遊戲開服排行（單位：組）
資料來源：9k9k、天風證券研究所
圖13：《大天使之劍》、《傳奇霸業》開服走勢（單位：組）
資料來源：9k9k、天風證券研究所
圖14：《藍月傳奇》開服走勢（單位：組）
資料來源：9k9k、天風證券研究所
【國內遊戲排行】
App Store 2018年8月18日數據中國區免費榜下載量排名前三：騰訊《瘋狂動物城：築夢日記》、網易《流星蝴蝶劍》、騰訊《絕地求生：刺激戰場》；outfit7《湯姆貓糖果酷跑》、騰訊《王者榮耀》排名第四/五。
圖15：App Store中國區免費榜TOP5
資料來源：App Annie、天風證券研究所
App Store 2018年8月18日數據中國區暢銷榜下載量排前三：騰訊《王者榮耀》、網易《夢幻西遊》、騰訊《我叫MT4》；網易《陰陽師-刀鳴散華之章》排名第四，紫龍遊戲《夢幻模擬戰》排名第五。
圖16：App Store中國區暢銷榜TOP5
資料來源：App Annie、天風證券研究所
截至2018年8月18日，根據各安卓平臺客戶端數據，應用寶平臺單機遊戲下載前五：騰訊《QQ飛車手遊》、《歡樂鬥地主》、《開心消消樂》、《天天德州撲克》分列一二四五，《波克捕魚》第三；華為應用市場平臺單機遊戲下載前五：騰訊《開心消消樂》、網易《第五人格》、《實況足球》、《波克捕魚》、《夢幻花園》；小米應用商店平臺單機遊戲下載前五：《迷你世界》、騰訊《QQ飛車手遊》、網易《我的世界-海洋之約》、《植物大戰殭屍》、巨人網絡《球球大作戰》；OPPO軟體商店平臺單機遊戲下載前五：《迷你世界》、網易《我的世界-海洋之約》、騰訊《QQ飛車手遊》、騰訊《開心消消樂》、《湯姆貓跑酷（會說話）》；vivo應用商店平臺安卓單機遊戲下載前五：遊族網絡《貪吃蛇大作戰》、《我的湯姆貓》、騰訊《QQ飛車手遊》、網易《第五人格》、騰訊《開心消消樂》；
圖17：安卓遊戲分發平臺單機榜TOP10
資料來源：應用客戶端、天風證券研究所
截至2018年8月18日，根據各安卓平臺應用數據，應用寶平臺網遊下載前十：騰訊《王者榮耀》/《穿越火線：槍戰王者》/《我叫MT4》/《亂世王者》（中文傳媒旗下智明星通參與分成）/《聖鬥士星矢》排名第一/第二/第四/第八/第十，盛大遊戲《熱血傳奇》排名第三，米哈遊《崩壞3》排名第五，銀漢科技《時空獵人：送審判者》排名第六，蓋婭互娛《聖墟》排名第七，雷霆《問道》（吉比特出品）排名第九；
華為應用市場平臺網遊下載前十：網易《夢幻西遊》/《陰陽師》/《大話西遊》/《倩女幽魂》/《楚留香》排名第一/第五/第六/第七/第八，凱撒文化《三國志2017》排民第二，愷英網絡《王者傳奇》排名第三，騰訊《王者榮耀》排名第四，米哈遊《崩壞3》排名第九，完美世界《誅仙》排名第十；
小米應用商店平臺網遊下載前十：騰訊《王者榮耀》/《絕地求生：刺激戰場》/《穿越火線：槍戰王者》/《絕地求生：全軍出擊》/《英魂之刃》排名第一/第二/第三/第五/第十，DaXingXing《弓箭手大作戰》排名第四，英雄互娛《王牌戰爭》排名第六，網易《荒野行動》排名第七，涼屋工作室《元氣騎士》排名第八，崑崙萬維代理的《部落衝突》排名第九；
OPPO軟體商店平臺網遊下載前十：騰訊《絕地求生：刺激戰場》/《王者榮耀》/《穿越火線：槍戰王者》/《絕地求生：全軍出擊》/《英魂之刃》排名第一/第二/第三/第四/第九，網易《荒野行動：颶風突擊》/《終結者2：審判日》排名第五/第十，英雄互娛《王牌戰爭：代號英雄》排名第六，涼屋工作室《元氣騎士》排名第七，崑崙萬維代理的《部落衝突：夜世界來襲》排名第八；
