捲土重來!進口紙變遷史:我們是怎麼「一夜回到三十年」的?

中國紙企用了十幾年時間的努力完成了對進口紙的超越，為何卻又近在三年多的時間的裡重現退勢？

今年四月的時候，小印同學梳理了中國紙包裝產業近30年的發展歷史，並撰文《中國紙包裝產業30年發展史》上、下兩篇，文章對中國紙包裝企業從風雲激蕩中崛起，並成為時代主角過程進行了概括。在中國紙包裝產業發展過程中，雖然中國民營企業不斷成長，本土原紙也牢牢佔據國內大部分市場，但進口紙一直在國內保有一定的份額，甚至還有捲土重來之勢。

根據包裝產業聯盟對華東地區紙板大廠的調研情況，在今年波動的原紙價格影響下，紙板廠的原紙來源結構隨之改變，特別是靠近沿海的港口城市，部分紙板廠高峰時期進口紙的佔比15%以上，某些有直採渠道的紙板廠進口紙佔比甚至高達50%。在國內產能供大於求、原紙需求進入「存量」的背景下，這一數據顯得尤為突出。本篇文章，小印同學將以「進口紙三十年的變遷史」為題，為大家介紹進口紙的前世今生。

1.話外：進出口貿易衍生的特殊運輸鏈

說到「進口紙」，這裡不得不提到另外一個詞，「進口廢紙」。

改革開放以來，中國經濟迅速發展，進出口貿易額逐漸攀升，大量的貨輪滿載中國製造的商品來往於世界各地。到2012年，中國已經成為貨物出口第一大國，佔世界總量比重的11.2%。中國出口的商品主要以製造業產品，如家電、玩具、服裝以及各類機械設備為主，由此衍生了大量的包裝需求。在這些商品出口到國外時，也順便「夾帶」了海量的紙箱出境。

有出必有進，中國進口美國最主要的是農產品，尤以大豆為最大宗。其次就是航空航天產品、汽車、半導體、醫療機械等，都是高附加價值商品，這些商品體積小、價值高，大豆作為美國對中國出口的最大宗產品，以其龐大的體積和數量極大地避免了海外船隊「回空」。

然而，除了大豆之外，廢紙在相當長的時期內也承擔著這一角色。中國每年從國外進口數以千萬噸的優質廢紙，其中又以美國為最。廢紙的進口，在某種程度上平抑了中國優質紙纖維的流出，同時物美價廉的國外廢紙，也為大批中國造紙企業提供了穩定的原料渠道。

廢紙貿易是許多中國本土造紙大廠崛起的「密碼」，在中國紙包裝產業發展歷史中發揮了不可替代的重要作用。然而，正如中國30年包裝發展史前20年的主角不是中國企業一樣，在最初的包裝市場，原紙的主角也不是國產紙，而是各類進口紙的天下。

2.開端：進口紙的輝煌十年

改革開放以後，中國經濟快速發展，對包裝紙的需求也水漲船高，包裝用紙需求以年均兩位數的速度高速增長，中國的包裝紙出現了供不應求的局面。

1998年7月，玖龍屬下位於東莞生產基地的首臺造紙機（或一號造紙機）試車成功，打響了十年創業的第一炮——這是中國龍頭紙企玖龍的事業裡程碑，而從另外一個角度看，也說明在2000年之前的近十年時間裡，中國國產原紙在包裝用紙中長期空位。

在1990年到2000年的這十年時間裡，中國包裝原紙、特別是高檔紙基本被進口紙壟斷，根據不同地區的來源，又可以分為歐美系、港臺系以及東南亞系。

歐美系自不必多說，由於發展早、技術強，歐美造紙企業一直是國際造紙行業的第一梯隊，美卡、歐卡、澳卡至今仍佔據國內高端原紙的部分市場份額。而在1998年亞洲金融危機之前，亞洲四小龍以及以泰國、印度尼西亞為代表的東南亞國家，其造紙工業在領先於中國。

