全球豬業發展大會紀要:非瘟疫苗研發難一蹴而就,生豬產業呈現三大...

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全球豬業發展大會紀要：非瘟疫苗研發難一蹴而就，生豬產業呈現三大趨勢

2019年5月22日 11:02:21

華創證券

本文來自 華創證券研報，作者：王鶯。

摘要

非洲豬瘟在中國註定是場攻堅戰，疫苗研發麵臨巨大困難。截至目前，全球已有 62 個國家、地區發生非洲豬瘟，只有 13 個國家根除，其中 3 個國家出現復發。葡萄牙用 36 年根除非洲豬瘟、西班牙用了 35 年、巴西用了 6 年。今年 1季度中國周邊有 3 個國家——越南、蒙古、柬埔寨發生非洲豬瘟，此外越南非瘟疫病也在不斷加重，非洲豬瘟在中國註定是場攻堅戰。疫苗研發方面面臨巨大困難。雖然我國技術、人力資金支持充足，但是非洲豬瘟病毒特殊。存在研製不出非洲豬瘟疫苗的可能性，需要做好生物安全體系。截至目前，我國尚無研發單位拿出研發報告，證明可以研製出安全有效的非洲豬瘟疫苗，故市場上所流傳今年 8 月推出疫苗的消息是無稽之談。

國內政策重點方向--分區調運、車輛管理、加強屠宰環節檢測。目前，我國生豬產業存在的最大問題是能繁母豬存欄量大幅下降，此外還存在兩個現象：①近期發生的疫情都在邊遠區域，狀況非常嚴峻;②不同規模養殖場(戶)均有發生，其中 100-500 頭生豬出欄的佔比最高。非洲豬瘟疫病傳播途徑有三方面：車輛、人員、物品的帶毒傳播佔比 41.96%;生豬及其產品跨區域調運佔比15.18%;泔水等餐廚剩餘物餵豬佔比 42.86%。農業農村部目前圍繞切斷傳播途徑採取措施，接下來將把重點放在分區調運、車輛管理、加強屠宰環節檢測。

海外未研製出有效非洲豬瘟疫苗，飼料也是非瘟病毒傳播途徑之一。美國與 俄羅斯情均未研製出有效非洲豬瘟疫苗。從俄羅斯防治非洲豬瘟的經驗來看，病毒潛伏期平均在 4.1 天，整體區間為 4-13 天。發病後平均致死率達 94.4%。非洲豬瘟死亡率高低與豬場管理直接相關，關鍵在於早發現早預防，需採用快速有效的隔離措施，同時建議生產企業採取區域化策略、分區化策略。美國研究機構於 2018 年底進行模擬試驗，將飼料從國外海運至美國，到港 48 天后仍可檢測出非洲豬瘟病毒，實驗結果表明飼料也是非洲豬瘟病毒傳播途徑之一，但仍需要弄清：①需要多少病毒量可以致使生豬感染;②飼料中存在的病毒活力程度為多少才可感染生豬。預計今年年底可發布相關研究結果。美國目前沒有檢測出通過媒介傳播的非洲豬瘟，從美國生豬運輸方式來看，運輸路徑遍布美國各個聯邦，北美地區若出現感染非洲豬瘟的病例，預計會較快通過運輸致使病毒感染到整個美國生豬養殖業，但截至目前尚未出現。

南方六省試點分區調運，生豬產業呈現三大發展趨勢。目前兩廣是新的重災區，由於國內沒有非瘟疫苗，病毒和養豬業會共存，防控將成為常態，未來一段時間保供給成為嚴重挑戰。2019 年 3 月廣東、福建、江西、湖南、廣西和海南省政府共同籤訂《南方六省(區)非洲豬瘟等重大動物疫病區域聯繫會議框架合作協議》，明確 2019 年 5 月 31 日之後，僅 6 省區域內肉豬可在本區域內流通(發生非瘟疫情省份除外);10 月 31 日後，六省區域內省與省之間禁止肉豬跨省調運;3 年內力爭實現南方六省地級市與地級市之間由「調豬」轉為「運肉」。溫氏集團養豬事業部總裁羅總判斷生豬行業將有三大發展趨勢：①疫情衝擊下生豬養殖格局將深度調整，行業集中度加速提升;②大中型企業和中等規模養殖戶將成為未來從業主體;③長期看，屠宰業布局規劃將向生豬生產區傾斜，產能與生豬養殖規模、消費區域相適應。