Vivo應用商店平臺網遊下載前十：騰訊《絕地求生：全軍出擊》/《英魂之刃》排名第一/第九，網易《荒野行動：颶風突擊》/《終結者2：審判日》/《夢幻西遊》排名第二/第六/第十，英雄互娛《王牌戰爭：代號英雄》排名第三，崑崙萬維代理的《部落衝突：全面開戰》/《部落衝突：皇室戰爭》排名第四/第八，無端科技《生死狙擊：生化冒險》排名第五，四三九九《火線精英：全新武器》排名第七。
圖18：安卓遊戲分發平臺網遊榜TOP10
資料來源：應用客戶端、天風證券研究所
【海外主要市場及香港、臺灣遊戲排行】
根據App Store 2018年8月18日數據，海外主要市場及香港、臺灣iOS遊戲暢銷榜排名如下表：
美國市場iOS暢銷榜排名前三為：騰訊旗下Epic Games《堡壘之夜》、《糖果傳奇》、《七龍珠Z:爆裂大戰》；
日本市場iOS暢銷榜前三為：《命運/冠位指定》、《怪物彈珠》、《碧藍幻想》；
韓國市場iOS暢銷榜前三為：《黑色沙漠移動版》、《天天富翁》、《天堂M》，創酷互動《極品芝麻官》排名第四，寶通旗下易幻發行的《三國志M》排名第六；
香港市場iOS暢銷榜前三為：《足球小將翼夢幻隊伍》、《石器時代M》、《七龍珠Z:爆裂大戰》，創酷互動《叫我官老爺》排名第八，Garena與騰訊聯合開發的《Garena傳說對決》排名第九；
臺灣市場iOS暢銷榜前三為：《仙境傳說RO：守護永恆的愛》、《楓之谷M》、《天堂M》，Garena與騰訊聯合開發的《Garena傳說對決》/《Garena魂鬥羅：歸來》排名第四/第八，三七互娛《奇蹟MU：大天使之劍》排名第七，創酷互動《叫我官老爺》排名第十；
表5：海外主要市場iOS遊戲暢銷榜排名
資料來源：App Annie、天風證券研究所
根據GooglePlay 2018年8月17日數據，海外主要市場及香港、臺灣Google Play遊戲暢銷榜排名如下表：
美國市場Google Play暢銷榜排名前三為：《精靈寶可夢Go》、《糖果傳奇》、《瘋狂老虎機》；
日本市場Google Play暢銷榜排名前三為：《命運/冠位指定》、《怪物彈珠》、《碧藍幻想》，網易《荒野行動》排名第六，數字天空《少女前線》排名第九；
韓國市場Google Play暢銷榜排名前三為：《天堂M》、《黑色沙漠移動版》、《MU奇蹟2》；創酷互動《極品芝麻官》排名第七，星輝遊戲《三國志M》（寶通旗下易幻發行）排名第九；
香港市場Google Play暢銷榜排名前三為：《命運/冠位指定》、《BFB》、創酷互動《叫我官老爺》，智明星通《列王的紛爭：西部大陸》排名第九；
臺灣市場Google Play暢銷榜排名前三為：《天堂M》、《仙境傳說RO：守護永恆的愛》、《命運/冠位指定》，Garena與騰訊聯合開發的《Garena魂鬥羅：歸來》/《Garena傳說對決》排名第八/第十。
表6：海外主要市場Google Play遊戲暢銷榜排名
資料來源：App Annie、天風證券研究所
【分眾傳媒】
臨時股東大會審議通過公司關於與關聯方籤署業務合作框架協議暨關聯交易的議案、公司關聯交易的議案；
【萬達電影】
針對深交所發出的問詢函，由於回復工作量較大，公司股票將繼續停牌同時公司將積極推進回復工作；
【崑崙萬維】
公司全資子公司Grindr Inc.聘請王兟先生任非執行董事長一職；
【平治信息】
公司第二屆董事會、監事會任期將於2018年8月21日屆滿，第三屆董事會候選人、監事會候選人的提名工作正在積極籌備中；
【當代明誠】
