中概股一周精選:中概股本周表現強勢,公司層面異彩紛呈

2020-11-30 36kr

本文來自「中概股一周精選」，本欄目系富途證券與36氪共同出品 編輯/Jeffy

1、一周中概股市場表現回顧

1.1 中概股等權重指數整體表現

2015年1月1日以來中概股等權重指數上漲331.32%，跑贏標普500指數，相對回報率為257.19%。

註：中概股等權重指數成分股包括52家公司構造了等權重中概股組合，篩選10億美元市值以上中概股（剔除多地上市國企股），每半年調整一次。

今年以來該中概股指數上漲34.62%，本周該指數上漲2.14%。

熱門中概本周普漲：電商三巨頭，拼多多(PDD.O)上漲32.10%，京東(JD.O)下跌0.44%，阿里巴巴(BABA.N)下跌13.04%，金融領域富途控股(FUTU.O)上漲21.07%，跟誰學(GSX.N)下跌3.63%。

1.2 中概股漲幅TOP10

（1）拼多多首次實現盈利！三季度營收同比增89%，收盤漲20.41%創新高

拼多多公布Q3財報，顯示營收142億，同比增長89%；12個月的GMV達到14576億元，同比增長73%；第三季度Non-GAAP淨利潤4.66億元，首次實現盈利。截至今年9月底，平臺年活躍買家數達7.313億，較上年同期淨增1.95億。

（2）百世集團發展「雙螺旋」：科技硬核賦能 服務軟實力支撐

百世身為國內快遞物流行業的頭部企業，在這個特殊的「雙十一」也做出了新的安排，一方面進一步加大了科技賦能，提高自動化水平，減少對於人力的過度依賴；另一方面提高服務質量，為B端客戶定製全流程智能供應鏈解決方案，為C端客戶提供優質高效的配送服務

（3）疫情後調整新戰略 華住將「重倉」中國市場

華住集團創始人兼董事長季琦透露了未來華住集團的新戰略。季琦表示，疫情並不會改變酒店投資的基本面，未來華住集團將「重倉」中國市場，實現「千城萬店」的局面。據了解，今年以來，華住並沒有因為疫情而放慢擴張的腳步，反而酒店數量創下新高。不過，當前整個酒店市場都在飛速擴張，對於這些連鎖酒店未來還能否保持收益率，還需要進一步觀察。

1.3 中概股跌幅TOP10

（1）阿里股價大跌後，獲多家機構投資人增持

在螞蟻集團IPO被暫停後，阿里巴巴股價出現暴跌。總部位於舊金山的對衝基金Octahedron預計螞蟻集團將重啟IPO，因此選擇增持阿里巴巴股票；總部位於中國香港的家族理財機構Coronation Capital也增持了阿里股票，並計劃將總敞口從0.5%逐步增加到3%左右。此外，中國香港對衝基金Long Corridor Asset Management將阿里巴巴集團的持股增加了三分之一。

（2）金融壹帳通Q3營收8.8億元 持續高研發投入促進產品結構改善

三季報顯示，壹帳通在三季度實現營業收入8.8億元，同比增長50.7%；在營收增長的同時，在高研發投入的推動下，產品結構持續優化，毛利提升，費用佔比縮小，虧損收窄，業績有明顯改善。

（3）萬國數據CEO黃偉談回港上市：已鎖定未來五年數據中心資源

「希望五年裡再造一個三倍於今天的萬國數據。從世界排名第三位的數據中心公司上升到第二位，這是我們近期要追趕的目標。」近日，回港二次上市的萬國數據（9698.HK）董事長兼執行長黃偉在接受媒體採訪時提出以上目標。

2、重點行業公司要聞

（1）雙十一來襲，今日凌晨天貓峰值1秒成交58.3萬筆

11月11日零點剛過26秒，天貓雙11就迎來了流量新峰值，訂單創建峰值達58.3萬筆/秒。58.3萬筆/秒的新紀錄是2009年第一次雙11的1457倍。更快更穩的同時，萬筆交易的資源成本較4年前下降80%。交易額方面，11月1日至11日0點30分，2020年天貓雙11全球狂歡季實時成交額突破3723億！天貓方面預計，今年天貓雙11吸引超過8億消費者、25萬品牌、500萬商家共同參與，是覆蓋面最廣、參與度最高的一屆。