中國復產速度或明顯快於海外。牧原董事長秦總認為，他國疫情對我國養豬業在豬瘟爆發後的發展趨勢提供了參考，中國復產速度將會更快，有望比東歐國家快一倍。此外，我國政府若能發揮體製作用，給予行業發展足夠的支持，生豬產業有望在五年內恢復到此前水平。企業應對非瘟疫病需要做好入口管理：一級入口：從場外傳入場內傳播，構建生物安全屏障：杜絕發生;二級入口：場內棟與棟之間傳播，疫病防控：防止蔓延;三級入口：棟內舍與舍之間傳播，防火牆：阻斷傳播;四級入口：舍內欄與欄之間傳播，快速檢測：早發現，拔點滅源。

風險提示：疫情;畜禽價格上漲不及預期。

目錄

正文

一、 行業領導發言

中國畜牧業協會會長李希榮發言：

1、政府方面已在考慮尋求豬肉替代品，應對行業內大幅去產能以及非洲豬瘟所造成的影響;

2、從市場整體供需端來看，當豬肉供給下降的同時，豬肉消費也出現下降;

3、對於未來發展趨勢來看，目前去產能的速度還未到頂峰，後續存在加速的可能性。但從當前時點看未來，並沒有明確性的結論，未來局面演化的情況難以預判。

湖北畜牧獸醫局副局長易俊東發言：湖北豬肉出欄量全國排第五位，且目前規模化率達 57%，年銷售種豬約 50 萬頭。

溫氏股份養豬事業部總裁、中國畜牧業協會豬業分會執行會長羅旭芳發言：當前我國養豬業發展到關鍵轉折點，我國正面臨非洲豬瘟疫病防控。在過去一年裡，針對非洲豬瘟發生及防控，共組織召開了三次行業會議，在今年 4 月舉辦的閉門會議後，生豬養殖核心企業提出 9 點建議，報送農業部。其中，鼓勵規模豬場和種豬場開展非洲豬瘟自檢已被採納，其他建議也有望逐步被採納。

非洲豬瘟疫病已對養豬行業造成嚴重損失，希望以協會為平臺，做到：①嚴防死守，保護好種豬場，尤其是國家核心育種場;②儘快擴大生產，有條件的地方儘快恢復生產。

二、《當前我國非洲豬瘟發展態勢及防控措施》——中國動物疫病預防控制中心、農業農村部屠宰技術中心主任陳偉生

1、歷史中存在三個豬年較為突出：

1995 年 6 月：豬糧比 3.88，生豬養殖虧損，豬價極低;

2007 年 8 月：豬糧比 8.6，豬價大漲的一年;

2019 年 5 月：豬糧比 7.4，新一輪豬年開始。

2、目前存在的最大問題是能繁母豬存欄量大降，此外存在兩個現象：

①、近期發生的疫情都在邊遠區域，面臨的狀況非常嚴峻;

②、從散養戶到大型規模場，不同規模養殖場(戶)均有發生。從佔比看，100-500 頭生豬出欄的比重最高。

3、非洲豬瘟疫病傳播途徑有三方面：

①、車輛、人員、物品的帶毒傳播，佔比為 41.96%;

②、生豬及其產品跨區域調運，佔比為 15.18%;

③、泔水等餐廚剩餘物餵豬，佔比為 42.86%。目前，邊遠地區仍舊使用泔水，存在病毒傳播隱患。

非洲豬瘟病毒特性是高接觸性傳播、高致死率、高病毒存活力。目前無田間使用的疫苗。目前仍處於研究進程中，研製完成時間不確定。

4、針對傳染病「三要素」開展防控，綜合管理措施包括：

①、拔點滅源：監測、排查、報告;應急處置;

②、阻隔傳播(是政府層面最主要的政策)：強化調運監管;禁止餐廚剩餘物餵豬;加大屠宰加工環節監管;出入境檢驗檢疫;

③、保護易感動物(企業為主體)：加強養殖企業生物安全。

目前採取的措施，是圍繞切斷傳播途徑來解決的。調運下一步演化成分區域調運，是未來重點研究方向;且車輛管理是未來重點。

5、養殖環節風險控制：

①、入口：人員、設備、車輛消毒;

②、出口：出豬臺、中轉站升級改造;

③、運輸環節裝備升級。

④、在關鍵環節的屠宰環節加強檢測。全國 2600 萬家養殖場，只有 9476 家屠宰企業，要特別關注屠宰環節。

6、探索：

①、大型養殖集團生物安全體系

洗消中心功能設置：具備高壓熱水清洗、車輛烘乾、人員洗澡、物品消毒功能。(發現洗消中心運用甚至可以減少

其他疫病發生)