公司發行的2018年非公開發行公司債券（第三期），發行規模為3.5億元，期限為3年期，票面利率8.50%，已於2018年8月15日完成認購繳款；公司向上海證券交易所申請，將延期至2018年8月24日前報送關於上交所8月10日下發的問詢函的回覆文件；
【芒果超媒】
提名蔡懷軍為公司董事會非獨立董事候選人；聘任蔡懷軍為公司總經理；聘任唐靚、何瑾、肖寧在內的6人為公司副總經理；聘任梁德平先生為公司財務總監；唐靚不再擔任公司總經理，改任董事、副總經理，伍俊芸不再擔任公司副總經理、財務總監，繼續擔任董事會秘書，歐陽霽、李翔、張志芳在內的五名人員不再擔任公司高級管理人員，在公司擔任其他職務；
【光線傳媒】
公司股東大會選舉產生第四屆董事會非獨立董事和獨立董事；選舉王長田擔任公司第四屆董事會董事長；選舉產生了第四屆董事會各專門委員會委員；聘任王長田擔任公司總經理；聘任李曉萍、李德來擔任公司副總經理；聘任侯俊擔任董事會秘書；聘任曾豔擔任公司財務負責人；聘任徐楠楠擔任公司證券事務代表；選舉袁若葦擔任第四屆監事會主席；本次換屆後，董事邵曉鋒、獨立董事王雪春、獨立董事龔磊不再擔任任何職務，王牮將不再擔任公司財務負責人職務，但仍於公司任職，截至本日，王牮持有公司3463.36萬股，佔公司總股本的1.18%；
【遊族網絡】
控股股東林奇解除質押股份800萬股，繼續質押股份550.56萬股；股東林奇解除質押1800萬股，佔其所持股份5.89%；股東林奇質押560萬股用於融資，佔其所持比例1.83%，累計質押2.69億股，佔公司總股本30.22%，佔其所持比例87.80%；公司控股股東林奇質押710萬股，佔其所持股份比例2.32%；實施2017年度權益分派方案，擬向全體股東每10股派約0.77元人民幣（含稅），總計派發6663.51萬元，8月24日除權除息；
【順網科技】
股東李德宏計劃6個月內，以集中競價交易方式減持股份不超過16.35萬股，佔公司總股本0.014%；
【迅遊科技】
公司實際控制人章建偉、袁旭、陳俊，獨立董事趙軍，監事會主席魏明，董秘康荔，財務總監陽旭宇，以及核心團隊成員，計劃公告披露之日起6個月內，合計增持不低於1000萬，不高於5000萬；
【三七互娛】
公司證券事務代表陳振華因個人原因申請辭職，辭職後將不再擔任公司任何職務；
【東方明珠】
公司重大資產重組正在進行中，商標過戶、對外股權投資過戶工作已全部完成，土地房屋過戶手續在持續推進中；
【掌閱科技】
股東成湘均質押1345萬股，累計質押1345萬股，佔公司總股本3.35%，佔其所持比例11.61%；股東張凌雲質押1345萬股，累計質押1345萬股，佔公司總股本3.35%，佔其所持比例11.03%；
【北京文化】
公司發布中報，18H1實現營收3.04億元，同比增長82.03%，實現歸母淨利潤4423.54萬元，同比增長14.43%，扣非後歸母淨利潤4350.92萬元，同比增長28.34%；
【中文傳媒】
發布18年半年度主要經營數據：出版業務銷售碼洋27.88億元，同比增長4.24%，實現營收13.11億元，同比增長0.18%，毛利率21.67%，同比減少0.08個百分點；發行業務銷售碼洋18.60億元，同比增長4.82%，實現營收17.52億元，同比增長6.17%，毛利率37.84%，同比增長0.27個百分點；網際網路遊戲業務實現營收17.46億元，同比減少17.05%，主要遊戲產品《列王的紛爭》期末總註冊用戶2.25億，月流水1.77億元；
【中文在線】
