原標題：【SMM金屬早餐】美油漲超5%*2020年銅價漲跌表現屢刷近年紀錄*滬錫暴漲創上市新高
【隔夜行情】外盤金屬全線上漲倫銅漲2.48% 沙特自願減產美油漲超5%
【宏觀前瞻】關注美國12月ADP就業人數及至1月1日當周EIA原油庫存
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昨日外盤金屬市場全線上漲，倫銅漲2.48%，倫鋁漲0.89%，倫鋅漲1.18%，倫鎳漲2.04%，倫錫漲1.12%，倫鉛漲0.51%；國內市場，國際銅漲0.93%，滬銅漲0.91%，滬鋁跌0.49%，滬鋅漲0.67%，滬鉛漲0.37%，滬鎳漲0.64%，滬錫漲0.32%，鐵礦石跌0.05%，螺紋跌0.23%，不鏽鋼漲1.63%。
美元指數，由於企業的外匯對衝和不斷升溫的通脹預期，美元再度走低，接近2018年4月以來最低水平。
美股方面，三大指數全線上漲，道指漲167.71點，或0.55%，報30391.60點；納指漲120.51點，或0.95%，報12818.96點；標普500指數漲26.21點，或0.71%，報3726.86點。市場密切關注喬治亞州的參議員席位選舉結果，該結果將決定參議院的控制權及其權力平衡。
原油方面，在沙烏地阿拉伯承諾自願額外每日減產100萬桶之後，美油漲逾5%，創去年2月以來新高至50.20美元/桶。
LME庫存
宏觀焦點
世界銀行5日發布最新一期《全球經濟展望》報告，預計2021年全球經濟將增長4%、中國經濟將增長7.9%。
市場人士預計人民幣兌美元匯率會繼續走強，這將考驗出口型企業的匯率風險把控能力，建議通過轉換訂單結算幣種類型、套期保值等方式鎖定匯率波動風險。同時，企業也需要抓住時機逢高結匯。
【世衛組織總幹事呼籲所有國家增加病毒檢測和基因測序】當地時間1月5日，世衛組織舉行新冠肺炎例行發布會，世衛組織總幹事譚德塞表示，一些國家的病例數量非常高，醫院和重症監護病房正趨於飽和，處於危險之下。對於部分國家來說，最近處於假期，天氣寒冷，人群更多聚集在室內，會導致更多風險。而變異新冠病毒似乎更易傳播，正在使情況惡化。世衛組織呼籲所有國家增加病毒檢測和基因測序，以監測和應對任何變化，各國應基於流行病學情況採取適當措施。
【美國單日新增確診病例超26萬例累計逾2151萬例】根據Worldometer實時統計數據，截至1月6日6時30分左右，美國累計確診新冠肺炎病例21517491例，累計死亡病例364828例。與前一日6時30分數據相比，美國新增確診病例261857例，新增死亡病例3350例。
【美國疾控中心：新冠疫苗接種比例不到30% 遠低預期】根據美國疾控中心4日公布的數據，聯邦政府已經向美國各州派發了超過1500萬劑新冠疫苗，目前只有450萬人完成了第一劑疫苗接種，接種的比例還不到30%，這與此前政府承諾的2020年底前2000萬人完成接種的目標相去甚遠。
美國12月ISM製造業PMI錄得60.7，預估為56.8，創2018年8月以來新高。
WTI 2月原油期貨收漲4.85%，報49.93美元/桶；布倫特原油期貨收漲幅4.91%，報53.60美元/桶。此前歐佩克+達成基本維持石油產量的協議，沙特宣布將在2-3月自願地減產石油100萬桶/日。
芝商所(CME)將2021年2月的WTI原油期貨合約保證金從4750美元/手下調至4525美元/手。