②、生豬養殖區域防控模式(福建南平)

防控非洲豬瘟最大的難題在「人」。需要通過勞動者的素質提高來促進產業升級轉型，決定了非洲豬瘟防控具有長期性、複雜性和艱巨性。

三、《飼料原料供求形勢分析及價格走勢》——國家糧油信息中心副主任王曉輝

從養殖端，需要觀察飼料及臨儲。5 月 14 日召開了今年夏糧收購會議，會議中透露今年夏糧生產形勢總體較好，預計產量和收購量都將保持較高水平，優糧優價導向作用更為突出，但普通品種糧食價格存在下行壓力，部分地區可能會啟動最低收購價執行預案。

此外，近期公布了三大數據：

1、5 月 10 日美國農業部發布新一季全球糧食供需報告，首次對 2019/2020 年度全球油脂、糧食做第一次預測，對全球價格影響非常大。

2、5 月 10 日公布了國家糧油信息中心發布的 2019/2020 年中國農產品、銷售、貿易、價格數據，可以通過國家糧油信息中心網站免費獲取。

3、5 月 10 日農業農村部照例發布 2019/2020 年預測報告。

核心結論：2015 年以來持續農業供給側改革，產區結構向更好的方向發展。2016 年玉米收儲制度改革後，玉米價格開始回升，此外，國內玉米深加工需求不斷增加。今年及明年玉米需求受非洲豬瘟影響會下降，但長期需求增長趨勢不變。

小麥庫存作為另一重要影響因素。歐洲大量的飼料企業在使用小麥做原料，小麥價格對全球糧食價格波動非常重要。只要小麥庫存量上升，國際糧價就會面臨很大壓力，每次全球糧價上漲必然都是小麥庫存下降。

四、《俄羅斯非洲豬瘟防控經驗介紹》——俄羅斯聯邦動物健康中心非洲豬瘟參考實驗室首席研究員;俄羅斯聯邦動物健康中心非洲豬瘟參考實驗室高級研究員

截至目前，沒有有效非洲豬瘟疫苗用以病毒防治。

從俄羅斯防治非洲豬瘟的經驗來看，病毒潛伏期平均在 4.1 天，整體區間為 4-13 天。發病後平均致死率達 94.4%。非洲豬瘟死亡率高低與豬場管理直接相關。關鍵在於① 早發現早預防;② 採用快速有效的隔離措施。同時建議生產企業採取區域化策略、分區化策略：

① 提高生物安全水平

② 加強所有領域監測

③ 所有獸醫官都要經過培訓

④ 提高獸醫的職能。

俄羅斯各養殖企業遵循相關準則進行防疫、消毒。關鍵細則如下：

① 分區：劃定保護區，半徑 5 公裡，監測區半徑 10 公裡，不一定是圓形;

② 對所有豬只進行無血屠宰，進行消毒;

③ 購買所有生豬、豬肉，並進行回收。

同時設立一系列針對發生非洲豬瘟之後的操作標準，對於大型養豬場有關鍵指導作用。細則如下：

① 確認運輸患病豬路徑

② 需要人力投入，為了消除非洲豬瘟，2 萬頭左右豬場對應 120 人兩班工作制;

五、《美國養豬業是如何防控非洲豬瘟的?》——北美肉類協會獸醫

美國市場方面，北美肉類協會會員肉類生產量佔美國總量的 35%。且食品安全在美國是重中之重存在嚴格監管。

針對非洲豬瘟，美國與俄羅斯情況類似，沒有對應的防治疫苗，在整個行業鏈過程中對非洲豬瘟病毒的防治非常關注。非洲豬瘟感染後致死率非常高，屬於高度感染性病毒，但其傳染性區別於經典豬瘟、口蹄疫，傳染性相對較低。

美國研究前沿，相關機構於去年底在飼料中檢測出非洲豬瘟疫病，其類似於偽狂、腹瀉、口蹄疫等病毒，都可以從飼料中檢測出來。同時機構進行了模擬試驗，模擬將飼料從海外海運至美國，在到港 48 天后仍可以檢測出非洲豬瘟病毒的存在。實驗結果表明飼料也是非洲豬瘟病毒傳播途徑之一，但仍需要根據兩點繼續研究分析①需要多少病毒量可以致使生豬感染;② 飼料中存在的病毒活力程度為多少才可以感染生豬。預計年底發布相關研究結果。

其他傳播途徑方面，美國目前沒有檢測出通過媒介傳播的非洲豬瘟。從美國生豬運輸方式來看，運輸路徑遍布美國各個聯邦，北美地區如果出現感染非洲豬瘟的病例，預計會較快通過運輸致使病毒感染到整個美國生豬養殖業，但目前沒有出現這種情況。