控股股東、實際控制人童之磊先生質押720萬股，佔其所持股份比例6.46%；
【唐德影視】
公司將於8月23日召開臨時股東大會，會議內容為審議延長公司非公開發行公司債券股東大會決議有效期，延長授權董事會及其他被授權人士全權辦理本次發行公司債券相關事項授權期限；
【世紀華通】
公司繼續停牌；
【華誼兄弟】
公司已將其餘用於暫時補充流動資金的募集資金人民幣5億元歸還至公司募集資金專戶，至此，公司用於暫時補充流動資金的募集資金已全部歸還完畢；
【文投控股】
非公開發行限售股解除限售8.36億股，8月21日上市流通；綦建虹先生因個人身體原因提請辭去公司董事及董事會下設各專業委員會的相關職務；實施2017年度權益分派方案，以公司總股本18.55億股為基數,每10股派發現金紅利0.71元（含稅），總計派發1.32億元，8月24日除權除息；
【驊威文化】
公司繼續停牌；
【鳳凰傳媒】
公司董事長張建康先生因工作調動原因辭去公司董事、董事長及戰略委員會主任職務；
【華揚聯眾】
因擬收購龍帆廣告100%股權，並擬向不超過10名特定對象發行股份募集配套資金的重大資產重組事宜，公司答覆上交所問詢函，並基於此對預案進行了相應修訂和完善；公司將於17日復牌；聘任聘任王平、李原擔任公司副總經理；
【中南傳媒】
根據《廣電、出版等省管企業改革重組方案》，湖南教育報刊集團、湖南教育音像電子出版社、湖南地圖出版社相關資產和業務將劃歸公司控股股東湖南出版投資控股集團，工商登記變更後三年內，湖南出版投資控股集團擬將相關資產和業務注入公司或採用委託經營等其他方式；
【吉比特】
披露2018H1業績，實現營收7.78億元，同比增長7.95%，歸母淨利潤3.34億元，同比增長11.91%；董事會審議通過控股子公司雷霆科技擬申請在新三板掛牌的議案；公司股東湖南文旅擬通過上海證券交易所集中競價交易或大宗交易方式減持公司股份數量合計不超過431.29萬股，即不超過公司總股本的6.00%；
【樂視網】
截至8月15日上午休市，收盤價格漲幅達到10%，公司目前仍在就相關事項進行核實，公司不存在對本次公司股價造成重大影響的未披露的事項，近期公司外部經營環境未發生重大變化；公司發布關於股票存在被暫停上市風險的提示性公告；
【上海電影】
選舉任仲倫為董事長、馬偉根為副董事長；
【浙數文化】
控股股東浙報控股於2017年8月17日公開發行的24億元可交換公司債券的換股期為2018年8月17日至2022年8月17日，換股價格為24.39元/股，期間內，浙報控股持有的公司股份數量可能會因債券持有人選擇換股而減少；
【星輝娛樂】
因38名被激勵對象離職，公司已完成註銷股票期權325.03萬份，第二期股票期權激勵對象人數由305名調整至267名，第二期股票期權總數由3,806.97萬份調整至3,481.94萬份；收到創業板問詢函；
【利歐股份】
披露股權收購的進展，擬以發行股份、支付現金或二者相結合的方式收購寧波妍熙、寧波熙燦、張地雨所持的蘇州夢嘉75%股權，截至目前，公司以及有關各方正在積極推進本次股權收購的相關工作；
【華媒控股】
披露公司與了得投資、泛城控股、看見投資共同出資設立火鳥公司的進展，截止目前，火鳥公司已完成工商註冊登記；
【讀者傳媒】
控股股東讀者集團的出資人由省國資委變更為省財政廳，實際控制人仍為甘肅省人民政府；
【華數傳媒】
以公司總股本14.33億股為基數，每10股派發現金紅利2元（含稅），共派發現金股利2.87億元，剩餘可分配利潤結轉以後年度分配，公司本年度不送股、不進行資本公積金轉增股本；?
