來源：金融界基金
作者：編小Q
據央視新聞，中共中央政治局常務委員會3月4日召開會議，研究當前新冠肺炎疫情防控和穩定經濟社會運行重點工作。值得關注的是，會議指出，要加快推進國家規劃已明確的重大工程和基礎設施建設，加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度。
事實上，2020年以來，工信部會議中頻頻提及加快5G網絡、工業網際網路、高端裝備等新興科技產業發展。此次中央政治局表態，是加快我國5G網絡建設的又一強有力的強心針，將持續利好數據中心等新型基礎設施建設的進度。
海富通基金認為，以5G為代表的新基建有望成為支撐中國經濟長久發展的重要力量。2019年是5G建設元年，2020年5G建設規模有望加速擴張，將帶動通信行業整體景氣度提升。一方面，隨著運營商和設備商加速推進規模集中採購，相關硬體產業鏈將有望逐步進入業績兌現期，帶動整個產業鏈上下遊A股公司的投資熱度。另一方面，隨著5G的建設和普及，眾多產業的應用將催生大量的數據，5G的大帶寬、低延時只解決了數據的傳輸問題，而這些數據的處理需求，會對現有雲數據中心造成巨大挑戰，因此邊緣計算中心將迎來快速發展。
儘管自2019年下半年以來，半導體等細分領域已有較大漲幅，但海富通基金認為，科技成長板塊與藍籌核心資產顯著區別在於，科技成長板塊尚處於行業景氣度持續提升階段，涉及細分領域眾多、板塊熱點層出不窮，具有業績爆發潛力的公司不斷出現，從而持續推動整個板塊投資熱度。當然這也對投資者的投資和研究能力提出了較高要求，普通投資者可通過參與相關科技成長主題基金的形式參與投資，分享產業紅利。
從產業發展路徑來看，按5G建網周期，前期網絡設計子行業或更為受益；其次是5G網絡設備採購將大幅增加，收益包括核心設備商等；隨著對數據中心的需求爆發，伺服器、連接器、光模塊以及機房需求將大幅增加；最後隨著5G終端的普及，5G應用將會得到大規模普及。當前可重點關注通信行業中的細分子行業龍頭企業，相關優質公司有望率先迎來業績釋放。