美國屬無疫區，沒有發現非洲豬瘟，對於病毒的監測已經連續實施 3 年。目前的防治措施以控制疫情為主，在感染之前斷絕可能性。相關 OIE 的規定提供了參照準則，保證未來國家沒有非洲豬瘟。但美國面對的潛在風險很高，因為美國運輸廣泛分布於全國範圍，若一個地區發生疫情，將會通過運輸很快傳播。

對此美國設立應對措施① 發生疫情後，美國國境線關閉致使美國成為一個封閉市場，以小時為計算單位停止運輸，隨之採取全面撲殺策略。對後續養殖提出要求，發病區不再繼續養殖非洲豬瘟陰性的豬，卡車及經過區域都進行消毒;② 進行持續通過血液、PCR 檢測，觀察口腔液體檢查病毒。保證當地繼續成為無疫區。每天檢查豬群，必須評估所有的死豬，發送診斷樣本;通過 PCR 進行診斷針對淋巴結、扁桃體等。

美國未來促進行業和政府合作，①.應報告所有病例，提升透明度。②.廠址和動物識別是追蹤動物運輸的必要條件。美國每頭母豬、每個養殖場都有追蹤號。③.制定行業標準：美國 PQA+，通過這一行業標準，解決動物健康、動物發力、抗生素使用、食品安全等問題。對應採取措施，使得行業標準運用於生產中，包裝場在包裝豬肉時，要求供貨商來符合這些標準。一旦有了標準，必須要不斷檢測。美國會盡所能讓豬只健康，每個人都以此為己任。

六、《農場與飼料場的生物安全：診斷》——Richard A. French 康乃狄克大學的終生教授，勃林格殷格翰健康管理中心負責人

生物安全理念在於：清洗、消毒、乾燥、審計。生物安全體系非常重要：生產者處於中心位置，必須參與各個層面，必須跟每個階段每個人合作。

目前已知豬病超過 200 種，在控制非洲豬瘟時需要關注 5 點：

① 生物安全

② 豬場生物安全、飼料場生物安全

③ 車輛生物安全

④ EDRR 早期檢測與快速反映

⑤ 早期隔離，停止運輸

除了非洲豬瘟，同時關注新疾病發生、非典型病例的發生。以 2018 年一種新病毒致死 2 萬多頭生豬事件為例。

七、《非洲豬瘟時期豬場消毒劑選擇及消毒管理》——碩騰(中國)豬業務部高級產品經理劉鋒

1、生物安全三板斧：① 隔離;② 清洗;③ 消毒。

2、影響消毒的因素：① 水質;② 表面材料;③ 溫度;④ 微生物類型。

八、《非洲豬瘟嚴峻形勢下切實抓好生豬基礎產能保護和肉品供給保障》——農業農村部畜牧獸醫局副局長陳光華

1、關於加強非洲豬瘟防控

目前，疫情發生勢頭明顯減緩，但疫情形勢依然嚴峻複雜：

①、潛伏期長、傳播途徑多;

②、傳統生產消費方式不利於防控;

③、動物疫病防控能力總體不強;

④、疫情跨境傳播風險長期存在。

農業農村部在以下方面做出努力：

①、強化疫情排查，及時發現疫情;

②、果斷處置疫情，嚴防二次擴散;

③、嚴管關鍵環節，努力阻斷疫情傳播途徑;

④、加強部門協同，形成工作合力。

疫苗研發方面面臨很大困難。雖然我國技術、人力資金支持充足，但是非洲豬瘟病毒特殊。存在研製不出非洲豬瘟疫苗的可能性，需要做好生物安全體系。截至目前，我國尚無研發單位拿出研發報告，證明可以研製出安全有效的非洲豬瘟疫苗，故市場上所流傳今年 8 月推出疫苗的消息是無稽之談。

農業部會全力抓好疫情防控：

①、切實屬地管理責任，強化追責問責;

②、穩定生豬生產，保障市場供給;

③、及時公開信息，消除恐慌情緒;

④、加強國際合作，樹立負責任大國形象。

截至目前，全球已有 62 個國家、地區發生非洲豬瘟，只有 13 個國家根除，其中 3 個國家出現復發。葡萄牙用 36年根除非洲豬瘟、西班牙用了 35 年、巴西用了 6 年。今年 1 季度中國周邊有 3 個國家--越南、蒙古、柬埔寨發生非洲豬瘟。此外越南非瘟疫病也在不斷加重，非洲豬瘟在中國註定是場攻堅戰。

