2過2!A股首家國產光刻機製造企業來了!

據大象君了解，科創板2020年第93次上市委員會審議會議於2020年10月26日召開，審議2家企業，都獲通過。

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芯碁微裝（首發）獲通過

芯碁微裝專業從事以微納直寫光刻為技術核心的直接成像設備及直寫光刻設備的研發、製造、銷售以及相應的維保服務，主要產品及服務包括PCB直接成像設備及自動線系統、泛半導體直寫光刻設備及自動線系統、其他雷射直接成像設備以及上述產品的售後維保服務，產品功能涵蓋微米到納米的多領域光刻環節。

據了解，目前，國內A股上市公司中，尚無與公司產品應用領域完全相同的企業。招股書顯示，在細分領域與公司產品相同或相近的境內外上市公司，分別為日本SCREEN、瑞典Mycronic、美國KLA-Tencor、美國Rudolph、臺灣川寶科技、大族雷射。

IPO保薦機構為海通證券，發行人會計師為容誠，律師為德恆。

本次公開發行股份總數不超過3,020.2448萬股，佔發行後總股本比例不低於25%。

1、控股股東及實際控制人

截至最新招股書籤署日，程卓直接持有公司股份比例為40.61%，為公司的控股股東。同時，程卓通過亞歌半導體控制公司13.91%的股份，通過納光刻控制公司1.10%的股份，通過合光刻控制公司0.91%的股份。程卓直接及間接控制公司股份合計為56.53%，為公司實際控制人。

2、報告期業績情況

2017年-2019年和2020年1-6月，公司營業收入分別為2,218.04萬元、8,729.53萬元、20,226.12萬元和7,590.22萬元，淨利潤分別為-684.67萬元、1,729.27萬元、4,762.51萬元和991.31萬元。報告期內，公司由於有效開發客戶以及不斷推出被客戶認可的新產品（包含升級迭代的產品），使得業務規模逐年擴大，淨利潤由負轉正，並呈現增長趨勢。

3、擬募資4.73億元，用於4大項目

此次IPO擬募資4.73億元，用於高端PCB雷射直接成像（LDI）設備升級迭代項目、晶圓級封裝（WLP）直寫光刻設備產業化項目、平板顯示（FPD）光刻設備研發項目及微納製造技術研發中心建設項目。

4、企業關注點

目前國內PCB直接成像設備及泛半導體直寫光刻設備市場主要由歐美、日本等國家和地區的國際知名企業所佔據。

以光刻設備為代表的高端裝備製造業作為信息產業的基礎和核心，是國民經濟和社會發展的戰略性產業。國家出臺了一系列鼓勵政策推動我國光刻設備製造業的發展，以增強信息產業創新能力和國際競爭力。

關於未來發展戰略，芯碁微裝始終秉承「成為國產光刻機世界品牌」的奮鬥目標。在研發投入方面，2017-2019年，芯碁微裝投入的研發費用分別為791.80萬元、1,698.10萬元和2,854.95萬元，研發費用投入力度不斷加大。

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智洋創新（首發）獲通過

智洋創新是一家電力智能運維分析管理系統提供商，通過對輸電、變電、配電環節設備運行狀況的智能監測及數據分析，提供集監控、管理、分析、預警、告警、聯動於一體的智能運維分析管理系統。

IPO保薦機構為民生證券，發行人會計師為立信，律師為德和衡。

此次IPO擬發行不超過3,826.1512萬股，佔發行後總股本的比例不低於25%。

1、控股股東及實際控制人

截至本招股說明書籤署日，智洋控股直接持有公司45.66%股份，是公司控股股東。

劉國永、聶樹剛和趙硯青合計直接持有公司16.93%股份，並通過智洋控股及智洋投資分別控制公司45.66%、7.25%股份，上述三人合計控制公司69.84%股份，為公司共同實際控制人。

2、報告期業績情況

招股書顯示，2017年-2020年上半年，智洋創新實現營業收入分別為1.37億元、2.19億元、3.29億元、1.62億元；實現歸屬於母公司所有者的淨利潤為分別為2843.11萬元、3997.39萬元、8527.77萬元、2963.25萬元。

3、擬募資3.5億元，用於4大項目

此次IPO擬募資3.5億元，用於智慧線路可視化及智能管理系統建設項目、智能變電站全面巡視系統建設項目、研發中心建設項目及補充營運資金項目。

4、企業關注點

公司的客戶主要集中在電力行業，主要為國內各級電網公司及其下屬企業。

報告期內，公司對電網公司及其下屬企業客戶銷售收入合計佔各年度主營業務收入的比例分別為77.16%、74.92%、73.46%和53.43%，其中對第一大客戶國家電網及其下屬企業銷售收入佔各年度銷售收入的比例分別為73.23%、73.04%、70.77%和53.43%。

深圳大象投資顧問有限公司（原「深圳市前瞻投資顧問有限公司」）前身創建於1998年，總部在深圳，並在北京、杭州、濟南設有辦公室。大象投顧是中國最早專注於IPO諮詢的機構，也是目前市場佔有率最高的機構。以當年在審企業及成功過會企業數量計算，公司已經連續9年排名第一。

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公司先後榮獲國務院發展研究院年鑑指定行業研究機構、年度最佳IPO諮詢服務機構、金融諮詢服務最佳供應商等多項殊榮，同時也是深圳市上市公司協會、浙江省上市公司協會等協會的《上市公司發展白皮書》指定編著單位。