【觀點匯】2020金融市場普遍大漲 2021能否續燃？機構、大佬觀點全覽
【SMM晨會紀要】元旦放假市場謹慎情緒下 期銅上漲空間有限
【SMM晨會紀要】輔料陽極價格小幅抬升 短期關注現貨市場節後恢復情況
【SMM晨會紀要】上周四晚倫鉛小跌收陰 關注節後下遊補庫是否體現
【SMM晨會紀要】礦端偏緊對鋅價支撐猶存 關注國內疫情發展
【SMM晨會紀要】國內市場買興不足 錫期價走勢弱於外盤
【SMM晨會紀要】高鎳生鐵元旦節前鋼廠大量採購價格持平 不鏽鋼價格穩中偏強
【SMM晨會觀點】春節放假臨近 需鋼材下遊需求逐漸走弱
【SMM鈷鋰晨會紀要】2021年新能源補貼退坡20% 1月鈷鋰價格繼續上行
【隔夜行情】金屬普跌螺紋漲3.1% 黃金全年漲25.11%美元跌6.78%
【宏觀前瞻】關注美國12月Markit製造業PMI終值
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上周四外盤金屬市場普跌，倫銅跌0.84%，倫鋁跌0.73%，倫鋅跌0.87%，倫鎳跌1.13%，倫錫漲0.49%，倫鉛跌0.13%；國內市場，國際銅跌1.27%，滬銅跌1.25%，滬鋁跌0.19%，滬鋅跌1.17%，滬鉛跌0.65%，滬鎳跌1.33%，滬錫跌0.42%，鐵礦石漲1.22%，螺紋漲3.1%，不鏽鋼漲0.41%。
美元指數，元旦小幅反彈，全年跌幅為6.78%，錄得2017年以來最大年度跌幅。經濟前景隨著新冠疫苗推出而改善、美國極低的利率和正在進行的美聯儲購債計劃，削弱了美元的吸引力。
美股方面，三大指數全線收漲，道瓊指數收盤上漲196.90點，漲幅0.65%，報30606.48點；標普500指數收盤上漲24.00點，漲幅0.64%，報3756.07點；納斯達克指數收盤上漲18.30點，漲幅0.14%，報12888.28點；道指全年漲7.25%，標普500指數漲16.26%，納指漲43.64%。
LME庫存
宏觀焦點
亞洲基礎設施投資銀行首席經濟學家埃裡克·博格洛夫表示：他認為中國經濟增長很好，有非常強勁的前景，他對此持樂觀態度。中國展示出比其他國家經濟快速增長的態勢。
中國證監會新聞發言人：美國的國際金融中心地位，有賴於全球企業和投資者對其規則制度包容性和確定性的信任。近期美國一些政治勢力不惜損傷美國資本市場的全球地位，持續無端打壓在美上市外國公司，體現規則制度的隨意性、任性、不確定性，這是不明智的行為。我們希望美方尊重市場、尊重法治，多做維護全球金融市場秩序、保護投資者合法權益和有益於全球經濟穩定發展的事。
【國內18家企業已開展新冠疫苗產能建設】為了加快推動新冠疫苗產業化進程，工信部專門成立了新冠疫苗生產保障工作專班，每周調度重點企業產能建設進度。目前，國內有18家企業根據各自的新冠疫苗研發進展，陸續開展了產能建設。
【王毅談2021年中國外交工作重點及中美關係】國務委員兼外交部長王毅：當前，中美關係已經來到新的十字路口，也有望打開新的希望之窗。希望美國新政府重拾理性，重開對話，兩國關係重回正軌，重啟合作。就中方而言，我們的對美政策保持著連續性和穩定性，願同美方發展以協調、合作、穩定為基調的中美關係。中國從不幹涉美國內政，願意同美國和平相處，合作共贏。》查看詳情
【我國首批新冠病毒的疫苗開始接種】1月1日，北京山東等地首批新冠病毒的疫苗開始接種，預計2月中旬完成接種。其中根據整體部署，北京市明確疫苗接種的9類重點人群包括：冷鏈物品檢驗檢疫人員；口岸裝卸運輸人員；交通運輸人員；出國工作學習人員；邊境口岸工作人員；醫療衛生人員；社區工作者等。
據美國《國會山報》報導：一項頂級模型預測，預計美國將進入新冠疫情最糟糕階段，下月死亡人數可能將增加15萬人。
【英國：變異新冠病毒傳染性更強 在各年齡段中都能快速傳播】當地時間1月1日，據英廣播公司報導稱，英國帝國理工學院發布的報告顯示，變異新冠病毒的傳染性更強，可以將R值，也就是病毒基本傳染率提高0.4~0.7左右。研究發現，該病毒在各個年齡段中都能快速傳播，而不是之前認為更容易在年輕人中傳播。據了解，目前整個英國範圍內病毒基本傳染率在1.1~1.3之間。專家認為，這個研究結果表明，英國政府需要更加嚴格的措施，目前的措施不足以控制病毒地廣泛傳播。