農業部下一步防控重點

①、強化排查。要主動排查，儘早採取措施;

②、果斷處置;

③、全面阻斷。要把傳播途徑儘可能全部阻隔，海南有相當數量的養殖戶仍在使用泔水餵豬，隱患很大。屠宰企業要進行自檢，加強官方獸醫配備，這次將會擇機淘汰不符合要求的屠宰企業。

④、嚴防嚴堵;

⑤、促進轉型。

2、關於穩定生豬生產保障市場供應

①、豬周期平均每 3-4 年一次，改革開放以來共經歷 8 次，1988 年、2007 年、2011 年、2016 年波動幅度較大。豬周期成因分析：

Ⅰ豬肉季節性消費特徵明顯;

Ⅱ 我國生豬生產規模化水平相對較低。年出欄 500 頭以下的散戶提供 50%左右生豬出欄;

Ⅲ 生豬市場化程度高但產業化程度低;

Ⅳ 疫情等不確定性因素影響大;

Ⅴ 宏觀調控方面力量不足。

今年以來，豬肉價格在 CPI 權重大，豬周期再次成為熱門話題。在疫情衝擊之下，去年 8 月以來各個月母豬存欄量同比降幅超過 5%，市場各界對豬價上漲存在確定性預期。今年以來，母豬料下降 28.4%，仔豬料下降 27.6%。

②、穩定生豬生產的工作情況：

Ⅰ 切實落實穩定生豬生產發展的政策措施;

Ⅱ多措並舉維護正常生產秩序。要糾正生豬調運層層加碼的問題，保證生豬順利調運;

Ⅲ 積極引導鼓勵補欄增加。要穩定行業預期，宣傳防控要領;

目前市場出現積極情況，養殖戶補欄增養積極性逐步提升，產銷區供需逐步平衡。25 個省份已解除禁運，地區差價縮小。

③、當前及今後一個時期生豬生產形勢研判：

Ⅰ今年生豬和豬肉供給取決於去年下半年以來的母豬存欄量;

Ⅱ3月以來價格上漲對母豬補欄形成了一定拉動作用，對緩解明年元旦春節的豬肉供應緊張局面是有利的，但對增加年內豬肉產量幫助不大;

Ⅲ 今年全國豬肉有可能會出現一定幅度的減產，下半年消費高峰期豬肉供應可能會偏緊。

④、昨天國務院召開生豬電話會議，接下來要做好：

Ⅰ強化形勢監測和宣傳引導，鼓勵養豬場戶補欄增養;

Ⅱ 強化生豬養殖技術服務，推動養殖業提質增效;

Ⅲ 強化政策落實，促進生豬生產加快恢復。重點支持種豬場、規模豬場的發展。

九、《做好飼料安全，嚴防病從口入—飼料企業如何助力豬場抗非瘟》——雙胞胎分銷產品線總裁代廣軍

1、帶毒飼料是我國非洲瘟傳播蔓延的重要原因之一，主要影響因素在於：

①、玉米在收穫季節很容易受到非洲豬瘟汙染

②、受汙染的北方玉米於 2018Q4 未經高溫加熱即開始上市，導致北方豬瘟嚴重。

③、雙胞胎飼料廠採取的應對辦法：做好生物安全管理，做好非洲豬瘟防控;採用阻斷、殺毒、執行三步走策略;

3、雙胞胎飼料廠非瘟防控管理體系：

①、組織：一個強有力的組織

②、激勵：一套激勵機制

③、隔斷：四道隔斷防線：第一道防線：原料碼頭/車站;第二道防線：前置洗消點;第三道防線：飼料廠大門;第

四道防線：生產車間。

④、殺毒：四大殺毒手段

專家意見：中國科學院哈爾濱獸醫研究所豬瘟研究組負責人仇華吉：選擇熟化的全價料，已經試驗，80 攝氏度以上3 分種病毒被滅活，沒有任何問題。

十、《非洲豬瘟常態化下如何加快構建生豬全產業鏈的思路》——溫氏集團養豬事業部總裁羅旭芳

1、當前國內非洲豬瘟疫情形勢

目前兩廣是新的重災區，非洲豬瘟已經成為現在、未來養豬業最大的挑戰。當前國內沒有疫苗，故病毒和養豬業是共存的狀態，防控將成為常態，需要改變以往突擊應對的策略。未來一段時間內保供給成為嚴重挑戰。