今日焦點
【外貿火爆！航運費狂飆貨櫃短缺上半年仍將高增長！】2020年5月，中共中央政治局常委會會議首次提出「雙循環」，構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。在多方共同努力以及政策支持下，共同疫情、積極復產復工，中國經濟保持強勢復甦。中國憑藉完備的產業鏈快速修復，出口業務增長迅猛。
【SMM分析：2020年銅價漲跌表現屢刷近年紀錄金融及金屬雙性超強引領基本金屬】動蕩的2020年終於落下帷幕，這一年新型冠狀病毒爆發蔓延全世界，這一年美國經歷了神奇的大選年，這一年中國實現第一個百年奮鬥目標。在此SMM回顧2020年，銅作為金融屬性最強的有色金屬，走出了先抑後揚的走勢。
【SMM分析：外貿市場行情扭轉洋山銅溢價開年迎來強勢上漲】2021新年伊始美金銅市場迎來「開門紅」。較2020年末，進口比價明顯修復，現貨進口盈利空間出現。美金銅市場扭轉年前清淡行情，一時間詢盤積極，可貨源有限，洋山銅溢價迅速走高，兩個交易日內倉單均價上抬4.5美元/噸，提單均價上抬8美元/噸。
【鋁價回溫再生鋁市場依舊疲軟】再生鋁低端市場恐慌情緒依舊延續，原因如下：①近期鋁價重心持續走低；②江西某廠報價的走弱使得低端市場成交價同步走低；③再生鋁企業春節備貨積極性較低使得廢鋁價格同步持續下跌；④進口鋁合金錠貿易商出現虧損，止損低價甩貨進一步加劇市場恐慌。另外隨著傳統汽車消費旺季已經過去，且下遊普遍反饋春節假期提前，需求轉弱，預計再生鋁價近期難以走強。
【SMM分析：逼近16萬！滬錫暴漲創上市新高背後有這些強支撐！】進入2021年後，滬期錫走勢可謂連日強悍，繼昨日(年後首日)大漲1.7%後，今日滬期錫依然高開高走，一度漲至159800元/噸，逼近16萬關口，截止日間收盤，滬期錫主力合約報159050元/噸，漲幅逾3%，目前基本面和宏觀面……
【SMM簡評：滬鎳再次逼近13萬現貨偏緊未改善但需關注利好透支】昨日有色金屬市場集體飄紅，其中滬鎳高位震蕩，自從跨入2021年起始，滬鎳期價連日上行，至今已逼近13萬關口。目前，基本面方面……
【SMM快訊：補庫需求提振鐵礦石續漲】SMM認為主要因需求端表現較好。鋼企元旦後開啟補庫，近期鐵礦現貨市場成交不錯，現貨價格較為堅挺。在前期庫存和到港雙增利空消化後，對價格抑制減弱。
【SMM熱卷到貨：北材南下「暗流湧動」 現貨價格還能支撐多久？】據SMM統計，本周預估市場總資源到貨量20.9萬噸，環比下降2.8萬噸，降幅12%。
【SMM:化學級矽月單部分籤定】421#矽月單價格已經籤訂的在14800-14900元/噸之間，環比變動不大。一方面化學級矽主要供應地四川減產較多供應量減少，另一方面前期矽價大幅上漲過程中因化學級矽多以月單方式籤訂漲價滯後，此次維穩算是彌補工廠此前損失。
【SMM:市場成交不利鎂價持續回調】供給端部分鎂廠急於清理庫存回籠資金，選擇了較為激進的出價策略，同時鎂價長時間的高位運行增加了下遊對鎂價的看空情緒，結合近期成交量低迷的市場，多種因素共同影響導致此輪鎂價整體回調。由於當前下遊觀望情緒仍舊濃鬱，工廠出貨並不順利，市場基本盤面以弱勢運行為主，至於鎂價何時結束走弱態勢，仍需觀察後續成交情況。