特別是以臺灣為代表的三大造紙巨頭，即正隆、榮成、永豐餘，不僅大量出口成品紙到大陸，還還積極在大陸投資設廠，臺資、港資背景的紙企在中國造紙歷史中一度獨領風騷。

1998年亞洲金融危機爆發，這是世界紙業市場疲軟、競爭激烈的一年，紙漿價格、成品紙價格降到冰點。然而中國經濟卻依然高速發展，進一步帶動原紙需求增長以及海外原紙進口。到2000年前後，中國進口成品紙數量達到巔峰。

1999年，中國紙和紙板進口數量為652.22萬噸，創歷史最大峰值。

3.拉鋸：國產紙企的崛起和進口紙的「敗退」

2000年以後，隨著中國紙企的崛起，中國原紙市場開始出現拉鋸情況，進口原紙市場份額開始出現波動，並逐步呈現下坡路態勢。

之所以說拉鋸，一個原因是國產紙產量的提升，一個是因為中國加入WTO後海量進出口貿易需求帶來的新動力，讓國產紙的產量沒有完全跟上包裝用紙需求，讓包裝紙市場並沒有完全向「此消彼長」發展。

即使以2001年中國正式加入WTO的時間開始計算,中國仍用了7年的時間才讓造紙產能勉強跟上消費需求。

根據中國造紙協會的紙及紙板生產和消費情況的數據顯示，從2001年至2011年，中國生產量年均增長11.99％，消費量年均增長10.23％。到2007年，中國紙及紙板的生產量正式超越消費量，達到7350萬噸，超出需求60萬噸。

而這一年，中國紙和紙板進口數量為401萬噸，比上一年減少了40萬噸，進口紙正式走進下坡路。

也是在這一時期，以玖龍、理文、山鷹等為代表的造紙廠開始形成崛起之勢，在設備、技術及產量上對進口紙形成了全面的趕超。受益於國內相對低廉的人工成本和源源不斷的優質進口廢紙，國產紙以碾壓之勢，讓中低端進口紙徹底走向沒落，僅在部分高端市場保留一點份額。

4.重來：進口紙數量3年重回巔峰

需要注意的是，進口紙的沒落並不是突然形成，而是在和國產紙長期的供需平衡、質量、交期以及售後服務等多方面博弈、敗落後，其數量才慢慢降下來的。從2002年達到636.94萬噸的巔峰，到2016年不足300萬噸，中國紙企用了十幾年時間的努力完成了對進口紙的超越。

然而，中國優質林木資源不足的短板，卻一直是中國造紙行業心腹大患。此外，對青山綠水的環保追求帶來的管控，也讓大批中小落後紙廠被淘汰，造紙行業集中度不斷提高。

管控還來自於對廢紙進口的約束，2016年我國進口廢紙2849萬噸，2017年外廢進口限令發布後進口量為2572萬噸，隨後進口量逐年縮水，帶動造紙原料成本不斷攀升。進口紙的機會來了！

2017年是我國施行外廢進口限令的第一年，在業內引起了極大地恐慌，「紙荒」「一紙難求」「漲價潮」等字眼貫穿了2017年下半年，2017年10月中旬國家統計局公布的流通領域重要生產資料市場價格變動情況顯示，高強瓦楞紙價格在當月達到了5730元/噸，創下瓦楞紙價格歷史之最。

這一年，我國紙和紙板進口數量466萬噸，而2016年為297萬噸。進口紙正式捲土重來，進口量重新攀升。2018年，年紙及紙板進口622萬噸，較上年增長 33.48％；2019 年紙及紙板進口 625 萬噸。

而進入到2020年，在原紙價格劇烈波動、國外原紙需求持續低迷的情況下，進口紙大量湧入，進一步推進部分地區進口紙的重來之勢！這種「一夜回到三十年前」，無疑給全體造紙包裝企業提了個醒。

當然，這一切到底是怎麼發生的，進口紙如今又是怎樣的形勢，我們又該吸取怎樣的教訓？這又會是一個新的故事了，我們將在下篇展開。