【中南文化】
由於個人原因，陳光辭去副總經理、董事會秘書職務，辭職後，陳光將不再擔任公司任何職務；
【艾格拉斯】
披露回購報告書，擬以集中競價方式回購公司股份，用於後期員工持股計劃或註銷，回購資金總額不低於3,000萬元，不超過1億元，資金來源為公司自有資金，回購價格不超過5.99元/股（派息調整後），截至目前，公司已在中證登深圳分公司開立回購股份專用帳戶；公司股東浙江巨龍控股集團有限公司的一致行動人呂仁高補充質押1300萬股，佔其所持股份比例23.33%；首次回購股份，通過回購專用帳戶首次以集中競價交易方式回購公司股份，回購股份數量50萬股，佔公司回購前總股本的0.03%，最高成交價為3.97元/股，最低成交價為3.96元/股，支付的總金額為198.40萬元（不含交易費用）；
【華聞傳媒】
披露購買車音智能股權的進展，截至目前，公司已完成購買車音智能60%股權的工商變更登記手續；
【中廣天擇】
因資金需求，天圖公司一致行動人、公司股東天圖興華、天圖興瑞、天圖興盛擬於2018年9月6日至2019年3月5日期間內通過集中競價、大宗交易、協議轉讓分別減持不超過200萬股、不超過400萬股、300萬股至711.23萬股，合計不超過711.23萬股，其中，天圖興華、天圖興瑞、天圖興盛分別減持不超過135.02萬股、90.01萬股、486.19萬股；
【安妮股份】
公司回購註銷限制性股票118.80萬股，並註銷股票期權340.50萬份，公司註冊資本減至6.23億元；公司股東林旭曦質押3150萬股，佔其所持股份比例31.2738%；
【時代出版】
公司擬以自有資金1.38億元參與投資東瑞英泰，成為該合夥企業的有限合伙人；
【凱撒文化】
股東志凱有限公司計劃於9月5日至12月4日之間以集中競價方式減持股份不超過813.74萬股股，不超過公司總股本的1%；
【智度股份】
披露2018H1業績，2018H1實現營收37.77億，同比增長48.23%，歸母淨利潤4.37億，同比增長100.42%；
【華誼嘉信】
股東劉偉被司法凍結4,486股，佔其所持比例0.0021%，累計被凍結3000.45萬股，佔公司總股本的4.42%，佔其所持比例14.16%；公司尚未收到證監會對公司控股股東涉嫌內幕交易的最終調查結論，目前生產經營情況正常，未發生重大變化；公司控股股東劉偉持有公司股份共計2.12億股，佔公司總股本的比例為31.24%；其中累計質押的股份為共計1.79億股，佔其持股總數的比例為84.46%，佔公司總股本的比例為26.38%；累計被凍結股份共計8510萬股，佔其持有公司股份的40.15%，佔公司總股本的12.54%；
【愷英網絡】
公司控股股東王悅解除質押1370萬股，佔其所持股份比例2.97%；
【天威視訊】
公司將於8月31日召開臨時股東大會，會議內容為選舉獨立董事及非獨立董事，監事會換屆，修改公司《章程》；
【華錄百納】
股東李慧珍前期質押股票已經達到平倉線，面臨強制平倉風險，可能被動減持；股東李慧珍計劃自本預披露公告發布之日起十五個交易日後的四個月內以集中競價交易方式減持公司股份不超過909.84萬股，佔本公司總股本比例1.12%；
【科達股份】