【SMM專題：搶佔新能源風口！ 2020年龍頭企業新擴建動力電池項目及產能一覽】2020年上半年受疫情影響，新能源行業停滯不前，整個市場產銷量同比大幅下降。隨著下半年國內經濟恢復，私人消費需求大漲，新能源車市快速回暖，動力電池企業產銷量也大幅提高。從2020年電池企業擴產計劃可看出，國內TOP10頭部電池企業基本都有投產，而且其投資額、投產規模都有提高，可看出未來動力電池企業產業集中度或進一步增加。此外不少電池企業都與車企合作投產，電池廠與車企深度合作，新產線更好的配套車企未來排產計劃及技術進展，不會造成產能過剩。
金屬及行業要聞
【商務部等12部門印發《關於提振大宗消費重點消費促進釋放農村消費潛力若干措施的通知》】近日，為貫徹國務院常務會議部署，進一步促進大宗消費、重點消費，更大釋放農村消費潛力，商務部等12部門聯合印發《關於提振大宗消費重點消費促進釋放農村消費潛力若干措施的通知》(以下簡稱《通知》)。
【赤峰雲銅陽極泥深加工項目第一塊金錠鑄錠成功】2021年1月1日上午9時8分，赤峰雲銅陽極泥深加工項目順利生產出第一塊合格金錠。 赤峰雲銅陽極泥深加工項目自2019年初開工建設以來，在各級領導關懷和全體員工的共同努力下，經過兩年來的不懈努力，陽極泥深加工項目順利的進入試生產。在這辭舊迎新的時刻，第一塊金錠的成功產出，標誌著陽極泥深加工流程全線貫通。
【浙江省大工業電價2021年1月1日起下調】日前，浙江省發展改革委印發《關於浙江電網2020-2022年輸配電價和銷售電價有關事項的通知》，調整輸配電價和銷售電價，將於2021年1月1日起執行。2021-2022年浙江電網輸配電價降價資金全部用於降低大工業電價，並完善峰谷分時電價。 根據通知，輸配電價中，大工業用電的各電壓等級均降幅0.0374元/千瓦時(其中不滿1千伏電壓等級價格取消)。銷售電價中，大工業用電1-10千伏、20千伏、35千伏及110千伏電壓等級均降幅0.0427元/千瓦時，220千伏及以上降幅在0.0527元/千瓦時。峰谷價差空間至少擴大1.5分。 此外還取消了電解鋁、氯鹼生產用電等電價分類，部隊、獄政用電執行居民用電合表電價。
【美國啟動鋁進口監測與分析系統追蹤鋁貿易動向】美國商務部國際貿易管理局已經啟動了鋁進口監測與分析系統(AIM)，以追蹤鋁貿易流向。AIM系統將作為預警機制，幫助發現鋁貿易趨勢和流向的變化。美國鋁業協會會長兼執行長湯姆·多賓斯表示：「這對美國鋁業公司和工人來說是個好消息，新計劃」將使企業和公眾能夠更好地發現涉及鋁產品的潛在轉運和規避行為，從而有助於確保國內生產商能夠在公平競爭的環境中競爭。
【陽江強力一期項目春節前全面投產！年產5萬噸鋁板帶】日前，陽江強力新材料科技10萬噸鋁板帶、2萬噸複合材料項目一期完成土建工程，其中冷軋生產線進入試產階段，熱軋生產線車間和熔煉鑄造車間正全力安裝設備，預計今年春節前全面投產，年產能達5萬噸。
【羅平鋅電：擬與公司控股子公司勝凱鋅業籤訂購銷協議】據報導，雲南羅平鋅電股份有限公司為延伸產業鏈，擬與公司控股子公司勝凱鋅業籤訂《購銷協議》，約定在協議有效期內(原則一年一籤)向勝凱鋅業銷售鋅水全年約為50,000噸，價格依據市場價格變化調整。
【美國財政部宣布對伊朗鋼鐵部門相關企業實施制裁】美國財政部制裁了幾家與伊朗鋼鐵行業有關的公司，其中包括總部在中國的石墨電極供應商開封平煤新型炭材料科技有限公司。該機構在聲明中稱，美國還制裁了12家伊朗鋼鐵製造商或控股公司，以及一家伊朗主要金屬和礦業控股公司的三家外國銷售代理商。