根據最近農業農村部多省市調研結果顯示：河南省、廣東省、吉林省、江蘇省、重慶市和江西省的能繁母豬存欄分別下降 26%、26%、23%、28%、16.3%和 5.2%，其中部分地區能繁母豬減少高達 91%。農業農村部公布的 3 月份生豬存欄同比去年減少 18.8%，能繁母豬同比去年減少 21%。

2、非洲豬瘟對養殖業的影響

政策上出現變化：

①、從調豬到調肉。豬肉消費量下降十分明顯，禽肉消費替代顯現，禽肉價格快速上升，但豬肉價格未漲。非洲豬瘟將加速我國豬肉消費形式相應的轉型升級，伴隨著豬肉調運逐步取代生豬調運，我國消費者的習慣將會被迫逐步改變，冷鮮肉取代傳統熱鮮肉的比例會加速提升且較難逆轉。「集中屠宰、冷鏈運輸、冷鮮上市」模式將進一步擴大應用。

②、胡春華副總理四次非洲豬瘟防控會議都強調分區防控，明確防控目標，建立運行協調機制，協同聯防聯控，統籌謀劃生產供應。2 月 18 日，農業農村部發布了《全國非洲豬瘟等重大動物疫病區域化防控方案(徵求意見稿)》的徵求意見稿，提出要全國實施非洲豬瘟等重大疫病分區防控策略。將全國分為 5 大區：北部區、東部區、中南區、西北區和西南區。

分區防控：2019 年 3 月 7 日，廣東、福建、江西、湖南、廣西和海南省(區)人民政府共同籤訂了《南方六省(區)非洲豬瘟等重大動物疫病區域聯繫會議框架合作協議》。明確 2019 年 5 月 31 日之後，僅 6 省區域內的肉豬可在本區域內流通(發生非洲豬瘟疫情的省份除外);10 月 31 日後，六省區域內省與省之間禁止肉豬跨省調運;3 年內力爭實現南方六省地級市與地級市之間由「調豬」轉為「運肉」。

養殖企業面臨新的挑戰：

① 養殖結構調整加快，行業集中度提升

疫病、成本和環保推動了行業的周期波動，也推進了行業的規模化進程。據中國農業農村部披露，出欄 500 頭以上的規模豬場總出欄量所佔比重從 2006 年的 27%提高至 2016 年的 45%。環保整治行動可以說是影響 2015 年後規模化的最主要因素，在總量控制、禁養面積擴大等手段下，大量不符合標準的散養戶及部分規模養殖場被迫加速退出市場。

非洲豬瘟作為周期波動中的「疫病」因子，由於缺乏有效疫苗會對養殖戶規模和群體造成更快的結構調整，成為壓死駱駝的最後一根稻草。

②、非瘟降低了養殖環節話語權，促使養殖行業加快規模化進程，促使其向屠宰加工端延伸

非洲豬瘟發生前，毛豬市場價格以各個養殖企業為主導，屠宰企業被動接受議價能力較差。非洲豬瘟期間，在疫情地區屠宰企業掌握生豬產品流通資源，商品的定價權掌握在屠宰企業手中，養殖端、銷售端都要服從屠宰企業的安排。

3、非洲豬瘟對屠宰加工業的影響

①、屠宰產能基本情況及優質屠宰產能的分布

Ⅰ生豬屠宰業基本情況

農業農村部統計，早在 2016 年全國定點屠宰企業已建成屠宰茶能總量達 8.4 億頭，總體產能利用率約 30%-40%，低端產能多。屠宰集中度低，前 4 位僅為規上總屠宰量 15.6%。

Ⅱ華東、華北優質產能較多

若以一定規模(日宰 2000 頭，年設計產能約 70 萬頭以上)，具有較完整的硬體設備和規範的操作工藝作為優質產能。

全國優質屠宰產能總共約 2 億頭，一共有 110 個左右屠宰項目，其中華東(山東、江浙)區域達 7000 萬頭，華北(如河南河北)區域達 3390 萬頭。

從省區分布來看，優質產能主要分布在山東、河南、四川等地。其中山東明顯領先於其他區域，優質產能達 3470萬頭，除了金鑼之外，還有相當數量日屠宰量 7000-8000 頭的中等屠宰企業，這也使其成為一個主要調入生豬而調出豬肉的較為特殊樣本。

