核心科技會成為核心資產嗎?

上半年指數劇烈震蕩，截至今日滬指還跌2.31%，創業板則大漲32%。但是上漲的個股依舊不超過三分之一，之前以白酒、醫藥、食品為核心的核心資產均創出了歷史新高，從估值的角度來看，之前可以說是合理偏高，但現在不少個股可以直接說是透支很嚴重了。創業板的強勢走勢主要是因為權重個股被爆買，大家可以去看看創業板的權重個股組成，基本是上核心的醫藥股和科技股，這和創業板的定位不謀而合，這種走勢個人認為是剛剛開始，上證50已經牛了很多年，中小板卻在趴窩，這次遇上5G加上半導體產業鏈國產化這個大風口，應該能走的比較遠。科技股中報的業績或許沒有之前預期的那麼槽糕，後續的確定性也比較強，尤其是消費電子和半導體材料及設備這兩個領域，成長方面動力也很足。從大的視角來看，下半年布局核心科技大概率能獲得超額收益。本文這裡先在強調幾個確定性的賽道，然後在列一下細分行業龍頭的核心科技，

一、消費電子

這個賽道的確地性應該是最強的，邏輯應該也是最清晰的，從資金的態度也能看出來。幾大核心公司均遭到外資爆買，立訊精密，藍[gubar]思科技[/gubar]、歌爾股份近期都創出了歷史新高，這個領域如何選股，只需要看個股在自身細分領域的地位就行，壟斷能力越強越好，創歷史新高都是遲早的事。

二、半導體材料和設備

這個賽道上一個帖子說的比較詳細了，邏輯也是非常的強勢，中芯國際也馬上也登陸科創板了，可以想像上市之初肯定會被資金強烈追捧，最近港股的中芯國際天天澎湃，雖然半導體材料和設備的各個細分領域的個股都走出了疫情挖出的深坑，但成長性很強，主要是看未來的估值，這個賽道的投資主要是找各個細分領域的龍頭股，在整個行業份額越大越好。

三、特斯拉產業鏈

這個賽道邏輯也是比較清晰的，新[gubar]能源車[/gubar]代替傳統的燃料車也是大勢所趨，不少個股跟隨特斯拉創新高而新高。關於特斯拉產業鏈的投資，主要集中在電池和汽車零部件，毫無疑問動力電池才是核心，因此這一領域個股明顯要強勢一些 。這一塊的投資可以根據自己的風險偏好來，目前動力電池個股反彈幅度比較大，零部件相對比較小。

四、面板

這個賽道的邏輯主要就是漲價，65/75寸在6~7月份可能還有下降空間，但32/50/55寸在6月份可能啟動上漲，7月份全面進入上漲區間，8~9月份預期65寸以下尺寸基本全部進入上漲通道，因此在整個三季度，面板廠商業績的確定性應該是比較大的，這個賽道外資買的也是非常兇，核心個股就是京東方，TCL科技以及長信科技等。