公司與浙江數貝投資管理有限公司和杭州嘉楠耘智信息科技有限公司共同設立的杭州科達耘智投資合夥企業（有限合夥）已在杭州市江幹區市場監督管理局取得營業執照；公司披露發起設立的區塊鏈產業投資基金科達鉅融對外投資的進展，新披露了5個對外投資項目，截至8月15日累計對外投資項目共計9個，合計投資金額為5340萬；
【中國出版】
首次公開發行限售股解除限售3650.55萬股，8月21日上市流通；
【焦點科技】
公司發布中報，18H1實現營收4.05億，同比下降35.79%，實現歸母淨利潤3365.31萬，同比增長1.85%，主要原因系受新稅收政策影響，全資子公司焦點進出口服務改變業務核算方式，由原來的商品貿易模式變更為按照外貿綜合服務確認業務收入，導致營業總收入中的商品貿易收入大幅下降。如剔除該因素的影響，17H1營收為3.66億，18H1同比增長10.67%；
【佳雲科技】
公司發布中報，18H1實現營收22.41億，同比增長72.50%，實現歸母淨利潤4907.54萬，同比下降53.45%，主要原因系受到行業整體形勢影響，業內競爭強度加劇；積極開拓新客戶市場領域，同時深化與原有媒體資源的業務合作，加大對重點行業老客戶的拓展力度，且拓展行業布局，公司全資子公司金源互動收購了優質標的多彩互動，進一步布局手機廠商商業化領域；?
【騰信股份】
公布關於控股股東、實際控制人擬變更的重大事項進展，青島浩基已於8月13日如約支付30%股份轉讓預付款，在預付款進入共管帳戶之日10個工作日內，雙方將向深交所申請標的股權轉讓，公司實際控制人擬於壹個月內申請辦理解除限售業務，解限後12個月內擬通過協議轉讓、委託表決權等方式分步向青島浩基轉讓部分股份和實際控制權。如採取委託表決權，則可能觸發要約收購；
【天舟文化】
回購股份方案實施完畢，截至8月16日公司累計戶以集中競價交易方式回購公司股份2428萬股，總金額為人民幣2.78億（不含手續費），累計回購股份達到公司總股本的2.87%，最高成交價為13.47元/股，最低成交價為7.68元/股；?
【電廣傳媒】
就掛牌轉讓全資子公司聖特羅佩70%股權事宜進行補充披露，交易目的為為公司帶來當期股權轉讓收益、引進戰略投資者；公司曾對聖特羅佩提供財務資助6.3億元，資金使用期限從18年7月11日起至19年7月10日，借款年利率為5.2%，公司將採取承債式股權轉讓方式；
【天神娛樂】
公司第四屆董事會第九次會議通過了《關於回購註銷未達到第三個解鎖期解鎖條件的限制性股票的議案》，因公司層面業績未達標，董事會同意公司對除尹春芬之外的4名激勵對象第三個解鎖期所涉及的已授予但未滿足解鎖條件的總計470.4萬股限制性股票進行回購註銷，回購價格為為22.18元/股；本次回購註銷完成後公司總股本將由9.37億股減少為9.32億股；
【冰川網絡】
首次公開發行前已發行限售股解除494.29萬股，8月21日上市流通；
【博瑞傳播】
收到中國證監會行政許可申請受理單；
【金科文化】
公司股東王健補充質押2310萬股，佔其所持股份比例6.56%；
（非特別註明外，均來源於上市公司公告）
【字節跳動】
消息稱今日頭條母公司字節跳動近日將啟動IPO輔導，預計於2019年赴港上市，專業人士分析，字節跳動目前的估值應該會在450億至500億美元左右。此外，今日頭條旗下抖音將進行獨立融資，估值在80億美元到100億美元之間；（鳳凰科技）
【亞馬遜】