②、非洲豬瘟對屠宰行業影響

Ⅰ、主產區--就地轉化為豬肉外調。外調量能否本地屠宰，涉及區域優質富餘產能匹配問題主銷區——本地富餘產能的閒置和轉移

Ⅱ、主銷區—本地富餘產能的閒置和轉移。若以優質產能的 30%作為富餘產能統計，則浙江、北京、上海、四川等銷區富餘屠宰產能較大;湖北、湖南、江西、吉林、遼寧、雲南、廣西河北、安徽等產區屠宰產能均不足;山東的優質產能將在未來調運禁止的情況下有更多的富餘，其省內眾多屠宰企業需要謀求新的出路。

③、屠宰行業發展方向—長期來看，屠宰業布局規劃重新調整，將向生豬生產區傾斜，產能與生豬養殖規模、消費區域相適應

一是與生豬養殖規模相適應。對於生豬主產區而言，將逐步重視本區域屠宰業布局，根據本地養殖規模、數量等因素適當增加屠宰企業數量，提高就地就近活本省屠宰比例，將肉外調，避免出現嚴重壓欄，影響後續補欄節奏，保證市場供應，穩定生豬產業長遠發展。

二是與消費區域與特點相適應。在有熱鮮肉和白條肉消費習慣的區域，需要在本地屠宰白條或臨近區域屠宰調運邊豬;對於本地習慣冷鮮肉而言，則可在產地進行精細分割，通過物流冷鏈供應系統一步到位;相應的，屠宰環節在功能分區和設計也體現出鮮明的區域差異。

三是企業一體化布局。養殖企業一體化布局，屠宰企業產區屠宰，銷區加工。

4、養殖企業如何構建全產業鏈

疫情衝擊下生豬養殖格局將深度調整，行業集中度加速提升;

大中型企業和中等規模養殖戶成為未來從業主體;

不同養殖企業在屠宰環節有不同的取向和考慮;

屠宰產能過剩，且區域分布不平衡。

①、大型養殖企業

排名前列的生豬養殖企業基本都是全國布局或跨幾大區域布局，基於當前形勢，未來定位於年出欄千萬頭以上的養殖企業都面臨著銷售通路問題。

大型企業構建屠宰產業鏈：

Ⅰ主要方向是自建屠宰業務。完善配套，變外部市場交易為內部分工環節，並且通過養殖和屠宰環節的打通平滑經營業績，降低豬周期的影響。

Ⅱ與屠宰企業共建。採用股權合作方式，深度捆綁，雙方優勢互補，減少風險，平穩開展業務。(溫氏股份也在考慮股權共建)

Ⅲ在部分產能充足區域吸引屠宰企業就近布局。可以採取豬源保量或輕度股權合作形式，憑藉生豬安全、質量可靠及規模供應等使屠宰企業入駐。

②中等規模養殖企業

產能布局相對分散，雖然有跨區域分布，但產能不夠大，不足以支撐單體屠宰項目。屠宰所需的資金投入是一個重要門檻。

中等規模養殖企業構建屠宰產業鏈：

Ⅰ業務合作。與當地屠宰企業發展深度對接，可以根據屠宰場的訂單，定製化養殖天齡和體重要求的生豬。

Ⅱ以反向訂單。如包租固定時段屠宰設備或屠宰線，鎖定屠宰場，並自己發展下遊銷售。

Ⅲ內行為產業鏈一部分。不排除中小規模養殖戶成為部分屠宰企業內部化，成為其發展養殖業務，提高自給率的一部分。

十一、《非洲豬瘟常態化下養豬企業應對策略》——牧原股份董事長秦英林

1、非洲豬瘟疫情帶來行業五大變化趨勢：

①、生物安全全面升級，標準更嚴格，措施更徹底，管理更實效;

②、養豬投資更大，養豬成本增加;

③、豬群更加健康，生產成績更好，預期收益更高;

④、食品安全更有保障;

⑤、有資本的支撐，養豬業發展得更快。

2、疫情倒逼行業升級

①、豬群健康管理，從控制疫病，上升到控制環境高度：舍內—場外

Ⅰ、著重抓疫病入口管理，依靠改善環境生態，支撐養豬發展

Ⅱ、潔淨的空氣，成為昂貴的資源;投資空氣淨化，是新的技術點

Ⅲ、生物安全工藝應用，實現高健康生產，擺脫對疫苗、獸藥的依賴

Ⅳ、無抗生產逐步實現，直接推進食品安全，走向世界先進水平

②、智能化養豬，應運而生;智能裝備投資，競相開展

Ⅰ、養豬產業快速實現「機械化、自動化、智能化」三級跳

Ⅱ、智能機器的應用。人與豬的接觸減少，疫病傳播風險降低

Ⅲ、跨界工程師進入養豬業，養豬生產逐步擺脫對人的依賴

③、產業服務：更理性，運作更規範：包括種豬、飼料、獸藥、疫苗，運料車、運豬車等，養豬場戶將會更受益。

④、中國養豬業，從技術到裝備面臨全面升級：未來復產速度加快，豬肉供給將會很快實現自足。

他國疫情對我國養豬業在豬瘟爆發後的發展趨勢提供參考：中國復產速度將會更快，會比東歐國家快一倍。中國在建豬場，大部分地區河北以南可以全年施工，黑龍江一年中只能施工半年(5-11 月)。此外關鍵在於國家更多政策支持行業發展，發揮體質作用，在效果好的情況下，產業有望在 5 年內恢復到此前水平。