五、核心科技個股名單

一、中興通訊：通信設備龍頭

主營業務：設計、開發、生產、分銷及安裝各種先進的ICT領域系統、設備和終端。

二、匯頂科技：指紋識別晶片龍頭

主營業務：晶片設計和軟體開發的整體應用解決方案提供商。

三、中國軟體：國產作業系統龍頭

主營業務：自主軟體產品、行業解決方案、服務化業務。

四、紫光國微：國產晶片龍頭

主營業務：集成電路晶片設計與銷售,壓電石英晶體元器件的開發、生產和銷售,LED藍寶石襯底材料生產和銷售。

五、領益智造：電子元器件龍頭

主營業務：新型電子元器件、手機及電腦配件的生產和銷售。

六、北方華創：半導體設備龍頭

主營業務：電子工藝裝備和電子元器件。

七、聞泰科技：半導體標準器件龍頭

主營業務：移動通信設備產品的研發與製造，房地產開發與經營。

八、深南電路：通信PCB龍頭

主營業務：印製電路板的研發、生產及銷售。

九、信維通信：手機天線龍頭

主營業務：移動終端天線、3G終端天線、模組天線、3D精密成型天線、高性能天線連接器的生產與經營。

十、歐菲光：攝像頭龍頭，並內含OLED概念

主營業務：光學光電業務、微電子業務和智能汽車業務。

十一、立訊精密：連接器龍頭

主營業務：連接器產品研發、生產和銷售。

十二、兆易創新：存儲器龍頭

主營業務：從事存儲器及相關晶片的集成電路設計，致力於各種高速和低功耗存儲器的研究、開發及產業化。

十三、卓勝微：射頻晶片龍頭

主營業務：射頻前端晶片的研究、開發與銷售。

十四、聖邦股份：模擬晶片龍頭

主營業務：模擬集成電路晶片設計及銷售。

十五、領益智造：電子元器件龍頭

主營業務：新型電子元器件、手機及電腦配件的生產和銷售。

十六、長電科技：半導體封測龍頭

主營業務：集成電路、分立器件的封裝與測試以及分立器件的晶片設計、製造；為海內外客戶提供涵蓋封裝設計、焊錫凸塊、針探、組裝、測試、配送等一整套半導體封裝測試解決方案。

十七、三安光電：全球LED龍頭

主營業務：電子工業技術研究、諮詢服務，電子產品生產、銷售等。

十八、生益科技：覆銅板龍頭

主營業務：設計、生產和銷售覆銅板、粘結片和印製線路板。

十九、環旭電子：消費電子用電池龍頭

主營業務：為國內外的品牌廠商提供通訊類、消費電子類、電腦類、存儲類、工業類、汽車電子類及其他類電子產品的開發設計、物料採購、生產製造、物流、維修等專業服務。

二十、鵬鼎控股：消費電子PCB龍頭

主營業務：從事各類印製電路板的設計、研發、製造與銷售業務。

二十一、寧德時代：鋰電池龍頭

主營業務：專注於新能源汽車動力電池系統、儲能系統的研發、生產和銷售,致力於為全球新能源應用提供一流解決方案。

二十二、藍思科技：手機屏幕龍頭

主營業務：視窗防護玻璃的研發、生產和銷售。

二十三、京東方A：顯示器面板龍頭

主營業務：顯示器件業務、智慧系統產品業務、智慧健康服務業務。

二十四、科大訊飛：語音識別龍頭

主營業務：語音支撐軟體、行業應用產品/系統、信息工程和運維服務。

二十五、浪潮信息：伺服器龍頭

主營業務：伺服器等雲計算基礎設施產品的研發、生產、銷售。

二十六、韋爾股份：電源管理IC龍頭

主營業務：半導體分立器件和電源管理IC等半導體產品的研發設計,以及被動件、結構器件、分立器件和IC等半導體產品的分銷業務。

二十七、三六零：網絡安全龍頭

主營業務：網際網路安全技術的研發、網際網路安全產品的設計、研發、推廣,以及基於網際網路安全產品的網際網路廣告及服務、網際網路增值服務、智能硬體業務等商業化服務。

二十八、光環新網：IDC龍頭

主營業務：網際網路數據中心業務(IDC及其增值服務)及雲計算業務。

二十九、中國長城：伺服器龍頭

主營業務：計算機及相關設備製造，高新電子業務，涉及軍事通信、衛星與定位導航、海洋信息安全產業及軍用自主可控計算機及網絡等領域。

三十、金山辦公：辦公軟體龍頭

主營業務：WPS Office辦公軟體產品及服務的設計研發及銷售推廣。

三十一、用友網絡：ERP軟體龍頭

主營業務：軟體及服務業務、企業網際網路服務、網際網路金融服務。

三十二、億聯網絡：通信終端龍頭

主營業務：音視頻通信為基礎的統一通信解決方案提供商,面向全球企業用戶提供統一通信解決方案。

三十三、四維圖新：電子地圖龍頭

主營業務：導航電子地圖的開發和銷售。

三十四、歌爾股份：電聲行業龍頭

主營業務：精密零組件業務、智能聲學整機業務和智能硬體業務。

三十五、恒生電子：金融軟體龍頭

主營業務：為金融機構提供IT軟體產品與服務。

三十六、亨通光電：光纖光纜龍頭

主營業務：光通信網絡、智能電網領域高端技術與產品研發、製造及系統集成服務。

三十七、大族雷射：雷射設備龍頭

主營業務：雷射加工設備的研發、生產及銷售。

三十八、海康威視：安防監控產品龍頭

主營業務：安防產品的研發、生產和銷售。

三十九、衛寧健康：醫用軟體龍頭股

主營業務：醫療衛生領域應用軟體的研究開發、銷售和技術服務。

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