【美國單日新增新冠確診超26萬例 美國新冠肺炎超2034萬例】美國約翰斯·霍普金斯大學統計數據顯示，截至美東時間1月2日16時23分，美國累計新冠肺炎確診病例達20346291例，累計死亡病例349521例。過去24小時，美國新增確診病例260883例，新增死亡病例2319例。
今日焦點
【SMM分析：河南省解除重汙染天氣預警 銅加工企業元旦加班趕產】2020年12月30日起河南各省市、濟源示範區於2020年12月30日12時解除重汙染天氣預警及響應。有色網調研了河南地區銅加工企業的復產情況...》查看詳情
【SMM分析：剛果（金）躍升成我國進口銅第二大來源國 非註冊非標貨源湧入市場】據海關總署數據顯示，2020年1-11月份累計進口421.28萬噸，累計同比增加34.83%。進口量創下歷史新高的同時，進口來源國結構也出現了一些變化。從貿易夥伴國分類來看，剛果（金）一躍而升成為今年第二大來源國。》查看詳情
【SMM分析：固廢進口恢復最惠國關稅 對鋁行業影響幾何？】對於傳統鋁廢碎料已刪除暫定關稅，恢復執行最惠國關稅1.5%。但對於新增原料」再生鑄造鋁合金原料」，進口關稅最惠國關稅暫定為0。但需要注意的是...》查看詳情
【SMM鋁下遊周度調研：各類限產影響擴大疊加年底企業結算關帳 加工企業開工小幅下降】上周鋁加工企業開工小幅下滑0.3個百分點。除去重汙染天氣以及各類限氣、限電帶來的限產影響略有擴大外直接影響開工外，年底企業結算導致實際交易減少也使得新增訂單上周度略有減少。整體而言，消費端表現相對平滑回落，主因季節性消費旺季逐步進入尾聲...》查看詳情
【SMM分析：新擴建大放量！2020年再生鉛產量梳理】據SMM統計，2020年中國持證再生鉛產量共計250萬噸，較2019年環比增加51.3萬噸，環比增長25.8%，其中，新擴建再生鉛產量53.2萬噸....》查看詳情
【SMM調研：鍍鋅板塊訂單走弱 壓鑄板塊尚存韌性】上周鋅價持續下探，社會庫存持續低位背景下，SMM鋅初級消費周度調研，分板塊來看......》查看詳情
【SMM分析：1-11月鍍鋅板卷出口量同比減少 預計12月份同比或有增加】鍍鋅板消費作為鍍鋅的主要消費板塊因汽車和家電訂單增加，鍍鋅板訂單走強，海外訂單亦有增加，部分企業甚至滿產狀態，預計12月份鍍鋅板出口量同比或有增加。》查看詳情
【SMM調研：12月鎳下遊行業PMI綜合指數終值51.11% 較11月上調1.55個百分點 回到榮枯線上方】2020年12月鎳下遊行業PMI綜合指數終值51.11%，較2020年11月上調1.55個百分點，回到榮枯線上方。》查看詳情
【SMM熱卷庫存：熱卷庫存結束11連降 短期卷價支撐逐漸鬆動】上周熱軋板卷總庫存298.64萬噸，較2020年12月25日當周+12.67萬噸，環比+4.43%，同比+21.22%。熱卷總庫存連降11周後，本周迎來累庫。》查看詳情
=【SMM矽庫存：2020年末金屬矽港口倉庫進出庫增加】SMM統計金屬矽三地社會庫存共計8.0萬噸，較2020年12月25日當周增加0.5萬噸。昆明倉庫到貨維持出貨量略降導致庫存增加。兩大港口12月進出庫貨物數量環比均有明顯增長，料12月出口量維持上升趨勢。》查看詳情
【SMM分析：新能源行業利好 Q4碳酸鋰價格上漲約30%】據SMM跟蹤，中國電池級碳酸鋰由年初50250元/噸下跌至底部價格39750元/噸，跌幅約21%。自10月起，電池級碳酸鋰價格開始出現回調，截止2020年12月31日，電池級碳酸鋰均價上漲至51500元/噸，漲幅約30%；工業級碳酸鋰價格上漲至4.8萬元/噸，漲幅約34%。剛性需求驅動，碳酸鋰價格上漲。》查看詳情
【SMM調研：我國鎂錠2020年11月出口增長22.6%】11月我國鎂錠出口總量為18829噸，較上月環比增加22.63%，增速放緩12%：累計出口總量為181956噸：出口總額為3.3億，較上月環比增加40%，增速上漲70%；出口均價為2627美元/噸與17584元/噸。》查看詳情