據彭博社援引知情人士稱，亞馬遜欲從億萬富翁馬克·庫班（Mark Cuban）和託德·華格納（Todd Wagner）旗下公司Wagner/Cuban Cos手中收購美國地標院線（Landmark Theaters）。出售事宜正在投行Stephens Inc的參與下進行，但未最終決定；（網易財經）
【阿里巴巴】
印度知名移動金融服務平臺Paytm與阿里旗下亞博科技向移動遊戲公司Gamepind Entertaiment投資1,600萬美元，Gamepind目前提供一系列社交和休閒遊戲；（36氪）
【美團】
美團點評計劃下周進行上市聆訊，最快本月開始上市前推介，目標集資最少40億美元（約312億港元），較6月時傳出的60億美元（468億港元）為低，美銀美林、高盛及摩根史坦利為聯席保薦人；（DoNews）
【心喜文化】
集音樂製作、藝人經紀、大型活動、實景娛樂、音樂營銷為一體的泛音樂公司心喜文化，近期已完成3000萬元A+輪融資，投資方為上海眾源資本。此前公司曾獲得來自洪泰資本的數千萬元A輪融資和頭頭是道的數百萬元天使輪融資。（藝恩網）
遊戲
【移動遊戲市場規模】
2018 Google for Gaming遊戲峰會上公布的數據顯示，2018全球移動遊戲市場規模達700億美元，年增速為26%，其中中國手遊公司海外增長率為44%；（品玩）
【騰訊】
WeGame宣布自家平臺發行的《怪物獵人：世界》因遭受大量舉報下架，已開放無條件退款渠道。然而遊戲的推薦率不降反升，因本次WeGame版的上線日期、售價及聯機體驗都優於Steam版本，不少玩家都表示會力挺騰訊，不會辦理退款。（遊民星空）
網際網路、科技
【京東】
京東與英特爾對外宣布深化戰略合作，雙方將在目前的合作基礎上，正式啟動全量企業級業務合作。雙方將基於京東大數據平臺整合、分析、利用大數據的結果；（Techweb）
【小米】
根據IDC最新報告，小米在印度的出貨量高達1,000萬部，同比增長107.6%，其市場份額以29%保持第一；（騰訊科技）
【唯品會】
近日，唯品會上線「唯品倉」App，一端對接品牌方，提供一手貨源；另一端連接專業代購、微商和中小型批發商，藉助微信、QQ等社交平臺，通過快速組貨、限時搶拍、一鍵播貨、轉發分銷等形式拿貨分銷；（36氪）
【騰訊】
萬達商業管理集團、騰訊和高朋三方共同成立新公司，名為上海丙晟科技科技有限公司，註冊資本46億元，法人代表為萬達商管集團總裁齊界，成立日期為2018年6月8日。這家新成立的網絡科技公司將注入萬達網科公司原飛凡等部分業務；騰訊將投入線上流量等資源；高朋融入電子發票等業務；（澎湃）
【京東】【小米】
京東與小米共同宣布「京米計劃」，雙方將結合京東的電商能力與小米的MIUI系統級能力，打造更為精準、高效的營銷生態體系，賦能京東平臺上的品牌商家。「京米計劃」是繼京東與騰訊、今日頭條、百度等10個行業領先企業達成合作後，最新推出的第11個「京X計劃」，這也是「京X計劃」首次引入的手機廠商；（騰訊科技）
【小米】
8月15日小米官方公布了一系列有關人工智慧語音交互平臺小愛同學的重要數據。數據顯示，自2017年3月問世截止2018年7月底，小愛同學月活躍設備超過3000萬臺，可連接的IoT設備超1億臺，累計喚醒超過50億次，並且單月喚醒次數已經突破10億次。（36氪）