【河鋼集團近10萬噸精品鋼材助力京雄城際鐵路全線貫通】2020年12月27日，連接首都北京和「未來之城」雄安的京雄城際鐵路全線貫通。在這一重大交通設施工程建設中，集團累計為工程供貨高品質高層建築結構用鋼、鐵標鋼筋等產品近10萬噸，用在雄安站核心地樁、高鐵簡支梁等基礎性工程關鍵部位。
【2020年1-11月全國累計生產粗鋼同比增5.50%】中國鋼鐵工業協會近日發布的數據顯示，2020年1月-11月全國累計生產粗鋼9.61億噸，同比增長5.50%；生產生鐵8.13億噸，同比增長4.17%；生產鋼材12.02億噸，同比增長7.03%。其中11月，向世界鋼鐵協會報告的64個國家粗鋼產量為1.583億噸，同比增長6.6%。值得注意的是，儘管中國鋼鐵工業佔據全球半壁江山，但鐵礦(996,9.00,0.91%)石尚高度依賴於進口。
【西藏珠峰將持有珠峰香港54%股權推進鋰鹽湖擴產開發】1月4日晚，西藏珠峰公告稱，公司以現金714萬美元向LEADING RESOURCES GLOBAL LIMITED(中文名「領源環球有限公司」，簡稱「領源環球」)收購其持有的Tibet Summit Resources HongKong Limited(註冊地香港，註冊資本港幣1000萬元，中文名「西藏珠峰資源(香港)有限公司」，簡稱「珠峰香港」)9%的股權。
贛州市鎢業協會2021年1月份鎢市場預測價：黑鎢礦(55度)8.58萬元/標噸、APT13.12萬元/噸、中顆粒鎢粉210元/公斤。(價格僅供參考，商業風險自理。)
全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust 持倉較上日減少0.10%或1.17噸，當前持倉量為1186.78噸。
終端資訊
【交付近50萬輛特斯拉公布2020年成績單】根據特斯拉日前公布的數據顯示，在剛剛過去的2020年第四季度，特斯拉在全球交付的Model 3、Model Y、Model S和Model X(參數|詢價)共計180570輛。儘管這一數據比特斯拉曾經預測的19-20萬輛還有一些距離，但超過18萬輛的交付總量也確實創下了品牌單季度交付量新高。
【特斯拉與松下達成新的電池協議新電芯性能再度提升】特斯拉在今天提交給美國證券交易委員會(SEC)的一份文件顯示，其已經與松下達成了新的一個電池協議。消息人士稱這是上周特斯拉與松下簽訂新的「2021定價協議。」
【建設30萬片集成電路用300mm高端矽片產線新昇半導體二期開工】1月4日，上海臨港新片區10個產業項目參加全市重點產業項目集中開工儀式，涉及總投資超300億元。
【將建成高端元器件製造基地 70億元高端元器件製造項目籤約落戶嘉興】1月4日，浙江嘉興科技城舉行了集中簽約儀式，儀式上，半導體光電集成晶片項目和高端元器件製造項目等8個項目籤約落戶，總投資88.8億元，涵蓋集成電路、生物醫藥等領域。
【嚴打哄抬房價廣州專項整治房地產市場秩序】近期，廣州市住建部門按照工作計劃，正在深入開展房地產市場秩序專項整治行動，嚴厲打擊哄抬房價和虛假房源、虛假廣告、虛假銷售等違法違規行為，進一步整頓和規範房地產市場秩序，切實維護購房群眾合法權益。
（文章來源：SMM）
(責任編輯：DF524)