【SMM分析：年末稀土偏強運行 部分中重稀土供應緊張】上周國內稀土市場表現仍然穩定，鐠釹系產品保持穩中偏強，鋱等中重稀土產品受其供應緊張影響而持續性上漲。》查看詳情
金屬及行業要聞
中國有色金屬工業協會：預計，2020年我國有色金屬產量將首次突破6000萬噸，達到6150萬噸，同比增長5%左右；規模以上有色金屬工業企業實現營業收入5.6萬億元，同比增長2.5%左右；實現利潤總額1650億元，同比增長10%左右。》查看詳情
江西省首票符合國家標準的再生銅完成通關！鷹潭海關31日發布消息稱，當地一銅業公司申報進口的95.7噸再生銅在鷹潭海關順利通關。
【智利國家統計局：智利11月銅產出同比下滑2.1%】12月31日消息，智利國家統計局（INE）周四公布的數據顯示，智利2020年11月銅產出同比下滑2.1%，至493,538噸。 INE公布的數據還顯示，智利11月製造業產出同比下滑1.7%，低於預期，因新冠疫情仍給該國工業產出帶來沉重壓力。 智利是全球最大的銅生產國。
【海亮股份：下遊需求支撐 企業用銅量增幅明顯】2020年前三季度，海亮股份實現營業收入344.37億元，同比增長7.62%；其中，公司第三季度實現歸母淨利潤1.79億元，創歷史同期新高。與此同時，有色金屬加工材銷售量較上年同期增長9.57%。
【重慶劍濤鋁業新增30萬噸再生鋁合金項目投產】據SMM了解，重慶劍濤鋁業新增30萬噸再生鋁合金項目於今日投產，目前再生鋁年產能可實現60萬噸。重慶劍濤鋁業是一家集再生鋁合金生產、研發、零部件鑄造為一體的循環經濟型的大型企業，新增產能可有效滿足西南地區不斷增長的再生鋁需求。
【11月全球界氧化鋁產量同比增長5.67％至1138.5萬噸】日前，根據國際鋁業協會（IAI）公布的數據，2020年11月世界氧化鋁產量為1138.5萬噸，環比下降1.10％，同比增長5.67％。10月，世界氧化鋁產量為1151.1萬噸，比2020年9月的1085.5萬噸增長了6.04％。這三個月（9月至11月）的總產量為3375.1萬噸，比去年同期3283.8萬噸增加了2.78％。》查看詳情
羅平鋅電公告，持股5.23%的股東孫雯雯計劃在本公告披露日起15個交易日後的3個月內，以集中競價、大宗交易方式減持羅平鋅電股份不超過970.19萬股，即不超過羅平鋅電總股本的3%。
【永青集團：2021年印尼Weda Bay園區有18條新鎳鐵線和3座發電機組待投產】根據永青集團官方消息，2020年，印尼Weda Bay園區共計完成了12條鎳鐵線的順利投產、2*250MW發電機組成功併網發電，3座碼頭的正常投運工作。2021年即將投產的另外18條新鎳鐵線和3座發電機組，將助推園區大放異彩。》查看詳情
【專家：2021年煤炭需求將保持小幅增長 大概率呈現「緊平衡」的供需形勢】多位專家表示，我國宏觀經濟有望延續穩中向好的勢頭，對煤炭需求形成剛性支撐，2021年需求將保持小幅增長，大概率呈現「緊平衡」的供需形勢。總體雖有保障，區域性、時段性及結構性緊張尚存。多位來自主產區的負責人證實，按照環境承載能力科學確定開發強度，是「十四五」期間主基調，環保對產能釋放的要求趨嚴。「2021年，陝西煤炭產量將小幅增長，達到6.7億噸。
【工信部：到2025年每年突破3-5種關鍵短板鋼鐵材料，打造若干家世界超大型鋼鐵企業集團】工信部發布《關於推動鋼鐵工業高質量發展的指導意見（徵求意見稿）》，要求到2025年，每年突破3-5種關鍵短板鋼鐵材料，鋼鐵短板材料比重下降到1‰以下，氫冶金、非高爐煉鐵、潔淨鋼冶煉、無頭軋制等前沿技術取得突破進展；打造若干家世界超大型鋼鐵企業集團以及專業化一流企業，力爭前5位鋼鐵企業產業集中度達到40%。》查看詳情
【Samarco預計在2029年恢復正常生產水平】2015年11月，由淡水河谷和必和必拓控股的Samarco礦壩發生潰堤，近期Samarco逐步重啟業務。 據該公司稱，第二座選礦廠可以在約6年內重啟，達到大約1,400萬噸至1,600萬噸的產量。 Samarco估計，2029年鐵礦石生產規模將達到每年2,200萬至2,400萬噸，與潰壩前的水平相同。