（2）臺積電董事會批准在美設立全資子公司，註冊資本35億美元

臺積電昨日公布董事會決議。公司董事會核准資本預算約151億美元建設及擴充先進位程產能、建設特殊製程產能以及建設及升級先進封裝產能。此外，董事會還決議核准於美國亞利桑那州設立100%持股之子公司，註冊資本35億美元。早前有報導稱，臺積電美國工廠規劃明年二月動工，2023年正式裝機試產5nm、2024年量產。此外，據彭博消息，臺積電2020年1至10月累計營收約為10.97萬億新臺幣，較去年同期增加了27.7%。

（3）理想汽車：理想ONE連續兩個月成為中國新能源SUV銷量第一

理想汽車官方微博昨日發文稱，10月上險數出爐，理想ONE連續兩個月成為中國新能源SUV銷量第一。根據11月10日最新出爐的中汽數據終端零售數據（上險數），理想ONE10月上險數為3438輛，1-10月累計上險數為22160輛。上險數據顯示，理想ONE連續兩個月成為中國新能源SUV銷量第一名，連續10個月成為新能源中大型SUV銷量第一名。

（4）京東數科申請消費金融牌照？知情人士：一直在申請，未來或將偏向外部服務

有媒體稱京東旗下京東數科正在申請消費金融牌照。對此，京東數科官方暫未有回應。不過，從知情人士處獲悉，京東數科一直都在申請過程中。如果申請獲批，相關牌照或將不用於體系內的放款業務，而是著重打開外部市場。據此前京東數科的招股書顯示，京東數科戰略已經轉向服務金融機構，內部大量資產已出表。

（5）阿里對車聯網業務提出新要求，車載系統三年要進1000萬輛車

阿里巴巴向斑馬網絡下達明確指標，其車載作業系統AliOS3年內汽車裝機量需要達1000萬輛。據悉，2016年7月至2019年9月，AliOS裝機量為90餘萬輛。若要完成新指標，斑馬未來三年的安裝量需要增長十倍。

此前，斑馬網絡以 「小跟斑」 形象加入阿里動物園。一位接近阿里的人士稱，這證明阿里對斑馬有更高的要求，「頂著壓力要上了」。斑馬正在不斷延伸業務邊界，意圖與阿里達摩院、阿里雲、高德地圖、天貓精靈等產生協同效應，但能否充分調動內部資源，並讓 AliOS 團隊與老斑馬團隊順利融合，仍是一個艱巨的任務。

（6）高盛：首予名創優品「買入」評級，目標價25.2美元

11月9日，高盛分析師Michelle Cheng首予名創優品買入」評級，目標價25.2美元。Michelle Cheng在一份研究報告中告訴投資者，名創優品以極低的價格向用戶提供「吸引人的，設計主導的」生活用品，名創優品有望從雜貨商與一般零售商那裡搶得「增長但分散的」品牌零售市場的份額。

（7）蔚來成為中國電動汽車製造商中最大的潛在贏家，市值超過福特、通用

蔚來市值一度超過了福特汽車、法拉利、通用汽車、本田汽車的市值。多家新能源汽車品牌最近公布的10月銷量創歷史新高，其中蔚來10月共交付新車5055臺，同比增長超100%。

3、小結與綜述

本周中概股等權重指數上漲2.14%，除特定公司出現事件驅動影響股價外，其餘公司出現普漲，這與市場對網際網路化滲透率進一步提升相關。

隨著美股各科技巨頭財報相繼超預期，若公司數據進一步好轉，預計股價表現還將持續新高。不過，目前反壟斷背景下，部分公司亦下跌較多。因此，網際網路巨頭還需關注此風險。

風險提示：上文所示之作者或者嘉賓的觀點，都有其特定立場，投資決策需建立在獨立思考之上。富途將竭力但卻不能保證以上內容之準確和可靠，亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害。

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