3、企業應對措施：疫病入口管理

一級入口：從場外傳入場內傳播。構建生物安全屏障：杜絕發生

二級入口：場內棟與棟之間傳播。疫病防控：防止蔓延

三級入口：棟內舍與舍之間傳播。防火牆：阻斷傳播

四級入口：舍內欄與欄之間傳播。快速檢測：早發現，拔點滅源。精準拔點，減少損失，是明治之舉，符合國情。

4、一級入口—目標：杜絕發生

①、銷售系統：沒有活病毒

Ⅰ、拉豬車洗消中心，烘乾房;

Ⅱ、隔離裝豬臺，單向流動

②、飼料系統

Ⅰ、原糧烘乾滅菌，解決汙染;(中國原糧汙染是現實的，糧食就堆在豬舍邊上)

Ⅱ、集中供料，料車嚴禁入場;

Ⅲ、密閉輸送，員工免接觸

③、豬群移動：配置空氣過濾轉豬車，洗消烘乾;轉豬間。

④、揚塵傳播：空氣過濾;出風滅菌

⑤、入場人員：檢測人員的攜帶病毒狀況—非瘟，藍耳病….

⑥、死豬糞肥：病死豬運輸車，豬糞肥運輸車

⑦、進出物品：養豬生產物資，人員生產用品—肉品

⑧、場外動物：場外鼠、貓，飛鳥、飛蟲。

⑨、場外死豬：關注鄰居家的病死豬，做好場外死豬管理

公司重點做好前 7 項目，第 8、9 關注。

4、二級入口--場內棟與棟之間傳播

①、人員流動：獨立洗澡間，分區管理，批次管理

②、空氣傳播：空氣過濾，出風滅菌

③、場內豬群移動：空氣過濾轉豬道，空氣過濾車，一體豬舍

④、車輛流動：場內洗消、烘乾、業務定車

⑤、物品移動：烘乾+消毒+燻蒸，批次管理

5、三級入口—棟內擴散

①、棟內：減少使用公共走道，減少舍與舍之間傳播，前後排空氣傳播

②、舍間：門窗、糞便連通，杜絕空氣串通

③、舍間：隔牆密實，不得有裂縫，空洞杜絕

④、上下遊：檢測合格

6、四級入口—單元內部擴散

①、接觸傳播：高度接觸的豬群—保育育肥豬

②、飲水傳播：共用飲水槽的豬群—妊娠母豬

③、飼料傳播：共用食槽的豬群

④、人員傳播：進圈個體治療

⑤、物品傳播：共用其他物品

⑥、氣溶膠傳播：共同擁有空氣空間，同舍豬群。氣溶膠傳播是不可控的，危害最大。

7、去掉恐懼，重塑信心，重振養豬

十二、參會專家問答：

1.俄羅斯養殖場復產時間?

沒有特別的限制，有時 1 個月就能復產。

2.俄羅斯豬肉自給自足率?

目前俄羅斯已經能做到自給，而且考慮出口給其他國家，在此過程中，我們需要很謹慎，避免非洲豬瘟疫情死灰復燃。現在的關鍵，還是要清楚非洲豬瘟病毒。

3.中國未來復產預期?

牧原股份董事長秦總：俄羅斯遭受重創之後，已經恢復過來了，中國或許能以更快的速度恢復生產。

4.復產情況?有哪些挑戰?

溫氏羅總：目前還沒有復產很成功的案例。我們也在思考如何復產，需要考慮的問題包括：① 徹底清洗消毒，尤其是內部環境要徹底消毒;② 要防非洲豬瘟的措施;③ 人防控非洲豬瘟的意識要增強。只有做好以上三個方面，才有可能復產成功。

5.牧原、溫氏各自的劣勢?

秦總：就目前來說，我們也想探討更好的防控非洲豬瘟的模式，但沒有找到，所以公司會繼續做好自己的事情。

溫氏：認同秦總的觀點，互相的學習借鑑是有必要的。

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