【Sedibelo批准6000萬盎司的鉑金擴建 將建設Kell選礦廠】鉑族金屬生產商Sedibelo Platinum Mines Limited宣布將Pilanesberg鉑金礦的業務擴展到Sedibelo Central、Magazynskraal和Kruidfontein的相鄰礦床中——被統一稱為Triple Crown，其預計資源基礎超過6000萬4E鉑族金屬盎司，被認為是世界上最大的未開發鉑族金屬礦床之一。》查看詳情
【金力永磁：2020年度淨利預增50%-60%】金力永磁1月3日晚發布業績預告，預計2020年年度淨利2.35億元-2.51億元，同比增長50%-60%。業績變動主要原因為報告期內，公司在新能源汽車及汽車零部件領域的營業收入同比增長近50%，在節能變頻空調領域的營業收入同比增長逾100%，在3C領域開始規模化量產，同時在風力發電、機器人及智能製造、節能電梯等領域的營業收入保持穩定。》查看詳情
終端資訊
【特斯拉新款Model Y暴降16萬 公布後10小時內訂單超10萬 相關個股望爆發】特斯拉公布了遠低於預期的全新中型SUV電動車Model Y價格，一經公布預定場面火爆，有媒體援引消息人士預估稱，在特斯拉價格公布後的10小時內，訂單量超過10萬。有機構預計特斯拉產業鏈零部件企業出貨量有望高於原有預期，相關標的當前估值水平仍有提升空間。》查看詳情
特斯拉公布2020年累計生產50.9737輛汽車，累計交付49.955萬輛。對此，特斯拉在社交網站上表示，2020年特斯拉生產並交付了50萬輛汽車，非常感謝所有讓這一切成為可能的人。特斯拉CEO埃隆·馬斯克轉發該動態並表示，為特斯拉團隊實現這一重大裡程碑而感到驕傲，「在特斯拉成立之初，我（樂觀地）認為我們只有10%的生存機會」。
【四部委發布《關於進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》 整治新能源車市投資亂象 加強市場追責 】新能源乘用車退坡20%，總體符合市場預期。通知中提出將切實防止重複建設，推動提高產業集中度，加大殭屍企業退出力度，鼓勵優勢企業兼併重組，做大做強。加強對汽車投資項目的管理，堅決遏制新能源汽車盲目投資，違規建設等亂象，不斷提高產能利用率和產業集中度。同時，進一步強化汽車質量監管，落實新能源汽車產品質量主體責任，加強對明知存在質量問題卻不主動召回，造成重大事故企業的追責。查看詳情
亞瑪頓：與晶澳科技籤署戰略合作協議，擬於2021年1月至2022年12月期間向晶澳科技銷售光伏鍍膜玻璃，預估銷售總金額約21億元人民幣，佔公司2019年營收約177.31%。
格林美：下屬公司荊門格林美與新展國際、印度尼西亞IMIP園區等設立了青美邦公司，建設印尼紅土鎳礦生產電池級鎳化學品項目；近日各方籤備忘錄，約定荊門格林美及其關聯方直接及間接持有青美邦公司72%股份，該備忘錄籤訂有助於公司擴大鎳資源獲取數量與戰略掌控能力。》查看詳情
【關注：傳中芯國際獲得美國成熟製程設備許可證】據市場傳聞，中芯國際已獲得美國成熟製程許可證，消息還稱，美國針對成熟製程的許可是分批次發放，一次性發放4-5萬片產能所用的設備。》查看詳情
【晶片初創公司Graphcore募資2.22億美元】晶片初創公司Graphcore募資2.22億美元，這距離公司上一次1.5億美元的融資不到一年，截至目前公司總共融資7.1億美元。最新一輪融資後，該公司估值達27.7億美元，較2018年15億美元的估值接近翻番。新一輪的融資由安大略教師退休基金主導。Graphcore瞄準了全新的人工智慧IPU晶片，這是新一代的圖像處理晶片，意在與英偉達和英特爾競爭。該公司的兩位創始人Nigel Toon和Simon Knowles曾共同創立過晶片公司Icera，2011年英偉達以4.35億美元收購了Icera。
贛能股份：向展宇新能源收購其全資子公司宇浩光伏100%股權，股權交易價格為138.7萬元，並承接宇浩光伏子公司源茂新能源所屬餘干縣大溪鄉九連崗50MW漁光互補光伏電站項目的投資建設，項目總投資約1.9億元。